Вдосконалення маркетингової стратегії друкованого видання 'Теленеделя'

  • Вид работы:
    Курсовая работа (т)
  • Предмет:
    Журналистика
  • Язык:
    Украинский
    ,
    Формат файла:
    MS Word
    1,09 Мб
  • Опубликовано:
    2014-07-20
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Вдосконалення маркетингової стратегії друкованого видання 'Теленеделя'

План

Вступ

Розділ 1. Загальний стратегічний аналіз

.1   Портфельний аналіз

1.2    Ситуаційний аналіз

Розділ 2. Розроблення системи цілей маркетингу

.1 Визначення показників ефективності маркетингу підприємства

.2 Формування системи цілей маркетингу підприємства

Розділ 3. Формування ринкової стратегії підприємства

Розділ 4. Розроблення стратегії конкурентної поведінки

Розділ 5. Розроблення стратегії позиціонування

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

- активно зростаюча мультимедіа група у Східній Європі, що управляє портфелем з понад 50 брендів. В Україні компанія займає лідируючу позицію на ринках інтернету, радіо та преси, у Росії - активно розвивається, і входить в топ-10 гравців видавничого ринку.

За оцінкою «РБК.Рейтінг» входить в топ-15 найбільших медіа-компаній на території пострадянського простору.

Базовий бізнес компанії - виробництво контенту для всіх видів медіа. Чотири стратегічні бізнес-одиниці компанії: UMH Online, UMH Radio & TV, UMH Publishing і UMH Russia.

В портфель компанії входять такі бренди як: Forbes, Vogue, Корреспондент, Теленеделя, i.ua, bigmir.net, football.ua, Ретро FM, Наше радіо, Europa Plus, Авторадіо, Аргументи і Факти, Комсомольська правда та інші.

Цільові ринки компанії - доросле російськомовне населення пострадянського простору, що становить близько 155 млн. людей, де на даний момент компанія покриває близько 12% аудиторії або 18,6 млн.

В 43 офісах компанії в Росії і Україні працює більше 4400 співробітників.

Порівнюючи журнал з конкурентами, недоліком є відсутність його Інтернет-версії. Зважаючи на можливості залучення фінансових ресурсів головного офісу, тенденції до збільшення бюджетів на рекламу в Інтернеті, спад рекламного ринку, видавці журналу переконані в доцільності та прибутковості онлайн-журналу, Саме тому маркетинговою стратегію є видання є переход друкованого видання в електронний формат.

Актуальність теми полягає в тому, що в часи ринкової нестабільності вирішальний вплив на прибутковість підприємницької діяльності займає стратегічне планування. Стратегічне планування передбачає розробку ринкової стратегії, що включає в себе наступні завдання:

¾      Ситуаційний аналіз діяльності підприємства з метою визначення маркетингово-управлінської проблеми;

¾      Портфельний аналіз - товарів та ринків;

¾      Формування систему цілей маркетингу для обраної альтернативи вирішення проблеми;

¾      Розробка стратегії охоплення ринку;

¾      Розробка стратегій конкурентної поведінки;

¾      Стратегії позиціонування та формування позиції компанії.

Для даної курсової роботи було обрано підприємство «Теленеделя», яке входить до складу UMH, маркетингова діяльність якого на ринку друкованих ЗМІ є об’єктом дослідження.

Предметом дослідження є складові ринкової стратегії «Теленеделя» на медійному ринку України.

1. Загальний стратегічний аналіз

.1 Портфельний аналіз

- лідер українського ринку преси впродовж останнього десятиліття. Перший проект - «Теленеделя» - вийшов у світ в 1994 році, і з цього часу UMH активно нарощує свою ринкову частку і розвиває портфель брендів. Сьогодні UMH представлений в 9 сегментах, і в половині з них займає лідируючі позиції за охопленням аудиторії і рекламними доходами: ділові, суспільно-інформаційні, ТВ і життя знаменитостей, спортивні.

Одне з головних переваг UMH - бренди, що завоювали лояльність споживачів і визнання ринку. «Футбол», «Комсомольская правда», «Кореспондент», «Forbes», «Теленеделя», «VOGUE» - імена, яким довіряють сотні тисяч читачів. В рамках мультимедійної стратегії розвитку брендів, UMH регулярно випускає нові проекти. Серед них книжкові колекції та серії, путівники, сувенірна продукція, шкільні товари.

Під час проведення портфельного аналізу, необхідно оцінити портфель товарів та портфель ринків.

В асортимент ТОВ «Український Медіа Холдинг» входить наступні друковані ЗМІ за сегментами:

·        Група телевізійних медіа («Теленеделя»)

·        Група ділових медіа ( «Кореспондент», «Деньги»)

·        Група суспільно-інформаційних медіа («Комсомольская правда в Укаине»)

·        Група чоловічих медіа («Футбол», «Команда», «За рулем»)

·        Група глянцеві медіа (VOGUE).

Товаром з лінійки друкованих видань UMH для даної курсової роботи вибрано щотижневий журнал «Теленеделя». Проаналізуємо детальніше журнал «Теленеделя» за допомогою трьох рівнів товару.

І рівень - товар за задумом. Як товар за задумом журнал є засобом подання інформації у зручний спосіб. Журнал дає можливість одночасно отримувати весь комплекс необхідної інформації у певній темі. Тобто фактично основна цінність друкованих жіночих журналів - задоволення цікавості споживачів щодо певної інформації.

ІІ рівень - товар у реальному виконанні. Можна виділити основні властивості журналу «Теленеделя» :

·        Тираж - 252.000 примірників, видається щотижнево

·        Формат видання - 250*345

·        Якість друку - чітке і яскраве зображення.

·        Наповнення: рубрики: новини, зірка номеру, тв-кухня, афіша, тв-програма, конкурси, мода, краса, дитяча площадка, кулінарна сторінка.

·        Дизайн. До елементів дизайну відносять: колір, форма, матеріал, ергономічність. У зв’язку із специфікою товару в даний пункт входить верстка, тобто процес формування сторінок та смуг у поліграфії <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F>. Суть процесу - розміщення текстового <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82> та ілюстративного матеріалу на сторінках чи полосах друкованого видання, що відповідає певним технічним та естетичним вимогам та критеріям. Тобто до дизайну додаватиметься шрифт заголовків та внутрішніх статей.

·        Ціна примірника: 8 грн.

·        Торгова марка. ТОВ ВД «Теленеделя» використовує у своїй діяльності товарну марку «Ukrainian Media Holding» із 1994 року. Оскільки на даному ринку у якості товару виступає друкований журнал, то назва журналу поєднує в собі властивості торгової марки. В якості товарного знаку ТОВ ВД «Теленеделя» виступає фірмовий знак «UMH». В якості товарного знаку журналу виступає знак «Теленеделя». Він слугує для індивідуалізації товару.

ІІІ рівень - товар з підкріпленням. Враховуючи спеціфику видання «Теленеделя» як журнал про зірок та ТВ-гід часто в журналі відбуваються розіграши квитків на концерти зірок, запрошення на прямі ефіри топових ТВ-шоу або на сеанси фільмів, які йдуть , подарунки (такі як DVD-диски з новинками фільмів тощо).

Етап життєвого циклу, на якому зараз перебувають журнали «Теленеделя» - це етап зрілості. Через те, що журнал у видавництві «Фенікс Прес Україна» випускається вже 20 років, на ринку видавництво сприймають виключно, як бренд, при чому як на споживчому так і на ринку рекломодавців. Визначення етапу ЖЦТ як етапу зрілості обумовлений моральною зрілістю такого товару як друкований журнал, зміною потреб споживачів та читацьких вподобань, а також швидким розвиток цифрових медіа, комунікаційно-інформаційних технологій. Також варто зазначити, що за даними Української асоціації видавців періодичної преси темп приросту на ринку не показує динаміку росту, є стабільним протягом останніх років - 4,5%. Оскільки зростання обсягу продажів сповільнюється, адже основна частка потенційних покупців вже залучена, рівень прибитку залишається незмінним і проявляє тенденцію до зниження.

Вторинні дані з аналізу ринку медійних ЗМІ було надано дослідницькою компанією TNS. У результаті аналізу вторинної інформації було отримано дані для побудови матриці БКГ, наведені у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 - Дані для побудови матриці БКГ

Бізнес - одиниці

Роки


2013 р.

2014 р.

Прогноз на 2015 р.


Обсяги продажу млн. грн

Відносна частка ринку, доля

Темпи росту ринку, %

Обсяги продажу млн. грн

Відносна частка ринку, доля

Темпи росту ринку, %

Обсяги продажу млн. грн

Відносна частка ринку, доля

Темпи росту ринку, %

Група телевізійних медіа (ТМ)

114,5

1,14

10

103,4

1,6

13

97,6

1,4

10

Група ділових медіа (ДМ)

76,3

1,3

9

78,8

1,3

15

83,3

1,2

15

Група суспільно-інформаційних медіа (СІМ)

50,2

1,6

7

53,4

1,7

10

55,3

1,8

13

Група чоловічих медіа (ЧМ)

65,3

1,03

8

67,3

1,1

6

64,3

1,14

5

Група глянцевих медіа (ГМ)

-

-

-

89,9

0,8

10

90,1

0,9

12


Отже, на основі отриманих даних побудуємо матрицю БКГ (рис.1.1)

Рис. 1.1 - Матриця BKG для портфелю товарів UMH.

Взагалі портфель товарів є збалансованим, так як доля товарів в групі «Дійні корови» становить порядка 50% (журнали «Теленеделя» та газета «Комсомольска правда в Україні»); доля товарів в групі «Зірки» займають порядка 20% (входить журнали «Деньги» та «Кореспондент»), які мають найвищий темп росту ринку (15%); доля товарів в групі «Важкі діти» займає порядка 10% (журнал VOGUE) - ліцензію на журнал купили на початку 2013 року, товар новий на ринку, але має дуже високі перспективи для розвитку, у зв’язку з тим, що видання VOGUE - є міжнародним брендом, відомим у всьому світі.

Роздивимось кожну бізнес-одиницю:

·        глянцеві медіа - прибуток за рік 89,9 млн. грн. (або 22,8% від загального прибутку). Знаходиться в квадраті «Важкі діти», рекомендації щодо цій медіа групи: робити великі інвестиції для розвитку цього видання (журналу VOGUE).

·        Чоловічі медіа, група ТВ-медіа та соціально-аналітичні медів - прибуток за рік групи чоловічих медіа - 67,3 млн. грн. (або 17,13% від загального прибутку); ТВ-медіа (прибуток за рік - 103,4 млн. грн. або 26,4% від загального прибутку), група суспільно-інформаційних медіа (прибуток - 53,4 млн. грн. або 13,6% від загального прибутку). Всі групи видань знаходяться а квадраті «Дійні корови», що говорить про раціональність використовування стратегії «збереження існуючої частки ринку».

Як бачимо з матриці БКГ журнал «Теленеделя», який входить до бізнес-одиниці ТВ-гіди та життя зірок знаходиться в квадраті «Дійна корова», це говорить про стратегію «збирання врожаю». Для підтримання цього положення компанія використовую систему стимулювання збуту: а саме проведення акцій з розіграшами квитків на розважальні заходи чи систему подарунків, як призи, наприклад за правильність розгаданості кросворда. За прогноз в 2015 році група «ТВ-гіди та життя зірок» перейде до квадрату «Зірки», що буде обумовлено збільшенням частки ринку та високими темпами росту, так як сегмент є перспективним у зв’язку з закриттям великої кількості видань-конкурентів(«ТВ-програма», «Телегід», «Серіал» та ін.), а одже перерозподілом ринкової частки.

Видавничий дім UMH має офіси в 7 ключових містах України: Київ, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Львів, Харків, Одеса, Кривий Ріг.- лідер індустрії, займає активну позицію у громадському діяльності. Топ-менеджери видавничого дому входять до правління УАВПП, всесвітньої асоціації видавців WAN-IFRA, асоціації INMA.

В таблиці 1.2 приведені дані по портфелю ринку (за регіонами продаж).

Аналізуючи портфель ринків можна зробити висновки найбільш прибутковими є наступні регіони: м. Київ, м. Харків, м. Одеса та м. Дніпропетровськ, так як вони знаходяться в квадраті «Зірки», це пов’язано з цвлевою аудиторією журналу та пропозиціями рекламодавців, адже специфіка роботи з рекламними агенціями полягає в тому, що для кожного регіону «Теленеделя» розміщує актуальні рекламні звернення, виходячи з географічної приналежності читачів та замовників реклами.

Табл. 1.2 - Дані для побудови матриці БКГ

Регіон

Роки


2013 р.

2014 р.

Прогноз на 2015 р.


Обсяги продажу млн. грн

Відносна частка ринку, доля

Темпи росту ринку, %

Обсяги продажу млн. грн

Відносна частка ринку, доля

Темпи росту ринку, %

Обсяги продажу млн. грн

Відносна частка ринку, доля

Темпи росту ринку, %

Київ

40,19

1,01

15

37,33

1,03

14

39,24

1,13

15

Дніпропетровськ

19,81

1,12

10

19,13

1,27

12

21,92

1,21

11

Кривій Ріг

1,72

1,76

3

1,14

2,19

5

0,88

2,93

7

Одеса

14,08

2,46

8

14,68

2,41

10

15,03

2,64

11

Львів

2,86

3,18

4

2,07

3,0

6

2,05

2,63

7

Запоріжжя

4,58

2,9

6

3,93

3,97

7

3,56

1,72

8

Харків

11,11

1,05

11

14,89

1,86

12

14,77

1,6

13

Донецьк*

9,58

3,02

12

4,45

9,27

3

-

-

-

Луганськ*

1,37

3,61

7

0,41

5,86

2

-

-

-

Сімферополь*

8,02

0,9

14

4,24

4,66

5

-

-

-

*- з квітня 2014 року припинено продаж журналу в АР Крим (м. Сімферополь), а з вересня 2014 року на Сході країни (м. Донецьк та м. Луганськ).

Побудуємо матрицю BKG для портфелю ринку для журналу «Теленеделя»

Рис. 1.2 - Матриця БКГ для портфеля ринку (за географічним охопленням)

Також журнал виходить на російській мови і направлений на російськомовне населення України. Міста Кривий Ріг та Запоріжжя знаходяться в квадраті «Дійни корови»: ці міста приносять невеликий але стабільний прибуток компанії, за рахунок того, що основний конкурент журнал Viva має дуже низький показники продажів в цих містах, у зв’язку з ціною, яку споживачі в даному регіоні вважають високою. Що стосується м. Львів - він знаходиться в квадраті «Собаки»: частка ринку та темп росту видання на цьому регіональному ринку незначні в силу того, що інформація подається на російській мові та видання не має великою аудиторії прихильників. Для переведення ринку м. Львів до категорії «Дійні корови» є сенс розробки програми видання «Теленедели» в цьому місті на українській мові.

В загальному вигляді можна зробити висновок про збалансованість портфелю ринку, так як усі 7 ринків приносять стабільний прибуток, по частки, яку займає видання в усіх 7 містах «Теленеделя» показує значення більше 1, а це каже про найдальшу раціональність роботи на цих ринках.

.2 Ситуаційний аналіз

Аналіз діяльності підприємства на ринку

ВД «Теленеделя» було створено у 1994 році на базі багатогалузевого холдингу «UMH». Основне направлення діяльності на даний момент: видання дуркованого ЗМІ в сегменті ТВ-гіди та життя зірок, а саме щотижневого журналу «Теленеделя». Компанія знаходиться в Києві за адресою пр. Куреньовський 17Г.

Організаційно-правова структура підприємства значно впливає на нього, адже дуже важливо, яким чином відбувається управління, чи сприяє воно розвитку компанії, чи навпаки зумовлює занепад, саме тому розглянемо це питання детальніше.

Форма власності: приватна, що зумовлює самостійність підприємства, здатність приймати незалежні рішення щодо випуску журналів та отримання ліцензій міжнародних видавничих будинків.

Форма організації: оскільки діяльність друкованих засобів масової інформації спрямована на отримання прибутку, то регулюються Законом України «Про підприємництво» як підприємницька діяльність і передбачає таку ж процедуру реєстрації. Тому за формою організації видавництво є товариством з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Це має позитивний вплив на підприємство, оскільки передбачає спрощену систему управління підприємством, учасники товариства не відповідають за його зобов'язаннями і не несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості внесених ними внесків.

Організаційна структура: на чолі видавництва стоїть генеральний директор, якому підпорядковуються менеджери всіх відділів. Підприємство має наступні підрозділи: відділ маркетингу, відділ реклами, відділ кадрів, виробничий підрозділ, відділ продажів (його функцію виконує компанія «Укрпресдистрибуція» у складі видавництва), редакційний комітет (до складу входять редакції кожного видання). На підставі довіреності, виданої директором видавництва, видавцем, тобто відповідальним за випуск журналу «Теленеделя» є директор відділу маркетингу. Окрім звітності для директора видавництва, видавець співпрацює, узгоджує свої дії та звітує керівникам московського головного офісу, оскільки журнал випускається на основі московської ліцензії. Варто зазначити, що усі відділи тісно співпрацюють між собою, що сприяє ефективній роботі підприємства. Однак недоліками в роботі усіх відділів є відсутність довгострокового планування, періодичної звітності.

Система менеджменту й прийнятний стиль керівництва: оскільки рішення на підприємстві приймаються спільно, керівник лише висуває проблему і вказує обмеження, а працівники самі приймають рішення, керівник має право вето, то стиль керівництва є демократичним, що забезпечує продуктивність роботи та зацікавленість кожного підлеглого.

Виділення окремих відділів сприяє більш ефективній діяльності, оскільки вони відповідають за власні прибутки самостійно, а стиль керівництва створює високе мотивування працівників, забезпечує розкриття їхнього потенціалу.

Компанія має наступні ресурси:

·  Фінансові: складаються з коштів учасників. Статутний капітал становить 850 тис. грн. Можна сказати, що підприємство забезпечене достатніми фінансовими ресурсами, адже мінімальний розмір статутного капіталу для ТОВ повинен становити 100 мінімальних заробітних плат, тобто приблизно 400 тис. грн, а це вдвічі менше, ніж є у ТОВ «Фенікс Прес Україна», що забезпечує впевненість у функціонуванні компанії при непередбачуваних ситуаціях. Крім того, з 2013 року видавництво належить російському філіалу медіа-холдингу «UMH Group». Це є перевагою, оскільки дозволяє залучати додаткові фінансові ресурси. Варто зазначити, що ТОВ ВД «Теленеделя» сплачує російському підрозділу - 4% від прибутку за квартал (за використання матеріалів).

·        Виробничі та складські потужності: наявний власний склад, що дозволяє компанії тримати друковану продукцію на складі і вчасно відправляти в регіони журнали. Також є власний автомобільний парк.

·        Інформаційні: для обліку продукції, надрукованої та проданого тиражу, у видавництві застосовують програмне забезпечення 1С, доступ до бази даних одночасно мають працівники усіх відділів. Також фірма постійно проводить збір та аналіз інформації про конкурентів, постачальників, посередників, а також існуючих та потенційних рекламодавців та їх маркетингову активність. Під час підготовки нового номеру журналу видавництво користується спеціальними фото банками, де купує фотографії до статей. Компанія надає можливість ознайомитись із власним товарним асортиментом, системою розповсюдження, цінами продажу реклами та основними ринковими характеристиками журналів на головному сайті холдингу, який постійно оновлюється (<#"812085.files/image003.gif">

Рис. 3.1 - Обсяги прибутку видань в сегменті «ТВ-гіди та життя зірок» за 2014 рік.

Що стосується перспективності: то ринок малопреспективним у звязку з падінням тиражу та ростом популярності онлайн-версій журналів.

Рівень конкуренції на даному сегменті - середній, так як видання має лише трьох конкурентів. Низка видань покинула ринок в 2014 році.

)        Ринок рекламодавців:

За показниками прибутковості за 2014 рік ринок рекламодавців приніс компанії «Теленеделя» 51,3 млн. грн..

Згідно даних сервісу «Всеукраїнська рекламна коаліція» за 2014 рік в сегменті «ТВ-гіди та видання про зірок» видання «Теленеделя» посідає перше місце за прибутком.

Рис. 3.2 - Процент охвату ринку рекламадовців друкованими виданнями в сегменті «ТВ-гіди та життя зірок»

Перспективність ринку: за даними порталу «Ліга. Бізнес» друковані видання на ринку розміщення реклами стали «аутсайдерами року. За рік газети і журнали втратили третину бюджетів, і невтішна тенденція збережеться: ВРК прогнозує ще мінус 16% в 2015-м. Як результат, ринок друкованих ЗМІ України залишають учасники. Так, в цьому році Україна втратила: видавничий дім «Sanoma» («men's Health», «Esquire», NatGeo, «Домашнє Вогнище»), газету «Коммерсантъ», журнал «Инвестгазета» і ще багату низку видань: Forbes, «Серіал», «Телегід»».

Рис. 3.3 - Розподіл рекламних коштів по типам медіа в Україні.

Рівень конкуренції на даному ринку - високий, так як конкуренція йде на родовому ринку (ринку друкованих ЗМІ, незалежно від цільової направленності).

Обидва сегменти є достатньо привабливими та прибутковими для ТОВ ВД «Теленеделя» тому доцільно продовжувати працювати в обох напрямках, але при цьому слід починати розробляти планування з приводу виходу видання в електронному форматі.

Таким чином видавничому дому для споживчого ринку раціонально використовувати стратегію концентрованого (цільового) маркетингу, яка буде направлена на цільову аудиторію журналу, намагаючись максимально задовольнити його потреби. Переваги цього виду маркетингу: максимально повне задоволення потреби, добре розуміння, що сама шукає споживач. Недоліки: сегмент може раптово скоротитися, обмеження можливого зростання компанії. Компанія може використовувати наступний комплекс маркетингу для читацької аудиторії:

товар: повний контент, який задовольняє емоційні потреби читачів (рубрики журналу: інтерв’ю з зірками, новини з світу кіно, музики, життя знаменитостей, тв-програма, мода, догляд за собою, кулінарія, афіша розважальних заходів протягом тижня (в кожному місті - своя), дитяча площадка тощо);

ціна: оптимальна ціна, яка покриває собівартість виготовлення журналу та націнку посередників, але є об’єктивною для покупця;

збут (дистрибуція): використовувати власний автопарк для своєчасного находження нового випуску в місця продажу;

просування: розміщати анонси на радіо, використовувати інтернет-рекламу (сайти tv.ua, bigmir.net, ivona.net, офіційни групи журналу в соціальних мережах), зовнішню рекламу в місцях сімейного відпочинку.

Що стосується рекламодавців, то відносно цього ринку є сенс використовувати диференційований охват ринку, адже ТОВ ВД «Теленеделя» працює з замовниками, які розміщують рекламу в журналі з різними цілями. Структура рекламних розміщень в журналі «Теленеделя» представлена на рисунку 3.4.

Рис. 3.4 - Структура рекламних повідомлень в журналі «Теленеделя».

Таким чином можна виділити ряд мотивів для рекламодавців:

- приваблення уваги, інформованість (для замовників реклами про анонси ТВ-програм, нових сезонів серіалів і т.д.) - для розміщення повідомлень від теле-радіо компаній;

         -надання інформації про товар, для подальшої його придбання читачами (цільовою аудиторією);

         - розміщення рекламного повідомлення з цілю впливу на свого цільового споживача, який в водночас є постійним читачем журналу - жінок, які мають дітей, доглядають за собою та так далі.

Розробимо комплекс маркетингу для ринку рекламодавців:

Товар: висока якість друку та паперу;

Ціна: ціна нижче ніж в конкурентів. При цьому на рекламу товарів групи «Продукти харчування», «Косметика» та «Фармацевтика» видавництво залишає за собою право підняти ціну розміщення повідомлення на 5%.

Збут та просування: поповнення бази рекламних агенцій та більш тісна співпраця з теле-радіо компаніями та концертними агентствами, кінотеатрами тощо.

журнал ринок конкурентоспроможність стратегія

Розділ 4. Розроблення стратегії конкурентної поведінки

Для проведення конкурентного аналізу необхідно визначити область конкуренції.

·        географічний напрямок: ТОВ ВД «Теленеделя» реалізую продаж журналу та розміщення реклами в 7 містах України: м. Київ, м. Дніпропетровськ, м. Одеса, м. Кривий Ріг, м. Харків, м. Львів, м. Дніпропетровськ. Для розширення ринків збуту треба знайти дистриб’юторів в маленьких містах цих областей.

·        галузевий напрямок: основним напрямком діяльності ТОВ ВД «Теленеделя» є продаж щотижневого журналу «Теленеделя» та розміщення реклами на сторінках видання;

·        споживчий напрямок: жінки від 25 до 40 років, які живуть в великих містах, мають сім’ю, віддають превагу відпочинку в родинному колі, мають дохід - вище середнього.

·        вертикальний напрямок: в індустріальному ланцюгу компанія знаходиться на виробника та носія рекламного повідомлення.

Аналіз конкуренції в галузі

Розглянемо наступні види конкуренції:

·        конкуренція на рівні торгових марок. На ринку торгівельних марок конкурентами журналу «Теленеделя» є: щотижневий журнал «Ліза» та «Отдохни» (ДП «Бурда-Україна) та щомісячний журнал «Viva» (ООО «Едіпресс- Укрїна»).

·        галузева конкуренція товарно-видова. Конкуренція на даному етапі відбувається з друкованими виданнями, які відносяться до сегменту «ТВ-гіди та життя зірок».

·        товарно-родова конкуренція. На даному рівна конкурентами ТОВ ВД «Теленедля» може бути весь медійний ринок нашої країни, тобто всі носії інформації, яка несе споживчу цінність для читачів, а саме: радіо, інтернет, телебачення.

·        загальна конкуренція. Найбільшим конкурентом для журналу «Теленеделя» на даному етапі виступає журнал «Viva», який має більш схожий контент журналу, та спрямована на також саму цільову аудиторію читачів. Інші два конкуренти орієнтовані на іншій ціновий сегмент (більш дешевий), мають нижчу якість друку, та значно малий тираж видання.

Отже, на даний момент ТОВ ВД «Теленеделя» має одного серйозного конкурента, якого слід взяти до розгляду, - видання «Viva».

Конкуренція на базовому ринку

Визначення кола основних конкурентів.

На ринку друкованих ЗМІ групи «ТВ-гіди та життя зірок» журнал «Теленеделя» має трьох конкурентів: видання «Ліза», «Отдохни» та «Viva». Найбільшу загрозу для компанії представляє собою журнал «Viva» який за даними компанії «TNS» охоплює приблизно 29% ринку в даному сегменті (доля охвату ринку «Теленеделя» - 44%). Інші два конкуренти є дрібними, їхня сукупна частка ринку становить близько 27% («Ліза» - 17%, «Отдохни» - 10%). На даному етапі вони не представляють серйозної загрози для видання «Теленедля». Для побудови карти стратегічних груп було обрано наступні характеристики:

·        вдоволеність читачів контентом журналу (межі отримані з методу опросу «фокус-групи» (до якої входили представники цільової аудиторії журналу): низький рівень вдоволеності: відповідь «задовольняє повність» - нижче 40%; середній рівень вдоволеності: нижче 65%; та високий рівень вдоволеності: більш ніж 70% позитивної відповіді).

·        ціна (середня - до 7 грн. 00 коп. за примірник; висока - від 7 грн. 50 коп. за примірник та вище (дані наведені усім робітникам друкованого медіа ринку компанією «Укрпресдистрибютер»).

Карта стратегічних груп конкурентів наведена на рис.4.1.

Отже, з наведеного рисунку видно, що ТОВ ВД «Теленеделя» и видавництво «Viva» потрапляють в одну конкурентну групу.

До іншої стратегічної групи увійшли журнали «Ліза» та «Отдохни».

Табл. 4.1 - Дані для побудови карти стратегічних груп.

Видання

Рівень вдоволеності читачів контентом (% позитивної відповіді на питання «Чи задовольняє Вас рубрики, стиль та формат наступного видання…?»)

Ціна (грн./примірник)



Середня (до 7 грн. 00 коп. за примірник)

Висока (від 7 грн. 50 коп. за примірник та вище)


Низька (%)

Середній (%)

Велика (%)



Теленеделя



98,9


8 грн. 00 коп.

Viva



93,2


11 грн. 95 коп.

Отдохни


58,4


6 грн. 95 коп.


Ліза


60,0


6 грн. 95 коп.



Рис. 4.1 - Карта стратегічних груп конкурентів

Таким чином, на даний момент вони не є небезпечними для ТОВ ВД «Теленеделя». Вони мають середній тираж при нижчий вартості журналу, ніж «Теленеделя», а отже не зможуть обігнати видавництво про прибутку або долі на ринку.

Отже, основним конкурентом ТОВ ВД «Теленеделя» є видання «Viva», яке на ринку друкованих ЗМІ з 2005 року і за цей час завоювало 29% даного сегменту.

Далі наведемо покомпонентний аналіз основного конкурента «Viva» за Портером у таблиці 4.2, у рамках якого розглянемо сильні та слабкі сторони конкуренту, а також його майбутні цілі.

Таблиця 4.2 - Покомпонентний аналіз ВД «Viva» по Портеру

Компанія конкурент

Уявлення компанії про галузь та своє місце в ній

Поточна стратегія

Можливості (сильні та слабкі сторони)

Майбутні цілі

ВД «Viva»

Журнал Viva займає друге місце на ринку друкованих ЗМІ в сегменті «ТВ-гіди та життя зірок» і займає 29% відсотків даного ринку. В загальній с структурі ринку друкованих ЗМІ - Viva займає 1,2% порівняно з 10% охвату «Теленедели»

Виклик лідеру

Позиція лідера на ринку друкованих ЗМІ в сегменті «ТВ-гіди та життя зірок»


Аналіз сильних та слабких сторін по відношенню до конкурента провести досить важко, адже обидві компанії продають однакові товари для однієї цільової аудиторії. Проте суттєвою перевагою журналу «Теленеделя» можна вважати наступні характеристики (абсолютні конкурентні переваги):

·        Власний автопарк та налагоджена система збуту;

·        Наявність в журналі ТВ-програми (на 50 каналів), чого не має в жодному товарі-конкуренту;

·        Довгий час перебування видання на ринку (20 років) - як наслідок, висока репутація та довіра партнерів.

Визначення сильних та слабких сторін конкурентів

Фактори конкурентоспроможності:

.        Тираж. На медійному ринку тираж грає важливу роль в отримані прибутку від продажів, а також вибору рекламодавцями саме вашого видання, адже чим більший тираж - тим більша читацька аудиторія.

.        Ціна товару. Ціна має важливе значення для споживачів, вона служить однією із характеристик вибору товару.

3.      Розвинена торгова мережа. Так як одним із чинників ринкової поведінки споживача є географічна близькість до магазину до нього, то географічно розвинена мережа дасть змогу розширити коло клієнтів та якнайповніше задовольнити їх потреби.

.        Отримання емоцій від читання журналу. Друковані видання відіграють роль інформаційний носіїв, яка задовольняє внутрішні потреби в пізнанні нового.

.        Якість та структура контенту. Зміст журналу, кількість рубрик, якість фото-матеріалів, або усе разом - контент, відіграє важливу роль в прийняті рішень про покупку.

.        Наявність ТВ-програми. Конкурентна перевага «Теленедели» по відношенню до усіх конкурентів в сегменті.

.        Якість друку та паперу. Висока якість продукції має важливу роль, оскільки забезпечує естетичне відчуття вподобання, та приємності під час читання матеріалів.

.        Періодичність виходу нового випуску. Чим більша періодичність видання - тим більше тираж, більший прибуток, більша популярність журналу.

.        Маркетингова активність підприємства. Визначається наявністю на підприємстві маркетингового підрозділу, та застосування маркетингових інструментів в діяльності підприємства.

.        Наявність івентів. Дочерні проекти видавництва. Для «Теленедели» це проекти: «Історії зірок», випуск колекційних книг, DVD-дисків, а також премія «Телезірка». Всі івенти - впливають на імідж компанії.

Отже, проведемо аналіз сильних та слабких сторін ТОВ ВД «Теленеделя» порівняно із її найбільш небезпечним конкурентом - ВД «Viva» (табл..4.3).

З наведеної таблиці видно, що ТОВ ВД «Теленеделя» має переваги перед конкурентом за наступними характеристиками:

·        Тираж;

·        Ціна товару;

·        Розвинена торгова мережа;

·        Наявність ТВ-програми;

·        Періодичність виходу журналу.

Таблиця 4.3 - Аналіз сильних та слабких сторін підприємства порівняно із конкурентами

№ з/п

Показники

Бали 1-20

Рейтинг товарів-конкурентів у порівнянні з ТОВ ВД «Теленеделя»




-3

-2

-1

0

1

2

3

1.

Тираж

19








2.

Ціна товару

18








3.

Розвинена торгова мережа

17








4.

Отримання емоцій від читання журналу

16








5.

Якість та структура контенту

17








6.

Наявність ТВ-програми

18








7.

Якість друку та паперу

17








8.

Періодичність виходу журналу

16








9.

Маркетингова активність підприємства

17








10.

Наявність івентів

15








-           ВД «Viva»

-           ВД «Теленеделя»

До слабких сторін компанії відносяться наступні характеристики:

·        Маркетингова активність підприємства

Отже, компанії варто розширювати власну збутову мережу, шукати нових представників в різних регіонах України. Велику увагу необхідно приділити маркетинговій діяльності підприємства та ринковій гнучкості. ТОВ ВД «Теленеделя» недостатньо зусиль докладає для відстеження змін споживчої поведінки, що не дає змогу вчасно реагувати та корегувати власну поведінку.

Визначення профілю реакції конкурента

Виділяють чотири типи профілю реакції конкурентів: агресивна, пасивна, стохастична та селективна. Проаналізуємо профілі реакції ТОВ ВД «Теленеделя» та її основного конкуренту - ВД «Viva».

Для ВД «Viva» характерним є агресивний профіль реакції на дії конкурентів, оскільки компанія прагне зайняти лідируючу позицію на ринку теплонакопичувачів. Оскільки конкуренція є неціновою, свої зусилля компанія спрямовує здебільшого на підвищення рівня роботи з читачами та рекламодавцями, а також на підвищення власної маркетингової активності.

ВД «Теленеделя» має селективний профіль реакції. Компанія є лідером на ринку друкованих ЗМІ та не вважає потрібним реагувати на усі зміни у діяльності конкурентів. ВД «Теленеделя» здебільшого реагує на розширення збутової мережі конкурентів. В інших випадках компанія найчастіше ігнорує діяльність конкурентів, спрямовуючи кошти та зусилля на вдосконалення контенту журналу.

Конкурентна стратегія ВД «Теленеделя»

З огляду на проведений аналіз, можна зробити висновок, що основний конкурент ВД «Viva» використовує стратегію виклику лідеру.

ВД «Теленеделя» яке є лідером на ринку друкованих ЗМІ в сегменті «ТВ-гіди та життя зірок» використовує стратегію лідера. Оскільки журнал «Viva» намагається збільшити свою ринкову частку за рахунок нашої компанії, для видавництва «Теленеделя» доцільним буде концентрація на оборонній війні, з використанням методу «Мобільної атаки», тобто розробки онлайн-версії журнали та виходу на цій ринок з метою отримання ще більшого прибутку. Для захисту власних позицій компанії необхідно своєчасно реагувати на зміни у діяльності конкурента, перейти від селективного профілю реакції на дії конкурентів до агресивного.

Також важливим є дослідження та своєчасна реакція на зміни у поведінці споживачів. Для того, щоб зберегти позицію лідера на ринку друкованих ЗМІ, компанії необхідно не лише відсліжувати нові потреби до якості контенту від споживачів, а й підтримувати більш тісний зв’язок з компаніями-замовниками рекламного розміщення.

Також необхідно розробити ефективну систему стимулювання збуту, напрямлену як на клієнтів, так і на власний торговий персонал, а також на важливих партнерів: рекламні агенції та теле-радіо компанії. Це дасть змогу збільшити кількість лояльних клієнтів та підвищити ефективність роботи співробітників компанії.

Розділ 5. Розроблення стратегії позиціонування

Для того, щоб розробити стратегію багатофакторного позиціонування ВД «Теленеделя», необхідно:

·        Визначити параметри позиціонування для ВД «Теленеделя» які є значимими для споживачів та для замовників реклами;

·        Обрати позицію, яка буде чітко підкреслювати переваги співпраці з журналом «Теленеделя» для клієнтів. Вигода має бути чіткою, а клієнти мають бути чутливі до неї.

·        Обрати позиція, яка буде приваблювати нових покупців та збільшувати кількість лояльних читачів.

Отже, для початку необхідно визначити основні можливі параметри позиціонування для цільової аудиторії:

.        Наявність ТВ-програми.

.        Якість друку та паперу.

.        Ціна журналу.

.        Структура контенту.

.        Репутація видавництва.

Наявність ТВ-програми є важливою конкурентною перевагою «Теленедели» на ринку друкованих ЗМІ. Обширне та багатоканальна програма подивиться журнал не тільки жінок, а й чоловіків, які часто є постійними телеглядачами.

Якість друку та паперу грає більш емоціональну роль в виборі журналу. Чим яскрава обкладинка, чіткість тексту та фотоматеріалів, висока якість паперу - тим приємніше читачам сприймати інформацію.

Ціна - відіграє важливу роль, як чинник конкурентної переваги та як один з основних мотивів прийнята позитивного рішення про покупку. Ціна журналу є абсолютно підходящій для свого сегменту та конкурентоспроможною по відношенню до конкурентів.

Структура контенту. Грає значну роль в повторному придбанні журналу: якщо читача зацікавить якась стаття, велика вірогідність того, що наступного тижня буде куплений новий випуск. В журналі розміщуються матеріали, які цікавлять кожну жінку: від нових кулінарних рецептів до останніх новин з життя улюблених зірок.

Репутація видавництва. Впливає на реакція потенційного покупця на журнал. «Теленеделя» на ринку України вже 20 років та увесь час займає перше місце в своєму сегменті.

Побудуємо об’єктивну багатовекторну схему позиціонування (рис.5.1).

Рис.5.1. Багатовекторна об’єктивна схема позиціонування

Варто зазначити, що ВД «Теленеделя» має найкращі значення по усім показникам, взятим до оцінки.

На рис.5.2. зображено суб’єктивну схему позиціонування, із врахуванням ставлення споживачів.

Рис 5.2. Суб’єктивна багатовекторна карта позиціонування

З наведеного рисунку видно, що споживачі сприймають ВД «Теленеделя» кращою по усім параметрам, що відповідає об’єктивній оцінці. Проте, суб’єктивні оцінки споживачів загалом є нижчими від об’єктивних по обом компаніям.

Для того, щоб більш детально проаналізувати споживчі потреби, необхідно розглянути карту споживчих вподобань, зображену на рис.5.3. На даній карті відображені мінімальні та максимальні потреби споживачів по кожному із параметрів.

Рис 5.3. Карта споживчих вподобань

З карти споживчих вподобань видно, що найбільші вимоги споживачі висувають до структуру контенту та якості друку та паперу.

На рис.5.4. наведено зведену схему позиціонування.

Отже, з даної схеми видно, що по всім п’яти параметрам позиціонування «Теленеделя» повністю задовольняє мінімальні вимоги споживача. А ось «Viva» зовсім не задовольняє параметр - ТВ-програма, із зв’язку з її повної відсутності в журналі.

Велике значення для споживачів відіграє якість друку та паперу, а також структура контенту. Виходячи з цього - для позиціонування можна взяти три параметри, а саме: «Теленеделя» - журнал який має високу якість друку, повний та різноманітний набір інформаційного наповнення (якісний контент) та універсальну, розширену ТВ-програму.

Рис 5.4. Багатовекторна зведена схема позиціонування

Отже, мета позиціонування ВД «Теленеделя» - формування у свідомості читачів (як існуючих, так і потенційних) іміджу досвідченої медійної компанії, що реалізує на ринку України цікаве, інформаційне наповнене друковане видання із якісної сировини та яскравими, ексклюзивними фотоматеріалами та статями.

Для втілення та донесення обраної позиції до цільового ринку, необхідно розробити нормативи для комплексу маркетингу, які повинні включати в себе такі пункти продуктової стратегії:

.        Товарна стратегія. Постійне наповнювання, розширення та вдосконалення контенту журналу. Необхідно постійно відстежувати зміни у поведінці лояльних читачів, щоб вчасно реагувати та якомога краще задовольняти їхні потреби.

2.      Цінова стратегія. Оскільки ціна покриває собівартість та націнки посередників, при цьому забезпечує прибуток, то можна й надалі притримуватись даної цінової стратегії.

.        Збутова стратегія. Необхідно розширити регіони реалізації видання на рівні районних центів в 7 містах України. Розробити українськомовний випуск журналу для стимулювання продажів в м. Львів. Також необхідно приділити увагу стимулюванню торгового персоналу, для підвищення рівня мотивації.

.        Комунікаційна політика. Розширити рекламні компанії з ціллю нагадування про себе постійним та потенціальним (в цьому ж сегменті ринку) читачам, з використанням: радіо реклами, розміщення зовнішньої реклами в місцях продажу преси, а також з цілю приваблення уваги цільової аудиторії в місцях сімейного відпочинку.

Далі необхідно визначити основні можливі параметри позиціонування для клієнтів на ринку рекламодавців:

. Тираж журналу

.        Вартість розміщення рекламного повідомлення

.        Географічний охват території, на якому продається журнал

.        Репутація видання

.        Якість друку

Тираж журналу грає значну роль при виборі друкованого видання для розміщення реклами, адже чим більший охват аудиторії - тим більше людей побачить вашу рекламу.

Вартість розміщення повідомлення грає роль в наш час, коли компанії, які є замовниками реклами, знижають бюджет на неї. В «Теленеделе» найнижчі ціни на розміщення рекламного повідомлення.

Табл. 5.1 - Вартість розміщення рекламного повідомлення в друкованих ЗМІ групи «ТВ-гіди та життя зірок» (вторинна інформація ВД «Теленеделя)

Видання

Формат полоси (сторінки)

Вартість (грн)

«Теленеделя»

1 полоса Ѕ полоси

4560 2450

«Viva»

1 полоса Ѕ полоси

4900 2890

«Отдохни»

1 полоса Ѕ полоси

4700 2500

«Ліза»

1 полоса Ѕ полоси

4600 2460


Географічний охват території важливий фактор, тому що «Теленеделя» реалізує своє видання в 7 великих містах України з кількістю населення 500 000+ людей, цільова аудиторія журналу - жінки, які мають середній дохід 5000+ грн.

Репутація видання є вирішальною під час вибору носія інформації: чим довше видання на ринку - тим більше довіра до нього з боку замовника.

Якість друку грає не найголовнішу роль - але замовнику важливо, щоб печать булу якісна та чітка.

Побудуємо об’єктивну багатовекторну схему позиціонування (рис.5.5).

Рис.5.5. Багатовекторна об’єктивна схема позиціонування

Варто зазначити, що ВД «Теленеделя» має найкращі значення по усім показникам, взятим до оцінки.

На рис.5.6. зображено суб’єктивну схему позиціонування, із врахуванням ставлення споживачів.

З наведеного рисунку видно, що замовники реклами сприймають ВД «Теленеделя» краще по усім параметрам, що відповідає об’єктивній оцінці.

Для того, щоб більш детально проаналізувати споживчі потреби, необхідно розглянути карту споживчих вподобань, зображену на рис.5.7. На даній карті відображені мінімальні та максимальні потреби споживачів по кожному із параметрів.

Рис 5.6. Суб’єктивна багатовекторна карта позиціонування

Рис 5.7. Карта споживчих вподобань

З карти споживчих вподобань видно, що найбільші вимоги клієнти висувають до якості друку, тиражу журналу (охвату читацької аудиторії) та вартості розміщення повідомлення.

На рис.5.8. наведено зведену схему позиціонування.

Отже, з даної схеми видно, що лише з параметру «Географія охвату» та «Якість друку» незадовільняє потреби клієнтів. А ось «Viva» не задовольняє параметр «Вартість розміщення» та «Географія охвату».

У зв’язку з цим видавництво має переглянути виробничий процес та якість друку, а також зайнятись процесом розширенням географічного покриття.

Рис 5.8. Багатовекторна зведена схема позиціонування

Отже, мета позиціонування ВД «Теленеделя» - формування образу видавництва, як підприємство з довгим досвідом на ринку реклами, який за невисоку ціну пропоную розміщення якісної реклами, яку побачить сотні тисяч читачів по всій Україні.

Для втілення обраної позиції до ринку рекламодавців, необхідно розробити нормативи для комплексу маркетингу, які повинні включати в себе такі пункти продуктової стратегії:

.        Товарна стратегія. Прагнення до збільшення якості друку, вдосконалення характеристик товару, які є вважливими для замовників.

2.      Цінова стратегія. Моніторинг вартості послуг у конкурентів, з ціллю й надалі притримуватись політики низьких цін, але за рахунок найбільшої частки ринку та високого тиражу - займати лідируючу позицію на даному ринку.

.        Збутова та комунікаційна стратегії. Розширення бази посередників (рекламні агенції, теле-радіо компанії) з ціллю збільшення частки замовлень. Побудова довгострокових, впевнених відносин.

Висновки

- лідер українського ринку преси впродовж останнього десятиліття. Перший проект - «Теленеделя» - вийшов у світ в 1994 році, і з цього часу UMH активно нарощує свою ринкову частку і розвиває портфель брендів. Сьогодні UMH представлений в 9 сегментах, і в половині з них займає лідируючі позиції за охопленням аудиторії і рекламними доходами: ділові, суспільно-інформаційні, ТВ і життя знаменитостей, спортивні.

Портфель товарів є збалансованим, так як доля товарів в групі «Дійні корови» становить порядка 50% (журнали «Теленеделя» та газета «Комсомольска правда в Україні»); доля товарів в групі «Зірки» займають порядка 20% (входить журнали «Деньги» та «Кореспондент»), які мають найвищий темп росту ринку (15%); доля товарів в групі «Важкі діти» займає порядка 10% (журнал VOGUE) - ліцензію на журнал купили на початку 2013 року, товар новий на ринку, але має дуже високі перспективи для розвитку, у зв’язку з тим, що видання VOGUE - є міжнародним брендом, відомим у всьому світі.

В загальному вигляді можна зробити висновок про збалансованість портфелю ринку, так як ринки знаходяться в усіх чотирьох областях матриці BKG, а отже видавництво повинно працювати і надалі на всіх 7 ринках.

Маркетингова управлінська проблема, що постала перед компанією звучить наступним чином: «збереження частки ринку компанією та лідируючих позицій, як в сегменті продажу видання, так і на ринку рекламодавців.». Для цього можна використовувати стратегію підтримуючого маркетингу.

Для вирішення маркетингової управлінської проблеми можна запропонувати наступні альтернативи:

·        розроблення системи стимулювання збуту, напрямленої на клієнтів та власний персонал компанії;

·        вдосконалення комунікаційної діяльності.

Видавничому дому для споживчого ринку раціонально використовувати стратегію концентрованого (цільового) маркетингу, яка буде направлена на цільову аудиторію журналу, намагаючись максимально задовольнити його потреби.

Що стосується рекламодавців, то відносно цього ринку є сенс використовувати диференційований охват ринку, адже ТОВ ВД «Теленеделя» працює з замовниками, які розміщують рекламу в журналі з різними цілями.

Основним конкурентом ТОВ ВД «Теленеделя» є видання «Viva», яке на ринку друкованих ЗМІ з 2005 року і за цей час завоювало 29% даного сегменту.

З наведеної таблиці видно, що ТОВ ВД «Теленеделя» має переваги перед конкурентом за наступними характеристиками:

·        Тираж;

·        Ціна товару;

·        Розвинена торгова мережа;

·        Наявність ТВ-програми;

·        Періодичність виходу журналу.

До слабких сторін компанії відносяться наступні характеристики:

·        Маркетингова активність підприємства

Компанії варто розширювати власну збутову мережу, шукати нових представників в різних регіонах України. Велику увагу необхідно приділити маркетинговій діяльності підприємства та ринковій гнучкості. ТОВ ВД «Теленеделя» недостатньо зусиль докладає для відстеження змін споживчої поведінки, що не дає змогу вчасно реагувати та корегувати власну поведінку.

Отже, мета позиціонування ВД «Теленеделя» для споживчого ринку - формування у свідомості читачів (як існуючих, так і потенційних) іміджу досвідченої недійної компанії, що реалізує на ринку України цікаве, інформаційне наповнене друковане видання із якісної сировини та яскравими, ексклюзивними фотоматеріалами та статями.

Мета позиціонування ВД «Теленеделя» для ринку рекламодавців - формування образу в замовників сприйнята видавництва, як підприємства з довгим досвідом на ринку реклами, який за невисоку ціну пропоную розміщення якісної реклами, яку побачить сотні тисяч читачів по всій Україні.

Список використаних джерел

1.   Рынок медиа бизнеса в Украине

2.      Рейтинг печатных СМИ в Украине

.        UMH Group О компании

.        UMH Group Media UMH Издательский бизнес

.        Анализ рынка - Анализ рынков Украина: Печатная продукция

Похожие работы на - Вдосконалення маркетингової стратегії друкованого видання 'Теленеделя'

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!