Маркетинговые исследования рынка товара
КУРСОВАЯ РАБОТА
Маркетинговые
исследования рынка товара
Введение
Для эффективной рыночной
деятельности, ведения целенаправленной конкурентной борьбы фирме необходимы
маркетинговые исследования. Принципиальной особенностью маркетингового исследования,
отличающей его от сбора и анализа внутренней и внешней текущей информации,
является его целевая направленность на решение определенной проблемы или
комплекса проблем маркетинга. Эта целенаправленность и превращает сбор и анализ
информации в маркетинговое исследование. Таким образом, под маркетинговым
исследованием следует понимать направленный на решение стоящей перед фирмой
маркетинговой проблемы (комплекса проблем) процесс постановки задач, получения
маркетинговой информации, планирования и организации ее сбора, анализа и
представления отчета о результатах.
Исследование рынка - не самоцель, а
источник информации для принятия эффективного управленческого решения. Это
решение может относиться к любому аспекту внешнеторговой и маркетинговой
деятельности, поэтому нерационально ограничивать расходы на такие исследования
по причине «экономии средств»: потери, вызванные неверным решением, бывают
обычно в 10 - 100 раз большими. Использование маркетинговых исследований широко
варьируется в зависимости от компании и типа требуемой информации. Несмотря на
то, что большинство фирм проводит их в той или иной форме, исследовательские
отделы создаются скорее в крупных, чем в небольших фирмах. Проведение
маркетинговых исследований отечественными фирмами в настоящее время является
редкостью. Причины этого кроются, во-первых, в неустойчивости и
непредсказуемости развития экономической и политической ситуации в стране и,
как следствие этого, нацеленностью большинства фирм на обеспечение текущей
прибыли, а, во-вторых, в отсутствии положительного опыта проведения таких
исследований и недооценки отечественными предпринимателями их полезности.
Проводилось маркетинговое
исследование рынка детского питания в Красноярске. Цель исследования: анализ
текущей ситуации на рынке детского питания в Красноярске. Методы исследования:
опрос, выявление мнений и определение действий опрашиваемых путем личного
диалога с опрашиваемым лицом.
Для достижения указанной цели были
поставлены следующие задачи:
1. изучение теоретических аспектов проведения
маркетингового исследования товарного рынка;
2. исследование товарной и
ценовой политики на рынке детского питания г. Красноярска;
. анализ факторов, влияющих
на развитие рынка детского питания в г. Красноярске;
. изучение спроса и
предпочтений потребителей, разделение их на однородные по составу группы на
основании проведенного анкетирования;
Объектом исследования является
красноярский рынок детского питания, в частности виды, разновидности и
наименования, реализуемые в розничных торговых предприятиях г. Красноярска.
Предмет - существующая рыночная ситуация, в разрезе важнейших аспектов.
Данная работа состоит из 68 страниц
и содержит 4 рисунка и 15 таблиц.
1. Цели, задачи,
направления маркетинговых исследований
В предпринимательской деятельности
фирмы постоянно возникают проблемы, обусловленные целесообразностью более
полного удовлетворения потребностей существующих и потенциальных покупателей в
необходимых товарах. Решению таких проблем и призваны способствовать
маркетинговые исследования.
Под маркетинговым исследованием
обычно понимается целенаправленное изучение существующей проблемы и разработка
на этой основе рекомендаций по обеспечению ее наилучшего решения. [7]
Исследованиям
подвергаются рынок, конкуренты, потребители, цены, внутренний потенциал
предприятия.
Исследование
рынка - самое распространенное направление
в маркетинговых исследованиях. Объектами рыночного исследования являются
тенденции и процессы развития рынка, включая анализ изменения экономических,
научно-технических, демографических, экологических, законодательных и других
факторов. Исследуются также структура и география рынка, его емкость, динамика
продаж, барьеры рынка, состояние конкуренции, сложившаяся конъюнктура,
возможности и риски. Исследование потребителей позволяет определить и
исследовать весь комплекс побудительных факторов, которыми руководствуются
потребители при выборе товаров (доходы, социальное положение, половозрастная
структура, образование). В качестве объектов выступают индивидуальные
потребители, семьи, домашние хозяйства, а также потребители-организации.
Предметом исследования является мотивация потребительского поведения на рынке и
определяющие ее факторы. Изучается структура потребления, обеспеченность
товарами, тенденции покупательного спроса. Кроме того, анализируются процессы и
условия удовлетворения основных прав потребителей.
Основная задача исследования
конкурентов заключается в том, чтобы получить необходимые данные для
обеспечения конкурентного преимущества на рынке, а также найти возможности
сотрудничества и кооперации с возможными конкурентами. С этой целью
анализируются сильные и слабые стороны конкурентов, изучаются занимаемая ими
доля рынка, реакция потребителей на маркетинговые средства конкурентов
(совершенствование товара, изменение цен, товарные марки, поведение рекламных
кампаний, развитие сервиса). Наряду с этим изучаются материальный, финансовый,
трудовой потенциал конкурентов, организация управления деятельностью.
Изучение
фирменной структуры рынка проводится с целью
получения сведений о возможных посредниках, с помощью которых предприятие будет
в состоянии «присутствовать» на выбранных рынках. Помимо коммерческих, торговых
и иных посредников предприятие должно иметь правильное представление о других
«помощниках» в своей деятельности на рынках. Это транспортно-экспедиторские,
рекламные, страховые, юридические, финансовые, консультационные и другие
компании и организации, создающие в совокупности маркетинговую инфраструктуру
рынка.
Потребительский
рынок подвержен постоянным изменениям, незнание которых может привести к
финансовым потерям. Поэтому, чтобы держать руку на пульсе изменений, необходимо
регулярное проведение маркетинговых исследований. [10]
Все вокруг
динамично, все постоянно меняется. Это же касается деятельности компании, а в
особенности внешних и внутренних факторов, на него влияющих. Поэтому,
необходимо регулярное проведение маркетинговых исследований.
Все исследования
преследуют одну цель - быть в курсе событий. Но задачи, в зависимости от
масштаба исследования, могут кардинально отличаться. В связи с этим выделим два
основных вида маркетинговых исследований - изучение внешней и внутренней среды
компании. Отличие этих видов заключается в возможности их самостоятельного
изменения.
Внутренние
факторы - это ресурсы компании, которые
полностью зависят от самой компании. Сюда относятся организационная структура,
персонал, коммуникации, логистика и т.п. Зачастую, руководители не видят
проблем внутри организации, хотя причина остановки развития кроется именно там.
Эти проблемы возможно выявить качественным маркетинговым аудитом. Например,
метод «таинственный покупатель» позволяет выявить негативное влияние персонала
торгового зала на совершение покупки.
Что же касается внешних
факторов, то их условно можно разбить на две группы: макросреда и
микросреда. Макросреда существует вне зависимости от компании и влияет на ее
деятельность. При этом изменить ее нет никакой возможности, выход только один -
подстроится под нее. Микросреда, в свою очередь, поддается контролированию, но
для этого необходимо иметь актуальную информацию о состоянии рынка.
Маркетинговое
исследование потребительского рынка позволит выявить существующие
несоответствия в деятельности компании с общей тенденцией рынка и своевременно
отреагировать на них, тем самым избежав финансовых проблем. Своевременное
реагирование на изменение рыночных параметров, позволит избежать критических
ошибок и, соответственно, глобальных проблем, которые могут привести к краху
компании.
Необходимость в
проведении маркетингового исследования особенно актуально при выводе на рынок
новых товаров и услуг. От оценки конкурентной среды, объемов рынка,
предпочтений покупателей напрямую зависит успешность проекта в целом.
Искаженная информация о ситуации потребительского рынка или ее полное
отсутствие увеличивает риск любого проекта, ставя под сомнение его
целесообразность. Потери от краха проекта вывода новых товаров или услуг
намного превышают расходы на качественное исследование рынка. [18]
На рис. 1 ясно
проиллюстрирована эффективность маркетинговых исследований, напрямую связанных
с выполнением обязательных требований:
Рисунок 1 -
Обязательные требования для проведения маркетинговых исследований
маркетинговый
ассортиментный детский питание
Главной целевой
установкой исследования товаров является определение соответствия
технико-экономических показателей и качества товаров, обращающихся на рынках,
запросам и требованиям покупателей, а также анализ их конкурентоспособности.
Объекты исследования -
потребительские свойства товаров-аналогов и товаров-конкурентов, реакция
потребителей на новые товары, товарный ассортимент, упаковка, уровень сервиса,
соответствие продукции законодательным нормам и правилам, перспективные
требования потребителей.
Исследование цены направлено на определение такого уровня и соотношения цен, который
бы давал возможность получения наибольшей прибыли при наименьших затратах
(минимизация затрат и максимизация выгоды). В качестве объектов исследования
выступают затраты на разработку, производство и сбыт товаров (калькуляция
издержек), влияние конкуренции со стороны других предприятий и товаров-аналогов
(сравнение технико-экономических и потребительских параметров); поведение и
реакция потребителей относительно цены товара (эластичность спроса). В результате
проведенных исследований выбираются наиболее эффективные соотношения
«затраты-цены» (внутренние условия, издержки производства) и «цена-прибыль»
(внешние условия).
Исследование
товародвижения и продаж преследует цель
определить наиболее эффективные пути, способы и средства быстрейшего доведения
товара до потребителя и его реализации. Главными объектами изучения становятся
торговые каналы, посредники, продавцы, формы и методы продажи, издержки
обращения (сопоставление торговых расходов с размерами получаемой прибыли).
Исследования включают также анализ, функций и особенностей деятельности
различных типов предприятий оптовой и розничной торговли, выявление их сильных
и слабых сторон, характера сложившихся взаимоотношений, с производителям. Исследование
системы стимулирования сбыта и рекламы - также одно из важных направлений
маркетинговых исследований. Оно преследует цель выявить, как, когда и с помощью
каких средств лучше стимулировать сбыт товаров, повысить авторитет
товаропроизводителя на рынке, успешно осуществлять рекламные мероприятия. В
качестве объектов исследования выступают: поведение поставщиков, посредников,
покупателей; эффективность рекламы; отношение потребительской общественности;
контакты с покупателями. Результаты исследований позволяют выработать политику
«паблик рилейшнз» (взаимоотношения с публикой); создать благоприятное отношение
к предприятию, его товарам (сформировать «имидж»); определить методы
формирования спроса населения, воздействия на поставщиков и посредников;
повысить эффективность коммуникационных связей, в том числе рекламы.
Исследование внутренней
среды предприятия ставит целью определение
реального уровня конкурентоспособности предприятия в результате сопоставления
соответствующих факторов внешней и внутренней среды. Именно здесь нужно
получить ответ на вопросы о том, что нужно сделать, чтобы деятельность
предприятия была полностью адаптирована к динамично развивающимся факторам
внешней среды. [4]
Маркетинговое
исследование является составной частью общей информационной системы. Сведения,
факты, данные, собираемые для маркетинговых целей, образуют самостоятельный
сектор единого информационного поля. Поэтому маркетинговое исследование
базируется на общих требованиях и принципах информатики и при его проведении
необходимо соблюдать следующие принципы:
) научность, т.е.
объяснение и предсказание изучаемых рыночных явлений и процессов на основе
научных положений и объективно полученных данных, а также выявление
закономерностей развития этих явлений и процессов;
) системность, т.е.
выделение отдельных структурных элементов, составляющих явление, обнаружение
иерархической связи и взаимоподчиненности;
) комплексность,
т.е. изучение явлений и процессов во всей их полноте, взаимосвязи и
развитии;
) достоверность,
т.е. получение адекватных данных за счет обеспечения научных принципов их
сбора и обработки, исключение тенденциозности в оценках, тщательный контроль,
использование ЭВМ и созданных наукой инструментов исследования;
) объективность,
т.е. требование учитывать возможные погрешности измерителя того или иного
явления, не подгонять факты под заранее определенную схему и соблюдать
осторожность в их интерпретации;
) эффективность,
т.е. достижение выдвинутых целей, соизмерение результатов с затратами.
Задачи
маркетинговых исследований могут быть самыми разнообразными и диктоваться
потребностями разработки стратегии маркетинга, формирование ценовой, товарной,
коммуникационной, сбытовой политики и другими аспектами управления маркетингом
на предприятии. Наиболее типичные решаемые задачи маркетинговых исследований:
· Изучение
характеристик рынка;
· Замеры
потенциальных возможностей рынка;
· Анализ
распределения долей рынка между фирмами;
· Анализ
сбыта;
· Изучение
тенденций деловой активности. [11]
. Процесс маркетингового
исследования
Процесс маркетингового исследования
является сложной задачей, и подход к её решению должен быть максимально
ответственным и организованным. Для этого необходимо чётко знать все этапы
этого процесса (рис. 2) и обязательно действовать в соответствии с ними.
Рисунок 2 - Этапы процесса
маркетингового исследования
Постановка проблемы
Выявление проблем и формулирование
целей исследования по праву считается важнейшим этапом исследования. Правильно
выявленная проблема и точно сформулированная цель маркетингового исследования
являются залогом его успешного проведения. Ошибки же, допущенные на этом этапе,
могут привести не только к неоправданным затратам на проведение маркетинговых
исследований, но и к обострению истинных проблем, связанных с потерями времени
на движение по «ложному следу».
Вне зависимости от того, проводит ли
фирма исследование собственными силами или привлекает к его проведению
стороннюю организацию, к выявлению проблем и формулированию целей исследования
должны привлекаться специалисты фирмы, а окончательные результаты этой работы
должны быть одобрены ее руководством. При этом на практике, как правило,
возможны две ситуации:
· руководство фирмы
самостоятельно определяет конкретную проблему и ставит перед исследовательской
группой цель и задачи маркетингового исследования. В этом случае деятельность
исследовательской группы на данном этапе состоит в уточнении формулировки цепи
и задач исследования, а также в определении содержания и формы представления
его результатов;
· у руководства фирмы
отсутствует ясное представление о цели и задачах исследования, и оно
ограничивается неопределенной постановкой проблемы. В этом случае
исследовательской группе предстоит провести предварительное исследование,
направленное на конкретизацию проблемы и формулирование на ее основе целей и
задач маркетингового исследования. Следует подчеркнуть, что в любом случае
успех деятельности исследовательской группы на данном этапе во многом зависит
от ее умения привлечь к этой работе руководство и специалистов фирмы.
Формулирование целей
маркетингового исследования
Цель исследования всегда зависит от
фактически сложившейся рыночной ситуации. Она вытекает из стратегических
установок маркетинговой деятельности предприятия и направлена на снижение уровня
неопределенности в принятии управленческих решений.
Маркетинговые исследования всегда
направлены на определение и решение какой-либо конкретной задачи. Ясное, четкое
изложение проблемы является ключом к проведению успешного маркетингового
исследования. Зачастую руководители констатируют, что объем продаж падает,
рыночная доля уменьшается, но это только симптомы, а важно выявить причины их
проявления.
Цели маркетинговых исследования
вытекают из выявленных проблем, достижение этих целей позволяет получить
информацию, необходимую для решения этих проблем. Они характеризуют тот
недостаток информации, который должен быть ликвидирован для предоставления
руководителям возможности решать маркетинговые проблемы. Список целей,
согласованных с менеджером, включает обычно несколько наименований.
Цели должны ясно и четко
сформулированы, быть достаточно детальными, должна существовать возможность их
измерения и оценки уровня достижения.
При постановке целей маркетингового
исследования определяется, какая информация необходима для решения данной
проблемы. Это и определяет содержание целей исследования. Таким образом,
основным моментом определения целей исследования является выявление
специфических типов информации, полезной менеджерам при решении проблем
управления маркетингом.
Что касается конкретных методов
проведения маркетингового исследования, то на данном этапе он описывается в
самом обобщенном виде и характеризует инструментарий сбора информации,
необходимой для достижения исследовательских целей. Менеджер должен понять суть
предлагаемого метода.
Выбор методов проведения
маркетинговых исследований
Выбор конкретного типа исследования
во многом определяется целями исследования и задачами, которые решаются на
отдельных этапах его проведения. Методы сбора данных при проведении
маркетинговых исследований можно классифицировать на две группы: количественные
и качественные.
Количественные исследования обычно
отождествляют с проведением различных опросов, основанных на использовании
структурированных вопросов закрытого типа, на которые отвечает большое число
респондентов. Характерными особенностями таких исследований являются: четко
определенные формат собираемых данных и источники их получения, обработка
собранных данных осуществляется с помощью упорядоченных процедур, в основном
количественных по своей природе.
Только в результате дополнительного
анализа все мнения разбиваются на три категории: отрицательные, положительные и
нейтральные, после чего можно определить, какое число мнений относится к каждой
из трех категорий. Такая промежуточная процедура является лишней, если при
опросе использовать сразу закрытую форму вопросов.
Представление полученных
результатов исследования
Как правило, отчет о результатах
исследования готовится в двух вариантах; подробном и сокращенном. Подробный
вариант представляет собой полностью документированный отчет технического
характера, предназначенный для специалистов отдела маркетинга фирмы.
Сокращенный вариант отчета предназначен для руководителей фирмы и содержит
подробное изложение основных результатов исследования, выводов и выработанных
рекомендаций. При этом он не отягощен информацией технического и методического
характера, первичными документами и т.п.
Обычно содержание отчета и основные
требования к нему предварительно согласуются с заказчиком и поэтому могут иметь
специфику и особенности. Тем не менее, существуют общие требования к содержанию
отчета о проведенном маркетинговом исследовании, предусматривающие обязательное
включение в него следующих вопросов:
· Цель обследования?
· Для кого и кем оно
было проведено?
· Общее описание
генеральной совокупности, охваченной обследованием?
· Размер и характер
выборки, а также описание применяемых методов взвешенного отбора?
· Время проведения
обследования?
· Использованный
метод опроса?
· Адекватная
характеристика лиц, проводивших обследование, и всех применявшихся методов
контроля?
· Экземпляр анкеты?
· Фактические
результаты?
· Базовые показатели,
использовавшиеся для исчисления процентов?
· Географическое
распределение проведенных опросов?
Формирование отчета.
Стандартный отчет о проведенном
исследовании состоит из следующих разделов:
· Вводная часть,
содержащая описание ситуации, суть проблемы и рабочие гипотезы, цели
исследования;
· Описание методов
получения информации, формирование целевой выборки, а также сроки проведения
исследования;
· Описание полученных
результатов с использованием наглядных методов представления информации;
· Выводы и
рекомендации по исследуемой проблеме, которые, как правило, либо подтверждают,
либо опровергают рабочую гипотезу;
· В приложении к
отчету могут быть представлены анкеты, сценарии экспериментов и фокус - групп,
форма проведения наблюдения за рынком и т.д. [9]
Эффективность работы отдела
маркетинговых исследований во многом зависит от места, которое отводится ему в
организационной структуре фирмы. При решении этого вопроса важно основываться
на принципе первого лица, предусматривающем непосредственное подчинение по
вопросам принципиального характера директору-распорядителю (генеральному
директору или иному возглавляющему фирму лицу). Это касается, прежде всего,
представления докладов о результатах маркетинговых исследований и определения
их направленности.
Помимо организационного и
информационного, важное значение для эффективности работы отдела маркетинговых
исследований имеет кадровое обеспечение. Ведущие специалисты этого отдела
должны обладать не только знаниями в области маркетинга, но и в области
статистики, психологии и социологии. Особенно высокие требования должны
предъявляться к руководителю отдела маркетинговых исследований, который помимо
высочайшей компетентности и административных способностей должен обладать
высокой личной принципиальностью и честностью, т.к. от него, прежде всего,
зависит трактовка результатов проведенных исследований, которая служит основой
для принятия руководством ответственных для фирмы решений.
Таким образом, проведение
маркетинговых исследований - это сложный многоступенчатый процесс, требующий
глубокого знания объекта изучения, от точности и своевременности результатов которого
во многом зависит успешное функционирование всего предприятия.
К сожалению, не все российские фирмы
еще не полностью используют все преимущества последнего, в РФ также не
существует большого количества организаций, специализирующихся на организации маркетинговых
исследований.
Однако опыт иностранных фирм
однозначно свидетельствует о необходимости такого рода затрат, которые при
успешном выполнении всегда окупаются увеличением прибыли юридического лица
ввиду лучшей организации его производственной и сбытовой деятельности,
созданной на комплексном анализе рынка и нацеленной на решение задач по
успешной реализации продукции. [4]
В основе нормативной базы
маркетинговых исследований лежит Международный кодекс. Первый кодекс был издан
в 1948 г., а последний пересмотрен в 1972 г. Европейским обществом по изучению
общественного мнения и маркетинга (ESOMAR). В 1971 г. Международная торговая
палата (МТП) после проведения совместных консультаций со всеми организациями,
занимающимися маркетингом, опубликовала свой Международный кодекс. В 1976 г.
ESOMAR и МТП решили, что пришло время совместными усилиями пересмотреть
существующий документ, принять во внимание все изменения и подготовить единый
международный кодекс вместо двух различных. Существующий в настоящее время
Международный кодекс предназначен для того, чтобы специалисты, предприятия и
организации руководствовались основными правилами, принятыми во всем мире.
Согласно Международному кодексу
деятельность по исследованию маркетинга заключается в объективном сборе и
анализе добровольно полученной информации о рынках потребителей, товарах и
услугах должна строиться на принципах честной конкуренции, на основе
общепринятых научных методов.
В процессе маркетинговых
исследований участвуют информаторы, предоставляющие требуемые данные,
специалисты по маркетингу, заказчики. В качестве исследователя могут выступать
любые личности, компании, группы, государственные или частные институты,
отделы, подразделения, которые прямо или косвенно проводят маркетинговые
исследования, готовят обзоры, разрабатывают проекты или предлагают свои услуги
в данной области. Исследователем по кодексу может также быть любой отдел,
служба, являющиеся частью организации «клиента». Клиентом может быть любая
личность, компания, группа, частная или государственная организация, отдел,
которые полностью или частично поручают, просят, дают полномочия или согласие
на проведение маркетинговых исследований, а также предполагают поручить
провести их. «Информатор» по кодексу - это любая личность, группа или организация,
у которой исследователь получает информацию в целях осуществления проекта
маркетингового исследования, подготовки образа и т.д., независимо от типа
информации, а также метода и техники ее получения. Отношение с информаторами
должны строиться на принципах полного доверия, честности, конфиденциальности.
В процессе сотрудничества должны
предприниматься все разумные меры, чтобы информаторы и респонденты не
испытывали неловкости или неприятных чувств в результате любого интервью.
Требование распространяется на полученную информацию, процесс интервьюирования,
обращение с используемыми и тестируемыми товарами. Должно уважаться право
информатора прекратить или отказаться от сотрудничества с исследователем на
любой стадии интервью, информация в этом случае ликвидируется немедленно.
Особый такт требует интервьюирование детей, для чего перед интервью необходимо
получить разрешение родителей, опекуна или другого ответственного лица.
Отношения с общественностью и
деловыми кругами не должны допускать недоверия, лжи, скрытых незаконных
умыслов, непроверенной информации. В частности, статья 13 Международного
Кодекса раскрывает основные виды маркетинговой деятельности, которые не могут
быть отнесены к маркетинговым исследованиям:
- Расследования в
личных и иных целях для получения информации о частных лицах как таковых.
- Комплектование
списков, реестров, банков данных с любыми целями, кроме целей Маркетинговых
исследований.
- Промышленный,
коммерческий шпионаж.
- Получение
информации в целях кредитного рейтинга.
- Сбор долгов.
- Использование
информатора для стимулирования и продажи сбыта.
- Все попытки с целью
повлиять на мнение информатора по какой-либо теме.
Кодекс также запрещает завышение
«квалификации, опыта, знаний, нежели они есть на самом деле» и «неоправданную
критику и унижение конкурентов». [12]
При проведении маркетинговых
исследований для сбора информации используют две основные группы методов:
методы кабинетных исследований и методы внекабинетных (или полевых)
исследований, а также комбинированные методы.
Методы
кабинетных исследований предполагают
сбор вторичной информации, получаемой не от первоисточника (потребителя или
покупателя) и не подготовленной для решения задач, связанных непосредственно с
целями данного маркетингового исследования. Вторичная информация представлена
внутренней информацией (отчетами по сбыту, прибылям и т.д. самой фирмы) и
внешней информацией (публикуемыми данными справочников, периодических изданий,
газет, журнале, конъюнктурных обзоров рынков и др.). Вторичная информация, хотя
и не ориентирована на цели данного маркетингового исследования, отличается
относительной дешевизной, объективностью, качеством содержания и простотой
сбора. Но в то же время она не дает конкурентного преимущества, поскольку
доступна всем участникам рыночных отношений и характерна устаревшими и
запоздавшими во времени данными.
Методы
внекабинетных (полевых) исследований,
представленные в табл. 1, предполагают сбор первичной информации,
получаемой непосредственно от потребителя и покупателя или другого исследуемого
субъекта.
Таблица 1 - Методы
внекабинетных (полевых) исследований
|
Название метода
|
Понятие
|
Характеристика
|
|
1. Опрос
|
Систематический сбор информации у опрашиваемых лично, а также по
телефону или по почте
|
Для проведения исследований в форме опроса чрезвычайно важны
выбор объекта исследования и составление опросного листа, анкеты. При выборе
следует определить, кого целесообразнее опросить, какое количество и каким
образом лучше отобрать опрашиваемых представителей - респондентов. Наиболее
точный и универсальный метод опроса, снижающий степень неопределенности, -
личное интервьюирование. Также, используются такие методы как опрос по
телефону и опрос по почте
|
|
2. Наблюдение
|
Сбор информации о покупателях при покупках, их реакции на
приобретенный товар и т.д.
|
Позволяет поддерживать стабильные условия и использовать
технические средства. Оно может быть скрытым (с применением телекамер,
например) и открытым (с непосредственным участием исследователя). В
зависимости от преследуемых целей наблюдение может быть свободным и
стандартизированным (задаются определенные критерии для исследования)
|
|
3. Эксперимент
|
Установление контроля над всеми факторами, влияющими на
испытуемых и на другие наблюдаемые объекты
|
Цель эксперимента заключается в установлении причинно-следственных
связей между факторами маркетинга и поведением исследуемых объектов.
Предполагает наличие не менее двух сопоставимых исследуемых групп, одна из
которых является экспериментальной, а другая контрольной. Эксперименты,
проходящие в искусственной обстановке (тесты товаров, цены, рекламы)
называются лабораторными, а осуществляемые в реальных условиях - полевыми
|
|
4. Имитация
|
Составление математической, графической или иной модели
контролируемых и неконтролируемых факторов, определяющих стратегию и тактику
предприятия
|
Позволяет всесторонне изучить множество факторов, определяющих
стратегию маркетинга. Наиболее широко моделирование применяется для изучения
покупательского поведения. Наиболее известными моделями покупательского
поведения являются вероятностные (стохастические), линейно-экспериментальные
и модели переработки информации.
|
Первичная
информация собирается согласно целям данного маркетингового исследования, ее
содержание своевременно и, как правило, конфиденциально, что создает
определенные конкурентные преимущества для фирмы, его осуществляющей. Но сбор
первичной информации связан со значительными затратами, уязвим с точки зрения
субъективизма и возможных ошибок непрофессионализма.
Комбинированные
методы исследования. Сбор информации, оценка
маркетинговых явлений и факторов помогают понять покупателя, требования рынка,
выявить наиболее перспективных партнеров. Маркетинговые исследования играют
большую роль для обоснования маркетинговых решений и разработки маркетинговых
программ. Однако подобная информация не дает ответа на вопрос, верны ли
разработанные маркетологами рекомендации и стратегические направления. Эту
задачу призваны решать комбинированные маркетинговые исследования, сочетающие в
себе и кабинетные, и внекабинетные исследования.
1. Отчеты
Потребительских информационных панелей. Используются как
комбинированный вариант эксперимента и наблюдения. Для изучения структуры и
объема рыночного спроса потребительских товаров и для других целей
маркетинговых исследований прибегают к постоянному сотрудничеству специально
отобранных семей - типичных потребителей данного товара. С помощью
потребительских панелей можно более точно классифицировать типы потребителей
данных товаров, установить количество товаров, потребляемых каждой
потребительской группой, и проецировать полученные данные на весь рынок.
Маркетологи используют в качестве метода полевых исследований также ревизии
домашних запасов и различные другие средства.
2. Метод экспертных оценок.
Этот метод предполагает оценку тех или иных маркетинговых факторов мероприятий
квалифицированными в данной области экспертами. Иногда в роли экспертов могут
выступать и сами потребители. [22]
В зависимости от целей исследования
различают три типа исследований: разведочный, описательный и казуальный.
Разведочное исследование - это такое
исследование, проводимое с целью сбора предварительной информации, необходимой
для лучшего определения проблем и выдвигаемых предположений, в рамках которых
ожидается реализация маркетинговой деятельности, а также для уточнения терминологии
и установления приоритетов среди задач исследований. Например, предполагается
провести исследование с целью определения имиджа компании. Сразу же возникает
задача определения понятия «имидж компании». Разведочное исследование выявило
такие его составляющие, как надежность, качество продукции и доставки,
приветливость персонала и др., а также определило, как измерить эти
составляющие.
Для проведения разведочного
исследования может быть достаточно только прочитать опубликованные вторичные
данные или провести выборочный опрос среди специалистов по данной проблеме. С
другой стороны, если разведочное исследование направлено на испытание гипотез
или измерение взаимосвязей между переменными, то оно должно быть основано на
использовании специальных методов.
Описательное исследование направлено
на описание маркетинговых проблем, ситуаций, рынков. При проведении данного
вида исследований, например, исследуется: кто является потребителем продукции
фирмы, что фирма поставляет на рынок, где потребители приобретают продукцию
фирмы, когда потребители наиболее активно покупают эту продукцию, как
потребители используют данную продукцию. Надо заметить, что описательные
исследования не дают ответа на вопрос, почему что-то происходит именно так, а
не иначе.
Казуальное исследование проводиться
для проверки гипотез относительно причинно-следственных связей. В основе
данного исследования лежит стремление понять какое-либо явление на основе
зависимости факторов друг от друга. Факторы, которые вызывают какие-то
изменения, называются независимыми переменными, в то время как переменные,
изменяющиеся под воздействием этих факторов, называются зависимыми переменными.
К сожалению, на основе логики «если-то тогда» изучить проблемы маркетинга очень
сложно, а иногда и невозможно. Например, на поведение потребителя влияет
множество факторов, заставляющих их действовать порой противоречивым образом.
Но даже частичное прояснение проблемы может дать положительные результаты.
На практике при проведении
конкретного маркетингового исследования чаще всего используется не один, а все
типы исследований, причем в любой последовательности. Так на основе
описательного исследования может быть принято решение о проведении разведочного
исследования, результаты которого могут быть уточнены с помощью казуального
исследования. [18]
. Информационное
обеспечение маркетинговых исследований
маркетинговый
ассортиментный детский питание
Маркетинговые исследования и
разработка на их основе маркетинговых стратегий неразрывно связаны со сбором,
обработкой и анализом информации. Необходимая информация чаще всего отсутствует
в нужном виде. Ее следует найти, обработать и правильно интерпретировать.
Проблема в том, что маркетолог применительно к каждому конкретному случаю
должен не только определить источники получения информации, но и самостоятельно
разработать методику ее анализа.
Поиск информации при проведении
маркетинговых исследований сводится к ответу на пять основных вопросов:
· Какая информация
необходима для решения поставленных задач?
· Где и когда можно
получить необходимую информацию?
· В каком виде и
объеме можно получить информацию?
· Насколько
полученная информация ценна для решения поставленных задач?
· Каковы финансовые и
временные затраты на получение информации?
Обычно маркетинговую информацию
подразделяют на первичную и вторичную.
Первичная информация - это информация об объекте исследования, полученная
непосредственно от источника (в момент возникновения) в результате специально
проведенных для решения конкретных проблем, так называемых полевых маркетинговых
исследований. Недостатками такой информации являются: большое время на сбор и
обработку, дороговизна, не всегда возможно собрать все необходимые данные.
Под вторичной информацией,
применяемой при проведении, так называемых, кабинетных маркетинговых
исследований, понимают информацию об объекте исследования, собранную ранее из
внешних и внутренних источников для целей, отличных от целей конкретного
маркетингового исследования. Источники вторичной информации делятся по
отношению к предприятию на внутренние и внешние.
К основным недостаткам вторичной
информации по сравнению с первичной можно отнести трудность оценки полноты,
достоверности и возможности использования информации, а также ее доступность
для конкурентов. Достоинствами вторичной информации, как правило, являются:
быстрота получения и меньшая стоимость по сравнению с первичной информацией и
возможность сопоставления нескольких источников. [17]
Анкетный опрос является одним из
видов маркетингового исследования. Опрос - самый распространенный метод сбора
данных в маркетинге, который используется в письменной и устной форме примерно
в 90% всех исследований. Различают опросы:
• по кругу опрашиваемых (индивидуальные покупатели,
предприятия-изготовители, предприниматели, эксперты и т.д.);
• по числу одновременно опрашиваемых;
• по количеству тем опроса;
•по уровню стандартизации (свободная схема, полностью
стандартизованная);
• по частоте опроса (одно- или многоразовый опрос).
Опрос может проводиться в форме
личного интервью, по телефону или по почте. Сравнительные характеристики форм
опроса представлены в табл. 2.
Таблица 2 - Сравнительные
характеристики различных форм опросов
|
Характеристика
|
Форма опроса
|
|
|
почтовый
|
телефонный
|
личный
|
|
Средняя стоимость анкеты
|
Минимальная при условии высокого коэффициента возврата
|
Умеренная
|
Высокая, с учетом затрат времени и оплаты разъездов
|
|
Возможность задавать сложные вопросы, модифицировать их
|
Незначительная, если анкета простая и короткая
|
Незначительная, так как модифицировать и менять формулировки
некогда
|
Значительная, так как можно демонстрировать вспомогательный
материал, формировать личную связь, задавать зондирующие вопросы
|
|
Возможность произвольной интерпретации результатов
|
Отсутствует, поскольку анкета заполняется без участия
опрашивающего
|
Присутствует за счет интонации опрашивающего
|
Значительна за счет интонации и выражения лица опрашивающего
|
|
Анонимность респондента
|
Полная, поскольку не требуются анкетные данные
|
Условная, поскольку существует телефонный контакт
|
Отсутствует, поскольку происходит личный контакт
|
Результаты анализа показывают, что
основными преимуществами личного опроса являются гибкость в постановке
зондирующих вопросов и непосредственное наблюдение за реакцией на наглядные
материалы. При почтовом опросе реакция обычно существенно слабее. Характеристики
телефонного опроса представляют собой нечто среднее между характеристиками двух
других типов опроса. [11]
Структура анкеты выглядит следующим
образом:
. Служебное поле. В нём указываются
дата заполнения, регион, Ф.И.О. интервьюера, другие данные. Данные служебного
поля могут использоваться для верификации работы интервьюера.
. Введение. Служит связующим звеном
между респондентом и интервьюером. Оно должно быть чётким, простым, лаконичным.
В нём указывается цель исследования, информация о том, кто его проводит.
Введение выполняет стимулирующую функцию посредством подчёркивания значимости
ответа респондента, указания на материальные стимулы (призы, бонусы, участие в
лотерее).
. Тело анкеты. В этой части
раскрываются основные вопросы, на которые мы пытаемся получить ответ в процессе
исследования.
. Классификационная часть. Содержит
информацию об основных социально-экономических характеристиках, которые ложатся
в основу сегментирования рынка. Эта часть в общем случае может разбиваться на
три области:
) Область, где вопросы задаются
непосредственно респонденту.
Часто возникающей в этой части
задачей является определение уровня дохода респондента. Доход можно определить
такими путями:
установить интервальную шкалу
доходов, которая корреспондируется с уровнем цен на исследуемую продукцию;
определить род занятий респондента;
установить наличие определённых
знаковых товаров у респондента, которые могут свидетельствовать об определённом
уровне дохода.
) Область, которая заполняется
интервьюером самостоятельно на основе визуальной информации. Это, обычно,
возраст, пол и т.д.
) Название предприятия, адрес,
контактный телефон. Если опрос проводится на дому или, если проводится
маркетинговое исследование на промышленном рынке, необходимо обязательно
указать номер телефона опрашиваемого.
В ходе разработки анкеты
исследователь маркетинга отбирает вопросы, продумывает их формулирование и
последовательность. В общем случае структура вопросов анкеты состоит из трёх
элементов:
· Целевые повременные
- содержат данные анкеты, которые непосредственно связаны с главной целью
исследования. Они обычно описывают отношение, знание товара и поведение
потребителя.
· Классификационные
повременные - включают данные, описывающие респондентов.
· Управляемые
переменные - используются для того, чтобы помочь исследователю провести
анкетирование. [21]
В небрежно подготовленной анкете
можно всегда найти целый ряд ошибок. Самые обычные ошибки - постановка
вопросов, на которые не захотят ответить, которые не требуют ответа, и
отсутствие вопросов, на которые следовало бы обязательно получить ответ. Каждый
вопрос нужно проверить с точки зрения вклада, который он вносит в достижение
результатов исследования. Вопросы, представляющие собой просто праздный
интерес, следует опускать, поскольку они затягивают процедуру и действуют
опрашиваемым на нервы. Исследователи маркетинга выделяют два типа вопросов:
закрытые и открытые.
Закрытый вопрос включает в себя все возможные варианты ответов, и опрашиваемый
просто выбирает один из них. Закрытые вопросы предоставляют опрашиваемому набор
альтернативных ответов, из которых он должен выбрать один или несколько,
наилучшим образом отражающих его позицию.
Открытый вопрос даёт опрашиваемым возможность отвечать своими словами. При
открытом опросе используются формулировки вопросов, ясно отражающие его цель.
Открытые вопросы имеют форму, оставляющую для опрашиваемого полную свободу в
формулировке ответа. Также, их ставят в самых разных формах. Они часто дают
больше, поскольку опрашиваемые ничем не связаны в своих ответах. Особенно
полезны открытые вопросы на поисковом этапе исследования, когда необходимо
установить, что люди думают, не замеряя, какое количество из них думают тем или
иным образом. С другой стороны, на закрытые вопросы дают ответы, которые легче
интерпретировать и сводить с таблицы. Поэтому на практике наибольшее
распространение при проведении маркетинговых исследований нашли закрытые
вопросы.
Таким образом, получается, что
анкета является ключевым инструментом при проведении маркетинговых исследований
предприятием. При составлении анкет маркетолог должен тщательно продумать,
насколько велик будет вклад ответа на сформулированный вопрос для последующих
действий производителя. С целью повысить скорость и простоту обработки
полученной информации в анкетах широко применяют закрытые вопросы, не смотря на
то, что открытые вопросы позволяют получить больше полезной информации для
маркетолога организации-заказчика.
Требования к составлению анкеты:
) вопрос должен быть ясен не только
тому, кто спрашивает, но и тому, кто отвечает.
) вопрос должен содержать
принципиальную возможность ответа.
) вопрос не должен быть
риторическим, то есть должен предполагать вариант ответа.
) вопрос должен быть сформулирован
таким образом, чтобы у респондента не возникло желания на него не ответить.
) анкета должна содержать только те
вопросы, на которые следует получить ответ.
) каждый вопрос и, соответственно,
ответ на него должны вносить определенный вклад в достижение результатов
исследования.
) вопросы, представляющие праздный
интерес, должны быть устранены
) форма вопроса должна быть такой,
чтобы не провоцировать направление ответа респондента.
) последовательность вопросов должна
быть логически безупречной и, по возможности следующей: вопросы, побуждающие
интерес у респондента; вопросы, трудные для ответа; вопросы личного характера.
) вопросы анкеты не должны содержать
непонятных, редких, специальных терминов и относительных неоднозначных понятий.
) вопросы не должны ущемлять
самолюбие, честь и достоинство респондента. [11]
. Ассортиментная
политика на рынке детского питания
В целях изучения ассортиментной
политики на рынке детского питания, был проведен анализ предприятий торговли
осуществляющие реализацию детского питания в г. Красноярске. Детское питание на
данный момент можно найти практически везде, в супермаркетах, в
специализированных магазинах детских товаров, в аптеках. Сейчас Рынок детского
питания представлен двумя основными сегментами: заменителями материнского
молока и продуктами прикорма.
Рассмотрим характеристику предприятий
торговли реализующих детское питание. В г. Красноярске таких магазинов имеется
достаточное количество.
Было обследовано 20 торговых
предприятий, из них всего 12 предприятий имеют в продаже детское питание - это
ООО «Rich toys», ООО «Сибирская губерния» (аптека), ЧП «Я и моя МАМА», ООО «Nati», ООО «Агава», ООО
«Страна детства», ООО «Непоседа», ООО «Панама», ООО «Каравай», ООО «Командор»,
ООО «Красный яр», ЧП «Детки конфетки». Из 20 предприятий торговли, только 15
предприятий специализированны на детских товарах - ЧП «Детки конфетки», ООО
«Детский мир», ООО «Ути-Пути», ООО «Мальчиш-кибальчиш», ООО «Симба», ЧП «Товары
для детей», ООО «Весна», ООО «Orchestra», ООО «Панама», ООО «Непоседа», ООО «Страна детства», ООО «Nati», ЧП «Я и моя МАМА»,
ООО «Дорц», ООО «Rich toys». Однако не во всех специализированных магазинах имеется в
продаже детское питание, а только в 7 магазинах, такие как - ООО «Nati», ЧП «Я и моя МАМА»,
ООО «Rich toys», ЧП «Детки конфетки», ООО «Панама, ООО «Непоседа», ООО «Страна
детства».
Предприятия торговли, занимающиеся
детским питанием по отраслевой позиции, подразделяются как на оптовые так и на
розничные. Оптовые продажи осуществляет только одно торговое предприятие - ООО
«Rich Toys», но оно так же отпускает товар и в розницу. Все остальные
предприятия занимаются розничной продажей товаров.
Все 20 исследуемых предприятий можно
разделить на две части:
. Предприятия с индивидуальной
формой собственности, в частности частные предприятия - ЧП «Детки конфетки», ЧП
«Товары для детей», ЧП «Я и моя МАМА»;
. Предприятия с партнерской формой
собственности, в частности общество с ограниченной ответственностью - ООО «Rich toys», ООО «Сибирская
губерния» (аптека), ООО «Nati», ООО «Агава», ООО «Страна детства», ООО «Непоседа», ООО
«Панама», ООО «Каравай», ООО «Командор», ООО «Красный яр», ООО «Детский мир»,
ООО «Ути-Пути», ООО «Мальчиш-кибальчиш», ООО «Симба», ООО «Весна», ООО «Orchestra», ООО «Дорц». Из этого
следует, что в основном предприятия по форме собственности являются обществом с
ограниченной ответственностью.
По типу магазина исследуемые
предприятия делятся на три вида - это гипермаркеты (ООО «Rich toys», ООО «Дорц»), супермаркеты
(ООО «Каравай», ООО «Командор», ООО «Красный яр») и специализированные
торговые предприятия (ООО «Сибирская губерния» (аптека), ООО «Nati», ООО «Агава», ООО
«Страна детства», ООО «Непоседа», ООО «Панама», ООО «Детский мир», ООО
«Ути-Пути», ООО «Мальчиш-кибальчиш», ООО «Симба», ООО «Весна», ООО «Orchestra», ЧП «Детки конфетки»,
ЧП «Товары для детей», ЧП «Я и моя МАМА»). Все исследованные предприятия можно
разделить, не только по форме собственности и типу магазина, но и по уровню
специализации. Единичной продажей занимается всего несколько торговых
предприятий - это ООО «Каравай», ООО «Командор», ООО «Красный яр». Остальные,
имеющие в продаже детское питание, имеют отдел, такими являются ООО «Rich toys», ООО «Сибирская
губерния» (аптека), ООО «Nati», ООО «Агава», ООО «Страна детства», ООО «Непоседа», ООО
«Панама», ЧП «Детки конфетки», ЧП «Я и моя МАМА». Другие торговые предприятия,
такие как ООО «Дорц», ООО «Детский мир», ООО «Ути-Пути», ООО
«Мальчиш-кибальчиш», ООО «Симба», ООО «Весна», ООО «Orchestra», ЧП «Товары для
детей», не делятся по уровню специализации, так как не имеют в продаже детское
питание. Так же по уровню специализации торговые предприятия делятся на
специализированную торговлю, но из всех исследованных предприятий, ни одно
предприятие не имеет специализированную торговлю. Все вышеуказанные данные
указаны в таблице:
Таблица 3 - Анализ предприятий
торговли, осуществляющих реализацию исследуемого детского питания в районе г.
Красноярска
|
Магазины
|
В том числе реализуют товар
|
Адрес
|
Формат собственности
|
Тип магазина
|
Уровень специализации
|
|
Rich toys
|
Да
|
Ул. Семафорная, 289/5
|
ООО
|
гипермаркет
|
Отдел
|
|
Дорц
|
нет
|
Ул. Семафорная, 271
|
ООО
|
гипермаркет
|
-
|
|
Губернские аптеки
|
Да
|
Ул. Мичурина 11
|
ООО
|
специализированный
|
отдел
|
|
Я и моя МАМА
|
Да
|
ул. Академика Павлова 35
|
ЧП
|
специализированный
|
отдел
|
|
Nati
|
Да
|
ул. Партизана Железняка 23
|
ООО
|
супермаркет
|
отдел
|
|
Агава
|
Да
|
Ул. Красноярский рабочий 77а
|
ООО
|
специализированный
|
отдел
|
|
Страна детства
|
Да
|
Ул. Академика Вавилова
|
ООО
|
специализированный
|
отдел
|
|
Непоседа
|
Да
|
Ул. Академика Павлова 52
|
ООО
|
специализированный
|
отдел
|
|
Панама
|
Да
|
Ул. Телевизорная 1 стр. 4
|
ООО
|
супермаркет
|
отдел
|
|
Orchestra
|
Нет
|
Ул. Ленина 121
|
ООО
|
специализированный
|
-
|
|
Каравай
|
Да
|
Ул. Свердловская 45
|
ООО
|
супермаркет
|
отдел
|
|
Командор
|
Да
|
ул. Лесопильщиков 74а
|
ООО
|
супермаркет
|
Единичная продажа
|
|
Красный яр
|
Да
|
Ул. 60 лет Октября 43
|
ООО
|
супермаркет
|
отдел
|
|
Весна
|
нет
|
Пр.им. красноярский рабочий 67
|
ООО
|
специализированный
|
-
|
|
Товары для детей
|
нет
|
Ул. Краснодарская 9/2
|
ЧП
|
специализированный
|
-
|
|
Симба
|
нет
|
Ул. Спандаряна 3/21
|
ООО
|
специализированный
|
-
|
|
Мальчиш-кибальчиш
|
нет
|
Ул. ельмана 19
|
ООО
|
специализированный
|
-
|
|
Ути-Пути
|
нет
|
Ул. Березина 3А
|
ООО
|
специализированный
|
-
|
|
Детский мир
|
нет
|
Пр.им. красноярский рабочий 111
|
ООО
|
специализированный
|
-
|
|
Детки конфетки
|
да
|
Ладо кецховели 54
|
ЧП
|
специализированный
|
Единичная продажа
|
Было исследовано 20 торговых
предприятий. Из них всего 3 магазина - это частные предприятия, остальные 17
магазинов имеют партнерскую форму собственности, т.е. общество с ограниченной
ответственностью. (По удельному весу также видно, что из 100%, только 15%
являются торговые предприятия имеющие частную форму собственности, а 85%
соответственно принадлежат предприятиям обществу с ограниченной
ответственностью.) отсюда следует, что большинство торговых предприятий, это
85% из 100% исследованных относятся к обществу с ограниченной ответственностью,
а остальные 15% магазинов принадлежат предприятиям с частной формой
собственности, это показано в таблице 4.
Таблица 4 - Анализ выявленных
предприятий торговли реализующих исследуемое детское питание по формам
собственности
Выявлено предприятий, шт.
|
Удельный вес, %
|
|
ООО
|
17
|
85,00
|
|
ЧП
|
3
|
15,00
|
|
Итого
|
20
|
100,00
|
Рассмотрим торговые предприятия по
типу магазина. Из 20 выше указанных предприятий, всего 2 магазина можно отнести
к гипермаркетам, тогда как супермаркетов имеется 5 торговых предприятий,
остальные 13 магазинов, можно отнести к специализированным. Рассмотрим также
торговые предприятия в процентном соотношении, из 100% исследованных, только
10% можно отнести к гипермаркетам, 25% соответствуют супермаркетам, остальные
65% содержат специализированные торговые предприятия.
Таблица 5 - Анализ предприятий,
реализующих исследуемое детское питание в зависимости от типа магазина
|
Тип магазинаВыявлено предприятий, шт.Удельный вес, %
|
|
|
|
Специализированный
|
13
|
65,00
|
|
Гипермаркет
|
2
|
10,00
|
|
Супермаркет
|
5
|
25,00
|
|
Итого
|
20
|
100,00
|
Из таблицы 5 видно, что в некоторых
предприятиях имеются только отделы детского питания, это половина из всех
исследованных торговых точек, т.е. 50%. В других предприятия, а их всего лишь 2
или 10% из всех, имеют единичную продажу, в которых представлен очень маленький
ассортимент. Оставшиеся 40% относятся к предприятиям, не имеющим в продаже
детское питание.
Таблица 6 - Анализ предприятий
реализующих детское питание по уровню специализации
|
Уровень специализацииВыявлено предприятий, шт.Удельный вес, %
|
|
|
|
Отдел
|
10
|
50,00
|
|
Единичная продажа
|
2
|
10,00
|
|
отсутствует
|
8
|
40,00
|
|
Итого
|
20
|
100,00
|
Ребёнок требует постоянного внимания
и уход, детское питание и витаминизированные соки - всё это нельзя закупить
один раз и надолго, и молодым родителям приходится периодически посещать магазины
детских товаров. Формат магазина «супермаркет детских товаров» является в
данной ситуации очень востребованным, так как обладает широким ассортиментом.
Как и магазины «для взрослых», магазины детских товаров ориентируются на разные
категории покупателей по уровню доходов. Но, кроме этого, они вынуждены иметь
гораздо более широкий ассортимент товаров, чтобы удовлетворить потребности
покупателей. Это и одежда, и обувь, и игрушки, и специализированные товары,
например коляски, и т.д. Специализированных магазинов, торгующих какой-то
определенной группой товаров среди магазинов детских товаров относительно
немного. Если добавить к этому необходимость иметь широкий ассортимент товаров,
рассчитанный на разные возрастные группы и учесть, что покупают в основном
родители, а пользуются товарами дети, то становится понятно, что торговля
детскими товарами достаточно сложный бизнес, как с организационной, так и с
маркетинговой стороны. Соответственно, при автоматизации этих магазинов
необходимо обеспечить возможность работы с широким ассортиментом товаров,
учитывать размеры и цвета продаваемых изделий - поскольку размерный ряд в
детских магазинах, как правило, шире, чем в магазинах для взрослых. Необходимо
организовать быстрое и бесперебойное обслуживание на расчетных узлах - при том,
что среднее количество товаров в чеке в таких магазинах выше, чем в магазинах
«для взрослых», а контингент покупателей более эмоционален.
Торговля каждой из этих категорий
товаров имеет свои особенности и требует специфического учета. В этом смысле
«детские» магазины объединяют в себе совершенно «недетский» набор особенностей
торговли продуктами питания. Различные форматы торговли в магазинах детского
питания ‑ от прилавочной торговли
до достаточно больших по площади магазинов самообслуживания, применяются все
известные формы работы: где-то товар продается «через прилавок», где-то
находится в свободном доступе, но по витринным образцам не одно предприятие не
реализует детское питание.
Сейчас рынок детского питания
представлен двумя основными сегментами: заменителями материнского молока и
продуктами прикорма. Самым большим сегментом детского питания является пюре.
Они присутствуют со значительной долей на протяжении всех первых трех лет жизни
ребенка, достигая максимума на втором году жизни. Соки, каши - также являются
сегментами, имеющими свою важность на протяжении 36 месяцев. Другие
значительные сегменты либо очень важны на первом году жизни (смеси - 41% всех
затрат на детское питание на первом году жизни), но теряют свою важность по
мере роста ребенка, либо, наоборот, становятся более значимыми ко второму и
третьему году жизни ребенка.
Таблица 7 - Анализ выявленных
предприятий торговли, осуществляющих реализацию исследуемого детского питания в
г. Красноярске в разрезе видового ассортимента
|
Ассортимент
|
Всего обследованных предприятий
|
В т.ч. реализуют товар
|
В т.ч. по уровню специализации, шт.
|
|
|
Количество, шт.
|
Удельный вес, %
|
Единичная продажа
|
Отдел
|
Специализированная торговля
|
|
Каши: 1 Агуша
|
20
|
3
|
15
|
-
|
3
|
-
|
|
2
Малышка
|
20
|
3
|
15
|
-
|
3
|
-
|
|
3
Винни
|
20
|
6
|
30
|
-
|
6
|
-
|
|
4Любопышки
|
20
|
6
|
30
|
-
|
6
|
-
|
|
5
Умница
|
20
|
2
|
10
|
-
|
2
|
-
|
|
6 Humana
|
20
|
2
|
10
|
-
|
2
|
-
|
|
7
Помогайка
|
20
|
5
|
25
|
-
|
5
|
-
|
|
8
Шагайка
|
20
|
4
|
20
|
-
|
4
|
-
|
|
9
Фруто няня
|
20
|
3
|
15
|
-
|
3
|
-
|
|
10 Доброе утро
|
20
|
4
|
20
|
-
|
4
|
-
|
|
11 Добрый вечер
|
20
|
4
|
20
|
-
|
4
|
-
|
|
12
Bebi
|
20
|
6
|
30
|
-
|
6
|
-
|
|
13
Heinz
|
20
|
6
|
30
|
-
|
6
|
-
|
|
14
Nestle
|
20
|
5
|
25
|
-
|
5
|
-
|
|
15 Nutricia
|
20
|
3
|
15
|
-
|
3
|
-
|
|
16 Малютка
|
20
|
4
|
20
|
-
|
4
|
-
|
|
Сухие молочные смеси: 1 Бабушкино лукошко
|
20
|
5
|
25
|
-
|
5
|
-
|
|
2 Nutricia
|
20
|
3
|
15
|
-
|
3
|
-
|
|
3 Nutrilon
|
20
|
4
|
20
|
-
|
4
|
-
|
|
4 Малютка
|
20
|
4
|
20
|
-
|
4
|
-
|
|
5 Винни
|
20
|
3
|
15
|
-
|
3
|
-
|
|
6 Nan
|
20
|
5
|
25
|
-
|
5
|
-
|
|
7 Nestogen
|
20
|
8
|
40
|
-
|
8
|
-
|
|
8 Friso
|
20
|
5
|
25
|
-
|
5
|
-
|
|
9 Bebi 1,2
|
20
|
1
|
5
|
-
|
1
|
-
|
|
10 Bebi
|
20
|
4
|
20
|
-
|
4
|
-
|
|
11 Hipp
|
20
|
3
|
15
|
-
|
3
|
-
|
|
12 Nurture
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
13 Junior
|
20
|
3
|
15
|
-
|
3
|
-
|
|
14 Bifidus
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
15 Lemolac
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Пюре: 1 Бабушкино лукошко
|
20
|
8
|
40
|
1
|
7
|
-
|
|
2 Агуша
|
20
|
9
|
45
|
2
|
7
|
-
|
|
3 Фруто няня
|
20
|
12
|
60
|
2
|
10
|
-
|
|
4 Малышам
|
20
|
10
|
50
|
2
|
8
|
-
|
|
5 Hipp
|
20
|
3
|
15
|
-
|
3
|
-
|
|
6 Nutricia
|
20
|
3
|
15
|
-
|
3
|
-
|
|
7 Heinz
|
20
|
5
|
25
|
-
|
5
|
-
|
|
8 Умница
|
20
|
3
|
15
|
-
|
3
|
-
|
|
9 Hame
|
20
|
2
|
10
|
-
|
2
|
-
|
|
10 Nestle
|
20
|
3
|
15
|
-
|
3
|
-
|
|
11 Gerber
|
20
|
8
|
|
-
|
8
|
-
|
|
12 Тема
|
20
|
4
|
-
|
4
|
-
|
|
13 Сады придонья
|
20
|
9
|
45
|
-
|
9
|
-
|
|
14 Спеленок
|
20
|
7
|
35
|
-
|
7
|
-
|
|
15 Semper
|
20
|
5
|
25
|
-
|
5
|
-
|
|
16 Винни
|
20
|
4
|
20
|
-
|
4
|
-
|
|
Соки: 1 Бабушкино лукошко
|
20
|
5
|
25
|
1
|
4
|
-
|
|
2 Агуша
|
20
|
9
|
45
|
2
|
7
|
-
|
|
3 Фруто няня
|
20
|
12
|
60
|
2
|
10
|
-
|
|
4 Малышам
|
20
|
10
|
50
|
2
|
8
|
-
|
|
5 Hipp
|
20
|
3
|
15
|
-
|
3
|
-
|
|
6 Nutricia
|
20
|
2
|
10
|
-
|
2
|
-
|
|
7 Сады придонья
|
20 20
|
9
|
45
|
-
|
9
|
-
|
|
8 Спеленок
|
20
|
7
|
35
|
-
|
7
|
-
|
|
9 Semper
|
20
|
2
|
10
|
-
|
2
|
-
|
|
Чаи: 1 Бабушкино лукошко
|
20
|
8
|
40
|
1
|
7
|
-
|
|
2 Hipp
|
20
|
5
|
25
|
-
|
5
|
-
|
|
3 Nutricia
|
20
|
1
|
5
|
-
|
1
|
-
|
|
4 Heinz
|
20
|
3
|
15
|
-
|
3
|
-
|
|
5 Тема
|
20
|
2
|
10
|
-
|
2
|
-
|
|
6 Humana
|
20
|
2
|
10
|
-
|
2
|
-
|
|
7 Semper
|
20
|
1
|
5
|
-
|
1
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исследуя все торговые предприятия и
проведя анализ, можно выявить те предприятия, которые занимаются реализацией
детского питания. Таких предприятий всего 12. Обследовав их, по разным датам месяца
о наличие развернутого ассортимента, можно провезти анализ наличия в продаже
исследуемого детского питания в предприятиях торговли, который представлен в
таблице 8. Показано, что ассортимент детского питания в предприятиях остается
неизменным по отношению к первой дате исследования. Чаще всего в предприятиях
торговли на прилавках встречается пюре, удельный вес которого в среднем
составляет больше 50% всех остальных ассортиментных групп детского питания, на
второе место можно отнести каши, которые в сумме составляют 66 позиций, соки
составляют 59 позиций, а смеси - 48. Но на самом последнем месте и с самым
маленьким процентом удельного веса содержится в детских чаях, которое
составляет всего лишь 22 позиции. Все эти данные очень хорошо видны в диаграмме,
представленной ниже.
Рисунок 3 - Сумма разновидностей по
группам ассортимента
Это все влияет как на разновидности
ассортимента детского питания по каждой группе, так и на наличие этого
ассортимента в предприятиях, реализующих детское питание.
Таблица 8 - Анализ наличия в продаже
исследуемого детского питания в предприятиях торговли г. Красноярска
|
Ассортимент
|
Всего обследовано предприятий
|
В т.ч. имеют в наличии, шт.
|
Удельный вес, %
|
|
Каши: 1 Агуша
|
20
|
3
|
15
|
|
2
Малышка
|
20
|
3
|
15
|
|
3
Винни
|
20
|
6
|
30
|
|
4Любопышки
|
20
|
6
|
30
|
|
5
Умница
|
20
|
2
|
10
|
|
6 Humana
|
20
|
2
|
10
|
|
7
Помогайка
|
20
|
5
|
25
|
|
8
Шагайка
|
20
|
4
|
20
|
|
9
Фруто няня
|
20
|
3
|
15
|
|
10 Доброе утро
|
20
|
4
|
20
|
|
11 Добрый вечер
|
20
|
4
|
20
|
|
12
Bebi
|
20
|
6
|
30
|
|
13
Heinz
|
20
|
6
|
30
|
|
14
Nestle
|
20
|
5
|
25
|
|
15 Nutricia
|
20
|
3
|
15
|
|
16 Малютка
|
20
|
4
|
20
|
|
Сухие молочные смеси: 1 Бабушкино лукошко
|
20
|
5
|
25
|
|
2 Nutricia
|
20
|
3
|
15
|
|
3 Nutrilon
|
20
|
4
|
20
|
|
4 Малютка
|
20
|
4
|
20
|
|
5 Винни
|
20
|
3
|
15
|
|
6 Nan
|
20
|
5
|
25
|
|
7 Nestogen
|
20
|
8
|
40
|
|
8 Friso
|
20
|
5
|
25
|
|
9 Bebi 1,2
|
20
|
1
|
5
|
|
10 Bebi
|
20
|
4
|
20
|
|
11 Hipp
|
20
|
3
|
15
|
|
12 Nurture
|
20
|
-
|
-
|
|
13 Junior
|
20
|
3
|
15
|
|
14 Bifidus
|
20
|
-
|
-
|
|
15 Lemolac
|
20
|
-
|
-
|
|
Пюре: 1 Бабушкино лукошко
|
20
|
8
|
40
|
|
2 Агуша
|
20
|
9
|
45
|
|
3 Фруто няня
|
20
|
12
|
60
|
|
4 Малышам
|
20
|
10
|
50
|
|
5 Hipp
|
20
|
3
|
15
|
|
6 Nutricia
|
20
|
3
|
15
|
|
7 Heinz
|
20
|
5
|
25
|
|
8 Умница
|
20
|
3
|
15
|
|
9 Hame
|
20
|
2
|
10
|
|
10 Nestle
|
20
|
3
|
15
|
|
11 Gerber
|
20
|
8
|
|
|
12 Тема
|
20
|
4
|
20
|
|
13 Сады придонья
|
20
|
9
|
45
|
|
14 Спеленок
|
20
|
7
|
35
|
|
15 Semper
|
20
|
5
|
25
|
|
16 Винни
|
20
|
4
|
20
|
|
Соки: 1 Бабушкино лукошко
|
20
|
5
|
25
|
|
2 Агуша
|
20
|
9
|
45
|
|
3 Фруто няня
|
20
|
12
|
|
4 Малышам
|
20
|
10
|
50
|
|
5 Hipp
|
20
|
3
|
15
|
|
6 Nutricia
|
20
|
2
|
10
|
|
7 Сады придонья
|
20 20
|
9
|
45
|
|
8 Спеленок
|
20
|
7
|
35
|
|
9 Semper
|
20
|
2
|
10
|
|
Чаи: 1 Бабушкино лукошко
|
20
|
8
|
40
|
|
2 Hipp
|
20
|
5
|
25
|
|
3 Nutricia
|
20
|
1
|
5
|
|
4 Heinz
|
20
|
3
|
15
|
|
5 Тема
|
20
|
2
|
10
|
|
6 Humana
|
20
|
2
|
10
|
|
7 Semper
|
20
|
1
|
5
|
В настоящий момент производство
детского питания в России находится на достаточно высоком уровне и вполне
выдерживает конкуренцию со стороны западных предприятий. Российский рынок
детского питания находится на этапе активного развития. Главная его особенность
- постоянное расширение и обновление ассортимента с учетом современных научных
рекомендаций и потребительских приоритетов. Кроме того, на рынке детского
питания в России присутствует большое количество как российских, так и западных
производителей.
Среди крупнейших игроков российскими
являют «Вимм-Билль-Данн», «ПРОГРЕСС» и «Юнимилк». К иностранным компаниям можно
отнести Nestle и Nutricia. Однако все игроки без исключения имеют собственные
производства на территории России. Последнее время значительно растет
производство сухого молока и смесей для грудных детей. Технологически процесс
производства данного продукта наиболее сложный и дорогой, поэтому большая часть
заменителей грудного молока поступало в Россию из-за границы, однако сегодня
российские производители достаточно окрепли, показывая рост на протяжении
нескольких лет.
Рассмотрим наличие в торговых
предприятиях детское питание в разрезе производителя. Исследование проводилось,
как и по развернутому ассортименту - отмечалось наличие как отечественных, так
и импортных производителей детского питания в торговых предприятиях по трем
разным датам.
Анализ динамики наличия в продаже
исследуемого детского питания в предприятиях торговли в разрезе производителей
показал, что практически во всех предприятиях, реализующие детское
питание, имеются разные производители, как отечественные, так и зарубежные.
Проведя исследование по трем разным датам, можно сказать, что ассортимент не
менялся. Но если сравним анализ динамики наличия в продаже по развернутому
ассортименту и в разрезе производителей, то очень хорошо видно, что данные
отличаются. Многие производители выпускают по несколько разных продукций,
например, компания «Прогресс» выпускает детское питание с двумя разными
названиями - это Фруто няня и Малыш, соответственно данные по количеству
наличия в продаже по производителям, будут больше.
Таблица 9 - Анализ динамики наличия
в продаже исследуемого детского питания в предприятиях торговли г. Красноярска
разрезе производителей
|
Производители
|
Всего обследовано предприятий
|
В т.ч. имеют в наличии, шт.
|
Удельный вес, %
|
|
Фаустово
|
20
|
8
|
40
|
|
Вимм-Билль-Данн
|
20
|
9
|
45
|
|
Прогресс
|
20
|
12
|
60
|
|
Ивановский комбинат детского питания
|
20
|
3
|
15
|
|
Юнимилк
|
20
|
4
|
20
|
|
Сады придонья
|
20
|
9
|
45
|
|
Hipp
|
20
|
7
|
35
|
|
Nutricia
|
20
|
4
|
20
|
|
Heinz
|
20
|
7
|
35
|
|
Fruta Podivin
|
20
|
2
|
10
|
|
Nestle
|
20
|
10
|
50
|
|
Semper
|
20
|
5
|
25
|
|
Bebi
|
20
|
6
|
30
|
|
Humana
|
20
|
3
|
15
|
Диаграмма по производителям (рисунок
4) показывает, что во всех исследуемых предприятиях торговли больше преобладают
в ассортименте отечественные производители, не смотря на то, что импортных производителей
детского питания больше, чем отечественных. Проведя опрос покупателей, было
известно, что большинство родители в основном своим малышам предпочитают
приобретать отечественного производителя, это так же подтверждают и торговые
работники.
Рисунок 4 - Динамика наличия по
производителям
Анализ наличия в продаже
исследуемого детского питания в предприятиях торговли в ходе проведенного
исследования в разрезе производителей показал, что ассортимент постоянный и не
меняется, следовательно в наличие всегда есть тот производитель, который
необходим покупателю, соответственно если это предприятие реализует того или
иного производителя. По проведенному анализу, можно сказать какой производитель
имеется в продаже в большинстве торговых предприятиях, а который встречается
реже.
По отечественным производителям в
большинстве торговых предприятиях является компания «Прогресс», соотношение ко
всем торговым предприятиям которого, составляет 60%, а «Ивановский комбинат
детского питания», встречается реже и составляет всего 15% из всех 100%
исследованных предприятий.
Теперь сравним зарубежных
производителей - наиболее встречаемая компания является всеми давно известная
торговая марка «Nestle», которая составляет 50%, т.е. половину всех предприятий, а
наименее встречаемая компания является «Fruta Podivin», выпускаемая продукцию
«Hame»,
она составляет всего лишь 10%.
Таблица 10 - Анализ наличия в
продаже исследуемого детского питания в предприятиях торговли г. Красноярска в
ходе проведенного исследования в разрезе производителей
|
Производители
|
|
|
|
Предприятия имеющие в наличии, шт.
|
Удельный вес, %
|
|
Фаустово
|
8
|
40
|
|
Вимм-Билль-Данн
|
9
|
45
|
|
Прогресс
|
12
|
60
|
|
Ивановский комбинат детского питания
|
3
|
15
|
|
Юнимилк
|
4
|
20
|
|
Сады придонья
|
9
|
45
|
|
Hipp
|
7
|
35
|
|
Nutricia
|
4
|
20
|
|
Heinz
|
7
|
35
|
|
Fruta Podivin
|
2
|
10
|
|
Nestle
|
10
|
50
|
|
Semper
|
5
|
25
|
|
Bebi
|
6
|
30
|
|
Humana
|
3
|
15
|
Полнота ассортимента - это
количество видов, разновидностей и наименований товаров в группе однородной
продукции. Показатель полноты может быть действительным и базовым.
Действительный показатель полноты
характеризуется фактическим количеством видов, разновидностей и наименований
товаров однородной группы, а базовый - регламентируемым или планируемым
количеством товаров.
Коэффициент полноты (Кп) - отношение
действительного показателя к базовому. Чем выше полнота ассортимента, тем лучше
удовлетворяются потребности покупателя. Наибольшее значение показателя полноты
ассортимента характерно для насыщенного рынка. Чем больше полнота ассортимента,
тем выше вероятность того, что потребительский спрос на товары определенной
группы будет удовлетворен.
Повышенная полнота ассортимента
может служить одним из средств стимулирования сбыта и удовлетворения
разнообразных потребностей, обусловленных разными вкусами, привычками и иными
факторами. Также следует учесть, что чрезмерное увеличение полноты ассортимента
также может затруднить выбор потребителя, поэтому полнота должна быть
рациональной.
Таблица 11 - Анализ полноты
ассортимента исследуемого детского питания в предприятиях торговли г.
Красноярска, шт. разновидностей
|
Ассортимент
|
Min
количество разновидностей
|
Max
количество разновидностей
|
Среднее количество разновидностей
|
|
А
|
1
|
2
|
3
|
|
Пюре
|
3
|
16
|
13
|
|
Каши
|
0
|
16
|
16
|
|
Соки
|
1
|
9
|
9
|
|
Смеси
|
0
|
11
|
11
|
|
Чаи
|
0
|
5
|
5
|
Из данных таблицы 11 следует, что
встречаются магазины, в которых абсолютно отсутствуют некоторые ассортиментные
группы, такие как каши, смеси и чаи. Есть и такие ассортиментные группы,
которые присутствуют в магазинах хотя бы в количестве одной разновидности - это
соки. Рассмотрим теперь наибольшее число разновидностей по группам
ассортимента: каши - из 16 наименований, максимальное количество разновидностей
16, пюре - из 16 наименований, тоже имеет полноту ассортимента, т.е. 16, соки -
из 9, 9 максимально, смеси - из 15 максимальное количество разновидностей
только 11 наименований, а чаи из 7 наименований, имеется только 5
разновидностей.
Анализ полноты ассортимента
исследуемого детского питания на торговых предприятиях показал, что не все
разновидности детского питания имеются у нас в Красноярске.
5. Ценовая политика на
рынке детского питания
Цена представляет собой денежное
выражение стоимости товаров и является регулятором производства и потребления.
Цена играет большую роль в приобретении любого товара, в том числе и детского
питания, так как доход населения очень разный. Суть целенаправленной ценовой
политики состоит в том, чтобы устанавливать на товары такие цены и так
варьировать ими в зависимости от положения на рынке, чтобы овладеть его долей,
обеспечить конкурентоспособность товаров по ценовым показателям, намеченный
объем прибыли и решать другие задачи.
Перед всеми коммерческими и многими
некоммерческими организациями встает задача назначения цены на свои товары или
услуги. Для покупателя цена, которую готов он уплатить - это мера интенсивности
его потребности, т.е. размера удовлетворения, которого он ждет. Для продавца
цена, по которой он готов продать - это мера издержек плюс прибыль, которую он
надеется получить. Было обследовано 20 торговых предприятий, из всех в
ассортиментом перечне детское питание имеет 12 предприятий. Было проведено
исследование розничных цен в торговых предприятиях, реализующих детское питание
и выявление среднего уровня цен на них, что даст возможность проанализировать
уровень цен на детское питание, реализуемого в данных торговых точках.
Таблица 12 - Данные об
индивидуальных и средних уровнях цен на исследуемое детское питание в
предприятиях торговли г. Красноярска, руб. за ед. веса
|
Ассортимент
|
Min цена
|
Max цена
|
Средняя цена
|
|
1 ООО «Фаустово» Бабушкино лукошко: 1 Пюре
|
19,40
|
23,10
|
21,00
|
|
2 Сок
|
24,3
|
25,1
|
24,5
|
|
3 Смесь
|
226,00
|
236,00
|
232,00
|
|
4 Чай
|
46,40
|
53,50
|
54,00
|
|
2 ОАО «Вимм-Билль-Данн» Агуша: 1 Пюре
|
31,3
|
33,8
|
31,5
|
|
2 Сок
|
31,00
|
33,00
|
31,5
|
|
3. Каша
|
64
|
65,5
|
64,5
|
|
3 ОАО «Прогресс» Фруто няня: 1 Пюре
|
19,6
|
21,7
|
21
|
|
2 Сок
|
15,5
|
15,9
|
15,5
|
|
3 Каша
|
52,5
|
54,5
|
52,5
|
|
Малышам: 1 Пюре
|
9,6
|
11,3
|
9,6
|
|
2 Сок
|
11,5
|
13,2
|
11,5
|
|
4 Hipp: 1 Пюре
|
38,5
|
41,2
|
40,5
|
|
2 Сок
|
35
|
35,2
|
35-35,2
|
|
3 Смесь
|
215
|
216
|
216
|
|
4 Чай
|
215,8
|
218,2
|
216,3
|
|
5 Nutricia:
1 Пюре
|
23,4
|
23,8
|
23,4-23,8
|
|
2 Сок
|
21
|
21
|
21
|
|
3 Смесь
|
258
|
258
|
258
|
|
4 Каши
|
124
|
125,1
|
124,5
|
|
5 Чай
|
210
|
210
|
210
|
|
Nutrilon:
1 Смесь
|
458
|
460
|
460
|
|
Малютка: 1 Смесь
|
74
|
76,3
|
74-76,3
|
|
2 Каша
|
56
|
58
|
56-58
|
|
Малышка: 1 Каша
|
56
|
58
|
56-58
|
|
Винни: 1 Пюре
|
24,5
|
24,5
|
24,5
|
|
2 Каша
|
51,3
|
54,2
|
52,5
|
|
3 Смесь
|
124
|
141
|
128
|
|
6 Heinz:
1 Пюре
|
32,8
|
35,9
|
34
|
|
2 Каша
|
72,8
|
80
|
75
|
|
3 Чай
|
128
|
130
|
128,5
|
|
Любопышки: 1 Каша
|
74,8
|
75,2
|
75
|
|
Nurture:
1 Смесь
|
-
|
-
|
-
|
|
7 ООО «Ивановский комбинат детского питания» Умница: 1 Пюре
|
28
|
28,5
|
28,5
|
|
2 Каша
|
67
|
67-72
|
|
8 Fruta Podivin Hame:
1 Пюре
|
35,4
|
35,6
|
35,4-35,6
|
|
9 Nestle:
1 Пюре
|
38,8
|
39,5
|
39,5
|
|
2 Каша
|
68,5
|
69,7
|
69
|
|
Gerber:
1 Пюре
|
47
|
52
|
49
|
|
Nan:
1 Смесь
|
298
|
310
|
305
|
|
Nestogen:
1 Смесь
|
173
|
178
|
175
|
|
Junior:
1 Смесь
|
215
|
215
|
215
|
|
Friso:
1 Смесь
|
275
|
283
|
280
|
|
Помогайка: 1 Каша
|
70
|
72,3
|
71,5
|
|
Шагайка: 1 Каша
|
70
|
72,3
|
71,5
|
|
10 ООО «Юнимилк» Тема: 1 Пюре
|
21,8
|
22,1
|
22
|
|
2 Чай
|
139
|
142
|
139-142
|
|
11 ОАО «Сады придонья» Сады придонья: 1 Пюре
|
9,5
|
11,5
|
9,5
|
|
2 Сок
|
10,5
|
11,5
|
10,5
|
|
Спеленок: 1 Пюре
|
9,5
|
11,5
|
9,5
|
|
2 Сок
|
10,5
|
11,5
|
10,5
|
|
12 Semper:
1 Пюре
|
48
|
55
|
52
|
|
2 Сок
|
51,9
|
53,8
|
51,9-53,8
|
|
3 Чай
|
189
|
189
|
189
|
|
Bebi
1, Bebi2: 1 Смесь
|
213
|
213
|
213
|
|
Bifidus:
1 Смесь
|
-
|
-
|
-
|
|
Lemolac:
1 Смесь
|
-
|
-
|
-
|
|
Доброе утро: 1 Каша
|
105
|
108
|
108
|
|
Добрый вечер: 1 Каша
|
105
|
108
|
108
|
|
13 Bebi: 1 Смеси
|
214
|
214,5
|
214,5
|
|
2 Каша
|
59,2
|
65
|
61,8
|
|
14 Humana:
1 Каша
|
123
|
123
|
123
|
|
2. Чай
|
285
|
285
|
285
|
|
|
|
|
|
|
В таблице занесены данные,
полученные при исследовании детского питания, чтобы проанализировать какого
разница цен по видам производителей (отечественные или зарубежные). Анализ
уровня индивидуальных и средних цен на детское питание в обследованных торговых
предприятиях показал, что в динамике цены увеличились не по всем товарам, а
только лишь часть из них, так же нельзя однозначно сказать что чисто на
импортную или отечественную продукцию. Увеличение цены произошло по разным
причинам, например отечественная продукция, «Сады придонья» - новое
производство детского питания сначала внедряли в сферу сбыта свою продукцию по
более низкой цене, для ознакомления, а так как данная продукция «расходится на
ура», следовательно, можно и увеличить цену на некий процент. Тоже самое можно
сказать и про «Бабушкино лукошко». Увеличение импортной продукции зависит в
частности от того, что дорожают тарифы на бензин, на таможенный налог. А в
целом цена увеличилась не на все детское питание, а только на некоторые из них,
ведь не во всех торговых предприятиях произошло увеличение, а только в
некоторых из них. Это также зависит от типа магазина, супермаркет, гипермаркет.
В основном увеличение цен происходит в более мелких торговых предприятиях, так
как крупные магазины имеют большой ассортимент и закупают большой объем партий
исследуемого товара.
Что касается средних цен на детское
питание, то они в большинстве своем не совпадают ни с минимальной, ни с
максимальной ценой товара: средняя - это наиболее часто встречающаяся цена,
зафиксированная при анализе. Рассмотрим теперь на сколько отличаются цены на
торговых предприятиях и проанализируем их разброс.
Таблица 13 - Анализ разброса цен на
исследуемое детское питание в предприятиях торговли г. Красноярска
|
Ассортимент
|
Разброс цен, руб.
|
К опережения
|
|
1 ООО «Фаустово» Бабушкино лукошко: 1 Пюре
|
3,7
|
1,19
|
|
2 Сок
|
0,8
|
1,03
|
|
3 Смесь
|
10
|
1,04
|
|
4 Чай
|
6,8
|
1,15
|
|
2 ОАО «Вимм-Билль-Данн» Агуша: 1 Пюре
|
2,5
|
1,08
|
|
2 Сок
|
2
|
1,06
|
|
3 Каша
|
1,5
|
1,02
|
|
3 ОАО «Прогресс» Фруто няня: 1 Пюре
|
2,1
|
1,11
|
|
2 Сок
|
0,4
|
1,03
|
|
3 Каша
|
2
|
1,04
|
|
Малышам: 1 Пюре
|
1,7
|
1,18
|
|
2 Сок
|
1,7
|
1,15
|
|
4 Hipp: 1 Пюре
|
2,7
|
1,07
|
|
2 Сок
|
0,2
|
1,01
|
|
3 Смесь
|
1
|
1,00
|
|
4 Чай
|
2,4
|
1,01
|
|
5 Nutricia:
1 Пюре
|
0,4
|
1,02
|
|
2 Сок
|
0
|
1,00
|
|
3 Смесь
|
0
|
1,00
|
|
4 Каши
|
1,1
|
1,01
|
|
5 Чай
|
0
|
1,00
|
|
Nutrilon:
1 Смесь
|
2
|
1,00
|
|
Малютка: 1 Смесь
|
2,3
|
1,03
|
|
2 Каша
|
2
|
1,04
|
|
Малышка: 1 Каша
|
2
|
1,04
|
|
Винни: 1 Пюре
|
0
|
1,00
|
|
2 Каша
|
2,9
|
1,06
|
|
3 Смесь
|
17
|
1,14
|
|
6 Heinz:
1 Пюре
|
3,1
|
1,09
|
|
2 Каша
|
7,3
|
1,10
|
|
3 Чай
|
2
|
1,02
|
|
Любопышки: 1 Каша
|
0,4
|
1,01
|
|
Nurture:
1 Смесь
|
-
|
-
|
|
7 ООО «Ивановский комбинат детского питания» Умница: 1 Пюре
|
0,5
|
1,02
|
|
2 Каша
|
5
|
1,07
|
|
8 Fruta Podivin Hame:
1 Пюре
|
0,2
|
1,01
|
|
9 Nestle:
1 Пюре
|
0,7
|
1,02
|
|
2 Каша
|
1,2
|
1,02
|
|
Gerber:
1 Пюре
|
5
|
1,11
|
|
Nan:
1 Смесь
|
12
|
1,04
|
|
Nestogen:
1 Смесь
|
5
|
1,03
|
|
Junior:
1 Смесь
|
0
|
1,00
|
|
Friso:
1 Смесь
|
8
|
1,03
|
|
Помогайка: 1 Каша2,3
|
2,3
|
1,03
|
|
Шагайка: 1 Каша
|
2,3
|
1,03
|
|
10 ООО «Юнимилк» Тема: 1 Пюре
|
0,3
|
1,01
|
|
2 Чай
|
3
|
1,02
|
|
11 ОАО «Сады придонья» Сады придонья: 1 Пюре
|
2
|
1,21
|
|
2 Сок
|
1
|
1,10
|
|
Спеленок: 1 Пюре
|
2
|
1,21
|
|
2 Сок
|
1
|
1,10
|
|
12 Semper:
1 Пюре
|
7
|
1,15
|
|
2 Сок
|
1,9
|
1,04
|
|
3 Чай
|
0
|
1,00
|
|
Bebi
1, Bebi2: 1 Смесь
|
0
|
1,00
|
|
Bifidus:
1 Смесь
|
-
|
-
|
|
Lemolac:
1 Смесь
|
-
|
-
|
|
Доброе утро: 1 Каша
|
3
|
1,03
|
|
Добрый вечер: 1 Каша
|
3
|
1,03
|
|
13 Bebi:
1 Смеси
|
0,5
|
1,00
|
|
2 Каша
|
5,8
|
1,10
|
|
14 Humana:
1 Каша
|
0
|
1,00
|
|
2. Чай
|
0
|
1,00
|
Разброс цен - это разница между
максимальной и минимальной ценами, тем самым можно выявить и проанализировать
какая продукция детского питания имеет большую разницу, а какая маленькую и
выявить те, которые равны нулю. Самый большой разброс цен выявлен у смеси трех
производителей, таких как: «Винни» - 17, «Бабушкино лукошко» - 10, «Nan» - 12. Самый
минимальный разброс цен выявлен у пюре «Тема» и у пюре «Hame», которые в свою
очередь составили 0,2. Но в таблице указаны и те виды детского питания, у
которых цена на торговых предприятиях одинаковая, соответственно разброс цен
равен нулю, к ним относятся - сок «Nutricia»; смеси «Nutricia», «Junior», «Bebi 1, Bebi2»; каша «Humana»; пюре «Винни» и чаи для детей «Semper» и «Humana». Так же можно сказать,
что это те продукты детского питания, которые очень редко, либо встречаются в
двух-трех торговых точках.
Таблица 14 - Группировка
ассортимента исследуемого детского питания в зависимости от разброса цен в
предприятиях торговли г. Красноярска
|
Разброс цен
|
Ассортимент
|
Удельный вес в общем числе ассортиментных разновидностей, %
|
|
0-1
|
1. Каши: любопышки, 2, Сок: фруто няня, hipp,
nutricia. 3. Пюре: nutricia,
винни, умница, hame, nestle, тема. 4. Смесь: nutricia, junior, bebi 1-2, bebi 5. Чай: nutricia, semper, humana
|
1. 6,25 2. 33,3 3. 37,5 4. 26,7 5. 42,9
|
|
1-5
|
1. каши: агуша, фруто няня, nutricia,
малютка, малышка, винни, nestle,
помогайка, шагайка, доброе утро, добрый вечер. 2. пюре: бабушкино лукошко,
агуша, фруто няня, малышам, Hipp,
Heinz, сады придонья, спеленок. 3. смеси: hipp,
малютка, nestogen. 4. Соки: агуша, малышам, сады придонья, спеленок, semper. 5. чаи: hipp, Heinz,
тема
|
1. 68,75 2. 50 3. 20 4. 55,6 5. 42,9
|
|
5-10
|
1. каши: Heinz,
умница, bebi 2. пюре: gerber,
semper 3. смеси: бабушкино лукошко, nutrilon,
friso 4. чаи: бабушкино лукошко.
|
1. 12,5 2. 12,5 3. 20 4. 14,3
|
|
Свыше 10
|
1. смеси: винни, nan.
|
1. 13,3
|
Проанализировав данные, видно, что
самый большой разброс цен идет от 1 до 5 рублей, по удельному весу видно, что
составляет практически больше 50%. Следовательно, не смотря на подорожание
некоторой продукции, можно смело сказать, что наценку используют корректно. Но,
к сожалению, есть детское питание, которое имеет наценку свыше 10 рублей, это
смесь «Винни» и «Nan», что значительно может повлиять на уменьшение спроса на данный
вид товара.
Далее можно выделить виды детского
питания дешевые, дорогие или средние по цене, которые указаны в таблице 15.
Таблица 15 - Группировка
ассортимента исследуемого детского питания в зависимости от уровня цен в
предприятиях торговли г. Красноярска
|
Показатели
|
Ассортимент
|
Удельный вес в общем числе ассортиментных разновидностей, %
|
|
«Дешевые» по цене детское питание (уровень цен: от 9,00 до
100,00 руб. за ед. веса)
|
1. Каши: Агуша, Фруто няня, Малютка, Малышка, Винни, Heinz, Любопышки, Умница, Nestle,
Помогайка, Шагайка, Bebi.
2, Сок: Бабушкино лукошко, Агуша, Фруто няня, Малышам, Hipp, Nutricia,
Сады придонья, Спеленок, Semper.
3. Пюре: Бабушкино лукошко, Агуша, Фруто няня, Малышам, Hipp, Nutricia,
Винни, Heinz, Умница, Hame,
Nestle, Тема, Сады придонья, Semper,
Спеленок. 4. Смесь: Малютка. 5. Чай: Бабушкино лукошко.
|
1. 75 2. 100 3. 100 4. 6,7 5. 14,3
|
|
«Средние» по цене детское питание (уровень цен: от100,00 до
250,00 руб. за ед. веса)
|
1. Каши: Humana,
Добрый вечер, Доброе утро, Nutricia.
2. Смесь: Бабушкино лукошко, Hipp,
Винни, Nestogen, Junior,
Bebi 1-2, Bebi.
3. Чай: Hipp, Nutricia, Heinz, Тема, Semper.
|
1. 25 2. 46,7 3. 71,4
|
|
«Дорогие» по цене детское питание (уровень цен: от200,00 до
500,00 руб. за ед. веса)
|
1. Смесь: Nutricia, Nutrilon, Nan, Friso 2. Чай: Humana
|
1. 26,7 2. 14,3
|
Дешевое по цене детское питание
варьируется от 9 рублей до 100, сюда относится большая часть ассортимента,
некоторые из них, такие как пюре и соки, составляют 100% от общего числа
разновидностей по ассортиментным группам. А самый маленький процент содержится
в чае для детей и детских сухих молочных смесях - 14,3 и 6,7 соответственно.
Среднее по цене детское питание
варьируется от 100 рублей до 250 рублей. И самый большой удельный вес имеет чай
для детей, который составил 71,4%.
А к дорогим по цене детское питание,
которое варьируется от 250 рублей и до 500 рублей, относится в основном только
смеси, которые составили 26,7% и чай всего одного производителя - «Humana», в процентном
соотношении - 14,3%.
В целом можно сказать и по каждой
группе ассортимента. К дешевой продукции относятся пюре, соки, и каши, так как
в этой группе товаров нет серьезной необходимости и берется по желанию
родителей, а к более дорогим относятся чаи, так как большая часть из них
являются лечебными, успокаивающими и т.д., и смеси, так как эта группы товаров,
является жизненно необходимым для некоторых детей.
. Предпочтение
потребителей на рынке детского питания г. Красноярска
В настоящее время динамично
развивающаяся сфера торговли уже не может существовать без учета покупательских
предпочтений. Работа, если не всех, то подавляющего большинства компаний
направлена на максимальное получение прибыли. А эту прибыль можно получить, лишь
продав максимальное количество товаров потребителю. Отсюда, как по цепочке,
идет понимание того, что продать это количество товаров можно, только если
угодишь реальным и потенциальным потребителям на 100%. Но это не так-то просто
- ведь большинство потребителей имеют свою собственную точку зрения, а отсюда и
свои собственные привычки и предпочтения. И не зная их, предприятие никогда их
не удовлетворит. Именно поэтому для того, чтобы грамотно продавать товары,
необходимо досконально изучить потребителей не только реальных, но и
потенциальных. Тогда легче понять на какой сегмент покупателей направлять
большие усилия, чего продавать больше, а чего меньше и т.д.
Важнейшей категорией рынка и одним
из основных показателей рыночной конъюнктуры является покупательский спрос.
Количество продукции, реализованной производственным предприятием, или товара,
проданного торговой фирмой, определяется спросом на них и предложением.
Для исследования спроса на детское
питание в г. Красноярске было проведено анкетирование (Приложение А). Опрос
респондентов был проведен по методике простой случайной выборки,
предназначенной для бесповторного отбора. Были опрошены люди разного возраста,
социального статуса, семейного положения, дохода. Поэтому данная выборка
является репрезентативной.
Репрезентативная выборка - это такая
выборка, в которой все основные признаки генеральной совокупности, из которой
извлечена данная выборка, представлены приблизительно в той же пропорции или с
той же частотой, с которой данный признак выступает в этой генеральной
совокупности.
В целях изучения покупательского
спроса и предпочтений на рынке детского питания в г. Красноярске было опрошено
50 респондентов и 10 торговых работников.
,
где n - размер выборки,
чел.;- коэффициент доверия;- генеральная совокупность (численность г.
Красноярска), чел.;
∆ - ошибка
выборки.
Численность населения г.
Красноярска составляет 964 тыс. человек. Коэффициент доверия равен 2, т.к.
вероятность, с которой можно гарантировать, что предельная ошибка не превысит t-кратную среднюю ошибку, была принята за 0,954.
Предельная задаваемая
ошибка выборки была принята за 5% (0,05). Доля людей, приобретающих товар -
0,9, доля людей, не приобретающих товар - 0,01. Таким образом, объем выборки
равен 400 человек.
Проанализировав данные
результаты анкетирования, можно сделать следующие выводы. Из 50 опрошенных
человек 99,3% - женщины и лишь 0,7% мужчины.
При сегментация по
возрасту опрошенных респондентов было выявлено 4 группы: до 25 лет, 25-40 лет,
40-55 лет; свыше 55 лет. Выяснилось, что основная масса потребителей - 63,3%
является в возрасте от 25 до 40 лет. 36,7% респондентов в возрасте до 25 лет. И
всего лишь в количестве 1,3% выявилось респондентов в возрасте от 40 до 55 лет.
Так же результаты тестирования показали, что свыше 55 лет, респондентов
выявлено не было. Отсюда следует вывод, что в практически все покупатели
являются молодыми родителями.
Также была проведена
сегментация на основе такого параметра как средний доход на 1 члена семьи.
Оказалось, что 47,3% опрошенных имеют доход от 5 до 10 тыс. руб. на 1 члена
семьи, 50% опрошенных имеют доходы на 1 члена семьи от 10 до 15 тыс. руб. И
лишь 2% респондентов имеют доход до 5 тысяч рублей и 0,7% - свыше 15 тысяч рублей.
Из этого всего следует, что доход населения, приобретающие детское питание,
можно считать положительным.
Для выявления
потребительских предпочтений респондентам был задан ряд вопросов.
На вопрос покупаете ли
Вы детское питание, 100% респондентов ответили положительно. Также было
выявлено, что 0% респондентов покупают детское питание каждый день, в основном,
большая часть опрошенных приобретает детское питание один раз вы неделю, что
составило 65,3%.
Чтоб узнать, что в
основном приобретают детям, покупателям был задан вопрос. Результаты показали,
что большая часть населения приобретает пюре и соки - 39,3% и 33,3%
соответственно. А реже всего покупают чаи для детей, что в свою очередь
составило 3,3%. 14% составили сухие молочные смеси и 10% каши.
Анкетирование показало,
что большая часть потребителей предпочитают приобретать детское питание
отечественного производителя - 62,7, а 37,3% покупателей - зарубежного. Но по
этим данным нельзя сказать однозначно, что мнение покупателей делятся четко на
два предпочтения. Так как покупатели берут детское питание нескольких
наименований и производителей сразу. Лишь маленькая часть из них берут одного
какого-то изготовителя.
Теперь рассмотрим по
каким причинам и что влияет на приобретение того или иного продукта для детей.
Данные анкеты показали, что 54% берут детское питание, опираясь на качество,
40% опрошенных обращают внимание на цену, и лишь 3,3% на производителя. Но
реклама, из всех опрошенных, не имеет влияния при выборе детского питания.
Так как покупатели приобретают
продукты питания для детей нескольких видов сразу, было выяснено, насколько
ассортимент для покупателей широк. Результат показал, что 76,7% респондентов
считают, что ассортимент достаточно большой. 23,3% респондентов считают, что
ассортимент детского питания не настолько, велик как хотелось бы. Это так же
влияет, где покупают детское питание, так как не во всех торговых предприятиях
имеется полный ассортимент. Но ни у кого не сложилась мнения, что ассортимент
исследуемого товара низкий.
Заключение
В процессе работы над данным
курсовым проектом были достигнуты все поставленные на подготовительном этапе
цели, а именно:
- Проведен обзор рынка
детского питания в г. Красноярске, определены лидирующие компании на основе
объемов реализованной за определенный период продукции, основные тенденции;
- Сформулированы
проблемы, цели, задач маркетингового исследования рынка детского питания;
- Обоснован выбор в
виде метода проведения исследования опрос, раскрыты основные понятие,
характеризующие этот метод маркетингового исследования;
- Разработана анкета,
отвечающая основным требованиям, которые предъявляются к ней;
- Определен объем
выборки;
- Проанализирована
полученная информации, на основе анализа сделаны выводы относительно основных
предпочтениях потребителей детского питания;
Проанализировав результаты опроса
можно сделать следующие выводы.
· Наибольшее влияние на
покупку оказывают такие факторы как качество и цена;
· Детское питание
пользуются спросом у 100% потребителей с разными доходами и возрастом;
· Реклама не
оказывает влияния на выбор детского питания;
· Большинство
опрошенных приобретают детское питание не реже раза в неделю;
· Потребители чаще
приобретают продукцию двух компаний-лидеров на рынке детского питания - это «Nestle», «Прогресс» и «Вимм-билль-данн»;
В настоящее время наблюдается так
называемая индивидуализация потребителей, когда каждый человек из разнообразия
всех товаров и услуг, находящихся в розничной торговой сети, выбирает только
то, что нужно ему. Каждый имеет свои предпочтения и желания. И только изучив
текущий или реальный спрос покупателей на товары, а также их предпочтения,
можно успешно действовать на рынке.
Список литературы
1. Российская
Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации:
2. федер. закон. -
М.: Книга сервис, 2011. - 32 с. Российская Федерация. Законы. Гражданский
кодекс Российской Федерации: в 3 ч.: федер. закон по сост. на 01.11.2011 г. -
М.: Омега-Л, 2011. - 441 с.
. Российская
Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации: в 2 ч.: федер. закон по
сост. на 25.03.2010 г. - М.: Юрайт, 2010. - 584 с.
. Акулич И.Л.
Маркетинг: учебник для студ. экон. спец. Вузов - 6-е изд., испр. - Минск:
Высшая школа, 2011. - 512 с.
. Аминов Э. Этапы
разработки и реализации конкурентной стратегии / Э. Аминов // Практический
маркетинг, 2010. - №6. - С. 30-35.
. Багиев Г.Л.,
Тарасевич В.М. Маркетинг: Учебник для вузов. 3-е изд. - СПб.: Питер, 2010. -
576 с.
. Беляев В.И.
Маркетинг: основы теории и практики: учебник / В.И. Беляев. - М.: КНОРУС, 2011.
- 672 с.
. Божук С.Г.,
Ковалик Л.Н., Маслова Т.Д., Розова Н.К., Тэор Т.Р. Маркетинг: Учебник для
вузов. 4-е изд. Стандарт третьего поколения. - СПб.: 2012. - 448 с.
. Галицкий Е.Б.
Методы маркетинговых исследований - М.: Ин-т Фонда «Общественное мнение», 2011.
-398 с.
. Колюжнова Н.Я.,
Якобсон А.Я. Маркетинг: общий курс - Омега-Л., 2012 г. - 476 с.
. Коротков А.В.
Маркетинговые исследования: учеб. Пособие для вузов / А.В. Коротков. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 304 с.
. Маркетинг в
отраслях и сферах деятельности: учеб. пособие для вузов / ред. Н.А.
Нагапетьянц. - М.: Вузовский учебник, 2010. - 272 с.
. Маркетинг по
нотам: практический курс на российских примерах: Учебник, 4-е издание / Под
ред. Данченок Л.А. - М.: MARKET DS, 2012.
. Маркетинг:
Учебник / Под редакцией проф. Парамоновой Т.Н. - М.: Кнорус, 2011.
. Ноздрева Р.Б.
Маркетинг: учеб. пособие / Р.Б. Ноздрева, Г.Д. Крылова, М.И. Соколова. - М.:
Велби, 2011. - 232 с.
. Панкрухин А.П.
Маркетинг: учебник / А.П. Панкрухин. - М.: Омега-Л, 2009. - 656 с.
. Соловьев Б.А.
Маркетинг: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2010.
. Сребник Б.В.
Маркетинг: учеб. пособие для вузов / Б.В. Сребник. - М.: Высш. шк., 2012. - 360
с.
. Статистика
рынка товаров и услуг: учебник / И.К. Беляевский, Г.Д. Кулагина, Л.А. Данченок
и др.; под. ред. И.К. Беляевского. - 3-е изд. перераб. и доп. - М.: Финансы и
статистика, 2011. - 658 с.
. Фатхутдинов
Р.А. Стратегический маркетинг: учебник для вузов / Р.А. Фатхутдинов. - 3-е изд.
- СПб.: Питер, 2003. - 346 с.
. Хруцкий В.Е.,
Корнеева И.В. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка:
Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2011.
. Черчилль Г.А.,
Браун Т.Д. Маркетинговые исследования. 5-е изд. / Пер. с англ. - СПб: Питер,
2010. - 704 с.