Стратегия конкуренции и адаптации транспортно–логистической компании

Вид работы:

Дипломная (ВКР)
Предмет:

Маркетинг
Язык:

Русский
,
Формат файла:
MS Word

1,06 Мб
Опубликовано:

2013-05-14

Все дипломные работы по маркетингу

Скачать дипломную работу Читать текст online Заказать дипломную
*Помощь в написании! Посмотреть все дипломные работы

Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.

Стратегия конкуренции и адаптации транспортно–логистической компании

Стратегия конкуренции и адаптации транспортно-логистической компании (на примере ОАО "ТрансКонтейнер").

Содержание

Введение

1. Анализ эффективности стратегии транспортно-логистической компании ОАО "ТрансКонтейнер"

1.1 Характеристика и стратегические направления ОАО "ТрансКонтейнер" на рынке контейнерных перевозок

1.2 Анализ эффективности стратегии ОАО "ТрансКонтейнер" по основным направлениям деятельности по результатам 2010 г., в 1 полугодии 2011 г.

1.3 Анализ перевозок ОАО "ТрансКонтейнер" по видам сообщений и операционные показатели эффективности

1.4 Географическая экспансия - стратегическая цель повышения конкурентоспособности компании ОАО "ТрансКонтейнер"

2. Стратегия конкуренции транспортно - логистической компании ОАО "ТрансКонтейнер"

2.1 Анализ мирового и российского рынка контейнерных перевозок

2.2 Анализ конкурентной среды ОАО "ТрансКонтейнер"

2.3 SWOT-анализ и конкурентные преимущества ОАО "ТрансКонтейнер"

3. Стратегия развития и перспективные направления повышения конкурентных преимуществ компании ОАО "ТрансКонтейнер"

3.1 Прогноз Российского рынка контейнерных перевозок до 2015 г.

3.2 Перспективы развития компании ОАО "ТрансКонтейнер" на Российском рынке контейнерных перевозок

3.3 Альтернативы стратегического развития компании ОАО "ТрансКонтейнер"

3.4 Перспективные направления повышения конкурентных преимуществ компании ОАО "ТрансКонтейнер"

Заключение

Список использованной литературы

Введение

В условиях рыночных отношений конкурентоспособность и эффективность характеризуют степень развития Компании. Чем выше конкурентоспособность страны, тем выше, устойчивее экономический рост и жизненный уровень населения и экономической стабильности.

Конкуренция на транспорте - это соперничество транспортных предприятий за лучшие методы хозяйствования, то есть за наиболее выгодные условия осуществления перевозок и получения максимальной выгоды. Кроме того, конкуренция на транспорте - это борьба за грузовладельцев, за получение максимально полезного эффекта на основе применения современных, более эффективных технологий, повышения качества перевозок, их надежности и скорости перемещения грузов.

Конкурентоспособность транспортной продукции - способность выдержать конкуренцию товаров-заменителей работ, услуг, с точки зрения завоевания той доли рынка, которая обеспечивает благоприятную реализацию транспортной продукции и необходимый рост доходов транспортного предприятия.

Под транспортной продукцией понимается не только перевозка как процесс, но и сопутствующие работы и услуги, оказываемые транспортными организациями. С точки зрения экономической теории продукция, создаваемая в сфере транспорта с учетом постулата о продолжении процесса производства в сфере обращения и для сферы обращения, перевозки - это особый товар-услуга.

В современных условиях одним из основных элементов эффективной конкурентной стратегии является предоставление грузовладельцу ряда дополнительных услуг. Оптимальное сочетание стоимости и качества данных услуг у каждого транспортного предприятия способствует повышению их конкурентного статуса.

транспортный логистический конкурентоспособность стратегический

Грузовладельцу уже не достаточно только того, что перевозчик переместит его товар из одного пункта в другой. Покупатель транспортной продукции хочет приобрести комплексную услугу у одного лица независимо от того, сколько видов транспорта будет участвовать в доставке и сколько намечено операций с грузом на предприятиях транспортной инфраструктуры. Комплексность транспортной услуги выступает, как потребность покупателя иметь дело с единственным исполнителем его заказа по доставке товара от "двери" продавца до "двери" покупателя точно в необходимый срок. Так же развитие промышленности формирует естественную потребность в ускорении и упрощении процесса доставки грузов конечному потребителю.

Каждый из видов транспорта - воздушный, железнодорожный, автомобильный, речной, морской - в отдельности друг от друга не могут обеспечить комплексного решения задач логистики при реализации перевозок грузов с участием более одного вида транспорта. Поэтому, необходим институт, который обеспечит поиск рациональных путей своевременной доставки грузов в пункты назначения с наименьшими транспортными расходами, то есть, решение задач транспортной логистики.

Транспортная логистика, как сфера деятельности, наиболее эффективно реализуется через логистические компании. Потребность в создании логистических компаний в России давно назрела. Существующие различные операторские и экспедиторские компании обеспечивают частичное удовлетворение потребностей грузоотправителей и грузополучателей в оказании услуг, связанных с перевозкой грузов.

Для успешного функционирования и развития транспортно - логистического бизнеса в рыночной среде необходим обоснованный подход к формированию конкурентной стратегии, т.е. совокупности правил и методов, которыми должно руководствоваться предприятие с целью завоевания, сохранения и расширения позиций на рынке транспортных услуг. Конечная цель стратегии - это получение продукта в соответствии с запросами потребителей и увеличение прибыли компании.

В связи с развитием конкуренции на транспорте возрастает роль стратегического подхода в управлении транспортной компанией. Стратегия компании - это комплексный план управления, который должен укрепить положение компании на рынке и обеспечить координацию усилий, привлечение и удовлетворение потребителей, успешную конкуренцию и достижение глобальных целей. Процесс выработки стратегии основывается на тщательном изучении всех возможных направлений развития и деятельности и заключается в выборе общего направления, осваиваемых рынков, обслуживаемых потребностей, методов конкуренции, привлекаемых ресурсов и моделей бизнеса. То есть разработка стратегии компании означает выбор компанией пути развития, рынков, методов конкуренции и ведения бизнеса.

Разработка и адаптация стратегии - приоритетные задачи менеджмента. Без тщательно сформулированной стратегии деятельность компании (организации) теряет смысл, утрачивает конкурентоспособность, ведет к внутреннему застою и ухудшению результатов. Единая стратегия для всего предприятия - это база для объединения действий и решений разных подразделений организации в одно целенаправленное усилие. Без стратегии менеджмент не может сформулировать бизнес-модель, которая обеспечит прибыль.

Конкурентная позиция характеризуется такими показателями как норма прибыли, доля рынка и степень ее прироста, доход по инвестициям, доход от продаж (выручка), оценка качества продукции относительно предприятия-конкурента. Стратегический успех предприятия зависит от обладания длительным и устойчивым конкурентным преимуществом.

Конкурентные преимущества транспортных услуг - это заключенная в них ценность для клиента, побуждающая его купить этот продукт.

Цель аттестационной работы - оценить эффективность и перспективные направления стратегии конкуренции и адаптации транспортно-логистического бизнеса, на примере Дочернего Общества ОАО "РЖД" - ОАО "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер" (ОАО "ТрансКонтейнер").

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить следующие задачи:

составить анализ эффективности существующей стратегии ОАО "ТрансКонтейнер";

провести оценку конкурентной среды и выявить долю компании ОАО "ТрансКонтейнер" на рынке Российских контейнерных перевозок;

на основе экспертных оценок составить прогноз выполнения стратегических целей компании по основным направлением деятельности и финансовым показателям до 2015 г.

рассмотреть альтернативы стратегического развития транспортно-логистической компании ОАО "ТрансКонтейнер" и разработать перспективные направления повышения конкурентных преимуществ компании.

Теоретической и методологической основами исследования послужили разработки отечественных и зарубежных ученых в области разработки стратегий предприятий, менеджмента, транспортной логистики, экономики, маркетинга, финансов.

В работе так же использованы материалы интернет порталов как российских, так и зарубежный консалтинговых и инвестиционных компаний.

1. Анализ эффективности стратегии транспортно-логистической компании ОАО "ТрансКонтейнер"

1.1 Характеристика и стратегические направления ОАО "ТрансКонтейнер" на рынке контейнерных перевозок

Открытое акционерное Компания ОАО "Центр перевозок грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер" (далее - ОАО "ТрансКонтейнер") является дочерним предприятием открытого акционерного Компании "Российские железные дороги".

Создание дочернего Компании ОАО "РЖД" - ОАО "ТрансКонтейнер" предусмотрено II этапом программы структурной реформы железнодорожного транспорта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2001г. №384.

Первоначально в марте 2003 г. в соответствии с распоряжением Министерства путей сообщения России от 03.03.2003г. № 243р на базе Центра фирменного транспортного обслуживания и Дорожных центров фирменного транспортного обслуживания Министерства путей сообщения России было создано ГУ "Центр по перевозке грузов в контейнерах" Министерства путей сообщения России (ГУ "ТрансКонтейнер" МПС РОССИИ").

После образования в октябре 2003 г. ОАО "РЖД", ГУ "Центр по перевозке грузов в контейнерах" был преобразовано в филиал ОАО "РЖД" - Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер". Затем, в рамках филиала, началось формирование структуры территориальных отделений собственной агентской сети, разработка единой информационной сервисной системы, а также развитие контейнерных перевозок собственным автотранспортом.

Протоколом заседания совета директоров ОАО "РЖД" 26 апреля 2005г № 6 была утверждена Концепция создания дочернего Компании ОАО "РЖД" в области контейнерных перевозок на основе реформирования "ТрансКонтейнер" - филиала ОАО "РЖД". После утверждения Концепции начался процесс передачи на баланс Центра "ТрансКонтейнер" части контейнерных площадок с балансов железных дорог - филиалов ОАО "РЖД", в марте 2006 г. создано ОАО "ТрансКонтейнер".

В соответствии с уставом ОАО "ТрансКонтейнер" основной целью деятельности является получение прибыли. Для получения прибыли Компания вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

организация перевозок грузов во внутреннем и международном сообщении;

транспортно-экспедиционное обслуживание;

изготовление контейнеров, ремонт контейнеров и вагонов;

осуществление строительства, реконструкции и обновления основных фондов;

осуществление посреднической, торгово-закупочной и снабженческой деятельности, связанной с основной деятельностью Компании;

иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

ОАО "ТрансКонтейнер" более пяти лет осуществляет самостоятельную хозяйственную деятельность на рынке транспортных услуг России, дальнего и ближнего зарубежья.

ноября 2010 г. состоялось важнейшее событие в истории Холдинга ОАО "РЖД" - IPO дочернего общества ОАО "ТрансКонтейнер". Публичное предложение 36% минус 2 акции, размещено 2 484 037 акций от лица ОАО "РЖД" и 347 369 от лица Moore TransContainer Limited. По результатам IPO ОАО "ТрансКонтейнер" выручка ОАО "РЖД" составила 388 млн. долл. США. Цена размещения выше мультипликаторов, по которым торгуются акции ГлобалТранса и выше цены, одобренной 15 октября 2010 г. решением совета директоров ОАО "РЖД".

Сбалансированный спрос со стороны инвесторов - 23% покупателей Великобритания, 10% Швейцария и Скандинавия, 4% США, 17% другие страны континентальной Европы и Азии, 46% Россия.

Акции Компании торгуются на российских биржевых площадках ММВБ и РТС. Глобальные депозитарные расписки, удостоверяющие права на акции Компании, допущены к торгам на основном рынке Лондонской фондовой биржи.

Рис.1. Акционеры ОАО "ТрансКонтейнер" по состоянию на 30.06.2011 г.

Основные направления деятельности компания ОАО "ТрансКонтейнер":

· Железнодорожные контейнерные перевозки - предоставление подвижного состава собственных контейнеров и фитинговых платформ для перевозки грузов по заказам клиента.

· Терминальные и агентские услуги - перевалка и хранение контейнеров, загрузка/ разгрузка контейнеров и другие услуги, связанные с грузом.

· Экспедиторские и логистические услуги - организация мультимодальных контейнерных перевозок "от двери до двери" по "сквозному заказу", оформление транспортных документов, планирование экспедирования и оптимизация поставок, услуги по ускоренной поставке, отслеживание грузов, таможенные и страховые услуги.

· Грузовые автоперевозки - доставка контейнеров между железнодорожным терминалом и складом клиента, перевозка под таможенным контролем.

Виды деятельности компании ОАО "ТрансКонтейнер" дают возможности для предоставления полного пакета услуг грузовладельцам на всех этапах транспортно - логистической цепочки.

Основополагающими документами для разработки стратегии развития компании ОАО "ТрансКонтейнер" являются:

· Программа структурной реформы на железнодорожном транспорте, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2001 г. № 384 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2004 г. № 811)

· Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2008 г. № 877-р

· Бизнес-план создания и развития дочернего открытого акционерного Компании ОАО "РЖД" в области контейнерных перевозок на основе реформирования Центра по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер" - филиала ОАО "РЖД", утвержденный Советом директоров ОАО "РЖД" 25 декабря 2005 г.

Основными стратегическими задачами "Стратегии развития железнодорожного транспорта до 2030 г." стали:

· Повышение глобальной конкурентоспособности российского железнодорожного транспорта, его интеграция в мировой рынок транспортных и логистических услуг.

· Увеличение парка подвижного состава и расширение географии его эксплуатации в странах СНГ.

· Приобретение крупнейшими из созданных на третьем этапе реформирования компаний - операторов активов, достаточных для деятельности в качестве перевозчиков.

· Создание на сети российских железных дорог эффективной логистической системы, элементы которой будут интегрироваться в международную транспортную систему и обеспечивать выход отечественных транспортных предприятий на рынки логистических услуг.

В стратегии развития железнодорожного транспорта до 2030 г. отражены вопросы развития транспортно - логистических технологий и международного сотрудничества:

· Формирование и развитие эффективной сбалансированной терминально - складской сети на всей территории России путем создания грузоперерабатывающих терминалов, мультимодальных терминальных комплексов многоцелевого назначения, предоставляющих широкий спектр складских, таможенных и сопровождающих услуг;

· Внедрение современных логистических технологий управления перевозочным процессом;

· Повышение качества транспортно-логистических услуг путем интеграции отдельных составляющих процесса перевозки в единую логистическую цепочку и предоставление клиентам комплексных услуг по перевозке грузов "от двери до двери" по принципу "одного окна";

· Привлечение инвестиций в развитие терминально-складского комплекса;

· Развитие транспортно-логистической деятельности (формирование условий для осуществления эффективного взаимодействия видов транспорта через логистические центры, организация комплексного обслуживания на железнодорожном транспорте, развитие таможенно-брокерского обслуживания);

· Развитие информационного обеспечения логистической системы;

· Развитие международных транспортных коридоров, проходящих через территорию России;

· Транспортное обеспечение внешнеэкономических связей Российской Федерации, в том числе посредством участия в развитии инфраструктуры российских морских портов и подходов к ним;

· Создание транспортных логистических центров за рубежом;

· Совершенствование тарифной политики в области внешнеторговых перевозок в направлении повышения ее гибкости и формирования "сквозных тарифных ставок";

· Углубление сотрудничества с крупнейшими международными транспортными компаниями, реализация с ними совместных проектов, направленных на развитие различных сегментов транспортного бизнеса (грузовые перевозки, локальные инфраструктурные проекты, управленческая логистика, создание современного подвижного состава и другое).

Основными участниками системы управления реализацией стратегии ОАО "ТрансКонтейнер" являются:

Совет Директоров ОАО "ТрансКонтейнер" - орган управления, к исключительной компетенции которого относится определение стратегических направлений развития общества.

Комитет по стратегии при Совете директоров ОАО "ТрансКонтейнер" - совещательный орган, осуществляющий представление рекомендаций Совету директоров по вопросам стратегического развития общества.

Генеральный директор - единоличный исполнительный орган управления обществом.

Заместитель генерального директора по развитию бизнеса - должностное лицо, несущее ответственность за разработку и реализацию стратегии развития общества.

Директор по стратегическому развитию - должностное лицо, несущее ответственность за разработку и выполнение программы развития общества и достижение стратегических целей.

Отдел стратегического развития - структурное подразделение, ответственное за организацию и методологическое сопровождение процесса стратегического управления общества.

Отдел перспективных проектов - структурное подразделение, ответственное за организацию выполнения проектов стратегического развития ОАО "ТрансКонтейнер".

Сектор менеджмента качества - структурное подразделение, ответственное за бизнес- процессы Компании.

Процесс стратегического управления развитием ОАО "ТрансКонтейнер" предусматривает реализацию следующих подпроцессов:

• стратегический анализ;

• определение миссии и целевого видения Компании;

• формирование дерева стратегических целей;

• определение стратегических показателей и их целевых значений;

• разработка и сопровождение документации по стратегическому развитию;

• организация выполнения проектов стратегического развития;

• мониторинг достигнутых результатов;

• корректировка (пересмотр) целевого видения и стратегической программы развития Компании.

Миссия ОАО "ТрансКонтейнер":

Эффективно содействовать бизнесу клиентов, быстро, надежно и комплексно решая их задачи по логистике и доставке грузов в контейнерах.

Развернутая миссия компании:

· Максимальное продвижение собственной транспортной услуги логистического типа на внутренний и международный рынки доставки контейнеропригодных грузов различными видами транспорта;

· Интеграция в международную провайдерскую систему управления цепями поставок товарной продукции на базе корпоративной представительской и агентской сети;

· Максимальное обеспечение гарантированной социальной защищенности работников компании;

· Создание системы подготовки специалистов всех уровней для повышения эффективности корпоративной деятельности;

· Создание отечественной системы транспортных услуг логистического типа в сфере поставок товарной продукции на внутреннем и внешнем рынках и максимальное удовлетворение спроса на них каждого клиента и государства в целом, укрепление имиджа компании как фактора возрождения России.

Стратегическое видение Компании:

В результате развития существующих и освоения новых видов деятельности Компания преобразуется в вертикально интегрированного логистического оператора, предлагающего клиентам комплексное логистическое обслуживание, включающее в себя:

· мультимодальные контейнерные перевозки железнодорожным, автомобильным и морским транспортом;

· экспедирование контейнерных грузов по всему миру, в том числе на морских контейнерных линиях;

· складские услуги для грузов от паллеты на территории России и за рубежом;

· предоставление крупным клиентам комплексных услуг 3PL-логистики для грузов от паллеты на территории РФ и СНГ.

Основная стратегическая цель Компании - увеличение капитализации за счет масштабов и эффективности.

Подцели:

· Рост капитализации компании;

· Рост выручки к 2015 г. не менее чем в 3 раза. (Без учета услуг соисполнителей по "сквозной ставке");

· Повышение эффективности деятельности, обеспечивающей рост рентабельности собственного капитала к 2015 г. до 25%

Целевая бизнес-модель:

ОАО "ТрансКонтейнер" - вертикально - интегрированная транспортно - логистическая компания, перевозчик контейнерных грузов и поставщик отдельных логистических услуг на территории Евразийского континента.

Достижение стратегической цели Общества обеспечивается решением ряда задач: рост объёмов и масштабов операций за счет наращивания собственного парка контейнеров и фитинговых платформ, развития сети контейнерных терминалов и расширения сети сбыта; географическая и отраслевая экспансия бизнеса за счет поглощений и стратегических альянсов, разработки новых маршрутов, приобретения активов; повышение эффективности операций за счет освоения новых технологий перевозок и логистических решений, оптимизации структуры парка, развития услуг с высокой добавленной стоимостью, а также внедрения современных IT систем и методов управления

Рис.2. Дерево целей ОАО "ТрансКонтейнер".

В прошлом году в Компании начался этап внедрения проекта системы ключевых показателей эффективности (KPI), предусматривающий расчет плановых и фактических значений KPI и доработку их учета. KPI устраняет разрыв между стратегией и оперативной деятельностью. Целью KPI является мотивация работников на достижение стратегических целей Компании.

Шаги разработки ключевых показателей эффективности:

• конкретизация стратегических целей и их декомпозиция;

• связывание стратегических целей причинно-следственными цепочками - построение стратегической карты;

• выбор показателей и определение их целевых значений;

• описание бизнес-процессов Компании;

• определение владельцев бизнес-процессов;

• определение связи показателей с владельцами бизнес-процессов;

Система ключевых показателей эффективности для компании - это инструмент каскадирования корпоративной стратегии на функциональные уровни управления в виде измеримых и понятных руководителям высшего и среднего звена индикаторов их деятельности, а так же инструмент мониторинга деятельности компании (предпринимаемых ею стратегических инициатив).

С точки зрения управления реализацией стратегии, сбалансированная система показателей помогает перевести намеченные долгосрочные цели Компании в конкретные показатели.

Рис.3. Система ключевых показателей эффективности.

Основные группы показателей ОАО "ТрансКонтейнер":

Финансы - характеризуются прибылью, рентабельностью активов, затратами, выручкой от продаж;

Бизнес - процессы - характеризуют комплексность услуг, своевременность исполнения заявок, качество оказания услуг, дисциплина расчетов;

Клиенты и рынок - доля рынка, лояльность покупателей, доходность клиентов и сделок, рост клиентской базы;

Персонал и обучение - квалификация, производительность, дисциплина, мотивация.

1.2 Анализ эффективности стратегии ОАО "ТрансКонтейнер" по основным направлениям деятельности по результатам 2010 г., в 1 полугодии 2011 г.

В бизнес-плане создания и развития ОАО "ТрансКонтейнер" были определены основные направления развития Компании, а именно - развитие перевозочной деятельности и оказания транспортно-экспедиторских услуг.

Оба этих направления тесно связаны между собой. Успешное функционирование ОАО "ТрансКонтейнер" на рынке контейнерных перевозок возможно только в случае оказания клиентам комплексного сервиса, включающего помимо перевозок грузов, погрузо-разгрузочные работы на станции, выгрузку на станции назначения и доставку автомобилем до склада, доставку груза до станции отправления от склада клиента, оформление необходимых документов, морской фрахт, таможенное оформление грузов и транспортных средств, информационное сопровождение перевозочного процесса и т.д.

Для выхода Компании "ТрансКонтейнер" на уровень мультимодального перевозчика, интегрированного в международную транспортную систему, необходимо осуществлять следующие шаги:

. Увеличить объем перевозок грузов в контейнерах с тенденцией роста превышающей или соответствующей росту объема контейнерных перевозок в России. Для этого ОАО "ТрансКонтейнер" необходимо:

· увеличить парк новых фитинговых платформ;

· увеличить парк крупнотоннажных контейнеров, как наиболее востребованных на международном рынке контейнерных перевозок.

2. Предложить на рынок контейнерных перевозок конкурентоспособную транспортную услугу. В этих целях ОАО "ТрансКонтейнер" должен:

· создать вертикально интегрированную Компанию;

· сформировать собственную сеть контейнерных площадок;

· наладить доставку грузов в контейнерах от "двери до двери" с привлечением автомобильного транспорта;

· наладить работу с контейнерными терминалами в портах при осуществлении перевозок экспортно-импортных грузов;

· наладить агентскую сеть за рубежом оперативное оформление необходимых перевозочных документов;

· наладить деятельность по охране и отслеживанию грузов в пути следования.

3. Оказывать полный комплекс услуг по формированию контейнерных поездов, в том числе на новых транзитных направлениях, а также координировать работу причастных ведомств (пограничных служб, таможенных органов, стивидорных компаний) и пограничных переходов со стороны сопредельных иностранных железных дорог. Для этого необходимо развивать деятельность агентств дочернего Компании "ТрансКонтейнер" на пограничных переходах.

. Развивать международные связи с потенциальными грузоотправителями посредством создания сети представительств за рубежом.

Структурная и технологическая вертикальная интеграция ОАО "ТрансКонтейнер", формирование собственной сети контейнерных площадок в целях создания конкурентоспособной транспортной услуги в полной мере будет следовать задаче по освоению российскими компаниями международного рынка транспортных услуг, интеграции в Евроазиатскую транспортную систему, что, в свою очередь, соответствует Стратегической программе развития ОАО "РЖД".

Рассмотрим результаты развития "ТрансКонтейнер" по основным направлениям деятельности, оценим финансовые положение компании.

Таблица 1.

Основные направления деятельности ОАО "ТрансКонтейнер".

Бизнес-направление	Основные услуги	Основные итоги года в цифрах по данному направлению	Активы на 31.12.2010	Доля в выручке**** 2010/ 1 П2011
Железнодорожные контейнерные перевозки	предоставление подвижного состава для перевозки клиентских грузов в собственных контейнерах Компании предоставление подвижного состава для перевозки контейнеров клиентов предоставление в аренду вагонов и контейнеров оказание услуг по перевозке специализированных контейнеров	Всего перевезено контейнеров подвижным составом компании 1 202 тыс. ДФЭ*	24 255 фитинговых платформ 58 784 ISO контейнеров, в том числе 2 008 специализированных контейнеров 55 478 средне-тоннажных контейнеров	42,3% / 40,7%
Экспедиторские и логистические услуги	экспедирование груза, в т. ч. подготовка транспортных документов, таможенная очистка и т.д. отслеживание контейнерных грузов, планирование и оптимизация графика поставок организация мультимодальных контейнерных поставок "от двери до двери" по "сквозному тарифу"	Перевезено грузов по контрактам "сквозной ставки" 374 тыс. ДФЭ**	149 офисов продаж в России присутствие за рубежом в 23 странах: 7 представительств, 3 совместных предприятия 3 дочерних Компании 29 компаний - агентов и региональных партнеров за рубежом	34,2% / 33,4%
Терминальные и агентские услуги	погрузка, разгрузка, хранение контейнеров (в рамках агентского соглашения с ОАО "РЖД") дополнительные терминальные услуги (загрузка/выгрузка груза в/из контейнера, подготовка контейнера под погрузку и т.д.) услуги складов временного хранения	Переработано на терминалах Компании 1 505 тыс. ДФЭ*** в т. ч. 1 301 тыс. ДФЭ ISO контейнеров, 298 тыс. ДФЭ среднетоннаж-ных контейнеров	Собственные контейнерные терминалы Компании на 46 ж/д станциях в России 1 контейнерный терминал в Словакии (долгосрочная аренда) 11 таможенных складов временного хранения 258 единиц погрузочной техники	13,8% / 17,5%
Контейнерные автоперевозки	транспортировка контейнеров между железнодорожным терминалом и складом клиента перевозка под таможенным контролем и доставка контейнеров от таможенного поста до склада клиента	перевезено 590 тыс. ДФЭ	318 тягачей 501 полуприцеп 85 бортовых машин	9,2% / 8,4 %

* включая перевозки по контрактам "сквозной ставки"

** груженые контейнеры

*** груженые и порожние контейнеры

**** в % от выручки по отчетности МСФО, скорректированной на стоимость услуг третьих сторон по интегрированным логистическим услугам.

Железнодорожные контейнерные перевозки. Количество фитинговых платформ с момента осуществления самостоятельной деятельности выросло на 17 % и составило по состоянию на 31 декабря 2010 г.24 255 единиц, что составляет примерно 60% от всего парка платформ российских собственников. В течение 2010 г. компания продолжило политику по оптимизации структуры парка платформ путем наращивания доли высокопроизводительных 80-футовых платформ и списания достигших предельного срока службы короткобазных 40 - и 60-футовых платформ. По итогам 2010 года количество 80-футовых платформ выросло до 4 400шт. с 3 072шт. на конец 2009 г., а их доля по вместимости (в ДФЭ) выросла с 17,4%. до 24,7%. По итогам закупок и списаний платформ в 2010 г. общее количество платформ, которыми оперировало Компания, сократилось на 2%, с 24 735 до 24 255 единиц. При этом за счет улучшения структуры парка, его вместимость выросла с 70 543 ДФЭ до 71 170 ДФЭ, или на 19%, что позволило снизить средний возраст парка с 19,2 до 17,3 года.

С 2006 г. парк контейнеров ISO увеличился на 34 % и составлял 58 784 единицы, в том числе 16 708 40-футовых контейнеров и 42 076 20-футовых контейнеров, из которых 1 926 представляют собой специализированные термос-контейнеры, 70 предназначены для перевозки сыпучих грузов и 12 контейнеры (Open-top) без жёсткой крыши. Также в собственности Компании находится 55 478 среднетоннажных контейнеров, которые сдаются в аренду ОАО "РЖД".

В 2010 г. перевезено 1 202 тыс. ДФЭ, что выше на 9,5% 2009 г. Доля выручки от услуг по предоставлению подвижного состава клиентам / аренды и оказание услуг по предоставлению контейнеров компании, в том числе и специализированных в 2010 г. составила 42,3 % от общей выручки компании.

Терминальные и агентские услуги. В 2006 г. компании ОАО "ТрансКонтейнер" были переданы 47 терминалов на 17 Филиалах ОАО "РЖД". В 2010 г. в собственности компании 46 терминалов, которые находятся в ключевых пунктах погрузки и разгрузки, а также в транспортных центрах России. Один из терминалов находится в Добре на границе Словакии и Украины. Собственная терминальная сеть позволяет ТрансКонтейнер повысить эффективность управления парком контейнеров и платформ и рационализовать интермодальную систему доставки грузов клиентам. Кроме того, это расширяет возможности ТрансКонтейнера по формированию и управлению блок-поездами, усовершенствованию ключевых маршрутов, оптимизации контейнерного оборота между терминалами.

Компания оказывает услуги по переработке контейнеров на собственных железнодорожных терминалах, включая погрузку, выгрузку и сортировку контейнеров, а также предоставляет широкий спектр дополнительных услуг, связанных с терминальным обслуживанием контейнеров и контейнерных грузов (в т. ч. подготовка контейнеров под погрузку, выгрузка / погрузка груза в контейнеры, хранение контейнеров, пломбирование и т.п.). Многие терминалы компании оснащены специальными агрегатами для поддержания температурного режима рефрижераторных контейнеров.

Объем переработки на контейнерных терминалах Компании в Российской Федерации в 2010 г. вырос на 6,8% и составил 1 505 тыс. ДФЭ по сравнению с 1 409 тыс. ДФЭ в 2009 г. Объем переработки контейнеров на терминале Добра вырос в 2010 г. до 11,4 тыс. ДФЭ по сравнению с 1,6 тыс. ДФЭ годом ранее.

Все терминалы Компании имеют статус мест общего пользования в соответствии с Законом "О железнодорожном транспорте РФ", при этом Компания оказывает ряд услуг в качестве агента ОАО "РЖД". На динамику переработки контейнеров на терминалах ОАО "ТрансКонтейнер" оказывает влияние их статус "мест общего пользования", что подразумевает переработку всех поступающих на терминал контейнеров независимо от их принадлежности, а также разнонаправленная динамика переработки средне - и крупнотоннажных контейнеров. В 2010 г. переработка КТК на терминалах Компании выросла на 11,7%, в то время как переработка СТК снизилась на 9,3%.

ТрансКонтейнер предлагает склады временного хранения на терминалах для растамаживания грузов - это весьма доходные услуги с высокой добавленной стоимостью. Наличие данного сервиса повышает привлекательность комплексных услуг для импортеров. Число складов временного хранения, расположенных на терминалах Компании, выросло за 2010 г. с 10 до 11, при этом их суммарная площадь увеличилась с 20 тыс. кв. метров, на конец 2009 г. до 22,4 тыс. кв. метров на конец 2010 г.

Количество погрузочной техники на 31.12 2010 составило 258 единиц по сравнению с 273 ед. годом ранее. Основное сокращение было обусловлено выбытием кранов и погрузчиков, предназначенных для переработки среднетоннажных контейнеров.

Суммарные терминальные мощности ТрансКонтейнер достигают порядка 4 млн ДФЭ в год, при этом самый крупнейший терминал компании находится в Забайкальске.

Экспедиторские и логистические услуг. Компания предоставляет клиентам широкий спектр логистических и экспедиторских услуг, в том числе оформление транспортных документов, отслеживание контейнерных грузов в пути следования, прохождение таможенных и пограничных процедур и др.

Используя преимущества своей бизнес - модели, компания предлагает клиентам комплексные транспортно - логистические решения в т. ч. по доставке контейнеров "от двери до двери", по единой "сквозной" тарифной ставке (услуга интегрированной логистики). Данная услуга предоставляется по принципу "все включено" с использованием собственных активов Компании (платформ, контейнеров, терминалов и автопарка), а также услуг соисполнителей (ОАО "РЖД", иностранных железнодорожных администраций, компаний-агентов, морских линий и т.д.). Услуга интегрированной логистики пользуется высоким спросом, т.к. сочетает удобство для клиента (Компания берет обязательство обеспечить конечный результат), простоту (единая цена) и надежность (Компания располагает собственными активами на всех ключевых этапах доставки). Объем перевозок грузов в контейнерах по контрактам "сквозной ставки" в 2010 г. составил 374 тыс. ДФЭ, что в 1,8 раза превышает показатель 2009 г. В то же время услуга интегрированной логистики подразумевает и более высокую степень ответственности Компании перед клиентами и более комплексный характер ее организации по сравнению с традиционными транспортными услугами.

Услугами интегрированной логистики, предоставляемыми Компаниям, пользуются такие компании, как Volkswagen, RUSAL, Samsung, а с 2010 г. - группа Peugeot Citroen. Эти услуги также востребованы на региональном уровне, в том числе среди средних и мелких грузоотправителей. В целом за 2010 г. объем перевозок на условиях единого "сквозного" тарифа вырос на 78%.

В 2010 г. перевезено 374 тыс. ДФЭ по контрактам "сквозной ставки", что выше на 78.1 % к 2009 г. Доля выручки от данного вида услуг в 2010 г.34.2 % от общей выручки компании.

Грузовые автоперевозки. Автотранспортом компании предоставляются услуги "последней мили" и сервис "от двери до двери". Для оказания полного сервиса услуг клиентам, с 2007 г. компания развивает новое направление - автомобильная транспортировка контейнеров между железнодорожными терминалами и складами клиента, автомобильные перевозки под таможенным контролем. За время деятельности компанией приобретено компании 318 тягачей, 501 полуприцепов, 85 бортовых машин.

Услуги по доставке контейнеров автотранспортом, оказываемые Компаниям, включают в себя преимущественно транспортировку контейнеров между терминалами Компании и конечным пунктом назначения груза. Для этих целей Компания использует как собственный автопарк, так и услуги сторонних автотранспортных компаний на контрактной основе. Компания имеет статус автомобильного перевозчика под таможенным контролем.

Услуги грузовых автотранспортных перевозок являются неотъемлемой частью бизнеса ОАО "ТрансКонтейнера". Данный тип интегрированных в логистическую цепь услуг развит преимущественно в ключевых регионах, испытывающих дефицит независимых операторов грузового автотранспорта. Крупнейшим парком грузового автотранспорта компания располагает в Западной Сибири.

В 2010 г. собственным автопарком Компании и привлеченным автопарком было перевезено 590 тыс. ДФЭ, что на 1% меньше уровня 2009 г. Снижение объема автоперевозок связано с изменением логистической схемы одного из крупных клиентов Компании.

Автопарк Компании на 31.12.2010 составил 904 единицы по сравнению с 903 годом ранее. В течение года было приобретено 9 полуприцепов для перевозки 40-футовых контейнеров, при этом были списаны 1 тягач, одна бортовая машина и шесть полуприцепов для перевозки 20-футовых контейнеров. В 2010 г. автомобильным транспортом компании перевезено 590 тыс. ДФЭ, что ниже на 1% к 2009 г. Доля выручки от данных услуг в 2010 г. составляет 9.2 % от общей выручки компании.

Таблица 2.

Основные финансовые показатели Компании за 2009 и 2010 гг. по МСФО.

млн. руб.	2010	2009	Отклонение	%

Выручка	22 841	16 400	6 441	39,3%
Операционные расходы, нетто	-20 748	-14,726	-6 022	40,9%
Прибыль от операционной деятельности	2,093	1,674	419	25,0%
Процентные расходы	-848	-945	97	-10,3%
Процентные доходы	15	35	-20	-57,1%
Прочие финансовые доходы, нетто	66	-	66
Прибыль от курсовых разниц, нетто	16	4	12	300,0%
Прибыль до налога на прибыль	1,342	768	574	74,7%
Налог на прибыль	-414	-179	-235	131,3%
Прибыль за год	928	589	346	57,6%
Прочая совокупная прибыль:
Пересчет в валюту представления	7		7
Общая совокупная прибыль за год	935	589	339	58,7%

Таблица 3.

Выручка 2009 и 2010 гг., по направлениям деятельности.

Млн. руб.	2010	2009	Отклонение	%	Анализ
Интегрированные логистические услуги	10 794	5 347	5 447	101,9%	Рост объемов происходил как за счет привлечения новых клиентов, так и за счет перетока существующей клиентской базы в сегмент услуг интегрированной логистики.
Железнодорожные контейнерные перевозки	6 980	6 573	407	6,2%	Рост выручки был обусловлен преимущественно ростом средних цен на оказываемые услуги в результате пересмотра введенных ранее скидок.
Терминальное обслуживание и агентские услуги	2 008	1 678	330	19,7%	Рост выручки обусловлен ростом объемов переработки контейнеров, а также ценовой политикой Компании и ростом объемов предоставления дополнительных терминальных услуг.
Автоперевозки	1 513	1 559	-46	-3,0%	Снижение выручки обусловлено изменения логистической схемы, используемой одним из крупных клиентов Компании.
Экспедиторские и логистические услуги	1 192	880	312	35,5%	Рост выручки обусловлен ростом объемов доходных перевозок по стандартным договорам, а также восстановлением клиентского спроса на услуги добавленной стоимости.
Услуги на складах временного хранения	273	265	8	3,0%	Рост выручки обусловлен ростом объемов доходных перевозок, а также восстановлением клиентского спроса на услуги добавленной стоимости на фоне общего оживления экономики.
Прочее	81	98	-17	-17,3%
Итого выручка	22 841	16 400	6 441	39,3%	Рост выручки был обусловлен ростом спроса на услуги Компании в условиях улучшения экономической ситуации восстановления потребительской активности.

Таблица 4.

Структура операционных расходов.

Расходы	2010			2009
	млн. руб.	Доля в операционных расходах, %	Доля в выручке, %	млн. руб.	Доля в операционных расходах, %	Доля в выручке, %
Услуги третьих сторон по интегрированным логистическим услугам	6 339	30,6%	27,8%	21,3%	19,1%
Услуги по перевозке и обработке грузов	4 534	21,9%	19,9%	3 832	26,0%	23,4%
Расходы на оплату труда	3 128	15,1%	13,7%	2 437	16,5%	14,9%
Амортизация	2 237	10,8%	9,8%	2 250	15,3%	13,7%
Материалы и затраты на ремонт	1 887	9,1%	8,3%	1 182	8,0%	7,2%
Прочие расходы	2 623	12,5%	11,5%	1 887	12,8%	11,5%
Всего операционные расходы, нетто	20 748	100,0%	90,8%	14 726	100,0%	89,8%

Операционные расходы Компании в 2010 г. выросли на 6 022 млн. рублей, или на 40,9%, и составили 20 748 млн. рублей по сравнению с 14 726 млн. рублей годом ранее.

В 2010 г. доля операционных расходов в выручке выросла до 90,8% по сравнению с 89,8% годом ранее, преимущественно за счет роста услуг третьих сторон по интегрированным логистическим услугам, доля которых в выручке выросла с 19,1% в 2009 г. до 27,8% в 2010, а также за счет затрат на материалы и ремонт, доля которых в выручке выросла с 7,2% в 2009 до 8,3% в 2010 г. Доли остальных статей расходов в выручке снизилась или остались на прежнем уровне.

Прибыль за год - прибыль за 2010 г. выросла на 339 млн. рублей, или на 57,5%, до 928 млн. рулей по сравнению с 589 рублей годом ранее. С учетом эффекта от пересчета в валюту представления, общая совокупная прибыль Компании в 2010 г. составила 935 млн. рублей.

22 сентября 2011 г. ОАО "ТрансКонтейнер" представило консолидированную отчетность по МСФО за 6 месяцев 2011 г. с учетом показателей АО "Кедентранссервис", 67% акций которого были приобретены в марте 2011 г. За первое полугодие 2011 г. выручка ОАО "ТрансКонтейнер" по МСФО выросла на 38,8% к аналогичному периоду 2010 года и составила 13 804 млн. рублей; выручка за вычетом услуг соисполнителей по договорам комплексной логистики выросла на 33,4% до 9 967 млн. рублей. Операционная прибыль за 6 месяцев 2011 г. составила 2 241 млн. рублей, что в 2,9 раза выше аналогичного периода прошлого года. Прибыль до налогообложения, процентов и амортизации (EBITDA) выросла на 81,3% до 3 448 млн. рублей. Чистая прибыль за отчетный период составила 1 417 млн. рублей по сравнению со 197 млн. рублей в первом полугодии 2010 года. Позитивная динамика финансовых показателей компании обусловлена ростом объемов операций Компании, а также реализацией мероприятий, направленных на повышение рентабельности бизнеса ОАО "ТрансКонтейнер".

Подводя итоги, составим таблицу с основными производственными и финансовыми результатами ОАО "ТрансКонтейнер" за период 2007 г. (первый полный год самостоятельной деятельности компании) - 1 полугодие 2011 г.

Таблица 5.

Основные производственные и финансовые результаты.

Основные производственные показатели:	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	1 П 2011 г. Динамика по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.
Объем перевозок на фитинговых платформах (тыс. ДФЭ), в том числе:	1 302,5	1 448,6	1 097,9	1 202,2	654,0 (+ 18,3 %)
- во внутригосударственном сообщении	826,7	915,7	746,0	719,3	379,0 (+13,4%)
- в международном сообщении	475,8	532,9	351,9	482,9	275,0 (+45,1%)
Переработано на терминалах Общества (тыс. ДФЭ)	1 972,3	1 858,4	1 408,7	1 504,9	784,0 (+13,7%)
Основные финансовые показатели (млн руб.)	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	1 П 2011 г.
Выручка	13 375	20 494	16 400	22 841	13 804 (+38,8%)
Скорректированная выручка *	13 270	17 806	13 262	16 502	9 967 (+33,4%)
EBITDA	4 493	7 211	3 963	4 427	3 448 (+81,3)
Прибыль от продаж	2 689	4 924	1 674	2 093	2 241 (рост в 2,9 раза)
Чистая прибыль	1 934	3 570	589	928	1 417 (рост в 7 раз)
Рентабельность по EBITDA **	33,9%	40,5%	29,9%	26,8%	35%
Рентабельность продаж **	20,3%	27,7%	12,6%	12,7%
Рентабельность чистая***	14,6%	20,0%	4,4%	5,6%
Собственный капитал (конец периода)	14 671	18 122	18 443	19 376
Финансовый долг (конец периода)	388	4 277	6 581	7 026	7 219
Валюта баланса	21 080	29 049	30 741	33 631	33 450
Рейтинги
Кредитные рейтинги	-	-	Moody’s: Ba2 Fitch: BB+	Moody’s: Ba2 Fitch: BB+	Moody’s: Ba2 Fitch: BB+
Рейтинг корпоративного управления GAMMA (Standard & Poor’s)		5+	6	6	6
Национальный рейтинг корпоративного управления	-	6	6+	7	7

Примечания:

(*) Скорректированная выручка - выручка за вычетом стоимости услуг соисполнителей по интегрированным логистическим услугам.

(**) в % от Скорректированной выручки

(***) Чистая прибыль в % от Скорректированной выручки

1.3 Анализ перевозок ОАО "ТрансКонтейнер" по видам сообщений и операционные показатели эффективности

Прочные позиции ОАО "ТрансКонтейнер" на внутреннем рынке стабилизировали потоки в кризисный год. В 2009 г. объем контейнеров, перевезенных ОАО "ТрансКонтейнер" на фитинговых платформах, сократился на 24.2% с рекордных уровней, зафиксированных в 2008г., до 1 098 ДФЭ. При этом доля компании в суммарном контейнерном объеме в России сократилась с 59% до 57%. Контейнерные перевозки по международным маршрутам заметно пострадали от кризиса, вместе с тем прочные позиции ТрансКонтейнера на внутреннем рынке сыграли роль стабилизирующего фактора: объем внутренних перевозок сократился на 18.5%, тогда как международных - на 34%.

В 2009 г. ОАО "ТрансКонтейнер" использовал более гибкую политику ценообразования, адаптируясь к снижению грузооборота и стремясь сохранить клиентскую базу. Компания ввела скидки для заказчиков и продлила сроки платежей, что позволило поддержать объем перевозок, но негативно отразилось на рентабельности компании. В 3 квартале 2009 г. ОАО "ТрансКонтейнер" пересмотрел приоритеты в ценообразовании и в пользу наиболее эффективных видов бизнеса. Это привело к временному сокращению контейнерного объема и рыночной доли из-за агрессивной ценовой политики конкурентов.

В 2010 г. ОАО "ТрансКонтейнер" восстановил свои позиции на рынке на фоне экономического подъема и притока клиентов, находящихся в поиске высококачественных услуг. Объемы перевозок компании выросли на 9.5% в сравнении с 2009 г. и составили 1 202 тыс. ДФЭ.

Железнодорожные контейнерные перевозки подвижным составом ОАО "ТрансКонтейнер" в первом полугодии 2011 г. составили 654 тыс. ДФЭ, что на 18,3% выше аналогичного периода 2010 г. Рост в основном был обусловлен увеличением перевозок в международном сообщении, в то время как внутренние перевозки в первом полугодии 2011 г. выросли на 13,4% до 379 тыс. ДФЭ.

Компания продолжает развивать перевозки с использованием термоизолированных контейнеров (термос-контейнеров). В таких контейнерах перевозятся соки (более 60%), а также пиво, напитки, вина, молочные и другие пищевые продукты. В 2010 году объем погрузки грузов в термос-контейнерах на подвижной состав Компании увеличился на 16% и составил 13,9 тыс. ДФЭ., что составляет около 3% от суммарной погрузки контейнеров на подвижной состав Компании.

Показатели операционной эффективности.

Перевозки всех клиентских контейнеров подвижным составом ОАО "ТрансКонтейнер" и перевозки груженых контейнеров оплачиваются клиентом и генерируют доходы. При перевозках собственных контейнеров Компании в порожнем состоянии железнодорожный тариф ОАО "РЖД" оплачивается Компанией - такие перевозки генерируют расходы Компании. В 2010 году объем перевозок собственных порожних контейнеров Компании составил 333 тыс. ДФЭ. При этом доля таких перевозок в общем объеме перевозок контейнеров подвижным составом Компании снизилась с 30% в 2009 году до 28% в 2010 году.

Основные показатели операционной эффективности Компании в 2010 г. демонстрировали положительную динамику. Низкий коэффициент порожнего пробега фитинговых платформ - 8, 8% по сравнению с другими видами ж/д перевозок (примерно 34% у полувагонов и 100% для железнодорожных нефтяных цистерн для перевозки нефтяных продуктов) обусловлен разными возможностями использования ж/д платформ и расчетом порожнего пробега (платформа с пустым контейнером считается груженой).

В результате работы Компания по организации ускоренных контейнерных поездов, доля контейнеров, перевезенных подвижным составом ОАО "ТрансКонтейнер" в составе ускоренных контейнерных поездов, выросла до 22% по сравнению с 12% годом ранее. В 2010 году контейнерными поездами с использованием подвижного состава Компании было перевезено 267 тыс. ДФЭ по сравнению с 126 тыс. ДФЭ годом ранее. Это положительно сказалось на средней оборачиваемости парка Компании. Так, средний оборот платформ в 2010 году снизился до 14,2 суток по сравнению с 15,7 суток годом ранее, а в 4 квартале 2010 года достиг 13,4 суток.

В 1 полугодии 2011 г. операционные показатели эффективности демонстрировали положительную динамику - порожний пробег контейнеров составил 35,7% (ниже аналогичного периода 2010 г. на 4,2%), фитинговых платформ 8,7% (по сравнению с 1 полугодием 2010 г. снижен на 0,3%).

Компания ОАО "ТрансКонтейнер" является единственным в России сетевым железнодорожным контейнерным оператором, представленным во всех основных административных центрах страны. Сеть продаж охватывает всю территорию Российской Федерации. По состоянию на 31 декабря 2010 года на территории России Компания имеет 149 офисов продаж (включая центральный офис продаж в Москве), по сравнению со 146 офисами продаж годом ранее.

В 2010 году, помимо ежегодно пролонгируемых договоров на транспортно-экспедиторское обслуживание, Компания заключило более 60 000 новых договоров. На долю 10 крупнейших клиентов в 2010 г. приходилось 23% клиентских платежей, при этом крупнейший клиент - Volkswagen - обеспечил 5% всех клиентских платежей.

Политика ОАО "ТрансКонтейнер" направлена на обеспечение выхода на конечных клиентов, заинтересованных в получении услуг интегрированной логистики. В 2010 г. доля конечных клиентов в общей структуре клиентской базы Компании составила 38% по сравнению с 36% годом ранее. Вместе с тем, принимая во внимание географический охват деятельности и потенциал роста спроса на транспортировку грузов в контейнерах, Компания продолжает развивать партнерские отношения с экспедиторскими компаниями как в России, так и за рубежом.

В структуре перевозок по товарным группам преобладают комплектующие для автомобильных производств (13,6%), продукция химической промышленности (13,1%), бумага (10,4%), пищевые продукты (9,4%).

1.4 Географическая экспансия - стратегическая цель повышения конкурентоспособности компании ОАО "ТрансКонтейнер"

Расширение географии деятельности и увеличению масштабов ОАО "ТрансКонтейнер" - одна из основных стратегических целей компании. Регионы присутствия компании это 23 страны, в которых ОАО "ТрансКонтейнер" имеет - 7 представительств, 3 совместных предприятия, 3 дочерних Компании, 29 компаний - агентов и региональных партнеров за рубежом.

В 2011 году Компания продолжило укреплять позиции в регионах зарождения или транзита контейнеропотоков. Для обзора географического экспансии ОАО "ТрансКонтейнер" рассмотрим деятельность дочерних и совместных предприятий Компании.

В 2010 г. начало работу дочернее Компания ОАО "ТрансКонтейнер" в Австрии - компания TransContainer Europe GmbH. В задачи компании входит организация инвестиций в создание дочерних предприятий за рубежом, развитие долгосрочного сотрудничества с европейскими партнерами для формирования качественного логистического сервиса для клиентов и создание условий для развития транзитных железнодорожных контейнерных перевозок по маршруту Китай-Европа.

Уставный капитал TransContainer Europe GmbH - 2 400 000 EUR. Размер доли участия ОАО "ТрансКонтейнер" в уставном капитале дочернего Компании - 100%.

Это событие обусловлено стратегическими планами Компании по увеличению объемов международных железнодорожных контейнерных перевозок путем географической экспансии бизнеса, в том числе посредством создания дочерних предприятий за рубежом.

В качестве основных задач TransContainer Europe GmbH можно отметить:

расширение международного присутствия ОАО "ТрансКонтейнер" в перспективных сегментах рынка контейнерных перевозок;

развитие долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с европейскими партнерами для формирования качественного логистического сервиса для клиентов;

создание условий для развития транзитных железнодорожных контейнерных перевозок по маршруту Китай-Европа.

В августе 2010 г. создано TransContainer Asia Pacific Ltd., дочернее Компания ОАО "ТрансКонтейнер" в Республике Корея. TransContainer Asia Pacific Ltd. Миссия компании - разработка и предложение комплексных логистических решений по организации доставки контейнерных грузов из Республики Корея и других стан Азиатско-Тихоокеанского региона в Россию, страны СНГ и Европы, а также в обратном направлении.

Уставный капитал ДО - денежные средства в размере 400 000 $. Уставный Капитал полностью оплачен.

Открытие дочернего Компании в Корее и организация собственного сервиса в данном регионе отвечает стратегическим целям ОАО "ТрансКонтейнер" по усилению позиции компании на этом ключевом, с точки зрения зарождения грузопотоков, рынке. Расширение бизнеса компании в странах АТР происходит на фоне роста объемов перевозок и необходимости обеспечения логистической поддержкой клиентов при реализации совместных проектов и развитии южнокорейских производств в России.

Компания проводит системную маркетинговую работу и предлагает грузоотправителям полномасштабный сервис "от двери до двери" в сообщении Азия - Россия - Европа с использованием таких конкурентных преимуществ, как: наличие собственного контейнерного парка, железнодорожного подвижного состава, терминальной инфраструктуры, а также возможности обеспечения своевременной доставки и предложения конкурентоспособных тарифных условий.Asia Pacific, Ltd. является членом Korea International Freight Forwarders Association (KIFFA) и активно сотрудничает с южнокорейскими экспедиторскими компаниями в целях увеличения объемов перевозок с участием ОАО "ТрансКонтейнер" и предложения клиентам самого современного и высококачественного транспортного продукта.

В мае 2010 г. приступило к коммерческой деятельности совместное российско-китайское предприятие (СП) в сфере международных железнодорожных контейнерных перевозок КОО "Рэил-Контейнер", созданное с участием ОАО "ТрансКонтейнер" и Китайской железнодорожной компании международных мультимодальных перевозок (China Railway International Multimodal Transport, СRIMT). Уставный капитал СП - денежные средства в размере 2 000 000 $. Оплата Уставного капитала пройдет в три этапа. Инвестиции ОАО "ТрансКонтейнер" в уставной капитал СП - 980 000 $:

СП представляет полный комплекс транспортно-логистических услуг по перевозкам грузов в контейнерах в железнодорожном сообщении Китай-Россия, Китай-Европа с использованием терминалов и логистических центров на территории Китая и России. В приоритетном порядке предполагается развивать перевозки через погранпереходы Манчжурия-Забайкальск и Алашанькоу - Достык. Одной из задач, поставленных перед СП, также является проведение маркетинговых мероприятий с целью переключения контейнерных грузов на железную дорогу с других видов транспорта.

Основные виды деятельности СП - предоставление услуг по организации контейнерных поездов, а также одиночных и групповых контейнерных и повагонных отправок грузов между Китаем и Россией, а также через территорию России в третьи страны.

АО "ТрансКонтейнер-Словакия" зарегистрировано 23 июня 2009г. в г. Кошице (Словацкая Республика). Основной вид деятельности ДО - оказание терминальных (погрузочно-разгрузочные работы, хранение грузов) и транспортно-экспедиторских услуг для контейнерных и генеральных грузов на арендованном терминале "Добра" в Словакии.

Уставный капитал ДО - денежные средства в размере 640 000 €. Резервный капитал - 64 000 €.

Добра - современный приграничный терминал для трансшипмента грузов с европейской колеи на колею "1520". Выгодное экономико-географическое положение: на международном транспортном коридоре №5 (МТК №5) в 10 км от границы с Украиной. Производственная мощность: перевалка - до 700 ДФЭ/сутки; хранение - до 1730 ДФЭ/сутки.

Выгодное экономико-географическое положение терминала и технические характеристики позволяют реализовать на базе терминала Добра консолидирующий хаб. Консолидирующий мелкопартионных европейских отправок авто и ж. д. транспортом формирование регулярных полносоставных контейнерных поездов: Добра - Москва - Китай, Вена - Добра, порты Адриатики - Добра.

В мае 2010 года компания впервые начала осуществлять через терминал Добра перевозки автокомплектующих ФИАТ из Италии в Россию без использования морского транспорта. Ранее эти перевозки осуществлялись через порт Новороссийск, и далее следовали по железной дороге в Елабугу (Татарстан).

Новый железнодорожный маршрут позволил сократить транзитное время данной перевозки в три раза, а также обеспечить клиента высококачественным сервисом ОАО "ТрансКонтейнер" и участвующих железнодорожных компаний Италии, Австрии, Словакии, Украины и России. Использование собственного терминала в Добре позволяет компании контролировать качество услуг на самом сложном участке работы - перегрузе контейнеров с вагонов европейской колеи на вагоны российского стандарта колеи.

Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd., Финляндия, Хельсинки - в марте 2007 года в г. Хельсинки (Финляндия) зарегистрировано АО "КонтейнерТрансСкандинавия" - совместное предприятие ОАО "ТрансКонтейнер" и Финских железных.

Уставный капитал СП - денежные средства в размере 150 000 €.

В рамках СП организуется доставка контейнерных грузов из Финляндии в Россию и обратно, как в составе контейнерных поездов, так и одиночными отправками в составе смешанных поездов.

Виды деятельности СП - разработка, маркетинг и продажа полного комплекса логистических услуг, связанных с перевозками контейнеров между Россией и Финляндией, в том числе назначением в другие страны Западной Европы, СНГ, Азии и АТР.

Основные маршруты с Финляндии на Санкт-Петербург, Москву, Казахстан, Среднюю Азию, Пермь, Нижнекамск, Воронеж и прочие.

Trans-Eurasia Logistics GmbH, ФРГ, Берлин - 26 июня 2008 года в г. Берлин (Германия) зарегистрировано совместное предприятие Trans-Eurasia Logistics GmbH (далее - СП), созданное с участием ОАО "РЖД", ОАО "ТрансКонтейнер", АО "Штиннес" (ДБ Интермодал), ООО "Комбиферкер" и ООО "Польцуг Интермодал". Уставный капитал СП - денежные средства в размере 100 000 €. Резервный капитал - 500 000 €.

Виды деятельности ДО - предоставление услуг по организации контейнерных поездов, а также одиночных и групповых контейнерных и повагонных отправок грузов на направлении Европа - Россия/страны СНГ и обратно. Организация комплекса сопутствующих услуг (терминальная обработка, таможенная очистка, довоз/развоз, складские услуги, информирование о движении контейнеров и т.д.).

СП с AO "GEFCO SA" - 18 июня 2010 года между ОАО "ТрансКонтейнер" и LLC "GEFCO" подписано Соглашение о намерении создания СП.

Перспективная идея проекта - создание платформы для роста бизнеса компаний на основе объединения важнейших ресурсов - ключевые компетенции, сервисные сети, логистические активы, IT-платформы.

"GEFCO SA" - крупнейший игрок Европейского логистического рынка (входит в топ 10). В активе компании более 10 000 сотрудников в 80 странах на 4х континентах, 400 операционных терминалов, общая площадь складов - 600 000 кв. м., большой спектр мультимодальных услуг и услуг "от двери до двери", единая IT система по всему миру. Группа GEFCO входит в концерн Peugeot-Сitroen, и около 25% ее деятельности направлено на управление логистикой Peugeot по всему миру Крупные клиенты - SONY, JVC, IKEA, Auchan, TOYOTA, PSA Peugeot Citroлn, VolksWagen.

Услуги совместного предприятия:

• Разработка оптимального маршрута, расчет сроков и стоимости доставки

• Организация взаимодействия с другими видами транспорта, организация терминальной обработки и оказание услуг "от двери до двери".

• Представление интересов грузоотправителей в точках отправления и приемки грузов

• Мониторинг и координация процесса оказания транспортно - логистической услуги;

В качестве базового маршрута для грузопотоков из Европы предлагается использовать маршрут МТК №5, проходящий через консолидирующий терминал Dobra в Республике Словакия.

СП с DB Schenker BTT GmbH - 4 марта 2010 года между ОАО "ТрансКонтейнер" и "DB Schenker BTT GmbH" подписано Соглашение о намерении создать совместное предприятие в сфере перевозок опасных грузов в специализированных контейнерах.

Основная цель создания СП - оказание клиентам услуг в сфере логистики жидких химических грузов в международном сообщении Европа-Россия, а также внутри России в специализированных контейнерах за счет создания единой сквозной конкурентоспособной услуги по перевозке "от двери до двери".

Задачи и функции СП:

§ Проведение маркетинговых мероприятий для привлечения химических грузов с других видов транспорта на маршруты перевозок по железной дороге в/из и через Россию;

§ Оказание комплекса сопутствующих услуг при перевозках химических грузов в специализированных контейнерах, в т. ч.:

§ оформление сопроводительной документации;

§ организация терминальной обработки грузов;

§ подогрев химических грузов отопительными установками;

§ организация таможенного оформления грузов;

§ организация довоза/развоза грузов;

§ организация предоставления складских услуг;

§ трекинг и трейсинг, информирование о движении контейнеров

Сделка по приобретению пакета акций FELB - ОАО "ТрансКонтейнер" совместно с компанией "Far East Land Bridge Limited" (далее - FELB) реализует проект "Land Bridge" по развитию железнодорожных перевозок контейнерных грузов по маршруту Китай - Европа транзитом по территории России и стран СНГ;- логистический оператор, который осуществляет организацию контейнерных перевозок по маршруту КНР - Европа - КНР. Одна из немногих компаний, которая успешно развивает трансконтинентальные железнодорожные контейнерные перевозки в сотрудничестве с ОАО РЖД, CRIMT и европейскими ж/д операторами

Привлекательность проекта FELB:

• Инновационный продукт;

• Клиенты - отраслевые лидеры (BMW, Mercedes-Benz,Volkswagen, Samsung, Ikea и др.);

• Льготные условия, предоставляемые поставщиками услуг;

• Высокоразвитые операционные системы;

• Сильная команда менеджеров, сфокусированная на ключевых компетенциях.

АО "Кедентранссервис" - 18.03.2011г. ОАО "ТрансКонтейнер" приобрел контроль над 67% акций АО "КеденТрансСервис" (20,1 % - прямой контроль, 46,9 % - косвенный контроль через дочернюю компанию) 2-м по размеру после рынка РФ на пространстве 1520, ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Республике Казахстан. АО "КеденТрансСервис" управляет терминалами на 17 железнодорожных станциях по всей территории Казахстана, помимо терминальной сети, компания также владеет парком из примерно 30 тепловозов, почти 90% из которых - магистральные. АО "КеденТрансСервис" оказывает следующие основные виды услуг: услуги по экспедированию, логистике, хранению и таможенному оформлению грузов, перегруз грузов на пограничной станции Достык из вагонов Китайской Народной Республики в вагоны железнодорожных администраций стран СНГ, услуги локомотивной тяги. Сделка финансируется за счет банковского кредита, привлеченного ОАО "ТрансКонтейнер".

Вторым акционером АО "КеденТрансСервис" является АО "Национальная компания "Казакстан темiр жолы". В соответствии с условиями подписанного в рамках сделки соглашения между ОАО "ТрансКонтейнер" и АО "Национальная компания "Казакстан темiр жолы", последняя имеет право выкупа до 17% акций АО "КеденТрансСервис" для достижения паритетной структуры владения данным активом сторонами соглашения. Соглашение также регулирует прочие условия сотрудничества участников на территории Республики Казахстан и направлено на увеличение транзитных грузопотоков на железнодорожных магистралях, соединяющих Европу и Азию, путём организации сквозного сервиса по территориям Республики Казахстан и Российской Федерации, что предполагает создание единой инфраструктуры для обработки грузов и осуществление совместных усилий по оптимизации терминальных мощностей, связанных с транзитными перевозками.

Казахстан - важнейшее звено в транспортной системе данного региона. Станция Достык - ключевая "точка входа" для китайских грузов в Казахстан, Среднюю Азию, Россию и Европу более 50% рынка контейнерных ж. д. перевозок Казахстана составляют перевозки через ст. Достык (186 тыс. ДФЭ в 2009 г.) 60% ж. д. контейнерных перевозок через ст. Достык - являются транзитными. ТрансКонтейнер будет контролировать важные сухопутные "точки входа" для китайских грузов (Достык и Забайкальск). Северо-западные провинции Китая активно развиваются, что будет способствовать развитию торговли в этом регионе.

2. Стратегия конкуренции транспортно - логистической компании ОАО "ТрансКонтейнер"

2.1 Анализ мирового и российского рынка контейнерных перевозок

Мировой рынок контейнерных перевозок:

Средние темпы роста мирового контейнерного рынка за последние 30 лет составили 8,4% в год, что в 2,7 раза превышает средние темпы роста мирового ВВП за счет развития мировой торговли и роста контейнеризации, которая в 2010 году достигла уровня 65% от объема мировых грузоперевозок.

Источник: Drewry

Рис.14. Динамика мирового контейнерного рынка за 1980-2008 гг.

В 2007 - первой половине 2008 г. на мировом рынке морских контейнерных перевозок четко прослеживались две основные тенденции:

§ Рост объема предложения вследствие наращивания фрахтового тоннажа контейнерными линиями и развития портового комплекса;

· Рост уровня морских фрахтовых ставок на перевозку контейнеров судами глобальных морских перевозчиков. Вместе с тем, рынку международных контейнерных перевозок не удалось избежать негативного воздействия мирового финансового кризиса, глобальные последствия которого стали особенно очевидны со второй половины 2008 г. Прежде всего, кризис сказался на динамике грузопотока из стран АТР в Западную Европу и США, где падение внутреннего спроса и проблемы финансирования импортных поставок ощущаются особенно остро. Начиная с сентября 2008 г. отмечается глобальное снижение фрахтовых ставок (на 20-40% в зависимости от тоннажа) на фоне сокращения темпов роста контейнерного потока и опережающего роста вместимости контейнерного флота. С каждым месяцем количество простаивающих контейнеровозов росло в геометрической прогрессии, а спрос на фрахт в такой же пропорции падал.

Анализ международного рынка транспортных услуг показывает, что к числу общемировых тенденций развития контейнерных перевозок следует отнести:

· Преимущественное развитие технологий контейнеризации грузов и рынка контейнерных перевозок;

· Развитие портовой инфраструктуры и портовых мощностей по обработке контейнеров;

· Возрастающая конкуренция на рынке контейнерных перевозок, о чем свидетельствует высокий уровень концентрации услуг по обработке контейнеров в нескольких мировых центрах;

· Формирование стратегических альянсов и ассоциаций, проявляющее в консолидации рынка контейнерных перевозок, слиянии судоходных компаний, создание транспортно-логистических групп, или компаний контейнероперевозчиков, приобретающих доли собственности в контейнерных терминалах, предоставляющих широкий спектр услуг и получающих доходы не только от транспортной деятельности;

· Увеличение строительства специализированных контейнеров и подвижного состава.

Из вышеизложенного следует отметить, что дающая столь негативные последствия диспропорция между спросом и предложением на контейнерный тоннаж даже без рецессии и кредитного кризиса заложена главным образом в самом мировом портфеле заказов на контейнерный тоннаж, достигшего к началу 2008 г. беспрецедентной величины. Если в течение 2003 - 2007 гг. прирост нового контейнерного тоннажа составлял порядка 11,1%, то в 2008 - 2012 гг. эта цифра удваивается. Поэтому, каким бы ни был болезненным для судостроительных верфей разрыв заключенных контрактов, с точки зрения будущей сбалансированности спроса и предложения на рынке контейнерного тоннажа он просто необходим.

Основные контейнерные потоки формируют страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы и США, в связи с этим местоположение России гарантирует ей увеличение транзитных грузопотоков. Не смотря на резкое сокращение объемов контейнерных перевозок в период мирового финансового кризиса, их восстановление началось уже в 2010 году и, по оценкам Drewry Shipping Consultans, в 2010 г. объем контейнерных перевозок вырос на 10.9% и составил 150 млн. ДФЭ. Основные контейнерные потоки наблюдаются в направлении Восток - Запад - 42% и внутри региональные потоки между странами Азии - 41%. Направление Север - Юг составляет 17 % мирового контейнерного рынка.

Российский рынок контейнерных перевозок.

Российский рынок контейнерных перевозок упал в кризис, однако высокий потенциал роста сохраняется. Российский рынок контейнерных перевозок до кризиса опережал мировой. В 2000-2008 гг. рост ВВП и внешней торговли в России в среднем в год составлял 7% (при этом доля России в мировом ВВП увеличилась с 2.6% до 3.2%), в результате грузооборот железнодорожных контейнерных перевозок в России вырос с 1.0 млн ДФЭ в 2001 г. до 2.5 млн ДФЭ в 2008 г. (с учетом порожнего и груженого пробега), в то время как в 2004-2008 гг. объем перевалки контейнеров в российских морских портах увеличивался в среднем в год на 25% (CAGR) и достиг 3.6 млн. ДФЭ. Таких высоких показателей удалось добиться благодаря развитию инфраструктуры и введению новых маршрутов контейнерных перевозок.

Как говорили ранее, одним из ключевых факторов развития контейнерных перевозок является рост внешнеторгового оборота, прежде всего импорта, что и было замечено в прошлом году. В российских портах основная доля перегрузки контейнеров также пришлась именно на внешнеторговые грузы - 86,6%. Самая весомая часть контейнерного грузопотока России прошла через порт Санкт-Петербург - 53%. Однако наилучшая динамика роста была отмечена в портах Восточный (рост в 1,6 раза) и Калининград (рост в 2,4 раза). Причем если в экспорте увеличение составило 1,71 млн. тонн (+20,6%), то в импорте - 5,58 млн. тонн (+43,4%). Здесь надо отметить, что поставки импортных сухогрузов через морские порты России выросли прежде всего за счет перевалки контейнерных грузов, которые в общем объеме составили 47,2% от прироста переработки импорта.

В общем объеме морские перевозки в 2010 г. выросли 43% - из них экспорт на 43%, импорт - на 55%, транзит в 3 раза.

В 2010 г. рынок железнодорожных контейнерных перевозок в России динамично восстанавливался после кризисного 2009 г. общее количество контейнеров, перевезенных по сети РЖД, составило 2,3 млн. ДФЭ, что на 20% выше уровня предыдущего года. Начало оживления рынка было зафиксировано в марте 2010 г. и приобрело устойчивый характер, начиная со второго полугодия 2010 г. Дополнительным фактором восстановления объемов железнодорожных контейнерных перевозок в 2010 г. стало продолжение роста контейнеризации в железнодорожных перевозках.

Российские железнодорожные контейнерные перевозки осуществляются по четырем ключевым направлениям: импортное, экспортное, внутреннее и транзитное. В 2010 г. контейнерных перевозки в международном сообщении увеличились на 31.2%, внутренние же перевозки выросли на 10,0% в результате структура рынка практически вернулась к докризисному уровню, международные перевозки обеспечили 52% рынка, на внутренние перевозки приходится 48% рынка.

В 1 половине 2011 г. железнодорожные контейнерные перевозки выросли на 18,7 % в сравнении с аналогичным периодом 2010 г и составляют 1 257 тыс. ДФЭ. Рост показывают все направления, что говорит о стабилизации экономики.

Импортные контейнерные перевозки в 2010 г. стали наиболее динамичным сегментом рынка. Импортные перевозки - катализатор роста российского контейнерного грузопотока. Основные потоки импорта формируются на Дальнем Востоке (в страны Азиатско-Тихоокеанского региона) и на северо-западе Евразии (Восточная Европа, страны Балтии, Финляндия и т.д.).

До кризиса сегмент импортных перевозок демонстрировал самые высокие темпы роста (CAGR на уровне 42% в 2005-2008 гг.), при этом около 40% объема перевозок пришлось на автокомплектующие. Не смотря на резкое падение в 2009 году, рост в 2010 г. составил 45.8%, объем увеличился с 319 до 465 тыс. ДФЭ (объем перевозок в 2008 г. составил 576 тыс. ДФЭ, падение в 2009 г. составило 44.7%). В 1 половине 2011 г. импортные перевозки показали рост и составили 325 тыс. ДФЭ, что выше аналогичного периода 2010 г. на 25,6 %.

Автомобилестроительный сегмент будет демонстрировать самые динамичные темпы роста, в целом поддерживая текущую структуру импортных контейнерных перевозок. На рост импортных перевозок повлияли макроэкономические факторы - благодаря быстрому восстановлению российской экономики, увеличению внутреннего потребительского спроса, укрепление российской валюты, восстановление розничного кредитования банков.

Экспортные контейнерные перевозки - рост контейнеризации обеспечит развитие именно этого сегмента. Экспортные контейнерные потоки в России идут в северо-западном направлении (в страны Балтии, Финляндию ит.д.), в дальневосточные морские порты и Восточную Европу. Структура экспортного трафика России зависит от структурных особенностей экономики страны, ориентированной на перевозку полуфабрикатов и сырья с низким уровнем контейнеризации, в результате 80% российских экспортных контейнерных перевозок обеспечивают всего пять типов товаров (целлюлозно-бумажная продукция, химикаты, цветные и черные металлы, потребительские товары).

Перевозки контейнеров в экспортном сообщении в 2010 г. выросли по сравнению с 2009 г. составил 22.0%, объем увеличился с 468, 9 тыс. до 572 тыс. ДФЭ (объем перевозок в 2008 г. составил 595.6 тыс. ДФЭ, падение в 2009 г. составило 21.3%). При этом перевозки порожних контейнеров в 2010 г. выросли в 2.1 раза и составляет 25% (в 2009 г.12 %). Порожний пробег в экспортном сообщении связан с ростом контейнерного импорта. В 1 половине 2011 г. экспорт составил 325 тыс. ДФЭ, что выше аналогичного периода 2010 г. на 18,4 %.

Транзитные контейнерные перевозки - небольшой, но перспективный сегмент. Эта часть контейнерного рынка представлена маршрутами, соединяющими Европу и Среднюю Азию. Сеть транзитных перевозок грузов в контейнерах включает так же основные маршруты, соединяющие Дальний Восток с Казахстаном и Казахстан с Европой (объем груженых контейнеров составлял около 120 тыс. ДФЭ до кризиса).

Структура транзитных контейнерных перевозок отличается высокой диверсификацией и представлена всеми основными типами грузов. На фоне повышения уровня контейнеризации и восстановления глобальной экономики грузопоток транзитных перевозок в контейнерах достиг докризисных уровней уже в 2010 году. Кроме того, дальнейший рост конкурентоспособности Транссибирской магистрали за счет оптимизации сроков и стоимости доставки грузов ж/д контейнерные перевозки составят конкуренцию морскому транзиту. В 2010 г. перевозки в транзитом сообщении выросли на 28.2% с 119.0 тыс. до 152.6 тыс. ДФЭ (падение в 2009 г. составило 21.7 %, объем перевозок в 2008 г. составил 153.8 тыс. ДФЭ). В транзитных перевозках преобладают груженные контейнера, в 2010 г. их доля составила 73%, снизившись с 76% годом ранее. В 1 половине 2011 г. транзитные перевозки составили 76 тыс. ДФЭ, что выше аналогичного периода 2010 г. на 4,7%.

Внутренние контейнерные перевозки - показывают стабильный объем и устойчивые темпы роста. Маршруты внутренних перевозок связывают главным образом Европейскую часть России, Сибирь и Урал, а так же задействованы внутри Европейской части страны.

Сегмент внутренних перевозок отличается завидной стабильностью, его доля в структуре российских контейнерных перевозок варьировалась от 37% до 46% в период 2006-2010 гг. (41% в 2009 г., 46% в 2010 г.), по данным РЖД. В 2010 г. объем контейнерных перевозок во внутреннем сообщении составил 1 117 тыс. ДФЭ, увеличившись на 10.0% по сравнению с уровнем предыдущего года (падение в 2009 г. составило так же 10 % объем перевозок в 2008 г. составил 1 127 тыс. ДФЭ). В 1 половине 2011 г. внутрироссийские перевозки составили 607 тыс. ДФЭ, что выше аналогичного периода 2010 г. на 18,3%.

.2 Анализ конкурентной среды ОАО "ТрансКонтейнер"

Конкурентная стратегия транспортной компании должна разрабатываться на основе всестороннего понимания правил конкурентной борьбы. Конечная цель конкурентной стратегии состоит в том, чтобы овладеть этими правилами, а также - в идеале - быть способными изменять их в интересах компании. В транспортной отрасли как в любой другой, правила конкуренции заключаются в пяти движущих конкурентных силах. Методика М. Портера позволяет определить наиболее мощные ключевые силы для формулирования стратегии.

Рассмотрим последовательно теоретическое содержание и механизмы воздействия всех пяти сил.

Власть покупателей и власть поставщиков. Покупатели и поставщики конкурируют в отрасли из-за влияния на величину прибыли. Чем значительней власть первых, тем более вероятно, что прибыль будет меньше. Власть покупателей над поставщиками в отрасли зависит от целого ряда характеристик положения на данном рынке. По Г. Джонсону и К. Скулзу (1989), власть покупателей, вероятнее всего, будет велика при обстоятельствах, когда:

· покупатели сконцентрированы;

· имеются альтернативные источники снабжения;

· стоимость сырья составляет значительную часть общей стоимости продукции.

В этом случае покупатели будут более придирчивы к цене и окажут давление на поставщиков.

Точно так же Г. Джонсон и К. Скулз выводят условия, при которых будет велика власть поставщиков:

· поставщики сконцентрированы;

· стоимость замены одного поставщика другим велика;

· покупатели поставщика не имеют для него большого значения.

Если выполняется одно или более из этих условий, весьма вероятно, что поставщик не будет придавать особого значения стабильным и долгосрочным отношениям со своими покупателями.

Угрозы со стороны заменителей товара или услуги. В общем смысле все фирмы данной отрасли конкурируют с отраслями, производящими товары-заменители. Как подчеркивает Портер, заменители ограничивают потенциальную прибыльность отрасли производства, определяя потолок на те цены, которые фирмы данной отрасли могли бы выгодно для себя установить. Анализ товаров-заменителей включает выявление продукции, которая выполняет те же функции, что и продукция, выпускаемая данной отраслью.

Уровень конкурентной борьбы между традиционными конкурентами. Степень напряженности борьбы между существующими конкурентами также важна и заслуживает рассмотрения в структурном анализе. В конце концов, интенсивность борьбы является важнейшей структурной особенностью, определяющей природу конкуренции в данной отрасли. Борьба обычно возникает в связи с тем, что конкуренты ощущают давление или же видят возможность улучшения своего положения в отрасли.

Рассмотрим последовательно содержание и механизмы воздействия всех пяти сил на конкурентную стратегию ОАО "ТрансКонтейнер":

· Сила переговорной позиции поставщиков. Ограниченные мощности по производству фитинговых платформ преодолимый барьер для компании. Основными поставщиками фитинговых платформ являются машиностроительные заводы России и Украины, выпускающие различные типы вагонов. Растущий спрос на полувагоны в связи с заменой подвижного состава и экспансия, осуществляемая другими ж/д операторами, может привести к сокращению мощностей по производству фитинговых платформ и ограничить масштабы расширения бизнеса ТрансКонтейнера. В то же время в настоящий момент цены на фитинговые платформы существенно не изменились, при значительном росте стоимости полувагонов. В ближайшие пять лет спрос на различные типы вагонов со стороны российских ж/д операторов, по нашим оценкам, превысит 300 тыс. единиц (плюс около 30% от прогнозируемого объема придется на украинских ж/д операторов). Между тем совокупные мощности российских и украинских машиностроительных заводов не превышают 70 тыс. вагонов в год. Следовательно, ж/д перевозчики могут столкнуться с дефицитом вагонов, но данный фактор одновременно послужит стимулом для наращивания машиностроительными заводами производственных мощностей, а в случае дефицита на рынке покупатели могут обратиться к иностранным поставщикам. Возможная смена приоритетов - с выпуска ж/д платформ на производство иных видов вагонов - зависит от запросов рынка и ценообразования. ТрансКонтейнер может продлить срок эксплуатации фитиновых платформ с 32 до 42 лет, отчасти отсрочив замену устаревших мощностей. Оператор также может выкупить у лизинговых компаний эксплуатируемые сейчас фитинговые платформы. Не считаю, что потенциальный дефицит платформ представляет угрозу стратегии развития ТрансКонтейнера, однако повышение их стоимости может потребовать дополнительных затрат. Помимо этого, вследствие изменения тарифного регулирования РЖД разница в стоимости перевозок грузов в контейнерах и ж/д вагонах исчезнет, а возможное ускорение темпов роста стоимости фитинговых платформ потребует от компании дополнительных расходов на реализацию инвестиционной программы.

Компания закупает контейнеры как на внутреннем, так и на внешнем рынке (Китай). Риск роста цен на китайские контейнеры невелик ввиду высокой конкуренции производителей контейнеров на внешнем рынке. Влияние этого риска ограничено ввиду невысокой доли расходов на закупку контейнеров в затратах Компании и возможности варьировать график закупок контейнеров при изменениях цен без заметного влияния на бизнес Компании.

Значительный потенциал российского рынка контейнерных перевозок (в том числе - транзитных) не может быть реализован без развития транспортной инфраструктуры, ориентированной на внешнеторговые потоки - это ограниченность перерабатывающих мощностей в портах. Загруженность и недостаточная мощность сопутствующей наземной инфраструктуры портов ограничивают объем переработки контейнеров на международных линиях; нехватке контейнерных перегрузочных мощностей на железных дорогах; высока инфраструктурной составляющей железнодорожных тарифов в России, в результате чего не в полной мере используется такая транзитная дорога России, как Транссиб.

Так же тормозящим развитие отечественного рынка перевозок контейнерных грузов, являются административные барьеры. Работа некоторых федеральных и местных органов управления, таких как таможенные службы, инспекции, администрации портов и регулирующие органы, не ориентирована на то, чтобы способствовать росту перевозок.

· Сила переговорной позиции покупателей - клиентов. На долю 10 крупнейших клиентов в 1 половине 2011 г. приходилось 19 % клиентских платежей, при этом крупнейшие клиенты - Русал и Volkswagen - обеспечил по 3% всех клиентских платежей. Компания не имеет потребителей, оборот которых приходится более 10 процентов от общей выручки от продажи услуг Компании.

Основными клиентами являются автосборочные предприятия, в связи с чем возможно снижение объемов контейнерных перевозок вследствие ухудшения состояния экономики, которое оказывало в прошлом и может оказывать в будущем негативное воздействие на операционные и финансовые результаты Компании. Отрасль контейнерных перевозок является цикличной и зависит от состояния отдельных отраслей, что может повлиять на спрос на контейнерные перевозки и их ценовые условия.

Повсеместный переход на тендерный отбор поставщиков логистических услуг приводит к тому, что конкуренция переходит в аукцион на понижение цены. Диктат грузовладельцев в отношении логистических операторов по действующим контрактам выглядит так: либо значительное снижение цен, либо расторжение контрактов. Грузовладельцы требуют выполнения дополнительных функций в составе уже согласованного сервиса за те же деньги. Как следствие - потери компании при сезонных колебаниях и общем падении продаж. Ценовой демпинг логистических операторов вполне объясним: сохранение клиента любой ценой и, как следствие, рост издержек в перспективе, снижение качества услуг.

· Угрозы со стороны продуктов - заменителей. Морской транспорт занимает ведущее положение в экспортных и импортных перевозках. Вместе с тем, несмотря на низкую стоимость, сроки доставки грузов этим видом транспорта превышают соответствующий показатель ж/д перевозок и перевозок автомобильным транспортом, кроме того, при морских перевозках возникают дополнительные затраты, связанные с доставкой груза в порт и обратно.

Рынок перевозок оценивается как наиболее перспективный и динамичный, характеризуется высоким уровнем конкуренции между российскими, так и зарубежными операторами. Чрезвычайно велико ценовое давление и конкуренция со стороны морских и автомобильных перевозок.

Так же высока внутриотраслевая конкуренция со стороны подвижного состава дочерних обществ ОАО "РЖД" - ОАО "Первая грузовая компания" и "Вторая грузовая компания", обладающие значительным парком крытых вагонов, перевозящих контейнеропригодные грузы.

Конкуренция между операторами подвижного состава может возрасти на отдельных направлениях, в частности, на расстояниях 6500 - 8500 км на дальневосточном направлении. В настоящее время наблюдается растущая борьба между операторами за отдельные грузопотоки в основных коридорах и за обратную загрузку контейнеров.

· Угрозы на рынок выхода новых игроков. Сформировавшийся рынок перевозок грузов в контейнерах. Действующие на нем компании-операторы создали свою клиентскую базу, заключив прямые договора на предоставление услуг по перевозке контейнеров с крупными грузоотправителями как в России, так и за рубежом. Таким образом, новой компании-оператору будет довольно сложно найти свою нишу в этой сфере бизнеса.

Дефицит производства подвижного состава. Рост контейнерных перевозок импортных грузов в Россию привел к повышению спроса на длиннобазные (80-футовые) платформы. Вместе с тем, поставка таких железнодорожных платформ ограничена по причине отсутствия производственных мощностей. В настоящее время только три изготовителя в России и три на Украине обладают необходимыми сертификатами на изготовление длиннобазных платформ. Существующий парк платформ примерно в 6 раз превышает суммарный годовой объем производства платформ в СНГ. В частности, для производства количества платформ, равного тому, которым обладает ОАО "ТрансКонтейнер", понадобится пять лет.

Высокая капиталоемкость бизнеса, большие временные и денежные затраты на приобретение стратегических активов. Учитывая цены на новые фитинговые платформы (свыше 2 млн. рублей за ед.), затраты на минимально необходимое количество фитинговых платформ (несколько тысяч ед.) будут составлять 100 - 200 млн. долл. Создание нового контейнерного терминала средней мощности занимает 5 и более лет, а стоимость строительства составляет около 70 - 150 млн. долл.

Вследствие высоких входных барьеров, связанных с большим объемом инвестиций в подвижной состав и развитие инфраструктуры, значительных угроз со стороны выхода на рынок новых игроков минимально. В долгосрочной перспективе, в случае вступления России в ВТО, транспортный рынок России станет более открытым для крупных зарубежных транспортных компаний, способных конкурировать с ОАО "ТрансКонтейнер". В то же время, угроза входа на отечественный рынок крупного оператора невелика в связи с техническими и технологическими особенностями железнодорожной инфраструктуры России.

· Соперничество между компаниями - конкурентами. Железнодорожному транспорту принадлежит лидерство во внутренних перевозках. Российский рынок контейнерных перевозок охватывает железнодорожные, морские и автотранспортные перевозки. Однако из-за специфики российской экономики ж/д перевозки преобладают в совокупном объеме контейнерных перевозок.

Таблица 6.

Характеристики основных видов транспорта.

Тип транспорта	Основные характеристики	Плюсы	Минусы
Морской	Основные потоки импорта и экспорта через Северо-Западный, Южный и Дальневосточные порты	Низкая стоимость	Медленная скорость
Автомобильный	Используется для перевозки на короткие расстояния и доставки непосредственно покупателю.	Высокая скорость	Ограничение по расстоянию перевозки
Железнодорожный	Основной транспорт для перевозки на средние и дальние расстояния (около 3 842 км)	Высокая скорость. Наиболее эффективный на средние дистанции	Ограничение по доставке грузов до места назначения

Железнодорожный транспорт наиболее эффективен на средних и длинных дистанциях. Морской транспорт занимает ведущее положение в экспортных и импортных перевозках. Вместе с тем, несмотря на низкую стоимость, сроки доставки грузов этим видом транспорта превышают соответствующий показатель ж/д перевозок и перевозок автомобильным транспортом, кроме того, при морских перевозках возникают дополнительные затраты, связанные с доставкой груза в порт и обратно. Во внутренних перевозках основная конкуренция происходит между автомобильным и железнодорожным транспортом, однако их доля в совокупной структуре внутреннего грузооборота зависит от протяженности маршрута:

Менее 1,000 км: автотранспорт составляет львиную долю в перевозках в /из морских портов (50% на Дальнем Востоке, а в портах Северо - Западного и Южного бассейнов она уже составляет порядка 80%);

,000-1, 200 км: одинаковая стоимость перевозок автомобильным и железнодорожным транспортом, выбор перевозчика будет зависеть от типа грузов и прочих факторов;

Более 1, 200 км: дешевле перевозки железнодорожным транспортом, максимальная эффективность достигается на дистанции до 3,000 км. В тоже время сейчас эффективная протяженность ж/д перевозок сокращается до 800 км, и на фоне развития инфраструктуры мы ожидаем, что данная тенденция продолжится. В некоторых регионах России железная дорога зачастую является единственным видом транспортировки грузов, как например, в восточной части Урала.

Конкуренция между железнодорожными и морскими операторами на длинных маршрутах между Дальним Востоком и странами АТР и европейскими странами, в том числе Россией ежегодно обостряется. Как говорили ранее, предложения фрахтового тоннажа значительно превышает спрос. Выпускается все больше морских судов, большой вместимости - 10 - 15 тыс. ДФЭ. Так же во время кризиса, ставки за морской фрахт были значительно снижены, разница перевозки из Шанхая в Санкт - Петербург между железнодорожным и морским транспорт составляла до 1 500 долларов. В 2011 г. разрыв сокращен, но тем не менее, ставки морских перевозок на уровень ниже железнодорожных.

Морские линии, занимающиеся перевозкой контейнеров из Азии в Европу. Это: ЗАО MAERSK, MSC, CMA-CGM и др. Крупнейшим оператором является компания Maersk-Line с флотом вместимостью в 1,7 млн. ДФЭ, или 17,1% от общей вместимости мирового флота. За ней следуют швейцарский оператор MSC c 1,2 млн. ДФЭ и французский оператор CMA-CGM с флотом в 0,9 млн. ДФЭ.

Таблица 7.

Рынок контейнерных перевозок по сети РЖД и доля ОАО "ТрансКонтейнер" в 2008 - 2010 г. в тыс. ДФЭ.

Сообщение	2008 г.			2009 г.			2010 г.
	Российский рынок	Из них ТрансКонтейнер	Доля Компании	Российский рынок	Из них ТрансКонтейнер	Доля Компании	Российский рынок	Из них ТрансКонтейнер	Доля Компании	576	199	34,55%	319	96	30,09%	465	190	40,86%
Экспорт	596	311	52,18%	469	237	50,53%	572	264	46,15%
Транзит	154	23	14,94%	119	19	15,97%	153	29	18,95%
Внутренние	1127	916	81,28%	1015	746	73,50%	1117	719	64,37%
Итого	2453	1449	59,07%	1922	1098	57,13%	2307	1202	52,10%

Основное снижение рыночной доли пришлось на внутренние перевозки, где доля Компании составила в 2010 г.64,4% по сравнению с 73,5% годом ранее. В то же время доля перевозок подвижным составом ОАО "ТрансКонтейнер" в импортном сообщении - наиболее динамичном сегменте рынка контейнерных перевозок - выросла за год с 30,0% до 40,9%. В целом, Компания сохранило свои позиции крупнейшего игрока на рынке железнодорожных контейнерных перевозок.

К первой половине 2011 г. компания подошла со следующими результатами:

Таблица 8.

Российский рынок контейнерных перевозок и доля ОАО "ТрансКонтейнер" в 2008 г., 2010 г. и первой половине 2011 г.

Период	Российский рынок			ОАО "ТрансКонтейнер"			Доля компании ОАО "ТрансКонтейнер"
Месяц/год	2011	2010	2008	2011	2010	2008	%% ТК 2008	%% ТК 2010	%% ТК 2011
Январь	193,9	154,9	185,7	102,9	79	105	56,5%	51,0%	53,07%
Февраль	187,3	156,8	182	96,1	81,3	104,9	57,6%	51,8%	51,31%
Март	220,5	181,1	199,6	114,4	93,2	118,9	59,6%	51,5%	51,88%
Апрель	217,6	190,5	204,5	112,6	99,7	124	60,6%	52,3%	51,75%
Май	220,1	187,2	210,3	115	97,3	126	59,9%	52,0%	52,25%
Июнь	217,7	188,2	202,7	113,1	102	121,7	60,0%	54,2%	51,95%
Итого 1 полугодие 2011 г.							59,06%	52,14%	52,03%
Июль	220,1	198	223,3	113,9	106,4	136,1	60,9%	53,7%	52%
Август	231,7	210,5	218,9	114,6	109,7	130,4	59,6%	52,1%	49%
Итого 8 месяцев 2011 г.	1708,9	2306	2452,6	882,6	1201,9	1448,4	59,1%	52,1%	51,6%

За 1 полугодие 2011 ОАО "ТрансКонтейнер" сохранил на российских контейнерных перевозок - 52 %. Снижение объемов произошло в транзитном и внутрироссийском сообщениях на 3,8 % и 2,4 %, соответственно.

Доля ОАО "ТрансКонтейнер" в общем объеме отправок контейнерных поездов на сети РЖД выросла с 42% в 2009 г. до 56% в 2010 г. В результате работы Компании по организации ускоренных контейнерных поездов, доля контейнеров, перевезенных на оборудовании Компании в составе ускоренных контейнерных поездов, выросла до 22% по сравнению с 11% годом ранее и перевезено 267 тыс. ДФЭ по сравнению с 126 тыс. ДФЭ.

В 1 полугодии 2011 г. ОАО "ТрансКонтейнер" отправлено 156 тыс. ДФЭ в составе контейнерных поездов, что составляет 24 % от контейнерного оборота Компании и 49 % от общего объема КП курсирующих по РЖД, но доля компании по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. снижена на 1 %.

К числу основных конкурентов ОАО "ТрансКонтейнер" относятся компании-операторы подвижного состава, имеющие в собственности фитинговые платформы и контейнеры, и организующие перевозки грузов в контейнерах по железным дорогам, предоставляя "сквозную услугу". Это ООО "Модуль", ЗАО "Русская тройка".

Не смотря на восстановление контейнерного рынка от последствий финансово-экономического кризиса, некоторым крупным операторам подвижного состава пришлось практически полностью покинуть данный бизнес.

Компания ДВТГ в связи с потерей значительной части собственного парка подвижного состава, многократно сократила объем контейнерных перевозок. В тоже время, группа компаний "Евросиб", вернувшая значительную часть контейнеров и платформ владельцам-лизингодателям и рассматривающая ранее возможность выхода из контейнерного бизнеса, возобновила контейнерный сервис на направлении Новосибирск-Находка.

В меньшей степени существует конкуренция с компаниями-экспедиторами, не имеющих своего парка подвижного состава, но занимающихся организацией перевозки грузов в контейнерах. Это ООО "Рускон", входящая в группу компаний "Дело", ООО ФИРМА "ЭКОДОР", ООО "КТК", ООО "Фирма "РейлСервис" и др. А так же компаниями, входящими в состав холдингов и ориентированных на перевозку собственных грузов. Это ЗАО "СИБУР - Транс", входящая в ОАО "СИБУР Холдинг", ООО "ФинтрансГЛ", предоставляющая транспортные услуги для ОАО "Группа "Илим" и др.

На пять крупнейших железнодорожных перевозчиков приходится порядка 70% всего рынка, в то же время около половины (52%) рынка составляет ОАО "ТрансКонтейнер". Однако доля рынка варьируется в зависимости от направления. Так, на внутренних перевозках доминирует ОАО "ТрансКонтейнер", но на транзитных направлениях - транспортная группа FESCO. Оставшиеся 30% рынка занимают свыше тысячи других небольших компаний, что открывает для крупных игроков обширный горизонт для сделок по слияниям и поглощениям.

Таблица 9.

Характеристики основных конкурентов ОАО "ТрансКонтейнер".

Источник: данные компаний.

Доля компании ОАО "ТрансКонтейнер" на рынке российских контейнерных перевозок в 1 полугодии. 2011 г. осталась на уровне 52%. Доля ООО "Модуль" увеличилась на 1,3%, ФЕСКО снижена на 0,2%. Доли остальных игроков российских контейнерных перевозок изменились минимально. Интенсивный рост рынка контейнерных перевозок в 2007-2008 гг. наряду с его либерализацией стимулировал рост инвестиций в подвижной состав. За указанный период парк увеличился на 33% до 112 тыс. условных ДФЭ (против 84 тыс. условных ДФЭ в 2007 г.). В настоящее время совокупный подвижной парк в России оценивается в 122 тыс. ДФЭ или в 42 тыс. фитинговых платформы (по итогам 1 полугодия 2010г.). Однако существенные инвестиции направлялись небольшими частными операторами и лизинговыми компаниями. Сейчас ТрансКонтейнер является владельцем крупнейшего парка фитинговых платформ, занимая 60% рынка. Дальнейшее расширение общего парка (на 7% в среднем в год в 2010 - 2015 гг., согласно A. T. Kearney) будет связано с ростом объема транспортировки и заменой устаревшего парка (списание в размере 1.3 тыс. платформ в год).

Одной из ключевых услуг, оказываемой ОАО "ТрансКонтейнер" является терминальное обслуживание. В этой связи, необходимо выделить компании - конкуренты, которые являются собственниками терминалов, расположенных на основных транспортных узлах (в Санкт - Петербурге, Новосибирске, Новороссийске, Владивостоке, Забайкальске, Сыктывкаре Екатеринбурге, в порту Находка, а так же в Финляндии - г. Котка, Хельсинки). К таким компаниям относятся: группа компаний "Евросиб", ОАО "ДВТГ", ООО "Модуль".

Компания сохраняет лидирующее положение на рынке перевалки ж/д контейнеров на сети РЖД. Однако, несмотря на рост объемов грузопотока рыночная доля ТрансКонтейнер в 2010, как и в 2009 году продолжила сокращаться, снизившись, таким образом, с 37% в 2008 году до 34% в 2010 г.

В 1 полугодии 2011 г. обработка контейнеров на терминалах ОАО "ТрансКонтейнер" составила 31,1% - 784 тыс. ДФЭ. На терминалах грузоотправителей/ грузополучателей отработано - 31,7 %. Портовые терминалы увеличили долю до 18,3%, доля обработки на терминалах РЖД составляет 18,9%.

Увеличение доли обработки контейнеров на терминалах клиентов связано с восстановлением экономики и увеличением объемов отправления/ прибытия контейнеров в адреса крупных клиентов на подъездные пути предприятий.

На основании представленных данных составим SWOT-анализ компании ОАО "ТрансКонтейнер".

.3 SWOT-анализ и конкурентные преимущества ОАО "ТрансКонтейнер"

SWOT - это аббревиатура четырех английских слов: S - Strengths - сильные стороны, W - Weaknesses - слабые стороны, О - Opportunities - возможности, Т - Threats - угрозы.анализ позволяет сопоставить четыре важных для организации блока информации, ответив на вопросы: Какие сильные стороны нашего предприятия позволяют нам использовать благоприятные возможности и противостоять угрозам, приходящим из окружающей среды? Какие слабые стороны нашего предприятия мешают нам использовать благоприятные возможности, и особенно опасны перед лицом угроз, приходящих из окружающей среды?

Таблица 10.

SWOT - анализ ОАО "ТрансКонтейнер".

Конкурентная стратегия представляет собой образ долговременных действий транспортного предприятия в борьбе с конкурентами, опирающийся на повышение качества транспортной продукции, снижение издержек, дифференциацию продукции, проникновение на новые рынки с целью получения конкурентных преимуществ.

Благоприятное положение ОАО "ТрансКонтейнер" на российском рынке контейнерных перевозок обусловлено следующими основными конкурентными преимуществами:

1. ОАО "ТрансКонтейнер" является лидером рынка услуг по железнодорожным контейнерным перевозкам, терминальной обработке и сопутствующим услугам на Российском рынке контейнерных перевозок.

По состоянию на 30 июня 2011 г. доля Компании ОАО "ТрансКонтейнер" в общем объеме перевозок контейнеров по сети РЖД составляет 52 %. Доли перевозок отдельных компаний - конкурентов не превышают 7,3%.

. В активах компании ОАО "ТрансКонтейнер" крупнейший в России парк железнодорожных фитинговых платформ и крупнотоннажных контейнеров - 60% российского рынка. С начала самостоятельной деятельности Компании с 2006 г. количество платформ выросло на 17% и составляет более 24,3 тыс. ед., количество контейнеров ISO увеличилось на 34% - 58,8 тыс. ед.

. Терминальная сеть ОАО "ТрансКонтейнер" (46 терминалов в собственности и 1 в аренде) обладает в России общенациональным географическим охватом и стратегическим присутствием в крупнейших транспортных центрах, важных железнодорожных узлах и на пограничных переходах. Принадлежащие Компании железнодорожные контейнерные терминалы позволяют формировать блок-поезда, предоставлять складские услуги в процессе таможенного оформления, услуги "последней мили", "от двери до двери" и иные дополнительные услуги, сокращать время простоя и уменьшать количество порожних рейсов.

Терминалы Компании расположены вдоль крупнейших транспортных коридоров (Транссибирская магистраль, Международный транспортный коридор №5), в крупных транспортных центрах и на железнодорожных узлах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, а также на наземных пограничных переходах (между Россией и Китаем на станции Забайкальск) и за границей (между Словакией и Украиной на станции Добра).

Компания сохраняет лидирующее положение по перевалке контейнеров на сети терминалов РЖД - доля переработки контейнеров на терминалах ОАО "ТрансКонтейнер" составляет 31,1%.

Благодаря обширной сети пунктов назначения, Компания не зависит от какого-либо одного региона или маршрута.

. В полной мере можно сказать, что компания ОАО "ТрансКонтейнер" - это холдинг, сбытовая сеть которого насчитывает более чем 130 отечественных офисов продаж и центров обслуживания. Регионы присутствия компании это 23 страны, в которых ОАО "ТрансКонтейнер" имеет - 7 представительств, 3 совместных предприятия, 3 дочерних Компании, 29 компаний - агентов и региональных партнеров за рубежом. Совместные предприятия и дочерние общества находятся в Австрии, Корее, Китае, Словакии, Финляндии, Германии и др. странах.

Значимым событием в истории ОАО "ТрансКонтейнер" приобретение контроля над 67% акций АО "КеденТрансСервис" вторым по размеру после рынка РФ на пространстве 1520, ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Республике Казахстан.

. Занимаемое ОАО "ТрансКонтейнер" ведущее положение в секторе железнодорожных контейнерных перевозок позволило сформировать широкую клиентскую базу, насчитывающую более 20 000 клиентов, и географически диверсифицировать структуру маршрутов. Клиенты Компании - это разнообразные предприятия, от малых до крупных, которые осуществляют деятельность в различных отраслях и секторах и находятся в самых различных географических регионах, а также крупные экспедиторские компании. На долю десяти крупнейших клиентов в первом полугодии 2011 г. пришлось 18,9% полученных Компанией доходов (доля ни одного из клиентов не превышают 4%).

Проведенный анализ конкурентной стратегии ОАО "ТрансКонтейнер" показывает, что Компания имеет уникальные возможности по повышению эффективности основных видов деятельности, освоению новых ключевых компетенций и росту рентабельности стратегических активов.

В настоящее время другие компании на этом рынке пока не в состоянии составить ОАО "ТрансКонтейнер" существенной конкуренции, но после вступления России в ВТО возможно возникновение конкуренции с крупными международными операторами, а также обострятся конкуренции между различными видами транспорта. Доля ОАО "ТрансКонтейнер" на рынке контейнерных перевозок России ежегодно снижается и представляется угроза увеличения доли присутствия на контейнерном рынке России уже действующих компаний-операторов за счет создания альянсов, совместных предприятий с зарубежными транспортными компаниями или путем слияний и поглощений.

Слабыми сторонами Компании является высокий процент износа основных средств, недостаточное развитие терминально - логистической инфраструктуры, а также специализация преимущественно на перевозках железнодорожным транспортом. Все это не позволяет полностью реализовать потенциал Компании по оказанию полного спектра высокодоходных услуг интегрированной логистики.

3. Стратегия развития и перспективные направления повышения конкурентных преимуществ компании ОАО "ТрансКонтейнер"

3.1 Прогноз Российского рынка контейнерных перевозок до 2015 г.

Быстрое восстановление частного потребления способствует наращиванию по всему миру объема контейнерных перевозок, сократившегося до минимума в 2009г. Увеличение контейнерного оборота опередит рост глобальной экономики в 2010-2015гг.: объем контейнерных перевозок в среднем в год будет расти на 7% (CARG), а мировая экономика - на 4,5%.

Благодаря более быстрым темпам роста развивающихся стран (рост ВВП БРИК оценивается на уровне 5-7% в последующие 10 лет против 2-3% развитых стран, согласно A. T. Kearney). Объемы транспортировки первых, по прогнозам, превзойдут показатели последних. В тоже время, учитывая боле высокие прогнозируемые темпы роста реального ВВП в 2009-2013гг. (CARG) на уровне 4.4% в купе с заметным ростом потребительских расходов на душу населения Россия выглядит наиболее привлекательно с инвестиционной точки зрения по сравнению с другими странами БРИК.

* Примечание: CAGR (compound annual growth rate) - это средне - геометрический годовой темп прироста.

Формула расчета:

Одним из факторов, характеризующих развитие рынка контейнерных перевозок в стране, выступает уровень контейнеризации (доля грузов в контейнерах в общем объеме грузоперевозок за вычетом навалочных грузов). В настоящее время данный показатель в России гораздо ниже, чем в развитых странах и БРИК.

Например, уровень контейнеризации грузов общего назначения в портах равнялся 35% в 2009 г., тогда как средний показатель БРИК составляет около 60%, а развитых стран - порядка 70-80%. Вместе с тем уровень контейнеризации железнодорожных России, Бразилии и Китая разнится не столь существенно - на 2-3 п. п. (в России он составляет 2.8% в 2008г., в Китае и Бразилии - 4.8%).

Следуя из представленный данных, Российский рынок обладает большим потенциалом роста по показателю контейнеризации, что повышает его инвестиционную привлекательность по сравнению с другими развивающимся рынками.

В "Федеральный целевой программе России" в подпрограмме "Морской транспорт" по заказу "Федерального агентства морского и речного транспорта" разработан следующий прогноз развития морского транспортного флота и портовых мощностей РФ, данные представлены в таблице:

Таблица11.

№	Наименование индикатора	Ед. Изм.	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Тоннаж морского транспортного флота, контролируемого Российской Федерацией	млн. дедвейт-тонн	18,70	19,00	19,80	20, 20	21,70	22,60
2	Тоннаж морского транспортного флота под Государственным флагом Российской Федерации	млн. дедвейт-тонн	7, 20	9,30	10,40	11,70	13,10	14,60
3	Увеличение производственной мощности российских портов	млн. тонн в год	24	8	53.2	59.6	117.2	192
4	Пополнение транспортного флота	тыс. дедвейт-тонн	902.2	634.8	1054.4	615	1742.7	1167.4
5	Поставки судов обеспечивающего флота	единиц	10	14	14	17	15	20

Значительный прирост портовых мощностей положительно скажется на динамике перевалке контейнеров в Российских портах.

В подпрограмме "Железнодорожный транспорт" по заказу "Федерального агентства железнодорожного транспорта" разработан следующий прогноз развития морского железнодорожного транспорта, в т. ч. контейнерных перевозок:

Таблица12.

№	Наименование индикатора	Ед. Изм.	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Грузооборот	млрд. т-км	2344.2	2412.3	2472.2	2538.7	2608.7	2677
2	Объем перевозок контейнеров	млн. единиц в двадцати - футовом эквиваленте	2,50	2,80	3,10	3,40	3,60	3,90
3	Объем перевозок грузов в транзитном сообщении	млн. тонн	33.1	34.9	36.3	37.6	39	40.3
4	Объем перевозок контейнеров в транзитном сообщении	млн. единиц в двадцати - футовом эквивален-те	0.24	0.3	0.36	0.41	0.47	0.52
5	Скорость доставки грузовых отправок	км в сутки	295	298	300	302	304	305
6	в том числе контейнеров в транзитном сообщении	км в сутки	753	797	835	875	915	950
7	Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий	км				1198.4	443.5	1467.6
8	Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей	км	596	612	569	534	456	401
9	Электрификация железнодорожных линий	км	450	480	457	438	490
10	Обновление парка локомотивов	единиц	994	1446	1636	1914	1963	1973
11	Обновление парка грузовых вагонов	тыс. единиц	58.7	57.1	56.9	56.9	56.9	56.8
12	Обновление парка пассажирских вагонов	единиц	1472	1336	1279	1261	1274	1272
13	Обновление парка мотор - вагонного подвижного состава	единиц	1129	1089	1089	1089	1089	1089

По прогнозам "Федеральной целевой программы России" объем контейнерных перевозок в России будет расти ежегодно на 10% к 2015г. составит 3,9 млн. ДФЭ. Положительная динамика так же отмечается в транзитных перевозках грузов в контейнерах по РЖД и к 2015г. составит 0,52 млн. ДФЭ (ежегодных рост 6%). По расчетам аналитиков компании скорость транзитных перевозок по территории РЖД увеличится к 2015г. до 950 км/сут.

Российский рынок контейнерных перевозок последует тенденции ускоренного развития на фоне восстановление потоков импорта, увеличения объема транспортировки контейнерных грузов и расширения инфраструктуры.

По данным ОАО "РЖД" и компании A. T. Kearney импортные потоки грузов обеспечат рост объема российских контейнерных перевозок. В будущем ожидается, что импорт опередит экспорт по темпам роста (17% против 6% CAGR в 2009-2015гг. соответственно) ввиду малой доли продуктов с высокой добавленной стоимостью в структуре экспорта. Объем внутренних перевозок увеличится на 10% в год, и данный сегмент сохранит свою долю в объеме перевозок на текущий год (48% в 2010г.), тем не менее, уровень его контейнеризации наименьший на рынке - лишь 1,8%.

По данным A. T. Kearney и ОАО "РЖД" показан прогноз объемов железнодорожных контейнерных перевозок по сети РЖД до 2015г. с учетом груженного / порожнего пробега и контейнерный оборот по видам сообщений.

Выделим долю объемов груженных контейнеров по сети РЖД. На рисунках показана перспектива объема перевозок по видам сообщений и по номенклатуре грузов до 2015г.

Будущему росту контейнерных перевозок в России может способствовать расширение базы контейнерных грузов на фоне улучшения таких фундаментальных экономических показателей как рост ВВП, увеличение располагаемых доходов и улучшение настроений потребителей.

Обширная база активов ТрансКонтейнера определяет лидерство компании на рынке и свидетельствует о хороших перспективах для дальнейшего роста. Высокие входные барьеры российского рынка ж/д контейнерных перевозок являются реальным препятствием для новых игроков. Уникальные активы, которыми обладает ОАО "ТрансКонтейнер", наделяют компанию сильными конкурентными преимуществами и позволяют оказывать комплексные логистические услуги.

.2 Перспективы развития компании ОАО "ТрансКонтейнер" на Российском рынке контейнерных перевозок

Стратегия - это система приоритетов, включающая создание и удержание конкурентных преимуществ на рынке, своеобразная "модель действий", необходимых для достижения поставленных целей и задач путем координации и распределения ресурсов организации на тынке транспортных услуг. Стратегия определяет приоритетные цели развития компании и представляет собой совокупность взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам целевых программ.

Для реализации конкурентной стратегии ОАО "ТрансКонтейнер" и выполнения стратегических целей и задач составим прогноз развития компании ОАО "ТрансКонтейнер" до 2015г., по данным экспертных оценок рассчитаем долю компании на Российском рынке железнодорожных перевозок, определим перспективы и направления развития. Так же представил прогнозные финансовые показатели Компании.

По оценкам "ТКБ Капитал" средний темп роста компании ОАО "ТрансКонтейнер" в период 2011г. - 2015г. составит 8%. Расширение контейнерного парка и повышение эффективности 2010-2015гг. парк ISO-контейнеров увеличится на 51% до 114,8 тыс. ДФЭ. благодаря росту числа контейнеров и оптимизации структуры самого парка. Количество фитинговых платформ увеличится на 30% до 31,3 тыс. площадок (или до 92,5 тыс. ДФЭ). Повышение эффективности операций приведет к восстановлению показателей грузооборота в 2011-2012гг. до докризисного уровня и стабилизации в ближайшие несколько лет. По мнению консалтинговой компании ТБК "Капитал" Компания ОАО "ТрансКонтейнер" увеличит долю на российском рынке контейнерных перевозок до 58% и завоюет лидерство по темпам роста.

По оценкам Инвестиционной Компании ООО "ЛенМонтажСтрой", темп роста российского контейнерооборота в период 2011-2015гг. составит 11,05%, что объясняется историческими значениями роста контейнерооборота, средний темп роста которого в 2001-2010гг. составил 10,77%. По мере развития российской железной дороги железнодорожные контейнерные перевозки будут забирать часть морских перевозок, средний темп роста которых составил за тот же период 11,33%.

При построении модели, ООО "ЛенМонтажСтрой" опирались на данные операционной и финансовой отчётности ТрансКонтейнера, а также на прогнозы роста рынка железнодорожных перевозок. Потенциальные угрозы, такие как рост конкуренции на рынке перевозок контейнеров при вступлении в ВТО и государственное регулирование доходной части тарифов перевозчиков, а также существенное изменение налогового и таможенного законодательства расцениваются, как маловероятные, поэтому при прогнозировании бизнеса ОАО "ТрансКонтейнер" эти факторы не учитывались.

По оценкам Инвестиционной Компании "ЛенМонтажСтрой" доля ОАО "ТрансКонтейнер" будет постепенно расти и к 2015г. на рынке железнодорожных перевозок России составит 62%. По оценке аналитиков инвестиционной компании ООО "Атон" доля ОАО "ТрансКонтейнер" на рынке железнодорожных контейнерных перевозок России к 2015г. составит 58%. Базовый, оптимистичный и пессимистичный прогнозы самой компании ОАО "ТрансКонтейнер" представлены на рисунках:

По сценариям ОАО "ТрансКонтейнер" доля рынка компании к 2015г. составит 66% (оптимистичный прогноз при значительной увеличении контейнеризации) до 62% (по более пессимистичному сценарию) от общего объема железнодорожных контейнерных перевозок по сети РЖД.

Обобщим прогнозируемые данные консалтинговых компаний и компании ОАО "ТрансКонтейнер" и определим долю ОАО "ТрансКонтейнер" к 2015 г.:

· ТБК Капитал - 58%;

· Инвестиционная компания "ЛенМонтажСтрой" - 62%;

· Инвестиционная компания "Атон" - 58%;

· ОАО "ТрансКонтейнер" (базовый сценарий) - 64%.

На основе приложенных данных можно сказать, что доля ОАО "ТрансКонтейнер" на Российском рынке контейнерных перевозок к 2015г. составит не менее 60%.

Наращивание объемов перевозок и рост эффективности - приоритетные задачи компании. Стратегия развития ОАО "ТрансКонтейнер" предусматривает увеличение объемов транспортировки c учетом расширения парка.

Компания также делает ставку на увеличение доли услуг с высокой добавленной стоимостью, таких как комплексные логистические решения и интермодальные контейнерные перевозки, что будет способствовать эффективности бизнеса и улучшению рентабельности. Расширение клиентской базы за счет развитой сбытовой сети позволит ОАО "ТрансКонтейнер" завоевать большую долю рынка и сохранить своё лидерство.

По данным компании ОАО "ТрансКонтейнер" значительные инвестиции пойдут на расширение бизнеса и повышение эффективности. По данным компании ОАО "ТрансКонтейнер" и экспертным оценкам, значительные инвестиции пойдут на расширение бизнеса и повышение эффективности.

Суммарные капитальные затраты ТрансКонтейнера оцениваются в размере 34 млрд. руб. (за вычетом НДС) в 2011-2015гг. Эти инвестиции планируется направить на расширение парка и пропускной мощности терминалов.

Приобретая фитинговые платформ и контейнера, компания укрепляет свои позиции, подтверждая роль лидера в железнодорожных перевозках в России. Расширение пропускных возможностей терминалов позволит увеличить объем интегрированных услуг, основной акцент будет сделан на терминалах в ключевых регионах с целью разгрузить транспортные узлы.

Согласно инвестиционной программе компании, а также оценкам по выводу устаревшего парка, ожидается, что компания увеличит парк фитинговых платформ - с 24,255 за 2010 до 31,265 в 2015г. Устаревший транспорт будет заменен новым, что позволит компании сократить расходы на ремонт и обслуживание, в то время как изменение структуры парка повысит эффективность использования железнодорожных платформ. ТрансКонтейнер намерен увеличить долю 80-футовых фитинговых платформ, демонстрирующих лучшую эффективность. Средний возраст фитинговых платформ уменьшится с 17,3 лет по итогам 2010г. до 12,6 лет в 2015г., в то время как ожидаемый срок службы фитинговых платформ составляет 32 года (продленный срок службы достигает 42 лет). В будущем меньший возраст подвижного состава сократит затраты на ремонтные работы и техобслуживание. В ближайшие годы ТрансКонтейнер планирует наращивать долю 80-футовых контейнеров, увеличивая объемы импорта и повышая эффективность бизнеса в свете экономии на инфраструктурной и локомотивной составляющих тарифа.

Расширение контейнерного парка в соответствии с актуальными потребностями и структурой грузов. Структура типов контейнеров будет видоизменяться в зависимости от существующего на рынке спроса. Соответственно, компания намерена увеличить количество 40-футовых контейнеров - наиболее востребованных и задействованных в транспортировке легковесных полуфабрикатов (например, автокомплектов). Доля 40-футовых контейнеров в суммарном арке, в соответствии с инвестиционной программой компании, вырастет с 28% в 2010г. до 43% в 2015г. Часть 20-футовых контейнеров будет заменена новыми, однако увеличение их количества не предусмотрено. 20-футовые контейнеры используются для транспортировки легко - и тяжеловесной полуготовой продукции, а так же насыпных грузов. Замена и расширение парка снизит средний возраст контейнеров и, как следствие, уменьшит расходы на их ремонт и тех. обслуживание.

Таким образом, средний возраст КТК сократится с 10,6 лет в 1 полугодии 2010г. до 10,1 лет в 2015г. Компания увеличивает количество ISO-контейнеров как наиболее часто используемых, при этом акцент сделан на значительное увеличение доли 40-футовых контейнеров, которые предназначены для транспортировки легковесных готовых товаров преимущественно импортируемых в Россию.

Терминальные и агентские услуги. Негативный эффект на объемы перевалки грузов оказывает увеличение доли контейнерных перевозок операторами, обладающими собственным парком контейнеров, и постепенным списанием среднетоннажных контейнеров на металлолом. Кроме того операционные результаты контейнерных терминалов зависят от общего объема транспортировки в России, поскольку терминалы ТрансКонтейнера имеют статус "общего пользования" и принимают контейнеры всех операторов рынка.

В ближайшем будущем ТрансКонтейнер расширит пропускную способность терминалов и повысит эффективность погрузочно-разгрузочных операций. Загрузка мощностей терминалов возрастет с 40% в 2010г. до 50% в 2015г. В дальнейшем уменьшение количества среднетоннажных контейнеров отрицательно скажется на коэффициенте загрузки терминальных мощностей.

Инвестиции в расширение сети терминалов в основных регионах ТрансКонтейнер намерен потратить 4,5 млрд. руб. на расширение сети терминалов и их обслуживание. Компания планирует на 550 тыс. ДФЭ увеличить пропускную способность терминалов в Новосибирске, Красноярске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, что в 2011-2013гг. позволит удвоить пропускную способность терминалов в этих регионах. Расходы на обслуживание терминальной сети оцениваются в 1,7 млрд. руб. в 2010-2015гг.

ОАО "ТрансКонтейнер" планирует разнообразить спектр оказываемых на собственных терминалах услуг с высокой добавленной стоимостью. Помимо перевалки, оператор предлагает электрическую подзарядку рефрижераторных контейнеров, подготовку контейнеров к транспортировке в зимний период и крепление груза в контейнере. ТрансКонтейнер имеет склады временного хранения грузов на терминалах. Это услуги с высокой добавленной стоимостью, востребованные преимущественно импортерами. Стоимость таких услуг сравнительно мала, хотя в регионах круг компаний, оказывающих подобный сервис, весьма ограничен. Основными игроками на рынке являются компании, предоставляющие склады для временного хранения грузов на автомагистралях. В дальнейшем Компания планирует открыть еще семь складов на терминалах, что повысит ее привлекательность для импортеров.

Автомобильные контейнерные перевозки. Доставка "от двери до двери" и услуги "последней мили" - многообещающий бизнес. Эффективная система управления грузовым автотранспортом ОАО "ТрансКонтейнер" использует систему контроля за движением грузов в режиме реального времени для оптимизации маршрутов и эффективного использования грузового автотранспорта. Расширение парка 20 и 40-футовых контейнеров увеличит выручку ТрансКонтейнера от автоперевозок и будет способствовать развитию интегрированной логистики.

Коэффициент порожнего пробега снизится по мере роста экономики. Коэффициент порожнего пробега определяется как средний порожний пробег, разделенный на совокупный пробег подвижного состава. В сегменте контейнеров коэффициент порожнего пробега равнялся 35,7% в первой половине 2011г. Прогнозируется снижение коэффициента порожнего пробега в сегменте фитинговых платформ до 7,8% и стабилизацию в сегменте контейнеров на уровне 32%.

Выручка ОАО "ТрансКонтейнер" формируется за счет продажи услуг по контейнерным перевозкам, интегрированных логистических услуг, операций на терминалах и услуг по перевозкам грузовым автотранспортом. Чистая выручка не включает оплату услуг третьих лиц, поскольку они вычитаются в равной доле как из выручки, так и из расходов. Основную часть выручки обеспечивают услуги по контейнерным перевозкам. Компания транспортирует грузы в собственных контейнерах или осуществляет перевозку грузов в контейнерах третьих лиц, но на собственных фитинговых платформах. Не смотря на немаловажную роль этих операций, их доля постоянно снижается и заменяется более эффективными видами контейнерных услуг. Вторая по значимости составляющая выручки - разработка интегрированных логистических решений и экспедирование грузов. В эту составляющую входят оплата услуг по транспортировке, терминальных услуг и услуг по грузовым автоперевозкам по сквозным тарифам за вычетом операций третьих лиц. Терминальные услуги и услуги по грузовым автоперевозкам - два других компонента выручки, частично интегрированных в комплексные логистические услуги, что обуславливает их снижающуюся долю.

	Автоперевозки
	Терминальные и складские услуги
	Интегрированные логистические услуги
	Железнодорожные контейнерные перевозки

Совокупный среднегодовой рост выручки прогнозируется на уровне 16,7% в 2010-2015гг. Ожидается, что выручка ТрансКонтейнера будет увеличиваться на 16,7% в среднем в год (CAGR) в 2010-2015гг. (или на 117% за весь период). Ключевые факторы роста выручки - расширение парка, изменение структуры выручки и повышение тарифов на перевозки на фоне экономического восстановления и оживления спроса на контейнерные перевозки. Обширная база активов ТрансКонтейнера позволяет оказывать весь спектр услуг, что способствует увеличению клиентской базы и развитию долгосрочного сотрудничества с основными заказчиками. Скорректированная выручка на одну груженую единицу ДФЭ вырастет на 44% за прогнозный период ввиду повышения тарифов и увеличения доли высокодоходных услуг в структуре выручки.

Оцениваем чистые операционные затраты за вычетом расходов на услуги, оказываемые сторонними компаниями в рамках интегрированных логистических решений ТрансКонтейнера (они исключаются из совокупной выручки затрат). Чистые операционные расходы включают услуги по транспортировке и грузоперевозке, заработную плату персоналу и соответствующие выплаты, расходы на материалы, ремонт и обслуживание, износ и амортизацию и прочие расходы.

Прогноз финансовых показателей ОАО "ТрансКонтейнер" до 2015г по данным консалтинговых и инвестиционных компаний представлен в приложении 1 - 3:

В 2007г. менеджментом ОАО "ТрансКонтейнер" определены стратегические цели Компании. Согласно проведенного финансового анализа деятельности ОАО "ТрансКонтейнер", по данным инвестиционных и консалтинговых компаний к 2015г., прогнозируются следующие результаты выполнения Стратегических целей компании:

· Рост капитализации компании.

Основными факторами роста капитализации "ТрансКонтейнер" в ближайшие годы станут:

значительное увеличение активов компании и рост контейнеризации российских грузовых перевозок до мирового уровня;

реформы в железнодорожной отрасли, направленные на повышение конкуренции между операторами рынка; реализация масштабной инвестиционной программы, направленной на повышение эффективности деятельности и конкурентоспособности; возможность участия в сделках по слиянию и поглощению в отрасли по мере либерализации рынка железнодорожных перевозок.

Собственный капитал компании 2007 г. составил 14 671 млн. руб. прогноз на 2015 г. - более 44 000 млн. рублей.

· Рост выручки к 2015г. не менее, чем в 3 раза. (Без учета услуг соисполнителей по "сквозной ставке");

Чистая выручка компании в 2007 г. составила 13 270 млн. руб., прогноз на 2015 г. более 35 000 млн. руб., рост 2,6 раз. Основной рост выручки ожидается от услуг интегрированной логистики.

Чистая прибыль компании 2007 г. составила 1 934 млн. руб., прогноз на 2015 г.6 500 млн. руб. рост на 3,5 раза.

· Повышение эффективности деятельности, обеспечивающей рост рентабельности собственного капитала к 2015 г. до 25%.

В ближайшие годы ожидается рост выручки и восстановление рентабельности. Прогнозируется, что совокупный среднегодовой рост чистой выручки ТрансКонтейнера составит 16,7% в 2011 - 2015 гг. Рентабельность по EBITDA в 2013-2014 гг. должна достичь докризисных 40% и удержаться на этом уровне в более долгосрочном периоде.

Рентабельность чистая по состоянию на 2007 г. составила 14,6%, прогноз на 2015 г. - 20%.

Рентабельность по EBITDA по состоянию на 2007 г. составила 33,9 %, прогноз на 2015 г. - 40%.

3.3 Альтернативы стратегического развития компании ОАО "ТрансКонтейнер"

М. Портер выделял пять конкурентных стратегий:

Пять конкурентных стратегии М. Портера

Стратегия лидерства по издержкам предусматривает снижение полных издержек производства товара или услуги, что привлекает большое количество покупателей.

Стратегия широкой дифференциации направлена на придание товарам компании специфических черт, отличающих их от товаров фирм-конкурентов, что способствует привлечению большего количества покупателей.

Стратегия оптимальных издержек дает возможность покупателям получить за свои деньги большую ценность за счет сочетания низких издержек и широкой дифференциации продукции. Задача состоит в том, чтобы обеспечить оптимальные (самые низкие) издержки и цены относительно производителей продукции с аналогичными чертами и качеством.

Сфокусированная стратегия, или стратегия рыночной ниши, основанная на низких издержках, ориентирована на узкий сегмент покупателей, где фирма опережает своих конкурентов за счет более низких издержек производства.

Сфокусированная стратегия, или стратегия рыночной ниши, основанная на дифференциации продукции, ставит своей целью обеспечение представителей выбранного сегмента товарами или услугами, наиболее полно отвечающими их вкусам и требования.

Формулирование стратегии следует за этапом стратегического анализа и нацелено на выбор одной из стратегических альтернатив. Уже в процессе стратегического анализа руководство организации склоняется к выбору одного из возможных вариантов стратегии - того, который в наибольшей степени соответствует условиям внешней и внутренней среды, а также выбранным целям деятельности.

Таблица 13. Характеристика конкурентных стратегий.

<#"659499.files/image010.gif">

Виды деятельности PL - логистики.

Согласно этой модели, Компания будет осуществлять контейнерные перевозки всеми видами транспорта, оказывать интегрированные логистические услуги (3PL-логистика) для крупных клиентов в России и Евроазиатском континенте, а также выйдет на международный рынок экспедиторских услуг.

Модель предусматривает формирование (фрахт) Компанией собственного флота для осуществления морских контейнерных перевозок на отдельных направлениях там, где морская перевозка позволит замкнуть цепочку поставок и сформировать интегрированную логистическую услугу. Это, также, значительно снизит риски при оказании услуг по международному экспедированию.

Существенное расширение автопарка является необходимым условием оказания ныне дефицитной услуги по доставке "от двери до двери". Поэтому бизнес-модель предусматривает организацию автоперевозок на коротких и средних дистанциях как самостоятельное направление развития Компании.

Целесообразность и необходимость выделения 3PL-логистики в отдельное направление развития Компании обусловлено устойчивым дефицитом в России и СНГ комплексных логистических услуг. В настоящее время лишь 5% российских транспортных компаний являются 3PL-провайдерами, западные же логистические компании слабо представлены на рынке, поэтому спрос на комплексную логистику значительно превышает предложение. Спрос на услуги такого рода будет устойчиво расти, поскольку в России, как и во всем мире, сложилась тенденция все большего предпочтения комплексных логистических услуг против услуг транспортно-экспедиторских.

Необходимость развития международных экспедиторских услуг во многом диктуется глобализацией, ростом международного грузооборота, задачами экспорта продукции крупных российских компаний, которые, стремясь минимизировать свои издержки и усилия, предпочитают работать с одним агентом. Кроме того, эта необходимость обусловлена расширением географии оказания услуг Компанией.

Согласно модели, Компания будет работать с клиентами всех типов, предоставляя услуги как напрямую, так и через другие логистические и экспедиторские компании. При этом услуги по перевозке и 3PL-логистике будут оказываться преимущественно на территории России и СНГ, а также других стран Европы и Азии. Услуги по международному экспедированию могут оказываться по всему миру.

Совершенствование контейнерных перевозок будет заключаться в освоении всех видов транспорта на территории России, СНГ и Евразии при в доставке "от двери до двери", и международных перевозок морским транспортом. Основным видом транспорта останется, тем не менее, железнодорожный, основной массив перевозок будет при этом приходиться на внутреннюю транспортировку, в международном сообщении будут преобладать перевозки в направлении портов Северо-Запада и Дальнего Востока.

Оказание транспортных услуг в данной бизнес-модели предусматривает:

· повышение качества и эффективности перевозок железнодорожным транспортом;

· существенное расширение собственного автопарка для оказания услуги "от двери до двери" и развитие автоперевозок на коротких и средних дистанциях;

· приобретение фрахта морских контейнеровозов;

· приобретение специализированных контейнеров.

Комплексные интегрированные логистические услуги (3PL-логистика) будут все шире предоставляться клиентам в России и СНГ. Реализация данной бизнес-модели предусматривает для Компании возможность оказывать также отдельные логистические услуги: таможенное оформление, складирование, управление запасами, подготовку товаров к продаже и т.д. Развитие Компании в этом направлении потребует от нее освоения новых видов деятельности, поэтому предусматривается организация международного партнерства - как в виде альянсов, так и путем приобретения зарубежных логистических компаний.

Устойчивость развития Компании в соответствии с данной бизнес - моделью обеспечивается владением транспортными и логистическими активами; положительным взаимовлиянием (синергией) всех направлений бизнеса; долгосрочной перспективой развития логистического бизнеса; лояльностью клиентов, ценящих комплексный характер услуг и широкую географию их предоставления. Стратегические транспортные активы - контейнеры, платформы, автомобили, корабли-контейнеровозы; инфраструктурные активы - перегрузочные терминалы, портовые терминалы; логистические активы - склады, логистические центры.

На данном этапе основным критерием бизнес - модели "3PL-логист, перевозчик контейнерных грузов и поставщик отдельных логистических услуг на территории Евразийского континента, глобальный экспедитор" являются интегрированные логистические услуги.

3.4 Перспективные направления повышения конкурентных преимуществ компании ОАО "ТрансКонтейнер"

ОАО "ТрансКонтейнер" удерживает пальму первенства в разработке интегрированных логистических решений - услуг с высокой добавленной стоимостью, включающих полную цепочку интермодальных контейнерных перевозок. Значительный объем контейнерных перевозок по сквозному тарифу позволит компании повысить эффективность бизнеса и тесно сотрудничать с ключевыми клиентами.

Таблица 14.

Перечень услуг интегрированной логистики.

Услуги ОАО "ТрансКонтейнер"	Краткая характеристика
Терминальное обслуживание	Подготовка контейнеров к погрузке
	Разгрузка / погрузка контейнеров
	Перевалка и хранение
Автоперевозки	Услуги по доставке "последней мили"
	Услуги по доставке на короткие расстояния
Интермодальные/ мультимодальные перевозки	Организация международных интермодальных и мультимодальных перевозок при привлечении сторонних организаций
	Планирование и оптимизация маршрутов
	Ускоренная доставка
	Организация альтернативных маршрутов
Обеспечение безопасности груза	Страхование
	Обеспечение безопасности груза в портах, на терминалах и поездах
	Специальные условия транспортировки опасных грузов
Растамаживание груза	Координация таможенного документооборота в портах и терминалах
	Хранение нерастаможенных грузов
	Перевозка грузов под гарантийными обязательствами об уплате обязательных таможенных платежей
Экспедирование грузов	Отслеживание место положения грузов в реальном времени
	Проверка грузовой документации
Складские услуги	Хранение, консолидация, распределение грузов складское и терминальное обслуживание (предоставление широкого спектра услуг по хранению, перегрузке, перевалке и складской обработке грузов). транзитное складирование, таможенное складирование, консолидацию груза и процесс, посредством которого груз отправляется во множество направлений из одного сортировочного центра.

Активы ОАО "ТрансКонтейнера" формируют уникальную базу, которая обеспечивает высокую рентабельность интегрированных логистических услуг.

Чтобы удовлетворять строгим требованиям клиентов, оператору всегда необходимо иметь доступные для перевозки грузов средства, демонстрировать свою надежность и универсальность.

Для реализации наиболее привлекательной бизнес - модели в ближайшем будущем ОАО "ТрансКонтейнер" сосредоточится на развитии интегрированных логистических решений и высокодоходных услуг. Компания стремится постоянно повышать качество сервиса посредством внедрения информационной системы, новых центров логистики и увеличения количества центров клиентского сервиса.

Судя по клиентской базе и имеющимся у компании активам, половина крупнейших клиентов оператора может перейти на интегрированные логистические услуги. В тоже время, по данным компании, спрос на этот вид услуг наблюдается отчасти и у предприятий малого и среднего бизнеса. Согласно нашим оценкам, доля перевозок на комплексной основе увеличится до 40% (с текущих 31%) в 2015г. от суммарного грузооборота компании, обеспечивая до половины всей выручки ОАО "ТрансКонтейнера".

С 2008г. по 1 полугодие 2010г. выручка ТрансКонтейнера от интегрированных логистических услуг выросла с 3,7 млрд. руб. ($148 млрд.) до 2,46 млрд. руб. ($82 млрд.) (за полугодие). По оценкам ТКБ Капитал, этот вид услуги в 2015 г. обеспечит 48% совокупной выручки оператора против 33% в 1 половине 2011 г. В настоящее время основными заказчиками ТрансКонтейнер на разработку интегрированных комплексных решений выступают автосборочные заводы. В дальнейшем Компания планирует расширить круг заказчиков, включив в него целлюлозно-бумажные заводы и компании цветной металлургии.

Говоря об услугах интегрированной логистики хотелось бы остановиться на работе с крупными клиентами Компании, перевозки которых организовываются бизнес - единицам - Филиалами и Агентствами ОАО "ТрансКонтейнер", отразив всю цепочку поставки от грузоотправителя до конечного грузополучателя, рассмотрев взаимодействие агентов Компании, центрального аппарата, морских перевозчиков, собственников терминала в порту, ОАО "РЖД" и пр.

В июне 2010г. Филиала ОАО "ТрансКонтейнер" на Куйбышевской ж. д. заключен договор транспортной экспедиции с совместным предприятием ОАО "КАМАЗ" и Mitsubishi Fuso Trucks & Bus Corporation - ООО "ФУЗО КАМАЗ Тракс Рус". Предприятие осуществляет сборку японских автомобилей в г. Набережные Челны. Клиент привлечен с контейнеров иных собственников (ФЕСКО, СТС Логистика) качественном сервисом Компании, по результатам тестового проекта.

При осуществлении интермодальных перевозок по проекту ООО "ФУЗО КАМАЗ Тракс Рус", по маршруту FCA Йокогама - FOB Нижнекамск, взаимодействуют более шести соисполнителей и пяти структурных подразделений (агентств, отделов и секторов) ОАО "ТрансКонтейнер":

· Агентство Нижнекамск получает заказ от клиента (Приложение 1 к договору транспортной экспедиции) на организацию перевозки с указанием количества, сроков предоставления порожних контейнеров в порт отправления - Йокогама Япония, выставляет счет на оплату, по получению денежных средств, Заказ передается причастным структурным подразделением ОАО "ТрансКонтейнер" для организации подсыла порожних контейнеров в порт погрузки.

· TransContainer Asia Pacific Ltd (Дочерние Общество ОАО "ТрансКонтейнер") - по заявке ОАО "ТрансКонтейнер" организовывает подсыл порожних контейнеров Пусан (Корея) - Йокогама (Япония);

· Сектор по работе с парком за рубежом ОАО "ТрансКонтейнер" взаимодействует с TransContainer Asia Pacific Ltd по организации подсыла порожних контейнеров;

· Депо "Сумитомо" в Японии - организовывает хранение порожних контейнеров в депо Японии до погрузки.

· Агент в Японии "Юнико" взаимодействует с Mitsubishi Fuso Trucks по организации погрузки контейнеров на заводе, дальнейшему отправлению морем, подготовке и предоставлению сопутствующей документации - коносаментов, упаковочных листов, инвойсов и пр. документов в причастные структуры ОАО "ТрансКонтейнер" - отдел работы с Японией и Кореей, в агентства Находка - Восточная Д-Вост. и Нижнекамск КБШ.;

· Отдел работы с Японией, Корей ОАО "ТрансКонтейнер" взаимодействует с Юнико по вопросам погрузки контейнеров, документообороту и пр.;

· Морская перевозка по маршруту порт Йокогама (Япония) - порт Восточный (Россия) осуществляется крупнейшим линейным перевозчиком "SINOKOR";

· По прибытию в порт Восточный контейнера выгружаются на терминал "Восточный Стивидорной Компании" для оформления Внутреннего Таможенного Транзита (ВТТ) / таможенной очистки в порту таможенным брокером до отправления контейнеров по РЖД.

· До подхода судна в порт Восточный сотрудники агентства Находка - Восточная Д-Вост. ж. д. подготавливают документы для оформления перевозки по РЖД - согласно инструкций Агентства Нижнекамск по комплектации партий, маршрутов, контейнерных поездов - подают заявку ГУ-12, готовят перевозочные документы (Гу-29К).

По предписанию таможенных органов на проведение досмотров и прочих таможенных процедур уведомляют сотрудников агентства Нижнекамск о дополнительных расходах для согласования с грузополучателем.

По завершению таможенной очистки (оформлению ВТТ) сотрудниками ОАО "ТрансКонтейнер" на ст. Находка оформляются перевозочные документы, для дальнейшего следования на ст. назначения (по Транссибирской магистрали).

· Агентство на ст. Нижнекамск - взаимодействует с соисполнителями по всей цепочке поставки; уведомляет клиента о продвижении контейнеров; организовывает документооборот.

Взаимодействует с отделом расчетов ОАО "ТрансКонтейнер" по подтверждению отчетов соисполнителей по перевозке.

На представленном примере можно увидеть соисполнителей, алгоритм и взаимодействие всех участников процесса оказания услуг интегрированной логистики, ОАО "ТрансКонтейнер".

Объемы перевозок по совместному проекту ОАО "ТрансКонтейнер" и ООО "ФУЗО КАМАЗ Тракс Рус" в 2010г. - 499 ДФЕ; 2011г. - 1203 ДФЕ.

В октябре 2011г. отправлен первый контейнерный поезд (ранее контейнера отправлялись маршрутными отправками). Стоимость перевозки КП снижена на 10%, срок перевозки на 10 суток. С 4 квартала 2011г. отправление автокомплектующих по договору ООО "ФУЗО КАМАЗ Транс Рус" планируется в составе контейнерных поездов. Запланированные объемы на 2012г. - 3, 6 тыс. ДФЭ.

Развитие сети продаж на подъездных путях грузовладельцев так же даст дополнительное конкурентное преимущество ОАО "ТрансКонтейнер". Для сокращения дополнительных затрат на перевозки, крупные клиенты все чаще отдают предпочтение работы с контейнерами на подъездных путях своих предприятиях. За последнее время обработка контейнеров на терминалах клиентов значительно возрастает. В рамках комплексной интегрированной логистики для клиента актуально предоставление услуг по выполнению начально-конечных операций, услуг по оформлению / раскредитованию перевозочных и иных первичных документов, представление интересов клиента перед ОАО "РЖД" и выполнение функции сотрудниками Компании, за грузовладельца.

Так, 22 мая 2007 по приказу № 131 за подписью Генерального Директора ОАО "ТрансКонтейнер" П.В. Баскакова в Камском Регионе РТ было открыто агентства ОАО "ТрансКонтейнер", обслуживающие группу компаний "Соллерс", получающих контейнерные поезда из Италии (через погран. переход Добра) и Турции (через порт Новороссийск) на ст. Круглое Поле, Тихоново Куйбышевской ж. д. В штате агентства - начальник, агенты и товарные кассиры. Агентство оказывает услуги по слежению, уведомлению клиента о дислокации и прибытии, раскредитование перевозочных документов в ПДД Этран с составлением отчета выдачи - ФДУ - 91 ВЦ. Учитывая кругорейс маршрута, в пути следования на ст. назначения, заранее выявляются технически неисправные вагоны, которые по прибытию заменяются, избегая тем самым дополнительного простоя подвижного состава Компании на подъездных путях. По отправлению контейнерных поездов, агентство осуществляет прием, согласование заявок ГУ-12, производит оформление перевозочных документов в ПДД Этран, ведет учетные и накопительные карточка.

Учитывая, что подъездные пути "Соллерс" на ст. Круглое Поле и Тихоново примыкают к частным путям ПЖДТ, сотрудники агентства оказывая услуги клиенту взаимодействуют как с ОАО "РЖД", так и с ООО "ПЖДТ". Агентство так же ежедневно работает с Центральным аппаратом ОАО "ТрансКонтейнер" по вопросам учета простоев вагонов и контейнеров на подъездных путях клиента.

За 2010г. агентством сотрудниками агентства отработано 164 контейнерных поезда - 18,5 тыс. ДФЭ (отправление и прибытие). За 9 месяцев 2011г. отработано 151 контейнерный поезд - 18,3 тыс. ДФЭ.

Учитывая рост открытия подъездных путей для работы с контейнерами на предприятиях клиентов, опыт агентства Круглое Поле, оказывающего услуги на подъездных путях станции грузовладельца, повысит привлекательность ОАО "ТрансКонтейнер", как компании предоставляющая полный комплекс услуг интегрированной логистики.

Использование специализированных контейнеров, контейнерных поездов, блок поездов. Помимо повышения показателей эффективности благодаря снижению порожних пробегов и оптимизации грузооборота, ТрансКонтейнер занимается развитием перевозок грузов в специализированных контейнерах - в термос - контейнерах, в контейнерах (Open-top) без жёсткой крыши, танк-контейнеры для перевозки наливных грузов, контейнеры с боковыми дверями (облегчающие погрузо-разгрузочные операции), контейнеры с увеличенной внутренней шириной (паллет-вайд контейнеры), контейнеры увеличенной длины (45 футов) привлекут дополнительную клиентскую базу с иных видах транспорта (автомобильный транспорт, полувагоны, крытые вагоны, цистерны и даже трубопроводный).

Так, в 2009г. в послании Федеральному собранию Президент России Дмитрий Медведев говорит о том, что пора прекратить сжигать попутный газ, и нефтяников надо за это наказывать. Но прежде, чем наказывать нефтяников, надо наладить производство "тары" для перевозки сжиженного газа - танк - контейнеров, которые используются во всем мире. Для продвижения данных инновационных для России перевозок, ОАО "ТрансКонтейнер" необходимо наработать базу клиентов, для начала используя арендованный парк танк - контейнеров, а в дальнейшем рассмотреть возможность вложения инвестиций в данный вид специализированного подвижного состава.

В августе 2010г. филиалом ОАО "ТрансКонтейнер" на Куйбышевской ж. д. заключен договор с ООО "ИнтерБалк" на аренду двух танк - контейнеров для перевозки дизельного топлива для предприятия ОАО "КАМАЗ" по закольцованному маршруту Новокуйбышевская - Круглое Поле - Новокуйбышевская Куйбышевской ж. д. При апробировании тестового проекта запланирована аренда дополнительного объема танк - контейнеров. Запланированный объем перевозок на 2012г. по данному направлению 100 танк - контейнеров в месяц.

В настоящее время из общего объёма перевозок скоропортящихся грузов по железным дорогам РФ (11 - 12 млн. т в год) 45% перевозится в изотермических вагонах, 43% - в крытых вагонах и только 12% в контейнерах, причём доля изотермических контейнеров не превышает 4%. В то же время потребность в перевозках мелких партий (от 5 до 25 т) скоропортящихся грузов постоянно увеличивается и в ближайшей перспективе составит около 10 млн. т в год.

Поскольку в структуре скоропортящихся продуктов питания 70% приходится на термосопригодные грузы (пиво, соки, напитки, вино, минеральная вода, консервы, маргарин, растительные жиры и др.) очевидна целесообразность внедрения контейнеров-термосов. Они дешевле рефрижераторных вагонов, не требуют дополнительного обслуживания и сопровождения механиками. Для них не нужно создавать техническую базу по ремонту, экипировке и технического обслуживания энергохолодильного оборудования. Порядок их эксплуатации практически не отличается от универсальных крупнотоннажных контейнеров.

Согласно оценкам, для освоения ниши рынка перевозок термосопригодных грузов в 5-летней перспективе потребуется парк контейнеров-термосов не менее 10 тыс. шт., а в 10-летней - 20 тыс. шт.

Во втором полугодии 2011г. ОАО "ТрансКонтейнер" принято решение по модернизации стандартных 40 футовых в контейнера типа (Open-top) на ремонтном предприятия ОАО "ТрансКонтейнер". Ввод в эксплуатацию контейнеров подобного типа позволят переключить с полувагонов и автотранспорта перевозку труб, тяжеловесных грузов, оборудования погрузку которых возможность производить только тяжеловесными кранами.

Так же в июле 2011г. в Шанхае Китай закуплено более 500 контейнеров повышенного объема (паллет - вайдов), объем которых составляет 79 куб. м., что больше на 12 куб. м. стандартных 40 футовых контейнера и на 3 куб. м. контейнера типа High Cube.

Повышенный объем паллет - вайдов позволил клиенту компании ООО "ФУЗО КАМАЗ Тракс Рус" отгрузить заявленный объем, используя меньшее количество контейнеров (экономия клиента составила порядка 20 контейнеров из 150).

Перспективным является использование в составе контейнерных поездов разрабатываемых в настоящее время шестиосных сочлененных платформ 2х18,4 м, позволяющих перевозить до трех 40-футовых контейнеров.

Перевозки контейнерными поездами также способствуют росту рентабельности бизнеса, поскольку сокращается порожний пробег и РЖД предоставляет скидки по тарифам. По сети РЖД курсируют контейнерные поезда ОАО "ТрансКонтейнер" по следующим направлениям: 28 контейнерных поезда в экспортом сообщении, 20 поездов в импортом, 8 поездов в транзитном и 3 поезда во внутреннем сообщении.

Развитие перевозок грузов контейнерами поездами экономят время и позволяют совершенствовать систему доставки грузов благодаря быстрой скорости передвижения. Преимущество в скорости и стоимости привлекает клиентов, отражающих контейнера одиночными отправками.

Так же ОАО "ТрансКонтейнер" организует перевозки контейнерными поездами с привлечением оборудования иных собственников заключая стратегические альянсы.

Стратегические альянсы компании - это кооперативные соглашения между компаниями, выходящие за пределы обычных взаимоотношений фирм, но не предполагающие слияния или полного партнерства. Стратегические альянсы позволяют компаниям, работающим в одной отрасли, но имея различные по характеристикам активы конкурировать уже на глобальном уровне, оставаясь при этом независимыми.

Для компании ОАО "ТрансКонтейнер" работающей в конкурентной среде альянсы с морскими линейными перевозчиками, собственниками портовых терминалов, с компаниями имеющими складские площади и пр. могут дать синергетический эффект.

В 2011г. ОАО "ТрансКонтейнер" налаживает и продолжает сотрудничество с крупными игроками транспортно-логистического бизнеса.

· 26 апреля 2011г., в рамках 16-ой международной выставки и конференции по грузоперевозкам, транспорту и логистике "ТрансРоссия" состоялось подписание договора о сотрудничестве между ОАО "ТрансКонтейнер" и ООО "Медитерранеан Шиппинг Компани Рус" (Mediterranean Shipping Company, MSC).

В настоящее время в управлении MSC находится 444 контейнерных судна общей вместимостью 1’925’000 ДФЭ. MSC - один из немногих линейных перевозчиков, способных предложить сервис морских перевозок грузов в мировом масштабе. В настоящий момент компания имеет более 300 портов судозахода и более 200 прямых и комбинированных еженедельных линейных сервисов.

Сотрудничество с MSC позволяет ОАО "ТрансКонтейнер" предлагать еще более качественный сервис в связи с наличием у линии большого количества контейнеров в портах отправки, что гарантирует своевременное обеспечение ими грузоотправителя, а также делает более гибкими общие логистические схемы перевозки. В стратегическом плане появление такого партнера как MSC открывает перед ОАО "ТрансКонтейнер" возможности продвижения мультимодального сервиса в мировом масштабе благодаря широкой географии присутствия линейного перевозчика.

С мая 2011г. в контейнерах компании "MSC" (ранее перевозка так же осуществлялась в контейнерах "Arkas Container Transport") производится доставка автокомплектующих из Турции порт Гемлик и Италии порты Генуя, Солерно на ст. Круглое Поле и Тихоново через порт Новороссийск по проекту группы компании "Соллерс". С Новороссийска отправление производится контейнерными поездами на фитинговых платформах ОАО "ТрансКонтейнер". За время сотрудничества с "MSC" контейнерооборот в составе контейнерных поездов и групповых отправок составляет более 5,5 тыс. ДФЭ.

· ОАО "ТрансКонтейнер" продолжает наращивать грузопотоки на коротком плече на направлении Санкт-Петербург-Москва.24 августа 2011г. отправился первый контейнерный поезд с терминала ЗАО "Четвертая стивидорная компания" (ЧСК, входит в группу "Морской порт Санкт-Петербург") в Большом порту Санкт-Петербурга назначением на станцию Москва-Товарная Октябрьской железной дороги.

Железнодорожная отправка 76-ти 20-футовых контейнеров линейного перевозчика MSC осуществлена с использованием 40 вагонов ОАО "ТрансКонтейнер".

Планируется, что поезд будет регулярно отправляться один раз в неделю по специально выделенной нитке графика. Данный вид сервиса предоставляется в кругорейсе на маршруте Санкт-Петербург - Москва - Санкт-Петербург.

Переключение этих перевозок с автотранспорта на железную дорогу положительно сказывается на ситуации с пропуском автомобилей в портах, на снижении транспортной нагрузки на автомагистрали "Санкт-Петербург - Москва".

Для ОАО "ТрансКонтейнер" сотрудничество с партнерами в лице морских перевозчиков открывает новые возможности продвижения мультимодального сервиса в мировом масштабе, благодаря широкой географии присутствия. На данный момент большая часть контейнеров морских линий (MSC, Maerck, FESCO) после выгрузки отправляются в порожнем состоянии в порты или на стоки компаний. Заключив договора об использовании линейный контейнеров под погрузку грузов компании ОАО "ТрансКонтейнер" даст положительный эффект как для линейных перевозчиков (отсутствие порожних пробегов, погрузка грузов в контейнера линии за счет обширной базы клиентов ОАО "ТрансКонтейнер"), так и для ОАО "ТрансКонтейнер" (не смотря на широкое географическое присутствие компании, агентов компании нет во многих перспективных станах - Индия, США, Иран и пр.). Отправление контейнеров ОАО "ТрансКонтейнер" в третьи страны должно сопровождаться как потоками экспорта, так и импорта, что не всегда возможно. При отправлении контейнеров в одном из направлений возврат/ подсыл порожнего, хранение контейнеров собственности ОАО "ТрансКонтейнер" в портах значительно увеличит ставки за перевозку для клиента.

На данный момент перспективным направлением перевозок для компании (в частности для Филиала на Куйбышевской ж. д.) являются перевозки экспортных грузов в Турцию. 2007-2011гг. отправление осуществляется через Западный порт - порт собственности ОАО "ТранКонтейнер". За время работы только со ст. Биклянь КБШ погружено более 2,5 тыс. ДФЭ. Наличие собственного порта и фрахтования судна давало преимущество как в цене, так и в качестве обслуживания (по всей цепочке перевозки - ст. отправления, порт, море, порт выгрузки, ответственным за перевозку выступал один экспедитор - ОАО "Трансконтейнер"), недостатком же данной мультимодальной перевозки является ограниченность захода в иностранные порты выгрузки, т.е. большая часть контейнеров выгружалась в порту Стамбул. Дополнительный заход судна по заявкам клиентов в порты Турции - Гемлик, Гибзе, Измит для компании ОАО "ТрансКонтейнер" значило как увеличением расходов (стоимость захода судна в порт составляет порядка более 10 тыс. долларов), так увеличением времени кругорейса. При заявке клиента на перевозку 5 контейнеров на Измит, стоимость перевозки увеличивалась в тысячи долларов. Соответственно, клиенты отгружающие грузы в иные порты Турции (кроме Стамбула) были вынуждены отгружать продукцию в крытых вагонах, автотранспортом с перетаркой в порту Новороссийск в линейные контейнера.

· 8 сентября 2011 года в Санкт-Петербурге состоялось торжественное мероприятие, посвященное отправке 100-го контейнерного поезда "Санкт-Петербург - Москва" - совместному инновационному проекту компаний ОАО "ТрансКонтейнер" и ООО "Силмар СПб".

ООО "Силмар СПб" - динамично развивающаяся российская компания, основанная в 2003 году. Компания успешно работает в таких сферах, как транспортная логистика и таможенное оформление, кроме того, оказывает полный спектр услуг, в том числе и таможенные услуги, по доставке товара от "двери до двери". Компания на протяжении многих лет имеет свои представительства в Валенсии (Испания), Гуанджоу (Китай) и Москве (Россия).

Основные направления деятельности компании - транспортная логистика и таможенное оформление грузов. Компания оказывает полный комплекс логистических услуг, включающий в себя: таможенное оформление, транспортную логистику (доставку, экспедирование грузов, международные перевозки) сертификацию, страхование грузов, консультационные услуги.

С момента запуска поезда отмечается положительная динамика развития проекта. В 2010 году поезд организовывался один раз в пять дней, в настоящее время состав отправляется каждые три дня. Основные перевозимые грузы: строительные материалы и товары народного потребления.

ОАО "ТрансКонтейнер" совместно с ООО "Силмар СПб" планируют также отправлять поезда с терминалов порта Усть-Луги и портов Прибалтики, курсирование состава из Санкт-Петербурга в Москву может стать ежедневным.

Широкая география бизнеса и сильная клиентская база укрепят рыночные позиции. Бизнес ОАО "ТрансКонтейнер" хорошо представлен на российском и зарубежном рынках благодаря сети терминалов, иностранным представительствами совместным с зарубежными партнерами предприятиям.

Благодаря дополнительному офису представительства ОАО "ТрансКонтейнер" в Германии, компания планирует развитие контактов с европейскими операторами контейнерных перевозок и грузовладельцами, направляющих свои грузопотоки через важнейший транспортный узел Западной Европы. В связи с развитием контейнерных перевозок Компании в экспортно-импортном направлении между странами Европы, РФ и странами СНГ ОАО "ТрансКонтейнер" имеет возможность предоставления к перевозке парка собственных крупнотоннажных контейнеров в крупнейших грузообразующих пунктах Европы: Гамбург, Дуйсбург (Германия), Роттердам (Нидерланды), Антверпен (Бельгия), Копер (Словения), Ливорно, Новара, Верона (Италия) и Добра (Словакия).

Исходя из критериев потенциального объема продаж, доли рынка ОАО "ТрансКонтейнер", уровня рентабельности и соответствия мировым аналогам к 2015г. Компания в полной мере реализует наиболее привлекательную в транспортной логистике бизнес-модель - "Вертикально интегрированный 3PL-логист, перевозчик контейнерных грузов и поставщик отдельных логистических услуг на территории Евразийского континента, глобальный экспедитор".

Заключение

С развитием конкуренции на транспорте возрастает роль стратегического подхода в управлении транспортно-логистической компанией. Стратегия компании - это комплексный план управления, который должен укрепить положение компании на рынке и обеспечить координацию усилий, привлечение и удовлетворение потребностей клиентов, успешную конкуренцию и достижение стратегических целей.

Конкурентные преимущества транспортной услуги - это заключенная в ней ценность, уникальность для клиента, побуждающая его заказать услугу именно в определенной транспортно - экспедиционной компании.

Основными стратегическими задачами "Стратегии развития железнодорожного транспорта до 2030 г." стали:

· Увеличение парка подвижного состава и расширение географии его эксплуатации в странах СНГ.

Исходя из стратегических задач ОАО "РЖД" в представленной рассмотрена стратегия конкуренции и адаптации транспортно-логистического бизнеса, на примере Дочернего Общества ОАО "РЖД" - ОАО "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер".

В процессе анализа выявлено, что транспортный сектор находится в сильной зависимости от экономики. Так в 2009 г. в связи с мировым экономическим кризисом произошло падение объемов как мировых, так российских контейнерных перевозок, что вызвало снижение объемов перевозок и финансовых показателей ОАО "ТрансКонтейнер". Однако на фоне экономического подъема и притока клиентов, находящихся в поиске высококачественных услуг, в 2010 г. и 1 половине 2011 г. Компания восстановила свои позиции на Российском рынке контейнерных перевозок. Рост был обусловлен увеличением перевозок в международном сообщении. Соответственно, за этот период финансовые результаты ОАО "ТрансКонтейнер" показали положительную динамику - значительно увеличены объем выручки, чистая прибыль и рентабельность.

Проведена оценка конкурентной стратегии компании по пяти движущим силам М. Портера и SWOT-анализ ОАО "ТрансКонтейнер", в результате которой определены сильные и слабые стороны Компании:

· Обширная база активов (60 % российского рынка) обуславливает ведущие позиции на российском рынке контейнерных перевозок (52% в 1 половине 2011 г) с высокими входными барьерами как для новых, так и существующих конкурентов.

Несомненное конкурентное преимущество ОАО "ТрансКонтейнер" - это разветвленная терминальная сеть (46 терминалов в собственности и 1 в аренде) и наличие собственного автотранспорта. Благодаря сети терминалов Компании показывает высокую оперативную эффективность за счет организации логистических схем и минимизации количества порожних пробегов.

Большое внимание в работе уделено географической экспансии ОАО "ТрансКонтейнер". Широкая география присутствия в регионах зарождения грузопотоков, как в России, так и в странах СНГ и дальнего зарубежья - 23 страны, в которых ОАО "ТрансКонтейнер" имеет 7 представительств, 4 совместных предприятия, 3 дочерних Компании, 29 компаний - агентов и региональных партнеров за рубежом, позволяет оказывать клиентам высококачественный сервис. Диверсифицированная клиентская база укрепляет позиции Компании на Российском рынке контейнерных перевозок.

· Слабыми сторонами ОАО "ТрансКонтейнер" являются - зависимость от экономической ситуации в мире и стране, зависимость от локомотивной и инфраструктурной составляющей, высокий процент износа основных средств, недостаточное развитие терминально-логистической инфраструктуры, а также не смотря на значительное увеличение услуг интегрированной логистики, специализация преимущественно остается на перевозках железнодорожным транспортом. Данные аспекты не позволяют полностью реализовать потенциал Компании по оказанию полного спектра высокодоходных, востребованных клиентами, услуг интегрированной логистики.

Анализ конкурентной среды, показал отрицательную динамику доли перевозок ОАО "ТрансКонтейнер" на рынке российских контейнерных перевозок, которая снижена с 57 % в 2009 г. до 52 % в текущем. В конце 2009 г. Компания пересмотрела приоритеты в ценообразовании, в пользу наиболее эффективных видов бизнеса. Это привело к сокращению контейнерного объема Компании и рыночной доли, но укрепило финансовое положение Компании.

Основными конкурентами ОАО "ТрансКонтейнер" являются - ООО "Модуль", ЗАО "ФЕСКО", имеющие в собственности фитинговые платформы и контейнеры, организующие перевозки грузов в контейнерах по железным дорогам и предоставляющие логистические услуги клиентам, по терминальной обработке - ООО "Восточная стивидорная компания". Общая доля трех крупнейших конкурентов ОАО "ТрансКонтейнер" на российском рынке контейнерных перевозок составляет 15 %.

Доля компаний компаний-экспедиторов, не имеющих своего парка подвижного состава, но занимающихся экспедиторской деятельностью грузов в контейнерах и компаниями в составе холдингов и ориентированных на перевозку собственных грузов, составляет 33% рынка, ее занимают свыше тысячи небольших компаний, что открывает для крупных игроков рынка, обширный горизонт для сделок по слияниям и поглощениям.

Исследование перспектив мирового и российского рынка контейнерных перевозок до 2015 г., показало, что темпы роста объемов транспортировки будут определяться динамикой восстановления мировой и российских экономик. Учитывая высокие прогнозируемые темпы роста реального ВВП России в 2009-2013 гг. (CARG) на уровне 4.4%, и роста экспорта/импорта - 13,4 %, в купе с заметным ростом потребительских расходов на душу населения, контейнерный рынок России выглядит весьма перспективно.

В представленной работе составлен прогноз развития Российского рынка контейнерных перевозок. По оценкам "Федеральной агентства железнодорожного транспорта", консалтинговых и инвестиционных компаний, сделан вывод, что российский рынок контейнерных перевозок будет расти в среднем на 10% ежегодно и к 2015 г. объем перевозок составит не менее 3,5 млн. ДФЭ., доля ОАО "ТрансКонтейнер" - составит не менее 60 % рынка - 2,1 млн. ДФЭ.

Важнейшей задачей ОАО "ТрансКонтейнер" не только увеличить долю присутствия на Российском рынке контейнерных перевозок, а так же повысить финансовые результаты Компании. Для реализации планов Компании, в представленной работе сформулированы и обоснованы приоритетные задачи Компании и пути реализации поставленных задач:

1. Необходимо укрепление позиций на рынке Российских контейнерных перевозок, путем инвестирования в стратегические активы (платформы, контейнеры, развитие и расширение пропускной способности терминальной сети). По данным компании ОАО "ТрансКонтейнер" и экспертным оценкам, значительные инвестиции пойдут на расширение бизнеса и повышение эффективности. Приобретая фитинговые платформ и контейнера, компания укрепляет свои позиции, подтверждая роль лидера в железнодорожных перевозках в России. Расширение пропускных возможностей терминалов позволит увеличить объем услуг интегрированной логистики.

2. Успешное функционирование ОАО "ТрансКонтейнер" на рынке контейнерных перевозок возможно только в случае оказания клиентам комплексного сервиса. В ближайшем будущем ОАО "ТрансКонтейнер" необходимо сосредоточится на развитии интегрированных логистических решений и высокодоходных услуг. По проведенному анализу клиентской базы и имеющимся у компании активам, половина крупнейших клиентов оператора может перейти на интегрированные логистические услуги. В тоже время, спрос на этот вид услуг наблюдается отчасти и у предприятий малого и среднего бизнеса. Согласно проведенной оценки, доля перевозок на комплексной основе может увеличится до 40% в 2015 г. от суммарного грузооборота компании, обеспечивая до половины всей выручки ОАО "ТрансКонтейнера".

3. Увеличение специализированных контейнеров - контейнера без жёсткой крыши, танк - контейнеры для перевозки наливных грузов, контейнеры с боковыми дверями, контейнеры с увеличенной внутренней шириной, контейнеры увеличенной длины привлекут контейнеризацию новых типов грузов в конкурентных видов транспорта (автомобильный транспорт, полувагоны, крытые вагоны, цистерны и даже трубопроводный).

Так, в 2009 г. в послании Федеральному собранию Президент России Дмитрий Медведев говорит о том, что пора прекратить сжигать попутный газ, и нефтяников надо за это наказывать. Соответственно, необходимо наладить производство "тары" для перевозки сжиженного газа - танк - контейнеров, которые используются во всем мире. Для продвижения данных инновационных для России перевозок, ОАО "ТрансКонтейнер" необходимо наработать базу клиентов, апробировать проект, для начала используя арендованный парк танк - контейнеров, а в дальнейшем рассмотреть возможность вложения инвестиций в данный вид специализированного подвижного состава.

4. Развитие сеть продаж на подъездных путях грузовладельцев. Для сокращения дополнительных затрат на перевозки, крупные клиенты все чаще отдают предпочтение работы с контейнерами на подъездных путях своих предприятиях. За последнее время обработка контейнеров на терминалах клиентов значительно возрастает. В рамках комплексной интегрированной логистики для клиента актуально предоставление услуг по выполнению начально - конечных операций, услуг по раскредитованию / оформлению перевозочных и иных документов, представление интересов клиента перед ОАО "РЖД" и третьими лицами.

5. Для компании ОАО "ТрансКонтейнер" работающей в конкурентной среде стратегические альянсы с морскими линейными перевозчиками, с собственниками портовых терминалов, с компаниями имеющими складские площади и пр. могут дать синергетический эффект. Основными стимулами создания стратегических альянсов для ОАО "ТрансКонтейнер" - это минимизация издержек, за счет льготного использования активов стратегических партнеров; улучшение конкурентной позиции; значительное расширение географии бизнеса и сектора предоставляемых услуг.

В 2007 г. менеджментом ОАО "ТрансКонтейне" определена основная стратегическая цель - увеличение капитализации за счет масштабов и эффективности.

На основе проведенного финансового анализа деятельности ОАО "ТрансКонтейнер", к 2015 г. Компания достигнет следующих финансовых результатов:

· Основными факторами роста капитализации ОАО "Трансконтейнер" в ближайшие годы станут - значительное увеличение активов компании и рост контейнеризации российских грузовых перевозок до мирового уровня; реформы в железнодорожной отрасли, направленные на повышение конкуренции между операторами рынка; реализация масштабной инвестиционной программы, направленной на повышение эффективности деятельности и конкурентоспособности; возможность участия в сделках по слиянию и поглощению в отрасли по мере либерализации рынка железнодорожных перевозок. Собственный капитал компании 2007 г. составил 14 671 млн. руб., прогноз на 2015 г. - более 44 000 млн. рублей.

· В ближайшие годы ожидается рост выручки и восстановление рентабельности. Прогнозируется, что совокупный среднегодовой рост чистой выручки ТрансКонтейнера составит 16.7% в 2011 - 2015 гг. Чистая выручка компании в 2007 г. составила 13 270 млн. руб., прогноз на 2015 г. более 35 000 млн. руб., рост 2,6 раз. Основной рост выручки ожидается от услуг интегрированной логистики.

· Чистая прибыль компании 2007 г. составила 1 934 млн. руб., прогноз на 2015 г.6 500 млн. руб. рост на 3,5 раза.

· . Рентабельность по EBITDA по состоянию на 2007г. составила 33,9 %, в 2013-2014 гг. должна достичь докризисных 40% и удержаться на этом уровне в более долгосрочном периоде. Рентабельность чистая по состоянию на 2007 г. составила 14,6%, прогноз на 2015 г. - 20%.

Исходя из критериев потенциального объема продаж, доли рынка ОАО "ТрансКонтейнер", уровня рентабельности и соответствия мировым аналогам, обоснованно можем сказать, что к 2015 г. Компания в полной мере сможет реализовать наиболее привлекательную в транспортной логистике бизнес-модель "Вертикально - интегрированная, транспортно-логистическая компания, перевозчик контейнерных грузов и поставщик отдельных логистических услуг на территории Евразийского континента".

Список использованной литературы

1. Авдокушин Е.Ф. Маркетинг в международном бизнесе. - учеб. пособие. - М.: Дашов и К, 2002. - 328 с.

. Авдеев В.В. Управление персоналом Оптимизация командной работы (реинжиниринговая технология). - М.: Финансы и статистика, 2006.

. Ансофф И. Стратегическое управление: Пер. с англ. - М.: Экономика, 2003Кожинов В.Я. Бухгалтерский учет: Прогнозирование финансового результата: Учебно-метод. пособ. - М.: Экзамен, 2003. - 319 с.

4. Аналитический материал "Контейнерная логистика в России и соседних странах: итоги 2010 года" / Отчет. - М., SeaNews, 2010.

. Баскаков П.В. Контейнерные перевозки: приведение к одному знаменателю. / П.В. Баскаков // Железнодорожный транспорт, 2002, №9, с.7.

. Баскаков П.В. Морские активы FESCO укрепят потенциал ОАО "ТрансКонтейнер". / П.В. Баскаков // ИП "РЖД-Партнер", 10.03.2011.

. Бауэрсокс Д.Д. Логистика: интегрированная цепь поставок / Д.Д. Бауэрсокс, Д.Д. Клосс. - М: Олимп - Бизнес, 2001.

. Белозеров В.Л. Пути ликвидации "пробок" на подходах к морским и речным портам / В.Л. Белозеров, А.М. Тюфаев, И.В. Серяпова, П.В. Куренков // Экономика железных дорог. - 2005. - № 8.

. Бельницкий Д.С. Организация перевозок центром координации работы с компаниями - операторами / Д.С. Бельницкий, П.В. Куренков // Экономика железных дорог. - 2007. - №2.

. Будрина Е.В. Российские автоперевозчики в рамках глобальной конкуренции / Е.В. Будрина // Транспорт Российской Федерации. - 2007 - №10.

. Друкер П. Задачи менеджмента в 21 веке. - М.: Вильямс, 2007. - 288 с.

. Журнал "Контейнерный бизнес" 2010, 2011 гг.

. Елизарьев Ю.В. Механизмы формирования холдинга "Российские железные дороги" / Ю.В. Елизарьев // Железнодорожный транспорт. - 2006, №9.

. Иваненко А.Ф. Анализ хозяйственной деятельности на железнодорожном транспорте: учебник для вузов ж. - д. трансп. / А.Ф. Иваненко. - М.: Маршрут, 2004. - 568с.

. Кадыев Т. Аутсорсинг и развитие компании: особенности аутсорсинга на различных фазах развития компании // Корпоративный менеджмент. - 2002. - №7.

. Ковшова М.М. Методические подходы к исследованию конкуренции на рынке грузовых перевозок / М.М. Ковшова // Железнодорожный транспорт. - 2004. - №5.

. Коссов В.В. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов / В.В. Косов, В.Н. Лившиц, А.Г. Шахназаров и др. - М.: Экономика, 2000.

. Лапидус Б.М. ОАО "Российские железные дороги": подходы к стратегии развития /Б.М. Лапидус // Экономика железных дорог. - 2004, №1, с.11.

. Лапидус Б.М. Особенности решения некоторых задач Стратегической программы развития ОАО "Российские железные дороги" / Б.М. Лапидус // Экономика железных дорог. - 2004. - №9. - С.10.

. Лапидус Б.М. Синергические подходы к управлению железнодорожным транспортом в период реформы: Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник 1998, ч.2. - "Эдиториал" УРСС.М. - 2000.

. Марков В.Н. Правовые аспекты функционирования ОАО "Трансконтейнер": проблемы и пути их решения / В.Н. Марков // Экономика железных дорог. - 2007. - №4.

. Матюшин Л.Н., Баскаков П.В. Контейнерные и контрейлерные перевозки грузов. ч.3/ Матюшин Л.Н., Баскаков П.В. - Издательство "Интеграция" - 2009 г. с.33

. Мачерет, Д.А. Стратегия развития ОАО "РЖД" с позиции зарубежного опыта / Д.А. Мачерет // Экономика железных дорог. - 2005. - №1. - С.47.

24. Мчедлишвили, К.А. Портер М., Джоули Самплер, С.К. Прахалад и др. Курс МВА по стратегическому менеджменту, редакторы Лайм Фаэй, Роберт Рэнделл - Москва "Альпина Бизнес Брукс", 2007г

. Портер Майкл. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов. Пер. с англ. / Е. Майкл Портер. - М.: Альрина Бизнес Букс. - 2005. - 454с.

. Рышков А.В. Позиционирование ОАО "РЖД" на рынке грузовых перевозок / О. Н Числов, А.В. Рышков, С.А. Старых // Экономика железных дорог. - 2007. - №1.

. Стратегическое планирование на железнодорожном транспорте: учебное пособие / под ред.В.Г. Галабурды, Н.П. Терёшиной. - М.: МИИТ, 2002. - 267 с.

. Стратегия развития ОАО "РЖД" до 2030 г.

. Ташбаев Ы.Э. Транспортная логистика. - М., 2007. Терешина, Н.П. Конкурентоспособность железнодорожного транспорта: оценка имущественного и финансового потенциала / Н.П. Терешина, Л.В. Шкурина. - М.: УМК МПС России, 2002.

30. Терешина Н.П. Управление конкурентоспособностью железнодорожных перевозок / Н.П. Терешина, А.В. Шобанов, А.В. Рышков. - М.: ВИНИТИ РАН, 2005. - 240с.

. Тиверовский В.И. Контейнерные терминалы и использование имитационного моделирования для их оптимизации. - Транспорт. Экспедирование и Логистика. - М., 2001, №1, с.27-28.

. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года - Правительство РФ распоряжение от 22 ноября 2008 г. №-1734-р.

. Черноусов Е.В. Анализ рынка логистических провайдеров - зарубежный опыт // Менеджмент за рубежом. - 2002. - №6.

. Чуприкова З.В. Экономические предпосылки создания дочерних и зависимых обществ транспортной корпорации / З.В. Чуприкова, А.А. Вовк, Р.А. Кожевников // Железнодорожный транспорт. - 2005. - №11.

. материалы интернет сайта azs-agzs.ru/showdoc. do? docid=94

. Russian Rail, Containers and Growth. The containers shipping market in Russia is set to soar/ A. T. Kearney.

. Dr. Robert Lieb, Brandon Schwarz The Use of Third Party Logistics Services by Large American Manufacturers, the 2001 Survey http://www.web. cba. neu.edu/~rlieb/01userpaper. doc

38. Melvyn Peters Europe’s 3PL Industry Consolidates on the Road to Pan-European Services http://peters. ASCET.com <http://peters.ASCET.com>

. Results and Findings of the 2001 Sixth Annual Study C. John Langley Jr., Gary R. Allen, Gene R. Tyndall Cap Gemini Ernst &Young Inc. http://www.us. cgey.com <http://www.us.cgey.com>

. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors (New York: Free Press, 1980, 53rd printing).

. On Competition (Boston, MA: Harvard Business School Press, 1998).

. материалы интернет сайта www.trcont.ru <http://www.trcont.ru>

. материалы интернет сайта www.iteam.ru <http://www.iteam.ru>

. материалы интернет сайта www.vtb.ru

. материалы интернет сайта www.gazprombank.ru <http://www.gazprombank.ru>

. материалы интернет сайта www.bloomberg.ru <http://www.gazprombank.ru>

. материалы интернет сайта www.gmcgks.ru <http://www.gmcgks.ru>; statistika.ru

Стратегия конкуренции и адаптации транспортно–логистической компании

Стратегия конкуренции и адаптации транспортно–логистической компании

1. Анализ эффективности стратегии транспортно-логистической компании ОАО "ТрансКонтейнер"

1.1 Характеристика и стратегические направления ОАО "ТрансКонтейнер" на рынке контейнерных перевозок

1.2 Анализ эффективности стратегии ОАО "ТрансКонтейнер" по основным направлениям деятельности по результатам 2010 г., в 1 полугодии 2011 г.

1.3 Анализ перевозок ОАО "ТрансКонтейнер" по видам сообщений и операционные показатели эффективности

1.4 Географическая экспансия - стратегическая цель повышения конкурентоспособности компании ОАО "ТрансКонтейнер"

2. Стратегия конкуренции транспортно - логистической компании ОАО "ТрансКонтейнер"

2.1 Анализ мирового и российского рынка контейнерных перевозок

.2 Анализ конкурентной среды ОАО "ТрансКонтейнер"

.3 SWOT-анализ и конкурентные преимущества ОАО "ТрансКонтейнер"

3. Стратегия развития и перспективные направления повышения конкурентных преимуществ компании ОАО "ТрансКонтейнер"

3.1 Прогноз Российского рынка контейнерных перевозок до 2015 г.

.2 Перспективы развития компании ОАО "ТрансКонтейнер" на Российском рынке контейнерных перевозок

3.3 Альтернативы стратегического развития компании ОАО "ТрансКонтейнер"

3.4 Перспективные направления повышения конкурентных преимуществ компании ОАО "ТрансКонтейнер"

Заключение

Список использованной литературы

Похожие работы на - Стратегия конкуренции и адаптации транспортно–логистической компании