Анализ конкурентоспособности фармацевтических товаров
Оглавление
Введение
Глава 1. Конкуренция и конкурентоспособность фармацевтических
товаров в современных экономических условиях
1.1 Уровень развития конкуренции в условиях современного
фармацевтического рынка
1.2 Состояние исследования конкурентоспособности ЛС на
фармацевтическом рынке России
Глава 2. Маркетинговый анализ конкурентоспособности лекарственных
средств для лечения кандидозов ротовой полости, разработка мероприятий по ее
повышению
2.1 Концепция исследования
2.2 Социологические исследования потребителей ЛС для лечения
кандидоза ротовой полости
2.3 Анализ локального фармацевтического рынка ЛС для лечения
кандидоза ротовой полости
2.4 Определение конкурентоспособности ЛС для лечения кандидозов
ротовой полости
Выводы
Список литературы7
Введение
Наиболее часто возбудителями микозов, вызываемых
условно-патогенными дрожжеподобными грибами, являются представители рода
Candida, которые могут вызывать поверхностные поражения кожи и слизистых
оболочек у пациентов без дефектов иммунитета. Поверхностная кандидозная
инфекция наиболее часто локализуется на слизистых оболочках полости рта и
женских половых органов.
Истинная заболеваемость оральным кандидозом в России
неизвестна, поскольку он официально не регистрируется, поэтому публикации по
этой проблеме в отечественной литературе немногочисленны. За рубежом оральному
кандидозу уделяется большое внимание, показателем чего являются довольно частые
публикации обзорного характера.
В настоящее время выявлен ряд факторов, предрасполагающих к
возникновению орального кандидоза у взрослых, но основными являются
предшествующая длительная терапия антибактериальными антибиотиками, системные и
другие заболевания слизистых оболочек, сопровождающиеся их повреждением, а
также вызванная различными причинами длительная нейтрогранулоцитопения.
Причиной орального кандидоза у пожилых людей (исследование
проведено в гериатрической клинике) являлось плохое состояние зубов и
отсутствие должного ухода за ними. В аналогичном исследовании, проведенном в
стоматологической клинике, показано, что колонизация полости рта, концентрация
грибов в ней значительно выше при отсутствии зубов, чем при их наличии (78,3%
против 36,8 %). Такое же соотношение наблюдается при наличии или отсутствии
диабета.
У новорожденных детей кандидоз ротовой полости, по данным
Гупта с соавт. (Gupta, 1996), встречается в 3,2%; наиболее существенными
факторами риска являются рождение в асфиксии и антибиотикотерапия сразу же
после рождения и другие.
Одним из первых лекарственных препаратов, использовавшихся
для лечения орального кандидоза, был нистатин, полезность которого в настоящее
время подвергается сомнению. В настоящее время для лечения всех клинических
форм кандидоза наиболее широко используют флуконазол (дифлюкан) в различных
формах.
Однако в последние годы в связи с широким его применением в
профилактических целях, накопились многочисленные данные о выделении от больных
резистентных к флуконазолу штаммов C. albicans.
В связи с этим нам актуальным представляется проведение
оценки конкурентоспособности лекарственных препаратов для лечения микозов
ротовой полости и выявления наиболее эффективного средства.
Цель исследования - маркетинговое исследование
конкурентоспособности лекарственных средств для лечения кандидозов ротовой
полости.
Задачи исследования:
) провести социологический опрос потребителей ЛС для лечения
кандидозов ротовой полости с целью изучения спроса на данную группу препаратов;
) провести анализ локального фармацевтического рынка ЛС для
лечения кандидозов ротовой полости;
) провести оценку конкурентоспособности пяти лекарственных
препаратов для лечения кандидозов ротовой полости.
Объект исследования - лекарственные средства для лечения
кандидозов ротовой полости.
Предмет исследования - ассортимент лекарственных средств.
Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав,
заключения, списка литературы, приложений.
фармацевтический лекарственный кандидоз конкурентоспособность
Глава 1.
Конкуренция и конкурентоспособность фармацевтических товаров в современных
экономических условиях
1.1 Уровень
развития конкуренции в условиях современного фармацевтического рынка
Президент Российской Федерации В.В. Путин в Послании
Федеральному Собранию РФ ещё в 2002 г. подчеркивал, что". довольно долго
многие политики и граждане страны были уверены или жили иллюзиями, что
окончание периода военно-политической конфронтации в мире чуть ли не
автоматически откроет России путь в мировую экономическую систему, что мир
распахнет нам свои "экономические объятия". Жизнь оказалась куда
сложнее.
Нормой в международном сообществе, современном мире является
и жесткая конкуренция - за рынки, за инвестиции, за политическое и
экономическое влияние и в борьбе, этой борьбе, России надо быть сильной и
конкурентоспособной". В этой связи, среди приоритетов развития
отечественной экономики особое место занимают проблемы улучшения качества и
повышения конкурентоспособности продукции.
Указанные проблемы достаточно остро стоят и в
фармацевтической отрасли, входящей в сферу отраслей, обеспечивающих
национальную безопасность России. При этом отечественная фармацевтическая
отрасль развивается крайне неравномерно и с явными перекосами. Так, при бурном
развитии товаропроводящей сети, большинство фармацевтических предприятий,
которые составляют основу отрасли, находится в состоянии стагнации. Наиболее тревожная
ситуация сложилась с производством фармацевтических субстанций, крупнотоннажный
выпуск которых практически не осуществляется. Так, если ещё в 1991 г. 80%
лекарственных средств (ЛС) выпускалось из сырья российского производства, то в
настоящее время эта доля составляет, по разным оценкам, от 10 до 13-15%.
Особую угрозу представляет отсутствие субстанций
антибиотиков, производство которых в России полностью прекращено (и это притом,
что антибиотики и противовирусные препараты являются ключевыми элементами
лекарственной безопасности страны, как в мирное время, так и в "особый
период" и при чрезвычайных ситуациях).
Несмотря на то, что фармацевтическая отрасль в целом
относится к одному из наиболее активно развивающихся секторов
народно-хозяйственного комплекса страны, а доля фармацевтической продукции,
произведённой на отечественных предприятиях, в товарных показателях составляет
около 70% рынка удельный вес ЛС российского производства за последние годы в
стоимостном выражении значительно сократился (в 2011 г. он составил 22%, а в
1998 г. - 55%). Отечественные производители вытесняются из сегмента
высокоэффективных дорогих препаратов в нишу дешевых и менее эффективных Так, в
сегменте дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО) льготных категорий
граждан доля отечественных ЛС в стоимостном выражении в 2011 г. составляла 17%,
а в 2012 г. уже менее 10%. По имеющимся данным, государственные затраты на
закупку оригинальных импортных препаратов составляют 32%, импортных дженериков
- 52%, отечественных воспроизведённых ЛС - 15% и оригинальных российских
препаратов - 1%. При сохранении этой тенденции российские производители в
обозримом будущем будут практически полностью вытеснены из программы ДЛО и
уменьшат свою долю в других сегментах рынка.
Фармацевтический рынок - это олигополистический рынок.
Основная доля рынка сосредоточена в руках чуть более чем 20 крупнейших
производителей из США, Швейцарии, Германии, Франции, и Японии. Концентрация
управления рынком в руках отдельных промышленных гигантов обусловлено, прежде
всего, тем, что мощнейшие производители фармацевтической продукции являются
итогом слияния нескольких более мелких производителей со всем своим научным и
технологическим потенциалом.
В таблице 1.1 приведены данные о годовых оборотах крупнейших
фармгигантов.
Как видно из таблицы, среди группы крупнейших производителей
нет представителей России. Наибольшее число фармгигантов являются
представителями США и Западной Европы.
Особенностью отечественной фармацевтической промышленности
является невысокий уровень концентрации производства, что затрудняет приток
капитала в отрасль, и как следствие, нет четко выраженных стратегических
маркетинговых и управленческих целей. Сегодня ситуация на отечественном рынке
лучше, чем та которая была еще 10-15 лет назад. После распада СССР и замены
командно-административной экономики рыночной у зарубежных производителей
образовался огромный рынок сбыта, в лице России. Оставшаяся с советского
времени фармпромышленность оказалась не в состоянии сдержать напор конкуренции
от иностранных производителей, поэтому основная доля российского рынка
контролировалась зарубежными фармкомпаниями.
По сравнению с Западными странами, доля российской продукции
на мировом рынке неизмеримо мала. В 2009 году в нашей стране производством
фармацевтической продукции занималось около 350 предприятий, но их доля на
рынке не превышала 20 % от стоимостного (денежного) выражения, а в натуральном
(в упаковках) - 33 %, остальное - импорт.
Таблица 1.
Данные об оборотах крупнейших фармацевтических компаний мира,
и наличии их производств на территории России
|
№
|
Производитель
|
Страна
|
Общая выручка в
2010 г., млрд долл.
|
Выручка в
России в 2010 г., млн долл.
|
Доля на
российском рынке в 2005 году, %
|
Доля на
российском рынке в 2010 году
|
Наличие
собственного фарм. Производства в России
|
|
1
|
Pfizer
|
СШФ
|
55,5
|
234
|
3,3
|
1,7
|
Планирует
запустить контрактное произ-во пневмококко-вой вакцины на базе НПО
"Петровакс Фарм" Моск. обл.
|
|
2
|
Novartis
|
Швейцария
|
46,7
|
996,7
|
5,4
|
7,0
|
Строит завод
мощностью 1,5 млрд твердых ЛФ в СПб
|
|
3
|
Merck
and Co
|
США
|
38,4
|
130,3
|
1,6
|
0,9
|
Нет
|
|
4
|
Sanofi
- aventis
|
Франция
|
35,8
|
728,7
|
5,9
|
5,2
|
В 2009 г.
купила 74% ЗАО Биотон-Восток (Орел) годовой мощностью 20 млн ЛФ инсулина
|
|
5
|
Astra Zeneca
|
Великобритания
|
35,5
|
223,8
|
1,4
|
1,6
|
Строит завод
мощностью 500 млн таблеток в год в Калужской обл.
|
|
6
|
Glaxo
SmithK Hne
|
Великобритания
|
33,6
|
258,9
|
2,2
|
1,8
|
Контрактный
выпуск вакцин против гепатита А и В на заводе ЗАО Биннофарм в Москве
|
|
7
|
Roche
|
Швейцария
|
32,6
|
445,8
|
1,7
|
3,2
|
Локализация
стадии упаковки двух онкологических препаратов на предприятиях Ортат (Р-Фарм,
Костромская облс.) и Уфавита (Фармстандарт)
|
|
8
|
Jonson
& Jonson
|
США
|
26,7
|
144,2
|
0,005
|
1,0
|
Нет
|
|
9
|
Abbott
|
США
|
23,8
|
276,3
|
1,7
|
2,0
|
Нет
|
|
10
|
Lilly
|
США
|
22,0
|
121,2
|
1,4
|
0,9
|
Нет
|
|
Всего
|
|
|
|
|
24,6
|
25,1
|
|
Российским производителям приходится выдерживать жесткую
конкуренцию с зарубежными компаниями. Рынок сбыта наших производителей
фармацевтической продукции ограничивается Россией и странами СНГ, поскольку
ассортимент и качество продукции не позволяют занять достойные позиции на внешних
рынках, более того, и внутри страны препараты российского производства
постепенно вытесняются в области потребительских групп наименьшими доходами.
По уровню развития конкуренции фармацевтический рынок России
представлен в двух секторах: олигопольном (фармацевтическая промышленность,
оптовая продажа лекарственных средств) и конкурентном (розничная продажа
лекарственных средств). Как и в любой другой сфере промышленности, в
Фарминдустрии существуют свои отличительные черты, определяющие в т. ч. свои специфические
особенности рыночной конкуренции. Одной из основных черт характеризующих
фармацевтический рынок это его олигополистическая структура. В совокупности
производителей в мировом масштабе не так уж и много, и основная доля рынка
сосредоточена в руках ряда крупнейших производителей, которые определяют общие
тенденции развития. Это очень капиталоемкий вид производства, поэтому вывод на
рынок нового вида продукции может потребовать колоссальных вложений и большого
промежутка времени. Из этого следует, что вхождение на рынок новых конкурентов
явление редкое, но имеет место быть.
Современное фармпроизводство полностью переходит не стандарт
GMP (Good Manufactured Practice. По сути, GMP - это совокупность ряда
российских ГОСТов и СНиПов), что существенно усложняет положение российских
предприятий еще не готовых полностью перейти на данный стандарт деятельности.
Так как фармбизнес представляет собой очень рентабельный
сектор экономики, все направления производства фармпродукции в нем четко
разделены. Например, одни специализируются на сахаропонижающих препаратах,
другие на производстве шприцев и т.д. Так же необходимо отметить, что
распределение ролей по роду производимой продукции происходит негласно.
Еще к одной из особенностей в формировании конкурентной среды
на фармрынке относится очень подробная юридическая регламентация при создании,
производстве и продвижении продукции на рынок. Некоторые специалисты считают,
что слишком насыщенная юридическая основа деятельности фармпредприятий является
лишь фактором, тормозящим их развитие.
Контролирующими органами зафиксированы попытки воздействия
некоторыми фармпроизводителями на ход разработки нормативно-правовых актов и
документов регламентирующих стандарты лечения того или иного заболевания
определенными видами лекарственных средств и иными видами фармацевтической
продукции, с целью внесения список производимых именно это компанией позиций.
Отечественный фармацевтический рынок, ввиду своих
исторических аспектов развития насыщен импортной продукцией, с которой российским
производителям очень сложно вести конкурентную борьбу. Все эти особенности
конкурентных взаимоотношений на фармацевтическом рынке отражают картину
развития отрасли на современном этапе.
Так как фармрынок является одним из самых активно
развивающихся, ситуация с конкуренцией может измениться в любой момент. К
наиболее важным факторам, определяющим конкурентную политику в данной отрасли
следует отнести сильную инновационную составляющую и активное внимание со
стороны государства в плане юридического регулирования отдельных аспектов
функционирования системы здравоохранения.
Иностранные компании в России имеют ряд преимуществ по
сравнению с отечественными, главное из которых - изначальная ориентация на
высокий стандарт качества GMP. Российским компаниям только предстоит
перестройка под этот стандарт.
Несмотря на то, что ситуация на национальном рынке была
подконтрольна иностранным компаниям к счастью среди отечественных
производителей нашлись те, кто решился бросить вызов и проникнуть на рынок с
вновь образованными фармацевтическими предприятиями.
По мнению Федеральной антимонопольной службы, существуют ряд
проблем, которые главным образом влияют на развитие национального
фармацевтического кластера, тем самым определяя политику руководства компаниями
в построении стратегии конкурентной борьбы. Основной проблемой является
технологическая отсталость отечественных фармпроизводителей. Так же не менее
важной проблемой являются разные юридические требования к отечественным и
иностранным производителям. Например, процедура регистрации субстанций
российскими производителями более сложная и длительная. Сейчас процесс
регистрации субстанций занимает не менее двух лет, поэтому производители
зачастую предпочитают ввозить их в страну под видом химических реагентов, а потом
легализуют с помощью "серых" схем. Так же мы считаем, что к категории
юридических проблем фармрынка можно отнести недостаточность уровня российского
патентного законодательства. В частности, это выражается в не выработанности
механизма передачи объектов интеллектуальной собственности, полученных с
привлечением средств государственного бюджета, что препятствует дальнейшей
технологизации и коммерциализации новых знаний. Свою негативную роль играет
экономическая демотивация отечественных производителей связанная с высокой
инфляцией, высокими ставками процентов по кредитам, ростом тарифов на
энергосистемы, налоговая политика государства, равные права российских и
зарубежных производителей при поставке лекарств для государственных нужд. Так
же к наиболее весомым проблемам, с которыми сталкиваются агенты рынка - это
дефицит высококвалифицированных кадров, отсутствие механизмов финансирования
разработок лекарственных средств и неготовность отечественных производителей
вкладывать средства в долгосрочные и достаточно рискованные разработки
инновационных препаратов.
1.2 Состояние
исследования конкурентоспособности ЛС на фармацевтическом рынке России
Критерий конкурентоспособности товара - это качественная и
(или) количественная характеристика товара, которая используется для оценки его
конкурентоспособности. Научно обоснованный выбор номенклатуры критериев
конкурентоспособности - центральный вопрос методики оценки коммерческого успеха
товара и услуги. Необоснованный выбор номенклатуры приводит к серьезным ошибкам
в оценке конкурентоспособности.
Применяемые при оценке конкурентоспособности показатели могут
качественными (соответствие товара моде, отсутствие или наличие дефекта и др.)
и количественными (производительность мясорубки, потребляемая мощность
холодильника и др.). Следовательно, критерий конкурентоспособности - это
качественная или (и) количественная характеристики продукции, используемая для
оценки конкурентоспособности.
Критерии конкуренстоспособности можно классифицировать по
трем признакам (таблица 1.2) .
Таблица 1.2
Классификация критериев конкурентоспособности продукции
|
Признак
классификации
|
Критерий
конкурентоспособности
|
|
Вид
удовлетворяемых потребностей
|
Уровень
качества Социальная адресность Подлинность Безопасность Потребительская
новизна Имидж Информативность Цена потребления
|
|
Назначение
|
Ограничительный
Оценочный
|
|
Количество
учитываемых характеристик
|
Единичный
Комплексный: групповой обобщенный
|
Исходя из признака назначения, можно различать
ограничительные и оценочные критерии.
Ограничительный критерий - это качественная или
количественная характеристика, составляющая основу требования допуска объекта к
профессиональной оценке конкурентоспособности.
Оценочный критерий - это качественная или количественная
характеристика объекта, осуществляемая на этапе профессиональной и
потребительской оценки в целях определения меры конкурентоспособности и
заключения о конкурентных преимуществах.
В зависимости от признака количества характеристик,
учитываемых при оценке конкурентоспособности, следует различать единичный и
комплексный критерии.
Единичный критерий конкурентоспособности представляет собой
одну из простых характеристик, определяющих конкурентоспособность. Примерами
являются продажная цена, степень автоматизации прибора.
Комплексный критерий конкурентоспособности состоит из
совокупности характеристик, определяющих конкурентоспособность. Его
разновидностями являются групповой и обобщенный критерий.
Групповой критерий конкурентоспособности - это комплексный
критерий, который включает группу характеристик, определяющих
конкурентоспособность товара с той или иной стороны. В настоящем пособии
подробно рассмотрены такие групповые критерии, как уровень качества, имидж,
уровень новизны, цена потребления, информативность товара.
Понятия единичного и группового критериев условны, так как
субъекты и условия оценки конкурентоспособности могут быть различными.
Некоторые критерии могут выступать в роли как единичных, так и групповых
критериев, например продажная цена с позиции потребителя - единичный критерий,
а с позиции предприятия-изготовителя - групповой.
Фактор конкурентоспособности - непосредственная причина,
наличие которой необходимо и достаточно для изменения одного или нескольких
критериев конкурентоспособности. Анализ причин снижения значения отдельных
критериев конкурентоспособности продукции, и установления факторов, повышающих
конкурентоспособность, называемый факторным анализом, - важный аспект
деятельности предприятий-изготовителей и предприятий-продавцов. Факторный
анализ является частью общей схемы оценки конкурентоспособности, которая
проводится при освоении новой продукции.
Не следует смешивать понятия "фактор
конкурентоспособности" и "критерий конкурентоспособности". Одна
и та же характеристика с точки зрения разных субъектов рынка может выступать
или как фактор, или как критерий (таблица 1.3).
Таблица 1.3
Взаимосвязь между факторами и критериями
конкурентоспособности
|
Фактор
(причина)
|
Критерий
(следствие)
|
|
Производственный
имидж предприятия сертифицированная система качества применение защитных мер
по предупреждению фальсификации
|
Имидж товара
Уровень качества Подлинность товара
|
|
Сбытовой:
количество посредников
|
Цена
потребления товара Цена товара
|
|
Сервисный:
продолжительность гарантийного срока
|
Текущие
затраты
|
|
Рыночный:
рыночная новизна
|
Потребительская
новизна
|
Формирование конкурентоспособности представляет собой
установление, обеспечение и поддержание необходимого уровня
конкурентоспособности товара на всех этапах его создания и продвижения до
потребителя. Так, для обеспечения необходимого качества товаров осуществляют
воздействие на производственные (сырье, конструкцию, рецептуру, технологию),
сбытовые (условия транспортирования, хранения), сервисные (дегустацию товара и
другую помощь в его выборе, установку изделия на дому) факторы. Для обеспечения
необходимого уровня цены товара воздействуют также на производственные,
сбытовые (выбор транспортного средства, числа посреднических организаций) и
сервисные (условия реализации и технического обслуживания) факторы. Выявляемые
при оценке конкурентоспособности отклонения (в отрицательную сторону) от
товаров-конкурентов побуждают изготовителя (продавца) осуществлять
корректирующие действия, т.е. влиять на факторы с целью улучшения значений
критериев.
Обеспечение конкурентоспособности - совокупность действий,
направленных на предупреждение снижения заданного уровня конкурентоспособности.
Методы обеспечения конкурентоспособности - совокупность
приемов, направленных на обеспечение конкурентоспособности.
В качестве производителей продукции выступают предприятия,
отрасли, регионы, государства, которые вступают в конкурентную борьбу за
потребителей, за рынки (товарные, отраслевые, территориальные), за факторы
производства (природно-сырьевые, производственно-технологические, трудовые,
финансовые ресурсы), за инвестиции. Базовую основу для конкурентоспособности
продукции составляет уровень предприятия. В этой связи рассмотрим понятие
"конкурентоспособность предприятия".
Понятие "конкурентоспособность предприятия" в
экономической литературе, чаще всего, сводится к способности предприятия
производить конкурентоспособный товар. Однако, учитывая, что в настоящее время
предприятия могут производить различные виды продукции и одновременно работать
на различных товарных (отраслевых) рынках в рамках стратегии диверсификации, на
каждый данный момент времени уровень конкурентоспособности предприятия и
уровень конкурентоспособности продукции, производимой им, не совпадают. Прежде
всего, следует отметить, что в качестве базы для сравнения уровня
конкурентоспособности предприятия используются данные по
предприятиям-конкурентам, а не по производимым товарам. Вместе с тем при
сравнении данного предприятия с предприятиями-конкурентами необходимо учитывать
различные категории конкурентов: прямых конкурентов (производящих такую же
продукцию); косвенных конкурентов (производящих товары-заменители);
потенциальных конкурентов (производящих товары или услуги, позволяющие
удовлетворить данную потребность другим способом), которые могут относится к
различным отраслям или сферам деятельности. Выбор тех или иных видов
конкурентов для исследуемого предприятия зависит от целей и задач
исследователя, что, в свою очередь, приводит к использованию в качестве базы
для сравнения либо различных видов товаров (базовый товар; товар-заменитель;
услуга, позволяющая удовлетворить данную потребность другим способом); либо
различных отраслей, имеющих специфику развития конкуренции и рыночных
отношений.
На современном этапе экономического развития конкуренция, как
движущая сила вынуждает производителей постоянно искать новые пути повышения
своей конкурентоспособности. Данное понятие является относительно новым для
российской действительности, поэтому с точки зрения определения его
экономической сущности необходимо внести уточнение самого термина
"конкурентоспособность предприятия".
Проведенное исследование показывает неоднозначность в
толковании понятий, связанных с конкурентоспособностью предприятия, наличие
различных трактовок в зависимости от освещения поставленных в них вопросов. В
общем случае термин "конкурентоспособность" определяется, как
способность конкурировать, т.е. бороться или противостоять чему-либо.
В общем можем дать следующее определение:
конкурентоспособность предприятия - это способность предприятия бороться за
рынок (увеличивать, уменьшать либо сохранять занимаемую долю рынка в
зависимости от стратегии предприятия). Это достигается на основе внедрения
инновационной техники и технологии (дающей экологические, социальные и
экономические эффекты), максимально эффективного использования резервов предприятия,
достижения высокого уровня инвестиционной привлекательности, что в совокупности
обеспечивает выпуск конкурентной продукции.
Глава 2.
Маркетинговый анализ конкурентоспособности лекарственных средств для лечения
кандидозов ротовой полости, разработка мероприятий по ее повышению
2.1 Концепция
исследования
Обеспечение конкурентоспособности продукции на требуемом
уровне предполагает необходимость ее оценки.
Целью нашего исследования явилось маркетинговое исследование
конкурентоспособности лекарственных средств для лечения кандидозов ротовой
полости.
Перед нами стояли следующие задачи:
) провести социологический опрос потребителей ЛС для лечения
кандидозов ротовой полости с целью изучения спроса на данную группу препаратов;
) провести анализ локального фармацевтического рынка ЛС для
лечения кандидозов ротовой полости;
) провести оценку конкурентоспособности трех лекарственных
препаратов для лечения кандидозов ротовой полости.
2.2
Социологические исследования потребителей ЛС для лечения кандидоза ротовой полости
В рекомендациях ВОЗ по исследованию потребления лекарственных
препаратов обоснована необходимость различной информации, в том числе о
пациентах (пол, этническая принадлежность, сопутствующие заболевания,
образование, убеждения и представления).
Среди основных направлений маркетинговых исследований
потребителей выделяют следующее:
· профиль/портрет потребителя;
· мотивация покупок, система ценностей,
намерения потребителей;
· уровень удовлетворения запросов,
информированность о фармацевтических товарах, услугах;
· принятие решений о покупке, поведении до и
после покупки;
· отношение к определенным аптечным товарам,
оценка качества услуг;
· отношение к организации обслуживания и
другие.
С целью изучения спроса на лекарственные препараты для
лечения кандидозов безрецептурного отпуска было проведено социологическое
исследование в форме анкетирования посетителей аптек г. Воронежа.
Разработанная анкета содержала 3 блока вопросов:
блок - характеристика респондента (пол, возраст и социальный
статус);
блок - предпочтения при выборе препаратов;
блок - оценка спроса на лекарственные препараты для лечения
кандидозов ротовой полости.
Анкета представлена в Приложении 1.
В опросе участвовали 50 человек, из них 76% женщин и 24%
мужчин.
По возрасту респонденты распределились следующим образом
(рисунок 2.1)
Рис. 2.1 Распределение респондентов по возрасту (в % к итогу)
Наибольшую долю составили респонденты в возрасте 41-50 лет.
Так как возможности приобретения товаров, включая лекарственные
препараты зависят от доходов населения, то в качестве основного критерия
потребительского поведения выбран среднедушевой подход.
Потребители фармацевтических товаров имеют разный уровень доходов
на одного члена семьи: 10 % населения имеют низкий доход - до 5000 рублей; 60%
имеют доход от 5000 до 7000 рублей. Доход, превышающий 20000 рублей имеют менее
30 % населения. Около половины всех опрошенных обращаются в аптеку по мере
необходимости, 30 % респондентов нуждаются в лекарственных препаратах постоянно
и вынуждены посещать аптеки 2 и более раз в месяц. Выявлено, что большая часть
населения вынуждена приобретать лекарственные препараты по низкой цене. В
составе респондентов присутствовали все слои населения: рабочие, служащие,
пенсионеры, временно не работающие, прочие (рисунок 2.2).
Рис. 2.2 Социальный статус посетителей аптеки (в % к итогу)
Среди респондентов основную группу составили служащие (40%) и
пенсионеры (26%).
На приобретение седативных лекарственных препаратов в аптечных
организациях розничной торговли влияет множество мотивационных факторов
(рисунок 2.3):
Рис. 2.3 Факторы, влияющие на выбор ЛС (в % к итогу)
Итак, при выборе ЛП респонденты чаще всего руководствуются
назначениями врача (40%) и советуются с провизорами (30%).
На рекламу обращают внимание 10% респондентов.
Опрос респондентов показал, что основными потребительскими
свойствами, влияющими на потребление лекарственных препаратов, являются
безопасность потребления препарата: 80%. Это связанно с тем, что данные группы
потребителей наиболее серьезно подходят к своему вопросу о здоровье.
Престижность товара наиболее важна для 30% респондентов.
Наряду с безопасностью лекарственных препаратов, уделяют большое
внимание удобству его потребления (90%).
На выбор лекарственного препарата также влияют эстетические
свойства, так как большинству потребителей присуще стремление к красоте,
гармонии. Эстетическим свойствам при выборе лекарственных препаратов отдают
предпочтения 34%.
Таким образом, в итоге нашего исследования можем составить
социологический портрет потребителей препаратов для лечения кандидоза ротовой
полости: женщины в возрасте 41-50 лет, служащие, среднемесячный доход от 5 до 7
тыс. руб.; предпочтительные потребительские свойства - безопасность, удобство
потребления; мотивационные факторы - назначение врача, совет фармацевта.
2.3 Анализ
локального фармацевтического рынка ЛС для лечения кандидоза ротовой полости
Наибольшую долю занимают препараты, входящие в группу
противомикробные препараты для системного использования.
Структура ассортимента представлена в таблице 2.1.
Таблица 2.1.
Структура ЛС для лечения заболеваний кандидозов ротовой
полости разрешенных к применению в РФ по группам АТС - классификации
|
Код
|
Название АТС -
группы
|
Количество наименований ЛС
|
|
|
МНН
|
Торговые
названия
|
Лекарственные
препараты
|
|
|
абс.
|
%
|
абс
|
%
|
абс
|
%
|
|
J02
|
Противомикробные
препараты для системного использования
|
7
|
63,6
|
36
|
75
|
50
|
61
|
|
А11
|
Витамины
|
4
|
36,4
|
12
|
25
|
32
|
39
|
|
Итого
|
|
11
|
|
48
|
|
82
|
|
Итак, на фармацевтическом рынке представлено 61%
лекарственных препаратов, относящихся к группе противомикробные препараты для
системного использования и 39%, относящихся к витаминам.
Рис. 2.4 Структура ассортимента ЛС, разрешенных к применению в РФ,
по торговым наименованиям (в % к итогу)
Таблица 2.2.
Структура ассортимента ЛП для лечения кандидоза ротовой
полости по странам-производителям
|
Наименование
ФТГ или фармакологической группы (АТС группы)
|
Лекарственные
препараты / количество
|
|
Всего
|
в т. ч.
отечест.
|
в т. ч.
зарубеж.
|
|
Абс.
|
Доля, %
|
Абс.
|
Доля, %
|
Абс.
|
Доля, %
|
|
Противогрибковые
препараты
|
50
|
61
|
23
|
46
|
27
|
54
|
|
Витамины
|
32
|
39
|
14
|
44
|
18
|
56
|
|
Итого
|
82
|
|
37
|
|
45
|
|
По производителям ассортимент лекарственных препаратов
распределился следующим образом (рисунок 2.5):
Рис. 2.5 Структура ассортимента по странам-производителям, (в 5 к
итогу)
В маркетинговом анализе мы проводили анализ структуры ассортимента
по формам выпуска ЛП. Сводные данные представлены в таблице 2.3 и рис. 2.6.
Таблица 2.3
Структура ЛС для лечения кандидозов разрешенных к применению
в РФ по видам лекарственных форм
|
Лекарственные
формы
|
Количество ЛС
|
|
Всего
|
Доля %
|
|
Твердые, всего
|
32
|
40
|
|
В т. ч.
таблетки
|
21
|
25
|
|
капсулы
|
3
|
3
|
|
суппозитории
|
10
|
12
|
|
Жидкие, всего
|
11
|
13
|
|
В т. ч. р-р
для/инъекций
|
9
|
11
|
|
шампунь
|
2
|
2
|
|
Мази, крема
|
29
|
35
|
|
спрей
|
3
|
4
|
|
Гель
|
3
|
4
|
|
Мазь
|
13
|
15
|
|
Крема
|
10
|
12
|
|
Прочее
|
10
|
12
|
|
Леофилизат
|
3
|
4
|
|
Порошок
|
7
|
|
Итого
|
82
|
100
|
Рис. 2.6 Структура ассортимента лекарственный препаратов,
разрешенных к применению в РФ, по форме выпуска (в %)
Таким образом, по лекарственным формам структура ассортимента
представлена следующим образом:
Твердые лекарственные формы - 40%
Жидкие лекарственные формы - 13%
Мази, крема - 35%
Прочее - 12%.
Основную часть в структуре ассортимента занимают твердые
лекарственные формы (40%) и мази (35%).
2.4
Определение конкурентоспособности ЛС для лечения кандидозов ротовой полости
Конкурентоспособность фармацевтической продукции является
одним из важнейших показателей эффективности деятельности предприятия, от нее
зависит успешность работы, финансовое положение, позиция предприятия на рынке.
Поэтому обеспечение конкурентоспособности продукции должно быть первостепенным
в стратегии и тактике предприятия.
Конкурентоспособность любого товара на рынке определяется
совокупностью многих факторов и обычно рассматривается как преимущество данного
товара по сравнению с другим товаром (аналогичным по назначению или его
заменителем). При этом, конкурентоспособность лекарственных препаратов
определяется совокупностью различных характеристик, определяющих их
сравнительные позиции на рынке, причем не всех характеристик, а только таких, которые
представляют существенный интерес для потребителей, как конечных (пациентов),
так и промежуточных (врачей и провизоров) и обеспечивающих удовлетворение
общественной потребности (снятие симптомов заболевания, потребность быть
здоровым). Конкурентоспособность лекарственного препарата (ЛП) может быть
определена только в результате сравнения ряда препаратов, т.е. является
относительным показателем. Она представляет собой характеристику ЛП, отражающую
его отличие от препаратов-конкурентов по степени удовлетворения конкретной
общественной потребности.
По трем препаратам сравнения - Флуконазол, Леворин и Нистатин
проводился опрос посетителей аптек. В ходе опроса, по их мнению, были
ранжированы наиболее значимые факторы конкурентоспособности.
Таблица 2.4
Определение ранга каждого фактора (баллы от 1-14)
|
Факторы
|
Ранжирование
|
Цена ранга
|
Вес фактора
|
|
Состав
|
14
|
0,01
|
0,14
|
|
Показания к
применению
|
13
|
|
0,13
|
|
Цена
|
13
|
|
0,13
|
|
Побочное
действие
|
13
|
|
0,13
|
|
Противопоказания
|
8
|
|
0,08
|
|
Взаимодействие
с другими ЛС
|
8
|
|
0,08
|
|
Престиж
торговой марки
|
7
|
|
0,07
|
|
Страна-производитель
|
6
|
|
0,06
|
|
Удобство приема
|
6
|
|
0,06
|
|
Способ
применения (простота)
|
4
|
|
0,04
|
|
Фармакокинетика
|
4
|
|
0,04
|
|
Удобство
первичной упаковки
|
2
|
|
0,02
|
|
Оформление
упаковки
|
1
|
|
0,01
|
|
Срок годности
|
1
|
|
0,01
|
Расчет цены ранга фактора C=1/ n
ri = 1/
(1+1+2+4+4+6+7+6+8+8+13+13+13+14) =0,01
r - ранг фактора конкурентоспособности
n - количество переменных (рангов факторов
конкурентоспособности)
Расчет веса каждого фактора
W= C×r
В таблице 2.5 представлены результаты определения веса
фактора при оценке конкурентоспособности
Таблица 2.5
Результаты определения веса фактора при оценке
конкурентоспособности
|
Факторы
конкурентоспособности
|
Вес фактора
|
Флуконазол
|
Леворин
|
Нистатин
|
Клотримазол
|
Амфоглюкамин
|
|
Состав
|
0,14
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
Показания
|
0,13
|
5
|
3
|
3
|
4
|
5
|
|
Побочное
действие
|
0,13
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
Противопоказания
|
0,08
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
|
Способ
применения (простота)
|
0,04
|
5
|
5
|
5
|
4
|
5
|
|
Удобство приема
|
0,06
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
Фармакокинетика
|
0,04
|
5
|
5
|
4
|
4
|
4
|
|
Взаимодействие
с другими ЛС
|
0,08
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
|
Страна-производитель
|
0,06
|
5
|
3
|
3
|
5
|
4
|
|
Оформ. упаковки
|
0,01
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
Срок годности
|
0,01
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
Удобство
первичной упаковки
|
0,02
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
Цена
|
0,13
|
5
|
2
|
5
|
5
|
4
|
|
Престиж
торговой марки
|
0,07
|
5
|
1
|
1
|
3
|
4
|
|
Итого
|
1
|
|
|
|
|
|
В таблице 2.6 представим расчет параметрического индекса.
Таблица 2.6
Расчет параметрического индекса
|
№ параметра
|
Вес фактора
|
Показатели
конкурентоспособности
|
|
|
Флуконазол
|
Леворин
|
Нистатин
|
Клотримазол
|
Амфоглюкамин
|
|
|
Оценка
|
Пара. индекс
|
Оценка
|
Пара. индекс
|
Оценка
|
Пара. индекс
|
Оценка
|
Пара. индекс
|
Оценка
|
Пара. индекс
|
|
1
|
0,14
|
5
|
0,7
|
5
|
0,7
|
5
|
0,7
|
5
|
0,7
|
5
|
0,7
|
|
2
|
0,13
|
5
|
0,65
|
2
|
0,26
|
5
|
0,65
|
4
|
0,52
|
5
|
0,65
|
|
3
|
0,13
|
4
|
0,52
|
4
|
0,52
|
4
|
0,52
|
4
|
0,52
|
4
|
0,52
|
|
4
|
0,13
|
4
|
0,52
|
4
|
0,52
|
4
|
0,52
|
3
|
0,39
|
3
|
0,39
|
|
5
|
0,08
|
5
|
0,4
|
5
|
0,4
|
5
|
0,4
|
4
|
0,32
|
5
|
0,4
|
|
6
|
0,08
|
5
|
0,4
|
5
|
0,4
|
5
|
0,4
|
5
|
0,4
|
5
|
0,4
|
|
7
|
0,07
|
5
|
0,35
|
5
|
0,35
|
4
|
0,28
|
4
|
0,28
|
4
|
0,28
|
|
8
|
0,06
|
1
|
0,06
|
1
|
0,06
|
1
|
0,06
|
2
|
0,12
|
1
|
0,06
|
|
9
|
0,06
|
5
|
0,3
|
3
|
0,18
|
3
|
0,18
|
5
|
0,3
|
4
|
0,24
|
|
10
|
0,04
|
5
|
0,2
|
5
|
0,2
|
5
|
0,2
|
5
|
0,2
|
5
|
0,2
|
|
11
|
0,04
|
5
|
0,2
|
5
|
0,2
|
5
|
0,2
|
5
|
0,2
|
5
|
0,2
|
|
12
|
0,02
|
5
|
0,1
|
5
|
0,1
|
5
|
0,1
|
5
|
0,1
|
5
|
0,1
|
|
13
|
0,01
|
2
|
0,02
|
4
|
0,04
|
0,03
|
5
|
0,05
|
4
|
0,04
|
|
14
|
0,01
|
5
|
0,05
|
1
|
0,01
|
1
|
0,01
|
3
|
0,03
|
4
|
0,04
|
|
итого
|
1
|
|
4,47
|
|
3,94
|
|
4,25
|
|
4,13
|
|
4,22
|
Таким образом, проведенный нами анализ показал, что препарат
"Флуконазол" более конкурентоспособный в сравнении с
"Леворином", "Нистатином", "Клотримазолом",
"Амфоглюкамином".
Выводы
Проведенный нами литературный обзор позволил нами установить,
что одним из ключевых направлений государственной политики сохранения здоровья
россиян является повышение качества и доступности фармацевтической продукции.
Поэтому состояние конкурентной среды на фармацевтическом рынке нашей страны
является чрезвычайно важным в плане стимулирования развития собственного
производства и обеспечения устойчивого социально-экономического развития
Российской Федерации в долгосрочном периоде путем сохранения здоровья
экономически активного населения страны.
Конкуренция как экономическая категория выражает отношения
между участниками общественного производства по поводу соперничества в
достижении наилучших результатов с оптимальными затратами.
Как экономическая категория конкуренция характеризуется
предметом, в качестве которого выступает товар или услуга, посредством которых
фирмы-соперники стремятся завоевать признание и деньги потребителя. Узкое
понимание предмета конкуренции ведет к выявлению конкурентов, производящих
товары-аналоги. В широком смысле это представляется в виде удовлетворения
потребности.
Для оценки конкурентоспособности используют критерии и
факторы конкурентоспособности.
На современном этапе экономического развития проблема
конкурентоспособности занимает центральное место в экономической политике
государства. Создание конкурентных преимуществ перед соперником становится
стратегическим направлением деятельности государства и его органов в области обеспечения
конкурентоспособности национальной экономики. При этом повышение
конкурентоспособности касается всех уровней ее иерархии: продукции (товаров и
услуг), предприятия, отрасли, региона и страны в целом, но особую важность
приобретает конкурентоспособность предприятия как основного звена экономики.
Проведенный социологический опрос потребителей лекарственных
препаратов для лечения кандидозов ротовой полости позволил установить
социальный портрет потребителя. А именно, женщины в возрасте 41-50 лет, служащие,
среднемесячный доход от 5 до 7 тыс. руб.; предпочтительные потребительские
свойства - безопасность, удобство потребления; мотивационные факторы -
назначение врача, совет фармацевта.
На основании анализа рынка лекарственных препаратов для
лечения кандидозов ротовой полости нами выделены были две группы препаратов по
АТС-классификации: противогрибковые препараты и витамины. На рынке
лекарственных препаратов предлагается 7 МНН, 36 торговых наименований и 50
лекарственных препаратов, относящихся к группе противогрибковые препараты. К
витаминным препаратам для лечения кандидозов ротовой полости относятся 4 МНН,
включающие 12 торговых наименований и 32 лекарственных препарата. Наибольшую
долю препаратов занимают лекарственные формы таблетки и мази. На долю отечественного
производства приходится практически половина всех ЛП.
Оценка конкурентоспособности лекарственных препаратов для
лечения кандидозов ротовой полости, в частности флуконазол, леворин, нистатин,
клотримазол, амфоглюкамин, показала, что наиболее конкурентоспособен препарат
"Флуконазол".
Список
литературы