Аптечные сети и перспективы их работы на фармацевтическом рынке

Государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

"Армавирский медицинский колледж"

Министерства здравоохранения Краснодарского края

Специальность 060301 Фармация

Курсовая работа

Аптечные сети и перспективы их работы на фармацевтическом рынке

Выполнила: Карпова А.

студентка III курса 3 ФА группы

специальности 060301 Фармация

Проверил: Алейникова Е.И.

преподаватель фармакологии

Армавир 2014 г.

Содержание

Список сокращений

Введение

. Аптечные сети как важнейшее звено фармацевтического рынка

2. Перспективные направления развития аптечных сетей

2.1 Франчайзинг

2.2 Создание фарммаркетов

.3 Производство товаров под собственной маркой

.4 Создание аптек в формате дискаунтер

.5 Партнерство с фудретейлом

Заключение

Список литературы

Приложения

Список сокращений

БАВ - биологически активные вещества;

СТМ - собственная торговая марка;Lable - собственная торговая марка;

пол. - полугодие;

кв. - квартал.

Введение

В современной розничной торговле аптечный бизнес занимает определенное место. Продажа лекарств и медицинских изделий отличается от реализации большинства других товаров и услуг.

Актуальность моей темы обусловлена ростом конкуренции в настоящее время на фармацевтическом рынке, который вызвал серьезные положительные изменения в деятельности аптек.

Объектами моего исследования являются аптечные сети и их работа на фармацевтическом рынке

Аптека сегодня не просто место реализации лекарств. Это всесторонний оздоровительный комплекс, куда люди различных возрастов идут не только за тем, чтобы приобрести нужное для лечения или поддержания здоровья, им в первую очередь необходим хороший сервис. На аптечных стеллажах сегодня можно увидеть не свойственные им ранее предметы личной гигиены (шампуни, зубные щетки, туалетную бумагу и т.д.), товары для новорожденных (бутылочки, памперсы, игрушки), косметические товары, БАДы, витамины, лекарственное растительное сырье, травяные чаи, диетическое питание, гомеопатические, санитарно-гигиенические средства, медицинские изделия, ветеринарные препараты и др.

Современная аптека - это активный участник соперничества за покупателя, который точно так же, как и магазины, подчиняется законам ведения бизнеса. Выживает в таких условиях, как известно, тот, кто лучше представит себя покупателям, кто окажет более качественные услуги, сможет добиться уважения клиента.

Цель работы:

Изучение особенностей сетевых аптек, выявление перспективы их развития на фармацевтическом рынке.

Задачи:

·        определить положение аптечной сети на фармацевтическом рынке;

·        определить приоритетные направления развития аптечной сети на фармацевтическом рынке.

Методы:

·        анализ литературы по данной теме;

·        сравнение статистических показателей различных сетей аптек;

·        теоретический анализ исследуемого материала;

·        обобщение перспективных направлений развития аптечных сетей.

1. Аптечные сети как важнейшее звено фармацевтического рынка

В последние годы мы стали свидетелями бурного развития розничного сектора фармацевтического рынка. Появились сетевые компании, предложившие новые форматы, современные маркетинговые и бизнес-технологии, с которыми фармацевтическая отрасль до этого еще не была знакома. О том, что на сегодняшний день сетевая форма организации розничной торговли практически во всех сегментах потребительского рынка является наиболее динамично развивающейся и перспективной, однозначно свидетельствуют статистические данные. По оценкам экспертов, в среднем сети растут на 50% в год, значительно опережая рост сегментов рынка, в которых они представлены. В фармацевтической рознице первой на этот путь встала компания "Аптеки 36,6".

Сетевая аптечная торговля в настоящее время - один из наиболее активно растущих секторов российского фармацевтического рынка. Региональное распространение аптечных сетей пока еще имеет короткую историю, однако его продолжение ведет к принципиальным изменениям структуры всей российской фармацевтической розницы.

Привлекательность аптечного сектора особенно возросла на фоне высоких темпов роста розничной торговли, достигнутых в 1997 г. и начале 1998 г., и относительно низкого уровня конкуренции по сравнению с оптовой торговлей (превалировали государственные аптеки). Именно в этот период были приняты стратегические решения относительно развития большинства розничных сетей аптек, которые ныне являются лидерами аптечного бизнеса. Центрами развития аптечного сетевого бизнеса становятся Москва, Санкт-Петербург и Самара.

В дальнейшем конкуренция на розничном рынке усилилась, в связи с началом развития частных аптечных сетей. Последствия финансового кризиса 1998 г., которые привели к значительному сужению рынка, способствовали еще большему нарастанию конкуренции, и государственные аптеки значительно уступили свои позиции частным аптекам. Ослабление позиций государственных аптек привело к их сближению с дистрибьюторскими компаниями и действующими аптечными сетями. В этот период государственные аптеки объединялись вокруг крупного дистрибьютора ("СоюзФарма" и "Ассоциация фармацевтических предприятий") или частной аптечной сети, сохраняя при этом юридическую самостоятельность, но теряя хозяйственную.

Основные тенденции развития российского аптечного сектора в 2012-2013 гг.: экстенсивное развитие аптечных сетей, рост их оборотов и рост концентрации. В эти годы по мере насыщения и увеличения конкуренции на рынках наиболее экономически развитых городов началось движение местных сетей в другие регионы. Первоначально это были московские сети, направленные на создание бизнеса государственного масштаба и имеющие возможность использовать для этого необходимые ресурсы.

Рост многих сетей обеспечивался в основном внутренним финансированием холдингов. Однако для решения масштабных задач внутренних источников оказывалось недостаточно, и компании начали выходить на рынок капитала.

Привлечение акционерного капитала на фондовом рынке реализовала только сеть "36,6". Используемые компанией финансовые инструменты позволяли осуществлять наиболее значительные инвестиции и быстрый экстенсивный рост

Основным механизмом роста аптечных сетей в 2012-2013 гг. было открытие аптек своими силами.

Преимущества сетевого объединения аптечных организаций:

·        единство принципов работы;

·        снижение постоянных издержек и экономия за счет оптовых скидок при закупках, централизации управленческих, учетных, маркетинговых функций;

·        увеличение ассортимента;

·        снижение цен в сетевых организациях.

Объединение ресурсов сетевых аптек дает возможность наиболее продуктивного их использования по приоритетным направлениям (инвестиции, высококачественный менеджмент и т.п.). Кроме того, сетевой бизнес поддается эффективной рекламе путем раскрутки сетевого бренда.

Наиболее крупные аптечные сети, работающие на межрегиональном уровне и имеющие самые большие объемы реализации, представлены в приложении №1.

Такая форма роста розничного аптечного сектора позволяет аптечным сетям не только "выживать" в жестких условиях, но и получать хорошую прибыль. Тем не менее, следует учитывать преимущества такой формы работы и возможные риски (Приложение №2).

Между тем для большинства аптек с доминированием местной клиентуры (в спальных районах, небольших населенных пунктах и т.п.) характерна значительная специфика местного спроса. Конкурентоспособность сетевых аптек на этом уровне весьма незначительна. Одиночные аптеки, которые обладают гибкой системой ценообразования, способные формировать нестандартный ассортимент для местной клиентуры, бесспорно, выигрывают у сетевых аптек.

Аптечные сети, которые существуют в настоящее время, различаются по количеству входящих в них подразделений, производственным и финансовым показателям, объемам продаж, ассортиментной политике, территориальному охвату.

Особенность развития аптечных сетей - снижение в их составе числа киосков и увеличение числа аптек. Это согласуется с общими закономерностями изменения структуры аптечной сети. Еще одной тенденцией последних лет является повышение в товарообороте аптечных сетей удельного веса товара, закупаемого централизованно и проходящего через сетевые склады.

В настоящее время аптечные сети интенсивно наращивают свои объемы реализации за счет увеличения количества торговых точек, входящих в сеть, расположенных в различных регионах России.

В ходе конкурентной борьбы аптечные сети укрупняются за счет слияния и поглощения. Вследствие этого количество сетей может сократиться. В перспективе такие сети могут выйти на общенациональный уровень.

2. Перспективные направления развития аптечных сетей

.1 Франчайзинг

Франчайзинг - новоизобретенная сторона развития аптечных сетей. Ресурсы любых структур не безграничны, строительство новых аптек и приобретение готовых сетей в последнее время стали подменяться новой стороной развития аптечных сетей - франчайзингом (franchising - право, привилегия). При этом фирмы экономят товарооборотные средства и продолжают развивать сетевую структуру, не замедляя темпа своего развития.

Сущность франчайзинга заключается в следующем. Крупное предприятие (франчайзер), которое уже завоевало определенное место на конкретном рынке и имеет известную среди потребителей торговую марку, в целях расширения своей торговой сети заключает договор с мелкой самостоятельной фирмой (франчайзи) на производство и реализацию строго оговоренных видов товаров и услуг, соответствующих стандартам качества крупной фирмы. При этом франчайзер передает франчайзи право на использование торговой марки, оборудования, технологии, ноу-хау согласно договору франшизы.

Франчайзи, являющийся независимым хозяйствующим субъектом, перед франчайзером обязуется соблюдать установленные стандарты качества продукции и услуг, технологии производственных и обслуживающих операций, выплачивать соответствующее вознаграждение (роялти), а также предоставляет франчайзеру право его контролировать (Приложение №3).

Таким образом, экономические достоинства франчайзинга очевидны: для франчайзера - приобретение и расширение конкурентоспособности всей сети, увеличение продажи продукции практически без дополнительных инвестиций, для франчайзи - на исходном этапе деятельности минимальный риск разорения, получение прибыли и рост предприятия. Для потребителей - своевременное удовлетворение спроса с учетом особенностей локального рынка.

Необходимыми условиями качественной торговли франчайзинга являются доверительные, полностью прозрачные отношения с обеих сторон и постоянный обмен информацией, что, в свою очередь, позволяет увеличить уровень стратегического планирования и маркетинга, дает возможность предотвратить вероятные конфликты между сторонами.

Основная идея франчайзинга в том, чтобы дать возможность одиночным аптекам и небольшим сетям воспользоваться преимуществами крупной федеральной сети.

На фармацевтическом рынке этот способ ведения бизнеса мало практикуется в силу ряда причин, в т.ч. несовершенной нормативно-правовой базы.

Широкое распространение франчайзинга свидетельствует о том, что рынок продолжает развиваться, переходя на принципиально новые уровни своего развития.

.2 Создание фарммаркетов

Еще лет 20 назад формат всех аптек в России был одинаковым - закрытого типа. Постепенно, с конца 90-х, стали появляться фарммаркеты, где покупателям был предложен дополнительный сервис и более широкий выбор товаров. Современный покупатель становится все более избалованным, особенно в крупных городах, где на аптечном рынке наблюдается серьезная конкуренция. Соответственно, владельцы аптек выбирают для себя способы конкурентной борьбы.

Фарммаркеты являются на сегодняшний день наиболее перспективной формой работы. В них производится открытая выкладка товаров аптечного ассортимента, кроме рецептурных лекарственных средств. В основном фарммаркеты открывают крупные сетевые аптеки, такие как аптечная сеть "36,6", "03", "Ригла", "Доктор Столетов", "Первая помощь", "Фармакор". Это связано в основном с высокой стоимостью открытия данного розничного предприятия. аптека фармацевтический рынок франчайзинг

Находятся фарммаркеты в местах с большой проходимостью и высокой плотностью населения. Как правило, в фарммаркетах - большая площадь торгового зала, ассортимент аптечных товаров насчитывает более 10000 позиций, широко представлены все группы товаров аптечного ассортимента, это позволяет увеличить число спонтанных покупок, уменьшить число отказов. Большие площади позволяют проводить различные конкурсы и акции.

.3 Производство товаров под собственной маркой

Производство товаров под собственной маркой - направление развития наиболее крупных аптечных организаций. Впервые производство под собственной маркой (Privat lable) появилось в 1976 г. во Франции. Наибольшее распространение оно получило с начала 90-х гг. XX в.lable используется крупными сетями или поставщиками с известной торговой маркой, предлагающими хороший сервис и высокое качество товара или услуг. Производя продукцию под собственным брендом, фирмы стараются добиваться высокого качества товара. При этом известность торговой марки позволяет сэкономить на рекламе и других маркетинговых составляющих, что способствует значительному понижению цены. Естественно, Privat lable имеет и определенные риски: высокая себестоимость данной продукции и конкуренция со стороны производителей аналогичных товаров.

Крупным аптечным сетям экономически выгодно выпускать свою продукцию, поскольку это дает возможность минимизации затрат, обеспечивая качественному товару наибольшую ценовую доступность для населения. СТМ также может быть использовано аптечными сетями в качестве одного из дополнительных инструментов обеспечения рентабельности своей деятельности.

Первой аптечной сетью, применившей метод Privat lable в России, является аптечная сеть "36,6". Пока она выпускает недорогие товары повседневного спроса - пластыри, презервативы, влажные салфетки и зубную пасту. И довольно хорошо их реализует.

Следует отметить тенденцию увеличения на рынке фармацевтических товаров, являющихся собственными торговыми марками аптечных сетей (Private label). Доля частных марок в продажах зарубежных аптечных сетей нередко достигает объема 30-35%. Тогда как доля СТМ у аптечной сети "36,6" в 2011 г. составила около 4%. В 2012 г. этот показатель располагался на уровне 6%, а в 2013 г. - 8% . Аптечная сеть "Здоровые люди" заявила, что в 2011 году товары под маркой Private label составили 3%, а в 2012 г. - 6%.

Частные марки дают возможность аптечным организациям заработать больше прибыли за счет наценки, поэтому данное направление, вероятно, будет развиваться.

.4 Создание аптек в формате дискаунтер

Одним из многообещающих на сегодняшний день форматов развития аптек можно назвать дискаунтеры. Аптеки-дискаунтеры - это аптеки низких цен. Снижение цен в таких аптеках происходит за счет использования оптовой наценки. Аптеки-дискаунтеры привлекают большой поток покупателей, что положительно сказывается на количестве и стоимости чеков и, соответственно, на обороте аптечной точки. Примечательно то, что раньше таким форматом организации торговли интересовались по большей части небольшие региональные участники фармацевтического рынка, а сейчас данную стратегическую политику развития категории эконом-аптек осваивают даже крупные межрегиональные и национальные аптечные сети.

В ценовой конкуренции аптеки-дискаунтеры обычно используют демпинг - установление цен на товары ниже среднего рыночного уровня. Этот вид конкуренции очень часто используется для привлечения покупателей, например, при открытии новой аптеки: логично, что люди придут в аптеку, где цены ниже. Особенно это важно для социально незащищенных групп населения - пенсионеров, инвалидов и малообеспеченных семей. Однако у этого вида конкуренции есть свои минусы. Так, значительное снижение цен на товары (иногда почти до себестоимости) экономически невыгодно для аптек - получается, что затраты те же, а прибыли мало. К тому же, ни одна аптека не застрахована от того, что завтра ее конкурент за углом не сделает цены еще ниже, и потребители не уйдут к нему.

Одной из первых сетей, развившей формат "жесткого" дискаунтера, стала сеть Самсон-Фарма, которая была открытая в 1993 г. Данная аптечная сеть имеет один из самых больших закупочных оборотов в Москве, напрямую закупает примерно 40% товаров и обеспечивает наиболее низкий уровень розничной наценки. По итогам 1 пол. 2013 г. компания заняла 8-е место по доле на коммерческом розничном рынке России.

В 2010 г. аптечные сети Фармакор и Родник здоровья обеспокоились проблемой высоких цен и создали сети аптек-дискаунтеров "Экономь!" и "ЛекОптТорг". Аптеки находятся в местах с большой проходимостью, что создает высокий товарооборот и позволяет держать низкие цены.

Существовавшее раньше мнение о том, что аптеки-дискаунтеры ассоциируются у покупателей с узким ассортиментом и низким качеством товара, уходит в прошлое. Сейчас покупатели стали главным образом обращать внимание на цену товара, и их уже не смущает качество обслуживания и наличие длинных очередей у касс. Не исключается возможность, что расширение деятельности компаний в этом направлении с течением времени может привести к образованию своеобразной общенациональной сети дискаунтеров.

.5 Партнерство с фудретейлом

В настоящее время наблюдается тенденция образования обоюдовыгодных союзов и партнерских договоров между фармацевтическими организациями и фудретейлерами. Проанализируем активное развитие сотрудничества аптечной сети А5 Group и национального ретейлера Х5 Retail Group. В рамках союза фармретейлер получает возможность открывать свои аптеки на территории продуктового ретейлера на льготных условиях. Отчасти благодаря этому А5 Group в настоящий момент вышла на 1-е место по количеству торговых точек в России.

Схожим вариантом развития руководствуется аптечная сеть Доктор Столетов, которая заключила партнерское соглашение с ретейлером Седьмой континент.

В рамках этого союза Седьмой континент предоставляет сети аптек Доктор Столетов свободные или освобождаемые площади в аренду. Такое партнерство с одним из ведущих российских ретейлеров, объединяющим более 150 торговых точек, обеспечивает существенное увеличение ресурсов для дальнейшего развития для аптечной сети.

Таким образом, сетевой фармретейл усиливает ритмы своего развития, восстанавливая отличительный рост и уделяя все больше внимания стратегии мультиформатности.

Заключение

Аптечная сеть - важнейшее звено фармацевтического рынка.

Основная тенденция в последние годы заключается в усилении конкуренции, что связано с рядом аспектов. Количество аптек на рынке увеличивается в среднем на 5-7% ежегодно. При этом по объему потребления упаковок происходит снижение рынка. Параллельно идет появление значительного количества дискаунтеров, то есть тех аптек и аптечных сетей, которые вопрос рыночной конкуренции решают за счет цены, что также усиливает конкуренцию и снижает доходность на рынке в целом. В совокупности это приводит к тому, что товарооборот на одну точку начинает снижаться.

В ходе конкурентной борьбы на фармацевтическом рынке более крупные аптечные сети вытесняют более мелкие аптечные сети и частные одиночные аптеки.

Для конкурентоспособности мелким аптечным сетям необходимо пересмотреть свою политику развития на фармацевтическом рынке, внедрить новые методы и способы, позволяющие расширить их влияние в сфере торговли.

В заключение следует отметить некоторые современные тенденции развития аптечных сетей.

В связи с активным ростом аптечного сетевого бизнеса необходимо совершенствование существующих и создание новых направлений развития аптечных сетей.

Мною рассмотрены такие направления развития аптечных сетей, как:

·        франчайзинг;

·        создание фарммаркетов;

·        производство private-label товаров;

·        создание аптек в формате дискаунтер;

·        сотрудничество с фудретейлом.

Данные пути развития дают возможность сетевым аптекам увеличить количество торговых точек, повысить объем продаж, привлечь внимание покупателей, что ведет непосредственно к повышению прибыли и рентабельности аптечного бизнеса.

В моей работе были рассмотрены перспективные направления развития аптечных сетей на федеральном уровне. И, в связи с актуальностью данной темы, я планирую углубленно рассмотреть и изучить особенности фармацевтического рынка и его развитие на локальном уровне.

Список литературы

1.      Атанова Н.М. / Аптечный ритейл. Как повысить доходность бизнеса. // Новая аптека. Эффективное управление. - 2012. - №2. - C. 38-41.

2.      Гурьева. Т. / Аптечная розница: поиск стратегических альтернатив продолжается. // Новая аптека. Эффективное управление. - 2012. - №1. - С. 48-50.

.        Джупарова И.А., Cбоева С.Г. / Конкурентная стратегия аптечной организации // Фармация. - 2011. - №4. - С. 30-32.

.        Игнатьева Н. / Перспективы аптечных сетей в 2010 г. // Ремедиум. - 2010. - №2. - С. 14-15.

.        Кузубова Ж.Л. Конкуренция как экономическая категория мышления руководителей фармацевтических организаций. // Новая аптека. - 2005. - №8. - С. 2.

.        Лин А.А., Наркевич И.А., Плотников В.А., Трофимова Е.О. / Российский фармацевтический рынок: состояние и тенденции развития // Ученые записки Санкт-Петербургской академии экономики и управления. - 2009. - №4. - C. 16-33.

.        Лисовский П., Бойко В. / Маркетинговые способы увеличения прибыльности аптек в условиях ситуационной конкуренции // Новая аптека. Эффективное управление. - 2011. - №11. - С. 35-39.

.        Лисовский П. / Эффективна ли стратегия аптеки-дискаунтера? // Фармацевтический вестник. - 2011. - №27. - С. 8.

.        Мортиков Н. / Нововведенные. // "Катрен Стиль". - 2014. - №6 - с. 21-23.

.        Нильва И.Е. / Региональная экспансия аптечных сетей. - 2006.

.        Расщупкин П., Беспалов Н. / Аптечные сети поймали "Гольфстрим". // Inpharmacia. Аналитика фармацевтического рынка. - 2011. - №2.

12. Расщупкин П., Беспалов Н. / Счет 2:2 в пользу неорганизованной розницы. // Inpharmacia. Аналитика фармацевтического рынка. - 2012. - №4.

13.    Шкандаль М. / Остаться в живых. // "Катрен Стиль". - 2014. - №4.- с. 32-33.

14.    #"887847.files/image001.gif">

ТОР5 межрегиональных аптечных сетей с наибольшим количественным составом, 1 кв. 2013 г.

Приложение №2

Конкурентные преимущества и возможные риски в деятельности аптечных сетей

Приложение №3

Преимущества и недостатки при франчайзинге аптечных сетей

* Доставка товара и формирование цен зависят от вида франшизы, обычно эти обязательства берет на себя франчайзер, если подписан договор товарной франшизы.