Рынок парфюмерии и косметики

Рынок парфюмерии и косметики

Введение

В настоящее время потребление парфюмерно-косметических товаров возрастает большими темпами во всем мире, в том числе и в Республике Беларусь. Развитию рынка парфюмерно-косметической продукции способствует рост платежеспособности населения и развитие инфраструктуры.

Одним из перспективных сегментов, определяющим развитие косметического рынка, является косметика anti-age. В большинстве сегментов указанного разряда косметики растет спрос как на продукцию, замедляющую процессы старения, так и на омолаживающие средства. К 2012 г., по прогнозу «Euromonitor», на антивозрастные продукты в стоимостном выражении будет приходиться примерно 1/4 глобального рынка косметических средств по уходу за кожей, мировые продажи возрастут до 21,3 млрд. долл.

Также развивающимся сектором рынка косметических средств является солнцезащитная косметика, поскольку проблема фотостарения заставила потребителей взглянуть на защиту от солнечного излучения как на важную составляющую ежедневного ухода за кожей. Большими темпами увеличивается число продуктов, разработанных для защиты кожи как от внешних, так и от внутренних негативных факторов.

В последнее время существенной движущей силой роста мирового рынка косметических продуктов стало расширение сектора товаров для мужчин. Наблюдается тенденция к развитию продуктов, более свойственных рынку женской косметики, - кремов против морщин, жидких солнцезащитных средств и тонизирующих гелей. Рынок мужских товаров для индивидуального ухода за 6 лет расширился более чем на 60%, тогда как в целом рынок косметических средств личной гигиены вырос в указанный период приблизительно на 50%. К 2012 г. мировой рынок мужских косметических средств будет оцениваться в 27 млрд. долл.

1. Рынок косметики Республики Беларусь

По официальной статистике, косметическая продукция занимает 3-е место в Беларуси после пищевой промышленности и средств бытовой химии.

Рынок парфюмерии и косметики отечественные производители осваивают чуть более 10 лет. Срок по мировым меркам небольшой, ведь в историях успеха самых «именитых» западных брендов счет уже пошел на столетия. Более 20 белорусских предприятий работают сегодня в этом сегменте потребительских товаров. Многие признают: бренд «белорусская косметика» существует, и он вполне узнаваем как в Беларуси, так и на просторах СНГ и Балтии. Однако составляющие этого бренда - торговые марки отдельных производителей - еще не успели как следует примелькаться. Во многом, кстати, по причине огромнейшего количества наименований продукции.

С 2003 г. по 2008 гг. рынок косметики Беларуси значительно вырос (почти в 5 раз). Трудно объяснить, почему в Беларуси, как в никакой другой стране бывшего СССР косметическая отрасль развивается такими быстрыми темпами. Особенно если учесть тот факт, что в основном она представлена малым и средним бизнесом. В этой сфере зарегистрировано более 100 предприятий, из них только в Минске - около 20 активно работающих. В то время как, например, в Украине, стране с населением 50 млн. человек, насчитывается лишь около десяти таких фирм.

Белорусские производители косметики и парфюмерии не только насытили внутренний рынок, но активно поставляют свой товар на экспорт. Основное направление сбыта продукции - Россия.

Рисунок 1

По мнению экспертов, российский рынок косметики оценивается в 7-8 млрд. долл., а к 2010 г. ожидается его рост до 10-12 млрд. Это больше, чем совокупный российский рынок тракторов и грузовых автомобилей. Косметическая отрасль в экологическом плане одна из самых «чистых» и, что не менее важно, рентабельных. В 2003 г., по данным независимой исследовательской компании ASNielsen, белорусские производители «держали» около 10% российского рынка зубных паст.

Отметим увеличение экспорта парфюмерно-косметической продукции из Беларуси. Стабильный рост характерен для таких направлений как декоративная косметика и средства для ухода за волосами.

Таблица 1 - Экспорт парфюмерно-косметических товаров из Беларуси в 2003-2008 гг., тыс. долл. США

Динамика темпов роста несколько неоднородна (Рис. 2). В 2004-2005 гг. происходило замедление темпов роста. В 2006 г. вновь отмечается увеличение.

Рисунок 2. Динамика темпов роста экспорта парфюмерно-косметических товаров из Беларуси в 2003-2008 гг., %

Темпы роста экспорта, по мнению специалистов отрасли, могли быть еще выше. Но многие фирмы свернули производство продукции, содержащей спирт, а те, которые собирались ее выпускать, отказались от этой затеи. В итоге производство лаков для волос, которые на 90% состоят из спирта, осталось всего на одном предприятии, а собиралось выпускать их несколько фирм. Возможно, этим обстоятельством можно объяснить тот факт, что импорт средств по уходу за волосами в 2004-2006 гг. удвоился - с 16,5 до 33 млн. долл. (Табл. 2), а экспорт остался на уровне 26-27 млн. долл.

Таблица 2. Импорт парфюмерно-косметических товаров в Беларусь в 2003-2008 гг., тыс. долл. США

Белорусские производители косметики объясняют неоднородность динамики темпов роста импорта и экспорта несколькими причинами. Во-первых, все сложнее становится конкурировать на внешнем и внутреннем рынках с мировыми косметическими брендами, которые имеют совершенно иные бюджеты на разработку новых продуктов и их рекламу. Во-вторых, растет и сам рынок. Пока белорусским производителям парфюмерии и косметики удается удерживать около 60% внутреннего рынка, в то время как в России обратные пропорции - 60% рынка принадлежит импортерам.

Каналы дистрибуции

Существуют четыре основных типа дистрибуции косметических товаров:

.        прямые продажи - организация продаж товаров и услуг непосредственно конечному потребителю;

.        массовая дистрибуция;

.        селективная дистрибуция- (selective distribution) - стратегия освоения рынка, согласно которой производитель выбирает ограниченное число ритейлеров для дистрибуции;

.        продажа через аптеки.

Рисунок 3 - Экспорт и импорт парфюмерно-косметических средств в Беларуси в 2003-2006 гг., тыс. долл. США

Доля по числу продаж парфюмерно-косметической продукции в универмагах составляет около 30%. Постепенно развивается продажа через сеть парфюмерно-косметических магазинов. В условиях повышения внимания к мужской косметике наблюдается рост числа специализированных магазинов и линий розничной торговли для мужчин. В республике высока доля рынка прямых продаж из-за неразвитости других торговых форматов.

Интернет-магазины также играют немаловажную роль в сбыте данной продукции. Для белорусского рынка все более значимым форматом торговли становятся аптеки, однако величина торговой наценки сдерживает рост продаж косметических средств в аптеках.

Экспорт Республики Беларусь декоративной косметики в 2007 г. составил 3,2 тыс. тонн на сумму 23,7 млн. долл. США. На протяжении 1-3 кв. 2008 г. республика поставила на внешние рынки 2,2 тыс. тонн на сумму 18,6 млн. долл. США, что относительно соответствующего периода в 2007 г. больше на 11,6% в стоимостном и меньше на 10,4% - в физическом.

В рассматриваемом периоде структура белорусского экспорта декоративной косметики существенных изменений не претерпела. Основной объем экспорта приходится на российский рынок (более 70%). На долю украинского рынка приходится около 16-19% экспорта. В свою очередь, белорусские поставки на рынок Казахстана характеризуются значительным ростом как в относительном, так и абсолютном выражении. Если в 2007 г. на долю поставок на казахстанский рынок приходилось 1,7% экспорта Беларуси, то в 1-3 кв. 2008 г. - 3-3,5%. Поставки декоративной косметики в Молдову составляют в рассматриваемом периоде 2,2-2,3% экспорта Беларуси.

Таблица 3 - Экспорт Республики Беларусь декоративной косметики

Вместе с тем, белорусские поставки декоративной косметики осуществлялись в рассматриваемом периоде на рынки таких стран как Литва, Латвия, Эстония, Азербайджан, Грузия, Туркменистан, Кыргызстан, США, Германия, Канада, Израиль, Чехия, Армения, Нидерланды, Словакия, Ливан, Узбекистан, Кипр, Иран, Таджикистан, Новая Зеландия, Македония, ОАЭ, Южная Африка, Афганистан, Египет и других.

Рис. 3. Структура экспорта Республики Беларусь декоративной косметики

Импорт Республики Беларусь декоративной косметики в 2007 г. достиг объема 2,4 тыс. тонн на сумму 36,4 млн. долл. США. В 1-3 кв. 2008 г. республика импортировала 1,9 тыс. тонн на сумму 32,5 млн. долл. США, что относительно соответствующего периода в 2007 г. больше на 35,0% в стоимостном и на 12,3% в физическом выражении.

В рассматриваемом периоде поставки декоративной косметики на белорусский рынок осуществляли более 40 стран. Из них лидирующие позиции занимает Россия (25-35% белорусского импорта). Около 20-30% импорта Беларуси приходится на польские поставки рассматриваемой продукции. Также в значительных объемах осуществлялись поставки французской декоративной косметики: около 12% белорусского импорта в стоимостном выражении и 6% - в физическом. На долю импорта декоративной косметики из Италии приходится около 10-13% в стоимостном выражении и 6-8% - в физическом. В свою очередь, поставки немецкой продукции составили в белорусском импорте декоративной косметики примерно 10% в стоимостном и 6-8% в физическом выражении. На долю американских поставок приходится более 4% в стоимостном выражении и около 2% - в физическом.

Таблица 4 - Импорт в Республику Беларусь декоративной косметики