Электронные деньги: понятие, история, статистический анализ и опыт использования российскими предприятиями
Содержание
Введение
. Понятие и
сущность электронных денег
.1 Сущность
электронных денег как вида кредитных денег
1.2 Природа и
история развития электронных денег
1.3 Виды
электронных денег и способы их использования
.
Статистический анализ динамики платежных операций с электронными деньгами
.1 Анализ
динамики платежных операций с электронными деньгами в России
.2
Особенности платежных операций с электронными деньгами в России
.3 Прогнозы
развития операций с электронными деньгами в России
. Опыт и
проблемы использования электронных денег российскими предприятиями
.1 Появление
электронных денег в России и опыт их использования российскими предприятиями
.2 Риски в
системах электронных денег и проблемы использования российскими предприятиями
.3
Перспективы развития и пути решения проблем использования электронных денег
Заключение
Библиографический
список
Приложения
Введение
Актуальность данной темы определяется тем, что мы живем в современном
мире, где почти каждый день человек пользуется интернетом, где все большее
количество людей предпочитает расплачиваться безналичными деньгами. Электронные
деньги - удобное и быстро средство платежа. А повышение эффективности и
надежности функционирования платежных систем, в том числе розничных платежных
систем, является одним из основных условий экономического роста любого
государства. За последние 40 лет происходит стремительная эволюция денежных
форм. Желание участников платежных систем рационализировать систему управления
платежами, с одной стороны, и начавшееся в середине 70-х годов XX века
интенсивное внедрение в деятельность кредитных организаций
электронно-вычислительных машин, с другой стороны, способствовали началу
процесса замены безналичных бумажных кредитных денег безналичными электронными
кредитными деньгами. Необходимость снижения затрат на управление наличным
денежным обращением, обострение конкурентной борьбы за денежные ресурсы между
различными финансовыми институтами в совокупности с дальнейшими успехами в
области информационных и финансовых технологий предопределили появление нового
платежного средства - наличных электронных денег.
Электронные деньги позволяют совершать микроплатежи, стоимость транзакции
с использованием электронных денег намного меньше, чем в случае с традиционными
способами оплаты. Обработка электронных денег проще и их использование может
изменить структуру банков и сократить их персонал.
Электронные деньги позволяют поддерживать анонимность транзакций (в той
или иной степени), так как часто не требуют при их использовании удостоверения личности
плательщика и его кредитоспособности. И также, раскрывая удобство и быстроту
пользования электронными деньгами можно добавить, что при использовании данного
вида платежей не требуется присутствие плательщика и получателя, так как
передача проводится дистанционно. Сейчас электронные деньги только начинают
охватывать экономику, хоть они ещё и не вытеснили традиционные способы оплаты,
как можно полагать в дальнейшем, но они играют далеко немаловажную роль, в их
использовании есть и свои минусы, и свои плюсы.
Цель данной курсовой работы - выяснение сущности электронных денег и
принципов работы электронных платежных систем, а также перспектив их развития.
Задачами данной курсовой работы являются:
разбор понятия и природы электронных денег, способов их применения; -
рассмотрение развития электронных денег;
выявление проблем, с которыми сталкиваются российские предприятия при
использовании данного средства платежа;
разбор прогноз дальнейшего развития электронных денег.
Глава 1. Понятие и сущность электронных денег
.1. Сущность электронных денег как вида кредитных денег
Электронные деньги - это электронный заместитель наличных денег, а
именно, монет и банкнот, который хранится на электронном устройстве, и который
позволяет осуществлять безналичные платежи небольших размеров через мобильную и
интернет связь в разнообразных сферах деятельности непосредственно при
осуществлении сделок - в пунктах продаж и торговли.
Электронные деньги определяются в литературе как серии зашифрованных
наборов символов, заменяющие банковские купюры и монеты, которые представляют
собой информацию о количественном выражении стоимости денежного эквивалента.
Пользователю интернета необходимо заключить соглашение с платежной системой -
организацией, являющейся эмитентом электронных денег. Обычно оно заключается
путем регистрации на сайте организации-эмитента с присвоением номера счета
(интернет-кошелька), на котором будут храниться электронные деньги. С правовой
точки зрения, соглашение является договором об оказании услуг по приему платежей
в пользу третьих лиц (продавцов).
Электронные деньги не являются денежными средствами в том понимании, в
котором их определяет действующее гражданское законодательство (ст. 140 ГК РФ).
На сегодняшний момент не до конца сформировано законодательство для
интернет-систем. Электронные платежные единицы являются информацией о деньгах,
содержащихся в платежных интернет-системах, которые могут работать, не
обращаясь за услугами в банковский сектор. Поэтому к ним невозможно адекватно
применять законы, касающиеся вопросов лишь электронной передачи сведений об
операциях на банковском счете. Деньги и в этой форме представляют собой
обязательство, только не Центрального банка, а эмиссионного центра, который
является частью платежной системы..
В силу этих обстоятельств законодательные власти РФ в ближайшем будущем
представят законы, помимо федерального закона «О национальной платежной
системе», которые будут регулировать данный вид электронной коммерции.
Теперь рассмотрим электронные деньги со стороны кредитных денег. Итак,
кредитные деньги возникают с развитием товарного производства, когда
купля-продажа осуществляется с рассрочкой платежа (в кредит). Их появление
связано с функцией денег как средства платежа, где деньги выступают
обязательством, которое должно быть погашено через заранее установленный срок
действительными деньгами. Изначально экономическое значение этих денег -
сделать денежный оборот эластичным, способным отражать потребности
товарооборота в наличных деньгах, экономить действительные деньги, способствовать
развитию безналичного оборота.
Можем проследить как развивались кредитные деньги.
Рис. 1.1 Путь развития кредитных денег
В условиях рыночной экономики кредитный рынок играет важную роль,
важнейшее свойство кредита - концентрация денежных ресурсов. Кредитные
организации концентрируют мелкие накопления в виде вкладов (депозитов),
расчетных счетов. Переходя к нашей теме, отметим, что электронные деньги на
базе карт - аналог кредитных карт, но без посредничества банка.
Электронные деньги возникли в результате многих факторов современного
денежного обращения, в том числе механизации и автоматизации банковских
операций, перехода к использованию ЭВМ. По своей сущности электронные деньги не
следует относить к какому-то новому виду или разновидности денег. В основе их
функционирования лежит обычное депозитное обращение. То есть, электронные
деньги - форма депозитных денег, наравне с чеком и банковской кредитной
карточкой. В то время как депозитные деньги - это частные кредитные деньги,
связанные с движением текущих счетов коммерческих банков или депозитов до
востребования. Депозит как взносы денежных средств в различные учреждения,
производимые в качестве платежей, для обеспечения требуемой оплаты использует
новые информационные технологии. Благодаря этим технологиям появляется
возможность переводить деньги и регистрировать информацию о переводах, не
прибегая к бумажным деньгам. Были пущены в оборот кредитные карточки и
дебетовые карточки. Последние представляют собой электронную альтернативу
наличным деньгам, чекам, кредитным карточкам.
Новое поколение кредитных карточек оснащено
энергонезависимой программируемой памятью, что защитит их от фальсификаций.
Наличие микропроцессора дает возможность управлять всеми видами взаимодействия
с памятью и терминалами. Кредитные карточки нового поколения носят характер
персонифицированных денег, поскольку имеют встроенные дисплеи на жидких
кристаллах и могут кодировать и декодировать любой диалог с внешним
устройством. При соответствующей системе их движения и администрирования почти
полностью исключается финансовая преступность. Настораживают два момента:
подрастающие хакеры, способные взломать банковскую сеть, и возможность
«тотальной слежки» (кошелек любого человека становится открытым достоянием
государственного чиновника).
1.2. Природа и история развития электронных денег
Итак, электронные деньги представляют собой
представленные в электронном виде денежные обязательства. Они располагаются на
электронном носителе пользователя. Денежные обязательства должны
соответствовать трем основным требованиям: хранится на электронных носителях,
выпускаться эмитентом при получении от других лиц денежных средств не менее чем
эмитированная стоимость. Кроме того, денежные обязательства должны приниматься
в виде платежных средств другими, сторонними организациями.
Сам термин «электронные деньги», конечно,
сравнительное новое понятие и в основном применяется в широком спектре
платежных инструментов, основанных на инновационные технические решения. Во
всем мире нет единого определения сути электронных денег, которое бы
устанавливало их правовое и экономическое содержание. Электронные деньги
содержат в себе внутреннее противоречие. Они являются средством платежа с одной
стороны и обязательством эмитента - с другой стороны. Это несоответствие
объясняется при помощи исторических аналогий. Ведь в свое время банкноты
рассматривали как определенное обязательство, подлежащее оплате с помощью денег
или драгоценных металлов.
Оборот
электронных денег протекает с использованием компьютерных технологий,
Интернета, электронных кошельков, платежных карт и различных устройств,
работающих с платежными картами. Это банкоматы, платежные киоски, POS-терминалы
и другие устройства. История электронных денег насчитывает чуть более двадцати
лет. Но стоит отметить, что перевод денег с помощью электрических цепей впервые
осуществили еще во второй половине девятнадцатого столетия. Это было сделано в
1871-м году с помощью телеграфных линий известной и на сегодняшний день
компании <#"662445.files/image002.gif">
Рис. 1.2 Виды электронных денег
На
базе сетей выделяют фиатные и нефиатные электронные деньги. Электронные фиатные
деньги обязательно выражены в одной из государственных валют и являются
разновидностью денежных единиц платежной системы одного из государств.
Государство законами обязывает всех граждан принимать к оплате фиатные деньги.
Соответственно эмиссия, обращение, погашение такого типа денег происходит по
правилам национальных законодательств, Центробанков и других государственных
регуляторов. Теперь рассмотрим фиатные электронные деньги на примере «PayPal
<#"662445.files/image003.gif">
Рис. 3.1 Пользование электронными деньгами
В области создания собственных электронных денег
Россия практически не отстала от западных стран. В начале 1998 года в России
группой компаний была создана система PayCash - мощный инструмент для хранения
и передачи по открытым сетям финансовой информации. В 2004 году группа включила
в себя семь компаний и совместных проектов, среди которых Яндекс. Деньги
(Россия), Cyphermint и VCOM (США), Интернет. Деньги (Украина), DramCash
(Армения). PayCash - обладатель ряда престижных наград и патентов, среди
которых есть «Сертификат особого признания Конгресса США».
В конце 1998 года появилась самая известная и
распространенная на данный момент система платежей WebMoney. Воспользоваться ее
услугами можно с помощью специальной клиентской программы WM KeeperClassic или
через веб-приложение WM KeeperLight и браузер.
К концу 2002 года группа российских и украинских
экономистов и программистов создала систему RUpay, представляющую собой
интегратор платежных систем. В нем программно объединены в одну систему
несколько электронных платежных систем и обменные пункты. При регистрации в
RUpay не запрашивается личная информация о пользователе и не требуется никаких
документов.
Система WebMoney имеет необычную для российского рынка
структуру пользователей: в ней лишь 3% платежей дают мобильная связь и
коммунальные услуги; все остальное - это платежи между физическими лицами,
онлайн-игры, Интернет-услуги, гэмблинг и спортивные ставки, цифровые товары и
контент (книги, музыка, видео). Несмотря на стереотипное восприятие, это вовсе
не микроплатежи: например, в онлайн-играх достаточно часто происходят разовые
платежи в эквиваленте 2-5 тысяч долларов.
Средний прирост объемов операций ведущей пятерки
игроков платежных систем превышал 150% в год, а у самого активного игрока -
системы ОСМП - он составил 500% в 2005 г. и 261% в 2006 году. Российский рынок
электронных платежных систем сформировался как олигополия. На нем выделяется
5-7 крупнейших игроков, на которых приходится 90% рынка.
Рынок будущего операторам электронных платежных систем
видится состоящим из 4 основных сегментов: сотовая связь, платежи в ЖКХ,
коммунальные платежи и оплата Интернет-контента.
.2 Риски в системах электронных денег в России и
проблемы их использования российскими предприятиями
Электронные деньги появились относительно недавно, но
можно с уверенностью утверждать, что они имеют ряд преимуществ над
традиционными: удобство, относительная простота и быстрота расчётов. Однако
повсеместного использованного электронных денег в России не происходит. Вызвано
это рядом проблем законодательного характера, связанных с отсутствием у
электронных денег полноценного статуса и, как следствие, недоверием со стороны
населения.
Несмотря на все неоспоримые преимущества в настоящий момент электронные
деньги не только не вытеснили традиционные, но и не претендуют на одно из
основных средств оплаты товаров и услуг.
Существует несколько причин: например, для каждой системы электронных
денег требуется соответствующее техническое оснащение и программное
обеспечение, поэтому далеко не все продавцы товаров и услуг могут принимать их
к оплате.
Еще одна причина - отсутствие доверия к электронным деньгам со стороны
населения. Во многом такой общественный консерватизм вполне оправдан -
погашение электронных денег гарантируется исключительно эмитентом, а
государство не дает никаких гарантий сохранения их платежеспособности.
Отсюда же вытекает следующая причина - в России электронные деньги не
имеют чёткого статуса на уровне законодательства. Как говорилось выше, с
юридической и финансовой точки зрения на сегодняшний момент электронные деньги
не являются деньгами, а представляют собой или чеки, или подарочные
сертификаты, или другие подобные платежные средства. Разумеется, такое
консервативное отношение государства к потенциалу электронных денег не
оправдано. Впрочем, оно вполне объяснимо: безопасность электронных денег можно
считать в достаточной степени условной - простота и лёгкость использования
электронных денег теоретически позволяют любому желающему (имеющему необходимые
знания) взломать систему защиты или написать вредоносную программу (вирус) и
совершать неправомерные действия (например, красть деньги с кошельков других
пользователей систем электронных денег). Всё усугубляется анонимностью
производимых операций, ставшей одной из отличительных черт электронной
наличности.
Еще одной проблемой является ограниченность системы. Электронные деньги
данной системы могут быть потрачены только в рамках этой системы и только
способами, которые в ней предусмотрены. Никто за пределами данной системы не
обязан принимать у вас электронные деньги. Этот недостаток постепенно теряет
свою значимость с развитием платежных систем, расширением их функциональности.
Кроме того, та же самая анонимность мешает отслеживать перемещение
огромного количества денежных масс, что даёт возможность уводить деньги в
теневую часть экономики, что является очень большой проблемой для Росси на
современном этапе. Именно поэтому государство не спешило вводить электронные
деньги в массовый оборот путём законодательного установления чёткого их статуса
как платёжное средство. Хотя работы в этом направлении велись и ведутся.
Электронные деньги требуют больших затрат как
технического прогресса, так и информационно-технологического. И не все
банковские структуры могут себе позволить модернизацию своего процесса для
внедрения.
Опасность электронных денег также заключается в том,
что при закрытии, удалении счета, его невозможно восстановить, то есть нельзя
восстановить и сумму, которая была на электронном счете.
Из всех вышеперечисленных проблем можно сделать вывод,
что электронная валюта имеет ряд недостатков, над которыми нужно работать.
3.3. Перспективы развития и пути решения проблем использования
электронных денег
Сегодня основные перспективы развития систем электронных
денег в основном связаны с мобильной коммерцией, локальными микроплатежами, а
также интеграцией в универсальные персональные финансовые сервисы.
Продукты в области электронных денег предназначены для
использования в качестве общего многоцелевого платежного средства и
предназначены для выполнения малых встречных розничных платежей, предлагая
замену монетам и банкнотам. Они должны дополняют традиционные инструменты
розничных платежей как чеки, кредитные и расчетные карты. Большинство программ
работает с пополняемыми картами, позволяющими периодически пополнять балансы с
банковских счетов через банкоматы, по телефону или через интернет. Во всех
случаях установлены относительно низкие лимиты максимальной стоимости,
хранящейся на карте. Практически во всех программах отсутствует возможность
перевода стоимости из одного кошелька в другой без участия эмитента. В тоже
время в некоторых странах электронные деньги объединены с другими
функциональными возможностями: кредитной или расчетной картой, удостоверением
личности держателя, в нескольких странах карточные программы адаптированы к
сетевым платежам.
По мнению некоторых аналитиков, в скором времени
электронные средства расчетов полностью вытеснят с рынка наличные деньги и
чеки, поскольку они представляют более удобный способ оплаты за товары и
услуги.
Даже говорится, что по подсчетам компаний ABA/Dove,
уже сегодня каждая вторая покупка в магазине совершается с использованием
электронных средств оплаты. Наличные остаются главным средством оплаты в
традиционных магазинах лишь для 33% покупателей.
В то время как большинство онлайновых покупок
совершается при помощи кредитных карт, почти половина респондентов используют в
электронной коммерции чеки и денежные почтовые переводы. Вместе с этим
значительно сократится использование «бумажных» платежей - 21% респондентов
заявили, что они намерены отказаться от оплаты своих счетов по чекам.
Однако специалисты предупреждают, что в данной области
банки столкнутся с конкуренцией со стороны провайдеров финансовых услуг,
учитывая, что провайдер, который предоставит пользователям удобный и простой
интерфейс, сможет удерживать их в течение длительного времени.
Также в скором времени Центральный банк намеревается ввести электронные
деньги в правое пространство России и сделать их платежным средством,
обязательным к приему всеми российскими структурами включая даже
государственные органы.
Однако то, что теперь электронные деньги будут иметь более ясное
определение, проблему не решит - по мнению Центробанка, эмитировать электронные
деньги должны только банки. В итоге платежным системам, которые не желают
оставаться лишь обслуживающей инфраструктурой придется либо самим становиться
банками, либо покупать собственный банк. А это стоит порядка 5 млн. евро. То
есть плата за работу на российском рынке окажется более чем в 10 раз выше, чем
в Евросоюзе. В Центробанке считают, будто в России операторов электронных
кошельков развелось слишком много - целых 17, а надо не более десятка. Поэтому
плата за «входной билет» на рынок в размере 5 млн. евро регулятором считается
вполне оправданной.
Вариант, по которому Банк России может разрешить эмиссию и небанковским
кредитным организациям, полностью не отметается. Именно этот вариант более
всего устраивает российские платежные системы, ведь требования к собственному
капиталу небанковских кредитных организаций на порядок ниже, что куда более
соответствует уровню ЕС.
Как получится в итоге - неизвестно, но одно можно сказать точно: идея
привязки электронных денег к определённым институтам вполне удобна и
результативна.
Электронным деньгам в России необходимо придать четкий правовой статус,
позволяющий обеспечить бесперебойную оплату российскими гражданами всех видов
товаров и услуг по всему миру. Сейчас в Комитете по финансовым рынкам Госдумы
готовится законопроект «О регулировании оборота электронных денег на территории
Российской Федерации». Согласно этому закону, планируется определить регулятора
эмитентов электронных денег и выдвинуть список требований к эмитентам по их
отчетности, капиталу и т.д.
Необходимо также четко прописать нормы регулирования. Они должны отвечать
нескольким требованиям. Нужно обеспечить абсолютную безопасность хранения
электронных денег и расчетов, а также «максимальную прозрачность данного
способа оплаты во избежание отмывания доходов и использования различных серых
схем». Взаимодействие между платежными системами и государственными
регуляторами целесообразно строить так, чтобы накладываемые законодательством
ограничения не сводили на нет удобство электронных денег для пользователей и
эффективность бизнеса электронных платежных систем», т.е. недезавуировали
значение этого инструмента как общедоступной финансовой услуги. И, наконец,
любые законы и нормы окажутся бесполезными, если в стране не будет
инфраструктурной готовности поставщиков товаров и услуг к приему электронных
денег, т.е. к учету, обработке трансакций и выставлению счетов. Еще недавно, в
2011 году, в сфере интернет-банкинга в стадии разработки находился такой
вопрос, как дистанционное открытие депозитов. Сейчас данная услуга доступна. И
было бы неплохо также осуществить либерализацию законодательства в части
валютного контроля по операциям нерезидентов, что позволило бы расширить для
них перечень предлагаемых услуг. Окончательного решения еще не принято, но
рабочие группы в Госдуме и профильных министерствах, а также члены ассоциации
«Электронные деньги» активно работают над систематизацией информации, которая
поможет в подготовке законодательных норм.
Также ребром стоит вопрос о конкурировании кредитных организаций и
платежных систем в сфере электронных платежей. Со временем компромисс,
несомненно, будет найден. Банкам и платежным системам нужно искать области
взаимовыгодного сотрудничества.
Пока окончательного консенсуса по данному вопросу не достигнуто, ясно
одно - основная роль в решении этих и многих других вопросов, связанных со
сферой электронных расчетов, принадлежит законодательной власти. А участники
рынка делают все возможное, чтобы помочь законодателям обратиться к российскому
и международному опыту в обсуждаемых областях.
Заключение
Итак, мы узнали, что электронные деньги - электронный заместитель
наличных денег, а именно, монет и банкнот, который хранится на электронном
устройстве, и который позволяет осуществлять безналичные платежи небольших размеров
через мобильную и интернет связь в разнообразных сферах деятельности
непосредственно при осуществлении сделок - в пунктах продаж и торговли.
Ими можно осуществлять микроплатежи, с помощью платежных систем
осуществляется перевод денег, покупка товаров в России и за границей.
Существуют фиатные и нефиатные электронные деньги, также они классифицируются
по типу носителя: на базе сетей и на базе смарт-карт. Пополнение
интернет-кошельков ведется через терминалы, банковские карты, банковские
отделения, мобильные телефоны и другими способами
Появились они совсем недавно, всего 20 лет назад и имеют такие плюсы их
использования, как: легкость и удобство в использовании. (cовершая покупки в интернете,
достаточно ввести номер кошелька и пройти легкую процедуру покупки, что очень
облегчает процесс покупки. Вы не стоите в очереди, не тратите время на поездку
и так далее); относительная безопасность (на вашем электронном кошельке лежат
деньги и вы их точно не потеряете и у вас не вытащат кошелек); возможная анонимность
(ваш электронный кошелек с деньгами анонимен, поэтому вы можете совершать
покупки не опасаясь, что кто-то узнает о вашем приобретении); срок
использования (у электронного кошелька нет срока использования. Не надо
задумываться как с банковской картой о сроке ее истечения и перевыпуске);
бесплатное хранение (вы не платите комиссию за обслуживание, то есть храните на
нем деньги совершенно бесплатно); некоторые вещи можно приобрести только
посредством электронных денег: это может быть доменное имя, или, например,
хостинг.
Несмотря на это электронные деньги ещё не сумели завоевать большую
аудиторию, чем привычные всем наличные из-за небезопасности использования,
негарантийности, неполной распространенности этого вида денег из-за отсутствия
современных технологий во многих местах. Но для разрешения этих проблем
предпринимают различные меры:
Разрабатываются и принимаются законы о регулировании и статусе
электронных денег; Центральный банк намеревается ввести электронные деньги в
правое пространство России и сделать их платежным средством, обязательным к
приему всеми российскими структурами включая даже государственные органы; Банк
России может разрешить эмиссию и небанковским кредитным организациям.
В России самыми популярными платежными системами являются «WebMoney», «Яндекс.Деньги» и «QIWI».
По прогнозам в перспективах развития охватывание электронными деньгами
все большей аудитории, вполне возможное вытеснение наличных денег, увеличение
объемов рынка платежных систем.
Библиографический список
1. ФЗ от 27.06.2011
N 162-ФЗ «О банках и банковской деятельности», ст.4, п.9
. ФЗ от
25.12.2012 N 267-ФЗ «О национальной платежной системе», ст.3
. Финансы.
4-е издание. Учебник с грифом Минобрнауки РФ / Под ред. д.э.н. Князева В.Г.,
д.э.н. Слепова В.А. - М.: МАГИСТР, 2012, 35 п.л.
4. Олейникова
И. Н. Финансы, денежное обращение и кредит. - М: 2000 г.
. Кочергин Д.
А. Электронные деньги. - М: 2011 г., с.52
. Иванов О.М.
История развития электронных денег.- М: Банковское дело, №1, с. 11-15, 2006 г.
. Ершов А.П.
«Электронные деньги» в поисках своей ниши. -М: Банковское дело, №7, с. 29-32,
2007 г.
. Кирьянов М.
Электронные деньги: на пороге нового законодательства. -М: Банковское дело, №1,
с.81-84, 2010 г.
. Криворучко
С.В. Цифровое золото. -М: Банковское дело, №10, с. 34-36, 2011 г.
. Рябов В.О.
Электронные деньги в России. Проблемы использования и регулирования. -М:
Креативная экономика, №9(45), с. 31-37, 2010 г.
. Халина
Н.В.«Электронные деньги» в России: восприятие современных способов платежей». -
М: доклад 12.09.2012 г.
11.Перспективы электронных
денег после принятия закона «О национальной платежной системе»- [Электронный
ресурс] - Режим доступа: <#"662445.files/image004.gif">
Приложение 3
Структура и оборот рынка электронных платежей в России, млрд. рублей,
2008-2017 гг.
Приложение 4
Оборот рынка небанковских немобильных дистанционных финансовых сервисов,
млрд. рублей, 2008-2017 гг.
