Новшество в сфере инновационного менеджмента - вендинга
Министерство сельского хозяйства
ФГБОУ ВПО Государственный Аграрный университет Северного Зауралья
Институт Экономики и Финансов
Кафедра Управление АПК
РЕФЕРАТ
на тему: Вендинг
Выполнила: студентка 841 группы
Зубкова Д.С.
Проверил: Харалгин А.С.
ТЮМЕНЬ 2014 год
Содержание
Введение
1. Автоматы против ларьков
2. Сдачи не будет
3. Легкое начало
4. Альтернативный вендинг
5. Вендинг на кончиках пальцев
6. Зонтичный бренд
Вывод
Список литературы
Покрытие России торговыми автоматами пока невелико. Идеальная среда для размножения вендинга - страны с небольшой территорией и компактно проживающим населением. Не удивительно, что в списке лидеров автоматической торговли - Япония и страны Западной Европы.
В Милане и окрестностях, где проживает около 4 млн человек, установлено 100 тыс. автоматов, говорит Игорь Султанович, глава компании "СИБА-Вендинг". А на всю Россию их, по данным Национальной ассоциации автоматической торговли, - 115 тыс. штук, включая настольные автоматические кофемашины, которые в последние годы принято причислять к торговым автоматам. В европейских странах на один автомат приходится 100-200 человек, в России - несколько тысяч. И эго вовсе не свидетельство того, что россияне не оценили удобств автоматической торговли, - скорее доказательство неразвитости отрасли. Перспективу роста (по крайней мере на ближайшую пятилетку) видят почти все участники рынка. "Вендинг вполне может уже в обозримом будущем существенно "подвинуть" мелкорозничную торговлю", - высказывает смелое мнение аналитик УК "Финам Менеджмент" Максим Клягин. Он не исключает, что вендинг в России будет развиваться в той же логике, что и сети терминалов электронных платежей: терминалы стремительно расширили свою географию присутствия и заняли все ниши там, куда еще не скоро доберется традиционная банковская розничная инфраструктура, требующая серьезных капитальных затрат.
1. Автоматы против ларьков
Вендинговый рынок в России начал формироваться с легкой руки транснациональных компаний в начале 1990-х годов: PepsiCo и Coca-Cola стали устанавливать свои автоматы с "шипучками", a Nescafe выставила красные кофейные аппараты. Глобальных игроков, разумеется, интересовали продажи, но еще больше - возможность продвинуть свой бренд с помощью броских автоматов, расположенных в самых проходных местах. Следующим шагом транснационалов стало начало продаж российским операторам брендированных торговых автоматов и ингредиентов.
Рынок поначалу развивался довольно неспешно: к 2004 году по всей стране насчитывалось 65 тыс. автоматов.
Но перед кризисом 2008-го вендинг продемонстрировал, что умеет быстро расти - на 30-40% в год. Хорошим импульсом для распространения автоматической торговли послужил запрет игорного бизнеса на всей территории России, за исключением четырех специальных зон, который был установлен с начала 2007 года: часть производителей игровых автоматов переключилась на торговые, к тому же высвободились площади, которые ранее - даже в булочных и парикмахерских - занимали автоматы "столбики".
Кризис 2008-го снизил набранные вендингом темпы до 4-5% в год. Крупные компании закрывались или переезжали, возвращая вендинговым операторам установленное в офисе оборудование. У самих операторов не было денег на развитие. "Первые три месяца в Москве мы только снимали оборудование", - вспоминает Игорь Султанович ("СИБА-Вендинг", входит в пятерку лидеров рынка).
По большому счету с тех пор рынок так и не смог полностью оправиться и выйти на докризисные темпы развития. Некоторые игроки отмечают рост продаж, но прежде всего об этом говорят продавцы самих автоматов. Федор Куприченков, один из основателей компании "Супервендинг" (гипермаркет вендинговой техники, продажи - 2-3 тыс. шт. ежегодно), утверждает, что продажи автоматов увеличиваются на 30-40% в год.
В целом по российскому рынку данные о быстром росте не подтверждаются: эксперты Европейской ассоциации вендинга (EVA) подсчитали, что оборот вендинговой торговли так и не вышел на показатели 2008 года - 189 млн евро: в 2012-м он составил лишь 167 млн. По оценкам НААТ - 400 млн евро (такая разница связана с тем, что ассоциация считает средние цены в автомате о,5-0,8 евро, EVA практически в два-три раза ниже).
Пятерка крупнейших российских операторов автоматической торговли сейчас выглядит так: "Ювенко", "Ассорти" (Premaxa Group), "СИБА - Вендинг", Commpass Group и Vendex. На них, по данным EVA, приходится примерно 20% рынка. Большинство в этом списке начинали бизнес еще в 1990-е с нескольких автоматов, приобретенных в Европе, затем - параллельно с развитием сети - становились дилерами европейских производителей торговых автоматов и многому учились у своих европейских партнеров. Так действовали, например, компания "СИБА-Вендинг", завезшая, как вспоминает Игорь Султанович, восемь автоматов из Италии, и "Ассорти" (обе сегодня имеют примерно по 5 тыс. автоматов). Однако на первое место в России вышел относительно молодой оператор - компания "Ювенко", созданная известным предпринимателем Борисом Белоцерковским. Компания Белоцерковского "Уникум" с начала 1990-х занималась производством и продажей игровых автоматов, а в 2006 году вынужденно перепрофилировалась на выпуск торговых. Сегодня "Ювенко" контролирует около 10 % рынка по количеству автоматов и более 20% - по выручке. Как утверждает директор по маркетингу компании Дмитрий Ветров, она управляет сетью из 10 тыс. торговых автоматов (конкуренты называют другую цифру - 5-7 тысяч). "Ювенко" работает преимущественно на "своем" торговом оборудовании. в то время как конкуренты на импортом.
Около 6о% аппаратов в России "иномарки", по оценкам отраслевого портала "Век вендинга". "Уникум" - один из немногих примеров успешного российского производства кофейных и снэковых автоматом, вставшим, по оценкам некоторых игроков. ка один уровень с такими брендами, как Necta и Saeco. Другие российские производители работают в более узких нишах и производят не столь рае пространенные торговые автоматы например, копировальные или продающие газировку. "Рынок пока не насыщен, и мы видим удвоение - утроение объемов продаж наших автоматов "Гагзировкин" каждый год с 2011 года", - комментирует Максим Можар. руководитель компании-производителя "Диском". Продажи "Уникума" растут, и он начинает потихоньку теснить западных игроков.
Почти все операторы рынка говорят что не замечают конкуренции. Однако соперничество за "хлебные места" для расположения автомата точно есть, и ожесточенное. Екатерина Сойак рассказывает, что в Москве и Питере операторы действительно сильно "толкаются" - на вокзалах, в аэропортах и других местах с высокой проходимостью.
В Москве автоматы окупаются быстрее. Гендиректор "Ювенко" Сергей Корниенко в ходе онлайн конференции приводит такие данные: минимальный срок окупаемости аппарата по EBITDA - 36 месяцев в регионах и 24 месяца в Москве. Анастасия Лобанова главный директор "века вендинга" отмечает, что столичный рынок более или менее насыщен, и основной рост идет именно за счет регионов. Однако "Ювенко и в такой ситуации ухитряется увеличивать свой парк в Москве на 30 - 35% в год (в 2013-м было установлено з тыс. автоматов); присутствуя при этом в десятках городов.
Борьба с ларькам и павильонами ("нецивилизованными форматами уличной торговли"), которую в последние три-четыре года инициировали власти во многих городах, может сыграть на руку вендингу.
В Москве была даже принята программа развития вендинговой торговли с потенциалом установки на улицах города более 90 тыс. автоматов до 2017 года (сейчас в столице их примерно 15 тыс.). Торги на право аренды мест пройдут в первом квартале года. Власти объявили величину задатка за один автомат в 30 тыс. рублей. "Сейчас идут дискуссии по размеру лотов", - отмечает Дмитрий Ветров ("Ювенко"). Как раз в июне должны истечь сроки договоров на установку 8 тыс. объектов мелкорозничной торговли в Москве, заключенных в 2011 году, так что момент ответственный.
Однако в том, что программа будет реализована, многие сомневаются. Анастасия Лобанова из "Века вендинга" отмечает, что крупные компании явно не выберут весь объем. Организация вендинга на улице примерно вдвое затратнее, чем в помещении: аппаратам требуются специальные боксы, поддоны, антивандальная защита, а стоимость подключения к коммуникациям может быть сопоставима со стоимостью площадки. Игорь Султанович ("СИБА-Вендинг") не верит в перспективы уличного вендинга: неблагоприятные погодные условия, морозы, пыль, забивающая отверстия в автоматах, вандализм. "СИБА-Вендинг уже устанавливала автоматов в Киеве на заправках, но оборудование быстро испортилось: замерзли купюроприемники. Что касается "Ювенко", то компания готова идти в уличный вендинг.
Потенциально это немалый рынок: объем частных инвестиций в эту сферу может достичь, по ожиданиям московских чиновников, 34 млрд рублей.
2. Сдачи не будет
Небольшие российские города, с точки зрения федеральных операторов вендинга, - настоящая целина. При известных усилиях ее можно поднять: проблема только в том, что население обычно плохо знакомо с вендингом и мало доверяет машинам. Кстати, низкая платежеспособность - вовсе не препятствие для вендинга. Главное - покрытие, считает Игорь Султанович: "Если люди небогаты, но их миллионы - этого уже вполне достаточно для вендинга. Нам очень интересна, например, Украина с 55 млн человек", - говорит он.
Самостоятельно развивать бизнес в небольших городах "федералы" не торопятся: открывать филиалы на небольшом по объему местном рынке не всегда выгодно. И это дает хороший шанс местным игрокам. В том числе - и на последующую выгодную продажу построенной сети федеральному оператору. Для "Ювенко", например, покупка региональных игроков - чуть ли не рутинная операция. "Сейчас 8о% нашего роста - это органический рост, - говорит Дмитрий Ветров. - А 20% - успешные М&А-проекты с перспективными региональными операторами". В качестве подходящего объекта для покупки "Ювенко" обычно рассматривает даже совсем небольшие сети от 30 автоматов.
Впрочем, размер ставок аренды все же имеет значение. С появлением игроков, настроенных на рост сети любой ценой, конкуренция увеличивается, а рынок "портится", рассказывает руководитель крупной компании. Конкуренты вытеснили его с нескольких точек, где его кофейные аппараты стояли бесплатно: предложили владельцу офиса платить за аренду 5 тыс. рублей в месяц. "И это притом, что выручка аппарата была минимальной - около 8 тысяч, - говорит предприниматель. - Через какое-то время автомат конкурентов уже стоял отключенным, потому что на таких условиях там просто невыгодно работать. Хозяин точки попросил нас вернуться, но мы не согласились".
Но в целом сейчас конкуренции уже смещается сторону качества обслуживания и предложения, сервиса и новизны техники, а также большой географии покрытия; она становится более цивилизованной. "Бывают, конечно, случаи, когда конкуренты специально забивают монетно- и купюроприемники, - говорит Станислав Баранов. - Но в последнее время этого стало гораздо меньше".
3. Легкое начало
Очевидно, что крупным компаниям будет не просто кроить рынок под себя. Вендинг - не требующий больших компетенций бизнес с низким порогом входа, и сюда всегда будет стремиться множество мелких предпринимателей.
Начать этот бизнес можно с очень низкого старта - по сути, с одного автомата, который обойдется в 170-250 тыс. рублей, хотя, чтобы выйти на точку безубыточности, по уверениям игроков, нужно обзавестись сетью из 10-15 автоматов. До сих пор попадаются места, где можно договориться о бесплатной установке автомата. Аренда выигрышных мест очень разнится, обычный разброс - от 3 до 15 тыс. рублей в месяц, но бывает и много больше. "Например, в 46-й налоговой инспекции в Москве аренда достигает и 20-30 тысяч рублей, зато кофейный аппарат, установленный там, может принести выручку в 300 тысяч в месяц", - утверждает один из операторов.
Вендинг - бизнес, который прощает предпринимателю ошибки. 95% вложений приходится на оборудование, которое при неудаче можно продать. "У нас бывали случаи, когда люди продавали оборудование дороже, чем сами же у нас покупали: все зависит от рыночной ситуации, сезона и других факторов", - поясняет Федор Куприченков ("Супервендинг"). На его памяти много примеров, когда предприниматели за два-три года выстраивали сеть из 50-70 машин, каждая из которых приносила владельцу 7-10 тыс. рублей прибыл в месяц. В Этом бизнесе немало молодежи. Среди клиентов Купричснковз был даже 16-летний бизнесмен, который держал 20 автоматов.
Способ ведения дела определяется амбициями. В венинге немало семейных компаний, и многие из них, имея небольшую сеть. за счет тщательной работы и внимания к деталям добиваются очень неплохой выручки от каждого автомата. Например, 30 тыс. рублей в месяц с кофемашин. У большой сети, сделавшей ставку на рост, при прочих равных условиях средняя выручка вполне может составлять лишь 10 тыс. с автомата. Стоит бизнесу перерасти возможности одной семьи управляться с ним, как начинаются трудности роста и надает рентабельность. Это этап, который трудно преодолеть без дополнительных вложений: нужны системы контроля, парк автомобилей, дополнительный персонал, учет.
Пока мы не поставили специализированную программу - мини-SAP для вендинга, - вспоминает коммерческий директор "СИБА-Вендинга" Борис Степыгин, - у нас в месяц воровали на 3-4 тысячи долларов, притом что сеть состояла из 170 аппаратов. У нас много клиентов, которые получают 300-400 тысяч рублей в месяц прибыли, а могли бы - 500 тысяч. Когда у тебя больше сотни автоматов, ты уже просто ничего не контролируешь. И свои расходы, и воровство. "СИБА-Вендинг" решил свою проблему, вложив в программное обеспечение примерно 160 тыс. евро.
4. Альтернативный вендинг
Самый легкий "жанр" вендинга - кофейные автоматы. Рентабельность у них выше, чем у снэковых, в обслуживании они проще. Но с ростом конкуренции "сюжетные линии" вендингового бизнеса усложняются. Так, владельцы точек начинают требовать, чтобы вместе с кофейным автоматом устанавливались и снэковые. Мелкие операторы в Москве бьют тревогу, отмечая, что уже сейчас трудно обойтись без вторых, а скоро владельцы площадей начнут требовать установки автоматов с бутербродами и продуктами с коротким сроком хранения. А это будет означать значительное усиление роли крупных игроков. "Думаю, эта стадия будет года через три-четыре, - пишет участник одного из интернет-форумов, посвященных автоматической торговле. - И останутся только крупные игроки и "мелочь", работающая по знакомству".
Крупные игроки уже готовы закрыть потребность рынка. У "Ювенко", например, базовая модель автомата - комбинированный, продающий горячие напитки, снэки и прохладительные напитки.
Зато небольшие операторы находят выход в нишевых проектах. В последние годы то и дело можно наблюдать, как "выстреливают" новые концепции торговых автоматов - особенно в сфере непродовольственного вендинга. Например, линзоматы. продающие контактные линзы. Сеть "Линзы тут - за два года установила в обеих российских столицах более двухсот таких автоматов - в основном на территории супер - и гипермаркетов. "Линзы покупают как хлеб и молоко, это товар первой необходимости", - объясняют в компании. Станислав Баранов ("Профессиональные торговые автоматы") считает, что линзы потребителям привычнее покупать в аптеках. Но пока рано делать выводы: проект слишком молод.
В категории non-food набирают обороты мелкая электроника, аксессуары, сувениры - все, что легко можно "заряжать" в так называемые спиральные торговые автоматы.
В продуктовом вендинге перспективно направление горячей еды - правда, оно требует более технически сложных автоматов - фастфудматов, пиццаматов, автоматов по приготовлению картофеля фри (появились и такие!) и др.
Некоторые российские разработчики автоматов взялись обслуживать спрос на альтернативный вендинг, построив на этом свой бизнес. Например, питерская компания InSPb помогает осуществлять самые оригинальные затеи операторов вендинга. Сейчас она планирует начать выпускать под заказ автоматы по продаже духов и сувенирных монет. Перспективы духов еще в тумане, а вот идея по автоматической продаже монет уже хорошо зарекомендовала себя на Западе, говорит глава компании Сергей Миронов. Заказчиков у InSPb вроде бы хватает: обращаются желающие продавать через автоматы сувениры, шарфы, банданы для болельщиков и другие товары.
Производители здоровой еды могут использовать вендинг в дополнение к продажам в традиционных торговых точках. В частности, компания Healthy Food устанавливает автоматы со здоровой едой в офисах. Направление функциональной (на - пример, для фитнеса) и здоровой, экологически чистой еды считается одним из самых многообещающих в нишевом вендинге. Вендинг давно уже взяли на вооружение производители молока: с 2010 года возник ряд проектов сетей молокоматов по стране, самый крупный - "Молочный экспресс" в Казахстане. В Московской области работает проект "A-Молоко", который запустил агрохолдинг "Дубна плюс", - 37 молокоматов. Через них продается 10-15% общего объема производства молока в холдинге. Можно было бы значительно повысить эту долю, но серьезные возможности для развития руководитель проекта "A-Молоко" Иван Соломаха видит только на московском рынке, где молокоматы показывают лучшие продажи. Однако в Москве власти накладывают много ограничений на установку, найти места очень сложно. Соломаха связывает свои надежды только с реализацией программы по развитию вендинговой торговли: ставить молокоматы точечно в торговых центрах нет смысла. Программа буксует, а с ней - и развитие "A-Молока". Между тем бизнес эффективный: в хороших точках молокомат может окупиться за год, объем продаж в зависимости от места - 100-200 литров в день.
Пожалуй, наиболее экзотичный проект вендинга развернул производитель икры "Юкра": три десятка автоматов с красной икрой, удовлетворяющих "импульсный спрос" на деликатес. Гендиректор компании Юрий Казьменко с теплотой вспоминает некоторые свои аппараты, ставшие рекордсменами. В 2008 году один автомат, установленный в "Останкино", продал за месяц икры на 420 тыс. рублей. У Казьменко возник даже соблазн начать продавать через автоматы весь объем своей продукции, но проект заглох (осталось всего пять икроматов в Москве и один - в Южно-Сахалинске). По словам предпринимателя, продажи в автоматах в последние годы резко упали; это совпало с кризисом на рынке красной икры: предложение пятикратно превышает спрос. К тому же вендинговый бизнес постоянно осложняли непростые отношения с владельцами точек. "Арендодатели иногда занимаются такими глупостями! - с горечью описывает Казьменко. - Представьте себе: владельцы огромного бизнес-центра, где стоял наш икромат, пользуясь камерами слежения, скрупулезно изо дня в день подсчитывали наши продажи, чтобы обосновать повышение арендных ставок. И не лень им было этим заниматься?"
У российского вендинга, конечно, национальная специфика. Но рынок она вряд ли погубит. Возможно, на более высокий уровень развития его выведут крупные ритейлеры, сделав своим подспорьем в продажах? По словам Оксаны Токаревой, руководителя по корпоративным и внешним коммуникациям компании "МЕТРО Кэш энд Керри России", на территории торговых центров "Метро" есть автоматы почти всех типов: горячие и холодные напитки, снэки, свежевыжатые соки, горячая еда, картофель фри, мороженое, линзоматы, но автоматами оперирует поставщик вендииговых услуг, а не сама сеть. Однако же "Метро" начала проект перебрендирования аппаратов с горячими напитками под свой бренд. Проекты собственных бреидированных сеток торговых автоматов могут быть теоретически интересны, например, дискаунтерам, считают на рынке. Как эксперимент с новым каналом продаж или как способ продвижения бренда.
Сегодня вендинг интереснее всего производителям, отмечает Екатерина Сонак. Производители напитков в упаковке, бутилированной воды, молока, продуктов питания, средств гигиены и прочих товаров широкого пользования, испытывающие трудности при выходе в розницу и не желающие идти на поводу у сетей, могут решиться активно применять вендинг в качестве альтернативного канала продаж. Впрочем, это возможно, только если власти наконец по-настоящему включат для автоматов "зеленый свет".
5. Вендинг на кончиках пальцев
Идеальный вендинг - это когда автомат продает что-то очень нужное и притом нематериальное. Александр Зубарев как раз предлагает нечто в этом роде: его автоматические терминалы сканируют отпечатки пальцев и проводят биометрическое тестирование для определения способностей человека выдавая подробный отчет с диаграммами, графиками
При этом все делается на надежной научной основе 26-летний Зубарев занимается исследованиями в области дерматоглифики с 2004 года и является автором разработки программно-аппаратного комплекса InfoLife Тестирование проводится по шести направлениям: "профориентация", "спортотбор", "физиология", "здоровье", "психотип" и "дополнительные рекомендации".
Проект Зубарева рос очень бьстро Программа франчайзинга стартовала в 2012 году а сегодня у InfoLife. По собственным данным 600 партнеров Франчайзер вышел на международный уровень помимо стран СНГ точки тестирования работают в ЮАР и Австрии. У франчайзи есть выбор из нескольких бизнес моделей мобильная версия тестирования (оборудование для выезда на места проведения теста), стойка (островной модуль) в торговом центре и автоматический терминал.
Идея создания вендингового автомата появилась почти сразу клиенты просили усовершенствовать модель тестирования, чтобы не требовалось присутствия человека на рабочем месте. Производителя искали почти год, но в конце концов пришли к тому, что нужно налаживать собственное производство. На разработку автомата ушло несколько миллионов Рублей В базовом исполнении его продают за 120 тыс. Как утверждают в компании автомат может генерировать от 34 тыс. рублей выручки в месяц при этом чистая прибыль достигает в среднем 18тыс. Покаустановлено 38 терминалов, сообщают в компании по сравнению с масштабом всей сети это не так много дело в том что мобильная версия гораздо дешевле (от 20 тыс рублей и более востребована у франчайзи.
6. Зонтичный бренд
Сергей Миронов, InSPb
Где еще в России могла появиться единственная в своем роде сеть вендинговых автоматов по продаже зонтов, как не в дождливом Санкт-Петербурге? Начало этого бизнеса - классика жанра: зонтоматы бывший инструктор автошколы Сергей Миронов приметил во время поездки в Потом он и его партнер, у которого уже был опыт в бизнесе, закупили зонтоматы в Китае ($600 за штуку), поскольку английские оказались слишком дорогими (900 фунтов). Взяли сразу несколько сотен. Но скупой платит дважды, из Китая пришло несколько абсолютно неработоспособных, по словам Миронова, образцов. "Так мы поняли, что нужно все делать самим", - говорит он. Сами и сделали, засев за чертежи и наняв сборщиков.
Тут-то и выяснилось, что на рынке - огромный спрос на разработку и доработку вендинг-автоматов, переделку бывших в употреблении машин под заказ - для продаж различных штучных товаров. "Поиск ниш толкает людей на уникальные решения, способные привлечь покупателей, - говорит Миронов. - Десятки предпринимателей обращаются к нам со своими идеями". Сейчас в работе у компании Миронова шесть проектов для разных вендинг-сегментов.
Первые зонтоматы компания Миронова (InSPb) установила в 2010-м. В сезон они сработали хорошо, зимой же продаж почти не было, но аренду все равно приходилось платить, а автоматы - чистить и обслуживать. После этого опыта решено было зимой зонтоматы снимать. В сентябре, ударном с точки зрения осадков месяце, сеть из сорока зонтоматов приносит выручку в 2 млн рублей.
С потребителем InSPb поладила не сразу. Первоначально компания закупала зонтики в Китае и продавала по 100 рублей - но горожане не хотели их брать, не веря, что такой зонт может быть качественным. Оказалось, людям всегда нужен выбор. Пришлось добавить зонты по 200, "покрепче", под названием "антиветер" (к ним было уже больше доверия), а также "сувенирные" по 300 рублей.
инновационный менеджмент вендинг автомат
Вывод
Плюсы вендинга - относительно невысокий порог входа, небольшая площадь, необходимая для установки аппарата (от половины до полугора квадратных метров), вполне при¬влекательный уровень рентабельности (в среднем в диапазо¬не 15-30%) и - потенциально - широчайший ассортимент. "В Японии тысяча наименований товара, который может продаваться через вендипговые автоматы", - говорит Екатерина Сойак, гендиректор компании EMTG. (Заметим, что ассортимент некоторых российских "магазинов у дома" не намного превышает тысячу позиций.) России до тако¬го разнообразия автоматической торговли пока далеко: 70-80% автоматов у нас в стране специализируются на про¬даже кофе и снэков. Конкуренция пока еще не так велика, чтобы рисковать и экспериментировать с непроверенным ассортиментом. По той же причине не практикуются "продвинутые" бизнес-форматы вроде "автоматизированного кафе", "вендинг-столовой" и "автоматического микро - рынка" (объединения под крышей нескольких автоматов с разным ассортиментом - от прессы до еды), которые можно встретить в странах с развитым вендингом. Самое интересное в России только начинается!
Список литературы
1.Бизнес-журнал. Автоматы на изготовку. Вера Колерова // март № 3 2014