Стратегический анализ деятельности ОАО 'РЭС'
Стратегический анализ
деятельности ОАО «РЭС»
1. Анализ внутренней среды предприятия
.1 Краткая характеристика предприятия
финансовый конкурент потребитель поставщик
Общая информация о деятельности ОАО «Региональные
электрические сети»
Управление электрических сетей появилось в
Новосибирске в 1933 году, в 50-годы было создано несколько предприятий по
обслуживанию электрических сетей в районах области, которые в дальнейшем вошли
в состав ОАО «Новосибирскэнерго».
В августе 2003 года восемь сетевых
предприятий ОАО «Новосибирскэнерго» были объединены в одно предприятие - филиал
«Электрические сети», которое преобразовалось в октябре 2004 года в ЗАО «РЭС».
В июне 2012 года была произведена смена типа
организационно-правовой формы Общества. Закрытое акционерное общество
«Региональные электрические сети» переименовано в Открытое акционерное общество
«Региональные электрические сети» (сокращенное наименование - ОАО «РЭС»).
Место нахождения ОАО «РЭС» - г.
Новосибирск.
Деятельность ОАО «РЭС» осуществляется на территории
Новосибирской области.
ОАО «РЭС» занимает доминирующее положение в Новосибирской
области на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии, основными
видами деятельности организации являются передача и распределение электрической
энергии. Объемы обслуживания электрических сетей - одни из самых больших в
России и постоянно растут с вводом в действие новых подстанций и линий
электропередачи, а так же за счет приобретения, аренды и
оперативно-технического обслуживания электрических сетей города и области.
Основной задачей ОАО «РЭС», является бесперебойная передача
электрической энергии с наименьшими затратами и потерями по всей территории
Новосибирской области.
Ниже на рисунке 1 приведена структура ОАО «Региональные
электрические сети».
Рисунок 1 - Структура OАО «РЭС»
Основные виды деятельности
· Передача и распределение электрической
энергии
· Обеспечение эксплуатации энергетического
оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями,
проведение своевременного и качественного его ремонта, технического
перевооружения и реконструкции энергетических объектов, а также развитие
электросетевого комплекса
· Эксплуатация и техническое обслуживание
энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с
собственниками данных энергетических объектов
· Оказание услуг по передаче электрической
энергии
· Оказание услуг по наладке, ремонту и
техническому обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики
· Оказание услуг по проведению
профилактических испытаний энергетического и электротехнического оборудования с
целью выявления его фактического состояния
· Оказание услуг по испытанию средств
защиты, электроинструмента, приспособлений в стационарных испытательных лабораториях
· Оказание услуг по определению мест
повреждений кабельных линий и замер сопротивления
· Экспертиза и согласование проектов на
подключение потребителей к электрическим сетям
1.2
Анализ финансового состояния
Данные о финансовом состоянии компании ОАО «РЭС» представлены
ниже в таблице 1 (с 2011г по 2013г) [1, стр 11].
Таблица 1 - Финансово-экономические показатели ЗАО «РЭС» за
2011, 2012 и 2013гг
Наименование
|
ед. изм.
|
2011
|
2012
|
2013
|
2012/2011
|
2013/2012
|
|
|
|
|
|
абс. откл.
|
%
|
абс. откл.
|
%
|
Выручка от продаж
|
тыс.руб.
|
7 686 328
|
8 103 503
|
9 199 060
|
417 175
|
5%
|
1 095 557
|
14%
|
Чистая прибыль
|
тыс.руб.
|
535 508
|
267 111
|
936 552
|
- 268 397
|
-50%
|
669 441
|
251%
|
EBITDA
|
тыс.руб.
|
1 662 537
|
1 488 708
|
2 394 801
|
- 173 829
|
-10%
|
906 093
|
61%
|
Долг/EBITDA
|
|
0,8
|
2,2
|
1,8
|
167%
|
-0,4
|
-16%
|
Для упрощения анализа, построим зависимости выручки от
продаж, чистой прибыли, EBITDA от времени (с 2011г по 2013г). Построенные
зависимости отображены на рисунка 2,3,4.
Рисунок 2- Изменение чистой прибыли компании
Рисунок 3-Изменение выручки от продаж
Рисунок 4-Изменение EBITDA
Тарифы на передачу электроэнергии и плата за технологическое
присоединение к электрическим сетям, за счет которых формируется основная часть
выручки Общества, устанавливаются государственным регулирующим органом власти
субъекта Российской Федерации: Департаментом по тарифам Новосибирской области.
Значительную степень влияния на инвестиционную активность
Общества и соответственно на итоги финансово-хозяйственной деятельности в 2013
г. оказал переход с июля 2012 года к тарифному регулированию методом доходности
инвестированного капитала (RAB).
Положительной оценки заслуживает динамика роста выручки от
реализации продукции за три последних финансовых года. На протяжении 2011-2013
гг. наблюдается стабильный рост выручки Общества. В отчетном году суммарная
выручка по отношению к 2012 году выросла на 14%.
В 2013 году чистая прибыль относительно 2012 года увеличилась
более чем в 3 раза. Это обусловлено, главным образом, во-первых, увеличением
темпа роста выручки за счет роста тарифов на передачу электроэнергии,
увеличения котлового полезного отпуска электроэнергии и увеличения услуг на
сторону. во-вторых, снижением расходов по покупной электроэнергии на
технологические цели, материалы и оптимизацией расходов на страхование
имущества.
Увеличение показателя EBITDA в 2013 году относительно 2012
года также обусловлено вышеприведенными факторами.
Структура бухгалтерского баланса Общества удовлетворительная.
Ликвидность, платежеспособность и финансовая устойчивость Общества обеспечены.
Отношение Долг/EBITDA за 2013 год составляет 1,8, что находится в пределах
общепринятого соотношения (не более четырех).
1.3
Анализ персонала
Произведем анализ персонала. В качестве приоритетных
направлений реализации кадровой политики ОАО «РЭС» в течении 2011-2013 годов
рассматривались обеспечение предприятия кадрами, их закрепление на предприятии,
подготовка и повышение квалификации персонала.
Всего в 2013 году в НОУ «Энергоцентр» прошли обучение 3 353
человека, из них: руководители и специалисты - 1 485 чел.; рабочие - 1 868 чел.
Руководители и специалисты прошли подготовку: по пожарной безопасности - 368
человек, по промышленной безопасности и различным видам надзора - 237 человек,
как лица, ответственные за перевозку опасных грузов, - 7 человек. Обучены по
электротехническому направлению - 134 человека, грузоподъемному направлению -
645 человек. Подготовлено 94 инструктора-реаниматора.
В отчетном году прошли новую подготовку по
электротехническому направлению (электромонтеры ОВБ, по эксплуатации РС, по
ремонту и монтажу кабельных линий и т.п.) 148 работников, из числа работающих
обучены вторым профессиям (стропальщики, рабочие люльки подъемника и др.) 354
человека. Обучение на курсах повышения квалификации прошли электромонтеры в
количестве 61 человека. Обучены на курсах целевого назначения по пожарной
безопасности 248 человек, на ежегодных занятиях с водителями 1051 человек.
Обучение по тепломеханическому направлению прошли 6 человека.
В институтах повышения квалификации и других образовательных
учреждениях в 2013 году прошли обучение 217 человек, из них:
· топ-менеджеры - 4 чел.,
· руководители и специалисты - 150 чел.,
· рабочие - 61 чел.
В том числе в указанных образовательных учреждениях было
проведено обязательное обучение для получения допусков к выполнению
соответствующих работ:
· по организации перевозочной деятельности
на автомобильном транспорте иобеспечению безопасности дорожного движения - 33
чел. (все категории персонала);
· по направлению «Обучение методам валки
деревьев» - 46 чел. (рабочие).
Прошли переаттестацию наладчиков строительных машин (приборов
безопасности
грузоподъемных машин) - 4 чел. (рабочие, специалист).
Обучение по другим направлениям проводилось в соответствии с производственными
потребностями структурных подразделений ОАО «РЭС».
В течение года 10 работников Общества повысили квалификацию
по программе: «Энергоэффективные электрические сети и электроэнергетические
системы», в соответствии с реализацией дополнительных образовательных программ
повышения квалификации, признанных победителями по результатам конкурсного
отбора 2013 года (приказ Минобрнауки России от 30 апреля 2013 года № 328),
проведенного в рамках Президентской программы повышения квалификации инженерных
кадров на 2012 - 2014 годы. В том числе приняли участие в зарубежной стажировке
в Германии 2 чел., в российской стажировке на предприятиях г. Новосибирска - 5
чел. [1, стр 118]
Ни в таблице 2 приведены категории персонала, выделенные по
уровням должностей
Таблица 2 Категории персонала, выделенные по уровням
должностей
Категории персонала
|
Среднесписочная численность
|
|
%
|
человек
|
Всего
|
100
|
4640
|
Рабочие
|
60
|
2803
|
Специалисты
|
22
|
1018
|
Руководители
|
18
|
819
|
Далее на рисунке 5 приведена текучесть кадров ОАО «РЭС» по
годам (с 2011г по 2013г).[1, Стр 123]
Рисунок 5. Текучесть кадров
В течение последних трех лет наблюдается незначительный рост
уровня текучести персонала. Рост уровня текучести составил 7% в 2012 году по
сравнению с 2011 годом и 0,2% в 2013 году. Основная причина текучести персонала
- недостаточно высокий уровень конкурентоспособности заработной платы, что
характерно, прежде всего, для категории персонала «Рабочие» и подразделений,
расположенных в г. Новосибирск. На рисунках 6 и 7 представлена динамика изменения
средней заработной платы в ОАО «РЭС». [1, Стр 124]
Рисунок 6. Средняя заработная плата персонала по категориям
Рисунок 7. Динамика средней заработной платы
Как виднно из записимостей средняя зарботная плата в ОАО
«РЭС» растет, но не значительно. В 2012 году средняя зарплата по стравнению с
2011г. Выросла на 8,2%, что примерно соответвует ежегодной средней инфляции в
Российской федерации. Аналогичная ситуациия с 2013 годом где средняя зарпалта
увеличилась на 6,7% по сравнению с предыдушим годом.
1.4 Сводный анализ преимуществ и недостатков
компании
Проанализировав пункты 1.2 и 1.3 можно выделить слабы и
сильные стороны ОАО «РЭС».
К сильным можно отнести следующие:
· Финансовая стабильность
· Квалифицированные специалисты
· Опыт работы с 2003 года (фактический с
1933г)
· Рост прибыли
К слабым сторонам можно отнести следующие:
· Низкая заработная плата
· Высокая текучесть кадров
· Устаревшее оборудование
· Большая территория обслуживания сетей
· Высокие средние потери электроэнергии
13,4% [1, 165]
. Анализ внешней среды предприятия
ОАО «РЭС» занимает доминирующее положение в области оказания
услуг по передаче электрической энергии на территории Новосибирской области и
включено в реестр субъектов естественных монополий. Электрические сети ОАО
«РЭС» расположены по территории всей Новосибирской области.
Доля ОАО «РЭС» на рынке услуг по передаче электрической
энергии на территории Новосибирской области составляет 77% от объема таковых
услуг по области.
В связи с особенностями электроэнергетической отрасли
фактически ОАО «РЭС» не имеет конкурентов. Но это в свою очередь накладывает
жесткий технический и экономический контроль со стороны государства.
2.2 Анализ потребителей
Основным потребителем услуг ОАО «РЭС» по передаче
электрической энергии является ОАО «Новосибирскэнергосбыт» по договору №2081 от
30.06.2011 года оказания услуг по передаче электрической энергии (объем услуг
оказанных которому составляет 99,6% от общего объема услуг по передаче
электрической энергии оказанных обществом в 2013 году).
С 01 июля 2013 года ОАО «РЭС», на основании договора №У-4-СБ
от 25.06.2013 года, Общество оказывает услуги по передаче электрической энергии
ОАО «Оборонэнергосбыт» (объем оказанных услуг составляет 0,37% от общего объема
услуг по передаче электрической энергии оказанных обществом в 2013 году).
В таблице 3 приведена структура и динамика полезного отпуска
электроэнергии по группа потребителей в 2010-2012гг.[2, стр 23]
Таблица 3 - Динамика полезного отпуска по группам потребителей в 2010-2012 гг.
Наименование отрасли
|
2010
|
2011
|
2012
|
Изменение 2012 к 2011
|
Изменение 2012 к 2010
|
Изменение 2011 к 2010
|
|
тыс. кВтч
|
тыс. кВтч
|
тыс. кВтч
|
тыс. кВтч
|
%
|
тыс. кВтч
|
%
|
тыс. кВтч
|
%
|
Промышленность
|
3 810 475
|
3 761 588
|
3 814 155
|
52 568
|
1,4%
|
3 681
|
0,1%
|
-48 887
|
-1,3%
|
Ж/д транспорт
|
1 492 752
|
1 536 331
|
1 546 658
|
10 327
|
0,7%
|
53 906
|
3,6%
|
43 579
|
2,9%
|
Городской транспорт (трамвай, троллейбус,
метро)
|
95 795
|
97 557
|
99 512
|
1 955
|
2,0%
|
3 717
|
3,9%
|
1 762
|
1,8%
|
Непромышленные потребители
|
2 207 067
|
2 337 667
|
2 486 033
|
148 366
|
6,3%
|
278 966
|
12,6%
|
130 600
|
5,9%
|
Производ. сельхоз. потребители
|
426 499
|
407 111
|
397 621
|
-9 490
|
-2,3%
|
-28 878
|
-19 388
|
-4,5%
|
Население
|
3 088 143
|
3 088 324
|
3 194 471
|
106 147
|
3,4%
|
106 328
|
3,4%
|
181
|
0,0%
|
Оптовые потребители-перепродавцы
|
54 961
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-54 961
|
-100,0%
|
-54 961
|
-100,0%
|
Собственные и производственные нужды
|
213 662
|
205 757
|
202 362
|
-3 395
|
-1,6%
|
-11 300
|
-5,3%
|
-7 905
|
-3,7%
|
Сетевые компании на компенсацию потерь
|
1 943 105
|
1 837 161
|
2 032 192
|
195 030
|
10,6%
|
89 087
|
4,6%
|
-105 944
|
-5,5%
|
Всего полезный отпуск
|
13 332 459
|
13 271 496
|
13 773 003
|
501 508
|
3,8%
|
440 544
|
3,3%
|
-60 964
|
-0,5%
|
Хозяйственные нужды ОАО
"Новосибирскэнергосбыт"
|
5 826
|
4 852
|
5 135
|
283
|
5,8%
|
-692
|
-11,9%
|
-974
|
-16,7%
|
Всего
|
13 338 286
|
13 276 347
|
13 778 138
|
501 790
|
3,8%
|
439 852
|
3,3%
|
-0,5%
|
На рисунке 8 представлена таблица 3 в графическом варианте.
Рисунок 8 - Динамика полезного отпуска 2010-2012 гг. по
группам потребителей, тыс. кВтч
В 2012 году по отношению к 2010 наблюдается увеличение
фактического полезного отпуска (13 332 459 тыс. кВтч) на 440 544 тыс. кВтч (+3,3%).
Следует учитывать влияние на увеличение полезного отпуска дополнительного дня в
связи с високосностью 2012 года.
Наибольший прирост потребления в 2012 году по сравнению с
2010 наблюдался по следующим группам потребителей:
· «Непромышленные потребители» на 278 966
тыс. кВтч (+12,6%) по причине строительства и ввода в эксплуатацию объектов
социально-культурного назначения;
· «Ж/д транспорт» на 53 906 тыс. кВтч
(+3,6%) за счет увеличения объема грузоперевозок;
· «Население» на 106 328 тыс. кВтч (+3,4%) по причине ввода в
действие новых жилых домов, а также роста энерговооруженности населения. По
статистическим данным (предварительным) за 2012 год на территории области сдано
в эксплуатацию квартир общей площадью 1 550 тыс. м, что составляет 112,3% к соответствующему
периоду 2010 года
Влияние на увеличение полезного отпуска в 2012 году по
отношению к 2011 оказал температурный фактор. Низкая температура февраля,
октября и аномально низкая декабря, а также аномально высокая температура июля
значительно повлияли на увеличение полезного отпуска. А также в связи с
високосностью 2012 года следует иметь в виду потребление дополнительного дня.
Значительное увеличение потребления в 2012 году произошло по
группам:
· «Непромышленные потребители» на 148 366
тыс. кВтч (+6,3%) по причине строительства и ввода в эксплуатацию новых
объектов;
· «Население» на 106 147 тыс. кВтч (+3,4%)
по причине ввода нового жилья в эксплуатацию, что по статистическим данным
составляет 103% к соответствующему периоду 2011 года
(http://www.novosibstat.ru/digital/region10/), а также в связи с ростом
энерговооруженности населения и установкой электрокотлов абонентами частного
сектора;
· «Промышленность» на 52 568 тыс. кВтч
(+1,4%) в связи с развитием промышленного производства области.
2.3 Анализ поставщиков
Из-за технологической особенности отрасли
передающих сетей, ОАО «РЭС» не имеет поставщиков связанных с основным
технологическим производном, а именно передачей электроэнергии.
ОАО «РЭС» имеет поставщиков не имеющего
отношения к основному производству. Например поставщики офисного оборудования,
ремонтного оборудования для электрических сетей, силового оборудования.
Рассматривать которое в рамках данной работы не целесообразно.
ОАО «РЭС» выполняет передачу
электроэнергии между производителями электроэнергии и ее потребителями.
Основными задачами ОАО «РЭС» является поддержание электросети в нормативных
параметрах.
2.4 Сводный анализ
возможностей и угроз
Проанализировав пункты 2.1, 2.2, 2.3 можно выделить
возможности и угрозы для ОАО «РЭС».
К возможностям можно отнести следующие:
· Сильная поддержка государства
· Рост энергопотребления за счет увеличение
численности населения в новосибирской области
· Применение энергосберегающих технологий, с
целью уменьшения потерь в сети
· Создание бизнеса не связанного с
выработкой и передачей электроэнергии
К угрозам сторонам можно отнести следующие:
· Снижение энергопотребления за счет
уменьшения производств на территории Новосибирской области(экономический спад)
· Усиления контроля со стороны государства.
3. SWOT-анализ
Для того чтобы произвести SWOT-анализ выберем по две
наиболее важные сильные\слабые стороны и по две угрозы/возможности ОАО «РЭС».
Затем составим SWOT-матрицу (таблица 4).
Таблица 4. Матрица SWOT-анализа
|
Возможности 1. Сильная поддержка государства
2. Применение энергосберегающих технологий, с целью уменьшения потерь в сети
|
Угрозы 1. Снижение энергопотребления за счет
уменьшения производств на территории Новосибирской области (экономический
спад) 2. Усиления контроля со стороны государства.
|
Сильны стороны 1. Финансовая стабильность 2.
Квалифицированные специалисты
|
1.1Модернизация оборудования
|
1.1Создание дополнительного бизнеса не по
профилю
|
|
1.2Внедрение новых технологий
|
1.2Улучшение качества работ производимых ОАО
«РЭС»
|
|
2.1Проведение НИОКРов
|
2.1 Уменьшение штата за счет квалифицированных
кадров
|
|
2.2Оптимизация передачи электроэнергии
|
2.2 Увеличение заработный платы персоналу
|
Слабые стороны 1. Высокая текучесть
кадров 2. Устаревшее
оборудование
|
1.1Социальная программа по поддержки молодых
специалистов
|
1.1 Изменений структуры организации
|
|
1.2Создание новых рабочих за счет появления
нового оборудования
|
1.2 Улучшение условий работы рабоитников.
|
|
2.1Проведение капитальных ремонтов оборудования
|
2.1 Привлечение инвесторов
|
|
2.2 Снижение потерь за счет энергосберегающих
технологий
|
2.2 Реконструкция морально устаревшего
оборудования
|
Список использованных источников
1. Годовой отчет ОАО «РЭС» за 2013г.
. Годовой отчет ОАО «Новосибрскэнергосбыт» за
2012г.