Нефтегазовые рынки

Министерство образования и науки Российской Федерации

Российский государственный университет нефти и газа

имени И.М. Губкина

Факультет экономики и управления

Кафедра экономики нефтяной и газовой промышленности

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА

Работу выполнил:

Студент группы ЭЭ-12-3

Маскаленко Дмитрий Сергеевич

Преподаватели:

к.э.н., доцент Пельменёва А.А.

ст. преподаватель Самохвалова Е.П.

Москва, 2015

ОГЛАВЛЕНИЕ

рынок нефтяной газ спрос

Введение

Раздел 1. Особенности рынка ПНГ

Раздел 2. Анализ потребления (спроса) на рынке ПНГ

Раздел 3. Предложение ПНГ: ресурсы, запасы, добыча

Раздел 4. Предложение нефти и попутного нефтяного газа: переработка

Раздел 5. Современное состояние импорта и экспорта на рынках углеводородов и их производных.

Раздел 6. Анализ уровня государственного регулирования рынка ПНГ

Раздел 7. Анализ рыночной власти компании ПАО АНК «Башнефть» на рынке ПНГ

Заключение по исследованию рынка ПНГ

Список рекомендуемой литературы и информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

Россия обладает одним из самых больших в мире потенциалов топливно-энергетических ресурсов. Сегодня топливно-энергетический комплекс (ТЭК) является одним из важнейших, устойчиво работающих и динамично развивающихся производственных комплексов российской экономики. На его долю приходится около четверти производства валового внутреннего продукта, трети объема промышленного производства, около половины доходов федерального бюджета, экспорта и валютных поступлений страны.

Эти цифры подчас служат основанием для критики со стороны ряда российских и зарубежных экспертов, которые утверждают, что такая доля ТЭК свидетельствует о сильной зависимости российской экономики от добычи нефти и газа и о том, что наша страна превращается в сырьевой придаток мировой экономики.

Наличие обширных нефтегазовых ресурсов - это в первую очередь естественное преимущество, а не недостаток. Главное - уметь ими рационально распорядиться. В качестве примера достаточно просто сослаться на США, Великобританию и Норвегию, где при разумном использовании, как показывает опыт этих стран, нефтегазовая отрасль стимулирует экономическое развитие и способствует повышению благосостояния населения.

В связи с этим государственное регулирование ТЭК распадается на два блока задач. Первый - это обеспечение его стабильного развития на всех этапах - от изучения ресурсного потенциала углеводородного сырья до переработки и транспортировки. Второй - эффективное использование потенциала ТЭК для диверсифицированного развития российской экономики и социальной сферы.

Попутные нефтяные газы - это природные газы, сопровождающие нефть, выделяющиеся при ее добыче. Характерной особенностью состава газов нефтяных попутных является наличие в них, кроме метана, также этана, пропана, бутанов и паров более тяжелых углеводородов. Во многих газах нефтяных попутных присутствуют сероводород и негорючие компоненты: азот, углекислый газ, а также редкие газы - He, Ar. Последние содержатся в количествах, редко представляющих промышленный интерес.

На рынке попутных газов нефтедобычи ведущими являются нефтяные компании и ОАО «Газпром». Объём рынка попутных газов нефтедобычи составляет около 100 млрд. куб. м. Основными отраслями, определяющими российский спрос на попутные газы нефтедобычи, также как и на ПГ, являются отрасли энергетики, химической и нефтехимической промышленности и внешней торговли.

Сжиженный нефтяной газ поставляется в значительных объёмах в страны, не имеющие достаточных собственных энергетических источников. В первую очередь, речь идёт об азиатско-тихоокеанском регионе, в котором спрос на СНГ в 2012 году достиг, по оценке аналитиков, примерно трети мирового потребления. Расширяются потребности в сжиженном нефтяном газе в Западной и Восточной Европе. В частности, наращивание такого импорта рассматривается как один из способов достижения энергетической безопасности ЕС. По этим и многим другим показателям можно судить об огромной привлекательности развития нефтехимической промышленности в России и высоком потенциальном спросе на продукцию из попутного газа.

Рынок попутного нефтяного газа как таковой не существует, он тесно взаимосвязан с рынком нефтедобычи.

РАЗДЕЛ 1. Особенности рынка ПНГ

Россия обладает одним из самых больших в мире потенциалов топливно-энергетических ресурсов.

Попутный нефтяной газ - это углеводородный газ, который выделяется из скважин и из пластовой нефти в процессе ее сепарации. Он являет собой смесь парообразных углеводородных и неуглеводородных составляющих природного происхождения.

Его количество в нефти может быть разным: от одного кубометра до несколько тысяч в одной тонне. По специфике получения попутный нефтяной газ считается побочным продуктом нефтедобычи. Отсюда и происходит его название. Из-за отсутствия необходимой инфраструктуры для сбора газа, транспортировки и переработки большое количество этого природного ресурса теряется. По этой причине большую часть попутного газа просто сжигают в факелах.

Попутный нефтяной газ состоит из метана и более тяжелых углеводородов - этана, бутана, пропана и т. д. Состав газа в разных месторождениях нефти может немного отличаться. В некоторых регионах в попутном газе могут содержаться неуглеводородные составляющие - соединения азота, серы, кислорода.

Попутный газ, который фонтанирует после вскрытия нефтяных пластов, отличается меньшим количеством тяжелых углеводородных газов. Более «тяжелая» по составу часть газа находится в самой нефти. Поэтому на начальных этапах освоения месторождений нефти, как правило, добывается много попутного газа с большим содержанием метана. В процессе эксплуатации залежей эти показатели постепенно уменьшаются, а большую часть газа составляют тяжелые компоненты.

Применение ПНГ в промышленности

Раньше ПНГ никак не использовался и сразу после добывания сжигался. Сейчас ученые разглядели ценность этого природного ресурса и ищут пути его эффективного использования. Попутный нефтяной газ, состав которого представляет собой смесь пропанов, бутанов и более тяжелых углеводородов, является ценным сырьем для энергетической и химической промышленности. ПНГ обладает теплотворной способностью. Так, во время сгорания он выделяет от 9 до 15 тысяч ккал/кубометр. В первоначальном виде его не применяют. Обязательно требуется очистка.

В химической промышленности из содержащегося в попутном газе метана и этана изготавливают пластмассу и каучук. Более тяжелые углеводородные компоненты используют как сырье для производства высокооктановых топливных присадок, ароматических углеводородов и сжиженных углеводородных газов. На территории России более 80% объема получаемого попутного газа приходится на пять компаний, добывающих нефть и газ: ОАО "НК Роснефть", ОАО "Газпром нефть", ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ", ОАО "ТНК-ВР Холдинг", ОАО "Сургутнефтегаз". Согласно официальным данным, страна ежегодно добывает более 50 млрд кубометров ПНГ, из них 26% идет на переработку, 47% используется в промышленных целях, а остальные 27% сжигают в факелах.

Существуют ситуации, в которых не всегда рентабельно использовать попутный нефтяной газ. Применение этого ресурса часто зависит от размера месторождения. Так, газ, добываемый на малых месторождениях, целесообразно использовать для обеспечения электроэнергией местных потребителей. На средних месторождениях наиболее экономично извлекать сжиженный нефтяной газ на газоперерабатывающем заводе и продавать его предприятиям химической промышленности. Оптимальным вариантом для крупных месторождений является производство электроэнергии на большой электростанции с последующей продажей.

Удельный вес добычи энергоресурсов за 2000, 2010-2012 гг., %

Структура топливно-энергетических ресурсов России за период с 2000 года по 2012 год изменилась незначительно. Возрос удельный вес нефти, включая газовый конденсат, в то время как естественный газ немного уменьшился (на 5%), сравнивая 2000 и 2012 годы.

Германия

В топливно-энергетическом балансе Германии доля органических природных ресурсов в 2012г. составила 82,4%, в том числе 23,9% - уголь, 22,8% - природный газ, 35,7% - нефть. Германия относится к энергодефицитным странам: доля импорта энергоресурсов достигает 75%. При этом в общем объеме потребления нефти доля импорта достигает 97%, природного газа - более 80%. С 1990г. импорт энергоресурсов вырос на 30%. На долю сырой нефти, импортируемой из России и Норвегии, в 2012г. приходилось 56% всего импорта энергоносителей. Кроме того, Германия ввозит каменный уголь из Польши, ЮАР, России и других стран. Доля энергии, произведенной за счет внутренних ресурсов, снизилась в период с 1990 по 2012г. с 41,7 до 26,7%.

Факторы, влияющие на рынок ПНГ.

Как уже было сказано ранее, рынок попутного нефтяного газа тесно связан с рынком нефтедобычи. Следовательно, и некоторые факторы влияние у них так же будут пересекаться.

Одним из основных факторов является рост добычи нефтяного сырья за последнее время, в связи с чем увеличивается и рост добычи попутного нефтяного газа.

В последнее время ситуация с утилизацией ПНГ стала меняться. Нефтяные компании все больше внимания уделяют проблеме рационального использования попутного газа. Активизации этого процесса способствует принятое Правительством Российской Федерации постановление № 7 от 8 января 2009 года, в котором заложено требование по доведению уровня утилизации попутного газа до 95%. В случае если этого не произойдет, нефтяным компаниям грозят высокие штрафы.

Попутный нефтяной газ нужно отделять от нефти для того, чтобы она соответствовала требуемым стандартам. Долгое время ПНГ оставался для нефтяных компаний побочным продуктом, поэтому и проблему его утилизации решали достаточно просто - сжигали.

Сжигание попутного газа загрязняет окружающую среду. Вокруг факела действует термическое разрушение, которое поражает почву в радиусе 10-25 метров и растительность в пределах 50-150 метров. В процессе сгорания в атмосферу попадают окиси азота и углерода, сернистый ангидрид, а также несгоревшие углеводороды. Ученые подсчитали, что в результате сжигания ПНГ выбрасывается около 0,5 млн. тонн сажи в год. Также продукты сгорания газа очень опасны для здоровья человека.

Согласно статистическим данным, в основном нефтеперерабатывающем регионе России - Тюменской области - заболеваемость населения по многим видам болезней выше средних показателей по всей стране. Особенно часто жители региона страдают патологиями дыхательных органов. Наблюдается тенденция роста числа новообразований, заболеваний органов чувств и нервной системы.

Продуктовая структура рынка ПНГ

Попутный нефтяной газ состоит из метана и более тяжелых углеводородов - этана, бутана, пропана и т. д. Состав газа в разных месторождениях нефти может немного отличаться. В некоторых регионах в попутном газе могут содержаться неуглеводородные составляющие - соединения азота, серы, кислорода.

Попутный газ, который фонтанирует после вскрытия нефтяных пластов, отличается меньшим количеством тяжелых углеводородных газов. Более «тяжелая» по составу часть газа находится в самой нефти. Поэтому на начальных этапах освоения месторождений нефти, как правило, добывается много попутного газа с большим содержанием метана. В процессе эксплуатации залежей эти показатели постепенно уменьшаются, а большую часть газа составляют тяжелые компоненты.

В России имеются значительные ресурсы этансодержащих газов, т.е. газов, характеризующихся концентрацией этана от 3% и являющихся кондиционными для переработки на газохимических комплексах. Переработка этансодержащих газов имеет громадное значение, так как при высокотемпературном пиролизе этана получают этилен - один из наиболее массовых полупродуктов современной нефтехимии. По производственным возможностям и спросу на этилен судят о состоянии нефтехимической промышленности страны.

Тем не менее, поскольку содержание этана в компонентном составе нефтяного газа <#"876465.files/image001.gif">

Диаграмма состава попутного нефтяного газа

Анализ 13 различных месторождений показал, что процентный состав ПНГ имеет следующий вид:

·              метан: 66.85-92.37%,

·              этан: 1.76-14.04%,

·              пропан: 0.77-12.06%,

·              изобутан: 0.02-2.65%,

·              н-бутан: 0.02-5.37%,

·              пентан: 0.00-1.77%,

·              гексан и выше: 0.00-0,74%,

·              двуокись углерода: 0.10-2.77%,

·              азот: 0.50-2.00%.

В одной тонне нефти, в зависимости от расположения конкретного нефтеносного месторождения, содержится от одного до несколько тысяч кубометров попутного газа.

Качество попутного нефтяного газа

Что касается качества попутного нефтяного газа, то тут основным показателем является “ГОСТ Р 55598-2013: Попутный нефтяной газ. Критерии классификации”, в соответствии с которым попутный нефтяной газ подразделяется на 4 основных вида:

Конкурентоспособность ПНГ

На территории России более 80% объема получаемого попутного газа приходится на пять компаний, добывающих нефть и газ: ОАО "НК Роснефть", ОАО "Газпром нефть", ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ", ОАО "ТНК-ВР Холдинг", ОАО "Сургутнефтегаз". Согласно официальным данным, страна ежегодно добывает более 50 млрд. кубометров ПНГ, из них 26% идет на переработку, 47% используется в промышленных целях, а остальные 27% сжигают в факелах.

Выводы: Попутный нефтяной газ, или ПНГ - это газ, растворенный в нефти. Добывается попутный нефтяной газ при добыче нефти, то есть он, по сути, является сопутствующим продуктом. Но и сам по себе ПНГ - это ценное сырье для дальнейшей переработки.

Добыча попутного нефтяного газа прямым образом зависит от добычи нефти. Попутный нефтяной газ нужно отделять от нефти для того, чтобы она соответствовала требуемым стандартам. Большая часть попутного нефтяного газа сжигается, а это около 15 млрд. куб.м. ежегодно. Сжигание попутного газа загрязняет окружающую среду. Вокруг факела действует термическое разрушение, которое поражает почву в радиусе 10-25 метров и растительность в пределах 50-150 метров. В процессе сгорания в атмосферу попадают окиси азота и углерода, сернистый ангидрид, а также несгоревшие углеводороды. Ученые подсчитали, что в результате сжигания ПНГ выбрасывается около 0,5 млн. тонн сажи в год. Также продукты сгорания газа очень опасны для здоровья человека.

РАЗДЕЛ 2. Анализ потребления (спроса) на рынке ПНГ     

По экспертным оценкам уровень использования попутного нефтяного газа в целом по России за 2012 год не превышал 76% (добыто 72 млрд. м3), из которых 44% (32 млрд.м3) поставляется на газоперерабатывающие заводы (ГПЗ), а 32% (23 млрд.м3) - на собственные нужды промысла (самообеспечение электроэнергией, теплом и т.д.). Следовательно, 24% попутного нефтяного газа (17 млрд. м3) сжигается в факелах, что ведёт к значительному экологическому ущербу, не говоря уже об упущенной экономической выгоде.

Если проанализировать динамику добычи и использования ПНГ за период 2006-2012 гг., то определённо можно констатировать: процент сжигания газа в факелах снизился с 33% до 24%, соответственно уровень использования повысился с 67% до 76%. При этом добыча ПНГ в целом по России увеличилась (за счёт разработки новых месторождений нефти).

Таким образом, даже на фоне увеличившейся добычи нефти доля использования ПНГ в ряде нефтяных компаний неуклонно возрастает. Тем не менее, ещё не все недропользователи готовы к полной (не менее 95%) утилизации попутного нефтяного газа. На данный момент одним из главных факторов, влияющих на показатель использования ПНГ, является разработка новых месторождений, удалённых от существующей транспортной инфраструктуры и мощностей по переработке попутного нефтяного газа.

В нашей стране степень переработки ПНГ в ценные химические продукты ничтожно мала. К примеру, лишь 1,5% этого сырья служит для производства газового моторного топлива. В нефтяном газе содержится большое количество гомологов метана (этан, пропан, бутаны и т.д.) - в отличие от природного газа, в котором, как правило, преобладает метан. Поэтому и сфера применения нефтяного газа гораздо шире. Из него можно получать продукты, ценность которых значительно выше, чем у продуктов, полученных из природного газа. Соответственно, их стоимость тоже будет выше.

Очевидно, что даже частичное использование нефтяного газа дало бы мощный толчок развитию инновационной экономики. По проведённым расчётам тонна этана - компонента природного газа - стоит около 80-90 долларов, а этилена - уже 600 долларов. Полиэтилен низкой плотности в 20 раз дороже этана, стоимость готовых изделий из полиэтилена (тех же полиэтиленовых труб) достигает 2500-3700 долларов за тонну.

Растущая ценность попутного нефтяного газа стимулировала ряд развитых стран к активной коммерциализации продукции из ПНГ для удовлетворения внутреннего спроса и выхода на международные рынки.

Уровень использования ПНГ

Что касается 95%-ного уровня использования ПНГ, то здесь тоже стоит обратить внимание на существующий подход к решению проблемы. В России на каждом лицензионном участке требуется использовать 95% всего объема извлеченного ПНГ вне зависимости от того, большое месторождение или маленькое, с существующей инфраструктурой или нет.

В советский период государство само устанавливало высокие уровни использования ПНГ и само выделяло средства на строительство соответствующих объектов. Эффективность мероприятий рассчитывалась без возврата инвестиций и без процента ставок за кредиты. Объекты по использованию ПНГ считались экологическими и имели налоговые льготы. И, кстати, уровень использования ПНГ успешно увеличивался. Сегодня ситуация обстоит иначе. Нефтяные компании теперь вынуждены самостоятельно заниматься вопросами повышения уровня использования ПНГ, что часто влечет за собой необходимость строительства неэффективных объектов и, возможно, даже без возврата капиталовложений от проведения данных мероприятий. Причина проста: на старых обустроенных месторождениях с развитой инфраструктурой объемы ПНГ используются в большинстве случаев на 95% (в основном, поставка на ГПЗ), в отличие от новых, удаленных месторождений, которые сейчас вводятся в разработку все больше и больше ввиду истощения запасов на старых. Естественно, новые нефтяные месторождения должны быть связаны между собой газотранспортной системой, должны быть построены объекты для подготовки и переработки газа, получения продуктов газохимии, т.е. должно быть повышение уровней «передела» нефтяного газа с целью более эффективной экономической деятельности.

Существует много методов утилизации ПНГ, но на практике применяются всего несколько. Основной способ - утилизация ПНГ путем разделения на компоненты. Этот процесс переработки позволяет получить сухой отбензиненный газ, который, по сути, является тем же природным газом, и широкую фракцию легких углеводородов (ШФЛУ). Эта смесь может использоваться в качестве сырья для нефтехимии. Разделение нефтяного газа происходит на установках низкотемпературной абсорбции и конденсации. После завершения процесса сухой газ транспортируется по газопроводам, а ШФЛУ направляется на нефтеперерабатывающие заводы для дальнейшей обработки.

Второй эффективный способ переработки ПНГ - сайклинг-процесс. Этот метод подразумевает нагнетание газа обратно в пласт для повышения давления. Такое решение позволяет повысить объемы извлечения нефти из пласта. Кроме того, попутный нефтяной газ можно применять для выработки электроэнергии. Это позволит нефтяным компаниям существенно сэкономить средства, поскольку отпадет необходимость закупать электроэнергию со стороны.

Общее потребление попутного нефтяного газа в Башкирии в годы Второй мировой войны было равно 12 млн. куб. м. Нефтянники в те годы газицировали жилые фонды и общественные здания.

Важнейшим аспектом работы ОАО «АНК «Башнефть» в области охраны атмосферного воздуха и шагом на пути повышения энергоэффективности производства также является рациональное использование попутного нефтяного газа. Уже сегодня коэффициент его утилизации в компании (за счет использования в качестве топлива в котельных, на мини-электростанциях, в системах поддержания пластового давления, и переработки на ГПЗ) достигает 83,6%. Изыскивая новые пути рационального применения ПНГ, ОАО «АНК «Башнефть» при увеличении добычи газа сократила объемы его сжигания до 66,3 млн. м3.

Зарубежный опыт по использованию ПНГ

Основной особенностью объектов подготовки нефти и газа на зарубежных промыслах является их органическая связь со всем комплексом нефтяного месторождения. Практически во всех развитых странах применяется совместная обработка нефти и газа, что позволяет значительно уменьшить территорию объектов за счет сокращения и объединения многих узлов общего назначения и снизить капиталовложения и энергозатраты на 25-30%, по сравнению с вариантом раздельной подготовки нефти и газа на технологически и организационно автономных объектах.

В США, Канаде, Франции и других странах приняты законы, запрещающие добычу и подготовку нефти без утилизации ПНГ. Таким образом использование попутного нефтяного газа в этих странах достигает максимального уровня. Однако это не означает, чтоиспользоваться должен в обязательном порядке весь объем добываемого газа. Используются только экономически целесообразные или промышленные объемы ПНГ.

В Германии распространены индивидуальные бытовые установки сжиженного нефтяного газа (ГСН) с емкостями объемом 3-6 куб.м . Они устанавливаются в непосредственной близости от строений и дорог и обслуживаются предприятиями по доставке ГСН.

Вывод: Вопрос по сжиганию попутного нефтяного остается открытым во всем мире, так как это очень сильно отражается на экологии. В целом в мире, мировая добычи нефти неуклонно растет, что естественно отражается и на добыче попутного нефтяного газа (его добыча растет вместе с добычей нефти). Спрос на нефть повышается по всему миру, но рацианальное использование всего попутного нефтяного газа не найдено.

Несмотря на некоторые позитивные изменения в сфере использования ПНГ в последние годы, похоже, что на государственном уровне в России попутный нефтяной газ все еще рассматривается как побочный продукт процесса нефтедобычи. Санкции за сверхнормативное сжигание ПНГ на факелах способствовали развитию использования ПНГ для выработки электроэнергии, которое, тем не менее, далеко не в полной мере позволяет реализовать его потенциал как ресурса для решения государственных задач. Для реализации этого потенциала государство должно будет выступать не только в качестве жесткого регулятора и устанавливать стратегические задачи, но и активно развивать газонефтехимию в стране.

Россия: в настоящее время около 65% (44 млрд м³) всего попутного нефтяного газа в России добывается в Западной Сибири.

На сегодня газоперерабатывающие заводы по-прежнему остаются основными приобретателями нефтяного газа. Соответственно ГПЗ производят и направляют ШФЛУ на нефтехимические комбинаты, а сухой отбензиненный газ - в магистральные газопроводы. Цены на попутный газ, поставляемый на ГПЗ, регулируются Правительством РФ. Это связано с необходимостью сдерживать рост цен на продукцию ГПЗ, которая идёт непосредственно на коммунально-бытовые нужды (СОГ, СНГ). По мнению нефтяников эти цены занижены, что не позволяет компенсировать затраты на сбор, подготовку и транспорт попутного газа.

РАЗДЕЛ 3. Предложение ПНГ: ресурсы, запасы, добыча

Россия обладает очень крупными нефтяными месторождениями.

Доказанные запасы месторождений:

Самотлорского месторождения = 1067 млн. тонн,

Приобского = 980 млн. тонн;

Южно-русского = 401 млн. тонн;

Ромашкинского месторождения = 358 млн. тонн;

Салымского = 296 млн. тонн;

Новопортовского = 218 млн. тонн;

Федоровского месторождения = 211 млн. тонн;

Ванкорского = 182 млн. тонн.

Объемы запасов и ресурсов попутного газа, напрямую зависят от запасов нефти. Поэтому рассмотрим данные по запасам нефти.

По графику видно, что долгое время преимущество по доказанным нефтяным запасам было за Саудовской Аравией. В 2002 году на второе место вышла Канада. А в 2010 ее перегнала Венесуэла, став лидером до сегодняшнего дня по доказанным нефтяным запасам.

По информации ЦДУ ТЭК количество извлеченного из недр попутного (нефтяного) газа в 2006 году составило 57,9 млрд. куб. м и увеличилось по сравнению с 2001 г. (35,9 млрд. куб. м) на 22 млрд. куб. м или в 1,6 раза.

Извлеченные ресурсы попутного (нефтяного) газа за 2001-2006 гг., млн. куб. м

В 2010 году наибольшие объемы ПНГ произвели Сургутнефтегаз, Роснефть, ТНК-ВР, а наибольшего уровня использования достигли Сургутнефтегаз, Татнефть, ТНК-ВР. Самые низкие показатели использования ПНГ прослеживаются у компаний Газпром нефть (уровень утилизации в 2010 году составил 55,2%), Роснефть (56,2%) и Русснефть (70%).

Основной источник добычи нефти в Германии - нефтяное поле на западном побережье земли Шлезвиг-Гольштейн на севере страны. Годовой объем добычи германской нефти равен 24 млн. баррелей, что примерно соответствует тому количеству, которое вырабатывает крупнейшее месторождение Саудовской Аравии всего за одну неделю. Поэтому Германия - страна, практически полностью зависимая от нефтяного импорта, который она получает в основном из России и Норвегии.

Добыча попутного нефтяного газа в России по основным нефтегазодобывающим компаниям

По итогам 2014 г. прирост добычи ПНГ показали:

Роснефть - на 5 585,2 млн. куб. м (+26,2 %), добыча за год составила 26 881,0 млн. куб. м, процент полезного использования попутного газа увеличился с 68,7 % до 80,2 %;

Газпром нефть - на 740,7 млн. куб. м (+13,7 %), добыча за год составила 6 128,8 млн. куб. м, процент полезного использования попутного газа увеличился с 79,5 % до 80,5 %;

ЛУКОЙЛ - на 487,6 млн. куб. м (+5,3 %), добыча за год ПНГ составила 9 635,0 млн. куб. м, процент полезного использования попутного газа увеличился с 87,5 % до 89,8 %;

Башнефть - на 82,5 млн. куб. м (+18,5 %), добыча за год составила 529,2 млн. куб. м, процент полезного использования попутного газа увеличился с 72,3 % до 75,0 %;

Татнефть - на 2,9 млн. куб. м (+0,3 %), добыча за год составила 887,3 млн. куб. м, процент полезного использования попутного газа увеличился с 93,6 % до 94,6 %;

РуссНефть - на 233,3 млн. куб. м (+19,1 %), добыча за год составила 1 457,1 млн. куб. м, процент полезного использования попутного газа увеличился с 76,6 % до 93,1 %.

Вывод: В настоящее время с 2010 года лидером по доказанным нефтяным запасам является Венесуэлла. А с 1990 года по 2010 год уверенное лидерство было за Саудовской Аравией.

Преимущество в добыче нефти так же остается за Саудовской Аравией и составляет 543,4 млн. тонн в год. Но тут уже на втором месте по добыче нефти является Россия, добыча которой в 2014 году 534 млн. тонн.

Добыча попутного газа находится на незначительном уровне и идёт вровень с природным газом. Рост добычи не превышает показателей прошедших годов, зато заметно увеличение за счёт углекислого газа и пласта, газового фактора почти в 2 раза. Для производства этилена и других продуктов химического типа, используют сырьё в виде попутного газа, которое проходит переработку на газобензиновых заводах. Для общества потребителей попутного газа, главной характеристикой является качество продукта, а не его объём, доступный для покупки. Это производится для того, чтобы рассчитать условия работы пласта, добычу попутного газа, а главное, определить объемный коэффициент для подсчета запасов. При процессе эксплуатации нефтяного месторождения, для добычи попутного газа наглядным становится явление: отдача нефти прекращается из-за снижения давления, а затем скважина даёт чистый газ.

Месторождением с самыми большими запасами нефти в России является Самотлорское нефтяное месторождение. Запасы которого приравниваются к 1067 млн. тонн.

Добыча попутного нефтяного газа напрямую связана с добычей нефти. Следовательно самый большой прирост попутного нефтяного газа произошел у Роснефти (+26,2 %) за 2014 год по сравнению с предыдущим. Самый маленький прирост произошел у Татнефти (+0,3%) по отношению к 2013 году.

РАЗДЕЛ 4. Предложение нефти и попутного нефтяного газа: переработка

Нефть

Переработка нефти на НПЗ включает следующие основные этапы:

·              Подготовка нефти к переработке;

·              Первичная переработка нефти;

·              Вторичная переработка нефти;

·              Очистка нефтепродуктов.

Подготовка нефти к переработке заключается в дополнительном обезвоживании (до 0,1% содержания воды) и обессоливании (содержание солей до 3-4 мг/л) для уменьшения коррозии технологического оборудования и повышения качества топлив и других нефтепродуктов.

Типичные корзины нефтепродуктов НПЗ в США, Европе и России

Основные показатели нефтеперерабатывающей промышленности России в 1990 - 2012 гг.

Наличие на НПЗ процессов прямой перегонки нефти и установок, улучшающих качество прямогонных фракций, позволяют получить глубину не более 60%, наличие процессов переработки вакуумного газойля увеличивает глубину переработки до 75 - 80% , и только переработка гудрона и тяжелых остатков вторичных процессов позволяет перейти рубеж в 85 - 90% (рис. 5). Модернизация при сегодняшнем уровне развития технологических процессов в России потребует колоссальных затрат.Из 27 российских НПЗ уже на 18 заводах есть углубляющие процессы. 10 лет назад таких заводов было 11, к 2008 г. стало 16. Перейти рубеж в 75% сможем при наличии на всех НПЗ вторичных процессов. Основными процессами, углубляющими переработку нефти, являются деструктивные процессы, такие как коксование и все виды крекингов. Каталитический крекинг имеется на 13 заводах, из них только на 8 - современные процессы. На 5 за-водах - настоящий гидрокре-кинг, на 5 предприятиях - про-цесс коксования и на 9 - процесс висбрекинга (рис. 6). В 2008 г. таких установок было всего 6.Выходом из сложившейся ситуации является ускорение модернизации нефтеперерабатывающей промышленности России в направлении строительства установок, углубляющих переработку.

Вместе с тем, в связи с вводом в действие техрегламента на новые стандарты нефтепродуктов, перед российскими нефтяными компаниями стоят масштабные задачи по модернизации НПЗ, связанной с реконструкцией действующих и строительством новых установок, улучшающих качество топлив, в т. ч. гидроочистки топлив, каталитического крекинга, изомеризации, алкилирования, риформинга.

В 2014 г. объем нефтепереработ-ки в России вырос на 6% и составил 288,9 млн. т. Этот рост был обеспечен вводом новых нефтеперерабатывающих установок и модернизацией заводов. По итогам отчетного года «Башнефть» занимает четвертое место по объемам переработки нефти среди российских компаний с показателем 21,7 млн. т сырья.

Попутный нефтяной газ

Продукты переработки ПНГ по ступеням сепарации газа

Анализ приведенных данных позволяет заключить, что средневзвешенная доля продуктов из газов второй и концевых ступеней сепарации составляет 54% от общего объема продуктов, при качественном использовании добываемого ПНГ. Сегодня этот показатель регистрирует часть теряемой ценной продукции, которая включает потерю 32,6% СОГ, 84,8% СУГ и 84,2% БГЗ. При приведении данных данной таблицы к нефтяному эквиваленту можно резюмировать, что чистые потери нефти (бензиновые фракции) от неполной переработки ПНГ составляет 6,13 млн. т в год или 1,22%. Это существенно отличается от официального принятого показателя потерь нефти в 0,2%

Попутные нефтяные газы перерабатывают на газоперерабатывающих заводах. Из них получают метан, этан, пропан, бутан и "газовый бензин", содержащий углеводороды с С5 и выше. Этан и пропан подвергают дегидрированию и получают этилен и пропилен. Смесь пропана и бутана "сжиженный газ" применяют в качестве бытового топлива. Продукт, содержащий легколетучие углеводороды ("газовый бензин"), добавляют к обычному бензину для ускорения его воспламенения при запуске двигателей внутреннего сгорания. Мировой расход нефти на химическую переработку в настоящее время пока составляет около 10%. Однако около 80% всех органических веществ, используемых человеком, получают на основе нефти и нефтяных газов.

Основными направлениями использования попутного газа, помимо сжигания, на сегодняшний день являются:

·        использование ПНГ для выработки электроэнергии;

·        химическая переработка;

·        криогенная переработка;

·        закачка в пласт.

Организационная структура переработки попутного нефтяного газа на ГПЗ в 2012 году

В 2010 году заводы СИБУРа переработали 17 млрд. м³ попутного нефтяного газа и произвели 15,3 млрд. м³ сухого газа и 3,9 млн. тонн жидких фракций в виде ШФЛУ и смеси пропана и бутана на «Няганьгазпереработке». Этот результат говорит не только о том, что нефтехимическая отрасль получила почти 4 млн. тонн сырья, но и о том, что в 2010 году атмосферу Земли удалось уберечь от огромного количества вредных выбросов.

Также крупной компанией по переработке попутного газа является «Сургутнефтегаз», на долю которой в 2010 г. Приходилось около 23% от общего объема переработки попутного газа в России. В состав «Сургутнефтегаза» входит Сургутское управление по переработке газа, которое перерабатывает попутный газ Быстринского, Западно-Сургутского, Лянторского, Соколинского и других месторождений. Объем переработки ПНГ Сургутским УПГ составляет около 7,1 млрд. м3 попутного газа.   

Мировым лидером в переработке попутного нефтяного газа (ПНГ) и богатого ценными компонентами природного газа (метана) являются США. На втором- третьем месте находятся Канада и Саудовская Аравия, далее идут Мексика, Кувейт, Иран и Австралия. Опыт США и Канады показывает пример создания высокотехнологичной и высокоприбыльной газо- и нефтехимической индустрии на основе ПНГ и природного газа. В настоящее время в ряде добывающих стран (США, Канаде, Норвегии и др.) уровень использования ПНГ достиг 95% и выше. Россия занимает примерно 8-10-е место по переработке ПНГ, природного газа и выработке жидких углеводородов.

Вывод: Переработка сырья является перспективной частью нефтяной и газовой промышленности.

Каждое предприятие стремится повысить глубину переработки путем введения дополнительных мощностей или дополнительных установок.

Лидером в Российской переработки нефти является Роснефть, на ее долю приходится 28 процентов всей российской переработки нефти. Так же Росснефть ведет политику по увеличению глубины переработки газа, в частности попутного нефтяного газа.

Среди процессов, позволяющих, наряду с углублением нефтепереработки, получать качественные компоненты топлив, в основном два типа процессов - каталитический крекинг (высокооктановый компонент бензинов, сырье для нефтехимии) и гидрокрекинг (высокооктановые компоненты автобензинов с низким содержанием серы, низкозастывающие Д.Т. с ультранизким содержанием серы и авиакеросин).

На большинстве российских заводов по переработке ПНГ происходит разделение ПНГ на легкие и тяжелые фракции

РАЗДЕЛ 5. Современное состояние импорта и экспорта на рынках углеводородов и их производных

В настоящее время вопрос о направлении попутного нефтяного газа (ПНГ) на экспорт через единый экспортный канал обсуждается в правительстве РФ. В связи с тем мною будет проанализирован экспорт/импорт продуктов нефтепереработки, поскольку ПНГ является попутным продуктом, добываемым с нефтью.

Экспорт нефти из России - одна из главных статей российского экспорта энергоносителей.

В 2014 году из России было экспортировано 223 млн. нефти на сумму $154 млрд. В страны дальнего зарубежья было направлено 89 % физического объёма экспорта, в страны СНГ - 11 %. Средняя экспортная цена на нефть составила $94 за баррель.

По данным таможенной статистики за период ежемесячного мониторинга экспорта нефти сырой с территории РФ за период с 2010 по 2013 гг. наблюдается динамика

Показатели экспорта нефти и нефтепродуктов и их место в платежном балансе России с 1992 по 2010 годы

Источник: <#"876465.files/image011.gif">

Источник: <#"876465.files/image012.gif">

Коэффициент утилизации ПНГ в среднем по Компании вырос до 74,8%. При этом коэффициент утилизации ПНГ ООО «Башнефть-Добыча» достиг 82%. В ближайшей перспективе мы ожидаем увеличения утилизации ПНГ на месторождениях им. Р. Требса и А. Титова за счет внедрения технологии использования ПНГ для поддержания пластового давления. Добывающие активы ООО «Бурнефтегаз» характеризуются высоким уровнем утилизации ПНГ - на уровне нормативных требований.

Анализ основных финансовых показателей компании

Источник данных: <http://weforex.ru/>

Выручка Башнефти увеличилась на 18,9% в 1 пол. Финансовый результат компании оказался чуть ниже предполагавшего прибыль на уровне 30,5 млрд. руб. по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составила 309,8 млрд. руб., при этом чистая прибыль росла менее быстрыми темпами - на 16% до 29,2 млрд. руб., что связано с отрицательными курсовыми разницами и повышением расходов по статье экспортные пошлины и акцизы.

Доля светлых нефтепродуктов во 2 кв. 2014 года заметно повысилась - до 62,3% с 58,6% в 1 кв. Башнефть также сохраняет сильные позиции в разрезе операционной деятельности: компания нарастила добычу нефти в 1 пол. почти вдвое превышает короткую часть долга.

Кроме того, существенное наращение долга произошло именно в 1 кв. При этом EBITDA выросла на 21,4% до 53,4 млрд. долл., а маржа по EBITDA увеличилась на 30 б.п. Стоит отметить, однако, что компания по-прежнему сохраняет комфортный кредитный профиль, а операционный денежный поток за 1 полугодие.

Вывод: Таким образом, мы можем смело утверждать, что ПАО АНК «Башнефть» является быстроразвивающимся и конкурентоспособным предприятием в нефтяной промышленности. Нефтеперерабатывающие предприятия «Башнефти» географически близко расположены друг к другу и функционируют как единый технологический комплекс. Высокий уровень производственной кооперации между заводами обеспечивает Компании оптимальную схему переработки с максимальной экономической эффективностью.

НПЗ «Башнефти» занимают лидирующие позиции в отрасли по глубине переработки нефти и выпуску светлых нефтепродуктов. Компания обеспечивает более 12% поставок автомобильного бензина и около 6% дизельного топлива на российский топливный рынок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА ПНГ