Анализ маркетинговой ситуации компании ОАО 'Макфа'

Анализ маркетинговой ситуации компании ОАО 'Макфа'

Анализ маркетинговой ситуации компании ОАО "Макфа"

1. Общая характеристика предприятия

ОАО «Макфа» образовалось в результате слияния двух крупнейших предприятий: Сосновского комбината хлебопродуктов и Челябинской макаронной фабрики.

Юридический адрес:

Российская Федерация, 456513, Челябинская область, Сосновский район, пос. Рощино

Почтовый адрес:

Российская Федерация, 454091, г. Челябинск, пос. Мелькомбинат №2, участок 1.

Сосновский комбинат хлебопродуктов, основанный в 1987 году, известен в России как крупнейшее предприятие по переработке зерна и производству муки. Челябинская макаронная фабрика была сдана в эксплуатацию в ноябре 1937 года. Первоначально фабрика была оснащена четырьмя гидравлическими прессами и одной лапшерезкой. В ее истории есть и героические страницы: в годы Великой Отечественной войны фабрика работала бесперебойно. На фронт было отправлено более 30 тыс. тонн макаронных изделий

В 1951 г. на фабрике прошла реконструкция, в ходе которой были установлены шнековые прессы и ленточные сушилки. В 1965 г. здесь появились фасовочные автоматы, в 1969 г.

Следующий значительный рост мощности фабрики - до 40 000 тонн был достигнут в 1992 г. со строительством цеха макаронных изделий «соломка», для выпуска которых была установлена итальянская линия производства Braibanti.

Новейшая история макаронной фабрики связана с работой новой профессиональной команды специалистов.

-1997 гг. стали временем качественного обновления технологии: новые упаковочные материалы, импортное фасовочное оборудование, линия производства коротких макаронных изделий, неизменно качественное сырье и новые методы коммерческой службы по реализации продукции в условия рынка дали возможность дальнейшего прогрессивного развития ОАО «Макфа».

Производительность ОАО «Макфа» продолжает расти и уже в 2000 г. составляет 80 тыс. тонн макаронных изделий в год. - 2008 г. - уже являясь лидером отрасли, ОАО «Макфа» не останавливается на достигнутых результатах и предлагает рынку новый формат макаронных изделий. 31 июля 2008 года была запущена новая линия по производству специальных макаронных изделий крупного формата. Новое оборудование соответствует наивысшему уровню технологии, существующей в Италии. Производитель - итальянская фирма ANSELMO S.r.l.

«Изюминкой» линии стал новый востребованный формат продукции - теперь ассортиментный ряд макаронных изделий компании представлен крупноформатными изделиями: «ракушки», «бантики» и другими видами макарон. На этой же линии производится детский ассортимент макаронных изделий под названием «Макфики»;

2009 г. - на ОАО «Макфа» установлена и запущена 14-я по счету линия по производству макаронных изделий. В линейке макаронных изделий Makfa появился новый продукт «Экспресс-макароны». Главная особенность макарон «Экспресс» заключается в том, что продукт обработан паром. Это не только ускоряет время приготовления макарон, но и сохраняет витамины и микроэлементы. Приготовить такие макароны можно как традиционным способом (отварить в кастрюле), так и в микроволновой печи. Время приготовления - 2 мин.

Суммарные производственные мощности ОАО «Макфа» превысили 180 тыс. тонн в год, что составляет 20,0% всего производства макаронных изделий в Российской Федерации, в том числе макарон из твердых сортов пшеницы - свыше 35,0%.

ОАО «Макфа» входит в первую пятерку крупнейших мировых производителей макаронных изделий.

В настоящее время ОАО «Макфа» - это:

элеваторы - для приемки, хранения и подработки зерна общей емкостью 180 тыс. тонн.

4 мельничных комплекса хлебопекарного помола, производящих свыше 450 тыс. тонн муки в год, - наилучший показатель среди российских мукомолов.

крупнейший мельничный комплекс в России по переработке пшеницы твердых сортов, состоящий из мельниц макаронного помола компаний PROKOP и OСRIM;

производство макаронных изделий (2 площадки), 14 производственных линий;

участок фасовки муки производительностью до 12 тыс. тонн в месяц;

участок фасовки круп;

емкость складов по хранению готовой продукции до 6 тыс. тонн.

ОАО «Макфа» имеет собственный филиал в г. Москве. Весной 2003 г. открыт филиал в г. Харькове.

Много уважаемых людей работало на предприятии, это и руководители, и работники фабрики. Многие из них награждены орденами и медалями.

Мы производим высококачественные продукты питания, предназначенные для здорового питания, по доступным ценам. Для этого мы используем современные передовые технологии пищевой отрасли и отборное сырье.

В центре нашей работы Потребитель и его желания.

Лидер рынка ОАО «Макфа» - это устойчивая инновационная организация, состоящая из команды профессионалов с творческим и предпринимательским потенциалом, нацеленных на успех.

Являясь социально-ориентированной компанией, с момента своей организации мы несем ответственность перед обществом и людьми, для которых мы трудимся: - мы уделяем особое внимание вкусовым

Отдел бухгалтерии ведет отчетность в налоговых инспекциях, обеспечивает организацию и контроль финансово-экономической деятельности. В отделе бухгалтерии есть экономист - аналитик, который занимается расчетом экономических показателей рентабельности производства, планирует финансово - экономическую деятельность. Разрабатывает устойчивую финансовую систему позволяющую эффективно работать предприятию.

- Юридический отдел занимается организацией правовой работы на предприятии, в юридическом отделе работают: адвокат, юрист и юрисконсульт.

- Секретариат занимается организацией делопроизводства на предприятии.

- Отдел персонала обеспечивает рабочей силой предприятие, занимается планированием кадровой работы (отбором, наймом, высвобождением (выход на пенсию, увольнения), анализом текучести кадров и др.)

Отдел маркетинга планирует всю коммерческую деятельность предприятия. В отдел маркетинга входят - служба сбыта-закупа и служба креатива.

Оптово-сбытовая база осуществляет хранение сырья на складах предприятия, а также пункт оптовой закупки готовой продукции предприятия. На базе работают кладовщики, фактуровщики, грузчики.

Отдел санитарного контроля занимается санитарным, медицинским контролем производства и выпуска продукции.

Производственный цех обеспечивают производственный процесс макаронных изделий, в него входят цех помола и цех готовой продукции.

Автотранспортный цех обеспечивает доставку сырья и сбыт продукции

2. Анализ внешней среды предприятия

При использовании STEP-анализа значимые факторы и явления дальнего окружения разделяются на четыре категории:

S (Social) - Социально культурные факторы (демографическая ситуация, культурные нормы, стиль жизни, мода, религия, экология);

T (Technological) - Технологические факторы (появление новых технологий, внедрение новых материалов, увеличение глубины переработки, дефицитность ресурсов, снижение энергозатрат);

E (Economical) - Экономические факторы (экономический рост / спад, инфляция, безработица, уровень налогообложения, ставка рефинансирования, стабильность денежной единицы, таможенное регулирование, инвестиционная привлекательность);

P (Political) - Политико-правовые факторы (степень государственного регулирования экономики, политическая стабильность и последовательность власти, отношения с региональными властными структурами, законодательная база, антимонопольное регулирование).

Таблица 1. STEP - анализ тенденций, имеющих существенное влияние на ОАО «Макфа»

№ п/пПолитика1Финансирование, гранты и инициативы2Поддержка отечественного производителя1. При финансировании государством компания может увеличивать объемы производимой продукции, что повлечет и увеличение прибыли; будут уделены льготы. 2. Поддержка отечественного производителя заключается в сокращении импорта товаров-аналогов, что является стимулирующей мерой для производства и сбыта товарного рынка, на котором функционирует предприятие.Социум1Принятие нового Трудового кодекса2Нехватка квалифицированных кадров3Реклама и связи с общественностью4Экологическая ситуация1. При изменении или принятии нового Трудового кодекса могут поменяться условия труда работников предприятия. 2. Нехватка квалифицированных кадров может привести к снижению объемов производимой продукции, к проблемам освоения новых технологий. Необходимо автоматизировать и механизировать труд. 3. Реклама позволит предприятию повысить конкурентоспособность продукции. 4. Вследствие ухудшения экологического состояния и изменения климата объемы выращиваемого зерна могут уменьшиться, что приведет к росту цен на данный товар продукт.Экономика1Инфляция2Угроза высоких темпов инфляции3Изменение ставки налога на прибыль1. Инфляция приведёт к снижению платёжеспособности потенциальных потребителей, как следствие возникает кризис сбыта предприятия. 2. Угроза высоких темпов инфляции может привести обесцениванию накоплений завода. Поэтому необходимо Введение финансовых операций, сохраняющих покупательную способность средств. 3. При уменьшении ставки косвенных налогов и налога на прибыль, предприятие сможет больше производить, следовательно, вырастет спрос на ресурсы, на труд. Таким образом, снижение косвенных налогов может привести к подъему в хозяйстве и увеличить занятость.Технология1Внедрение в отрасли новых производственных технологий2Финансирование исследований3Развитие конкурентных технологий1. Внедрение новых технологий в производство может увеличить качество макаронных изделий, снизить издержки на изготовление. 2. Финансирование исследований в области выращивания зерновых культур приведет к улучшению показателей качества продукции. 3. Развитие конкурентных технологий может повлиять на изменение издержек у предприятий-конкурентов, что приведет к уменьшению цены на конкурентный товар.

Рынок макарон в нашей стране сегодня как никогда близок к насыщению. Ведь уже несколько лет отечественное производство этой продукции увеличивается, а ведь емкость рынка ограничена. Показатель емкости российского макаронного рынка по данным разных источников около 0,75-1 млн. тонн.

О насыщении рынка макарон также свидетельствуют такие факторы, как снижение импорта макарон с 40 до 2-5%, и падение цен на макароны в 2000 году, тогда как рост цен на прочие продукты питания почти соответствовал темпам инфляции [16, с. 6].

Лидерами рынка в 2012 году были следующие марки: Макфа (12%), Макаронная фабрика (Санкт-Петербург) - 10%, Экстра М - 8%, Вермани (Нижний Новгород) - 5%, Верола (Самара) - 5%, Federici - 5% («Эксперт» 8/10/01). Количество марок на макаронном рынке сегодня очень велико - Экстра М, Макфа-Агро, Вермани, Верола, Гранмулино, Знатные, Русский продукт, Союз-Пищепром, 7Я, Идеал, Federici, Corona, Pasta Zara, Maltagliati, Pasta Italia. Ассортимент макаронных изделий сегодня очень широк, в крупных магазинах и супермаркетах можно найти все виды этой продукции от спагетти, вермишели, обычных и фигурных макарон до макарон с начинкой, цветных макарон, макарон с добавление других злаков, «гнезд», крупных макарон (типа «лазанья») и прочих. Среди такого множества видов макарон, большим предпочтением потребителей пользуются спагетти, макароны и фигурные макаронные изделия, среди которых следует выделить популярные рожки. Цена на макароны на 10-15% выше стабилизацией ценовой ситуации на этом рынке, ведь как мы и говорили в 2012 году, цены на макароны снизились даже несмотря на инфляцию [16, с. 6].

Макаронные изделия и раньше входили в число наиболее популярных продуктов у россиян. В последнее время наблюдается заметный рост цен на прочие продукты, используемые ежедневно в качестве гарниров: картофель, гречневая крупа, рис, капуста. Но макароны находятся в выигрышной позиции среди данных продуктов, потому что доступны по цене. Макаронный рынок в России развивается, быстро растет предложение макарон premium класса, можно сказать, что макаронный сегмент низкой и средней ценовой категории уже устоялся. В среднем ценовом сегменте сильные узнаваемые бренды, а низкий ценовой сегмент в последнее время активно захватывают торговые сети, заводя под свои торговые марки. Что касается нашей компании, то мы производим различные виды макаронных изделий: рожки разного формата, перья, вермишель, суповую засыпку, ракушки. Среди выпускаемой нами продукции наиболее востребованы рожки и перья».

«На каждого россиянина приходится в среднем по шесть килограмм макаронных изделий в год. Это означает, что минимум раз в неделю на столе россиянина есть блюдо из пасты. Интересно, что в советское время соотечественники съедали по 8 кг макаронных изделий в год, хотя ни разнообразием, ни внешним видом, ни качеством они не блистали. Но и сегодня это популярный продукт питания, и его использование в пище становится все более разнообразным. Выбор форматов макаронных изделий сегодня на полке в магазине может удовлетворить различные запросы, при этом производители постоянно расширяют линейки. По ассортименту, лидером макаронной отрасли назвать «Макфу», предприятие выпускает больше 50 наименований продукции, здесь и «паутинка» для супов и отдельных блюд, и несколько видов длинной и короткой пасты, и паста цветная - с добавлением шпината, томата, и обработанная паром «экспресс-паста», и крупные форматы для фаршировки. Словом, самые интересные, распространенные и покупаемые форматы в линейке «Макфы» есть. Спросом же у разных групп населения пользуется разная продукция, выделить однозначного лидера нет возможности. Например, в Краснодаре любят «перья», в Москве - крупные форматы и «волну», молодежь и возрастная группа потребителей ценят «экспрессы».

Наибольшей популярностью, по статистике, у россиян пользуются рожки (около 17%) и спагетти (около 15%). Далее следуют перья (13%) и вермишель, на долю которой приходится около 11%». «Из длиннорезов самыми популярными остаются спагетти, из короткорезов - рожки и ракушки».

Изучение непосредственного окружения организации направлено на анализ состояния тех составляющих внешней среды, с которыми организация находится в непосредственном взаимодействии. При этом важно подчеркнуть, что организация может оказывать существенное влияние на характер и содержание этого взаимодействия, тем самым она может активно участвовать в формировании дополнительных возможностей и в предотвращении появления угроз ее дальнейшему существованию. К числу элементов микроокружения относят: поставщиков, потребителей, конкурентов, рынок рабочей силы, инфраструктура.

) Потребители.

Продукция ОАО «Макфа» реализуется на территории Челябинска и Челябинской области. Основными потребителями являются магазины, оптовые фирмы и частные предприниматели.

Реализация готовой продукции осуществляется:

через собственную розничную сеть - 25,6%;

через розничную сеть города и частных покупателей - 74,4%.

Реализация по Уральскому региону и области осуществляется через: г. Екатеринбург, г. Снежинск, г. Озерск, г. Кыштым, г. Златоуст, г. Миасс, г. Чебаркуль, г. Копейск, г. Коркино, г. Троицк, г. Еманжелинск.

2) Конкуренты.

Главные конкуренты предприятия «Макфа»: АПК «Агрос», Объединение «Союз-Пищепром», Компания «Алтан», Рasta Zara, Semolina, Federici S.P. O, Maltagiati, Corona, Ponte.

АПК «Агрос».

АПК «Агрос» - крупнейший в России производитель продовольственной продукции. Управляющей компанией АПК «Агрос» является OOO «Росхлебопродукт».

В настоящее время производство макаронных изделий является важнейшим направлением деятельности компании, в котором явно прослеживается тенденция на повышение роли брендированной продукции.

В сегменте макаронных изделий «Агрос» оперирует следующими брендами: «Ты и я», «Экстра М», «Знатные», «Саоми» и «Tarantella».

По данным компании макароны под торговой маркой «Экстра М» занимаю около 12% общероссийского рынка.

Объединение «Союз-Пищепром».

Объединение «Союз-Пищепром» образовано осенью 1998 года. Головным предприятием объединения является Комбинат хлебопродуктов им. Григоровича. Под единой торговой маркой «Союз-Пищепром» работают шесть предприятий. В целом предприятия «Союз-Пищепрома» реализует 280 тысяч тонн продукции в год на сумму 2800 миллионов рублей. Единый хозяйственный комплекс позволил внедрить на предприятиях «Союз-Пищепрома» технологии мирового уровня, а также использовать оборудование всемирно известных фирм из Швейцарии, Италии и Германии.

Компания было основана в 1988 году в городе Барнауле. «Алтан» представляет собой негосударственную холдинговую структуру, объединяющую крупные предприятия Алтайского края.

Компания специализируется на глубокой переработке твердых сортов пшеницы и производстве макаронных изделий под торговой маркой «Гранмулино» из крупки твердых сортов пшеницы.

Данные производители макаронных изделий известны своими традициями в способе и технологии производства настоящих итальянских макарон высочайшего класса и качества. Их производство находится на территории Италии. Перечисленные компании представляют сегмент высококлассных макарон - это импорт класса премиум. Они занимают 30% Челябинского рынка макарон. В таблице 2 отобразим средний уровень устанавливаемых цен на свои макаронные изделия главных конкурентов на Челябинском рынке предприятия «Макфа».

Таблица 2. Средний уровень цен на Челябинском рынке макарон

Предприятие - производительСредняя цена (руб.)«Макфа»15Комбинат хлебопродуктов им. Григоровича12OOO «Росхлебопродукт».12,5Итальянские бренды25

Таблица 3. Расчет комплексного коэффициента значимости и конкурентоспособности ОАО «Макфа»

ПоказателиКоэффициент значимостиОАО «Макфа»АПК «Алтан»АПК «Агрос»ООО «Объединение «Союз-Пищепром»Оценка эффективной хозяйственной деятельности предприятия0,30,3-0,030,080,25Оценка рыночного положения предприятия0,250,3880,093780,323640,3132Общий показатель качества товара0,250,958750,770,8285710,791429Финансовая устойчивость предприятия0,20,91480,13240,86820,9768Комплексный коэффициент конкурентоспособности-0,5126480,209980,4047830,468217

Наиболее конкурентоспособным предприятием на данном рынке является компания ОАО «Макфа», так как он имеет самое большое значение комплексного коэффициента конкурентоспособности 0,51. Близкое положение к нему занимает ООО «Объединение «Союз-Пищепром» (0,47), среднее положение занимает АПК «Агрос» (0,4), а наименее конкурентоспособным является АПК «Алтан» (0,2).

) Поставщики

ОАО «МистерПак» - доля в общем объеме - 6%;

ОАО «Сельхозтоваропроизводители» - доля в общем объеме - 10%;

ОАО «Первый мукомольный комбинат» - 20%;

ОАО «Золотое зерно» - доля в общем объеме - 28%.

) трудовые ресурсы (Рынок рабочей силы) - то есть зависимость предприятия «Макфа» от рынка, прежде всего квалифицированных кадров, требований по уровню заработной платы и т.п. Несмотря на свойственную рыночному хозяйству безработицу, существует постоянный дефицит высококвалифицированных кадров во всех областях. Дефицит специалистов и повышенные требования к уровню квалификации кадров заставляют компании либо заниматься поисками подобных кадров, либо вкладывать большие средства в их подготовку, в гарантию занятости, т.е. переходить от преимущественно краткосрочного найма к долгосрочному, в социальную защищенность.

С фактором «трудовые ресурсы тесно связаны и вопросы, возникающие у организаций с профсоюзами, с их требованиями к уровню заработной платы, социальной защиты и условиям труда. Причем в различных странах эти взаимоотношения проявляются по-разному. Так, в США руководство фирм традиционно конфликтовало с профсоюзами, а в Японии они, как правило, успешно сотрудничают. Адекватное обеспечение рабочей силой нужных специальностей и квалификации необходимо для реализации задач, связанных с достижением поставленных целей, т.е. для эффективности организации как таковой. Без людей, способных эффективно использовать сложную технологию, капитал и материалы, все перечисленное имеет мало проку. Развитие ряда отраслей в настоящее время сдерживается нехваткой нужных специалистов.

Рассмотрим целевую аудиторию предприятия «Макфа».

Таблица 4. Факторы микросреды и целевые аудитории ОАО «Макфа»

ФакторыЦелевая аудитория 1Целевая аудитория 2Географический факторЧелябинскЧелябинская областьДемографический факторПреимущественно женщины в возрасте 40 до 50 летПреимущественно женщины в возрасте от 30 до 45 летПсихографический факторВысшее, сред / спец образование, средний доходСреднее, средне / спец. Образование, низкий и средний доходПоведенческие факторыПредпочтение торговой точки, ассортимента, выбор по цене, упаковкаПредпочтение по качеству молока, ассортимент, выбор по цене, упаковка

Вопросник о намерении совершить покупку

Собираетесь ли Вы приобрести макароны в пачке?

Ни в коем случаеМало вероятноНеплохая вероятностьБольшая вероятностьВесьма вероятноУверен(0)(10)(30)(25)(20)(15)

Выборочные методы изучения ожидаемой потребителей

МетодыСтоимость времениЗатратыЦель примененияСтратеическое использоваие жалобНизкаяВысокиеИдентификация проблем в процессе использования товараИзучение желаний потребителей в подобных отрасляхНизкаяНизкиеРазработка начальной структуры ожиданий потребителей на рынке макаронных изделийИсследования промежуточных потребителейСредняяВысокиеПолучить более глубокую и точную информацию конечного потребителяИзучение ключевых клиентовСредняяСредниеГлубокая информация о наиболее важных клиентахПотребительские панелиВысокаяВысокиеИсточник динамики спросаИзучение отдельных операций (задач)ВысокаяСредниеОбратная связь уровня качества и с каждой компонентой предоставляемого товараВсеобъемлющее изучениеВысокаяВысокиеРазработка маркетинговой концепции, целей. Выделение измерителей основанных на мнениях потребителей

Изучение поведения покупателей в магазине №6, ул. Салютная 8. Опрошено 300 посетителей магазина.

Таблица 5. Изучение поведения покупателей

Направления исследованийВиды товараСпагеттиМакароны в упаковкеМакароны на развесИмели намерение что-то купить до входа в магазин включая товары: - необходимый товар85 7778 6487 76- что-то другое10105- что-то особое543632Мотивы покупки (один или более ответов) - привычная марка554059- другая марка302010- цена или стимулирование покупки10148- совет представителя фирмы182337- рекламы5911- лояльность % покупателей лояльных к марке647363- ожидания % покупателей ожидающих совета от персонала магазина374624

Таблица 6. Анкета для изучения жизненного стиля

УтверждениеСильно согласенСогласенИ согласен и не согласенНе согласенСильно не согласенЯ покупаю много различных макаронных изделий32154Обычно покупаю одни и те же макароны54321Самое главное для меня здоровье23514Обычно я содержу свой дом в большом порядке45321Я предпочитаю провести вечер дома, чем пойти на вечеринку12533Я зачастую оказываю влияние на покупки друзей54312Я стараюсь вести здоровый образ45321Таблица 7. Анкета для изучения жизненного стиля

1. Единица принимающая решение о покупкеИндивидуум11111111Много индивидуумов2. Приобретение информации и ее анализМаксимальные усилия11111111Минимальные усилия3. Уровень мотивацииВысокое стремление получить информацию о товаре11111111Низкое стремление получить информацию о товаре4. Влияние референтной группыВысокое11111111Низкое5. Влияние принадлежности к определенному классуВысокое11111111Низкое6. Роль культурных факторовВысокая11111111Низкая

Стандартные макаронные изделия в упаковке 500 гр.

Разработка анкеты

. Определение пола респондента

-мужской

-женский

. Определение возраста респондента

-15-30

-30-45

45-60

. Определение достатка

-низкий

-средний

высокий

. Определение общего отношения к продукции ООО «Макфа»

-Хорошо

-Удовлетворительно

Плохо

Другой вариант ответа

. Определение отношения потребителей к цене продукции ООО «Макфа»

-Высокая

-Нормальная

Низкая

. Определение основных недостатков в продукции ООО «Макфа»

-Плохой вкус

-Плохой дизайн (упаковка)

Плохой запах

Недостаточная защищенность продукции

Другие варианты ответов

. Определение основных параметров руководства потребителей при выборе макаронных изделий

-Цена

-Качество

Фирма производитель

Дизайн упаковки

Рекомендации друзей

. Определение запросов потребителей

Что нового Вы бы хотели увидеть на рынке макаронных изделий?

-_________________ (вариант 1)

-_________________ (вариант 2)

_________________ (вариант 3) и т.д.

. Определение частоты покупки макаронных изделий

Часто ли вы покупаете макаронные изделия?

-редко

не покупаю

. Определение воздействия рекламы

Нужна ли реклама продукции ООО «Макфа»?

-нужна

-не нужна

другой вариант ответа

. Определение выбора вида макарон

-рожки

-спагетти

лапша

вермишель

фигурные

. Определение главного лидера на рынке

Макаронные изделия каких производителей Вам предпочтительнее?

-_________________ (вариант 1)

-_________________ (вариант 2)

_________________ (вариант 3) и т.д.

. Определение предпочтений в расфасовке и упаковке

-весовые макароны

-упаковка 450 гр.

Упаковка 900 гр.

Опрос респондентов проводился в крупных универсамах г. Челябинска, случайной выборкой у отделов с бакалеей.

Таблица 8. Обработка материалов исследования

Вопрос (вариант ответа)Женщины 0т 15-30 летМужчины от 15-30 летЖенщины От 30-45 летМужчины от 30-45 летЖенщины 0т 45 до 60 летМужчины от 45 до 60 лет1. Определение пола респондента- мужской//////- женский//////2. Определение возраста респондента- 15-30////- 30-45////- 45-60////3. Определение достатка- низкий////- средний//////- высокий////4. Определение общего отношения к продукции ООО «Макфа»- Хорошо////////- Удовлетворительно//- Плохо- Другой вариант ответа//5. Определение отношения потребителей к цене продукции ООО «Макфа»- Высокая////- Нормальная////////- Низкая6. Определение основных недостатков в продукции ООО «Макфа»- Плохой вкус- Плохой дизайн (упаковка)- Плохой запах- Недостаточная защищенность продукции//- Другие варианты ответов//////////7. Определение основных параметров руководства потребителей при выборе макаронных изделий- Цена//- Качество//////- Фирма производитель//- Дизайн упаковки//- Рекомендации друзей//8. Определение запросов потребителей- Что нового Вы бы хотели увидеть на рынке макаронных изделий?Макароны сладкие для детей (вариант 1)////Спагетти разноцветное (вариант 2)////Рожки моментального приготовления (вариант 3)////9. Определение частоты покупки макаронных изделий- Часто ли вы покупаете макаронные изделия?- часто//////- редко////- не покупаю//10. Определение воздействия рекламы- Нужна ли реклама продукции ООО «Макфа»?- нужна//////- не нужна////- другой вариант ответа//11. Определение выбора вида макарон- рожки//////- спагетти//////- лапша//- вермишель//- фигурные////12. Определение главного лидера на рынке-Макаронные изделия каких производителей Вам предпочтительнее?Макфа (вариант 1)////////Экстра М (вариант 2)////Байсад (вариант 3)////13. Определение предпочтений в расфасовке и упаковке- весовые макароны////- упаковка 450 гр.////- упаковка 900 гр.////

Вывод:

Среди женщин от 15 до 30 лет (покупающих макаронные изделия редко), со средним и низким уровнем дохода и положительным отношением к марке цена является высокой, защищенность продукции - низкой. Данная категория респондентов обращает внимание на упаковку, (900 гр), дизайн, и цветовое решение, размер и фигурку макарон.

Среди мужчин в возрасте от 15 до 30 лет (покупающих макаронные изделия часто), со средним уровнем дохода и нормальным (средним) отношением к марке, цена является нормальной, на первое место ставится качество продукции, и быстрый способ ее приготовления. Предпочтительность в упаковке 900 гр.

Среди женщин в возрасте от 35-45 лет (покупающими макаронные изделия часто), с высоким уровнем дохода и нормальным (средним) отношением к марке, цена является нормальной, на первое место ставится фирма - производитель (предпочтительнее «Макфа»), вес упаковки выбирается 450 гр.

Среди мужчин в возрасте от 30-45 лет, с высоким уровнем дохода и хорошим отношением к марке цена является нормальной, но не нравится дизайн макаронных изделий, а к дизайну упаковки отношение нормальное. Оптимальный вес упаковки 450 гр.

Среди женщин от 45 до 60 лет с низким уровнем дохода, хорошим отношением к марке, цена является высокой и следовательно макаронные изделия почти не покупаются.

Среди мужчин в возрасте от 45 лет до 60 с средним уровнем дохода отношение к марке хорошее, к цене нормальное, приоритетным является качество макаронных изделий. В основном покупаются весовые макаронные изделия.

По данным проведенного исследования менеджерам ООО «Макфа» следует улучшить дизайн макаронных изделий, продумать выпуск дифференцированной продукции ориентированной не на массового покупателя, а на определенные сегменты. Пример: макароны рассчитанные на население с низким доходом, макароны удобные в приготовлении (быстро варятся, не требуют дополнительного обжаривания, промывки) данные макароны могут уже быть дороже, макароны низкокалорийные и т.д.

Информация о конечных потребителях была собрана благодаря выборочному опросу взрослого (от 18 лет до 80 лет) населения г. Челябинска. Опрос проводился по репрезентативной квотной выборке путем личного интервью в различных торговых точках. Выборка составила 650 человек. Оказалось, что в качестве конечных потребителей на рынке макарон выступает 79,1% Челябинца.

Популярность, которой пользуются среди конечных потребителей, различные марки макарон, является следующей:

В среднем, макаронные изделия покупаются:

Респонденты со средним и высоким уровнем дохода в возрасте от 16-60 лет составляют - 35% - раз в неделю и чаще;

Наиболее часто макароны покупаются людьми в возрасте от 16 - 60 лет со средним уровнем доходов - 24% - раз в месяц;

Респонденты со средним уровнем дохода в возрасте от 60 лет - 13% - 2-3 раза в месяц;

Респонденты с низким уровнем дохода в возрасте до 60 лет составляют 12% раз в 2-3 месяца;

Респонденты с высоким уровнем дохода в возрасте от 60 лет - 9% раз в полгода;

Респонденты с низким уровнем дохода в возрасте от 60 лет - не покупают.

В данном случае на объем покупки приобретаемых макаронных изделий не влияют социально-демографические характеристики потребителей. Люди с низким и с высоким доходом, как правило, покупают одно и то же количество макаронных изделий - приблизительно одну-две стандартных упаковки.

Спрос на макаронные изделия традиционно испытывает некоторые колебания. Рынок имеет ярко выраженную сезонную зависимость: объем потребления увеличивается весной и достигает своего пика в мае-июне, далее следует стабилизация и незначительное снижение. Минимальные продажи наблюдаются в начале осени. Сезонные колебания спроса связаны с уборкой овощей, которые успешно заменяют макаронные изделия.

Самыми популярными местами покупки макаронных изделий являются продуктовый магазин и коммерческие павильоны (палатки), но не следует сбрасывать со счетов и оптовые рынки. Чем ниже уровень дохода респондентов, тем чаще они покупают макаронные изделия в продуктовых магазинах, и наоборот, тем реже на оптовых рынках, где, как правило, совершаются покупки большего, чем в продуктовых магазинах объема - свыше 1,5 кг.

Маркетинговый опрос потребителей макаронных изделий проводился среди жителей г. Челябинск. Большую часть опрошенных - 55% от числа респондентов - составили женщины.

Что касается возрастных групп, то наиболее активными потребителями данной продукции оказались горожане в возрасте от 41 до 50 лет - эта категория составила 25% от всех опрошенных - и покупатели в возрасте от 21 до 35 лет - 20% респондентов.

При этом средний возраст потребителей макаронных изделий составил 45 лет.

Более половины опрошенных - 50% - имеют семью, в то же время средний ежемесячный доход респондентов на одного члена семьи составляет 12000 рублей.

3. Анализ внутренней среды

Рассмотрим состав и структуру персонала предприятия ОАО «Макфа».

Возрастной состав работающих на предприятии от 18-24 лет - 17%, 25-35 лет -33%, 35-50 лет 19%, 50 и старше 31%. На заводе производится выплата вознаграждений за выслугу лет, за стаж работы на данном предприятии.

Таблица 9. Динамика численности персонала, производительности, потерь рабочего времени

ЧисленностьФЗП (тыс. руб.)2011201220112012Работающих в т.ч.:3543153556,34262,4в производстве2532372721,13390,3в торговле9572763,6783,4в заготовке6671,688,7Рабочих2712392670,53193,2в производстве1881752019,02517,2в торговле7960606,1621,5в заготовке4445,454,5Производительность труда рабочих, т.р.70,487,1Потери времени по болезни, час.2751624632

Проведем анализ структуры имущества предприятия ОАО «Макфа».

Таблица 10. Структура имущества (средств) предприятия

Показатели2011 годИзменения 2012 годаНа начало годаНа конец годаАбсолютное%Всего имущества (строка 300). В том числе: 196229 212897 16668 108,51. Внеоборотные активы (строка 190) в% к имуществу122607 62,5125538 60,02931 -2,5102,41.1. Нематериальные активы (строка 110) в% к внеоборотным активам47 0,0434 0,03-13 -0,0172,31.2. Основные средства (строка 120) в% к внеоборотным активам115395 94,1119763 95,44368 1,3103,81.3. Незавершённое строительство (строка 130) в% к внеоборотным активам 7037 5,7 5618 4,5 -1419 -1,2 79,81.4. Долгосрочные финансовые вложения (строка 140) в% к внеоборотным активам)128 0,14123 0,10-5 -0,0496,12. Оборотные активы (строка 290) в% к имуществу73622 37,587395 4013737 2,5118,72.1. Материальные оборотные средства (строка 210) тв% к оборотным активам56556 76,862947 72,16391 -4,7111,32.2. Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения (строка 250+260) в% к оборотным активам5 0,007194 0,22189 0,213в 38,8 раз2.3. Дебиторская задолженность (строка 230+240) в% к оборотным активам13192 17,921864 25,08672 7,1165,72.4. НДС по приобретённым ценностям (строка 220) в% к оборотным активам3869 5,32354 2,7-1515 -2,660,8Всего имущества (строка 300) В том числе:21289729479981902138,51. Внеоборотные активы (строка 190) в% к имуществу125538 60,0138712 47,113174 -12,9110,51.1. Нематериальные активы (строка 110) в% к внеоборотным активам34 0,030 0-34 -0,0301.2. Основные средства (строка 120) в% к внеоборотным активам119763 95,4125999 90,86236 -4,6105,21.3. Незавершённое строительство (строка 130) в% к внеоборотным активам5618 4,512590 9,16972 4,6224,11.4. Долгосрочные финансовые вложения (строка 140) в% к внеоборотным активам123 0,1123 0,090 -0,011002. Оборотные активы (строка 290) в% к имуществу 87359 40,0 156087 52,9 68728 12,9 178,72.1. Материальные оборотные средства (строка 210) в% к оборотным активам62947 72,1116379 74,653432 2,5184,92.2. Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения (строка 250+260) в% к оборотным активам194 0,22161 0,10-33 -0,1283,02.3. Дебиторская задолженность (строка 230+240) в% к оборотным активам21864 25,031333 20,19469 -4,9143,32.4. НДС по приобретённым ценностям (строка 220) в% к оборотным активам2354 2,78214 5,35860 2,6в 3,5 раза

Из данных таблицы 10 видно, что за отчётный период имущество предприятия увеличилось на 81902 тыс. руб. или на 38,5%. Это увеличение произошло в основном за счёт увеличения оборотных активов, которые увеличились на 68728 тыс. руб. или на 84,9%; дебиторская задолженность увеличилась на 9469 тыс. руб. или на 43,3%. Увеличение оборотных активов вызвано, прежде всего, увеличением спроса на продукцию ОАО «Макфа», увеличением объёмов производства. Темп роста всего имущества следует сравнить с изменением объёма продаж по данным отчёта о прибылях и убытках (таблица 11). Если темп роста объёма продаж опережает темп роста имущества, результат такого изменения характеризуется положительно.

Таблица 11. Отчёт о прибылях и убытках (выдержки из отчёта).

Наименование показателяКод строки2012 год2011 год1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности.Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)010444011356281Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг020282324251879Валовая прибыль029161687104402Коммерческие расходы0303264028118Управленческие расходы0406931144318Прибыль (убыток) от продаж (строки (010-020-030-040))05059736319662. Операционные доходы и расходы.Проценты к получению06000Проценты к уплате07000Доходы от участия в других организациях08000Прочие операционные доходы09010572928126Прочие операционные расходы100108710343923. Внереализационные доходы и расходы.Внереализационные доходы12022213450Внереализационные расходы13027471964Прибыль (убыток) до налогообложения (строки (050+060-070+080+090-100+120-130))1405622927186Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи1501855210640Прибыль (убыток) от обычной деятельности (строки (140-150))16037677165464. Чрезвычайные доходы и расходы.Чрезвычайные доходы17000Чрезвычайные расходы18000Чистая прибыль (нераспределённая прибыль (убыток) отчётного периода) (строки (160+170-180)1903767716546

Темп роста продаж ЗАО «Макфа» в 2012 году составил:

/356281*100=125%.

Рост объёма продаж ниже, чем рост всего имущества, следовательно, увеличение стоимости активов не способствует улучшению результатов работы предприятия. Внеоборотные активы увеличились на 13174 тыс. руб. или на 10,5%. Это изменение произошло за счёт увеличения основных средств на 6236 тыс. руб. или на 5,2%; а также за счёт увеличения незавершённого строительства на 6972 тыс. руб. или на 124,1%. Необходимо отметить, что увеличение дебиторской задолженности является недостатком в работе предприятия, так как происходит иммобилизация (отвлечение) оборотных средств предприятия из производственно-хозяйственного оборота.

Рассмотрим систему планирования на предприятии «Макфа».

Стратегический (долгосрочный) план маркетинга компании «Макфа», разрабатываемый на 3-5 и более лет, характеризует сложившуюся маркетинговую ситуацию, описывает стратегии достижения поставленных целей и те мероприятия, реализация которых приводит к их достижению компании «Макфа».

План маркетинга компании «Макфа» разрабатывается для каждой стратегической хозяйственной единицы организации и с точки зрения формальной структуры обычно состоит из следующих разделов: аннотация для руководства, текущая маркетинговая ситуация, опасности и возможности, цели маркетинга, стратегия маркетинга, программа действий, бюджет маркетинга и контроль.

Аннотация для руководства компании «Макфа» - начальный раздел плана маркетинга, в котором представлена краткая аннотация главных целей и рекомендаций, включенных в план.

Текущая маркетинговая ситуация компании «Макфа» - раздел плана маркетинга, который описывает целевой рынок и положение организации на нем. Включает следующие подразделы: описание рынка (до уровня главных рыночных сегментов), обзор продуктов (объем продаж, цены, уровень прибыльности), конкуренция (для главных конкурентов содержится информация относительно их стратегии в области продуктов, рыночной доли, цен, распределения и продвижения), распределение (тенденции изменения сбыта и развитие главных каналов распределения).

Опасности и возможности компании «Макфа» - раздел плана маркетинга, в котором указываются главные опасные возможности, с которыми продукт может столкнуться на рынке. Оценивается потенциальный вред каждой опасности, т.е. осложнения, возникающего в связи с неблагоприятными тенденциями и событиями, которые при отсутствии целенаправленных маркетинговых усилий могут привести к подрыву живучести продукта или даже к его гибели. Каждая возможность, т.е. привлекательное направление маркетинговых усилий, на котором организация может получить преимущества над конкурентами, должно быть оценено с точки зрения ее перспективности, и возможности успешно ее использовать.

Маркетинговые цели компании «Макфа» характеризуют целевую направленность плана и первоначально формулируют желаемые результаты деятельности на конкретных рынках. Цели в области продуктовой политики, ценообразования, доведения продуктов до потребителей, рекламы и т.п. являются целями более низкого уровня. Обычно цели стараются выразить количественно. Однако далеко не все из них можно определить таким образом. Примерами качественных целей компании «Макфа» могут служить следующие формулировки: выжить в условиях конкурентной борьбы, поддержка высокого престижа фирмы и т.п.

маркетинговый конкурентоспособность потребитель макфа

Список литературы

1. Аршинова В.А. Современный маркетинг. - СПб.: Питер, 2009. - 435 с.

. Архипов Н.С. Менеджмент. - М.: Ника, 2010. - 250 с.

. Бондарев П.Г. Основы современной коммерции. - М.: Дело. 2009. - 510 с.

. Биланова Е.С. Сбытовая политика современного предприятия. - М.: Дело. 2009. - 540 с.

. Бургина О.В. Менеджмент. - М.: Ника. 2012. - 540 с.

. Вастрицова О.С. Методы повышения эффективности коммерческого предприятия. - СПб.: Питер. 2009. - 380 с.

. Власова Н.И. Маркетинг. - М.: Дело, 2010. - 235 с.

. Галикова О.С. Менеджмент предприятия. - СПб.: Питер, 2009. - 340 с.

. Гирасимова Л.В. Коммерческого дело. - М.: Ника, 2013. - 180 с.

. Горбунова Н.Г. Организация продаж коммерческой фирмы. - М.: Юнити, 2009. - 550 с.

. Гусева О.И. Рынок макаронных изделий уральского региона // Торговый вестник, 2013, №1, С. 6-8.

. Данилова С.В. Коммерция и предпринимательство. - СПб.: Феникс, 2010. - 890 с.

. Денисова О.В. Маркетинг. - М.: Академия, 2009. - 165 с.

. Короткова Э.М. Динамика рынка макаронных изделий уральского региона // Экономика и жизнь, 2012, №12, С. 3-7.

. Титов И.М. Коммерческое дело. - М.: Юнити, 2011. - 497 с.