Маркетинговые исследования ассортиментного портфеля на примере организации 'Takeda'
ГБОУ ВПО
«Тихоокеанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Кафедра фармации
Курсовая работа
по дисциплине «Медицинское и фармацевтическое товароведение»
на тему: Маркетинговые исследования ассортиментного портфеля на примере организации «Takeda»
Выполнил:
В.В. Иванова,
фармацевтический факультет, 501 группа
г. Владивосток 2014
Оглавление
Введение
Глава I. Объем рынка в мире
Глава II. Ассортиментный портфель
.1 Выбор группы препаратов для анализа
.2 Анализ широты ассортимента
.3 Анализ полноты ассортимента
.4 Анализ глубины ассортимента товара
Глава III. Конкуренты «Такеды» на российском рынке
Заключение
Список используемой литературы
Введение
История компании Takeda насчитывает более 200 лет и уходит корнями в те времена, когда о самурайской доблести и кодексе чести знали не понаслышке или из книг. Ее основал в 1781 г. потомок легендарного самурайского рода Чобэй Такеда IV (Chobei Takeda), который открыл небольшой магазин в Осаке, специализировавшийся на продаже традиционных лекарственных средств японского и китайского производства. Либерализация внешнеэкономической политики Японии во второй половине XIX в. стала мощным толчком для развития бизнеса. Так, в 1871 г. Чобэй Такеда IV организовал и возглавил кооператив, занимающийся импортом лекарственных средств западного производства. Компания поставляла в Японию хинин - противомалярийный препарат, а также лекарственные средства, применяемые при холере.
На начальном этапе импорт был организован с участием западных компаний, однако Takeda развивалась, и в 1895 г. был начат прямой импорт препаратов из Великобритании, США, Германии и т.д.
Стык XIX и ХХ в. стал для компании определяющим. Именно тогда произошло переориентирование на инновационные препараты вначале западного производства, а затем и собственного.
Непростым вызовом для компании было восстановление бизнеса после Второй мировой войны, на который она ответила с достоинством. Так, в 1946 г. Takeda в рамках частно-государственного партнерства на руинах разбомбленного военно-морского арсенала в Хикари построила новый завод по производству вакцин.
Ключевые изменения, позволившие Takeda стать одной из крупнейших мультинациональных фармацевтических компаний в мире, произошли во второй половине ХХ в. на волне беспрецедентного по своим темпам роста экономики, широко известного как японское экономическое чудо.
Слияние с Nycomed
«Такеда Россия» (ранее «Никомед Россия») входит в состав Takeda Pharmaceutical Company Limited («Такеда») с сентября 2011 года. Как крупнейшая фармацевтическая компания в Японии и один из мировых лидеров индустрии, «Такеда» придерживается стремления к улучшению здоровья пациентов по всему миру путем внедрения ведущих инноваций в области медицины. В ближайшие пять лет компания планирует вывести на рынок 5 новых препаратов из глобального продуктового портфеля «Такеда». В первую очередь, это будут рецептурные препараты в таких терапевтических областях, как сердечно-сосудистые заболевания, эндокринология, онкология, гастроэнтерология, а также редкие заболевания.
С сентября 2011 г., когда Takeda Pharmaceutical Company Limited (Takeda) объявила о завершении сделки по приобретению «Никомед» за 9.6 млрд евро после учета денежных средств и задолженности, «Никомед» стал дочерней компанией, находящейся в полной собственности Takeda. Было принято решение, что на отдельных рынках, включая регион «Россия-СНГ», смена названия будет проходить в два этапа.
С конца 2011 г. компания перешла в России на двойное название «Никомед: в составе Такеда», а с января 2013 г. стала официально использовать только имя «Такеда Россия».
Цель данной курсовой работы провести маркетинговый анализ одной из групп препаратов компании «Такеда» на примере трех крупных торговых аптечных организаций России и показать главных конкурентов компании на рынке России.
Задачами курсовой работы является расчет коэффициентов полноты, ширины и глубины, выявление основных направлений производства фармакологических групп, выявление главных конкурентов предприятия на российском рынке.
Глава I. Объем рынка в мире
- крупнейшая азиатская фармацевтическая компания, входящая в число 15 крупнейших в мире. На Takeda Pharmaceutical работают более 29 тыс. человек по всему миру. Сферы интереса компании: сердечно-сосудистые и метаболические заболевания, гастроэнтерология, респираторные заболевания и иммунология, неврология, воспаления, вакцины, онкология.
"Такеда" - основанная на исследованиях и разработках глобальная компания с основным фокусом на фармацевтике. "Такеда" имеет активное коммерческое присутствие в терапевтических областях, таких как метаболические заболевания, гастроэнтерология, онкология, кардиоваскулярные заболевания, заболевания центральной нервной системы, воспалительные заболевания и иммунные нарушения, респираторные заболевания и обезболивание.
Сильное присутствие "Такеда" в регионе Северная Америка, Японии и других странах Азии после слияния с "Никомед" дополнено хорошими позициями в Европе и на быстрорастущих развивающихся рынках. Объединенная компания представлена более чем в 70 странах по всему миру, занимает 12-е место по продажам рецептурных препаратов, 14-е в странах БРИК и 18-е в Европе. В России компания входит в top-10 ведущих фармацевтических компаний по объему продаж.
Как крупнейшая фармацевтическая компания в Японии и один из мировых лидеров индустрии, "Такеда" придерживается стремления к улучшению здоровья пациентов по всему миру путем внедрения ведущих инноваций в области медицины.
Компания располагает диверсифицированным портфелем, в который включено более 100 препаратов общей и специализированной терапии, в том числе инновационные лекарственные средства и брэндированные дженерики.
Изначально компания была ориентирована на крупнейшие развитые рынки - Японию и США. По мере развития Takeda трансформировалась в глобального игрока со сбалансированным присутствием в Японии, США, Европе и на быстрорастущих развивающихся рынках. Так, если развитые рынки демонстрируют темпы прироста продаж на уровне 3-5% в год, то для развивающихся рынков этот показатель исчисляется двузначными цифрами. В этом контексте для дальнейшего динамичного развития компании Takeda важно расширение своего присутствия на быстроразвивающихся рынках. По итогам I кв. 2011 г. удельный вес развивающихся рынков в общем объеме продаж компании составлял 3%, а год спустя этот показатель увеличился до 13% (рис.), что красноречиво свидетельствует о намерении компании не только двигаться в ногу с глобальными тенденциями, но и быть на шаг впереди рынка.
Глава II. Ассортиментный портфель
В тесном сотрудничестве с органами здравоохранения компания "Такеда" стремится улучшить качество жизни людей в России и СНГ, предлагая широкий ассортимент высокоэффективных препаратов для профилактики и лечения различного рода заболеваний. Основу портфеля "Такеда" составляют брэндированные лекарства, применяемые в гастроэнтерологии, кардиологии, неврологии, обезболивании, профилактике остеопороза, хирургии, а также для лечения респираторных и воспалительных заболеваний. Широкий ряд безрецептурных продуктов дополняет портфель.
Таб.1 Ассортиментная карта рецептурных препаратов компании «Такеда»
№ п/пТорговое наименованиеМеждународное непатентованное наименование (МНН)1. Актовегин-2. АльвескоЦиклесонид3. АмитриптилинАмитриптилин4. АтенололАтенолол 5. Бронхо-ваксомСтандартизированный лиофилизат бактериальных лизатов 6. ВарфаринВарфарин7. ВеноферЖелеза (III) гидроксид сахарозный комплекс8. ВигантолКолекальцеферол9. ГинипралГексопреналин10. ГлюковансГлибенкламид + Метформин11. ГлюкофажМетформин12. Глюкофаж лонгМетформин13. ДаксасРофлумиласт14. ИнстенонГексобендин + Этамиван + Этофиллин15. ЙодтироксЛевотироксин натрия + Калия йодид16. КонкорБисопролол17. Конкор корБисопролол18. КонтролокПантопразол19. КсефокамЛорноксикам20. Ксефокам рапидЛорноксикам21. ЛистенонСуксаметония хлорид22. ЛодозБисопролол + Гидрохлоротиазид23. МальтоферЖелеза (III) гидроксид полимальтозат 24. Мальтофер фолЖелеза (III) гидроксид полимальтозат + Фолиевая кислота25. МетронидазолМетронидазол26. НейробионПиридоксин + Тиамин + Цианокобаламин27. ПедеаИбупрофен28. ПреднизолонПреднизолон29. Тахокомб-30. ТирозолТиамазол31. ФеринжектЖелеза карбоксимальтозат 32. ФуцидинФузидовая кислота33. ФуцикортБетаметазон + Фузидовая кислота34. ФуциталмикФузидовая кислота35. ЦераксонЦитиколин36. ЭбрантилУрапидил37. ЭнцефаболПиритинол38. ЭтальфаАльфакальцидол39. ЭутироксЛевотироксин натрия
2.1 Выбор группы препаратов для анализа
Для анализа была выбрана группа препаратов полимальтозных комплексов железа оксида, так проблема железодефицитной анемии довольно распространена в настоящее время.
Железодефици́тная анеми́я (ЖДА) - гематологический синдром, характеризующийся нарушением синтеза гемоглобина вследствие дефицита железа и проявляющийся анемией и сидеропенией.
Основными причинами ЖДА являются кровопотери и недостаток богатой гемом пищи и питья. Причиной дефицита железа является нарушение его баланса в сторону преобладания расходования железа над поступлением, наблюдаемое при различных физиологических состояниях или заболеваниях:
·кровопотери различного генеза;
·повышенная потребность в железе;
·нарушение усвоения железа;
·врождённый дефицит железа;
·нарушение транспорта железа вследствие дефицита трансферрина
ЖДА является последней стадией дефицита железа в организме. Клинических признаков дефицита железа на начальных стадиях нет, и диагностика предклинических стадий железодефицитного состояния стала возможной лишь благодаря развитию методов лабораторной диагностики.
В зависимости от выраженности дефицита железа в организме различают три стадии:
·прелатентный дефицит железа в организме;
·латентный дефицит железа в организме;
·железодефицитная анемия.
При своевременно и эффективно начатом лечении прогноз обычно благоприятный.
.2 Анализ ассортиментной карты
Анализ ассортимента необходим для определения потребностей в медицинских и фармацевтических товарах и объективной оценки работы аптечного или лечебно-профилактического учреждения здравоохранения. Чаще всего анализ ассортимента медицинских и фармацевтических товаров проводится по следующим показателям: широта, полнота, глубина. Рассчитаем перечисленные параметры по данным из таблицы 2. Все цены указаны без учета скидок и акций.
Анализ широты ассортимента Широта ассортимента - это количество ассортиментных групп (подгрупп, видов) товаров, имеющихся в том или ином розничном или оптовом звене, представленных в номенклатурных или формулярных списках, классификаторах, государственных реестрах, регистрах, каталогах, выпускаемых различными фармацевтическими предприятиями или фирмами, производящими медицинские инструменты, приборы и оборудование.
Таб. 2 «Ассортиментная карта компании Takeda на примере трех лекарственных средств из группы препаратов железа на рынке России»
№ п/пТорговое наименованиеМННФорма выпускаАптека 1 (Холдинг «Монастырев»Аптека 2 (Сеть Аптек «36,6», г. Москва)Аптека 3 (Сеть аптек «A5» г. С.-Петербург)1. ФеринжектЖелеза карбоксимальтозатраствор для в/в введения 50 мг/мл 2 фл/уп---2. ФеринжектЖелеза карбоксимальтозатраствор для в/в введения 50 мг/мл 5 фл/уп---3. ФеринжектЖелеза карбоксимальтозатраствор для в/в введения 50 мг/мл 1х10 мл7242,50-4667,004. ФеринжектЖелеза карбоксимальтозатраствор для в/в введения 50 мг/мл 5х2мл6577,00-5246,005. МальтоферЖелеза [III] гидроксид полимальтозатКапли для приема внутрь 50 мг/мл 10мл---6. МальтоферЖелеза [III] гидроксид полимальтозатКапли для приема внутрь 50 мг/мл 30мл288,00295,00263,007. МальтоферЖелеза [III] гидроксид полимальтозатТаблетки жеват. 100мг №10---8. МальтоферЖелеза [III] гидроксид полимальтозатТаблетки жеват. 100мг №30342,50350,00321,009. МальтоферЖелеза [III] гидроксид полимальтозатТаблетки жеват. 100мг №1200---10. МальтоферЖелеза [III] гидроксид полимальтозатСироп 10мг/мл 75 мл/уп---11. МальтоферЖелеза [III] гидроксид полимальтозатСироп 10мг/мл 150 мл/уп315,50325,00292,0012. МальтоферЖелеза [III] гидроксид полимальтозатРаствор для приема внутрь 20мг/мл 50мл/уп---13. МальтоферЖелеза [III] гидроксид полимальтозатРаствор для в/в введения 50мг/мл 5х1мл---14. МальтоферЖелеза [III] гидроксид полимальтозатРаствор для в/в введения 50мг/мл 5х2мл952,50790,00776,0015. Венофер Железа [III] гидроксид сахарозный комплексРаствор для в/в введения 20мг/мл 5х5мл2670,002430,002907,00
Характеризуется относительной величиной - коэффициентом широты (Кш, %):
Кш =(Шф*100) / Шб,
где Шф - широта фактическая- количество ассортиментных групп(подгрупп) товаров, имеющихся в аптеке , на аптечном складе, в ЛПУ; Шб - широта базовая- количество ассортиментных групп( подгрупп) , представленных в классификаторах, регистрах или формулярных списках. Общее количество фармакологических групп определяем по справочнику РЛС 2008г.
1.Вегетотропные средства
.Гематотропные средства
.Гормоны и их антагонисты
.Диагностические средства
.Имунотропные средства
.Интермедианты
.Метаболики
.Нейротропные средства
.Ненаркотические анальгетики (НПВС)
.Органотропные средства
.Противомикробные, противопаразитарные средства
.Противоопухолевые средства
.Регенеранты и репаранты
.Биологически активные добавки
.Другие (вспомогательные) средства
По формуле рассчитываем широту ассортимента товаров:
Таб. 3
Аптека 1. Холдинг «Монастырев» Кш%=Шф*100%/Шб= 7*100%/15=100%Аптека 2. Сеть Аптек «36,6», г. МоскваКш%=Шф*100%/Шб= 5*100%/15=81,25%Аптека 3. Сеть аптек «A5» г. С.-ПетербургКш%=Шф*100%/Шб= 7*100%/15=93,75%
2.3 Анализ полноты ассортимента
Полнота ассортимента (насыщенность, длина товарной линии) - это количество товарных единиц одной ассортиментной группы (подгруппы), имеющихся в том или ином розничном или оптовом звене, представленных в номенклатурных или формулярных списках, классификаторах, государственных реестрах, регистрах, каталогах или выпускаемых фармацевтическими предприятиями и фирмами.
Характеризуется коэффициентом полноты (Кп ,%):
Кп = (Пф *100) / Пб,
где Пф- полнота фактическая - количество товарных единиц одной ассортиментной группы(подгрупп), имеющихся в аптеке, на аптечном складе в ЛПУ; Пб - полнота базовая- количество товарных единиц одной ассортиментной группы(подгрупп) представленных в формулярных списках, классификаторах, государственных реестрах, регистрах.
По формуле рассчитываем полноту ассортимента товаров:
Таблица 4
Аптека 1. Холдинг «Монастырев» Пф1%=Пф*100%/Пб = 4*100%/7=57,14 %Аптека 2. Сеть Аптек «36,6», г. МоскваПф1%=Пф*100%/Пб = 2*100%/7=28,57 %Аптека 3. Сеть аптек «A5» г. С.-ПетербургПф1%=Пф*100%/Пб = 4*100%/7=57,14 %
Чем больше полнота ассортимента, тем выше вероятность того, что потребитель получит необходимый объем лекарственной и валеологической помощи. Однако, следует учесть, что чрезмерное увеличение полноты ассортимента может затруднить выбор, поэтому полнота должна быть рациональной.
2.4 Анализ глубины ассортимента товара
Глубина ассортимента- это количество вариантов товаров в одной товарной единицы или одной ассортиментной группы , имеющихся в том или ином розничном или оптовом звене , представленных в номенклатурных или формулярных списках, классификаторах, государственных реестрах, регистрах, каталогах или выпускаемых фармацевтическими предприятиями .
Характеризуется коэффициентом глубины (Кг, %):
Кг = (Гф*100) / Гб ,
где Гф - глубина фактическая- количество вариантов товаров одной товарной единицы(ассортиментной группы), имеющихся в аптеке, на аптечном складе, в ЛПУ; Гб - глубина базовая- количество вариантов товаров одной товарной единицы(ассортиментной группы), представленных в классификаторах, государственных реестрах, регистрах или формулярных списках.
По формуле рассчитываем глубину ассортимента товаров:
Таблица 5
Аптека 1. Холдинг «Монастырев» Гш1%=Гф*100%/Гб = 7*100%/15=46,6%Аптека 2. Сеть Аптек «36,6», г. МоскваГш1%=Гф*100%/Гб = 5*100%/15=33,3%Аптека 3. Сеть аптек «A5» г. С.-ПетербургГш1%=Гф*100%/Гб = 7*100%/15=46,6%
Глава III. Конкуренты «Такеды» на российском рынке
По итогам первых шести месяцев 2014 г. в Топ-10 ведущих на российском аптечном рынке производителей не изменилась тройка лидеров (Таб. 3). Компании SANOFI-AVENTIS (+11% ), BAYER (+8%) и SERVIER (+11%) по-прежнему занимают первые три строчки рейтинга. Остаться на занятом ранее восьмом месте удалось корпорации NOVARTIS (+2%). Благодаря опережающей динамике на строчку вверх, на четвертую, шестую и десятую позицию, поднялись NYCOMED/TAKEDA (+13%), TEVA (+12%) и единственный новый представитель «десятки» GEDEON RICHTER (+13%). Кроме того, компания MENARINI (+7%) несмотря на отставание динамики поднялась с девятого места на седьмое. Показавший такую же динамику SANDOZ (+7%), напротив, опустился на один пункт вниз, на 5 место. Более значительно понизил свой рейтинг сокративший продажи OTCPHARM (-1%), который занял девятую строчку вместо шестой. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, снизилась на 0,5 п.п., до 35,2%.
Таб.5 «Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж»
Место в рейтингеПроизводительДоля в общем объеме аптечных продаж, %6 мес. 2014г.6 мес. 2013г.6 мес. 2014г.6 мес. 2013г.11SANOFI-AVENTIS5,65,522BAYER HEALTHCARE4,04,133SERVIER3,83,845NYCOMED/TAKEDA3,73,554SANDOZGROUP3,53,667TEVA3,23,179MENARINI3,03,188NOVARTIS2,93,196OTCPHARM2,83,21011GEDEON RICHTER2,82,7Итого35,235,7
Лидерами рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований продолжают оставаться XYLOMETAZOLINE (+16%) и PHOSPHOLIPIDS (+4%) (Таб.4). Еще два представителя Топ-10, BLOOD (+12%) и IBUPROFEN (+5%), сохранили свои позиции неизменными. В то же время, половина участников «десятки» повысили свои рейтинги и лишь один, PANCREATIN (+10%) - понизил их. На один пункт вверх поднялись МНН BISOPROLOL (+16%), AMBROXOL (-10%), KAGOCEL и AZITHROMYCIN (по -4% у обоих), которые заняли третью позицию и места с 8 по 10 включительно. При этом последнее наименование впервые вошло в состав Топ-10. Имевший более выраженную позитивную динамику NIMESULIDE (+19%) переместился с восьмого места на шестое. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» сократилась с 9,8% до 9,6%.
Таб.6 «Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему аптечных продаж»
Место в рейтингеМНН/ Группировочное наименованиеДоля в общем объеме аптечных продаж, %6 мес. 2014г.6 мес. 2013г.6 мес. 2014г.6 мес. 2013г.11XYLOMETAZOLINE1,51,422PHOSPHOLIPIDS1,31,434BISOPROLOL1,01,043PANCREATIN1,01,055BLOOD0,90,968NIMESULIDE0,90,977IBUPROFEN0,80,989AMBROXOL0,70,8910KAGOCEL0,70,81011AZITHROMYCIN0,70,8Итого9,69,8
В рейтинге ведущих торговых наименований появилось два новых представителя (табл. 2). Это препараты ЭКЗОДЕРИЛ (+39%) и МЕКСИДОЛ (+23%), которые заняли шестую и девятую позиции соответственно. Лидером Топ-10 продолжает оставаться ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+5%), а пятую строчку сохранил за собой ЛИНЕКС (+6%). На места со второго по четвертое включительно с более низких поднялись АКТОВЕГИН (+12%), КАГОЦЕЛ (-4%) и АЛФЛУТОП (+11%). Кроме того, на строчку вверх, на седьмую позицию, переместился КОНКОР (+13%). Продемонстрировавший выраженную отрицательную динамику АРБИДОЛ (-30%) опустился со второго места на восьмое. Также на более низкую позицию сместился и КАРДИОМАГНИЛ (+10%), занявший последнюю строчку «десятки». Итоговая доля десяти ведущих торговых наименований снизилась на 0,2 п.п., до 7,0%.
Таб. 7 «Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж»
Место в рейтингеТорговое наименованиеДоля в общем объеме аптечных продаж, %6 мес. 2014г.6 мес. 2013г.6 мес. 2014г.6 мес. 2013г.11ЭССЕНЦИАЛЕ Н1,21,323АКТОВЕГИН0,90,934КАГОЦЕЛ0,70,846АЛФЛУТОП0,70,655ЛИНЕКС0,60,7612ЭКЗОДЕРИЛ0,60,578КОНКОР0,60,682АРБИДОЛ0,60,9911МЕКСИДОЛ0,60,5109КАРДИОМАГНИЛ0,50,5Итого7,07,2конкурент рынок ассортиментный
Заключение
В данной курсовой работе был проведен маркетинговый анализ товарного ассортимента трех аптечных сетей российского рынка производителя «Такеда»:
Аптека 1. Холдинг «Монастырев»
Аптека 2. Сеть Аптек «36,6», г. Москва
Аптека 3. Сеть аптек «A5» г. С.-Петербург
Эти аптечные организации предоставляют широкий ассортимент товара. Значение широты товарного ассортимента составляет в среднем 91,6 %. Товароведческий анализ был проведен на основе фармакологической группы препаратов железа. По данным анализа можно сделать следующие выводы:
1.Ассортимент препаратов железа достаточно широк в связи с распространенностью проблемы дефицита железа.
2.Ценовая политика достаточно высока в следствии специфичности групп заболеваний, связанных с дефицитов железа в организме.
.Товарный ассортимент рассмотренных аптечных организаций способен удовлетворить спрос потребителей, его аналогов и синонимов, благодаря высоким количественным показателям широты. Отсутствие в аптечных сетях больших упаковок препаратов связано с тем, что не всем пациентам нужны двух и более кратные курсы лечения данной группой препаратов и как следствие, аптечным сетям не выгодно приобретать такие формы выпуска препаратов.
.Наилучшие результаты по показателям коэффициентов широты, глубины и полноты показала организация «Холдинг «Монастырев». Однако в плане ценовой политике организация «Холдинг «Монастырев» занимает промежуточное место, а наилучший показатель у организации «Сеть аптек «A5» г. С.-Петербург».
.Российский рынок имеет 9 временных зон, огромную протяженность, характеризуется неоднородностью и культурным разнообразием. Этот рынок динамично развивается, параллельно развивается и структура компании. Портфель препаратов «Такеда» в России постоянно обновляется, что обусловлено потребностями быстро изменяющихся фармацевтических рынков этих стран.
.Компания «Такеда» нацелена на долгосрочное и успешное партнёрство.
Список используемой литературы
1.Государственный реестр лекарственных средств Российской Федерации
2.Интернет- магазин сети аптек «А5»
.Интернет- магазин сети аптек «36,6»
.Интернет- магазин холдинга «Монастырев»
.Энциклопедия лекарств и товаров аптечного ассортимента
.Сайт компании «Такеда»
.Информационно-аналитический портал
.HR-проект