Мировая нефтеперерабатывающая промышленность: анализ ретроспективы, современного состояния и перспектив развития
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Российский государственный
университет нефти и газа им. И.М.Губкина»
Кафедра «Физической и коллоидной
химии»
Реферат
по дисциплине «Рынки и цены на нефть,
газ и продукты их переработки»
на тему: «Мировая
нефтеперерабатывающая промышленность: анализ ретроспективы, современного
состояния и перспектив развития»
Выполнил:
Подвысоцкий А.С.,
гр. ХТМ-14-02
Москва 2014
Оглавление
1. Введение
. Ретроспектива
нефтеперерабатывающей промышленности
. Современное состояние
мировой нефтеперерабатывающей промышленности
. Крупнейшие НПЗ
5. Заключение
. Список литературы
1.
Введение
Нефть, будучи природным горючим ископаемым, крайне редко используется в
чистом виде в качестве энергоносителя. Еще Менделеев Д.И. говорил: «Сжигать
нефть, все равно, что топить печку ассигнациями». Один из немногих примеров
применения сырой нефти - пескозащита (закрепление барханных песков от выдувания
ветром при строительстве линий электропередачи и трубопроводов). Куда более
цены продукты ее переработки - бензин, дизельное топливо(ДТ), керосин, мазут,
смазочные масла, кокс и многие другие. Поэтому сырая нефть используется в
основном в нефтепереработке. Ряд продуктов, получаемых из сырой нефти, не имеют
альтернатив на данный момент (смазочные масла, битумы, парафины). Другие же,
являясь заменимыми (моторные топлива, мазут), сохраняют свою преобладающую роль
в качестве горючего и энергоносителей. Отрасль тяжелой индустрии, охватывающая
переработку нефти и производство нефтепродуктов, называется
нефтеперерабатывающей промышленностью. Мировая нефтеперерабатывающая
промышленность является глобальной, стратегически важной, капиталоемкой
отраслью экономики. В связи с этим важными задачами являются анализ её
современного состояния, оценка перспектив развития с учетом её прошлого.
2.
Ретроспектива
нефтеперерабатывающей промышленности
В последние годы в мировой нефтеперерабатывающей промышленности произошли
заметные концептуальные, структурные и территориальные сдвиги. Главными
факторами развития данной отрасли являются следующие:
. Рост экономики по регионам мира;
. Экологические требования;
. Объемы поставок;
. Качество сырой нефти.
Мировые мощности по нефтепереработке с 1990 г. традиционно превышают
мировые объемы добычи нефти. Статистика, показывающая соотношение между мировой
добычей нефти и мощностями по ее переработке, приведена в таблице 1.
Таблица 1
Соотношение между мировой добычей нефти и мощностями по ее переработке в
период с 1991-2010 гг. [1,2]
Показатели
|
1991 г.
|
1996 г.
|
2000 г.
|
2005 г.
|
2010 г.
|
Добыча, млн т
|
3157,5
|
3371,5
|
3589,6
|
3895,0
|
3979,0
|
Мощности по переработке,
млн т
|
3741.5
|
3890,0
|
4099,8
|
4285,1
|
4370,3
|
Соотношение: мощность/добыча
|
1,185
|
1,154
|
1,142
|
1,110
|
1,098
|
Разница мощностей по
переработке и объемов добычи, млн т
|
584,0
|
518,5
|
510,2
|
390,1
|
391,3
|
Так как за последние годы страны ОПЭК сдерживают добычу нефти с целью
поддержания высоких цен на неё, рост добычи снизился (за 2005-2010 гг. с 3895
млн т до 3979 млн т, когда как с 2000-2005 - 3589,6 млн т до 3895 млн т).
Говоря о мощностях переработки, нельзя не отметить неуклонный рост мировой
нефтепереработки в период с 1991-2010 гг. Разница между мощностями по
переработке и добыче нефти с 1991 г сократилась с 584 млн т до 391,3 млн т в
2010 г. Главной причиной данной тенденции стал переход на путь интенсивного
развития нефтепереработки не только развитых стран, но и развивающихся, где
стремительный рост мощностей сменяется увеличением глубины переработки.
В период с 1991-2010 гг. произошли существенные территориальные сдвиги в
мировой нефтеперерабатывающей промышленности (таблица 2). Основными причинами
явились снижение удельного веса традиционных регионов нефтеперерабатывающей
промышленности (Северная Америка, Западная и Восточная Европа и бывшие
республики СССР) и рост доли Азиатско-Тихоокеанского региона(АТР) и стран
Ближнего Востока.
Таблица 2
Территориальные сдвиги в мировой нефтеперерабатывающей промышленности
(%)[3]
Регионы мира
|
1991 г.
|
1996 г.
|
2000 г.
|
2005 г.
|
2010 г.
|
Северная Америка
|
25
|
25,2
|
24,5
|
22,8
|
Западная и Восточная Европа
|
38
|
36,1
|
32,5
|
30,3
|
26,7
|
Ближний Восток
|
6
|
7,1
|
7,3
|
7,9
|
8,6
|
Азиатско-Тихоокеанский
регион
|
19
|
19,9
|
24,1
|
24,8
|
31,0
|
Африка
|
4
|
3,8
|
3,7
|
3,9
|
3,6
|
Центральная и Южная Америка
|
8
|
7,9
|
7,9
|
8
|
7,3
|
С 1995 по 2000 гг. наблюдался рост числа нефтеперерабатывающих
заводов(НПЗ) в мире, так как строились новые предприятия в странах АТР,
Ближнего Востока. В период 2000-2010 гг. заметно сокращение численности НПЗ
(таблица 3), что связано c
двумя основными факторами: экономический (малые и небольшие НПЗ стали
неконкурентоспособны по сравнению с более крупными и лучше технологически
оборудованными предприятиями) и экологический (многие заводы располагались на
окраинах городов, а когда стали разрастаться, оказались в городской черте).
Уменьшение количества малых предприятий хорошо видно и по неуклонному росту
средней мощности НПЗ в период 1995-2010 гг.
Таблица 3
Динамика изменения количества НПЗ в мире в период
с 1995-2010 гг.[2]
Показатели
|
1995 г.
|
2000 г.
|
2005 г.
|
2010 г.
|
Число НПЗ
|
705
|
743
|
661
|
655
|
Средняя мощность НПЗ, млн т
|
5,43
|
5,52
|
6,44
|
6,78
|
Технологическая структура мощностей нефтеперерабатывающей промышленности
в 2009 году продемонстрирована в таблице 4. Из этих данных видно, что Россия
отставала от среднемировых показателей по мощностям вторичной переработки
нефти, а США и страны Западной Европы наоборот превосходят их, причем США
являлась явным лидером в отрасли.
Таблица 4
Технологическая структура мощностей мировой нефтеперерабатывающей промышленности
в 2009 г. (к мощности по прямой перегонке %) [2]
Процессы
|
Мир
|
США
|
Великобритания (пример из
Западной Европы)
|
РФ
|
Каталитический крекинг
|
16,7
|
31,9
|
23,8
|
6,1
|
Каталитический риформинг
|
13,2
|
20,2
|
18,2
|
13,7
|
Каталитический гидрокрекинг
|
6,2
|
1,9
|
1,1
|
Каталитическая гидроочистка
|
51,6
|
78,4
|
68,4
|
40,0
|
Коксование
|
5,1
|
13,6
|
3,5
|
1,6
|
Изомеризация
|
2,0
|
3,9
|
6,5
|
0,4
|
Алкилирование и
ароматизация
|
4,4
|
10,4
|
5,7
|
0,2
|
Итого
|
99,2
|
167,9
|
128,0
|
63,1
|
3.
Современное состояние мировой нефтеперерабатывающей промышленности
нефтеперерабатывающий
завод мировой
В [5] говорится, что мощности мировой нефтепереработки в 2012 году
составили 89 млн барр/сут, увеличившись на 700 тыс. барр/сут (около 35 млн тонн
в год) по сравнению с предыдущим годом, что в процентном отношении составляет
совсем незначительное увеличение - менее 1%. Общее число НПЗ (655) не
изменилось. В 2011 году число заводов сократилось на семь, хотя общая мощность
снизилась незначительно, на 175 тыс. барр/сут (менее 1% процента).
Значительный рост мощностей НПЗ в 2012 году пришелся на Азию. В странах
Персидского залива, несмотря на строительство новых заводов, мощность
переработки осталась на уровне 2011 года. В Северной Америке преобладала
тенденция к закрытию либо продажам НПЗ. В то же время завершился крупный проект
расширения мощностей НПЗ Motivia Enterprise в Техасе, что в результате привело
к некоторому росту показателя в целом по стране. В Западной Европе, которая
продолжала бороться с долговым кризисом, производительность нефтепереработки
сократилась более чем на 400 тыс. баррелей в сутки. В Японии и в Австралии
заводы массово закрывались.
Технологическая структура мощностей нефтеперерабатывающей промышленности
в 2012 году показана в таблице 5. Эти данные могут быть дополнены значениями
индексов комплексности Нельсона по регионам. Среднемировое значение этого
показателя составило в 2012 году 6,88. В странах АТР он был равен 4,51, в США -
10,58, в странах ЕС - 7,18, в России - 4,97, в странах СНГ - 4,63 [6]. Хотя
основные объемы нефтепереработки сдвигаются в сторону АТР и Ближнего Востока,
но нельзя не отметить, что технологический уровень этих регионов пока еще далек
от традиционных регионов нефтеперерабатывающей промышленности (Северная
Америка, Западная и Восточная Европа и бывшие республики СССР). Тем не менее с
каждым годом он растет в них.
Таблица 5
Мощности основных процессов нефтепереработки по регионам мира в 2012
году[5]
Регион
|
Кол-во НПЗ
|
Нефтеперегонка, барр/сутки
|
Вакуумная перегонка, барр/сутки
|
Каталит. Крекинг,
барр/сутки
|
Каталит. Риформинг,
барр/сутки
|
Каталит. Гидрокрекинг,
барр/сутки
|
Каталит. Гидроочистка,
барр/сутки
|
Производство кокса, млн
т/сутки
|
Азия
|
165
|
25640362
|
4832096
|
1729682
|
2588211
|
24505010
|
10228614
|
20,5
|
Африка
|
45
|
3217632
|
509504
|
21038
|
458426
|
61754
|
833626
|
1,8
|
Ближний Восток
|
44
|
7277365
|
1982275
|
35755
|
660397
|
596891
|
2047063
|
3,3
|
Восточная Европа
|
10608161
|
3935121
|
857911
|
1467171
|
394058
|
4243208
|
12,6
|
Западная Европа
|
98
|
14032655
|
5635323
|
2162965
|
2107737
|
1187612
|
10015479
|
12,6
|
Северная Америка
|
148
|
21592192
|
9430402
|
6529756
|
4138344
|
1948708
|
16581981
|
133,7
|
Южная Америка
|
66
|
6595037
|
2846885
|
1311007
|
401938
|
1324
|
1904177
|
24,6
|
Всего
|
655
|
88963403
|
29171606
|
14602537
|
11492833
|
5566473
|
45854148
|
209,1
|
Региональная структура нефтепереработки в 2012 году выглядит следующим
образом: на долю АТР пришлось 28,8%, на долю Северной Америки - 24,3 %, на долю
Западной Европы - 15,8%, на долю Восточной Европы и бывш. СССР - 11,9%, на долю
Ближнего Востока - 8,2%, на долю Южной и Центральной Америки - 7,4% и на долю
Африки - 3,6% [3]. Под сравнению с 2010 годом доля АТР снизилась с 31% до
28,8%, а традиционные регионы подняли свои показатели. Остальные регионы
существенных изменений не претерпели.
4. Крупнейшие
НПЗ
Расположения крупнейших нефтеперерабатывающих заводов мира в 2007 году
показано на рис. 1. Самый большой мощностью (47 млн тонн/год) располагает НПЗ в
Венесуэле (Paraguana Refining Center, Кардон/Джудибана, штат Фалькон), а
близкие по мощности к нему находятся в АТР (Южная Корея, Япония), Ближнем
Востоке (Индия, Саудовская Аравия) и Северной Америке.
Рисунок 1. Крупнейшие НПЗ мира в 2007 году.
В 2009 году картина принципиально не изменилась, о чем свидетельствует
таблица 6. Произошли изменения мощностей некоторых НПЗ (например, увеличение
мощности на НПЗ в Ульсане с 35 до 40,9 млн т/год, в Рас-Таннуре с 26 до 27,5
млн т/год), появился новый «гигант» в Индии. Компания Reliance Industries в г. Джамнагар ввела в эксплуатацию
вторую очередь НПЗ мощностью 29 млн т/год, учитывая, что первая очередь завода
уже имела мощность 33 млн т/год, то можно считать этот НПЗ (62 млн т/год)
крупнейшим в мире.
Таблица 6
Крупнейшие НПЗ в мире (2009 г.) [4]
Компания
|
Расположение
|
Производительность по сырой
нефти
|
|
|
млн т/год
|
тыс.барр/сут
|
Paraguana Refining Center
|
Кардон/Джудибана, штат Фалькон,
Венесуэла
|
47,0
|
940
|
SK Innovation
|
Ульсан, Южная Корея
|
40,9
|
817
|
GS-Caltex
|
Йосу, Южная Корея
|
34,0
|
680
|
Reliance
Industries
|
Джамнагар, Индия
|
33,0
|
ExxonMobil Refining &
Supply
|
Джуронг/Пулау Айер Чаван,
Сингапур
|
30,2
|
605
|
ExxonMobil
Refining & Supply
|
Бейтаун, Техас, США
|
28,6
|
572
|
Saudi Arabian
Oil Co (Saudi Aramco)
|
Рас-Таннура, Саудовская
Аравия
|
27,5
|
550
|
Formosa
Petrochemical
|
Майляо, Тайвань
|
26,0
|
520
|
S-Oil Corp.
|
Онсан, Южная Корея
|
26,0
|
520
|
ExxonMobil
Refining & Supply
|
Батон-Руж, Луизиана, США
|
25,2
|
503
|
Hovensa
|
Санта-Крус, Виргинские о-ва
|
25,0
|
500
|
Данные, представленные в таблице 7, показывают расположение крупнейших
НПЗ мира на 2012 год. По сравнению с 2009 годом видны следующие изменения:
. Увеличение мощности НПЗ в Ульсане (Южная Корея) с 40,9 до 42 млн
т/год, в Йосу (Южная Корея) с 34,0 до 38,8 млн т/год.
. Ввод в эксплуатацию завода в Онсане (Южная Корея) с мощностью
33,4 млн т/год, что сдвинуло с 4 места первую очередь НПЗ в Джамнагаре.
. Снижение мощностей на крупных заводах ExxonMobil Refining&Supply с 84 до 82,8 млн т/год.
Эти факты в очередной раз подчеркивают тенденцию территориального сдвига
мощностей в нефтеперерабатывающей промышленности в сторону АТР и Ближнего
Востока.
Таблица 7
Крупнейшие НПЗ мира в 2012[5].
Компания
|
Расположение
|
Производительность по сырой
нефти
|
|
|
млн т/год
|
тыс.барр/сут
|
Paraguana Refining Center
|
Кардон/Джудибана, штат
Фалькон, Венесуэла
|
47,0
|
940
|
SK Innovation
|
Ульсан, Южная Корея
|
42,0
|
840
|
GS-Caltex
|
Йосу, Южная Корея
|
38,8
|
775
|
S-Oil
|
Онсан, Южная Корея
|
33,4
|
669
|
Reliance
Industries
|
Джамнагар, Индия
|
33,0
|
660
|
ExxonMobil Refining &
Supply
|
Джуронг/Пулау Айер Чаван,
Сингапур
|
29,6
|
592,5
|
Reliance
Industries
|
Джамнагар, Индия
|
29,0
|
580
|
ExxonMobil
Refining & Supply
|
Бейтаун, Техас, США
|
560,5
|
Saudi Arabian
Oil Co (Saudi Aramco)
|
Рас-Таннура, Саудовская
Аравия
|
27,5
|
550
|
Formosa
Petrochemical
|
Майляо, Тайвань
|
27,0
|
540
|
Marathon
Petroleum
|
Гаривилль, Луизианна, США
|
26,1
|
522
|
ExxonMobil
Refining & Supply
|
Батон-Руж, Луизиана, США
|
25,2
|
502,5
|
Hovensa
|
Санта-Крус, Виргинские о-ва
|
25,0
|
500
|
Kuwait National
Petroleum
|
Мена-Аль-Ахмади, Кувейт
|
23,3
|
466
|
5. Заключение
Проведя анализ ретроспективы и современного состояния
нефтеперерабатывающей отрасли, стоит отметить завершения процесса территориального
сдвига в данной отрасли с традиционных регионов (Северная Америка, Западная и
Восточная Европа и бывшие республики СССР) в сторону АТР и стран Ближнего
Востока. Хотя и технологический уровень последних пока еще далек от
«родоначальников» отрасли, он будет продолжать расти, так как на данный момент
введены не все запланированные мощности вторичной переработки в этих регионах.
Беря во внимание кризис в странах ЕС, стоит ожидать продолжение спада мощностей
в этом регионе. В США не будут происходить существенные изменения в
нефтепереработке. В России намечается подъем мощностей вторичной процессов,
многие заводы будут модернизированы. Стоит отметить и появление в нашей стране
нового крупного НПЗ Танеко, который в 2012 году переработал более 7 млн тонн
нефти с глубиной 73,1%, что выше среднероссийского показателя. В целом мировая
нефтеперерабатывающая промышленности стабилизировалась на данный момент.
Решающую роль в дальнейшим развитии отрасли сыграют инновации, а именно, новые
более эффективные процессы каталитического крекинга, риформинга с непрерывной
регенерацией катализатора, гидрокрекинга с увеличенным выходом дизельного и
реактивного топлива и др. Получат развитие процессы GTL («газ в жидкость»), дающие возможность проводить
практически бессернистое топливо с низким содержанием ароматических
углеводородов и компаундировать его с традиционными нефтяными топливами.
6. Список
литературы
1. Брагинский
О.Б. Нефтегазовый комплекс мира, М.: Нефть и газ, 2006, 630 с.
2. Фейгин
В.И., Брагинский О.Б., Забалотский С.А. и другие Исследования состояния и
перспектив направлений переработки нефти и газа, нефте- и газохимии в РФ, М.:
Экон-информ, 2011, 806 с.
3. British
Petroleum statistical review of world energy, 2014.
4. Чернышева
Е.А. Современное состояние, проблемы и перспективы малых НПЗ в России, УДК 665.
5. Oil&gase
Journal Russia, March 2013.
6. Шахназаров
Р.В., Состояние и перспективы развития нефтеперерабатывающей отрасли, Нижний
Новгород, 2013