Рынок нефти и его развитие в современном мире
Рынок нефти и его развитие в современном мире
1. Общая характеристика рынка нефти
.1 Роль нефти в мировой экономике
В XX в. нефть получила название «чёрное золото». На данный момент без нефти невозможно успешное функционирование ни мировых транспортных связей, ни мировой экономики, ни мировой политики. Нефть была и остаётся, одновременно, и топливом для транспортных средств, и сырьём для электроэнергетики, и сырьём для химической промышленности. В этих условиях необходимо отметить ограниченность запасов нефти в мире и не равномерность их распределения. Так более 65% запасов сосредоточено в регионе Ближнего и Среднего Востока, в том числе в Саудовской Аравии 25,5% общемировых запасов. Второе место по запасам нефти занимает Латинская Америка (без Мексики) - 8,6%, третье - Африка, обладающая 7,3%. На территории СНГ расположены месторождения, составляющие 6,3% мировых запасов, из них 4,7% принадлежат России [16,21].
Необходимо отметить, что себестоимость добычи нефти в разных странах не одинакова: в некоторых арабских странах она опускается ниже одного доллара за баррель, тогда как в России этот показатель гораздо выше. При этом рынок нефти в достаточной степени централизован и монополизирован.
Преимущества нефти с точки зрения тепловой ценности и легкости использования объясняют тот факт, что нефть моментально завоевала рынки развитых стран сразу же после Второй мировой войны. Борьба промышленно развитых стран за обладание нефтяными месторождениями и за беспрепятственную доставку «черного золота» началась в начале XX столетия.
Дорожный транспорт зависит от нефти на 98%. Нефть составляет 36% энергии, поглощаемой в мире, и производит 9% электричества всей планеты.
Ожидается, что к 2020 году мировое потребление нефти возрастет до 115 миллионов баррелей в день (в 2000 году оно составило 77 миллионов баррелей в день) - повышение практически на 50% [8,223].
В условиях, когда нефть стала основным видом энергетического сырья, возросло ее экономическое и политическое значение в мире. Наличие собственных ресурсов нефти, возможность организовать экспорт нефти и нефтепродуктов позволяют различным государствам добиваться значительных успехов в экономическом и социальном развитии. Вместе с тем колебание мировых цен на нефть, конъюнктура на нефтяном рынке приводят к серьезным изменениям в экономической политике как нефтедобывающих стран, так и государств, промышленность которых базируется на привозной нефти. Мировые цены на нефть в последние годы были нестабильными.
Нефтеприбыли играют ключевую роль в экономике стран - производителей нефти. В Саудовской Аравии нефтедобыча обеспечивает две трети национального дохода. Нефть нередко становилась причиной напряженности в отношениях между странами-производителями и индустриальными гигантами Запада.
1.2 Особенности развития рынка нефти
Нефть была, есть и в обозримом будущем останется одним из ведущих источников первичной энергии, потребление которой неуклонно расширяется в связи с дальнейшим развитием мировой экономики. Одновременно растет использование нефтепродуктов в качестве сырья для химической промышленности, что экономически более эффективно по сравнению с прямым энергетическим использованием углеводородов.
Нефть как сырье является объективно исчерпаемым и невозобновляемым природным ресурсом. Существует значительная степень неопределенности относительно имеющихся геологических запасов нефти в мире, а также се количества, которое может быть реально извлечено из недр. Такого рода оценки существенно отличаются друг от друга в зависимости от мнении тех или иных экспертов и времени, когда эти исследования были осуществлены. Все оценки указывают на то, что мировые объемы потенциально извлекаемых запасов нефти вполне достаточны для удовлетворения растущего спроса по крайней мере на 35-40 лет, и в обозримой перспективе серьезного дефицита нефти на мировом рынке вследствие абсолютного истощения ее запасов не предвидится. Разумеется, эти оценки не учитывают широкие возможности открытия новых крупных месторождений нефти, особенно в еще слабо изученных районах мира, и в первую очередь на морском шельфе. Не случайно то, что разведанные запасы нефти не только не сокращаются, но в последние годы имеют отчетливую тенденцию к росту.
Добыча нефти за период с конца 2000-го по 2010 г. составила порядка 320 млрд. баррелей. В течение последующих 20 лет объем добычи нефти достигнет уже 700 млрд. баррелей [21,54].
В настоящее время примерно 40% добываемой нефти перерабатывается в моторное топливо для автомобилей. Тяжелые нефтепродукта (мазут, битум и др.) - неизбежный побочный продукт при производстве бензинов и керосинов - активно используются для выработки тепловой электроэнергии. Кроме того, нефть большую роль играет в развитии химической промышленности - производстве пластмасс и других искусственных материалов, а также моторных масел и т.п. [24,141].
Среди мировых рынков первичных энергоносителей рынок нефти - самый крупный и сформировавшийся. Столь крупные международные потоки нефти обусловлены тем, что основные центры потребления и добычи нефти географически не совпадают, поскольку почти все промышленно развитые страны, являясь главными потребителями нефти, не располагают ее геологическими запасами, за исключением Великобритании и Норвегии. В настоящее время крупнейшими экспортерами сырой нефти являются страны Ближнего и Среднего Востока, на которые приходится около 45% мировых поставок жидкого топлива. Объем добычи нефти в РФ в 2011 г. превысил 500 млн. тонн и по прогнозам, существенно не изменится в 2012 году [22, 13].
На долю нефти приходится более 20% суммарной стоимости экспорта всех развивающихся государств. При этом для ряда крупнейших мировых поставщиков нефти из этой группы ее удельный вес в экспорте был всегда весьма существенным.
Нефть покупают более 118 государств и территорий, из которых 70 стран импортируют более 1 млн тонн в год каждая. Однако лишь 30 государств выступают сравнительно крупными покупателями нефти, ввозя ежегодно свыше 10 млн тонн в год каждая. Вместе с тем динамику спроса на нефть фактически формируют всего 10 промышленно развитых стран, каждая из которых закупает более 50 млн тонн в год. Список крупнейших покупателей нефти возглавляют США (21,6% мирового импорта по количеству) и Япония (13,8%). В него также входят страны Западной Европы (Германия, Италия, Франция, Испания и Великобритания), на долю которых суммарно приходится около 65%, и два представителя новых индустриальных стран Азии - Республика Корея (4,6%) и Сингапур (3,2%) [28,46].
Серьезные сдвиги в мировых потоках нефти уже в среднесрочной перспективе могут быть обусловлены тем, что основное увеличение спроса ожидается со стороны стран Азии (особенно Китая и Индии), а основной прирост добычи - в странах Африки (Нигерия, Алжир) и России. В частности, в самое последнее время США рассматривают возможности масштабного импорта нефти из России и стран Африки. Аналогичная тенденция станет главной и в Западной Европе [29,94].
На мировом рынке в течение большей части XX в. преобладали сделки с реальной нефтью, затем стали все более практиковаться сделки на срок, преимущественно с «бумажной» нефтью. В итоге к концу 80-х годов была сформирована, по существу, новая мировая система, базирующаяся на биржевой торговле нефтью и нефтепродуктами, обслуживаемая в основном тремя нефтяными биржевыми центрами (Нью-Йорк - NYMEX, Лондон - IPE, Сингапур - SIMEX). Работает она круглосуточно в режиме реального времени (когда закрывается биржа в Нью-Йорке, то открывается в Сингапуре, после закрытия которой в свою очередь открывается биржа в Лондоне и т.д.). Таким образом, мировой рынок нефти в конце прошлого, начале текущего столетия постепенно превратился в рынок преимущественно «финансовый» (торговля нефтяными контрактами) из рынка преимущественно «физического» (торговля непосредственно нефтью) [27,174].
В настоящее время доля торговых операций с фактической поставкой нефти и нефтепродуктов составляет менее 5% общего числа совершаемых на бирже сделок, а преобладающая часть (около 95%) - это биржевые операции с бумажными контрактами. По большей части это чисто спекулятивные сделки и контракты по хеджированию (страхованию от ценовых рисков). В итоге общий масштаб биржевых операций по нефти часто не только многократно превышает уровни их фактически реальных сделок, но в ряде случаев во много раз больше реальных объемов мировой торговли нефтью [7,23].
Важную роль в ценообразовании на современном мировом рынке нефти продолжает играть ОПЕК. Она была создана 10 сентября 1960 г., когда в Багдаде собрались представители пяти наиболее крупных нефтедобывающих государств (Ирака, Ирана, Кувейта, Венесуэлы и Саудовской Аравии) и подписали договор о создании ОПЕК, целью которой является защита интересов своих членов в условиях постоянно растущей конкуренции на мировом нефтяном рынке. В том году эти пять стран обеспечивали около 80% мирового экспорта нефти. Сегодня этот показатель снизился до 60%, однако количество стран - членов ОПЕК увеличилось, теперь туда входят еще Алжир, ОАЭ, Оман, Катар, Индонезия. Ливия, Нигерия и в сумме они располагают 77% мировых природных запасов нефти и обеспечивают около 40% нефтедобычи. За прошедшие более чем 40 лет своего существования эта организация несомненно стала самым влиятельным участником на мировом нефтяном рынке, от решений которой по сей день во многом зависит его текущая конъюнктура и перспективы развития [2,67].
Отношение к ОПЕК со стороны основных потребителей нефти - промышленно развитых стран на протяжении последних десятков лет менялось, причем кардинально. Вначале на Западе к ней отнеслись скептически, настороженно и даже весьма враждебно. Ведь формировалась эта организация во времена распада колониальных систем, перехода контроля над важнейшими источниками стратегического сырья от международных нефтяных монополий к национальным правительствам и компаниям. Постепенно авторитет ОПЕК существенно окреп, прежде всего в борьбе с пресловутыми «семью сестрами», ранее входившими в Международный нефтяной картель.
Мировой рынок нефти в целом характеризуется относительно высокой степенью концентрации и монополизации: на долю 24 крупнейших нефтяных компаний (12 добывающих и 12 перерабатывающих) в последние годы приходится около 61% мировой добычи и 45% - переработки нефти. Данный факт не случаен: гигантские по масштабам концентрации производства компании в данной области - не только историческое наследство. Немаловажно также то, что именно такие компании имеют несравненно больше возможностей для успешного осуществления необходимых крупномасштабных капиталовложений как за счет собственных средств, так и за счет привлеченного капитала. Можно утверждать, что сама специфика, в частности, поиска нефтяных месторождений, их разведки и последующей нефтедобычи требует от компаний все большего укрупнения (которое, кстати, можно наблюдать в свете активно происходивших в последнее десятилетие крупных слияний и взаимопоглощений), поскольку в противном случае такие компании не в состоянии успешно поддерживать и далее расширять свой бизнес [11,72].
Результаты сравнительного анализа показывают, что самыми низкими являются затраты на добычу относительно легкодоступных запасов нефти в Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте, а также других странах ближневосточного региона. Наиболее высоки затраты на добычу нефти в США, чуть ниже - в Великобритании, Норвегии и далее в России [9,101].
Россия как один из крупных независимых производителей нефти также играет заметную роль в формировании мировых цен на нефть. С одной стороны, наша страна, не являясь членом ОПЕК, остается независимым производителем и экспортером нефти, но с другой стороны, она несомненно заинтересована в сохранении стабильности, предсказуемости развития мирового нефтяного рынка, разумеется, во взаимодействии с другими крупными экспортерами нефти. Диапазон цен, объявленный ОПЕК (22-28 дол. за баррель), является вполне приемлемым для России, так как он позволяет должным образом наполнять казну, а компаниям-производителям финансировать объем необходимых расходов для поддержания текущего уровня добычи в стране, а также стимулировать развитие нефтяного комплекса в целом [12,67].
Следует отметить, что Российская Федерация, оказывая серьезное влияние на формирование и ценообразование на мировом нефтяном рынке, в то же время в огромной степени сама зависит от складывающейся конъюнктуры. По имеющимся оценкам, снижение стоимости 1 барреля нефти только на 1 дол. США в годовом исчислении приводит к потерям российского бюджета примерно в 1 млрд дол. Если учесть, что российский бюджет в настоящее время в значительной степени строится на доходах именно от сырьевого экспорта, то низкие цены на энергоносители могут сделать нереальным его выполнение [12, 69].
1.3 История становления и особенности развития Российского рынка нефти
Серьезное промышленное использование нефти, как в мире, так и в России, началось с конца 19 века. Керосиновые лампы вызвали большой интерес к производству этого продукта, вырабатываемого за счет перегонки нефти. Получаемый при этом бензин рассматривался как бесполезная примесь, от которой избавлялись разным образом - сжигали, сливали в грунт. Наряду с США, одним из основных мировых производителей нефти стали нефтепромыслы в районе Баку, где о существовании ее залежей было известно с древнейших времен. Кроме Баку к началу века нефть на территории России добывалась в районе Грозного и Эмбы [1,16].
Изобретение автомобиля вызвало резкий рост потребления нефтепродуктов во всем мире. В СССР кавказские месторождения нефти были основными ее источниками, вплоть до конца 40х годов. После войны центр тяжести нефтедобычи был перенесен на вновь открытые месторождения Центрального Поволжья и Камы. Татария, Башкирия, Куйбышевская область становятся основными нефтедобывающими регионами [1, 21].
К середине 60 годов крупнейшие, мирового масштаба месторождения нефти были открыты в Западной Сибири. Их освоение шло очень интенсивно, и с 70-х годов, вплоть до настоящего времени, основной центр нефтедобычи в СССР, а затем и России, находится в этом регионе. Название Тюмень стало прочно ассоциироваться с нефтью. Что верно только частично, поскольку на территории собственно Тюменской области нефти немного, а в основном она добывается в Ханты-Мансийском автономном округе, входящем в Тюменскую область [4].
Освоение месторождений Западной Сибири позволяло стремительно наращивать объемы добычи. СССР достиг самого высокого в мире показателя - почти 600 млн. т в год. Нефтяники Западной Сибири регулярно докладывали очередному съезду коммунистической партии о своих новых успехах в наращивании объемов получения «черного золота». Разработка месторождений осуществлялась варварскими способами, ориентированными на повышение объемов добычи любой ценой, в кратчайшие сроки, не обращая внимания на затраты и потери. Первые признаки того, что все это сможет продолжать не долго, стали очевидны уже в 80-е годы [13,86].
После начала реализации экономических реформ в 1991 году, добыча нефти стремительно пошла вниз и за несколько лет упала в 2 раза - до уровня 300 млн. т в год, на котором и стабилизировались в последние годы. Основные ее объемы по-прежнему извлекается из недр Западной Сибири, все в том же Ханты-Мансийском автономном округе, который, несмотря на его упорные попытки стать независимым субъектом РФ, все еще находится в составе Тюменской области [13,87].
Большая часть российской нефти становится не конкурентоспособной при падении мировых цен ниже 15 долларов за баррель из-за огромных затрат на добычу и транспортировку. Разработка месторождений основных продавцов этого товара на мировом рынке - в странах Персидского залива (Саудовская Аравия, Кувейт, Объединенные Арабские эмираты, Ирак, Иран) будет приносить прибыль даже при уровне цен 2-3 доллара за баррель [13, 89].
Считается, что разведенных запасов российской нефти при современно уровне ее добычи хватит на 20 лет. Встречаются и более высокие оценки. Вместе с тем, по официальным заявлениям, все последние годы добыча нефти регулярно превышала прирост вновь разведанных за то же время запасов. Несмотря на циркулирующие в средствах массовой информации и заявлениях некоторых государственных деятелей мнения, что российские компании с большим запасом обеспечены разведанными месторождениями нефти, есть серьезные основания полагать, что этот «оптимизм» весьма слабо подтвержден реальностью. Оценки обеспеченности раздуваются за счет включения прогнозируемых запасов, игнорирования их технической и экономической доступности. Стандартные упоминания, что России принадлежит 10-15% мировых запасов нефти также заметно расходятся с мнением более серьезных источников о том, что скорее речь может идти только 5%.
Если говорить об основных компаниях, добывающих нефть, то первая тройка, включает три компании с ежегодным объемом добычи 40-60 млн. т в год. Это «Лукойл», «Юкос», «Сургутнефтегаз», при этом «Лукойл» стабильно и с отрывом находится на первом месте. По объемам добычи нефти и разведанным запасам эти компании находятся в верхних десятках мировых рейтингов. Второй эшелон - «Татнефть», «Башнефть», «Сибнефть», «Тюменская нефтяная компания» (ТНК), «Славнефть» и «Роснефть». Объемы добычи этих компаний порядка 10-25 млн. т в год. Процесс укрупнения и вертикальной интеграции компаний российского нефтяного сектора продолжается. Более мелкие будут поглощаться более крупными (например, «Лукойл» только что проделал это в отношении КомиТЭК) [23,24].
Основная часть российской нефти добывается на территории Ханты-Мансийского АО, Тюменской области. Здесь активно действую «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Юкос», «Славнефть», «Сибнефть», «ТНК». В заметных объемах нефть добывается также в Татарии («Татнефть»), Башкирии («Башнефть»), Коми («Лукойл»), Самарской области («Юкос») [23,24].
Новые значительные районы нефтедобычи формируются в Ненецком АО (Архангельская область), на юге Эвенкии (Красноярский край), на шельфе у берегов Сахалина и северной части Каспийского моря. Однако освоение новых месторождений требует огромных затрат из-за их расположения на очень труднодоступных территориях. Сложный характер залежей требует использования новейших технологий и техники в основном зарубежного производства.
В отличие от довольно ограниченного числа основных регионов нефтедобычи (Ханты-Мансийский АО, Татария, Башкирия, Коми, Самарская область), география российской нефтепереработки гораздо более обширна. Крупные нефтеперерабатывающие заводы имеются в 15 регионах Российской Федерации. Как правило, они относятся к числу крупнейших промышленных производств этих регионов и играют важную роль в их экономической, а в последнее время все больше и внутриполитической жизни.
На западе Европейской части России это Московская, Ярославская, Рязанская, Нижегородская, Самарская, Саратовская, Волгоградская, Пермская области, Татария и Башкирия. В Сибири и Дальнем Востоке - Омская, Иркутская, Томская области, Красноярский и Хабаровский края [23,24].
Из ежегодно добываемых 300 млн. т нефти, около 100-110 в сыром виде идет на экспорт. С учетом вывозимых нефтепродуктов, общий объем экспортируемой российской нефти превышает половину от ее добычи. Для невозобновимого природного ресурса, запасы которого в России весьма ограничены, это очень высокий показатель.
Основным потребителем являются страны Европейского сообщества.
Перекачанная из Западной Сибири по системе трубопроводов в Европейскую часть России нефть далее следует по нескольким направлениям. Часть ее идет по нефтепроводу «Дружба» на запад, в бывшее братские социалистические страны. Два других потока текут, один - в сторону Балтийского, другой - в сторону Черного моря. На Балтийском море основным пунктом перегрузки российской нефти на танкеры является латвийский порт Вентспилс. На Черном море это происходит в российском Новороссийске и украинской Одессе.
Магистральные трубопроводы, по которым прокачивается российская нефть, жестко контролируются государственной монополией «Транснефть». Попытки достаточно мощных российских нефтяных компаний, построить что-нибудь свое, жестко пресекаются. Более того, им приходится осуществлять дополнительные платежи, за счет которых осуществляется реализация новых проектов «Транснефти».
Поставки железнодорожным транспортом гораздо менее жестко привязаны к портам и трубопроводам, однако они более дорогостоящи, и имеют ограничения по объемам.
Активные разговоры середины 90-х об участии иностранных компаний в российских нефтяных проектах, общая стоимость которых исчислялась бы десятками миллиардов долларов, в основном никакими практическими действиями не завершились.
Реализуются несколько относительно небольших (по меркам нефтяного сектора) проектов, инвестиции в которые составили лишь сотни миллионов долларов. Более крупные вложения иностранные компании согласны осуществлять только на условиях соглашений о разделе продукции, правовую базу для которых российская государственная бюрократия уже много лет никак не может оформить до конца.
В настоящее время пожалуй единственным регионом, где осуществляются реальные крупные иностранные инвестиции в российский нефтяной сектор (а точнее - нефтегазовый) - это месторождения на шельфе Сахалина.
2. Проблемы и перспективы развития рынка нефти
.1 Проблемы и перспективы развития рынка нефти
Добыча нефти в мировой экономике за последнее десятилетие возросла. Ожидается, что в ближайшей перспективе нефтедобыча может расти в бассейнах Персидского залива, Каспийского моря, на Аляске, в ряде стран Африки, а в более отдаленном будущем - в Восточной Сибири.
Ожидается, что потребление нефти в мировой экономике в период до 2015 г. будет расти в среднем на 1,5% в год. Самые высокие темпы прироста ожидаются в странах, не относящимся к развитым (на 2,5 в год), что обусловлено быстрым развитием там обрабатывающих отраслей промышленности и формированием современной инфраструктуры. В развитых странах потребление нефти будет расти на 0,7% в год в основном для удовлетворения потребностей автомобильного и воздушного транспорта. С середины 80-х гг. отмечается все более замедленный рост мирового спроса на нефть по сравнению с темпами развития мировой экономики в целом.
В начале XXI в. в мире насчитывается примерно 700 нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) общей мощностью по первичной переработке в 3,7 млрд т, в том числе 50% мощностей сосредоточено в развитых странах, 17% - в станах с переходной экономикой и 33% - в развивающих странах. Такое соотношение сложилось потому, что считалось более выгодным ввозить сырую нефть и перерабатывать ее на месте потребления [26,84].
На мировом рынке ежегодно реализуется около половины общего объема добываемой нефти. Столь значительное вовлечение нефтяной промышленности в международные экономические связи обусловлено тем, что основные регионы добычи нефти и потребления нефти географически не совпадают, поскольку почти все развитые страны не располагают крупными геологическими запасами этого вида топлива.
Растет доля трудноизвлекаемых запасов, требующих высоких затрат на освоение.
Проблема истощения нефтяных ресурсов особенно актуальна, поскольку они обеспечивают работу существенной части энергетического комплекса и дают весомую часть экспортной выручки.
В то же время разведанные месторождения расположены, как правило, в труднодоступных районах с неблагоприятным климатом. Освоение этих месторождений требует колоссальных вложений. Государство сейчас их обеспечить не может, компании в полной мере - тоже. Иностранный капитал, на который было столько надежд, до сих пор обеспечивал лишь 2% общего объема инвестиций в отрасль и пока не демонстрирует желания активизироваться. Виной тому и климатические, и внутриполитические, и даже геополитические факторы. Американцы и англичане предпочитают миллиардные вложения в Азербайджан и более скромные, но значительные в новые казахстанские месторождения.
Проблема разработки месторождений комплексная, включая развитие сопутствующей инфраструктуры. Огромные территории Сибири и крайнего северо-востока европейской части, на которых обнаружена большая часть перспективных запасов, практически не освоены. Освоение якутских, камчатских и месторождений других дальних регионов при всей трудности создало бы условия для решения ежегодно возникающей проблемы северного завоза (так как именно топливо составляет его основную часть) и способствовало бы развития других отраслей хозяйства.
Истощение природных ресурсов и в особенности нефти - проблема не только мировая, но и российская.
Повышение цен на нефть, необходимость отдавать сельскохозяйственные угодья под выращивание культур, которые являются сырьем для биотоплива, климатические изменения и утрата природных ресурсов - все это, наложившись на рост населения Земли, вызовет беспрецедентный дефицит продовольствия.
Единственный способ избежать всемирного голода - спланированное и стремительное ограничение использования ископаемого топлива (нефти, угля и природного газа) и переход к более «натуральным» методам сельскохозяйственного производства, а также доставки продовольствия. Это будет означать возвращение к натуральному хозяйству, какого мы не видели уже 150 лет.
Изобилие продовольствия зависит от запасов невозобновляемого ископаемого топлива: они, во-первых, истощаются, и, во-вторых, при сгорании выделяют углекислый газ, вызывающий климатические изменения.
Истощение запасов нефти, спрос на альтернативный вид топлива - биологическое, деградация окружающей среды и экстремальные метеоявления, вызываемые климатическими изменениями, - все это в комплексе создает огромные проблемы для производства продовольствия в мире.
Поскольку запасы нефти быстро истощаются, для достижения всего этого потребуются все ресурсы правительств национальных государств.
Объемы транспортировки продовольствия придется сократить, наладить сельскохозяйственное производство в городах и их окрестностях, а потребителям придется жить поближе друг к другу.
Все эти тревожные тенденции усугубятся до такой степени, что потенциал Земли для поддержания жизни людей значительно уменьшится, причем, возможно, в большой мере необратимо.
К основным, можно отнести и проблему ценообразования. Это касается в первую очередь как оценки фундаментальных факторов - баланса спроса и предложения, так и внебиржевых цен. Даже в случае бирж, хотя данные о ценах и объеме торгов общедоступны, состав участников и их позиции являются закрытой информацией. Кроме того, слишком большая зависимость мировых цен от котировок двух маркерных сортов в последнее время вызывает все большую озабоченность. Непрозрачность и неэффективность рынка является одной из самых главных причин его высокой волатильности.
2.2 Перспективы развития рынка нефти
В 2011 г. на нефтяном рынке произошла смена тенденций: период опасений по поводу чрезмерного сокращения предложения сменился усилением озабоченности по поводу замедления роста спроса на нефть. Цены на нефть (средний показатель Всемирного банка) возросли до 120 долларов США за баррель в результате сокращения на 1,3 млн. баррелей в сутки поставок легкой, низкосернистой сырой нефти из Ливии и незначительных нарушений поставок нефти из других стран. Это происходило на фоне продолжительного периода уверенного спроса (рост на 2,3 млн. баррелей в сутки или 2,6% в первом квартале 2011 г. и на 3 млн. баррелей в сутки или 3,5% во втором полугодии 2010 г.). С тех пор цены снизились на фоне сокращения спроса, увеличения объемов поставок и потери уверенности среди инвесторов в связи с опасениями по поводу дальнейшего ослабления мировой экономики [22,15].
Цены, достигнув уровня в 120 долларов США за баррель, начали оказывать влияние на конечный спрос в странах ОЭСР, главным образом, на потребление транспортного топлива, особенно в США, где спрос вновь сокращается. В то же время темпы мировой экономики замедлились, а рост мирового спроса на нефть во втором квартале 2011 г. резко снизился на 0,6 млн. баррелей в сутки или на 0,7%; при этом в странах ОЭСР спрос на нефть сократился на 0,9 млн. баррелей в сутки или на 2%, а в странах, не входящих в ОЭСР, спрос увеличился на 1,5 млн. баррелей в сутки или на 3,5% [22,16].
Основным событием в области ценообразования нефти стало существенное увеличение разницы в ценах на нефть марки WTI и Brent. Цена на нефть марки WTI (сырая нефть, добываемая во внутриконтинентальной части США) значительно снизилась на 27 долларов США за баррель или на 24% по сравнению с ценой на нефть марки Brent, торгуемой на международных рынках (в прошлом цена на нефть марки WTI устанавливалась с небольшой премией за качество). Падение цен на нефть марки WTI обусловлено наращиванием запасов сырой нефти в среднеконтинентальной части США в связи с увеличением поставок из Канады и ростом добычи нефти из сланцев в Северной Дакоте [6,94].
Транспортировка нефти из среднеконтинентальной части США до побережья Мексиканского залива и на международные рынки ограничена, поэтому запасы нефти колеблются по мере сезонной загрузки нефтеперерабатывающих предприятий. В силу значительного дисконта цены на нефть марки WTI, некоторый объем сырой нефти вывозится из региона железнодорожным и грузовым автотранспортом, в результате чего запасы нефти в среднеконтинентальной части США несколько снизились по сравнению с прошлыми более высокими уровнями.
В ближайшем будущем ожидается, что существенный дисконт на нефть марки WTI сохранится, с тем чтобы облегчить поставки сырой нефти альтернативными видами транспорта, до тех пор пока не будут построены новые трубопроводы, ведущие к Мексиканскому заливу США или из провинции Альберта к Тихоокеанскому побережью. Это также отразится и на российской нефти марки Urals.
Несмотря на ослабление спроса на нефть и избыток запасов в США, международные рынки нефти относительно стабильны. Запасы снизились примерно до пятилетних уровней, а поддержанию цен способствует сохраняющийся дефицит легкой ливийской нефти, нестабильность в других странах (например, в Нигерии), а также опасения по поводу дальнейших геополитических сбоев на рынке. На развивающихся рынках спрос остается уверенным, хотя и замедляется, особенно в Китае, а также в Саудовской Аравии и Латинской Америке. Кроме того, в связи с закрытием атомной электростанции в Японии спрос на нефть также возрос.
Резервные мощности в странах ОПЕК продолжают сокращаться. По данным МЭА, основные резервные мощности, расположенные в четырех странах Персидского залива: Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре и ОАЭ, составляют лишь 2,7 млн. баррелей в сутки. Поскольку основную долю запасов составляет среднесернистая сырая нефть, восполнить дефицит легкой нефти будет сложно.
Подготовленный Всемирным банком прогноз цен на нефть был скорректирован в сторону снижения до 103,0 долларов США за баррель в 2011 г., до 94,7 долларов США за баррель в 2012 г. и до 88,5 долларов США за баррель в 2015 г. Прогноз предполагает постепенное восстановление добычи нефти в Ливии, при этом, согласно базовому сценарию, объем добычи достигнет 1 млн. баррелей в день к концу 2012 г. Что касается глобальных рисков, связанных с поставками, то они по-прежнему обусловлены дальнейшими геополитическими шоками, в том числе медленным и затяжным восстановлением в Ливии. С другой стороны, спрос подвержен рискам ухудшения ситуации в связи с замедлением темпов роста мировой экономики и сохранением высоких цен на нефть. Важнейшим залогом стабильности цен станет реакция стран ОПЕК на повышение или снижение спроса на добываемую ими нефть [22,18].
Согласно данным МЭА, ожидается, что мировой спрос на нефть увеличится на 1,2 млн. баррелей в сутки или на 1,4%, учитывая снижение спроса на 0,3 млн. баррелей в сутки в странах-членах ОЭСР. Что касается 2012 г., то Агентство прогнозирует повышение спроса на 1,6 млн. баррелей в сутки или 1,8%, что почти соответствует тенденции роста и отражает увеличение спроса в странах, не входящих в ОЭСР. Учитывая текущее и прогнозируемое слабое состояние развитых экономик, спрос в странах ОЭСР может вновь сократиться в 2012 г., а рост мирового спроса на нефть будет аналогичен оценке 2011 г. Несмотря на ряд сбоев, поставки нефти странами, не входящими в ОПЕК, по-прежнему превосходят ожидания благодаря непрерывным крупным инвестициям в отрасль.
После того как нефть марки WTI перестала быть международным эталоном, марка Brent стала наиболее важным индикатором ценообразования сырой нефти - особенно для марки Urals, что имеет особе значение для России. Дисконт цены на нефть марки Urals к марке Brent существенно сократился, при этом цена на нефть марки Urals приблизилась к значению цены марки Brent. Такое изменение цен объясняется несколькими причинами. Темпы переработки сырой нефти в России увеличивались вдвое быстрее, чем темпы добычи сырой нефти, что привело к сокращению объемов экспорта.
Кроме того, экспортные поставки в большей степени ориентированы на азиатские рынки и направляются через Восточно сибирско-тихоокеанский трубопровод, в результате чего сокращаются поставки на средиземноморские и европейские рынки. Наконец, европейские нефтеперерабатывающие предприятия оснащают свои существующие мощности современным оборудованием для улучшения возможностей по переработке более тяжелых сортов нефти. Такой переход на более тяжелые сорта обусловлен дефицитом легкой нефти.
Ожидается, что к 2015 г. разница в ценах между сортами Brent и WTI сократится ввиду ожидаемого строительства новых трубопроводов, ведущих к побережью Мексиканского залива США и тихоокеанскому побережью Канады. Вместе с тем увеличение объемов добычи сырой нефти в США и Канаде не позволит нефти марки WTI вновь стать эталоном. Ожидается, что цена на нефть марки Urals опустится ниже уровня марки Brent по мере возобновления добычи легкой нефти и удовлетворения спроса за счет дополнительных поставок более тяжелой сырой нефти из стран ОПЕК.
К настоящему времени разведанность запасов в европейских регионах России и Западной Сибири достигает 65 - 70%, в то же время Восточная Сибирь и Дальний Восток освоены только на 6 - 8%, а шельфы морей - лишь на 1%. Именно на эти труднодоступные регионы (включая север Тюменской и Архангельской областей) приходится около 46% перспективных и более 50% прогнозных ресурсов нефти и около 80% природного газа. В связи с этим очень важно не допустить развала геологических организаций и увеличить масштабы геологоразведочных работ на нефть и газ для создания прочной сырьевой базы в будущем. Необходимо довести геологоразведочные работы до объемов, обеспечивающих в ближайшие несколько лет подготовку 400 - 500 млн. т запасов нефти и до 1 трлн куб. м газа с дальнейшим увеличением прироста запасов нефти до 600 млн т в год. По расчетам, оправданный перспективный уровень добычи нефти в России - 310 - 350 млн. т при различных уровнях цен на мировом рынке [20,121].
Основным поставщиком нефти d рассматриваемой перспективе остается Западно-Сибирский район, несмотря на снижение здесь уровней добычи. Отсюда традиционно нефть будет вывозиться в двух направлениях: на восток и запад. Поставка нефти в восточном направлении в перспективе начнет снижаться за счет ожидаемого роста добычи нефти в этих районах. Это позволит организовать транспорт нефти на НПЗ Дальнего Востока.
В западном направлении выделяются нефтедобывающие Уральский, Поволжский, Северо-Кавказский районы, потребности которых в нефти и нефтепродуктах увеличиваются. Хотя доля этих районов на российском рынке и в вывозе за рубеж продолжает уменьшаться, они по-прежнему будут играть активную роль. Наиболее перспективным районом по добыче нефти будет Север европейской части России.
В ближайшей перспективе намечаются работы по вовлечению в хозяйственный оборот новых месторождений нефти и газа полуострова Ямал, Западной Сибири и Восточной Сибири (Красноярский край и Иркутская область) и освоению месторождений нефти и газа, расположенных на континентальном шельфе, 70% территории которого перспективны в нефтегазоносном отношении. Для освоения перспективных месторождений потребуется привлечение иностранного капитала. Так, в Западной Сибири американская компания «Амоко» будет участвовать в эксплуатации Приобского месторождения. На базе Ардалинского месторождения Тимано-Печорской провинции работает российско-американское предприятие. Благоприятны перспективы совместного освоения месторождений шельфовой зоны острова Сахалин с привлечением японского и американского капиталов.
Заключение
Стремительное развитие мировой экономики приводит к неуклонному росту потребления первичной энергии. Несмотря на стремление к экономии и развитие альтернативных источников, нефть была, есть и в обозримом будущем останется основным источником ее производства. Опережая уголь, природный газ, ядерное топливо и гидроэнергию, нефть сегодня обеспечивает 40% мирового электропотребления.
По прогнозу экспертов ОПЕК, в предстоящие 10-15 лет доля нефти может сократиться до 36%, однако даже при таком относительном снижении в результате устойчивого роста мирового потребления энергии спрос на нефть в абсолютном выражении будет увеличиваться, а темпы прироста будут в значительной мере определяться уровнем мировых цен. В любом случае нефть, несомненно, сохранит важнейшую роль в мировой экономике.
Неуклонный рост добычи нефти обеспечивается наличием ее существенных запасов в недрах земли. Поскольку нефть относится к невозобновляемым источникам энергии, имеется мнение, что в связи с опережающими темпами добычи по сравнению с приростом ее запасов, а также маловероятностью открытия новых крупных месторождений, через 15-20 лет следует ожидать истощения запасов и падения добычи нефти. Однако большинство авторитетных экспертов придерживается другого мнения. В последние четверть века, благодаря развитию геолого-поисковых технологий, мировые запасы нефти постоянно увеличиваются.
Используя новые технологии, нефтяные компании проникают в зоны, ранее неисследованные или считавшиеся нерентабельными для разработки. В результате растет общий объем запасов нефти на уже эксплуатируемых месторождениях и на прилегающих площадях. С учетом внедрения новых технологий извлечения нефти, по оценкам специалистов, ее запасов хватит на сотни лет.
Географическое распределение запасов нефти весьма неравномерно. Почти 2/3 запасов сосредоточено в странах Ближнего и Среднего Востока, еще 15% - в Западном полушарии. Однако география нефти и особенно динамика добычи нефти не прямо пропорционально совпадают с наличием и размерами ее запасов. Значительное влияние на уровень добычи и ее размещение по странам оказывают развитие добывающей промышленности и обслуживающей ее инфраструктуры, издержки производства, качество нефти и, наконец, объем и география спроса.
В основных нефтедобывающих странах существующие мощности значительно превышают спрос на нефть. В связи с этим, а также для того, чтобы удержать цены от резкого падения, во многих странах добыча искусственно сдерживается вплоть до установления ограничительных квот, как это практикуется в странах-членах ОПЕК. В то же время, ряд стран по различным экономическим, социальным и политическим причинам стремятся в короткие сроки получить максимальные прибыли и ради этого форсируют добычу и экспорт нефти.
Мировая добыча нефти за последние 10 лет имеет повышательную тенденцию. Особенно существенно увеличили нефтедобычу страны Ближнего и Среднего Востока, в результате чего регион упрочил свои позиции крупнейшего в мире производителя и экспортера нефти, определяющего в конечном итоге положение на мировом рынке. Главное преимущество региона состоит в исключительно высокой продуктивности месторождений, низких издержках производства и высоком качестве добываемой там легкой низкосернистой нефти, что делает ее одной из наиболее конкурентоспособных в мире.
По сравнению с серединой 80-х годов, заметно выросла добыча нефти в Венесуэле, Норвегии, Канаде, Нигерии, Китае и некоторых других странах. Однако за последние пять лет в ряде из них из-за ограничительных квот ОПЕК и по другим причинам отмечен застой производства.
Из-за высоких издержек производства и стремления сохранить национальные запасы неуклонно падает добыча нефти в США, все еще, однако, сохраняющих второе место в мире после Саудовской Аравии.
В мировой добыче нефти постоянно увеличивается доля морских месторождений, особенно в Северном море и Мексиканском заливе. В перспективе большие надежды возлагают на добычу в Каспийском море.
На предстоящие 15-20 лет прогнозируется неуклонный рост мировой добычи нефти. Темпы прироста и его география будут в огромной мере зависеть от конъюнктуры и прежде всего от уровня мировых цен на нефть. При сохранении их умеренного уровня мировая добыча будет увеличиваться сравнительно высокими темпами, основной прирост будет получен в странах ОПЕК, удельный вес которых заметно возрастет.
В случае заметного повышения мировых цен, спрос на нефть уменьшится, темп прироста добычи соответственно снизится и страны, не входящие в ОПЕК и имеющие более высокие издержки производства, станут на этом фоне более конкурентоспособными, и как следствие их доля в мировой добыче нефти увеличится.
Противоположные тенденции прогнозируются в случае падения цен. Спрос на нефть возрастет, темп прироста добычи увеличится и ее наращивание будет происходить прежде всего в странах ОПЕК, удельный вес которых в мировом производстве окажется еще выше, чем при умеренном уровне цен.
Основными потребителями нефти выступают, прежде всего, ведущие промышленно развитые государства при лидирующем положении США. Вместе с тем, в последние 10 лет быстро увеличивалось потребление нефти в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в Китае и новых индустриальных странах Азии, а также в Южной Америке. В России и других странах бывшего СССР, а также в Восточной Европе потребление нефти сокращалось.
В будущем темпы прироста потребления, как и добычи будут зависеть от движения мировых цен.
Нефтеперерабатывающая промышленность существует в 112 странах мира. Если 30 лет назад основные мощности были сосредоточены в главных промышленно развитых государствах-потребителях нефтепродуктов, то в последние десятилетия большое число крупных нефтеперерабатывающих заводов построено в странах, добывающих нефть.
Общемировые мощности нефтеперерабатывающих предприятий значительно превышают потребности в нефтепродуктах.
В международной торговле нефтью и нефтепродуктами участвуют практически все страны мира. По своему объему и стоимости она является одним из важнейших сегментов мирового торгового обмена. Основной объем нефти и нефтепродуктов в международной торговле перевозится морем.
Для большинства стран-покупателей нефть является одной из крупнейших статей импорта. Для большинства стран-продавцов нефть составляет важный, крупный, а подчас почти единственный источник валютных поступлений: почти 4/5 нефти поступает на мировой рынок из развивающихся стран. Основными покупателями выступают промышленно развитые государства. В 90-е годы наблюдается процесс расширения круга основных участников мировой торговли нефтью, однако ее концентрация остается весьма сильной. По масштабам операций с этим товаром выделяются Западная Европа, Ближний и Средний Восток, Карибский бассейн, Юго-Восточная Азия и Северная Африка.
Прогнозируется, что в предстоящие 10-15 лет торговля нефтью заметно расширится. При этом роль промышленно развитых стран, как ее основных покупателей, несколько уменьшится в пользу НИС, Китая и ряда других стран Азии и Южной Америки.
Распределение торговли нефтепродуктами по регионам и странам отличается от торговли нефтью тем, что ведущее положение не только в импорте, но и в экспорте занимают промышленно развитые страны, где находится большая часть нефтеперерабатывающих заводов и сосредоточено основное потребление бензина и других видов жидкого топлива.
Около 2/5 мировой торговли нефтепродуктами, как по физическому объему, так и по стоимости сосредоточено в Европе, за которой следует Северная Америка и Япония. Постепенно увеличивается роль стран Азии, где в последние 10 лет построено несколько крупных НПЗ.
Другая особенность рынка нефтепродуктов состоит в том, что концентрация торговли по странам и компаниям на нем значительно меньше, чем на рынке нефти. В поставках и закупках нефтепродуктов участвуют тысячи фирм.
Ценообразование на рынке нефти и нефтепродуктов осуществляется под влиянием как постоянных факторов, так и кратковременных, подчас случайных и непредсказуемых причин.
Основной фактор, определяющий базовый уровень цен на рынке нефти - соотношение предложения и спроса как в целом, так и по регионам. Для стран-экспортеров характерно стремление увеличить добычу и экспорт, обеспечивающие рост доходов за счет объемов, и желание сохранить цены на сравнительно высоком уровне. Для стран импортеров присуща заинтересованность в сокращении расходов за счет снижения цен и уменьшения физического объема закупок.
Основное влияние на ценообразование на мировом рынке нефтепродуктов оказывает движение мировых цен на нефть, однако соответствующие изменения происходят с запаздыванием в 1,5-3 месяца. Цены на нефтепродукты также подвержены сезонным колебаниям, влиянию аварий, перебоев в перевозках и других кратковременных факторов. Сдвиги долгосрочного характера происходят в результате использования передовых технологий в производстве и потреблении нефтепродуктов. Движение цен на различные виды нефтепродуктов часто не совпадает. Усиление в последние годы экологических требований вызывает необходимость значительных дополнительных инвестиций в углубление переработки нефти и снижение содержания вредных примесей и компонентов, что ведет к росту издержек производства.
Что касается России, то большая часть современной нефтяной отрасли России приватизирована. При этом характерна высокая концентрация производства в руках сравнительно ограниченного числа крупных компаний, которые определяют как положение на внутреннем рынке, так и внешнеторговую политику России на мировом рынке нефти и нефтепродуктов.
Хотя по сравнению с советским периодом доля и роль России на мировом рынке нефти и нефтепродуктов заметно снизилась, ее позиции остаются достаточно прочными, особенно в Западной Европе.
Являясь главным источником экспортной валютной выручки, нефтяная промышленность занимает исключительно важное место во внешней торговле России. По значимости к ней приближается лишь газовая промышленность, остальные отрасли далеко отстают. В перспективе с началом экономического подъема, скорее всего, встанет задача существенного увеличения производства или ограничения экспорта.
Для развития нефтяной промышленности России и внешней торговли ее продукцией необходимы значительные капиталовложения. В условиях современного переходного периода, когда национальный капитал относительно раздроблен и не имеет определенных стимулов к долгосрочным инвестициям в крупномасштабные проекты в реальном секторе экономики, большие надежды возлагаются на привлечение иностранных инвесторов для обеспечения не только притока капитала, но и внедрения новейших технологий. Пока эти процессы развиваются медленно. Представляется, что их ускорение возможно лишь при эффективном взаимодействии государства и новых корпоративных структур России.
Список литературы
российский нефть рынок мировой
1.Аюров В.Д. Мировой рынок природных ресурсов/ Аюров В.Д. - М.: Изд-во Московского гос. горного ун-та, 2007. - 103 с.
2.Бинатов Ю.Г., Пельменева А.А., Ушвицкий Л.И. Формирование и развитие локального рынка нефти и нефтепродуктов. - Ставрополь: СевКавГТУ, 2007. 182 с.
.Бобылев, Ю.Н. Факторы развития рынка нефти / Бобылев Ю.Н., Д.Н. Четвериков. - М.: ИЭПП, 2006. - 179 с.
.Гурвич Е. Макроэкономическая оценка роли российского нефтегазового комплекса // Вопросы экономики, №10, 2007. - с. 4.
.Гордеев, В.В. Мировая экономика и проблемы глобализации: учеб. пособие для студ. вузов / В.В. Гордеев. - М.: Высш. шк., 2008. - 407 с
.Горина Г.А. Ценообразование/ Горина Г.А. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 127 с.
.Дунаев В.Ф. Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности: учебник / В.Ф. Дунаев, В.Л. Шпаков. Н.П. Епифанова, В.Н. Лындин. - Нефть и газ, 2006. - 352 с.
.Дэниел Ергин. Добыча: Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть. - М.: «Альпина Паблишер», 2011. - 960 с.
.Донна Либ, Стивен Либ. Фактор нефти: как защитить себя и получить прибыль в период грядущего энергетического кризиса. - М.: «Вильямс», 2006. - С. 320.
.История мировой экономики. Под ред. Поляка Г.Б., Марковой А.Н. 3-е изд. - М.: 2011. - 671 с.
.Конторович А.Э., Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Стратегия развития нефтяного комплекса / Всероссийский экономический журнал «Экономика и организация». - 2008. - №7. - С. 69-78
.Коржубаев А.Г., Соколова И.А., Эдер Л.В. Анализ тенденций в нефтяном комплексе России / Всероссийский экономический журнал «Экономика и организация», 2009., - №9. - С. 59-70
.Коржубаев А.Г., Соколова И.А., Эдер Л.В. Анализ тенденций в нефтяном комплексе России / Всероссийский экономический журнал «Экономика и организация», 2009., - №10 - С. 85-10
.Кудров В.М. Мировая экономика. М.: Юстицинформ, 2009. - 512 с.
.Мировая Экономика / под ред. доктора экономических наук, профессора А.С. Булатова/ 2007 г.
.Масюк А.В. Тенденции развития мирового рынка нефти в условиях глобализации. - М., 2006. - 172 c.
.Мировые цены на нефть: перспективы роста // Нефть России. - №9, 2006.
.Мировая экономика и международный бизнес. Под ред. Полякова В.В., Щенина Р.К. 5-е изд., стер. - М.: Кнорус, 2008. - 688 с.
.Николаев И. Цены на нефть и запас прочности российского бюджета/ Шульга И., Николаев И. // Общество и экономика. -2007. - №2 с. 16-18.
.Остальский А. Нефть: чудовище и сокровище/ Остальский. А. - СПб.: Амфора, 2009. - 256 с.
.Пусенкова Н.Н. Государство в нефтяной отрасли / Всероссийский экономический журнал «Экономика и организация», 2010., - №9 - С. 50-65
.Пухов С. Мировой рынок нефти - тенденции и перспективы // Эксперт, 2012. - №2.
.Россия на мировом рынке нефти // Экономика России: ХХI век, 2007. - №7. - 24 с.