Республиканское унитарное предприятие 'Белтаможсервис'

Республиканское унитарное предприятие 'Белтаможсервис'

Содержание

1.      Общая характеристика предприятия

2. Организационная структура управления

3.      Характеристика ассортимента оказываемых услуг

4. Анализ рынков сбыта

4.1 Общая характеристика рынка таможенных представителей        

4.2 Анализ рынка транспортно-экспедиционных услуг

4.3 Анализ складских услуг

Заключение

 логистический услуга транспортный

.        Общая характеристика предприятия

Республиканское унитарное предприятие "Белтаможсервис" основано в 1999 г. Учредителем предприятия является Государственный таможенный комитет Республики Беларусь. В его состав входят 6 региональных филиалов, филиалы «Белтаможконвой» и «Белтаможиздат».

РУП "Белтаможсервис" является крупнейшим оператором на рынке логистических услуг Беларуси. Логистическая деятельность, осуществляемая Предприятием на территории Республики Беларусь, основывается на создании ведомственной логистической системы с применением новейших IT-технологий, статуса 3PL-провайдера, развитой инфраструктуры во всех регионах страны.

Специалисты Предприятия расположены во всех автодорожных пограничных пунктах пропуска, в 36 внутренних пунктах таможенного оформления более чем в 30 населенных пунктах Беларуси. Предприятием эксплуатируются 14 таможенных терминалов (Брест, Гомель, Могилев, Орша, Витебск, Верхнедвинск, Браслав, Вороново, Минск, Бобруйск, Молодечно, Поставы), в том числе 2 транспортно-логистических центра "Брест-Белтаможсервис" и "Минск-Белтаможсервис".

Республиканское унитарное предприятие «Белтаможсервис» - логистическая компания, развивающаяся в двух взаимосвязанных направлениях:

. Создание сети транспортно-логистических центров - участвует в программе создания транспортно-логистической системы Республики Беларусь на период до 2015 года.

. Выполнение логистических операций в интересах клиента по всей территории Республики Беларусь, в том числе за рубежом (через контрагентов).

Логистические операции могут выполняться как по отдельности, так и в качестве взаимосвязанных элементов комплекса логистических услуг:

. Транспортные - осуществление международных автомобильных перевозок грузов собственным транспортом.

. Складские:

.1. осуществление приемки, хранения, обработки, отправки грузов.

.2. При создании транспортно-логистических центров - стеллажное многоярусное хранение грузов с использованием штрих-кодирования и адресного хранения (WMS-технологии) включая упаковку, затаривание, сортировку, маркирование, пакетирование, перегрузку /перевалку грузов; консолидацию и дробление отправок грузов:

под таможенным контролем (на складе временного хранения и таможенном складе);

на складе общего пользования.

. Экспедиторские:

.1. В пунктах пропуска через государственную границу Республики Беларусь:

оформление документов, электронных копий документов, получение разрешений органов экспортно-импортного контроля;

обеспечение уплаты таможенных платежей;

сопровождение грузов, обеспечение их сохранности.

.2. В логистических центрах:

.2.1. Консультирование по вопросам организации перевозок грузов:

определение потребности в подвижном составе;

выбор вида транспорта;

определение этапов перевозки;

расчет стоимости перевозки.

.2.2. Организация процесса перевозки груза любым видом транспорта:

согласование схемы маршрута перевозки груза; - оформление перевозочных и иных документов, необходимых для выполнения перевозки груза;

прием груза в пункте отправления и назначения (проверка количества мест, массы и состояния груза с фиксированием ее результатов в товарно-транспортных документах).

.2.3. Осуществление расчетов с участниками логистической деятельности.

.2.4. Контрактное транспортно-логистическое обслуживание, выстраивание логистических цепочек с включением логистических операций Предприятия с учетом индивидуальных потребностей клиента, оценка эффективности спроектированных логистических систем.

. Информационные - осуществляется передача и прием информации посредством факсимильной связи, сети Интернет, в том числе с использованием программных продуктов, разработанных РУП «Белтаможсервис», разъяснение заинтересованным субъектам норм таможенного законодательства и законодательства в области транспортно-экспедиционной деятельности.

. Финансовые - на территории транспортно-логистических центров расположены филиалы банков, которыми оказываются услуги по приему платежей, валютно-обменные операции.

. Страховые - РУП "Белтаможсервис" является страховым агентом посреднических услуг и оказывает страховые услуги, в том числе транспортное страхование.

. Таможенного представителя:

.1.Предварительное декларирование товаров:

предварительное информирование таможенных органов Республики Беларусь (стран Таможенного союза);

предварительное информирование таможенных органов стран Европейского Союза (ЕС), в том числе с предоставлением финансовых гарантий на перевозку товаров и транспортных средств по территории этих стран для предоставления ее таможенным органам стран ЕС.

.2. Декларирование товаров с целью помещения их под таможенную процедуру на территории Республики Беларусь.

Цель выполнения вышеперечисленных логистических операций - максимально полное и экономически эффективное обслуживание клиентов (логистический аутсорсинг).

Предприятие включено в реестры:

•        владельцев складов временного хранения;

•        владельцев таможенных складов;

•        таможенных представителей;

•        уполномоченных экономических операторов;

•        таможенных перевозчиков;

а также является членом Ассоциации международных экспедиторов и логистики «БАМЭ», Ассоциации международных автомобильных перевозчиков «БАМАП», Международной федерации экспедиторских ассоциаций «FIATA».

2. Организационная структура управления

.        Характеристика ассортимента оказываемых услуг

Комплекс оказываемых логистических услуг:

реализация индивидуальных логистических решений по перевозке, декларированию, складированию, обработке товаров, доставке груза до получателя;

услуги таможенного представителя: предварительное информирование таможенных органов Республики Беларусь, предварительное информирование таможенных органов стран Европейского Союза (ЕС) о предстоящей перевозке в отношении экспортируемых грузов;

декларирование товаров с целью их выпуска в соответствии с таможенными процедурами;

консультирование по вопросам организации перевозок грузов и осуществления ВЭД, разработка рациональной логистической цепи движения товаров;

оказание информационных услуг, связанных с комплексным логистическим обслуживанием;

организация процесса перевозки груза;

составление перевозочных, коммерческих и иных документов, необходимых для выполнения перевозки груза;

услуги, связанные с подготовкой груза к перевозке: определение массы груза, упаковка, затаривание, маркирование, пакетирование, сортировка груза;

кросс-докинг;

кратковременное и долгосрочное хранение;

консолидация/дробление партий товаров;

обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов;

организация таможенного сопровождения;

страховые услуги.

В ТЛЦ «Минск-Белтаможсервис» располагаются специалисты по таможенному оформлению, готовые оказать весь комплекс логистических услуг заинтересованным лицам.

Минский филиал РУП «Белтаможсервис» оказывает следующие услуги:

•        контрактное транспортно-логистическое обслуживание (контрактная логистика): выполнение транспортно-экспедиционных и других сопутствующих услуг в соответствии с заключенным договором;

•        организация процесса перевозки груза: комплекс операций по планированию перевозок, заключению договоров перевозки грузов, подготовке и подаче транспортных средств под погрузку и иные действия в процессе доставки грузов от поставщиков к потребителям;

•        согласование схемы маршрута перевозки груза: выбор последовательности перемещения грузов через промежуточные пункты и ее согласование с клиентом, в том числе при использовании нескольких видов транспорта при смешанной перевозке;

•        таможенное декларирование грузов: составление, заполнение таможенных деклараций и иных необходимых документов в таможенные органы с целью выпуска товаров в ведомственных пунктах таможенного оформления (в том числе в электронном виде);

•        выполнение иных сопутствующих операций, таких как фотографирование для целей таможенного декларирования товаров, услуги по переводу, подготовка и выдача заключения в отношении экспортируемых пило- и лесоматериалов, совершение операции по получению разрешения и (или) лицензии уполномоченного государственного органа, необходимых для перемещения через таможенную границу товаров, ограниченных к такому перемещению;

•        информационные услуги: информирование о порядке и условиях осуществления ВЭД, разъяснение норм таможенного законодательства, порядка реализации процедур таможенного оформления, ксерокопирование, прием информации по факсимильному аппарату, передача информации по факсимильному аппарату, прием/передача электронных копий таможенных деклараций и иной информации посредством сети Интернет;

•        электронное предварительное информирование таможенных органов Республики Беларусь: формирование и представление предварительной информации в электронном виде, электронным способом с использованием информационных систем, обеспечивающих взаимодействие с информационной системой таможенных органов, получение уникального идентификационного номера перевозки и передача его заинтересованному лицу;

•        предварительное уведомление таможенных органов стран ЕС о предстоящей перевозке с предоставлением идентификационного номера LRN с/без предоставлением (-ия) финансовой гарантии на перевозку под таможенным контролем по территории этих стран;

•        предоставление обеспечения исполнения налогового обязательства в качестве уполномоченного экономического оператора при выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита;

•        размещение прибывших транспортных средств в зоне таможенного контроля на территории складов временного хранения и транспортно-логистического центра, эксплуатируемого Филиалом;

•        уведомление таможенных органов о прибытии грузов и транспортных средств в зону таможенного контроля;

•        выгрузка грузов: операции по перемещению грузов с транспортного средства на место постоянного или временного хранения;

•        погрузка грузов: операция по перемещению грузов на транспортное средство с места их постоянного или временного хранения с обеспечением их надлежащего закрепления, увязки и укрытия с помощью необходимых для этих целей приспособлений;

•        определение массы груза: производство операций по взвешиванию грузов представляемых к таможенному оформлению;

•        прием груза в пункте назначения: по поручению заказчика участие в операциях таможенного контроля по таможенному осмотру/досмотру;

•        перегрузка грузов: операция по перемещению грузов с одного транспортного средства на другое при смешанной перевозке с обеспечением их надлежащего закрепления, увязки и укрытия с помощью необходимых для этих целей приспособлений;

•        стеллажное многоярусное хранение грузов в складских помещениях класса А: хранение грузов с использованием стеллажей, расположенных на нескольких уровнях;

•        напольное хранение в складских помещениях класса С и в специально отведенных местах напольного хранения склада класса А;

•        консолидация отправок грузов: операция по подбору грузовых отправок для перевозки на одном транспортном средстве

•        деконсолидация отправок грузов: разделение грузовых отправок, прибывших на одном транспортном средстве, по направлениям дальнейшего следования или по другим признакам;

•        операция по увязке товара стретч-пленкой;

•        операция по упаковке и переупаковке: операции по размещению товаров в потребительскую тару;

•        комплектация товара: операции по комплектации отобранных товаров с целью формирования (мелких) оптовых партий к отправке;

•        сортировка груза: подбор грузов по определенным признакам в целях дальнейшей совместной перевозки;

•        маркирование: операции по нанесению штриховых идентификационных кодов, надписей и условных знаков, необходимых для опознания грузов, наклеивание контрольных (идентификационных) знаков на товары подлежащих маркировке на территории таможенных складов.

. Анализ рынков сбыта

4.1 Общая характеристика рынка таможенных представителей

Деятельность участников ВЭД и таможенных представителей на рынке услуг по таможенному декларированию осуществляется в соответствии с Таможенным кодексом таможенного союза, Решениями Комиссии таможенного союза, Таможенным кодексом Республики Беларусь и иными национальными законодательными актами в области таможенного, валютного регулирования и гражданско-правовых отношений.

В Республике Беларусь осуществление деятельности участников ВЭД зависит от рынков услуг по таможенному декларированию товаров, транспортно-экспедиционных услуг, а также услуг по временному и ответственному хранению товаров (далее по тексту - рынки услуг). Основными факторами, влияющими на состояние рынков услуг, являются тенденции мировых рынков торговли, товарооборот во внешней торговле между отдельными странами, политические и макроэкономические события. Значительным фактором влияния на рынки услуг в Республике Беларусь являются количественные показатели транзитных потоков грузоперевозок по основным республиканским транспортным коридорам, показатели внешней торговли Республики Беларусь с остальным миром, а применительно к региону г. Минска и Минской области - в значительной мере грузовой поток, поступающий в качестве импортных поставок автомобильным и железнодорожным транспортом.

С 2011г. деятельность по оказанию услуг в качестве таможенного представителя может осуществлять лицо, включенное в реестр таможенных представителей (ведение реестра таможенных представителей в Республики Беларусь уполномочен осуществлять Государственный таможенный комитет), имеющий в штате не менее двух специалистов по таможенному оформлению, договор страхования риска своей гражданской ответственности и предоставивший таможенному органу обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов на сумму, эквивалентную не менее чем одному миллиону евро по официальному курсу белорусского рубля по отношению к евро, установленному Национальным банком на день представления такого обеспечения.

В результате введения требований таможенного законодательства Таможенного союза в Республике Беларусь по состоянию на 12 сентября 2012 года, согласно Реестру таможенных представителей Государственного таможенного комитета, осуществляют деятельность в области таможенного дела всего в Республике Беларусь - 57 таможенных представителей, из них: 39 таможенный представитель в Минском регионе включая РУП «Белтаможсервис», 18 таможенных представителей в остальных областях Республики Беларусь (см. таблицу 4.1).

Таблица 4.1. Анализ количества субъектов хозяйствования по регионам Республики Беларусь, включенных в реестр таможенных представителей в 2011-2012гг.

Анализируя данные таблицы 4.1., можно утверждать, что не смотря на увеличения количества таможенных представителей основная их часть по прежнему сосредоточена в Минске и Минском регионе (более 2/3).

Одновременно с увеличением количества игроков рынка таможенных услуг происходит их укрупнение и повышение конкуренции между крупными игроками по привлечению клиентов. Данная диспозиция рынка в 2013 г. будет стимулировать необходимость игроков рынка производить трансформацию бизнес-процессов в логистических операторов, оказывающих полный спектр логистических услуг, в том числе: участие в цепях поставок клиента (контрактная логистика), международные перевозки и экспедирование грузов, терминальная обработка товаров, электронное декларирование товаров, страхование грузов, организация комплексного обслуживания с применением принципа «одного окна».

Это подтверждено тем фактом, что нынешний реестр таможенных представителей представлен в основном владельцами СВХ и транспортно-экспедиционными компаниями с незначительной долей предприятий оказывающих услуги только по таможенному оформлению.

.2 Анализ рынка транспортно-экспедиционных услуг

С 1 января 2011 г. в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 01 сентября 2010 г. № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензирование транспортно-экспедиционной деятельности отменено. В настоящее время доступ к рынку транспортно-экспедиционных услуг Минского региона максимально либерализован. Никакой альтернативы ранее действовавшему лицензированию, государством не введено.

В настоящее время рынок транспортно-экспедиционных автомобильных услуг (далее по тексту - рынок ТЭД) Республики Беларусь и сопредельных стран отличается сезонностью. Традиционно на начало года фиксируется спад международных автомобильных перевозок, который вырастает только к концу 3-го квартала. В течение 2 и 3 кварталов рынок ТЭД незначительно колеблется от рынка Покупателя к рынку Продавца. При этом рынок ТЭД в течение 1-3 квартала можно относить к рынку Покупателя (т.е. на рынке лидирующее положение занимает клиент-заказчик перевозки). В 4-ом квартале календарного года рынок ТЭД меняет свое направление и лидерами являются Продавцы. Такое положение рынка обусловливается причинами срочности выполнения обязательств перед поставщиками по заключенным контрактам в 1-2 кварталах предприятиями-поставщиками, предновогодними распродажами, уменьшением складских запасов товаропроводящих сетей. Ставки (дельты) вознаграждения за перевозки и/или организацию таких перевозок также подлежат сезонной корректировке (Справочно: в начале года за комплектную перевозку из Латвии до Минска вознаграждение составляет 1000 евро, на конец года за аналогичную перевозку вознаграждение составляет 1200 евро).

Рынок ТЭД традиционно представляет собой рынок с высокой долей процента риска ведения бизнеса для его участников. Участники рынка ТЭД оказывают услуги, как в рамках своих национальных пространств, так и удаленно, при этом схемы оказания услуг могут включать трехсторонние отношения участников перевозки. Правовое обеспечение оказываемой услуги может затрагивать правовые системы более чем одного государства. Проведение платежей за оказанные услуги могут производиться в более чем одной международной валюте. При этом оказание услуг по международным перевозкам всегда сопряжено с выбором и особенностями применения международных и национальных систем гарантий (обеспечений) уплаты таможенных платежей.

Основными участниками рынка в г.Минске и Минской области традиционно остаются транспортные предприятия Беларуси, поступающий импорт в регион широко обслуживается предприятиями Европейского сообщества (Польша и другие страны восточной Европы), Прибалтики (в основном - Литва), Российской Федерации.

В 2012г. экспедиторские предприятия, не обладающие собственным подвижным составом, занимают значительный сегмент транспортного рынка (не менее 10% от всего объема рынка по транспортным услугам), так как востребованы как необходимое звено по оптимизации грузоперевозок. Ведущие игроки рынка экспедиторских услуг стремятся увеличивать свою долю на анализируемом рынке через оказание сопутствующих услуг при организации и осуществлении международных перевозок. Можно утверждать, что, обладая собственной выраженной долей на рынке транспортных услуг, сегмент экспедиторских компаний способен при реализации собственных стратегических мероприятий оказывать влияние на транспортный рынок.

Основными направлениями международных перевозок в г.Минске и Минской области являются: по импорту - развитые страны ЕС, Украина, Прибалтика; по экспорту - Россия, развитые страны ЕС (преимущественно Германия), Прибалтика; по транзиту - направления из ЕС в РФ, Литва-Украина, Украина-Литва. При этом основной стратегией перевозчика является: поиск и перевозка грузов из ЕС в страны СНГ - большой фрахт, поиск груза для перевозки в обратном направлении - обратная, малый фрахт. Размеры вознаграждений за организацию одной перевозки из ЕС в Беларусь обычно в среднем не превышают 150-200 долларов США. При организации «обратной» - 50-75 долларов США.

На рынке ТЭД актуальными и конкурентными преимуществами транспортно-экспедиционного предприятия являются: скорость оказания услуги (выполнения перевозки), размер вознаграждения за фрахт, регион, в котором оказывается услуга, способности поставщика услуг к минимизации рисков клиентов по потери, порче товаров в пути.

На сегодняшний день сегментирование рынка ТЭД в регионе можно представить матрицей4.2.

Матрица 4.2 Основные сегменты предприятий-участников рынка ТЭД в Республике Беларусь

Описание сегментов матрицы 4.2. поставщиков транспортно-экспедиционных услуг Минского региона:

А. Обладают собственным подвижным составом и привлекают к организации перевозок дополнительный транспорт. Данный сегмент транспортных предприятий стремится обслуживать дополнительные «избыточные» для своего подвижного транспорта потоки, оказывает дополнительные услуги по страхованию груза, консолидации на складах, терминальной обработке товаров и т.п. Как правило, данные компании интегрированы в международные транспортные холдинги или корпорации. В Минском регионе представлены такими крупными предприятиями, как: СООО «Милитцер энд Мюнх», ИЧТУП «Квенбергер логистикс Бел», ИЧУТЭП «Астра ассошиэйтед трафик АГ «БТЛ-Белтранслайн».

В. Обладают собственным подвижным составом. Предоставляют услуги по перевозкам (от 1 транспортного средства). Представлены на транспортно-экспедиционном рынке Минского региона как «чистые» поставщики услуг по перевозкам. Интегрированы в гарантийные международные системы (МСАТ/БАМАП) или осуществляют деятельность под гарантией поручителя, являются таможенными перевозчиками или работают с использованием сертификатов обеспечения формы С1. Самый многочисленный сегмент транспортного рынка Беларуси.

С. Оказывают услуги как транспортно-экспедиционные предприятия, но при этом обладают дополнительными подразделениями и развитой материальной базой для оказания логистических услуг и/или услуг в качестве таможенного представителя: СООО «Белсотра», ОАО «Белмагистральавтотранс», ООО «Белинтертранс».. Не владеют подвижным транспортом для международных перевозок. Привлекают актуальный свободный транспорт сегментов А, B, C. Обладают компетентностью в области транспортно-экспедиционной деятельности, международными сертификатами экспедиторов. Деятельность экспедитора покрывается достаточной суммой обеспечения страхового полиса.

Минский регион характеризуется местонахождением в районе пересечения двух европейских транспортных коридоров: II коридор Берлин-Москва, IX ответвление А Северная Европа - Украина, что обуславливает высокий логистический потенциал региона. Более 60% всего объема перевозок Республики Беларусь проходит через указанные транспортные коридоры. По данным Минтранса, транзит через Республику Беларусь совершают ежегодно более 1,6 млн. международных перевозок, т.е. не менее 900 тыс. транспортных средств, выполняющих международные перевозки грузов, следуют через Минский регион. В транспортных коридорах Республики Беларусь стремятся доминировать российские грузоперевозчики и транснациональные логистические операторы. При реализации мероприятий по увеличению транзитного потенциала и экспорта услуг от транспортно-экспедиционной деятельности в 2013г. необходимо принимать во внимание следующие факторы:

А) существенное увеличение транзитных грузопотоков через Республику Беларусь, вызванное созданием ТС, не обязательно приведет к резкому увеличению объема оказываемых в стране логистических услуг. Это связано с тем, что рынок международных перевозок постепенно консолидируется, все большую его часть захватывают крупные международные и российские логоператоры;

Б) процесс передачи в Республике Беларусь производственными и торговыми компаниями логистических услуг на аутсорсинг 3PL и 4PL-провайдерам только начинается. В совокупности эти два процесса могут привести к тому, что транзитные грузопотоки автомобильного транспорта будут, в основном, контролировать крупные иностранные логоператоры с комплексным пакетом услуг клиентам «от двери к двери» и «точно в срок», которые в случае необходимости будут привлекать для перевозок небольшие белорусские транспортно-экспедиционные компании. Крупные логоператоры будут иметь статус уполномоченного экономического оператора и не будут нуждаться в услугах сопровождения и таможенных услугах;

В) транзитные грузоперевозки по коридору Юг-Север пока не велики, но неминуемо будут возрастать, по крайней мере, между Украиной и странами Балтии. Страны же Юго-Восточной Европы не являются основными экспортными партнерами стран Скандинавии и Балтии. Анализ экспорта Скандинавских и Балтийских стран показывает, что торговля между рассматриваемыми странами и странами Юго-Восточной Европы происходит, но не так интенсивно и объемно, как в направлении Запад-Восток. Растут грузопотоки в направлении Беларусь - Грузия, через Украину и паромную переправу в Поти. Для инвесторов и логоператоров важным является тот факт, что объемы экспортируемых товаров в направлении Юг - Север представлены по всем группам продукции классификации МСТК в объемах, достаточных для организации работы ТЛЦ в Беларуси по их обслуживанию;

Г) Благодаря выходу к морю, вся экспортная продукция Скандинавских и Балтийских стран может поставляться в страны Юго-Восточной Европы, минуя Беларусь. Это вынуждает участников логистического рынка Беларуси, предлагающих свои услуги для транспортной сети доставки товаров Юг - Север, создавать менее затратные и более привлекательные схемы транзита и обработки товаров.

В 2011г. членами БАМЭ являются 117 транспортно-экспедиционных предприятия, из которых оказывают услуги: автомобильным транспортом - 92 ед. (78,63%), ж/д транспортом- 63 ед. (53,85%), морским транспортом - 58 ед. (49,57%), авиаперевозки - 37 ед. (31,62%), всеми перечисленными видами - 32 ед. (27,35%)

Диаграмма 4.1.

Согласно размещенной на сайте БАМЭ информации, возглавляют рейтинг ведущих экспедиторов Республики Беларусь следующие предприятия:

. Государственное предприятие «БТЛЦ»* (экспедитор Бел ж/д, монополизированное положение, осуществляют контейнерные перевозки, в том числе контейнерные поезда из Китая в ЕС, таможенный представитель).

. ООО «Крафттранс»* (перевозка всеми видами транспорта, таможенный перевозчик, таможенный представитель, собственный транспорт: более 100 АТС, на рынке с 1995г., терминальные услуги, дополнительные услуги: страхование грузов, консультирование в областе логистики).        

. ООО «Трансгрупплогистик»*     (все виды экспедиционных услуг на автомобильном и ж/д транспорте, в том числе: таможенное оформление на территории ЕС, терминальная обработка грузов на пограничных переходах, мультимодальные и контейнерные перевозки. Обслуживают ряд крупных российских и европейских промышленных групп и концернов).

. СООО «Трансрэйл-БЧ»     (На рынке с 1994г. Учредителями являются Бел. ж/д и международная группа компаний «Трансрейл-Холдинг-АГ». Экспедирование грузов ж/д транспортом, в том числе: расчеты за перевозки с железными дорогами СНГ и Балтии, хранение транзитных грузов в режиме консигнации на таможенных складах в Бресте).

. ИП «Градалогистик»* (Создано в 1999 группой акционеров из Молдовы, Румынии и Великобритании. Ежегодно объемы перевозок составляют более 35 тысяч вагонов (свыше 2,2 млн. тонн).

. ИП ООО «Нортроп»* (перевозки всеми видами транспорта).

. ООО «Белинтертранс» (На рынке с 1986г. Подвижной состав более 500 АТС, в основном специализируются на оказании услуг по международным перевозкам, обеспечивают консолидацию грузов в ЕС, обладают холдингом «Белвингеслогистик» (г.Раков, 3PL оператор): 16 300 кв.м. складских помещений класса А; 10 000 кв. м. современных холодильных складских помещений; 2200 кв.м. офисных помещений; 300 кв.м. - кафе; территория в 40 000 кв.м. для паркинга и маневрирования большегрузных автопоездов).     

. ИП «Т.Э.Л.С.-Биуай»* (Работают с 2001г., располагаются в 10 офисов на территории России, СНГ и странах дальнего зарубежья, международные экспедиторы, оказывают услуги по организации перевозок, имеют собственный подвижной состав в России - до 10 ед.,       клиенты транснациональные и национальные, промышленные и торговые компании.

. ООО ТЭП «Белгрузавтотранс»* (На рынке с 1994г. Подвижной состав 155 АТС, офисы в Европе и России, специализация на перевозках опасных грузов и мультимодальные перевозки, оказывают логистические услуги         в рамках международных перевозок).

. ЗАО «Трансхема» (На рынке с 2006г., экспедирование по железной дороге, автомобильным и морским транспортом. Оказание комплекса услуг по экспедированию, организации перевалки, сюрвейерного контроля нефтепродуктов, химической и нефтехимической продукции и других грузов из Республики Беларусь через порт Клайпеда. Агентирование судов).

. ООО «Oil Logistic» (На рынке с 2004г. Монополизированное положение. Экспедирование нефтепродуктов, минеральных удобрений и другой продукции предприятий концерна "Белнефтехим" в порты Латвии, Эстонии. Транспортно-экспедиционное обслуживание грузов РУП "ПО "Беларуськалий" в порту Вентспилс).        

. СООО «М&М Милитцер & Мюнх»* (В Беларуси с 1992г., являются частью международного предприятия, услуги всех видов перевозчика, таможенный перевозчик, таможенный представитель, услуги экспресс-доставки).

Примечание: * - индивидуальный член FIATA.

На основании анализа информации о деятельности вышеперечисленных экспедиторов на официальных сайтах предприятий, можно описать следующие тенденции повышения конкурентоспособности поставщиков логистических услуг в Минском регионе:

не являются локальными поставщиками услуг, оказывающие услуги только в рамках Минского региона;

консолидированы в международные логистические группы поставщиков услуг, являются предприятиями, принадлежащими иностранным холдингам и группам;

обладают большим количеством АТС или обрабатывают потоки ж/д транспортом;

работают на привлечение и удержание крупных клиентов (преимущественно Европа и Россия);

обладают сетью региональных офисов в странах СНГ и ЕС;

стремятся оказывать максимальное количество услуг для одного клиента, в том числе по таким видам: перевозка всех видов грузов посредством использования всех видов транспорта с использованием логистических принципов, составление документов (включая таможенные), терминальная обработка грузов (хранение), страхование грузов, консультирование;

стремятся обладать максимальным количеством лицензий и статусов, позволяющим получить конкурентное преимущество в целях снижения времени оказания услуг и их себестоимости.

Прямыми конкурентами по ТЭД у Минского филиала являются не менее 50% представленных предприятий. Многие представленные предприятия осуществляют деятельность как перевозчики-собственники подвижного состава, организовывают перевозки на привлеченном транспорте, выступают как таможенные представители, оказывают сопутствующие услуги. Представленные в рейтинге экспедиторы, такие как ООО «КРАФТТРАНС», СООО «М&М», «Т.Э.Л.С.БиУай» ИП, специализируются на перевозках сборных грузов, рентабельность по которым выше, чем за перевозку комплектных грузов.

Рынок ТЭД г.Минска и Минской области характеризуется как сформировавшийся конкурентный рынок с занятыми нишами -крупными поставщиками услуг (сегменты В и С), которые обслуживают транзитные потоки по транспортные контрактам с аффилированными лицами (преимущественно - европейские экспедиторские компании) корпораций ЕС в направлениях Запад-Восток, Север-ЮГ. Для разовых импортеров и мелких предприятий-участников ВЭД Минского региона поставщиками услуг выступают транспортные предприятия сегмента А и D.

Таблица 4.3. Клиентинговая структура транспортных услуг в Минском регионе

.3 Анализ складских услуг

Анализ рынка складских услуг Минского региона предполагает, что предприятия Минского региона производят более одной пятой объема промышленной продукции республики, около 60% производимой продукции экспортируется зарубеж. Основными экспортными позициями являются: тракторы, грузовые автомобили, металлообрабатывающие станки, бытовые холодильники и морозильники, телевизоры, мотоциклы и велосипеды. Основные потребители товаров из Минска находятся в России, Украине, странах Балтии, Германии, Великобритании и Нидерландах.

Промышленность Минской области носит многоотраслевой характер и включает: химическая, легкая, машиностроение (грузовики, станки), строительные материалы, электроника, мебель.

Значительная доля промышленности сосредоточена в пяти городах (процент промышленности области указан в скобках): Солигорск (25,5%), Борисов (19,8%), Жодино (13,95%), Слуцк (7,2%), Молодечно (6%).

Особенностью развития промышленности Минского региона остается наличие большого числа машиностроительных заводов, относящихся к различным производственным кластерам.

Развитие экономического потенциала Минского региона предполагает структурную перестройку промышленного комплекса региона с 2013г. В том числе для повышения эффективности производства потребуется перестройка логистики предприятий, в значительной мере востребуется аутсорсинг логистических операций у логистических операторов Минского региона.

Новые стандарты к качеству услуг по прохождению таможенной очистки в Республике Беларусь, предлагают минимизацию финансовых расходов бизнеса на временное хранение и среднего срока пребывания товаров на СВХ.

Совершенствуются в Беларуси и меры нетарифного регулирования, связанные с выдачей сертификатов соответствия. В частности, органами сертификации (БелГим) упрощена процедура сертификации, для целей выпуска на партию товара выдается временный сертификат, значительно сокращающий время пребывания сертифицируемых групп товаров на СВХ.

Импортные товарные группы (продовольствие, изделия для детей, моющие средства, алкогольная продукция, медицинские препараты) в Минском регионе в 2012, не достигают объемов, для заполнения всех имеющихся складов временного хранения. Между прямыми конкурентами, владельцами СВХ Минского региона идет конкурентная борьба за привлечение таких потоков на свои склады.

Стратегическая ориентация владельцев СВХ на привлечение к услугам временного хранения импортных потоков сырьевых товарных позиций и полуфабрикатов в долгосрочной перспективе сомнительна.

В условиях реализации политики «импортозамещения», прогнозируется сокращение ввоза импортных товаров народного потребления (далее - ТНП) в Минский регион. Владельцы СВХ Минского региона столкнуться с ситуацией «сжимающегося рынка» по ввозу импортных ТНП, что усилит конкуренцию между владельцами СВХ в рамках стратегий. При этом рационально стоит прогнозировать, что импортные потоки-заместители большинства товаров ТНП будут ввозиться из стран-участниц Таможенного союза. Нишей для использования складов временного хранения станут товарные позиции технологического оборудования, а также материалы и части, которые будут прибывать на предприятия Минского региона для последующей сборки (производства) товаров-заместителей импорта или чистых экспортных товаров. Предполагаемый срок оборачиваемости складов временного хранения составит не более 3 суток.

Следующей нишей импортных товаров (в 2012-2013 гг. в меньшем объеме), размещаемых на СВХ, будут товары, следующие транзитом и требующие остановки и перегрузки под таможенным контролем. Основанием для размещения таких транзитных товаров на СВХ будут:

проблема ограниченного количества транспортных разрешений между ЕС и странами-участниками Таможенного союза;

возможность по деконсолидации транзитных потоков клиентов Российской федерации с целью выполнения функции распределительного центра СВХ в Минском регионе.

В 2011-2012гг. услуги по временному хранению в Минском регионе характеризуются неэластичным спросом, т.е. от снижения тарифов за хранение и сопутствующие услуги склада, ценность услуги для потребителя не возрастает. Проводимые с начала 2012г. Минским филиалом опросы клиентов СВХ свидетельствуют о том, что потребители более ориентированы на таможенное декларирование товаров «с колес».

Стимулом для развития логистических услуг, оказываемых с применением процедуры таможенного склада, стал Указ Президента Республики Беларусь от 10 июня 2011 №243 «О маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками» (далее - Указ №243). Применяемые контрольные (идентификационные) знаки, для исключения из оборота контрафактных и поддельных товаров, могут наноситься на товары, не прошедшие таможенную очистку, в пределах таможенных складов и уполномоченных складов ответственного хранения. Введение данной нормы открывает направление деятельности логистических операторов, владельцев таможенных складов по оказанию услуг по маркировке товаров, переупаковке, консолидации. Производство перечисленных логистических услуг предусматривает выгрузку товаров для маркировки на склады временного хранения и заявление дополнительной таможенной процедуры (таможенный склад) с уплатой таможенных платежей.

Эффектами для логистических операторов от введения Указа №243 должны стать:

увеличение количества партий, размещенных на таможенном складе;

рост количества услуг по маркировке товаров, грузовой обработке, хранению (в том числе и на СВХ).

Для экономики в целом, от реализации Указа №243 произойдет снижение валютных расходов импортеров Республики Беларусь на производство аналогичных операций в иностранных логистических центрах.

Устойчивость положения владельцев СВХ Минского региона, в условиях снижения загрузки, поддерживается наличием крупных площадок для размещения транспортных средств в ЗТК СВХ. (Справочно. ОАО «Озерцо-логистик», СООО «Белсотра», ОАО «Белмагистральавтотранс» обладают стоянками для размещения более 150 единиц большегрузной автотранспортной техники).

В начале 2010г. в Минском районе введен в эксплуатацию крупный логистический комплекс «Терминал 24» (склад «А», общая площадь 20159 м.кв.), распределяющий товарные потоки сети магазинов «Родная сторона», активно предлагающий услуги ответственного хранения и складской обработки товаров клиентов, осуществляющий дистрибуции собственным транспортом по территории всей республики.

Экспертами Минпрома приоритетными направлениями развития промышленности Минского региона прогнозируются следующие: микроэлектроника, приборостроение, точное машиностроение, промышленность информационные технологии, включая информационно-интеллектуальные системы, вычислительную и телекоммуникационную технику, средства связи. Предполагается, что в 2012-2013гг. в производственной логистике вышеперечисленных отраслей будет использоваться не менее 40% импортных комплектующих, поступающих на условиях внешней кооперации. Создается предпосылка для востребованности в промежуточном хранении материальных потоков промышленности Минского региона как до прохождения таможенной очистки, так и после.

Высокая степень концентрации производства в Минском регионе, значительный рынок потребительских товаров обуславливает спрос на эффективные логистические складские мощности в виде хозяйственных и имущественных комплексов на базе логистических центров.

Анализ спроса в 2012 г. на услуги по ответственному хранению в Республике Беларусь предполагает два фактора мотиваций Клиента в пользу перехода на аутсорсинг услуг по ответственному хранению и логистическим услугам склада ответственного хранения:

Фактор А: через оптимизацию расходов по содержанию собственной логистики на предприятии:

Фактор Б: через необходимость иметь складские запасы и управлять такими запасами в регионе продаж (реализуется у крупных импортеров или производителей товаров народного потребления):

Стратегия развития услуг (формирования пакета предложений контрактной логистики) по ответственному хранению включает формирование пакетов предложений двум крупным сегментам потенциальных клиентов:

В 2012 г. на рынке ответственного хранения, с предоставлением складских услуг класса А и комплексной логистической обработки грузов, предоставляли следующие логоператоры Минского региона:

ИЧПТУП «БЛТ-Логистик»,

Холдинг «Белвингеслогистик» (ООО «Белинтертранс»),

ООО «Вит-логистик»,

ООО «Евросклад».

Из них складское хранение в соответствии со стандартом класса А предлагали услуги по хранению - ИЧПТУП «БЛТ-Логистик», Холдинг «Белвингеслогистик» (ООО «Белинтертранс»).

В 2012г. перечень основных поставщики услуг по ответственному хранению и логистической обработке грузов в Минском регионе представлен:

. ООО «Вит-Логистик» (Адрес: г. Минск, 4-й переулок Монтажников, 6), вход на рынок в 2010г., оказывает услуги по ответственному хранению и полной обработке товаров с момента прибытия на склад и до момента отправления товара в пункт назначения. Клиентами компании являются ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч»», СЗАО «Банг энд Бонсомер», ОДО «Мостра-Групп», ООО «Славсбыт», ООО «Мирный путь», СЗАО «Белтрансэкспедиция», ООО «Луч инжиниринг ВПС». ООО «Вит-Логистик» входит в группу СЗАО «Белрусинвест», в которую также входит СЗАО «Белтрансэкспедиция» (Подвижной состав предприятия насчитывает собственных 50 автопоездов). Примерная общая площадь складов 2500 м.кв.

. ООО «Евросклад», специфика: обрабатывают грузы прибывающие ж/д. Складской комплекс «Евросклад» производит механизированную и ручную обработку всех категорий грузов, включая механизированную разгрузку и погрузку груза на стандартных паллетах весом до 5 тонн; механизированную разгрузку и погрузку нестандартных и крупногабаритных грузов (промышленное оборудование и т.д.) весом до 10 тонн; ручную разгрузку и погрузку тарно-штучных грузов; погрузку со склада в вагон, контейнер, автомашину; перегрузку (кросс-докинг) грузов из/в вагон/контейнер/автомобиль/склад/площадку. Наличие рамп, собственного железнодорожного подъездного пути, мостового крана, авто- и электропогрузчиков различной грузоподъемности. Услуги доукомплектования (ящиками, тарой, наклейками, вкладышами и др.). Услуги по транспортной упаковке, маркировке, паллетированию, отбор и комплектацию груза. Услуги по выбраковыванию изделий, упаковка товара. Складской комплекс комплектует заказы, паллетирует и упаковывает грузы, отпускает товар с учетом партии, срока годности и т. п., быстро оформляет сопроводительные документы.

. ООО «Еврологистик», п.Михановичи, Минский район, 4000 кв. м. крытых складских помещений (отреставрированные ангарные модули), 7000 кв. м. асфальтированных складских площадок, предназначенных для хранения товаров, не подверженных влиянию факторов окружающей среды, офисы сдаются в аренду.

. ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик», склад ответственного хранения 12 070 кв.м.

. ООО «Двадцать четыре», выход на рынок в 2011г., площадь склада общая: 20159 кв.м, площадь теплого склада: 15713 кв.м., площадь холодильного склада:       4446 кв.м. Обслуживание материальных потоков торговой сети «Родная сторона». Оказывают следующие услуги: 3PL решения, логистические услуги склада, транспортные услуги.

. Холдинг «БелВингесЛогистик» (ООО «Белинтертранс»), на рынке с 2007г., общая площадь используемого участка - 10 га, из них: 16300 кв.м. складских помещений класса А; 10000 кв. м. современных холодильных складских помещений; 2200 кв.м. офисных помещений; 300 кв.м. - кафе; территория в 40 000 кв.м. для паркинга и маневрирования большегрузных автопоездов;

. ИЧПТУП «БЛТ-Логистик». На рынке с 2005г., общая площадь участка 1 га, общая площадь складских помещений - 5000 кв.м., общая площадь офисных помещений - 2300 кв.м., стеллажная система 7830 паллетомест, зона мелкоячеистого хранения - до 3000 ячеек.

Анализ конкурентоспособности логистических операторов Минского региона, в том числе оказывающих услуги ответственного хранения и логистических услуг склада представлен таблице 3.13.

Таблица 4.4. Анализ конкурентоспособности логистических операторов Минского региона в 2011г.

Анализируя данные таблицы 4.4, согласно методике балльной оценки имеющихся конкурентных преимуществ у владельцев СВХ и ВПТО Минского региона, являющихся прямыми конкурентами Минского филиала РУП «Белтаможсервис», можно отметить, что наибольшую конкурентную привлекательность для клиентов представляет складской комплекс ОАО "Торгово-логистический центр "Озерцо-логистик", наименьшую привлекательность - складской комплекс БЛТ-Логистик. При этом на основании проведенного анализа можно утверждать, что привлекательный складской комплекс должен включать в себя следующие стратегические компоненты: высококлассное помещение склада, современную складскую технику, возможность мультимодальных перегрузок, наличие зоны таможенного контроля и пункта таможенного контроля, расположение вблизи транспортных артерий (в том числе близость к международным транспортным коридорам или к промышленным центрам республики), возможность оказания сопутствующих услуг, таких как расчетно-финансовое обслуживание, услуги сервисных зон для транспортных средств, услуги гостиниц и пунктов общественного питания, оказания услуг таможенного представителя.

Учитывая условную систему оценки деятельности крупных поставщиков услуг по хранению Минского региона, согласно данных таблицы 3.13., проведем анализ размеров вознаграждений, действительных на октябрь 2012г., по хранению на основании входящих условий для расчета размера вознаграждения по хранению условной партии товара, прибывающего из-за рубежа в адрес грузополучателя в Минском регионе. Входящие данные приведены в таблице 3.14.

Таблица 4.5. Входящие условия для расчета размера вознаграждения по хранению условной партии товара в октябре 2012г.

При этом условный товар прибывает автомобильным транспортом в составе сборного груза на таможенный терминал г.Минска, проходит грузовую обработку на терминале, хранится в закрытом помещении склада, помещается под таможенную процедуру «импорт, выпуск для внутреннего потребления» и выдается грузополучателю. На основании входящих условий таблицы 4.5. представляем результаты расчетов размеров вознаграждений данными гистограммы 4.6.

Гистограмма 4.6. Размеры вознаграждений крупных владельцев СВХ Минского региона в октябре 2013г. за хранение партии товаров, согласно данных таблицы 3.14, бел.руб. с НДС

Анализируя данные гистограммы 4.6, можно утверждать, что наиболее привлекательным ценовым предложением в октябре 2012г. по обработке и хранению обладает ОАО "Торгово-логистический центр "Озерцо-логистик" - 275,8 тыс.руб. Наименее привлекательным, с точки зрения ценового фактора, является предложение ООО «Белсотра», ООО «Доминик». При этом средний размере вознаграждения в октябре 2012г. на основании данных гистограммы 3.9 определяется в 597,15 тыс. бел.руб. с НДС.

Для проведения анализа услуг по хранению и терминальной обработке товаров, предлагаемых владельцами СВХ Минского региона по хранению условной партии товаров, представляем калькуляцию услуг, включаемых владельцами СВХ в размеры вознаграждений, представленные в гистограмме4.6. Калькуляция услуг по хранению и терминальной обработке товаров у владельцев СВХ Минского региона представлена данными таблицы 4.7.

Таблица 4.7. Калькуляция услуг по хранению и терминальной обработке товаров владельцев СВХ Минского региона в отношении анализируемой условной партии товаров на период октябрь 2012г., бел.руб. с НДС