Конкуренция и конкурентоспособность предприятия

Конкуренция и конкурентоспособность предприятия

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина »

Институт материаловедения и металлургии

Кафедра металловедения

КУРСОВАЯ РАБОТА

по курсу «Товароведение»

на тему: «Конкуренция и конкурентоспособность российских предприятий»

Выполнил: студент группы МТЗ-510908

Вяткина Е.А.

Руководитель: к.т.н., доцент

Мальцева Т. В.

Екатеринбург 2015

Содержание

Введение

. Понятие и виды конкуренции

.1 Формы конкуренции

.2 Конкурентоспособность в различных сферах

. Оценка конкурентоспособности предприятия

.1 Алгоритм оценки конкурентоспособности предприятия

.2Методики определения конкурентоспособности организации

. Оценка конкурентоспособности черной металлургии в Российской Федерации

Заключение

Список литературы

Введение

За последние десятилетия усиление конкуренции наблюдается во всем мире. Еще не так давно она отсутствовала во многих странах и отраслях. Рынки были защищены, и доминирующие позиции на них были четко определены. Там где и было соперничество, такого ожесточения не наблюдалось.

Рост конкуренции сдерживался непосредственным вмешательством правительств и картелей. Как явление она не нова, но многообразие ее проявлений требует постоянного изучения, включая оценки динамики или интенсивности. Сегодня ни одна серьезная компания не может обойтись без конкуренции. Несмотря на разнообразные методы и формы конкурентной борьбы, каждая фирма пытается выработать свою стратегию для достижения рыночного успеха.

Актуальность данной темы состоит в том, что в настоящее время конкуренция играет основополагающую роль в экономике любой страны. Развитие экономической сферы России свидетельствует о том, чем грозит невнимание и непонимание значения конкуренции в экономических отношениях.

Объектом изучения курсовой работы являются причины возникновения конкуренции, исследование специфики конкурентоспособности в Российской Федерации.

Задачи: рассмотреть понятие, формы и виды конкуренции; проанализировать уровень конкуренции на современном этапе.

1. Понятие и виды конкуренции

Понятие конкуренции настолько многозначно, что оно не охватывается каким-либо универсальным определением. Это и способ хозяйствования, и такой способ существования капитала, когда один капитал соперничает с другим капиталом. В конкуренции усматривается как главная сущностная черта, свойство товарного производства, так и способ развития. Кроме того, конкуренция выступает в роли стихийного регулятора общественного производства. Конкуренция (от лат. соncurrencia-сталкиваться) - соперничество между производителями товаров и услуг за рынок сбыта, завоевание определенного сегмента рынка. Каждая фирма использует свою стратегию и тактику для достижения этих целей. Для рыночной экономики конкуренция имеет основополагающее значение. Конкуренция исполняет роль двигателя прогресса, повышает эффективность производства, выступает стихийным регулятором хозяйственных процессов и способом установления на рынке равновесной цены.

Различают два вида конкуренции: совершенную и несовершенную.

Совершенная конкуренция - состояние рынка, на котором имеется большое число покупателей и продавцов (производителей), каждый из которых занимает относительно малую долю на рынке и не может диктовать условия продажи и покупки товаров. Предполагается наличие необходимой и доступной информации о ценах, их динамике, продавцах и покупателях не только в данном месте, но и в других регионах и городах. Рынок совершенной конкуренции предполагает отсутствие власти производителя над рынком, и установление цены не производителем, а через функцию спроса и предложения.

Черты совершенной конкуренции не присущи ни одной из отраслей в полной мере. Все они могут лишь приближаться к модели.

Требованием совершенной конкуренции является отсутствие входных и выходных барьеров в той или иной отрасли производства, таких как, государственная монополия, лицензирование определенных видов деятельности (выпуска и продажи продукции), ограничение или запрещение доступа к ресурсам, необходимым для производства товаров и т.д.

Создание идеальной модели совершенной конкуренции является чрезвычайно сложным процессом. В России антимонопольный комитет, призванный обеспечивать соблюдение правил игры на свободном рынке, действует крайне слабо.

Несовершенная конкуренция - такое состояние рынка, при котором покупателей больше, чем продавцов и наоборот.

Средства, используемые при несовершенной конкуренции: демпинговые цены, создание входных барьеров на рынок каких-либо товаров, ценовая дискриминация (продажа одного и того же товара по разным ценам), использование или разглашение конфиденциальной научно-технической, производственной и торговой информации, распространение ложных сведений касаемо способа и места изготовления или количества товаров, скрытие важной для потребителя информации.

Потери от несовершенной конкуренции:

) неоправданный рост цен;

) увеличение издержек производства и обращения;

) замедление научно-технического прогресса;

) снижение конкурентоспособности на мировых рынках;

) падение эффективности экономики.

Ценовая конкуренция - это стремление добиться успеха в конкуренции за счет снижения цен. Такая конкуренция должна базироваться на снижении себестоимости продукции. Искусственное снижение цен с целью вытеснения и разорения конкурента и завоевания монопольного положения на рынке, то есть демпинг, не допускается. Возможно предложение цены на свои товары, более низкой, чем цена на аналогичную продукцию других товаропроизводителей. Для достижения этой цели предприятие должно снизить издержки производства, либо сознательно пойти на потерю прибыли, чтобы удерживать за собой большую долю рынка. Понижение цены - обычно вынужденное, экономически невыгодное для товаропроизводителя мероприятие, так как, в конечном счете, оно приводит к снижению прибыли, конкуренция, которая предполагает продажу товаров и услуг по ценам ниже, чем у конкурента. Снижение цены возможно либо за счет снижения издержек, либо за счет уменьшения прибыли.

Неценовая конкуренция - это конкуренция, которая основана на продаже товаров более высокого качества и надежности, достигаемых благодаря техническому превосходству, использование любых законных средств, кроме снижения цен, с целью привлечения новых потребителей. К методам неценовой конкуренции относятся реклама, маркетинг и инновации (обновление) продукта. Это конкуренция, при которой товаропроизводитель улучшает потребительские свойства товара, оставляя цену неизменной. Здесь эпицентром борьбы между товаропроизводителями становятся такие неценовые параметры продукции, как ее новизна, качество, надежность, перспективность, соответствие международным стандартам, дизайн, удобство обслуживания и др. Конкурентное преимущество достигается посредством совершенствования качества продукции и условий ее продажи (сбыта). Неценовая конкуренция осуществляется по разным направлениям: совершенствование технической стороны товара и улучшение приспосабливаемости товара к нуждам потребителей.

Существует понятие эффективной конкуренции, которая возможна лишь в условиях динамичной экономики, где непрерывный поток нововведений трансформирует статическую ситуацию. Динамическую конкуренцию, стимулируемую стремлением к получению сверхприбылей за счет преимущества в издержках и качестве самого продукта, и называют эффективной конкуренцией. Таким образом, с точки зрения экономического роста конкуренция представляет собой соперничество старого с новым: новые товары, новые технологии, новые источники обеспечения потребностей, новые типы организации.

Концепция действенной конкуренции возникла в результате понимания того, что абстрактная модель совершенной конкуренции является недосягаемым идеалом, не создающим практических основ для выработки политики конкуренции. Эта концепция представляет собой набор соответствующих критериев, которые, как предполагается, отражают конкурентность рынка и поэтому может служить основой для формулирования реальной политики конкуренции. Критерии обычно выводятся из общей аналитической схемы: «структура-поведение-результат».

Критерии:

имеются достаточно низкие входные барьеры, так что потенциальные конкуренты могут легко выйти на рынок при наличии возможностей получения сверхнормативной прибыли;

имеется достаточно большое число фирм, что обеспечивает их независимость друг от друга;

отсутствует сговор между фирмами и ограничивающие конкуренцию соглашения;

хорошо информированные потребители осуществляют рациональный выбор между альтернативными производителями и т.д.

.1 Формы конкуренции

Монополистическая конкуренция - тип рыночной структуры несовершенной конкуренции. Это распространённый тип рынка, наиболее близкий к совершенной конкуренции.

Монополистическая конкуренция является не только наиболее распространённой, но и наиболее трудно изучаемой формой отраслевых структур. Для подобной отрасли не может быть построено точной абстрактной модели, как это можно сделать в случаях чистой монополии и чистой конкуренции. Многое здесь зависит от конкретных деталей, характеризующих продукцию и стратегию развития производителя, предсказать которые практически невозможно, а также от природы стратегического выбора, имеющейся у фирм данной категории.

Примерами монополистических конкурентов служат небольшие сети магазинов, ресторанов, рынок сотовой связи и тому подобные отрасли.

Рынок с монополистической конкуренцией характеризуется следующими особенностями:

Наличие множества продавцов и покупателей (рынок состоит из большого числа независимых фирм и покупателей), но не большего, чем при совершенной конкуренции.

Невысокие барьеры для вступления в отрасль. Это не означает, что открыть монополистическую конкурентную фирму легко. Такие сложности, как проблемы с оформлением регистраций, патентов и лицензий имеют место быть.

Чтобы выжить на рынке в долгосрочном периоде, монополистически конкурентной фирме необходимо производить разнородную, дифференцированную продукцию, отличающуюся от той, предлагаемой фирмами-конкурентами. Причем продукты могут отличаться один от другого по одному или ряду свойств (например по химическому составу).

Совершенная информированность продавцов и покупателей об условиях рынка.

Преимущественно неценовая конкуренция, крайне незначительно может влиять на общий уровень цен. Рекламирование продукции важно для развития.

Концепцию монополистической конкуренции разработал Э. Чемберлин. Он обратил внимание, что дифференциация товара приводит к тому, что вместо единого рынка складывается сеть частично обособленных, но взаимосвязанных рынков, существует широкое разнообразие цен, издержек, объемов выпуска продукции той или иной товарной группы. Дифференциация не исключает и монополии на продукт. Власть монополии, однако, не распространяется на более широкий класс товаров, разновидностью которого является монополизированный продукт. До Э. Чемберлина термин «монополистическая конкуренция» употреблялся в отношении олигопольного строения рынка, например у А.Пигу: «Монополистическая конкуренция между несколькими продавцами, каждый из которых производит значительную долю всей выпускаемой продукции».

Олигополия представляет собой конкуренцию, когда только несколько фирм производят стандартный, однородный или дифференцированный продукт. При такой структуре рынка доступ на него затруднен и осуществляется контроль за ценами. Олигополистический рынок состоит из небольшого числа крупных предприятий, производящих достаточное количество продукции для удовлетворения текущего и перспективного спроса. Примером может служить продукция машиностроения, автомобильной промышленности. Предприятия вынуждены сотрудничать друг с другом, ограничивая появление конкурентов, которое к тому же затруднено в связи с необходимостью крупных инвестиций для развития производства. Ограничения могут выражаться в форме патентования продукции, контроля за поставками комплектующих, организации рынка и т.д. К рынку олигополии перерабатывающих отраслей можно отнести мукомольную, сахарную, консервную (овощи, фрукты) промышленность и др.

На рынке такого типа каждый продавец чутко реагирует на действия конкурентов. Если один из его участников снижает цену на 10%, то другие должны реагировать на это или таким же снижением цен, или предложением большего объема сопутствующих услуг. Ни один из участников рынка не может испытывать уверенность в возможности достижения долговременного конкурентного преимущества за счет снижения цены.

Монополия - это тип отраслевого рынка, на котором существует единственный продавец товара. Монополист осуществляет контроль над ценой и объемами выпуска, что позволяет ему получать монопольную прибыль. При монополии существуют высокие барьеры вхождения в отрасль. Монопольное положение на рынке может быть обеспечено искусственно: при помощи исключительных прав, патентов и авторских прав, собственности на все важнейшие источники сырья, недобросовестной конкуренции; исключительное право производства, промысла, торговли и других видов деятельности, принадлежащие одному лицу, группе лиц или государству; капиталистическое объединение, захватившее практически исключительное право на производство и реализацию определенной категории товаров. Цель объединения - извлечение монопольно высоких прибылей. Преимущество монополий перед мелкими производителями - возможность обеспечить высокий уровень концентрации производства и капитала, диктовать цены, удерживать их на высоком уровне и т.д..

Монополия определяется следующими признаками:

наличие одного производителя (покупателя);

наличие высоких барьеров входа (как правило, искусственного характера).

Выделяют такую разновидность, как естественная монополия. Для нее характерны:

положительный эффект масштаба в долгосрочном периоде, объясняющийся технологическими причинами;

наличие одной (двух) крупных фирм в отрасли;

возможно существование и других фирм, которые, однако, будут убыточными в долгосрочном периоде;

нерегулируемое прибыльное ценообразование крупных фирм выше предельных и средних издержек;

убыточное предельное ценообразование.

Любая монополия ограничена, так как монополист конкурирует с производителями других экономических благ, поэтому можно выделить ситуацию чистой монополии - производство одним производителем всех благ в обществе. По характеру ценовой политики можно выделить простую и дискриминационную монополию: в простой монополии монополист назначает только одну цену; дискриминационная монополия - монополист назначает несколько цен. Возможна ситуация, когда на рынке присутствует только один покупатель - такой рынок называется монопсонией. Если на рынке присутствует только один продавец и только один покупатель, такая ситуация называется двусторонней (билатеральной) монополией. В литературе советского периода часто встречается понимание монополии как формы концентрации капитала безотносительно к строению рынка. С этой точки зрения выделяют следующие виды монополий:

Картель - соглашение о квоте (количестве) выпускаемой продукции и разделе рынков сбыта.

Синдикат - объединение с целью организации совместного сбыта продукции.

Трест - монополия, в которой объединяется и собственность и производство, и сбыт продукции входящих в нее фирм.

Концерн - монополия с единым финансовым центром входящих в нее фирм разных отраслей, но с общей технологией.

Конгломерат - объединение, основанное на проникновении крупных корпораций в отрасли, не имеющие производственной и технологической связи со сферой деятельности головной фирмы.

.2 Конкурентоспособность в различных сферах

Совокупность качественных и стоимостных характеристик товара, обеспечивающая удовлетворение конкретной потребности покупателя - это и есть конкурентоспособность товара. Конкурентоспособным является тот товар, комплекс потребительских и стоимостных характеристик которого определяет его успех на рынке, т.е. способность данного товара быть обмененным на деньги в условиях широкого предложения к обмену других конкурирующих товаров-аналогов. Конкурентоспособный товар (КТ) - синтетический показатель, отражающий в себе итоги многих слагаемых: эффективности работы конструкторских бюро; производственной деятельности предприятий; работы внешнеэкономических организаций по реализации экспортных товаров на внешних рынках. Конкурентоспособность - это многоплановая экономическая категория, которую можно рассматривать на нескольких уровнях: конкурентоспособность товаров, товаропроизводителей и отраслей.

Между всеми этими уровнями существует тесная взаимосвязь.

Жизненный цикл товара - это период жизни товара на рынке от момента его появления до момента его вытеснения более совершенным товаром, то есть до его полного морального износа.

В своей жизни товар переживает несколько этапов, как правило, плавно переходящих один в другой. Во-первых, это этап внедрения, когда товар является новинкой на рынке и требуется определенное время и значительные денежные затраты (особенно на рекламу),чтобы убедить потребителя в его коммерческих достоинствах. Во-вторых, этап роста, когда признание товара на рынке сопровождается быстрым увеличением спроса на него. В-третьих, этап зрелости, когда объем продаж товара, достигнув своего максимального значения, начинает постепенно снижаться. И наконец, в-четвертых, этап старения, когда спрос на товар на рынке неуклонно падает.

Учет жизненного цикла товара позволяет оценивать конкурентоспособность товара в динамике, что особенно важно при разработке товаров-аналогов и принципиально новых товаров.

Чтобы достичь стабильности в продажах, разработку нового товара целесообразно начинать еще до того момента, когда предыдущий

товар вступает в стадию зрелости. Необходимо поддерживать объем продаж на довольно стабильном уровне. Для этого следует обеспечивать внедрение и рост модифицированно2го или иного товара, разработанного до наступления старения исходного товара. В противном случае будет безвозвратно упущено время и снижен потенциал конкурентоспособности.

Критерий конкурентоспособности - это качественная и количественная характеристика продукции. Разновидностями комплексного критерия являются групповой и обобщенный критерии.

Групповой критерий конкурентоспособности - это комплексный критерий, который относится к группе характеристик, определяющих конкурентоспособность товара с той или иной стороны. Групповой критерий может включать в себя :

Уровень качества

Имидж

Уровень новизны

Цена потребления

Информативность товара

Некоторые критерии могут выступать в роли единичных или групповых. Обобщенный критерий конкурентоспособности - это второй комплексный критерий, по которому принимают решение о результатах оценки конкурентоспособности продукции. Примерами являются уровень конкурентоспособности продукции и рейтинг товара.

Основные типы движущих сил конкуренции фирм:

. Динамика масштабов долгосрочного спроса.

Увеличение или уменьшение долгосрочного спроса является важным фактором при принятии решений по инвестированию для увеличения производительной мощности существующих фирм. Подъем долгосрочного спроса часто привлекает новые фирмы на рынок, а падение спроса наоборот - отток фирм.

. Динамика структуры спроса.

Эти изменения представляют собой причину изменения требований потребителей к сервису, создание других каналов сбыта, изменение в ассортименте выпускаемой продукции, модификации маркетинговых тактик.

. Обновление продукта

Обновление продукта может расширять рынок, стимулировать рост спроса. Когда рынок характеризуется быстрым распространением нового товара, обновление продукта отрасли является ключевой движущей силой, влияющей на методы производства, эффективные масштабы выпуска, маркетинговые затраты, каналы распределения.

. Технологические инновации.

Частые технологические новшества в методах производства могут сильно изменять единичные издержки производства, размер инвестиций, увеличивать значение эффекта жизненного цикла товара. Выше перечисленное может вызывать существенные изменения в требованиях к размеру и количеству фирм, успешно действующих на рынке.

. Маркетинговые инновации.

Периодически фирмы предлагают рынку свою продукцию, пользуясь новыми путями и способами, стараясь увеличить покупательский интерес, подтолкнуть спрос, уменьшить затраты на единицу продукции. Таким образом, они приводят в движение новые силы, которые изменяют условия конкуренции и позиции фирм- соперников.

. Динамика лидерства.

Означает вход в конкуренцию или выход из нее крупных фирм. То есть новый раунд конкурентной борьбы: перераспределение ролей и выделение новых ключевых игроков, изменение структуры рынка.

. Диффузия достижений.

Если новая технология становиться известной соперникам, поставщикам, дистрибьюторам, потребителям, преимуществам фирмы-владельца «ноу-хау» легче войти в отрасль, они снижают барьеры для новых, а для поставщиков и потребителей облегчают вертикальную интеграцию в отрасль.

.Динамика эффективности.

При появлении в отрасли новых эффективных масштабов производства, которые уменьшают издержки на единицу продукции, крупные фирмы могут принудить другие компании к стратегиям «форсирования роста».

.Покупательские предпочтения.

Зачастую растущее число покупателей решает, что товары массового потребления по низким ценам вполне удовлетворяют их вкусам и предпочтениям также, как и товары с более высокими ценами, дающие возможности выбора.

.Государственное регулирование рынка.

Действия государства через свои институты, включая регулирование экономических отношений, а также изменение государственной политике, могут повлиять на рынок и конкурентные условия.

.Рост детерминации.

Означает уменьшение неопределенности и риска. Новые отрасли характеризуются большой неопределенностью сведений о потенциальных возможностях рынка (например, объеме, ассортименте и характере выпускаемой продукции, ценовой политике, круге покупателей, потенциальных возможностей конкурентов и т.д.)

Когда фирма прошла первые этапы входа в отрасль (на рынок), то неопределенности исчезают и компании отказываются от простых стратегий, начиная модифицировать конкурентные стратегии.

2. Оценка конкурентоспособности предприятия

Цель анализа конкурентоспособности фирмы - установить, какого конкурентного преимущества может добиться фирма и как его можно реализовать и защитить в конкретной ситуации. Конкурентное преимущество может быть внешним и внутренним.

Внешнее конкурентное преимущество основано на отличительных качествах товара, которые представляютценность для покупателя за счет либо повышения эффективности его работы, либо сокращения его издержек, либо более высокого эмоционально-эстетического удовлетворения.

Внешнее конкурентное преимущество упрочивает позиции фирмы на рынке, так как фирма может заставить рынок покупать ее товар по цене более высокой, чем у главного конкурента, не обеспечивающего соответствующее отличие. Таким образом, внешнее конкурентное преимущество держится на стратегии дифференциации (отличия).

Внутреннее конкурентное преимущество базируется на превосходстве фирмы в издержках и в менеджменте, которые создают ценность для продавца, позволяющую получить себестоимость продукции меньшую, чем у конкурентов. Внутреннее конкурентное преимущество дает возможность фирме быть более рентабельной и более устойчивой к снижению цен, которое может навязать рынок. Кроме того, фирма может иметь преимущества в распределении и продвижении своих товаров.

Способность фирмы реализовать и защитить свои конкурентные преимущества зависит от того, насколько успешно она может противостоять давлению конкурентных сил, действующих на рынке. В соответствии с известной моделью М. Портера каждая работающая на рынке фирма подвергается давлению пяти конкурентных сил:

конкуренция в отрасли;

угроза прихода новых конкурентов;

угроза замены товара или услуги;

зависимость от потребителей;

зависимость от поставщиков.

Конкуренция в отрасли. Для борьбы с конкурентами, существующими в отрасли, необходима дифференциация товара и укрепление имиджа марки. Дифференциация снижает чувствительность потребителя к цене и частично нейтрализует зависимость фирмы от него, т. е. уменьшает способность потребителя торговаться. Кроме того, наличие элемента дифференциации снижает давление на фирму со стороны других конкурентных сил.

Для обеспечения успешной дифференциации необходимо, чтобы она представляла для покупателя действительную ценность, которая была бы достаточно высокой для того, чтобы он согласился заплатить за нее повышенную цену; чтобы эта цена покрыла издержки и обеспечила фирме необходимую прибыль.

Кроме того, фирма должна защитить элемент дифференциации от конкурентов, чтобы они не смогли его быстро воспроизвести. Фирма должна добиться известности элемента дифференциации, контролировать срок его жизни и следить за изменением его ценности в глазах потребителей.

Угроза прихода новых конкурентов зависит от высоты барьеров защиты от них и силы реакции, которую может ожидать потенциальный конкурент.

Возможными барьерами защиты от прихода новых конкурентов могут быть:

экономия, обусловленная снижением издержек за счет эффекта масштаба, если фирма занимает большую долю рынка;

политика правительства - лицензирование, требования по качеству, безопасности и т. д.;

дифференциация товара или услуги, создающая приверженность потребителя к определенному товару или услуге;

издержки потребителя в случае смены поставщика - переподготовка персонала, новое вспомогательное оборудование и т. д.;

трудность доступа к каналам распределения.

Существование барьеров входа и способность фирмы к отпору удерживают потенциальных конкурентов от прихода на рынок.

Угроза замены товара или услуги. Фактически цены на товары-заменители определяют потолок цен, которые могут назначить фирмы, действующие на рынке товара. Чем привлекательней для пользователей товар-заменитель, тем более ограничены возможности повышения цен на сам товар. Например, повышение цен на нефть способствовало развитию атомной и солнечной энергетики.

Понятно, что товары-заменители, демонстрирующие тенденцию улучшения соотношения «качество-цена», должны быть объектом постоянного наблюдения. Особое внимание нужно уделить издержкам производства существующего товара (их желательно снизить), а также издержкам перехода покупателя на товар-заменитель, которые желательно повысить.

Зависимость от потребителей. Покупатели, играя на существующей конкуренции, могут оказывать на фирму определенное давление, т. е. они могут заставить фирму снизить цену, предоставить больший объем услуг за ту же цену или более благоприятные условия платежа и т. д. Клиенты способны добиваться более выгодных для себя условий, если:

объем закупок группы клиентов составляет значительную долю продаж фирмы;

товары фирмы слабо дифференцированы, т. е. мало отличаются от товаров конкурентов, и клиенты уверены, что могут легко поменять поставщика;

издержки перехода, связанные со сменой поставщиков, для клиента незначительны;

покупаемые товары составляют важную часть издержек клиента, что побуждает его торговаться особенно упорно;

клиент обладает исчерпывающей информацией о спросе на рынке и об издержках поставщика.

Таким образом, фирме нужно стараться так выбирать клиентов, чтобы избежать любых форм зависимости от них. Здесь может помочь ABC-анализ потребителей.

Зависимость от поставщиков. Условия, при которых фирмы-поставщики имеют возможность давления на клиентов, аналогичны тем, которые были рассмотрены по отношению к клиентам:

группа поставщиков более концентрирована, чем группа их клиентов;

поставщики не испытывают угрозы со стороны товаров-заменителей;

фирма не является для поставщика важным клиентом;

товар является для клиента важным средством производства;

поставщик дифференцировал свои товары или создал высокие издержки перехода, что привязало к нему клиента.

Резюмируя рассмотрение пяти основных конкурентных сил, действующих на любую фирму, работающую на рынке, можно сказать, что в зависимости от рыночной ситуации конкурентоспособность фирмы и ее потенциальная прибыль могут существенно изменяться между двумя предельными случаями.

. Конкурентоспособность фирмы низка, потенциальная прибыль минимальна, когда:

вход на рынок свободный;

фирма не имеет возможности торговаться ни со своими клиентами, ни с поставщиками;

конкуренция на рынке велика;

товары фирмы не дифференцированы или слабо дифференцированы.

. Конкурентоспособность фирмы высока и потенциальная прибыль максимальна, когда:

существуют барьеры, блокирующие вход новых конкурентов;

конкуренты в отрасли отсутствуют или слабы и немногочисленны;

покупатели не могут обратиться к товарам-заменителям;

покупатели лишены возможности давления, чтобы добиться возможности снижения цен;

поставщики не имеют возможности давления, чтобы добиться повышения цен.

Реальные рыночные ситуации находятся между этими предельными случаями.

Конкурентный статус предприятия (лат. status - состояние, положение) согласно формулировке И. Ансоффа представляет собой характеристику конкурентных позиций предприятия на рынке. Конкурентный статус отвечает на вопрос: Какова позиция предприятия на рынке по сравнению с другими конкурентами? Конкурентные преимущества позволяют ответить на вопрос: Какие факторы вешнего и внутреннего характера повлияли на возможность достижения предприятием этой позиции? Конкурентный статус предприятия является функцией уровня его конкурентных преимуществ.

Конкурентный статус (конкурентная позиция) предприятия - совокупность сильных и слабых сторон организационно-экономического положения предприятия на отраслевом и региональных рынках товаров и услуг относительно главных его конкурентов, достигаемого методами и средствами, не противоречащими положениям антимонопольного законодательства Российской Федерации. Конкурентный статус - позиция в конкуренции, своеобразный измеритель положения на рынке.

Конкурентный статус предприятия непосредственно зависит от его конкурентных преимуществ <#"875412.files/image001.gif">

В графах 1-5 отмечается место, занимаемое предприятием на рынке (сегменте рынка) по следующему принципу:

Графа 1. Лучше, чем кто-либо на рынке, лидирует в отрасли.

Графа 2. Выше среднего уровня. Показатели хозяйственной деятельности хорошие и стабильные.

Графа 3. Средний уровень. Соответствие отраслевым стандартам. Устойчивые позиции на рынке.

Графа 4. Уровень ниже среднего. Отмечено ухудшение показателей хозяйственной деятельности.

Графа 5. Положение тревожное. Предприятие находится в кризисной ситуации.

Данная методика оценки конкурентоспособности предприятия не дает интегрального показателя конкурентоспособности и, как следствие - затруднительно произвести сравнение конкурентных преимуществ предприятий-конкурентов.

Методика оценки конкурентоспособности организации на базе «4Р» основана на сравнительном анализе организации и предприятий- конкурентов по факторам: продукт, цена, продвижение на рынке и каналы сбыта. «4Р»образуются по заглавным буквам названия этих факторов на английском языке. В таблице 2 представлен лист оценки конкурентоспособности с использованием методики «4Р». Всем факторам конкурентоспособности присваивается балльная оценка, например, от 1 до 5 баллов.

Таблица 2. Лист оценки конкурентоспособности (систематизация результатов анализа «4Р»)

Недостатком данного метода является то, что оценка факторов конкурентоспособности <#"875412.files/image003.gif">

Метод основан на сравнительной оценке конкурентоспособности компаний, действующих на товарном рынке.Конкурентоспособность <#"875412.files/image004.gif">

где хij - относительные показатели хозяйственной деятельности предприятия:

. для анализируемого предприятия определяется значение рейтинговой оценки на конец временного периода по формуле:

где Rj - рейтинговая оценка у j-го предприятия; Х1Х2,.. .Хn - относительные показатели j-того анализируемою предприятия;

. предприятия-конкуренты ранжируются в порядке убывания рейтинговой оценки. Наибольший рейтинг имеет предприятие с максимальным значением сравнительной оценки, рассчитанной по формуле выше.

Рейтинговые методики могут учитывать не только материальные активы, но и нематериальные активы (репутация руководства, организационные способности и др.), например: общее качество руководства, качество продукции или услуг, финансовая стабильность, степень социальной ответственности и др.

Методика оценки конкурентоспособности предприятия, основанная на комплексном исследовании внутренней среды предприятия, предполагает два направления:

определение перечня внутренних факторов и оценка их влияния на эффективность и качество деятельности предприятия,

определение сильных и слабых сторон в каждой из функциональных областей.

Первое направление исследования - выявление состава внутренних факторов и оценка их влияния на эффективность и качество деятельности компании - проводится для установления резервов совершенствования деятельности. Исследование основано на использовании методики комплексного анализа производственно-хозяйственной деятельности и финансового менеджмента. Поэтому, как правило, анализ начинается с рассмотрения финансового состояния компании. Этот анализ направлен на выяснение того, как предстоящее развитие компании согласуется с наличием достаточных финансовых средств и платежеспособностью компании. Финансовые показатели можно объединить в следующие четыре группы:

Первая группа - это показатели оценки прибыльности хозяйственной деятельности:

Общая рентабельность предприятия (общая прибыль к активам).

Чистая рентабельность предприятия (чистая прибыль к активам).

Рентабельность собственного капитала (чистая прибыль к собственному капиталу).

Общая рентабельность производственных фондов (общая прибыль к средней величине основных производственных фондов и оборотных средств).

Вторая группа - это показатели опенки эффективности управления:

Чистая прибыль к объему реализации продукции.

Общая прибыль к объему реализации продукции.

Третья группа - это показатели оценки деловой активности:

Отдача от активов (выручка от реализации продукции к активам).

Отдача основных фондов (выручка от реализации продукции к основным фондам).

Оборачиваемость оборотных фондов (выручка от реализации продукции к оборотным средствам).

Оборачиваемость банковских активов (выручка от реализации продукции к банковским активам).

Отдача собственного капитала (выручка от реализации продукции к собственному капиталу).

Четвертая группа - это показатели оценки ликвидности:

Текущий коэффициент ликвидности (оборотные средства к срочным обязательствам).

Прочие активы к срочным обязательствам.

Индекс постоянного актива (основные фонды и прочие внеоборотные активы к собственным средствам).

Коэффициент автономии (собственные средства к валюте баланса).

Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами (собственные оборотные средства к запасам).

Анализ этих показателей позволит выяснить закономерности их изменения, оценить эффективность финансовой деятельности.

Характеристики, свидетельствующие о снижении результативности финансовой деятельности:

устойчиво низкие значения коэффициентов ликвидности;

постоянная нехватка оборотных средств:

высокий уровень просроченной кредиторской и дебиторской задолженности;

высокая доля заемных средств в общей сумме источников средств;

отсутствие долгосрочных контрактов;

низкая рентабельность производства;

недостаточная диверсификация деятельности;

высокий уровень финансового риска:

невысокий уровень доходности финансовых инвестиций;

снижающиеся объемы производства и рост себестоимости продукции и др.

Второе направление исследования - определение сильных и слабых сторон в каждой из функциональных областей - осуществляется для того, чтобы выявить направления деятельности и ресурсы (возможности), которые могут стать основой будущей стратегии компании и создания устойчивых конкурентных преимуществ. Этот анализ можно проводить в разрезе:

всей совокупности функциональных подсистем;

одной или нескольких функциональных подсистем;

одного или нескольких элементов (например, организационной структуры, технического обеспечения, информационного обеспечения и др.) функциональных подсистем;

одного элемента функциональной подсистемы.

Для обеспечения сравнимости информации анализ потенциала должен проводиться по тем же областям и направлениям, что и анализ ближайших конкурентов.

Методика позиционирования сильных и слабых сторон потенциала конкурентоспособности предприятия предусматривает составление таблицы, в которой по вертикали указываются сравниваемые характеристики (цена, качество товара, организация сбыта и др.), их относительная значимость (важность) и количественные значения; по горизонтали - подлежащие сравнению конкуренты и их характеристики. Оценка получается путем перемножения количественного значения характеристики на ее важность. Если просуммировать количественные значения сравниваемых характеристик, получим общую взвешенную оценку конкурентной силы компании и конкурентов:

где К - интегральный показатель конкурентной силы; n - число оцениваемых характеристик; аi- важность i-й характеристики;

Ei - экспертная оценка i-й характеристики.

Сравнение общих взвешенных оценок покажет, у каких компаний наиболее сильное или слабое положение и насколько оно отличается.

Сравнение взвешенных оценок компании и ее конкурентов позволит определить их конкурентные позиции как слабые, средние, сильные или лидирующие.

Оценка конкурентной силы компании имеет относительный характер и ее значения будут определяться в зависимости от выбранной базы сравнения. Поэтому конкурентная сила компании будет иметь разные значения, если сравнение ведется с лидером отрасли, ближайшим конкурентом или аутсайдером.

Данная методика предполагает использование косвенных обобщенных показателей. Количество факторов конкурентоспособности предприятия, подлежащих применению при использовании данной методики, неограниченно. В этом заключается одно из основных достоинств данной методики оценки конкурентоспособности. Она позволяет оценить конкурентоспособность товара, предприятия, отрасли, экономики страны.

Матричная методика оценки конкурентоспособности была предложена Бостонской консалтинговой группой, применима для оценки конкурентоспособности товаров, «стратегических единиц бизнеса» - сбытовой деятельности, отдельных компаний, отраслей. Матрица «Скорость рынка - рыночная доля» - матрица БКГ (growth - share matrix) -инструмент анализа стратегических хозяйственных единиц, хозяйственного и продуктового портфелей организации.

Преимущества метода: при наличии достоверной информации об объемах реализации метод позволяет обеспечить высокую репрезентативность оценки.

Недостатки метода: исключает проведение анализа причин происходящего и осложняет выработку управленческих решений.

Метод, основанный на теории эффективной конкуренции. Согласно этой теории наиболее конкурентоспособными являются те предприятия, где наилучшим образом организована работа всех подразделений и служб. На эффективность деятельности каждой из служб оказывает влияние множество факторов - ресурсов фирмы. Оценка эффективности работы каждого из подразделений предполагает оценку эффективности использования им и этих ресурсов. В основе метода лежит оценка четырех групповых показателей конкурентоспособности.

В первую группу входят показатели, характеризующие эффективность управления производственным процессом: экономичность производственных затрат, рациональность эксплуатации основных фондов, совершенство технологии изготовления товара, организация труда на производстве.

Во вторую группу объединены показатели, отражающие эффективность управления оборотными средствами: независимость предприятия от внешних источников финансирования, способность предприятия расплачиваться по своим долгам, возможность стабильного развития предприятия в будущем.

В третью группу включены показатели, позволяющие получить представление об эффективности управления сбытом и продвижением товара на рынке средствами рекламы и стимулирования.

И четвертая группа - показатели конкурентоспособности товара: качество товара и его цена.

Данная оценка конкурентоспособности предприятия охватывает все наиболее важные показатели хозяйственной деятельности промышленного предприятия, исключает дублирование отдельных показателей, позволяет быстро и объективно получить картину положения предприятия на отраслевом рынке. Использование в ходе оценки сравнения показателей за разные промежутки времени дает возможность применять этот метод как вариант оперативного контроля отдельных служб. Однако в этой формуле не учитывается отношение потребителей данной продукции к качеству товаров, вырабатываемых на данном предприятии.

И.М. Костин и Х.А. Фасхиев для оценки конкурентоспособности машиностроительного предприятия предлагают использовать ряд частных показателей:

объем продаж за период;

объем продаж на одного работника;

число выпущенной продукции на одного работника;

доля рынка по основной продукции в странах СНГ;

доля экспортной продукции в общем объеме выпуска;

число выпускаемых моделей и модификаций продукции;

коэффициент конкурентоспособности основной продукции;

фондоотдача;

количество стран, в которые поставляется продукция;

общий объем произведенной продукции за историю существования предприятия;

место в рейтинге «Эксперт-200» или «1000 лучших предприятий России»;

отношение капитализации к реализации;

рентабельность производства;

затраты на 1 руб. товарной продукции;

годовой темп прироста реализации;

отношение дивиденда на акцию к ее рыночной цене:

уровень рекламаций по основной продукции;

доля основных производств, имеющих сертификат на систему качества И СО 9000;

износ активной части основных фондов;

доля НИОКР в общем объеме продаж;

отношение заработной платы на предприятие страны;

доля работников с высшим и средним специальным образованием;

отношение объема продаж к критическому объему выпуска.

Критическим обычно считается такой объем выпуска, при котором предприятие не получает ни прибыли, ни убытков. Такой объем продаж именуют еще точкой безубыточности, или точкой самоокупаемости. Рассчитать такой объем продаж не представляет какой-либо сложности, если имеется вся необходимая исходная информация.

3. Оценка конкурентоспособности черной металлургии в Российской Федерации

Рис. 2.

Рейтинг стран-экспортеров стали в 2014 году* (млн. т) (*По данным UGMK.INFO) [8] Отметим, что Российская Федерация с 2004 г. увеличила импорт стали из Китая в 100 раз. Так, если еще 11 лет назад Россия покупала не более 10,5 тыс. т китайского проката, в прошлом 2014 году - уже почти 1 млн т (961,564 тыс. т). Низкая себестоимость китайской металлопродукции давно обеспечивает ей высокую конкурентоспособность на мировом рынке. При хорошем качестве стали она заметно дешевле продукции других стран. Переходя к вопросу оценки конкурентоспособности российской черной металлургии, рассмотрим само понятие конкуренции. Следует отметить, что единого подхода нет к определению понятия этого термина. Можно сказать, что конкуренция - это процесс соперничества между участниками рынка, конечной целью которого является повышение эффективности и устойчивости функционирования. Процессы формирования, развития и удержания конку- рентных преимуществ определяют методы и инструменты функционального, оперативного и стратегического менеджмента. Конкуренция, являясь одной из главных характеристик рыночной экономики, оказывает особое влияние на все отрасли народного хозяйства, именно поэтому оценка конкурентоспособности черной металлургии может объяснить сложившуюся ситуацию, а также определить возможные направления решения существующих проблем. В общем случае конкурентное преимущество - это положение предприятия на рынке, позволяющее преодолевать силы конкуренции и привлекать покупателей/потребителей продукции. Конкурентные преимущества обеспечиваются путем предоставления потребителям благ, имеющих для них большую ценность по соотношению цена/качество. Конкурентные преимущества достигаются за счет либо реализации продукции стандартного качества по более низким ценам, либо предложения по стандартным ценам товаров и услуг более высокого качества и т.д. Основными направлениями определения конкурентных преимуществ являются: вид конкуренции (товарная, производственная и др.), место рынок (где вы конкурируете), силы конкуренции (конкурентное поле) и основа конкуренции (ресурсы, направления деятельности). Существует множество различных моделей, позволяющих провести анализ конкурентных сил в отрасли. Наибольше популярностью в настоящее время пользуется модель Майкла Портера, в соответствии с которой выделяют пять сил конкуренции, определяющих остроту конкурентной борьбы. Модель 5 сил конкуренции М. Портера Одним из важнейших видов обрабатывающих производств Челябинской области является металлургическое производство. Металлургические предприятия Челябинской области производят 26% всероссийского выпуска металлопроката, 43% отечественных ферросплавов и 15% - стальных труб. В металлургическом комплексе сосредоточено около 50% промышленно- производственных фондов, 30% всего промышленно-производственного персонала области. Металлургические предприятия обеспечивают около 30% налоговых отчислений по Челябинской области. Наиболее значимыми градообразующими предприятиями металлургического комплекса являются ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «Челябинский металлургический комбинат», ОАО «Ашинский металлургический завод», ОАО «Златоустовский металлургический завод», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат». От успешной деятельности этих предприятий зависит уровень занятости и экономическое благополучие населения и объем поступлений в -1- конкуренция среди существующих фирм -2- угроза появления новых фирм -3- угроза появления товаров заменителей -5- давление потребителей -4- давление поставщиков бюджеты всех уровней. Рассмотрим каждую из составляющих применительно к металлургической отрасли Челябинской области (таблица 1).

Отличительной чертой современной мировой экономики является интернационализация и глобализация сырьевых и товарных рынков всех без исключения стран. Инновационные модели развития, научно-технический прогресс диктуют особые методы торговли между странами. Поэтому сегодня влияние мирового рынка на производство черных металлов в России огромно. К сожалению, можно констатировать, что обострение конкуренции между предприятиями на мировом рынке черных металлов, ведёт, главным образом, к вытеснению отечественной продукции высокой степени переработки. Процесс глобализации, ускоряемый развитием транснационального капитала, приводит мировой рынок металлов к своеобразной экономической системе, в которой её субъекты особо стремятся к повышению конкурентоспособности продукции. Утверждение позиции России на мировом металлургическом рынке требует совершенствования способов внешнеэкономической деятельности предприятий отрасли. Закономерным следствием является то, что в условиях обострения конкурентной борьбы руководители предприятий находятся в постоянном поиске новых рычагов повышения эффективности деятельности. Победа в этой борьбе зависит от возможностей решения ряда взаимосвязанных технико- экономических, социально-экономических, экологических и геополитических проблем. Обобщив подходы современных аналитиков, можно выделить ряд критериев, позволяющих классифицировать конкурентные преимущества металлургической отрасли: особенности начно-технического прогресса в отрасли;- инженерно-технические характеристики машин и оборудования;- особенности регионального рынка сырья и материалов;- особенности географического положения отрасли;- характеристики инфраструктуры;- особенности государственного регулирования отрасли;- Рассматривая конкурентные преимущества как объект управления, можно отметить, что в условиях современной экономики российским металлургичским предприятиям не стоит концентрироваться лишь на отдельных показателях конкурентоспособности, так как действует следующий закон: повышении одного конкурентного преимущества может привести к потере других уже существующих преимуществ. Таким образом, современные условия определяют необходимость в интегральном управлении конкурентными преимуществами, благодаря чему можно получить ряд синергических эффектов. Чтобы достойно представлять Челябинскую область на мировом рынке, металлургические предприятия Южного Урала в последние годы стремятся к объединению, к консолидации активов в промышленности области для решения важнейших производственных задач. Объединение предприятий позволяет повысить эффективность управления, оптимизировать производственно-технологические процессы, аккумулировать инвестиционные ресурсы для реализации серьезных проектов, которые дают более быструю и максимальную отдачу. Сегодня в области имеются предпосылки успешного развития предприятий металлургии: наличие достаточно крупного научно- производственного потенциала, обеспечивающего производство практически всей номенклатуры выпускаемой продукции, квалифицированные кадры, наличие спроса на продукцию металлургического комплекса на внутреннем и внешнем рынках. Это позволяет металлургам области наращивать объемы производства продукции. Переходя к рассмотрению конкурентоспособности предприятий металлургической сферы Челябинской области отметим, что высокий спрос на сталь в последнее время позволил большинству предприятий получить сверхвысокую прибыль и провести масштабную реконструкцию своих производственных фондов. Строительство третьего конвертера на Магнитогорском металлургическом комбинате, реконструкция стана 5000 на Магнитогорском металлургическом комбинате, запуск новой коксовой батареи на Челябинском металлургическом комбинате - это неполный перечень миллиардных проектов в Челябинской области. Однако в кажущихся успехах отечественных металлургов можно проследить следующую закономерность - многомиллиардные инвестиции направлены в начало технологической цепочки производства стального проката (рис. 4). Производство чугуна, выплавка стали, внепечная обработка, непрерывная разливка (МНЛЗ), производство слябов - начало. Конец цепочки - производство холоднокатаного листа, листа глубокой вытяжки, производство фасонного проката - меняется слабо, в основном реконструкция носит незначительный характер, включая компьютеризацию установок, оснащение средствами автоматики, внедрение процесса контролируемой прокатки. Подобная тенденция является следствием того, что большинство объектов прокатного производства в России работает без модернизации уже более 30 лет, в то же время страны конкуренты строят у себя современные более высокопроизводительные, более технологичные прокатные станы. Кроме того, лучшим доказательством отсталости прокатного производства в нашей стране является информация о том, что крупнейший российский автопроизводитель АвтоВАЗ намерен закупать листовой прокат в Южной Корее. Новым поставщиком Волжского автозавода станет корейская корпорация Samsung. Как следствие, в будущем это техническое отставание может привести к тому, что себестоимость продукции глубокой переработки иностранными производителями станет ниже чем в Российской Федерации, несмотря на то, что рынок прокатной продукции и без притока новых производственных мощностей является самым конкурентным на металлургическом рынке. Подчеркнем, что особый интерес сегодня представляет развитие так называемых минизаводов, специализирующихся на производстве тонкого горячекатаного листа, являющегося заменой в ряде случаев холоднокатаного. В этом случае минизаводы обладают конкурентным преимуществом по себестоимости своей продукции перед крупными комбинатами. Однако стоимость оборудования для производства такого проката очень велика, и, как следствие, срок окупаемости значительно больше срока окупаемости минизаводов, ориентированных на выпуск строительного сортового проката. «Энергетическая стратегия до 2020 года», подготовленная правительством Российской Федерации, позволяет сформировать картину спроса на продукцию металлургов по целому ряду инфраструктурных проектов [7]. Так, план развития автомобилестроения определяет постоянно растущий спрос на прокатный лист глубокой вытяжки. Принятые в стратегии развития транспорт- ной сети и стратегии развития железнодорожного транспорта качественные параметры по выпуску подвижного состава, судостроению и авиационной инфраструктуры позволяют металлургам формировать долгосрочную перспективу сбыта своей продукции. Прогнозы Минэкономразвития на первую половину XXI века подтверждают, что внутренний спрос на отечественный прокат обойдёт существующие темпы производства. Помимо этого, для развития машиностроительной отрасли России потребуются ресурсы (трудовые, энергетические, транспортные), которые в настоящее время использует металлургия. Предотвратить острую нехватку этих ресурсов поможет усиление роли ресурсосбережения в производстве. В заключение отметим, что с позиций мирового металлургического рынка достижение конкурентоспособности отечественной металлургической отрасли в краткосрочной перспективе возможно путем производства качественного российского проката. Способствующие этому ключевые факторы конку- рентного успеха - обеспеченность собственным сырьем, развитые каналы проникновения на зарубежные рынки и относительно низкая стоимость рабочей силы. В долгосрочной перспективе предприятия отрасли смогут начать наращивать объемы поставок металлопродукции на внутренний и внешний рынки. По данным Минэкономразвития в период 2020-2030 гг. продолжится дальнейшее инновационное развитие черной металлургии. К концу периода отрасль сможет удовлетворять практически любые требования потребителей к качеству металлопродукции.

Заключение

А.Смит трактовал конкуренцию как поведенческую категорию, когда индивидуальные продавцы и покупатели соперничают на рынке за более выгодные продажи и покупки соответственно. Наибольшее развитие конкуренция получает в условиях капиталистического способа производства. Цель конкуренции - борьба за получение возможно большей прибыли. Таким образом, движущей силой конкуренции для каждого из участников являются личный мотив, заинтересованность в достижении положительного для себя результата. Противодействие соперникам не должно и не может быть самоцелью конкуренции.

Вышеприведенный анализ показывает, что экономический спад в России является следствием низкой конкурентоспособности российской промышленности. В свою очередь, причинами низкой конкурентоспособности промышленных предприятий России являются не столько технологические проблемы или отсутствие источников финансирования, сколько низкая эффективность менеджмента предприятий, а также негативное воздействие на отечественных товаропроизводителей существующего налогового законодательства и таможенного регулирования и низкая эффективность мер государственной поддержки отечественных товаропроизводителей.

Разрабатываемая Государственная политика промышленного развития, направленная на повышение конкурентоспособности промышленных предприятий, должна обеспечивать решение двух важнейших задач: реформирование предприятий с целью повышения качества и разработку мер государственного регулирования, стимулирующих развитие отечественных товаропроизводителей

Список литературы

1. Богомолова, И.П., Хохлов, Е.В. Анализ формирования категории конкурентоспособность как фактора рыночного превосходства экономических объектов. Маркетинг в России и за рубежом.- 2008.-№1.- 230 с.

. Маркетинг: А.Н.Романов, Ю.Ю.Корлюгов, С.А.Красильников и др.; Под ред. А.Н.Романова.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2007.- 560 с.

. Павлова, Н.Н. Маркетинговый подход к оценке конкурентоспособности магазина (сервиса). Н.Н.Павлова. Маркетинг в России и за рубежом.- 2009.-№1.- 506 с.

. Панкрухин А.П., Маркетинг: Учебник.- М.: ИКФ Омега-Л, 2008.- 656 с.

. Светуньков С.Г., Методы маркетинговых исследований. Учебное пособие.- СПб.: Издательство ДНК, 2008.- 352 с.

. Федько В.П., Федько Н.Г., Основы маркетинга. Серия «Учебники Феникса». Ростов на Дону: Феникс, 2009.- 480 с.

. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 319 с.

. Журавлева Г.П. Экономика: Учебник. - М.: Юристъ, 2001. - 505 с.

. Конкурентоспособность и модернизация экономики. В 2 кн. Кн. 2 /отв. ред. Е. Г. Ясин. - М.: ИД ГУ ВШЭ, 2004. - 477 с.

. Кулешова А.Б. Конкуренция в вопросах и ответах: учебное пособие. - М.: Проспект, 2004. - 256 с.

. Портер М. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. - М.: Альпина, 2006. - 715 с.

. Сален П. Конкуренция. - С-Пб.: ИД Нева, 2004. - 96с.

. Философова Т.Г., Быков В.А. Конкуренция и конкурентоспособность. - М.: Юнити, 2006. - 271 с.