Бизнес-план производства наружных стеновых панелей

Бизнес-план производства наружных стеновых панелей

СОДЕРЖАНИЕ

С.

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 4

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА ................ 6

1.1. Общая характеристика предприятия ............................................. 6

1.2. Анализ продукции производства ..................................................... 6

1.3. Анализ производственной деятельности ....................................... 7

1.4. Анализ производственных мощностей предприятия ............... 10

1.5. Анализ кадровой структуры предприятия .................................. 11

1.6. Анализ финансового положения предприятия .......................... 12

1.6.1. Финансовые результаты деятельности предприятия ........ 12

1.6.2. Анализ кредиторской и дебиторской задолженности ...... 12

1.6.3. Динамика прибыли предприятия за три года ..................... 13

1.6.4. Расчет показателей на основе балансового отчета ........... 13

s         1.7. Оценка внутренней среды предприятия ..................................... 17

1.8. Анализ внешней среды предприятия ........................................... 18

1.8.1. Характеристика заказчиков строительства ......................... 19

1.8.2. Характеристика поставщиков материалов .......................... 19

1.8.3. Характеристика посредников ................................................. 20

1.8.4. Характеристика рынка сбыта продукции ............................ 21

1.8.5. Характеристика конкурентов ................................................. 21

1.9. Выводы и предложения по решению проблем предприятия .22

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ .................. 24

2.1. Состояние экономики строительства в России ......................... 24

2.2. Положение в крупнопанельном домостроении России .......... 25

2.3. Опыт внедрения других предприятий .......................................... 26

«is       2.4. Формирование бизнес—планов инвестиционных проектов .. 27 ^        2.5. Основные цели составления и задачи бизнес—плана ............. 28

2.6. Выбор структуры бизнес—плана ................................................... 30

2.7. Результаты анализа литературных источников ......................... 31

2.8. Описание разделов бизнес—плана для проектной части ....... 31

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА ................................................. 34

3.1. Исполнительное резюме .................................................................... 34

3.2. План маркетинга .................................................................................. 35

3.2.1. Определение емкости рынка ..................................................... 35

3.2.2. Ценовая стратегия ........................................................................ 38

3.2.3. Реклама продукции ...................................................................... 40

3.3. Организационный план ..................................................................... 41

3.3.1. Разработка продукции ................................................................. 41

3.3.2. Производственные площади ...................................................... 42

3

3.3.3. Технологический процесс изготовления изделий ............... 43

3.3.4. Технологическое оборудование ................................................. 45

3.3.5. Система материального обеспечения производства ............ 46

3.3.6. Расчет затрат на технологическую оснастку ......................... 48

3.3.7. Расчет затрат на техническое перевооружение ................... 48

3.3.8. Расчет количества рабочих мест ............................................... 48

3.3.9. Определение затрат на выпуск продукции ............................ 51

3.3.10. Обеспечение производства энергоресурсами ..................... 52

3.3.11. Оперативное планирование производства ........................... 53

3.3.12. Организация технического контроля ..................................... 53

3.3.13. Технико-экономические показатели производства ......... 54

3.4. Финансовый план ................................................................................. 54

3.4.1. Расчет финансовых результатов ............................................... 54

3.4.2. Стратегия финансирования проекта ........................................ 58

3.5. Анализ чувствительности проекта ................................................... 59

^    4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА ................................................ 63

4.1. Регламент технического перевооружения ..................................... 63

4.2. Разработка графика внедрения проекта ........................................ 64

4.3.Оценка управленческих возможностей осуществления проекта 67

5. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА .............................................................................. 68

5.1. Безопасность труда цели и задачи ................................................... 68

5.2. Производственное освещение .......................................................... 69

5.3. Метеорологические условия производственной среды ............. 71

5.4. Производственная вентиляция ......................................................... 72

5.5. Защита рабочих мест от шума и вибрации ................................... 72

5.6. Электробезопасность при производстве работ ............................ 73

^        5.7. Пожаробезопасность производства ................................................. 74

5.8. Анализ безопасности труда на производстве ............................... 75

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 76

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ...................................... 79

4

ВВЕДЕНИЕ

В условиях рыночной экономики России все большую силу набирает конкуренция как основной механизм регулирования хозяйственного процесса. Конкурентоспособность строительной продукции оценивается потребителем по ряду технических, эстетических и эксплуатационных требований, сложившихся у него под воздействием различных источников информации. Вследствие чего, в настоящее время наблюдается переориентация предпочтений достаточно обеспеченных слоев общества в сторону более комфортного и дорогого жилья, выполненного, в основном, из кирпича по индивидуальным проектам.

Однако столь необходимое массовое строительство социального жилья невозможно без применения индустриальных методов производства изделий и возведения домов. Мировая строительная практика показывает, что панельные системы безусловно, могут соответствовать требованиям, предъявляемым к современному жилищно — гражданскому строительству в части архитектурно — планировочных, конструктивных, эксплуатационных, эстетических и экологических качеств.

Таким образом, для обеспечения конкурентоспособности, отечественному   крупнопанельному   домостроению   и   его индустриальной базе необходима модернизация и реконструкция.

Для   эффективного использования созданного потенциала предприятий необходимы новые подходы к строительной индустрии путем увеличения объемов монолитного домостроения, применения мелких блоков, металлических и деревянных конструкций, изделий из ПХВ, пенополистиролов и др.

Для реализации проектов модернизации и реконструкции предприятий необходимо привлечение финансовых ресурсов. Для оценки финансовой и экономической эффективности намечаемых

5 совместных проектов и мероприятий возврата, вложенных в проект средств, потенциальными инвесторами и деловыми партнерами применяется бизнес — план.

Бизнес—план, также, используется управленческим персоналом предприятия для выработки стратегии его деятельности и оценки конкурентоспособности на действующем или новом рынке.

Целью настоящего дипломного проекта является оценка сложившегося положения в Управлении панельного домостроения г. Ижевска, являющегося структурным подразделением Управления строительства 18 г. Ижевска  —  крупнейшей строительной организации, осуществляющей строительство массового жилья в Удмуртии, и разработка бизнес — плана технического перевооружения производства   наружных   стеновых   панелей   для   оценки эффективности проекта и получения со стороны Управления строительства 18, финансирования затрат, связанных с реализацией проекта.

6

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

1.1. Общая характеристика предприятия

Управление панельного домостроения (УПД) г. Ижевска явля­ется государственным предприятием. Осуществляет свою деятель­ность на рынке строительства объектов жилья Удмуртии с 1967 года в качестве обособленного подразделения с ограниченными юридиче­скими правами, по доверенности и в составе Управления строитель­ства №18 (УС—18) г. Ижевска. Располагается по адресу ул. Н. Ажимова 3 в Ленинском районе г. Ижевска.

Управление панельного домостроения имеет производственную базу по выпуску железобетонных конструкций для строительства жилых крупнопанельных домов (серия 125 улучшенной планировки), мощностью после реконструкции 340 тыс. кв. метров жилья в год или 220 тыс. куб. метров сборного железобетона. В составе УПД имеются монтажный участок и отделочный участок, которые выполняют ра­боты по монтажу и отделке объектов строительства. С декабря 2003 года в состав УПД вошло управление, являвшееся также структурной единицей УС—18 и выполнявшее работы по подготовке оснований и устройству фундаментов. В результате объединения образовалась мощная структура, способная выполнять весь комплекс строительных работ от нулевого цикла до сдачи объекта под ключ заказчику строительства.

1.2. Анализ продукции производства

В связи с сокращением объемов строительства жилья и несо­ответствием наружных стеновых панелей новым требованиям по энергосбережению ограждающих конструкций, с 2005 года прекра­щается строительство домов 83 серии, и сохраняется только 125 се­рия. В настоящее время имеются разработки и проектно — техниче —

7 екая документация на 9 блок—секций 125 серии, включающих в себя различные варианты комбинирования одно —, двух —, трех — и четы — рехкомнатных квартир. Возможна перепланировка этажей и на дру­гие соотношения квартир по желанию заказчика. Варианты плани­ровки квартир приведены в приложении 2 листы 2 и 3.

В связи с отсутствием полной загрузки мощностей руководство УПД пытается искать любые возможности для обеспечения жизне­деятельности предприятия. Для привлечения свободных денежных средств осваивается множество различных товаров народного по­требления. Так на базе ремонтно — механического цеха налажен вы­пуск металлических дверей, решеток, гаражных ворот, каркасных теплиц в соответствии с поступающими заказами. Осуществляется поиск заказчиков на изготовление железобетонных изделий не­стандартных конфигураций. Налажено производство комплектов железобетонных гаражей, с возможностью установки по желанию заказчика. Выпускаются элементы забора.

Ведется разработка проектов строительства коттеджей с ис­пользованием перспективных конструкций наружных стеновых па­нелей, отвечающих повышенным требованиям по энергосбережению ограждающих конструкций.

1.3. Анализ производственной деятельности

С 2000 года наблюдается падение объемов строительно-монтажных работ (СМР), выполняемых силами УПД (табл. 1.1.).

Таблица 1.1.

Темпы изменения объемов подрядных работ УПД, тыс. руб.( в ценах 1991 г.)

	Всего за год	1 полугодие	2 полугодие
2002 год	53576	29064	24512
2003 год	32185	17798	14387
2004 год	14205	7545	6660
2005 год	16000	7000	9000

Так в 2004 году падение объемов СМР, по сравнению с 2003 годом (рис. 1.1.), составило 56%, а по сравнению с 2002 — 73,5%.

Объемы подрядных работ,тыс.руб. (в ценах 1991 г.)

2 полугодие 1 полугодие Всею за год

Рис. 1.1. Динамика выполнения объемов работ силами УПД. Снижение объемов ввода жилья в 2004 году по сравнению с

2002 г. составило 75.8 %, что видно из данных, приведенных в табл.

1.2. и на рис. 1.2.

Ввод в действие жилых домов силами УПД, тыс.кв.м.

Всего 2 полугодие 1 полугодие

Рис. 1.2. Динамика ввода жилья силами УПД.

Таблица 1.2.

Темпы изменения количества введенного в действия жилья силами УПД, тыс. м².

	1 полугодие	2 полугодие	Всего
2002 год	39,3	56,2	95,5
2003 год	17,2	57,2	74,4
2004 год	9,3	13,8	23,1
2005 год	11,4	34	45,4

При росте сметной стоимости строительства в УС— 18 с 2002 года по 2004 год в 1.58 раз, рост себестоимости выпускаемой про­дукции (рис. 1.3.) УПД составил 2.3 раза, что напрямую связано с падением объемов СМР, при высоких условно — постоянных расходах.

Себестоимость выпуска 1 мЗ железобетона, тыс.руб.

Q I полгода Я 2 полгода О За год

2002 год                     2003 год 2004 год

Рис. 1.3. Динамика роста себестоимости продукции УПД.

10 1.4. Анализ производственных мощностей предприятия

Управление панельного домостроения УС—18 имеет на строй-балансе базу по выпуску железобетонных изделий для строительства крупнопанельных жилых домов серии 83 и 125. База УПД состоит из 3—х основных корпусов, расположенных на территории 25 га. Каж­дый корпус имеет свой арматурный цех и бетоносмесительный узел, и специализирован на выпуск определенного вида продукции. Про­ектная мощность УПД после реконструкции 340 тыс. м² жилья в год или 220 тыс. м³ сборного железобетона. Технологические характе­ристики производственных корпусов приведены ниже в таблице 1.3.

Таблица 1.3. Технологические характеристики производственных корпусов.

Номер	Наименование	Площадь	Площадь	Мощность	Год ввода
корпуса	продукции	формовочн ых цехов, м2	арматурно го цеха, м2	по проек-ту,м3	в эксплуа­тацию
№ 1	Внутренние
	стены, вентб— локи, элек—	12064	3888	75	1970/93
	тропанели,
	лестничные
	марши и
	площадки.
№ 2	Плиты пере­
	крытия, сте­новые панели.	19383	2592	79	1991
№ 3	Объемные
	элементы,
	наружные
	стены, плиты	17470	2592	66	1987
	перекрытия,
	изделия
	крыши, до-
	борные эле —
	менты

В связи с консервацией в 2003 году корпуса №2, изменилась номенклатура выпускаемой продукции в корпусах, и мощность УПД на 1.01.98 г. составляет 150 тыс. м² жилья в год или 120 тыс. м³ сборного железобетона.

il

Из-за имеющегося в наличии парка металлоформ наружных стеновых панелей на заводе ячеистого бетона г. Ижевска, являю­щегося поставщиком наружных стен серии 125, объем строительства жилья 125 серии составляет 50 тыс. м² (30 % производственной мощности УПД) жилья в год или 32 тыс. м³ сборного железобетона.

1.5.Анализ кадровой структуры предприятия

Предприятие имеет штат высококвалифицированных специа­листов на всех технологических уровнях производства, начиная с изготовления бетонной смеси до отделочных работ на объектах строительства, и в структуре управления. В связи с сокращением объемов работ, руководство предприятия вынуждено было провести постепенное сокращение численности работников. Структура кадров приведена в таблице 1.4.

Таблица 1.4. Структура кадров предприятия в динамике.

Наименование категорий работников	1.02.95 г.		1.02.98 г.		2005 г. в %к 2002 г.
	Количество, чел.	ЩЩ.^ 'ocew	Количество, чел.	В%к всего
Всего	1669	100	838	100	50,2
Рабочие	1360	81,5	630	75,2	46,2
ИТР	247	14,8	143	17,1	57,9
Служащие	21	1,2	4	0,5	19,0
Охрана	40	2,4	60	7,1	150,0
МОП	1	0,1	1	0,1	100,0

12 1.6. Анализ финансового положения предприятия

Оценка и анализ платежеспособности, рентабельности и фи­нансовой устойчивости УПД г. Ижевска проводится с использова­нием данных бухгалтерской отчетности предприятия за 2003 год. Приведенные ниже данные и рассчитанные показатели, характерны для финансового положения в 2004 году.

1.6.1.Финансовые результаты деятельности предприятия

Финансовые результаты деятельности УПД г. Ижевска приве­дены в таблице 1.5.

Таблица 1.5.

Финансовые результаты деятельности УПД в отчетном году, тыс. руб.

	Прибыль	Убытки
Наименование показателя
Выручка	120 262 912	X
НДС	X	16 020 727
НИОКР	X	322 644
Затраты на производство реализо — ванной продукции	X	77 833 181
Результат от реализации	26 086 360
от прочей реализации		43 379
Доходы и расходы от внереализаци — онных операций	721	3 977 364
Итого прибылей и убытков	26 087 081	4 020 743
Балансовая прибыль	22 066 338

1.6.2. Анализ кредиторской и дебиторской задолженности

Данные по соотношению кредиторской и дебиторской задол­женности приведены в таблице 1.6.

За отчетный год увеличилась сумма кредиторской задолжен­ности на 3 649 970 тыс. руб., основную часть которой составляет за­долженность за выполненные работы, по заработной плате с работ­никами предприятия и расчеты с бюджетом.

13

Таблица 1.6. Структура задолженности УПД в отчетном году, тыс. руб.

	Дебиторы	Кредиторы
р Виды расчетов	• --•'. -^••^ '•^^^.^.••-"•г-,,-^;^:;
За отпущенные материалы	451 268
За выполненные работы	30 039 359	24 106 998
По оплате труда		2 171 133
По соцстраху		1 354 431
По внебюджетным платежам		1 917 137
С бюджетом		14 092 268
С прочими	9 662 228	160 858
Итого:	40 152 855	43 802 825
Баланс		+3 649 970

1.6.3. Динамика прибыли предприятия за три года

За последние три года наблюдается постепенное снижение прибыли предприятия, что напрямую связано с ростом себестоимости выполняемых работ, за счет доли условно—постоянных расходов. В 2004 году прибыль сократилась на 16% по сравнению с 2002 годом. Динамику снижения прибыли можно проследить на рис. 1.4.

Ш 1 полгода • 2 полгода D За год

Прибыль в % от стоимости выполненных работ.

39,2

2002 год                       2003 год 2004 год

Рис. 1.4. Динамика снижения прибыли УПД г.Ижевска.

1.6.4. Расчет показателей на основе балансового отчета.

Балансовый отчет предприятия за 2003 г. приведен в таблице 1,7.

14 Таблица 1.7.

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ УПД г. Ижевска

Ед. измерения тыс. руб. АКТИВ 1. Основные средства и иные активы. Основные средства Амортизация Остаточная стоимость Итого по разделу 1: 2. Запасы и затраты. Производственные запасы Малоценные и быстроизнашивающиеся: первоначальная стоимость амортизация остаточная стоимость Расходы будущих периодов Товары НДС по приобретенным ценностям Итого по разделу 2: 3. Денежные средства и прочие активы. Товары отгруженные Расчеты с дебиторами: за товары и услуги с дочерними структурами с бюджетом с прочими Денежные средства: Итого по разделу 3: ИТОГО АКТИВОВ ПАССИВ 1. Источники собственных средств. Уставный капитал Добавочный капитал Фонд социальной сферы Прибыль: отчетного года использовано Итого по разделу 1: 2. Расчеты и прочие пассивы. Расчеты с кредиторами: за товары и услуги по оплате труда по соцстраху с дочерними структурами по внебюджетным платежам с бюджетом с прочими Фонды потребления Итого по разделу 2: ИТОГО ПАССИВОВ

На начало года	На конец года
126 463 865
28 000 352	30 367 397
98 463 513	95 686 418
98 463 513	95 686 418
3 087 442	7 494 042
1 175 697	1 392 998
604 651	746 420
571 046	646 578
1 067	3242
19 726	56866
745 252	55537
4 424 533	8 256 265

42519	451 268
18 198 051	30 039 359
	8 573 123
3
149 418	521 406
4 148	690
18 394 139	39 585 846
W282W	^^^^^^^ ^

9049	9049
100 230 091	100 263 168
825 953	825 953
	22 066 338
	22 066 338
100 239 140	100 272 217
11 695 255	24 109 857
740 307	2 171 133
2 007 246	1 354 501
2 840 763
678 484	1 917 136
2 825 207	13 524 569
84285	160 858
171 498	18258
21 043 045	43 256 312
1212S2W	ШШ^43^Щ^^

 

15

1.6.4.1. Показатели ликвидности позволяют определить спо­собность организации в течение года оплатить свои краткосрочные обязательства. Наиболее важными из них являются следующие по­казатели. Расчет ведется на основе данных балансового отчета.

Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли в организации средств, которые могут быть использованы для погашения ее краткосрочных обязательств, и рассчитывается по формуле 1.1. В норме данный коэффициент должен быть не менее 1.

Ктек.л. = ОС: ЕКО,                  (1.1)

где К тек.л. ~ коэффициент текущей активности;

ОС — оборотные средства (общие текущие активы);

ZKO — краткосрочные обязательства фирмы. К тек.л. начало года = (4424533 + 18394139)721043045 = 1,084 К тек.л. конец года = (8256265 + 39585846)/43256312 = 1,106 Таким образом, в течение года соотношение оборотных средств и краткосрочных обязательств является приемлемым.

Коэффициент срочной ликвидности раскрывает отношение наиболее ликвидной части оборотных средств (т.е. без учета мате­риально—производственных запасов) к краткосрочным обязательст­вам. Необходимость расчета данного показателя вызвана тем, что ликвидность отдельных категорий оборотных средств далеко не оди­накова. Расчет производится по формуле 1.2.

К ср.л. = (ОС - ПЗ) / Z КО ,          (1.2) где К ср.л. ~ коэффициент срочной ликвидности;

ОС — оборотные средства;

ПЗ  — производственные запасы;

К ср.л. начало года = 18394139 / 21043045 = 0,874 К ср.л. конец года ==39585846 / 43256312 = 0,915 Чистые оборотные средства (т.е. без учета краткосрочных обязательств ) на конец года составили 4585799 тыс. руб.

16

1.6.4.2. Показатели рентабельности характеризуют прибыль­ность деятельности организации.

Рентабельность всех активов рассчитывается по следующей формуле:

РА= Пбал. :САср.г.,              (1.3) где      PA — рентабельность активов;

П бал. ^-" прибыль балансовая;

СА ср.г. — среднегодовая стоимость активов. РА = 22066338 / 132405357 = 0,167 или 16,7% Рентабельность реализации по балансовой прибыли рассчиты­вается по следующей формуле:

РР- Пбал. :Vp^.,                   (1.4)

где      РР — рентабельность реализации;

П бал ^— прибыль балансовая;

V реал. ~ объем реализованной строительной продукции. РР = 22066338 / 146349993 = 0,151 или 15,1%

1.6.4.3. Показатели платежеспособности строительной орга­низации характеризуют степень защищенности интересов кредито­ров и инвесторов, имеющих долгосрочные вложения в организацию. Они указывают на способность организации погашать долгосрочную задолженность.

Коэффициент собственности рассчитывается по следующей формуле:

К соб. ⁼ Собственный капитал / Итог баланса       (1.5)

К соб.начало года == 100239140 / 121282185 = 0,826 или 82,6% К соб.конец года = 100272217 / 143528529 = 0,699 или 69,9% Считается нормальным, когда отношение собственного капитала к итогу средств составляет 60% ( ЭС №11, 2004 г. с.10).

17

1.7. Оценка внутренней среды предприятия

1. Управление панельного домостроения г. Ижевска обладает мощной производственной базой по строительству панельных жилых домов и производству железобетонных конструкций для них.

2. Предприятие имеет штат высококвалифицированных сотрудников по подготовке строительного производства, и квалифицированных специалистов на   производстве строительных конструкций и строительстве объектов.

3. Анализ финансовой деятельности показывает, что предприятие работает с прибылью. Однако имеется тенденция к ее снижению. Это связано с рядом факторов, но основным является падение объемов работ из-за отсутствия средств финансирования у за­казчиков строительства.

4. На предприятии существует задолженность по расчетам с по­ставщиками материалов, работниками предприятия по зарплате , с одной стороны, а с другой задолженность заказчиков за выпол­ненные работы, что ведет к увеличению сроков строительства.

5. Снижение объемов производства, наряду с высокими условно-постоянными расходами на содержание производственной базы, ведет к росту себестоимости строительной продукции а, следова­тельно, и к росту стоимости строительства.

В связи с принятием новых требований к энергосбережению ограждающих конструкций (см. прил. 2 лист 1), с 2005 года прекра­щается строительство панельных жилых домов серии 83. Что сказа­лось на объемах выполняемых работ. Строительство домов 125 се­рии, напрямую зависит от поставщика наружных стеновых панелей, которым является завод ячеистого бетона г. Ижевска. В результате чего производственные мощности УПД могут быть загружены лишь на 30%.

18 1.8. Анализ внешней среды предприятия

В 2003 году был назначен новый руководитель Управления па­нельного домостроения Матяшов П.Н.. В середине 2003 года появился заместитель руководителя по экономике, задачей которого стало привлечение «живых» денежных средств. К этому времени в УПД сложилось очень сложное финансовое положение: задержки расчетов с поставщиками; задержка выплаты заработной платы работникам УПД составила 4 месяца.

В результате проведенной работы, были заключены договора с несколькими заказчиками на строительство объектов социальной сферы, были выполнены работы по строительству коттеджей для Национального банка УР. Доля работ, выполненных в неспецифиче— ской области деятельности для УПД, составила в 2003 году 13% (рис.1.5.).

Доля строительства серийных домов в 2003г.

Серийные дома Прочие заказы

Рис. 1.5. Соотношение строительства объектов силами УПД в 2003 г.

В 2004 году  у УПД появились индивидуальные заказчики строительства объектов жилья, но объемы работ составили 0.2% от общего объема СМР. Однако, в 2004 году доля неспецифических ра­бот сократилась до 3.5% (рис. 1.6.), основными причинами чего стали:

ограничение энергоресурсов и приоритетное строительство объектов жилья для основных заказчиков; невысокое качество выполнения

19 работ; переход на новые требования к энергосберегающим функциям жилых помещений (см. прил. 2 лист 1).

Доля строительства серийных домов в 2004 г.

3,4%

Серийные дома Прочие заказы

Рис. 1.6. Соотношение строительства объектов силами УПД в 2004 г.

1.8.1. Характеристика заказчиков строительства

На 2004 год основными заказчиками строительства жилых многоэтажных панельных домов серии 83 и 125 являлись: Управле­ние строительства 18; УКС Правительства УР; ГЗ «Ижмаш»; Горстрой Администрации г. Ижевска; Управление строительства 17; АО «Экспресс».

Фактически, источниками финансовых поступлений в 2004 году являлись АО «Экспресс», его доля в объеме СМР выполненных в этом году составила 14.5%, и прочие фирмы, доля которых составила 3.5% .

1.8.2. Характеристика поставщиков материалов Поставка основных материальных ресурсов для УПД г. Ижев — ска, необходимых при производстве строительных конструкций и ведении строительно—монтажных работ, осуществляется на осно­вании договоров, заключаемых Управлением производственно-технологической комплектации (УПТК), входящим в состав УС №18 г. Ижевска, с поставщиками материалов. Перечень основных по­ставщиков приведен в таблице 1.8.

20

Таблица 1.8. Основные поставщики материальных ресурсов.

Материал	Наименование поставщика	Вид доставки
Цемент М400	АО «Горнозаводскцемент», г. Горнозаводск, Пермской обл.	ж/д транспорт
Песчано — гравийная смесь (ПГС)	АООТ «Волковский карьер», г. Чайковский, Пермской обл.	ж/д , автотранспорт
Песок речной	АООТ «Волковский карьер», г. Чайковский, Пермской обл.	ж/д , автотранспорт
Столярные изделия	ДОЗ в составе УПТК УС-18	автотранспорт
Наружные стеновые па­нели 125 серии	Завод ячеистого бетона (ЗЯБ) г. Ижевска	автотранспорт
Арматурная сталь	г. Череповецк,г. Новокузнецк	ж/д транспорт
Прочие мате­риалы	УПТК УС-18	автотранспорт

1.8.3. Характеристика посредников

Заключение договоров на строительство жилых домов и рас­четы с заказчиками за выполненные работы осуществляются через Управление строительства №18 г. Ижевска.

Транспортные операции для нужд УПД осуществляют два ав— тоуправления №1 и №4 ,в составе УС—18, на основе заключенных договоров.

Обеспечение строительно—монтажных работ, выполняемых силами УПД, специальной строительной техникой и грузоподъем­ными механизмами осуществляется Управлением механизированных работ в составе УС— 18.

22

1.9. Выводы и предложения по решению проблем предприятия

Сильные и слабые стороны Управления панельного домострое — ния г. Ижевска приведены в таблице 1.9.

Таблица 1.9.

Характеристика предприятия.

Сильные стороны предприятия                              Слабые стороны предприятия

1. УПД г. Ижевска имеет мощную производственную базу по строи — тельству 150 тыс. м² жилья (120 тыс. м³ сборного железобетона )в год.

2. Имеются прочные связи с постав­щиками материальных ресурсов.

3. УПД имеет штат профессиональных сотрудников для решения различных вопросов производственной дея — тельности предприятия.

4. Предприятие имеет прибыль от осуществления основной деятель­ности.

5. У предприятия имеются потенци — альные заказчики на строительство объектов жилья.

1. Наличие задолженности предпри­ятия по расчетам с поставщиками и заказчиками строительства.

2. Дефицит свободных оборотных средств.

3. Высокая себестоимость продукции из — за доли условно — постоянных расходов.

4. Зависимость по объемам выполне­ния работ от поставщиков наружных стеновых панелей для 125 серии жилых домов.

5. В связи с закрытием 83 серии про­исходит высвобождение производ­ственных мощностей и рабочих предприятия.

На основании анализа сильных и слабых сторон УПД можно сделать вывод, что для предприятия необходимо искать пути финан­сового оздоровления. Потенциальные производственные возмож­ности предприятия большие.

23

Одним из путей решения данной проблемы, является освоение новой товарной продукции, реализация которой поможет:

• привлечь дополнительные финансовые ресурсы;

• обеспечить загрузку производственных мощностей, за счет чего снизится себестоимость выпускаемой продукции;

• появится возможность по расширению влияния на рынке строительства;

• повысится в целом качество строительной продукции;

• сохранить кадры предприятия.

Обоснованность выбора подтверждается изучением ряда лите — ратурных источников во 2—ом разделе настоящего проекта.

24 2, ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1. Состояние экономики строительства в России

По данным журнала «Экономика строительства» №11 за 2004г. в результате экономического кризиса в Российской Федерации зна­чительно снизилась рентабельность и финансовая устойчивость строительных организаций. Как следует из данных статистической отчетности, речь уже идет не только о снижении прибыльности ор­ганизаций, сколько об их убыточности. Число убыточных организа­ций (предприятий) составляет около 80%.

В результате этого в России неплатежи достигли астрономиче­ской величины (более 800 трлн. руб.), что, в свою очередь привело к большому объему бартерных сделок (более 80%).

Вложения  в основной капитал в 2003 г. снизились на 18% (в 2002 г. — на 10%). Выпуск строительных материалов сократился на 25% против 8% в 2002 году. Наряду с этим, в 2002 году было увели­чение объемов жилищного строительства по сравнению с 2001 г., но в 2003 г. они снизились на 10% по сравнению с 2002 г. В 2004 году финансовое положение строительных организаций продолжается ухудшаться. Растет задолженность заказчиков за выполненные строительные работы. Нерегулярность поступления средств приводит к росту просроченной задолженности по заработной плате работни­кам и усложняет расчеты за поставленные материально — технические ресурсы.

Наряду с пессимистичными оценками экономического поло­жения в строительстве, есть обнадеживающие прогнозы. По данным еженедельника «Деньги» издательского дома «Коммерсантъ» (№2 от 28 января 2005 года стр.43), инфляция в России по итогам 2005 года составит 10%, т.е. снизится по сравнению с 2004 годом еще на 3%, в Россию будет поступать денег больше, чем вывозиться. Что создает

25 основу для экономического роста, и увеличением инвестиционных вложений.

2.2.Положение в крупнопанельном домостроении России

Доля индустриальных видов жилья в общем объеме жилищного строительства в настоящее время составляет около 40%. Основу производственной базы этого вида строительства составляют 380 домостроительных предприятий мощностью 34,2 млн.м² общей пло­щади в год. Усредненный коэффициент загрузки домостроительных предприятий в 2003 г. составил 25%. Это обусловлено снижением инвестиционной активности и потребительского спроса на жилье в многоквартирных домах из сборного железобетона при одновремен­ном возрастании потребности населения в более комфортном жилье ( Бюллетень строительной техники, №4 2004г.,с. 12).

Вместе с тем массовое строительство социального жилья не­возможно без применения индустриальных методов производства изделий и возведения домов. Мировая строительная практика пока­зывает, что панельные системы безусловно могут соответствовать требованиям,   предъявляемым   к   современному   жилищно— гражданскому строительству в части архитектурно — планировочных, конструктивных, эксплуатационных, эстетических и экологических качеств.

Однако отечественному крупнопанельному домостроению и его индустриальной базе необходима модернизация и реконструкция. Для эффективного использования созданного потенциала предпри­ятий необходимы новые подходы к строительной индустрии путем увеличения объемов монолитного домостроения, применения мелких блоков, металлических и деревянных конструкций, изделий из ПХВ, пенополистиролов и др.

Эти требования предусмотрены рядом принятых Правительст­вом РФ и Минстроем России документов: новым этапом Государст—

26 венной целевой программы «Жилище», Федеральной целевой про­граммой «Свой дом», подпрограммой «Структурная перестройка производственной базы жилищного строительства на 2003— 2005 гг., СНиП 11—3—79* «Строительная теплотехника», предусматривающий резкое повышение уровня тепловой защиты зданий и сооружений. Разработана «Концепция структурной перестройки предприятий до­мостроения» (письмо Минстроя России от 28 февраля 2004 г. № АБ— 19—6/11). Этими документами предусматривается перевод пред­приятий крупнопанельного домостроения на выпуск домов новых серий, смешанных конструктивных систем, ориентированных на рациональное использование изделий полносборного домостроения, расширение производства материалов и изделий для малоэтажного и коттеджного строительства.

2.3. Опыт других предприятий

В крупных городах с развитой базой полносборного домо­строения, каким является г. Ижевск, где в силу различных условий еще продолжительное время будет велика потребность в социальном и массовом жилье, реализуемом в виде многоэтажных и многоквар­тирных домов, представляется необходимым предприятия индуст­риального домостроения постепенно переводить на выпуск домов смешанных (комбинированных) архитектурно — строительных систем, включающим возможность строительства домов разной этажности с применением широкого спектра местных и эффективных материалов.

Существует несколько вариантов перепрофилирования произ­водства. С моей точки зрения наиболее целесообразным для УПД является следующий. На существующих производственных площадях, практически без смены действующего технологического оборудова­ния, за счет смены бортоснастки осуществляется частичное измене­ние номенклатуры выпускаемой продукции, близкой по своим пара­метрам ранее производимой, а выпускаемый комплект изделий до—

27 полняется новой продукцией, например, мелкими блоками, что по­зволит до 20—30% общего выпуска изделий ориентировать на новую систему строительства.

В качестве примера можно привести выполненный КБ по железобетону им. А.А. Якушева вариант перепрофилирования ли­пецкого завода ЖБИ—7, выпускающего крупнопанельные дома серии 91, на частичное производство продукции для малоэтажного строи­тельства домов комбинированных систем с использованием для на­ружных ограждений мелких легкобетонных блоков.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что для УПД г. Ижевска одним из вариантов решения проблем, является ос­воить выпуск трехслойных стеновых панелей с эффективным слоем из пенополистирола, удовлетворяющих требованиям СНиП II — 3 — 79* «Строительная теплотехника», на существующих производственных площадях. Реализация данного проекта потребует привлечения до­полнительных финансовых ресурсов.

2.4. Формирование бизнес-планов инвестиционных проектов

Для реализации любого проекта необходимо привлечение фи­нансовых ресурсов. Такие проекты широко известны за рубежом как инвестиционные. В соответствии с международными требованиями и в отличие от еще недавно действовавшей в нашей стране практики («Экономика строительства» №3 за 2004 г.) инвестиционные проекты (ИП) рассматриваются как объекты инвестирования исходя из рас­четной продолжительности жизненного цикла и ожидаемой эффек­тивности.

Одним из основных документов системы управления ИП на протяжении жизненного цикла каждого проекта служит бизнес-план, который является важнейшим инструментом управления, ши­роко применяемым в практической деятельности большинства пред—

28 приятии, функционирующих в условиях развитой рыночной эконо­мики.

Для формирования бизнес—планов на различных стадиях ин­вестиционных проектов существует ряд программных разработок («Проект» №2—3 за 2002 г.) как отечественных («Альт—инвест», «ТЭО—инвест», система Project Expert и др.), так и зарубежных (комплекс COMFAR, разработанный ЮНИДО и др.). Данные про­граммы основаны на моделировании и анализе денежных потоков, и наиболее эффективны в применении на прединвестиционной ста­дии проектов (проведение технико-экономических исследований и расчетов, разработка технико-экономических обоснований).

2.5. Основные цели составления и задачи бизнес-плана

В условиях рыночной экономики российским предприятиям приходится готовить и принимать управленческие решения в раз­личных отраслях промышленности и сферах деятельности. Все большую силу набирает конкуренция как основной механизм регу­лирования хозяйственного процесса. Конкурентоспособность пред­приятию, любому другому хозяйствующему субъекту может обеспе­чить только правильное управление движением финансовых ресурсов и капитала, находящихся в их распоряжении. Одним из рабочих инструментов, помогающих эффективно контролировать и управлять капиталом, является бизнес—план [I].

Бизнес — план готовится для внутренних и внешних пользовате — лей, используется управленческим персоналом предприятия для вы­работки стратегии его деятельности и оценки конкурентоспособности на действующем или новом рынке. Потенциальным инвестором или деловым партнером бизнес — план применяется для оценки финансо — вой и экономической эффективности намечаемых совместных про­ектов и мероприятий возврата, вложенных в проект средств.

29 Бизнес — план помогает решить следующие задачи:

•определить конкретные направления деятельности фирмы, це­левые рынки и место фирмы на этих рынках;

•сформулировать долговременные и краткосрочные цели фир­мы, стратегии и тактики их достижения. Определить лиц, ответст­венных за реализацию каждой стратегии;

•выбрать состав и определить показатели товаров и услуг, ко­торые будут предлагаться фирмой потребителям. Оценить произ­водственные и торговые издержки по их созданию и реализации;

•оценить соответствие кадров фирмы и условий для мотивации их труда требованиям по достижению поставленных целей;

•определить состав маркетинговых мероприятий фирмы по изучению рынка, рекламе, стимулированию продаж, ценообразова­нию, каналам сбыта и т.п.;

•оценить материальное и финансовое положение фирмы, и со­ответствие финансовых и материальных ресурсов достижению по­ставленных целей;

•предусмотреть возможные трудности и риски, которые могут помешать выполнению бизнес — плана.

Главным достоинством бизнес—плана [2] является то, что пра­вильно составленный бизнес — план показывает перспективу развития фирмы, то есть отвечает на вопрос: стоит ли вкладывать средства в проект, и принесет ли его реализация доходы, которые окупят все затраты сил и средств.

Как правило, потребность в бизнес—плане возникает при ре­шении остроактуальных задач, как:

•подготовка заявок существующих и вновь создаваемых частных и акционерных фирм на получение кредитов;

•обоснование предложений по приватизации государственных предприятий;

30

•перепрофилирование существующей фирмы и выбор новых видов, направлений и способов осуществления коммерческой дея­тельности;

•выход на внешний рынок и привлечение иностранных инве­стиций;

•финансовое оздоровление предприятий, с привлечением го­сударственной финансовой поддержки.

Бизнес—план является перспективным документом и составлять его рекомендуется на 3 — 5 лет вперед.

2.6. Выбор структуры бизнес-плана

Бизнес—план представляет собой, с одной стороны плановый документ, а с другой — практическое руководство производственной деятельностью предприятия в сложившихся организационно-экономических условиях.

В зависимости от стадии разработки проекта, содержание, объем и форма представления данных в бизнес—плане существенно различаются. В литературных источниках [I], [2] приводится со­держание бизнес — плана, которое включает следующие разделы:

1. Возможности фирмы (резюме).

2. Виды товаров (услуг).

3. Рынки сбыта товаров (услуг).

4. Конкуренция на рынках сбыта.

5. План маркетинга.

6. План производства.

7. Организационный план.

8. Правовое обеспечение деятельности фирмы.

9. Оценка риска и страхование.

10.Финансовый план.

11.Стратегия финансирования.

31

2.7, Результаты анализа литературный источников

Для осуществления проекта технического перевооружения производства наружных стеновых панелей УПД г. Ижевска необхо­димо разработать следующие разделы бизнес — плана:

1.Резюме.

2.План маркетинга.

3. Организационно — производственный план.

4. Финансовый план.

5.Анализ чувствительности проекта.

2.8. Описание разделов бизнес-плана для проектной части

Как отдельный самостоятельный документ бизнес—план фор­мируется на стадии проектирования путем анализа следующих ис­точников:

•информации по конкретному инвестиционному проекту;

•результатов анализа производственно—хозяйственной и ком­мерческой деятельности предприятия;

•определенных финансовых, технико-экономических, орга­низационных и других механизмов, применяемых для достижения целей инвестиционного проекта.

2.8.1. Исполнительное резюме составляется для большинства до­кументов, относящихся к деятельности компании. Оно особенно не — обходимо для бизнес — плана. Фактически, резюме является предельно сокращенной версией плана, и должно дать возможность тому, кому оно адресуется, получить достаточно четкое предварительное пред­ставление о том, что будет представлено в более детальной форме в остальной части бизнес — плана.

2.8.2. План маркетинга является одним из важнейших разделов бизнес—плана, поскольку в нем говорится о характере намечаемого

32 бизнеса и способах, благодаря которым можно рассчитывать на ус­пех. Для одних видов бизнеса требуется детальная проработка плана маркетинга, для других маркетинг менее важен. Однако при любом виде бизнеса требуется поддержание объема продаж на уровне, способном обеспечить его выживание. Поэтому разумная программа маркетинга играет критически важную роль. Для этого необходимо рассмотрение в данном разделе некоторых из важнейших проблем:

•определение спроса и возможности рынка;

•конкуренция и другие факторы воздействия на рынок;

•стратегия маркетинга;

•прогнозы объемов продаж;

•дополнительные материалы, подкрепляющие достоверность прогнозов.

2.8.3. Организационный план и производственный план предпо­лагают рассмотрение вопросов, связанных непосредственно с тем, как бизнес будет создавать свою продукцию. В этом разделе должны быть рассмотрены следующие проблемы:

•разработка продукта;

•изготовление (описание необходимых мощностей, потребности в сырье и трудовых ресурсах);

•организационная схема (показывающая связи и разделение ответственности в рамках предприятия);

•кадровая политика и стратегия.

2.8.4. Цель финансового раздела бизнес—плана спланировать финансовое обеспечение деятельности фирмы с целью наиболее эффективного использования имеющихся денежных средств. Пла­нирование осуществляется на основе прогноза будущей деятель­ности фирмы на обусловленный период времени. Приведенные в планово—отчетных документах данные используются для анализа

33 финансового состояния фирмы. В данном разделе необходимо рас­смотреть следующие вопросы:

•сколько нужно средств для реализации предлагаемого проекта;

•где можно получить необходимые средства и в какой форме;

•когда ожидать возврата вложенных средств;

•какова величина дохода от реализации проекта 2.8.5. В разделе анализ чувствительности проекта необходимо рассмотреть влияние изменений финансовых и производственных показателей на прибыль от реализации проекта и основные методы защиты от их влияния. Для этого можно воспользоваться методикой, приведенной в статье «Рекомендации разработчиков программы по составлению бизнес—плана строительного проекта» [5].

34

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

3.1. Исполнительное резюме

Бизнес—план, разработанный в данной главе дипломного проекта, представляет Управление   панельного   домостроения г. Ижевска головной компании Управлению строительства — 18 г. Ижевска, с целью привлечения инвестиций в размере 790 тыс. руб., что позволит закончить проектные работы и осуществить техническое перевооружение производства наружных стеновых панелей.

В результате технического перевооружения, УПД г. Ижевска начнет выпуск конкурентоспособных изделий трехслойных наружных стеновых панелей, соответствующих новым требованиям к качеству, для строительства панельных жилых домов 125 серии с улучшенной планировкой квартир,    и индивидуального строительства по разрабатываемым вариантам планировочных решений.

На основе детального анализа необходимых финансовых затрат, связанных с реализацией проекта( см. раздел 3), установлено, что для осуществления технического перевооружения потребуется, помимо собственных затрат в размере 480 тыс. руб., привлечение дополнительных средств в размере 790 тыс. руб., которые будут израсходованы в течение первого года осуществления проекта на оплату проектных работ, выполняемых проектной организацией, и проведение  испытаний  опытного  образца  на  соответствие теплотехническим нормам.

Проведенное маркетинговое исследование ( см. п. 3.2.), рынка строительства г. Ижевска показало, что Управление панельного домостроения   может   рассчитывать   на   ежегодный   объем использования трехслойных наружных стеновых панелей для строительства жилья в размере 10000 мЗ.

35

Применение  для  строительства  трехслойных  наружных стеновых панелей изготовленных собственными силами, вместо приобретаемых в настоящее время для строительства домов 125 серии панелей завода ячеистого бетона г. Ижевска, позволит ежегодно экономить до 4 млн.750 тыс. руб., даже с учетом капиталь­ных вложений.

Анализ внутренней среды предприятия (см. п. 1.5.) показал, что Управление панельного домостроения г. Ижевска обладает штатом высококвалифицированных    специалистов,    имеющих    опыт проведения реконструкции производства, и способных обеспечивать соответствие изготовляемых конструкций требованиям, предъяв­ляемым к качеству строительной продукции.

Детальные  финансовые проектировки,  произведенные в финансовом плане проекта (см. п. 3.4.) показывают, что в случае получения средств на техническое перевооружение производства, проект начнет давать прибыль на первом году производства. Срок окупаемости капитальных вложений составляет 5 месяцев.

Ниже приводится краткая сводка финансовых проектировок.

Таблица 3.1. Проект финансовых результатов.

Наименование показателей	Значения
1. Годовой выпуск продукции, мЗ	10 000
2. Годовой объем реализации, руб.	17 200 000
3. Валовая прибыль, руб.	6 003 702
4. Прибыль после уплаты налогов, руб.	3 643 506
5. Дополнительные капитальные вложения, руб.	1 270 000
б.Чистый денежный поток по отношению к объему реализации , %	13,85

36

3.2. План маркетинга.

3.2.1. Определение емкости рынка.

Управление панельного домостроения г. Ижевска планирует сосредоточить свои усилия на строительстве жилых объектов с при — менением разрабатываемых конструкций трехслойных наружных стеновых панелей в г. Ижевске и близлежащих районах республики.

Проведенные исследования показали, что в г. Ижевске имеется достаточно большой спрос на недорогое и качественное жилье. По данным Государственного Комитета Удмуртской республики по ста­тистике, на 1.01.98 г. в городе Ижевске в список очередников на улучшение жилищных условий составляет 31 412 семей. Если принять в среднем численность каждой семьи за 3 человека, то при социаль­ной норме жилья 18 м² общей площади на каждого члена семьи из трех и более человек, согласно постановления мэра г. Ижевска от 22.09.97 года № 261, для удовлетворения потребности очередников потребуется дополнительно построить:

(18 - 12,3) м² * 31 412 семей * 3 человека = 537 145 м² общей площади жилья.

Реальный объем строительства жилья силами УПД зависит от ряда факторов:

1. От доли рынка строительства жилья, занимаемой Управле­нием панельного домостроения.

Распределение рынка строительства жилья в г. Ижевске между генподрядными организациями и доля рынка, приходящаяся на УПД, отражено в таблице 3.2.

Таблица 3.2. Структура рынка строительства жилья г. Ижевска.

Наименование организации	2004 год		Прогноз на 2005 г.
	Ввод жилья, м2	доля рынка, %	Ввод жилья, м2	доля рынка, %
Всего	106 953	100,00	120 975	100,00
1. УС-18 ,,,,,„„,.,,^,,а,ж.^,Ж1Д	57 171	53,45	65 475	54,12
	2ЖЖ	ЖМЙйЭД^	41 635	34,42
2. УС-17	35 000	32,72	40000	33,06
3. ПСК «ГРАД»	6 346	5,93	5 000	4,13
4.СМФ «СМЕНА»	4 370	4,09	4500	3,72
5. ДОАО «Ижмашстрой»	4 066	3,81	6 000	4,97

2. От абсолютного потенциала рынка с учетом средств, выде­ляемых на строительство объектов. Изменение объемов строитель­ства связано с изменением источников финансирования.

Структура финансирования объектов капитального строитель­ства по республике приведена в таблице 3.3. (по данным ГК УР по статистике).

Таблица 3.3. Структура капитальных вложений.

Наименование источника финансирования	2003 год	2004 год	16,6 %	16,4 %
2. Внебюджетные средства	83,4 %	83,6 %
в том числе:
• средства ЖСК	0,2 %	0,1 %
• индивидуальные застрой­щики	3,2%	2,7%

В 2005 году предполагается сохранение структуры источников финансирования капитального строительства.

38

3. Увеличение доли УПД на рынке строительства жилья воз — можно, также, за счет изменения в структуре, применяемых инди­видуальными застройщиками, строительных материалов. Характе — ристика применяемых материалов приведена в таблице 3.4.

Таблица 3.4.

Характеристика жилья, возводимого силами индивидуальных застройщиков.

Показатели	2003 год		2004 год
Количество за­	84	в % к итого	79	в % к итого
стройщиков, чел.
Общая площадь, м2	5981	100,0	4641	100,0
в т.ч. каменные	3977	66,5	2367	51,0
материалы;
дерево;	1 970	32,9	2 062	44,4
др. материалы.	34	0,6	212	4,6

В 2004 году наблюдается увеличение использования индивиду­альными застройщиками прочих материалов (в том числе из сборного железобетона), в связи с относительно невысокой стоимостью дан­ных материалов и хорошим качеством, и сокращением сроков строительства.

4. В 2005 году планируется снижение объемов строительства объектов из кирпича по УС—18, и некоторое увеличение доли па­нельных домов, что видно из таблицы 3.5.

Таблица 3.5. Объемы ввода жилья по УС— 18.

	2004 год		Прогноз на 2005 год		Динамика в % 2005 г. к 2004 г.
Жилье, м-2'-	57 171	100,0 %	65475	100,0 %	+ 14,5
в т.ч. панельное	23 100	40,4 %	41 635	63,6%	+ 80,2
кирпичное	34071	59,6 %	23840	36,4 %	- 30,0

39

На основании анализа вышеперечисленных факторов, для эко­номических расчетов принимается годовая программа строительства панельных домов, силами УПД, 45 тыс. м² общей площади, для чего потребуется 10 тыс. м³ наружных стеновых панелей, при проектной мощности по 125 серии панельных домов 50 тыс. м² .

3.2.2, Ценовая стратегия.

В таблице 3.6. приведена стоимость строительства 1 м² общей площади жилых домов с применением различных конструкционных материалов, по данным Госкомитета УР по статистике.

Таблица 3.6.

Средняя стоимость строительства 1 м² общей площади жилых домов в тыс. руб. в фактических ценах.

Характеристика применяемых материалов	2002 год	2003 год	2004 год
Жилые дома, всего.	979,8	2411,4	2687,0
В том числе: , ,/;';:/';l''•:'^^:^::^:-;'';::'•.^^^ , , . , ;
• кирпичные и каменные; • крупнопанельные; • каркасно — панельные; • объемно — блочные; • крупноблочные; • деревянные; • из ячеистого бетона; • из монолитного бетона.	979,9	2754,0	2841,7
	1118,2	2160,9	2760,4
	382,0	999,4	2316,9
	541,7	313,7	1417,8
	657,7	2691,9	2433,3
	357,3	731,4
			859,3
			711,1

Анализ стоимости строительства 1 м² общей площади жилых домов показывает, что наблюдается приближение по стоимости па­нельного строительства к стоимости строительства с применением

^0 кирпича. Но, по потребительским свойствам, жилье из кирпича пре­восходит жилье из панелей.

Для обеспечения конкурентоспособности продукции панельного домостроения необходимо придерживаться ценовой стратегии, за­ключающейся в установлении цены на 1 м² общей площади панель­ных домов ниже, чем цена на 1 м² в жилых домах из кирпича.

Одним из способов проведения данной стратегии  является применение эффективных наружных стеновых панелей, с относи­тельно невысокой стоимостью 1 м³ конструкции.

Для строительства многоэтажных панельных домов 125 серии, Управление панельного домостроения г. Ижевска применяет на­ружные стеновые панели из ячеистого бетона, поставщиком которых является завод ячеистого бетона г. Ижевска. Стоимость приобре­таемых наружных стеновых панелей, без учета НДС 20%, составляет 1720 руб. за 1 м³ .

Таким образом, стоимость разрабатываемых трехслойных на­ружных стеновых панелей, должна быть не выше 1720 руб. за 1 м³ в ценах 2005 года.

3.2.3. Реклама продукции.

При принятии положительного решения по выпуску трехслой­ных наружных стеновых панелей предполагается:

разработать общий рекламный проспект УПД г. Ижевска или рекламно — информационные листки по новым строительным мате­риалам;

разместить образец стеновой панели на выставочной площадке предприятия, с указанием технических характеристик;

размещать рекламные материалы в специализированных пе­чатных изданиях.

Ориентировочные затраты на рекламу составят в первый год 10000 руб.

41 3.3. Организационный план 3.3.1. Разработка продукции

С 2004 года и по настоящий момент силами отдела главного технолога УПД г. Ижевска ведется разработка номенклатуры трехслойных наружных стеновых панелей с применением утеплителя из пенополистирола, удовлетворяющих требованиям СНиП 11 — 3 — 79.

На 1.04.98 г. разработано несколько вариантов панелей для строительства индивидуального жилого дома, и изготовлен опытный образец стеновой панели (см. рис.3.1.)

Q t-v •Ч-

1000 /	L 1190	1000
	' 3190 '

Рис. 3.1. Наружная стеновая панель.

Таблица 3.7.

Характеристика изделия.

Наименование	Количество
l.Bec , кг 2.Объем бетона, мЗ З.Объем утеплителя, мЗ З.Масса стали , кг 4.Класс бетона 5.Расчетная цена без НДС, руб.	2998 1,26 1,22 48.4 В 15 2533

42

В таблице 3.7. приведена краткая характеристика изделия. Более детальный чертеж панели приведен в приложении 2.

Для завершения разработок, и принятия решения о применении данных наружных стеновых панелей при строительстве жилых многоэтажных панельных домов 125 серии, достигнуто соглашение с проектным институтом   АО «Удмуртгражданпроект» г. Ижевска о разработке необходимой документации, для чего потребуются дополнительные затраты в размере 640 тыс. руб.

Также, необходимо провести испытание опытного образца панели в г. Екатеринбурге на соответствие теплотехнических характеристик , на что необходимо 150 тыс. руб.

Приведенный в приложении 2 теплотехнический расчет, выполненный проектным институтом ЗАО «Удмуртгражданпроект» , показывает, что применение утеплителя из пенополистирола с объемным весом 20—40 кг/м³ толщиной 180 мм, и двух слоев из бетона с объемным весом 2500 кг/м³, при общей толщине стеновой панели 350 мм, является достаточным для соответствия панели повышенным требованиям по теплопроводности СНиП 11—3—79 с изменениями 2002 года.

3.3.2. Производственные площади

Для выпуска трехслойных стеновых панелей требуется наличие производственных  площадей,  рассчитанных  на  производство железобетонных конструкций.

Производство трехслойных наружных стеновых панелей планируется разместить на действующей конвейерной линии производственного корпуса №3 УПД г. Ижевска, выпускающей наружные стеновые панели для жилых домов серии 111 — 83, а также цокольные панели и панели чердака для домов 125 серии. Во 2 квартале 2005 г. завершается строительство панельных домов серии

43 111 — 83,   соответственно  произойдет  высвобождение  70  % производственных мощностей линии.

Производственная мощность конвейерной линии составляет 120 м³ наружных стеновых панелей в сутки или 30000 м³ в год, что достаточно для выпуска планируемых 10000 м³ трехслойных панелей в год.

Для выпуска трехслойных панелей потребуется выделить 30 м² производственной площади для размещения площадки складирования и участка резки и комплектовки пенополистирольных плит. Выделение необходимой площадки в пролете, имеющем ширину 18м, длину 144м и производственную площадь 2160 м² является возможным , и потребует демонтажа 1 единицы существующего оборудования.

Необходимая, при производстве стеновых панелей, тепловая обработка отформованных конструкций будет осуществляться в 4—х существующих  пропарочных щелевых камерах, пристроенных к производственному корпусу.

Приготовление бетонной смеси для производства трехслойных наружных стеновых панелей будет осуществлять действующий бетоносмесительный   узел,   без   дополнительного   увеличения мощности.

Существующий   арматурный цех и участок изготовления закладных деталей обеспечат потребность производства стеновых панелей в арматурных изделиях.

Готовая продукция будет размещаться и направляться к потребителям с площадки в 718,2 м² существующего склада готовой продукции, расположенного возле производственного корпуса.

3.3.3. Технологический процесс изготовления изделий

Изготовление трехслойных наружных стеновых панелей требует соблюдения строгой технологии производства. Применяемый в

44 настоящее время для изготовления наружных стеновых панелей

конвейерный способ производства, приемлем для изготовления трехслойных наружных стеновых панелей.

При конвейерном способе производства технологический процесс  расчленяется на  элементарные  процессы,  которые одновременно   выполняются   на   отдельных   постах.   Схема технологического процесса приведена в приложении 2.

Формы в процессе производства перемещаются механическим толкателем от одного поста к другому. Каждый пост обслуживается закрепленным за ним звеном. Для конвейера характерен принудительный ритм работы, т.е. одновременное перемещение всех форм по замкнутому технологическому кольцу с заданной скоростью.

Конвейерная линия состоит из восьми формовочных постов с тепловой обработкой в четырех одноярусных щелевых камерах, расположенных вне корпуса.

Форма с отформованным изделием с 8—го поста конвейерной линии передается приводом конвейера на передаточную тележку, которая подает ее к щелевым камерам, и, с помощью толкателя, подает в соответствующую камеру.

Перед установкой формы в камеру, извлекается форма с готовым изделием с противоположной стороны камеры передаточной тележки, которая передает форму к посту 1 конвейерной линии.

Щелевая камера, после заполнения ее полным набором форм из 11 штук, герметически закрывается с двух сторон с помощью механизма закрытия, после чего начинается тепловая обработка, которая длится 16 часов, в соответствии с заданным режимом тепловой обработки.

Перемещение формы с передаточной тележки на 1 — и пост, с 1—го поста до 7—го, и с 8—го поста на вторую передаточную тележку осуществляется приводами конвейерной линии.

45

Бетонная смесь на конвейерную линии подается ленточным транспортером шириной 800 мм, и принимается в один из двух раздаточных бункеров, которые выдают бетон в бетоноукладчики формовочной линии.

Арматурные каркасы доставляются на пост формовки при помощи передаточной тележки из арматурного цеха.

Материалы и полуфабрикаты, необходимые для процесса производства, доставляются в контейнерах из соответствующих складских помещений.

Переоснащение и замена форм на линии осуществляется на посту 3 конвейерной линии.

Готовые изделия после соответствующей отделки и выдержки вывозятся на склад готовой продукции вывозной тележкой при помощи лебедки.

Работа всех механизмов конвейерной линии автоматизирована и связана необходимыми взаимными блокировками.

Все крановые операции в пролете осуществляются двумя мостовыми электрическими кранами грузоподъемностью 20 т.

Для изготовления трехслойных наружных стеновых панелей с эффективным слоем из пенополистирола по, описанной выше, технологической схеме потребуется  выполнение дополнительных технологических операций по подготовке пенополистирольных плит нужного размера и укладке их в форму в процессе формовки изделий. Для этого необходимо внести изменения в технологическую карту процесса изготовления панелей.

3.3.4. Технологическое оборудование

В связи с тем, что технологический процесс изготовления трехслойных наружных стеновых панелей принимается по аналогии с существующим производством, применяемое в настоящее время

46 технологическое оборудование будет использоваться для выпуска новых изделий.

Спецификация, необходимого для изготовления трехслойных наружных стеновых панелей, существующего производственного оборудования приведена в таблице 3.8.

Таблица 3.8. Спецификация производственного оборудования.

Наименование оборудования, год ввода в ^кс^уатацию	Количес тво, шт.	Марка	Габаритные размеры, мм	Мощность, кВт
1.Кран мостовой электрический, 20/5 т, 1985 г.	2	К20.25-16.5	L=16500	72
2.Виброплощадка, 15 т, 2002 г.	1	СМЖ 773	4000*8000	25,6
З.Бетоноукладчик, 1985 г.	2	СМЖ 166А	4500*4000	23,6
4.Привод конвейера, 1985 г.	2	2693/1		12
5.Рельсы подъемные, 2003 г.	1	инд. проект		7,5
б.Бункер раздаточный, 1992 г.	2	СМЖ2А		7,6
7.Насосная установка, 1986 г.	1			7,5
8.Трансформатор сварочный	1	ТС-500	800*800	32
9. Стропы 4—х ветвевые, 15 т	4
Ю.Самоходная тележка, 30 т	1		3200*6200	20

Для раскроя листов пенополистирола нужного типоразмера, непосредственно  на  участке  формовки,   при  изготовлении трехслойных наружных стеновых панелей, необходимо приобрести специализированный станок. Приобретение и монтаж станка, оборудование площадки для его размещения, потребует дополни­тельных затрат в размере 50 тыс. руб.

3.3,5. Система материального обеспечения производства

Существующая в настоящее время система материально-технического обеспечения производства наружных  стеновых панелей, соответствует требованиям для выпуска новой продукции. Схема движения материальных потоков    при производстве трехслойных наружных стеновых панелей приведена на рис.3.2.

47

Ц cwieirn ibi и склад			Склад заполнителей
	1		1				П отребитель продукции
	Бетон осмес ительнълй цех
	U
<1>о рм о во ч н о е п ро и зводство								Склад готог^ой продукгцш
						—————>
						—————>

Т Т

Арматурный i^ex

Матери альный СКЛс1Д

 

Рис. 3.2. Схема движения материальных потоков.

Для обеспечения производства трехслойных наружных стеновых панелей пенополистирольными плитами достигнуто соглашение о сотрудничестве с предприятием — изготовителем данных плит. Перечень основных поставщиков приведен в таблице 3.9.

Таблица 3.9. Поставщики материальных ресурсов.

Материал	НаименЬеаниепоставщика	Вид доставки
Цемент М400	АО «Горнозаводскцемент», г. Горнозаводск, Пермской обл.	ж/д транспорт
Песчано — гравийная смесь (ПГС)	АООТ «Волковский карьер», г. Чайковский, Пермской обл.	ж/д , автотранспорт
Пенополистирол	Дочернее предприятие завода пластмасс «Эргон», г.Ижевск	автотранспорт
Арматурная сталь	г. Череповецк,г. Новокузнецк	ж/д транспорт
Отделочные материалы	УПТКУС-18	автотранспорт

48

3.3.6. Расчет затрат на технологическую оснастку

Для обеспечения выпуска трехслойных наружных стеновых панелей требуется переделать освободившиеся металлоформы , используемые при изготовлении изделий серии 111 — 83, в количестве 20 шт. (140 т). Переделка форм, в расчете на выпуск 11000 мЗ стеновых панелей, будет осуществляться силами ремонтно— механического цеха УПД .

Ориентировочная стоимость реконструкции форм составит

140 т * 3 тыс. руб. = 420 тыс. руб.

3.3.7. Расчет затрат на техническое перевооружение

На основании данных по затратам, приведенным в подразделах с 3.3.1 по 3.3.6. настоящего проекта, составляется смета затрат на техническое перевооружение существующей конвейерной линии на выпуск трехслойных наружных стеновых панелей с утеплителем из пенополистирола. Смета приведена в таблице 3.10.

Таблица 3.10.

Смета затрат на техническое перевооружение производства.

Статьи расходов	Сумма, тыс. руб.
1. Разработка ЗАО «Удмуртгражданпроет» проектно — конструкторской документации	640
2. Испытание панели в г. Екатеринбурге	150
3. Оснащение участка резки пенопласта	50
4. Переоснащение металлоформ	420
5. Затраты на рекламу	10
Итого капитальных вложений	1270

3.8. Расчет количества рабочих мест

Для обеспечения выпуска расчетного количества 10000 м³ в год трехслойных наружных стеновых панелей на конвейерной линии УПД, рассчитывается необходимое количество рабочих производства.

49

Баланс рабочего времени одного рабочего на планируемый год приведен в таблице 3.11.

Таблица 3.11. Баланс рабочего времени одного рабочего в год.

Наименование показателей	Количество
1 .Календарное число дней в году	365
2.Число праздничных и выходных дней	112
3.Номинальный фонд рабочего времени , дн.	253
4.Планируемые потери рабочего времени, дн., в т. ч.: • очередной отпуск и т.п. потери, отраженные в трудовом законодательстве; • потери рабочего времени по болезни.	40 30 10
5. Эффективный фонд рабочего времени с учетом целодневных потерь, дн.	213
6.Продолжительность рабочего дня по режиму работы, ч.	8
7. Эффективный фонд рабочего времени с учетом целодневных потерь, ч.	1704
8.Сокращенные рабочие предпраздничные дни, ч.	7
9. Эффективный фонд рабочего времени с учетом целодневных и внутрисменных потерь рабочего времени, ч.	1697
10.Средняя продолжительность рабочего дня, ч.	7,97

Расчет необходимого количества рабочих, для выпуска 10000 мЗ трехслойных наружных стеновых панелей приведен в таблице 3.12.

Таблица 3.12. Расчет количества рабочих мест.

Наименование показателей	Количество
1. Годовая программа выпуска изделий при работе в 1 смену, м3	10000
2.Выработка на 1 рабочего в год, мЗ	385

50

Продолжение табл. 3.12.

Наименование показателей	Количество
З.Численность рабочих, чел.: в т.ч.: формовщики; комплектовщик пенопласта; крановщики; отделочники; рабочие бетоносмесительного узла; рабочие арматурного участка; слесари; обслуживающий персонал.	26 9 1 2 4 4 3 2 1

Работы  по изготовлению трехслойных наружных стеновых панелей непосредственно на участке выполняются комплексной бригадой из 16 человек, работающих в настоящее время на конвейерной  линии.  Дополнительного  приема  рабочих  не понадобится.

Состав  и  квалификационные  характеристики  бригады приведены в таблице 3.13.

Таблица 3.13. Состав и квалификационные характеристики членов бригады.

Наименование профессий рабочих	Разряд	Количество чел.
1 .Формовщик ж/б конструкций	4	9
2.Отделочник ж/б конструкций	3	4
З.Крановщик мостового крана	5	2
4-Комплектовщик пенопласта	4	1
Всего		16
Средний разряд рабочих на участке	4 51 формовщиков ж/б конструкций. Она составит 625 м3 железобетонных конструкций наружных стеновых панелей в год. 3.3.9. Определение затрат на выпуск продукции По данным планово — экономического отдела УПД, расход сырья, материалов на производство 1 м3 трехслойных наружных стеновых панелей составит и приведен в таблице 3.14. Цены указаны на 1 января 2005 г. Таблица 3.14. Расход сырья и материалов на трехслойной стеновой панели. Наименование Количество Цена, руб. Стоимость, руб. Бетон В 15, мЗ 0,499 424,00 211,61 Арматура, кг 25,051 5,72 143,26 Пенопласт, м3 0,501 460,00 230,42 Смазка форм, кг 0,902 0,24 0,22 Пакля, кг 1,393 6,50 9,03 Гвозди, кг 0,083 6,50 0,55 Проволока, кг 0,037 2,76 0,10 Латекс, кг 0,328 6,40 2,10 Шпатлевка, кг 0,243 2,50 0,61 Эмульсия КЧ, кг 0,059 7,17 0,42 Песок горный, м3 0,002 69,60 0,12 Цемент, кг 1,068 0,333 0,36 Клей ПВА, кг 0,049 12,64 0,63 ИТОГО: 599,42 На основании данных планово—экономического отдела УПД по себестоимости изготовления 1 м3 железобетонных конструкций и структуре затрат на производство, а также данных отдела труда и заработной платы УПД по заработной плате основных рабочих, занятых изготовлением наружных стеновых панелей рассчитывается, плановая себестоимость выпуска 1 м3 трехслойных наружных стеновых панелей, и оптовая цена, исходя из рентабельности 15%. Анализ стоимости 1 м3 трехслойных наружных стеновых панелей и панелей ЗЯБ приведен в таблице 3.15. 52 Таблица 3.15. Плановая калькуляция стоимости панелей, руб. Статьи затрат Панели УПД на 1 мЗ расчет Панели ЗЯБ расчет на 1 мЗ Выпуск панелей 10000 10000 Себестоимость 1 мЗ 1118,63 1380,21 Рентабельность 167,80 339,53 Стоимость 1 мЗ 1720 (план) 1719,74 ПЕРЕМЕННЫЕ Материалы, всего 599,42 5994217,31 3008700,00 300,87 Транспортные расходы 98,83 988300,00 Энергия 111,1 1111000,00 634600,00 63,46 в т.ч. а) эл. энергия 2,28 22800,00 ? 188700,00 18,87 б) заявлено максимум 7,48 74800,00 в)теплоэнергия 101,34 1013400,00 445900,00 44,59 Заработная плата 32,02 320156,54 581000,00 58,1 в т.ч. основная 18,29 182946,59 дополнительная зарплата 10,98 109767,96 районный коэффициент 2,74 27441,99 Соцстрах, 38.5% 12,65 126461,83 223700,00 22,37 Итого переменных 955,35 9553535,68 4448000,00 444,8 Условно — постоянные РЭСО:(110% зарплаты) 35,22 352172,19 в т.ч.: амортизация оборудования. 211303,31 Цеховые расходы: (400% от зарплаты) 128,06 1280626,15 в т.ч. амортизация зданий 601894,29 Итого постоянных 163,28 1632798,34 ^ 9354100,00 935,41 Фактические затраты, руб. 11186334,02 13802100,00 3.3.10. Обеспечение производства энергоресурсами Обеспечение производства трехслойных наружных стеновых панелей электроэнергией, тепловой энергией, технологическим паром, предполагается осуществлять от действующих коммуникаций 53 производственного корпуса, и дополнительного увеличения расхода энергоресурсов не потребуется. Обеспечение производственного участка сжатым воздухом производится от существующей компрессорной станции УПД, и дополнительного увеличения мощности станции не потребуется. 3.3.11. Оперативное планирование производства Целью оперативного планирования является обеспечение выполнения производственной программы в соответствие    с заданными сроками выполнения работ, бесперебойное обеспечение монтажного участка необходимыми конструкциями. Графики выпуска конструкций составляются производственным отделом на основании данных планового отдела, после чего выдаются на производственные участки. Сменный мастер, на основании плана—графика   выдает в бригаду задание на смену. Учет  готовой  продукции  осуществляется  техническими работниками производства, которые подают информацию в группу АСУ. 3.3.12. Организация технического контроля Контроль    за соответствием выпускаемых трехслойных наружных стеновых панелей требованиям качества строительной продукции возлагается на отдел технического контроля. Соблюдение  технологических   операций   контролируется инженерными работниками отдела главного технолога УПД. Непосредственно   на участке при производстве продукции выполняются следующие виды технического контроля. В процессе зарядки и формования изделий осуществляется пооперационный контроль со стороны сменного мастера, контролера ОТК и инженера лаборатории производства с записью в журнале пооперационного 54 контроля. Готовые изделия поштучно проходят приемочный контроль, который осуществляется работниками ОТК . Инженер лаборатории производит выборочный контроль прочности готовых изделий из каждой партии. 3.3.13. Технико-экономические показатели производства Технико-экономические показатели производства трехслойных наружных стеновых панелей приведены в таблице 3.16. Таблица 3.16. Плановые технике — экономические показатели производства. Наименование показателей Проектируемый вариант 1. Годовой выпуск продукции , мЗ 10000 2. Годовой фонд заработной платы, руб. 320156 3. Полная плановая себестоимость 1 мЗ ж/б, руб. 1118,63 4. Планируемая оптовая цена 1 мЗ (без НДС), руб. 1720 5. Дополнительные капитальные вложения, руб. 1270000 3.4. Финансовый план 3.4.1. Расчет финансовых результатов В  настоящем  разделе  приводится  расчет  финансовых результатов деятельности производственного подразделения, после осуществления     технического  перевооружения  производства наружных стеновых панелей на выпуск трехслойных панелей с утеплителем из пенополистирола, на УПД г. Ижевска. В первый год планируется производство 10000 мЗ наружных стеновых панелей в год. Начиная со второго года, предполагается выпуск 11000 мЗ панелей в год, что соответствует парку форм для 125 55 серии жилых домов. Предполагается что среднегодовой рост цен на строительные материалы составит в среднем 12%. Цены, нормы и расценки, показатели инфляции приняты на дату составления бизнес—плана 1.04.98 г. Для расчетов принята ставка налога на прибыль в размере 35% . В связи с передачей объектов жилищно — социальной сферы промышленных предприятий на баланс города, в соответствии с распоряжением мэрии г. Ижевска, для промышленных предприятий введен налог на содержание социальной сферы в размере 1.5% от объема реализованной продукции. Продолжительность существования проекта в 5 лет принята на основании предположения, что в течении данного срока будут приняты более совершенные технические решения по конструкции наружных стен в панельном жилищном строительстве . В течении первого года существования проекта отпускная цена на трехслойные наружные стеновые панели устанавливается на уровне цены, приобретаемых в настоящее время у завода ячеистого бетона , панелей, что составляет 1720 руб. на 1м3 панелей. Годовая экономия средств, от применения трехслойных наружных стеновых панелей при строительстве жилых домов 125 серии, составит , 475 руб. на 1м3 панелей, или при выпуске 10000 мЗ 4 млн. 750 тыс. руб. в ценах 2005 года, при затратах на собственное производство, с учетом средств на техническое перевооружение в сумме 1245 руб. на 1м3 панелей, Для расчетов, в последующие годы существования проекта, предполагается не производить индексацию стоимости панелей в зависимости от роста цен на материалы (12% ежегодно), а оставить на уровне 1720 руб. Расчет финансовых результатов , и текущих денежных потоков, демонстрирующих движение денежных средств и отражающих динамику деятельности производства от года к году приведен в таблице 3.17. Таблица 3.17. Прогноз финансовых результатов Показатели деятельности 1 год t soQ Згод 430Q 5 год Итого за 5 лет 1. Ожидаемый объем производства, мЗ 10000 11000 11000 11 000 11000 54000 2.Цена 1 м 3 железобетона,руб. 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 3.Прямые издержки на 1м3 955 1070 1 198 1 342 1 503 6069 4.Маржинальная прибыль, руб. 765 650 522 378 217 2531 5.Выручка, руб. 17200000 18 920 000 18 920 000 18 920 000 18 920 000 92 880 000 6. Суммарная маржинальная прибыль, руб. 7 646 500 7 150 088 5 737699 4 155 822 2 384 121 27 074 230 7.Расходы на маркетинг,руб. 10000 5000 5000 5000 5000 30000 8. Постоянные издержки, руб. 1 632 798 1 632 798 1 632 798 1 632 798 1 632 798 8 163 992 9.Валовая прибыль, руб. 6 003 702 5 512 290 4 099 900 2 518 024 746 323 18 880 238 10. Доп. налог на имущество, 2%, руб. 900 900 900 900 900 4500 11.Налог на прибыль, 35%, руб. 2 101 296 1 929 301 1 434 965 881 308 261 213 6 608 083 ] 2.Налог на соц.сферу, 1.5%,руб 258 000 283 800 283 800 283 800 283 800 1 393 200 13. Чистая прибыль, руб. 3 643 506 3 298 288 2 380 235 1 352 016 200 410 10 874 455 14.Расходы на рекострукцию, 1260000 руб. 15. Чистый денежный поток, руб. 2 383 506 3 298 288 2 380 235 1 352 016 200 410 9 614 455 16. Точка безубыточности, мЗ 3796 2520 3 140 4335 7 557 17. Срок окупаемости капвложений, мес. 5 3 3 5 8 18. Чистый денежный поток, всего, руб. 2 383 506 3 298 288 2 380 235 1 352 016 200 410 9 614 455 21. Коэффициент дисконта 0,8929 0,7927 0,7118 0,6355 0,5674 20. Текущие стоимости ден.потоков, руб. 2 128 233 2 614 553 1 694 251 859 206 113 713 7 409 956 21. Чистая тек. стоим.проекта(НРУ), руб. 7 409 956 57 Ниже приведены пояснения к расчетам таблицы 3.17. 1. Точка безубыточности рассчитывается по формуле : N = Ц р.с. / Ц ед. - ПЗ ,         (3.1) где    N — точка безубыточности, мЗ; Ц р.с. — суммарные целевые расходы, руб.( п.14 + п.7 + п.8) ; Ц ед. — цена единицы продукции, руб.; ПЗ — прямые затраты на единицу продукции, руб. На основании полученных данных можно сделать вывод , что при объеме производства 3796 мЗ пустотных плит перекрытия и отпускной цене 1720 руб. за 1м3, можно возместить суммарные целевые расходы на осуществление проекта. 2. Расчет срока окупаемости капитальных вложений выполняется по следующей формуле: Со = Ц р.с. / ЧП дисконт .        (3.2) где Ц р.с. — из формулы 3.1.; ЧП дисконт — дисконтированная чистая прибыль от проекта, руб. При планируемом годовом объеме производства трехслойных ^  наружных стеновых панелей 10000 мЗ , затраты техническое перевооружение производства окупятся в течение 5 мес. первого года осуществления проекта. 3. Коэффициент дисконтирования денежных потоков за пределами планируемого периода до конца года рассчитывается, исходя из ставки дисконта 0,12 , по следующей формуле: k = 1 / (1+г) п ,              (3.3) где   г — ставка дисконта; п — число лет . 58 Ниже приведен отчет о прибылях и убытках после 1 года реализации проекта технического перевооружения производства наружных стеновых панелей УПД г. Ижевска. Таблица 3.18. Отчет о прибылях и убытках , руб. Прибыль Наименование показателя Выручка 20 640 000 X НДС X 3 440 000 Затраты на производство реализованной продукции X 9 553 500 Результат от реализации 7 646 500 Затраты на техническое перевооружение производства X 1 260 000 Расходы на маркетинг X 10000 Доходы и расходы от внереализационных операций 1 632 798 Резерв для уплаты налогов 2 360 196 Итого прибылей и убытков 7 646 500 5262994 Балансовая прибыль 2 383 506 3.4.2. Стратегия финансирования проекта На  основании  данных  по  затратам,  приведенным  в организационном плане (см, п.3.3.) настоящего проекта, составляется смета затрат на техническое перевооружение   существующей конвейерной линии на выпуск трехслойных наружных стеновых панелей с утеплителем из пенополистирола. Смета приведена в таблице 3.19. 59 Таблица 3.19. Смета затрат на техническое перевооружение производства. Статьи расходов Сумма, тыс. руб. 1. Разработка ЗАО «Удмуртгражданпроет» проектно — конструкторской документации 640 2. Испытание панели в г. Екатеринбурге 150 3. Оснащение участка резки пенопласта 50 4. Переоснащение металлоформ 420 5. Затраты на маркетинг 10 Итого капитальных вложений: 1270 Финансирование проекта предполагается осуществить за счет двух источников. Затраты, связанные с оснащением участка комплектовки пенополистирольных плит,  с изготовлением опытного образца, с переоснащением парка форм, что в сумме составит 480 тыс. руб. погасить за счет амортизационных отчислений Управления панельного домостроения г. Ижевска. Финансирование недостающих 790 тыс. руб. на проектные работы, выполняемые ЗАО «Удмуртгражданпроект», и проведение испытания опытного образца в г. Екатеринбурге , предполагается осуществить за счет  средств из прибыли УС 18, как головной компании , выделяемых на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 3,5. Анализ чувствительности проекта В настоящем разделе произведен анализ чувствительности проекта технического перевооружения производства наружных стеновых панелей УПД г. Ижевска, целью которого является выявление   возможных   отклонений   основных   показателей 60 эффективности проекта в зависимости от различных вариантов развития ситуации на рынке. Расчет показателей произведен с использованием программы электронных таблиц Microsoft EXCEL 7.0. Анализ   представлен в виде графиков и производится по следующим направлениям: 1. В зависимости от изменения стоимости стеновых панелей. 2 128 233. 1 000 OOQ Ю20\ЗОдЦпр NPV Рис. 3.3. График зависимости от изменения цены , где NPV — чистый дисконтированный денежный поток, руб.; А Ц пр — снижение отпускной цены панелей, %. Из графика зависимости NPV от отпускной цены на панели видно, что проект становится убыточным при снижении расценок на 22%, или при установлении цены в первый год ниже 1345 руб. за 1м3 панелей. 61 2. В зависимости от изменения объема производства панелей. \75 дУпр Рис. 3.4. График зависимости от объема производства, где A V„p — снижение объема производства, %. Из графика зависимости NPV от объема производства видно, что проект становится убыточным при снижении объемов производства на 51%, или менее 4945 мЗ панелей в первый год реализации проекта. 3. В зависимости от изменения прямых издержек. NPV . 2 128 233. 1 000 000.      ^< _^_____^s^38 0 -frl0 +20 +30 +40 дПрЗ Рис. 3.5. График зависимости от прямых издержек, где А ПрЗ — изменение прямых издержек, %. Из графика зависимости NPV от прямых издержек видно,  что проект становится убыточным при увеличении прямых издержек, в течении первого года реализации проекта, на 38%, или выше 1320 руб. на 1 мЗ панелей. 62 4. В зависимости от изменения постоянных издержек. 2 128 233 1 000 0001 0           4-100 ^200 i-ЗОО апз NPV . Рис. 3.6. График зависимости от постоянных издержек, где А ПЗ — изменение постоянных издержек ,%. Из графика зависимости НРУотпостоянных издержек видно, что проект становится убыточным при увеличении постоянных издержек на 222%. В результате проведенного анализа чувствительности можно сделать вывод, что проект устойчив к изменениям рыночной ситуации и может быть рекомендован к финансированию, однако, в первый год реализации проекта необходимо следить за изменением прямых издержек и не допускать их роста более чем на 10%, и по возможности искать пути их снижения. 63 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА 4.1. Регламент технического перевооружения При разработке регламента процесса внедрения проекта определяются отдельные этапы процесса, порядок взаимодействия участников и прохождение информации в процессе выполнения работ. Подробное   описание   этапов   регламента   технического перевооружения производства наружных стеновых панелей УПД г. Ижевска приведено в таблице 4.1. Таблица 4.1. Регламент этапов технического перевооружения. Описание работ ^яНотый документ 1. Подготовка предварительной документации 1.1. Изучение нормативно—технической документации, существующего опыта по решению проблем предприятия. 1.2. Подготовка и составление служебной записки к руководству УПД. 1.3. Согласование и выпуск распоряжения по предприятию о начале разработок. 1.2.1. Служебная записка по техническим предложениям. 1.3.1. Распоряжение руково­дителя УПД. 2. Разработка бизнес — плана технического перевооружения 2.1. Проведение маркетинговых исследований. 2.2. Разработка эскиза изделия и проведение теплотехнического расчета. 2.3. Составление сметы затрат. 2.4. Выбор технологии и размещение производства. 2.5. Анализ издержек производства. 2.6. Разработка финансового плана. 2.7. Анализ, согласование и принятие решения руководством УПД о направлении документации в УС — 18. 2.1.1. Анализ рынка. 2.2.1. Проект панели. 2.3.1. Смета затрат на тех­ническое перевооружение. 2.5.1. Плановая калькуляция стоимости изделия . 2.7.1. Распоряжение руково­дителя УПД о направлении бизнес—плана в УС— 18. 64 Продолжение табл.4.1. Описание работ Конечный документ 3. Принятие решения на вышестоящем уровне 3.1. Передача бизнес—плана на рассмотрение руководству УС —18. 3.2. Согласование и утверждение бизнес-плана. 3.3. Выделение средств на финансирование проекта. 3.1.1. Рекомендации и заме­чания. 3.3.1. Приказ о реализации проекта и выделении финан­совых источников. 4. Подготовка производства 4.1. Разработка проектной документации силами ЗАО «Удмуртгражданпроект». 4.2. Изготовление опытного образца и испытание в г. Екатеринбурге. 4.3. Утверждение проектных решений и выдача разрешения о применении трехслойных стеновых панелей для строительства жилья. 4.1.1. Проектно — конструк — торская документация. 4.2.1. Заключение о харак­теристиках образца. 4.3.1. Приказ Госстроя РФ о разрешении применения панелей. 5. Техническое перевооружение производства 5.1. Техническое переоснащение парка форм. 5.2. Подготовка участка резки пенопласта, закупка необходимого оборудования. 5.3. Корректировка технологической карты и обучение персонала. 5.3.1. Технологическая карта изготовления панелей. 6. Заключительный этап 6.1. Контроль производственных и финансовых показателей. 6.1.1. Отчеты о финансовых и производственных результатах. 4.2. Разработка графика внедрения проекта Для оперативного планирования и управления процессом технического перевооружения производства наружных стеновых панелей УПД г. Ижевска, разрабатывается, на основе регламента, приведенного в табл.4.1., сетевой план—график технического перевооружения производства. 65 Сетевой график, приведенный на рис.4.1., представляет собой схему, на которой наглядно показаны все работы, выполняемые всеми  участниками  процесса  технического  перевооружения производства в их рациональной последовательности и очередности. В таблице 4.2. приведен перечень и условные обозначения работ, использованных при составлении сетевого графика. Таблица 4.2. Перечень работ. Наименование работ, ответственный руководитель Продолжительность работы, дн. 1.Подготовка предварительной технической документации. Главный технолог. 30 2. Проведение маркетинговых исследований рынка строительства жилья. Зам. руководителя по экономике. 14 3. Разработка эскиза трехслойной стеновой панели, проведение теплотехнического расчета. Главный технолог. 6 4. Составление сметы затрат на техническое перевооружение производства, составление калькуляции на изготовление опытного образца. Начальник планово—экономического отдела 14 5. Разработка финансового плана. Зам. руководителя по экономике. 7 б. Согласование и утверждение бизнес—плана. Главный инженер УС— 18. 14 7. Разработка проектной документации. ЗАО « Удмуртгражданпроект» 60 8. Изготовление опытного образца, проведение испытания в г. Екатеринбурге. Главный технолог. 14 9-Утверждение проектной документации в Госстрое РФ. 30 Ю.Переоснастка метадлоформ. Главный технолог. 60 11. Подготовка участка складирования и резки пенопласта. Зам. руководителя по производству. 14 12. Корректировка технологической карты . Главный технолог. 5 13. Обучение персонала. Технолог производственного корпуса. 7 Наибольшая продолжительность работ(критический путь): 168 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ а событие, где : б работа; ожидание; работа на критическом пути; номер работы / продолжительность, дн. номер события; номер предшествующего события через которое идет максимальная продолжительность работ; раннее начало работы; поздний срок окончания работы. Рис, 4.1. Сетевой график внедрения проекта 67 На сетевом графике отражены: • сроки выполнения работ; • определены работы, находящиеся на критическом пути, от которых   зависит   общая   продолжительность   процесса технического перевооружения производства; • размер и сроки финансирования работ. Использование сетевого плана—графика при оперативном планировании позволит прогнозировать ход процессов при техниче­ском перевооружении производства, и, при необходимости, вносить корректировки в сроки выполнения работ без общей переработки всего графика. 4.3. Оценка управленческих возможностей осуществления проекта Для осуществления проекта технического перевооружения необходимо наличие высококвалифицированных специалистов на всех стадиях от разработки технических решений, финансовых расчетов до изготовления продукции. У предприятия имеется штат высококвалифицированных специалистов  с  большим  опытом  разработки  и  принятия управленческих решений в области технологической подготовки и обеспечения производства железобетонных конструкций . За время существования предприятия, неоднократно проводилась реконструкция производственных корпусов на выпуск новой продукции, в связи с чем управленческий персонал имеет достаточный уровень знаний в данной области. У среднего руководящего состава производства имеется достаточный опыт освоения новой продукции. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что управленческий персонал УПД г. Ижевска сможет решить все вопросы, связанные с техническим перевооружением производства наружных стеновых панелей для выпуска трехслойных панелей. 68 5. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 5.1. Безопасность труда, цели и задачи Безопасность труда     —  это система законодательных, социально — экономических, технических, санитарно — гигиенических и организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе трудовой деятельности. Организационные и правовые мероприятия направлены на осуществление трудового законодательства на основе государственных законов, правил, стандартов, норм и инструкций по технике  безопасности.  Мероприятия технического  характера предусматривают   предохранение   рабочих   от   различных производственных травм, облегчение труда и устранение причин, вызывающих травматизм и вредное воздействие условий работы на организм   человека.   Мероприятия   санитарно — гигиенического характера направлены на обеспечение здоровых условий труда . В настоящее время   в строительной индустрии действуют следующие нормативные документы по безопасности труда: СНиП III—4—80** «Техника безопасности в строительстве»; СНиП II—90—81 «Производственные здания промышленных предприятий»; ГОСТ 12.3.002—75* «Процессы производственные»; СНиП II— 12—77 «Защита от шума»; СНиП II—2—80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; СН 245—71« Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий». Обеспечение безопасного взаимодействия компонентов системы «человек — машина — среда» является основной задачей всех мероприятий по безопасности труда. 69 Для обеспечения комфортных условий труда, в настоящем разделе    проекта,    рассматриваются    основные    факторы, воздействующие на рабочего, при производстве наружных стеновых панелей на конвейерной линии производственного корпуса №3 УПД г. Ижевска. Характеристика   основных   факторов   производственного процесса, принятых при изготовлении наружных стеновых панелей, в соответствии с действующими нормами, приведена в таблице 5.1. Таблица 5.1. Санитарные нормы Наименование фактора Показатели 1. Температура в производственных помещениях, ° С 16-18 /20-23 2. Относительная влажность воздуха, % 60-70 3. Скорость движения воздуха, м/сек До 0,3 4. Шум, дБ до 70 5. Содержание в воздушной среде пыли, мг/м3: пыль обычная содержащая до 10 % кварца до 10 до 2 6. Вибрация при частоте 30 гц 0,001 м/с 7. Наименьшая освещенность, лк : при бетонировании конструкций при армировании конструкций 25 25 8. Площадь производственного помещения на 1 работающего, м2 не менее 4,5 9. Ширина проходов, м : главных для обслуживания оборудования 1,5 0,8 10. Цвет стен и оборудования мягкие тона 11. Наименьшая высота производственного помещения, м. 12 5.2. Производственное освещение Одним из факторов снижения производственного травматизма является правильное освещение мест производства работ и равномерное распределение светового потока на рабочих местах. Освещение должно быть равномерным и достаточным для выполнения технологического процесса изготовления строительных 70 конструкций, и согласно требованиям СНиП. Норма освещенности рабочих мест при производстве железобетонных конструкций должна быть 25 — 30 лк . В производственном пролете предусмотрено естественное освещение рабочих мест через существующие световые проемы в стенах корпуса, и светоаэрационные фонари, расположенных в конструкциях кровли. В пролете предусмотрено искуственное освещение при помощи светильников с лампами ДРЛ 1000 и ДРЛ 700. Расчет, приведенный ниже,   подтверждает  достаточность  имеющегося   количества производственных светильников. Технические данные ламп ДРЛ (ГОСТ 16534—71) приведены в таблице 5.2. Таблица 5.2. Технические данные ртутных дуговых ламп высокого давления со сроком службы 10000 ч. Тип лампы Мощность, Вт Напряжение на лампе, В Ceemoecw поток, лм ДРЛ 700 700 140 35000 ДРЛ 1000 1000 145 50000 При   помощи   метода   коэффициента   использования рассчитывается число светильников, необходимое для обеспечения требуемой нормы освещенности на горизонтальной поверхности производственного участка, по следующей формуле: N =   Ей * S " к * z   ,             (1) Фл*Л где Е S к z ф Л н л — нормируемая освещенность, 25 лк; — освещаемая площадь, м2; — коэффициент запаса ; — коэффициент минимальной освещенности; — световой поток лампы, лм; — коэффициент использования светильников. 71 При расчете использованы значения коэффициентов по таблицам приведенным в ["?, с. 162— 163], площадь помещения 2160 м2. 1.Для ламп ДРЛ700 количество светильников на поле 216 м2, с расположением светильников по углам поля, будет равно: N = (25*216 * 1.7 * 1.15) = 10557 =4.3 0,07 * 35000          2450 2.Для ламп ДРЛ1000 количество светильников на участке 216 м2, с расположением светильников по углам поля .будет равно: N == (25*216" 1.7 * 1.15) = 10557 = 3 0,07 * 50000          3500 В настоящий момент на участке 216 м2 размещено 4 светильника. Таким образом, использование   ламп ДРЛ 1000 в количестве 4 шт. на участке 18 м * 12 м будет достаточным, а в случае использования ламп ДРЛ 700, потребуется установка дополнительного светильника. 5.3. Метеорологические условия производственной среды Метеорологические   условия    производственной    среды определяются следующими параметрами: температурой воздуха, относительной   влажностью,   скоростью   движения   воздуха, барометрическим давлением и интенсивностью теплового излучения от нагретых поверхностей, которые регламентируются ГОСТ 12.1.005—76     «Воздух рабочей  зоны.  Общие  санитарно— гигиенические требования» и СН 245—71 «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий». Допустимыми параметрами микроклимата рабочей зоны являются   параметры,   вызывающие   при   длительном   и систематическом    воздействии    на    человека    изменение функционального и теплового состояния организма и напряжения реакций терморегуляции, которые быстро нормализуются и не выходят за пределы физиологических   возможностей человека. 72 Нарушение состояния здоровья при этих условиях возникнуть не может. Допустимыми параметрами воздуха при работе средней тяжести, которой является изготовление ж/б конструкций, являются: температура в рабочей зоне 17—23 ° С; вне постоянных рабочих мест 13—24 ° С; скорость движения воздуха 0.3 м/с; относительная влажность воздуха не более 75%. По данным исследований санэпидемстанции, проведенных в июне 2004 года в производственном корпусе, параметры воздуха рабочей среды не превышают допустимых значений. 5.4. Производственная вентиляция Вентиляция производственного помещения обеспечивается наличием приточных и вытяжных установок, расположенных по торцам корпуса на отметках 4.7 м и 6м соответственно. Ворота корпуса, через которые производится вывоз готовой продукции из корпуса, а также заезд технологического транспорта, оборудованы системой тепловой завесы, для предотвращения попадания холодного воздуха в производственное помещение в холодное время года. 5.5. Защита рабочих мест от шума и вибрации При железобетонных конструкций используются технологии, на человека в процессе работы, оказывают вредное воздействие такие факторы как шум и вибрация. Для ослабления вредного воздействия шума и вибрации предусмотрен ряд мероприятий в соответствии с ГОСТ 12.4.046—78 «Методы и средства вибрационной защиты» и СНиП II—12—77 «Защита от шума». При работе с машинами, предающими вибрацию на организм работающих через рабочую площадку, организованы комплексные 73 бригады с взаимозаменяемостью и совмещением профессий с целью создания возможностей чередования виброопасных работ с другими. Согласно   положению   о   режиме   труда   работников промышленности строительных материалов, вибраторы превышают значение относительно допустимых величин санитарных норм в 2.8 раза и допустимая суммарная длительность воздействия вибрации за рабочую смену составляет 40 мин. Режим работы с вибраторами принят следующий: 5 минут работы с вибратором и 55 минут рабочий выполняет работу не связанную с вибрацией. Для уменьшения воздействия шума предусмотрено применение противошумных наушников. Предусмотрена   установка   на   отдельные   фундаменты виброплощадок,   с   изоляцией   их   от   поверхности   пола производственного   помещения,   и   применением   резиновых амортизаторов. 5.6. Электробезопасность при производстве работ При изготовлении железобетонных конструкций широко применяются электрические машины и механизмы с напряжением питания 380 В. Уровень механизации работ на конвейерной линии составляет 69 %. Требования электробезопасности предусмотрены ГОСТ 12.1.013—78 «Электробезопасность в строительстве». Все электрические устройства соответствуют 2 и 3 классу оборудования по электробезопасности. Защитному заземлению подлежат корпуса строительных машин и оборудования с электрическим приводом, корпуса электрических машин, трансформаторов, металлические кожухи, каркасы и конструкции электротехнических устройств, рельсы подкрановых путей и тельферных установок. 74 Защитное заземление установок с глухозаземленной нейтралью выполняется путем присоединения заземляемых частей установки, не находящихся под напряжением, к заземленному нулевому проводу для автоматического отключения установки при возникновении в ней напряжения в результате повреждения изоляции. Для механизмов с движущимися частями и имеющих автоматическое или дистанционное управление предусмотрено аварийное отключение от местных пакетных выключателей или с местных  пультов;  кроме  того для ленточных  конвейеров предусмотрены аварийные конечные выключатели с прикрепленными к ним тросами, расположенными вдоль конвейеров. У мест выключения двигателей в цехе вывешены инструкции о порядке пуска и остановки двигателей с расшифровкой значений сигналов. Персонал,   обслуживающий   электроустановки,   проходит специальное обучение со сдачей экзаменов и периодической проверкой знаний, и обеспечивается защитными изолирующими средствами. 5.7. Пожаробезопасность производства Исходя из свойств веществ и условий их применений все производства и склады строительными нормами СНиП II—90—81 «Производственные  здания промышленных предприятий»  по взрывопожарной безопасности подразделяются на шесть категорий. Производство железобетонных конструкций соответствует категории  «Д», к которой относятся производства, связанные с применением негорючих веществ в холодном состоянии. Конструкции производственного корпуса выполнены из сборного железобетона и являются несгораемыми. Требования  пожарной   безопасности   при  производстве электросварочных, газосварочных работ при производстве ремонтных 75 работ, регламентируется соответствующими    стандартами на производство данных видов работ: СНиП III—4—80* «Техника безопасности в  строительстве»;  ГОСТ  12.3.003—75  «Работы электросварочные. Общие требования безопасности». В бытовых помещениях организована система пожарного водоснабжения , оборудованы пожарные гидранты. В подсобных и складских помещениях устанавливаются огнетушители ОХП— 10. Непосредственно в производственном помещении установлены пожарные щиты , укомплектованные порошковыми огнетушителями ОП—2 для тушения электроустановок, возле щитов располагаются ящики с песком. 5.8. Анализ безопасности труда на производстве В результате анализа мероприятий, изложенных в настоящем разделе проекта и   направленных на обеспечение безопасности выполняемых работ, видно что существующие условия производства наружных стеновых панелей , удовлетворяют действующим нормам и правилам организации безопасных условий работ. Параметры производственной среды находятся в допустимых пределах. Производственное освещение и вентиляция обеспечивают комфортные условия производства работ. 76 ЗАКЛЮЧЕНИЕ В процессе выполнения дипломного проекта было проведено маркетинговое исследование рынка строительства жилья Удмуртии, изучение  финансовой  отчетности  и  основных  показателей деятельности Управления панельного домостроения г. Ижевска. В результате проведенной работы выявлен ряд проблем требующих решения. Управление панельного домостроения г. Ижевска обладает мощной производственной базой по строительству панельных жилых домов и производству железобетонных конструкций для них, имеет штат  высококвалифицированных  сотрудников  по  подготовке строительного производства, и квалифицированных специалистов на производстве строительных конструкций и строительстве объектов. Однако, падает конкурентоспособность панельного жилья и уменьшается количество заказчиков строительства. Анализ финансовой деятельности УПД за последние три года показывает, что предприятие работает с прибылью. Однако, имеется тенденция к ее снижению, что связано с рядом факторов, но основным является падение объемов работ из-за отсутствия средств финансирования у заказчиков строительства. На предприятии существует задолженность по расчетам с поставщиками материалов, работниками предприятия по зарплате , с одной стороны, а с другой задолженность заказчиков за выполненные работы, что ведет к увеличению сроков строительства. В связи с принятием новых требований к энергосбережению ограждающих конструкций (Постановление Минстроя России №18—81 от 11.08.95 г.) перед предприятием стоит задача по приведению выпускаемой продукции в соответствие с новыми требованиями, в целях повышения ее конкурентоспособности . 77 В результате анализа проблем и задач, стоящих перед предприятием, и на основании изучения литературных источников по решению данных проблем, в проектной части дипломного проекта разработан    бизнес—план    технического    перевооружения производства наружных стеновых панелей на выпуск трехслойных наружных стеновых панелей с утеплителем из пенополистирола, соответствующих требованиям СНиП II—3—79*. Проведенное маркетинговое исследование показало, что предприятие сможет изготавливать для строительства домов 125 серии и для реализации на сторону около 11 тыс. мЗ трехслойных наружных стеновых панелей ежегодно. У предприятия имеются договора на строительство домов данной серии на текущий год. В результате выполнения расчетов в организационном плане проекта установлено, что проведение технического перевооружения производства наружных стеновых панелей потребует дополнительных затрат в размере 1млн. 260 тыс. руб. (при сроке окупаемости капитальных вложений 5 месяцев), и в результате позволит предприятию выпускать конкурентоспособную  продукцию,  и применять новые наружные стеновые панели как для строительства панельных домов 125 серии, так и для строительства индивидуальных домов котеджного типа. В 4 разделе дипломного проекта разработан сетевой график осуществления   технического   перевооружения   производства наружных  стеновых  панелей  на  выпуск  новых  изделий. Продолжительность осуществления проекта составит 168 дней или около 6 месяцев. Преимущество использования сетевого графика заключается в возможности внесения корректировок, без переделки всей структуры плана. Применение трехслойных наружных стеновых панелей для строительства домов 125 серии, вместо используемых в настоящий момент панелей завода ячеистого бетона, позволит за счет экономии 78 средств на их приобретение в размере до 4 млн. 750 тыс. руб. в год, в целом снизить стоимость 1 м2 общей площади возводимого жилья. Загрузка производственных мощностей УПД позволит снизить, в целом, условно—постоянные затраты на выпуск 1 мЗ сборного железобетона, что, также, выразится в конечном итоге в снижении стоимости возводимого жилья. То же позволит сохранить высококвалифицированных специалистов, тем самым не пополняя армию безработных города. Проведенный анализ чувствительности проекта к изменениям объемов строительства, снижению отпускной цены на продукцию, а также к увеличению прямых и постоянных затрат, показал, что проект достаточно устойчив к данным изменениям и может быть рекомендован к финансированию. Таким образом, реализация разработанного в дипломном проекте бизнес — плана, позволит решить ряд проблем, стоящих перед Управлением панельного домостроения г. Ижевска. 79 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 1. Пособие ЭРНСТ энд ЯНГ по составлению бизнес — плана /Пер. с англ.,2—е издание — М.: «Джон Уайли энд Санз», 2002.—224 с. 2. Акуленок Д.Н., Буров В.П., Морошкин В.А., Новиков O.K. Бизнес—план фирмы.  Комментарий методики  составления. Реальный пример. — М.: Гном—Пресс, 2004.—88 с. 3. СНиП II—3—79*. Строительная теплотехника / Минстрой России. -М.: ГП ЦПП, 2002. -29 с. 4. О принятии изменения №3 строительных норм и правил СНиП II—3—79 «Строительная теплотехника»: Постановление Минстроя России, № 18-81, 11.08.95. 5. Проект № 2-3, 2002. - 44 с. 6. ГОСТ III—4—80*. Техника безопасности в строительстве /Госстрой СССР.-М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989. -352 с. 7. Инженерные решения по охране труда в строительстве /под ред. Г.Л. Орлова . -М.: Стройиздат, 2002. -278 с. Похожие работы на - Бизнес-план производства наружных стеновых панелей   Бизнес – план Могилевского завода СкачатьСкачать документ Информация о работеИнформация о работе Организация производства теплоизоляционных материалов ООО "Мебельная фабрика... СкачатьСкачать документ Информация о работеИнформация о работе Инвстиционный проект строительства жилого дома ОАО "Стройком" СкачатьСкачать документ Информация о работеИнформация о работе Планирование выпуска новой продукции на ООО ПФ "Приозерск-Лес" СкачатьСкачать документ Информация о работеИнформация о работе Экономическая оценка использования отходов лесной отрасли Иркутской области СкачатьСкачать документ Информация о работеИнформация о работе Управление инновациями СкачатьСкачать документ Информация о работеИнформация о работе Организации выпуска газобетонных блоков СкачатьСкачать документ Информация о работеИнформация о работе Нужна качественная работа без плагиата? Другие учебные материалы по другим направлениям Не нашли материал для своей работы? Поможем написать уникальную работу Без плагиата! Узнайте © 2003 - 2022 «Библиофонд» Обратная связь Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности Полная версия Помощь по учебным работам Консультация по курсовой работе Консультация по дипломной работе ВКР Консультация по реферату Консультация по отчетам о практике