|
Горизонт
расчета (лет)
|
8 лет
|
|
Ставка
дисконтирования, %
|
25
|
|
Дата начала
реализации проекта
|
1 января 2014
|
|
Валюта расчета
- денежная расчетная единица проекта (белорусский рубль,
свободно-конвертируемая валюта (далее СКВ)
|
белорусский
рубль
|
|
Официальный
курс белорусского рубля за единицу СКВ на дату составления бизнес-плана, руб
|
9200
|
|
Дата
составления бизнес-плана
|
1 ноября 2013
|
|
Обоснование
горизота расчета
|
8 лет
|
|
Обоснование
(расчет) ставки дисконтирования
|
ставка
дисконтирования 23,5 плюс 1,5 надбавка за риск
|
Горизонт расчета проекта принят равным 8 годам с учетом
сроков организации производства на новом оборудовании, срока службы основного
технологического оборудования, планируемого к приобретению в рамках реализации
проекта, исходя из сроков возврата инвестируемых в проект средств и последующей
работы предприятия по 2020 г. включительно.
Расчеты выполнены по состоянию на 01.10.2013 год, при этом
официальный курс СКВ (евро) на дату проведения расчетов составлял 9200 руб., а
ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь находилась на
уровне 25%.
инвестиционный проект бизнес план
Бизнес-план разработан в целях увеличения объёмов реализации
выпускаемой продукции предприятия и продвижения её на новые рынки сбыта,
повышения конкурентоспособности изделий путём снижения производственных затрат,
снижения энергоёмкости, обновления и расширения ассортимента. Всё это позволит
выполнить целевые прогнозные показатели социально-экономического развития на
2013/14 год.
2.
Характеристика организации и стратегия ее развития
Характеристика
организации
Могилевский молочный комбинат был введен в эксплуатацию в
1979 году. В 1995 году в ходе приватизации стал открытым акционерным обществом.
марта 2006 года решением Могилевского городского
исполнительного комитета перерегистрирован в ОАО "Бабушкина крынка" и
зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
В структуру общества входят: головное предприятие в г.
Могилеве, 7 молокоперерабатывающих заводов Могилевской области и
сельхозпредприятие в Хотимском районе. Все они объединены единой политикой и
стратегией. Головное предприятие, производственные мощности которого позволяют перерабатывать
215 тыс. тонн молока в год, включает:
цеха основного производства (цех стерилизованных молочных
продуктов, цельномолочной продукции, маслоцех, цех сухих молочных продуктов,
цех мороженого);
вспомогательных цехов;
цех готовой продукции;
производственная лаборатория;
лаборатория КИПиА.
Первоначальная реорганизация ОАО "Бабушкина крынка"
путём присоединения других акционерных обществ была начата в 2001 году. В 2001
году были присоединены ОАО "Круглянский маслодельный завод" и ОАО
"Краснопольский завод ЗЦМ". В апреле 2005 года присоединены общества
- ОАО "Кировский маслодельный завод", ОАО "Белыничский
сыродельный завод" и ОАО "Дрибинский маслодельный завод". В
декабре 2005 года - ОАО "Кричевский маслодельный завод", к концу 2006
года был присоединен ОАО "Костюковичский молокозавод". Костюковичский
филиал осуществляет приемку и первичную переработку молока.
С присоединением в ОАО "Белыничский сыродельный
завод" было принято решение, что твёрдые сыры будут единственной
продукцией, вырабатываемой на этом участке.
Сырьём для производства продукции служит молоко цельное и
сливки, поступающие главным образом от хозяйств Могилевского района, других
районов и молочных заводов области.
Производственная деятельность предприятия направлена на
комплексную безотходную переработку сырья с целью обеспечения населения города
и области молочной продукцией.
Общество располагает современными производственными цехами,
холодильниками, котельной, автопарком, столовой. На предприятии работает
производственная лаборатория, осуществляющая тщательную проверку качества
поступающего сырья и материалов, контроль качества выпускаемой продукции.
Применение новых технологий, современных упаковочных материалов позволяет
увеличить сроки годности и гарантирует сохранность высокого качества продукции.
В рамках президентской программы "Дети Беларуси" по
организации в РБ производства детского питания на ОАО "Бабушкина
крынка" в 2003 году введён в эксплуатацию цех стерилизованных молочных
продуктов. Наращивается серийное производство продукции.
Технологическое оборудование цехов основного производства
представлено оборудованием как отечественного, так и импортного производства. К
объектам социальной структуры комбината относятся общежитие и столовая.
Положительными основными факторами в деятельности предприятия
являются:
высококвалифицированные рабочие, ИТР, служащие, имеющие опыт
работы в производстве молочной продукции;
высокое качество выпускаемой продукции, которая пользуется
повышенным спросом;
положительный имидж комбината как предприятия, выпускающего
высококачественную продукцию и своевременно рассчитывающегося с поставщиками
сырья.
Отрицательной стороной в деятельности предприятия является
сезонный характер поставок сырья (в летний период объемы поставки сырья
значительно превышают объемы зимнего периода).
Доставка продукции потребителям осуществляется
автотранспортом предприятия и автотранспортными предприятиями, имеющие лицензии
на данный вид деятельности.
На каждую машину, занятую перевозкой сырья и готовой
продукции, имеется санитарный паспорт. Транспорт, который перевозит готовую
продукцию, один раз в десять дней по договору проходит дезинфекцию с отметкой в
санитарном паспорте.
В понятие производственно-хозяйственная деятельность
предприятия включаются процесс изготовления продукции, добыча продукции или
проведение определенного вида работ, а также экономическая деятельность
предприятия.
Обратим внимание, что предприятие осуществляет реализацию
продукции в розничную сеть по всей Беларуси. Доставка товара производится
непосредственно в магазины, торговые сети, собственным транспортом предприятия.
Предприятие работает с более чем 300 контрагентами. Поставки ведутся
исключительно в пределах нашей страны. Предприятие не имеет рынков сбыта за
рубежом и является только импортером продукции. Объемы поставок продукции ОАО
"Бабушкина Крынка" с каждым годом увеличиваются.
Размер уставного фонда: 49 824 699 тыс. рублей по
состоянию на 01.01.2013г.
Учредителем организации является Могилевский Областной
исполнительный комитет. Рассмотрим распределение уставного фонда:
государство 96,78%
юридические лица 0,29%
физические лица 2,93%
На заводе ведется постоянная работа по изучению и расширению
рынков сбыта. Помимо наращивания экспортных усилий в ставших традиционными
потребителями регионах Российской Федерации - Свердловской области,
Санкт-Петербурге, Москве, - взгляды руководства предприятия сегодня направлены
на рынок Украины.
Основные производственные фонды и технологическое
оборудование, введенные в эксплуатацию в 2000 году, морально и физически устарели.
Морально и физически устаревшее оборудование не может обеспечить необходимые
объемы производства продукции гарантированного качества для поставок на
внутренний рынок и на экспорт.
Для поддержания в рабочем состоянии оборудования предприятию
приходится расходовать значительные средства, однако это не дает должного
эффекта, дальнейший износ основных производственных фондов может привести к
частичной или полной остановке предприятия.
ОАО "БК" располагает следующими группами основных
средств:
здания и сооружения;
передаточные устройства;
машины и оборудование;
транспортные средства;
инструмент, инвентарь.
На 01 января 2010г. во всех молокоперерабатывающих
организациях внедрена система качества ИСО 9001.
Наличие на ОАО "Бабушкина крынка" аккредитованной производственной
лаборатории позволяет быстро и успешно проводить сертификацию продукции в
системе сертификации Республики Беларусь и в системе сертификации России.
Продукция организации имеет все необходимые сертификаты,
удостоверения о гигиенической регистрации и другие документы, подтверждающие ее
качество. Удельный вес сертифицированной продукции в общем объеме товарной
продукция - 96,4%.
Организация планирует и в дальнейшем сертифицировать
продукцию своевременно и с учетом запросов заказчиков, в соответствии с
требованиями законодательства РБ и ТНПА.
На ОАО "Бабушкина крынка" внедрены и действуют
следующие системы:
ü Система менеджмента качества разработки и
производства молока, молочной продукции, сыров, майонезов и заменителя цельного
молока соответствующая требованиям СТБ ISO 9001-2009. Сертификат
действителен до 11.04.2014г.
ü Система менеджмента безопасности пищевых
продуктов производства и хранения сыров соответствующая требованиям СТБ ИСО
22000-2006. Сертификат действителен до 05.11.2013г.
ü Система управления окружающей средой
разработки и производства молока и молочных продуктов, сыра и майонеза
соответствующая требованиям СТБ ИСО 14001-2005. Сертификат действителен до
07.11.2012г.
ü Система управления охраной труда
производства молока и молочных продуктов соответствующая требованиям СТБ
18001-2009 (OHSAS 18001: 2007). Сертификат действителен до 30.10.2012г.
ü Система менеджмента качества
проектирование и производство молока и молочных продуктов: кисломолочных
продуктов; сухих молочных продуктов; мороженого; масла сливочного (методом
непрерывного сбивания); продуктов детского питания; сыров соответствующая
требованиям LST EN ISO 9001: 2008. Сертификат действителен до 11.06.2013г.
ü Система менеджмента безопасности пищевых
продуктов проектирование и производство молока и молочных продуктов:
кисломолочных продуктов; сухих молочных продуктов; мороженого; масла сливочного
(методом непрерывного сбивания); продуктов детского питания; сыров
соответствующая требованиям LST EN ISO 22000: 2005. Сертификат действителен до
11.06.2013г.
ü Система менеджмента безопасности пищевых
продуктов производства и хранения молока, кисломолочных продуктов, сухих
молочных продуктов, мороженого, масла сливочного (методом непрерывного
сбивания) соответствующая требованиям СТБ ИСО 22000-2006. Сертификат
действителен 16.11.2013г.
Специалисты организации постоянно работают над улучшением
качества выпускаемой продукции и повышением ее конкурентоспособности,
расширением ассортимента, формированием фирменного стиля организации.
В целях постоянного повышения качества выпускаемой продукции
и для реализации политики руководства и целей в области качества запланировано:
. Обеспечивать отсутствие продукции снятой с
реализации.
2. Осуществлять непрерывный мониторинг и проведение
корректирующих мероприятий по повышению качества в организации;
. Неуклонно повышать качество, улучшать
потребительские свойства и конкурентоспособность продукции. Добиться отсутствия
рекламаций и штрафных санкций на выпускаемую продукцию.
Доказательством высокого качества выпускаемой продукции
организации служат полученные награды и премии. Неизменно высокое качество
продукции ОАО "Бабушкина крынка" по достоинству оценивают не только
потребители, но и профессионалы. Достижения компании не раз были отмечены престижными
отечественными и международными наградами.
ОАО "Бабушкина крынка" стала победителем 6-го
международного турнира по качеству стран Центральной и Восточной Европы в
номинации "Управление, которое базируется на процессах и фактах". Награждение
дипломами состоялось 25.12.2010г. во время заседания Генеральной Ассамблеи
EOQ". ОАО "Бабушкина крынка" стала членом Клуба лидеров качества
стран Центральной и Восточной Европы. Соответствующий сертификат члена Клуба
лидеров качества стран Центральной и Восточной Европы был вручен директору ОАО
"Бабушкина крынка" на очередном заседании Клуба в рамках XII Международного проекта
"Созвездие качества - 2011". ОАО "Бабушкина крынка" приняла
участие в 11-ом заседании Совета Клуба лидеров качества стран Центральной и
Восточной Европы с участием членов Совета Клуба лидеров качества Украины на
базе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" (Россия).
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
является важной частью, а по сути, основой принятия решений на
микроэкономическом уровне, т.е. на уровне субъектов хозяйствования. Не следует,
однако, воспринимать этот вид анализа как простое "расчленение"
объекта и описание составляющих его частей. Любой экономический субъект
является сложной системой со множеством взаимосвязей как между его собственными
составляющими, так и с внешней средой. C помощью аналитических процедур
выявляются наиболее значимые характеристики и стороны деятельности предприятия
и делаются прогнозы его будущего состояния, после чего на основе этих прогнозов
строятся планы производственной и рыночной активности и разрабатываются
процедуры контроля за их исполнением. Прогнозные показатели
финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Бабушкина крынка"
представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Прогнозные показатели финансово-хозяйственной
деятельности ОАО "Бабушкина крынка" (млн руб.)
Таким образом, можно заметить, что выручка от реализации
продукции в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012, в 2014 тенденция
сохраняется. Прогнозируется увеличение таких показателей, как: налоги, сборы,
платежи, включаемые в выручку от реализации продукции; себестоимость
реализованной продукции с учётом расходов по реализации и управленческих
расходов (условно - переменные издержки, условно - постоянные издержки);
внереализационные доходы (за минусом налогов), возмещение контрактной стоимости
объектов лизинга (без НДС).
Стратегия
развития организации
Стратегическими целями ОАО "Бабушкина крынка"
(взаимодополняющими и взаимозависящими) в 2012 году будут являться:
наращивание объемов производства и ассортимента
молочной продукции за счет привлечения и переработки дополнительного объема
сырья и расширение рынков сбыта по реализации продукции за пределами области и
республики;
- увеличение загрузки производственных мощностей;
изменение структуры выпускаемой продукции в пользу
более товароемких и рентабельных видов продукции;
повышение качества продукции;
улучшение товарного вида и качества упаковки
продукции;
целенаправленная и постоянная работа по сокращению
энергозатрат и других издержек производства;
улучшение санитарно-гигиенических условий
производства;
развитие и совершенствование работы службы
маркетинга;
решение социальных проблем трудового коллектива;
обеспечение стабильной рентабельной работы
организации;
рост производства продукции без использования или с
незначительным использованием молочного сырья: майонез, глазурь шоколадная,
мороженое, йогурты, и др.;
организация комплексной переработки сырья: сухая подсырная
сыворотка.
Для достижения данных целей и задач по перспективному
развитию общества планируются следующие меры:
ü гибкая ценовая политика и индивидуальный
подход в вопросах установления цен (нормы прибыли) на давальческую переработку
молока, оплат за переработку и хранение;
ü проведение ежемесячного анализа по
выполнению заданий по производству;
ü ежеквартальный анализ, отчеты
ответственных исполнителей о выполнении мероприятий по экономии материальных и
денежных средств;
ü конкурентно-способная по сравнению с
другими производителями ценовая политика, применение системы временных скидок
на отдельные, прежде всего, новые виды продукции с целью завоевания рынков;
ü в интересах различных слоев населения
расфасовка продукции в упаковку разного объема от 0,1 до 1,0 литра;
ü сокращение бартерных операций, привлечение
как можно большей массы средств от реализации на расчетный счет, сокращение
применения зачетных схем перевода долга.
3. Описание
продукции
Основной продукцией ОАО "Бабушка крынка" является:
Ø сливочное масло;
Ø сыр твердый и полутвердый
жирный;
Ø молоко питьевое;
Ø сливки;
Ø кисломолочная продукция;
Ø йогурт;
Ø массы творожные сладкие;
Ø сыры плавленые;
Ø сметана;
Ø творог;
Ø сырки глазированные;
Ø сухое обезжиренное молоко
(СОМ);
Ø сухое цельное молоко;
Ø мороженое;
Ø заменитель цельного
молока (ЗЦМ)
Ø и пр.
На сегодняшний день ОАО "Бабушкина крынка" известно
на отечественном рынке как одно из ведущих предприятий в своей отрасли.
Компания стремится к безупречности во всех сферах своей деятельности и
неизменно ориентирована на интересы потребителей. Бабушкина крынка - широко
диверсифицированное предприятие, которое производит более 250 видов молочной
продукции под четырьмя брендами: Бабушкина крынка, Веселые внучата, Энергия
жизни, Калi ласка.
БАБУШКИНА КРЫНКА - это марка традиционных натуральных
молочных продуктов для всей семьи. Основные преимущества продукции под этой
торговой маркой - натуральный исключительно домашний, деревенский вкус, а так
же экологичность и функциональность упаковки. Под брендом "Бабушкина
крынка" выпускается широкий ассортимент традиционных видов молочной
продукции: молоко, сметана, творог, сливки, кефир, ряженка, пахта, сыворотка,
майонез, твердые, плавленые и мягкие сыры.
ВЕСЕЛЫЕ ВНУЧАТА - это необыкновенно вкусные и полезные
лакомства из молока и творога, которые доставляют удовольствие и детям, и
взрослым. Торговая марка "Веселые внучата" это творожные
глазированные сырки, мороженое, сладкие творожные массы и другие молочные
десерты.
ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ - это инновационная молочная продукция с
лечебно-профилактическими свойствами. Это продукты, специально разработанные
предприятием для энергичных молодых устремленных в будущее людей.
КАЛI ЛАСКА - это оригинальная торговая марка с очень добрым,
родным названием и таким же приятным вкусом. Основные преимущества продукции
бренда - сочетание современных технологий и приятного домашнего вкуса. Под
торговым брендом "Калi ласка" выпускается творог зерненный со сливками и с
фруктовыми наполнителями. Это идеальный продукт для завтрака, который полюбят и
взрослые, и дети, за его нежный, чуть солоноватый, сливочный вкус.
Свою политику в области производства и качества предприятие
строит на серьезных маркетинговых исследованиях и анализе рынка.
Молоко
По объемам производства цельномолочная продукция занимает
первое место в структуре выпуска товарной продукции ОАО "Бабушкина
крынка". На комбинате производится 12 видов молока. Виды молока отличаются
по виду тепловой обработки, проценту жирности и упаковке (пленка полиэтиленовая,
упаковка "Тетра-Брик", оригинальный кувшин - удобная и экологичная
упаковка нового поколения). Наибольшая доля приходится на молоко
пастеризованное жирностью 3,0%,3,2%,2,5% и молоко стерилизованное жирностью
2,5%, 3,2%.
Масло
животное
Масло - молочный продукт, представляющий собой концентрат
молочного жира, изготовленный исключительно из коровьего молока и/или
продуктов, полученных из коровьего молока выделением жировой фазы и
равномерного распределения в ней молочной плазмы.
На ОАО "Бабушкина крынка" производится масло
весовое по 20 кг, фасованное в фольгу по 0,2 кг, 0,18 кг и 0,1кг. Кроме того,
организация производит спред сливочно-растительный "Отменный", масло
шоколадное, масло коровье сладкосливочное несоленое "Расiнка".
Сыры
Сыр - высокоценный пищевой продукт, изготавливаемый из молока
и продуктов переработки молока с использованием или без использования
специальных заквасок, технологий, обеспечивающих коагуляцию молочных белков с
помощью молокосвертывающих ферментов или кислотным, или термокислотным способом
с последующим отделением сырной массы от сыворотки, ее формованием,
прессованием, посолкой, созревающий или без созревания, с добавлением или без
добавления компонентов немолочного происхождения.
Сыр - один из наиболее питательных и калорийных пищевых продуктов.
Сыр полезен для людей любого возраста и особенно для детей. В сыре содержится
от 18% до 25% белка, причем значительная его часть находится в растворимой
форме, поэтому усваивается организмом. В сухом веществе многих видов сыров
содержится 45-55% жира, от 1,5 до 3,5% минеральных солей. Калорийность сыра
колеблется от 2500 до 4500 калорий. Содержание витаминов в зрелых сырах (мкг в
100 г сыра) составляет: витамина А - 600-1300, В1 - 40-80, В2 - 300-900, РР -
20-40, пантотеновой кислоты - 200-850.
Сыр мягкий - сыр с массовой долей влаги в обезжиренном
веществе не менее 67,0%. В его состав входят белок (казеин), жир, лактоза,
минеральные вещества и витамины.
На ОАО "Бабушкина крынка" выпускаются следующие
виды сыра:
- сыр клинковый жирный;
- сыр "Приднепровский",
"Приднепровский" пикантный;
- сыр
"Десертный";
- сыр "Майский";
- сыр "Славянская
трапеза".
В 2008 году освоено производство брынзы
"Могилевская". Брынза "Могилевская", относится к группе
мягких сычужных сыров и изготавливается из нормализованного пастеризованного
молока, путем свертывания его молокосвертывающим препаратом, с использованием
закваски мезофильных молочнокислых стрептококков и ацидофильной палочки, с
последующей обработкой полученного сгустка, формованием, прессованием в системе
бестканевых форм автоматизированной линии OBRAM и предназначается для
непосредственного употребления в пищу.
Твердый сыр - это сыр с массовой долей влаги в обезжиренном
веществе от 49,0% до 56,0%.
В Белыничском цехе производятся полутвердые сыры Голландского
и Российского типа. Массовая доля влаги в обезжиренном веществе от 49,0% до
56,0%.
Сыры типа Голландского относятся к полутвердым прессуемым
сырам с низкой температурой второго нагревания. Большинство этих сыров имеют
содержание жира 45%, влаги - 44%.
Сыры типа Российского относятся к полутвердым сырам с низкой
температурой второго нагревания и высоким уровнем молочнокислого процесса.
В настоящее время под брендом "Бабушкина крынка"
предприятие производит сыры "Российский", "Российский"
молодой, "Монастырецкий, "Сибирский",
"Эдамер-Премиум", "Рондемер-Премьер" и т.д.
Сыворотка подсырная сухая (массовая доля жира
2,0%). По органолептическим показателям продукция характеризуется
солоновато-сладким вкусом и запахом, без наличия посторонних привкусов и
запахов. Цвет от белого до желтого.
Технология производства сухой сыворотки включает пастеризацию
сыворотки, сгущение, сушка, упаковку, охлаждение.
Сыворотку из сыродельных ванн до внесения соли откачивают и
подают на сепаратор, после чего уже обезжиренную сыворотку пастеризуют при
температуре 72оС с выдержкой 15 сек. и охлаждают до 5-10оС.
Пастеризованную и охлажденную сыворотку направляют либо в накопительную
емкость, либо сразу на вакуум-выпарную установку для сгущения. Процесс сгущения
ведется при температуре 50-60оС до содержания сухих веществ 35-40%.
Сгущенная сыворотка сушится на распылительной сушилке. Частицы сухой сыворотки
имеют сферическую форму и средние размеры 10-40 мкм, растворимость не более 0,8
мл сырого осадка.
Основной химический состав сыворотки сухой подсырной: влага -
5,0-6,0%, углеводы - 63г, белки - 12,0 г, жир 2,0 г, энергетическая ценность -
318,0 ккал. Сухую сыворотку упаковывают в трехслойные бумажные мешки по 20 кг.
Упакованную сыворотку хранят при температуре 20оС и относительной
влажности воздуха не более 80,0% не более 6 месяцев. Область применения сухой
сыворотки: может успешно использоваться в молочной, кондитерской,
хлебопекарной, мясной промышленности, производстве мороженого и шоколада, а
также кормов для животных как заменитель цельного молока.
Творог - кисломолочный продукт, изготовляемый с
использованием заквасочных микроорганизмов лактококков или смеси лактококков и
термофильных молочнокислых стрептококков при помощи методов кислотной или
кислотно-сычужной коагуляции белков с последующим удалением сыворотки
самопрессованием и/или прессованием, при этом общее содержание заквасочных
микроорганизмов в готовом продукте в конце срока годности не менее 106
КОЕ в 1 г продукта.
В настоящее время на предприятии производят 8 видов творога от
нежирного до 13% жирности. Также на предприятии производится ряд творожных
изделий:, масса сырная "Хуторянка", масса творожная сладкая
"Веселые внучата" в ассортименте, масса творожная сладкая
"Особая" в ассортименте.
В 2008 году была введена в эксплуатацию линия упаковки
творожных изделий в многослойную барьерную пленку "Vebomatik", на которой
фасуется масса творожная сладкая "Особая" с клюквой, вишней и т.д.
В 2010 году была введена в эксплуатацию линия производства
творога зерненного "ОБРАМ". Технологический процесс производства
творога зерненного включает в себя три этапа:
первый этап - получение обезжиренного творожного зерна;
второй этап - смешивание творожного зерна в кремере с
пастеризованными сливками;
третий этап - расфасовка продукта в однокамерный или
двухкамерный полистирольный стакан на фасовочном автомате "ПМG12" фирмы
"Трепко".
В двухкамерный стакан расфасовывается творог зерненный со
сливками и фруктовый наполнитель.
Кисломолочная продукция, производимая
организацией, включает следующие основные наименования:
кефир 3,2% жирности, расфасованный в пакеты полиэтиленовые
емкостью 1,0 и 0,5 кг; пакеты "Тетра-рекс" по 1,0 и 0,5кг; упаковку
"Ecolean" по 1,0 кг;
кефир 2,5% жирности, расфасованный в пакеты полиэтиленовые
емкостью 1,0 и 0,5 кг;
кефир детский 3,2% жирности в упаковке "тетра-брик"
по 0,2 кг;
ряженка 4,0% жирности, расфасованная в пакеты
"тетра-рекс" по 0,5л; упаковку "Ecolean" по 0,5 л;
бифидокефир "Троицкий" 3,2% жирности, расфасованный
в пакеты полиэтиленовые емкостью 1,0 и 0,5 кг; пакеты "тетра-рекс" по
0,5кг;
бифидопростокваша "Особая", расфасованная в пакеты
"тетра-рекс" по 0,5 кг.
В настоящее время ОАО "Бабушкина крынка"
вырабатывает также продукт кисломолочный "Бифиленд" в ассортименте.
Продукт кисломолочный "Бифиленд" разработан на основе элитной
коллекции бифидобактерий Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им.
Габричевского. содержит пять видов бифидобактерий (B. bifidum, B. longum, B. adolescentis, B. breve, B. infantis), присущих организму
человека. Обладает лечебно-профилактическим действием при лечении
желудочно-кишечных заболеваний. "Бифиленд" с фруктозой обладает
сбалансированным вкусом, тонизирующим эффектом и быстро мобилизует силы после
физических нагрузок; не содержит сахара. "Бифиленд" с соком
мультивитамин содержит натуральный фруктовый сок, а так же витамины С, РР, В1,
В2, В6, В12, F, A. Обладает великолепным
освежающим вкусом.
Йогурты представлены в следующем ассортименте:
йогурт питьевой, расфасованный в пакеты емкостью 0,5 л;
пакеты "тетра-рекс" по 1,0 и 0,5кг; упаковку "Ecolean" по 0,9 л;
продукты йогуртные 2,0%, 3,0; 6,0% -жирности, расфасованные в
стаканчики политирольные по 0,12 кг, 0,15кг, 0,18 кг, 0,35 кг, 0,5 кг.
Отличительной особенностью всех могилевских йогуртов является
высокие вкусовые качества и применение натуральных пищевкусовых добавок, без
консервантов.
Сметана - кисломолочный продукт, вырабатываемый путем
сквашивания пастеризованных сливок чистыми культурами молочнокислых
стрептококков с последующим созреванием полученного сгустка.
Организацией освоен выпуск сметаны жирностью 18%, 22%,25%,
26% жирности в полистирольных стаканчиках по 0,2 кг, 0,24 кг, 0,35 кг, 0,45 кг,
пакеты полиэтиленовые по 0,5 кг и 0,25 кг. Также организацией вырабатывается
сметана "Могилевская" 22% жирности, обогащенная бифидофлорой в
стаканчиках по 0,24 кг.
Молоко сухое на ОАО "Бабушкина крынка"
производят двух видов: молоко сухое обезжиренное (СОМ) и молоко сухое цельное.
СОМ является одним из основных экспортных продуктов.
Молоко сухое обезжиренное - это продукт, который получают в
результате удаления воды из молока до достижения массовой доли сухих веществ
молока в готовом продукте не менее 95%, с массовой долей жира не более 1,5%,
при этом содержание белка в обезжиренном молочном остатке составляет не менее
34%.
В 2003 году в организации введен в эксплуатацию цех
производства продуктов для детского питания. В конце декабря 2003 года молоко
детское стерилизованное витаминизированное и кефир детский, расфасованные в
пакеты "Тетра-брик" по 0,2л потупили в торговую сеть Республики
Беларусь. В 2008 году был расширен ассортимент продуктов для детского питания.
Было поставлено на производство и реализовано в торговую сеть молоко
стерилизованное для детского питания, обогащенное лактулозой. Продукт,
обогащенный лактулозой, стимулирует рост собственной полезной кишечной
микрофлоры человека, нормализует функциональную деятельность кишечника и
повышает общую сопротивляемость организма. А также молоко стерилизованное для
детского питания, обогащенное железом и витамином С. Железо служит для
профилактики анемии, способствует росту и развитию ребенка, работе иммунной
системы; витамин С помогает усвоению железа.
Стерилизованное молоко и молоко для детского питания имеют
неповторимый домашний вкус и длительные сроки хранения даже при комнатной
температуре.
Мороженое представляет собой взбитую и замороженную смесь
молока, сливок, сахара, стабилизатора, масла сливочного пищевкусовых и
ароматических добавок. Ассортимент включает 29 видов.
Глазированные сырки изготавливаются из
творога с добавлением сахара, какао, ванилина, арахиса, кокоса, корицы,
сгущенного молока, карамели, печенья, вафли и различных фруктовых наполнителей.
Всего освоено 35 видов глазированных сырков.
В 2010 году организацией было разработано 12 новых видов
продукции, из них поставлено на производство - 7. В 2011 году планировалось
освоение следующих видов новой продукции:
. Творог зерненный;
2. Сыр "Гройцер";
. Сыр "Мистер. ВУ" creamy cheese;
4. Молоко питьевое "Бабушкино молоко";
. Сметана "Бабушкина сметана";
. Мороженое щербет;
. Десерт йогуртно-творожный "Изюминка";
. Сырки творожные глазированные с мармеладом;
. Сырки творожные глазированные "Картошка";
. Масло сливочное с наполнителями;
. Молоко детское стерилизованное с витаминами С, В,
РР;
. Молоко стерилизованное обогащенное минералами,
пищевыми волокнами;
. Биопростокваша;
. Напитки молочные с соком;
. Сыр мягкий;
. Сыр плавленый пастообразный "Могилевский".
На 2012 год запланирована разработка и освоение таких видов
продукции как:
. Сырки творожные глазированные "Ореховый
пирог";
2. Сырки творожные глазированные "Золотой
ключик";
. Сыр "Пармезано. BY";
. Биосметана;
. Сыр "Легкий milk-cheese";
. Сыр "Легкий cream-cheese";
. Сыр "Легкий сэндвич-чиз";
. Сыр "Легкий десерт-чиз";
. Творог "Деревенский" с бифидобактериями;
. Сырки глазированные с мармеладом;
. Творог "Домашний";
. Молоко стерилизованное обогащенное минералами,
пищевыми волокнами.
Следует отметить, что в следующем году вводится в
эксплуатацию новый молокоразливочный аппарат АО-111 взамен старого ИПКС-42. Преимущества
данной модели в том, что она более надежная, обладает возможностью модификации
(увеличение производительности на 30%) и рядом других положительных качеств.
Поскольку загруженность старой модели составляла около 90%, то возникла
необходимость переоборудования производственной линии. Прирост
производительности на 30% даст нам возможность использования этого аппарата
примерно на 7-10 лет (без модернизации 5-7 лет). Следует учитывать ежегодный
прирост населения РБ, поэтому появляется необходимость наращивания производства
молочных продуктов, в данном случае молока пастеризованного.
4. Стратегия
маркетинга
Суть маркетинговой стратегии любого предприятия заключается в
гибком реагировании на изменяющиеся вкусы и предпочтения потребителей.
Постоянный мониторинг состояния рынка позволяет своевременно организовывать
выпуск востребованной, конкурентоспособной, а также безопасной для здоровья
людей продукции.
Таким образом, задача, которая стоит перед организацией,
состоит в том, чтобы целым комплексом маркетинговых усилий опередить, как
минимум, на один шаг конкурентов в борьбе за рынок.
Важнейшей коллективной маркетинговой задачей на новых рынках
становится информирование аудитории о самом рынке и о категории товара, о факте
ее появления, увеличение доли существующего внутреннего рынка за счет более
эффективной рекламы и стимулирования продаж, освоение новых каналов сбыта выход
на внешние рынки, повышение конкурентоспособности.
Весь спектр мероприятий по поиску новых клиентов включает в
себя:
регулярный еженедельный отчет и сравнительный анализ по
результатам отгрузок и поступления денежных средств;
внедрение системы поощрений по результатам работы;
внедрение новых видов упаковки на выпускаемую продукцию,
которые отвечали бы современным мировым требованиям по дизайну и могли
обеспечить длительные сроки хранения продукции при доступных ценах;
разработку, внедрение более рациональных графиков завоза
молочной продукции согласно пожеланиям покупателей и контроль их выполнения
проведение целенаправленной рекламной политики для поддержки
торговых марок, продвижения существующих и новых видов продукции.
На 2012 год стратегия маркетинга будет построена таким
образом, чтобы четко разграничить сегменты рынка, на которых необходимо
сосредоточить свои усилия по географическому, демографическому и
психографическому признакам, в целях увеличения объема продаж.
Стратегическими приоритетами продвижения продукции ОАО
"Бабушкина крынка" являются:
ü превосходящее качество;
ü доступная цена;
ü грамотная структура ассортиментного портфеля;
ü малобюджетный способ продвижения с целью
экономии ресурсов на модернизацию производства и внедрение технологических
инноваций.
При реализации плана маркетинга предполагается основываться
на следующих принципах:
Принцип "Понимания потребителей". Основан на учете
потребностей и динамики рыночной конъюнктуры. Бизнес невозможен, если
предприятие ориентировано только на прибыль, а не на понимание потребителей и
его потребностей.
Принцип "Борьба за потребителей". Реализуется
воздействием на рынок и потребителя с помощью всех доступных средств (качества
товара, реклама, сервис, дизайн, цена и т.д.). Суть этого принципа борьба за
потребителя, а не сбыт товаров. Товары и услуги в данном случае - лишь средство
для достижения цели, а не сама цель.
Принцип "Максимального приспособления производства к
требованиям рынка". Данный принцип состоит в том, чтобы вся деятельность
предприятия основывалась на знании потребительского спроса и его изменений в
перспективе. Он ставит производство товаров и услуг в функциональную
зависимость от запросов рынка и требует производить товары в ассортименте и
объеме, нужных потребителю.
Цели и
потенциальные проблемы
Цели:
§ освоение и выпуск новых видов продукции,
находящихся в стадии роста жизненного цикла на целевых рынках;
§ гибкое изменение ассортимента и объемов выпуска
отдельных видов продукции в соответствии с колебаниями конъюнктуры рынка;
§ снижение степени влияния сезонных факторов на
потребительский спрос при выпуске отдельных видов продукции;
§ обеспечение максимальной загрузки
производственных мощностей предприятия;
§ стимулирование роста экспортных поставок;
§ повышение уровня рентабельности предприятия за
счет оптимизации структуры переработки молока, оптимизации логистических
расходов.
Проблемы: задержки, вызванные освоением производственных
мощностей, возникновение технических проблем, задержки с доведением товара до
потребителей, нежелание покупателей отказаться от привычных схем поведения.
В рамках плана маркетинга предприятия на 2012 г. планируется
проведение следующих мероприятий:
v Исследование конъюнктуры рынка и выявление
общественного мнения о предприятии и производимой им продукции;
v Реклама в печатных СМИ;
v Реклама в Интернет;
v Участие в конкурсах и выставках, проводимых на
территории РБ и за ее пределами;
v Использование наружной обшивки собственных
транспортных средств;
v Использование наружной обшивки троллейбусов и др.
Товарная
политика
Организация уделяет значительное внимание проведению
грамотной товарной политики для поддержания своих позиций на рынке.
Планирование ассортимента является одной из важных
составляющих товарной политики. Планирование новой ассортиментной единицы на
ОАО "Бабушкина крынка" начинается с выявления потребности либо с
момента, когда в результате изучения рынка сформировалось основное
представление о продукте. Независимо от источника происхождения замысла нового
продукта в организации проводятся исследования рынка, чтобы выяснить, отвечает
ли задуманный продукт осознанной или еще не осознанной потребности.
Так в 2010 было проведено анкетирование и опрос среди
покупателей молочной продукции с целью сбора информации о потребительских
пожеланиях и предпочтениях в разработке и внедрении нового молочного продукта
на ОАО "Бабушкина крынка". В опросных листах были представлены как
открытые вопросы, где покупатель сам высказывает свои пожелания о выпуске
нового продукта, так и закрытые вопросы, где перечислены новые виды продукции,
предлагаемые технологами организации.
Дополнительно к полученным данным анкет проводится поиск
информации о новых видах молочной продукции за рубежом посредством Интернета и
прямого контакта с иностранными производителями молочной продукции. Далее
производится анализ технологических возможностей производства данного продукта,
а также оценка рентабельности производства. Решение о внедрении в производство
нового продукта принимается коллегиально высшим руководством предприятия.
Одним из элементов политики управления ассортиментом является
изъятие из ассортиментного перечня неэффективных товаров. Изыматься могут товары,
морально устаревшие и экономически неэффективные, хотя и, возможно,
пользующиеся некоторым спросом. Принятию решения об изъятии или оставлении
товара в программе выпуска предшествует оценка качества показателей каждого
товара на рынке. При этом определяется реальный объем продаж и уровень
рентабельности (прибыльности) в динамике.
На ОАО "Бабушкина крынка" организован
систематический контроль за жизненным циклом товара и его поведением товара на
рынке. По истечению месяца отдел сбыта формирует отчет и подает данные по
объемам реализации продукции высшему руководству. Данные сравниваются с
отчетным периодом прошлого года и с предыдущими месяцами. Если согласно
сравнительному анализу прослеживается постоянная тенденция по отдельным
товарным группам к уменьшению объемам реализации продукта, то этот продукт или
исключается из ассортимента, или подвергается улучшению своих потребительских
свойств.
Еще одним из направлений товарной политики является
проведение маркетинговых исследований. Основными задачами маркетинговых
исследований на предприятии являются:
· Анализ знания брендов;
· Анализ частоты и уровня использования
брендов;
· Анализ лояльности потребителя к
предпочитаемым брендам;
· Выбор лучшего бренда;
· Анализ социально-демографических и
поведенческих характеристик потребителя.
Исследования рынка для организации проводят такие компании
как центр социологических и политических исследований БГУ, социологическая
лаборатория "НОВАК", Международное агентство маркетинговых
исследований MASMI в Беларуси, маркетинговое агентство "Чувство
рынка", ЦСБТ "САТИО".
Кроме того, организация регулярно проводит маркетинговые
исследования собственными силами. Основу ежеквартальных маркетинговых
исследований, проводимых предприятием, составляет оценка удовлетворенности покупателей.
При составлении анкет, в ее входят не только вопросы для определения общей
удовлетворенности покупателей продукцией организации, но одним из оцениваемых
показателей являются вопросы:
ü Насколько Вашим покупательским пожеланиям
удовлетворяет продукция ОАО "Бабушкина крынка"?
ü В случае низкой балльной оценки необходимо
ответить на следующий вопрос:
ü Какие покупательские свойства продукта Вас
не удовлетворяют? Почему?
ü Какая продукция ОАО "Бабушкина
крынка" не соответствует Вашим пожеланиям? По какой причине?
На основании полученных данных анкет покупателей делается
анализ не только об общей оценке удовлетворенности покупателей продукцией, но и
выводы о невостребованной продукции организации с выявлением основных причин.
Большое внимание в маркетинговой политике предприятия
уделяется укреплению своих торговых марок и превращению их в узнаваемые бренды,
пользующиеся лояльностью потребителей. До 2010 года предприятие выпускало
продукцию под тремя торговыми марками: Бабушкина крынка, Веселые внучата, Энергия
жизни. В конце 2010 года ОАО "Бабушкина крынка" вывело на рынок новую
торговую марку "Калі ласка". В 2011 году была проведена широкая рекламная
кампания по продвижению новой торговой марки. В 2012 году планируется
расширение ассортиментного перечня продукции, входящей в торговую марку
"Калі
ласка" и позиционирование ее как продукции, которая изготовлена по
улучшенной технологии с использованием высокотехнологичного оборудования. Это
продукция, которая сочетает в себе современные новые технологии и настоящий
домашний вкус, продукция для покупателя нового времени.
Таким образом, предприятие прилагает значительные усилия по
проведению всех необходимых мероприятий в рамках товарной политики ОАО
"Бабушкина крынка".
Сбытовая
политика
Одним из важнейших направлений по продвижению продукции на
рынок в 2012 году будет являться:
работа с организациями облпотребсоюзов: Гомельской,
Витебской, Минской областей, а также поддержание достигнутых результатов, и
работа по увеличению объемов производимой продукции, организациям Могилевского
облпотребсоюза. Увеличение объема продаж продукции в г. Минске, других
областных центрах, поиск крупных оптовых предприятий, зарекомендовавших себя,
которые смогут представлять интересы ОАО "Бабушкина крынка" в
качестве официальных представителей;
работа дилеров как в пределах Республики Беларусь, так и на
территории Российской Федерации, в том числе укрепление деловых связей
представителем ОАО "Бабушкина крынка" с ПТЧУП "Автобис" на
территории Витебска и Витебской области, с ИП "Супермаркеттрейд", ИП
"ТОР", СООО "Белинтерпродукт", ИП "Арвитфут", ЗАО
"Универмаг "Фрунзенский", ООО "Зеленый клен", ЗАО
"Новый век", ООО "Живи", ЗАО "Универмаг "Центральный",
СООО Баниар "Биггз" города Минска, продвижение продукции собственного
производства на рынок Российской Федерации, поиск новых покупателей.
изучение рынков сбыта иных стран СНГ, Балтии, дальнего
зарубежья, попытки проникнуть на рынок.
Другим важным направлением в сбытовой политике комбината на
2011 год будет увеличение объемов продаж масла сливочного, йогурта,
совершенствование сбытовой функции в маркетинге. Благодаря расширению
ассортимента производимой продукции, созданию красочной упаковки,
целенаправленной работе с организациями торговли, имеющими в своем составе сеть
магазинов розничной торговли, частными организациями и индивидуальными
предпринимателями, на комбинате сложилась благоприятная ситуация по дальнейшему
увеличению объема продаж и вытеснению продукции конкурентов как в целом по
стране, так и за ее пределами (в первую очередь РФ).
Коммуникационная
политика
Основными направлениями малобюджетного продвижения продукции
организации являются:
v присутствие в торговой сети: эффективный
мерчендайзинг, своевременная доставка продукции в торговые точки собственным
автотранспортом; консультационная поддержка; обеспечение рекламными материалами
и др.;
v мощная и регулярная PR-поддержка бренда;
v коммуникации в рамках профессионального
сообщества - активное участие в престижных конкурсах, выставках с целью
подтверждения конкурентных преимуществ предприятия.
Основными средствами продвижения являются
СМИ: все знаменательные события (получение наград, дипломов,
сертификатов, а также выпуск новых видов продукции) освещаются в
республиканских и городских печатных изданиях: "Комсомольская правда",
"Народная газета", "Республика", "Советская
Беларусь", "7 дней" "Могилевские ведомости",
"Вестник Могилева", "Вечерний Могилев", "Советская
Беларусь", "Вечерний Брест" и др. Кроме рекламных статей в
республиканских журналах ("Made in Belarus", "Могилев
Инфо", "Гастроном" и т.д.) размещаются модули об организации, в
которых содержится основная информация об ОАО "Бабушкина крынка"
(макеты модулей прилагаются к отчету). Кроме того, используются телевизионные
трансляции на Первом канале национального телевидения и на областных
телеканалах, осуществляется прокат рекламных аудиороликов на следующих
радиостанциях: "Радио "Могилев", "Радио "ВА",
Радио "Рокс". В рамках акции "Дакранися да вытокау" были
запущены ролики социальной рекламы "Наши истоки" на телеканалах ОНТ,
РТР, НТВ.
В течение 2012 года планируется серия публикаций
информационно-рекламных статей, изготовление модулей в различных
республиканских журналах с изображением молочных новинок бренда.
в течение 2011 года осуществлялся прокат рекламы предприятия
на восьми транспортных средствах (троллейбусах) МГКУП
"Горэлектротранспорт", а также на обшивке собственных транспортных
средствах предприятия (автофургоны, молоковозы). На 2012 год планируется
постоянное обновление рекламы на бортах собственного автомобильного транспорта
(автофургоны и молоковозы), а также осуществление монтажа рекламного материала
на вновь приобретенный транспорт завода.
использование средств наружной рекламы. Так, на наружной
лицевой стене здания ОАО "Бабушкина крынка" был заменен рекламно-демонстрационный
баннер с изображением логотипа предриятия.
размещение рекламной информации в Интернет на собственном сайте www.babushkina. by
<http://www.babushkina.by> и на портале www.interfax. by <http://www.interfax.by>. В 2012 году планируется привлечение
сторонней организации для полного обслуживания и продвижения собственного сайта
предприятия.
печатная реклама - разработка и рассылка фирменных календарей -
настенных, настольных, карманных, разработка и рассылка открыток к праздникам,
размещение информации в каталогах и распространение каталогов, публикация рекламных статей в республиканских и областных
газетах, изготовление и распространение листовок, каталогов. В 2012 году
планируется разработка листовок на новые виды продукции, а также разработка,
печать и распространение каталогов с полным ассортиментом выпускаемой
предприятием продукции с иллюстрационным материалом.
изготовление и распространение сувенирной продукции,
участие в выставках и конкурсах. В 2011 году ОАО "Бабушкина
крынка" участвовала не только в республиканских выставках и ярмарках, но и
международных: 17-20 мая 2011 года участие в 25-й Международной выставке
(конкурсе)"Всероссийская марка (III
тысячелетие). Знак
качества XXI века" в городе Москва; 7-10 сентября 2011 года ОАО "Бабушкина крынка"
получило Диплом участника VI Национальной
выставки Республики Беларусь в Республике Казахстан. Активное участие
предприятия в республиканских и международных ярмарках: Свенская ярмарка в
городе Брянске (8-10 августа 2011 года), Универсальная ярмарка товаров
народного потребления "Могилевский гостинец" в городе Тула (9-11
декабря 2011 года).
Данные мероприятия способствовали укреплению и расширению
рынков сбыта продукции и международного сотрудничества. Участие в международных мероприятиях открывает
для организации новые рынки сбыта, помогает найти новых покупателей, укрепить
свой имидж, а также изучить новые современные технологии производства, упаковку
с целью применения полученного опыта на организации.
Ценовая
политика
Цены обеспечивают предприятию запланированную прибыль,
конкурентоспособность продукции, спрос на нее. Цены должны устанавливаться на
уровне, обеспечивающем достижение поставленных целей, завоевание лидерства на
рынке, что ОАО "Бабушкина крынка" уже достигла на местном рынке,
получение запланированной суммы прибыли, а также выживание предприятия.
Молоко и молочная продукция включены в перечень социально
значимых продовольственных товаров, поэтому предельный уровень цен на данную
продукцию регулируется Министерством экономики РБ. Уровень цен на молочную
продукцию периодически корректируется. Для предприятий-производителей
установлены предельные нормы рентабельности по отдельным видам продукции:
цена должна покрывать все издержки производства;
цена формируется с учетом цен конкурентов и текущей
конъюнктуры рынка;
цены на продукцию могут быть несколько выше цен конкурентов;
на отдельные виды продукции, пользующиеся повышенным спросом у потребителей;
цены на продукцию могут быть несколько выше цен в силу
высокого качества и улучшенных потребительских свойств производимой продукции;
ценовая политика на внутреннем рынке республики во многом
определяется мерами государственного регулирования;
цена может зависеть от колебания закупочных цен на молоко.
ОАО "Бабушкина крынка" рассчитывает отпускные цены
исходя из плановых затрат на производство и реализацию продукции, всех видов
установленных налогов и неналоговых платежей, прибыли, определяемой с учетом
качества продукции и конъюнктуры рынка.
5.
Производственный план
Данные по проекту смотреть в приложениях:
А Исходные данные по проекту
Б Прогнозируемые цены на продукцию
В Программа производства и реализации продукции в натуральном
выражении
Г Программа реализации продукции в стоимостном выражении
Е Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы
Ж Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату
труда работников
И Расчет амортизационных отчислений
К Расчет затрат на производство и реализацию продукции.
Важной возможностью развития предприятия является постоянная
работа по укреплению сырьевой базы. Наблюдается значительное увеличение объемов
заготовок молока. Поставщики сырья представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Поставка молока на ОАО "Бабушкина
крынка" из сырьевой зоны, 2012г.
|
Наименование
района входящего в сырьевую зону
|
Кол-во молока
за 2012 год, тонн
|
% производства
молока в сырьевой зоне
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Могилевский
|
58074
|
25,4
|
|
Кировский
|
40038
|
17,6
|
|
Белыничский
|
32645
|
14,3
|
|
Круглянский
|
21587
|
9,6
|
|
Костюковичский
|
19656
|
8,6
|
|
Дрибинский
|
19287
|
8,4
|
|
Хотимский
|
15890
|
7,0
|
|
Кричевский
|
15768
|
6,9
|
|
Краснопольский
|
4939
|
2,2
|
|
Итого
|
227 884
|
100,0
|
Основным поставщиком сырья в 2012г. являлся Могилевский район
(25,4%), за ним следуют Кировский и Белыничский районы (17,6% и 14,3%
соответственно).
Кроме хозяйств сырьевой зоны предприятие заготавливало
молокосырье, поступившее из других хозяйств (см. таблицу 3).
Таблица 3 - Поставка молока на ОАО "Бабушкина
крынка" из районов области, не входящих в сырьевую зону, 2012г.
|
Наименование
района области
|
Поступило
молока за 2012г., тонн
|
|
Чаусский
|
124
|
|
Шкловский
|
5075
|
|
Горецкий
|
14834
|
|
Славгородский
|
1793
|
|
Климовичский
|
104
|
|
Итого
поступление сырья из районов области не входящих в сырьевую зону
|
21930
|
|
Поступление
сырья из других областей РБ
|
8742
|
|
Поступление
молока от других заводов РБ (Шклов, Быхов, Осиповичи)
|
25084
|
|
Итого
переработка молока
|
283640
|
|
Поступление
обрата и сливок
|
4020
|
|
Всего
(переработка)
|
287660
|
В общем количестве поступившего молока-сырья сырьевая зона
составила 80,3 %, на привлечённое молокосырьё приходится 19,7%.
На 2013 год планируется поступление сырья в объеме 260 570
тонн, в том числе 248 570 тонн от хозяйств сырьевой зоны и 12 000 тонн молока
из других районов области.
Предприятие выпускает высококачественные молочные продукты,
которые пользуются высоким спросом не только у белорусских потребителей, но и
за пределами республики. Доказательством высокого спроса на продукцию ОАО
"БК" является ежегодное наращивание объемов реализации продукции.
На предприятии введены ежемесячные нормы по потреблению
электричества, воды, газа.
6.
Организационный план
Списочная численность работников и структура кадров ОАО
"Бабушкина крынка" представлена в таблице 4,7.
В целом организация обеспечена необходимой рабочей силой в
активном возрасте, с большим опытом работы, соответствующим уровнем образования
и квалификацией для выполнения поставленных задач.
Одной из основных задач администрации организации является
сохранение трудового коллектива, обеспечение максимальной занятости работающих
в соответствии с их квалификацией.
Потребность в кадрах и требования к их квалификации
определяют руководители структурных подразделений. На основании анализа
руководители подразделений подают в отдел кадров заявки, которые являются базой
для составления годового плана подготовки, переподготовки и повышения
квалификации.
С целью повышения эффективности производства, делегирования
полномочий, установления персональной ответственности управленческих звеньев и
кадров за порученный участок работы в 2012 году на предприятии предполагается
выполнить следующие организационные мероприятия:
) продолжить формирование, укрепление кадрового состава и
учебу специалистов отделов ВЭС и маркетинга с передачей им всей полноты функций
по изучению покупательского спроса, освоению рынков сбыта, разработки новых видов
продукции, рекламе;
) увеличение производимой продукции, укрепить кадровый
состав, организовать профессиональную подготовку кадров.
Организационная
структура управления
Органами ОАО "Бабушкина крынка" являются органы
управления Общества и его контрольный орган.
Органами управления Общества являются:
· общее собрание акционеров;
· наблюдательный совет;
· исполнительные органы (дирекция и
директор).
Контрольным органом Общества является ревизионная комиссия.
Общее собрание акционеров является высшим органом управления
Общества.
Общее руководство деятельностью Общества в период между
общими собраниями акционеров осуществляет наблюдательный совет.
Исполнительные органы подотчетны общему собранию акционеров и
наблюдательному совету и организуют выполнение решений этих органов.
К компетенции общего собрания акционеров относится:
. изменение Устава Общества, изменение размера
уставного фонда;
2. принятие и утверждение решения о выпуске акций
Общества;
. избрание членов наблюдательного совета и ревизионной
комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов,
счетов прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения ревизионной
комиссии, и в установленных законодательством случаях - аудиторской организации;
. решение о крупных сделках Общества;
. решение о реорганизации и ликвидации Общества и т.п.
Для осуществления руководства деятельностью предприятия в
период между собраниями акционеров избирается наблюдательный совет.
К компетенции наблюдательного совета относятся следующие
вопросы:
. утверждение годового финансово-хозяйственного плана
Общества и контроль за его выполнением;
2. принятие решения о выпуске Обществом ценных бумаг, за
исключением утверждения решения о выпуске акций;
. использование резервных и других фондов Общества;
. определение рекомендуемого размера дивидендов и
срока их выплаты и т.п.
Дирекция (коллегиальный исполнительный орган) и директор
(единоличный исполнительный орган) осуществляют текущее руководство
деятельностью Общества.
К компетенции дирекции относятся:
v подготовка программ развития Общества и его
унитарных предприятий, в том числе инвестиционных;
v решение о поставках продукции за пределы
Республики Беларусь без предварительной оплаты;
v решение о сделках, связанных с приобретением,
отчуждением либо возможностью отчуждения имущества, отнесенного к основным
средствам, кроме сделок, решение о которых входит в компетенцию общего собрания
акционеров либо наблюдательного совета;
v предварительное рассмотрение вопросов создания, реорганизации
и ликвидации унитарных предприятий, филиалов и представительств Общества,
участия Общества в иных хозяйственных обществах и товариществах;
v утверждение положений о филиалах и
представительствах Общества;
v выполнение иных функций в соответствии с
решениями общего собрания акционеров и наблюдательного совета.
Директор возглавляет дирекцию, организует ее работу и
председательствует на ее заседаниях.
Директор:
· осуществляет текущее руководство
деятельностью Общества, обеспечивает выполнение решений общего собрания
акционеров и наблюдательного совета, несет ответственность за деятельность
Общества в соответствии с законодательством;
· без доверенности действует от имени
Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени;
· по согласованию с наблюдательным советом
утверждает штаты общества, уставы унитарных предприятий Общества;
· принимает на работу и увольняет работников
Общества;
· применяет меры поощрения и дисциплинарного
взыскания к работникам Общества (в отношении членов дирекции - с согласия
наблюдательного совета);
· решает другие вопросы, не отнесенные
законодательством или уставом Общества к компетенции наблюдательного совета,
общего собрания акционеров.
Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной
деятельности Общества общее собрание акционеров ежегодно избирает ревизионную
комиссию в составе 3 человек.
К компетенции ревизионной комиссии относится проведение
ревизий по всем или нескольким направлениям деятельности Общества либо проверок
по одному или нескольким взаимосвязанным направлениям или за определенный
период этой деятельности, осуществляемой Обществом, его филиалами и
представительствами.
Организационная структура предприятия имеет четко выраженное
линейное управление с функциональными службами, обслуживающими и влияющими на
работу производственных цехов и участков.
7.
Инвестиционный план
Инвестиционная деятельность ОАО "Бабушкина Крынка"
направлена на повышение эффективности работы предприятия, снижения энергозатрат
и увеличения прибыли. Для этого разработан инвестиционный проект
"Модернизация линии по розливу молока". Инвестиционный проект
предполагает техперевооружение ОАО "Бабушкина Крынка".
В соответствии с расчетами были выявлены следующие
показатели:
общие инвестиционные затраты по проекту (сумма
инвестиций в основной капитал (капитальные затраты) с учетом НДС и затрат под
прирост чистого оборотного капитала) составляют 5023,2 млн. руб.;
стоимость инвестиционного проекта (сумма инвестиций в
основной капитал по проекту без учета НДС) составляет 4186 млн. руб.;
собственные средства, вкладываемые в проект - 1004,64 млн.
руб.
Инвестиционные затраты и источники финансирования по проекту
в Приложении Л. Условия предоставления кредита и график погашения кредита
приведены в Приложении М и Приложения Н. Исходные данные по проекту приведены в
таблице 4.
Таблица 4 - Условия предоставления кредита.
|
Условия
предоставления кредита
|
Значение
|
|
Срок
предоставления (лет)
|
8
|
|
Годовая
процентная ставка
|
48%
|
|
процентная
ставка возмещения из бюджета части процентов по кредиту
|
0
|
|
Отсрочка по
выплате основного долга (лет, месяцев)
|
12 месяцев
|
|
Дата начала
выплаты основного долга (месяц, год) /процентов (месяц, год)
|
янв 2015/янв
2015
|
|
Периодичность
погашения основного долга/процентов
|
ежемесячно/ежемесячно
|
|
Дата окончания
погашения (месяц, год)
|
январь 2022
|
|
Дополнительные
условия (указать)
|
-
|
8.
Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия
В условиях рыночной экономики и проявления конкуренции
устойчивое финансовое положение приобретает особое значение. Именно от
финансового положения зависит своевременность и полнота погашения обязательств
перед бюджетом, банками, с работниками по оплате труда, с поставщиками и т.д.
Положительным финансовым результатом хозяйственной деятельности
предприятия является прибыль.
Прибыль - основной источник производственного и социального
развития предприятия. Она зависит в основном от качества работы предприятия,
повышает экономическую заинтересованность его работников в наиболее эффективном
использовании ресурсов.
Основной целью анализа прибыли - выявить дополнительные
резервы увеличения прибыли.
Расчет прибыли от реализации продукции без учета проекта и с
учетом инвестиционного проекта представлен в таблицах Приложения П. Расчет
налогов, сборов, платежей по двум вариантам представлен в таблице Приложения Р.
Расчет потока денежных средств по организации также по двум вариантам
представлен в таблице Приложения С.
9. Показатели
эффективности проекта
Исходя из расчетов, простой срок окупаемости проекта составит
3.76=>4 года, а динамический 4,86=>5 лет. Внутренняя норма доходности
составит 81,61%. Индекс рентабельности составил 1,62. Коэффициент покрытия
задолженности в 2015 будет равен 1,04, а в 2021 составит 36,62. У уровня
безубыточности после реализации проекта намечена тенденция на спад (2014 -
27,47%; 2021 - 11,75%). Было замечено, что рентабельность активов во время
реализации проекта снизилась (29%), но в целом наблюдается ее рост (34%
->88%). Рентабельность продукции ведет себя аналогичным образом, в 2013 и
2021 соответственно будет равна 17% и 30%. С рентабельностью продаж ситуация
такая же. В момент реализации проекта составила 13%, а с 2013 и до 2021
наблюдается ее рост (12% -19%).
При увеличении капитальных затрат на проект на 240%, то ЧДД
будет равен нулю. Выручка в этом случае снизится на 0,39%, а издержки
увеличатся на 0,99%.
Расчет показателей эффективности проекта представлен в
таблице Приложения Т.
10.
Юридический план
Открытое акционерное общество "Бабушкина крынка"
является преемником всех прав и обязательств открытого акционерного общества
"Могилевский молочный комбинат" созданного путем преобразования
государственного предприятия "Могилевский молочный комбинат" на
основании приказа Могилевского областного комитета по управлению государственным
имуществом и приватизации от 29 сентября 1995г. № 180 в соответствии с
законодательством о приватизации государственного имущества и
реорганизованного:
путем присоединения открытых акционерных обществ
"Круглянский маслодельный завод", "Краснопольский завод
заменителя цельного молока", "Кировский маслодельный завод",
"Белыничский сыродельный завод", "Дрибинский маслодельный
завод", "Кричевский маслодельный завод", "Костюковичский
молокозавод" и "Быховмолоко"
путем выделения открытого акционерного общества
"Кировский энергомонтаж".
Общество является коммерческой организацией, имеет
обособленное имущество, самостоятельный баланс, печать.
Общество вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием,
собственную эмблему, товарный знак (знак обслуживания), открывать в
установленном порядке текущий (расчетный) счета в банках.
Юридический адрес ОАО "Бабушкина крынка":
Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Академика Павлова, 3.
Уставный фонд общества на 20 января 2012 года составляет 49
824 699 тыс. рублей. Количество акций - 49 824 699, номинальная стоимость одной
акции - 1000 рублей. Акции организации распределены следующим образом:
) Принадлежит государству 48 221 628 штук (96,78%)
в том числе:
Могилевскому облисполкому 39 409 711 штук (79,10%)
Госкомимуществу РБ 8 811 917 штук (17,68%)
) Юридическим лицам 45 189 штук (0,29%)
в том числе:
сельхозпроизводителям 95 667 штук (0, 19%)
другим юридическим лицам 49 522 штук (0,10%)
) Физическим лицам 1 457 882 штук (2,93%)
в том числе:
в доверительном управлении 3 253 штук (0,01%).
В марте 2010г. Могилевским областным исполнительным комитетом
было принято решение реорганизовать КУП "Совхоз "Забелышин" в
открытое акционерное общество "Бабушкино подворье" с последующим
присоединением к ОАО "Бабушкина крынка".
Приложения
Приложение А
(4,1) - Исходные данные по проекту
|
Горизонт
расчета, лет
|
8
|
|
Ставка
дисконтирования (%)
|
25
|
|
Дата начала
реализации проекта
|
1 января 2014
|
|
Валюта расчета
- денежная расчетная единица проекта (белорусский рубль,
свободноконвертируемая валюта (далее - СКВ)
|
белорусский
рубль
|
|
Официальный
курпос белорусского рубля за единицу СКВ на дату составления бизнес-плана
|
9200
|
|
Дата
составления бизнес-плана
|
1 ноября 2013
|
|
Обоснование
горизонта расчета
|
8 лет
|
|
Обоснование
(расчет)
|
ставка
дисконтирования 23,5 плюс 1,5 надбавка за риск
|
Приложение Б
(4,2) - Прогнозируемые цены на продукцию, млн. руб.
|
№ п/п
|
Перечень
продукции, рынков сбыта
|
Базовый период
(год) 2013
|
По периодам
(годам) реализации проекта
|
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
|
Цена реализации
единицы продукции (без НДС)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Молоко
|
2 506,0
|
2 756,6
|
3 032,3
|
3 335,5
|
3 669,0
|
4 035,9
|
4 439,5
|
4 883,5
|
5 371,8
|
|
внутренний
рынок
|
2 155,2
|
2 370,7
|
2 607,7
|
2 868,5
|
3 155,4
|
3 470,9
|
3 818,0
|
4 199,8
|
4 619,8
|
|
зарубежный рынок
|
350,8
|
385,9
|
424,5
|
467,0
|
513,7
|
565,0
|
621,5
|
683,7
|
752,1
|
|
2
|
Сыр
|
12 698,0
|
13 967,8
|
15 364,6
|
16 901,0
|
18 591,1
|
20 450,3
|
22 495,3
|
24 744,8
|
27 219,3
|
|
внутренний
рынок
|
10 158,4
|
11 174,2
|
12 291,7
|
13 520,8
|
14 872,9
|
16 360,2
|
17 996,2
|
19 795,8
|
21 775,4
|
|
зарубежный
рынок
|
2 539,6
|
2 793,6
|
3 072,9
|
3 380,2
|
3 718,2
|
4 090,1
|
4 499,1
|
4 949,0
|
5 443,9
|
|
3
|
Масло
|
587,0
|
645,7
|
710,3
|
781,3
|
859,4
|
945,4
|
1 039,9
|
1 143,9
|
1 258,3
|
|
внутренний
рынок
|
469,6
|
516,6
|
568,2
|
625,0
|
687,5
|
756,3
|
831,9
|
915,1
|
1 006,6
|
|
зарубежный
рынок
|
117,4
|
129,1
|
142,1
|
156,3
|
171,9
|
189,1
|
208,0
|
228,8
|
251,7
|
|
4
|
Майонез
|
482,0
|
530,2
|
583,2
|
641,5
|
705,7
|
776,3
|
853,9
|
939,3
|
1 033,2
|
|
внутренний
рынок
|
385,6
|
424,2
|
466,6
|
513,2
|
564,6
|
621,0
|
683,1
|
751,4
|
826,6
|
|
зарубежный
рынок
|
96,4
|
106,0
|
116,6
|
128,3
|
141,1
|
155,3
|
170,8
|
187,9
|
206,6
|
|
5
|
Мороженное
|
376,0
|
413,6
|
455,0
|
500,5
|
550,5
|
605,6
|
666,1
|
806,0
|
|
внутренний
рынок
|
300,8
|
330,9
|
364,0
|
400,4
|
440,4
|
484,4
|
532,9
|
586,2
|
644,8
|
|
зарубежный
рынок
|
75,2
|
82,7
|
91,0
|
100,1
|
110,1
|
121,1
|
133,2
|
146,5
|
161,2
|
Приложение В
1 (4,3) - Программа производства и реализации продукции в натуральном выражении
без учета ИП, тонн.
|
№
|
Наименование
показателя
|
Ед. измерения
|
2013
|
По периодам
(годам) реализации проекта
|
|
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
1
|
Использование
производственных мощностей
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Молоко
|
|
87,2
|
88,0
|
88,9
|
89,8
|
90,7
|
91,6
|
92,5
|
93,4
|
94,4
|
|
Майонез
|
|
49,8
|
52,2
|
52,8
|
53,3
|
53,8
|
54,4
|
54,9
|
55,5
|
56,0
|
|
Мороженное
|
|
60,3
|
63,3
|
63,9
|
64,6
|
65,2
|
65,9
|
66,5
|
67,2
|
67,9
|
|
2
|
Объем
производства продукции
|
тонн
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Молоко
|
|
59 409,0
|
64 161,7
|
69 294,7
|
74 838,2
|
80 825,3
|
87 291,3
|
94 274,6
|
101 816,6
|
109 961
|
|
Сыр
|
|
10230
|
11 048,4
|
11 932,3
|
12 886,9
|
13 917,8
|
15 031,2
|
16 233,7
|
17 532,4
|
18 935,0
|
|
Масло
|
|
8 945,0
|
9 660,6
|
10 433,4
|
11 268,1
|
12 169,6
|
13 143,1
|
14 194,6
|
15 330,2
|
16 556,6
|
|
Майонез
|
|
7 357,0
|
7 945,6
|
8 581,2
|
9 267,7
|
10 009,1
|
10 809,8
|
11 674,6
|
12 608,6
|
13 617,3
|
|
Мороженное
|
|
3 231,0
|
3 489,5
|
3 768,6
|
4 070,1
|
4 395,7
|
4 747,4
|
5 127,2
|
5 537,4
|
5 980,4
|
|
3
|
Объем
реализации продукции по рынкам сбыта
|
тонн
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Молоко
|
|
59 409,0
|
64 161,7
|
69 294,7
|
74 838,2
|
80 825,3
|
87 291,3
|
94 274,6
|
101 816,6
|
109 961
|
|
Внутренний
рынок
|
|
51 091,7
|
55 179,1
|
59 593,4
|
64 360,9
|
69 509,7
|
75 070,5
|
81 076,2
|
87 562,3
|
94 567,2
|
|
Зарубежный
рынок
|
|
8 317,3
|
8 982,6
|
9 701,3
|
10 477,4
|
11 315,5
|
12 220,8
|
13 198,4
|
14 254,3
|
15 394,7
|
|
Майонез
|
|
7 357,0
|
7 945,6
|
8 581,2
|
9 267,7
|
10 009,1
|
10 809,8
|
11 674,6
|
12 608,6
|
13 617,3
|
|
Внутренний
рынок
|
|
4 561,3
|
4 926,2
|
5 320,3
|
5 746,0
|
6 205,7
|
6 702,1
|
7 238,3
|
7 817,3
|
8 442,7
|
|
Зарубежный
рынок
|
|
2 795,7
|
3 019,3
|
3 260,9
|
3 521,7
|
3 803,5
|
4 107,7
|
4 436,4
|
4 791,3
|
5 174,6
|
|
Мороженное
|
|
3 231,0
|
3 489,5
|
3 768,6
|
4 070,1
|
4 395,7
|
4 747,4
|
5 127,2
|
5 537,4
|
5 980,4
|
|
Внутренний
рынок
|
|
1 938,6
|
2 093,7
|
2 261,2
|
2 442,1
|
2 637,4
|
2 848,4
|
3 076,3
|
3 322,4
|
3 588,2
|
|
Зарубежный
рынок
|
|
1 292,4
|
1 395,8
|
1 507,5
|
1 628,1
|
1 758,3
|
1 899,0
|
2 050,9
|
2 214,9
|
2 392,1
|
|
Сыр
|
|
10 230,0
|
11 048,4
|
11 932,3
|
12 886,9
|
13 917,8
|
15 031,2
|
16 233,7
|
17 532,4
|
18 935,0
|
|
Внутренний
рынок
|
|
7 672,5
|
8 286,3
|
8 949,2
|
9 665,1
|
10 438,4
|
11 273,4
|
12 175,3
|
13 149,3
|
14 201,3
|
|
Зарубежный рынок
|
|
2 557,5
|
2 762,1
|
2 983,1
|
3 221,7
|
3 479,5
|
3 757,8
|
4 058,4
|
4 383,1
|
4 733,8
|
|
Масло
|
|
8 945,0
|
9 660,6
|
10 433,4
|
11 268,1
|
12 169,6
|
13 143,1
|
14 194,6
|
15 330,2
|
16 556,6
|
|
Внутренний
рынок
|
|
6 351,0
|
6 859,0
|
7 407,7
|
8 000,4
|
8 640,4
|
9 331,6
|
10 078,2
|
10 884,4
|
11 755,2
|
|
Зарубежный
рынок
|
|
2 594,1
|
2 801,6
|
3 025,7
|
3 267,8
|
3 529,2
|
3 811,5
|
4 116,4
|
4 445,7
|
4 801,4
|
Приложение В 2(4,3) Программа производства и реализации
продукции в натуральном выражении с учетом ИП, тонн.
|
№
|
Наименование
показателя
|
Единица
измерения
|
2 013,0
|
По периодам
(годам) реализации проекта
|
|
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
1
|
Использов9ание
производственных мощностей
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Молоко
|
|
87,2
|
57,5
|
60,0
|
62,5
|
65,0
|
67,5
|
70,0
|
72,5
|
75,0
|
|
Майонез
|
|
49,8
|
51,3
|
52,8
|
54,4
|
56,0
|
57,7
|
59,4
|
61,2
|
63,0
|
|
Мороженное
|
|
60,3
|
64,0
|
65,9
|
67,8
|
69,9
|
72,0
|
74,1
|
76,4
|
|
2
|
Объем
производства продукции
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Молоко
|
|
59 409,0
|
65 349,9
|
71 884,9
|
79 073,4
|
86 980,7
|
95 678,8
|
105 246,7
|
115 771,3
|
127 348,5
|
|
Сыр
|
|
10 230,0
|
11 048,4
|
11 932,3
|
12 886,9
|
13 917,8
|
15 031,2
|
16 233,7
|
17 532,4
|
18 935,0
|
|
Масло
|
|
8 945,0
|
9 660,6
|
10 433,4
|
11 268,1
|
12 169,6
|
13 143,1
|
14 194,6
|
15 330,2
|
16 556,6
|
|
Майонез
|
|
7 357,0
|
7 945,6
|
8 581,2
|
9 267,7
|
10 009,1
|
10 809,8
|
11 674,6
|
12 608,6
|
13 617,3
|
|
Мороженное
|
|
3 231,0
|
3 489,5
|
3 768,6
|
4 070,1
|
4 395,7
|
4 747,4
|
5 127,2
|
5 537,4
|
5 980,4
|
|
3
|
Объем
реализации продукции по рынкам сбыта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Молоко
|
|
59 409,0
|
65 349,9
|
71 884,9
|
79 073,4
|
86 980,7
|
95 678,8
|
105 246
|
115 771
|
127 348
|
|
Внутренний
рынок
|
|
51 091,7
|
56 200,9
|
61 821,0
|
68 003,1
|
74 803,4
|
82 283,8
|
90 512,1
|
99 563,3
|
109 519
|
|
Зарубежный
рынок
|
|
8 317,3
|
9 149,0
|
10 063,9
|
11 070,3
|
12 177,3
|
13 395,0
|
14 734,5
|
16 208,0
|
17 828,8
|
|
Майонез
|
|
7 357,0
|
7 945,6
|
8 740,1
|
9 614,1
|
10 575,5
|
11 633,1
|
12 796,4
|
14 076,0
|
15 483,6
|
|
Внутренний
рынок
|
|
4 561,3
|
4 926,2
|
5 418,9
|
5 960,8
|
6 556,8
|
7 212,5
|
7 933,8
|
8 727,1
|
9 599,9
|
|
Зарубежный
рынок
|
|
2 795,7
|
3 019,3
|
3 321,2
|
3 653,4
|
4 018,7
|
4 420,6
|
4 862,6
|
5 348,9
|
5 883,8
|
|
Мороженное
|
|
3 231,0
|
3 489,5
|
3 838,4
|
4 222,3
|
4 644,5
|
5 108,9
|
5 619,8
|
6 181,8
|
6 800,0
|
|
Внутренний
рынок
|
|
1 938,6
|
2 093,7
|
2 303,1
|
2 533,4
|
2 786,7
|
3 065,4
|
3 371,9
|
3 709,1
|
4 080,0
|
|
Зарубежный
рынок
|
|
1 292,4
|
1 395,8
|
1 535,4
|
1 688,9
|
1 857,8
|
2 043,6
|
2 247,9
|
2 472,7
|
2 720,0
|
|
Сыр
|
|
10 230,0
|
11 048,4
|
12 153,2
|
13 368,6
|
14 705,4
|
16 176,0
|
17 793,6
|
19 572,9
|
21 530,2
|
|
Внутренний
рынок
|
|
7 672,5
|
8 286,3
|
9 114,9
|
10 026,4
|
11 029,1
|
12 132,0
|
13 345,2
|
14 679,7
|
16 147,7
|
|
Зарубежный
рынок
|
|
2 557,5
|
2 762,1
|
3 038,3
|
3 342,1
|
3 676,4
|
4 044,0
|
4 448,4
|
4 893,2
|
5 382,6
|
|
Масло
|
|
8 945,0
|
9 660,6
|
10 626,7
|
11 689,3
|
12 858,3
|
14 144,1
|
15 558,5
|
17 114,3
|
18 825,8
|
|
Внутренний
рынок
|
|
6 351,0
|
6 859,0
|
7 544,9
|
8 299,4
|
9 129,4
|
10 042,3
|
11 046,5
|
12 151,2
|
13 366,3
|
|
Зарубежный
рынок
|
|
2 594,1
|
2 801,6
|
3 081,7
|
3 389,9
|
3 728,9
|
4 101,8
|
4 512,0
|
4 963,2
|
5 459,5
|
Приложение Г
1,1 (4,4) - Программа реализации продукции в стоимостном выражении без учета
ИП, млн. руб.
|
№
|
Наименование
показателя
|
Ставка НДС
|
Базовый период
(год) 2013
|
По периодам
(годам) реализации проекта
|
|
|
|
|
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Объем
реализации продукции в стоимостном выражении (без НДС)
|
|
|
|
|
|
Молоко
|
0,1
|
1 488 789,5
|
1 637 668,5
|
1 801 435,3
|
|
внутренний
рынок
|
|
1 101 108,7
|
1 211 219,6
|
1 332 341,6
|
|
зарубежный
рынок
|
|
387 680,8
|
426 448,9
|
469 093,8
|
|
Сыр
|
0,1
|
1 299 005,4
|
1 428 905,9
|
1 571 796,5
|
|
внутренний
рынок
|
|
974 254,1
|
1 071 679,5
|
1 178 847,4
|
|
зарубежный
рынок
|
|
324 751,4
|
357 226,5
|
392 949,1
|
|
Масло
|
0,1
|
52 507,2
|
57 757,9
|
63 533,7
|
|
внутренний
рынок
|
|
37 280,1
|
41 008,1
|
45 108,9
|
|
зарубежный
рынок
|
|
15 227,1
|
16 749,8
|
18 424,8
|
|
Майонез
|
0,1
|
35 460,7
|
39 006,8
|
42 907,5
|
|
внутренний
рынок
|
|
21 985,7
|
24 184,2
|
26 602,6
|
|
зарубежный
рынок
|
|
13 475,1
|
14 822,6
|
16 304,8
|
|
Мороженное
|
0,1
|
12 148,6
|
13 363,4
|
14 699,8
|
|
внутренний
рынок
|
|
7 289,1
|
8 018,0
|
8 819,9
|
|
зарубежный
рынок
|
|
4 859,4
|
5 345,4
|
5 879,9
|
|
2
|
Выручка от реализации
продукции (без НДС)
|
|
2 887 911,4
|
3 176 702,5
|
3 494 372,8
|
|
3
|
НДС начисленный
- всего
|
|
288 791,1
|
317 670,3
|
349 437,3
|
|
4
|
Выручка от
реализации продукции стр2+3
|
|
3 176 702,5
|
3 494 372,8
|
3 843 810,1
|
|
5
|
Удельный вес
реализуемой продукции по рынкам сбыта, %:
|
|
|
|
|
|
внутренний
рынок
|
|
0,7
|
0,7
|
0,7
|
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
Приложение Г 1,2 (4,4) - Программа реализации продукции в
стоимостном выражении без учета ИП, млн. руб.
|
№
|
Наименование
показателя
|
|
|
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
1
|
Объем реализации
продукции в стоимостном выражении (без НДС)
|
|
|
|
|
|
Молоко
|
1097675,1
|
1207442,6
|
1328186,9
|
1461005,5
|
|
внутренний
рынок
|
811840,5
|
893024,5
|
982327,0
|
1080559,7
|
|
зарубежный
рынок
|
285834,6
|
314418,1
|
345859,9
|
380445,8
|
|
Сыр
|
8439,3
|
9283,2
|
10211,5
|
11232,7
|
|
внутренний
рынок
|
6329,5
|
6962,4
|
7658,6
|
8424,5
|
|
зарубежный
рынок
|
2109,8
|
2320,8
|
2552,9
|
2808,2
|
|
Масло
|
6988,7
|
7687,6
|
8456,3
|
9302,0
|
|
внутренний
рынок
|
4962,0
|
5458,2
|
6004,0
|
6604,4
|
|
зарубежный
рынок
|
2026,7
|
2229,4
|
2452,3
|
2697,6
|
|
Майонез
|
4719,8
|
5191,8
|
5711,0
|
6282,1
|
|
внутренний
рынок
|
2926,3
|
3218,9
|
3540,8
|
3894,9
|
|
зарубежный
рынок
|
1793,5
|
1972,9
|
2170,2
|
2387,2
|
|
Мороженное
|
1617,0
|
1778,7
|
1956,5
|
2152,2
|
|
внутренний
рынок
|
970,2
|
1067,2
|
1173,9
|
1291,3
|
|
зарубежный
рынок
|
646,8
|
711,5
|
782,6
|
860,9
|
|
2
|
Выручка от
реализации продукции (без НДС)
|
1119439,9
|
1231383,9
|
1354522,2
|
1489974,5
|
|
3
|
НДС начисленный
- всего
|
111944,0
|
123138,4
|
135452,2
|
148997,4
|
|
4
|
Выручка от
реализации продукции стр2+3
|
1231383,9
|
1354522,2
|
1489974,5
|
1638971,9
|
|
5
|
Удельный вес
реализуемой продукции по рынкам сбыта, %:
|
|
|
|
|
|
внутренний
рынок
|
0,7
|
0,7
|
0,7
|
0,7
|
|
зарубежный
рынок
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
Приложение Г 1,3 Программа реализации продукции в стоимостном
выражении с учетом ИП, млн. руб.
|
№
|
Наименование
показателя
|
Ставка НДС
|
Базовый период
(год) 2013
|
По периодам
(годам) реализации проекта
|
|
|
|
|
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Объем
реализации продукции в стоимостном выражении (без НДС)
|
|
|
|
|
|
Молоко
|
0,1
|
824699,54
|
915416,49
|
1016112,30
|
|
внутренний
рынок
|
|
709241,60
|
787258,18
|
873856,58
|
|
зарубежный
рынок
|
|
115457,94
|
128158,31
|
142255,72
|
|
Сыр
|
0,1
|
6340,55
|
6974,61
|
7672,07
|
|
внутренний
рынок
|
|
4755,42
|
5230,96
|
5754,05
|
|
зарубежный
рынок
|
|
1585,14
|
1743,65
|
1918,02
|
|
Масло
|
0,1
|
5250,72
|
5775,79
|
6353,37
|
|
внутренний
рынок
|
|
3728,01
|
4100,81
|
4510,89
|
|
зарубежный
рынок
|
|
1522,71
|
1674,98
|
1842,48
|
|
Майонез
|
0,1
|
3546,07
|
3900,68
|
4290,75
|
|
внутренний
рынок
|
|
2198,57
|
2418,42
|
2660,26
|
|
зарубежный
рынок
|
|
1347,51
|
1482,26
|
1630,48
|
|
Мороженное
|
0,1
|
1214,86
|
1336,34
|
1469,98
|
|
внутренний
рынок
|
|
728,91
|
801,80
|
881,99
|
|
зарубежный
рынок
|
|
485,94
|
534,54
|
587,99
|
|
2
|
Выручка от
реализации продукции (без НДС)
|
|
841051,74
|
933403,91
|
1035898,46
|
|
3
|
НДС начисленный
- всего
|
|
84105,17
|
93340,39
|
103589,85
|
|
4
|
Выручка от
реализации продукции стр2+3
|
|
925156,91
|
1020744,30
|
1127488,31
|
|
5
|
Удельный вес
реализуемой продукции по рынкам сбыта, %:
|
|
|
|
|
|
внутренний
рынок
|
|
0,70
|
0,70
|
0,70
|
|
зарубежный
рынок
|
|
0,30
|
0,30
|
0,30
|
Приложение Г 1,4 Программа реализации продукции в стоимостном
выражении с учетом ИП, млн. руб.
|
№
|
Наименование
показателя
|
|
|
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
1
|
Объем
реализации продукции в стоимостном выражении (без НДС)
|
|
|
|
|
|
Молоко
|
1127884,66
|
1251951,97
|
1389666,69
|
1542530,02
|
|
внутренний
рынок
|
969980,80
|
1076678,69
|
1195113,35
|
1326575,82
|
|
зарубежный
рынок
|
157903,85
|
175273,28
|
194553,34
|
215954, 20
|
|
Сыр
|
8439,28
|
9283,21
|
10211,53
|
11232,68
|
|
внутренний
рынок
|
6329,46
|
6962,40
|
7658,64
|
8424,51
|
|
зарубежный
рынок
|
2109,82
|
2320,80
|
2552,88
|
2808,17
|
|
Масло
|
6988,70
|
7687,57
|
8456,33
|
9301,96
|
|
внутренний
рынок
|
4961,98
|
5458,18
|
6003,99
|
6604,39
|
|
зарубежный
рынок
|
2026,72
|
2229,40
|
2452,34
|
2697,57
|
|
Майонез
|
4719,82
|
5191,81
|
5710,99
|
6282,09
|
|
внутренний
рынок
|
2926,29
|
3218,92
|
3540,81
|
3894,89
|
|
зарубежный
рынок
|
1793,53
|
1972,89
|
2170,18
|
2387, 19
|
|
Мороженное
|
1616,97
|
1778,67
|
1956,54
|
2152, 19
|
|
внутренний
рынок
|
970,18
|
1067, 20
|
1173,92
|
1291,31
|
|
зарубежный
рынок
|
646,79
|
711,47
|
782,62
|
860,88
|
|
2
|
Выручка от
реализации продукции (без НДС)
|
1149649,43
|
1275893,22
|
1416002,07
|
1571498,94
|
|
3
|
НДС начисленный
- всего
|
114964,94
|
127589,32
|
141600,21
|
157149,89
|
|
4
|
1241614,38
|
1367482,55
|
1507602,27
|
1673648,83
|
|
5
|
Удельный вес
реализуемой продукции по рынкам сбыта, %:
|
|
|
|
|
|
внутренний
рынок
|
0,70
|
0,70
|
0,70
|
0,70
|
|
зарубежный
рынок
|
0,30
|
0,30
|
0,30
|
0,30
|
Приложение Д
1,1 (4,5) - Расчет затрат на сырье и материалы без учета ИП, млн. руб.
|
№ п/п
|
Наименование
показателей
|
Ед. измерения
|
НДС, %
|
Базовый период
(год)
|
|
|
|
|
|
|
|
2013
|
2014
|
|
|
|
|
Цена
|
Количество
|
Стоимость
|
Цена
|
Количество
|
Стоимость
|
|
1
|
Сырье и
материалы:
|
т
|
|
|
|
592363,84
|
|
|
|
|
Молоко
|
|
10
|
3,18
|
181640,00
|
577433,56
|
3,40
|
184364,6
|
627121,72
|
|
Сливки
|
|
10
|
3,71
|
4020,00
|
14930,28
|
3,97
|
4140,60
|
16454,66
|
|
2
|
Возвратные
отходы
|
л
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
3
|
Итого затраты
на сырье и материалы (без НДС) за вычетом возвратных отходов
|
млн р
|
|
х
|
х
|
592363,84
|
х
|
х
|
643576,38
|
|
4
|
Покупные комплектующие
изделия и полуфабрикаты:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Полиэтиленовая
упаковка
|
м
|
0
|
2
|
738,00
|
1254,60
|
1,82
|
778,00
|
1415,18
|
|
Лактат кальция
|
т
|
0
|
54
|
325,00
|
17550,00
|
57,78
|
276,82
|
15994,87
|
|
Сухофруктфы
|
т
|
10
|
59
|
77,00
|
4543,00
|
63,13
|
82,39
|
5201,28
|
|
Шоколад (сухой)
|
т
|
10
|
73
|
56,00
|
4088,00
|
78,11
|
59,92
|
4680,35
|
|
Закваска для
кефира
|
т
|
10
|
103
|
137,00
|
14111,00
|
110,21
|
146,59
|
16155,68
|
|
Прочее
(сахарная пудра, наполнители и тд)
|
т
|
0
|
108
|
103,00
|
11124,00
|
115,56
|
110,21
|
12735,87
|
|
5
|
Возвратные
отходы
|
|
|
х
|
18,67
|
684,72
|
х
|
18,90
|
730,38
|
|
6
|
Итого затраты
на комплектующие изделия и полуфабрикаты (без НДС) за вычетом возвратных
отходов
|
млн р
|
|
х
|
х
|
51985,88
|
х
|
х
|
55452,86
|
|
7
|
Всего затраты
(без НДС) за вычетом возвратных отходов
|
млн р
|
|
х
|
х
|
645034,44
|
х
|
х
|
699759,62
|
|
8
|
Сумма НДС
|
млн р
|
|
х
|
х
|
61510,58
|
х
|
х
|
64357,64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение Д 1,2 Расчет затрат на сырье и материалы без учета
ИП, млн. руб.
|
№ п/п
|
Наименование
показателей
|
Ед. измерения
|
НДС, %
|
|
|
|
|
|
2015
|
2016
|
|
|
|
|
Цена
|
Количество
|
Стоимость
|
Цена
|
Количество
|
Стоимость
|
|
1
|
Сырье и
материалы:
|
т
|
|
3,64
|
187130,07
|
681085,54
|
3,89
|
189937,02
|
739692,95
|
|
Молоко
|
|
10
|
4,25
|
4347,63
|
18486,81
|
4,55
|
4565,01
|
20769,93
|
|
Сливки
|
|
10
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
2
|
Возвратные
отходы
|
л
|
х
|
х
|
х
|
699572,35
|
х
|
х
|
760462,89
|
|
3
|
Итого затраты
на сырье и материалы (без НДС) за вычетом возвратных отходов
|
млн р
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Покупные
комплектующие изделия и полуфабрикаты:
|
|
|
1,95
|
790,00
|
1537,60
|
2,08
|
802,00
|
1670,22
|
|
Полиэтиленовая
упаковка
|
м
|
0
|
61,82
|
180,98
|
11188,77
|
66,15
|
185, 19
|
12250,80
|
|
Лактат кальция
|
т
|
0
|
67,55
|
88,16
|
5954,95
|
72,28
|
94,33
|
6817,82
|
|
Сухофруктфы
|
т
|
10
|
83,58
|
64,11
|
5358,53
|
89,43
|
68,60
|
6134,99
|
|
Шоколад (сухой)
|
т
|
10
|
117,92
|
156,85
|
18496,64
|
126,18
|
167,83
|
21176,81
|
|
Закваска для
кефира
|
т
|
10
|
123,65
|
117,92
|
14581,29
|
132,30
|
126,18
|
16694,12
|
|
Прочее
(сахарная пудра, наполнители и тд)
|
т
|
0
|
х
|
18,17
|
742,53
|
х
|
18,77
|
841,68
|
|
5
|
Возвратные
отходы
|
|
|
х
|
х
|
56375,26
|
х
|
х
|
63903,07
|
|
6
|
Итого затраты
на комплектующие изделия и полуфабрикаты (без НДС) за вычетом возвратных
отходов
|
млн р
|
|
х
|
х
|
756690,15
|
х
|
х
|
825207,64
|
|
7
|
Всего затраты
(без НДС) за вычетом возвратных отходов
|
млн р
|
|
х
|
х
|
69957,24
|
х
|
х
|
76046,29
|
|
8
|
Сумма НДС
|
млн р
|
|
3,64
|
187130,07
|
3,89
|
189937,02
|
739692,95
|
Приложение Д 1,3 Расчет затрат на сырье и материалы без учета
ИП, млн. руб.
|
№ п/п
|
Наименование
показателей
|
Ед. измерения
|
НДС, %
|
|
|
|
|
|
2017
|
2018
|
|
|
|
|
Цена
|
Количество
|
Стоимость
|
Цена
|
Количество
|
Стоимость
|
|
1
|
Сырье и
материалы:
|
т
|
|
4,17
|
192786,08
|
803343,53
|
4,46
|
195677,87
|
872471,24
|
|
Молоко
|
|
10
|
4,87
|
4793,26
|
23335,02
|
5,21
|
5032,93
|
26216,90
|
|
Сливки
|
|
10
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
2
|
Возвратные
отходы
|
л
|
х
|
х
|
х
|
826678,55
|
х
|
х
|
898688,14
|
|
3
|
Итого затраты
на сырье и материалы (без НДС) за вычетом возвратных отходов
|
млн р
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Покупные
комплектующие изделия и полуфабрикаты:
|
|
|
2,23
|
814,00
|
1813,88
|
2,38
|
826,00
|
1969,46
|
|
Полиэтиленовая
упаковка
|
м
|
0
|
70,78
|
189,47
|
13411,15
|
75,74
|
283,81
|
21495, 19
|
|
Лактат кальция
|
т
|
0
|
77,34
|
100,93
|
7805,72
|
82,75
|
108,00
|
8936,77
|
|
Сухофруктфы
|
т
|
10
|
95,69
|
73,40
|
7023,95
|
102,39
|
78,54
|
8041,71
|
|
Шоколад (сухой)
|
т
|
10
|
135,01
|
179,58
|
24245,33
|
144,46
|
192,15
|
27758,47
|
|
Закваска для
кефира
|
т
|
10
|
141,57
|
135,01
|
19113,10
|
151,48
|
144,46
|
21882,59
|
|
Прочее
(сахарная пудра, наполнители и тд)
|
т
|
0
|
х
|
19,40
|
954,37
|
х
|
21,23
|
1171,09
|
|
5
|
Возвратные
отходы
|
|
|
х
|
х
|
72458,75
|
х
|
х
|
88913,11
|
|
6
|
Итого затраты
на комплектующие изделия и полуфабрикаты (без НДС) за вычетом возвратных
отходов
|
млн р
|
|
х
|
х
|
900091,68
|
х
|
х
|
988772,34
|
|
7
|
Всего затраты
(без НДС) за вычетом возвратных отходов
|
млн р
|
|
х
|
х
|
82667,86
|
х
|
х
|
89868,81
|
|
8
|
Сумма НДС
|
млн р
|
|
4,17
|
192786,08
|
803343,53
|
4,46
|
195677,87
|
872471,24
|
Приложение Д 1,4 Расчет затрат на сырье и материалы без учета
ИП, млн. руб.
|
№ п/п
|
Наименование
показателей
|
Ед. измерения
|
НДС, %
|
|
|
|
|
|
2019
|
2020
|
|
|
|
|
Цена
|
Количество
|
Стоимость
|
Цена
|
Количество
|
Стоимость
|
|
1
|
Сырье и
материалы:
|
т
|
|
4,77
|
198613,03
|
947547,39
|
5,10
|
201592,23
|
1029083,85
|
|
Молоко
|
|
10
|
5,57
|
5284,57
|
29454,68
|
5,96
|
5548,80
|
33092,34
|
|
Сливки
|
|
10
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
2
|
Возвратные
отходы
|
л
|
х
|
х
|
х
|
977002,07
|
х
|
х
|
1062176,18
|
|
3
|
Итого затраты
на сырье и материалы (без НДС) за вычетом возвратных отходов
|
млн р
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Покупные
комплектующие изделия и полуфабрикаты:
|
|
|
2,55
|
838,00
|
2137,94
|
2,73
|
850,00
|
2320,35
|
|
Полиэтиленовая
упаковка
|
м
|
0
|
81,04
|
198,22
|
16063,46
|
86,71
|
202,69
|
17575,79
|
|
Лактат кальция
|
т
|
0
|
88,54
|
115,56
|
10231,71
|
94,74
|
123,65
|
11714,28
|
|
Сухофруктфы
|
т
|
10
|
109,55
|
84,04
|
9206,96
|
117,22
|
89,92
|
10541,05
|
|
Шоколад (сухой)
|
т
|
10
|
154,58
|
205,60
|
31780,68
|
165,40
|
219,99
|
36385,70
|
|
Закваска для
кефира
|
т
|
10
|
162,08
|
154,58
|
25053,38
|
173,42
|
165,40
|
28683,61
|
|
Прочее
(сахарная пудра, наполнители и тд)
|
т
|
0
|
х
|
20,75
|
1228,16
|
х
|
21,47
|
1393,87
|
|
5
|
Возвратные
отходы
|
|
|
х
|
х
|
93245,95
|
х
|
х
|
105826,91
|
|
6
|
Итого затраты
на комплектующие изделия и полуфабрикаты (без НДС) за вычетом возвратных
отходов
|
млн р
|
|
х
|
х
|
1071476, 19
|
х
|
х
|
1169396,96
|
|
7
|
Всего затраты
(без НДС) за вычетом возвратных отходов
|
млн р
|
|
х
|
х
|
97700,21
|
х
|
х
|
106217,62
|
|
8
|
Сумма НДС
|
млн р
|
|
4,77
|
198613,03
|
947547,39
|
5,10
|
201592,23
|
1029083,85
|
Приложение Д 1,5 Расчет затрат на сырье и материалы без учета
ИП, млн. руб.
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
Цена
|
Количество
|
Стоимость
|
|
1
|
Сырье и
материалы:
|
т
|
|
5,46
|
204616,11
|
1117636,51
|
|
Молоко
|
|
10
|
6,38
|
5826,24
|
|
Сливки
|
|
10
|
х
|
х
|
х
|
|
2
|
Возвратные
отходы
|
л
|
х
|
х
|
х
|
1154815,75
|
|
3
|
Итого затраты
на сырье и материалы (без НДС) за вычетом возвратных отходов
|
млн р
|
|
|
|
|
|
4
|
Покупные
комплектующие изделия и полуфабрикаты:
|
|
|
2,92
|
862,00
|
2517,83
|
|
Полиэтиленовая
упаковка
|
м
|
0
|
92,78
|
207,23
|
19227,36
|
|
Лактат кальция
|
т
|
0
|
101,37
|
132,30
|
13411,68
|
|
Сухофруктфы
|
т
|
10
|
125,43
|
96,22
|
12068,45
|
|
Шоколад (сухой)
|
т
|
10
|
176,97
|
235,39
|
41657,98
|
|
Закваска для
кефира
|
т
|
10
|
185,56
|
176,97
|
32839,87
|
|
Прочее
(сахарная пудра, наполнители и тд)
|
т
|
0
|
х
|
22,23
|
1582,40
|
|
5
|
Возвратные
отходы
|
|
|
х
|
х
|
120140,76
|
|
6
|
Итого затраты
на комплектующие изделия и полуфабрикаты (без НДС) за вычетом возвратных
отходов
|
млн р
|
|
х
|
х
|
1276538,91
|
|
7
|
Всего затраты
(без НДС) за вычетом возвратных отходов
|
млн р
|
|
х
|
х
|
115481,57
|
|
8
|
Сумма НДС
|
млн р
|
|
5,46
|
204616,11
|
1117636,51
|
Приложение Д 1,6 Расчет затрат на сырье и материалы с учетом
ИП, млн. руб.
|
№ п/п
|
Наименование
показателей
|
Ед. измерения
|
НДС, %
|
Базовый период
(год)
|
|
|
|
|
|
|
|
2013
|
2014
|
|
|
|
|
Цена
|
Количество
|
Стоимость
|
Цена
|
Количество
|
Стоимость
|
|
1
|
Сырье и
материалы:
|
т
|
|
|
|
592363,84
|
|
|
|
|
Молоко
|
|
10
|
3,18
|
181640,00
|
577433,56
|
3,40
|
184 727,88
|
628 357,43
|
|
Сливки
|
|
10
|
3,71
|
4020,00
|
14930,28
|
3,97
|
4 221,00
|
16 774,17
|
|
2
|
Возвратные отходы
|
л
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
3
|
Итого затраты
на сырье и материалы (без НДС) за вычетом возвратных отходов
|
млн р
|
|
х
|
х
|
592363,84
|
х
|
х
|
645 131,60
|
|
4
|
Покупные
комплектующие изделия и полуфабрикаты:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Полиэтиленовая
упаковка
|
м
|
0
|
2
|
738,00
|
1254,60
|
1,82
|
811,80
|
1 476,66
|
|
Лактат кальция
|
т
|
0
|
54
|
325,00
|
17550,00
|
57,78
|
277,37
|
16 026,39
|
|
Сухофруктфы
|
т
|
10
|
59
|
77,00
|
4543,00
|
63,13
|
82,39
|
5 201,28
|
|
Шоколад (сухой)
|
т
|
10
|
73
|
56,00
|
4088,00
|
78,11
|
59,92
|
4 680,35
|
|
Закваска для
кефира
|
т
|
10
|
103
|
137,00
|
14111,00
|
110,21
|
146,59
|
16 155,68
|
|
Прочее
(сахарная пудра, наполнители и тд)
|
т
|
0
|
108
|
103,00
|
11124,00
|
115,56
|
110,21
|
12 735,87
|
|
5
|
Возвратные
отходы
|
|
|
х
|
18,67
|
684,72
|
х
|
19,35
|
731,59
|
|
6
|
Итого затраты
на комплектующие изделия и полуфабрикаты (без НДС) за вычетом возвратных отходов
|
млн р
|
|
х
|
х
|
51985,88
|
х
|
х
|
55 544,65
|
|
7
|
Всего затраты
(без НДС) за вычетом возвратных отходов
|
млн р
|
|
х
|
х
|
645034,44
|
х
|
х
|
701 407,83
|
|
8
|
Сумма НДС
|
млн р
|
|
х
|
х
|
61510,58
|
х
|
х
|
64 513,16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение Д 1,7 Расчет затрат на сырье и материалы с учетом
ИП, млн. руб.
|
№ п/п
|
Наименование
показателей
|
Ед. измерения
|
НДС, %
|
|
|
|
|
|
2015
|
2016
|
|
|
|
|
Цена
|
Количество
|
Стоимость
|
Цена
|
Количество
|
Стоимость
|
|
1
|
Сырье и
материалы:
|
т
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Молоко
|
|
10
|
3,64
|
187 498,80
|
682 427,58
|
3,89
|
190 311,28
|
741 150,48
|
|
Сливки
|
|
10
|
4,25
|
4 516,47
|
19 204,75
|
4,55
|
4 832,62
|
21 987,51
|
|
2
|
Возвратные
отходы
|
л
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
3
|
Итого затраты
на сырье и материалы (без НДС) за вычетом возвратных отходов
|
млн р
|
|
х
|
х
|
701 632,33
|
х
|
х
|
763 137,99
|
|
4
|
Покупные
комплектующие изделия и полуфабрикаты:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Полиэтиленовая
упаковка
|
м
|
0
|
1,95
|
868,63
|
1 690,63
|
2,08
|
929,43
|
1 935,61
|
|
Лактат кальция
|
т
|
0
|
61,82
|
181,53
|
11 223,00
|
66,15
|
185,75
|
12 287,97
|
|
Сухофруктфы
|
т
|
10
|
67,55
|
88,16
|
5 954,95
|
72,28
|
94,33
|
|
Шоколад (сухой)
|
т
|
10
|
83,58
|
64,11
|
5 358,53
|
89,43
|
68,60
|
6 134,99
|
|
Закваска для
кефира
|
т
|
10
|
117,92
|
156,85
|
18 496,64
|
126,18
|
167,83
|
21 176,81
|
|
Прочее
(сахарная пудра, наполнители и тд)
|
т
|
0
|
123,65
|
117,92
|
14 581,29
|
132,30
|
126,18
|
16 694,12
|
|
5
|
Возвратные
отходы
|
|
|
х
|
19, 20
|
744,97
|
х
|
20,44
|
845,62
|
|
6
|
Итого затраты
на комплектующие изделия и полуфабрикаты (без НДС) за вычетом возвратных
отходов
|
млн р
|
|
х
|
х
|
56 560,09
|
х
|
х
|
64 201,70
|
|
7
|
Всего затраты
(без НДС) за вычетом возвратных отходов
|
млн р
|
|
х
|
х
|
758 937,38
|
х
|
х
|
828 185,30
|
|
8
|
Сумма НДС
|
млн р
|
|
х
|
х
|
70 163,23
|
х
|
х
|
76 313,80
|
Приложение Д 1,8 Расчет затрат на сырье и материалы с учетом
ИП, млн. руб.
|
№ п/п
|
Наименование
показателей
|
Ед. измерения
|
НДС, %
|
|
|
|
|
|
2017
|
2018
|
|
|
|
|
Цена
|
Количество
|
Стоимость
|
Цена
|
Количество
|
Стоимость
|
|
Сырье и
материалы:
|
т
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Молоко
|
|
10
|
4,17
|
193 165,95
|
804 926,47
|
4,46
|
196 063,44
|
874 190,40
|
|
Сливки
|
|
10
|
4,87
|
5 170,91
|
25 173,51
|
5,21
|
5 532,87
|
28 821,15
|
|
2
|
Возвратные
отходы
|
л
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
3
|
Итого затраты
на сырье и материалы (без НДС) за вычетом возвратных отходов
|
млн р
|
|
х
|
х
|
830 099,98
|
х
|
х
|
903 011,54
|
|
4
|
Покупные
комплектующие изделия и полуфабрикаты:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Полиэтиленовая
упаковка
|
м
|
0
|
2,23
|
994,49
|
2 216,07
|
2,38
|
1 064,10
|
2 537,18
|
|
Лактат кальция
|
т
|
0
|
70,78
|
190,04
|
13 451,52
|
75,74
|
294,39
|
22 296,41
|
|
Сухофруктфы
|
т
|
10
|
77,34
|
100,93
|
7 805,72
|
82,75
|
108,00
|
8 936,77
|
|
Шоколад (сухой)
|
т
|
10
|
95,69
|
73,40
|
7 023,95
|
102,39
|
78,54
|
8 041,71
|
|
Закваска для
кефира
|
т
|
10
|
135,01
|
179,58
|
24 245,33
|
144,46
|
192,15
|
27 758,47
|
|
Прочее
(сахарная пудра, наполнители и тд)
|
т
|
0
|
141,57
|
135,01
|
19 113,10
|
151,48
|
144,46
|
21 882,59
|
|
5
|
Возвратные
отходы
|
|
|
х
|
21,75
|
960,12
|
х
|
24,46
|
1 188,89
|
|
6
|
Итого затраты
на комплектующие изделия и полуфабрикаты (без НДС) за вычетом возвратных
отходов
|
млн р
|
|
х
|
х
|
72 895,57
|
х
|
х
|
90 264,26
|
|
7
|
Всего затраты
(без НДС) за вычетом возвратных отходов
|
млн р
|
|
х
|
х
|
903 955,67
|
х
|
х
|
994 464,69
|
|
8
|
Сумма НДС
|
млн р
|
|
х
|
х
|
83 010,00
|
х
|
х
|
90 301,15
|
Приложение Д 1,9 Расчет затрат на сырье и материалы с учетом
ИП, млн. руб.
|
№ п/п
|
Наименование
показателей
|
Ед. измерения
|
НДС, %
|
|
|
|
|
|
2019
|
2020
|
|
|
|
|
Цена
|
Количество
|
Стоимость
|
Цена
|
Количество
|
Стоимость
|
|
1
|
Сырье и
материалы:
|
т
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Молоко
|
|
10
|
4,77
|
199 004,39
|
949 414,48
|
5,10
|
201 989,46
|
1 031 111,60
|
|
Сливки
|
|
10
|
5,57
|
5 920,17
|
32 997,33
|
5,96
|
6 334,58
|
37 778,64
|
|
2
|
Возвратные
отходы
|
л
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
3
|
Итого затраты
на сырье и материалы (без НДС) за вычетом возвратных отходов
|
млн р
|
|
х
|
х
|
982 411,81
|
х
|
х
|
1 068 890,24
|
|
4
|
Покупные
комплектующие изделия и полуфабрикаты:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Полиэтиленовая
упаковка
|
м
|
0
|
2,55
|
1 138,59
|
2 904,82
|
2,73
|
1 218,29
|
3 325,73
|
|
Лактат кальция
|
т
|
0
|
81,04
|
198,81
|
16 111,08
|
86,71
|
203,29
|
17 627,50
|
|
Сухофруктфы
|
т
|
10
|
88,54
|
115,56
|
10 231,71
|
94,74
|
123,65
|
11 714,28
|
|
Шоколад (сухой)
|
т
|
10
|
109,55
|
84,04
|
9 206,96
|
117,22
|
89,92
|
10 541,05
|
|
Закваска для
кефира
|
т
|
10
|
154,58
|
205,60
|
31 780,68
|
165,40
|
219,99
|
36 385,70
|
|
Прочее
(сахарная пудра, наполнители и тд)
|
т
|
0
|
162,08
|
154,58
|
25 053,38
|
173,42
|
165,40
|
28 683,61
|
|
5
|
Возвратные
отходы
|
|
|
х
|
24,66
|
х
|
26,27
|
1 407,61
|
|
6
|
Итого затраты
на комплектующие изделия и полуфабрикаты (без НДС) за вычетом возвратных
отходов
|
млн р
|
|
х
|
х
|
94 049,87
|
х
|
х
|
106 870,26
|
|
7
|
Всего затраты
(без НДС) за вычетом возвратных отходов
|
млн р
|
|
х
|
х
|
1077 700,43
|
х
|
х
|
1 177 168,11
|
|
8
|
Сумма НДС
|
млн р
|
|
х
|
х
|
98 241,18
|
х
|
х
|
106 889,02
|
Приложение Д 1,10 Расчет затрат на сырье и материалы с учетом
ИП, млн. руб.
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
Цена
|
Количество
|
Стоимость
|
|
1
|
Сырье и
материалы:
|
т
|
|
|
|
|
|
Молоко
|
|
10
|
5,46
|
205 019,30
|
1119 38,75
|
|
Сливки
|
|
10
|
6,38
|
6 778,00
|
43 252,77
|
|
2
|
Возвратные
отходы
|
л
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
3
|
Итого затраты
на сырье и материалы (без НДС) за вычетом возвратных отходов
|
млн р
|
|
х
|
х
|
1 163 091,52
|
|
4
|
Покупные
комплектующие изделия и полуфабрикаты:
|
|
|
|
|
|
|
Полиэтиленовая
упаковка
|
м
|
0
|
2,92
|
1 303,57
|
3 807,63
|
|
Лактат кальция
|
т
|
0
|
92,78
|
207,84
|
19 283,52
|
|
Сухофруктфы
|
т
|
10
|
101,37
|
132,30
|
13 411,68
|
|
Шоколад (сухой)
|
т
|
10
|
125,43
|
96,22
|
12 068,45
|
|
Закваска для
кефира
|
т
|
10
|
176,97
|
235,39
|
41 657,98
|
|
Прочее
(сахарная пудра, наполнители и тд)
|
т
|
0
|
185,56
|
176,97
|
32 839,87
|
|
5
|
Возвратные
отходы
|
|
|
х
|
27,98
|
1 599,90
|
|
6
|
Итого затраты
на комплектующие изделия и полуфабрикаты (без НДС) за вычетом возвратных
отходов
|
млн р
|
|
х
|
х
|
121 469,23
|
|
7
|
Всего затраты
(без НДС) за вычетом возвратных отходов
|
млн р
|
|
х
|
х
|
1286 160,65
|
|
8
|
Сумма НДС
|
млн р
|
|
х
|
х
|
116 309,15
|
Приложение Е
1 (4,6) - Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы без учета ИП, млн.
руб.
|
№ п/п
|
Наименование
показателей
|
Единица
измерения
|
2013
|
По периодам
(годам) реализации проекта
|
|
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
1
|
Тарифы на
топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) без НДС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электрическая
энергия
|
млн р
|
34,68
|
38,15
|
41,96
|
46,16
|
50,77
|
55,85
|
61,44
|
67,58
|
74,34
|
|
газ природный
|
млн р
|
83,61
|
91,97
|
101,17
|
111,28
|
122,41
|
134,65
|
148,12
|
162,93
|
179,23
|
|
вода
|
млн р
|
144,12
|
158,53
|
174,39
|
191,82
|
211,01
|
232,11
|
255,32
|
280,85
|
308,93
|
|
2
|
Потребность в
ТЭР, приобретаемых со стороны (в натуральном выражении):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электрическая
энергия
|
тыс кВт/ч
|
93,35
|
100,82
|
108,88
|
117,59
|
127,00
|
137,16
|
148,13
|
159,98
|
172,78
|
|
газ природный
|
тыс м3
|
39,09
|
42,21
|
45,59
|
49,24
|
53,18
|
57,43
|
62,03
|
66,99
|
72,35
|
|
вода
|
тыс м4
|
2,73
|
2,95
|
3,18
|
3,44
|
3,71
|
4,01
|
4,33
|
4,67
|
5,05
|
|
3
|
Затраты на ТЭР,
расходуемые на технологические цели (без НДС):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электрическая
энергия
|
млн р
|
3237,30
|
3845,91
|
4568,94
|
5427,91
|
6448,35
|
7660,64
|
9100,84
|
10811,80
|
12844,42
|
|
газ природный
|
млн р
|
3268,10
|
3882,50
|
4612,41
|
5479,55
|
6509,70
|
7733,53
|
9187,43
|
10914,67
|
12966,62
|
|
вода
|
млн р
|
393,00
|
466,88
|
554,66
|
658,93
|
782,81
|
929,98
|
1104,82
|
1312,53
|
1559,28
|
|
4
|
Затраты на ТЭР,
расходуемые на общепроизводственные и общехозяйственные цели (без НДС)
|
|
689,84
|
819,53
|
973,60
|
1156,64
|
1374,09
|
1632,41
|
1939,31
|
2303,90
|
2737,03
|
|
5
|
Плата за
присоединенную электрическую мощность (без НДС)
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
6
|
Всего затраты
на ТЭР (стр.3 + стр.4 + стр.5)
|
|
7588,24
|
9014,83
|
10709,62
|
12723,02
|
15114,95
|
17956,56
|
21332,40
|
25342,89
|
30107,35
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,1
|
условно-постоянные
|
млн р
|
227,65
|
270,44
|
321,29
|
381,69
|
453,45
|
538,70
|
639,97
|
760,29
|
903,22
|
|
6,2
|
млн р
|
7398,53
|
8744,38
|
10388,33
|
12341,33
|
14661,51
|
17417,87
|
20692,43
|
24582,60
|
29204,13
|
|
7
|
Сумма НДС на
ТЭР
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Приложение Е 2. Расчет затрат на топливно-энергетические
ресурсы с учетом ИП, млн. руб.
|
№ п/п
|
Наименование
показателей
|
Единица
измерения
|
2013
|
По периодам
(годам) реализации проекта
|
|
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
1
|
Тарифы на
топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) без НДС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электрическая
энергия
|
млн р
|
34,68
|
38,49
|
42,34
|
46,58
|
51,24
|
56,36
|
62,00
|
68, 20
|
75,02
|
|
газ природный
|
млн р
|
83,61
|
92,81
|
102,09
|
112,30
|
123,53
|
135,88
|
149,47
|
164,41
|
180,85
|
|
вода
|
млн р
|
144,12
|
159,97
|
175,97
|
193,57
|
212,92
|
234,22
|
257,64
|
283,40
|
311,74
|
|
2
|
Потребность в
ТЭР, приобретаемых со стороны (в натуральном выражении):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электрическая
энергия
|
тыс кВт/ч
|
93,35
|
102,68
|
110,90
|
119,77
|
129,35
|
139,70
|
150,87
|
162,94
|
175,98
|
|
газ природный
|
тыс м3
|
39,09
|
43,00
|
46,44
|
50,15
|
54,16
|
58,50
|
63,18
|
68,23
|
73,69
|
|
вода
|
тыс м4
|
2,73
|
3,00
|
3,24
|
3,50
|
3,78
|
4,08
|
4,41
|
4,76
|
5,14
|
|
3
|
Затраты на ТЭР,
расходуемые на технологические цели (без НДС):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электрическая
энергия
|
млн р
|
3237,30
|
3952,74
|
4695,86
|
5578,68
|
6627,47
|
7873,44
|
9353,64
|
11112,13
|
13201,21
|
|
газ природный
|
млн р
|
3268,10
|
3990,35
|
4740,54
|
5631,76
|
6690,53
|
7948,35
|
9442,64
|
11217,85
|
13326,81
|
|
вода
|
млн р
|
393,00
|
479,85
|
570,07
|
677,24
|
804,56
|
955,82
|
1135,51
|
1348,98
|
1602,59
|
|
4
|
Затраты на ТЭР,
расходуемые на общепроизводственные и общехозяйственные цели (без НДС)
|
|
689,84
|
842,29
|
1000,65
|
1188,77
|
1412,26
|
1677,76
|
1993,18
|
2367,90
|
2813,06
|
|
5
|
Плата за
присоединенную электрическую мощность (без НДС)
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
6
|
Всего затраты
на ТЭР (стр.3 + стр.4 + стр.5)
|
|
7588,24
|
9265,24
|
11007,11
|
13076,44
|
15534,81
|
18455,36
|
21924,97
|
26046,86
|
30943,67
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,1
|
условно-постоянные
|
млн р
|
227,65
|
270,44
|
321,29
|
381,69
|
453,45
|
538,70
|
639,97
|
760,29
|
903,22
|
|
6,2
|
условно-переменные
|
млн р
|
7398,53
|
8994,80
|
10685,82
|
12694,75
|
15081,36
|
17916,66
|
21284,99
|
25286,57
|
30040,45
|
|
7
|
Сумма НДС на
ТЭР
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Приложение Ж
1,1 (4,7) - Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда
работников без ИП, млн. руб.
|
№ п/п
|
Наименование
показателей
|
Базовый период
(год)
|
2014
|
2015
|
2016
|
|
|
СЧ, чел
|
срЗП
|
ЗП
|
СЧ, чел
|
срЗП
|
ЗП
|
СЧ, чел
|
срЗП
|
ЗП
|
СЧ, чел
|
срЗП
|
ЗП
|
|
1
|
Персонал,
занятый в основной деятельности:
|
1294,00
|
х
|
х
|
1294,00
|
х
|
х
|
1294,00
|
х
|
х
|
1294,00
|
х
|
х
|
|
Рабочие
|
1054,00
|
3,76
|
3963,04
|
1054,00
|
4,06
|
4280,08
|
1054,00
|
4,39
|
4622,49
|
1054,00
|
4,74
|
4992,29
|
|
Руководители
|
99,00
|
3,53
|
349,47
|
99,00
|
3,81
|
377,43
|
99,00
|
4,12
|
407,62
|
99,00
|
4,45
|
440,23
|
|
специалисты и
другие служащие
|
141,00
|
3, 19
|
449,79
|
141,00
|
3,45
|
485,77
|
141,00
|
3,72
|
524,64
|
141,00
|
4,02
|
566,61
|
|
2
|
Персонал,
занятый в неосновной деятельности
|
46,00
|
4,37
|
201,02
|
46,00
|
4,72
|
217,10
|
46,00
|
5,10
|
234,47
|
46,00
|
5,50
|
253,23
|
|
3
|
Итого (стр.1 +
стр.2)
|
1340,00
|
14,85
|
4963,32
|
1340,00
|
16,04
|
5360,39
|
17,32
|
5789,22
|
1340,00
|
18,71
|
6252,35
|
|
4
|
Отчисления на
социальные нужды
|
х
|
х
|
1687,53
|
х
|
х
|
1822,53
|
х
|
х
|
1968,33
|
х
|
х
|
2125,80
|
|
5
|
Итого расходы
на оплату труда с отчислениями на социальные нужды (стр.3 + стр.4)
|
х
|
х
|
6650,85
|
х
|
х
|
7182,92
|
х
|
х
|
7757,55
|
х
|
х
|
8378,15
|
|
6
|
Расходы на
оплату труда, включаемые в соответствии с законодательством в затраты на
производство и реализацию продукции (по стр.3)
|
х
|
х
|
4963,32
|
х
|
х
|
5360,39
|
х
|
х
|
5789,22
|
х
|
х
|
6252,35
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,1
|
условно-переменные
издержки
|
х
|
х
|
4164,06
|
х
|
х
|
4497,18
|
х
|
х
|
4856,96
|
х
|
х
|
5245,52
|
|
6,2
|
условно-постоянные
издержки
|
х
|
х
|
799,26
|
х
|
х
|
863, 20
|
х
|
х
|
932,26
|
х
|
х
|
1006,84
|
Приложение Ж 1,2. Расчет потребности в трудовых ресурсах и
расходов на оплату труда работников без ИП, млн. руб.
|
№ п/п
|
Наименование
показателей
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
|
СЧ, чел
|
срЗП
|
ЗП
|
СЧ, чел
|
срЗП
|
ЗП
|
СЧ, чел
|
срЗП
|
ЗП
|
СЧ, чел
|
срЗП
|
ЗП
|
|
1
|
Персонал,
занятый в основной деятельности:
|
1294,00
|
х
|
х
|
1294,00
|
х
|
х
|
1294,00
|
х
|
х
|
1294,00
|
х
|
х
|
|
Рабочие
|
1054,00
|
5,12
|
5391,67
|
1054,00
|
5,52
|
5823,01
|
1054,00
|
5,97
|
6288,85
|
1054,00
|
6,44
|
6791,95
|
|
Руководители
|
99,00
|
4,80
|
475,45
|
99,00
|
5, 19
|
513,49
|
99,00
|
5,60
|
554,56
|
99,00
|
6,05
|
598,93
|
|
специалисты и
другие служащие
|
141,00
|
4,34
|
611,93
|
141,00
|
4,69
|
660,89
|
141,00
|
5,06
|
713,76
|
141,00
|
5,47
|
770,86
|
|
2
|
Персонал,
занятый в неосновной деятельности
|
46,00
|
5,95
|
273,49
|
46,00
|
6,42
|
295,36
|
46,00
|
6,93
|
318,99
|
46,00
|
7,49
|
344,51
|
|
3
|
Итого (стр.1 +
стр.2)
|
1340,00
|
20, 20
|
6752,54
|
1340,00
|
21,82
|
7292,75
|
1340,00
|
23,57
|
7876,17
|
1340,00
|
25,45
|
8506,26
|
|
4
|
Отчисления на
социальные нужды
|
х
|
х
|
2295,86
|
х
|
х
|
2479,53
|
х
|
х
|
2677,90
|
х
|
х
|
2892,13
|
|
5
|
Итого расходы
на оплату труда с отчислениями на социальные нужды (стр.3 + стр.4)
|
х
|
х
|
9048,41
|
х
|
х
|
9772,28
|
х
|
х
|
10554,06
|
х
|
х
|
11398,39
|
|
6
|
Расходы на
оплату труда, включаемые в соответствии с законодательством в затраты на
производство и реализацию продукции (по стр.3)
|
х
|
х
|
6752,54
|
х
|
х
|
7292,75
|
х
|
х
|
7876,17
|
х
|
х
|
8506,26
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,1
|
условно-переменные
издержки
|
х
|
х
|
5665,16
|
х
|
х
|
6118,37
|
х
|
х
|
6607,84
|
х
|
х
|
7136,47
|
|
6,2
|
условно-постоянные
издержки
|
х
|
х
|
1087,38
|
х
|
х
|
1174,38
|
х
|
х
|
1268,33
|
х
|
х
|
1369,79
|
Приложение Ж 1,3 Расчет потребнсти в трудовых ресурсах и
расходов на оплату труда работников без ИП, млн. руб.
|
№ п/п
|
Наименование
показателей
|
2021
|
|
|
СЧ, чел
|
срЗП
|
ЗП
|
|
1
|
Персонал,
занятый в основной деятельности:
|
1294,00
|
х
|
х
|
|
Рабочие
|
1054,00
|
6,96
|
7335,31
|
|
Руководители
|
99,00
|
6,53
|
646,84
|
|
специалисты и
другие служащие
|
141,00
|
5,90
|
832,53
|
|
2
|
Персонал,
занятый в неосновной деятельности
|
46,00
|
8,09
|
372,07
|
|
3
|
Итого (стр.1 +
стр.2)
|
1340,00
|
27,49
|
9186,76
|
|
4
|
Отчисления на
социальные нужды
|
х
|
х
|
3123,50
|
|
5
|
Итого расходы
на оплату труда с отчислениями на социальные нужды (стр.3 + стр.4)
|
х
|
х
|
12310,26
|
|
6
|
Расходы на
оплату труда, включаемые в соответствии с законодательством в затраты на производство
и реализацию продукции (по стр.3)
|
х
|
х
|
9186,76
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
6,1
|
условно-переменные
издержки
|
х
|
х
|
7707,38
|
|
6,2
|
условно-постоянные
издержки
|
х
|
х
|
1479,37
|
Приложение Ж 1,4 Расчет потребности в трудовых ресурсах и
расходов на оплату труда работников с ИП, млн. руб.
|
№ п/п
|
Наименование
показателей
|
Базовый период
(год)
|
2014
|
2015
|
|
|
СЧ, чел
|
срЗП
|
ЗП
|
СЧ, чел
|
срЗП
|
ЗП
|
СЧ, чел
|
ЗП
|
|
1
|
Персонал,
занятый в основной деятельности:
|
1294,00
|
х
|
х
|
1294,00
|
х
|
х
|
1294,00
|
х
|
х
|
|
Рабочие
|
1054,00
|
3,76
|
3963,04
|
1054,00
|
4,08
|
4299,90
|
1054,00
|
4,41
|
4643,89
|
|
Руководители
|
99,00
|
3,53
|
349,47
|
99,00
|
3,81
|
377,43
|
99,00
|
4,12
|
407,62
|
|
специалисты и
другие служащие
|
141,00
|
3, 19
|
449,79
|
141,00
|
3,45
|
485,77
|
141,00
|
3,72
|
524,64
|
|
2
|
Персонал,
занятый в неосновной деятельности
|
46,00
|
4,37
|
201,02
|
46,00
|
4,72
|
217,10
|
46,00
|
5,10
|
234,47
|
|
3
|
Итого (стр.1 +
стр.2)
|
1340,00
|
14,85
|
4963,32
|
1340,00
|
16,06
|
5380, 20
|
1340,00
|
17,34
|
5810,62
|
|
4
|
Отчисления на
социальные нужды
|
х
|
х
|
1687,53
|
х
|
х
|
1829,27
|
х
|
х
|
1975,61
|
|
5
|
Итого расходы
на оплату труда с отчислениями на социальные нужды (стр.3 + стр.4)
|
х
|
х
|
6650,85
|
х
|
х
|
7209,47
|
х
|
х
|
7786,23
|
|
6
|
Расходы на
оплату труда, включаемые в соответствии с законодательством в затраты на
производство и реализацию продукции (по стр.3)
|
х
|
х
|
4963,32
|
х
|
х
|
5380, 20
|
х
|
х
|
5810,62
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,1
|
условно-переменные
издержки
|
х
|
х
|
4164,06
|
х
|
х
|
4517,00
|
х
|
х
|
4878,36
|
|
6,2
|
условно-постоянные
издержки
|
х
|
х
|
799,26
|
х
|
х
|
863, 20
|
х
|
х
|
932,26
|
|
7
|
Количество
вновь создаваемых, модернизируемых рабочих мест, связанных с реализацией
проекта
|
х
|
х
|
х
|
|
|
|
|
|
|
|
7,1
|
вновь
создаваемых рабочих мест
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
7,2
|
модернизируемых
рабочих мест
|
х
|
х
|
х
|
1,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Приложение Ж 1,5. Расчет потребности в трудовых ресурсах и
расходов на оплату труда работников с ИП, млн. руб.
|
№ п/п
|
Наименование
показателей
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
|
СЧ, чел
|
срЗП
|
ЗП
|
СЧ, чел
|
срЗП
|
ЗП
|
СЧ, чел
|
срЗП
|
ЗП
|
|
1
|
Персонал,
занятый в основной деятельности:
|
1294,00
|
х
|
х
|
1294,00
|
х
|
х
|
1294,00
|
х
|
х
|
|
Рабочие
|
1054,00
|
4,76
|
5015,40
|
1054,00
|
5,14
|
5416,63
|
1054,00
|
5,55
|
5849,96
|
|
Руководители
|
99,00
|
4,45
|
440,23
|
99,00
|
4,80
|
475,45
|
99,00
|
5, 19
|
513,49
|
|
специалисты и
другие служащие
|
141,00
|
4,02
|
566,61
|
141,00
|
4,34
|
611,93
|
141,00
|
4,69
|
660,89
|
|
2
|
Персонал,
занятый в неосновной деятельности
|
46,00
|
5,50
|
253,23
|
46,00
|
5,95
|
273,49
|
46,00
|
6,42
|
295,36
|
|
3
|
Итого (стр.1 +
стр.2)
|
1340,00
|
18,73
|
6275,47
|
1340,00
|
20,23
|
6777,50
|
1340,00
|
21,85
|
7319,70
|
|
4
|
Отчисления на
социальные нужды
|
х
|
х
|
2133,66
|
х
|
х
|
2304,35
|
х
|
х
|
2488,70
|
|
5
|
Итого расходы
на оплату труда с отчислениями на социальные нужды (стр.3 + стр.4)
|
х
|
х
|
8409,12
|
х
|
х
|
9081,85
|
х
|
х
|
9808,40
|
|
6
|
Расходы на
оплату труда, включаемые в соответствии с законодательством в затраты на
производство и реализацию продукции (по стр.3)
|
х
|
х
|
6275,47
|
х
|
х
|
6777,50
|
х
|
х
|
7319,70
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,1
|
условно-переменные
издержки
|
х
|
х
|
5268,63
|
х
|
х
|
5690,12
|
х
|
х
|
6145,33
|
|
6,2
|
условно-постоянные
издержки
|
х
|
х
|
1006,84
|
х
|
х
|
1087,38
|
х
|
х
|
1174,38
|
|
7
|
Количество
вновь создаваемых, модернизируемых рабочих мест, связанных с реализацией
проекта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,1
|
вновь
создаваемых рабочих мест
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
7,2
|
модернизируемых
рабочих мест
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Приложение Ж 1,6 Расчет потребности в трудовых ресурсах и
расходов на оплату труда работников с ИП, млн. руб.
|
№ п/п
|
Наименование
показателей
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
|
СЧ, чел
|
срЗП
|
ЗП
|
СЧ, чел
|
срЗП
|
ЗП
|
СЧ, чел
|
срЗП
|
ЗП
|
|
1
|
Персонал,
занятый в основной деятельности:
|
1294,00
|
х
|
1294,00
|
х
|
х
|
1294,00
|
х
|
х
|
|
Рабочие
|
1054,00
|
5,99
|
6317,96
|
1054,00
|
6,47
|
6823,40
|
1054,00
|
6,99
|
7369,27
|
|
Руководители
|
99,00
|
5,60
|
554,56
|
99,00
|
6,05
|
598,93
|
99,00
|
6,53
|
646,84
|
|
специалисты и
другие служащие
|
141,00
|
5,06
|
713,76
|
141,00
|
5,47
|
770,86
|
141,00
|
5,90
|
832,53
|
|
2
|
Персонал,
занятый в неосновной деятельности
|
46,00
|
6,93
|
318,99
|
46,00
|
7,49
|
344,51
|
46,00
|
8,09
|
372,07
|
|
3
|
Итого (стр.1 +
стр.2)
|
1340,00
|
23,59
|
7905,28
|
1340,00
|
25,48
|
8537,70
|
1340,00
|
27,52
|
9220,72
|
|
4
|
Отчисления на
социальные нужды
|
х
|
х
|
2687,80
|
х
|
х
|
2902,82
|
х
|
х
|
3135,04
|
|
5
|
Итого расходы
на оплату труда с отчислениями на социальные нужды (стр.3 + стр.4)
|
х
|
х
|
10593,08
|
х
|
х
|
11440,52
|
х
|
х
|
12355,76
|
|
6
|
Расходы на
оплату труда, включаемые в соответствии с законодательством в затраты на
производство и реализацию продукции (по стр.3)
|
х
|
х
|
7905,28
|
х
|
х
|
8537,70
|
х
|
х
|
9220,72
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,1
|
условно-переменные
издержки
|
х
|
х
|
6636,95
|
х
|
х
|
7167,91
|
х
|
х
|
7741,34
|
|
6,2
|
условно-постоянные
издержки
|
х
|
х
|
1268,33
|
х
|
х
|
1369,79
|
х
|
х
|
1479,37
|
|
7
|
Количество
вновь создаваемых, модернизируемых рабочих мест, связанных с реализацией
проекта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,1
|
вновь
создаваемых рабочих мест
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
7,2
|
модернизируемых
рабочих мест
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Приложение И
1 (4,8) - Расчет амортизационных отчислений, млн. руб.
|
№ п/п
|
Наименование
основных фондов
|
Годовая норма
амортизации (%)
|
2013
|
По годам
реализации проекта
|
|
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
1
|
СУЩЕСТВУЮЩЕЕ
ПРОИЗВОДСТВО (без осуществления проекта):
|
|
317420
|
437406
|
437406
|
437406
|
437406
|
437406
|
437406
|
437406
|
437406
|
|
1.1
|
Первоначальная
(восстановительная) стоимость амортизируемого имущества на начало периода
(года)
|
х
|
139914
|
193492
|
193492
|
193492
|
193492
|
193492
|
193492
|
193492
|
193492
|
|
в т. ч. машин и
оборудования
|
х
|
119986
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.2
|
Стоимость
амортизируемого имущества (стр.1.2.1 - стр.1.2.2)
|
х
|
53578
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
в т. ч. машин и
оборудования
|
х
|
128550
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.2.1
|
стоимость
амортизируемого имущества, введенного в эксплуатацию за период (год)
|
х
|
58072
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
в т. ч. машин и
оборудования
|
х
|
8564
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.2.2
|
стоимость
амортизируемого имущества, выведенного из эксплуатации за период (год)
|
х
|
4494
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
в т. ч. машин и
оборудования
|
х
|
52374,3
|
53608,3
|
53608,3
|
53608,3
|
53608,3
|
53608,3
|
53608,3
|
53608,3
|
53608,3
|
|
1.3
|
Амортизационные
отчисления за период (год) (по стр.1.1 с учетом стр.1.2)
|
х
|
3278
|
4120
|
4120
|
4120
|
4120
|
4120
|
4120
|
4120
|
4120
|
|
в т. ч. машин и
оборудования
|
х
|
133085
|
53608,3
|
107216,6
|
160824,9
|
214433,2
|
268041,5
|
321649,8
|
375258,1
|
428866,4
|
|
1.4
|
Накопительные
амортизационные отчисления на конец периода (года)
|
х
|
20861
|
24981
|
29101
|
33221
|
37341
|
41461
|
45581
|
49701
|
53821
|
|
в т. ч. машин и
оборудования
|
|
304321
|
383797,7
|
330189,4
|
276581,1
|
222972,8
|
169364,5
|
115756,2
|
62147,9
|
8539,6
|
|
1.5
|
Остаточная
стоимость основных средств и нематериальных активов на конец периода (года)
|
х
|
172631
|
168511
|
164391
|
160271
|
156151
|
152031
|
147911
|
143791
|
139671
|
|
в т. ч. машин и
оборудования
|
х
|
317420
|
437406
|
437406
|
437406
|
437406
|
437406
|
437406
|
437406
|
437406
|
Приложение И
2 Расчет амортизационных отчислений, млн. руб.
|
2
|
ПРОЕКТ
|
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
2.1
|
х
|
0
|
0
|
5023
|
5023
|
5023
|
5023
|
5023
|
5023
|
5023
|
|
в т. ч.
машин и оборудования
|
х
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.2
|
Стоимость
амортизируемого имущества введенного в эксплуатацию за период (год):
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.2.1
|
зданий и
сооружений
|
х
|
0
|
0
|
5023
|
5023
|
5023
|
5023
|
5023
|
5023
|
5023
|
|
2.2.2
|
передаточных
устройств
|
х
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.2.3
|
машин и
оборудования
|
х
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.2.4
|
транспортных
средств
|
х
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.2.5
|
прочих основных
средств
|
х
|
0
|
5023
|
5023
|
5023
|
5023
|
5023
|
5023
|
5023
|
5023
|
|
2.2.6
|
нематериальных
активов
|
х
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.3
|
Амортизационные
отчисления за период (год) (по стр.2.1 с учетом стр.2.2)
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.3.1
|
зданий и
сооружений
|
|
0
|
5023
|
5023
|
5023
|
5023
|
5023
|
5023
|
5023
|
5023
|
|
2.3.2
|
передаточных
устройств
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.3.3
|
машин и
оборудования
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.3.4
|
транспортных
средств
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.3.5
|
прочих основных
средств
|
|
0
|
251
|
251
|
251
|
251
|
251
|
251
|
251
|
251
|
|
2.3.6
|
нематериальных
активов
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.4
|
Накопительные
амортизационные отчисления на конец периода (года)
|
|
0
|
251
|
251
|
251
|
251
|
251
|
251
|
251
|
251
|
|
в т. ч.
машин и оборудования
|
|
0
|
251
|
251
|
251
|
251
|
251
|
251
|
251
|
251
|
|
2.5
|
Остаточная
стоимость на конец периода (года):
|
|
0
|
4772
|
4521
|
4270
|
4019
|
3767
|
3516
|
3265
|
3014
|
|
в т. ч.
машин и оборудования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение И
3 Расчет амортизационных отчислений, млн. руб.
|
3.
|
ИТОГО ПО
ОРГАНИЗАЦИИ С УЧЕТОМ ПРОЕКТА
|
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
3.1
|
Первоначальная
(восстановительная) стоимость амортизируемого имущества на начало периода
(года) (стр.1.1 + стр.2.1)
|
х
|
317420
|
437406
|
442429
|
442429
|
442429
|
442429
|
442429
|
442429
|
442429
|
|
в т. ч. машин и
оборудования
|
х
|
139914
|
193492
|
198515
|
198515
|
198515
|
198515
|
198515
|
198515
|
198515
|
|
3.2
|
Стоимость
амортизируемого имущества (стр.1.2 + стр.2.2)
|
х
|
119986
|
119986
|
125009
|
130032
|
135056
|
140079
|
145102
|
150125
|
155148
|
|
в т. ч.
машин и оборудования
|
х
|
53578
|
53578
|
58601
|
63624
|
68648
|
73671
|
78694
|
83717
|
88740
|
|
3.3
|
Амортизационные
отчисления за период (год) (стр.1.3 + стр.2.3)
|
х
|
52374
|
53859
|
53859
|
53859
|
53859
|
53859
|
53859
|
53859
|
53859
|
|
в т. ч.
машин и оборудования
|
х
|
3278
|
4371
|
4371
|
4371
|
4371
|
4371
|
4371
|
4371
|
4371
|
|
3.4
|
Накопительные
амортизационные отчисления на конец периода (года) (стр.1.4 + стр.2.4.)
|
х
|
133085
|
53859
|
107719
|
161578
|
215438
|
269297
|
323157
|
377016
|
430876
|
|
в т. ч.
машин и оборудования
|
х
|
20861
|
25232
|
29603
|
33974
|
38346
|
42717
|
47088
|
51459
|
55830
|
|
3.5
|
Остаточная
стоимость основных средств и нематериальных активов на конец периода (года)
(стр.1.5 + стр.2.5)
|
х
|
304321
|
388570
|
334710
|
280851
|
226991
|
173132
|
119272
|
65413
|
11554
|
|
в т. ч.
машин и оборудования
|
х
|
172631
|
173283
|
168912
|
164541
|
160170
|
155798
|
147056
|
142685
|
Приложение К
1 (4,9) - Расчет затрат на производство и реализацию продукции без учета ИП,
млн. руб.
|
№ п/п
|
Элементы затрат
|
2013
|
По периодам
(годам) реализации проекта
|
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
1
|
Затраты на
производство и реализацию продукции - всего
|
710963
|
769086
|
828274
|
899327
|
977160
|
1069190
|
1155994
|
1258604
|
1371234
|
|
1,1
|
Материальные
затраты - всего
|
651938
|
708044
|
766657
|
837089
|
914252
|
1005558
|
1091580
|
1193346
|
1305064
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,1,1
|
сырье и
материалы (стр.3 табл.4-5)
|
592364
|
643576
|
699572
|
760463
|
826679
|
898688
|
977002
|
1062176
|
1154816
|
|
1,1,2
|
покупные
комплектующие изделия и полуфабрикаты (стр.6 табл.4-5)
|
51986
|
55453
|
56375
|
63903
|
72459
|
88913
|
93246
|
105827
|
120141
|
|
1,1,3
|
топливно-энергетические
ресурсы (стр.6 табл.4-6)
|
7588
|
9015
|
10710
|
12723
|
15115
|
17957
|
21332
|
25343
|
30107
|
|
1,1,4
|
работы и услуги
производственного характера
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
1,1,5
|
прочие материальные
затраты (указать)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1,2
|
Расходы на ЗП
(стр.6 табл.4-7)
|
4963
|
5360
|
5789
|
6252
|
6753
|
7293
|
7876
|
8506
|
9187
|
|
1,3
|
Отчисления на
социальные нужды (стр.4 табл.4-7)
|
1688
|
1823
|
1968
|
2126
|
2296
|
2480
|
2678
|
2892
|
3123
|
|
1,4
|
Амортизация ОС
и нематериальных активов (стр.3.3 табл.4-8)
|
52374
|
53859
|
53859
|
53859
|
53859
|
53859
|
53859
|
53859
|
53859
|
|
1,5
|
Прочие затраты
- всего
|
710963
|
769086
|
828274
|
899327
|
977160
|
1069190
|
1155994
|
1258604
|
1371234
|
|
2
|
Справочно:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,1
|
условно-переменные
издержки
|
657790
|
714364
|
773483
|
844460
|
922213
|
1014156
|
1100866
|
1203375
|
1315895
|
|
2,2
|
условно-постоянные
издержки
|
53174
|
54723
|
54792
|
54866
|
54947
|
55034
|
55128
|
55229
|
55339
|
Приложение К 2 Расчет затрат на производство и реализацию
продукции без учета ИП, млн. руб.
|
№ п/п
|
Элементы затрат
|
2013
|
По периодам
(годам) реализации проекта
|
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
1
|
Затраты на
производство и реализацию продукции - всего
|
710963,11
|
771010,41
|
830845,21
|
902684,71
|
981471,68
|
1075399,02
|
1162839,18
|
1267107,34
|
1381719,64
|
|
1,1
|
Материальные
затраты - всего
|
651937,96
|
709941,48
|
769199,52
|
840416,13
|
918530,36
|
1011731,16
|
1098386,64
|
1201807,36
|
1315504,42
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,1,1
|
сырье и
материалы (стр.3 табл.4-5)
|
592363,84
|
645131,60
|
701632,33
|
763137,99
|
830099,98
|
903011,54
|
982411,81
|
1068890,24
|
1163091,52
|
|
1,1,2
|
покупные
комплектующие изделия и полуфабрикаты (стр.6 табл.4-5)
|
51985,88
|
55544,65
|
56560,09
|
64201,70
|
72895,57
|
90264,26
|
94049,87
|
106870,26
|
121469,23
|
|
1,1,3
|
ТЭР (стр.6
табл.4-6)
|
7588,24
|
9265,24
|
11007,11
|
13076,44
|
15534,81
|
18455,36
|
21924,97
|
26046,86
|
30943,67
|
|
1,1,4
|
работы и услуги
производственного характера
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
1,1,5
|
прочие
материальные затраты (указать)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1,2
|
Расходы на ЗП
(стр.6 табл.4-7)
|
4963,32
|
5380, 20
|
5810,62
|
6275,47
|
6777,50
|
7319,70
|
7905,28
|
8537,70
|
9220,72
|
|
1,3
|
Отчисления на
социальные нужды (стр.4 табл.4-7)
|
1687,53
|
1829,27
|
1975,61
|
2133,66
|
2304,35
|
2488,70
|
2687,80
|
2902,82
|
3135,04
|
|
1,4
|
Амортизация ОС
и НА
|
52374,30
|
53859,46
|
53859,46
|
53859,46
|
53859,46
|
53859,46
|
53859,46
|
53859,46
|
53859,46
|
|
1,5
|
Прочие затраты
- всего
|
710963,11
|
771010,41
|
830845,21
|
902684,71
|
981471,68
|
1075399,02
|
1162839,18
|
1267107,34
|
1381719,64
|
|
2
|
Справочно:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,1
|
условно-переменные
издержки
|
657789,55
|
711770,75
|
771175,13
|
842549,79
|
920834,71
|
1014219,86
|
1101074,44
|
1204710,18
|
1318639,46
|
|
2,2
|
условно-постоянные
издержки
|
59239,66
|
59670,08
|
60134,93
|
60636,96
|
61179,16
|
61764,74
|
62397,16
|
63080,18
|
Приложение Л
1 (4,11) - Общие инвестиционные затраты и источники финансирования по проекту,
млн. руб.
|
№ п/п
|
Виды
инвестиционных затрат и источников финансирования
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
Всего по
проекту
|
|
I.
Инвестиционные затраты
|
|
1 квартал
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
всего за год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Капитальные
затраты (без НДС)
|
|
4186
|
0
|
0
|
0
|
4186
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4186
|
|
1.1
|
Прединвестиционные
затраты (проектные работы)
|
|
182
|
0
|
0
|
0
|
182
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
182
|
|
1.2
|
Строительно-монтажные
работы, приобретение оборудования
|
|
364
|
0
|
0
|
0
|
364
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
364
|
|
1.2.1
|
приобретение
оборудования
|
|
3640
|
0
|
0
|
0
|
3640
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3640
|
|
1.2.2
|
Строительно -
монтажные работы
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.4
|
Предпроизвод-ственные
затраты
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.5
|
Другие
инвестиционные затраты (сертификация новых видов продукции)
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2
|
Итого
капитальные затраты без НДС - стоимость инвестиционного проекта
|
|
4186
|
0
|
0
|
0
|
4186
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4186
|
|
2.1
|
Из них
капитальные затраты в СКВ
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
3
|
НДС,
уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат по проекту
|
|
837,2
|
0
|
0
|
0
|
837,2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
837,2
|
|
4
|
Прирост чистого
оборотного капитала
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
5
|
Итого общие
инвестиционные затраты с НДС
|
|
5023,2
|
0
|
0
|
0
|
5023,2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5023,2
|
|
II. Источники
финансирования инвестиционных затрат
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Собственные
средства - всего
|
|
1004,64
|
0
|
0
|
0
|
1004,64
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1004,64
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1
|
взнос в
уставный фонд
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
6.2
|
денежные
средства за счет деятельности предприятия
|
|
1004,64
|
0
|
0
|
0
|
1004,64
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1004,64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение Л
2 Общие инвестиционные затраты и источники финансирования по проекту, млн. руб.
|
7.
|
Заемные и
привлеченные средства - всего
|
|
5023,2
|
0
|
0
|
0
|
5023,2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5023,2
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1
|
иностранные
кредиты - всего
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7.1.1
|
из них по
гарантии правительства
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7.2
|
внутренние
кредиты в иностранной валюте
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7.3
|
внутренние
кредиты в национальной валюте
|
|
5023,2
|
0
|
0
|
0
|
5023,2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5023,2
|
|
7.4
|
займы других
организаций
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7.5
|
лизинг
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7.6
|
прочие
привлеченные средства
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7.7
|
государственное
участие
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
8
|
Итого по всем
источникам финансирования инвестиционных затрат
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Из общего
объема финансирования инвестиционных затрат:
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
9.1
|
доля
собственных средств, %
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
9.2
|
доля заемных и
привлеченных средств, %
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
9.3
|
доля
государственного участия, %
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
III. Финансовые
издержки по проекту
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
10
|
Плата за
кредиты (займы), связанная с осуществлением инвестиционных затрат по проекту
(проценты по кредитам (займам), плата за гарантию, комиссии банков и другие
платежи) - всего
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Проценты по
кредитам
|
|
5023,2
|
0
|
0
|
0
|
5023,2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5023,2
|
|
Страховой сбор
(премия) за страхование кредита
|
|
100
|
0
|
0
|
0
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
100
|
|
11
|
Источники
финансирования платы за кредиты (займы), связанные с осуществлением
капитальных затрат по проекту, всего
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
11.1
|
денежные
средства за счет деятельности организации
|
|
100
|
0
|
0
|
0
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
100
|
|
11.2
|
возмещение
части процентов из средств республиканского бюджета
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
IV. Суммарная
потребность в инвестициях (стр.5+стр.10)
|
|
5023,2
|
0
|
0
|
0
|
5023,2
|
2411
|
2066
|
1722
|
1377
|
1033
|
688
|
344
|
14667
|
Приложение М
(4,12) - Условия предоставления кредита, млн. руб.
|
Условия
предоставления кредита
|
Значение
|
|
Срок
предоставления (лет)
|
8
|
|
Годовая
процентная ставка
|
48
|
|
процентная
ставка возмещения из бюджета части процентов по кредиту
|
0
|
|
Отсрочка по
выплате основного долга (лет, месяцев)
|
12 месяцев
|
|
Дата начала
выплаты основного долга (месяц, год) /процентов (месяц, год)
|
янв 2015/янв
2015
|
|
Периодичность
погашения основного долга/процентов
|
ежемесячно/ежемесячно
|
|
Дата окончания
погашения (месяц, год)
|
январь 2022
|
|
Дополнительные
условия (указать)
|
-
|
Приложение Н
(4,13) - Расчет погашения долгосрочного кредита по проекту, млн. руб.
|
№ п/п
|
Наименование
показателей
|
2013
|
По годам
реализации
|
Всего
|
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
|
1.
|
Сумма
получаемого кредита
|
0
|
5023
|
|
|
|
|
|
|
|
5 023
|
|
2.
|
Задолженность
по кредиту на начало года
|
0
|
0
|
5 023
|
4 306
|
3 588
|
2 870
|
2 153
|
1 435
|
718
|
х
|
|
3.
|
0
|
0
|
718
|
718
|
718
|
718
|
718
|
718
|
718
|
5 023
|
|
4.
|
Начислено
процентов
|
0
|
0
|
2 411
|
2 067
|
1 722
|
1 378
|
1 033
|
689
|
344
|
9 645
|
|
5.
|
Начислено
прочих издержек
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
6.
|
Погашение
основного долга
|
0
|
0
|
718
|
718
|
718
|
718
|
718
|
718
|
718
|
5 023
|
|
7.
|
Погашение
процентов
|
0
|
0
|
2 411
|
2 067
|
1 722
|
1 378
|
1 033
|
689
|
344
|
9 645
|
|
8.
|
Погашение
прочих издержек
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
9.
|
Итого погашение
задолженности
|
0
|
0
|
3 129
|
2 784
|
2 440
|
2 095
|
1 751
|
1 406
|
1 062
|
14 668
|
|
10.
|
Задолженность
на конец года
|
0
|
5 023
|
4 306
|
3 588
|
2 870
|
2 153
|
1 435
|
718
|
0
|
х
|
|
11.
|
Возмещение из
бюджета части процентов по кредиту
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Приложение П
1 (4,15) - Расчет прибыли от реализации без учета ИП, млн. руб.
|
№ п/п
|
Наименование
показателя
|
2013
|
По годам
реализации проекта
|
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
1.
|
Выручка от
реализации продукции, работ, услуг
|
925156,91
|
1017672,60
|
1119439,86
|
1231383,85
|
1354522,24
|
1489974,46
|
1638971,91
|
1802869,10
|
1983156,01
|
|
2.
|
Налоги, сборы,
платежи, включаемые в выручку от реализации продукции
|
84105,17
|
92515,69
|
101767,26
|
111943,99
|
123138,39
|
135452,22
|
148997,45
|
163897, 19
|
180286,91
|
|
3.
|
Выручка от
реализации продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных
обязательных платежей)
|
841051,74
|
925156,91
|
1017672,60
|
1119439,86
|
1231383,85
|
1354522,24
|
1489974,46
|
1638971,91
|
1802869,10
|
|
3.1
|
Справочно:
бюджетные субсидии на покрытие разницы в ценах и тарифах
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Условно-переменные
издержки
|
657789,55
|
714363,78
|
773482,52
|
844460,30
|
922213,28
|
1014155,71
|
1100866,16
|
1203374,57
|
1315894,75
|
|
5.
|
Маржинальная
прибыль (стр.3 - стр.4)
|
183262, 19
|
210793,13
|
244190,08
|
274979,56
|
309170,57
|
340366,52
|
389108,30
|
435597,33
|
486974,35
|
|
6.
|
Условно-постоянные
издержки
|
53173,56
|
54722,66
|
54791,72
|
54866,30
|
54946,84
|
55033,84
|
55127,79
|
55229,25
|
55338,83
|
|
7.
|
Прибыль
(убыток) от реализации продукции
|
130088,63
|
156070,47
|
189398,36
|
220113,27
|
254223,73
|
285332,69
|
333980,51
|
380368,08
|
431635,52
|
|
|
Прибыль
(убыток) от операционных доходов и расходов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
8.
|
Прибыль
(убыток) внереализационных доходов и расходов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
10.
|
Прибыль
(убыток) за отчетный период
|
130088,63
|
156070,47
|
189398,36
|
220113,27
|
254223,73
|
285332,69
|
333980,51
|
380368,08
|
431635,52
|
|
11.
|
Налоги и сборы,
производимые из прибыли (доходов)
|
23415,95
|
28092,68
|
34091,71
|
39620,39
|
45760,27
|
51359,88
|
60116,49
|
68466,25
|
77694,39
|
|
12.
|
Расходы и
платежи из прибыли
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
13.
|
Льготируемая
прибыль
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
14.
|
Чистая прибыль
(убыток)
|
106672,67
|
127977,79
|
155306,66
|
180492,88
|
208463,46
|
233972,81
|
273864,02
|
311901,83
|
353941,12
|
Приложение П 2 Расчет прибыли от реализации с учетом ИП, млн.
руб.
|
№ п/п
|
Наименование
показателя
|
2013
|
По годам
реализации проекта
|
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
1.
|
Выручка от
реализации продукции, работ, услуг
|
925156,91
|
1020744,30
|
1127488,31
|
1241614,38
|
1367482,55
|
1507602,27
|
1673648,83
|
1858481,55
|
2049163,99
|
|
2.
|
Налоги, сборы,
платежи, включаемые в выручку от реализации продукции
|
84105,17
|
93340,39
|
103589,85
|
114964,94
|
127589,32
|
141600,21
|
157149,89
|
174407,41
|
193560,36
|
|
3.
|
Выручка от
реализации продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных
обязательных платежей)
|
841051,74
|
927403,91
|
1023898,46
|
1126649,43
|
1239893,22
|
1366002,07
|
1516498,94
|
1684074,13
|
1855603,63
|
|
3.1
|
Справочно:
бюджетные субсидии на покрытие разницы в ценах и тарифах
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Условно-переменные
издержки
|
657789,55
|
711770,75
|
771175,13
|
842549,79
|
920834,71
|
1014219,86
|
1204710,18
|
1318639,46
|
|
5.
|
Маржинальная
прибыль (стр.3 - стр.4)
|
183262, 19
|
215633,16
|
252723,33
|
284099,65
|
319058,51
|
351782,21
|
415424,50
|
479363,95
|
536964,17
|
|
6.
|
Условно-постоянные
издержки
|
53173,56
|
59239,66
|
59670,08
|
60134,93
|
60636,96
|
61179,16
|
61764,74
|
62397,16
|
63080,18
|
|
7.
|
Прибыль
(убыток) от реализации продукции
|
130088,63
|
156393,49
|
193053,25
|
223964,72
|
258421,55
|
290603,04
|
353659,76
|
416966,79
|
473883,99
|
|
|
Прибыль
(убыток) от операционных доходов и расходов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
8.
|
Прибыль
(убыток) внереализационных доходов и расходов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
10.
|
Прибыль
(убыток) за отчетный период
|
130088,63
|
156393,49
|
193053,25
|
223964,72
|
258421,55
|
290603,04
|
353659,76
|
416966,79
|
473883,99
|
|
11.
|
Налоги и сборы,
производимые из прибыли (доходов)
|
23415,95
|
28150,83
|
34749,59
|
40313,65
|
46515,88
|
52308,55
|
63658,76
|
75054,02
|
85299,12
|
|
12.
|
Расходы и
платежи из прибыли
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
13.
|
Льготируемая
прибыль
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
14.
|
Чистая прибыль
(убыток)
|
106672,67
|
128242,67
|
158303,67
|
183651,07
|
211905,67
|
238294,50
|
290001,00
|
341912,77
|
388584,87
|
Приложение П 3 Расчет налогов, сборов и платежей без учета
ИП, млн. руб.
|
№ п/п
|
Виды налогов,
сборов, платежей
|
2013
|
По годам
реализации проекта
|
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
1.
|
Уплачиваемые из
выручки от реализации:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
НДС, подлежащий
уплате (возврату) (стр.1.1.1 - стр.1.1.2):
|
22594,59
|
28158,05
|
31810,03
|
35897,70
|
40470,53
|
45583,41
|
51297,24
|
57679,57
|
64805,33
|
|
1.1.1
|
НДС начисленный
всего
|
84105,17
|
92515,69
|
101767,26
|
111943,99
|
123138,39
|
135452,22
|
148997,45
|
163897, 19
|
180286,91
|
|
1.1.2
|
НДС к вычету В
том числе:
|
61510,58
|
64357,64
|
69957,24
|
76046,29
|
82667,86
|
89868,81
|
97700,21
|
106217,62
|
115481,57
|
|
1.1.2.1
|
по
приобретенным материальным ресурсам
|
61510,58
|
64357,64
|
69957,24
|
76046,29
|
82667,86
|
89868,81
|
97700,21
|
106217,62
|
115481,57
|
|
1.1.2.2
|
по
приобретенным прочим материальным ценностям, работам и услугам
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.1.2.3
|
уплаченный при
приобретении (ввозе) основных средств, нематериальных активов, проведении
строительно-монтажных работ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.2
|
Отчисления и
сборы в бюджетные целевые фонды в том числе
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.2.1
|
Единый налог
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.2.2
|
прочие
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.3
|
Акцизы
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.4
|
прочие-всего
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.5
|
Итого налогов,
сборов, платежей, уплачиваемых из выручки (стр.1.1 + стр.1.2 + стр.1.3 +
стр.1.4)
|
22594,59
|
28158,05
|
31810,03
|
35897,70
|
40470,53
|
45583,41
|
51297,24
|
57679,57
|
64805,33
|
|
2.
|
Уплачиваемые из
прибыли (доходов)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1
|
Налог на
прибыль (18%)
|
23415,95
|
28092,68
|
34091,71
|
39620,39
|
45760,27
|
51359,88
|
60116,49
|
68466,25
|
77694,39
|
|
2.2
|
Налог на доходы
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.3
|
Целевые сборы,
уплачиваемые в местный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.4
|
Прочие - всего
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.6
|
Итого налогов,
сборов, платежей, уплачиваемых из прибыли (доходов) (∑ стр.2.1 - 2.5)
|
23415,95
|
28092,68
|
34091,71
|
39620,39
|
45760,27
|
51359,88
|
60116,49
|
68466,25
|
77694,39
|
|
3
|
Относимые на
себестоимость:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1
|
Платежи на
землю
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Приложение Р
1,2 (4,16) - Расчет налогов, сборов и платежей без учета ИП, млн. руб.
|
№ п/п
|
Виды налогов,
сборов, платежей
|
2013
|
По годам
реализации проекта
|
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
3.2
|
Налог за
пользование природными ресурсами
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3.3
|
Отчисления в
Фонд социальной защиты населения (34%)
|
1687,53
|
1822,53
|
1968,33
|
2125,80
|
2295,86
|
2479,53
|
2677,90
|
2892,13
|
3123,50
|
|
3.4
|
Отчисления по
обязательному страхованию (0,01%)
|
49,63
|
53,60
|
57,89
|
62,52
|
67,53
|
72,93
|
78,76
|
85,06
|
91,87
|
|
3.5
|
Отчисления в
инновационный фонд (0,25%)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3.6
|
Таможенные
сборы и платежи, уплачиваемые при импорте сырья
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3.7
|
Прочие - всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3.8
|
Итого налогов,
сборов, платежей, относимых на себестоимость (∑ стр.3.1 - 3.7)
|
1737,16
|
1876,13
|
2026,23
|
2188,32
|
2363,39
|
2552,46
|
2756,66
|
2977, 19
|
3215,37
|
|
4.
|
Всего налогов,
сборов и платежей (стр.1.5 + стр.2.6 + стр.3.8)
|
47747,70
|
58126,87
|
67927,96
|
77706,41
|
88594, 19
|
99495,75
|
114170,39
|
129123,02
|
145715,09
|
Приложение Р 1,3 Расчет налогов, сборов и платежей с учетом
ИП, млн. руб.
|
№ п/п
|
Виды налогов,
сборов, платежей
|
2013
|
По годам
реализации проекта
|
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
1.
|
Уплачиваемые из
выручки от реализации:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
НДС, подлежащий
уплате (возврату) (стр.1.1.1 - стр.1.1.2):
|
22594,59
|
28827,23
|
33426,61
|
38651,14
|
44579,32
|
51299,05
|
58908,71
|
67518,39
|
77251,21
|
|
1.1.1
|
НДС начисленный
всего
|
84105,17
|
93340,39
|
103589,85
|
114964,94
|
127589,32
|
141600,21
|
157149,89
|
174407,41
|
193560,36
|
|
1.1.2
|
НДС к вычету В
том числе:
|
61510,58
|
64513,16
|
70163,23
|
76313,80
|
83010,00
|
90301,15
|
98241,18
|
106889,02
|
116309,15
|
|
1.1.2.1
|
по
приобретенным материальным ресурсам
|
61510,58
|
64513,16
|
70163,23
|
76313,80
|
83010,00
|
90301,15
|
98241,18
|
106889,02
|
116309,15
|
|
1.1.2.2
|
по
приобретенным прочим материальным ценностям, работам и услугам
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.1.2.3
|
уплаченный при
приобретении (ввозе) основных средств, нематериальных активов, проведении
строительно-монтажных работ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.2
|
Отчисления и
сборы в бюджетные целевые фонды в том числе
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.2.1
|
Единый налог
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.2.2
|
прочие
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.3
|
Акцизы
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.4
|
прочие-всего
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.5
|
Итого налогов,
сборов, платежей, уплачиваемых из выручки (стр.1.1 + стр.1.2 + стр.1.3 +
стр.1.4)
|
84105,17
|
93340,39
|
103589,85
|
114964,94
|
127589,32
|
141600,21
|
157149,89
|
174407,41
|
193560,36
|
|
2.
|
Уплачиваемые из
прибыли (доходов)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1
|
Налог на
прибыль (18%)
|
23415,95
|
28150,83
|
34749,59
|
40313,65
|
46515,88
|
52308,55
|
63658,76
|
75054,02
|
85299,12
|
|
2.2
|
Налог на доходы
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.3
|
Целевые сборы,
уплачиваемые в местный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.4
|
Прочие - всего
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.6
|
Итого налогов,
сборов, платежей, уплачиваемых из прибыли (доходов) (∑ стр.2.1 - 2.5)
|
23415,95
|
28150,83
|
34749,59
|
40313,65
|
46515,88
|
52308,55
|
63658,76
|
75054,02
|
85299,12
|
|
3
|
Относимые на
себестоимость:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1
|
Платежи на
землю
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Приложение Р 1,3 Расчет налогов, сборов и платежей с учетом
ИП, млн. руб.
|
№ п/п
|
Виды налогов,
сборов, платежей
|
2013
|
По годам
реализации проекта
|
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
3.2
|
Налог за
пользование природными ресурсами
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3.3
|
Отчисления в
Фонд социальной защиты населения (34%)
|
1687,53
|
1829,27
|
1975,61
|
2133,66
|
2304,35
|
2488,70
|
2687,80
|
2902,82
|
3135,04
|
|
3.4
|
Отчисления по
обязательному страхованию (0,01%)
|
49,63
|
53,80
|
58,11
|
62,75
|
67,78
|
73, 20
|
79,05
|
85,38
|
92,21
|
|
3.5
|
Отчисления в
инновационный фонд (0,25%)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3.6
|
Таможенные
сборы и платежи, уплачиваемые при импорте сырья
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3.7
|
Прочие - всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3.8
|
Итого налогов,
сборов, платежей, относимых на себестоимость (∑ стр.3.1 - 3.7)
|
1737,16
|
1883,07
|
2033,72
|
2196,41
|
2372,13
|
2561,90
|
2766,85
|
2988, 20
|
3227,25
|
|
4.
|
Всего налогов,
сборов и платежей (стр.1.5 + стр.2.6 + стр.3.8)
|
109258,29
|
123374,29
|
140373,15
|
157475,01
|
176477,33
|
196470,65
|
223575,50
|
252449,63
|
282086,73
|
Приложение С
1,1 (4,17) - Расчет потока денежных средств по организации без учета ИП, млн.
руб.
|
№ п/п
|
Наименование
показателей
|
2013
|
По годам
реализации проекта
|
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
|
I. ТЕКУЩАЯ
(ОПЕРАЦИОННАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
ПРИТОК:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1
|
Выручка от
реализации
|
925156,91
|
1017672,60
|
1119439,86
|
1231383,85
|
1354522,24
|
1489974,46
|
1638971,91
|
1802869,10
|
1983156,01
|
|
1.1.2
|
Прирост
кредиторской задолженности
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.1.3
|
Прочие
поступления по текущей операционной деятельности
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.1.4
|
Итого приток
денежных средств по текущей (операционной) деятельности
|
925156,91
|
1017672,60
|
1119439,86
|
1231383,85
|
1354522,24
|
1489974,46
|
1638971,91
|
1802869,10
|
1983156,01
|
|
1.2
|
ОТТОК:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1
|
Затраты на
производство и реализацию продукции за вычетом амортизации
|
658588,81
|
715226,98
|
774414,78
|
845467,14
|
923300,67
|
1015330,09
|
1102134,49
|
1204744,36
|
1317374,12
|
|
1.2.2
|
НДС, подлежащий
уплате (возврату)
|
22594,59
|
28158,05
|
31810,03
|
35897,70
|
40470,53
|
45583,41
|
51297,24
|
57679,57
|
64805,33
|
|
1.2.3
|
НДС по
приобретенным материальным ресурсам, прочим товарно-материальным ценностям,
работам и услугам
|
61510,58
|
64357,64
|
69957,24
|
76046,29
|
82667,86
|
89868,81
|
97700,21
|
106217,62
|
115481,57
|
|
1.2.6
|
Прочие налоги и
сборы, уплачиваемые из выручки
|
23415,95
|
28092,68
|
34091,71
|
39620,39
|
45760,27
|
51359,88
|
60116,49
|
68466,25
|
77694,39
|
|
1.2.7
|
Налоги, сборы,
платежи, уплачиваемые из прибыли (доходов)
|
23415,95
|
28092,68
|
34091,71
|
39620,39
|
45760,27
|
51359,88
|
60116,49
|
68466,25
|
77694,39
|
|
1.2.8
|
Расходы и
платежи из прибыли
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.2.9
|
Прирост
оборотных активов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.2.11.
|
Итого отток
денежных средств по текущей (операционной) деятельности
|
789525,89
|
863928,04
|
944365,45
|
1036651,90
|
1137959,59
|
1253502,08
|
1371364,92
|
1505574,06
|
1653049,82
|
|
1.3
|
Сальдо
потока денежных средств по текущей (операционной) деятельности
|
135631,02
|
153744,56
|
175074,41
|
194731,95
|
216562,64
|
236472,38
|
267606,99
|
297295,03
|
330106, 19
|
|
|
II.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1
|
ПРИТОК:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1
|
Поступление
денежных средств от реализации основных фондов и нематериальных активов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.1.2
|
Прочие доходы
от инвестиционной деятельности
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Приложение С
1,2 Расчет потока денежных средств по организации без учета ИП, млн. руб.
|
№ п/п
|
Наименование
показателей
|
2013
|
По годам
реализации проекта
|
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
2.1.3
|
Итого приток
денежных средств по инвестиционной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2
|
ОТТОК:
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.2.1
|
Капитальные
затраты по проекту (без НДС)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.2.2
|
НДС,
уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.2.3
|
Долгосрочные
финансовые вложения
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.2.4
|
Другие расходы
по инвестиционной деятельности
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.2.5
|
Итого отток
денежных средств по инвестиционной деятельности
|
0
|
5023, 20
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.3
|
Сальдо
потока денежных средств по инвестиционной деятельности
|
0
|
- 5023, 20
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.4
|
Накопительный
остаток по стр.2.3
|
0
|
-5023, 20
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Приложение С
1,2 Расчет потока денежных средств по организации с учетом ИП, млн. руб.
|
№ п/п
|
Наименование
показателей
|
2013
|
По годам
реализации проекта
|
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
|
I. ТЕКУЩАЯ
(ОПЕРАЦИОННАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
ПРИТОК:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1
|
Выручка от
реализации
|
925156,91
|
1020744,30
|
1127488,31
|
1241614,38
|
1367482,55
|
1507602,27
|
1673648,83
|
1858481,55
|
2049163,99
|
|
1.1.2
|
Прирост
кредиторской задолженности
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.1.3
|
Прочие
поступления по текущей операционной деятельности
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.1.4
|
Итого приток
денежных средств по текущей (операционной) деятельности
|
925156,91
|
1020744,30
|
1127488,31
|
1241614,38
|
1367482,55
|
1507602,27
|
1673648,83
|
1858481,55
|
2049163,99
|
|
1.2
|
ОТТОК:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1
|
Затраты на
производство и реализацию продукции за вычетом амортизации
|
658588,81
|
717150,95
|
776985,75
|
848825,25
|
927612,22
|
1021539,56
|
1108979,72
|
1213247,88
|
1327860,18
|
|
1.2.2
|
НДС, подлежащий
уплате (возврату)
|
22594,59
|
28827,23
|
33426,61
|
38651,14
|
44579,32
|
51299,05
|
58908,71
|
67518,39
|
77251,21
|
|
1.2.3
|
НДС по
приобретенным материальным ресурсам, прочим товарно-материальным ценностям,
работам и услугам
|
61510,58
|
64513,16
|
70163,23
|
76313,80
|
83010,00
|
90301,15
|
98241,18
|
106889,02
|
116309,15
|
|
1.2.6
|
Прочие налоги и
сборы, уплачиваемые из выручки
|
23415,95
|
28150,83
|
34749,59
|
40313,65
|
46515,88
|
52308,55
|
63658,76
|
75054,02
|
85299,12
|
|
1.2.7
|
Налоги, сборы,
платежи, уплачиваемые из прибыли (доходов)
|
23415,95
|
28150,83
|
34749,59
|
40313,65
|
46515,88
|
52308,55
|
63658,76
|
75054,02
|
85299,12
|
|
1.2.8
|
Расходы и
платежи из прибыли
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.2.9
|
Прирост
оборотных активов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.2.11.
|
Итого отток
денежных средств по текущей (операционной) деятельности
|
789525,89
|
866793,00
|
950074,77
|
1044417,50
|
1148233,30
|
1267756,86
|
1393447,13
|
1537763,34
|
1692018,78
|
|
1.3
|
Сальдо
потока денежных средств по текущей (операционной) деятельности
|
135631,02
|
153951,30
|
177413,54
|
197196,88
|
219249,25
|
239845,41
|
280201,71
|
320718,21
|
357145,21
|
|
|
II.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1
|
ПРИТОК:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1
|
Поступление
денежных средств от реализации основных фондов и нематериальных активов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.1.2
|
Прочие доходы
от инвестиционной деятельности
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Приложение С
2,2 (4,17) - Расчет потока денежных средств по организации с учетом ИП, млн.
руб.
|
№ п/п
|
Наименование
показателей
|
2013
|
По годам
реализации проекта
|
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
2.1.3
|
Итого приток
денежных средств по инвестиционной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2
|
ОТТОК:
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.2.1
|
Капитальные
затраты по проекту (без НДС)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.2.2
|
НДС,
уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.2.3
|
Долгосрочные
финансовые вложения
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.2.4
|
Другие расходы
по инвестиционной деятельности
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.2.5
|
Итого отток
денежных средств по инвестиционной деятельности
|
0
|
5023, 20
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.3
|
Сальдо
потока денежных средств по инвестиционной деятельности
|
0
|
-4753,10
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.4
|
Накопительный
остаток по стр.2.3
|
0
|
-4753,10
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Приложение С
1,3 (4,17) - Расчет потока денежных средств по организации без учета ИП, млн.
руб.
|
|
III. ФИНАНСОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
3.1
|
ПРИТОК:
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3.2
|
ОТТОК:
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3.2.1
|
Погашение осн.
долга по долгосрочн. кредитам, займам по проекту
|
0
|
0
|
717,60
|
717,60
|
717,60
|
717,60
|
717,60
|
717,60
|
717,60
|
|
3.2.2
|
Погашение
процентов по долгосрочн. кредитам, займам по проекту
|
0
|
0
|
2411,14
|
2066,69
|
1722,24
|
1377,79
|
1033,34
|
688,90
|
344,45
|
|
3.2.3
|
Погашение
прочих издержек по долгосрочным кредитам и займам по проекту
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3.2.4
|
Погашение осн.
долга по существующим долгосрочн. кредитам, займам
|
0
|
0
|
717,60
|
717,60
|
717,60
|
717,60
|
717,60
|
717,60
|
717,60
|
|
3.2.5
|
Погашение
процентов и прочих издержек по существующим долгосрочн. кредитам, займам
|
0
|
0
|
3128,74
|
2784,29
|
2439,84
|
2095,39
|
1750,94
|
1406,50
|
1062,05
|
|
3.2.6
|
Погашение
прочих долгосрочных обязательств
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3.2.7
|
Погашение
краткосрочных кредитов и займов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3.2.8
|
Выплата
дивидендов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3.2.9
|
Использование
финансовых средств на прочие цели
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3.2.10.
|
Итого отток
денежных средств по финансовой деятельности
|
0
|
0
|
6975,07
|
6286,18
|
5597,28
|
4908,38
|
4219,49
|
3530,59
|
2841,70
|
|
3.3
|
Сальдо
потока денежных средств по финансовой деятельности
|
0
|
5023, 20
|
-6975,07
|
-6286,18
|
-5597,28
|
-4908,38
|
-4219,49
|
-3530,59
|
-2841,70
|
|
4.
|
Итого приток
денежных средств по всем видам деятельности
|
925156,91
|
1022695,80
|
1119439,86
|
1231383,85
|
1354522,24
|
1489974,46
|
1638971,91
|
1802869,10
|
1983156,01
|
|
5.
|
Итого отток
денежных средств по всем видам деятельности
|
789525,89
|
868951,24
|
951340,52
|
1042938,08
|
1143556,87
|
1258410,46
|
1375584,41
|
1509104,66
|
1655891,51
|
|
6.
|
Излишек
(дефицит) денежных средств
|
135631,02
|
153744,56
|
168099,34
|
188445,78
|
210965,36
|
231564,00
|
263387,50
|
293764,44
|
327264,49
|
|
7.
|
Накопительный
остаток (дефицит) денежных средств
|
135631,02
|
153744,56
|
168099,34
|
188445,78
|
210965,36
|
231564,00
|
263387,50
|
293764,44
|
327264,49
|
Приложение С
2,3 (4,17) - Расчет потока денежных средств по организации с учетом ИП, млн.
руб.
|
|
III. ФИНАНСОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
3.1
|
ПРИТОК:
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3.2
|
ОТТОК:
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3.2.1
|
Погашение осн.
долга по долгосрочн. кредитам, займам по проекту
|
0
|
0
|
717,60
|
717,60
|
717,60
|
717,60
|
717,60
|
717,60
|
717,60
|
|
3.2.2
|
Погашение
процентов по долгосрочн. кредитам, займам по проекту
|
0
|
0
|
2411,14
|
2066,69
|
1722,24
|
1377,79
|
1033,34
|
688,90
|
344,45
|
|
3.2.3
|
Погашение
прочих издержек по долгосрочным кредитам и займам по проекту
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3.2.4
|
Погашение осн.
долга по существующим долгосрочн. кредитам, займам
|
0
|
0
|
717,60
|
717,60
|
717,60
|
717,60
|
717,60
|
717,60
|
717,60
|
|
3.2.5
|
Погашение
процентов и прочих издержек по существующим долгосрочн. кредитам, займам
|
0
|
0
|
3128,74
|
2784,29
|
2439,84
|
2095,39
|
1750,94
|
1406,50
|
1062,05
|
|
3.2.6
|
Погашение
прочих долгосрочных обязательств
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3.2.7
|
Погашение
краткосрочных кредитов и займов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3.2.8
|
Выплата
дивидендов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3.2.9
|
Использование
финансовых средств на прочие цели
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3.2.10.
|
Итого отток
денежных средств по финансовой деятельности
|
0
|
0
|
6975,07
|
6286,18
|
5597,28
|
4908,38
|
4219,49
|
3530,59
|
2841,70
|
|
3.3
|
Сальдо
потока денежных средств по финансовой деятельности
|
0
|
5023, 20
|
-6975,07
|
-6286,18
|
-5597,28
|
-4908,38
|
-4219,49
|
-3530,59
|
-2841,70
|
|
4.
|
Итого приток
денежных средств по всем видам деятельности
|
925156,91
|
1026037,60
|
1127488,31
|
1241614,38
|
1367482,55
|
1507602,27
|
1673648,83
|
1858481,55
|
2049163,99
|
|
5.
|
Итого отток
денежных средств по всем видам деятельности
|
789525,89
|
871816, 20
|
957049,84
|
1050703,67
|
1153830,58
|
1272665,25
|
1397666,62
|
1541293,93
|
1694860,48
|
|
6.
|
Излишек
(дефицит) денежных средств
|
135631,02
|
154221,40
|
170438,47
|
190910,71
|
213651,97
|
234937,02
|
275982,22
|
317187,61
|
354303,52
|
|
7.
|
Накопительный
остаток (дефицит) денежных средств
|
135631,02
|
154221,40
|
170438,47
|
190910,71
|
213651,97
|
234937,02
|
275982,22
|
317187,61
|
354303,52
|
Приложение Т
1 (4, 19) - Расчет чистого потока наличности и показателей эффективности
проекта, млн. руб.
|
№ п/п
|
Виды доходов и
затрат, наименование показателей
|
2013
|
По годам
реализации проекта
|
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
1.
|
ОТТОК
НАЛИЧНОСТИ:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
Общие
инвестиционные затраты проекту без НДС
|
0
|
4186,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.2
|
Плата за
кредиты (займы), связанная с осуществлением инвестиционных затрат по проекту
|
0
|
0
|
2411,14
|
2066,69
|
1722,24
|
1377,79
|
1033,34
|
688,90
|
344,45
|
|
2
|
Полный отток
|
0
|
4186,00
|
2411,14
|
2066,69
|
1722,24
|
1377,79
|
1033,34
|
688,90
|
344,45
|
|
3.
|
ПРИТОК
НАЛИЧНОСТИ:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1
|
Чистый доход
(прибыль) предприятия с учетом реализации проекта
|
159046,97
|
182102,13
|
212163,13
|
237510,53
|
265765,13
|
292153,96
|
343860,46
|
395772,23
|
442444,33
|
|
3.2
|
Чистый доход
(прибыль) предприятия без учета реализации проекта
|
159046,97
|
181586,09
|
208914,96
|
234101,18
|
262071,76
|
287581,11
|
327472,32
|
363510,13
|
403549,42
|
|
4.
|
Чистый доход по
проекту
|
0
|
516,04
|
3248,17
|
3409,35
|
3693,37
|
4572,85
|
16388,14
|
32262,10
|
38894,91
|
|
5.
|
Сальдо потока
(чистый поток наличн. - ЧПН) (стр.4 - стр.2)
|
0
|
-3669,96
|
837,04
|
1342,66
|
1971,13
|
3195,06
|
15354,80
|
31573,21
|
38550,46
|
|
6.
|
То же
нарастающим итогом (по стр.5)
|
0
|
-3669,96
|
-2832,92
|
-1490,26
|
480,87
|
3675,93
|
19030,73
|
50603,94
|
89154,40
|
|
7.
|
Приведение
будущей стоимости денег к их текущей стоимости Коэффициент дисконтирования
приставке дисконтирования 25%
|
1
|
0,8
|
0,64
|
0,51
|
0,41
|
0,33
|
0,26
|
0,21
|
0,17
|
|
8.
|
Дисконтированный
отток
|
0
|
3348,80
|
1543,13
|
1054,01
|
706,12
|
454,67
|
268,67
|
144,67
|
58,56
|
|
9.
|
Дисконтированный
приток
|
0
|
412,83
|
2078,83
|
1738,77
|
1514,28
|
1509,04
|
4260,92
|
6775,04
|
6612,13
|
|
10.
|
Дисконтированный
ЧПН
|
|
-2935,97
|
535,70
|
684,76
|
808,16
|
1054,37
|
1292,25
|
1530,37
|
1753,58
|
|
11.
|
То же
нарастающим итогом (по стр.10) - чистый дисконтированный доход ЧДД
|
|
-2935,97
|
-2400,26
|
-1715,51
|
-907,34
|
147,03
|
1439,28
|
2969,65
|
4723,23
|
|
12.
|
Показатели
эффективности проекта
|
|
|
12.1
|
Чистый
дисконтированный доход (ЧДД)
|
4723,23
|
|
12.2
|
Простой срок
окупаемости, лет
|
3,76
|
|
12.3
|
Динамический
срок окупаемости, лет
|
4,86
|
|
12.4
|
Внутренняя
норма доходности, %
|
81,61
|
|
12.5
|
Индекс
рентабельности
|
1,62
|
|
12.6
|
Коэффициент
покрытия задолженности
|
|
|
1,04
|
1,22
|
1,51
|
2,18
|
9,36
|
22,94
|
36,62
|
|
12.7
|
Уровень
безубыточности,%
|
29,02
|
27,47
|
23,61
|
21,17
|
19,00
|
17,39
|
14,87
|
13,02
|
11,75
|
|
13.
|
Финансово-экономические
показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.2
|
0,34
|
0,29
|
0,36
|
0,42
|
0,48
|
0,54
|
0,66
|
0,77
|
0,88
|
|
13.3
|
Рентабельность
активов
|
0,17
|
0,18
|
0,21
|
0,22
|
0,23
|
0,24
|
0,27
|
0,29
|
0,30
|
|
13.4
|
Рентабельность
продаж
|
0,12
|
0,13
|
0,14
|
0,15
|
0,15
|
0,16
|
0,17
|
0,18
|
0, 19
|
Приложение У
(4,22) - Показатели чувствительности проекта, млн. руб.
|
№ п/п
|
Наименование
показателей
|
Критическое
значение изменения исходного анализируемого параметра (в процентах)
|
Значение показателя
эффективности проекта
|
|
1
|
Базовый случай:
|
х
|
|
|
1,1
|
принятая ставка
дисконтирования
|
х
|
25
|
|
1,2
|
динамический
срок окупаемости проекта
|
х
|
4,86
|
|
1,3
|
чистый
дисконтированный доход (ЧДД)
|
х
|
4 723,23
|
|
1,4
|
внутренняя
норма доходности (ВНД)
|
х
|
81,61
|
|
2
|
Увеличение
объема капитальных затрат
|
240%
|
|
|
2,1
|
динамический
срок окупаемости проекта
|
х
|
8 лет
|
|
2,2
|
чистый
дисконтированный доход (ЧДД)
|
х
|
0
|
|
2,3
|
внутренняя
норма доходности (ВНД)
|
х
|
25
|
|
3
|
Снижение
объемов реализации (выручки от реализации)
|
0,39%
|
|
|
3,1
|
динамический
срок окупаемости проекта
|
х
|
8
|
|
3,2
|
чистый
дисконтированный доход (ЧДД)
|
х
|
0
|
|
3,3
|
внутренняя
норма доходности (ВНД)
|
х
|
25
|
|
4
|
Увеличение
издержек на реализуемую продукцию
|
0,99%
|
|
|
4,1
|
динамический
срок окупаемости проекта
|
х
|
8
|
|
4,2
|
чистый
дисконтированный доход (ЧДД)
|
х
|
0
|
|
4,3
|
внутренняя
норма доходности (ВНД)
|
х
|
25
|
Приложение Ф
- Сводные показатели по проекту
|
№ п/п
|
Наименование
показателей
|
В целом по
проекту
|
По годам
реализации проекта
|
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
1.
|
Общие
инвестиционные затраты:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
Капитальные
затраты по проекту без НДС, млн. руб.
|
4186
|
4186
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.2
|
НДС,
уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат, млн. руб.
|
837,2
|
837,2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.
|
Плата за
кредиты (займы), связанная с осуществлением капитальных затрат по проекту,
млн. руб.
|
9 645
|
0
|
2 411
|
2 067
|
1 722
|
1 378
|
1 033
|
689
|
344
|
|
3.
|
Источники
финансирования проекта:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1
|
собственные
средства, млн. руб.
|
1004,64
|
1004,64
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3.2
|
заемные и
привлеченные средства (внутренние рублевые кредиты), млн. руб.
|
4018,56
|
4018,56
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4.
|
Доля
собственного капитала %
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
6.
|
Выручка от
реализации продукции, товаров, работ, услуг, млн. руб.
|
х
|
1020744,30
|
1127488,31
|
1241614,38
|
1367482,55
|
1507602,27
|
1673648,83
|
1858481,55
|
2049163,99
|
|
6.1
|
Выручка от
реализации продукции, товаров, работ, услуг (без НДС), млн. руб.
|
х
|
991917,07
|
1094061,70
|
1202963,23
|
1322903,22
|
1456303,22
|
1614740,12
|
1790963,16
|
1971912,78
|
|
7.
|
Среднесписочная
численность работающих, чел.
|
х
|
1294,00
|
1294,00
|
1294,00
|
1294,00
|
1294,00
|
1294,00
|
1294,00
|
1294,00
|
|
8.
|
Количество
вновь создаваемых и (или) модернизируемых рабочих мест
|
х
|
5
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
9.
|
Выручка от
реализации продукции по предприятию (без учета НДС) на одного работающего,
тыс. руб.
|
х
|
788,8
|
871,3
|
959,5
|
1056,8
|
1165,1
|
1293,4
|
1436,2
|
1583,6
|
|
10.
|
Удельный вес
экспортных поставок, %
|
х
|
14
|
14
|
14
|
14
|
14
|
14
|
14
|
14
|
|
11.
|
Показатели
эффективности проекта:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1
|
Простой срок
окупаемости проекта, лет
|
3,76
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
11.2
|
Динамический
срок окупаемости, лет
|
4,86
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
11.3
|
Чистый
дисконтированный доход, млн. руб.
|
4723,23
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Приложение У 2 - Сводные показатели по проекту
|
№ п/п
|
Наименование
показателей
|
По годам
реализации проекта
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
11.4
|
Внутренняя
норма доходности, %
|
94,7
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
|
11.5
|
Индекс
рентабельности
|
1,62
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
11.6.
|
Коэффициент
покрытия задолженности
|
27,47
|
21,17
|
19,00
|
17,39
|
14,87
|
13,02
|
11,75
|
|
11.7
|
Уровень
безубыточности, %
|
0,00
|
1,04
|
1,22
|
1,51
|
2,18
|
9,36
|
22,94
|
36,62
|
|
11.8
|
Рентабельность
продукции
|
0,29
|
0,36
|
0,42
|
0,48
|
0,54
|
0,66
|
0,77
|
0,88
|
|
11.9
|
Рентабельность
активов
|
0,13
|
0,14
|
0,15
|
0,15
|
0,16
|
0,17
|
0,18
|
0, 19
|
|
11.10
|
Рентабельность
продаж
|
0,18
|
0,21
|
0,22
|
0,23
|
0,24
|
0,27
|
0,29
|
0,30
|
Приложение Х
- Паспорт предприятия
Отрасль: молочная
Полное наименование организации: Открытое акционерное
общество "Бабушкина крынка"
Сокращенное наименование организации: ОАО "Бабушкина
крынка"
Юридический адрес: 212013, Республика Беларусь,
Могилевская область, г. Могилев, ул. Академика Павлова, 3
Форма собственности: частная с долей государства
Дата регистрации: 14.03.2006г.
Размер уставного фонда: 49 824 699 тыс. рублей по
состоянию на 20.01.2012г.
Учредители организации: Могилевский Областной
исполнительный комитет.
Распределение уставного фонда в долях на 20.01.2012г.:
государство 96,78%
юридические лица 0,29%
физические лица 2,93%
Стоимость оборотных (с учетом Быховмолоко)
активов на 01.10.2011г. - 240 926 млн. руб.
Стоимость внеоборотных (с учетом Быховмолоко)
активов на 01.10.2011г. - 223 453 млн. руб.
|
Списочная
численность на 01.01.2012г. (с учетом Быховмолоко): 1 640 человека
|
|
Руководитель
(директор): Конончук Игорь Павлович
|
|
Стаж работы в
должности: 8 лет
|
|
Главный
бухгалтер: Ковалева Наталья Ивановна
|
|
Стаж работы в
организации: 5 лет
|
|
код города:
8-0222 тел.42-86-47 факс 42-87-72
|
Дата составления паспорта: январь 2012 года