История создания и функционирования ОПЕК, ее роль в развитии мирового рынка нефти и газа

Так, например, выступая на официальном приеме в Министерстве иностранных дел РФ, генеральный секретарь международного нефтяного картеля Альваро Сильва Кальдерон заявил, что «ОПЕК нуждается в поддержке России в стабилизации рынка нефти». По его словам, "для стабилизации на рынке ОПЕК необходима поддержка со стороны, как потребителей нефти, так и ее производителей, в том числе не входящих в международный нефтяной картель". Глава этой организации подчеркнул, что "в качестве наблюдателя в ОПЕК Россия всегда вносила свой вклад в стабилизацию мировых рынков".

Данное заявление понятно, потому что Россия в сентябре 2003 года вышла на первое место по добыче «черного золота» среди нефтяных держав мира, подвинув с пьедестала прежнего лидера - Саудовскую Аравию (табл. 3).

1.3 Роль опек в мировой экономике

В современных условиях объем промышленного производства в структуре мирового ВВП - 60 %, а промышленной продукции в структуре мировой торговли - 70 %. Из этого видно, что развитие мировой экономики напрямую зависит от развития промышленности. При этом мировая промышленность зависит от нефти, как одного из самых дешевых и распространенных источников энергии на промышленных предприятиях. Нефть также имеет большое хозяйственное значение, от нее зависит работа автомобильного, воздушного, морского и значительной части железнодорожного транспорта. Поэтому можно смело говорить о том, что нефтяной фактор является существенным в поддержании стабильности функционирования мировой экономической системы.

Однако при всей значимости нефтяного фактора не каждая страна, добывающая данный вид сырья, может реально влиять на мировую экономику.

В настоящее время на мировом рынке нефти реальной силой, способной в полном объеме использовать данный фактор, является ОПЕК. Строго регулируя добычу и экспорт нефти, страны ОПЕК обладают действительной возможностью диктовать мировые цены на нефть с учетом в первую очередь своих национальных интересов. Такая возможность является следствием многих факторов.

Во-первых, страны, входящие в ОПЕК, обладают богатейшими запасами нефти, на их долю приходится более трех четвертей всех доказанных мировых запасов (Приложение 1).

Во-вторых, на сегодняшний день ОПЕК добывает около 30 млн. баррелей сырой нефти в день, обеспечивая около 40% мирового предложения (Приложение 2)

В третьих, себестоимость добычи нефти на месторождениях ОПЕК существенно ниже, чем в других регионах планеты, поэтому ОПЕК может довольно легко изменять уровень добычи нефти как в сторону уменьшения, так и увеличения. По оценкам EIA (Energy Information Administration), без привлечения существенных инвестиций, нефтяной картель может увеличить добычу нефти до 35 млн. барр./сут. При этом вложения в увеличение уровня добычи на 1 барр./сут. составляют всего около 2,8 долл.

Итак, ОПЕК действительно способна влиять на уровень цен на нефть, ее роль в мировой экономике сводится к поддержанию стабильности цен на нефть, уравновешиванию спроса и предложения посредством увеличения или уменьшения добычи нефти.

Однако для более полного понимания ее роли в мировой экономике рассмотрим функционирование картеля в кризисных ситуациях.

Первый нефтяной шок. В результате длительных переговоров с западными нефтяными компаниями в начале 1971 г. ОПЕК впервые удалось повысить цену легкой аравийской нефти с $1,80 до $2,18 за баррель, оговорить ставки надбавок за качество нефти в зависимости от ее плотности и премий за близость к рынкам сбыта, в первую очередь, для месторождений, расположенных в Северной Африке.

Однако в 1973 г., когда цены на нефть на свободных рынках резко возросли, установленные ОПЕК справочные цены вновь оказались значительно ниже рыночных. Тогда на конференции арабских стран ОПЕК министры нефти договариваются о применении так называемого «нефтяного оружия» против Запада. Суть его состояла в последовательном сокращении добычи нефти на 5% каждый месяц пока территории, оккупированные Израилем в 1967 г., не будут возвращены арабам и права палестинского народа не будут восстановлены.

Несмотря на призывы США Саудовская Аравия отказывается увеличивать производство нефти для прекращения роста цен. Сразу же после выступления американского президента Р.Никсона c предложением о выделении $2,2 млрд в качестве военной помощи Израилю арабские страны вводят эмбарго на поставки нефти в США (затем оно распространилось на Нидерланды, Португалию, Южную Африку и Родезию). Введенное нефтяное эмбарго обострило энергетическую ситуацию в странах-импортерах, вызвав серьезный дефицит жидкого топлива и положив начало беспрецедентному росту мировых цен. Они совершили скачок почти в 4 раза - от $3,00 за барр. (предвоенный уровень) до $11,65, что ввергло мировую экономику в состояние глубокой рецессии. В течение последующих двух лет ВНП США сократился на 6%; японская экономика, развивающаяся до того времени очень динамично, впервые после 2-ой мировой воины дала сбой.

Непосредственным результатом нефтяного эмбарго, или т.н. "первого нефтяного шока" (как его называют в западной экономической литературе), явилась утрата нефтяными монополиями прямого контроля как над производством и сбытом нефти, так и над системой ее ценообразования. В странах Ближнего Востока и Северной Африки была завершена национализация иностранных нефтяных компаний и практически ликвидирована концессионная форма отношений.

Национализация иностранных нефтяных концессий позволила странам ОПЕК реализовывать экспортируемую нефть по так называемым официальным продажным ценам. Начиная с 1978 г на полугодичных конференциях Организации, созываемых в Вене, происходит их традиционный пересмотр.

Второй нефтяной шок. Так называемый "второй нефтяной шок" был вызван "исламской революцией" 1979 года в Иране и остановкой экспорта иранской нефти, повлекшей за собой панику и спекуляции на мировом рынке.

В ответ на взятие иранскими властями сотрудников американского посольства в качестве заложников администрация Дж. Картера санкционирует эмбарго на импорт нефти из Ирана. Тегеран, в свою очередь, вводит запрет на экспорт нефти любой американской фирме. Кроме того, разразившаяся в 1980 г. война между Ираном и Ираком тоже негативно отразилась на рыночной конъюнктуре. На ее начальном этапе рынок неожиданно лишился почти 4 млн барр. в день (далее - б/д), что представляло собой на тот момент 15% от общего объема производства нефти странами ОПЕК и 8% от совокупного спроса развитых стран. В 1980 г. представители ОПЕК (за исключением Саудовской Аравии) договорились установить цены на уровне $36 за барр. Принимая во внимание, что в 1978 г., т.е. до вышеуказанных событий, цены на нефть были порядка $13-14 за барр., уже в 1980 г. они подскочили почти втрое до уровня в $36-37 за барр.

Однако, эффект от "второго нефтяного шока" был кратковременным. Влияние ОПЕК начало ослабевать по мере того, как набирало темпы производство нефти в других странах, не входящих в эту организацию, таких как СССР, Мексика, Великобритания, Норвегия и др. Стремясь увеличить свою долю на рынке, зачастую они продавали нефть по заниженным ценам. В результате доля стран ОПЕК в мировом производстве нефти упала до 27%.

В результате влияния перечисленных факторов ОПЕК потерял роль главного регулятора мировых цен на нефть и стал лишь одним (хотя и очень влиятельным) из участников биржевых торгов на мировом нефтяном рынке (Табл. 4).

Таблица 4.  Эволюция механизма ценообразования на мировом рынке нефти во второй половине XX в.

Несмотря на трудности контроля, цены на нефть на протяжении 1990-х оставались относительно стабильными по сравнению с теми колебаниями, которые они испытывали в 1980-х.

Война в Персидском заливе. Третий резкий скачок цен произошел на рынке в 1990-1991 гг., когда Ирак напал на своего партнера по ОПЕК - Кувейт. По мнению иракского руководства, удачная военная компания могла бы расширить нефтяные запасы усилить влияние Ирака в ОПЕК, увеличить цены и доходы, а также аннулировать военные долги Кувейту.

Из-за войны в Персидском заливе объем нефтедобычи Ирака снизился на 87% - с 105,1 млн т в 1990 г. до 13,7 млн т в 1991 г. ; объем добычи Кувейта упал на 84% с 62,1 млн т до 9,9 млн т соответственно. Вместе с тем, суммарный объем добычи нефти странами ОПЕК практически не изменился. Причина этого заключается в значительном увеличении производства со стороны Саудовской Аравии. Так, за 2 года 1990 по 1992 этот нефтяной «тяжеловес» повысил свою добычу почти на 29% - с 345,9 млн т до 444,6 млн т. За означенный период цены почти утроились, совершив кратковременный скачок с $15 до $40 и затем снизившись до $17-19. Ценам удалось стабилизироваться на своем нижнем уровне после завершения операции "Буря в пустыне" и выдворения Ирака из Кувейта.

Нефть и экономический бум в 1999-2000 гг. По мнению ряда аналитиков, решение ОПЕК об увеличении квот нефтедобычи на 123 млн т в годовом исчислении, принятое накануне 1998 г., было ошибочным. Руководство Организации оказалось не в состоянии соотнести начавшийся летом 1997 г. фондовый кризис в Юго-Восточной Азии с падением производства и последующим сокращением спроса на рынке Дальнего Востока. Увеличение предложения привело к существенному сокращению цены с $ 23,15 в октябре 1997 г. до $ 10,35 в декабре 1998 г.

Страны ОПЕК при участии Норвегии, Мексики, Омана и Египта предприняли несколько попыток снизить объемы нефтедобычи, однако эти меры оказались недостаточными. Особенно критическое положение сложилось в 1 квартале 1999 г., когда в отдельные дни цены опускались ниже 70 долл./т (~ $9,6 за барр.). Перелом в конъюнктуре рынка наступил во втором квартале, когда совместными усилиями поставщиков нефти (ОПЕК и независимые производители) удалось сократить добычу на 4,7% с 30,8 млн б/д до 29,4 млн б/д. В результате этого в 1998 г. на мировом нефтяном рынке произошло, с одной стороны, снижение совокупного предложения при одновременном увеличении совокупного спроса, с другой. Вследствие этого с декабря 1998 г по март 2000 г. цены выросли с $10-11 до $32-35 за барр.

Примечательно, что в 2000 г. в мировой экономике сложилась парадоксальная ситуация: самые высокие темпы роста за предыдущие 16 лет, самый низкий уровень инфляции при самых высоких ценах на нефть за последние 10 лет. Само собой разумеется, что долго такой "перегрев" продолжаться не мог. Возрастание нефтяных цен повлекло за собой повышение уровня инфляции, что в конечном итоге привело к ухудшению глобальной экономической конъюнктуры и рецессии.

Мировой финансовый кризис, охвативший многие страны в конце 2008 года, не мог ни затронуть и ОПЕК. Цены на нефть падали, а ее прогнозируемые запасы росли.

В этих условиях ОПЕК несколько раз принимало решение сократить объемы добычи нефти в целях повышения цен. Так, одна из конференций (внеочередная 151-я конференция) состоялась в декабре 2008г. в г.Оран (Алжир), на нее были приглашены также представители России и Азербайджана. На встрече было принято решение с 1 января 2009 г. по сравнению с сентябрем 2008 г. сократить квоты добычи нефти на 4,2 млн. барр./сут. до 24,845 барр. Кроме того, по итогам консультации в Каире, предшествующей данной конференции, генеральный секретарь ОПЕК А. Аль-Бадри призвал страны, не входящие в картель, также сократить добычу данного углеводородного сырья, поскольку в настоящее время на мировые рынки поступает "излишнее количество нефти".

По сообщению газеты Emirates Business доходы стран-членов ОПЕК от продажи нефти сократились в 2009 году более чем в 2,5 раза по сравнению с 2008 годом в результате глобального финансового кризиса и экономического спада, обвалившего цены на нефть. Как отмечает издание со ссылкой на расчеты экспертов и местных банковских аналитиков, нефтедолларовые поступления 12-ти членов ОПЕК не превысили 390 миллиардов долларов при средней цене нефтяного барреля на уровне 40-50 долларов.

.       
Анализ мирового рынка нефти и газа

2.1 Мировой рынок нефти

В последние годы на мировом рынке сырой нефти, являющемся ключевым рынком энергоносителей, наблюдается ценовой бум. За период с 1998 г. - времени локального минимума на нефтяном рынке - до 2005 г., когда среднегодовая стоимость сырой нефти в текущих ценах превысила 50 долл./барр., стоимость одного барреля в зависимости от сорта сырой нефти выросла не менее чем в 4 раза. В 2006 году рост продолжился: стоимость российской нефти марки Urals в среднем за январь-апрель составила 59.5 долл./барр. (рост на 35% год в году), а в первой половине мая - 65 долл./барр.

Фундаментальными причинами бума на нефтяном рынке стали возросший спрос на углеводородное сырье, с одной стороны, и ограниченные мощности в добыче нефти (на фоне перебоев с ее поставками) и в нефтепереработке - с другой. При появлении существенного запаса в резервных мощностях добычи нефти и ее переработки влияние спроса и спекулятивных факторов на нефтяные цены будет значительно меньшим, чем сейчас. В 2006 г. формировались предпосылки для реализации именно такого сценария, при котором можно ожидать снижения нефтяных цен в среднесрочной перспективе.

Пик роста спроса на сырую нефть на протяжении последних четырех лет пришелся на 2004 г. Важной причиной усиления спроса на топливо стал быстрый экономический рост в мире, превысивший 5%, - лишь в 1972-1973 гг. мировая экономика росла большими темпами. Повышение цен на нефть ускорило процессы энергосбережения и освоения новых технологий разведки и добычи, новых источников энергии. Эффект от этих усилий будет с каждым годом все более заметен и в ближайшие несколько лет приведет к постепенному снижению цен на нефть. При этом зависимость спроса на нефть от темпов экономического роста будет постепенно ослабевать в совокупности с уменьшением темпов роста мировой экономики (в том числе за счет высоких цен на нефть), что приведет к более существенному снижению темпов повышения спроса на углеводородное сырье по сравнению с прогнозами многих экспертов.

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по росту мировой экономики в 2013 году до 3,5% с 3,6%, ожидавшихся в октябре прошлого года, и до 4,1% в 2014 году с 4,2% ранее - это достаточно высокий показатель. Лишь при росте мировой экономики менее чем на 3% в год увеличение спроса на нефть не превышало 1%. Можно прогнозировать, что увеличение спроса на нефть в среднесрочной перспективе будет находиться в диапазоне 1.2-2.7% в год. По оценке с учетом развития энергосберегающих технологий реальные показатели роста будут ближе к нижней границе этого диапазона.

Пока же производители оказались не готовы к росту спроса на топливо. Об этом свидетельствуют низкий уровень запасов сырой нефти и нефтепродуктов в государственных и коммерческих резервах, недостаточный уровень резервных нефтедобывающих мощностей и свободных мощностей нефтепереработки. экспортер нефть мировой производитель

Запасы топлива в развитых странах-членах ОЭСР в 1998 г. достигли рекордного уровня - более 4 млрд. барр., и именно в этот период цены на нефть опустились до минимального уровня за предыдущие четверть века. Перепроизводство нефти на фоне резкого сокращения темпов роста спроса на нее привело к увеличению запасов в странах ОЭСР до 55 дней суточного потребления нефти. Однако затем в силу ряда причин этот показатель несколько снизился, и в последние восемь лет уровень таких запасов колеблется около отметки 50 дней потребления. Казалось бы, снижение незначительное, но именно оно могло послужить первоначальным импульсом к росту нефтяных цен до некоторого равновесного диапазона, который был признан странами-членами ОПЕК как целевой (22-28 долл./барр. "опековской корзины"). И именно это было предвестником формирования сильнейшего повышательного тренда на нефтяном рынке под воздействием новых факторов, усиливавших свое воздействие на кумулятивной основе.

В последние годы рост цен на сырую нефть формировался уже на фоне опасений возникновения ее дефицита на рынке в связи с последствиями сокращения нефтедобычи в Ираке, так как быстрого восстановления нефтедобычи в этом регионе, как об этом было заявлено экспертами США ранее, не произошло. Политическая нестабильность в ряде регионов добычи нефти (Персидском заливе, Венесуэле, Нигерии), стихийные бедствия на южном побережье США - одном из основных нефтедобывающих районов - не позволяли рассчитывать, что увеличение добычи нефти само по себе сможет снизить цены на нее. Центр внимания участников нефтяного рынка стал постепенно смещаться сначала в сторону объемов резервных мощностей нефтедобычи странами ОПЕК, а затем и свободных мощностей нефтепереработки в наиболее развитых странах.

В условиях сокращения резервных мощностей в нефтедобыче до уровня ниже 2 млн. барр. в сутки можно говорить лишь о возможности поддержания ежегодного прироста спроса на нефть, но ни о какой компенсации со стороны предложения в случае дополнительного возникновения форс-мажорных обстоятельств речи уже не идет. Прекращение чистого экспорта сырой нефти из Ирака (порядка 1 млн. барр. в сутки), Ирана (2.7 млн. барр. в сутки), Венесуэлы (2 млн. барр. в сутки), Нигерии (2 млн. барр. в сутки), а также сокращение добычи нефти на южном побережье США в результате прошедших ураганов (1 млн. барр. в сутки) способны в каждом отдельном случае привести к краткосрочному возникновению дефицита нефти на рынке. Длительность этих перебоев с поставками (до полного восстановления прежнего уровня нефтедобычи) может варьироваться от нескольких месяцев до нескольких лет. Истощение запасов только усугубит ситуацию, а их использование может лишь временно снять напряженность на рынке.

Резервные возможности по увеличению нефтедобычи, сконцентрированные в странах-членах ОПЕК, пока отстают от растущего спроса на нефть, и на ликвидацию данной диспропорции потребуется длительное время. Как позволяет судить имеющаяся информация о текущей разработке новых месторождений и о планируемых проектах, ОПЕК ожидает, что в период с 2009-го по 2013 г. ее производственные мощности вырастут на 3.5-4 млн. барр. в сутки. В число ключевых проектов в этот период будут входить проекты в Ливии, Нигерии, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иране.

Однако основным фактором роста нефтяных цен в последние два-три года стало недоинвестирование в прошедшее десятилетие и возникший в связи с этим дефицит свободных мощностей в нефтепереработке, что сказывается и на рынке сырой нефти. Уровень предложения нефти в мире пока полностью обеспечивает растущий спрос и позволяет наращивать резервные запасы сырой нефти, которые растут быстрее, чем ее переработка.

2.2 Мировой рынок газа

Падение мировых цен на газ лишь отчасти связано с кризисным сжатием спроса. Другими важными факторами стали рост предложения сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке и увеличение добычи нетрадиционного газа в США. Важным следствием роста поставок СПГ становится глобализация мирового рынка. То есть превращение трех региональных рынков (Североамериканского, Европейского и Азиатского) в единый мировой.

По итогам 2009 г., объем закупок Европой российского трубопроводного газа упал на 20%. Это результат не только кризиса, но и реакция на высокие цены на импорт из России и появление возможности закупать дополнительные объемы более дешевого СПГ. В последние месяцы наблюдается рост поставок российского газа в Европу, но обусловлен он экстремально холодной зимой и штрафами, которые грозят европейским потребителям в случае недобора газа в рамках контрактов с условием «бери или плати».

В США за последние 5 лет добыча нетрадиционного газа выросла настолько, что в 2010 году такой газ составил уже более 50% от производства газа в США. Польша за счёт нетрадиционного газа планирует уже через пять лет превратится из страны, импортирующей 72% потребляемого газа, в газового экспортера.

При этом - в силу специфики расчета цены трубопроводного газа от цены нефтяной корзины с лагом в 9 месяцев - цены в последние месяцы оказались минимальными за период 2009-2010 гг., что позволило выкупать законтрактованный газ по относительно более низкой цене (рис.4).

Но в 2009 г. на европейском рынке снизились и биржевые цены на газ. И, опять же, только отчасти по причине циклического спада потребления газа. Как минимум, не менее значимый фактор снижения цен - прирост потребления нетрадиционного газа в США и увеличение мировых мощностей по сжижению и регазификации, что привело, в конечном счете, к росту поставок СПГ на европейский рынок.

Масштабные инвестиции, сделанные в период высоких цен на газ, позволили вывести на мировой рынок дополнительные объемы СПГ: рост предложения в 2009 г. составил 16%. По прогнозам BP, производство СПГ может практически удвоиться к 2020 г., достигнув 476 млрд куб. м.

Рис. 4. Европейский рынок газа

В России также склонны не замечать вторую возможную угрозу - развитие нетрадиционного газа (сланцевого газа, метана угольных пластов, а также газа, запертого в плотных породах).

А между тем в США за последние 5 лет добыча нетрадиционного газа выросла настолько, что в 2014 году такой газ будет составлять уже более 50% от производства газа в США (рис.5). Понятно, что название «нетрадиционный» при этом вообще теряет смысл. Основная причина этого рывка - развитие технологий гидроразрыва пласта и горизонтального бурения. Эти технологии - по мере развития и тиражирования - позволили серьезно снизить себестоимость добычи настолько, что добыча осталась рентабельной даже в условиях циклического снижения цен на газ в США. Более того, быстрорастущая добыча окупает инвестиции за месяцы, а быст-рая окупаемость инвестиций позволяет бурить все больше и больше скважин. В Европе запасы нетрадиционного газа достаточно велики и, вероятно, даже превышают запасы обычного газа (рис. 6). Доводы российских экспертов о том, что в Европе добыча нетрадиционного газа не может развиваться по американскому пути - самоуспокоение, могущее привести к существенным просчетам в оценке будущей емкости экспортных рынков.

Рис. 5. Добыча газа в США²³

Правда в густонаселенной Европе есть проблема отвода земель под бурение скважин, но значение этого фактора сильно преувеличено российскими экспертами.

Рис. 6. Европейские традиционные и нетрадиционные запасы газа

Другой перспективный для российского газа рынок - КНР - может быть, не так просто будет завоевать. В планах экспорта нашего газа в Китай значится цифра в 65 млрд куб. м в год.

По разным оценкам, в 2030 г. Китай будет потреблять 250-280 млрд куб. м газа/год. Производство внутри страны, если цели по добыче традиционного и нетрадиционного газа удастся достичь (долю нетрадиционного газа в собственном производстве власти КНР планируют довести к 2020 г. до 20%) составит 210-250 млрд куб. м./год (рис. 7).

Рис. 7. Газовый баланс Китая

Мощности по регазификации СПГ Китай планирует увеличить за ближайшие 20 лет в 70 раз - с 1 млрд куб. м в 2008 г. до 70 млрд куб. м. к 2030 г.

2.3 Россия на мировом рынке нефти

Россия обладает одним из самых больших в мире потенциалов топливно-энергетических ресурсов. На 13% территории Земли, в стране, где проживает менее 3% населения мира, сосредоточено около 13% всех мировых разведанных запасов нефти и 34% запасов природного газа.

Ежегодное производство первичных энергоресурсов в России составляет более 12% от общего мирового производства. Сегодня топливно-энергетический комплекс (ТЭК) является одним из важнейших, устойчиво работающих и динамично развивающихся производственных комплексов российской экономики. На его долю приходится около четверти производства валового внутреннего продукта, трети объема промышленного производства, около половины доходов федерального бюджета, экспорта и валютных поступлений страны.

Государственное регулирование ТЭК распадается на два блока задач. Первый - это обеспечение его стабильного развития на всех этапах - от изучения ресурсного потенциала углеводородного сырья до переработки и транспортировки. Второй - эффективное использование потенциала ТЭК для диверсифицированного развития российской экономики и социальной сферы.

В целом за пять лет начиная с 2000 г. потребление нефти в мире выросло на 7,5%. Лидером роста стал Азиатско-Тихоокеанский регион. Нефтяной рынок Европы и стран СНГ по темпам роста отстает и от рынка Азиатско-Тихоокеанского региона, и от рынка Северной Америки. Европа - наш главный рынок сбыта нефти, и необходимо реально оценивать возможность роста сбыта российской нефти на этом рынке.

В настоящее время более 70% роста потребления нефти в мире обеспечивают развивающиеся страны. Среди них лидирует Китай, который за пять лет увеличил потребление нефти на 94 млн. т в год и обеспечил 31% роста потребления нефти в мире.

Промышленно развитые страны за пять лет обеспечили 29% прироста потребления нефти. Лидером по росту потребления среди развитых стран являются США, тогда как Япония, Германия и Италия сократили потребление нефти.

С 2003 г. добывающие страны фактически сняли ограничения на добычу и экспорт нефти для того, чтобы удовлетворить быстро растущий спрос на нее. Рост добычи нефти в России, Саудовской Аравии и ряде других стран был частично скомпенсирован падением добычи в Северном море, США, Венесуэле, Ираке и в Индонезии, которое было вызвано в первую очередь политическими, подчас военно-политическими и технологическими причинами.

С 2000 г. по 2004 г. Россия обеспечила самый высокий прирост добычи нефти в мире. Прирост добычи нефти в России был в три раза выше, чем у ОПЕК. В настоящее время Россия является одним из главных факторов стабилизации мирового рынка нефти.

При средних ценах на российскую нефть на мировом рынке в диапазоне 25-35 долл. за баррель добыча нефти в России может достигнуть к 2020 г. 550-590 млн. т/год, и в первую очередь за счет ввода в разработку новых месторождений.

К настоящему моменту в России открыто и разведано более трех тысяч месторождений углеводородного сырья, причем разрабатывается примерно половина из них. В основном эти ресурсы расположены на суше, более половины российской нефтедобычи и более 90% добычи газа сосредоточены в районе Урала и Западной Сибири. Большинство месторождений этого района отличаются высокой степенью выработки, поэтому при сохранении его в качестве главной углеводородной базы необходимо развивать и альтернативные регионы добычи.

В долгосрочной перспективе такими приоритетными регионами нефте- и газодобычи являются Восточная Сибирь и Дальний Восток.

Большое значение имеет развитие таких центров нефте- и газодобычи, как шельф острова Сахалин, Баренцева, Балтийского и Каспийского морей.

Экспорт нефти из России зависит как от добычи нефти, о росте которой уже говорилось, так и от ее потребления на внутреннем рынке. Согласно оценкам экспертов, до 2013 г. темпы роста добычи нефти в России будут выше темпов роста объемов переработки нефти для внутренних нужд. В результате до 2013 г. экспорт нефти из России будет расти. Затем экспорт нефти выйдет на стабильный уровень.

Перспектива развития топливно-энергетического комплекса России во многом определяется ее размерами и географическим положением. Россия географически связана со всеми тремя главными рынками сбыта нефти: Европой, США и Азиатско-Тихоокеанским регионом.

В "Энергетической стратегии России" в этой связи предусмотрено развитие системы магистральных нефтепроводов и морских терминалов для поставки нефти на эти рынки. Для расширения поставок в Европу - Балтийская трубопроводная система (БТС) и порт Приморск мощностью до 62 млн. т в год.

Для выхода на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона задействована система нефтепроводов Тайшет-Тихий океан и терминала для налива танкеров дедвейтом 300 тыс. т в бухте Перевозная. Общая мощность системы достигает 80 млн. т в год.

Для выхода на рынок США в долгосрочной перспективе планируется строительство системы нефтепроводов Западная Сибирь - побережье Баренцева моря. Мощность этой системы к 2020 г. может также составить до 80 млн. т/год.

Ожидается рост транзита нефти из Казахстана через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) до 67 млн. т/год (1,3 млн. баррелей в сутки).

В результате реализации всех крупных, упомянутых и неупомянутых средних и мелких проектов пропускная способность экспортных магистральных нефтепроводов и морских терминалов России к 2010 г. должна вырасти до 303 млн. т/год (6,1 млн. баррелей/сутки).

Нефтяные компании России реализуют собственные проекты увеличения экспорта нефти из России. Например, "ЛУКОЙЛ" через терминал в Астрахани по Каспийскому морю поставляет нефть в Иран по схеме замещения. "Роснефть" организует поставки нефти в Мурманск танкерами по Северному морскому пути, растет экспорт нефти с острова Сахалин.

Поэтапная реализация всех проектов развития инфраструктуры транспорта в России позволит обеспечить стабильный рост поставок нефти на мировой рынок.

Главным рынком российской нефти остается Европа. В настоящее время в Европу направляется 93% всего экспорта нефти из России. В эту оценку включены как рынки стран Северо-Западной Европы, Средиземного моря, так и стран СНГ.

Поставки нефти на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона постепенно растут. На этом рынке преобладают поставки нефти в Китай, они же обеспечивают и основной прирост. На американском рынке основным потребителем российской нефти являются США, но эти поставки не играют заметной роли.

В будущем главным рынком сбыта нефти для России останется Европа. Россия будет обеспечивать необходимый рост поставок нефти в Европу, но при этом за счет достаточно интенсивного роста добычи нефти планируется и укрепление позиций России на рынках АТР и США.

Помимо поставок на внешний рынок российский ТЭК полностью удовлетворяет внутренние потребности экономики и населения, которые сегодня составляют около трети от совокупной добычи углеводородов.

Однако, несмотря на отсутствие дефицита энергетического сырья и продуктов переработки, цены на внутреннем рынке растут вслед за мировыми.

Проблема роста цен на бензин, на топливные ресурсы имеет, безусловно, комплексный характер. Не следует думать, что в росте цен на нефтепродукты повинен исключительно монопольный сговор на внутреннем рынке. Нефтяники не могут не следовать за мировой конъюнктурой и не считаться с понижением рентабельности своей работы на внутреннем рынке. В нынешней ситуации такие меры, как внутренние интервенции, биржевые инструменты, и даже ужесточение антимонопольного законодательства могут иметь только ограниченный эффект. Основной баланс определяется двумя инструментами государственного налогового регулирования: рентными платежами и фискальными позициями на внешнем контуре (экспортными пошлинами).

2.4 Российский рынок газа

Российский рынок является самым большим и потенциально самым привлекательным рынком газа для «Газпрома». На внутреннем рынке Группа «Газпром» реализует более половины продаваемого газа. В 2009 г. выручка от реализации газа Группы «Газпром» на российском рынке выросла на 4,3% по сравнению с 2008 г. и достигла 494,9 млрд. руб. Объемы продаж составили 262,6 млрд. куб. м.

В настоящее время в России функционирует модель рынка газа, включающая регулируемый и нерегулируемый секторы. Доминирующее положение занимает регулируемый сегмент рынка. В этом сегменте основным поставщиком является «Газпром».

Газ, добываемый организациями Группы «Газпром», в соответствии с Законами РФ и Постановлениями Правительства РФ реализуется российским потребителям главным образом по регулируемым государством ценам. В 2009 г. по регулируемым ценам реализовано 251,7 млрд куб. м. В соответствии с решениями Правительства РФ по постепенному доведению регулируемых оптовых цен на газ до экономически обоснованного уровня регулируемые оптовые цены на газ в России были увеличены в 2009 г. на 15,7% по сравнению с 2008г. В 2010 г. рост оптовых цен на газ в России составил в среднем 26,3 % по сравнению с 2009 г.

Параметры изменения регулируемых оптовых цен на газ определяются Правительством Российской Федерации. Конкретные регулируемые оптовые цены на газ, дифференцированные по ценовым поясам с учетом удаленности потребителей от регионов добычи газа и категорий потребителей, утверждаются Федеральной службой по тарифам (ФСТ России). Розничные цены на газ для населения устанавливаются администрациями субъектов Российской Федерации.

Нормативно-правовая база, регулирующая газовый рынок России:

Федеральный закон РФ «О естественных монополиях» от 17 августа 1995 года №147-ФЗ;

Федеральный закон РФ «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31 марта 1999 года №69-ФЗ;

Постановление Правительства РФ (с изменениями и дополнениями) «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» от 7 марта 1995 года №239;

Постановление Правительства РФ «О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации» от 29 декабря 2000 года №1021;

Постановление Правительства РФ «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» от 3 мая 2001 года №335;

Постановление Правительства РФ «О проведении эксперимента по реализации газа на электронной торговой площадке» от 2 сентября 2006 года №534;

Постановление Правительства РФ «О совершенствовании государственного регулирования цен на газ» от 28 мая 2007 года №333.

Одной из основных характеристик цивилизованного рынка газа является применение биржевых котировок в качестве рыночных индикаторов цены.

В 2006-2008 гг. в целях отработки использования современных биржевых технологий на основании решений Правительства РФ был проведен эксперимент по реализации газа по свободным рыночным ценам на электронной торговой площадке (ЭТП) сбытового подразделения «Газпрома» - ООО «Межрегионгаз».

В рамках эксперимента в 2007 году ОАО «Газпром» получило возможность продать до 5 млрд куб. м газа по свободным ценам. Аналогичный объем газа по свободным ценам могли продать независимые производители газа.

В 2008 году объем газа, разрешенный для торговли на ЭТП, был увеличен до 7,5 млрд куб. м для каждой из сторон.

По итогам 2008 г. через ЭТП ООО «Межрегионгаз» было реализовано 6,1 млрд куб. м газа, 3,1 млрд куб. м из которых составляет газ ОАО «Газпром» и 3 млрд куб. м - газ независимых производителей. Основной объем газа (86%) был приобретен организациями электроэнергетики.

Практика осуществления эксперимента показала его позитивную роль в отработке системы взаимодействия субъектов рынка между собой, в т. ч. процедуры оперативного доступа организаций, участвующих в торгах, к ГТС ОАО «Газпром», а также продемонстрировала прозрачность формирования ценового сигнала. Она позволила добиться существенного прогресса в интеграции технологии электронной торговли с системой управления газоснабжением, отладить механизмы участия независимых производителей в торгах на ЭТП. В связи с окончанием срока проведения эксперимента с 1 января 2009 г. торги газом на ЭТП были прекращены.

В сфере распределения газа «Газпром» в Российской Федерации занимает лидирующее место.

В собственности и обслуживании дочерних газораспределительных организаций (ГРО) Группы «Газпром» находится более 462 тыс. км распределительных газопроводов, в собственности и обслуживании зависимых ГРО - более 149 тыс. км. Дочерние ГРО Группы обеспечивают транспортировку по распределительным газопроводам 168,2 млрд куб. м природного газа в год, зависимые - 49,2 млрд куб. м.

В условиях продолжающегося экономического роста азиатских стран, быстрого увеличения численности населения и чрезвычайно высокой энергоемкости национальных экономик резко возросла их потребность в энергоресурсах. Одновременно там увеличивается разрыв между растущим потреблением и снижающимся производством углеводородов.

Активов для слияний и поглощений становится все меньше, поэтому в последние годы основные слияния происходят исключительно в рамках одной страны или же общего геополитического пространства. Ограниченные возможности дополнительного роста производства множат риски возможной дестабилизации рынка.

Еще более опасно усиление политической нестабильности в регионах, наиболее богатых углеводородами. Рост цен на них приобрел характер устойчивой тенденции начиная с 2000 года, когда разразился очередной арабо-израильский конфликт. Впоследствии все «пиковые» значения нефтяных котировок отражали набиравшую обороты региональную напряженность: вторжение США в Ирак, нагнетание обстановки вокруг ядерной программы Ирана, «тридцатидневная война» в Ливане и пр.

Ситуация в мировой энергетике характеризуется обострением противоречий, которые сохранятся на весь прогнозируемый период. Первопричиной геополитической напряженности является конфликтный потенциал, заложенный в распределении нефтяных ресурсов по планете. Основные потребители - высокоразвитые страны и поднимающиеся новые гиганты, в то время как мировые запасы углеводородов сконцентрированы главным образом на территориях сравнительно небольшой группы развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Именно данное противоречие в первую очередь и определяет сценарии развития ситуации и поведение ключевых игроков на рынке.

Экономические и политические ресурсы таких крупных потребителей, как США, Европейский союз и КНР, сосредоточены на одних и тех же рынках. Экспансия мировых гигантов приводит к обострению конкуренции между ними. Политическая нестабильность большинства ресурсно богатых стран закладывает мину замедленного действия под фундамент мирового энергетического рынка, но в то же время создает определенные возможности для российской экспансии.

Принципиальное значение приобретает геостратегическое противостояние между Китаем и Соединенными Штатами. К 2030-му КНР сравняется с США по объемам импортируемой нефти. При этом китайское руководство ясно осознает, что без обеспечения надежными источниками энергоресурсов дальнейший рост экономики станет невозможен. Именно поэтому энергетическая безопасность и поиск новых рынков становятся для Китая вопросом «выживания» как одного из лидеров мировой экономики. В свою очередь Вашингтон не заинтересован в усилении китайского присутствия на углеводородном рынке и готов использовать максимум политических и экономических рычагов для того, чтобы не допустить туда китайские нефтегазовые компании.

Нефть и газ являются одной из основ российской экономики, важнейшим источником экспортных поступлений страны. В силу конкурентных факторов Россия на сегодняшний день не способна существенно увеличить долю готовых изделий и, прежде всего машино-технических, в своем экспорте. Экспорт жидких углеводородов останется в ближайшем будущем основным источником внешнеторговых валютных поступлений и, следовательно, основным источником финансирования импорта. Импорт необходим не только для наполнения потребительского сектора экономики страны, но и для обеспечения развития промышленной и сельскохозяйственной базы за счет ввоза современных высокотехнологичных и эффективных инвестиционных товаров.

Высокую значимость экспорта нефтегазового сырья для экономики России и глобальный характер энергетических проблем подчеркивает влияние кризиса мирового рынка энергоносителей не экономическую и политическую жизнь новой России. Обвал мирового рынка энергоносителей немедленно отразился на положении в нефтяной промышленности России, где после длительного спада в 1997 г. наметилась некоторая стабилизация. В I квартале 1998 г. объем нефтедобычи приблизился к уровню соответствующего периода предыдущего года. Однако уже с марта спад добычи нефти возобновился. В целом за 1998 г. с учетом внешнеторговой конъюнктуры объем нефтедобычи составил лишь около 96% от уровня прошлого года. Официальная позиция российского правительства заключается в следующем: последствия кризиса для России оказались столь глубоки, что она не может позволить себе даже кратковременное сокращение экспорта. Однако общее снижение нефтедобычи, которое составило 8-10 млн. т. по сравнению с прошлым годом, только усугубило кризис. В случае, если стабилизации цен на сырую нефть не произойдет, последствия для России могут быть довольно серьезными. Российский ТЭК экспортирует треть от общего объема добываемой нефти и естественно, что снижение цен выводит многие предприятия за рамки рентабельности.

Сокращение реальных валютных поступлений от экспорта нефти (по усредненным оценкам, нефтяные компании теряют ежемесячно более $ 400 млн) приводит к резкому ухудшению счета текущих операций платежного баланса - важного индикатора для иностранных инвесторов; уменьшаются доходы государства, в результате чего возрастает дефицит государственного бюджета.

Однако у российского нефтегазового комплекса есть объективные положительные причины для дальнейшего развития. По прогнозам экспертов в начале 21 века предложение нефтепродуктов на мировом рынке увеличится. Ряд промышленно развитых стран перейдет на дешевое газовое топливо, к тому же на подходе разработка уже открытых крупных месторождений (в частности на российском Севере). Будет расти международная конкуренция в сфере экспорта и транспортировки. В этих условиях возникает необходимость выработать оптимизированную экспортную стратегию. Основным ориентиром энергетической дипломатии России стран является тезис о том, что наша долгосрочная политика в области энергетики не может ориентироваться на сохранении роли России исключительно как крупнейшего в международном сообществе поставщика энергетического сырья.

Стратегической целью внешнеэкономического сотрудничества в ТЭК является значительное повышение его эффективности путем изменения структуры присутствия России на зарубежных энергетических рынках и созданию необходимых условий по привлечению в рациональных масштабах и на взаимовыгодных условиях зарубежных инвестиций для развития и повышения конкурентоспособности добычи и производства энергоносителей в России. Следует отметить большие возможности поставок природного газа на зарубежные рынки. Газовая промышленность России, обладающая крупнейшими в мире ресурсами природного газа на суше и море, а также мощной Единой системой газоснабжения, связывающей Россию со странами СНГ и Европы, и имеющая большое геополитическое значение для евроазиатского региона, объективно призвана оказать глубокое стратегическое воздействие на формирование международных энергетических отношений на рубеже XXI столетия.

По мере структурной перестройки российской экономики для ее топливно-энергетического комплекса открываются новые потенциальные возможности на мировом рынке и в системе мирового сотрудничества. После акционирования предприятий ТЭК обеспечение максимально возможной эффективности реализации жидких углеводородов становится не только общегосударственной задачей, но и проблемой, которую, ради обеспечения собственных интересов, должна решать каждая из новых компаний нефтяной и газовой промышленности России.

3.      Оценка перспектив создания «Газового опек»

Как и нефть, газ все больше утверждает себя в роли стратегического ресурса, особенно для России, которая располагает крупнейшими в мире резервами голубого топлива. В настоящий момент газовому рынку приходится иметь дело с несколькими новыми переменными, такими как появление нетрадиционных источников газа, прогресс в сфере СПГ, быстрое развитие альтернативных источников энергии и конкуренция между странами-экспортерами (в первую очередь это касается России и Катара, который вошел в тройку крупнейших мировых производителей с запасами в 25 триллионов кубометров). В этом и состоят главные трудности на пути России, которая стремится к статусу одного из сильнейших игроков на мировой арене. Доходы от экспорта газа должны позволить укрепить как экономику страны, так и ее геополитическое влияние в Европе и Азии. Рентабельность ее крупных инвестиционных проектов, которые оцениваются в несколько десятков миллиардов долларов, может оказаться под угрозой, если другие страны-производители насытят рынок значительными объемами газа. И в таком случае цены на газ покатятся вниз.

На сегодняшний день 50% потребления ЕС зависит от трёх крупных стран-экспортёров газа: Алжира, Норвегии и России. Более того, газ экспортируется в ЕС в основном всего с семи сверх-гигантских месторождений (российские месторождения Ямбург, Уренгой и Медвежье, а с 2000 года также Заполярное; Гронинген в Нидерландах; Хасси Р’Мел в Алжире и Тролль в Норвегии).

Динамично развивающаяся торговля сжиженным природным газом рассматривается некоторыми в качестве одного из факторов, который приведёт к формированию мирового рынка газа. Быстрорастущие потребности Северной Америки и Великобритании открывают широкие возможности для поглощения крупных объёмов СПГ. С учётом существенного снижения затрат на заводы по сжижению газа и СПГ-танкеры, торговля СПГ в настоящее время может осуществляться в мировом масштабе. С ростом количества заводов по сжижению газа и принимающих терминалов при наличии определенного избытка мощностей танкерного флота для перевозки СПГ, торговля СПГ приобрела гораздо большую гибкость, в особенности благодаря высокому и ликвидному спросу в США. На сегодняшний день США конкурирует за сжиженный природный газ с ЕС, а также с Японией и Кореей. Торговля СПГ - ввиду ориентации на рынки с более высокими ценами - играет роль передатчика сигналов о соотношении цен между региональными рынками. Однако в отличие от нефтяных терминалов, самостоятельные торговые узлы из СПГ-терминалов не сформировались, и с учётом высоких затрат на хранение СПГ в ближайшее время это вряд ли произойдёт.

Для формирования мирового товарного рынка представляется необходимым наличие лишь небольших различий в затратах на транспортировку в сочетании с возможностью лёгкого переключения между пунктами назначения и источниками поставок. Это обеспечивает гибкость передачи ценовых сигналов, отражающих либо конкуренцию со стороны спроса на данный товар, либо - в случае его чрезмерного предложения - конкуренцию за потребителя среди поставщиков. Небольшие различия в затратах на транспортировку обеспечат единообразное ценообразование во всем мире. Кроме того, возможности повсеместного хранения товара и низкие удельные затраты способствуют приданию большей гибкости системе во временном разрезе и ведут к созданию торговых площадок.

Различия в механизмах формирования цен на нефть и газ связаны с соответствующими физическими свойствами нефти и газа, в особенности различиями в их энергетической плотности и обусловленной ими разницей в затратах на транспортировку и хранение продукции. Для ответа на вопрос о том, может ли - и если да, то каким образом - сформироваться мировой ликвидный товарный рынок газа, подобный рынку нефти, необходимо учитывать уровень технического развития, затраты на транспортировку и хранение, а также структуру отрасли.

Существенно меньшая энергетическая плотность газа по сравнению с нефтью и обусловленные этим различия в затратах на транспортировку и хранение являются решающим фактором, который объясняет, почему в мире не существует глобального рынка газа. Различия в местонахождении и времени добычи и потребления имеют гораздо большее значение для газа, чем для нефти, и представляют собой крупное препятствие гибкой торговле и слиянию региональных рынков в глобальный.

Газ характеризуется не только высокими удельными затратами на транспортировку и хранение, но и значительной специфичностью трубопроводного транспорта. Удельные затраты на транспортировку СПГ также высоки, но его транспортировка менее специфична, поскольку не существует каких-либо технических причин, по которым СПГ-танкеры было бы невозможно перенаправить в другие пункты назначения.

Гибкость возрастает с увеличением числа и мощности трубопроводов, расширяющими возможности поставки и отбора продукции, а также ввиду возможности перенаправления СПГ-танкеров в другие пункты назначения. Существенное сокращение затрат в технологической цепочке СПГ обеспечило рентабельность транспортировки СПГ из района Персидского залива на все газовые рынки даже ещё до повышения цен на энергоносители в период после 2000 года. Таким образом, арбитражные сделки между регионами можно совершать путём перенаправления СПГ-танкеров в другие пункты назначения, однако для обеспечения привлекательности такого перенаправления различия в ценах должны быть существенно выше, чем в случае нефти. В отличие от нефтяной отрасли, большинство СПГ-танкеров в договорном порядке закреплены за конкретными проектами, и незаконтрактованных мощностей на рынке СПГ в абсолютном и относительном выражении намного меньше, чем на рынке нефти.

Кроме того, высокие затраты на хранение СПГ и природного газа предполагают объёмные и ценовые ограничения для выполнения международной торговлей СПГ функции передачи ценовых сигналов через арбитражные сделки. В результате не достигается столь же высокое, как на рынке нефти, единообразие уровней и динамики цен на газ между различными регионами.

Даже несмотря на то, что затраты в цепочке СПГ существенно сократились и СПГ начал функционировать как механизм, подающий ценовые сигналы, свободные спотовые операции с СПГ составляют лишь небольшую долю в общем объёме потребления газа, и торговая площадка для СПГ не сформировалась ни на стороне производства, ни на стороне получателей СПГ. Исходя из существующих тенденций, сложно представить себе формирование мировой торговой площадки для газа, сопоставимой с рынком нефти.

Однако, с изменением технологий, рыночной конъюнктуры и регулирования складывается новый баланс между механизмами ценообразования ликвидных рынков, долгосрочных контрактов и вертикальной интеграции. Ликвидные рынки сформировались там, где этому благоприятствовали условия (отечественные запасы, разрабатываемые на большом числе малых месторождений), и в настоящее время они обеспечивают эталонные цены для спотовых сделок и самоконтрактования в международной торговле газом. Новым элементом международной торговли газом является применение практики самоконтрактования - главным образом, в сфере СПГ - как новой формы вертикальной интеграции.

Долгосрочные контракты работали к удовлетворению обеих сторон - стран, зависящих от импорта, и стран-экспортёров, связанных специфичной инфраструктурой, и адаптировались к существенным изменениям последних десятилетий. Они остаются доминирующим инструментом в международной торговле газом. Пока сохраняется значение специфичности инвестиций и решений по вопросам торговли, долгосрочные контракты, по всей вероятности, будут продолжать доминировать. Кроме того, как показывает опыт, долгосрочные контракты и ликвидные рынки могут сосуществовать друг с другом, даже если ранее изолированные торговые площадки в настоящее время связаны между собой арбитражными операциями без образования единой мировой торговой площадки. Однако пока в мире сохраняется дефицит на поставки газа, будет обеспечиваться скорее развитие конкуренции между потребителями газа, что вряд ли будет способствовать снижению цен на газ и удерживанию их на уровнях ниже цен на его субституты. В настоящее время цена газа в долгосрочных контрактах рассчитывается, исходя из стоимости корзины нефти и нефтепродуктов, таких как газойль и мазут, где на долю цены нефти для европейского рынка приходится 9-15%. Нефтяной паритет для газа составляет в настоящее время 16-17%, то есть газ примерно в шесть раз дешевле нефти.

3.1 Газовый комлекс России и возможность развития «Газового опек»

Регулирование мирового рынка газа с целью обеспечения стабильно высоких цен, гарантий закупок и поставок - важное условие формирования инвестиций для развития газовой промышленности России, реализации экономических и геополитических интересов страны. Эффективность такого регулирования будет зависеть от ресурсных, технологических и экономических факторов, определяющих развитие газовой отрасли, и возможностей по координации производственной и финансовой политики с другими странами - крупными производителями и экспортерами газа.

Россия - крупнейший в мире производитель и экспортер углеводородов (УВ) (нефти, нефтепродуктов, конденсата, природного и углеводородных газов) как по энергетической ценности, так и в денежном выражении. Нефтегазовый комплекс (НГК) - важный элемент российской экономики, формирующий в последние годы 45 - 50% доходов федерального бюджета, и глобальной системы энергообеспечения, обеспечивающий свыше 16% производства УВ и около 10% всей первичной энергии в мире.         

Начальные суммарные ресурсы (НСР) природного свободного и попутного нефтяного газа в России составляют около 260 тлрн м³, или более 40% от НСР газа в мире. Ресурсы газа на суше - 183 трлн м³, на шельфе - 77         трлн м. В структуре НСР газа 6% занимает накопленная добыча, 26,9% разведанные и предварительно оцененные запасы, 66,8% перспективные и прогнозные ресурсы. Средняя степень разведанности начальных суммарных ресурсов газа - около 25,1%.

Экспорт газа из России в последние годы составляет 190 - 200 млрд м³ (боле     е 33% международных поставок сетевого газа и 24% всех экспортно-импортных поставок трубопроводного и сжиженного газа в мире); доходы от экспорта углеводородов составляют 250 - 310 млрд долл., или 60 - 65% всего экспорта товаров из России, в том числе поступления от экспорта газа - 50 - 70 млрд долл.

Рис. 9. Добыча газа в мире в 2010 г. по странам (оценка)

Международные цены на газ. Современная конъюнктура международных цен на газ достаточно благоприятна для производителей; хотя абсолютные уровни несколько ниже пиковых значений 2008 г., текущие цены превосходят исторические максимумы последнего десятилетия .

В последние десятилетия в мире происходил опережающий рост добычи и использования газа по сравнению с нефтью, при этом цена энергетической единицы газа, в основном, варьировалась в диапазоне 40 - 60% от цены энергетической единицы нефти. В периоды значительного падения цен на нефть происходило синхронное сближение стоимости энергетических единиц нефти и газа (в 1986 г. до 85%) с последующим падением цен на газ и восстановлением соотношения. Соотношение цен и потребление нефти и газа в мире в 1980 - 2010 гг. приведено в таблице 5.

Рис. 10. Средние экспортные цены на газ в 2000 - 2010 гг.

Для повышения относительной стоимости энергетической единицы газа потребуется принципиальное изменение технологий и технологических систем его транспортировки, хранения и переработки. Россия, располагающая самыми крупными ресурсами и запасами газа в мире, заинтересована в развитии технологий использования газа в качестве моторного топлива, глубокой переработки газа и газохимии.

С 1992 г. до начала 2000-х гг. добыча газа в стране устойчиво снижалась, хотя и небольшими темпами. С 2002 г. за счет ввода ряда новых объектов (в том числе на разрабатываемых месторождениях) происходило последовательное увеличение добычи. В 2006 - 2008 гг. добыча газа в России достигла своего исторического максимума - 656 - 665 млрд м³ в год, а в 2009 г. в результате резкого сокращения преимущественно внешнего спроса сократилась до 582 млрд м³.

Таблица 5 Соотношение цен и потребление нефти и газа в мире в 1980 - 2010 гг.

Современная ситуация в газовой промышленности России. Добыча газа в СССР превысила к началу 1990-х гг. 800 млрд м³. Это составляло более 40% всей мировой добычи, при этом в 1990 - 1992 гг. в Российской Федерации добывалось 641 - 643 млрд м³ газа в год (более 32% от мира), в том числе в Западной Сибири более 580 млрд м³. Некоторые показатели добычи газа в России и мире в 1970-2010 гг. приведены в таблице 6.

В последние 10 - 15 лет в газовой промышленности происходило снижение среднесуточных дебитов скважин с 349 тыс. м³ до 240 - 247 м³; эксплуатационный фонд скважин возрос до 8,5 тыс. шт; удельный вес бездействующего фонда в эксплуатационном фонде вырос до 7,2 - 8,2%. Эти тенденции обусловлены ухудшением структуры разрабатываемых объектов в результате выхода крупнейших месторождений на падающую стадию добычи.

Таблица 6 Добыча газа в России и мире в 1970 - 2010 гг., млрд м

Объем эксплуатационного бурения в значительной степени определялся последовательностью реализации конкретных проектов и варьировался от 0,1 до 0,7 млн м; при этом происходило последовательное увеличение разведочного бурения, объем которого был доведен до 0,3 млн м. Средняя глубина эксплуатационных скважин составляла от 1,5 до 1,7 тыс. м.

3.2 Стратегические цели развития газовой промышленности России

Стратегические цели развития газовой промышленности - обеспечение энергетической безопасности страны, включая повышение эффективности и надежности технологических систем, расширенное воспроизводство минерально-сырьевой базы; стабильное и экономически эффективное удовлетворение внутреннего спроса на газ и договорных обязательств по поставкам газа на экспорт; развитие единой системы газоснабжения и расширение ее на Восток России; совершенствование организационной структуры отрасли и формирование либерализованного рынка газа; обеспечение стабильных поступлений в доходную часть бюджета и стимулирование спроса на продукцию смежных отраслей (металлургии, машиностроения); усиление экономических позиций России в Европе, СНГ, АТР.

Приоритетные направления развития газового комплекса:

развитие газовой промышленности Западной Сибири, прежде всего освоение ресурсов газа и конденсата полуострова Ямал, в Обской и Тазовской губах, поддержание и развитие добычи газа и конденсата в традиционных районах (Надым-Пур-Тазовское междуречье), включая утилизацию низконапорного газа;

развитие газовой промышленности европейской части страны, включая шельфы Баренцева (в первую очередь Штокмановкий проект) и Каспийского морей;

формирование в Восточной Сибири нового центра НГК, включая развитие газовой, нефтяной, нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической, газохимической, гелиевой промышленности, воспроизводство и расширение минерально-сырьевой базы УВ;

полномасштабное освоение УВ шельфа дальневосточных морей и континентального шельфа Тихого океана;

- модернизация существующих и строительство новых газотранспортных систем, дальнейшая газификация промышленности, расширение мощностей по газопереработке и газохимии, воспроизводство и расширение минерально-сырьевой базы газа.

Перспективы поставок газа на внутренний и международный рынки. В настоящее время основные направления экспортных поставок газа из России - Европа и СНГ. В 2009 г. при значительном снижении по экономическим и политическим причинам импорта газа ЕС и СНГ произошло сокращение российских экспортных поставок на более чем 70 млрд м³.

В этих условиях стратегическая задача государства - выход на тихоокеанские рынки сетевого и сжиженного газа, на которых в последние десятилетия, вне зависимости от конъюнктуры энергетических цен, наблюдался быстрый рост спроса на УВ. Потребление газа в регионе в 2009 г. превысило 500 млн м³, импорт (в виде СПГ из регионов вне АТР) - более 70 млрд м³. Имеет место устойчивая тенденция увеличения внешних поставок в результате увеличения спроса на газ при снижении добычи. В настоящее время начаты поставки СПГ с Сахалина на рынки АТР, главным образом в Японию и Корею.

Один из важных приоритетов - формирование в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке новых центров газовой, газоперерабатывающей, нефтехимической, газохимической, гелиевой промышленности, расширение Единой системы газоснабжения на Восток, организация коммерчески эффективных поставок газа и продуктов его глубокой переработки на Тихоокеанский рынок (в страны АТР, на Тихоокеанское побережье США).

В перспективе в России будет происходить как рост использования газа внутри страны, так и увеличение экспортных поставок. При благоприятном для России развитии систем транспорта газа поставки из Туркменистана, Узбекистана и Азербайджана в Россию либо через территорию России в третьи страны могут быть доведены до 70 - 80 млрд м³.

Коммерческое и технологическое потребление газа в России прогнозируется в 2020 г. на уровне 514 - 556 млрд м³, в 2030 г. - 578 - 635 млрд м³; при осуществлении эффективной экспортной политики уже в ближайшие годы произойдет восстановление и укрепление российских позиций на европейском направлении, а средне- и долгосрочной перспективе могут быть организованы крупномасштабные поставки в АТР и Северную Америку.

Поставки газа в Европу и Турцию могут составить 113 - 221 млрд м³ в 2020 г. и до 198 - 227 млрд м³ в 2030 г. Экспорт газа в АТР и Северную Америку может быть доведен до 30 - 120 млрд м³ в 2020 г. и до 70 - 190 млрд м³ в 2030 г.

Создание нового международного газового картеля может стать результатом экономической интеграции стран - участников Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

Возможности координации ценовой политики на газовом рынке с другими поставщиками. В последнее время активно обсуждается идея координации производственной и сбытовой политики стран-экспортеров газа с целью повышения цен, их стабилизации на обоснованно высоком уровне по аналогии с нефтяным рынком, где важным регулятором выступает картельное соглашение - ОПЕК. В 2001 г. в Тегеране был учрежден Форум стран - экспортеров газа (ФСЭГ), участниками которого к настоящему времени являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, Венесуэла, а наблюдателями - Казахстан, Нидерланды и Норвегия. В течение нескольких лет форум действовал в качестве свободной организации и не имел устава. Стремление России к его организационному оформлению усилилось во второй половине 2000-х гг. и было тесно связано с «газовыми войнами», на протяжении нескольких лет возникавшими с Украиной. В октябре 2008 года Россия, Иран и Катар согласовали создание «газового ОПЕК» в качестве более четко оформленной структуры, а в декабре 2008 г. на встрече в Москве был утвержден устав ФСЭГ. По словам министра энергетики РФ С. Шматко стороны договорились об обмене информацией по прогнозам и реализации программ, порядке взаимоотношений со странами-потребителями газа, применении новых технологий и организация совместной работы по сжиженному природного газу.

Несмотря на то, что никаких ограничений по объемам и стоимости поставляемого на рынок газа участие в «газовом ОПЕК» не накладывает, и, ввиду специфичности газового рынка, вряд ли будет накладывать, располагающие крупными запасами газа южные страны СНГ - Казахстан, Узбекистан, Туркмения и Азербайджан - относятся к членству в этой организации довольно настороженно. Основных причин такого поведения две: стремление диверсифицировать свои экспортные маршруты, присоединившись к лоббируемым странами Запада, то есть потребителями газа, проектам газопроводов в обход России, и конфликты между самими странами-производителями газа, включая конкуренцию по поводу объемов поставок через трубопроводную систему России и споры по поводу принадлежности нефтегазовых месторождений.

Однако, в ходе работы ФСЭГ сделаны попытки принять решения по регулированию газового рынка. Было предложено координировать усилия в части добычи и поставок, в том числе использовать политику согласованного сокращения добычи газа для обеспечения стабильно высокого уровня цен. Выражая озабоченность недооценкой газа, большинство участников форума, имеющих сырьевые и инвестиционные возможности (Россия, Катар, Ливия, Египет и др.), тем не менее, планируют увеличивать добычу газа.

Неудачей закончились и попытки Газпрома консолидировать производителей газа в нечто вроде картеля ради повышения цен. Руководители энергетических ведомств России и Катара не достигли договоренности о сотрудничестве в газовой сфере и смогли подписать лишь совместное, ни к чему не обязывающее заявление. Продекларирована возможность участия Газпрома в проектах по производству сжиженного природного газа в Персидском заливе, а катарской газовой компании Rasgas - на п-ве Ямал.

Приоритеты экспортной политики России. В настоящее время большинством стран-экспортеров газа продекларировала возможность координации действий для регулирования цен на газ (как первого шага к созданию «газовой ОПЕК» на базе ФСЭГ), однако на практике, в условиях фактического несовпадения интересов, каждый участник реализует собственную стратегию. Отсутствуют реальные механизмы такого взаимодействия на государственном уровне с учетом значительных политических, организационно-экономических и технологических различий.

В этих условиях, исходя из устойчивых геополитических и экономических интересов страны, региональных процессов в мировой экономике, тенденций в международной системе энергообеспечения, Россия заинтересована в: усилении национального суверенитета над ключевыми отраслями экономики, прежде всего, нефтегазовым комплексом; диверсификации экспортных поставок, контроле над поставками газа из других регионов мира.

Целесообразно формирование контролируемых российскими компаниями, прежде всего Газпромом, «Роснефтью», ЛУКОЙЛом, ТНК-ВР и «Зарубежнефтью», поставок сетевого и сжиженного газа не только из России, но и из других регионов мира. Газпром как глобальная энергетическая компания имеет возможность вхождения в проекты поставок СПГ, организуемых международными и транснациональными компаниями, из различных регионов мира по схеме замещения (SWAP), а также в обмен на их ограниченный допуск к проектам на территории Западной и Восточной Сибири, шельфе дальневосточных и арктических морей. Недопустима передача крупных пакетов российских нефтегазовых компаний иностранным инвесторам без получения соответствующих уступок по доступу к добывающей, транспортной и перерабатывающей инфраструктурам и вхождению российских компаний в инвестиционные проекты на территории этих стран.

Активное сотрудничество с традиционными и новыми крупными странами - экспортерами и импортерами газа, несомненно, является важнейшим направлением усиления экономических и геополитических позиций России в мире, диверсификации экспорта, повышения структурной и территориальной сбалансированности нефтегазового комплекса, обеспечения экономической безопасности страны. Главный принцип взаимодействия - обоснованное усиление российских экономических позиций на территории стран-производителей и импортеров газа при сохранении национального суверенитета над стратегическими объектами в России.

3.3    Газовый ОПЕК: выгоды, проблемы и перспективы развития

Согласно основному сценарию, опубликованному МЭА во Всемирном энергетическом обозрении за 2006 год, потребление газа в ЕС возрастет к 2030 году по сравнению с существующим уровнем где-то наполовину (до 700 млрд. куб. м в год). Поэтому понятно желание России и других стран - поставщиков природного газа стабилизировать объемы и цены поставок на возможно более высоком уровне.

Как уже было отмечено, Россия, Иран и Катар пришли к единогласию в вопросе о создании Организации стран-производителей и экспортеров газа (газовая ОПЕК). На состоявшемся по этому поводу трехстороннем заседании, которое прошло 21 октября 2008 года, присутствовали министр энергетики и промышленности Катара Абдалла бен Хамад аль-Атыйя, министр нефти Ирана Голлям Хусейн Нозари и председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер.

«На этой встрече были приняты великие решения. Представители трех стран, являющихся мировыми лидерами по запасам газа, заявили, что заинтересованы и будут со всей серьезностью заниматься созданием Организации стран-экспортеров газа»,- заявил министр нефти Ирана. Итоговый документ, как пояснили участники переговоров, должен быть представлен на заседании министров иностранных дел государств?- членов Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ).

Предполагается, что Организация стран - экспортеров газа будет сформирована по подобию нефтяной ОПЕК. Процесс согласования устава будущей структуры проходил в несколько этапов. В разные периоды стороны заявляли о неготовности вступать в газовый картель.

Идея создания. Сама идея создания газовой ОПЕК принадлежала Ирану. 28 января 2007 года высший руководитель Ирана Аятолла Али Хаменеи на встрече с секретарем Совета безопасности России Игорем Ивановым официально предложил России создать газовый картель по типу ОПЕК. Владимир Путин на это предложение не ответил, но во время своего визита на Ближний Восток в начале 2008 года обсудил с эмиром Катара координацию действий в газовой сфере. Ожидалось, что о создании газовой ОПЕК объявят в апреле 2007 года в Дохе, однако такая перспектива вызвала резко негативную реакцию США и Евросоюза. Тем не менее в октябре 2007 года на заседании комитета в Дохе замминистра промышленности и энергетики РФ Анатолий Яновский принял к рассмотрению этот проект, и уже в ноябре отредактированный вариант был направлен на согласование в профильные министерства и ведомства России.

В конце января 2008 года участники Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), куда входит и Россия, обсуждали возможность превращения ФСЭГ из неформального клуба в более серьезную организацию, влияющую на газовый рынок. Однако в «Газпроме» посчитали, что проект требует значительной доработки, поскольку «необходимо учесть специфику газового бизнеса». В итоге окончательно согласовать позиции участников ФСЭГ было решено на следующем заседании комитета.

Окончательного создания газовой ОПЕК ожидали еще летом 2008, на форуме в Москве, проведение которого было намечено на июнь. Однако мероприятие так и не состоялось - из-за кардинальных противоречий между Россией и Ираном было принято решение отложить московскую конференцию. Кроме трех крупнейших производителей газа, в этом форуме должны участвовать также Алжир, Индонезия, Ливия, Малайзия, Нигерия, ОАЭ, Египет, Тринидад и Тобаго и Венесуэла. Вместе эти государства контролируют более 60 процентов запасов «голубого топлива».

Особое беспокойство картельные планы газопроизводителей вызывают в Европе. Это объяснимо: по мнению ведущих исследовательских центров, в долгосрочной перспективе следует исходить из того, что объемы потребления газа будут нарастать. Согласно последним прогнозам, потребление газа в Европе к 2020 году может возрасти примерно до 640 миллиардов кубометров. Одновременно с этим наметилась явная тенденция к сокращению собственного производства, поэтому зависимость Европы от импорта сильно возрастет.

Многие эксперты, в том числе европейские, отрицают прямую связь между объединением поставщиков газа с ростом его цены. Во-первых, большинство поставок газа в мире осуществляется по долгосрочным контрактам, где цены на газ привязаны к ценам на нефть. Во-вторых, повышение газовых цен может ударить по самим странам-экспортерам, поскольку многим потребителям станет выгоднее перейти на уголь или возобновляемые источники энергии или же развивать атомную энергетику.

Одним из немногих крупных экспортеров газа, который выступил резко против газовой ОПЕК, является Норвегия.

Выгоды и перспективы развития. России участие в картеле позволит решить вопросы с доступом к глобальному рынку газа в условиях, когда добыча нефти становится все сложнее, ее запасы постепенно иссякают, а добыча газа растет очень быстрыми темпами. Кроме того, это также даст возможность Москве утвердить лидирующую роль среди стран - экспортеров газа. И не только в силу того, что наша страна - самый крупный газовый экспортер в мире. «Именно от России сейчас ожидают решающей политической роли по согласованию позиций внутри будущей организации. Ни Иран, ни Катар такую задачу выполнить не способны»,- сказал РБК daily руководитель службы стратегического планирования Ассоциации приграничного сотрудничества Александр Собянин.

Создание газовой ОПЕК приведет к более скоординированному взаимодействию экспортеров газа, к усилению их политического влияния и даст определенный перевес при ведении переговоров с Западом. К тому же производители и экспортеры газа заинтересованы в проведении собственной ценовой политики, независимой от мировой нефтяной конъюнктуры. В настоящий момент цены на газ привязаны к корзине цен на нефтепродукты.

Между тем нечто подобное уже существует в Южной Америке: имеется в виду «Южноамериканская организация производителей газа» с участием Аргентины, Боливии и Венесуэлы. Среди прочих задач этой организации - регулирование региональных цен на газ.

Эксперты считают, что объединение газодобывающих государств не станет таким же влиятельным, как Организация стран-экспортеров нефти, так как сделки с газом заключаются на долгосрочной основе, лишая продавцов гибкости в ценообразовании. Некоторые газовые контракты остаются в силе уже более 25 лет и включают в себя формулы для предотвращения резких скачков цены на этот энергоноситель. Аналитики считают, что разрозненная структура газового рынка, на котором поставки в различные регионы распроданы заранее, надолго и привязаны к ценам на нефть, вряд ли позволит экспортерам найти общие точки соприкосновения для совместной работы так, как это происходит в ОПЕК с нефтью,- по крайней мере, в ближайшее время.

Пока сложно сказать, насколько эффективной будет координация интересов в рамках единой организации, это вопрос среднесрочной перспективы. Наибольший выигрыш от учреждения газовой ОПЕК просматривается для стран и компаний, экспортирующих сжиженный газ. Для России, как лидера по запасам, добыче и экспорту газа, безусловный плюс участия в газовом картеле в том, что она сможет влиять на ценообразование газа и к тому же ей представится возможность влиять на политику всех основных производителей. В то же время членство в официальном картеле будет ко многому обязывать. Необходимо знать конкретные обязательства, которым Россия должна будет следовать, чтобы более основательно говорить об этом. По итогам встречи на саммите в Москве, который прошел в июле 2013 года президент России Владимир Путин призвал объединить усилия для защиты интересов стран-экспортеров газа и отметил рост давления на них. Предложил не оказывать давления на потребителей. Если изменить принципы поставок на основе долгосрочных контрактов, "отвязать" цены от стоимости нефти и нефтепродуктов, снизить уровень обязательных к отбору объемов, то это не только нанесет удар по производителям газа, обернется серьезными издержками, но в конечном счете подорвет энергетическую безопасность самих стран-покупателей.

Цели вступать в картельные сговоры нет, заверил Путин. Форум создавался как площадка для обмена информацией и выработки единых подходов. "Отличие в том, что ОПЕК определяет квоты на добычу нефти стран-участниц и тем самым влияет на формирование цены на международных площадках", - объяснил президент. А у газа таких площадок нет. О квотовых ограничениях на ФСЭГ ни разу не говорили, заверил он.

Глава государства прокомментировал и "сланцевую революцию". В США такая добыча развивается, но она дороже в пять раз. У России достаточно возможностей и для развития сланцевого газа, и для добычи обычным образом, подчеркнул Путин: "Триллионы запасов: обеспечим и себя, и партнеров". Правда, беспокоит экология: ведь это варварский способ добычи ресурсов, заметил он.

Проблемы. Несмотря на то, что цены на газ в определенном плане идут в привязке к нефтяным, рынки газа и нефти работают по совершенно разным правилам. И создание любого международного картеля в рамках таких правил весьма проблематично.

В отличие от нефтяного, бизнес в сфере поставок газа предусматривает долгосрочные контракты, заключаемые непосредственно между производителями и потребителями.

«Ситуация в корне отличается. Нефтяные компании, пусть и с извращениями, но все-таки следуют обычно бизнес-стратегии. Это, в основном, частные корпорации, которые работают по рыночным принципам. А с газом совершенно другая обстановка. Там же нет рынка газа», - отмечает главный редактор еженедельного издания Russian Energy Михаил Крутихин.

В отличие от нефти, газ нельзя транспортировать танкерами без дорогостоящего сжижения, поэтому потенциальные покупатели, не имеющие доступа к трубопроводным системам, находятся в заведомо невыгодном положении и вынуждены либо отказываться от развития газовой энергетики, либо приобретать сжиженный газ по существенно более высоким ценам. Высокая стоимость транспортировки является критическим фактором, препятствующим формированию единого мирового рынка газа. Экспорт газа подразумевает грандиозные капиталовложения для строительства газопроводов, опять же идущих непосредственно от производителя к потребителю. Поэтому потоки газа невозможно быстро и просто перенаправить на другой рынок, если нынешний потребитель не устраивает страну-продавца.

Экспорт нефти, напротив, зависит от ежедневно меняющихся биржевых цен, которые формируются рынком на основе баланса спроса и предложения. При этом нефть может быть доставлена покупателю в достаточно короткие сроки.

Поэтому перспективным направлением развития газодобыващих стран может стать рынок СПГ. Одна из основных причин ожиданий роста рынка СПГ лежит в тенденции снижения стоимости его производства, при этом стоимость производства танкеров для транспортировки СПГ также падает. Хотя стоимость традиционного газа пока ниже, возможно, в скором времени ситуация изменится.

Пока мировой газовый рынок фактически поделен на региональные сегменты - североамериканский, европейский, азиатский, южноамерикан-ский, и объединение этих сегментов возможно только через СПГ. Это понимают все производители газа.

Мирового рынка газа действительно фактически не существует - по крайней мере, в том виде, в котором существует мировой рынок нефти. Это отрасль, которая куда больше зависит от долгосрочных отношений между покупателями и продавцами, нежели от торгов сырьем на бирже.

Газ отличается от нефти тем, что большинство газовых контрактов заключаются на год и больше, и его в основном перевозят по трубопроводам, поэтому быстро изменить цены или направления поставок невозможно. И "газовая ОПЕК", если она будет создана, едва ли сможет легко играть ценами, как это делала когда-то ОПЕК. Другое дело - политика.

Кроме того, такое объединение, предусматривающее формальные договоренности по поводу цен на газ, может быть невыгодно самой России. Как отмечает Михаил Крутихин, у "Газпрома" есть очень важная роль в российской экономике - а именно субсидирование промышленности. Цены на газ для российских потребителей в пять-семь раз ниже, чем для покупателей в Европе.

«Не забывайте, что энергоемкость российского производства чрезвычайно велика. Во многих отраслях стоимость энергии занимает от 25 до 35%. Как только мы ее повышаем в пять раз, то вся абсолютно продукция российской промышленности становится неконкурентоспособной», - отмечает главный редактор Russian Energy.

Подобные соображения есть наверняка и у других стран-участниц, представители которых отвергали любую возможность мирового регулирования цен на газ.

Заключение

В первом разделе выпускной квалификационной работы был изучен вопрос функционирования и влияния ОПЕК на мировой рынок нефти. Строго регулируя добычу и экспорт нефти, страны ОПЕК обладают действительной возможностью диктовать мировые цены на нефть с учетом в первую очередь своих национальных интересов. Такая возможность является следствием многих факторов. Во-первых, страны, входящие в ОПЕК, обладают богатейшими запасами нефти, на их долю приходится более трех четвертей всех доказанных мировых запасов. Во-вторых, на сегодняшний день ОПЕК добывает около 30 млн. баррелей сырой нефти в день, обеспечивая около 40% мирового предложения. В третьих, себестоимость добычи нефти на месторождениях ОПЕК существенно ниже, чем в других регионах планеты, поэтому ОПЕК может довольно легко изменять уровень добычи нефти как в сторону уменьшения, так и увеличения. Конечно, стоит взять во внимание, что в истории ОПЕК ни разу бывали кризисные ситуации когда другим странам, не входящих в картель приходилось решать их проблемы.

Во втором разделе было проанализировано современное состояние мирового рынка нефти и газа. В условиях продолжающегося экономического роста азиатских стран, быстрого увеличения численности населения и чрезвычайно высокой энергоемкости национальных экономик резко возросла их потребность в энергоресурсах. Одновременно там увеличивается разрыв между растущим потреблением и снижающимся производством углеводородов.

Активов для слияний и поглощений становится все меньше, поэтому в последние годы основные слияния происходят исключительно в рамках одной страны или же общего геополитического пространства. Ограниченные возможности дополнительного роста производства множат риски возможной дестабилизации рынка.

Еще более опасно усиление политической нестабильности в регионах, наиболее богатых углеводородами. Рост цен на них приобрел характер устойчивой тенденции начиная с 2000 года, когда разразился очередной арабо-израильский конфликт. Впоследствии все «пиковые» значения нефтяных котировок отражали набиравшую обороты региональную напряженность: вторжение США в Ирак, нагнетание обстановки вокруг ядерной программы Ирана, «тридцатидневная война» в Ливане и пр.

Экономические и политические ресурсы таких крупных потребителей, как США, Европейский союз и КНР, сосредоточены на одних и тех же рынках. Экспансия мировых гигантов приводит к обострению конкуренции между ними. Политическая нестабильность большинства ресурсно богатых стран закладывает мину замедленного действия под фундамент мирового энергетического рынка, но в то же время создает определенные возможности для российской экспансии.

Также было рассмотрено влияние нефтяных стран друг на друга. Прекращение чистого экспорта сырой нефти способны в каждом отдельном случае привести к краткосрочному возникновению дефицита нефти на рынке. Изучен прирост потребления нетрадиционного газа в мире и увеличение мировых мощностей по сжижению и регазификации, что приведет, в конечном счете, к росту поставок СПГ на мировой рынок.

В третьем разделе были оценены перспективы создания газового ОПЕК с точки зрения выгод и проблем.

ФСЭГ имеет серьёзные ограничения для того, чтобы стать полноценным аналогом ОПЕК. Впрочем, это не умаляет значимости попыток стран-экспортёров газа создать некую структуру для, как минимум, координации действий или достижения договорённостей в отстаивании общих интересов. Примером подобной договоренности - в случае успешной реализации - может стать предложение России к Катару по поводу экспорта газа в Европу. Москва предлагает Катару долевое участие в разработке месторождений на Ямале (для этого ближневосточному партнёру предлагается доля в НОВАТЕКе, для чего могут пожертвовать даже интересами Газпрома). В обмен Катар не предпринимал бы активной экспансии на европейские рынки. Причём подобная сделка могла бы стать взаимовыгодной - в частности, ограничение экспорта катарского СПГ, являющегося более дешёвым, позволило бы избежать снижения цен, что выгодно обоим партнёрам. А нарабатываемый опыт сотрудничества может использоваться для дальнейшего развития ФСЭГ.

Таким образом, цель работы достигнута, решены все поставленные задачи.

Список литературы

1.   Международные организации. / Словарь-справочник. // Международные отношения. - 2007. - с. 198-206.

2.      Сейфульмулюков, И.А. Страны ОПЕК в развивающемся мире. - М: Филинъ., 2006. - c. 246.

.        Андреасян Р. Н., Казюков А. Д. ОПЕК в мире нефти. - М.: Дело, 2006. - c. 244.

.        Гайдар Е.Т. Долгое время. Россия в мире: очерки экономической истории. - М: Дело - 2005 - с. 104.

.        Герчикова И. Н. Международные экономические организации. - М: Консалтбанкир. - 2006 - с.356-364.

.        Валькова Л.В. Саудовская Аравия: Нефть, ислам, политика. - М: Наука. - 2005. - с.46.

.        Тыссовский Ю.К. Ближневосточный кризис: нефть и политика: Новые политико-экономические факторы и их влияние на расстановку сил в регионе. - М: Междунар. Отношения. - 2008. - с.190-205.

.        Роль Опек в мировом капиталистическом хозяйстве. - СССР: МГИМО МИД. - 1987 - с.32-54.

.        Бинатов Ю.Г., Пельменева А.А., Ушвицкий Л.И. Формирование и развитие локального рынка нефти и нефтепродуктов. - Ставрополь: СевКавГТУ. - 2007. - 182 с.

.        Карпушин А. ОПЕК: нефтяной пряник /А. Карпушин // Нефть России. - 2005. - №7. - с.10.

.        Гриб Н. Картелю - место// Коммерсантъ. - 2008. - № 9. - c. 19.

.        Чайка Ф. ОПЕК разваливается / Ф. Чайка // Независимая газета. - 2008. - № 45 - с. 34.

.        Инджикян Р.О. ОПЕК в мировом капиталистическом хозяйстве / Р.О. Инджикян // ЭКО. - 2008. - № 2. - С. 54-65.

.        Бобылев Ю. Реформу надо продолжать. / Ю. Бобылев // Нефть России. - 2008. - № 1. - с. 72-77.

.        Кокшаров А. Картель на распутье / А. Кокшаров // Эксперт №8. - 2006. - с. 73.

17.    Amuzegar J. OPEC's Windfalls and Pitfalls / J. Amuzegar // Managing the Oil Wealth. L., N.Y. - 2001 - p. 86.

18.    Безлепкин А. П. Россия вышла на первое место по добыче нефти / А.П. Безлепкин // Известия. - 2007. - № 10. - с. 12.

.        Пухов С. Мировой рынок нефти - тенденции и перспективы / С. Пухов С // Эксперт. - 2007. - № 8. - с. 32.

.        Конопляник А. Куда исчезли справочные цены? /А. Конопляник // Нефть России. - 2007. - № 7. - с.54.

.        Кириллов В.И., Туманова Е.В. Финансово-рыночные аспекты поведения нефтяных цен / Кириллов В.И., Туманова Е.В. // Мировой рынок нефти и газа. - 2007. - №9. - 34 с.

.        Митяев О. Европейцы - за газовую ОПЕК. / О. Митяев // Известия. - 2007 - № 30 - с.25.

.        Ревенков В., Фейгин В. «Газовая ОПЕК» или другие формы взаимодействия? // Россия в глобальной политике. - 2007. - № 4. - с.34.

.        Гурвич Е. Макроэкономическая оценка роли российского нефтегазового комплекса. / Е. Гурвич // Вопросы экономики. 2007 - №10. - с.4.

.        Кошелев А., Ильин Г. Создание "газовой ОПЕК" - преступление против народа США / Кошелев А., Ильин Г.// Известия. - 2007 - с. 25.

.        Коржубаев А.Г. Газовый комплекс России: перспективы развития, возможности международной кооперации, или Необходимо ли создание газовой ОПЕК? / А.Г. Коржубаев // Специализированный журнал «Бурение и нефть». - 2010. - №09 - с. 9-17.

.        Нефть, газ, уголь в энергетике // Журнал «Энергетика и промышленность России». - 2008 - № 21 - с.34.

.        Пухов С. Мировой рынок нефти - тенденции и перспективы / С. Пухов // Эксперт. - 2007 - № 8.

.        Официальный сайт ОПЕК - [Электрон. ресурс].- Режим доступа: http: // www.opec.org.

30.    РосБизнесКонсалтинг. Новости от 11.10.2013 - [Электрон. ресурс]. - Режим доступа: <http://www.rbc.ru>

.        Сетевое издание «РИА Новости» - [Электрон. ресурс]. Режим доступа: <http:// www.ria.ru>

32.    По данным International Energy Agency - Oil Market Report [Электрон. ресурс]. - Режим доступа: http://www.petros.ru/rus/worldmarketoil/