Конкурентноспособность коммерческих банков - ОАО 'Коммерческий Банк Кыргызстан' и ОАО 'Дос-Кредобанк'

Содержание

 

Введение

Глава 1. Современные особенности и закономерности конкурентоспособности коммерческих банков

1.1 Понятие конкурентоспособности коммерческих банков

1.2 Особенности и виды конкурентоспособности коммерческих банков

Глава 2. Анализ банковской конкуренции в кыргызской республике

2.1 Конкурентные преимущества и позиции банка на рынке банковских услуг Кыргызской Республики

2.2 Факторы конкурентоспособности

2.3 Позиционирование банка на рынке банковских услуг

2.4 Сравнительная характеристика конкурирующих банков КР (на примере ОАО "Коммерческий Банк Кыргызстан" и ОАО "Дос Кредо Банк")

2.5 Кредитная политика Банка

2.6 Порядок формирования ресурсов и фондов ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан"

2.7 Денежные переводы

Платежные карты для юридических лиц

2.8 Корреспондентские отношения и международные банковские операции

2.9 Интернет-банкинг

2.10 Динамика активов ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан" 2009-2011гг

Кадровая политика

2.11 Экономический анализ деятельности ОАО "Дос-Кредобанк"

2.12 Платежные банковские карты

Сравнительный анализ деятельности ОАО "Коммерческий Банк Кыргызстан" и АК "Дос-Кредобанк"

Глава 3. Актуальные проблемы банковской конкуренции и пути их решения

3.1 Проблемы конкурентоспособности коммерческих банков Кыргызской Республики на современном этапе

3.2 Пути повышения конкурентоспособности коммерческих банков в КР

Заключение

Список использованных источников

Введение

Создание эффективного рыночного механизма предполагает обеспечение условий для конкуренции во всех сегментах экономической системы, и, прежде всего, на рынке банковских услуг, являющемся важнейшим элементом рыночной инфраструктуры. Вместе с тем, современный этап экономического развития характеризуется активно протекающими трансформационными процессами. Рыночная система приобретает новые черты, связанные с появлением признаков постиндустриального этапа развития, новой ролью информационных технологий, глобализацией мирохозяйственных связей. Происходящие изменения затрагивают все сферы экономических отношений, и в особенности финансовые рынки, развитие которых отличается особым динамизмом: финансовая глобализация опережает глобализацию экономики, значительно возрастает скорость движения финансовых потоков, расширяется сфера миграции капитала в поиске эффективных сфер инвестирования и др. Учет многообразия новых факторов, которые раньше не включались в исследовательский арсенал, вызывает необходимость расширения теоретических представлений о тенденциях и закономерностях развития конкурентных отношений на рынке банковских услуг.

Кроме того, исследование конкуренции на рынке банковских услуг имеет важное значение с позиции обеспечения компетентного регулирования банковской конкуренции, целенаправленного формирования позитивных условий, обеспечивающих развитие эффективной конкуренции между участниками финансового рынка Кыргызстана, поиска адекватных способов противодействия недобросовестной конкуренции и монополизации рынка.

Для нашей страны, интегрирующейся в мировое хозяйство, формирование конкурентной банковской системы становится приоритетной задачей. Совершенствование конкуренции в банковском секторе относится к числу важнейших экономических проблем. От ее решения зависит не только результативность функционирования финансово-кредитных организаций, но и эффективность экономики страны в целом. Конкуренция является закономерным процессом, затрагивающим интересы большинства населения, причем не только непосредственных производителей и потребителей банковских услуг, но и всех других членов общества. Конкуренция непосредственно влияет на равновесие на финансовом рынке и, тем самым, на стабильность экономической системы Кыргызстана в целом, что крайне немаловажно в контексте имеющих место в настоящий момент кризисных макроэкономических явлений.

Конкуренция как важнейший элемент рыночной экономики с давних пор находится в центре внимания экономистов. С различных методологических позиций проблемы конкуренции и монополизма исследовали известные зарубежные экономисты: А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс, Дж.С. Милль, А. Маршалл, А. Курно, Л. Вальрас, Дж.М. Кларк и др. Пристальное внимание к теоретическим аспектам трансформации конкурентных отношений в современных условиях уделяют и многие современные ученые.

Вместе с тем, при достаточно большом объеме научной литературы, посвященной различным аспектам поставленной проблемы, остаются недостаточно изученными теоретико-методологические и практические аспекты конкурентных отношений на рынке банковских услуг Кыргызстана в современных условиях.

Создание условий для развития конкуренции на рынке банковских услуг является одним из ключевых факторов эффективной реализации конституционного принципа единства экономического пространства и свободного перемещения финансовых услуг. Конкуренция побуждает к эффективным действиям на рынке, заставляя предлагать клиентам более широкий ассортимент продуктов и услуг по более привлекательным ценам и лучшего качества, что, в свою очередь, способствует повышению эффективности производства и перераспределения экономических ресурсов. Проводимая в стране экономическая реформа открыла новый этап в развитии банковского дела. Особую актуальность в условиях перехода к рынку приобретают вопросы перспектив развития банков и других кредитных институтов в нашей стране, ее практическая реализация. Известно, что ведущие коммерческие банки Кыргызстана стремятся выполнять широкий круг операций и услуг для своих клиентов с тем, чтобы расширить свою доходную базу, повысить рентабельность и конкурентоспособность. При этом важно иметь в виду, что развитие банковской деятельности предполагает предоставление банковских услуг с минимальными издержками для клиентов и самого банка, использование приемлемых цен на услуги, необходимые клиентам.

Под конкурентоспособностью коммерческих банков следует понимать экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и соперничества между финансово-кредитными организациями в целях обеспечения лучших возможностей реализации банковских продуктов и услуг, для максимально более полного удовлетворения разнообразных потребностей клиентов и получения наибольшей прибыли в данных условиях.

Так же можно понимать банковскую конкуренцию как, состязательность между банками, при которой их самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого из них односторонне воздействовать на общие условия осуществления деятельности на рынке банковских услуг;

В настоящее время продолжается укрепление банковского сектора республики, и отмечается приток инвестиций в капитал банков. Деятельность Национального банка в области банковского надзора направлена на повышение устойчивости банковской системы, раннее предупреждение возникновения проблем в действующих банках, совершенствование методологии и практики банковского надзора.

Основными факторами улучшения состояния банковской системы явились: дальнейшая стабилизация макроэкономических показателей, активизация внутренних источников роста коммерческих банков и привлечение на финансовый рынок Кыргызской Республики новых инвестиций в капитал банков, в том числе и иностранных. Позитивное влияние на развитие банковской системы оказало введение со стороны НБКР в 2002 году требований по выполнению минимального размера капитала (собственных средств) и установление более жесткого подхода к оценке банковских активов.

Актуальность темы исследования. Конкуренция, являясь, неотъемлемым атрибутом рыночного механизма, обуславливает поведение субъектов хозяйствования, ориентированное на поиск и внедрение новых форм и методов производства продукции, оказания услуг, выполнения работ, более полно удовлетворяющих потребности субъектов экономики - физических и юридических лиц. Для банковского сектора вопросы повышения уровня конкурентоспособности коммерческих банков имеют особое значение, что обусловлено различными факторами.

Объектом исследования является коммерческий банк как важнейший элемент денежно-кредитной системы.

Предметом исследования - явилась способность коммерческого банка конкурировать с другими банковскими организациями. В качестве примера рассмотрена деятельность крупнейших коммерческих банков - ОАО "Коммерческий Банк Кыргызстан" и ОАО "Дос-Кредобанк".

При написании дипломной квалификационной работы мною были поставлены следующие цели:

.        уточнить общепринятое определение конкурентоспособности банка, раскрыть особенности содержания понятия конкурентоспособности применительно к коммерческому банку, изучить особенности банковской конкуренции

2.      рассмотреть конкурентные преимущества и позиции банков на рынке банковских услуг Кыргызской Республики.

банковская конкуренция услуга коммерческий

Основные задачи работы. В соответствии с целями дипломной работы поставлены и решены следующие задачи:

.        выявить и классифицировать основные факторы, с помощью которых обеспечивается конкурентоспособность банка; определить показатели деятельности банка, наиболее полно отражающие состояние факторов;

4.      коснуться основных проблем конкурентоспособности коммерческих банков Кыргызской Республики.

Исходя из задач данной работы, можно определить ее структуру. Работа состоит из введения, трех глав и заключения, схем, рисунков, таблиц и диаграмм.

В первой главе дано определение конкурентоспособности коммерческих банков, рассмотрены особенности банковской конкуренции.

Вторая глава посвящена анализу банковской конкуренции в Кыргызской Республике, дана сравнительная характеристика двух конкурирующих банков Кыргызской Республики, рассмотрены конкурентные преимущества и позиции банков на рынке банковских услуг Кыргызской Республики, выявлены основные факторы конкурентоспособности коммерческих банков.

В третьей главе рассмотрены актуальные проблемы конкурентоспособности коммерческих банков и пути повышения банковской конкуренции в КР.

В процессе написания дипломной работы была проанализирована, изучена и использована современная специальная литература по теме работы. В частности операции коммерческих банков и конкурентоспособность рынка банковских услуг изучены в трудах Г.И. Кравцовой, О.И. Лаврушина, Е.Ф. Жукова, Белоглазовой Г.Н. и других экономистов.

Теоретической и методологической основой дипломной работы явились труды отечественных и зарубежных специалистов по теории банковского дела, банковского менеджмента, банковского маркетинга, бизнес - планирования. В процессе исследования использовались такие общенаучные методы, как системный, факторный, сравнительный, логический и финансовый анализ. При построении схем, таблиц и систематизации полученных данных применялись методы группировки, экспертной оценки, статистической обработки эмпирических данных, графической интерпретации исследованных процессов. Информационной базой послужили законодательство Кыргызской Республики и нормативные акты Национального Банка Кыргызской Республики, научные публикации в специализированных журналах.

Глава 1. Современные особенности и закономерности конкурентоспособности коммерческих банков

 

1.1 Понятие конкурентоспособности коммерческих банков

Расширение массовых операций всех кредитных институтов повлекло за собой стирание различий между банковскими группами, универсализацию банковской деятельности, а как следствие - усиление банковской конкуренции.

Конкуренты, как известно, это - физические и (или) юридические лица-соперники, которые производят продукты-аналоги, продукты-заменители или осуществляют свою деятельность на одном и том же рынке (в рыночном сегменте, "нише"), что и другие производители. Также и коммерческие банки являются конкурентами, когда предоставляют одинаковый набор банковских продуктов (услуг) на одном и том же рынке на схожих условиях. [5, с 672]

Отсюда банковская конкуренция представляет собой динамичный процесс состязательства коммерческих банков и прочих кредитных институтов, в рамках которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке банковских услуг. Именно наличие конкуренции вызывает расширение круга предоставленных услуг, регулирование цены на них до приемлемого уровня. Кроме того, конкуренция стимулирует банки к переходу на более эффективные способы предоставления услуг, т.е. обеспечивает обстановку, благоприятную для их развития и совершенствования. Не случайно во всех странах с развитой рыночной экономикой существует законодательство о развитии и поддержании конкуренции.

В США, например, существует целый свод законов, обеспечивающих максимальную свободу конкуренции, а именно:

1.      закон Шермана (1890 г.), согласно которому нижняя граница монополизации определена на уровне 60% контролируемого рынка;

2.      закон Клейтона (1914 г.), направленный против всех видов ценовой дискриминации;

Согласно правилам антимонопольного законодательства Великобритании, монополия существует, когда 25% рынка того или иного продукта (услуги) находится в одних руках или когда группа совместно действующих лиц ограничивает конкуренцию на этом рынке.

В Германии активно действует Закон о недобросовестной конкуренции (1909 г.). Фирмы, занимающие ведущие позиции на рынке, являются объектом специального контроля для предотвращения злоупотреблений и дискриминации.

Одни банки поглощаются более могущественными конкурентами, другие, формально сохраняя самостоятельность, фактически подпадают под власть более сильных конкурентов. Происходит слияние банков. Число банков сокращается, но вместе с тем увеличиваются их размеры, возрастает объём операций. В каждой стране выделяются немногие крупнейшие банки, на счетах которых собираются огромные суммы свободных средств, ищущих прибыльного применения.

Важнейшими критериями конкурентоспособности банковской системы являются параметры, характеризующие

1.      уровень насыщения банковскими услугами и их доступность,

2.      рентабельность и показатели, определяющие устойчивость и ликвидность кредитных организаций.

Этого можно добиться, прежде всего, через улучшение показателей эффективности деятельности банков. Существенными факторами, которые могут влиять на этот процесс, являются

1.      уровень технологического и методологического оснащения банков,

2.      наличие свободных ресурсов (ликвидности), снижения издержек.

Некоторые признаки конкурентного поведения можно найти у самых первых банков средневековья и даже у древних прообразов кредитных институтов, но о реальной банковской конкуренции до второй половины XIX века говорить не принято. С одной стороны, это обусловлено экономическими причинами: банков было относительно мало. Рынок был не насыщен, и в этих условиях существовала возможность расширения собственного дела без ущемления интересов друг друга. [5, с 672]

С другой стороны, неразвитость банковской конкуренции была связана со специфической предпринимательской этикой банкиров. Согласно которой банковское дело воспринималось как нечто принципиально отличное от обычной коммерции, от торговли товарами.

Еще в прошлом столетии в британских банковских кругах считалось нечестным отбивать друг у друга клиентов, более того, в случае перехода клиента из другого банка по собственному почину ему не открывали счет без предварительных переговоров с этим банком. А месторасположение для новых баков или их филиалов выбиралось с таким расчетом, чтобы они находились вне сферы деятельности уже существующих. [5, с 672]

Однако сейчас ситуация изменилась, и для банков началась эпоха конкуренции охоты на клиентов. Если раньше клиент сам должен был идти в банк для открытия счета, то теперь банки начали предлагать клиентам (прежде всего предпринимателям) услуги прямо на дому, соревнуясь в том, кто предложит наиболее выгодные условия. Президентом Банковского института в Великобритании в 1902 году был отмечен такой факт: банки стали вступать в конкуренцию даже по поводу таких сделок, которые в итоге обещали быть убыточными. Тем самым сиюминутная выгода приносилась в жертву во имя достижения стратегических конкурентных преимуществ.

В ХХ веке Европейское банковское дело пережило две глубокие перестройки, отразившиеся и на конкурентной ситуации. Перед первой мировой войной основу операций крупных частных банков Западной Европы составляли кредитование промышленности и сделки с ценными бумагами. Мелкие промышленные и сельскохозяйственные предприятия обслуживались в основном в кредитных товариществах. Сберкассы ограничивались исключительно сберегательными операциями использованием привлеченных сбережений для долгосрочного кредитования. Безналичные расчеты еще не получили широкого распространения. Таким образом, у каждой группы кредитных институтов была приоритетная сфера влияния. А вмешательство в чужую сферу встречалось относительно редко.

И если крупные банки, как уже отмечалось, конкурировали друг с другом, то, например, сберкассы ими в качестве серьезного конкурента не рассматривались. Эта конкурентная ситуация в корне изменилась после первой мировой войны в связи с волной рационализации в банковском деле. Вызванной чрезвычайно сильным расширением безналичного оборота. Именно в этот период в западные коммерческие банки пришли вычислительные машины, было внедрено ведение клиентами книг выписок по счетам. Благодаря этому банки охватывали все новые круги клиентуры. Что явилось одной из причин усиления концентрации в банковском секторе экономики. Многочисленные мелкие частные банки и провинциальные банки были поглощены крупными банками. В свою очередь, и среди крупных банков произошел ряд слияний. Так, если в 1920году в Германии было десять крупных банков с разветвленной филиальной сетью, то в 1933 году - только три. [6, с 72] Вторая крупная структурная перестройка банковского дела Западной Европы началась в 60-ых годах, когда на роль первостепенного источника ресурсов всех кредитных институтов выдвинулись сберегательные вклады населения. До этого крупные коммерческие банки обслуживали только предприятия и частных лиц с высоким уровнем доходов. Широким же массам населения были доступны по существу только сберкассы. Положение резко изменилось с связи с ростом доходов широких масс населения, достигших положения перспективных банковских клиентов. Этому способствовало и введение безналичной выплаты зарплаты. В этой ситуации больше всех выиграли, конечно же, сберкассы, имевшие наилучшие связи с людьми. Помимо них, однако, свою долю дополнительной клиентуры пожелали получить и крупные банки, которые начали открывать счета населению. [10, с 345] После этого первого шага стало важно превратить миллионы обладателей счетов в настоящих банковских клиентов. Это было достигнуто посредством оказания им помощи в освоении форм безналичных расчётов, но в первую очередь - за счёт расширения ассортимента потребительских кредитов. В дальнейшем в целях привлечения и удержания частных клиентов были внедрены самые разнообразные сберегательные планы. Кроме того, коммерческими банками и банковскими группами начали создаваться инвестиционные компании, которые давали возможность даже при незначительном объёме сбережений вложить их в ценные бумаги. Фактически банки начали впервые всерьёз заниматься маркетингом. Расширение массовых операций всех кредитных институтов повлекло за собой стирание различий между банковскими группами, универсализацию банковской деятельности, а как следствие - усиление банковской конкуренции. 80-ые годы характеризуются дальнейшим обострением конкуренции. Возросшая чувствительность клиентов к цене в развитых странах привела к уменьшению маржи между процентными ставками по кредитам и по вкладам. Это, а также рост издержек на оплату труда и материальное обеспечение банковской деятельности ещё более сузили возможности ценовой конкуренции. Внутренние рынки сбыта банковских услуг, в особенности в Западной Европе, оказались по существу исчерпаны, что было усугублено снижением мировых темпов экономического роста и повышением кредитных рисков. В этих условиях западные банки начали проявлять интерес к новым рынкам сбыта, представленным, прежде всего, странами Восточной Европы. [15, с 68] На современном этапе тема банковской конкуренции является очень актуальной. Финансовый рынок КР с каждым годом улучшает свои позиции. В общем виде конкуренцию можно определить как соперничество рыночных субъектов, заинтересованных в достижении одной и той же цели. Такими рыночными субъектами являются либо продавцы, либо покупатели. Характерные признаки конкуренции следующие:

¾      Существование рынков с альтернативными возможностями выбора для покупателей (продавцов).

¾      наличие большего или меньшего количества покупателей (продавцов), соревнующихся между собой и использующих различные инструменты рыночной политики.

¾      чередование применения этих инструментов одними конкурентами и ответных мер других конкурентов.

Аналогично конкурентоспособность коммерческих банков - это совершающийся в динамике процесс соперничества коммерческих банков и прочих кредитных институтов, в ходе, которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке кредитов и банковских услуг.

Сферой банковской конкуренции является банковский рынок. Его специфика заключается в том, что это - очень сложное образование, имеющее весьма широкие границы и состоящее из множества элементов. Правильнее говорить не об одном, а о многих банковских рынках.

Современные коммерческие банки функционируют в роли продавцов или покупателей практически во всех рыночных секторах. Если рассматривать рыночную систему с точки зрения объектов купли-продажи, можно сказать, что в неё входят следующие сектора:

. Рынок средств производства и производственных услуг. На него коммерческие банки выходят в роли продавцов банковских услуг для предприятий (расчётное обслуживание, ведение счетов, управление финансами корпораций), финансовых посредников (кредитование производственных объектов), а также в роли покупателей производственных ресурсов (приобретение офисного оборудования).

. Рынок предметов потребления и потребительских услуг. Здесь банки выступают как финансовые посредники (выдача ссуд на потребительские цели), но иногда и как покупатели (организация приёмов в рамках работы с общественностью).

. Рынок труда. Он является целевой областью кадровой политики банков, которым неизбежно приходится время от времени обновлять или пополнять свой персонал, выходя на этот рынок в качестве покупателей.

. Рынок интеллектуально-информационного продукта. На нём банки могут действовать и как продавцы банковских услуг (финансовое консультирование), и как покупатели производственных ресурсов (программное обеспечение для ЭВМ).

. Рынок недвижимости. Здесь банки выступают чаще всего как финансовые посредники (ипотечное кредитование) и лишь относительно редко как покупатели (приобретение земельных участков и помещений для офиса) или продавцы (реализация залога по невозвращённому ипотечному кредиту).

. Финансовые рынки. В этой сфере банки являются одними из главных действующих лиц.

Среди финансовых рынков можно выделить: рынок ссудных капиталов. С одной стороны, банки покупают временные права на денежные ресурсы у своих вкладчиков, с другой - выступают как продавцы при выдаче ссуд; рынок ценных бумаг. Выполняя поручения клиентов, а также по собственной инициативе банки осуществляют куплю-продажу ценных бумаг и играют попеременно то роль продавцов, то роль покупателей; рынок валют и драгоценных металлов. Роль банков на этом рынке аналогична их роли на рынке ценных бумаг.

Таким образом, мы видим, что сфера банковской конкуренции очень обширна, а конкурентная среда многообразна и разнородна.

 

1.2 Особенности и виды конкурентоспособности коммерческих банков

Банковская конкуренция обладает целым рядом специфических черт, отличающих её от конкуренции в промышленности или в других отраслях национальной экономики и заслуживающих отдельного обобщения. К выявленным особенностям относятся:

.        Первая из особенностей конкуренции на рынке банковских услуг, обусловлена таким специфическим свойством товара, которым оперируют финансовые организации, как всеобщая эквивалентность денег.

Денежные средства являются даже не высоко ликвидным, а абсолютно ликвидным товаром, в связи с чем довольно трудно поддаются замещению другими товарами. В этом смысле деньги не являются товаром эластичного спроса.

Как справедливо указывал М.И. Пискотин, деньги обладают ничем не заменимой способностью, поддерживая жизнедеятельность многих миллионов клеточек экономического организма, обеспечивая их взаимодействие, превращая их в единое целое, автоматически реагировать на любые изменения, как в самом организме, так и во внешней среде. Это важнейшая саморегулирующаяся система, жизненно необходимая обществу. На нее можно воздействовать, в ней можно заменить искусственными или соединить отдельные артерии, встроить необходимые корригирующие механизмы, но заменить ее целиком невозможно. Эта незаменимость придает конкуренции, осуществляемой в сфере предоставления банковских услуг, более острый характер, что обусловливает известную приверженность кредитных организаций к высокорисковым операциям. [9, с 52]

.        Второе существенное отличие рынка банковских услуг от товарных рынков тоже обусловлено тем, что "товаром", который обращается, являются деньги и связанные с ними финансовые инструменты.

В подавляющем большинстве случаев этот "товар" эфемерен. Его нельзя пощупать руками или ощутить на вкус. Электронные деньги для оператора являются не более чем цифрами, мелькающими на экране дисплея. Поэтому мир (действительность) финансового рынка в известном смысле виртуален. Реальность здесь зачастую не дана участнику рынка в ощущения. Она формируется в том же процессе, что и мышление участника рынка, а иногда и посредством этого мышления.

.        Рынки финансовых услуг все чаще имеют дело с финансовыми инструментами, среди которых все большее место занимают совершенно новые, ранее неизвестные инструменты. Банковские рынки привлекают к себе лучшие умы. Сочетание интеллектуальных способностей с компьютерными технологиями предполагает широкое поле для фантазий, которые, как показывает практика, не имеют границ. Здесь можно найти производные инструменты на любой базовый актив, можно увидеть производные инструменты там, где базовым активом является другой производный инструмент либо такого актива вообще нет, а есть, например, какой-либо произвольно меняющийся индекс-коэффициент.

4.      Четвертая особенность конкуренции на рынке банковских услуг, отличающая ее от конкуренции на товарных рынках, связана с мобильностью (подвижностью) финансового капитала. [21, с 121]

Финансовый капитал является еще более мобильным, чем физические инвестиции, он занимает привилегированное положение - он может избегать страны, в которых подвергается высоким налогам и строгому регулированию. Кредитные организации как субъекты, обеспечивающие соответствующую направленность движения финансового капитала (канализацию финансовых потоков), играют в этом процессе ключевую роль.

.        Пятое отличие конкуренции на рынке банковских услуг от конкуренции на товарных рынках состоит в том, что приближенность к экономическому центру кредитной организации создает ей более весомые конкурентные преимущества по сравнению с аналогичным местоположением предприятия, конкурирующего на товарном рынке. В связи с этим М. Портер утверждает, что конкурентная "стратегия должна быть основана на понимании того, как местоположение влияет на конкурентное преимущество".

6.      Рынок банковских услуг более глубоко вовлечен в процесс глобализации экономики по сравнению с товарными рынками. Глобализация экономики характеризуется изменениями мировой экономической структуры, произошедшими за последние два десятилетия. В рамках этих изменений наметились четыре главные структурные тенденции:

¾           изменения в отношениях между сырьевыми и промышленно развитыми странами;

¾           переход промышленно развитых стран от трудоемкого к наукоемкому производству;

¾           повышение значения международного движения капитала в мировой торговле;

¾           возрастание степени диверсификации деятельности многонациональных корпораций, в том числе международного инвестирования в современные предприятия и соглашения о партнерстве.

7.      Особенностью рынка банковских услуг, влияющей на формы и способы конкурентной борьбы, является активное нежелание конкурирующих субъектов испытывать на себе какое-либо регулирующее воздействие уполномоченных государственных органов. Чаще всего это делается "не по соображениям производственной необходимости, а из желания укрыть прибыли от риска или кредиторов, избежать налогообложения либо ограничительного действия законодательства в странах, где оперирует компания. Имеют здесь место и такие психологические" причины, как стремление отвести угрозу национализации, скрыть истинные размеры предприятия.

.        Специфический характер на рынке банковских услуг приобретает такая форма ведения конкурентной борьбы, как создание объединений юридических лиц - объединений, предполагающих отношения власти и подчинения, а также разнообразные формы зависимости между участниками финансового рынка.

Специфика рынка банковских услуг состоит в том, что:

¾           во-первых, используются опять-таки привлеченные, т.е. по сути дела чужие, а не собственные средства;

¾           во-вторых, отношения власти и подчинения (контроля и зависимости) в данном случае приобретают исключительно денежный характер;

¾           в-третьих, ответственность и иные обременительные обязанности, связанные с осуществлением права собственности, остаются на подконтрольном (зависимом) юридическом лице, в то время как хозяйственная власть и господство осуществляются в условиях отсутствия хозяйственных рисков.

В качестве основных закономерностей банковской конкуренции на современном этапе можно назвать следующие:

¾      универсализация банковской деятельности.

¾      либерализация государственного регулирования банковской деятельности.

¾      расширение региональной и национальной сферы деятельности кредитных институтов.

¾      проникновение на банковский рынок не банков.

¾      возрастание значения неценовой конкуренции.

¾      глобализация банковской конкуренции.

¾      усиление интенсивности банковской конкуренции - как результирующая всех названных закономерностей.

В зависимости от отраслевой принадлежности субъектов конкуренции принято различать внутриотраслевую и межотраслевую конкуренцию.

Внутриотраслевая конкуренция - это конкуренция между фирмами одной отрасли, производящими аналогичные товары, которые удовлетворяют одну и ту же потребность, но различаются по цене, качеству, ассортименту.

Межотраслевая конкуренция - это конкуренция между предприятиями разных отраслей.

Отраслевая структура банковского дела, с точки зрения отдельного кредитного института банковские отрасли выступают в качестве рынков сбыта. Основные из них: рынок кредитов (отрасль кредитование); рынок вкладов (отрасли сберегательное дело, инвестиционное посредничество); рынок услуг (отрасли расчётно-кассовое обслуживание, трастовые операции, прочие услуги). [23, с 97] Внутриотраслевая банковская конкуренция. На этапе разработки своей конкурентной стратегии каждый кредитный институт должен решить, будет ли он специализированным или универсальным, взвесить преимущества и недостатки альтернативных стратегических решений. В наши дни сложилось представление о том, что универсальные банки при прочих равных условиях обладают конкурентным преимуществом, заключающемся в возможности рассеивания риска на широкий ассортимент реализуемых товаров. [28, с 157] Внутриотраслевая конкуренция в экономике может существовать в двух основных формах: предметная и видовая конкуренция. Предметная конкуренция возникает между фирмами, выпускающими идентичные товары, которые различаются лишь качеством изготовления или даже не отличаются по качеству. Эта ситуация характерна для большинства отраслей по производству потребительских товаров. Видовая конкуренция осуществляется между предприятиями, выпускающими товары одного вида (т.е. предназначенными для одной и той же цели), но различающиеся по каким-то существенно важным параметрам. Пример: автомобили одного класса с различными по мощности двигателями.

Межотраслевая банковская конкуренция. Если внутриотраслевая конкуренция в банковском деле осуществляется между действующими в той или иной банковской отрасли институтами, то межотраслевая конкуренция развёртывается между субъектами, интересы которых ранее не пересекались. Межотраслевая конкуренция в экономике может осуществляться в формах конкуренции посредством перелива капитала или функциональной конкуренции (конкуренции субститутов).

Конкуренция посредством перелива капитала возникает при смене предприятием профиля своей деятельности или её диверсификации. Она вызывается различиями конъюнктуры и нормы прибыли в разных отраслях. В идеале перелив капитала мог бы приводить к выравниванию нормы прибыли по всем отраслям. Однако на практике для перелива капитала существуют препятствия, которые в экономической литературе получили название входных и выходных барьеров. Входные барьеры - это препятствия для проникновения на рынок новых конкурентов. К ним относятся: экономия на масштабах производства, дифференциация продукта, потребность в значительном капитале, высокие издержки по переориентации потребителей, недоступность каналов сбыта, ограниченность доступа к источникам ресурсов, отсутствие земельных участков, высокий уровень используемых в отрасли технологий, наличие у действующих в отрасли предприятий исключительного права заниматься данным видом деятельности, патентная защита инноваций, лицензионные ограничения, недостаток опыта, противодействие существующих фирм и др. Выходные барьеры - это препятствия для попыток фирм, действующих на рынке, уйти с него. Это могут быть: необходимость списания крупных инвестиций, большие затраты по конверсии производства, нежелание утратить свой имидж, честолюбие менеджеров, противодействие правительства или профсоюзов, протесты поставщиков, клиентуры и дилеров и другие. Чем выше входные и выходные барьеры, тем меньше угроза проникновения в отрасль новых конкурентов.

Функциональная конкуренция, в отличие от этого, не предполагает перехода в другую отрасль. Она основывается на том факте, что совершенно разные товары, производимые предприятиями различных отраслей, могут выполнять для потребителя одинаковые функции и выступать в качестве взаимозаменяемых товаров (товаров-субститутов). Так, конкурентом производителя коньков может быть производитель лыж в той мере, в какой для потребителя два вида зимнего спорта являются взаимозаменяемыми. Также взаимозаменяемыми являются, например многие продукты питания. Наличие субститутов резко раздвигает границы рынка и ведёт к обострению межотраслевой конкуренции, поэтому при выработке конкурентной стратегии наиболее привлекательными для предпринимателя являются такие отрасли, продукция которых не имеет хороших или близких заменителей.

В зависимости от используемых методов конкуренции различают: ценовую и неценовую конкуренцию.

Ценовая конкуренция осуществляется путём изменения (как правило, снижения) цен. Неценовая конкуренция основана на улучшении качественных характеристик товара (надёжность, долговечность, безопасность, полезный эффект, издержки потребления, внешний вид, сервисное обслуживание и др.) и проведении целенаправленной политики дифференциации продукта (включая рекламу и меры по стимулированию сбыта). [5, с 672]

Манипулирование ценами - самый старый метод конкуренции и самый простой с точки зрения технического исполнения. Однако надо отметить, что ценовая конкуренция в экономике может быть открытой (прямой) и скрытой. При открытой ценовой конкуренции фирмы широко оповещают потребителей о снижении цен на свои товары. При скрытой ценовой конкуренции фирмы выпускают новый товар с существенно улучшенными потребительскими свойствами, а цену поднимают непропорционально мало. Необходимость государственного регулирования банковской конкуренции вызвана особым положением кредитных институтов в экономике, позволяющим существенно влиять на результаты функционирования, а также сильной зависимостью деятельности банков от психологических факторов, от доверия клиентов. Конкуренция же - это немалый риск, и существует опасность того, что утрата доверия к отдельным кредитным учреждениям, оказавшимся не в состоянии выполнять свои обязательства перед клиентами, может распространиться на систему в целом. Американские экономисты назвали это "феноменом системного риска”. А утрата доверия к кредитным институтам способна нанести экономике огромный ущерб. [17, с 128]

Во-вторых, ограниченность ценовой конкуренции в банковском деле состоит в том, что существует предел процента, ниже которого банк уже не будет получать прибыль. Это могут позволить себе не все и не всегда. Поэтому современные западные банки стремятся не конкурировать в области цен на банковские услуги, добиваясь сохранения высоких тарифов и процентных ставок. Конкуренция всё более принимает неценовой характер. С точки зрения клиента критериями качества банковского обслуживания являются скорость обслуживания, срочность осуществления операций, наличие ошибок и неточностей, часы работы банка, качество консультирования (глубина, активный или пассивный характер), личностная сторона отношений с банком и др. Уровень качества банковских услуг клиент сопоставляет с их ценами. Для самого банка качественный уровень работы определяют: скорость внутренних рабочих процессов, уровень издержек на исправление ошибок, эффективность рабочих процессов, уровень мотивации работников производительность труда, степень кредитного риска и др., соотносимые с уровнем затрат на производство банковских услуг. Очевидно, что в своей деятельности банк должен учитывать обе группы критериев. [17, с 128]

Глава 2. Анализ банковской конкуренции в кыргызской республике

2.1 Конкурентные преимущества и позиции банка на рынке банковских услуг Кыргызской Республики

 

Исследование рынка и собственных возможностей банка позволяет определить конкурентные преимущества банка - те материальные и нематериальные активы банка, а также сферы деятельности, которые стратегически важны для банка и которые позволяют ему обойти конкурентов. Обладание конкурентными преимуществами позволяет занять прочную позицию на рынке.

На практике конкурентные преимущества банка могут иметь разнообразные формы:

.        Имидж банка

2.      высокое качество оказываемых услуг;

.        величина уставного капитала и активов;

.        наличие валютной или генеральной лицензии;

.        устойчивая клиентура;

.        корреспондентская сеть;

.        система расчетов и спектр оказываемых услуг;

.        наличие филиальной сети и перспективы ее расширения;

.        действенная реклама;

.        квалификация работников, грамотный менеджмент, накопленный опыт работы и т.д.

Основные направления достижения конкурентных преимуществ - это дифференциация осуществляемой деятельности, расширение спектра предоставляемых банковских услуг и снижение величины затрат, хотя могут быть и другие направления реализации конкурентных преимуществ, например, "пионерная стратегия" - ранний выход на рынок с новой услугой.

В современной экономической ситуации не всякому банку под силу обслуживать все категории клиентов, зачастую это и малоэффективно. Многие банки осознают, что надо выделить свой сегмент рынка, свой круг клиентов и развивать услуги, ориентируясь на этих клиентов, т.е. реализовывать стратегию дифференциации.

Дифференциация предполагает приспособление услуг к нуждам определенных групп потребителей и клиентов банка, создание у клиента ощущения уникальности оказываемой ему услуги. В итоге однотипные услуги, даже в случае их полной идентичности по качеству и цене, не воспринимаются потребителями как заменители, а рассматриваются как уникальные. Происходит формирование устойчивых потребительских предпочтений, устойчивых связей "банк - клиент", а это затрудняет выход на рынок новых, неизвестных финансово-кредитных организаций.

За рубежом широко применяется дифференциация качества однотипных услуг, в основе которой лежат разные факторы: цены (обычные и эксклюзивные); целевые сегменты (массовые и индивидуальные услуги); каналы сбыта (услуги, предоставляемые банковскими автоматами, отделениями банка, консультационным центром). Дифференциация качества услуг, также как и общая ориентация на улучшение качества обслуживания клиентов, поставили перед банками проблему определения критериев качества банковского продукта. В принципе здесь возможны два подхода: с точки зрения клиентов и с точки зрения банков. С точки зрения клиентов, критериями качества банковского обслуживания являются: скорость обслуживания, срочность проведения операций, часы работы банка, наличие ошибок и неточностей в работе, качество консультирования. Клиент сопоставляет качество услуг банка с их ценами. Для банка критериями качества являются: скорость внутренних рабочих процессов, уровень затрат на исправление допущенных ошибок, производительность труда, мотивация работников банка и другие факторы, которые сопоставляются с уровнем затрат на производство банковских услуг. Очевидно, что в управленческой деятельности необходимо учитывать обе группы критериев качества. По мнению американских исследователей наиболее важным критерием для определения качества банковских услуг клиентом является квалификация обслуживающего персонала и окружение. Работа с клиентами требует от банковского специалиста не только отличной экономической подготовки, но и хорошее знание основ психологии, деловой этики, умения вести переговоры. Во многих случаях клиенту сложно или практически невозможно оценить главный измеритель качества услуг - квалификацию банкира. Поэтому велико значение окружающей обстановки и наличия дополнительных услуг: личное внимание, вежливость, отзывчивость обслуживающего персонала, общение на языке клиента, умение слушать. Для банков важна также защита своих конкурентных преимуществ - это прежде всего обеспечение режима контроля входной и выходной информации и секретности информации о внутренней деятельности. Для выявления и анализа конкурентных преимуществ полезно систематизировать информацию в виде таблицы, в которой такие факторы как: величина капитала, менеджмент, банковские технологии, качество информации, финансовые инновации, корреспондентская сеть, культура обслуживания, рекламная кампания, репутация банка, качество услуги - сравниваются с аналогичными показателями других банков. Такой анализ необходим для позицирования - определения позиций банка на рынке и его конкурентоспособности. Прежде чем рассматривать дифференцировать коммерческие банки по их основным показателям рассмотрим всю банковскую систему КР в период с 2006 по 2011 гг.:

ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

.        22 коммерческих банка; 5 банков с иностранным капиталом и 3 государственных банка; 33,8% общего акционерного капитала в системе принадлежит иностранным инвесторам;

2.      Проникновение банковских услуг остается низким (всего 7% населения имеют банковские счета)

.        Низкая степень развитости фондового рынка, обуславливает высокую концентрацию кредитных и депозитных операций, а также указывает на высокий потенциал развития альтернативных инвестиционных инструментов для банковской системы;

.        Слабая концентрация в банковском секторе и активная работа регулятора приводит к развитию справедливой конкуренции;

.        Прогрессивное и либеральное банковское законодательство

.        В последнее время, активно развивается розничный банкинг;

.        В Кыргызстане действует Закон о защите инвестиций, разработанный с целью привлечения иностранного капитала.

Суммарные активы банков уменьшились на 13,8 процента и составили 58,6 млрд. сомов. При этом активы в иностранной валюте уменьшились на 32,5 процента, а активы в национальной валюте увеличились на 8,2 процента. Однако без учета ОАО "АзияУниверсалБанк" и четырех проблемных банков суммарные активы увеличились на 33,0 процента и составили 52,8 млрд. сомов. Прибыль банковской системы КР на 30 сентября 2011 года составила 1 417,6 млн. сомов. С начала 2011 года суммарные активы банковской системы увеличились на 12,4 %, составив 65,1 млрд. сомов (прирост на 7,2 млрд. сомов). В структуре активов доля средств, размещенных в кассах банков и их корсчетах в Национальном банке, составила 16,8% всех активов или 10,96 млрд. сомов. На 8,3% или 0,87 млрд. сомов с начала 2011 года снизился объем средств, размещенных на корреспондентских счетах в других банках, их доля в суммарных активах составила 11,0%. Объем высоколиквидных средств, размещаемых коммерческими банками в денежных средствах, краткосрочных размещениях и на корреспондентских счетах в НБКР, в совокупности повысился за 2010 год на 4,7 процента и, по состоянию на конец 2011 года, данная категория активов составила 10,4 млрд. сомов. Наблюдался также рост объема остатков кредитов клиентам на 4,8 процента, по сравнению с этим показателем в 2009 году, и рост по статье "основные средства" системы коммерческих банков на 7,1 процента. Регулятивный суммарный капитал  коммерческих банков снизился на 2,3 млрд. сомов, или 16,9 процента, и составил, по состоянию на конец 2010 года, 11,6 млрд. сомов. При этом оплаченный уставный капитал  снизился на 13,2 процента. Однако без учета ОАО "АзияУниверсалБанк" и четырех проблемных банков регулятивный суммарный капитал увеличился на 5,5 процента и составил 10,8 млрд. сомов. Суммарные обязательства коммерческих банков  снизились в 2010 году на 13,3 процента и составили 46,0 млрд. сомов. При этом доля обязательств в иностранной валюте в суммарных обязательствах составила 54,9 процента (на конец 2009 года - 65,9 процента). Однако без учета ОАО "АзияУниверсалБанк" и четырех проблемных банков суммарные обязательства увеличились на 43,0 процента и составили 41,5 млрд. сомов

2.2 Факторы конкурентоспособности

Детальный анализ банковской деятельности позволяет выделить следующие факторы, оказывающие решающее влияние на эффективность работы и конкурентоспособность банка. Достаточность капитала. Ввиду большой подвижности международных финансовых рынков и роста числа фирм с фиктивными балансами органы надзора придают все большее значение соблюдению стандартов Банка международных расчетов по собственному капиталу банка (отношение капитала I уровня к капиталу II уровня). Общий рейтинг по надежности. Основу для рейтинговой оценки кредитной организации участниками рынка составляют надежность базы рефинансирования и репутация данной организации. Экономия, обусловленная ростом масштаба производства. Большие начальные ассигнования и высокие производственные затраты на поддержку инфраструктуры информационных технологий, а также поиск альтернативных путей сбыта придают банковской организации характер предприятия с фиксированными затратами. Амортизация ранее приобретенного оборудования предполагает быстрейшее использование наименее эффективных единиц оборудования через снижение затрат, повышение производительности и преимущества специализации. Отсюда возникает необходимость гибкости затратных структур. Экономия, обусловленная широким профилем услуг. Комплекс преимуществ и синергетические эффекты можно получить при последовательной тщательной обработке и использовании информации о рынке и клиентах. Эффективность информационного управления можно повысить с помощью специально разработанных баз данных. Другие синергетические потенциалы (банковское страхование, связь, менеджмент и т.п.) раскрываются при совместном использовании каналов сбыта. Экспертиза рынка, отрасли и продукции. Традиционные посреднические функции банков все больше заменяются прямым использованием рынков капитала владельцами капитала и инвесторами. Поэтому банковские организации вынуждены набирать специалистов из производственной сферы и аналитиков в качестве носителей экспертных знаний для оформления, структурирования и ранжирования сделок, отобранных на фондовом рынке. Репутация является важнейшим "неосязаемым имуществом" каждого производителя финансовых услуг. В окружении банка, где отношения с клиентами складываются в ходе множества отдельных сделок, а партнерские отношения банка с клиентами недолговечны, непременным условием успеха является дифференциация в общении, отвечающая интересам клиентов. В инвестиционном банковском деле, например, репутация определяется количеством, размерами и качеством заключенных сделок, а также позицией в рейтинговой таблице. Таким образом, рост репутации, распространение информации об успехах банка в сочетании с внутрибанковской передачей сведений о репутации принадлежат к существенным факторам успеха в деле привлечения клиентов.

Стратегические цели банка. Исходя из существующих структур клиентов и услуг, а также мощности банка, в его центральном и региональных отделениях должны быть, определены виды деятельности, которые в долгосрочной перспективе обеспечат конкурентные преимущества, необходимые для получения ожидаемой доходности. Для достижения стратегических целей банка возможны три альтернативы действий: реорганизация; дезинвестиция (отступление), и развитие, или наращивание интенсивности присутствия по выбранным направлениям деятельности. Примерами реорганизации могут служить мероприятия менеджмента по затратам, сертификации по нормам Международной организации по стандартам (ISO). В рамках дезинвестиции возможен, например, выбор действий, позволяющих ограничивать и брать под контроль возврат депозитов мелким вкладчикам. Что касается развития, наращивания присутствия, то оно может быть осуществлено либо за счет наращивания активности в сферах управления имуществом (индивидуально или консолидировано), обязательств и части имущества, оставшейся после удовлетворения претензий кредиторов, либо в результате слияний и поглощений в сфере корпоративных финансов, либо, наконец, в форме первичного и публичного предложения корпоративных облигаций. [17, с 128] Банки по-разному представляют рост и развитие по всем направлениям своей деятельности, однако существует общая точка зрения на перспективы определения сферы прибыльного целевого рынка. Решающую постановку вопроса можно сформулировать так: посредством какой стратегии вхождения можно внедриться в прибыльный рынок, имея в виду комбинацию клиент--продукт--канал сбыта--регион? В общепринятых схемах классификации различают три типа стратегии вхождения в рынок, которые могут быть перенесены на специфическую постановку проблем в банковском секторе. Стратегия создания собственных учреждений подразумевает учреждение собственных филиалов, отделений и представительств банка. Стратегия кооперации позволяет банкам участвовать в освоении рынка в форме участия, стратегического альянса или совместного предприятия. Стратегия приобретения имеет несколько форм: собственно приобретения и несколько видов слияния - горизонтального, вертикального и латерального типов.

2.3 Позиционирование банка на рынке банковских услуг

Позиция банка на рынке - положение, которое банк занимает на целевых рынках и которое определяется результатами его деятельности, конкурентными преимуществами и недостатками по сравнению с другими финансово-кредитными учреждениями.

В поисках оптимального числа коммерческих банков на данном этапе следует признать, что количество банков - не единственная и не самая важная переменная, которую следует принимать во внимание. Плотность сети банковских филиалов (рассчитываемая по числу жителей на один филиал) столь же (или даже более) важна, как и число банков. 22 коммерческих банка является одним показателем для Кыргызстана, если учитывать размеры и численность населения страны, и достаточно высоким показателем, если сравнивать с положением в банковском секторе в начале перестройки. [17, с 128] Существование проблем в сфере конкурентных отношений в банковском секторе сегодня признается не только банковским сообществом, но и властными структурами, и, что особенно важно, теми организациями, которые призваны их регулировать.

Ниже, рассмотрим банковскую систему нашей страны и рейтинги коммерческих банков КР

Таблица 2.1.

Рейтинги коммерческих банков по основным показателям на 01 сентября 2011 года.

№	Наименование банка	Активы на 01.09.11 г., млн. сом	Доля, %
1	Юникредит Банк	10 468	16,80%
2	РСК	8 617	13,80%
3	КИКБ	6 977	11, 20%
4	Демир Банк	5 840	9,40%
5	Кыргызстан	4 246	6,80%
6	Айыл Банк	3 623	5,80%
7	Залкар Банк	3 460	5,50%
8	БТА Банк	3 262	5, 20%
9	Экобанк	2 102	3,40%
10	Халык Банк	2 033	3,30%
11	Аманбанк	2 014	3, 20%
12	ФинансКредитБанк	1 759	2,80%
13	Бакай Банк	1 378	2, 20%
14	БФНБП	1 317	2,10%
15	Казкоммерц	1 191	1,90%
16	Доскредобанк	986	1,60%
17	Толубай	893	1,40%
18	Банк Азии	775	1, 20%
19	Манас Банк	685	1,10%
20	Кыргызкредит	449	0,70%
21	Иссык-Куль	187	0,30%
22	Акылинвестбанк	79	0,10%
	Всего по БС КР	62 340	100,00%

Кредитный портфель.

В банковской системе наблюдается рост объемов кредитования реального сектора экономики. При этом, наблюдается тенденция увеличения доли долгосрочных кредитов клиентам в кредитном портфеле банковской системы. Доля специальных РППУ в кредитном портфеле НФКУ по итогам первого полугодия 2011 года снизилась и составила 2,7 процента. В банковской системе данный показатель снизился на 3,3 процентных пункта по сравнению с итогом второго полугодия 2010 года и составил 7,4 процента. ОАО "Юникредит Банк" лидирует по объему в 5 644 млн. сом (это 20,4% банковской системы) кредитного портфеля занимая первое место среди коммерческих банков, ОАО "Коммерческий Банк Кыргызстан" с показателем в 7,6% входит в пятерку лидеров. ОАО "Дос-Кредобанк" с показателем в 337млн. сом занимает лишь 16 место в системе.

Таблица 2.2.

Рейтинг коммерческих банков КР по объему кредитного портфеля (2011 г.)

№	Наименование банка	Кредитный портфель (нетто) на 01.09.11 г., млн. сом	Доля, %
1	Юникредит Банк	5 644	20,4%
2	РСК	3 204	11,6%
3	КИКБ	3 169	11,4%
4	Айылбанк	3 046	11,0%
5	Кыргызстан	2 094	7,6%
6	Демир Банк	1 914	6,9%
7	БТА Банк	1 707	6,2%
8	Халык Банк	1 030	3,7%
9	Аманбанк	950	3,4%
10	Залкар Банк	949	3,4%
11	ФинансКредитБанк	857	3,1%
12	Экобанк	778	2,8%
13	Толубай	555	2,0%
14	Банк Азии	417	1,5%
15	Бакай Банк	393	1,4%
16	Доскредобанк	337	1,2%
17	БФНБП	207	0,7%
18	Манас Банк	188	0,7%
19	Кыргызкредит	144	0,5%
21	Иссык-Куль	31	0,1%
	Всего по БС КР	27 680	100,0%

Депозитная база

В развитых банковских системах банки играют важную роль в привлечении сбережений населения, предприятий, заставляя работать огромные денежные массы на развитие экономики. Анализ пассивов крупнейших мировых банков показывает, что сбережения населения и средства предприятий составляют в обязательствах банков в среднем 70-80%. В Кыргызстане аналогичный показатель, включающий средства на расчетных счетах, вклады, депозиты, в среднем для банков равнялся в конце 1994 г. всего 15-35%. Общая сума вкладов и депозитов в пассивах банков в среднем колебалась от нескольких процентов до 25%. Это говорит о том, что банки Кыргызстана в то время в неполной мере использовали свои возможности по привлечению средств населения и предприятий. Дальнейшие события на депозитном рынке показали, что банки достаточно активно бросились форсировать свое положение в сторону усиления. Интересным является факт, что стоимость ресурсов в виде депозитов в регионах различная. В первую очередь это определяется тем, что на локальных рынках банки начали процентную борьбу за клиентов, в результате чего на некоторых региональных депозитных рынках формируются неадекватные процентные ставки. Развитие банковской системы Кыргызской Республики за последние 2 года претерпело много существенных изменений. Все основные тенденции, наметившиеся в начале 2011 года, претерпели изменения на протяжении всего анализируемого периода. По состоянию на конец первого полугодия 2011 года в стране осуществляли деятельность 22 коммерческих банка, в том числе 15 банков - с иностранным участием в капитале, из них в 10 банках иностранное участие составило более 50 процентов. В совокупности коммерческие банки имеют 242 филиала и 490 сберегательных касс. Все банковские учреждения по виду деятельности являются универсальными. Индекс финансового посредничества коммерческих банков составил 11,2% (отношение кредитов к ВВП). Данный показатель достигал своего исторического максимума 16,5% в 2008 году, но последние 2 года данный показатель снижается.

В первом полугодии 2010 года в 5 банках был введен режим Временного руководства, в 1 банке - режим консервации. В целом за 1 полугодие 2010 года основные показатели банковской системы, вследствие апрельских и июньских социально-политических событий 2010 года, снизились как в абсолютном, так и в относительном выражении, в частности активы, обязательства и капитал. Из таблицы видно, что ОАО "Юникредит Банк" лидирует на рынке депозитных ресурсов объем которого составляет 19,2% от доли депозитной базы всей банковской системы КР, ОАО "Коммерческий Банк Кыргызстан" же и здесь занимает 5 место. ОАО "Дос-Кредобанк" с показателем в 1,6 % занимает 13 место в рейтинге коммерческих банков КР по объему депозитной базы.

Таблица 2.3.

Рейтинг коммерческих банков КР по объему депозитной базы (2011 г.)

№	Наименование банка	Депозитная база на 01.09.11 г., млн. сом	Доля, %
1	Юникредит Банк	7 273	19,2%
2	РСК	5 599	14,8%
3	Демир Банк	5 078	13,4%
4	КИКБ	3 614	9,5%
5	Кыргызстан	2 996	7,9%
6	Залкар Банк	2 856	7,5%
7	Экобанк	1 555	4,1%
8	Аманбанк	1 328	3,5%
9	ФинансКредитБанк	1 222	3,2%
10	Бакай Банк	908	2,4%
11	Халык Банк	901	2,4%
12	БФНБП	896	2,4%
13	Доскредобанк	624	1,6%
14	Толубай	607	1,6%
15	Айыл Банк	571	1,5%
16	Манас Банк	527	1,4%
17	Казкоммерц	463	1,2%
18	БТА Банк	426	1,1%
19	Банк Азии	378	1,0%
20	Кыргызкредит	36	0,1%
21	Иссык-Куль	15	0,0%
22	Акылинвестбанк	0	0,0%
	Всего по БС КР	37 874	100,0%

Среди факторов недоверия, имеющих наибольшее значение для частных вкладчиков и препятствующих формированию их позитивных взаимоотношений с банками, на современном этапе выделяют: опасения, связанные с государственной политикой в кредитной сфере; уверенность в экономической нестабильности государства.

Собственный капитал. Собственный капитал представляет собой особую форму банковских ресурсов

Таблица 2.4.

Рейтинг коммерческих банков КР по объему собственного капитала (2011 г.)

№	Наименование банка	Собственный капитал на 01.09.11 г., млн. сом	Доля, %
1	КИКБ	1 575	12,3%
2	РСК	1 379	10,8%
3	Юникредит Банк	1 274	10,0%
4	БТА Банк	1 239	9,7%
5	Айыл Банк	1 142	8,9%
6	Халык Банк	843	6,6%
7	Демир Банк	708	5,5%
8	Казкоммерц	647	5,1%
9	Кыргызстан	510	4,0%
10	Залкар Банк	406	3,2%
11	Кыргызкредит	395	3,1%
12	Экобанк	381	3,0%
13	Аманбанк	371	2,9%
14	Доскредобанк	301	2,4%
15	Бакай Банк	301	2,4%
16	ФинансКредитБанк	279	2,2%
17	Толубай	256	2,0%
18	Банк Азии	226	1,8%
19	БФНБП	183	1,4%
20	Манас Банк	149	1,2%
21	Иссык-Куль	123	1,0%
22	Акылинвестбанк	75	0,6%
	Всего по БС КР	12 765	100,0%

По данным таблицы видно, что по уровню собственного капитала коммерческих банков лидирует ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк". ОАО "Коммерческий Банк Кыргызстан" с показателем в 4% занимает 9 место в рейтинге по объему собственного капитала коммерческих банков КР, ну а ОАО "Дос-Кредобанк" с показателем в 2,4% занимает лишь 14 место в системе Прибыль банков. Прибыль коммерческого банка - это финансовый результат деятельности коммерческого банка в виде превышения доходов над расходами. Анализ прибыли следует начинать с рассмотрения общей картины доходности банковских операций. Прибыль ОАО "Юникредит Банка" за 2011 год составила 331 млн. сом, и занимает первое место в рейтинге прибыльности коммерческих банков Кыргызстана, по сравнению с ОАО "Коммерческий Банк Кыргызстан" который, с показателем в 80 млн. сом занимает шестое место. ОАО "Дос-Кредобанк" занимает 13 место в рейтинге с показателем в 2,4%

Таблица 2.5.

Рейтинг прибыльности коммерческих банков КР (2011 г.)

№	Наименование банка	Прибыль на 01.09.11 г., млн. сом	Доля, %
1	Юникредит Банк	331	26,8%
2	КИКБ	165	13,4%
3	РСК	132	10,7%
4	Демир Банк	89	7,3%
5	Айыл Банк	88	7,2%
6	Кыргызстан	80	6,5%
7	Аманбанк	50	4,1%
8	БТА Банк	49	4,0%
9	Халык Банк	37	3,0%
10	Экобанк	37	3,0%
11	Бакай Банк	36	2,9%
12	Казкоммерц	32	2,6%
13	Доскредобанк	30	2,4%
14	БФНБП	28	2,3%
15	Залкар Банк	25	2,0%
16	Банк Азии	24	1,9%
17	ФинансКредитБанк	16	1,3%
18	Толубай	15	1,2%
19	Кыргызкредит	4	0,3%
20	Иссык-Куль	-3	-0,2%
21	Акылинвестбанк	-5	-0,4%
22	Манас Банк	- 28	-2,2%
	Всего по БС КР	1 233	100,0%

2.4 Сравнительная характеристика конкурирующих банков КР (на примере ОАО "Коммерческий Банк Кыргызстан" и ОАО "Дос Кредо Банк")

ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" ведет свою историю с 01 января 1988 года в качестве Кирконторы Жилсоцбанка СССР, на основе которой 06 ноября 1990 года был создан Банк, зарегистрированный как АКБ "Кыргызстан". В 2005 году Банк был преобразован в ОАО "АКБ Кыргызстан", а с 20 ноября 2006 года Банк носит нынешнее название ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН".

Банк осуществляет свою деятельность на основании лицензии Национального Банка Кыргызской Республики №014 от 02 мая 2007 года, а также обладает лицензией на право проведения операций с драгоценными металлами, являясь первым банком на территории страны, получившим такую лицензию. Являясь одним из первых коммерческих банков, созданных в нашей стране, Банк имеет длительный опыт работы на финансовых рынках республики и за ее пределами. История его деятельности свидетельствует о том, что ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" является одним из стабильных, финансово устойчивых банковских учреждений в Кыргызской Республике. На сегодняшний день, обладая развитой филиальной сетью, Банк, осуществляет расчетно-кассовое обслуживание предприятий, организаций, коммерческих структур и физических лиц, на всей территории Кыргызской Республики посредством 30 филиалов и более 50 сберегательных касс. Стабильная и взвешенная политика на финансовом рынке позволила завоевать доверие не только среди населения, предприятий и организаций Кыргызстана, но и получила достойную оценку со стороны государственных органов и международных финансовых институтов, таких как Международная Ассоциация Развития, Всемирный банк, Банк KfW и другие. Кроме того, ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" является членом таких организаций как: "Союз Банков Кыргызстана", "Торгово-промышленная палата", "International Business Council" (Международный деловой совет)"Агентство по защите депозитов". [26] Банк имеет стабильные корреспондентские отношения со многими банками Америки, Европы, Азии, СНГ. Принимая меры по созданию полного сервиса услуг для высококачественного обслуживания клиентов, Банк стал членом сообщества S. W.I. F. T. Кроме того, Банк предлагает своим клиентам 10 различных систем международных денежных переводов, оказывает услуги по эмиссии и обслуживанию пластиковых карт, обналичивает дорожные чеки ряда крупных финансовых организаций мира. Банк постоянно проводит работу по совершенствованию и расширению перечня предлагаемых клиентам банковских услуг, совершенствует и расширяет операции с иностранными валютами, с государственными и корпоративными ценными бумагами. Необходимо отметить, что в 2010 году Банком завершено внедрение основных модулей новой высокотехнологичной автоматизированной банковской системы "ЦФТ-Банк", которая значительно повысила оперативность деятельности всего Банка. Результаты деятельности Банка свидетельствуют о правильности выбранных позиций, выработанных стратегией развития, что гарантирует его стабильность, устойчивость и высокую доходность.

Основная задача Банка заключается в активном содействии посредством собственного и привлеченного капитала развитию промышленности, сельского хозяйства, торговли, среднего и малого бизнеса, и других сфер экономики Кыргызской Республики. Целью Банка является привлечение депозитов юридических и физических лиц и других денежных средств, включая иностранную валюту, и размещение их от своего имени на условиях возвратности, платности, срочности. Осуществление расчетов по поручениям клиентов, внедрение прогрессивных форм их обслуживания, расширения услуг, оказываемых населению, активное участие в развитии рыночных отношений, предпринимательства, совместных предприятий, акционерных обществ, союзов и других высокоэффективных форм организации хозяйственной деятельности и получение прибыли на этой основе. Банк входит в единую банковскую систему Кыргызской Республики, является юридическим лицом, осуществляет операции на коммерческой основе. Обладает обособленным имуществом, может от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности. Банк в своей деятельности руководствуется законами Кыргызской Республики "О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике", "О Национальном Банке Кыргызской Республики” и издаваемыми в соответствии с ними другими законодательными актами, нормативными актами НБКР и Уставом Банка. ОАО "Коммерческий Банк Кыргызстан" осуществляет меры по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, нормативными актами НБКР и рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). С целью выполнения требований указанных в законодательных и нормативных актах, а также рекомендаций FATF, Банком разработаны внутренние документы (политики и процедуры) по вопросам борьбы с отмыванием средств, Программа идентификации и изучения клиентов Банка (Политика "Знай своего клиента").

Внутренние нормативные акты определяют структуру внутрибанковской системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, устанавливают порядок признания финансовых операций операциями, которые подлежат финансовому мониторингу, порядок выявления сомнительных операций и лиц, их осуществляющих, или лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности.

При установлении корреспондентских отношений ОАО "Коммерческий Банк Кыргызстан" выясняет, осуществляет ли финансовое учреждение-корреспондент необходимые меры по предотвращению легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Банк не устанавливает корреспондентские отношения с финансовыми учреждениями, которые не принимают надлежащих мер для предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и которые не имеют физического присутствия в стране регистрации ("банки-оболочки").

2.5 Кредитная политика Банка

Кредитные операции являются одним из важнейших направлений в деятельности ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН". В течение 2010 года банком проводилась работа по укреплению и наращиванию кредитного портфеля на основе минимизации и диверсификации кредитных рисков. В 2011 году Банк продолжил активно развивать микро и малое кредитование. Микро-кредитование занимает порядка 80 процентов кредитного портфеля Банка, с возвратностью порядка 99 процентов. По линии микро-кредитования Банк финансирует практически все отрасли и категории клиентов. В течение 2011 года было возвращено проблемных кредитов в общей сумме 31,5 млн. сом, в том числе денежными средствами - 9,1 млн. сом. [4 с. 12]

Рис 2.1 Структура кредитного портфеля ОАО "Коммерческий Банк Кыргызстан" по отраслям (2011 г.)

Рис 2.2 Динамика изменения кредитного портфеля ОАО "Коммерческий Банк Кыргызстан" 2009-2011 гг.

В рамках кредитования Банк охватывает абсолютно все регионы страны (Рис 2.10)

Рис 2.3 Кредитный портфель ОАО "Коммерческий Банк Кыргызстан" по регионам (2011 г.)

Наличие устойчивых связей с иностранными банками позволяет ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" организовывать финансирование внешней торговой деятельности клиентов на более выгодных условиях. С целью развития частного малого и среднего предпринимательства Банк обслуживает кредитные линии различных МФК.

Таблица 2.6

Сведения о соблюдении экономических нормативов ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" (2010-2011г.)

Наименование экономических нормативов и требований	Обозначение	Расчет норматива	Фактическое значение	Установленное значение норматива	Отклонение от норматива
Максимальный размер риска на одного заемщика	К 1.1	СЗ/ЧСК (67 753/543 413)	12.5 %	не более 20%	7.5%
	К 1.2	СЗ/ЧСК (9 083/543 413)	1.7%	не более 15%	13.3%
	К 1.3	МР/ЧСК (23 673/543 413)	4.4%	не более 30%	25.6%
	К1.4	СЗ/ЧСК (23 673/543 413)	0.0%	не более 15%	15.0%
Норматив адекватности капитала	К 2.1	ЧСК/ЧРА (543 413/2 948 943)	18.4%	не менее 12%	6.4%
	К 2.2	ЧКПУ/ЧРА (390 301/2 948 943)	не менее 6%	7.2%
	К 2.3	ЧСК/СА (543 413/3 499 648)	15.5%	не менее 8%	7.5%
Норматив ликвидности	К3	ЛА/ОБ (1 345 550/2 285 294)	58.9%	не менее 30%	28.9%

Обновлены все кредитные продукты, в целом произошло снижение процентных ставок на 2-4% годовых. Введены новые продукты кредитования Автокредит, Береке, Береке+, Спринт капитал, а также беззалоговые Замат-кредиты в соответствии с изменяющимся спросом на рынке кредитования Кыргызстана. Разработаны и применяются новые виды кредитных линий "Оптимальная", "Перспективная", "Револьверная". Обновлена вся регулирующая база кредитования [4 с.23]

 

.6 Порядок формирования ресурсов и фондов ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан"

Коммерческие банки для обеспечения своей деятельности должны располагать определенной суммой денежных средств, т.е. ресурсами. При этом характер банковских ресурсов постоянно изменяется. Это объясняется тем, что, во-первых, значительно сузился государственный фонд банковских ресурсов, во-вторых, образование предприятий и организаций с различными формами собственности означает возникновение новых собственников временно свободных денежных средств, которые самостоятельно определяют место и способ их хранения - это способствует созданию рынка кредитных ресурсов, обостряется конкурентная борьба за привлеченные ресурсы, развивается фондовый рынок. Ресурсы коммерческого банка представляют собой совокупность собственных, привлеченных и заемных средств. Основным источником ресурсов коммерческого банка являются привлеченные ресурсы, которые составляют около 88% всех банковских ресурсов. [4 с.90] Развитие клиентской базы расширило круг клиентов различной отраслевой принадлежности, что является свидетельством того, что услуги Банка являются востребованными в силу своей конкурентоспособности. Круг юридических лиц - клиентов Банка охватывает все формы собственности; клиенты Банка осуществляют свою деятельность в различных сегментах экономики. Банк предоставляет комплексное обслуживание юридическим и физическим лицам, а также предпринимателям без образования юридического лица. Клиенты Банка отличаются по осуществляемой ими деятельности по отраслям экономики:

Рис 2.4 Клиентская база ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" по отраслям экономики (2011 г.)

За 2011 год Банку удалось значительно укрепить клиентскую базу, привлечь на обслуживание новых клиентов. В работе с клиентами Банк соблюдает все международные требования и требования законодательства Кыргызской Республики. Стремится привлекать тех клиентов, законность источников доходов и осуществляемой деятельности которых может быть проверена с высокой степенью достоверности. Политика Банка направлена на содействие предотвращению использования банковских операций в преступных целях. [4 с.93] Таким образом, ключевыми факторами позиционирования Банка на рынке банковских услуг являются: универсальность и высокое качество предоставляемых услуг, технологичность, деловая репутация Банка, формирование устойчивых финансовых показателей.

Привлеченные средства.

Депозиты ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН"

За 2011 год объём привлечённых депозитов увеличился на 74,5% по сравнению с предыдущим годом и на 31.12.2010 составил 2 590,3 млн. сом Стабильный рост данного показателя свидетельствует о высокой оценке клиентами надёжности ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН".

Рис 2.5 Динамика депозитного портфеля ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" 2009-2011 гг.

2.7 Денежные переводы

ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" предоставляет своим клиентам услуги денежных переводов без открытия счета по странам СНГ и по всему миру по международным денежным переводам с использованием систем - Золотая Корона, Western Union, Сontact, Anelik, Unistream, Inter Express, Migom, Лидер, Быстрая Почта и по переводам на территории Кыргызстана с использованием системы - Аргымак. [4 с.40]

Системы денежных переводов представлены во всех регионах Кыргызстана, через сеть своих филиалов и сберегательных касс.

Количество проведённых входящих и исходящих платежей за истекший год по всем системам денежных переводов выросло на 18,5% и достигло 526 тысяч. По итогам 2010 года общий доход от международных и локальных систем денежных переводов достиг 55,8 млн. сом, увеличившись на 6,2% по сравнению с показателем 2009 года. Оборот увеличился на 33,8% и составил 3, 197 млрд. сом.

Рис 2.6 Динамика изменения оборота денежных переводов ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" 2010-2011 гг.

Банковские карты

ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан" уже более 10 лет успешно работает на рынке платежных карт и занимает одно из ведущих мест по обслуживанию пластиковых карт. Банк является Ассоциированным членом VISA International и обслуживает такие карты как - VISA, VISA Electron, VISA Classic, VISA Gold, это подтверждает опыт и компетенцию банка в сфере карточного бизнеса. Кроме того Банк обслуживает международные платежные карты MasterCard, а также является полноправным участником Национальной системы безналичных платежей с использованием банковских карт ЭЛКАРТ. На конец 2011 года Банк обслуживал 76 зарплатных проектов, а также индивидуальных пользователей, выпустив более 20 тысяч карт (Золотая корона, Элкарт, VISA и MasterCard.). В том числе 61 проект национальных карт "Элкарт", по которым обслуживалось более 18 тысяч клиентов. В сентябре 2010 года ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" запустил новый проект - выпуск и обслуживание пластиковых карт "Золотая Корона". За 4-й квартал отчетного года Банк осуществил перевод 15-ти организаций по действующим зарплатным проектам ("Элкарт") на пластиковые карты "Золотая Корона", выпустив более 2,4 тысяч карт. По состоянию на 01 января 2011 года Банк обладает обширной сетью оборудования по приему и обслуживанию карт, состоящей из 21 банкомата и 159 терминалов. На правах участника международных, межрегиональных и локальных платежных систем ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан" осуществляет следующие виды деятельности:

. выпуск/эмиссия карт

·        VISA

·        MasterCard

·        ЭЛКАРТ

·        Золотая Корона

1.      обслуживание банковских карт в терминальной/эквайринговой сети банка

2.      выдача наличных по картам в банкоматах и pos-терминалах

.        организация услуги приема платежей для торгово-сервисных предприятий

 

.8 Зарплатные проекты от ОАО "Коммерческий Банк Кыргызстан"

 

Платежные карты для юридических лиц

Зарплатные проекты предусматривают участие трёх сторон: Платежной системы, предприятия и банка, который будет обслуживать данное предприятие. При этом целесообразно взаимодействовать с тем банком, в котором находится расчетный счет предприятия, так как это позволяет минимизировать временные задержки при переводе денег с расчетного счета предприятия на счета сотрудников. Роль банка в зарплатном проекте существенна - на него будут возложены все расходы по реализации проекта: выпуск и обслуживание пластиковых карт, закупка оборудования и проч. Проект, безусловно, представляет определённую выгоду для самого банка, поскольку на его счетах будут накапливаться средства сотрудников предприятия и, кроме того, банк будет получать определенный процент с каждой операции, произведенной Держателем карты.

Преимущества для предприятия:

·              Перевод заработной платы на банковский счет, обслуживаемый пластиковой картой, позволяет в значительной степени облегчить работу отделов бухгалтерии и кассы организации и сократить количество занятых в них сотрудников.

·              Использование банковских платёжных карт при выдаче заработной платы через банкоматы и ПВН уменьшает затраты предприятия и снимает проблемы получения, хранения и транспортировки наличных денег.

·              Снимаются пиковые нагрузки в дни выдачи заработной платы.

·              Снимается проблема депонирования невостребованных средств, нарушающая кассовый план.

·              Увеличивается период выдачи зарплаты, что устраняет неплановые простои предприятия в дни выдачи.

·              Начисление процентов на карточные счета сотрудников увеличивает их фактический доход без затрат со стороны предприятия.

·              Предприятиям, имеющим филиалы (в том числе в других регионах), предоставляется возможность централизованно начислять заработную плату и избавиться от необходимости инкассировать средства под зарплату.

·              Предприятие может рассчитывать на предоставление льготного банковского обслуживания (в том числе льготного кредитования) в зависимости от объёма денежных средств на специальных карточных счетах его сотрудников. При подобной системе расчетов у предприятия появляется дополнительный источник доходов, а у его сотрудников - универсальное платежное средство, гарантирующее полную независимость от наличных денег.

·              Преимущества для сотрудников предприятия:

·              Исключаются все неудобства, связанные с необходимостью иметь при себе наличные деньги и большие денежные суммы.

·              Обеспечивается быстрота расчетов.

·              Держатель карты не зависит от дня и времени выдачи зарплаты. Он может получить требуемую наличную сумму денег (при желании можно снять всю сумму) в любом банкомате или пункте выдачи наличных Платёжной системы.

·              Кроме заработной платы, сотрудник предприятия может вкладывать на карту и собственные свободные средства, для хранения или накопления, причем с любого филиала банка-эмитента и т.п.

·              Возможность получения деньг во всех регионах республики и за границей

Рис 2.7 Схема работы зарплатного пректа

2.8 Корреспондентские отношения и международные банковские операции

ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" является активным участником рынка международных расчётов. Благодаря наличию прямых корреспондентских счетов в иностранных банках Банк проводит платежи в основных мировых валютах и получает информацию о поступающих на счета денежных средствах в режиме реального времени. При этом использование системы S. W.I. F. T. обеспечивает моментальный обмен информацией между банками - участниками расчётов, максимально удовлетворяет потребности клиентов в скорости и полноте информационного сопровождения международных платежей, а также создаёт дополнительные механизмы для оптимизации банковского процесса. В 2011 году проведено 6986 исходящих и 5418 входящих платежей по системе S. W.I. F. T. Общий объём платежей за отчётный год достиг 28, 9 млн. сом. Для обслуживания торгового оборота клиентов, работающих на международном пространстве, Банком установлены корреспондентские отношения с банками Америки, Европы, Азии, СНГ, Китая. ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" первым из банков Кыргызстана установил партнерские отношения с Agricultural Bank of China и Bank of China.

Международное признание позволяет получать гарантии и дает Банку возможность организации финансирования клиентов-импортеров путем открытия импортных аккредитивов на длительные сроки, а также подтверждения и исполнения экспортных аккредитивов. Использование аккредитивной формы расчетов обеспечивает высокий уровень юридической безопасности, так как аккредитивы подчинены Международным Унифицированным правилам. Внешнеторговая деятельность ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" направлена на наиболее полное удовлетворение внешнеэкономических потребностей клиентов Банка и служит интересам страны в целом. В 2010 году Банком было выпущено импортных аккредитивов на сумму 883 388,80 долларов США и обслужено экспортных аккредитивов на общую сумму 520 000 рублей.

 

2.9 Интернет-банкинг

В 2011 году Банком внедрена система дистанционного обслуживания Kyrgyzstan Online - это автоматизированная система обслуживания клиентов ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" через интернет. Кроме широкого спектра услуг, позволяет пользователям экономить время и дарит абсолютную свободу в его планировании: Интернет-банк в отличие от офиса, не имеет определенных часов работы.

Система позволяет осуществить:

.        Платежи в национальной валюте по системе клиринга

2.      Платежи в национальной валюте по системе гросс

.        Платежи в иностранной валюте по системе SWIFT

.        Конвертация валют

.        Погашение кредитов

.        Просмотр информации по кредитам, по счету, остатки, выписки.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

По результатам 2011 года основные финансовые показатели ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" свидетельствуют об устойчивой тенденции динамичного развития. Сохраняются стабильно высокие темпы роста валюты баланса, собственных средств, доходов и прибыли Банка. Устойчивое финансовое состояние и темпы роста являются закономерным следствием политики менеджмента Банка, направленной на выстраивание прочных и взаимовыгодных отношений с корпоративными и частными клиентами, развитие продуктового ряда. [4 с.141]

АКТИВЫ. На 31.12.2011 год активы ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" составили 3,5 млрд. сом, рост активов, по сравнению с предыдущим годом, составил почти 60 %. Основное влияние на динамику роста активов оказало увеличение кредитного портфеля Банка, разветвлённая сеть корреспондентских отношений. Кредиты клиентам составляют 43% от общей суммы активов Банка. За истекший год объём кредитного портфеля увеличился на 33,1% и составил 1 920,3 млн. сом.

Рис 2.8 Структура активов ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" (2011 г.)

Рис. 2.9

 

2.10 Динамика активов ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан" 2009-2011гг

ПАССИВЫ

Рост пассивов был обусловлен, прежде всего, сохранением динамики роста средств клиентов и собственных средств Банка. ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" предлагает своим клиентам удобную и доходную линейку депозитов, позволяющую размещать денежные средства в евро, долларах США, в национальной валюте (сомы).

Рис 2.10. Структура пассивов ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" 2009-2011 гг.

                                                               2009                                     2010                     2011

Рис 2.11. Динамика пассивов ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" 2009-2011 гг.

За прошедший отчётный год объём привлечённых депозитов увеличился на 74,5% по сравнению с предыдущим годом и на 31.12.2011 составил 2 590,3 млн. сом. Стабильный рост данного показателя свидетельствует о высокой оценке клиентами надёжности ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН".

ДОХОДЫ

В результате проведения взвешенной клиентской политики и сохранения традиционно высокого роста уровня кредитного портфеля за 2011 год доход банка увеличился почти на 26,5 % и составил более 640 млн. сом. По результатам работы в 2010 году Банк получил прибыль в размере 119,4 млн. сом, что на 6,1% больше, чем за предыдущий отчётный период.

                                                               2009                      2010                      2011

Рис 2.13. Динамика изменения прибыли ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" 2009-2011 гг.

                                               2009                     2010                      2011

Рис 2.12. Динамика изменения процентных и операционных доходов ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" 209-2011 гг.

РАСХОДЫ

Увеличение расходов Банка в 2011 году было, в частности связано, с затратами на продвижение новых продуктов, услуг банка. Высокие требования к качеству корпоративного управления и потребность в соответствии всех сфер бизнеса Банка международным стандартам, вызвало увеличение прочих операционных расходов, связанных, в том числе, с внедрением основных модулей новой высокотехнологичной автоматизированной банковской системы "ЦФТ-Банк", которая значительно повысила оперативность деятельности всего Банка.

                                                               2009                     2010                     2011

Рис 2.14. Динамика изменения расходов ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" 2009-2011 гг.

Кадровая политика

Персонал банка был и остается основным капиталом. Руководство уделяет особое значение, как формированию, так и сохранению главного актива - штата сотрудников, качество которого напрямую связано с результатами деятельности организации в достижении стратегических целей Банка. В этой связи, в 2010 году были увеличены расходы на поддержку персонала. Планомерно проводилась работа, направленная на повышение профессионального уровня сотрудников, совершенствование подбора и расстановки кадров, развития возможностей для быстрого профессионального роста инициативных и творчески мыслящих сотрудников. Банк и в дальнейшем планирует придерживаться данной политики в отношении своих сотрудников.

 

.11 Экономический анализ деятельности ОАО "Дос-Кредобанк"

ОАО "Дос-Кредобанк" создан в июне 1997 года в виде акционерного общества открытого типа, по форме собственности является частным, по роду деятельности - универсальным и осуществляет для своих клиентов и партнеров все виды банковских услуг. Учредителями и акционерами Банка являются частные юридические и физические лица, все резиденты Кыргызстана. Деятельность Банка подтверждена Генеральной лицензией Национального банка Кыргызской Республики № 037. По состоянию на 1 января 2012 года оплаченный и зарегистрированный уставной капитал банка составил 270 млн. сомов. Активы банка увеличились с 780,6 млн. сом до 1310,1 млн. сом, что подтверждает рост клиентской базы, размер кредитного портфеля увеличился с 230,7 млн. сом до 464,8 млн. сом. Банк работает по плану счетов, соответствующему международным стандартов, имеет корреспондентские отношения с рядом ведущих зарубежных банков, является активным участником рынка кредитования и ценных бумаг, привлекает инвестиции и депозиты от физических и юридических лиц. При этом условия и сроки возврата привлеченных средств неукоснительно соблюдаются.

Банк в достаточном объеме обеспечен компьютерной и другой техникой и современными технологиями. Банком постоянно соблюдаются все экономические нормативы и обязательные резервные требования, установленные Национальным банком Кыргызской Республики. Банк имеет лицензии Национального банка КР на проведение: банковских операций; операций в иностранной валюте; кассовых операций; Национальной Комиссии по рынку ценных бумаг при Президенте КР: на право ведения профессиональной деятельности по ценным бумагам

Таблица 2.7.

Соблюдение экономических нормативов ОАО "Дос-Кредобанк" (2011г)

Наименование	Обозначение	Фактическое значение норматива	Установленное значение норматива
Максимальный размер риска на одного заемщика	К1.1	10,4%	не более 20%
	К1.2	10,4%	не более 15%
	К1.3	24,7%	не более 30%
	К1.4	0,0%	не более 15%
Норматив адекватности капитала	К2.1	55,0%	не менее 12%
	К2.2	44,8%	не менее 6%
	К2.3	34,1%	не менее 8%
Норматив ликвидности	К3	97,3%	не менее 30%
Количество дней нарушений по суммарной величине длинных валютных позиций по всем валютам	К4.1		не более 20%
Количество дней нарушений по суммарной величине коротких валютных позиций по всем валютам	К4.2		не более 20%

Кредитный портфель

По состоянию на 01.10.2011 года составил 1469,4 млн. сом, что больше на 4,3% по сравнению с прошлым кварталом.

Рис 2.15. Объем кредитного портфеля в разрезе клиентов ОАО "Дос-Кредобанк" 2011 г.

Основная доля кредитного портфеля в разрезе отраслей по состоянию на 01.10.2011 года приходится на торговлю и коммерческие операции и ипотеку, что суммарно составляет 90,1% (77,5 % и 12,6% соответственно) или 1323,8 млн. сом.

Рис 2.16. Крединый портфель ОАО "Дос-Кредобанк" в разрезе областей (2011 г.)

96,4% кредитов обеспечены недвижимостью

Рис 2.17. Кредитный портфель ОАО "Дос-Кредобанк" по классификации риска (2011 г.)

2.12 Платежные банковские карты

Общее количество действующих терминалов и банкоматов по состоянию на 30 сентября 2011 года в разбивке по видам систем составило:

·        по национальной системе "Элкарт" - 127 банкоматов и 431 терминал;

·        по международным системам "Visa & MasterCard Int." - 125 банкоматов и 659 терминалов;

по локальной системе "Алай-Кард" (Золотая Корона) - 109 банкоматов, обеспечивающих прием и обслуживание как карт системы "Золотая Корона", так и карт международной платежной системы "Visa". Из 265 терминалов 97 терминалов обеспечивают прием и обслуживание как карт системы "Золотая корона", так и карт международной платежной системы "Visa". ОАО "Дос-Кредобанк" является участником "Госпрограммы мероприятий на 2003-2008 годы по внедрению безналичных платежей в КР" и одним из эмитентов банковских карт национальной платежной системы "Элкарт"

Интернет-банкинг ОАО "Дос-Кредобанк" включает в себя 2 системы дистанционного обслуживания:

.        Система "Банк-Клиент"

2.      Система "Интернет-выписка"

Депозитная база. Начиная с конца 1994г. банки диверсифицируют виды депозитов. Изменяется дизайн документов, предназначенных для клиентов. Конкуренция на депозитном рынке, возможно, усилится, так как работа банков в этой сфере только начинается. Важно также заметить, что банковские проценты по вкладам и депозитам стали положительными в реальном отношении (событие характерно для многих сегментов финансового рынка в тот период). Этот факт сделал привлекательным вложение средств именно в систему банков. В настоящее время между банками идет процентная борьба за потенциальных клиентов. Каждый банк в зависимости от своих возможностей дает высокие процентные ставки. [5 с.12]

Наблюдается интересный фактор: если раньше при формировании процентных ставок банки в значительной степени ориентировались на ставку рефинансирования, то сейчас банки при расчете процентных ставок в первую очередь ставят экономическую целесообразность. Этот факт подтверждается различием стоимости ресурсов на депозитном и межбанковском рынках. Депозиты физических лиц выросли более чем в 2 раза сначала введения новой депозитной линейки. Депозиты юридических лиц выросли на 31% июля и на 54% с начала года

                                                               2008           2009                    2010                      2011

Рис 2.18. Объем депозитной базы ОАО "Дос-Кредобанк" Финансовые показатели. Доходы

Рис 2.19. Доходы ОАО "Дос-Кредобанк" в 2011 г.

С начала года наблюдается увеличение по доходам, на 1 января общий доход был отрицателен и составлял 7,4 млн. сом, а на 01.10.2011 года данный показатель вырос до 405,0 млн. сом. [5 с.18] Большую часть операционных доходов занимают доходы от операций с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи (57,8%), далее идут доходы по операциям с иностранной валютой (34,4%) с учетом курсовой разницы, остальная доля операционного дохода (7,8%) приходится на комиссионные доходы. [5 с.42]

Расходы. В структуре расходов также наблюдается увеличение с начала года с 6,8 млн. сом до 399,6 млн. сом. В операционных расходах преобладают расходы на персонал (55,2%), прочие расходы составляют 42,2%. Чистая прибыль за три квартала 2011 года составляет 6 млн. сом, за этот период произошел значительный рост прибыли на 30,0 млн. сом.

Рис 2.20. Расходы ОАО "Дос-Кредобанк" в 2011 г.

Сравнительный анализ деятельности ОАО "Коммерческий Банк Кыргызстан" и АК "Дос-Кредобанк"

Проанализировав, экономическую деятельность ОАО "Коммерческий Банк Кыргызстан" можно прийти к выводу, что банк имеет достаточно ликвидные средства, которые возрастают из года в год, а также возрастают ликвидные активы. То есть банк может покрыть депозиты в случае изъятия вкладчиками своих средств. В ОАО"Дос-Кредобанке" уровень ликвидных средств вначале возрастает, но резко падает до 19,2%. Это говорит о том, что банк увеличивает депозитную базу, но не наращивает свои ликвидные средства. [5 с.41] По результатам коэффициента использования активов можно сделать вывод, что оба банка примерно в одинаковом соотношении используют свои активы, приносящие доход. И ОАО "Коммерческий Банк Кыргызстан" и ОАО "Дос-Кредобанк" размещают свои активы в кредиты. Но, как известно, кредитные операции - это высоко рисковые операции. Поэтому если банки и в будущем будут уделять большое внимание операциям по выдачи кредитов, они связывают свою деятельность с большими рисками. Им необходимо больше уделять внимание: валютным операциям, операциям по РЕПО - соглашению, операциям с ценными бумагами, увеличивать комиссионные за услуги и т.д. Коэффициент использования привлечённых средств показывает, какая часть всех привлечённых средств идёт на выдачу кредитов. В ОАО "Коммерческий Банк Кыргызстан" эта сумма доходит до 90%. Это весьма много, если учитывать, что их привлечённые средства состоят в основном из депозитов до востребования юридических лиц и сберегательных депозитов физических лиц. Банк имеет небольшой круг клиентура в виде юридических лиц, поэтому собственная ресурсная база недостаточна для обеспечения роста активных операций. Так как для успешной работы очень важно расширять круг клиентов в виде предприятий и организаций различных форм собственности, что позволит снизить системный риск депозитных операций банка. Что же касается ОАО "Дос-Кредобанка", то этот показатель у него варьируется в пределах 70%. Это меньше чем в ОАО "Коммерческий Банк Кыргызстан". Также ещё одной положительной чертой для ОАО "Дос-Кредобанка" является то, что он больше привлекает срочных и сберегательных депозитов, т.е. банк может на определённый период времени свободно располагать этими денежными средствами, в отличии от депозитов "до востребования". У данного банка также явно выражена тенденция к увеличению доли межбанковского кредита в общей сумме привлечённых средств - самого дорогого источника. [5 с.54] По результатам расчётов показателя достаточности капитала мы можем сделать вывод, что ОАО "Коммерческий Банк Кыргызстан" больше рискует, вкладывая деньги в активы, подверженные риску. Так в 2010 году собственный капитал покрывал эти активы на 28%, в 2011 году также на 28%, в 2010 году снизился до 20%. Но операции с вкладываемыми активами, подверженных наибольшему риску наиболее прибыльные, поэтому банк из года в год увеличивает их долю в общем объёме активов. ОАО "Дос-Кредобанк" не желает рисковать, поэтому собственный капитал покрывает активы в 2007 году на 47%. в 2008 году на 56%, а в 2009 году на 59%. Очень важно для этих двух банков для обеспечения финансовой устойчивости наращивать наиболее стабильную часть собственных средств - уставной и резервные фонды. Постоянное значение коэффициента "прибыль к собственному капиталу" или его рост свидетельствует о стабильности данного уровня рентабельности банка. Таким образом, ОАО "Коммерческий Банк Кыргызстан" можно отнести к финансово устойчивым банкам. Так как его рентабельность достаточно стабильна, она составляла 58%. Несмотря на то, что в 2008 году она снизилась до 39% (из-за снижения прибыли), но в 2009 г. она возросла до 58%. Банк в достаточной степени размещает свои активы для получения прибыли. В отличии от ОАО "Коммерческий Банк Кыргызстан" "Дос-Кредобанк" пассивно размещает свои активы и получает мало доходов. Например, в 2007году он вообще не получил прибыли, а в следующих годах он улучшает свою деятельность и его рентабельность составляет 0,48% и 4,3% соответственно по годам. 2009. [5 с.42] Прибыльность ОАО "Коммерческий Банк Кыргызстан" в 2007 году была наиболее большой 9,9%, в 2008 году она снижается до 5,9%. Но в то же время и сумма активов повышается, поэтому можно сказать, что она остаётся примерно на том же уровне. В 2009 году она составила 6,6%. В ОАО "ДОС-Кредобанке" и 2007 году активы использовались неэффективно и не принесли прибыли. В 2008 году они также использовались плохо и прибыльность банка составила 0,12%, а в 2009 году она достигла 1,2%. При анализе коэффициента "сальдо дохода по процентам" или, как его ещё называют "коэффициента процентной маржи", следует исходить из его назначения.

Маржа предназначена для покрытия издержек банка и рисков, включая инфляционный, создания прибыли, покрытия договорных скидок. Снижение коэффициента процентной маржи у ОАО "Коммерческий Банк Кыргызстан" является одним из признаков банкротства. Так как причины сокращения процентной маржи - падение процентных ставок по активным операциям, удорожание ресурсов, сокращение доли активов, приносящих доход, в общем объёме активов, неплатежи по процентам, неправильная процентная политика банка. ОАО "Дос-Кредобанк" ведёт хорошую процентную политику. Так его процентные доходы значительно превышают процентные расходы. В 2007 году процентная маржа составила 4,3%, в 2008 году 8,5%, а в 2009 году она достигла 10,2%. Но большое увеличение этого коэффициента тоже не всегда хорошо, так как это говорит о том, что банк в основном получает процентные доходы (т.е. за счёт выдачи кредитов), а это может привести к увеличению доли высоко рисковых активов. [5 с.78]

Можно сказать, что общий объём ценных бумаг ОАО "Коммерческий Банк Кыргызстан" в 2008 году увеличился на 8926 тыс. сом по сравнению с 2007 годом. И в 2009 он снова понижается до 10392 тыс. сом. В ОАО"Дос-Кредобанке" объёмы ценных бумаг сначала увеличиваются на незначительную сумму (248 тыс. сом), а затем резко падают до 87 тыс. сом. Это связано с ухудшением ликвидности и прибыльности ценных бумаг. Сравнивая ОАО "Коммерческий Банк Кыргызстан" и ОАО "Дос-Кредобанк" по операциям с ценными бумагами можно сделать вывод, что эти два банка ведут относительно пассивную работу с ценными бумагами. В основном они покупают государственные ценные бумаги, удерживаемые до погашения, т.е. такие ценные бумаги, которые хранят до срока погашения (ГКВ, ноты). В процентах ко всем ценным бумагам в портфелях у банков они составляют примерно от 60 до 80%. Также ОАО "Коммерческий Банк Кыргызстан" имел в своём портфеле ценных бумаг годные для продажи долговые государственные ценные бумаги. Годные для продажи корпоративные ценные бумаги занимают значительную долю в ОАО "Коммерческий Банк Кыргызстан", так как этот банк один из многих, который ведет дилерскую деятельность на КФБ. Данные ценные бумаги увеличиваются из года в год.

Так, например, в 2007 году их было приобретено на 35 тыс. сом, а в 2009 году уже на 3589 тыс. сом. ОАО "Дос-Кредобанк" приобретал годные для продажи корпоративные ценные бумаги только в 2007 году на 891 тыс. сом. Но в 2008 и в 2009 годах он приобретает торговые государственные и корпоративные ценные бумаги. Это говорит о том, что на данные ценные бумаги постепенно увеличивается спрос, в силу того, что государственные ценные бумаги наиболее безрисковые, и появляются корпоративные ценные бумаги крупных, стабильных эмитентов. В общем, объёме активов ценные бумаги занимают незначительную долю. ОАО "Коммерческий Банк Кыргызстан" в 2009 году отчислял 1,7% в ценные бумаги из всей суммы активов. В 2008 году их доля занимает 2,92%, а в 2009 году она опять снижается до 1,6%. В ОАО "Дос-Кредобанке" эта доля составляет в 2007 году - 2,7%. в 2008 году - 2,4%, а в 2009 году она не занимает даже 1% (всего 0,05%). На рынке отсутствуют настоящие эмитенты, выпускающие достаточно ликвидные, доходные ценные бумаги. Поэтому банки не желают рисковать и вкладывать свои деньги в рискованные ценные бумаги. [5 с.87]

Перспективы развития для ОАО "Коммерческий Банк Кыргызстан" и ОАО "Дос-Кредобанка". Главным направлением развития этих банков должно оставаться по-прежнему ориентация на высококачественное клиентское обслуживание. Причём концепция клиентского обслуживания не только должна реализовываться через функции непосредственного общения с клиентами, но и должна определять все основные направления деятельности банка. [5 с.98] Исходя из этого, одной из целей должно являться совершенствование структуры доходов банков: получаемые от операций с клиентами.

Доходы в виде процентной маржи и комиссионные должны в дальнейшем преобладать над доходами от собственных операций. Для привлечения новых клиентов банки должны предусматривать существенное увеличение объёма предоставляемых консультационных услуг, для этого могут быть использованы аналитические подразделения банков. По мере стабилизации на финансовом рынке КР банки должны расширять работы с иностранными инвесторами. Они должны развивать региональные сети банков, открывать новые филиалы в ряде важнейших регионах республик. При выборе региона, банки должны ориентироваться на потоки платежей, налаженные производственные связи как имеющихся, так и будущих клиентов. Развитие банковской системы Кыргызской Республики в период с 2007 по 2011 гг. сопровождалось влиянием событий как внешнего, так и внутриполитического характера.

Несмотря на глобальный финансово-экономический кризис, политическую нестабильность в стране, банковская система Кыргызской Республики в целом, на основе накопленного запаса прочности, еще раз продемонстрировала определенную устойчивость, как к внешним, так и к внутренним шокам. Банковская система в рассматриваемом периоде оставалась прибыльной отраслью экономики страны. Учитывая выявленные проблемы в некоторых банках в результате влияния событий 2010 года, показатели банковской системы в периоде до апреля 2010 года и после апрельских событий значительно различаются. Влияние мирового кризиса и внутриполитических событий 2010 года оказались существенным с точки зрения снижения платежеспособности заемщиков банков, что привело к росту проблемных кредитов и отчислений на возможные потери и убытки. [5 с.121] По итогам 2011 года на территории Кыргызской Республики действовало 22 коммерческих банка и 250 филиалов коммерческих банков. В 2008 году в Кыргызской Республике действовали 21, а в 2009 и 2010 годах - 22 коммерческих банка.

Уровень "долларизации" депозитов клиентов в целом по итогам 9 месяцев 2011 года составил 55,6%, снизившись по сравнению с началом 2011 года на 1,6 процентных пункта (на конец 2010 года - 57,2%). В 2008 и 2009 годах уровень "долларизации" депозитов клиентов банковской системы составлял 63,6% и 68,3%, соответственно. Вместе с тем, снижение доходов в 2010 году было связано с расходами на формирование резерва на случай невозврата кредитов клиентов, пострадавших во время апрельских и июньских событий, а также со спадом в сфере услуг по туризму. При этом, по итогам 9 месяцев 2011 года чистая прибыль банковской системы составила 1 417,6 млн. сомов, увеличившись с начала 2011 года на 91,0%. Учитывая, что нормативный уровень показателя достаточности капитала составляет 12%, а также, принимая во внимание, что по итогам сложного 2010 года уровень адекватности снизился только на 3,1 процентных пункта, составив 31%, банковская система Кыргызстана имеет определенный потенциал для расширения предложения финансовых услуг. По итогам 9 месяцев 2011 года показатель адекватности капитала банковской системы составил 29,8%.

Проведенная оценка деятельности ОАО "Коммерческий Банк Кыргызстан" и ОАО "Дос-Кредобанк" позволяет отметить, что существует ряд позитивных сторон, которые в целом способствуют дальнейшему развитию банковского сектора. Конечно, существует ряд факторов, которые либо уже оказывают негативное влияние, либо в перспективе могут отрицательно повлиять на финансовую устойчивость финансово-кредитных организаций В периоде с 2007 по 2011 года банковская система Кыргызстана по всем основным показателям (с учетом корректировок) развивалась в целом с позитивными темпами роста, несмотря на влияние событий как внешнего, так и внутриполитического характера.

Глава 3. Актуальные проблемы банковской конкуренции и пути их решения

3.1 Проблемы конкурентоспособности коммерческих банков Кыргызской Республики на современном этапе

Проблема конкуренции, прежде всего в рыночной экономике, выступает в качестве одного из глобальных вопросов экономической теории. Конкуренция - это экономическое соревнование между субъектами хозяйственной деятельности за возможность получения максимума прибыли и упрочения положения на рынке. Для современного Кыргызстана конкуренция в банковском бизнесе является уже объективной реальностью, которая с каждым годом по мере развития сети кредитных учреждений и других различных институтов постоянно возрастает.

Переход кыргызской банковской системы от одноуровневой - к двухуровневой, и от государственной банковской монополии к рыночной конкурентной с особой остротой поставил проблему конкуренции в банковском деле на одно из первых мест. Банковская конкуренция является одной из актуальных тем, обусловленная активным участием кыргызских банков в основных сегментах финансового рынка, необходимостью научного обобщения накопленного опыта практической банковской деятельностью, а также отсутствием комплексных разработок этой проблемы с учетом мирового опыта.

К основным проблемам можно отнести:

¾      Тенденции развития деятельности банков на финансовом рынке;

¾      Технология деятельности банков на финансовом рынке и ее совершенствование;

¾      Деятельность банков на рынке ссудных капиталов и ее роль в развитие инвестиций;

¾      Перспективы развития рынка облигаций и инвестиций банков в экономику;

¾      Деятельность кыргызских банков на мировом финансовом рынке;

Характеризуя перспективы банковской системы КР, можно выделить следующие сценарии развития:

.        Уход мелких банков с финансового рынка, в том числе путем банкротств и поглощения другими банками;

2.      Превращение мелких особенно региональных кредитных организаций в филиалы крупных банков;

.        Универсализация ведущих банков;

.        Специализация остальных банков.

Можно отметить возможность выхода банковских акций на вторичный рынок, открытий для широкого круга инвесторов, поскольку темп роста кредитования банками экономики обгоняет рост их собственных средств. Но в КР разработана лишь технология размещения облигаций на финансовом рынке. В КР наблюдается сложность размещения ценных бумаг банков, так как мало инвестиционных компаний, обеспечивающих этот процесс. Перед банковским сектором страны стоят задачи по решению вопросов, касающихся проблемных банков, и задачи по повышению финансового посредничества, низкий уровень которого, в частности, обусловлен высоким уровнем процентных ставок на кредиты и непривлекательностью депозитных услуг для населения, что негативно отражается на уровне привлекаемых от населения ресурсов. Продолжается влияние замедления роста мировой экономики на банковский сектор республики, кроме того, значительное влияние на развитие банковского сектора может оказать неразрешенность вопросов, связанных с возможным вступлением Кыргызской Республики в Таможенный союз, и происходящим сокращением реэкспорта товаров через Кыргызскую Республику в страны Таможенного союза.

Ø  Возможное негативное влияние внешних шоков на банковский сектор Кыргызской Республики

В настоящий момент необходимо развитие системы самооценки коммерческих банков в области рисков с целью адекватного их управления. Наблюдающиеся в настоящее время посткризисные явления в мировой экономике и экономиках стран - основных внешнеторговых партнеров косвенным образом затрагивают и банковскую систему Кыргызской Республики, в связи с чем, для повышения устойчивости отечественной банковской системы, особенно актуальным становится усиление работы в направлении внедрения отдельных элементов риск-ориентированного надзора в Национальном банке Кыргызской Республики.

Ø  Высокий уровень процентных ставок по выдаваемым кредитам и большой спрэд процентных ставок

Уровень процентных ставок, действующих в настоящее время в коммерческих банках, несмотря на тенденцию к снижению, остается достаточно высоким, что отрицательно влияет на рост экономики в целом и на уровень финансового посредничества в частности. Кроме того, сохраняется высокий спрэд процентных ставок по кредитам и депозитам, который обусловлен влиянием следующих факторов:

Ø  высокий спрос на кредитные средства;

Ø  сохраняющийся высокий уровень рисков.

Ø  Относительно низкий уровень привлекаемых от населения ресурсов

Высокие инфляционные ожидания, повышение стоимости жизни и снижение уровня сбережений населения в связи с ростом цен на продукты питания, горюче-смазочные материалы, электричество и т.д., а также другие существующие риски ведут к тому, что уровень депозитов населения остается невысоким.

Ø  Уровень финансового посредничества в экономике республики

Коммерческие банки играют главную роль в системе финансового посредничества в институциональном плане, превосходя остальных финансовых посредников по экономическому потенциалу.

Однако, несмотря на положительную динамику этого показателя, приведенную далее в таблице, показатель финансового посредничества остается на относительно низком уровне.

3.2 Пути повышения конкурентоспособности коммерческих банков в КР

Необходимо совершенствовать конкурентоспособность инфраструктуры национального финансового рынка, в частности путем создания в течение двух-трех лет центрального депозитария для обслуживания всех торговых площадок, для работы с регистраторами, а также в качестве посредника между кыргызским и мировым финансовыми рынками. В целях повышения конкурентоспособности кыргызского финансового рынка с учетом мирового опыта и его роли в возрождении национальной экономики на основе инновационной креативной модели развития. Выделены следующие направления:

¾      Дальнейшее улучшение макроэкономических показателей, реальное снижение темпа инфляции, возрождение экономики;

¾      Укрепление позиций участников финансового рынка, в первую очередь банков;

¾      Обеспечение инвестиционной безопасности, стабильности законов, правовых гарантий для привлечения инвесторов - кыргызских и иностранных - в банковскую сферу;

¾      Технологический прогресс в развитие его инфраструктуры с учетом мировых достижений;

¾      Повышение эффективности и координации деятельности многочисленных органов надзора и контроля за участниками разных сегментов банковской сферы;

¾      Формирование в стране и за рубежом к кыргызским банкам доверия;

¾      Целеустремленное повышение квалификации участников финансового рынка, в том числе руководящих кадров, которые должны иметь базовое образование; это требует усиления контроля за качеством преподавания в учебных центрах послевузовского образовании.

Изменения в институциональной структуре кыргызской банковской системы влияют на развитие кредитования кыргызских предприятий скорее положительно, так как приход новых сильных игроков увеличит предложение ресурсов и усилит конкуренцию среди банков. Другим не менее важным источником роста активов банковской системы в 2012 году останутся доходы от кредитования населения - на него банки будут направлять привлекаемые ресурсы в первую очередь. Кредитование предприятий будет расти более низкими темпами, исключение составит малый бизнес: здесь как ожидается, темпы роста будут сопоставимы с потребительским кредитованием. Набор корпоративных банковских продуктов вряд ли заметно изменится, но, возможно, появятся целевые программы, рассчитанные на отдельные виды бизнеса. Вероятно, что банки будут стараться упростить процедуру получения кредита, особенно в части требований к документации. Тем не менее, в ситуации возможного роста кредитных рисков не стоит ждать снижения требований по обеспечению кредитов. Ликвидность банковской системы останется на невысоком уровне, что может привлечь внимание НБКР к проблеме рефинансирования коммерческих банков. В 2012 году сохранится значимая роль коммерческих банков (на их долю приходится основная часть активов и капитала кыргызской банковской системы), при этом опережающими темпами может расти инвестиционное и ипотечное кредитование. К перспективам развития банковского сектора в целом можно отнести его консолидацию, повышение прозрачности структуры капитала средних игроков с целью выхода на международные рынки капитала или привлечения стратегических инвесторов, дальнейшую универсализацию банков (универсальные коммерческие банки с широким спектром услуг), взвешенный подход к целевым продуктам (внедрение системы подсчета доходности и эффективности), а также расширение продуктовой линейки. В условиях развития в Кыргызской Республике рыночных отношений и становления коммерческих банков возрастает роль международных банковских операций. В настоящий момент имеется несколько банков, которые ведут валютные операции с зарубежными банками, и число их неуклонно растет.

Работа с зарубежными партнерами подразумевает подключение банков Кыргызской Республики к наиболее надежной и оперативной сети международных банковских телекоммуникаций. На сегодня такой системой является сеть SWIFT. Преимущества этой системы давно сделали ее необходимым инструментом в международной банковской деятельности.

За последние два десятилетия в деятельности коммерческих банков получило развитие финансирование операций по аренде, или по лизингу (от англ. leasing - аренда). В начале 2007 года в Национальном банке Кыргызской Республики была создана рабочая группа, которая занимается разработкой закона о лизинге. Всем известно, что в экономике Кыргызской Республики сельскохозяйственное производство играет не последнюю роль. В силу исторически сложившихся обстоятельств, в агропромышленном секторе наблюдается либо отсутствие сельхозтехники, либо наличие устаревшей. В этой ситуации для развития экономики страны было бы эффективным использование лизинговых операций. Однако для коммерческих банков проведение подобного рода операций не выгодно, так как этот вид деятельности на данный момент не окупается и считается нерентабельным. Лизинговые операции можно будет проводить тогда, когда появится хорошая законодательная база по этому вопросу, и появятся долгосрочные и, главное, дешевые ресурсы. Но пока их нет. На сегодняшний день в лизинговых операциях заинтересованы те финансовые учреждения, которые сумели набрать за прошедшие годы работы определенное залоговое имущество, не нашедшее спроса, из-за высокой стоимости зданий, оборудования, на которые сегодня не находится покупателей, желающих выкупить их сразу. Миссией Национального Банка Кыргызской Республики является поддержание стабильности банковского сектора посредством проведения соответствующей надзорной политики, согласно законодательству. В его компетенции входит разработка и осуществление мер по восстановлению доверия к банковскому сектору Кыргызской Республики. Банковским сектором КР должна быть активизирована работа по расширению спектра предоставляемых банковских услуг и доступа к ним. Экономический опыт многих стран подтверждает преимущество мер государственного регулирования экономики, соединенных с целенаправленным применением рыночных механизмов конкуренции и частной предпринимательской инициативы. А также НБКР следует направить усилия на развитие системы консолидированного надзора и внедрение отдельных элементов риск-ориентированного надзора, дальнейшее совершенствование адекватной системы управления рисками, присущими банковской деятельности, совершенствование системы оценки, анализа, раннего реагирования и предупреждения рисков, дальнейшее совершенствование внутренней системы управления в коммерческих банках, в том числе корпоративного управления и т.д. Национальный банк в целях:

1.      укрепления правовой основы раннего реагирования и санации проблемных банков;

2.      ограничения возможности судебного пересмотра действий Национального банка;

3.      усиления правовой защиты сотрудников и агентов Национального банка.

должен провести работу по подготовке и внесению на рассмотрение в парламент КР проекта Банковского кодекса Кыргызской Республики, включающего нормы законов КР "О банках и банковской деятельности в КР", "О консервации, ликвидации и банкротстве банков", "О Национальном банке КР", "О банковской тайне".

А также:

1.      повышение и укрепление устойчивости банковской системы;

2.      создание условий для повышения качества и доступности банковских услуг;

3.      создание условий для поступательного роста банковского сектора;

4.      повышение роли банковского сектора в экономике Кыргызской Республики;

5.      поддержание эффективности, безопасности и надежности банковской деятельности и эффективности функционирования банковского сектора;

6.      повышение степени прозрачности субъектов банковского сектора Кыргызской Республики через раскрытие их финансовой отчетности, в том числе информации о качестве кредитных активов каждого функционирующего банка Кыргызской Республики;

7.      создание условий для дальнейшего роста уровня финансового посредничества;

8.      увеличение доли безналичных платежей и расчетов;

9.      укрепление прав кредиторов и повышение уровня информированности потребителей банковских услуг.

10.    усиление защиты интересов вкладчиков и других кредиторов банков;

11.    повышение эффективности осуществляемой банковским сектором деятельности по аккумулированию денежных средств населения и организаций/предприятий, трансформации их в кредиты и инвестиции;

12.    предотвращение использования коммерческих банков для осуществления недобросовестной коммерческой деятельности и в противоправных целях (прежде всего таких, как финансирование терроризма и легализация доходов, полученных преступным путем);

13.    развитие конкурентной среды и обеспечение прозрачности в деятельности коммерческих банков;

14.    укрепление доверия к банковскому сектору республики со стороны инвесторов, кредиторов и вкладчиков;

15.    увеличение доступа к банковским продуктам широких слоев населения;

16.    совершенствование платежной системы;

17.    разрешение ситуации с проблемными коммерческими банками, находящимися в режиме консервации.

Заключение

Конкуренция побуждает к эффективным действиям на рынке, заставляя предлагать клиентам более широкий ассортимент продуктов и услуг по более привлекательным ценам и лучшего качества, что, в свою очередь, способствует повышению эффективности производства и перераспределения экономических ресурсов. Сила банка в обдуманной стратегии: он должен быть не большим, универсальным, надежным, и самое главное - рентабельным. Для этого, по-моему, необходимо диверсифицировать услуги, предлагаемые банком, искать своего клиента и тщательно изучать его потребности - ведь зачастую секрет успеха кроется как раз в нетрадиционной подаче самых обычных услуг: в культуре общения, заботе о клиенте, предоставлении ему необходимых и своевременных консультаций, рекомендаций. И еще, непременным условием нормального развития банковской системы страны я считаю честную конкуренцию банкиров, которая, являясь идеальной средой для развития любого предпринимательства, несомненно имеет вместе с тем и отрицательные стороны. По мнению иностранных экспертов, конкуренция в банковской среде Кыргызстана выражена слабо, однако тенденция ее обострения уже на лицо. Чтобы выжить кыргызским банкам придется вести все более жесткую борьбу за клиентов не только между собой, но и с крупными иностранными банками, которые не сегодня - завтра начнут работу на территории Кыргызской Республики. НБКР необходимо усилить меры и санкции за неисполнение банками надлежащего предоставления потребителям банковских услуг достоверной и полной информации об условиях получения, использования и возврата кредита, прежде всего, о размере начисляемых по кредиту процентов, порядке их начисления. Содействие росту спроса на кредиты банков со стороны реального сектора экономики средствами денежно-кредитной политики состоит в осуществлении мер, направленных на сдерживание инфляции на приемлемом уровне, и снижении процентных ставок на финансовом рынке, обеспечение предсказуемости макроэкономических параметров и плавной динамики курса сома. В сфере правового обеспечения банковской деятельности в первую очередь следует усовершенствовать правовые условия функционирования коммерческих банков в соответствии с международными нормами, определенными, в частности, в документе Базельского комитета по банковскому надзору "Основополагающие принципы эффективного банковского надзора", в том числе, путем:

Ø  укрепления прав кредиторов, в первую очередь их права требования, обеспеченного залогом, включая вопросы совершенствования института внесудебного обращения взыскания на предмет залога;

Ø  усиления ответственности Совета директоров и Правления банка за все направления деятельности банка и конечные результаты их работы, а также сотрудников Национального банка при исполнении ими функциональных обязанностей;

Ø  совершенствования правовых механизмов ликвидации коммерческих банков, у которых отозваны лицензии на совершение банковских операций;

Ø  укрепления правовых механизмов конкуренции и предотвращения действий по ограничению свободы коммерческой деятельности в банковской сфере;

В сфере развития конкурентной среды и укрепления рыночной дисциплины необходимо:

Ø  создать более благоприятные условия для развития инфраструктуры рынка банковских услуг, включая регионы;

Ø  обеспечить открытость деятельности кредитных организаций, в том числе прозрачность структуры собственников (акционеров, участников);

В сфере корпоративного управления в коммерческих банках особое внимание следует уделить:

Ø  повышению эффективности управления рисками, возникающими при осуществлении банками своей деятельности, в том числе в части операций со связанными лицами;

Ø  повышению эффективности систем внутреннего контроля;

Ø  достижению уровня прозрачности системы корпоративного управления, которая обеспечит всем категориям заинтересованных лиц, включая акционеров (участников), своевременное и полное раскрытие предусмотренной законодательством информации по вопросам деятельности коммерческого банка, включая данные о ее финансовом состоянии, структуре собственников и управления;

Ø  рассмотрению возможности сертификации деятельности риск-менеджеров, комплайенс-офицеров и наблюдательного органа коммерческого банка.

В трудные для банков времена я считаю, что основной опорой прежде всего является профессионализм работников. А вообще, главное - не растеряться и всегда знать, что из любой ситуации существует как минимум два выхода. Надо их только найти. Современные банки испытывают очень много трудностей, однако обратись один банк к другому со своими проблемами, ему в лучшем случае, просто посочувствуют. Хотя и понимают, что банкротство конкурента может в какой-то мере негативно отразиться и на них. К сожалению, банковская солидарность, по большому счету, не срабатывает даже в части предоставления друг другу информации о должниках, не говоря уже о том, чтобы собраться вместе и помочь банку, терпящему трудности, советом. Необходимо уделить внимание совершенствованию нормативно-правовой базы, обеспечивающей участие Агентства по защите депозитов на ранних стадиях процесса урегулирования несостоятельности банков. Это позволит органу надзора за банками сосредоточиться на государственной политике и целях надзора - то есть на вопросах обеспечения финансовой стабильности и защиты вкладчиков, вместо направления всех усилий исключительно на удовлетворение претензий кредиторов, как в контексте несостоятельности предприятий. Банковская система в ближайшие года продолжит свой рост. По прогнозам коммерческих банков прирост капитала в период до конца 2012 года сохранит относительно высокий темп, что говорит о намерении банков повышать свою финансовую устойчивость. Во многом рост капитала планируется обеспечивать получаемой текущей прибылью.

Список использованных источников

Нормативно-правовые акты

.         Гражданский кодекс КР, Закон "О Национальном Банке КР"

2.      Закон "О банках и банковской деятельности"

3.      Годовые отчеты НБКР за 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 гг.

4.      Годовой отчет ОАО "Коммерческий Банк Кыргызстан" за 2011 г.

5.      Финансовая отчетность ОАО "Дос-Кредо Банк" за 2010, 2011 г.

Специальная литература

.         "Деньги, кредит, банки". Учебник под ред. Лаврушина О.И., 2008 г.

7.      Лаврушин О.И. Банковское дело.: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 672 с.

8.      "Деньги, кредит, банки". Учебник Челноков В.А., 2005г.

9.      "Общая теория денег и кредита" под ред. Жукова Е.Ф., 1995 г.

10.    Банковское дело. Учеб. под ред. проф.Г. Г Коробовой. - М. Экономистъ, 2005. - 751 с.

11.    Банковское дело Учеб. под ред. Белоглазовой Г.Н. Кроливецкой Л. П.

12.    Жуков Е.Ф. и др. Общая теория денег и кредита: Учебник для вузов - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. - 359 с.

13.    Смирнов К.А. Основы банковского дела. - М.: МСУ, 1999. - 232 с.

14.    Основы организации деятельности коммбанка - Иода-Унанян - 2003 - 96

15.    Аврин С. Как устроена и работает сеть SWIFT. Банковские системы и оборудование, 2005.,№1

16.    Вопросы совершенствования платежной системы в рамках КОР. - Б., 2002

17.    Государственная программа мероприятий на 2003-2007 годы по внедрению системы безналичных платежей.

18.    Бюллетень НБКР 2011 г. № 11.

19.    Роль банковской системы в экономике - Учебное пособие - Аметистова-Полищук - 1999 - 39

20.    "Деньги, кредит, банки". Учебник под ред. Белоглазовой Г.Н., 2008 г.

21.    Егоров Е.В. Маркетинг банковских услуг: Учебное пособие МГУ им. М.В. Ломоносова. - М., 2000.

22.     Ливчук И.В. Банки в условиях самофинансирования. - М., 2004. Ю. Максимов Л.М.

23.     Ершова Г.А. Как изменилось банковское дело в Кыргызстане за последние годы // Вестник КТУ им. И. Раззакова - Институт Управления и Бизнеса. - Б., 2008

24.    Казигомогомедов А.А. Банковское обслуживание населения. - М., 2000.

25.    Пронская Н.С. Исторические и экономические факторы, обусловившие уникальность формирования банковской системы Кыргызской Республики // Банковский вестник. - 2001. - №11. - С. 4.

26.    Балабанов И.Т. и др. Деньги и финансовые институты. СПб, "Питер", 2006.

27.    Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Учебное пособие, изд.3-е, перераб., М., "Финансы и статистика", 2007 г.

28.    Банковское дело. Учебник. Под ред. Кроливеикой Л.П., Белоглазовой Г.Н., изд. 5-е, перераб. и доп. М, "Финансы и статистика", 2006 г.

29.    Банковское дело. Учебник. Под ред. Лаврушина О.И., изд. 2-е перераб. и доп., М., "Финансы и статистика", 2003 г.

30.    Денежное обращение и банки. Учебное пособие. Под ред. Белоглазовой Г.Н., Толоконпевой Г.В. М, "Финансы и статистика", 2002 г.

31.    Вишняков И.В. Экономико-математические модели опенки деятельности коммерческих банков. СПб, Изд-во СПб университета, 2005 г.

32.    Закарян И., Филатов И. Интернет как инструмент для финансовых инвестиций. СПб, BHV - Санкт-Петербург, 2000 г.

33.    Фетисов Г. F. Устойчивость коммерческого банка и рейтинговые системы ее оценки.М., "Финансы и статистика", 2004 г.

34.    Шеремет А.Л. Финансовый анализ в коммерческом банке. М., "Финансы и статистика", 2001 г.

35.    Баканов М.И. Анализ коммерческого риска (Бухгалтерский учет 2006 год)

36.    Ефимова О.В. Банковские риски, их регулирование и предупреждение (Бизнес и банки 2005 год № 52)

37.    Лакшина О.А. Риски банков при экспортном кредитовании. Банковское дело 2005 год

38.    Севрук В.Т. Анализ уровня странового риска. М. 2003 г.

39.    Соколинская Н.А. Кредитные риски и кредитный портфель коммерческого банка. М. 2007

40.    Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки. - М.: АО Финстатинформ, 2000.