Состояние и особенности современной мировой торговли
Международная торговля представляет собой процесс купли-продажи товаров и услуг, осуществляемый между покупателями, продавцами и посредниками в разных странах. Международная торговля товарами и услугами развивается благодаря международному разделению труда. Оно делает необходимым регулярный обмен товарами и услугами через специфическую форму экономических отношений - всемирную торговлю (экспорт и импорт). При этом в качестве покупателей и продавцов могут выступать отдельные лица, частные, акционерные и корпоративные предприятия, государственные учреждения.
Объём внешней торговли каждого государства определяется в натуральных и стоимостных показателях. При натуральном измерении подсчитывается количество экспортируемых и импортируемых продуктов. Динамика внешнеторгового оборота выражается в индексах физического объёма экспорта и импорта. Стоимостные же показатели отражают не только изменения в количестве благ, но и колебания цен. В связи с этим стоимость ввоза (вывоза) может уменьшаться даже при увеличении количества импортируемых (экспортируемых) продуктов, если цены на них упадут. Кроме того, возрастание стоимостных показателей внешнеторгового оборота способно отражать не увеличение физического объёма торговли, а лишь рост товарных цен.
Для успешного участия во всемирном рынке каждой стране необходимо иметь свою внешнеторговую инфроструктуру. Она включает в себя материально-техническую базу внешней торговли - склады, оснащённые специальным оборудованием, которое обеспечивает сохранность товаров и манипулирование ими (погрузку, разгрузку, сортировку, маркировку и т.д.). Перемещением товаров из одной страны в другую занимаются специализированные транспортные организации. При этом продукты, экспортируемые какой-либо страной, могут перевозиться транспортными средствами, принадлежащими любому другому национальному хозяйству.
Всемирный рынок представляет собой арену острой конкурентной борьбы между экспортёрами аналогичной либо взаимозаменяемой продукции. Под влиянием конкуренции существенно меняется положение различных стран на всемирном рынке. Происходят сдвиги, как в материальной структуре мирового товарооборота, так и в географии внешнеторговых потоков.
Основное направление долговременных структурных сдвигов в международном товарообороте состоит в существенном сокращении удельного веса сырьевых продуктов и увеличении доли готовых изделий обрабатывающих отраслей промышленности (особенно высокотехнологических).
Для современного всемирного рынка характерен неэквивалентный обмен, поскольку здесь монополизация развита в большей степени, нежели во внутренней торговле. В современных условиях отдельная страна не в состоянии производить всю необходимую ей продукцию. Даже самым экономически высокоразвитым государствам не удаётся самостоятельно обеспечить национальные потребности в высококачественных товарах и услугах. Производство на любом крупном современном предприятии являются частью производственного процесса, протекающего не только на национальном, но и на международном уровне.Многие отрасли промышленности развиваются соответственно мировому рынку. К ним относятся аэрокосмическая, электронная, химическая промышленность, судостроение, автомобилестроение и ряд других.
Поскольку национальное хозяйство всех стран зависит от экспорта и импорта, которые затрагивают интересы различных слоёв населения, государства в законодательном порядке устанавливают определённые правила и условия внешней торговли. Исторически сложились два противоположных вида внешнеторговой политики - протекционизм и свобода торговли (фритредерство).
Протекционизм - система ограничений импорта, включающая введение высоких импортных таможенных пошлин, запрет ввоза определённых продуктов, количественную регламентацию импорта, использование дискриминационных качественных стандартов и другие меры, препятствующие либо затрудняющие конкуренцию иностранных изделий и местного производства. Политика протекционизма защищает национальную промышленность и сельское хозяйство, поощряет развитие отечественного производства, способное заменить импортные товары.
Свобода торговли (фридредерство) - внешнеторговая политика, при которой таможенные органы выполняют только регистрационные функции. Они не взимают импортные и экспортные таможенные пошлины, не устанавливают количественные или иные ограничения на внешнеторговый оборот. Подобную политику проводят страны с высоко развитым национальным хозяйством, которое позволяет местным товаропроизводителям. В большинстве случаев правительство осуществляет гибкую внешнеполитическую политику. Они избирательно используют методы протекционизма, вводят элементы фритредерства. При этом обеспечиваются благоприятные условия в экономических связях с другими странами, с которыми заключаются торговые сделки, содержащие пункты о взаимных обязательствах.
Таким образом, резкое углубление международного разделения в условиях НТР привело к бурным темпам роста мировой торговли. Если в первой половине XX века мировая торговля увеличилась немногим более чем в 2 раза, то во второй половине XX века она возросла более чем в 30 раз.
.2 Основные концепции и структура международной торговли
Основные концепции сравнительных преимуществ заложил А.Смит. Он сформулировал идею о существовании абсолютных преимуществ в затратах на производство товаров в той или иной стране.
Д.Рикардо развил идею А. Смита. Он, признавая существование абсолютных преимуществ, доказал наличие ещё и относительных преимуществ в затратах на производство товаров в тех или иных странах.
В 20-30-е годы XX века принцип относительных преимуществ был трансформирован в концепцию "относительного изобилия одного из факторов производства". Существуют две страны. В одной стране большая обеспеченность трудом, в другой - капиталом. Отсюда первая страна обладает преимуществами в производстве трудоёмких, а вторая - в производстве капиталоёмких товаров.
Теория "жизненного цикла продукта", объясняющая развитие современной международной торговли, появилась во второй половине 60-х годов XX века. В этой теории выделяют три фазы коммерческого производства, составляющие "жизненный цикл продукта": внедрение нового продукта в производство; организация массового производства; зрелость производства.
На стадии внедрения нового продукта и поиска варианта перехода к его крупносерийному выпуску. Главным здесь является уровень развития научно-технической базы и наличие высококвалифицированных кадров. Капитал по возможности занимает последнее место, так как на этой стадии организуется лишь мелкосерийное производство.
На этапе организации массового производства главную роль играют капитал и труд по управлению. Здесь необходимо строительство или перепрофилирование крупных производств и организация эффективного совместного функционирования больших масс труда и капитала.
Для зрелости производства продукта характерен массовый выпуск продукта на неизменной технической основе. На первый план выходит не квалифицированный труд и сохраняет свои позиции капитал. Значение труда ученых, инженеров падает.
Из этих рассуждений делается вывод: каждая страна должна специализироваться на одной из фаз "жизненного цикла продукта". Наиболее развитые страны - на первой фазе, среднеразвитые - на второй, слаборазвитые- на третьей. Глобализация современного мирового хозяйства как раз и демонстрирует эту закономерность, выраженную в тенденции "деиндустриализации" развитых стран.
На практике большинство товаров и услуг, производимых в сельском хозяйстве, добывающей и обрабатывающей промышленности, являются торгуемыми. Напротив, большая часть товаров и услуг, производимых в сфере строительства, транспорта и связи, коммунальных, общественных и личных услуг, относится к неторгуемым. Разделение товаров и услуг на торгуемые и неторгуемые имеет условный характер и может изменяться под воздействием научно-технических достижений.
Отмеченное деление товаров и услуг влияет на структурные сдвиги в экономике, происходящие под воздействием участия страны в международной торговле. Это обусловлено тем, что спрос на неторгующие тоавры и услуги может быть удовлетворён только за счёт внутреннего производства, а спрос на торгуемые товары и услуги - также за счёт импорта.
Глава 2. Экономика России в мировой торговле за ХХ и начало ХХI века
.1 Объём и динамика внешней торговли России
В структуре российского экспорта почти половину составляет вывоз энергоресурсов и около 17% металлопродукции. Экспорт машин и оборудования не превышает 10%. В импорте около 35% занимают машины и оборудование и примерно 15% продовольствие и сырье для его производства. Даже столь укрупненный анализ статей экспорта и импорта позволяет сделать следующие выводы:
. Включение экономики России в мировую экономику происходит по энергосырьевому варианту. Причем в последние годы XX века на мировой рынок уходило около 40% добываемой в России нефти, более 33 % газа и примерно 25% леса.
. Возникла устойчивая зависимость российского рынка от импорта промышленных и продовольственных товаров. Так, российский рынок полностью оккупирован импортными телевизорами, видеотехникой, холодильниками, компьютерами, множительной техникой и многими другими товарами. Тревожна сложившаяся устойчивая зависимость от импорта продовольственных товаров. Так, импортированное мясо покрывает до 60% внутреннего спроса, сливочное масло - до 50%, масло растительное - 30%.
Доля России в мировом экспорте в 2001 г. составила 1,9%. На состояние российской внешней торговли до сих пор болезненно отражаются резкое сокращение хозяйственных связей с другими бывшими советскими республиками в результате распада СССР и свертывание торговли с бывшими социалистическими странами - членами СЭВ, которые до начала 90-х гг. были главными потребителями отечественной машиностроительной продукции.
В результате крутой ломки экономической системы, отбросившей страну на четверть века назад, на Россию в начале XXI в. Приходилось 3% мирового ВВП. По объему внешнеторгового оборота в 2000-2001гг. она занимала 20-21-е место - рядом с такими небольшими государствами, как Швеция и Норвегия.
В 1991 г. российский товарооборот с другими союзными республиками составил в перерасчете на мировые цены 138 млрд. дол., а торговля с внешним миром - 95 млрд. дол. Таким образом, в анализе динамики внешнеторгового оборота России следует исходить из указанной базы примерно в 233 млрд. дол.
Прирост экспорта обеспечивали топливно-сырьевые товары. В течение всех переходных лет у России отмечался значительный актив торгового баланса, который в 2000 г. достиг рекордного уровня почти в 60 млрд. дол. Финансовый коллапс 1998 г., приведший к отказу от выплаты по внешнему долгу и четырехкратной девальвации рубля, повлек за собой резкое сокращение импорта, создав одновременно дополнительные стимулы для экспортеров. Последние за прежний объем экспорта в долларах стали выручать в 2-4 раза больше рублей, так что их заинтересованность в наращивании вывоза возросла. В 2001 г. импорт вновь начал расти в связи с увеличением доходов населения, перемещением спроса на боле качественную продукцию и сглаживании резких ценовых различий между отечественными и иностранными товарами.
Экспортные поставки в силу ряда причин оказались особо прибыльными: экспорт предпочтительней продаж на внутреннем рынке. В условиях высокой инфляции продажа за твердую валюту подстраховала от обесценивания выручку. И экспорт был единственной возможностью поддержать производство и сбыт продукции, которая не находила спроса из-за сокращения вдвое экономической деятельности и доходов населения.
.2 Товарная структура внешней торговли
Внешний спрос ограничивался в основном товарами топливно-сырьевой группы, металлами, удобрениями, лесоматериалам. Машиностроительная и некоторые другие виды готовой продукции не могли выдержать конкуренцию мирового рынка или преодолеть устанавливаемые странами Запада дискриминационные барьеры на пути российских товаров, то есть товары российских производителей не соответствовали тому минимуму качества, принятому на мировом рынке.
В 2000 г. на экспорт направлял 45% добытой в стране нефти, 35% природного газа, 36% нефтепродуктов, 81% производимых минеральных удобрений, 84% целлюлозы. Представление о товарной структуре российского рынка в Приложении 7.
Необходимо иметь в виду, что на страны дальнего зарубежья в 2000 г., приходилось 87% всей стоимости экспорта, в том числе на индивидуальное развитие около 65%, развивающиеся - 22%, а на ближнее зарубежье - 15%. Иными словами, российский экспорт в подавляющей части был ориентирован на Западную Европу (более 2/3), Центральную и Восточную Европу и США. На первом месте по объему внешнеторгового оборота в 2000 г. среди торговых партнеров России находилась Германия, на втором - Италия, на третьем - США, на четвертом - Китай. В ходе переориентации внешних связей особенно резко сократилась торговля со странами Центральной и Восточной Европы.
В российском экспорте, который в годы реформ остается чуть ли не решающим фактором поддержки экономической деятельности в стране, преобладают энергоносители, металлы, удобрения, лесоматериалы. Они дают более ¾ всей экспортной выручки. В середине 90-х годов Россия вышла на первое место в мире по экспорту алюминия, на второе - среди экспортов черных металлов. На нее приходилось 25% мирового экспорта алюминия, 20% никеля, 8% меди.
Данные о росте физического объема экспорта за 1996-2000гг. свидетельствуют, что в этот период при небольшом (на 14%) приросте поставок за рубеж нефти, снизился на 5% экспорт газа и нефтепродуктов, но зато в 1,5 и более раз увеличились поставки железной руды и ее концентратов, угля, удобрений, круглого леса, фанеры, целлюлозы, чугуна, а так же на 20% - алюминия, меди, никеля. Это не значит, однако, что в соответствующих пропорциях возросла и экспортная выручка, поскольку экспортные цены по большинству перечисленных позиций (за исключением топлива) упали за тот же период на 20-25%.
Экспорт многих цветных металлов, внутренние цены которых в ряде случаев выше мировых и не по карману отечественным приобретателям, так же относятся к таким аномалиям. От этого страдают собственные обрабатывающие отрасли. Утяжеление структуры экономики в результате гипертрофированного развития таких отраслей, как металлургия, базовая химия, целлюлозно-бумажная, цементная, имеет еще один существенный минус - значительное загрязнение окружающей среды.
Что касается машин и оборудования, то их доля в экспорте мизерна и никак не соответствует сложившейся структуре российской промышленности и ее техническо-научному потенциалу. Удельный вес этой группы в мировом экспорте достигает 40%, в экспорте США и Германии - почти 50%, а в России он не достигает и до 10%. В вывозе продукции обрабатывающих отраслей нашей промышленности более половины составляла низкотехническая продукция, чуть больше 40% - рядовая по технологии и лишь 1,5-1,8% наукоемкая, высокотехнологическая. Конкурентоспособен пока только экспорт военной техники, на этом сегменте мирового рынка Россия сохраняет четвертое место после США, Великобритании и Франции.
Импорт в 90-е годы помогал затыкать дыры в расстроенной экономике, поддерживая потребления населения в терпимом уровне. В структуре ввоза преобладали продовольствие и сырье для его производства, а также одежда и обувь, бытовая и организационная техника, включая компьютеры, и компоненты для нее, легковые автомобили, разное оборудование непроизводственного оборудования. На эту товарную группу приходилось 50-55% всей стоимости импорта. До 1998 г. около половины потребляемого в стране продовольствия завозилось из-за границы. Только после обвального падения валютного курса рубля доля отечественных продуктов питания и потребительских товаров в розничном товарообороте поднялось до 60% в 2001 г.
Общий взгляд на российскую внешнюю торговлю позволяет констатировать, что страна участвует в международном разделении труда в незавидном качестве поставщика сырья на готовую продукцию непроизводственного назначения. Такое положение неблагоприятно, так как наблюдается устойчивая тенденция ухудшения целевых условий обмена сырья на готовую продукцию, что и подтверждает российская практика.
Глава 3. Динамика внешней торговли России
.1 Анализ экспорта и импорта Российской Федерации за 2013 года
Россия стала членом ВТО 22 августа 2012 года. С этого момента уже многие механизмы вступили в силу: изменились ставки таможенных пошлин, тарифные квоты, изменения коснулись и государственной поддержки экспорта. Кроме того, с 1 января этого года вступили в силу и многие внутренние законы, которые также оказали существенное влияние на потребление продукции, а следовательно, на динамику экспорта и импорта России. Так какие же положительные или отрицательные результаты были достигнуты во внешней торговле за последние полгода и почему?
Общие тенденции экспорта и импорта
Итак, внешнеторговый оборот за январь-июнь 2013 года составил 404620,17 млн. долларов. При этом импорт составил 150676,8 млн. долларов, а экспорт 253943,4 млн. долларов. За аналогичный период 2012 года соответствующие показатели были равны:
Внешнеторговый оборот = 406826,4 млн. долларов, Импорт был равен 145721 млн. долларов, экспорт составил 261105,3 млн. долларов.
Таким образом, видно, что в первом полугодии 2013 году экспорт снизился, а импорт оказался выше на 4955,65 млн. долларов в стоимостном выражении.
Сальдо внешнеторгового оборота составило 103266,6 млн. рублей, что меньше показателя прошлого года на целых 10,5 %! Это довольно серьезный спад.
На него оказали влияние два фактора:
. Общемировые тенденции: экономика стран после кризиса 2008 года развивается медленно, что сказывается и на объемах мировой торговли. Кризис Еврозоны в 2012-2013 году также осложнил ситуацию в темпах производства, спросе и потреблении.
. Присоединение России к ВТО. Данный фактор скорее является "внутренней" причиной уменьшения объемов внешней торговли. Одни эксперты говорят, что ВТО лишь обнажила существующие проблемы, но в дальнейшем она послужит стимулом для развития производств, другие же, наоборот, считают, что механизмы ВТО носят дискриминационный характер и для производителей, и для государства с точки зрения бюджета, нормативно-правовой базы, методов государственного регулирования.
Однако факт остается фактом: за прошедший год спад производства наблюдается во многих отраслях, многие предприятия просто становятся нерентабельными, хотя и продолжают работать. Естественно, все это сказывается на их участии во внешнеэкономической деятельности: продажах и покупках товаров из-за рубежа.
Как следствие снижения объемов производства, снижение объемов внешней торговли происходит на фоне уменьшения роста ВВП. В первой половине этого года он составил около 1,2% против ожидаемых 2,4%.
Некоторые исследователи не исключают, что Россия на пороге рецессии или уже в ней. Среди причин замедления - высокая зависимость от европейской экономики, находящейся в рецессии, и в меньшей степени зависимость от замедлившихся экономик Китая и стран СНГ. Все это непременно оказало влияние на внешнюю торговлю.
Динамика экспорта, импорта и внешнеторгового оборота по месяцам в сравнении 2012 и 2013 года представлена на приложение 1, 2, 3.
Внешнеторговый оборот
Снижение наблюдается в 3 месяцах из 6, при этом и спады, и подъемы по сравнению с первым полугодием прошлого года невелики. Тем не менее, в соответствии с данными ФТС оборот сократился на 0,54 %.
Экспорт и импорт
По экспорту, как уже говорилось, наблюдается снижение в 4 месяцах. Во многом это объясняется тем, что доходы от экспорта нефти из России в январе-июне 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. снизились на 8,4% - до 83,98 млрд долл. с 91,65 млрд долл. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. В том числе доходы от экспорта нефти в страны дальнего зарубежья сократились на 8,5% - до 78,56 млрд долл. с 85,85 млрд долл., в страны СНГ - на 6,5% - до 5,42 млрд долл. с 5,8 млрд долл.
Заметное снижение доходов объясняется не только снижением мировых цен, но и сокращением физических объемов экспорта.
Импорт наоборот увеличивался, а его снижение по сравнению с предыдущим годом наблюдалось только в мае. В мае резко увеличился и экспорт, а значит и вес внешнеторговый оборот. Причем снижение произошло практически по всем товарным группам.
3.2 Торговля со странами СНГ в первой половине в 2012 - 2013 года
В первой половине 2013 году торговля со странами СНГ сократилась в стоимостном выражении по всем направлениям: экспорту и импорту. За январь-июнь экспорт составил 33227,6 млн. долларов, импорт - 20418,1 млн. долларов. Соотношение данных показателей 2012 и 2013 года представлено на рисунке 4 .
При этом доля торговли со странами СНГ за первое полугодие снизилась по всем направлениям - и экспорту, и импорту. Это, прежде всего, связано со снижением стоимостных и физических объемов по энергоресурсам.
Ещё один важный аспект "По СНГ: товарооборот снизился на 11,5%, причём и экспорт на 8,7%, и импорт на 16,5%, это связываем в том числе с усиливающейся разницей интеграции в рамках тройки и явно пока ещё не такой интенсивной интеграции в рамках Зоны свободной торговли СНГ". Это повлияло на объемы поставок российских товаров, ещё одной причиной может быть усиление ограничительных мер, которые вводят страны СНГ относительно российских товаров. Странами СНГ применяется 31% общего количества ограничительных мер (29). Из них основная доля приходится на Украину (16 мер) и Узбекистан (6). Остальные страны СНГ, применяющие ограничительные меры, - Азербайджан, Армения, Кыргызстан, Молдова и Туркменистан.
В стоимостном выражении по сравнению с 2012 годом оборот со странами СНГ уменьшился более чем на 5 млрд. долларов. Причем преимущественно за счет экспорта (экспорт сократился на 4849,3 млн. долл., а импорт только на 209,5 млн. долл). В то же время внешнеторговый оборот со странами дальнего зарубежья вырос на 2852,5 млн. долл. Доля торговли со странами Дальнего зарубежья также выросла. И что немаловажно, экспорт с ними сократился на 2312,6 млн. долл., а импорт увеличился на 5165,1 млн. долларов.
Другими словами, мы видим, что по всем направлениям: экспорту и импорту, а также по группам стран наблюдается снижение по сравнению с первым полугодием 2012 года. Кроме импорта из стран Дальнего Зарубежья. Получился именно тот результат, который прогнозировали критики вступления в ВТО. Россию стали постепенно наводнять импортные товары, свою же продукцию на данный момент стали экспортировать даже меньше.
Таким образом, развитие экспорта соответствует мировым тенденциям - из-за последствий кризиса 2009 года, нынешнего кризиса еврозоны низкими темпами растет мировое производство, объемы экспорта и импорта снижаются. Это отражается и на торговле России. Присоединение нашей страны к ВТО действительно начинает приводить к тем последствиям, о которых говорили: увеличивается и в стоимостном и физическом выражении импорт из стран Дальнего зарубежья, причем в его структуре преобладают товары высокой степени переработки - машины и оборудование, продовольственные товары, т.е. преимущественно готовая продукция, в то время как мы поставляем за рубеж сырье. При этом понижения цен для потребителя, которое прогнозировали эксперты, так и не произошло. Наиболее сильным фактором, оказавшим влияние на нынешние экспортные и импортные потоки, стало падение цен на нефть. Это стало основной причиной уменьшения стоимости экспорта России, а также притормозило многие торговые операции.
Заключение
Роль международной торговли, ее значимость в хозяйственных связях определяется тем, что она опосредует практически все виды мировой рыночной торговли, связывает все страны мира в единое хозяйственное целое. Международная торговля имеет важнейшее значение для экономического роста и развития отдельных стран в динамично развивающейся мировой экономике. С увеличением объема экспорта происходит расширение внутреннего производства товаров и услуг, появляются дополнительные рабочие места и осваиваются новые производственные мощности. С ростом импорта также увеличиваются запасы имеющихся потребительских товаров, что связано с повышение уровня жизни и обеспечением средства производства и соответствующих ресурсов. Таким образом, государства становятся заинтересованными в развитии экономических отношений и сотрудничестве на взаимовыгодной основе. Значит, международная торговля занимает ведущее место в системе всемирных экономических отношений, опосредуя практически все виды международного разделения труда и связывая все страны мира в единую международную экономическую систему. Она представляет собой совокупность внешней торговли всех стран мира, а ее объем подсчитывается путем суммирование объемов экспорта. Она является средством с помощью которого страны могут развивать специализацию, повышать производительность своих ресурсов и, таким образом, увеличивать общий объем производства. Так, как мировая торговля оказывает большое влияние на развитие государства в целом, то оно должно вести максимальный контроль за внешнеэкономической деятельностью. При помощи внутренней и внешней политики, правотворчества, и государственных управленческих органов изменить криминализацию в этой сфере.
Список использованный источников
1.Долгов С.И. Глобализация экономики. Новое слово или новое явление. М.: Экономика, 2003.
.Краснов Л.В. Проблемы развития внешней торговли России на современном этапе // Проблемы прогнозирования. 2009 № 6.
. Оболенский В.П. Перспективы расширения конкурентных преимуществ и изменения структуры внешней торговли России // Проблемы прогнозирования. 2004. № 6.
. Международные экономические отношения. Учеб. для вузов / Под ред. проф. В.Е. Рыбалкина. Изд. 4-е, перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010
. Чернявский А.Д. Международные экономические отношения.: Учебное пособие.- Н.Новгород: НИМБ, 2008- 135 с.
. Оболенский В.П. Перспективы расширения конкурентных преимуществ и изменения структуры внешней торговли России // Проблемы прогнозирования. 2004. № 6. С. 24
. Оболенский В.П. Перспективы расширения конкурентных преимуществ и изменения структуры внешней торговли России // Проблемы прогнозирования. 2007. № 6. С. 48
. Международные экономические отношения. Учеб. для вузов / Под ред. проф. В.Е. Рыбалкина. Изд. 4-е, перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. С. 129
9. Горчикова И.И Международное коммерческое дело. - М., 1996.
Богомолов О.Т. Сложный путь интеграции России в мировую экономику // МЭ и МО. - 2003. - № 12. - С. 86.
. Внешняя торговля и предпринимательство России на рубеже XXI века. - М., 2000. - С. 29.
. МЭ и МО. - 2001. - № 3. - С. 24.