Разработка маркетинговой стратегии ООО 'Валио'
Министерство
образования и науки Российской Федерации
Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
Балтийский
государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.Устинова
Факультет
международного промышленного менеджмента и коммуникации
Кафедра
Менеджмента организации
Курсовая
работа
По
теме: "Разработка маркетинговой стратегии ООО "Валио"
Дисциплина:
Промышленный маркетинг
Санкт-Петербург
Содержание
Введение
. Описание компании
. Описание товара
2.1 Классификация
товаров
.2 Основные потребительские
характеристики и классификация продукции ООО "Валио"
2.3 Классификация
продукции объекта исследования
.4 Выводы
. Анализ внешней среды
3.1 Анализ
социально-экономического положения России
3.2 Анализ
социально-экономического положения региона
3.3 Выводы
. Анализ рынка
4.1 Мировой
рынок
4.2 Российский
рынок и рынки регионов
4.3
Конкурентный анализ рынка
4.4 Выводы
. Особенности
потребительского поведения и сегментация рынка
.1 Особенности потребительского
поведения
.2 Сегментация рынка
.3 Выводы
. План маркетинга
6.1 Цели
и миссия компании
6.2 Сегментация
и позиционирование
6.3 Товарная
политика
6.4 Ценовая
политика
6.5 Сбытовая
политика
6.6 Коммуникационная
политика
6.7 SWOT-анализ
компании
Заключение
Список использованных источников
потребительский
конкурентный рынок маркетинг
Введение
Маркетинговая стратегия - это комплекс
доминирующих принципов, конкретных целей маркетинга на длительный период и
соответствующих решений по выбору и агрегированию средств (инструментов)
организации и осуществления на рынке ориентированной на эти цели деловой
активности. Маркетинговая стратегия состоит из базовых решений, определяющих
комплекс средств маркетинга, включая инструменты формирования и адаптации
(обновления) ассортимента товаров и услуг, ценообразования, коммуникаций и
распределения (сбыта, продаж). Выбор маркетинговой стратегии определяется
положением, потенциалом и традициями деятельности учреждения (фирмы,
организации) на рынке, спецификой продукции, конъюнктурой рынка. Актуальность
темы курсовой работы заключается в том, что основой эффективного
функционирования компании является разработка верной маркетинговой стратегии
предприятия.
Цель курсовой работы заключается в разработке
маркетинговой стратегии компании ООО "Валио". К задачам курсовой
работы относятся описание компании, описание производимой продукции, анализ
внешней среды, анализ рынка, рассмотрение особенностей потребительского
поведения, сегментации рынка, а также разработка плана маркетинга.
1. Описание компании
Valio Ltd. (по-русски произносится Ва́лио)
финская продовольственная компания, лидер молочного рынка Финляндии (по
собственным данным). Штаб-квартира - в Хельсинки.
Oy, головной
офис6
PO Box 10 FIN - 00039, Хельсинки,Финляндия
тел.
+358
1038 1121 факс +358 9 562 5068
www.valio.com
<#"730328.files/image002.gif">
Предприяти Valio (в переводе с финского -
"лучший, качественный, элитный") было образовано в 1905 году частными
товариществами по переработке молока. Первоначально основным направлением
деятельности кооператива был экспорт финского масла за рубеж. Основным целевым
рынком для Valio тогда была Англия. Однако сфера деятельности Valio стала
интенсивно расширяться и уже в 20-е годы XX века стала включать экспорт сыра,
исследовательские работы. Кооператив стал приобретать перерабатывающие заводы.
С 1908 г. начались поставки финского масла Valio
и в Россию. Масло пришлось по вкусу императору Николаю II, и вскоре компания
получила почетное звание "Поставщик Двора его Императорского
Величества", а в 1914 г. открыла офис в столичном Санкт-Петербурге. К 1916
году объем продаж масла, основной на тот момент товарной категории поставок
Valio в Россию, составлял 35% от общего объема продаж в целом по всем регионам
присутствия.
С 1927 года Valio начала экспорт сыров в
Бельгию, а в 1950-е годы установила прочные контакты в США, которые сохраняются
и по сей день.
В 1956 году компания начала экспортировать в
СССР плавленый сыр Viola. В то время финский концерн был единственным
поставщиком молочных продуктов из стран, не входивших в Совет экономической
взаимопомощи. В 1958 году в Москве впервые состоялась встреча на высшем уровне
стран Финляндии и Советского Союза, что способствовало укреплению экономических
отношений двух государств. В частности, в 1980 году правительство СССР доверило
компании Valio право стать официальным и единственным поставщиком молочных
продуктов на Олимпиаду в Москве. В то время продажи в СССР составляли 25% всех
операций Valio.
В начале 1990-х годов Valio создает дочерние
структуры в Швеции, Эстонии и России. [3]
ООО "Валио" - российское подразделение
финского концерна Valio, ведущего производителя молочных продуктов в Финляндии.
ООО "Валио" было образовано в 1994 году в Санкт-Петербурге, основное
направление деятельности компании - импорт и продвижение на российском рынке
продукции Valio. В настоящий момент компания также развивает российскую
производственную базу и имеет производственную площадку в России - филиал
"Ершово" в Московской области (логистически-дистрибьюционный центр с
собственным складом и линией по производству плавленого сыра Viola). В 2013
году производство было сертифицировано по ISO. Наиболее известными в России
брендами Valio являются плавленый сыр Viola, сыр Oltermanni и масло
"Валио", которые занимают лидирующие позиции в своих категориях как
по России в целом, так и на рынках двух столиц. С 2011 года ООО
"Валио" также развивает собственные продажи в странах СНГ.
Популярность Valio основывается на традиционно высоком качестве продукции,
которая изготавливается по современным технологиям, безопасным для здоровья и
для окружающей среды. В молоке, используемом для производства продукции Valio,
не содержится ГМО, антибиотиков и консервантов.
Экологическая чистота и высокое качество молока
Valio были доказаны в результате специальной экологической экспертизы в 2008
году. Сертифицированная по критерию экологичности продукция маркируется знаком
"Эко-тест плюс". Молоко Valio - единственное в России молоко,
отмеченное этим знаком, что подтверждено независимой экспертизой Центра
испытаний и сертификации "Тест - Санкт-Петербург".[3]
Отдельным направлением деятельности, которое
активно развивает Valio, в том числе и в России, является разработка и
продвижение современных концепций здорового образа жизни, а также продуктов для
здорового и сбалансированного питания. На российском рынке представлен широкий
ассортимент натуральных молочных продуктов с пониженным содержанием жира,
функциональных продуктов, содержащих запатентованную компанией лактобактерию-пробиотик
LGG™. С 2008 года компания "Валио" первой в России
представляет ассортимент безлактозной и низколактозной молочной продукции.
Финское молоко, основной ингредиент продукции
Valio, всегда ассоциируется с высоким качеством.Данные международной статистики
показывают, что молоко, производимое в Финляндии, - одно из самыхчистых в
странах Европейского союза. В молоке, используемом для производства продукции
Valio, не содержится ГМО, антибиотиков иконсервантов. Экологическая чистота и
высокое качество молока Valio были доказаны и в России врезультате специальной
экологической экспертизы в 2008 г. Сертифицированная по критериюэкологичности
продукция маркируется знаком "Эко-тест плюс". Молоко Valio -
единственное в Россиимолоко, отмеченное этим знаком, что подтверждено
независимой экспертизой Центра испытаний исертификации "Тест -
Санкт-Петербург". Требования к микробиологическим показателям сырьевого
молока в компании Valio зачастую выше, чем европейские и даже российские. В
частности, показателями качества сырого молока являются содержаниесоматических
клеток в молоке и бактериальная обсемененность: чем ниже эти показатели, тем
болеевысокий сорт присваивается молоку. Например, соматические клетки
присутствуют в коровьем молоке всегда, это лейкоциты, которые защищают корову и
ее молочные железы от внешних раздражителей, в томчисле и бактерий. То есть
если количество соматических клеток в молоко превышает определенныйпоказатель,
это может говорить о том, что корова больна. Молоко от больной коровы никогда
не пойдет вдальнейшую переработку.
Согласно стандартам компании, продукты Valio
производятся исключительно из молока Е-сорта - наиболее высокого.
Таблица 1. Требования к качеству сырого молока в
ЕС, РФ и в Valio
Таблица 2. Качество сырого молока, внутренние
требования Valio, 2009 г.
Контроль качества - на каждом этапе
Молочное сырье Valio производится на 7 800
молочных фермах, расположенных в экологически чистых сельских районах
Финляндии. Молочное скотоводство составляет основу жизни сельского населения и
гарантирует Финляндии непрерывные поставки молока. Цены, которые кооперативы
Valio платят за молочное сырье, обеспечивают фермерам достойный уровень жизни.
Качество молока, полученного от коровы на ферме,
нельзя повысить на других этапах производства, а это значит, что здоровье коров
и условия их содержания всегда на первом месте. В Valio знают, что только
здоровая корова может дать вкусное и полезное молоко. Каждая корова получает
индивидуальный уход и современное ветеринарное обслуживание. Для каждой коровы
заведен специальный электронный паспорт, в который вносится ее родословная и
показатели ее здоровья.
На фермах Valio создаются оптимальные условия
для естественного образа жизни коров, но в то же время осуществляется строгий
контроль рациона питания коров и их самочувствия. На фермерских хозяйствах, как
правило, содержится не более 50 коров, и каждой из них фермер может уделить
особое внимание.
Поддерживать высокий уровень качества сырого
молока заинтересован сам фермер, ведь именно фермеры являются собственниками
компании Valio.
Контроль качества продолжается и на всех
дальнейших этапах, включая сбор молока, приемку и первичную обработку молока,
выпуск продукции, ее хранение и транспортировку. Пройдя специальные курсы, даже
водитель молоковоза умеет и должен регулярно проверять молоко, которое он
принимает у фермера. Первое, что делает водитель, когда приезжает на завод, -
берет пробы молока на антибиотики. Только молоко с отрицательным тестом на
антибиотики пойдет в дальнейшую переработку.
В июне 2000 г. все предприятия Valio получили
сертификаты соответствия принципам охраны окружающей среды согласно ISO 14001.
Компания осуществляет контроль за условиями производства, хранения и
транспортировки своей продукции, начиная с фермерского хозяйства вплоть до
прилавка магазина.[3]
Социальная ответственность.
ООО "Валио" является социально
ответственной компанией и поддерживает проекты, направленные на поддержание
здорового образа жизни, улучшение благополучия, здоровья и качества питания
людей, в частности, проекты для детей и молодежи.
С 2009 по 2011 гг. совместно с газетой
"Комсомольская правда" компания "Валио" проводила конкурс
под названием "Не будь равнодушным!". Для участия в конкурсе
необходимо было прислать свою историю о том, как обычные люди по своей
инициативе стараются сделать что-то, чтобы мир вокруг стал безопаснее, чище и
красивее, а люди - здоровее. В 2009 году лауреатом премии по итогам народного
голосования стал пенсионер из Приморского края Иван Григорьевич Лещенко. За
последние 5 лет бывший охотовед спас от верной гибели, вырастил и продолжает
содержать в построенном им же "приюте" целое семейство гималайских
медведей.
В 2010 году внимание к конкурсу значительно возросло:
· Было собрано более чем в четыре раза
больше голосов, чем в 2009 году (2 млн голосов).
· Количество посетителей официальной
страницы проекта выросло в 7 раз - до 2 млн также.
· Среднемесячное количество
посетителей страницы выросло с 30 тыс. человек до 174 тыс.
· Выросло и количество историй, так
или иначе связанных со здоровьем: в среднем половина из всех присланных.
Победительницей стала Ольга Власова и ее
единомышленницы, девушки, которые заботятся о детях из детских домов.
Конкурс продолжился и в 2011 году, привлекая все
больше историй, участников и партнеров проекта. Подробнее:
www.kp.ru/daily/valio2011
"Валио" также регулярно оказывает
помощь в виде собственной продукции с целью повышения качества питания
подопечных социальных учреждений.[3]
Производственные мощности Valio в основном
располагаются в Финляндии, где компании принадлежит 15 заводов. Кроме того, у
Valio 2 завода в Эстонии (один по производству сыра Atleet, другой - по
производству продуктов под брендами Gefilus® и Alma), логистически-дистрибьюционный
центр с собственным складом и линией по производству плавленого сыра в России
(производство плавленого сыра Viola в "треугольниках" и нарезка
сыров). Общее количество сотрудников Valio по всему миру - более 4600 человек.
Заводы Valio. Финляндия. Сейняйоки
Работает с 1965 года.
Площадь: около 8 000 кв. м.
Объем производства: около 100 млн кг в год.
Сейняйоки является самым современным в мире заводом по производству сливочного
масла. Он оснащен современной лабораторией, в которой производится несколько
видов анализов: в частности, берутся пробы сырого молока для определения
параметров его качества, анализируются показатели здоровья коров на близлежащих
фермах и определяются основные показатели готовой продукции.
Хаапавеси
Работает с 1965 года.
Завод Valio по производству твердых сыров -
самое крупное производство в городе. C 1980 года здесь производится популярный
финский сыр Oltermanni, который был впервые сварен в честь 75-й годовщины
компании. В числе выпускаемой продукции - сухое молоко, сывороточный концентрат
и корм для телят. Для производства на заводе ежегодно используется около 250
млн кг молока. На территории располагается региональная лаборатория Valio,
которая осуществляет контроль качества готовой продукции и сырьевого молока.
Хельсинки
Работает с 1981 года.
Объем производства: около 50 млн л в год. Завод
Valio в финской столице расположен недалеко от центрального офиса Valio, на
Мейеритие 3. В настоящее время на нем работает 65 человек. Деятельность завода
сконцентрирована на производстве соков, напитков и ягодных киселей Valio. На
российский рынок с завода в Хельсинки поставляются соки Valio, кисели Valio и
напитки Gefilus c натуральным соком, а также сезонный напиток Valio Glogi.
Йоэнсуу
Работает с 1940 года.
Объем производства: около 25 млн т в год. Для
производства сыров на заводе ежегодно используется около 185 млн кг сырого
молоко, собранного с 900 фермерских хозяйств, входящих в кооператив Valio и
расположенных в радиусе 79 км от завода. В настоящее время общее число работников
на нем - 172 человека. Здесь производятся сыры твердых сортов, часть из них
поставляется в Россию: сыр Valio Polar, Valio Salaneuvos, творожные сыры Viola.
Ювяскюля
Работает с 1980 года.
Площадь: около 14 га
Для производства ежегодно используется около 220
млн л молока. Основные виды продукции - молоко, сливки и кисломолочные продукты
(57 единиц продукции). На российский рынок поставляется молоко Valio ESL и
уникальное для России безлактозное молоко Valio.
Лапинлахти
Работает с 1959 года.
На заводе в настоящее время сосредоточено
производство знаменитых сыров Valio сортов Edam и Emmental. Кроме того, здесь
производится сухое молоко и продукты на основе молочной сыворотки. Ежегодная
приемка молока составляет около 350 мл т, собранного с 1 366 фермерских
хозяйств, расположенных в провинции Северное Саво, в радиусе 60 км от завода.
На российский рынок поставляются такие сыры, как Valio Edam и Valio Emmental.
Оулу
Объем производства: около 140 млн л в год.
Оулу - одна из четырех площадок Valio, где
производится кисломолочная продукция. Ежегодно завод перерабатывает около 135
млн кг молока. Основные виды продукции - молоко, простокваша, йогурты, финская
простокваша, сметана и многое другое. Российскому потребителю особенно знакомы
такие продукты под брендом Valio, произведенные на заводе в Оулу, как йогурты
Valiojogurtti, сметана Valio, традиционная и финская простокваша Viili.
Риихимяки
Работает с 1967 года. Завод расположен в Южной
Финляндии и в настоящее время является одним из самых крупных производств Valio.
Основные виды продукции - молоко, творожные муссы и кремы, сливки и простокваш,
а также йогурты. Общее число сотрудников - 406 человек. На территории
располагается логистически-дистрибуционный центр, с которого осуществляются
отгрузки продукции для районов Южной Финляндии, а также для экспорта в Швецию.
На российский рынок с завода в Риихимяки отправляются йогурты Valiojogurtti,
Valio Olо, а также продукция под брендом Valio Gefilus Kidius.
Тампере
Завод специализируется на производстве
цельномолочной продукции Valio, к которой относится молоко и творожные сыры.
Завод перерабатывает в среднем 74 млн кг сырого молока в год, собранного с 490
фермерских хозяйств, расположенных в радиусе 53 км от завода. Общая численность
сотрудников завода - 165 человек.
Тохолампи
Работает с 1972 года.
Объем производства: около 5 млн т в год. Завод
по производству сыров твердых сортов, таких как, например, эмменталь. В
настоящее время в производстве занято всего 39 человек. Для потребностей завода
осуществляется приемка около 46 млн кг молока в год. Российским потребителям
известны такие продукты Valio c завода в Тохолампи, как Valio Emmental, Valio
Mustaleima и Valio Alppi Kreivi.
Туренки
Объем производства: около 46 млн л в год. Завод
специализируется на производстве молока и жидких молочных продуктов с
увеличенным сроком хранения - подвергнутых высокотемпературной обработке. Общая
численность сотрудников на заводе - 104 человека. Основные виды продукции -
низколактозное молоко Valio, которое проходит высокотемпературную обработку,
сливки Valio и продукция для домашней кулинарии.
Яянекоски
Работает с 1953 года. Завод является одним из
исторических заводов Valio по производству сыра. В настоящее время завод
перерабатывает около 15 млн кг сырого молока. На производстве занято 69
человек. В 70-е годы здесь впервые был сварен сыр Valio Polar. Основные виды
продукции - сыр с голубой плесенью Valio Aura, рассольный сыры Valio Viola, а
также сывороточные продукты для других заводов Valio.
"Нордик Джем" в Суоненйоки
Объем производства: более 17 млн кг в год. Этот
завод - единственное в активах Valio немолочное производство. Основные виды
продукции - джем, ягодные и фруктовые наполнители для молочных продуктов Valio
(например, йогуртов и десертов с фруктово-ягодными наполнителями), а также
ингредиенты для пекарен, кафе и других заведений сегмента HoReCa. На
производстве занято около 101 человек.
Вантаа
Работает с 1972 года. Этот завод
специализируется на производстве плавленого сыра и является одним из передовых
в этом сегменте. Например, для финского рынка здесь производится плавленый сыр
в брикетах, используемый для домашней кулинарии, под названием Valio
Koskenlaskija, а российскому потребителю прекрасно известна такая продукция
завода, как легендарный плавленый сыр Viola в слайсах и ванночках с различными
вкусами.
Кайтсор
Этот завод по производству сыров ежегодно
перерабатывает около 40 мл кг сырого молока, собранного с 302 ферм в радиусе 50
км от завода. Общая численность сотрудников завода - 56 человек. Основные виды
продукции - сыры популярных европейских сортов, например Valio Edam, Lappi
Edam, Gouda, а также эксклюзивные сыры Valio Mustapekka, Valio Pikkusisko,
которые также можно приобрести в России.
Эстония. Выру
Работает с 1968 года.
Объем производства: около 8 000 т в год. Этот
завод специализируется на производстве сыра. Еще во времена существования СССР
он был самым крупным заводом в этом сегменте в стране. Здесь производятся
твердые и полутвердые сыры, при этом около 40% всей продукции отправляется на
экспорт: в Россию, Финляндию, Италию, США. Особую историю и технологию
производства имеют сыры сорта пармезан, которые производятся на заводе. В
Россию с 60-х гг. поставляется знаменитый сыр под маркой Atleet.
Лаеве
Работает с 1995 года. Объем производства: около
48 000 т в год.
Производство находится неподалеку от деревни
Лаева около эстонского города Тарту. Здесь создаются такие продукты, как
молоко, йогурты, творог и творожные кремы Valio. Для производства
высококачественных продуктов на заводе используется местное эстонское молоко с
ферм в Тарту и Ярве. В настоящее время на заводе работает 170 человек, которые
производят более 4 тыс. тонн продуктов в месяц. Продукция с завода Лаева идет
на эстонский рынок, 10% поставляется на рынки Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции
и России.
Россия
Логистически-дистрибуционный центр и
завод в Ершово, Московская область
Площадь: 13 000 кв. м. Завод включает
погрузочный терминал, линии по производству и фасовке плавленого сыра, линию по
нарезке твердых сыров. Он является первой и на сегодняшний момент единственной
собственной производственной площадкой финской компании Valio в России.
Специализируется на изготовлении отдельных ассортиментных позиций плавленого
сыра Viola - Viola сливочная "треугольники". В 2012 году была
запущена линия по нарезке твердых сыров Valio из Финляндии и Эстонии
(Oltermanni, "Европейская сырная коллекция", Valio Atleet).
Контрактное производство на молочном
комбинате "Галактика", Гатчина, Ленинградская область
Это один из самых современных молочных заводов в
России. С конца 2009 года здесь производятся питьевые йогурты Valio, а с 2011
года - кефирный биопродукт Valio Gefilus. Проект уникален тем, что в качестве
сырья для продуктов используется российское молоко, соответствующее финским
стандартам качества.
Италия
Контрактное производство Saviola
S.P.A в Сан Джовани.
Одно самых больших производств сыра в Италии - в
день производится более 400 головок сыра. Завод включает также линию нарезки и
фасовки. Здесь создается великолепный выдержанный сыр Forte, который можно попробовать
и на российском рынке.[3]
Основные рынки сбыта
За время, прошедшее с момента основания,
компания Valio стала одним из крупнейших финских предприятий в секторе пищевой
промышленности c чистым годовым оборотом около 2 млрд евро. Ассортимент
продукции Valio насчитывает более 800 наименований. Компания располагает
подразделениями в России, Швеции, Эстонии, Китае и США. Помимо этих стран,
ключевыми рынками также являются другие страны Европы, компания активно
развивается на рынках Ближнего Востока.
Концерн Valio - лидер в области переработки и
сбыта молока на рынке Финляндии. Концерн Valio включает материнскую компанию
Valio Oy и дочерние структуры (собственные подразделения в России, Швеции,
странах Балтии, Бельгии, Китая и США). Valio Oy - это частное акционерное
общество, принадлежащее 18 кооперативам. Их собственниками, в свою очередь,
являются 7,8 тысяч фермеров-производителей молока. Ассортимент компании
насчитывает более 800 наименований, 500 наименований экспортируются более чем в
67 стран мира. Товарооборот компании на 2012 год составляет 2 млрд евро. Valio
является лидером молочного рынка Финляндии, перерабатывая около 86% финского
молока. Valio также успешно укрепляет позиции на рынках России, Швеции и стран
Балтии. В частности, товарооборот в России составляет более 50% от общего
объема экспорта. Кроме того, компания активно развивается на рынках США и
Китая. Основными продуктами экспорта в Россию являются сыры, масло, йогурты,
творог, сметана и др. молочные продукты. В США экспортируются сыры, в Северную
Европу и страны Балтии - свежие молочные продукты и соки. Организационная
структуру компании можно отнести как к дивизиональной, так и к региональной.
Вся организационная деятельность компании имеет сложную многоступенчатую
структуру. Управление осуществляется с помощью ряда отделов, каждый из которых
имеет свои определенные функции и подотчетность.
Таблица
|
Отдел
маркетинга
|
-
информирует необходимых сотрудников о маркетинговых планах компании; -
планирует размещение оборудования для мерчандайзинга; - собирает информацию о
деятельности конкурентов и рассылает упреждающую информацию об их возможной
активности; - разрабатывает и осуществляет маркетинговые исследования рынка.
|
|
Отдел
финансов
|
-анализирует
деятельность каждого отдельного боттлера или дистрибьютора и рекомендует
изменения в структуре и уровне анализа отпускных цен, оплате труда персонала,
финансовой политике; - осуществляет ведение бухгалтерии и финансовое
планирование.
|
|
Отдел
кадров
|
обеспечивает
набор кадров, контроль за ротацией кадров
|
|
Производственный
отдел
|
обеспечивает
функционирование производства напитков, их упаковку и контроль качества
|
|
Технический
отдел
|
производит
ремонт и обслуживание торгового оборудования
|
|
Торговый
отдел
|
-выполняет
функции по сбыту; - обеспечивает контроль клиентской базы, их учет, поиск
новых клиентов; - обеспечивает работу торговых представителей; - контролирует
работу мерчендайзеров.
|
|
Отдел
логистики
|
производит
операции и их контроль по доставке грузов на склады оптовых, розничных
потребителей или дистрибьютора.
|
. Описание товара
2.1 Классификация
товаров
"Валио" - крупнейшая в мире
компания-производитель молочных продуктов.
Все товары можно условно разделить на две
группы: товары народного потребления и товары производственного назначения.
Каждый человек практически ежедневно потребляет продукцию компании
"Валио". Молоко, сыр, масло, йогурт, сметана - без этого вряд ли
можно обойтись. Таким образом, можно сделать вывод, что товары компании
"Валио" относятся к товарам народного потребления (продовольственные
товары) и являются товарами повседневного спроса.
Товары народного потребления делятся на
непродовольственные товары и пищевую продукцию. Продукция компании
"Валио" относится к пищевой продукции.
Одним из признаков классификации потребительских
товаров является их разбивка на основе покупательских привычек потребителей:
товары повседневного спроса, товары предварительного выбора, товары особого
спроса и товары пассивного спроса. Компания "Валио" производит
продукцию повседневного спроса (товары, которые потребитель покупает часто, без
раздумий и с минимальными усилиями на их сравнение между собой). Такие товары
подразделяются на товары постоянного спроса, импульсной покупки и для
экстренных случаев. Рассматриваемая компания производит товары постоянного
спроса (молоко, сливки, сметана, простокваша, кефир, творог, масло, сыры ) и
товары импульсной покупки (йогурты, десерты, напитки,).
2.1.
.2 Основные
потребительские характеристики продукции ООО "Валио"
Потребительские свойства продукции, производимой
компанией, включают в себя:
· Социальные свойства - производимая
продукция должна соответствовать потребностям населения в продуктах питания.
· Эргономические свойства - прежде
всего, относятся к упаковке товаров. В правильной упаковке, например, кофе может
храниться около года, не теряя при этом своих ароматических и вкусовых качеств.
· Гигиенические свойства - упаковка
продукции должна быть сделана из безопасных материалов, обеспечивающая
безвредность потребления и использования товаров людьми. Компания использует
генетически модифицированные ингредиенты в пищевых продуктах.
· Безопасность - упаковка и сама
продукция должна подлежать правильному хранению для обеспечения безопасности
потребления человеком.
· Эстетические свойства - красота,
яркость упаковки продуктов питания.
.3 Классификация продукции ООО
"Валио"
- продукты, которые подходят именно Вам!
ООО "Валио" производит продукты
питания следующих видов:
) Молоко коровье натуральное является
секретом молочной железы животного и представляет собой однородную жидкость
белого цвета с кремовым оттенком, с приятным специфическим сладковатым
вкусом.[5]
Продукт высочайшего финского качества. На
фермах, где производится молоко, уделяется повышенное внимание здоровью животных,
поддерживается многоступенчатая система качества - от корма, который получает
корова, до правил гигиены, которых придерживается каждый работник фермы.
В 2008 г. финское молоко признано самым чистым в
Европе по данным NMSM - комитета по качеству Северной ассоциации производителей
молока.
Молоко Valio не содержит антибиотиков и
консервантов, оно богато кальцием и полезными микроэлементами и минералами, а
также витаминами А, В1, [3]
) Сливки. Это наиболее жирная часть
молока, получают ее путем сепарирования. Выпускают сливки пастеризованные и
стерилизованные. Производство сливок известно с давних времен, в современной
жизни под ним понимается процесс сепарирования - отделения от молока более
жирной части, молочного жира. [5]
Сливки Valio - полностью натуральный продукт
животного происхождения. Компания "Валио" предлагает широкий
ассортимент сливок различной жирности - для любых кулинарных экспериментов и
добавления в напитки. В ассортименте Valio есть также безлактозные сливки,
которые подходят людям с непереносимостью лактозы.[3]
) Сметана.В сметане в 7-10 раз больше витаминов
А и Е, чем в молоке. В других странах ее выпускают в ограниченном количестве,
называя русскими сливками. Получают ее из пастеризованных сливок путем
заквашивания их чистыми культурами молочнокислых бактерий, после чего
выдерживают для созревания. Заквашивают сливки при температуре 18-20°С в
течение нескольких часов, при этом кислотность повышается до 65°Т. Созревание
сметаны проходит при температуре 3-5°С за сутки. При этом жировые шарики
затвердевают, белки набухают, продукт приобретает приятный вкус и аромат. За
последние годы значительно расширился ассортимент сметаны с пониженным
содержанием жира и повышенным - белка (вносят в виде казеинатов натрия).[5]
Сметана - это традиционный для русской кухни
продукт, однако его хорошо знают и финны, которые называют его почти по-русски
- smetana. Густота сметаны зависит от жирности продукта и качества исходного
сырья - молока и закваски. Сметана Valio производится из отборного финского
молока, которое по праву считается одним из самых высококачественных в Европе.
Сметана Valio не содержит красителей,
консервантов и ГМО, это подтверждает и сертификат соответствия РФ по критериям
экологичности, и знак на упаковке - "Эко-Тест Плюс".[3]
) Простокваша - это молочный продукт, получаемый
из сквашенного молока. Как и все кисломолочные продукты, простокваша славится
своим положительным воздействием на процесс пищеварения.[5]
Простокваша Valio производится из натурального
финского молока наивысшего качества. Вы можете выбрать любую простоквашу из
ассортимента "Валио": мы предлагаем вам не только привычную для
российского потребителя классическую простоквашу, но и так называемую
"финскую" простоквашу - "Виили" и "Виилис".[3]
) Творог. Это белковый кисломолочный продукт.
Кроме полноценного молочного белка он содержит ценные для человека минеральные
вещества.[5]
То, что мы привыкли называть творогом, в
Финляндии зовется "творожный сыр". Творог называли сыром и в России,
еще до Петровских времен, ведь он является начальным продуктом при изготовлении
сыра. Именно поэтому любимые всеми "сырники" так называются. Такая же
история происхождения названия и у популярного десерта чизкейка.[3]
) Йогурт. Производство кисломолочных напитков
осуществляется двумя способами: термостатным (молоко после внесения закваски
разливают в бутылки, банки и переносят в помещения с определенной температурой
- термостаты, где продукты получаются с ненарушенным сгустком).[5]
Все йогурты Valio производятся только из
натурального коровьего молока высочайшего качества, с добавлением настоящих
фруктов и ягод. Йогурты не содержат консервантов, красителей и ГМО. Все йогурты
Valio "живые", то есть не были подвержены термообработке, а значит,
сохранили все полезные свойства и витамины.[3]
) Десерты или творожные изделия. Это белковые
продукты из жирного, полужирного и нежирного творога, изготовленного из
пастеризованного молока с добавлением сахара, сливочного масла, сливок, соли, а
также вкусовых и ароматических веществ (цукатов, изюма, какао- порошка,
ванилина и др.) .[5]представляет разнообразные творожные десерты - кремы и
муссы. Вы можете приготовить вкусные десерты с использованием продуктов Valio и
самостоятельно (не забудьте ознакомиться с нашими рецептами в разделе
"Кулинарный Клуб"), а можете попробовать уже готовые: нежнейший мусс
Vanilla из взбитого творога и сливок или творожный крем Gefulis с
лактобактерией LGG.[3]
) Напитки. Конечно, главный и самый полезный
напиток в ассортименте Valio - это молоко. Однако он далеко не единственный. Valio
предлагает широкий выбор натуральных и полезных напитков: от соков и нектаров
до функциональных напитков на основе йогурта. Среди соков вы можете приобрести
как 100%-ные "живые" соки небольшого срока хранения, так и соки
длительного хранения, которые можно хранить при комнатной температуре. Соки
содержат только фруктовый сахар (глюкозу), в них не добавляются искусственные
консерванты и красители. Большую популярность среди российских покупателей
заслужили кисели Valio, настоянные на натуральных ягодах.[3]
) Масло и спреды. Коровье масло представляет
собой концентрированный жировой молочный продукт, обладающий хорошей
усвояемостью и высокими вкусовыми достоинствами. В состав коровьего масла
входят молочный жир, вода, некоторое количество белковых и минеральных веществ,
молочный сахар, витамины А, D, Е, К, группы В; могут быть добавлены также
поваренная соль, наполнители - сахар, мед, какао и др.
Коровье масло содержит от 50 до 98% жира.
Усвояемость его 95- 98%, температура плавления - 28-35°С. Калорийность 100 г
масла составляет 500-775 ккал.[5]
Основное отличие масла от спредов в том, что
масло - сладко-сливочное или кисло-сливочное - не содержит никаких жиров
растительного происхождения. Растительно-животные спреды (само название говорит
о составе этого продукта) очень популярны в Финляндии благодаря более мягкой и
нежной консистенции и слегка солоноватому вкусу. В России же поистине народным
продуктом можно считать сливочное масло.
Финское масло уже более ста лет считается
эталоном качества не только в Европе, но и в России. Масло "Валио" и
масло FIN - одни из лидеров российского рынка сливочного масла.[3]
) Сыры - высококалорийный белковый продукт,
получаемый свертыванием молока с последующей обработкой и созреванием сгустка.
По сравнению с другими молочными продуктами они обладают высокой пищевой
ценностью, так как содержат полноценные белки (около 25%) и молочный жир (около
30%), который почти полностью (на 96%) усваивается организмом человека. В сырах
содержатся минеральные вещества (соли кальция, натрия и др.), витамины А, В, Е,
В,, В2, РР.[5]
· Твердые и полутвердые сыры. Высокое
качество финского сыра ценят не только в России, но и во всей Европе и Америке.
Это неслучайно: вкус, текстура и внешний вид сыра напрямую зависят от качества
сырья - молока, из которого варится сыр. Финское молоко считается одним из
лучших в Европе по микробиологическим показателям и критерию экологичности.
Залогом успеха сыров Valio являются высокие технологии, соединенные с умением и
традициями мастеров-сыроделов. Из широкого ассортимента Valio каждый найдет
себе сыр по вкусу - и соблюдающий диету, и гурман.
· Деликатесные сыры. В ассортименте
Valio представлены популярные салатные и десертные сыры, которые традиционно
относят к деликатесам. Прекрасный вкус, натуральный состав и многолетний опыт
сыроваров Valio - все это сделает деликатесные сыры от Valio вашим любимым
лакомством.
· Плавленые и творожные сыры.
Плавленый сыр - это молочный продукт, вырабатываемый из сычужных сыров, сыров
для плавления, творога и других молочных продуктов с добавлением специй и
наполнителей. Является хорошим источников витаминов группы В и витамина А.[3]
2.4 Выводы
Таким образом, специфику рынка продукции
компании "Валио" обуславливают следующие факторы:
) Назначение продукции - определяет жесткость
требований, предъявляемых к производству, хранению и транспортировке продукции;
) Высокая заменяемость продукции конкурентов;
) Фасовка и упаковка - завершающие стадии
производственного цикла;
) Срок годности продукции составляет от недели
до 6 месяцев.
. Анализ внешней среды
.1 Анализ социально-экономического положения
России
Для выявления общих условий функционирования
предприятия необходимо провести подробный анализ макроокружения.
. Параметры социально-экономического развития
Российской Федерации в 2011-2013 годах.[9]
|
Показатели
|
Ед.
изм.
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
Цена
Urals (мировые)
|
долл./барр.
|
75,0
|
78,0
|
79,0
|
|
Инфляция
|
дек.
/ дек.
|
6-7
|
5-6
|
4,5-5,5
|
|
ВВП
|
млрд.
руб.
|
50
389
|
55
950
|
61
920
|
|
Промышленное
производство
|
%
к пред. г.
|
4,2
|
3,9
|
4,5
|
|
Промышленное
производство
|
%
к пред. г.
|
3,9
|
3,8
|
4,9
|
|
Инвестиции
в основной капитал
|
%
к пред. г.
|
10,0
|
3,5
|
7,4
|
|
Оборот
розничной торговли
|
%
к пред. г.
|
5,0
|
5,6
|
6,0
|
|
Объем
платных услуг населению
|
%
к пред. г.
|
2,9
|
4,0
|
4,8
|
|
Реальная
заработная плата
|
%
к пред. г.
|
3,5
|
4,0
|
4,7
|
|
Реальные
располагаемые доходы населения
|
%
к пред. г.
|
3,6
|
3,6
|
4,2
|
|
Среднегодовой
размер трудовой пенсии, ном. прирост
|
%
к пред. г.
|
9,4
|
8,8
|
7,9
|
|
Экспорт
|
млрд.
долл. США
|
389,2
|
411,8
|
432,0
|
|
Импорт
|
млрд.
долл. США
|
277,5
|
303,1
|
334,0
|
|
Уровень
безработицы к экономически активному населению
|
%
|
7,4
|
7,1
|
6,7
|
По последним оценкам, уровень инфляции в России
в 2010 году ожидается около прогнозного значения в 7-8%. Это связано с падением
потребительского спроса на продукцию и услуги, а также крайне слабым
восстановлением кредитования реального сектора экономики банками. По оценке
Минэкономразвития России, темпы прироста банковских кредитов предприятиям
ожидаются на уровне 10-15% в 2010 году и более 25% в 2013 году. Вместе с тем,
за 7 месяцев 2010 года прирост кредитования предприятий составил около 4,3%.
Снижение инфляции в 2013 году до уровня 4,5-5,5%
положительно скажется на уровне ставок для реального сектора экономики и
приведет к снижению стоимости банковских кредитов до 7-8% годовых.
Основным источником покрытия дефицита
федерального бюджета в 2011-2013 годах будет являться выпуск государственных
ценных бумаг на внутреннем рынке. Объемы чистых внутренних заимствований по
прогнозу будут превышать 1 трлн. рублей в год.
Российская экономика пока менее эффективна по
сравнению с другими странами, и требует реализации структурных мер.
Модернизация экономики, повышение производительности, в первую очередь, будут
опираться на частные инвестиции. Главная задача государства - создавать для
этого необходимые условия.
год в целом характеризовался устойчивым ростом
экономики России, хотя темпы роста постепенно снижались. Несмотря на то, что в
2012 году доходы от экспорта нефтегазового сырья формировали чуть менее
половины доходной статьи федерального бюджета, эта доля продолжала снижаться и
её вклад в рост ВВП был практически нулевым шестой год подряд так как основным
катализатором роста ВВП было расширение розничного спроса на товары и услуги на
внутреннем рынке страны.
Среди положительных факторов, характеризовавших
экономическую ситуацию в 2012 году были: падение безработицы до рекордно
низкого значения в августе-сентябре 2012 года (5,2%), интенсивный рост
населения, а также продолжающееся снижение темпов инфляции (в первом
полугодии). Основным катализатором роста ВВП было расширение розничного спроса
на товары и услуги на внутреннем рынке страны.
На протяжении всего года отмечался быстрый, хотя
и постепенно понижающийся темп роста объёмов розничной торговли. Даже в декабре
2012 года её прирост составил (+5,0%).
Экономика России вступила в 2013 год на фоне
двух противоречивых тенденций. С одной стороны, интенсивный рост потребления на
внутреннем рынке страны, который формировал почти 50% российского ВВП в 2013
г., продолжал стимулировать экономический рост. С другой, продолжающаяся рецессия
в странах Еврозоны, а также возобновившееся сокращение экономик США и Японии,
выступали в роли тормозящего фактора, поскольку цены на нефть начали снижаться
из-за снижающегося спроса, и экспорт товаров России в эти регионы также
продолжал сокращаться.
Прирост экономики в целом за I квартал 2013 года
составил (+1,6%).
По итогам II квартала 2013г. рост ВВП в годовом
сравнении составил 1,2%.
Таким образом, в первом полугодии объем
российской экономики вырос на 1,7% в годовом сопоставлении.[9]
.2 Анализ социально-экономического положения
региона
Одним из 2 городов федерального значения
является г. Санкт-Петербург, который занимает важное место в экономике и
социальном развитии Северо-Западного федерального округа и России в целом. Его
население к 2010 году достигло 4849,2 тыс. человек, территория составляет 1,4
тыс. кв. километров. После 1990 года г. Санкт-Петербург существенно изменил
свою роль и функции в социально-экономическом развитии страны, стал крупнейшим
центром внешнеэкономических связей России, где формируются новые элементы
экономики и социального развития.[10]
Заметное место в валовом региональном продукте
занимает интеллектуальная составляющая, в частности научно-технические
разработки, ноу-хау и программное обеспечение. В результате инициатив бизнеса и
научных организаций создана сеть технопарков, организационно связанных с
крупнейшими техническими университетами г. Санкт-Петербурга.
Транспортно-транзитный комплекс г.
Санкт-Петербурга работает на качественно новой основе. Он обеспечивает не
только перевалку и транспортировку грузов, но и оказание логистических
сервисных услуг. Активно развивается сеть терминально-складских комплексов,
выполняющих, в том числе и дистрибутивные функции.
Оборот организаций по отрасли
"обрабатывающие производства" - 723,6 млрд. рублей (29,2 млрд. долл.
США, 19,9 млрд. евро) - превысил уровень 2007 г. на 19,5% (аналогичный
показатель в России - 4,9%). Доля этой отрасли в общем обороте организаций -
18,4%. Наиболее высокий рост металлургического производства и производства
готовых металлических изделий (43,4%), производства машин и оборудования
(41,2%) и транспортных средств (37,6%).[9]
Успешно развивалась строительная отрасль (рост
21,7%). Около 51% оборота принадлежит оптовой и розничной торговле (в том числе
ремонт автотранспортных средств), ее рост составил 28,5%. Существенная доля в
экономике города принадлежит транспорту и связи (удельный вес в обороте - 10%),
где рост составил 36,9%. Оборот розничной торговли - 564,8 млрд. руб. (рост
11,2%).[9]
Финансовые вложения предприятий (без субъектов
малого предпринимательства) в 2008 году составили 1366,5 млрд. рублей.
Инвестиции в основной капитал организаций всех
отраслей экономики - 367,0 млрд. рублей (рост по сравнению с 2007 годом -
0,4%).
.3 Выводы
Из сказанного выше можно подвести следующий
итог. Санкт-Петербург входит в группу российских регионов с уровнем
экономического развития выше среднего. Город является как крупными промышленным
регионом, так и характеризуется как финансово-аккумулирующий центр.
4. Анализ рынка
.1 Мировой рынок
Краткий обзор мирового рынка молочных
продуктов[11]
США
Объем производства молока в январе-марте 2013
года в США составил 22,9 миллиона тонн. Это на 1,1 процента ниже, чем за
аналогичный период прошлого года. Конечно, некоторое снижение связано с
отсутствием 29 февраля в этом году. Однако многие южные и западные штаты
показывают весьма значительное снижение производства молока. Также отмечается,
что объемы производимого молока в мае не увеличились в сравнение с апрелем
нынешнего года.
Общий объем производства молока в стране в этом
году прогнозируется на уровне 91,5 млн тонн, а в 2014 году прогноз увеличивает
это число до 92,8 миллиона тонн. Такой благоприятный прогноз увеличения объемов
производства молока связывается с возможным понижением цен на корма.
На конец апреля снизились запасы молочной
продукции. Это связано, прежде всего, с продолжающимся высоким спросом на
международном и внутреннем рынке. Во втором квартале 2013 года поднят прогноз
цен на "молокоемкие" молочные товары. Цены на сыры повысились до
уровня $3857-$3947, на масло (grade A) до $3461-$3638, на сухое обезжиренное
молоко (SMP) до $3494-$3604, на сухую сыворотку до $1246-$1312 долларов США за
тонну соответственно.
Прогнозируемая цена молока класса IV в 2013 году
повышается до 401-414 долларов США за тонну, так как увеличивается прогноз цен
на масло и сухие молочные продукты. Прогноз на 2014 год по этой позиции
составляет 392-417 долларов США за тонну.
Средние цены на молоко в 2013 году
прогнозируются на уровне 430-441 доллар США. Повышение цен связывается с
повышением спроса и смещением производства на сыр, масло и сыворотку.
Средние цены на все молоко на 2014 год
прогнозируются на уровне 418-438 долларов США за тонну.
ОКЕАНИЯ
В Новой Зеландии близится наступление зимы. В
связи с этим наблюдается сезонный спад производства молока. Объемы производства
молока упали и в сравнении с соответствующим периодом прошлого года.
Последствия мартовской засухи оказали сильное влияние на текущий цикл
производства молока, а прошедшие дожди незначительно изменили картину. Но
фермеры настроены оптимистично по поводу следующего сезона. Оптимизм связан с
текущими высокими ценами и спросом на молоко и готовые молочные продукты на
международном рынке.
В Австралии объемы производства молока также
ниже уровня прошлого года. Цены на сырое молоко увеличились и на следующий
сезон рассчитываются уже исходя из прогнозов более высоких цен.
Средневзвешенные цены (в долл. США на тонну, FAS).
[11]
Динамика средневзвешенных выигрышных цен
(доллары США за тонну, FAS) аукционов Fonterra на сухое обезжиренное молоко
(SMP) c 2 марта 2010 года (рис. 8).
Аналитический центр Союзмолоко по даннным
GlobalDairyTrade
Рис. 8. Динамика средневзвешенных выигрышных цен
Таблица 2. Доллары США за тонну
|
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
январь
|
|
3491
|
3269
|
3572
|
|
январь
|
|
3579
|
3351
|
3552
|
|
февраль
|
|
3913
|
3296
|
3554
|
|
февраль
|
|
3899
|
3260
|
3592
|
|
март
|
2929
|
3194
|
3759
|
|
март
|
|
3816
|
3125
|
4050
|
|
апрель
|
3677
|
3762
|
3078
|
4914
|
|
апрель
|
|
3774
|
2871
|
4757
|
|
май
|
3612
|
3912
|
2730
|
4280
|
|
май
|
|
3825
|
2573
|
4252
|
|
июнь
|
3463
|
4397
|
3011
|
4164
|
|
июнь
|
|
4002
|
2834
|
4284
|
|
июль
|
3063
|
3704
|
2599
|
4441
|
|
июль
|
|
3488
|
2727
|
4566
|
|
август
|
2770
|
3479
|
2805
|
4451
|
|
август
|
|
3438
|
3023
|
4426
|
|
сентябрь
|
3197
|
3444
|
3211
|
4420
|
|
сентябрь
|
3229
|
3230
|
3339
|
4330
|
|
октябрь
|
3221
|
3194
|
3309
|
4991
|
|
октябрь
|
3072
|
3292
|
3325
|
4541
|
|
ноябрь
|
3021
|
3296
|
3449
|
4559
|
|
ноябрь
|
3097
|
3355
|
3402
|
|
|
декабрь
|
3061
|
3424
|
3362
|
|
|
декабрь
|
3133
|
3313
|
3419
|
|
Средневзвешенная цена на сухое обезжиренное
молоко (SMP) выросла за
последний год на 12,57% до $4559. Разброс цен от $4000 до $4750. Динамика
изменения цен за последний месяц замедлила свои изменения. Покупательские
потребности удовлетворены, и спрос на этот молочный товар снизился. Сузился
ценовой разрыв между европейскими ценами и ценами Океании и США.
Динамика средневзвешенных выигрышных цен
(доллары США за тонну, FAS) аукционов Fonterra на сухое цельное молоко (WMP) c
2 июля 2008 года (рис. 9).
Аналитический центр Союзмолоко по даннным
GlobalDairyTrade
Рис. 9. Динамика средневзвешенных выигрышных цен
Таблица 2. Доллары США за тонну
|
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
январь
|
|
2017
|
3309
|
3750
|
3554
|
3199
|
|
январь
|
|
|
|
3780
|
3562
|
3288
|
|
февраль
|
|
1851
|
3258
|
3994
|
3533
|
3468
|
|
февраль
|
|
|
|
4320
|
3421
|
3654
|
|
март
|
|
2162
|
3280
|
4619
|
3409
|
4298
|
|
март
|
|
|
|
4105
|
3316
|
5116
|
|
апрель
|
|
2236
|
3970
|
3878
|
3227
|
5122
|
|
апрель
|
|
|
|
3912
|
2849
|
5245
|
|
май
|
|
2144
|
3932
|
3860
|
2777
|
4721
|
|
май
|
|
|
|
3862
|
2547
|
4722
|
|
июнь
|
|
1887
|
3790
|
3780
|
2763
|
4643
|
|
июнь
|
|
|
|
3888
|
2886
|
4668
|
|
июль
|
4396
|
1829
|
3254
|
3638
|
2760
|
4757
|
|
июль
|
|
|
|
3475
|
2584
|
5058
|
|
август
|
3843
|
2302
|
2969
|
3474
|
2675
|
5021
|
|
август
|
|
|
|
3355
|
2870
|
5124
|
|
сентябрь
|
3306
|
2858
|
3523
|
3313
|
2978
|
5058
|
|
сентябрь
|
|
|
3602
|
3345
|
3036
|
5096
|
|
октябрь
|
2916
|
3022
|
3521
|
3308
|
3167
|
5208
|
|
октябрь
|
|
|
3484
|
3503
|
3421
|
5058
|
|
ноябрь
|
2583
|
3436
|
3495
|
3487
|
3352
|
5891
|
|
ноябрь
|
|
|
3447
|
3574
|
3276
|
|
|
декабрь
|
2233
|
3561
|
3556
|
3637
|
3170
|
|
|
декабрь
|
|
|
3620
|
3584
|
3147
|
|
Средневзвешенная цена на сухое цельное молоко
26% жирности (WMP) за
последние пол месяца резко выросла на 16.46% до $5891. Покупательский спрос
растет. Происходит увеличение торговли на международном рынке. Разброс цен на
рынке от $4400 до $5500.
ЕВРОПА
В Западной Европе благоприятная погода
способствует устойчивому производству молока. Затопления и проливные дожди лишь
в некоторых районах вызывают серьезные проблемы. По предварительным данным,
общее влияние погодных условий в молочном секторе - минимальное. Правда, иногда
все же возникают проблемы транспортировки. Объемы производства молока в
снизились в сравнении с прошлым годом во Франции, Великобритании и Ирландии.
Цены (долларов за тонну, FOB порт) [11]
Сухое обезжиренное молоко подешевело. С этим
связано возобновление покупательского интереса. Цены являются
конкурентоспособными, особенно в регионах, где нет проблем с транспортировкой.
Трейдеры делают ставки на последние тендеры экспорта и ждут результатов.
Внутренний спрос также является устойчивым.
Производство сухого обезжиренного молока в Европе остается на сезонном уровне.
Молоко сухое обезжиренное 1,25% жирности: $3900 - $4250
Цены европейских производителей на сухую
сыворотку, в основном, без изменений. Цены стабильны на протяжении нескольких
последних недель. Наблюдается баланс спроса и предложений. Сыворотка сухая:
$1275 - $1450. Сухое цельное молоко (WMP): Диапазон цен на сухое цельное молоко
26% жирности сузился. Укрепление курса Евро делает молочные продукты на экспорт
более дорогими. Переработчики выполняют текущие контракты. Перспективы
благоприятны, но отмечается острая конкуренция со стороны Южной Америки.
Сухое цельное молоко 26% жирности: $4400 до
$5500
(Использованы
материалы
USDA, IDF, Eurostat, Trade Database Dutch Dairy Board, Fonterra,
GlobalDairyTrade)
Цены на сырое молоко в основных регионах мира и
России [11]
Цены на сырое молоко в России остаются одними из
самых высоких в мире. В мае средняя цена за закупаемое молоко (базовые
показатели: белок - 3,0%, жир - 3,4%) была выше, чем на молоко 3 класса
(используется для производства сыров) в США почти на 20%.
Рис. 10. Средние цены на сырое молоко в разных
регионах мира (по состоянию на май 2013 г.)
Таблица 3. Средние цены на сырое молоко в разных
регионах мира (по состоянию на май 2013 г.)
|
Регион
|
евро/100
кг
|
в
местной валюте за 100 кг
|
|
Аргентина
|
28,8
|
192
|
ARS
|
|
Индия
|
28,9
|
2050
|
INR
|
|
Новая
Зеландия
|
30,3
|
46,6
|
NZD
|
|
США
класс Ш
|
31,34
|
18,52
|
$
за 1 фунт (0,453592 кг)
|
|
Средняя
цена в Европе
|
34,2
|
34,2
|
€
|
|
Бразилия
|
36,4
|
95,7
|
BRL
|
|
Россия
|
36,9
|
1496
|
РУБ
|
|
Китай
|
42,9
|
345
|
CNY
|
Исследование, оценка и прогноз рынка сырого
молока в мире IFCN [11]
Несмотря на то, что рост мирового производства
сырого молока чуть замедлился, его производство в 2012 году в сравнении с тем
же периодом прошлого года все же выросло на 3,1%. Эти цифры озвучены IFCN
(International farm comparison network) на основе исследования и оценки 59
стран.
Крупнейшие темпы роста производства молока
достигнуты в Океании, Южной Америки, в некоторых странах Восточной Европы,
Турции и Индонезии. Снижение наблюдалось в Италии, Иране и Казахстане. К
примеру, в первые 7 месяцев нынешнего года темпы роста производства сырого
молока снизились c пикового уровня +3,7% к сегодняшнему +2,7%. Низкая цена на
сырое молоко и повышение цен на корма явились ключевыми факторами такого
развития событий, прежде всего в некоторых странах Европы, США, Океании, а
также странах СНГ. Интересно знать, что производство молока в 59 странах,
включенных в анализ, в июле 2012 года было на 4,1 миллиона тонн меньше, чем в
мае 2012 года.
С мая 2012 года мировые цены на сырое молоко
стабилизировались на уровне примерно 350 долларов США за тонну. Этому
способствовали покупательский спрос, небольшие стратегические запасы трейдеров
и сезонный спад молока.
Прогноз:
.Следствием засухи в США станет повышение цен на
корма. Мировые цены на корма достигнут новых рекордных максимумов - до 400
долларов США за тонну. Это означает, что цена некоторых видов кормов на 15%
выше цены на само сырое молоко. Это приведет к росту цен на сырое молоко с 320
(в начале нынешнего года) до 400 долларов США за тонну, то есть увеличится на
25%. Цена некоторых видов кормов на 15% выше цены на само сырое молоко.
.Пострадают больше всего те фермеры, у которых
нет или очень мало собственных земельных угодий. Особенно, если существующие
контракты на корма уже закончились.
.Увеличатся расходы на производство сырого
молока на 3-5 долларов США за килограмм.
.Можно с определеннной долей уверенности
сказать, что количество сырого молока будет снижаться и достигнет уровня ниже
спроса.
.Все перечисленные тенденции в сочетании с
увеличивающимся покупательским спросом могут привести к зигзагам в сценарии с
производством сырого молока. Можно ожидать долгосрочные колебания в ценах ( +/-
10 %) на сырое молоко.
КРУПНЕЙШИХ МОЛОЧНЫХ КОМПАНИЙ В МИРЕ ПО ОБЪЕМУ
ПЕРЕРАБОТАННОГО МОЛОКА НА 27.06.2013 [11]
. Fonterra (Новая Зеландия)
Объем переработанного молока - 21,6 млн тонн
Выручка - $16,4 млрд
Новозеландский молочный гигант Fonterra основан
в 2001 году. Широко известные бренды компании: Anchor (масло и молоко),
Mainland (сырная продукция), Tip Top (мороженое), йогурты Yoghurt-2-Go,
Calciyum, De Winkel, Fresh and Fruity, Metchnikoff, и другие бренды.
. DFA (Dairy Farmers of America) (США) Объем
переработанного молока - 17,1 млн тонн
Выручка - $13 млрдявляется крупнейшим молочным
союзом в США. Кооператив объединяет около 15 тыс. фермеров в 48 американских
штатах. Основные бренды: Borden Cheese (сыр), Cache Valley Cheese (сыр), Kemps
и Guida's Dairy (молоко), Keller's Creamery Butter (масло).
. Lactalis (Франция) Объем переработанного
молока - 15 млн тонн
Выручка - $16,9 млрд
Международный французский частный молочный
концерн, основанный в 1933 году семьей Бенье. Штаб-квартира расположена во
Франции в городе Лаваль. Присутствует в 148 странах мира, является лидирующей
компанией по выпуску сыра в Европе. Основные бренды: ТМ President (молоко и
масло), Galbani (сыр), Sorrento (сыр), Precious (сыр).
4. Nestlé (Швейцария)
Объем переработанного молока - 14,9 млн тонн
Выручка - $19,1 млрд
. Dean Foods (США)
Объем переработанного молока - 12 млн тонн
Выручка - $13,1 млрд
Крупная молочная компания основанная в 1925 году
в Техасе. В состав холдинга входят около 100 заводов на территории США и
Европы. Бренды: Dean's Dairy (молоко), Meadow Gold (молоко), Trumoo (молоко) и
др.
. Arla Foods (Дания-Швеция)
Объем переработанного молока - 12 млн тонн
Выручка - $12 млрдFoods была образована в апреле
2000 года в результате слияния шведского молочного кооператива Arla и датской
молочной компании MD Foods. Три основных бренда компании: Arla (молоко), Lurpak
(масло) и Castello (сыр).
. Friesland Campina (Нидерланды)
Объем переработанного молока - 10,1 млн тонн.
Выручка - $13,4 млрд
Крупнейший голландский молочный кооператив.
Основные бренды: Friesche Vlag (молоко), Chocomel (молоко), Fristi (молоко),
Campina (йогурты), Optiwell (йогурты).
. Danone (Франция)
Объем переработанного молока - 8,2 млн тонн.
Выручка - $15,6 млрд
Французская компания основанная в 1919 году.
Основные направления деятельности компании - молочные продукты, детское питание
и минеральная вода. Молочная продукция компании выпускается под такими
известными марками, как Danone, Activia, Actimel, Danissimo.
. Kraft Foods (США)
Объем переработанного молока - 7,8 млн тонн.
Выручка - $7,5 млрдFoods основана в 1903 году
Джеймсом Крафтом. Корпорация производит и продает свою продукцию в 155 странах
мира. Основные бренды в молочном сeгменте: Kraft (сыр), Philadelphia (сырная
продукция).
. DMK (Германия)
Объем переработанного молока - 6,9 млн тонн
Выручка - $6,4 млрд
Крупнейший молочный холдинг Германии.
Единственный производитель молочной продукции, который обладает двумя собственными
научно-исследовательскими центрами. Три основных бренда компании: MILRAM
(молоко и масло), Osterland (молоко, десерты), Racensberger (молоко, десерты).
. Saputo (Канада)
Объем переработанного молока - 6,3 млн тонн
Выручка - $7 млрд
Канадская молочная компания основанная
итальянским эмигрантом Джузеппе Сапуто в 1954 году. Saputo работает на рынке
Канады, США, Германии, Уэльса и Аргентины. Основные бренды: Dairyland (молоко),
Alexis de Portneuf (сырная продукция).
. Glanbia Group (Ирландия)
Объем переработанного молока - 6 млн тонн
Выручка - $3,9 млрд
Международная компания со штаб-квартирой в
Ирландии. Специализируется на производстве сыров, молока и пищевых добавок.
Основные бренды: Avonmore (молоко, №1 на рынке Ирландии), Kilmeaden (сыр),
Premier (молоко), Yoplait (йогурты)
. Land O' Lakes (США)
Объем переработанного молока - 5,9 млн тонн
Выручка - $4,3 млрд
Крупный аграрный кооператив Land O'Lakes основан
в 1921 году в штате Миннесота (США). Кроме молочного бизнеса кооператив
занимается сельскохозяйственной деятельностью под брендом Winfield Solutions.
. California Dairies Inc. (США)
Объем переработанного молока - 4,6 млн тонн
Выручка - $3 млрдDairies Inc. - крупнейший игрок
на американском рынке сухого молока. Компания создана в 1999 году благодаря слиянию
трех молочных калифорнийских кооперативов: California Milk Producers, Danish
Creamery и San Joaquin Valley Dairymen.
. Muller (Германия)
Объем переработанного молока - 4,4 млн тонн
Выручка - $6,5 млрд
Многонациональный производитель молочных
продуктов со штаб-квартирой в Баварии. Один из крупнейших производителей
йогуртов в Европе (вместе с Danone). В основном выпускает продукцию под
собственной торговой маркой.
ТОР-20 крупнейших молочных компаний по версии Rabobank,
составленный на основании данных продаж, предоставленных компаниями на
22.10.2013 [11]
В сентябрьском отчете Rabobank опубликован
новейший Рейтинг 20 крупнейших компаний в мировой молочной промышленности.
Отмечается, что два китайских игрока (Yili и Mengniu ) поднялись в списке. В то
время как, Kraft Foods и другие американские фирмы опустились на несколько
позиций вниз.
В докладе Консультативной группы исследований
продовольствия и агробизнеса Rabobank говорится, что первая пятерка игроков
молочного рынка продолжает твердо держаться на своих позициях.
" Первая пятерка компаний остается
неизменной в списке, но теперь есть две китайские компании в рядах 15
крупнейших молочных компаний. В то время как, не было ни одной в топ-20 до 2008
года, - сказал аналитик Rabobank Тима Ханта, - а рейтинги американских компаний
снизилась."говорит, что замедление потенциала роста оказывает большое
давление на компании, консолидирующие местную промышленность. Эти компании
также активно работают для доступа к зарубежным рынкам.В докладе также
говорится, что стремление китайского правительства к внутренней консолидации и
вертикальной интеграции, совместно с местным ростом рынка, почти наверняка,
лежат в основе дальнейшего роста китайских гигантов Yili и Mengniu. Сочетание
лишения свободы на внутреннем рынке США и отсутствие значительных приобретений
является причиной снижения рейтингов американских компаний, - отмечает
Робобанк. Так, рейтинг Kraft снизился на семь мест после раскола своего
бизнеса, а Dairy Farmers of America и Dean Foods также понизились в рейтинге
после снижение продаж в 2012 году. "В условиях быстрого роста китайских
гигантов, вполне возможно, что молочные гиганты США будут вынуждены продолжать
опускаться в списке в ближайшие годы ", - объяснил Хант.
1. Nestle, Switzerland
. Danone, France
. Lactalis, France
. Fonterra, New Zealand
. Friesl and Campina, Netherlands
. Dairy Farmers of America, United
States
. Arla Foods, Denmark/Sweden
. Dean Foods, United States
. Saputo, Canada
. Meiji, Japan
. Unilever, Netherlands/UK
. Yili, China
. Morinaga, Japan
. Sodiaal, France
. Mengniu, China
. Kraft Foods, United States
. DMK, Germany
. Bongrain, France
. Schreiber Foods, United States
20. Mueller, Germany
.2 Российский рынок
Поголовье коров и объемы производства сырого
молока. По данным Росстата [12] в январе-сентябре 2013 года
поголовье коров снизилось на 151 тысячу голов, а валовой надой молока в
хозяйствах всех категорий составил 25,4 млн. тонн (минус 1 миллион тонн или
минус 4,0 % к первым 9 месяцам 2012 года).
Средняя цена на сырое молоко. Согласно данным,
предоставленным региональными органами управления АПК, средняя цена сырого
молока 1 сорта базисной жирности (без НДС, на ферме) в Российской Федерации по
состоянию на 14 октября 2013 года составила 15 рублей 85 коп. за кг. За
последнюю неделю наблюдался рост цены в среднем на 0,9 %.
Переработка молока. По данным Росстата объем
промышленного производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) за
8 месяцев 2013 года увеличился на 307 тыс. тонн и составил 7886 тыс. тонн (плюс
4,0 % к 8 мес. 2012 г.). Сыра и сырных продуктов произведено меньше почти на 26
тыс. тонн - 279,7 тыс. тонн (минус 8,6 % к 8 мес. 2012 г.). Объемы
произведенных сливочного масла и молочных паст зафиксирован на уровне 144,8
тыс. тонн (минус 0,8 % к 8 мес. 2012 г.), сухого молока 83,6 тыс. тонн (минус
12,6 % к 8 мес. 2012 г.).
Таблица 4. Объемы производства молочных
продуктов (тыс. тонн)
|
январь-август
|
2012
г.
|
2013
г.
|
%
|
|
Цельномолочная
продукция (в пересчете на молоко)
|
7579,0
|
7886,0
|
104,0
|
|
Сыры
и сырные продукты
|
306,0
|
279,7
|
91,4
|
|
Масло
сливочное
|
146,1
|
144,8
|
99,2
|
|
Сухое
молоко и сливки
|
95,6
|
83,6
|
87,4
|
Таблица 5. Объемы производства молочных
продуктов (тыс. тонн)
|
январь-август2012
г.2013 г.%
|
|
|
|
|
Цельномолочная
продукция (в пересчете на молоко)
|
7579,0
|
7886,0
|
104,0
|
|
Сыры
и сырные продукты
|
306,0
|
279,7
|
91,4
|
|
Масло
сливочное
|
146,1
|
144,8
|
99,2
|
|
Сухое
молоко и сливки
|
95,6
|
83,6
|
87,4
|
Средние цены переработчиков сырого молока в
августе 2013 года составили:
· на молоко пастеризованное - 26,01
руб. за кг (плюс 1,5 % за месяц, плюс 4,1 % к началу 2013 года);
· на масло сливочное - 185,37 руб. за
кг (плюс 4,0 % за месяц, плюс 10,1 % к началу 2013 г.)
· на сыры - 211,58 руб. за кг (плюс
5,1 % за месяц, плюс 12,7 % к началу 2013 г.)
Средние потребительские цены на молоко цельное
пастеризованное за период с 14 сентября по 21 октября 2013 года выросли на 0,7
% и составили на 21.10.2013 года 36 рублей 93 коп. за литр (плюс 12,8 % к
21.10.2012 года). Сливочное масло за прошедшие 2 месяца еженедельно дорожало
приблизительно на 0,55%. (плюс 12,7 % к 21.10.2012 года). Средняя
потребительская цена этого продукта на 21 октября 2013 года зафиксирована на
уровне 291,17 рубля за килограмм. Сыры сычужные твердые и мягкие также
еженедельно прибавляли в цене в среднем 0,50 %. Средняя потребительская цена на
данный молочный продукт за месяц выросла почти на 10 рублей за килограмм (плюс
14,8 % к 21.10.2012 года).
Объем импорта основных видов молочной продукции
(в пересчете на молоко) на территорию России в январе-сентябре 2013 года
увеличился более чем на 6,0 % и составил около 5 600 тыс. тонн.
По оперативным данным ФТС России (без учета
торговли с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан), по состоянию на
09.10.2013 г. импорт масла сливочного увеличился к аналогичному периоду
прошлого года на 28,6% (до 53,0 тыс. тонн), сухого молока - в 1,5 раза (до 31,6
тыс. тонн), сыра - на 5,0% (до 247,6 тыс. тонн).
Таблица 6. Средние потребительские цены (руб. за
кг):
|
|
27.08
|
03.09
|
10.09
|
17.09
|
23.09
|
30.09
|
14.10
|
21.10
|
|
Молоко
цельное пастеризованное
|
35,01
|
35,12
|
35,24
|
35,66
|
35,87
|
36,19
|
36,69
|
36,93
|
|
Масло
сливочное
|
276,39
|
278,06
|
279,45
|
281,43
|
283,49
|
285,90
|
289,23
|
291,17
|
|
Сыры
(твердые и мягкие)сычужные
|
287,51
|
289,06
|
290,80
|
292,99
|
295,31
|
298,49
|
302,92
|
305,23
|
(Аналитический центр СОЮЗМОЛОКО по данным
Росстата, Белстата, Минсельхоза и ФТС России)
.3 Конкурентный анализ рынка молочной продукции
Объем рынка молочной продукции
Россия входит в десятку мировых потребителей
молока и молочной продукции и представляет собой крупный молочный рынок. При
этом она остается одним из наиболее перспективных с точки зрения роста
потребления молочной продукции, особенно в сегменте молочных продуктов с
высокой добавленной стоимостью. Объем потребления молока и молочной продукции в
натуральном выражении в России устойчиво растет в среднем на 9% в год на
протяжении последних пяти лет.
В настоящее время емкость рынка молока
составляет около 31,5 млн тонн млн. тонн и оценивается по различным источникам
от 18 до 19,3 млрд. долларов США в год. В краткосрочной перспективе
производители на рынке молока не предвидят увеличения объема рынка и скорее
прогнозируют возможный незначительный спад
В тоже время, принимая во внимание низкий
уровень потребления молока и молочных продуктов в целом по России и отдельно в
крупных городах: Петербурге, Москве, Уфе, Новосибирске, Волгограде, Самаре,
Ростове и Нижнем Новгороде, эксперты рассматривают сложившуюся ситуацию на
рынке как долгосрочную возможность для увеличения емкости рынка и объема
потребления молока и молочных продуктов. В частности, домохозяйства стабильно
показывают неплохой спрос на йогурты, обогащенные молочные продукты и молочные
десерты. Специалисты также ожидают дальнейшее увеличение потребления продуктов
с долгим сроком хранения, включая стерилизованное молоко.
Несмотря на незначительную консолидацию на
российском молочном рынке, он является строго сегментированным с присутствием
на нем более чем 1400 игроков, включая крупные, средние и мелкие компании.
Благодаря такой сегментации, рынок является высоко конкурентным в плане
формирования цен на молоко и молочную продукцию. Начиная с 2000 года и по
настоящее время, молочные производители постоянно расширяют свои возможности по
дистрибуции и придерживаются маркетинговой стратегии, направленной на
сокращение объема продаж оптовым покупателям, увеличивая продажи продукции
через розничные торговые магазины, привлекая их к сотрудничеству за счет
увеличения количества рекламы на телевидении в СМИ и через интернет.
Так как и производители соков, молочники
остаются приверженными стратегии регионального развития, постоянно увеличивая
предложение молока и молочных производных продуктов в регионах по мере роста
регионального потребления. Снижение затрат и улучшение качества молочной продукции
остается основным конкурентным преимуществом для большинства молочных компаний,
так как креативные маркетинговые стратегии и увеличение бюджета расходов на
маркетинг способствуют улучшению осведомленности о продукте и лояльности со
стороны покупателей по отношению к известным молочным брендам. Стратегические
мероприятия молочных компаний помогут преодолеть трудности текущего
экономически сложного периода. Переработчики молока также стараются увеличить
производство и реализацию продуктов, которые имеют более презентабельный
товарный вид за счет высокого качества упаковки товара.
Маркетинговый анализ конкурентов на рынке
молочной продукции
На рынках традиционных молочных продуктов
основными конкурентами являются российские производители, такие как Юнимилк, а
также более мелкие компании, работающие на региональном уровне. На рынке
обогащенных молочных продуктов основным из игроков является компания Данон. На
рынке йогуртов и десертов, а также в некоторой степени на рынке детских
молочных продуктов конкурируют зарубежные фирмы, например, Данон, Кампина и
Эрман, указанные фирмы продолжают осуществлять инвестиции в свою хозяйственную
деятельность в России.
. Вимм Билль Данн
Самой крупной на рынке молока является Группа
Вимм Билль Данн, по некоторым оценкам занимаемая компанией доля составляет 35%.
Группа является одним из наиболее крупных производителей молочных продуктов и
соков
Важными конкурентными преимуществами Вимм Билль
Данн, которые позволят ей, по мнению специалистов, удерживать ведущие позиции
на российском рынке молока, молочных продуктов и соков, являются: сильные и
диверсифицированные товарные бренды (Домик в деревне), стабильный доступ к
источникам сырья, акцент на разработку новых продуктов, современная
производственная база и технологии, также у компании существуют возможности по
привлечению внешнего финансирования.
. Данон
Эксперты считают, что одним из
основных конкурентов на рынке молока является французская Данон. Самая активная
из зарубежных производителей молока, компания проводит агрессивную рекламную
политику. Данон владеет молочным комбинатом в Поволжье, где делается
натуральный йогурт, йогурт с фруктовыми добавками и кефир, кроме этого компания
имеет молочный комбинат в Московской области. Продукция Данон как произведенная
в России, так и импортируемая, продается под маркой Данон на территории всей
России через собственную дистрибьюторскую сеть. По проведенным маркетинговым
исследованиям ACNielsen
<#"730328.files/image011.gif">
Рис. 14 Структура потребления молока по
сегментам рынка
.4 Выводы
Рынок молочной продукции в России определяют
следующие факторы:
· тесная связь с сельскохозяйственным
сектором,
· высокий уровень конкуренции,
· высокая взаимозаменяемость
продукции.
Для входа на рынок существует ряд барьеров:
· большая доля рынка принадлежит
крупным производителям, что, в свою очередь, обуславливает низкую цену на
продукцию.
· большие объемы инвестиций,
необходимых для строительства своего молокозавода
· серьезные правовые ограничения и
сложности, а именно сложный процесс сертификации продукции
Существующая ситуация на рынке молочной
продукции России может называться перспективной. Спрос на молочную продукцию
растет из-за продвижения среди населения идеи здорового образа жизни и здорового
питания. Так же на рост спроса влияет рост населения страны, отмеченный за
последние несколько лет.
Проблемы, существующие на рынке, в основном,
связаны с высокой зависимостью от сельскохозяйственного сектора. Общее
количество произведенного молока за последние годы примерно не изменилось,
однако в 2005 году наблюдался спад в производстве, что способствовала старту
рост цен на молочную продукции. Если учесть рост населения страны можно сделать
вывод, что количество молока, произведенное на душу населения, падает. Это
провоцирует медленное повышение цен на молоко как сырье.
5. Особенности потребительского поведения и
сегментации рынка
.1 Особенности потребительского поведения
Молочные продукты являются одной из наиболее
важных продуктовых групп для россиян. В 2010 году на эту категорию пришлось 12%
объема всех затрат российских потребителей на продукты питания. Стоит отметить,
что с 2008 года такое соотношение долей почти не изменилось.
В потребительской корзине средней российской
семьи за год оказывается 10 из 19 категорий, которые относятся к молочным
продуктам. Конечно, нужно принимать во внимание, что список может быть и
длиннее, например, если рассматривать как отдельную категорию варенец. Рискнем
предположить, что ни в одной другой стране мира, может быть, за исключением
Белоруссии, Украины и Болгарии, нет такого широкого ассортимента молочных
продуктов в потребительской корзине.
Средняя частота покупок молочных продуктов в
России составляет 80 раз в год. Частота покупки самой большой категории -
натурального молока - достигает 43 раз в год.
Определяющими для группы молочных продуктов
служат четыре традиционные категории: натуральное молоко, кефир, сметана и
творог. В 2010 году совокупные доли этих категорий в структуре потребления
молочных продуктов по объему в натуральном и денежном выражении составили
соответственно 85 и 74% [14]
Рис. 15. Структура рынка молочных продуктов по
видам
Объем рынка молочных продуктов в натуральном
выражении в 2010 году вырос на 6% по сравнению с 2009-м.
Что касается динамики категорий, определяющих
тенденции рынка молочных продуктов, то и "молоко натуральное", и
"кефир" выросли так же как категория молочных продуктов в целом, то
есть на 6% по объему в натуральном выражении. Произошло это только за счет
роста интенсивности потребления. Количество семей, покупающих эти виды
продукции, не увеличилось, что вполне естественно, например, для натурального
молока. Пенетрация этой категории, то есть доля домашних хозяйств, приобретающих
эту продукцию, близка к 100%. Две другие большие категории - "творог"
и "сметана" - стабильны в своем объеме.
Ощутимо увеличилось количество семей, покупающих
питьевые и ложковые йогурты, а также ряженку и варенец. Пенетрация категории
"питьевые йогурты" выросла с 66% в 2009 году до 74% в 2010-м, а
пенетрация категории "ряженка и варенец" - с 59 до 65%.
Интересно рассмотреть взаимодействие между
отдельными категориями молочной продукции. В 2010 году по сравнению с 2008-м
доля натурального молока в общей структуре потребления молочных продуктов по
объему несколько снизилась: в натуральном выражении с 61 до 59%, а в
стоимостном - с 38 до 34%.
Анализ потерь и приобретений (Gain & Loss)
для группы питьевых молочных продуктов показывает, что натуральное молоко имеет
отрицательный баланс конкурирующих потерь и приобретений, то есть эта категория
больше теряет другим категориям питьевых молочных продуктов, чем получает от
них. Наиболее значимые потери приходятся как раз на динамично развивающуюся
категорию "питьевые йогурты", затем следуют "кефир" и
"ряженка, варенец"
Рис. 16. Конкурентные потери натурального молока
питьевым молочным продуктам
При этом конкурентные приобретения от категории
натурального молока являются основой роста категории питьевого йогурта (рис.
16). Эти приобретения превышают рост объема данной категории за счет того, что
потребители йогурта стали интенсивнее потреблять питьевые молочные продукты.
Основные категории питьевых молочных продуктов
вообще достаточно плотно пересекаются между собой по потребителям. Так,
например, в 2010 году две трети всех домашних хозяйств - 66% - одновременно
потребляли молоко, кефир и питьевой йогурт, а доля домашних хозяйств,
одновременно потребляющих молоко и кефир, составила 86%.
Несколько слов о том, что происходит внутри
самой большой и важной категории - натурального молока. Здесь продолжается
давно наблюдаемая тенденция снижения объемов потребления в розлив - доля этой
продукции для всей России все еще достаточно велика - в пользу упакованного
молока. Доля упакованного молока в структуре категории по объему в натуральном
выражении увеличилась с 65% в 2009 году до 69% в 2010-м.
Интересно, что молоко в розлив, скорее всего, не
стало менее привлекательным для потребителей, просто оно стало менее доступным
в плане дистрибьюции. Такой вывод можно сделать на основании того, что
пенетрация и средний объем одной покупки молока в розлив не уменьшились -
средний объем покупки даже увеличился. Снижение объемов данного сегмента обусловлено
только значительным уменьшением частоты покупок.
Как и в случае с рынком продуктов питания в
целом, для рынка молочных продуктов с каждым годом все более важную роль играют
современные форматы розничной торговли. Стоимостная доля современной торговли в
дистрибьюции для категории молочных продуктов в 2008 году составила 25%, в
2009-м - 32%, а в 2010-м - 38%.
Наибольшая доля современной торговли наблюдается
в дистрибьюции таких категорий, как "творожки", "зерненый
творог" и "питьевой йогурт" - в 2010 году их доли в объеме
составили соответственно 65, 64 и 61% в денежном выражении. Наименьшие доли
наблюдаются у традиционных категорий "творог" и "сметана" -
соответственно 26 и 31%.
Доля частных марок в категории молочных
продуктов в целом пока совсем не велика, но она растет: 1,7% в объеме
потребления в стоимостном выражении в 2010 году против 1% в 2008-м. Наибольшая
доля у частных марок в категории сливки - 5%, а также в категориях творожная
масса и творожные сырки - по 4% и глазированные сырки - 3%.
5.2 Сегментация рынка молочной продукции
Сегментация рынка по видам молочной продукции
[15,16]
По данным Министерства сельского хозяйства и
Росстата среди основных групп молочной продукции наиболее значительная доля
рынка приходится на цельное молоко, кисломолочные продукты, йогурты, сметану,
творог и сливки. Доля цельного молока на рынке составляет около 84% в
количественном выражении. Следующими по значимости для потребления видами
молочной продукции являются сыр, занимаемая доля рынка около 8%, затем масло с
долей рынка 5%. При этом важно отметить, что за последние пять лет потребление
сыра в России возросло в три раза. На фоне роста всего объема молочного рынка и
значительного прироста сырного сегмента, потребление масла и цельного молока
растет намного медленнее, рост составляет примерно 6-8% в год. В сегменте
цельномолочной продукции, увеличение наблюдается в натуральном выражении на 8%
в год, наибольшую долю занимает стерилизованное и пастеризованное молоко, оно
занимает долю 60% от всего рынка молочной продукции. Затем идут кисломолочные
продукты, включая йогурты, этот сегмент рынка составляет более 25%, сметана 7%,
творог 5%.
Таблица 7. Сегментация рынка по видам продукции
из молока
|
Сегментация
рынка по видам продукции из молока
|
Доля
на рынке, %
|
|
Стерилизованное
и пастеризованное молоко
|
60
|
|
Кисломолочные
продукты и йогурты
|
25
|
|
Сметана
|
7
|
|
Творог
|
5
|
|
Другие
продукты из молока
|
3
|
Рис. 17. Сегментация рынка по видам продукции
молока
В сегменте цельномолочной продукции наиболее
динамично развивается потребление кисломолочных продуктов, которое ежегодно
увеличивается на 9%, в результате данный сегмент рынка в объеме цельномолочных
продуктов показывает стабильный показатель роста. В сегменте кисломолочных
продуктов лидерами являются йогурты, потребление которых растет ежегодно в
среднем на 30-40%.
Портрет конечного потребителя российского рынка
молока и молочной продукции [14]
Молоко и молочные продукты традиционно являются
жизненно важной составляющей в рационе россиян. В стоимости потребительской
корзины их доля составляет 16%. Для сравнения: 11% от общей потребительской
корзины приходится на хлеб и хлебопродукты. Потребителями молока и молочной
продукции является подавляющее, если не сказать абсолютное, большинство
россиян. Молоко и молочные продукты одинаково любимы и городскими, и сельскими
жителями. При всем при этом Россия существенно отстает от многих развитых стран
в потреблении молока и молочных продуктов. Так, по данным Молочного союза
России, на сегодняшний день на среднестатистического жителя нашей страны
приходится примерно 260 кг этой продукции ежегодно, что почти в два раза ниже
норм, рекомендованных международными специалистами по питанию.
Нельзя не отметить влияние дохода на
предпочтения потребителей. Так, при низком доходе, многие потребители
ориентируются на более традиционные продукты (молоко, кефир, сметана) в более
низком ценовом сегменте. С ростом доходов предпочтения уверенно смещаются в
сторону более дорогих продуктов, а также так называемых "новых"
продуктов, например, молочные продукты, обогащенные витаминами и
микроэлементами, с добавлением соков, молочные десерты и многое другое
(согурты, смузи, сывороточные продукты, творожные десерты и молочная продукция
с особым рекламным акцентом на конкретном потребителе).
Если структурировать население России по
величине среднедушевых доходов, то получим следующую картину (таблица 8):
Таблица 8. Структура населения по величине
среднедушевых денежных доходов
|
Уровень
доходов, руб.
|
Доля
населения, в %
|
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
|
До
2 000,0
|
12,3
|
7,1
|
4,3
|
2,6
|
|
2
000,1 - 4 000,0
|
28,1
|
21,9
|
16,2
|
11,9
|
|
4
000,1 - 6 000,0
|
21,1
|
20,3
|
17,7
|
14,6
|
|
6
000,1 - 8 000,0
|
13,4
|
14,8
|
14,7
|
13,6
|
|
8
000,1 - 10 000,0
|
8,4
|
10,3
|
11,2
|
11,3
|
|
10
000,1 - 15 000,0
|
10,0
|
13,9
|
17,1
|
19,1
|
|
15
000,1 - 25 000,0
|
5,2
|
8,6
|
12,7
|
16,5
|
|
Свыше
25 000,0
|
1,5
|
3,1
|
6,1
|
10,1
|
|
Итого:
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Таким образом, наибольшая доля населения (19,1%)
приходится на людей с уровнем дохода 10-15 000 рублей в месяц.
В рамках реализации проекта "Молочное
здоровье", направленного на продвижение российских производителей
высококачественной молочной продукции, был проведен опрос потребителей молока и
молочной продукции. Анализ результатов показал, что более 55% покупают молоко
как минимум 2 раза в неделю, из них 33% предпочитают ходить за ним в магазин
ежедневно.
Основу потребительской аудитории составляют
женщины. При этом 61% - покупают молоко 2 и более раз в неделю, 36% - каждый
день. Среди мужчин регулярные покупки (не реже 2 раз в неделю) совершают - 42%,
и только 24% из них - каждый день.
Потребительская активность женщин объясняется
тем, что они не только больше пьют молоко (63% - покупают для себя, 54% из них
пьют молоко ежедневно), но и покупают его для детей и внуков - 40%, других
членов семьи - 35%.
Среди мужчин же только 19% респондентов покупают
молочные продукты и молоко детям и внукам, 28% - другим членам семьи. Почти
половина мужской аудитории (49%) покупает молоко для себя, а потребляет его
каждый день - 39%.
Однако, стоит отметить, что 22% респондентов не
покупают молоко вообще и 21% не пьют молока. Причем, мужчин, не покупающих и не
пьющих молоко значительно больше, чем женщин: 35% против 16% не покупают, 31%
против 18% не пьют.
Рис. 18. Портрет покупателя и потребителя молока
и молочной продукции
Объем потребления на молочном рынке в настоящее
время выглядит следующим образом. Среднедушевое потребления молока составляет
230 литров. Объем потребления за последние 5 лет на душу населения колеблется в
пределах 200-250 литров на человека. По оценкам экспертов, норма потребления
цельного молока составляет около 340-350 литров на душу населения в год. Таким
образом, потребление молока практически остается на уровне около 60-65 от
рекомендованной нормы. То есть, по сравнению с американцем или европейцем,
россиянин недоупотребляет в год 35-40% от рекомендованной молочной нормы.
Потребительские предпочтения на молочном рынке за последние 5 лет превратились
во вполне устойчивый тренд. Потребительский спрос все больше
индивидуализируется, многие предпочитают выбирать продукты, соответствующие их
образу жизни, где немаловажную роль играет система питания, акцентируется внимание
на калорийности и полезности пищи, возрастной и половой градации.
В настоящее время для существенной части
покупателей не столь важна стоимость продукта, сколько вопрос качества и
состава молока. Этому способствуют СМИ, поддерживающие ажиотаж вокруг рынка
молочной продукции и молока постоянно. При этом бесспорное большинство
респондентов (42%) отдают предпочтение продукции отечественного производства.
Увеличивается спрос на брендированные продукты. Покупателю важен бренд,
которому он доверяет, к которому он привык. 40% потребителей при покупке
обращают внимание, прежде всего, на срок хранения и дату производства. Причем,
если для населения с невысоким уровнем дохода большой срок хранения является
положительной характеристикой товара, то для населения с доходом среднего и
высокого уровня это однозначно отпугивающий фактор, сигнализирующий о низком
качестве и ненатуральности продукции.
По потреблению лидерами рынка продолжают быть
традиционные молочные продукты - молоко, кефир, ряженка, сметана и т. д. На их
долю в объемном выражении приходится около 83% продаж, из них 49% занимает
питьевое (стерилизованное и пастеризованное) молоко. Оставшиеся 17% значатся за
йогуртно-десертной группой.
Абсолютным лидером потребления в России является
питьевое молоко, на втором месте - кисломолочные продукты, на третьем - сыры, а
на четвертом имеет сливочное масло и спреды. Самым продаваемым продуктом
является кефир. Ежегодно на 40-50% растет спрос на йогурты с кусочками фруктов
и соками, так же активно завоевывают позиции молочно-соковые коктейли. Из
традиционных сегментов хороший рост показывают сыры (твердые и плавленые) - на
15% в год, творожные продукты - на 10-12% в год. Кисломолочные продукты
пользуются стабильным потребительским спросом. Наиболее популярными являются
йогурт, кефир и творог - эти продукты выбирают соответственно 38, 29 и 21%
потребителей, ежедневно потребляющих кисломолочные продукты.
Рис. 19. Потребление молочных продуктов
Отношение потребителей к качеству молочной
продукции можно охарактеризовать следующим образом. По данным многочисленных
профильных опросов основным критериям, по которым потребители выбирают молочную
продукцию, можно отнести следующие:
натуральность и полезность продукта;
свежесть и срок годности (меньший срок хранения
служит подтверждением свежести продукта);
состав продукта (отсутствие консервантов и
красителей);
вкусовые качества продукта (разнообразие вкусов
и наполнителей);
упаковка продукта (удобство, наличие крышки и
дизайн);
производитель и марка товара.
Кроме того, покупатели молока и молочных
продуктов, во многом благодаря рекламе и информации в СМИ, научно-популярным
статьям и телепрограммам, обращают внимание на такие характеристики, как
наличие полезных бактерий, жирность и цена.
.3 Выводы
Российский молочный рынок активно расширяет
ассортимент предоставляемой молочной продукции. Эксперты прогнозируют
постепенное снижение потребления традиционных молочных продуктов (сметана,
ряженка, простокваша) в пользу обогащенных современных продуктов (биокефир,
биомолоко, биойогурт). Перспективны также любые десертные молочные продукты,
которые люди потребляют не для утоления голода, а для удовольствия. И это,
прежде всего, связано с увеличением дохода населения. Общий объем этих
продуктов будет расти не только за счет увеличения количества новых
потребителей, но и за счет роста частоты потребления постоянными покупателями
этой категории продуктов.
То есть, в целом российский рынок повторяет
развитие зрелых рынков, потребители которых всерьез озабочены вопросами
сохранения молодости и здорового питания.
. План маркетинга
.1 Цели и миссия компании
Наша миссия - Нести здоровье и радость в каждый
дом!
"Valio
стремится к тому, чтобы стать одной из особенных компаний с ярким и
привлекательным имиджем, с неповторимой индивидуальностью, которую невозможно
скопировать и которая основана на уникальных ценностях".
Миссия базируется
на четырех основных ценностях:
Гуманизм
- означает участие, ответственность и уважение к
людям
Открытость
- означает для нас любознательность,
динамичность и готовность к диалогу
Близость
- означает доступность, доверие, сопереживание
Энтузиазм
- это дерзость, страсть к достижениям,
стремление преодолевать трудности
Цель компании "Валио" - создать
продукт высокого качества, обеспеченного и неизменного в течение длительного
времени, служащего удовлетворению потребностей потребителей в питании,
удовольствии и качестве, которому они могут доверять.
Миссия - быть надежным партнером для клиентов,
вдохновляющим на рост и развитие.
.2 Сегментация и позиционирование
Целевой аудиторией компании Вимм-Билль-Данн
являются домохозяйства различной степени достатка. Для доставки товара до
конечного потребителя компания использует обширную сеть дистрибьютеров, как
независимых, так и собственных. Основными преимуществами компании являются
высокое качество и низка цена.
Стратегия компании "Валио" во всем
мире заключается в осуществлении долгосрочных инвестиций. В рамках этой
стратегии компания активно вкладывает средства в местное производство,
разработку продуктов, отвечающих российским вкусам и традициям, а также
использует местное сырье и компоненты. В регионе Россия-Евразия
"Валио" имеет 22 производства, в которые компания осуществляет
постоянные инвестиции, из них 2 расположены на территории России. Таким
образом, "Валио" соединяет международный опыт и лидерство в пищевой
индустрии с потребностями покупателей.[3]
Для более глубокого понимания предпочтений
потребителей и поведения покупателей, а также потребностей партнеров компания
"Валио" открыла собственный центр исследований и разработок, основное
направление деятельности которого - анализ и разработка продукции, а также
изучение различных пищевых проблем и методов их решения. Именно благодаря
основанию этого центра был принесен огромный вклад в развитие компании.
На территории центра, площадь которого
составляет более 500 кв. метров, расположены: зона, моделирующая торговое
пространство, в которой воссозданы как современные точки розничной торговли -
супермаркеты, так и традиционные - так называемые "магазины у дома";
кулинарная студия, где разрабатываются рецепты блюд, в которых используется
продукция "Валио"; профессиональная кухня для приготовления образцов
для дегустации; специальная комната для профессиональной дегустации продуктов
"Валио". Инвестиции в создание Центра составили около 1 млн. рублей.
6.3 Товарная политика
На протяжении истории развития предприятия ООО
"Валио" товарная политика строилась по - разному. В настоящее время
она реализуется в рамках программы маркетинговой деятельности компании, одна из
главных задач которой состоит в:
получении наиболее полной и достоверной
информации о ситуации на товарных рынках;
снижении коммерческого риска;
увеличении прибыли.
Постоянное отслеживание ситуации на отечественном
и зарубежном рынках позволяет компании гибко формировать свою товарную политику
с учетом специфики страны, а также общих закономерностей развития товарного
рынка.
Интересен ассортимент продукции ООО
"Валио". Четко сформированная ассортиментная политика позволяет
удовлетворить самые разнообразные запросы потребителей.
Валио расширили маркетинговую поддержку своих
брендов, увеличив общие затраты на маркетинг на 30 базисных пунктов. Затраты на
маркетинг, ориентированный на потребителя, увеличились примерно на 8% в
постоянной валюте.
Пакет дой-пак стремительно набирает популярность
в России среди производителей. Почти все крупные компании изготавливают
упаковку дой-пак для кофейной продукции. Для фриз-драйд лучше всего
использовать стандартную упаковку дой-пак, для зернового и молотого кофе пакет
дой-пак с клапаном дегазации.
Сертификация и стандарты качества
Основной стратегической задачей компании в
области качества является создание и поддержание устойчивого доверия и
предпочтения потребителей к продуктам и сервису.
Развитие Системы Качества и Безопасности
продукции является одним из приоритетов компании Валио.[4]
.4 Ценовая политика компании
В связи со сложившейся экономической ситуацией
происходит повышение цен. Отпускные цены на продукцию "Валио" уже
были повышены от 4 до 14% в зависимости от категории.
Безусловно, компания ощутила влияние кризиса. В
связи девальвацией рубля происходит некоторое удорожание продукции компании, но
оно существенно отстает от уровня падения российской валюты по отношению к
доллару и евро - часть издержек компания берет на себя (за счет внутренних
ресурсов, оптимизации расходов). Более 40% продукции "Валио",
продаваемой в России, производится здесь же. Это ставит компанию в более
выгодное положение по сравнению с другими иностранными компаниями - частично
защищает от курсовых колебаний. Но с другой стороны 80% используемого сырья и
ингредиентов импортируется. Причем 20% из них теоретически можно заменить
российскими аналогами, но на практике это пока трудноосуществимо. Большинство
российских предприятий не могут выдерживать нужный уровень качества продукции в
течение длительного времени и при больших объемах выпуска (а у компании
"Валио" очень высокие требования к используемому сырью). Но со
временем все-таки предполагается эти 20% заменить продукцией российских
производителей. Генеральная маркетинговая стратегия компании в связи с кризисом
не менялась. Проводится работа над выходом на рынок новых продуктов невысокой
ценовой категории (но при том же уровне качества). [3]
6.5 Сбытовая политика
Распределительная политика осуществляется в
целях своевременной поставки товара с места его изготовления к получателю. Она
проводится благодаря таким мероприятиям, как анализ и обоснование каналов
сбыта, маркетинг-логистика, политика торговли, политика средств сбыта, политика
складирования готовой продукции и т.д.
Распределительная сеть может включать следующих
субъектов: распределительные органы фирмы-производителя; сбытовых посредников;
сбытовых партнеров. В качестве сбытовых посредников, как правило, выступают
оптовые и розничные предприятия, обладающие экономической и юридической
самостоятельностью. Органы фирмы-производителя, например, отделы по продаже и
реализации товара, не имеют такой самостоятельности.
Каждый канал сбыта имеет свои преимущества и
недостатки. Для фирмы производителя стремление не привлекать посредников, с
одной стороны, приводит к росту транспортно-складского хозяйства, а с другой -
укрепляет и координирует связи с потребителями. Соответственно увеличение числа
посредников, используемых фирмой-производителем, снижает ее затраты по
транспортировке и хранению товара, но одновременно лишает ее непосредственного
взаимодействия с потребителями, снижает эффективность использования обратных
связей с клиентами.
Основные цели сбытовой политики:
· Увеличение объёмов продаж
· Увеличение прибыли от каналов сбыта
· Увеличение сети обхвата каналов
сбыта
· Удержание старых клиентов
При планировании объемов сбыта на будущий год
используется метод экспертных оценок. В качестве экспертов выступают сотрудники
отдела продаж, руководители компании, сторонние специалисты. Составляется
анкета, в которой просят указать прогноз продаж в процентах к прошлому периоду.
.6 Коммуникационная политика
Генеральная цель компании ООО "Валио"
- удвоение выручки к 2014 году. Для этого ему необходимо усиливать свое
присутствие на рынке путем повышение продаж. Так как главным преимуществом
компании является высокое качество продукции и низкая цена нужно делать упор в
рекламе на этом факте. Компания уже давно существует на рынке, все её бренды
хорошо известны конечному потребителю. Следовательно, для увеличения продаж
надо уделить большее внимание POS
материалам. Рекламе в местах продаж, а именно:
· дегустации
· акции
· раздачи образцов
· организация анимационных
представления для детей
· организация праздничных мероприятий
у крупных торговых центров
· спонсирование городских праздников с
представлением и рекламой образцов своей продукции.
Данные мероприятия помогут повысить лояльность
покупателя к фирме и сформировать приверженность к продукции.
6.7 SWOT-анализ
компании
|
Сильные стороны
|
Слабые стороны
|
|
· Развитая
дистрибуторская сеть. · Работа напрямую с розничным
сегментом. · Хорошая рекламная кампания.
|
· Ассортимент
не такой широкий, как у некоторых конкурентов. · Сильная
зависимость от сырья
|
|
Возможности
|
Угрозы
|
|
· Выход
на новые рынки или сегменты рынка . · Введение новых
ассортиментных позиций.
|
· Большая конкуренция.
· Увеличение
цены на сырье.
|
Заключение
Сохранение лидирующих позиций в условиях
изменчивого рынка требует от компании достаточной подвижности. Существующий
ассортимент продукции дополняется, география деятельности - расширяется.
Успешная маркетинговая деятельность, профессионализм и квалификация работников
позволяют добиваться все новых и новых успехов.
Формула та же самая, что и в любой стране мира:
знать своего потребителя, знать, что он хочет и предоставить ему именно это,
причем быстрее, чем конкуренты и по выгодной цене. Основной секрет не в том,
чтобы знать эту формулу. Основной секрет в том, чтобы всю эту идеологию
реализовать на практике.
Таким образом, можно смело говорить о том, что у
компании, несмотря на возраст, "есть еще порох в пороховницах":
прибыль растет с каждым годом, конкуренты ее совсем не пугают, наоборот,
побуждают к усовершенствованию, к разработке новых продуктов и способов их
распространения. Компания планирует расширять рынок потребителей, как в России,
так и в других странах.
Список использованных источников
) Разработка маркетинговой
стратегии предприятия: методические указания к выполнению курсовой работы по
маркетингу / Сост. Е.В. Пономарева; Балт. гос. техн. ун-т. - СПб., 2006. -72 с.
) Соколова М.И., Гречков В.Ю.
"Маркетинговые исследования". М.,2004.
) http://www.valiorussia.ru/
) http://www.valio.com/
) http://biglibrary.ru/
) http://www.marketing.spb.ru/
7) http://www.moloko.cc/view_news.php?id=1087
) http://www.korovainfo.ru/all_news/mainnews/analiz-rinka-moloka-rossii
) http://www.gks.ru/free_doc/doc_2013/rus13.pdf
(Россия 2013 - Статистический справочник)
) http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/
(Федеральная служба государственной статистики)
) http://www.souzmoloko.ru/
) http://www.fedstat.ru/indicators/start.do
) http://www.mcx.ru/
) http://www.multistat.ru/
) http://cbsd.gks.ru/
) http://www.fedstat.ru