Основные пути повышения конкурентоспособности АН 'Афина Паллада'

Содержание

Введение

Глава 1. Теоретические основы конкурентоспособности предприятия

1.1 Сущность конкурентоспособности предприятия

1.2 Факторы формирования конкурентоспособности предприятия

1.3 Методы оценки конкурентоспособности предприятия

Глава 2. Анализ конкурентоспособности агентства недвижимости «афина паллада»

2.1 Общая характеристика предприятия

2.2 Анализ внешней среды АН «Афина Паллада»

2.3 Анализ внутренней среды АН «Афина Паллада»

2.4 Оценка конкурентоспособности агентства недвижимости «Афина Паллада»

Глава 3. Основные пути повышения конкурентоспособности ан «афина паллада»

3.1 Общее описание проектного решения

3.2 Организационное, функциональное обоснование проектного решения

3.3 Экономическое обоснование проектного решения

Заключение

Список литературы

Приложение 1

Приложение 2

Введение

В контексте современного экономического развития, характеризующегося снижением макроэкономических показателей, ростом безработицы, социальной нестабильности общества и снижением покупательной способности граждан, необходимы новые подходы к формированию конкурентоспособности предприятий.

В настоящее время термин «конкурентоспособность» стал одним из наиболее употребляемых в научной литературе. Политики, экономисты, представители бизнеса, журналисты также его используют, когда речь идет о необходимости интеграции экономики страны в систему современного мирового хозяйства.

Формирование конкурентных преимуществ компаний, основанное на системном подходе в анализе и оценке их развития, актуально не только с позиций увеличения прибыли, но и как процесс непрерывного развития хозяйствующих субъектов, способствующий эволюции рыночных отношений, улучшению качества жизни, культуры потребления, оптимизации потребностей общества и формированию определенного стиля жизни. Исследование конкуренции и конкурентных преимуществ с таких позиций формирует, таким образом, правильное понимание идей предпринимательства и способствует, в конечном счете, экономическому и общественному прогрессу. Необходимость реализации стратегий конкурентоспособности возрастает с учетом кризиса экономической системы и порождаемого им роста недобросовестной конкуренции, а также снижения качества продукции со стороны предпринимателей с целью сохранения своих доходов.

Негативные тенденции, повлиявшие на развитие всей национальной системы предпринимательской деятельности, в значительной степени затронули и российский рынок жилой недвижимости, роль которого в национальной экономике значительна. Крупные объемы инвестиций в строительство, обеспечение значительной доли ВВП, влияние на развитие кредитных отношений, связь со многими сферами хозяйствования, собственное нормативно-правовое регулирование - все это подтверждает уникальную роль данного рынка в системе экономических отношений. При этом нельзя не затронуть социальное значение рынка, поскольку основной объект недвижимости - земля - имеет основополагающее значение во всей системе предпринимательской деятельности людей и самой их жизни, представляя собой особую ценность для всего человеческого общества.

За рубежом проблематика конкурентоспособности занимает одно из важных мест в экономическом анализе различных видов хозяйственной деятельности рыночных субъектов. Прежде всего, это связано с объективным международной и внутренней конкуренции, которая продолжается в течение нескольких последних десятилетий.

Риэлтерские организации - важные субъекты инфраструктуры рынка недвижимости, в то же время они - предпринимательские организации, основной целью которых является максимизация прибыли. Отсутствие у российских риэлтерских фирм большого опыта деятельности, несовершенство нормативно-правовой базы по созданию и функционированию риэлтерских организаций в России, отсутствие институтов их государственного регулирования и саморегулирования приводит к ряду негативных тенденций в развитии рынка риэлтерских услуг, проявляющихся в низкой «прозрачности» сделок, распространении коррупции и развитии «теневых» структур, недостаточном качестве посреднических услуг, что препятствует стабилизации цен на рынке недвижимости и снижает эффективность его функционирования.

В современных рыночно-трансформационных условиях риэлтерская деятельность непрерывно развивается. В городах и регионах сформировался целый спектр риэлтерских услуг, оказывающих значительное воздействие на обеспеченность жильем и уровень жизни населения их социально-экономическое развитие. Эта часть рынка недвижимости по существу законодательно не регулируется, а поэтому слабо контролируется органами всех уровней управления, а проблемы развития предпринимательства на рынке риэлтерских услуг недостаточно исследованы.

Высокая социально-экономическая значимость риэлтерских услуг на рынке недвижимости предполагает осуществление дополнительных исследований, в части оптимизации функций управления риэлтерскими организациями и разработки новых научно обоснованных подходов и принципов регулирования риэлтерской деятельности, направленных на повышение качества и эффективности функционирования риэлтерских организаций.

Проблемы конкуренции, конкурентоспособности и формирования конкурентных преимуществ были предметом изучения многих известных ученых, среди которых М. Портер, П. Друкер, И. Ансофф, Й. Шумпетер, А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд, А. Маршалл, Дж. Робинсон, Э. Чемберлин, П. Дойль, Дж. Траут и другие авторы.

Значительный вклад в развитие отечественной теории конкурентоспособности и предпринимательства внесли Г.Л. Азоев, А.Ю. Юданов, Р.А. Фатхутдинов, В.А. Белоусова, С.В. Емельянова, Г.Л. Багиев, И.М. Лифиц, А.Л. Загорский, В.П. Попков и др.

Исследования теоретических основ формирования рынка недвижимости принадлежат А.Н. Асаулу, В.А. Горемыкину, В.В. Кущенко, С.О. Лозовской, В.З. Черняк, Ю.В. Пашкусу и др.

Тем не менее, теоретические и методические основы формирования конкурентоспособности на рынках недвижимости недостаточно проработаны. Большинство трудов посвящены управлению и экономике рынка, а также конкурентоспособности недвижимости как продукта. Однако в условиях кризиса очевидна необходимость в разработке концептуальных основ развития предприятий рынка недвижимости на базе классических теорий конкурентоспособности и предпринимательства.

Целью дипломного проекта является разработка теоретических и методических положений выбора стратегий формирования и развития конкурентных преимуществ предприятия осуществляющих свою деятельность на рынке недвижимости.

В соответствии с поставленной целью в дипломном проекте сформулированы для решения следующие задачи:

•        раскрыть сущность конкурентоспособности предприятия;

•        исследовать факторы и методы формирования конкурентоспособности;

•        изучить методы оценки конкурентоспособности предприятия;

•        провести анализ внутренней и внешней среды агентства недвижимости «Афина Паллада»;

•        дать оценку конкурентоспособности агентства недвижимости «Афина Паллада»;

•        разработать основные пути повышения конкурентоспособности агентства недвижимости «Афина Паллада».

Объектом исследования выступает агентство недвижимости «Афина Паллада».

Предметом исследования являются теоретические и методические проблемы формирования конкурентоспособности предприятия на рынке недвижимости.

Теоретической и методологической основой дипломного проекта, поставленных в нем проблем явились научные труды в области конкуренции и конкурентоспособности. Информационная база исследования формировалась из данных государственной и региональной статистики, периодических изданий, материалов, представленных в справочниках, монографиях, тезисах и докладах научно-практических конференций, данных информационно-аналитических агентств, информационных материалов, представленных в сети Интернет.

Глава 1. Теоретические основы конкурентоспособности предприятия

.1 Сущность конкурентоспособности предприятия

Проблема экономической перестройки предприятий в условиях последствий мирового финансового кризиса с предотвращением банкротств и обеспечением их выживаемости очень важна и актуальна. Эту проблему, как и любую другую, легче решить, если известны силы и факторы, ведущие к банкротству, тенденции их развития и отслеживается информация, анализируя которую можно предугадывать возможные сценарии развития событий. По мере ускорения проводимых реформ все большее внимание уделяется вопросам антикризисного управления по всем его аспектам.

Любая организация, начиная с момента своего возникновения, сталкивается с целым рядом проблем, которые могут спровоцировать острый кризис, сопровождающийся резким ухудшением показателей деятельности: ликвидности, платежеспособности, рентабельности, оборачиваемости оборотных средств, финансовой устойчивости. Рыночные формы хозяйствования в условиях жесткой конкуренции приводят к несостоятельности отдельных субъектов хозяйствования или к их временной неплатежеспособности. Кризисы могут возникнуть на любом из этапов жизненного цикла организации. Появление идеи, проектирование, планирование, строительство, освоение производственных мощностей, функционирование, развитие, упадок, закрытие или реорганизация - вот перечень этапов циклического развития организации. Она может пройти их полностью, а может и остановиться в своем развитии, не достигнув ощутимых результатов, прекратить свое существование.

В тот момент, когда организация начинает свою деятельность, на рынке, как правило, уже действует значительное число фирм-конкурентов. Занять определенную нишу на рынке, позиционировать свою торговую марку непросто. Многие организации разоряются, не выдержав конкуренции.

В процессе реформирования экономики отношение к конкуренции изменилось, и ее стали рассматривать как силу, без которой рыночные отношения теоретически немыслимы и практически состояться не могут.

В настоящее время общепризнано, что конкуренция - это неотъемлемое свойство рынка, эффективность функционирования которого тем выше, чем активнее конкуренция и чем лучше условия для ее проявления. Развитие конкурентных отношений служит необходимым условием эффективного воздействия рыночных механизмов на обеспечение устойчивого экономического роста.

Конкуренция в переводе с латинского означает «сталкивание», «состязание» и выражает собой форму взаимного соперничества субъектов рыночной экономики. Большой экономический словарь определяет конкуренцию как «состязание между товаропроизводителями за наиболее выгодные сферы приложения капитала, рынка сбыта, источники сырья».

Закон РФ «О защите конкуренции» устанавливает, что конкуренция - это «соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке».

Методологические основы конкурентоспособности как категории заложили такие основоположники экономической науки как: А. Смит, К. Маркс, Ф. Энгельс, Дж. Кейнс и другие. Впервые теория конкуренции была рассмотрена А. Смитом в работе «Исследование о природе и причинах богатства народов».

А. Смит представлял конкуренцию в виде равновесного механизма рынка, который, уравнивая нормы прибыли, приводил к оптимальному распределению труда и капитала между отраслями. Он определил возможности конкуренции в качестве эффективного регулятора рыночных цен с учетом воздействия спроса и предложения. Исходя из подходов чистой конкуренции, А. Смит исключает возможность контроля над рынком. Руководствуясь теми же посылками, Д. Рикардо создал модель чистой (совершенной) конкуренции, постулирующей, что цены на таком рынке складываются не только в зависимости от соотношения спроса и предложения, но и зависят от конкурентной борьбы. Модель совершенной конкуренции с позиции закона стоимости дополнил К. Маркс в своей работе «Капитал».

В итоге можно констатировать, что в разработку модели совершенной экономии наибольший вклад внесли А. Смит, Д.Рикардо и К. Маркс. Дальнейшее развитие конкуренции в виде ее несовершенной модели отражено в работах Э. Чемберлина по теории монополистической конкуренции, Дж. Кейнса по общей теории занятости, процента и денег, А.О. Курно по исследованию математических принципов теории богатств и др.

Далее, по мере развития экономической науки, в трактовку данного понятия периодически вносились изменения, дополнения и уточнения. Например, президентская комиссия США по конкурентоспособности в промышленности в начале 90-х годов прошлого века вынесла такое определение этому понятию: «Конкурентоспособность - это способность производить товары и услуги, которые реализуются на международных рынках при одновременном поддержании или повышении жизненных стандартов равных или более высоких, чем у конкурентов».

Углубили понимание конкуренции и расширили о ней представление Т. Питерс и Р. Уотермен, которые старательно изучали опыт работы многих образцовых компаний, однако мир меняется так быстро, что данное понятие эволюционирует вместе с развитием форм и видов современного бизнеса также с высокой скоростью. Развитию теоретических основ конкуренции посвящены также работы Дж. Грейсона и К.О^/ Делла. В настоящее время зарубежных работ по данной теме великое множество, но все они, так или иначе, основываются на методологии, заложенной вышеупомянутыми авторами.

Конкуренция на современном этапе видоизменяется - это понятие не однозначное, существующее в многообразных формах. Различные подходы и классификационные признаки понятия «конкуренция», существующие на данный момент в современной научной литературе, нами систематизированы и представлены на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 - Классификация основных видов конкуренции

В современном мире конкурентоспособность стала одним из ключевых понятий, определяющих успешность хозяйствующего субъекта на внешнем рынке, однако современная мировая экономическая наука до сих пор не дала как единой общепринятой трактовки содержания категории «конкурентоспособность», так и единого общепринятого подхода к методам ее оценки и формирования.

Сущность конкуренции и ее движущие силы детально рассматриваются в трудах английского экономиста М. Портера. Он пришел к выводу о том, что в конкуренции участвуют не только непосредственные претенденты. Скорее, конкуренция в отрасли, лежащая в основе экономики, и конкурирующие силы простираются значительно дальше обычного противостояния сторон в отдельной отрасли промышленности. Потребители, поставщики, потенциальные участники и продукты-заменители - все являются конкурентами, в той или иной степени оказывающими влияние на отрасль.

Результатом исследований М. Портера стала концепция пяти сил конкуренции, позволяющая определить детерминанты, оказывающие наибольшее влияние на хозяйствующие субъекты в условиях рыночной конкуренции. Согласно указанной концепции, состояние конкуренции на определенном рынке можно охарактеризовать как результат взаимодействия пяти конкурентных сил (рис. 1.2.):

·   угроза вторжения новых конкурентов;

·   угроза появления продуктов - заменителей;

·   экономический потенциал поставщиков;

·   экономический потенциал покупателей;

·   соперничество среди существующих конкурентов.

Указанные силы, в конечном счете, формируют условия, в которых функционирует конкретный рынок и составляющие его единицы. Состояние каждой силы и их совместное воздействие определяют возможности предприятия в конкурентной борьбе и его конкурентный потенциал. С другой стороны, значение каждой из пяти сил определяется структурой отрасли, ее производственными, технологическими, экономическими и другими характеристиками.

Рисунок 1.2 - Силы, управляющие конкуренцией в отрасли

Однако главный вывод, который можно сделать на основании исследований М. Портера, состоит в том, что рыночная конкуренция есть комплексное и весьма сложное явление. В условиях конкуренции на предприятие оказывают воздействие сразу же несколько групп факторов, формируя и постоянно видоизменяя конкурентную среду его деятельности. Положение осложняется еще и тем, что каждая из упомянутых групп, в свою очередь, состоит из множества элементов, причем состав и структура элементов уникальны для каждого конкретного предприятия.

Для характеристики состояния конкуренции могут быть использованы показатели:

социально-экономической значимости рынка;

соотношение спроса и предложения;

степень удовлетворения спроса;

степень концентрации производства.

Приведенные показатели достаточно полно определяют конкуренцию как сложное меняющееся явление с основной функцией: заставить рыночную систему работать более эффективно.

Естественным результатом конкуренции является конкурентное преимущество - превосходство одних конкурентов над другими за счет обладания ценными и редкими, но не единственными в своем роде ресурсами. Классификация видов конкурентных преимуществ можно представить следующим образом (рис. 1.3).

Рисунок 1.3 - Виды конкурентных преимуществ предприятия

Конкурентные преимущества можно определить как высокую компетентность предприятия в какой-либо области, которая создаст наилучшие возможности преодолевать влияние конкуренции, привлекать потребителей и сохранять их приверженность товарам фирмы. Конкурентные преимущества обеспечивают предложение потребителям такого продукта, который представляет для них известную ценность и за который они готовы платить деньги.

Основой конкурентных преимуществ являются пределы возможностей компании организовать более эффективно по сравнению с конкурентами функционирование всех элементов цепочки ценностей.

Само понятие конкурентных преимуществ предполагает наличие у компании потенциальных возможностей быть лучше (по каким-либо аспектам хозяйственной деятельности) своих конкурентов.

Основой конкурентных преимуществ являются пределы возможностей компании организовать более эффективно по сравнению с конкурентами функционирование всех элементов цепочки ценностей.

Различия в подходах экономистов при определении сущности конкуренции находят свое отражение и при рассмотрении категории конкурентоспособности. Основная задача каждого исследователя, изучающего проблемы конкурентоспособности предприятия, состоит в определении критериев, а также нахождении источников и факторов конкурентоспособности. Однако здесь очевидной становится колоссальная коннотационная запутанность, неопределенность понятий и значений. Неопределенность выявляется уже на уровне понятийного аппарата. Так, в экономической литературе можно встретить следующие определения конкурентоспособности предприятия:

·   способность предприятия приносить прибыль на вложенный капитал в краткосрочном периоде не ниже заданной прибыльности;

·   свойство субъекта рыночных отношений выступать на рынке наравне с присутствующими там конкурирующими субъектами рыночных отношений;

·   это способность использовать свои сильные стороны и концентрировать свои усилия в той области производства товаров и услуг, где она может занять лидирующие позиции на внутреннем и внешнем рынках;

·   свойство объекта, характеризующееся степенью реального или потенциального удовлетворения конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами, представленными на данном рынке;

·   результат производства и продажи конкурентоспособных товаров (Азоев Г.Л., Поршнев А.Г., Райзберг Б.А., и др.);

·   процесс создания добавленной стоимости (Завьялов П.С., Перцовский Н.И., Киперман Г.Я. и др.)

·   результат эффективного взаимодействия с факторами внешнего окружения (Портер М., Юданов А.Ю., Хамел Г. и др.);

·   относительная характеристика, которая выражает отличия развития данной фирмы от степени удовлетворения своими товарами потребности людей и по эффективности производственной деятель ности конкурентоспособность предприятия характеризует возможности и динамику приспособления к условиям рыночной конкуренции;

·   способность предприятия разрабатывать, производить и продавать свою продукцию на рынке по цене, обеспечивающей в полном объеме его финансово-экономических обязательств, а также количественный и качественный рост его потенциала;

·   способность изготовлять и сбывать товар с большей конкурентоспособностью, чем у конкурента

Таким образом, под конкурентоспособностью предприятия будем понимать его превосходство на выбранных сегментах рынка над конкурентами в данный момент времени, достигнутое без ущерба для окружающих, определяемое конкурентоспособностью его конкретных товаров и уровнем конкурентного потенциала, характеризующего способность в будущем разрабатывать, изготавливать, сбывать и обслуживать товары, превосходящие по качеству и цене аналогов.

1.2 Факторы формирования конкурентоспособности предприятия

Конкурентоспособность предприятия - это сложная экономическая категория, которая отражает состояние, характеризующее реальную или потенциальную возможность выполнения своих функциональных обязанностей в условиях возможного противодействия соперников.

На конкурентоспособность предприятия оказывают влияние ряд факторов:

динамика масштабов долгосрочного спроса. Увеличение или уменьшение долгосрочного спроса является важным фактором при принятии решений по инвестированию для увеличения производительной мощности предприятия. Подъем долгосрочного спроса привлекает новые предприятия на рынок, а падение спроса наоборот вызывает отток предприятий;

динамика структуры спроса. Эти изменения представляют собой причину изменения требований потребителя к сервису, создание новых каналов сбыта, изменение в ассортименте нового товара, обновление продукта отрасли является ключевой движущей силой - влияет на методы производства, эффективные масштабы выпуска, маркетинговые затраты, каналы распределения;

технологические инновации. Частые технологические новшества в методах производства, размер инвестиций позволяют увеличивать значение эффекта жизненного цикла товара. Это может вызывать существенные изменения в требованиях к размеру и количеству предприятий, успешно действующих на рынке;

маркетинговые инновации. Периодически фирмы предлагают рынку свою продукцию, пользуясь новыми путями и способами, стараясь увеличить покупательский интерес, подтолкнуть спрос, уменьшить затраты на единицу продукции. Таким образом, они приводят в движение новые силы, которые изменяют условия конкуренции и позиции фирм соперников;

динамика лидерства. Означает вход в конкуренцию и вход из нее крупных фирм. То есть новый раунд конкурентной борьбы: перераспределение ролей и выделение новых ключевых игроков, изменение структуры рынка;

диффузия достижений. Если новая технология становится известной соперникам, поставщикам, дистрибьюторам, потребителям, то снижаются барьеры для вхождения в отрасль;

динамика эффективности. При появлении в отрасли новых эффективных масштабов производства, которые уменьшат издержки на единицу продукции, крупные предприятия могут принудить другие предприятия к стратегиям «фиксированного роста»;

покупательские предпочтения. Зачастую растущее число покупателей решает, что товары массового потребления по низким ценам вполне удовлетворяют их вкусам и предпочтениям так же, как и товары с более высокими ценами, дающие возможность выбора;

государственное регулирование рынка. Действия государства через свои институты, включая регулирование экономических отношений, а также изменение государственной политики, могут повлиять на рынок и конкурентные условия;

рост детерминации. Означает уменьшение неопределенности и риска. Новые отрасли характеризуются большой неопределенностью сведений о потенциальных возможностях рынка.

Голубков Е.П. предлагает для проведения оценки конкурентоспособности организации использовать шестнадцать факторов ее результативной деятельности (имидж, концепция продукта, качество продуктов, уровень диверсификации видов бизнеса, суммарная рыночная доля главных видов бизнеса, мощность научно-исследовательской и конструкторской базы, мощность производственной базы и др.), которые он детализирует и дополняет за счет факторов конкурентоспособности продукции и эффективности маркетинговой деятельности.

В работе всю совокупность факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятия, предлагается разделить на три группы:

цели, которые ставит перед собой предприятие;

ресурсы, которыми располагает предприятие;

факторы внешней среды.

Насколько серьезной является угроза со стороны возможного появления на рынке новых конкурентов, зависит от двух групп факторов:

барьеры для входа;

ожидаемая реакция предприятия на вновь входящих в отрасль.

М. Портер отмечает существование следующих основных барьеров для входа:

эффективный масштаб производства;

эффект жизненного цикла продукции (иногда достижение низких затрат на единицу зависит от опыта производства товара и др. выгод, полученных за время освоения товара;

предпочтения и преданность потребителей к определенным торговым маркам;

потребность в капитале (чем больше величина требуемых инвестиций для обеспечения успешности входа на рынок, тем меньше желающих войти на этот рынок);

препятствия в виде дополнительных затрат, связанных с доступом к более дешевым источникам сырья, патенты и «ноу-хау», опыт производства, основной капитал, приобретенный по более низким (в связи с инфляцией) ценам, удобные места расположения предприятия и т. п.;

доступ к каналам распределения;

государственные меры и политика (здесь имеются в виду законодательные правила и ограничения, применяемые на данном рынке).

Ожидаемая реакция предприятий на вновь входящих в отрасль будет более агрессивной, если:

существующие предприятия и раньше были агрессивны, защищая свои рыночные позиции;

существующие предприятия владеют важнейшими финансовыми средствами;

существующие предприятия имеют прочные связи с каналами распределения;

существующие предприятия хотят и могут использовать политику уменьшения цен для сохранения своей доли на рынке;

спрос на товар и/или услугу растет медленно;

для существующих предприятий уход с рынка гораздо дороже, чем борьба до конца (из-за дорогих вложений в специальное оборудование, договоров с профсоюзами, тесных связей с производством других продуктов).

Индикатором реакции предприятия является и ориентированность высшего кадрового эшелона предприятий-конкурентов, их внимание к научным исследованиям, развитию, рекламе, технологическому оснащению, их мнение о себе и о своем бизнесе.

Следует добавить, что угроза входа на рынок новых предприятий имеет тенденцию изменяться с изменением рыночных экономических условий вообще.

Конкурентное влияние со стороны поставщиков главным образом зависит от того, насколько важными являются эти составляющие затрат для покупателя (если поставки определенной группы поставщиков занимают ощутимую долю от общих затрат, то степень влияния со стороны поставщиков увеличивается).

Влияние поставщиков сильнее, если имеют место следующие факторы:

затраты на производство играют важную роль для покупателя;

поставщики представляют собой несколько крупных предприятий, не скованных интенсивной конкуренцией;

продукция поставщиков дифференцирована настолько, что покупателю трудно и дорого перейти от одного поставщика к другому;

покупатели не являются важными клиентами для предприятий-поставщиков, т. е. поставщики не замкнуты на определенную отрасль;

поставщики не конкурируют с производителями заменителей в других отраслях;

со стороны одного или нескольких поставщиков существует реальная угроза прямой интеграции в бизнес отрасли покупателя.

предприятия-покупатели не проявляют склонности к интеграции в рынки поставщиков.

Сила влияния на производителей товаров/услуг и их способность вести торговлю со стороны покупателей сильнее, когда:

потребители значимы и их немного, они покупают товар в большом количестве;

объем потребления представляет собой значительную часть от всех продаж в отрасли;

отрасль, поставляющая товар на рынок состоит из большого числа относительно некрупных продавцов;

товары, предлагаемые на продажу разными продавцами, относительно хорошо стандартизированы, и потребители легко могут найти альтернативный вариант покупки, стоимость их перехода к новому продавцу практически равна нулю;

покупаемые изделия не являются важной составляющей комплектующих изделий покупателя;

экономически выгодной для потребителя является практика приобретения комплектующих у нескольких продавцов по сравнению с прикреплением к одному продавцу;

Фактор конкурентоспособности - непосредственная причина, наличие которой необходимо и достаточно для изменения одного или нескольких критериев конкурентоспособности.

При оценке возможностей предприятия в сравнении с конкурентами определяются такие факторы, как технические и организационные возможности повышения качества продукции и совершенствования ассортимента, также играют роль техническая оснащенность производства, особенно износ и срок службы оборудования, имидж предприятия и товаров на рынке, наличие рабочей силы и состав коллектива, размеры предприятия и его доходность, различия в практике управления предприятиями, протекционистская политика правительства по отношению к отечественным товаропроизводителям, поддержка местных органов власти, инвесторов, наличие спонсоров и т.д.

Изучаются как полезный опыт конкурента, так и их уязвимые места, ошибки, которых необходимо избежать. Источниками информации могут быть справочники фирм и о фирмах, рекламные проспекты, выставки и ярмарки, обзоры коммерческой прессы, годовые отчеты фирм, экспертная оценка, опросы и др.

Конкурентоспособность производства включает в себя такие понятия как «конкурентоспособность предприятия» и «конкурентоспособность товара». Несмотря на значительное количество публикаций по повышению конкурентоспособности продукции как важнейшего резерва экономического роста предприятия, конкурентоспособность предприятия и факторы, на нее влияющие, еще недостаточно изучены. Эти факторы можно разделить на внешние и внутренние.

Внешние факторы включают в себя:

факторы производства, влияющие на формирование конкурентного преимущества организации в течение всего ее производственного процесса, например, наличие в стране или отрасли прогрессивной технологии, инвестиционных возможностей, сильной научно-исследовательской базы, высококвалифицированных кадров и др.;

активность конкурентов;

факторы спроса, характеризующие спрос, его величину и динамику, например, эластичность спроса по цене; фазы жизненного цикла спроса; требовательность потребителей к качеству товаров и другие;

наличие родственных и поддерживающих отраслей в экономике страны;

действия правительства;

степень приватизации предприятий данной отрасли;

случайные события.

Обширные исследования первых шести факторов выявили их взаимосвязь и влияние на уровень конкурентоспособности предприятия. Факторы производства, спроса, активность конкурентов и наличие в экономике страны родственных и поддерживающих отраслей объединены в, так называемый, национальный ромб - систему свойств страны, формирующих конкурентную среду для ее предприятий.

Эти факторы, находясь во взаимодействии, усиливают или ослабляют потенциальный уровень конкурентоспособности предприятия. При формировании рыночных отношений на конкурентоспособность предприятия также влияет степень их приватизации, т.к. разгосударствление организаций способствует формированию конкурентной среды на внутреннем рынке, а также случайные события и действия правительства.

На все факторы, кроме последнего, предприятие может оказывать лишь косвенное влияние, поэтому более подробно остановимся на внутренних факторах, влияющих на конкурентоспособность организации и подверженных ее прямому воздействию.

К внутренним факторам относятся: рыночная и экологическая эффективность, а также эффективность издержек.

Эти факторы влияют на конкурентоспособность предприятий. Изменение внутреннего содержания факторов позволяет им оказывать воздействие на конкурентоспособность любого предприятия. К приведенным факторам следует добавить психологический.

Рассмотрим их подробнее.

Под рыночной эффективностью понимается максимально возможное удовлетворение потребителей на основе выполнения ряда условий:

близость к потребителю;

анализ конкурентов;

поиск преимуществ;

информационное обеспечение.

Близость предприятия к потребителю означает наличие личных контактов при продаже и интенсивность послепродажного обслуживания.

От способности предприятия анализировать цели, стратегии и действия конкурентов и находить новые источники конкурентного преимущества зависит как его рыночная эффективность, так и конкурентоспособность.

И, наконец, деятельность организации в сегодняшней быстроменяющейся обстановке требует наличия надежной и быстродействующей системы информации.

Конкурентоспособность предприятия во многом зависит от эффективности менеджмента, на уровень которой влияют личные качества менеджеров, способность руководства разрабатывать и реализовывать стратегию предприятия и адаптироваться к изменениям внешней среды, единая система учета и контроля и умение подбирать высококвалифицированные кадры.

Психологический фактор включает в себя трудовую этику - желание и умение трудиться, гибкость и готовность к учебе, уровень претензий, дух конкуренции, умение каждого члена коллектива подчинить свои личные интересы общей задаче - производству качественной продукции. Он не может быть оценен в денежном выражении, трудно поддается количественному определению, но влияет на работу всего предприятия. Психологический фактор не поддается какому-либо политическому манипулированию, а изменяется в течение большого промежутка времени. Поэтому, несмотря на отсутствие убедительных методик изучения, игнорировать его нельзя.

Система внешних и внутренних факторов не претендует на достаточную полноту. Однако, даже в таком виде она показывает, насколько сложна проблема повышения конкурентоспособности и удержания позиций предприятия на рынке.

1.3 Методы оценки конкурентоспособности предприятия

Наряду с теоретическими исследованиями сущности конкуренции и конкурентоспособности в экономической литературе давно обсуждается проблема практической оценки конкурентоспособности. Можно констатировать, что в вопросах оценки конкурентоспособности продукции на сегодняшний день достигнуты определенные успехи, разработаны вполне приемлемые методики оценки конкурентоспособности идентичных товаров и услуг. Сложнее дело обстоит с оценкой конкурентоспособности предприятий. Несмотря на то, что определенные шаги в этом направлении предпринимались и предпринимаются, универсальной методики комплексной оценки конкурентоспособности предприятия в настоящее время нет.

В то же время потребность в оценке конкурентоспособности того или иного предприятия существует. Изучение конкурентов и условий конкуренции в отрасли требуется предприятию в первую очередь для того, чтобы определить, в чем его преимущества и недостатки перед конкурентами, и сделать выводы для выработки предприятием собственной успешной конкурентной стратегии и поддержания конкурентного преимущества. Определение конкурентоспособности предприятия является неотъемлемым элементом деятельности любого хозяйствующего субъекта.

В настоящее время, как правило, для оценки конкурентоспособности используют один из двух подходов: квалиметрический (основанный на определении соотношения качества продукции и цены ее потребления) или маркетинговый (основанный на оценке показателей рыночной ситуации).

В ходе оценки конкурентоспособности, используя квалиметрический подход, проводится сравнение качества продукции исследуемого предприятия с качеством эталонных образцов (базовой моделью) или качеством аналогичной продукции предприятий-конкурентов. Основными методами квалиметрического подхода к оценке конкурентоспособности считаются дифференцированный метод расчета относительных показателей конкурентоспособности и комплексный метод.

Маркетинговый подход к оценке конкурентоспособности продукции заключается в определении показателей рыночной ситуации (индекс роста объемов продаж, эффективность маркетинга и другие), показателей конкурентной ситуации (показатели, характеризующие долю предприятия на рынке и относительную долю рынка) и показателей изменения рыночной ситуации (позволяют составить прогноз того, как в будущем изменятся конкурентные преимущества на рынке).

Отдельного внимания заслуживает матричный метод оценки конкурентоспособности предприятия. В прямоугольной системе координат строится матрица: по горизонтали откладываются темпы роста (сокращения) количества продаж в линейном масштабе, по вертикали - относительная доля товара (услуги) на рынке. Наиболее конкурентоспособными считаются предприятия, которые занимают значительную долю на быстрорастущем рынке (см. рисунок 1.4).

Рисунок 1.4 - Оценка конкурентоспособности предприятий матричным методом

Данный метод при наличии полной и достоверной информации об объемах реализации обеспечивает высокую репрезентативность оценки, однако он не раскрывает причины происходящего.

Недостатки метода: исключает проведение анализа причин происходящего и осложняет выработку управленческих решений, а также требует наличия достоверной маркетинговой информации, что влечет необходимость соответствующих исследований.

Методы, основанные на оценке конкурентоспособности продукции предприятия. Эта группа методов базируется на суждении о том, что конкурентоспособность предприятия тем выше, чем выше конкурентоспособность его продукции. Для определения конкурентоспособности продукции используются различные маркетинговые и квалиметрические методы, в основе большинства которых лежит нахождение соотношения цена-качество.

Расчет показателя конкурентоспособности по каждому виду продукции ведется с использованием экономического и параметрического индексов конкурентоспособности. В свою очередь, указанные индексы определяются путем суммирования частных индексов по каждому оцениваемому параметру с учетом весовых коэффициентов.

Каждый из частных индексов по соответствующему параметру принимается как отношение фактического значения оцениваемого параметра к значению соответствующего показателя у конкурирующей продукции (либо иной продукции, выбранной за базу сравнения). При этом параметрический индекс определяется на основе оценки технических (качественных) параметров продукции, экономический - стоимостных. Перечень стоимостных и технических параметров, а также вес каждого из параметров устанавливается экспертным путем. В частности, в ряде методов в качестве одного из стоимостных параметров рассматривается величина затрат по послепродажному обслуживанию продукции.

Параметрический и экономический индексы конкурентоспособности позволяют рассчитать интегральный показатель конкурентоспособности рассматриваемой продукции по отношению к конкурирующей продукции. Он определяется как отношение параметрического индекса к экономическому.

Показатели конкурентоспособности вычисляются по каждому виду продукции предприятия. Далее определяется коэффициент конкурентоспособности самого предприятия: находится средневзвешенное значение среди показателей по каждому виду продукции, где в качестве весов выступает объем реализации соответствующего вида продукции.

К несомненным преимуществам рассматриваемого подхода можно отнести то, что он учитывает одну из наиболее важных составляющих конкурентоспособности предприятия - конкурентоспособность его продукции. К недостаткам - то, что он позволяет получить весьма ограниченное представление о преимуществах и недостатках в работе предприятия, так как конкурентоспособность предприятия принимает вид конкурентоспособности продукции и не затрагивает другие аспекты его деятельности. Кроме того, определенные нарекания вызывает сведение конкурентоспособности продукции к оценке соотношения цена-качество, не учитывающее степень инновативности продукции, имеющей существенное значение при позиционировании продукции на рынке.

Методы, основанные на теории эффективной конкуренции. Согласно этой теории, наиболее конкурентоспособными являются те предприятия, где наилучшим образом организована работа всех подразделений и служб. На эффективность деятельности каждой из служб оказывает влияние множество факторов - ресурсов предприятия. Оценка эффективности работы каждого из подразделений предполагает оценку эффективности использования им этих ресурсов. В основе подхода лежит оценка групповых показателей или критериев конкурентоспособности.

Суть подхода заключается в балльной оценке способностей предприятия по обеспечению конкурентоспособности. Каждая из сформулированных в ходе предварительного анализа способностей предприятия по достижению конкурентных преимуществ оценивается экспертами с точки зрения имеющихся ресурсов. При этом состав и структура оцениваемых способностей значительно варьируют в различных методиках: от показателей себестоимости и финансовой устойчивости до способности предприятия адаптироваться к нововведениям.

В дальнейшем, в зависимости от метода, с целью оценки конкурентоспособности предприятия полученные экспертные оценки подвергаются различной математической обработке. Чаще всего показатель конкурентоспособности предприятия находится путем вычисления средневзвешенного значения из полученных экспертных оценок с учетом удельного веса, который отводится каждой из оцененных способностей в достижении конкурентных преимуществ предприятия.

К преимуществам данного подхода следует отнести учет весьма разносторонних аспектов деятельности предприятия. В то же время лежащий в основе подхода посыл о том, что показатель конкурентоспособности предприятия может быть определен путем элементарного суммирования способностей предприятия к достижению конкурентных преимуществ, является недоказанным, поскольку сумма отдельных элементов сложной системы (каковой является любое предприятие), как правило, не дает того же результата, что и вся система в целом.

Комплексные методы. Методы, отнесенные к данному подходу, определены как комплексные в силу того, что оценка конкурентоспособности предприятия в рамках каждого из методов ведется на основании выделения не только текущей, но и потенциальной конкурентоспособности предприятия. В основе подхода лежит утверждение, в соответствии с которым конкурентоспособность предприятия есть интегральная величина по отношению к текущей конкурентоспособности и конкурентному потенциалу.

В рамках рассматриваемого подхода представляет интерес метод Забелина, где автор рассматривает конкурентоспособность предприятия как аддитивную функцию текущей конкурентоспособности предприятия и его конкурентного потенциала с весовыми коэффициентами.

Текущая конкурентоспособность предприятия, в свою очередь, определяется как способность хозяйствующего субъекта приносить прибыль на вложенный капитал в краткосрочном периоде не ниже заданной прибыльности и рассматривается автором как отношение агрессивности существующей стратегии к необходимому в будущем уровню агрессивности (стратегический норматив).

Конкурентный потенциал - потенциальная возможность (текущие предпосылки) сохранять или увеличивать конкурентоспособность в долгосрочном периоде - видится автором как отношение текущего потенциала предприятия к оптимальному потенциалу (норматив возможностей), задаваемому уровнем будущей нестабильности внешней среды.

Весовые коэффициенты показывают долю совокупных стратегических капитальных вложений, которые идут соответственно на вложения в стратегию и мощности (затраты на стратегическое планирование, исследования рынков, разработку новой продукции и запуск ее в серийное производство, здания и оборудование, сбытовую сеть, маркетинг); вложения в потенциал предприятия (наем и обучение персонала, приобретение технологий, затраты на создание функциональных служб и т. д.).

Определение каждого из рассмотренных выше показателей в рамках данного метода осуществляется экспертным путем на основании различных оценочных таблиц и матриц.

К достоинствам подхода следует отнести то, что он учитывает не только достигнутый уровень конкурентоспособности предприятия, но и его возможную динамику в будущем.

В качестве недостатка данной группы методов следует отметить то, что конкретные способы и приемы, используемые при определении текущей и потенциальной конкурентоспособности в конечном счете воспроизводят методы, используемые в рассмотренных ранее подходах, что влечет и недостатки соответствующих подходов.

Заметим, что ни один из существующих подходов к оценке конкурентоспособности предприятий не нашел широкого применения в практике экономического анализа. Это позволяет сделать вывод о том, что универсальной методики комплексной оценки конкурентоспособности предприятия в настоящее время не существует.

Подавляющее большинство методик основывается на выявлении факторов, определяющих конкурентоспособность хозяйствующих субъектов, при этом упор делается на выявлении максимального количества этих факторов, создании их исчерпывающего списка. Далее выделенные факторы обрабатываются с помощью различных математических методов.

Большинство методик предполагает сопоставление практически идентичных предприятий, производящих схожие товары и услуги и действующих в схожих экономических условиях. Вместе с тем, развитие товарно-денежных отношений приводит ко все большей диверсификации предприятий, все большей дифференциации товаров и услуг, все более усугубляющимся различиям в экономических условиях деятельности предприятий. Все сложней становится определить четкие географические границы того или иного рынка, установить перечень конкурирующих товаров и предприятий, что влечет за собой неприменимость подобных методик оценки конкурентоспособности предприятий.

Изучение конкурентоспособности компании в данном дипломном проекте будем проводить по схеме, представленной на рисунке 1.5.

Рисунок 1.5 - Схема оценки конкурентоспособности компании

Прежде чем приступить к расчету количественного значения показателя конкурентоспособности по алгоритму, представленному на рисунке 1.5, необходимо провести ряд дополнительных исследований.

На первой стадии проводится экспериментальное определение или расчет всех характеристик собственной фирмы.

На второй - определяются цели оценки конкурентоспособности.

На третьей - методами маркетинга проводятся сегментация рынка и обоснование целевого сегмента.

Если таковых окажется несколько, то оценку конкурентоспособности необходимо проводить для каждого сегмента отдельно.

После этого приступают к оценке показателя конкурентоспособности. Оценить его можно несколькими методами:

1.  методом расчетных единичных и групповых показателей,

2.      методом с использованием функции желательности,

.        методом многокритериальной оптимизации.

В основе первого метода лежит расчет единичных и групповых показателей, на базе которых определяется интегральный показатель конкурентоспособности. На первом этапе выбирается база сравнения. В качестве сравнения может служить лучший конкурент, из уже существующих на рынке, либо некоторый абстрактный эталон.

На втором этапе выделяются наиболее значимые для потребителя критерии (показатели).

На третьем этапе по каждому критерию рассчитывается единичный показатель конкурентоспособности ():

  (1.1)

где Р_б - значение критерия у базисной модели; Р - значение критерия у сравниваемого образца.

На четвертом этапе внутри каждой группы критериев производят ранжирование показателей по степени их значимости для потребителя и в соответствии с этим присваивают им вес: а_ni - для потребительских показателей, а_эi - для экономических, а_кi - для показателей качества, а_mi - для технических.

Причем

  (1.2)

где Р, l, f, t - количество экономических, потребительских показателей качества и технических параметров.

На пятом этапе производится расчет группового показателя как сводного индекса конкурентоспособности по каждой группе критериев (Q)

  (1.3)

,

,

,

где Qn, Qэ, Qк, Qm - сводные параметрические индексы конкурентоспособности по потребительским, экономическим, качественным и техническим параметрам.

На шестом этапе рассчитывается интегральный показатель конкурентоспособности (К):

К = Qn / Qэ  (1.4)

Экономический смысл интегрального показателя конкурентоспособности заключается в том, что на единицу затрат потребитель получает К единиц полезного эффекта. Если К больше 1, то уровень качества (технического уровня или потребительских свойств) выше уровня затрат и товар является конкурентным, если К менее 1 - неконкурентным на данном рынке.

Данный метод имеет ряд недостатков:

1.  во всех случаях предполагается линейная зависимость конкурентоспособности от значения критерия, то есть по всем параметрам эластичность спроса равна 1,

2.      не учитывается то, что для некоторых критериев существуют ограничения, объективные или субъективные, при нарушении которых конкурентоспособность стремится к нулю,

.        при сравнении нескольких товаров необходимо проведение для каждой пары в отдельности,

.        сложно устанавливать весовые значения аij,

.        невозможно установить степень влияния факторов, на конкурентоспособность товара.

.        данным методом рассчитывается конкурентоспособность одного объекта относительно другого, а не уровень конкурентоспособности объекта вообще.

Глава 2. Анализ конкурентоспособности агентства недвижимости «Афина Паллада»

.1 Общая характеристика предприятия

Агентство недвижимости «Афина Паллада» было основано в 1991 году, входит в Группу компаний «Афина Паллада» и в настоящее время является одной из крупнейших и стабильных риэлтерских компаний г. Новосибирска.

Сфера деятельности компании - оказание широкого спектра риэлтерских услуг в сфере покупки и продажи квартир на вторичном рынке Новосибирска, новостроек, домов и коттеджей, коммерческой недвижимости, аренды, а также инвестиционного консалтинга, строительных и юридических услуг. В ассоциации создан Центр Ипотечного кредитования, который работает со всеми крупными банками Новосибирска и владеет самой точной и полной информацией по ипотеке.

Миссия агентства недвижимости «Афина Паллада» состоит в формировании эффективной системы предоставления высококачественных услуг на рынке недвижимости, отвечающих самым высоким требованиям жизни современного общества.

Деятельность компании направлена на максимизацию доходов сотрудников и акционеров компании путем максимального удовлетворения потребностей клиентов.

Цель АН «Афина Паллада». Предоставление максимальному количеству клиентов качественных и профессиональных риэлтерских услуг.

Стратегии достижения цели

·              Безупречная репутация на постоянной основе.

·              Индивидуальный подход к клиентам.

·              Широкая география присутствия на рынке.

·              Профессиональное обучение сотрудников.

·              Опора в развитии на партнерские отношения с компаниями из других сфер деятельности.

Ключевой принцип компании заключается в ответственном отношении к клиенту и стремлении сделать все возможное в решении его задачи.

АН старается взять на себя все возможные проблемы и обеспечить максимально простой и прозрачный процесс решения поставленной задачи, сделать его необременительным для нашего клиента.

АН «Афина Паллада» не экономит на клиенте - удовольствие клиента от работы с компанией передается его друзьям и близким.

Рыночная позиция:

·        Стремление к завоеванию уверенных, прочных позиций на российском рынке недвижимости.

·              Создание компании международного уровня.

·              Максимальный охват рынка, расширение масштабов деятельности, региональные изыскания.

·              Содействие развитию своей профессиональной отрасли и инфраструктуры рынка. Стремление к активному и плодотворному сотрудничеству со всеми участниками рынка недвижимости.

Основные ценности АН «Афина Паллада»

-    Надежность при проведении сделок и безопасность наших клиентов являются безусловным императивом для нас. Это обеспечивается за счет высокого уровня используемых схем и стандартов, а также благодаря профессионализму и доброжелательности всех наших сотрудников.

-       Развитие и самосовершенствование компании - наш приоритет, ориентация на долгосрочную и стабильную деятельность на рынке недвижимости Новосибирска.

-       «Афина Паллада» всегда открыта для Вас - наших клиентов, партнеров, представителей средств массовой информации. И наш сайт - дополнительное тому подтверждение. Мы также готовы дополнительно рассказать Вам о нашей деятельности.

-       «Афина Паллада» - российская компания, работающая в Новосибирске. Естественным для нас является активное участие в решении социальных проблем новосибирсцев и в оживлении инвестиционных процессов в нашем городе.

-       Коллектив «Афина Паллада» отличает корпоративный дух, здоровый моральный климат. Наш принцип - взаимное уважение к работе коллег. Каждый сотрудник нашей компании имеет широкие возможности для самораскрытия и профессионального совершенствования.

-       Уважение к коллегам по бизнесу - наша принципиальная установка, приверженность целям и задачам Ассоциации профессионалов рынка недвижимости Новосибирска.

На сегодняшний день «Афина Паллада» имеет шесть филиалов в различных районах г. Новосибирска, каждый из которых предоставляет своим клиентам полный комплекс профессиональных услуг рынка недвижимости. Все агентства объединены в Ассоциацию агентств недвижимости.

Девятнадцать лет для Российского рынка недвижимости - это целая эпоха. Очень многое изменилось за эти годы. Агентство недвижимости «Афина Паллада», начиная как отдел фирмы, выросло в ассоциацию шести агентств, каждое из которых представляет полный комплекс риэлтерских услуг.

С 2001 года Ассоциация агентств недвижимости «Афина Паллада» работает по «Стандартам работы», которые постоянно совершенствуются и являются основой внедряемой сегодня в Ассоциации системы управления качеством. В «Стандартах работы» отражены идеология компании, стандарты поведения, внешнего вида и общения сотрудников, стандарты работы с клиентами. Информационно-юридические стандарты предусматривают унифицированный подход к документообороту. Стандарты написаны в строгом соответствии стандартам РГР и кодексу этики Новосибирской Ассоциации риэлторов. В Ассоциации постоянно проводится аттестация сотрудников на знание и применение стандартов.

Кроме того, всем агентствам в работе помогает единый аппарат Ассоциации, который включает в себя техническую, маркетинговую, рекламную, экономическую, юридическую и хозяйственную службы, экспертный отдел, а также службу безопасности, отдел по работе с персоналом и отдел по связям с общественностью.

<javascript:void(0);>Применяемая в Ассоциации агентств недвижимости «Афина Паллада» система расчетов позволяет оперативно и безопасно проводить передачу денежных средств между клиентами и агентством. Эти обязанности возложены на службу экономической безопасности. Каждое агентство располагает собственным транспортом, имеется инкассаторский автомобиль для сопровождения клиентов с крупными суммами денег.

Деятельность всех агентств недвижимости «Афина Паллада» застрахована компанией «Альфа-страхование», что дает клиентам дополнительные гарантии. Кроме того, «Афина Паллада» предоставляет своим клиентам возможность на льготных условиях застраховать права собственности на объект недвижимости (титульное страхование).

Риэлтерская деятельность агентств была лицензирована Управлением по лицензированию Администрации Новосибирской области, с февраля 2003 года сертифицирована органом по сертификации брокерских услуг РГР.

При Ассоциации работает Комиссия по разрешению разногласий, которая рассматривает спорные вопросы, возникшие в процессе работы агентств. javascript:void(0);

В июле 2002 года начал работу Центр ипотечного кредитования «Афина Паллада». Фактически, «Афина Паллада» впервые предложила новосибирцам полный комплекс услуг по подбору и покупке квартир с использованием ипотечных кредитов.

Ассоциация агентств недвижимости «Афина Паллада» проводит ежемесячные маркетинговые исследования рынка недвижимости г.Новосибирска, результаты которых ежеквартально представляются в комитет по статистике Новосибирской области. Проводятся так же и внутрифирменные исследования (мониторинг обращений клиентов, мониторинг сделок, каждый клиент по завершению сделки заполняет анкету клиента).

Все сотрудники Ассоциации агентств недвижимости «Афина Паллада» имеют высшее образование, прошли профессиональную подготовку в Учебном центре, постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещая семинары и тренинги.

В «Афине Палладе» практикуется многоуровневая система мотивации сотрудников. Ежеквартально составляется рейтинг риэлторов Ассоциации по финансовому результату. Фотографии и эксклюзивные варианты десяти лучших из них публикуются в местных газетах и на сайте Ассоциации Агентств недвижимости «Афина Паллада». Лучший риэлтор года награждается зарубежной поездкой. Например, лучший риэлтор 2000года прошел обучение в США, а лучшие риэлторы 2001-2004 г. отдыхали в Турции.

«Афина Паллада» является участником общегородской ЕМЛС, принимает активное участие в деятельности Российской Гильдии риэлторов, наши лучшие сотрудники и руководители агентств посещают общие мероприятия Гильдии.

2.2 Анализ внешней среды АН «Афина Паллада»

Анализ окружающей среды должен проводиться постоянно, т.к. его результатом является получение информации, на основе которой делаются оценки относительно текущего положения компании.

Анализ окружающей среды предполагает изучение: внешней среды, и внутренней среды организации.

АН «Афина Паллада» работает как с юридическими, так и с физическими лицами на территории Новосибирска и за его пределами. Также фирма имеет контакты с иностранными клиентами. Важным требованием является установка на совместное сотрудничество. Нужно создавать атмосферу доверия. Ведь потребителей интересует не только цена недвижимости, но и обслуживание, как во время покупки, так и послепродажное обслуживание.

Вообще при разработке собственных стандартов на цены и обслуживание фирма должна учитывать стандарты конкурентов. Как правило, она захочет предоставить клиентам такой же уровень обслуживания и цен, какой предлагают конкуренты.

Так как предприятие уже не первый год работает на рынке, у него появились «свои» клиенты, с которыми поддерживаются близкие отношения.

Но у предприятия есть не только клиенты, но и поставщики, которые обеспечивают компанию недвижимостью как для продажи так и для аренды.

Макросреда - комплекс более глобальных факторов, которые воздействуют не только на саму компанию, но и на другие субъекты микросреды. Эти факторы можно сгруппировать в следующие общие категории:

· экономические

·        социальные

·        правовые

·        природные

·        технологические

·        демографические

Они определяют характер благоприятных возможностей и угроз, с которыми может столкнуться компания.

Среда прямого воздействия.

Среда прямого воздействия включает факторы, которые непосредственно влияют на изменение среды организации. К таким факторам относят поставщиков, потребителей, трудовые ресурсы, законы и государственные органы, а также конкурентов.

Поставщики: Агентства недвижимости нужны для того, чтобы облегчить участь клиентов при проведении сделок с недвижимостью. Поставщики являются определяющим фактором для данной организации, так как она осуществляет свою деятельность на рынке недвижимости. Поставщиками являются клиенты, выставляющие на продажу свои квартиры, инвесторы, выставляющие квартиры в долевом строительстве и так далее.

Трудовые ресурсы. Риэлтерская деятельность не предполагает наличия специального образования, т.к. рынок образования не готовит специалистов в данной области. Все люди, работающие в агентстве, имеют высшее образование, но профессии и сферы деятельности до работы в АН «Афина Паллада» были довольно разнообразными. Все они имеют «коммерческую жилку», как правило, это бывшие предприниматели.

Немаловажным фактором является профессионализм сотрудников. И здесь некоторое преимущество на стороне крупных компаний. Однако нельзя недооценивать молодые фирмы, кадры которой может быть и не знают каких-то нюансов, но наверняка окружат своего клиента вниманием и заботой, ответственно подойдут к делу, чтобы потом о них рассказали своим друзьям.

Законы и государственные органы. Трудовое законодательство отразилось и на управлении. Многие другие законы и государственные учреждения также влияют на организации. В преимущественно частной экономике, взаимодействие между покупателями и продавцами каждого вводимого ресурса подпадает под действие многочисленных правовых ограничений. Каждая организация имеет определённый правовой статус, являясь единоличным владельцем, компанией, корпорацией или некоммерческой корпорацией, и именно это определяет, как организация может вести свои дела и какие налоги должна платить.

В рассматриваемой фирме имеется юрист, т.к. консультации профессионала в этой области необходимы. Можно сказать, что фирма ведет свои дела в соответствии с законодательством, знает какие налоги платить. В связи с этим данный аспект не представляет собой угрозы.

Потребители. Любая коммерческая организация существует за счет удовлетворения запросов потребителей. Потребителями являются физические лица, желающие приобрести квартиру, гараж, земельные участки. Лица, желающие получить услуги по приватизации, переводу под нежилое, или желающие улучшить свои жилищные условия так же являются потребителями услуг данной организации. Как правило, это физические, индивидуальные лица. Процент юридических лиц, прибегающих к услугам агентства, также очень большой.

Специфика потребительского спроса заключается в том, что постоянных клиентов у данной организации нет. Это обусловлено тем, что удовлетворив свои потребности в жилище или же наоборот, продав квартиру, дальнейшая необходимость в услугах пропадает. Однако, профессионально совершив сделку, оформив юридическое сопровождение сделки, можно заработать хорошую репутацию, таким образом, непосредственные клиенты рекомендуют агентство своим близким и знакомым. Чаще всего такая схема работает и дает неплохие результаты.

Конкуренты. Рынок недвижимости стал формироваться в 1991 году, с этого года и ведут свою историю первые агентства недвижимости. За прошедшее время некоторые из первых компаний на практике доказали свой высокий профессиональный статус, отдельные агентства недвижимости, не выдержав конкуренции, развалились. Хотя если агентство на рынке не так давно, это не значит плохо. Новые агентства менее консервативны, открыты новым технологиям и новым идеям.

Уровень конкуренции в данной сфере деятельности очень высокий, в связи с этим очень сложно молодой фирме держаться на плаву, когда свои услуги в данной отрасли предлагают уже зарекомендовавшие себя за 10-15 лет крупные организации. В таких условиях приходится отлаживать корпоративную работу в коллективе, профессионально работать с клиентами, делать грамотную рекламу, создавать активную политику выхода на рынок.

Среда косвенного воздействия

Факторы среды косвенного воздействия или общее внешнее окружение обычно не влияют на организацию так же заметно, как факторы среды прямого воздействия. Однако необходимо постоянно вести их учет, так как среда косвенного воздействия обычно сложнее, чем среда прямого воздействия.

Макроокружение создает общие условия существования организации во внешней среде, в то время как факторы косвенного воздействия влияют на организацию через изменение факторов прямого воздействия. К основным факторам косвенного воздействия относятся: состояние экономики, политические факторы, имидж организации и прочие.

Состояние экономики. Состояние экономики и ценовая политика на жилплощадь непосредственным образом оказывают влияние на работу в данной структуре.

Прошедший 2009 год для строительства оказался очень сложным, с определенными потерями. Негативные явления в экономике, которые наблюдались в течение 2009 года, наиболее сильно затронули строительный комплекс. Но как говорят в Китае, кризис - это не только время потерь, это также время новых возможностей. Кризис заставляет работать более эффективно, искать новые решения, новые пути.

По данным Аналитического центра «Сибакадемстрой Недвижимость», средняя цена на вторичном рынке жилой недвижимости г. Новосибирска в октябре 2010 года составила 48,13 тысяч рублей за кв. м. Это на 2.0% больше аналогичного показателя в сентябре этого года. Аналитики отмечают, что за два последних года это самый существенный прирост цены на вторичном рынке жилья.

Рисунок 2.1 - Средняя цена предложения, в тыс.руб.за кв.м. и месячный прирост, в %

В разрезе по количеству комнат менее всего прибавили в цене трехкомнатные квартиры - цены на них выросли на 1,7%. Однокомнатные, двухкомнатные и многокомнатные квартиры показали прирост больше двух процентов.

Рисунок 2.2 - Средняя цена кв.м. по числу комнат

Средние удельные цены и месячный прирост цен в разрезе по числу комнат представлены на диаграмме. В итоге, средняя общая цена однокомнатной квартиры в октябре составила 1788 тыс. руб., двухкомнатной квартиры - 2569 тыс. руб., трехкомнатной квартиры - 3816 тыс. руб., квартиры с числом комнат 4 и более - 5657 тыс. руб.

Увеличение активности на рынке косвенно связано с тем, что продолжает восстанавливаться рынок ипотечного кредитования. По данным Аналитического центра «Сибакадемстрой Недвижимость», в октябре уже порядка 35% всех сделок на вторичном рынке совершалось с использованием ипотечного кредитования. Несмотря на то, что минимальные ставки на рынке сегодня начинаются от 9%, выданные в октябре кредиты в среднем имели ставку 13%-14%. Средний срок кредита - 16,6 лет.

Средняя цена предложения на первичном рынке жилой недвижимости г. Новосибирска в 3 квартале 2010 года составила 35,1 тыс. руб. за кв.м., что на 1,3% ниже аналогичного показателя во втором квартале этого года.

Рисунок 2.3 - Средняя цена предложения, в тыс.руб.за кв.м. и квартальный прирост, в %

Всего, в течение 2010 года средняя цена снизилась на 2,2%. Снижение цен на первичном рынке жилья Новосибирска наблюдается с 3 квартала 2008 года. За это время средняя цена предложения новостроек снизилась с 50,7 тыс. руб. за кв.м. до 35,1 тыс. руб. за кв.м., что в относительном показателе соответствует снижению на 30,8%. Для сравнения, снижение средней цены на вторичном рынке жилья за тот же период составило 24,2%.

В среднем цена однокомнатной квартиры в строящемся доме составляет 1435 тыс. руб., средняя общая площадь - 41,6 кв.м., средняя цена двухкомнатной квартиры - 2161 тыс. руб., средняя площадь - 63,1 кв.м., по трехкомнатным - 3178 тыс. руб. и 88,1 кв.м. соответственно, по четырехкомнатным - 7204 тыс. руб. и 156 кв.м.

Чем выше степень готовности дома, тем ближе цена новостройки приближается к ценам на вторичном рынке. Так, средняя цена строящейся квартиры со сроком сдачи дома до конца 2010 года составляет 37,83 тыс. руб. за кв.м., в то время как новостройки, которые планируется сдать в течение 2011 года предлагаются в среднем по 33 тыс. руб. за кв.м., а те, что будут сданы в конце следующего года - по цене 31,02 тыс. руб. за кв.м.

В целом, на рынке строящегося жилья наблюдается постепенное повышение активности, как со стороны покупателей, так и со стороны застройщиков: число сделок постепенно увеличивается, но говорить о полном восстановлении доверия покупателей к первичному рынку еще преждевременно. Наибольшим спросом пользуются объекты, находящиеся на окончательных этапах строительства.

Складская недвижимость Новосибирска сегодня наименее развитый сегмент рынка. Общий объем специализированных складов в Новосибирске составляет около 450 тыс. кв.м. При этом продолжает оставаться широко распространенным использование в качестве складов площадей неработающих цехов заводов и фабрик, подвальных помещений жилых домов и административных зданий. В 2008-2009 году были построены и введены в эксплуатацию четыре крупных складских комплекса классов A, B общей площадью порядка 160 тыс. кв.м. Спрос на высококачественные складские площади создают в основном крупные российские и международные компании. Однако в связи с кризисом интенсивность их экспансии в Новосибирск снизилась, поэтому единовременный выход такого объема площадей в тяжелое для экономики время привел к профициту на рынке высококлассных складских помещений.

Средняя удельная цена предложения складов к продаже составляет 22,11 тыс. руб./кв.м., что на 0,2% меньше, чем во 2 квартале 2010 года, т.е. изменение цены находится в пределах статистической погрешности. По сравнению с докризисным максимумом в 3 квартале 2008 года средняя удельная цена предложения складов уменьшилась на 9%.

На следующей диаграмме приведены средние удельные цены на складские площади в разрезе по районам.

Рисунок 2.4 - Средние удельные цены складских помещений по районам

Наиболее высокие средние удельные цены предложения зафиксированы в Дзержинском и Заельцовском районах. Эти районы приближены к центру, что очень удобно для компаний, перевозящих грузы внутри города. Тем не менее, большинство складских помещений расположены на выездах из города, что подчеркивает такую важную функциональность Новосибирска как города-транзита.

В структуре предложения складов к продаже теплые помещения составляют более половины.

Средняя удельная цена предложения к продаже для теплых складов на 50% больше соответствующего показателя для холодных складов.

Средняя арендная ставка предложения складов в аренду в 3 квартале 2010 года составила 205 рублей, что на 7,2% ниже, чем в прошлом квартале, и на 21% ниже, чем докризисный максимум.

Наиболее высокие средние арендные ставки - на складские помещения в Железнодорожном и Центральном районах. При этом такие предложения наиболее редки - суммарная доля предложений в центре составляет всего 6% от общего числа и 1,2% от общей площади.

Рисунок 2.5 - Средние арендные ставки складских помещений по районам

Среди предложения складов в аренду наибольшая доля - 64% - приходится на теплые склады При этом средние арендные ставки для теплых складов на 46% выше, чем для холодных.

Наиболее высокие средние арендные ставки характерны для низкотемпературных складов. Это объяснимо тем, что такой тип складов наиболее энергозатратен, поэтому арендные ставки, куда входят и коммунальные платежи, являются наиболее высокими.

Индекс валовой доходности в 3 квартале 2010 года составил 102,5%, следовательно, краткосрочные вложения в складскую недвижимость оказались доходными.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области, индекс грузооборота за первые 8 месяцев 2010 года составил 101,2% (по отношению к аналогичному периоду 2009 года), индекс оборота розничной торговли - 103%, индекс промышленного производства - 109,1%. Это говорит о том, что экономика начала восстанавливаться после кризиса, а вместе с ней будет восстанавливаться интерес и к коммерческой недвижимости, в частности, к складским помещениям. Правда, ввиду сделанного накануне кризиса запаса недвижимости активного роста данного сегмента не стоит ждать раньше 2012-2013 годов.

Средняя удельная цена предложения торговых площадей к продаже составляет 76,88 тыс. руб. за 1 кв.м., что на 10,2% меньше, чем во 2 квартале 2010 года. По сравнению с докризисным максимумом средняя цена предложения снизилась на 32%.

Рисунок 2.6 - Средняя удельная цена предложения торговых площадей и квартальный прирост

Похожие процессы происходят и на рынке аренды. Средняя арендная ставка предложения торговых площадей в аренду в 3 квартале 2010 года составила 1057 рублей, что на 3,7% меньше, чем в прошлом квартале. Сравнивая с докризисным максимумом, средняя арендная ставка уменьшилась на 36%.

Рисунок 2.7 - Средняя арендная ставка предложения торговых площадей и квартальный прирост

Рисунок 2.8 - Средние удельные цены предложения торговых площадей по типам

На рынке аренды, напротив, наиболее дорогими являются киоски в сформированных торговых рядах и помещения в торговых центрах со сформированным покупательским потоком.

Рисунок 2.9 - Средние арендные ставки предложения торговых площадей по районам

Становится все более явной тенденция децентрализации рынка (повышение доли предложений в Ленинском и Октябрьском районах). По сравнению с рынком офисной недвижимости, где деловая активность сосредоточена в деловом центре Новосибирска, рынок торговых площадей больше тяготеет к районам, в которых проживает большая часть населения. Однако это касается только районов, приближенных к центру.

Тем не менее, на рынке купли-продажи наиболее высокие средние удельные цены на торговые помещения остаются в Железнодорожном и Центральном районах. В этих районах средняя цена квадратного метра почти в два раза больше, нежели в районах, примыкающих к центру. Можно предположить, что цена на объекты здесь завышена из-за ограниченности предложения.

Среднее соотношение арендной ставки к удельной цене среди объектов, встречающихся к продаже и в аренду одновременно, составило 1,1%.

Индекс валовой доходности в 3 квартале 2010 года составил 93,6%, а это значит, что краткосрочные вложения в торговую недвижимость оказались убыточными.

На рынке торговой недвижимости продолжаются колебания цен. В настоящее время экономическая ситуация в стране стабилизировалась, и рынок ищет свое равновесное состояние. Тем не менее, рост российского ВВП дает повод предположить, что вскоре, вслед за развитием экономики, рынок недвижимости также начнет активно развиваться. Притом, что строительство коммерческой недвижимости в период кризиса практически не велось, а в докризисный период был сделан некоторый запас, то предпосылки к активному росту рынка недвижимости есть, но лишь после того, как будет достигнуто докризисное состояние, а это случится не ранее, чем к 2012-2013 году.

На рынке офисной недвижимости в 3 квартале 2010 года наблюдается снижение средней цены предложения и стагнация средних арендных ставок. Так, средняя удельная цена предложения офисов к продаже составляет 61,61 тыс. руб./кв.м, что на 13,1% меньше, чем в прошлом квартале.

Рисунок 2.10 - Средняя удельная цена предложения офисов и квартальный прирост

Средняя арендная ставка предложения офисов в аренду в 3 квартале 2010 года составила 650 рублей, что находится в пределах допустимой погрешности по сравнению с показателем прошлого квартала.

Рисунок 2.11 - Средняя арендная ставка предложения офисов и квартальный прирост

В случаях, когда офисное помещение предлагается к продаже и в аренду одновременно, среднее соотношение арендной ставки и цены квадратного метра составляет 0,74%.

Наиболее важным фактором, влияющим на цену офисных помещений, является местоположение и доступность потенциальным клиентам. При этом приспособленность к ведению бизнеса и инфраструктура отходит на второй план. Так, цены и арендные ставки одинаковы для бизнес-центров и для офисных помещений на первых этажах жилых домов, расположенных на оживленных магистралях.

В Новосибирске традиционно наблюдается концентрация деловой жизни в центральной части города, преимущественно по линии метро. Так, на долю удаленных районов города, где нет метро, а наземный транспорт представлен в основном автобусами, суммарно приходится 16% предложений к продаже и 11% предложений в аренду. Интересно также, что в удаленных районах предлагаются большей частью помещения крупных размеров.

Примечательно, что в этом квартале появилось одновременно несколько предложений небольших отдельно стоящих зданий как в продажу, так и в аренду. В Москве такой тип недвижимости называется «особняком» и считается очень презентабельным. В Новосибирске такие офисы - редкость. Удачное расположение их на магистрали вкупе с обособленностью, отсутствием соседей делают эти предложения одними из самых дорогих на сегодняшний день.

Индекс валовой доходности в 3 квартале 2010 года составил 89,7%. Таким образом, краткосрочные вложения в офисную недвижимость в настоящее время оказались убыточными.

В 3 квартале 2010 года на рынке офисной недвижимости продолжились колебания цен. В настоящее время экономическая ситуация в стране стабилизировалась, и рынок ищет свое равновесное состояние. Тем не менее, укрепление рубля по отношению к мировым валютам дает повод предположить, что вскоре, вслед за развитием экономики, рынок недвижимости также начнет активно развиваться. Притом, что строительство коммерческой недвижимости в период кризиса практически не велось, а в докризисный период был сделан некоторый запас, то предпосылки к активному росту рынка недвижимости есть, но лишь после того, как будет достигнуто докризисное состояние, а это случится не ранее, чем к 2012-2013 году.

Политические факторы. Политические законы, издаваемые Госдумой РФ относительно рынка жилья, непосредственно затрагивают риэлтерскую деятельность и вносят свои коррективы в работу агентств.

Имидж. Имидж риэлтерской фирмы формирует все: от внешнего и внутреннего вида офиса, времени существования компании на рынке недвижимости, формы преподнесения информации об услугах агентства в рекламе до уровня компетентности риэлторами его этичного поведения с клиентом. Естественно, оказав объем услуг, который необходим для того, чтобы сделка совершилась, а клиент остался довольным результатом, агентство зарабатывает свою репутацию.

Сезонность. В деятельности данного агентства можно выявить некоторую сезонность. Наблюдаются циклы по аренде и покупке жилья: летом традиционно возрастает число иногородних среди покупателей квартир, в преддверии нового учебного года понятно желание родителей благоустроить своего ребенка-студента в плане жилья. Так же можно заметить увеличение спроса на квартиры перед Новым годом - многие желают встретить новый год на новом месте. Уменьшение спроса же наблюдается как раз после новогодних праздников, в январе-феврале.

Расположение. Выгодное и доступное месторасположение фирмы в городе позволяет привлекать клиентов. Любой клиент обращается в агентство недвижимости с целью облегчить свою участь при проведении сделок, и, соответственно, трудности в доступе к офису фирмы тоже нежелательны. Кроме того, данный фактор непосредственно влияет и на имидж фирмы.

Построим профиль внешней среды агентства недвижимости «Афина Паллада».

Таблица 2.1 - Матрица профиля внешней среды для АН «Афина Паллада»

Согласно составленному профилю внешней среды для АН «Афина Паллада» (таблица 2.1) наибольшую угрозу представляют экономические факторы. В тоже время большие возможности предприятию дают технологические, рыночные и конкурентные факторы внешней среды.

С учётом факторов внешней среды прямого воздействия также можно сделать вывод о том, что внешняя среда организации имеет скорее благоприятный характер.

Для анализа внешней среды в качестве инструмента макроэкономического анализа окружающей среды компании и доступных ресурсов удобно применять PEST-анализ (таблица 2.2).

Таблица 2.2 - PEST-анализ АН «Афина Паллада»

Таким образом, можно говорить, что наибольшее влияние на деятельность агентства будут оказывать в первую очередь, экономические (рыночные факторы). Рост конкуренции на рынке требует от компаний-игроков рынка повышения конкурентоспособности для того, чтобы сохранять свои позиции, привлекать и удерживать покупателей. Наиболее благоприятными группами факторов представляются сфера социум и политика.

Целью изучения различных типов конкурентной среды является получение разностороннего описания окружения путем выявления максимального количества факторов, которые могут воздействовать на шансы организации добиться успеха или потерпеть неудачу в ее деятельности на рынке. М. Портер полагает, что при всем технико-экономическом своеобразии (уникальности) отраслей последние одинаковы с точки зрения потенциальных источников и движущих сил конкуренции и это делает правомерным универсальный подход к изучению конкурентной среды.

Проанализируем АН «Афина Паллада» согласно модели М. Портера и выявим влияние пяти сил на прибыльность организации: Анализ влияния на отрасль 5 сил Портера можно представить в графическом виде (рисунок 2.11).

На основе анализа 5 -и факторов по модели М. Портера можно заключить, что фирма является прибыльной организацией, потому как воздействие на нее вышеперечисленных факторов проявляется не значительно.

Рисунок 2.11 - Модель пяти сил конкуренции М.Портера

Определение места исследуемой компании в конкурентной среде рынка недвижимости позволяет выявить для нее источники конкурентных преимуществ и сделать следующие выводы:

•  на рынке жилой недвижимости заказчиком, поставщиком и сбытовым звеном часто является одна и та же фирма, что снижает расходы на сбыт и упрощает административные условия сделки;

•        самой весомой конкурентной силой в момент подъема на рынке является борьба между имеющимися конкурентами;

•        конкурентная сила товаров-заменителей практически отсутствует ввиду низкой взаимозаменяемости жилой недвижимости как товара.

Таким образом, влияние трех из пяти конкурентных сил в определенный момент цикла развития рынка может быть недостаточно существенно, что при высокой рыночной стоимости недвижимости и темпах роста цен делает рынок сверхдоходным, что наблюдалось на российском рынке с 2005 до начала 2008 года.

При этом вышеперечисленные факторы, а также необоснованный рост цен, в несколько раз превышающий себестоимость жилья, несоответствие качества жилья заявленному уровню цен и значительная доля инвестиционных сделок недвижимости послужили катализатором глубокого кризиса рынка.

У предприятия есть возможность расширить свою деятельность (за счет выхода на новые рынки), только для этого необходимо пользоваться сильными сторонами и устранять слабые, а также внимательно следить за изменениями внешней среды.

2.3 Анализ внутренней среды АН «Афина Паллада»

Состояние внутренней среды предприятия оценивается с помощью SNW-анализа по ряду позиций. Каждая позиция получает одну из трех оценок.

Для составления SNW - анализа для АН «Афина Паллада» необходимо заполнить таблицу (таблица 2.3)

Рисунок 2.12 - SPIDER-диаграмма

Таблица 2.3 - SNW-анализ для АН «Афина Паллада»

Проведенный SNW-анализ показал, что сильными сторонами сбытовая политика, деловая репутация компании, организация планировании. Подводя итог проведенной выше оценки стратегического потенциала и конкурентной позиции можно сказать, что, анализируя эффективность деятельности организации посредствам PEST-анализа, модели пяти сил М. Портера, установлено, что, несмотря на то, что фирма функционирует в сложной, среде обусловленной возникшим финансовым кризисом, компания уверенно продвигается к поставленной цели.

2.4 Оценка конкурентоспособности агентства недвижимости «Афина Паллада»

В процессе сравнительного анализа конкурентоспособности агентства недвижимости «Афина Паллада» в состав конкурентной среды предприятия были включены следующие субъекты рынка недвижимости г. Новосибирска:

1.  Сибакадемстрой Недвижимость;

2.      Жилфонд;

.        Центральное агентство недвижимости;

.        Доктор Ключ.

Исследование проведем в несколько этапов.

Этап 1. Сравнение показателей предоставляемых вариантов недвижимости и его приоритетных конкурентов.

Данные для сравнительного анализа показателей ассортимента представлены в Приложении 1.

Рассчитаем по каждому показателю единичные () и групповые показатели () конкурентоспособности по формулам (1.1) и (1.3) п.1.3. главы 1.

Где вес каждого показателя () определялся на основании опроса работников агентства недвижимости и конкурентов о частоте спроса того или иного вида недвижимости.

Таблица 2.4 - Расчет единичных и групповых показателей конкурентоспособности

Для того, чтобы рассчитать интегральный показатель конкурентоспособности приведем Qэ в сопоставимый вид.

Рассчитаем Qэ для каждого агентства относительно продаж «Афина Паллада», приняв Qэ за 1, в итоге получим:

QСиб.= 2277,51:2331,99 = 0,977

Q Жилф.= 2357,24:2331,99 = 1,011

QЦентр.= 2323,08:2331,99 = 0,996

QДокт.= 2410,75:2331,99 = 1,034

где QСиб., QЖилф., QЦентр., QДокт. - сводные индексы конкурентоспособностий компаний Сибакадемстрой Недвижимость, Жилфонд, Центральное агентство недвижимости, Доктор Ключ.

Сводные индексы конкурентоспособности показывают, что из пяти агенств максимальны по потребительским показателям Центральное агентство недвижимости (0,996) и Сибакадемстрой Недвижимость (0,977).

Этап 2. Расчет конкурентоспособности по показателям широты предоставляемых услуг. При проведении исследования наличие того или иного комплекса оценивается количеством в «5» баллов, отсутствие - «0» баллов. В качестве опрашиваемых выступали эксперты (руководители отделов агентства недвижимости и риэлторы других агентств) и представители целевого сегмента, которые отбирались случайным образом. Всего было опрошено 77 человек. Данные для расчета конкурентоспособности по показателям полноты дополнительных услуг представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5 - Данные по показателям полноты дополнительных услуг

Факторы конкурентоспособности	Афина Паллада	Сибакадемстрой Недвижимость	Жилфонд	Центральное агентство недвижимости	Доктор Ключ
1. Наличие требуемого варианта	да	да	да	да	да
2. Предварительная заявка	да	да	да	да	нет
3. Возможность бесплатной доставки для просмотра варианта	нет	нет	да	нет	нет
4. Применение системы пластиковых карт	нет	да	нет	да	нет
5. Консультация у кредитного менеджера	нет	да	да	да	нет Таблица 2.6 - Расчет конкурентоспособности по показателям полноты дополнительных услуг Факторы конкурентоспособности qi Вес аi Qiqi×аi Афина Паллада Сибакадемстрой Недвижимость Жилфонд Центральное агентство недвижимости Доктор Ключ Афина Паллада Сибакадемстрой Недвижимость Жилфонд Центральное агентство недвижимости Доктор Ключ 1 5 5 5 5 5 0,35 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 2 5 5 5 5 0 0,37 1,85 1,85 1,85 1,85 0 3 0 0 5 0 0 0,04 0 0 0,2 0 0 4 0 5 0 5 0 0,07 0 0,35 0 0,35 0 5 0 5 5 5 0 0,17 0 0,85 0,85 0,85 0 Сводный индекс 1 3,6 4,8 4,65 4,8 1,75 Сопоставимый вид - 1 1,33 1,29 1,33 0,49 Из таблицы 2.6 очевидно, что «Афина Паллада» в значительной степени уступает агенствам «Сибакадемстрой Недвижимость, Жилфонд и Центральное агентство недвижимости. Это обусловлено тем, что анализируемое предприятие ориентируется лишь на предоставление минимального спектра дополнительных услуг, охватывая тем самым малый потребительский сегмент. Этап 3. Расчет конкурентоспособности по уровню обслуживания. Обобщенный показатель уровня обслуживания складывается из оценки: технических условий, внешнего и внутреннего оформления с позиций эргономичности, квалификации персонала. Для оценки уровня обслуживания был проведен опрос посетителей агентств недвижимости на предмет наличия недостатков в предлагаемых условиях сервиса, а также проведен анализ «Книг жалоб и предложений» на предмет наличия претензий. Всего было опрошено 35 посетителей. Для оценки уровня исполнения был проведен экспертный опрос риэлторов на предмет жалоб, поступающих от клиентов о недостатках предоставляемого вида недвижимости (отсутствие ремонта и т. д.). Всего было опрошено 14 экспертов. Результаты опроса посетителей и экспертов представлены в Приложении 2. По данным Приложения 2 рассчитаем групповой сводный параметрический индекс конкурентоспособности по показателям качества обслуживания (табл. 2.7). Таблица 2.7 - Расчет параметрических индексов конкурентоспособности по уровню обслуживания Факторы конкурентоспособности qi Вес аi Qiqi×аi Афина Паллада Сибакадемстрой Недвижимость Жилфонд Центральное агентство недвижимости Доктор Ключ Афина Паллада Сибакадемстрой Недвижимость Жилфонд Центральное агентство недвижимости Доктор Ключ 1 1 5 5 1 1 0,05 0,05 0,25 0,25 0,05 0,05 2 1 5 1 5 1 0,17 0,17 0,85 0,17 0,85 0,17 3 2 5 4 4 1 0,04 0,08 0,2 0,16 0,16 0,04 4 3 5 4 4 3 0,25 0,75 1,25 1 1 0,75 5 2 5 4 1 3 0,2 0,4 1 0,8 0,2 0,6 6 3 4 4 3 4 0,17 0,51 0,68 0,68 0,51 0,68 7 3 5 4 2 1 0,12 0,36 0,6 0,48 0,24 0,12 Сводный индекс 1 2,32 4,83 3,54 3,01 2,41 Сопоставимый вид 1,0 2,09 1,53 1,3 1,04 Анализ данных таблицы 2.7 показывает, что по показателям качества обслуживания «Афина Паллада» занимает последнюю позицию среди анализируемых предпочтительных конкурентов. Наибольшие разрывы обусловлены следующими причинами: ·   Не удобное время для просмотра вариантов; ·        нерациональная планировка офиса; ·        недостаточно риэлторов для предварительной консультации; ·        риэлторы не всегда хорошо осведомлены о имеющихся вариантов недвижимости. Этап 4. Определение конкурентоспособности «Афина Паллада» по экономическим показателям. Для оценки конкурентоспособности по экономическим показателям во внимание будут приниматься интервалы действующих цен на недвижимость. Таблица 2.8 - Расчет параметрических индексов конкурентоспособности по экономическим показателям Факторы конкурентоспособности qi Вес аi Qiqi×аi Афина Паллада Сибакадемстрой  Недвижимость Жилфонд Центральное агентство недвижимости Доктор Ключ Афина Паллада Сибакадемстрой Недвижимость Жилфонд Центральное агентство недвижимости Доктор Ключ 1 3 2 1 5 4 0,08 0,24 0,16 0,08 0,4 0,32 2 4 1 5 3 2 0,1 0,4 0,1 0,5 0,3 0,2 3 3 1 2 5 4 0,05 0,15 0,05 0,1 0,25 0,2 4 3 1 4 2 5 0,15 0,45 0,15 0,6 0,3 0,75 5 4 2 5 1 3 0,08 0,32 0,16 0,4 0,08 0,24 6 4 1 3 2 5 0,07 0,28 0,07 0,21 0,14 0,35 7 2 1 4 3 5 0,02 0,04 0,02 0,08 0,06 0,1 8 1 3 2 4 5 0,25 0,25 0,75 0,5 1 1,25 9 3 2 1 5 4 0,2 0,6 0,4 0,2 1 0,8 Сводный индекс 1 2,73 1,86 2,67 3,53 4,21 Сопоставимый вид 1,000 0,681 1,293 1,542 По таблице 2.8 можно сделать вывод, что по показателям уровня цен «Афина Паллада» занимает третью позицию после компаний Сибакадемстрой Недвижимость и Жилфонд. Этап 5. Расчет конкурентоспособности по уровню рекламного образа. Конкурентоспособность предприятий данного типа в значительной мере определяется степенью активизации средств формирования рекламного образа. Оценка проводилась на основе результатов исследования агентств, организованного Маркетинговым центром г. Новосибирска. Результаты расчетов представлены в таблице 2.9. Таблица 2.9 - Расчет параметрических индексов конкурентоспособности по показателям рекламного образа Факторы конкурентоспособности qi Вес аi Qiqi×аi Афина Паллада Сибакадемстрой Недвижимость Жилфонд Центральное агентство недвижимости Доктор Ключ Афина Паллада Сибакадемстрой Недвижимость Жилфонд Центральное агентство недвижимости Доктор Ключ 1. 5 5 4 5 4 0,35 1,75 1,75 1,4 1,75 1,4 2. 4 5 5 4 5 0,25 1 1,25 1,25 1 1,25 3. 2 5 3 5 2 0,4 0,8 2 1,2 2 0,8 Сводный индекс 1 3,55 5 3,85 4,75 3,45 Сопоставимый вид 1,0 1,41 1,09 1,34 0,98 Данные таблицы 2.9 позволяют сделать вывод о том, что «Афина Паллада» характеризуется достаточно слабыми позициями в отношении ассоциативного образа у потенциального сегмента посетителей, в частности, в большей степени по таким аспектам, как режим работы и рекламная кампания в средствах массовой информации. На основании проведенных расчетов определим интегральный показатель сравнительной конкурентоспособности анализируемого предприятия по формуле (1.4) п.1.3. главы 1. конкурентоспособность недвижимость рынок Таблица 2.10 - Определение относительных преимуществ в конкуренции Факторы конкурентоспособности qi Вес аi Qiqi×аi Афина Паллада Сибакадемстрой Недвижимость Жилфонд Центральное агентство недвижимости Доктор Ключ Афина Паллада Сибакадемстрой Недвижимость Жилфонд Центральное агентство недвижимости Доктор Ключ 1.Показатели ассортимента 2331 2277 2357 2323 2410 0,3 699,6 683,2 707,1 696,9 723,2 2.Показатели полноты дополнительных услуг 3,6 4,8 4,65 4,8 1,75 0,15 0,54 0,72 0,69 0,72 0,26 3.Показатели качества обслуживания 2,32 4,83 3,54 3,01 2,41 0,2 0,464 0,966 0,708 0,602 0,482 4. Экономические показатели 2,73 1,86 2,67 3,53 4,21 0,15 0,41 0,28 0,4 0,53 0,63 5. Формирование рекламного образа 3,55 5 3,85 4,75 3,45 0,2 0,71 1 0,77 0,95 0,69 Сводный индекс 1 701,7 686,2 709,7 699,7 725,3 Сопоставимый вид   1 0,98 1,01 1,00 1,03 Таким образом, целесообразно сделать заключение о не достаточно высоком уровне конкурентных позиций агентства на действующем сегменте рынка, главным образом, по показателям широты и полноты представленных вариантов недвижимости и экономическим показателям по иным показателям, занимающим наибольший вес (качество обслуживания, рекламный образ, дополнительные услуги) предприятие характеризуется достаточно низкими параметрами охвата рыночной ниши. Для оценки конкурентоспособности АН «Афина Паллада» относительно перспектив развития конкретной группы недвижимости предприятия был проведен анализ с помощью матрицы SHEL (рис. 2.13). Оценка перспективности рынки Удвоить объемы производства или свернуть бизнес Стратегия усиления конкурентных преимуществ Лидер бизнеса  Продолжать бизнес с осторожностью или частично свертывать производство продолжать бизнес с осторожностью Стратегия роста Стратегия свертывания бизнеса Стратегия частичного свертывания Стратегия генератора денежной наличности Оценка конкурентной позиции бизнес-единицы Рисунок 2.13 - Матрица SHEL -   аренда жилой недвижимости    продажа жилой недвижимости -   продажа коммерческой недвижимости -   аренда коммерческой недвижимости Проведя анализ матрицы SHEL, видно, что лидерами продаж является жилая недвижимость. Продажа коммерческой недвижимости также пользуется большим спросом, и является перспективным направление продаж. Также наблюдается рост спроса на аренду коммерческой недвижимости, что благоприятно сказывается на финансовом положении фирмы. Для выявления, формулировки и ранжирования проблем предприятия можно воспользоваться методом SWOT- анализа, который позволяет комплексно оценить влияние на функционирование и развитие организации факторов внешней и внутренней среды. Таблица 2.11 - SWOT анализ АН «Афина Паллада» Возможности: Угрозы: · Улучшение уровня жизни населения · Изменение рекламных технологий · Развитие информационной отрасли · Появление новых поставщиков · Снижение налогов и пошлин · Совершенствование менеджмента · Разорение и уход фирм-конкурентов · Уменьшение императивных норм законодательства · Совершенствование технологии  · Неудачное поведение конкурентов · Изменение предпочтений потребителей · Снижение уровня жизни населения · Рост темпов инфляции · Ужесточение законодательства · Изменение уровня цен · Скачки курсов валют · Появление новых концернов · Увеличение конкурентных преимуществ со стороны конкурентов · Рост налогов и пошлин · Усиление конкуренции · Рост безработицы · Ухудшение политической обстановки · Появление новых фирм на рынке Сильные стороны: «Сила и возможности» «Сила и угрозы» · Достоверный мониторинг рынка · Широкий ассортимент продукции · Высокая рентабельность · Рост оборотных средств · Высокая квалификация персонала · Хорошая мотивация персонала · Достаточная известность · выход на новые рынки, увеличение ассортимента, добавление сопутствующих товаров и услуг позволит наличие финансовых средств; · достаточная известность будет способствовать выходу на новые рынки; · квалификация персонала, контроль качества, неудачное поведение конкурентов и развитие рекламных технологий дадут возможность успеть за ростом рынка; · четкая стратегия позволит использовать все возможности. · усиление конкуренции, политика государства, инфляция и рост налогов, изменение вкусов потребителей повлияют на проведение стратегии; · появление конкурентов вызовет дополнительные расходы финансовых ресурсов; · достоверный мониторинг уловит изменения запросов потребителей. Слабые стороны: «Слабость и возможность» «Слабость и угрозы» · Недостатки в рекламной политике · Низкий уровень сервиса (дополнительные услуги) · Неучастие персонала в принятии управленческих решений · Недостаточный контроль исполнения приказов и распоряжений · плохая рекламная политика создаст затруднения при выходе на новые рынки, увеличении ассортимента добавлении дополнительных сопутствующих услуг; · неучастие персонала в принятии решений и недостаточный контроль исполнения распоряжений при снижении безработицы может привести к саботажу; · снижение уровня цен, размеров налогов и пошлин при сохранении среднего уровня цен позволит получать сверхдоходы. · появление новых конкурентов, низкий уровень сервиса и средний уровень цен ухудшит конкурентную позицию; · неблагоприятная политика государства может привести к выходу из отрасли; · непродуманная рекламная политика не удержит покупателей при изменении их вкусов; Результаты анализа внешних и внутренних факторов деятельности организации позволяют выделить несколько основных проблем, стоящих перед «Афина Паллада» на современном этапе: )Выделение новых целевых групп потребителей и освоение новых сегментов рынка; ) Поддержание гибкой ценовой политики; ) увеличение объемов реализации услуг; ) разработка и реализация новых видов услуг с целью обновления ассортимента; ) активизация рекламной деятельности на основе разработки целостной концепции рекламной кампании, определения ее основных целей, мероприятий, средств; ) Обеспечение связей с общественностью (СМИ, общества потребителей) с целью создания и поддержания положительного имиджа организации Следовательно, стратегия компании «Афина Паллада» должна быть нацелена на рост и перспективное решение существующих проблем путем совершенствования качества услуг, системы маркетинга, используя собственные сильные стороны и возможности внешней среды, а также, принимая во внимание факт наличия сильных конкурентов, предприятию необходимо придерживаться стратегии избирательной реакции на поведение конкурентов в области рекламы, ценообразования. Общей стратегией для АН «Афина Паллада» будет стратегия концентрированного роста, которая направлена на расширение и изменение ассортимента продукции или позиции в отрасли. Это обусловлено тем, что на сегодняшний день позиция компании определяется как агрессивная при наличии несомненного конкурентного преимущества - имеющегося финансового потенциала. Основными целями компании являются сохранение лидирующих позиций по основным направлениям бизнеса, рост доходов и прибыли. Для достижения этих целей компания должна работать в следующих направлениях: развитие предприятия по направлениям совершенствования качества услуг и сервиса, повышения квалификации персонала, освоения инновационных технологий и расширения ассортимента услуг, увеличения объемов их реализации, увеличения потоков прибыли и относительной доли рынка, гибкая ценовая политика, разработка новых услуг и направлений. В целях повышения эффективности деятельности компании следует уделить достаточное внимание организации систематический сбор и анализ информации о динамике потребностей действительных и потенциальных клиентов предприятия, формированию корпоративной культуры, непрерывному освоению инновационных технологий (что обеспечит дополнительные конкурентные преимущества и повышение качества услуг); важным шагом развития компании и укрепления позиции на рынке должна стать активизация рекламной деятельности и PR- менеджмента. Стратегия развития компании через расширение рынков сбыта, может стать одной из наиболее эффективных, с точки зрения увеличения продаж и объемов производства. Стратегии концентрированного роста, когда основное внимание фирмы уделяется работе и развитию службы маркетинга. В данной группе можно выделить следующие 3 стратегии: . Стратегия усиления позиций на рынке - стратегия, при которой фирма стремится с данным продуктом на данном рынке завоевать лучшие позиции за счет маркетинговых усилий в области цен, стимулирования сбыта, рекламы и т.д. . Стратегия расширения рынка - предполагает поиск новых рынков сбыта для данной продукции. . Стратегия развития продукта - означает предложение новых товаров, которые будут реализовываться на уже освоенном фирмой рынке. Наличие конкуренции делает покупателей все более требовательными. Сегодня покупатели более склонны тратить деньги, чем откладывать их в кубышку. Это обстоятельство нужно максимально использовать. Первая задача - превратить потенциального покупателя в реального, иными словами, простимулировать к совершению первой покупки. Сделать это можно с помощью разного рода маркетинговых инструментов: адекватного позиционирования торговой марки, внедрения дискаунтов, применения бонусных программ, организации клубов покупателей. Следующая задача - повысить частоту и сумму приобретений, то есть удержать клиента. Сделать это можно разными способами. Поэтому для АН «Афина Паллада» необходимо в настоящее время достаточно агрессивно наступать в регионы, делая акцент на работу с постоянной аудиторией. Для этого можно использовать призовые программы, дисконтные карты, специальное обслуживание для VIP-клиентов (каждый из которых должен располагать как минимум личным менеджером).   Глава 3. Основные пути повышения конкурентоспособности АН «Афина Паллада»   .1 Общее описание проектного решения Стратегия «Афина Паллада» заключается в увеличении своей доли на рынке недвижимости и повышении рентабельности бизнеса. Для дальнейшей стратегии экспансии в новые регионы рассмотрим социально-экономическое положение регионов Новосибирской области. Основные показатели экономического развития муниципальных районов и городских округов Новосибирской области представлены в Приложении 3. Кризисные явления в экономике обусловили, в ряде случаев, снижение показателей относительно уровня 2008 года. Но, в тоже время, в отдельных территориях наблюдался рост объемов производства товаров, выполненных работ и оказанных услуг. Рост индекса промышленного производства в 2009 году по сравнению с 2008 годом отмечен в 20 территориях. Наиболее высокие темпы роста получены в районах с небольшими объемами производства. Из крупных «промышленных» территорий удалось сохранить объемы производства на уровне 2008 года только Куйбышевскому и Северному районам. Положительная динамика индекса физического объема валовой продукции по сравнению с 2008 годом отмечена в 26 территориях. Сокращение объемов производства сельхозпродукции в ряде районов обусловлено снижением производства животноводческой продукции. С кризисом в финансово-кредитной системе страны связано снижение инвестиционной активности бизнеса. Только в 9 территориях получен прирост показателя - это преимущественно территории с невысокими объемами инвестиций. Наиболее существенно пострадала строительная отрасль экономики области. Рост индекса физического объема по отрасли «строительство» был обеспечен лишь в 14 территориях. Положительная динамика индекса физического объема розничного товарооборота к уровню 2008 года отмечена в 23 территориях. В 26 территориях наблюдается прирост индекса платных услуг населению по сравнению с уровнем 2008 года. План по вводу жилья исполнен в 29 территориях. На фоне общего снижения объема введенного жилья в целом по области, в районах в 2009 году объем жилищного строительства увеличился на 13,3% по сравнению с 2008 годом. Больше всего жилья (без учета г. Новосибирска) построено в Новосибирском районе (130,7 тыс. кв. м). В г.Бердске введено в эксплуатацию 100,1 тыс.кв. м, в р.п.Кольцово - 36,8 тыс. кв. м, в г.Оби - 15,2 тыс. кв. м, в Куйбышевском, Ордынском районах и г. Искитиме - более 12 тыс. кв. м, в Карасукском и Колыванском районах -11 тыс. кв. м. В рамках работ по подготовке Программы социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2015 года разработана и утверждена распоряжением Губернатора Новосибирской области от 18.12.2009 № 313-р концепция решения комплексной задачи повышения эффективности сельской экономики и создания условий для сохранения сельского образа жизни на территории Новосибирской области. Информация об их финансировании в территориальном разрезе представлена в Приложении 4. В 2009 году субъектам малого и среднего предпринимательства из 23-х территорий было оказано содействие Фонда развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области в получении кредитов. Наибольшее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлено поручительство Фонда, работают в г. Новосибирске - 125, г. Бердске - 16, в Краснозерском и Куйбышевском районах - по 12, в Новосибирском районе - 11, Коченевском районе- 8. В 2009 году в рамках ОЦП «Государственная поддержка инвестиционной деятельности на территории Новосибирской области на 2007-2012г.г.» государственная поддержка из областного бюджета оказывалась в форме субсидирования части процентной ставки по банковским кредитам и в виде налоговых льгот. Государственную поддержку получили 23 инвестиционных проекта. В основном это предприятия г. Новосибирска, а кроме того ЗАО «Сибирский антрацит» Искитимского района, ООО «ВПК-Ойл» Коченевского района, ОАО «Кудряшовское» Новосибирского района, ООО «Скала» Колыванского района, ООО «Карачинский источник» Чановского района, ООО «Термолэнд» г. Искитима. Информация о финансировании ОЦП в территориальном разрезе представлена в Приложении 4. Для активизации использования потенциала территорий и укрепления бюджетов развития муниципальных районов в 2009 году была разработана и внедрена новая форма стимулирования деятельности органов местного самоуправления районов области. Начиная с 2010 года, районам, обеспечившим наиболее высокие темпы (выше среднеобластного уровня) развития экономики, из областного бюджета Новосибирской области предоставляется дополнительная финансовая помощь в форме субсидий, которые могут быть использованы для развития жилищного строительства, социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образованиях. В расходах областного бюджета на 2010 год такие субсидии предусмотрены 11 муниципальным районам в общей сумме 165 млн. рублей. В целях создания эффективной системы жизнеобеспечения населения в 2009 году продолжилось развитие социальной инфраструктуры муниципальных образований. В сфере образования введены в эксплуатацию 10 объектов на 2982 места, в том числе школа-интернат для слабослышащих детей в г.Куйбышеве, специальная школа-интернат для детей-сирот в с. Биаза Северного района; школы в г. Чулыме, с. Баган, р.п.Коченево, с.Раздольное Новосибирского района; пристройка к детскому саду в р.п.Маслянино. Введены 9 объектов здравоохранения, из них отремонтированы ЦРБ в с.Довольное и р.п. Ордынское; введены в эксплуатацию спортивно-оздоровительный комплекс в Татарском районе и п. Горный Тогучинского района; построен дом для ветеранов в г. Барабинске. В 2009 году продолжилось развитие автодорожной сети. Основные усилия органов власти были сконцентрированы на проведении реконструкции, текущих и капитальных ремонтов важнейших объектов. Так, в 2009 году на территории области построено и реконструировано 31,4 км автомобильных дорог и дорожных сооружений общего пользования, на 1,9 км больше, чем планировалось в начале года. Отремонтировано 122,1 км автодорог (на 25 км выше утвержденного плана). Введены в эксплуатацию 6 мостов, еще на 6 мостах велись работы. Информация о финансировании дорожно-строительной программы в территориальном разрезе представлена в Приложении 4. Несмотря на общий спад на строительном рынке, для активизации высококачественного жилищного строительства в области продолжено внедрение практики формирования площадок для комплексной жилой застройки с обеспечением их необходимыми объектами инженерно-коммунальной инфраструктуры: реализуются проекты по комплексной застройке территорий «Родники», «Весенний», «Плющихинский», «Стартовый» в г. Новосибирске, микрорайон «Южный» в г. Бердске, пос. «Голубой залив» в Новосибирском районе, микрорайон «Солнечный» в Колыванском районе. Информация о финансировании в 2009 году программ, направленных на развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в территориальном разрезе, представлена в Приложении 4. По основным среднедушевым социально-экономическим показателям Бердск в основном уступает Новосибирску, но занимает достаточно высокие позиции по сравнению с другими городами Новосибирской области. Таблица 3.1 - Социально-экономические показатели городов Новосибирской области в 2009 году Показатели Бердск Новосибирск Искитим Куйбышев Барабинск Татарск Обь Среднемесячная заработная плата 13948 19390 12157 9929 14720 10318 21863 Доходы местного бюджета, млн. руб. 1406 29358 935 220 129 98 448 Расходы местного бюджета, млн. руб. 1394 31704 969 242 140 98 445 Расходы местного бюджета на душу населения, тыс. руб. 14,6 22,7 15,1 5,1 4,6 3,8 17,6 Жилая площадь на одного жителя, кв. м. 21,6 21,5 18,6 16,1 Ввод жилой площади на одного жителя, кв. м. 1,08 0,73 0,11 0,32 Таким образом, стратегией экспансии в регионы для «Афина Паллада» является открытие нового офиса в городе Бердск. Бердск - поселение с богатой и давней историей. В последние годы город органично соединяет работу крупных, средних и малых предприятий промышленности, строительства, транспортного комплекса, торгово-посреднической инфраструктуры, сферы услуг и общепита. Совместно с предпринимательским сообществом решаются вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства. Созданы условия для обеспечения экономической свободы и равных возможностей конкуренции. Принята Стратегия социально-экономического развития города до 2025 года. В ней определены стратегические направления и приоритеты развития - превращение города в один из ведущих промышленно-инновационных и рекреационных центров Сибирского федерального округа и Новосибирской области и в одно из привлекательных мест для жизни людей, притока инвестиций и развития современной экономики. К положительным итогам года следует отнести рост численности населения города - за отчетный год она увеличилась на 913 человек. Базовые, бюджетообразующие предприятия сохранены. Предприятия холдинга ОАО «БЭМЗ», ООО ПО «Сиббиофарм», ОАО «Бердский хлебокомбинат», ЗАО «Нотис» не только сохранили сложившийся уровень, но и обеспечили прирост производства. Ряд ранее начатых инвестиционных проектов были завершены в прошедшем году. Это: производство одноразовых шприцев высокого качества - ООО НПО «Сибирские медицинские технологии»; производство оптико-волоконного кабеля - ООО «Сибирь-кабель»; запущена новая технологическая линия на ЗАО «Бердский строительный трест». В отраслевой структуре ведущее место - 20% - сохранилось за предприятиями по производству пищевых продуктов. Благодаря активному участию в региональных программах капремонта и расселения аварийного жилья, программе госгарантий и субсидирования покупки новых квартир, снижение инвестиций составило 4,1%. На развитие экономики и социальной сферы города за счет всех источников финансирования было направлено 1953 млн. руб. Привлечено средств из всех источников на капитальный ремонт 30 многоквартирных жилых домов в сумме 197 млн. рублей, на снос 33 ветхих домов общей площадью более 14 тыс. кв. метров - 456 млн. рублей. Также в этом году было введено порядка 30 тыс. кв. метров новых и реконструированных торговых площадей. Это крупные торговые предприятия, отвечающие всем современным требованиям: торговый комплекс «Колорлон»» Бердский рынок; торговый центр «Сибирский Версаль». Основными застройщиками план 2009 года по вводу жилья выполнен на 120%. Пассажирский транспорт города представлен 22 автомобильными маршрутами: 6 маршрутов муниципального транспорта и 16 коммерческого. Для перевозок пассажиров города приобретено 3 единицы автотранспортных средств по программе софинансирования из федерального бюджета. В системе функционирует и социальный, и коммерческий транспорт. Выполняются обязательства по социальным перевозкам в полном объеме. Сокращение объёмов производства в промышленности, строительстве и снижение уровня деловой активности в целом обусловило снижение такого показателя общей экономической активности, как грузоперевозки автотранспортом. Положительная динамика сохранена в потребительском секторе. В условиях кризиса торговля оказалась одной из наиболее устойчивых отраслей. В строительство торговых площадей, приобретение нового современного оборудования, в развитие розничной торговли и общественного питания инвестировано более 175 млн. руб. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных направлений политики города. В рамках Областной целевой программы в виде субсидий государственную поддержку получили 11 предприятий города. Сумма составила 5,4 млн. руб. 14 субъектам малого и среднего бизнеса предоставлено 16 поручительств по кредитам через «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области». Общая сумма поручительств составила 41,5 млн. руб. по кредитным договорам на сумму более 70 млн. руб. Городской центр занятости населения выделил 30-ти желающим начать свой бизнес 2,2 млн. руб. По муниципальной программе «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» за счет бюджета города трем субъектам малого и среднего предпринимательства безвозмездно предоставлено 85,6 тыс. руб., из областного бюджета 11,7 тыс. руб., из федерального 140,6 тыс. руб.. 3.2 Организационное, функциональное поэлементное раскрытие и обоснование проектного решения Для открытия дополнительного офиса требуется: руководитель отдела и 5 риэлторов. Штатное расписание представлено в таблице 3.2. Таблица 3.2 - Штатное расписание сервисного центра Наименование должности Кол-во чел. Оклад руб. 1 2 3 Руководитель отдела 1 25 000 Риэлторы 5 75 000 Итого 6 100 000 Руководитель дополнительного офиса осуществляет общее руководство кадрами, осуществляет набор и расстановку кадрами, организует производственный процесс в соответствии с нормативными актами. План расходов приведен в таблице 3.3. Таблица 3.3 - Прогноз расходов Направление расходов 2010 год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 Аренда 15000 15000 15000 15000 Заработная плата 134502 144712 155455 165646 3 Коммунальные платежи 7500 7500 7500 7500 4 Телефонная связь и Интернет 8400 8400 8400 8400 5 Единый соц. налог 34970 37625 40418 43068 6 Прочие расходы 56000 58800 61600 67200 Итого расходы 256372 272038 288373 306815 План доходов приведен в таблице 3.4. Таблица 3.4 - Прогноз доходов Наименование 2010 год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Аренда 76539 100451 124363 148275  - жилой недвижимости 38610 51480 64350 77220  - офисов 11520 17280 23040 28800  - торговые площади 17634 21161 24688 28215  - складские площади 8775 10530 12285 14040 Продажа 992520 1281960 1589130 1877940  - вторичное жилье 243000 324000 405000 486000  - новостройки 202500 270000 337500 405000  - офисов 110520 165780 221040 276300  - торговые площади 350100 420120 490140 560160  - складские площади 86400 102060 135450 150480 Обмен жилья 81000 108000 135000 162000 ИТОГО 1150059 1490411 1848493 2188215 Таблица 3.5 - Расчет чистой прибыли (тыс. руб.) Показатели 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1-й год Доходы от оказания услуг 1150059 1490411 1848493 2188215 6677179 Расходы 256372 272038 288373 306815 1123597 Прибыль от услуг 893687 1218374 1560120 1881400 5553581 НДС 89369 121837 156012 188140 555358 Операционные расходы 26726 26726 26726 26726 106904 Налогооблагаемая прибыль 777592 1069810 1377382 1666534 4891319 Налог на прибыль, 20% 155518 213962 275476 333307 978264 Чистая прибыль 622074 855848 1101906 1333228 3913055 Таблица 3.6 - Движение денежных средств (руб.) Показатели 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Год Остаток на начало периода 0 1110107 1161798 1482905 3754810 Поступление средств, всего 1500059 1490411 1848493 2188215 7027179 в том числе: средства компании 350000 350000 доходы от реализации услуг 1150059 1490411 1848493 2188215 6677179 Расходование денежных средств, всего 389952 328613 365588 403316 1487470 в том числе: Заработная плата 134502 65000 65000 65000 329502 Отчисления в социальные фонды 34970 16900 16900 16900 85670 Сырье и материалы 42626 42626 42626 42626 170504 Аренда за помещение 15000 15000 15000 15000 60000 НДС 89369 121837 156012 188140 555358 НДФЛ 17485 8450 8450 8450 42835 Прочие расходы 56000 58800 61600 67200 243600 Остаток на конец периода 1110107 1161798 1482905 1784899 5539709 3.3 Экономическое обоснование проектного решения Существующая (стандартная, классическая) методика оценки эффективности инвестиционного проекта включает в себя: 1.      расчет коэффициента чистой приведенной стоимости (NPV); 2.      расчет индекса рентабельности инвестиций (PI); .        расчет внутренней нормы прибыли или нормы рентабельности инвестиции (IRR); .        принятие решения по реализации проекта. Международная практика оценки эффективности инвестиций существенно базируется на концепции временной стоимости денег и основана на следующих принципах. 1.  Оценка эффективности использования инвестируемого капитала производится путем сопоставления денежного потока (cash flow), который формируется в процессе реализации инвестиционного проекта и исходной инвестиции. Проект признается эффективным, если обеспечивается возврат исходной суммы инвестиций и требуемая доходность для инвесторов, предоставивших капитал. 2.      Инвестируемый капитал равно как и денежный поток приводится к настоящему времени или к определенному расчетному году (который как правило предшествует началу реализации проекта). .        Процесс дисконтирования капитальных вложений и денежных потоков производится по различным ставкам дисконта, которые определяются в зависимости от особенностей инвестиционных проектов. При определении ставки дисконта учитываются структура инвестиций и стоимость отдельных составляющих капитала. Суть всех методов оценки базируется на следующей простой схеме: Исходные инвестиции при реализации какого-либо проекта генерируют денежный поток CF1, CF2,..., CFn. Инвестиции признаются эффективными, если этот поток достаточен для ­  возврата исходной суммы капитальных вложений и ­    обеспечения требуемой отдачи на вложенный капитал. ) Чистый приведенный доход (NPV) Прогноз - инвестиция (CF) будет генерировать в течение n лет. где r - норма доходности (прибыльности) от вложения. Известно, что если: NPV > 0, то проект следует принять; < 0, то проект следует отвергнуть; = 0, то проект не прибыльный и не убыточный. Для разработанного проекта: =0,25 или r=25% - уровень рентабельности (доходности) проекта. Чистый приведенный доход составляет 1805668 руб. Индекс (коэффициент) доходности (PI) Сумма доходов за 1 квартал: 622,074 тыс. руб., что больше 350 000, это значит, что возмещение первоначальных расходов произойдет раньше 1 квартала. Таким образом, эффективность проекта очевидна. Анализ чувствительности проекта проводится с целью учета и прогноза влияния изменения входных параметров (инвестиционные затраты, приток денежных средств, барьерная ставка, уровень реинвестиций) инвестиционного проекта на результирующие показатели. Наиболее удобный вариант - это относительное изменение одного из входных параметров (пример - все притоки денежных средств минус 5%) и анализ произошедших изменений в результирующих показателях. Для анализа чувствительности главное - это оценить степень влияния изменения каждого (или их комбинации) из входных параметров, чтобы предусмотреть наихудшее развитие ситуации в бизнес плане (инвестиционном проекте). Таким образом, рассматривается обычно пессимистический, наиболее вероятный и оптимистический прогнозы и рассчитываются результаты инвестиционного проекта. Выше осуществлен расчет эффективности наиболее вероятностный. При пессимистическом прогнозе уровень рентабельности проекта составит 20%, т.е. снижается на 5%. Величина чистой прибыли также снижается на 5%. При оптимистическом прогнозе уровень рентабельности проекта составит 30%, т.е. увеличивается на 5%. Величина чистой прибыли также увеличивается на 5%. Таблица 3.7 - Анализ чувствительности проекта Показатели Пессимистический прогноз Вероятностный прогноз Оптимистический прогноз 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Чистая прибыль 590970 813056 1046810 1266566 622074 855848 1101906 1333228 653178 898641 1157001 1399889 NPV 1697884 1805668 1913451 PI 5,85 6,16 6,47 Срок окупаемости 1 квартал 1 квартал 1 квартал Как видно из табл. 3.7, чувствительность проекта низкая. Большой срок окупаемости обусловлен низкими ценами, заложенными в продажную цену, т.к. проект разрабатывается в условиях прошедшего кризиса, в результате чего большая часть основных клиентов агентства - физические лица, имеют низкие доходы. Заключение Подводя итоги проведенному исследованию, можно сделать следующие выводы. В результате изучения теоретических аспектов анализа конкурентоспособности продукции можно заключить, что термин «конкурентоспособность» применяют относительно отрасли, предприятия, продукции, услуги. Изучением конкурентоспособности занимаются специалисты в области маркетинга, менеджмента, товароведения, микро и макроэкономики. Тем не менее, главным элементом конкуренции на рынке выступает продукция или товар. С помощью этой рыночной категории потребитель удовлетворяет имеющиеся у него потребности, а производитель получает прибыль. Следовательно, конкурентоспособность именно продукции является базовым понятием конкуренции. Конкуренция - борьба независимых экономических субъектов за ограниченные экономические ресурсы. Это экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы между выступающими на рынке предприятиями в целях обеспечения лучших возможностей сбыта своей продукции, удовлетворяя разнообразные потребности покупателей. Исходя из представленного анализа теоретического материала определений понятия «конкурентоспособность», были выявлены признаки, раскрывающие сущность данной категории: . Конкурентоспособность проявляется на рынке. . Понятие «конкурентоспособность» обладает свойством универсальности и распространяется как на объект рыночных отношений (товар, услуга), так и на субъект (организация, отрасль, страна в целом). . Конкурентоспособность обладает многоуровневостью (микро-, мезо- и макроуровень, на каждом из которых используется свой набор характеристик для определения конкурентоспособности). . Конкурентоспособность объектов и субъектов хозяйствования находится в динамичном и неустойчивом состоянии в связи с постоянно меняющейся конкурентной средой. . Конкурентоспособность величина относительная, где базой для сравнения выступают аналогичные показатели конкурентов. . Конкурентоспособность продукции и предприятия являются взаимосвязанными понятиями, так как предприятие является опосредованным носителем конкурентоспособности через свои товары и услуги, вместе с тем конкурентоспособность предприятия определяется характеристиками, отличными от используемых при определении конкурентоспособности продукции. Наличие конкурирующих компаний порождает такое явление в экономике как конкуренция. С экономической точки зрения, конкуренция - экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи борьбы продуцентов и поставщиков при реализации продукции, соперничество между отдельными производителями или поставщиками товара и/или услуги за наиболее выгодные условия производства. Таким образом, конкуренция в общем смысле может быть определена, как соперничество между отдельными лицами и хозяйствующими единицами, заинтересованными в достижении одной и той же цели. АН «Афина Паллада» необходимо в настоящее время достаточно агрессивно наступать в регионы, делая акцент на работу с постоянной аудиторией. Для этого можно использовать призовые программы, дисконтные карты, специальное обслуживание для VIP-клиентов (каждый из которых должен располагать как минимум личным менеджером). В результате все задачи были решены, а, следовательно, цель дипломного проекта достигнута. Данный дипломный проект выполнен на основе законодательных и нормативных документов, учебной, специальной литературы, источников средств печати и документов предоставленных руководителем и главным бухгалтером АН «Афина Паллада».   Список литературы 1.      О защите конкуренции: Федер. закон от 26.08.2006 № 135-ФЗ <http://yas.yuna.ru/?1879053312@0814818560>.- В ред. от 17.10.2008. 2.            Аакер Д. Стратегическое рыночное управление. 7-е изд. / Пер. с англ. под ред. С. Г. Божук. - СПб.: Питер, 2007. - 496 с. 3.      Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. - М.: «Новости», 2000. - 252 c. .        Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / пер. с англ. С. Жильцова; под ред. Ю.Н. Каптуревского). СПб.: Питер, 1999. - 416 с. .        Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание. - СпБ.: Питер, 2009. - 344 с. 6.            Ахматова М., Попов Е. Теоретические модели конкурентоспособности. // Маркетинг. - №4. - 2003. - С. 25-38. .              Баринов В.А., Харченко В.Л. Стратегический менеджмент: учебник. М.: ИНФРАМ, 2005. - 237 с. .              Баумгартен Л.В. Анализ методов определения конкурентоспособности организаций и продукции // Маркетинг в России и за рубежом, 2005. - №4(48). .              Бизнес-планирование: учебник / под ред. В.М. Попова, С.И. Ляпунова, С.Г. Млодика. 2е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2006. - 816 с. 10.          Валигурский, Д.И. Организация предпринимательской деятельности: Учебник. - М. Дашков и Ко, 2005 - 737 с. 11.          Гапоненко А.Л., Панкрухин А.П. Стратегическое управление: учеб. для студентов вузов. 3е изд., стер. М.: ОмегаЛ, 2008. - 464 с. .              Гиляровская Л.Т., Ендовицкая А.В. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческих организаций. - М.: ЮНИТИ, 2008. - 159 с. 13.    Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2010. - 512 с. 14.          Гордон Я. Целевая конкуренция. - М.: Вершина, 2006. - 688 c. 15.          Гордон, Я.Х. Целевая конкуренция/ пер. с англ./ С. Жильцов, И.Малкова, Е.Федорова. - М.: Вершина, 2006. - 368 с. 17.    Джнестер П., Хасси Д. Анализ сильных и слабых сторон компании. Определение стратегических возможностей. М., СПб., Киев: Вильямс, 2003. - 534. .        Демченко А.А., Кузьбожев Э.Н. Измерение конкурентоспособности предприятия отрасли: теория и методы измерения. - Курск: Изд-во ГУИПП «Курск», 2007. - 102 с. 19.          Дойль, П. Маркетинг-менеджмент и стратегии: 3-е изд./ пер. с англ под. ред. Ю.Н. Катуревского. - СПб.: Питер, 2002 - 544 с. 20.    Забелин П.В. Основы стратегического управления. - М.: Изд-во «Маркетинг», 2003. - 195 с. 21.          Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент: учебник. М.: Экономистъ, 2007. - 416 с. 22.    Иванов А.П., Хрусталев Е.Ю., Метод формирования и оценки конкурентной стратегии компании (финансовый аспект), Журнал «Финансовый менеджмент», 2005. - №2. .        Иванова Е.А. Оценка конкурентоспособности предприятия. - М.: Феникс, 2008. - 298 с. 24.          Кибанов А.Я. Управление персоналом организации. - М.: «ИНФРА-М», 2009. - 652 с. .              Кныш М.И. Конкурентные стратегии: Учебное пособие.- СПб.: Санкт-Петербургский ун-т экономики и финансов, 2001. - 284 с. .              Котлер Ф. Основы маркетинга. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. - 656 с. .              Круглова Н. Ю., Круглов М.И. Стратегический менеджмент. - М.: РДЛ Год: 2003. - 464 с. 28.    Кузнецов Б.Т. Стратегический менеджмент: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления. М.: ЮНИТИДАНА, 2007. - 623с. 29.          Куликова Н.В. Формирование конкурентных преимуществ: от методологии до технологии. - М.: ТИАРА, 2009. 30.          Лапыгин Ю.Н., Лапыгин Д.Ю., Лачинина Т.А. Стратегическое развитие организации: учеб. пос. / под ред. Ю.Н. Лапыгина. - М.: Кнорус, 2005. - 284 с. 31.    Лифиц И.М. Конкурентоспособность товаров и услуг. 2-е изд., перераб и доп. - М.: Высшее образование, 2009. - 460 с. 32.          Мазилкина Е.И., Паничкина Г.Г. Управление конкурентоспособностью. 2-е изд. - М. Омега-Л, - 2008. - 325 с. 33.    Носова Н.С. Конкурентная стратегия компании или маркетинговые методы конкурентной борьбы. - М.: «Дашков и К», 2009. - 256 с. 34.          О’Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг: Стратегический подход. - СПб.: Питер, 2002. - 346. 35.    Панов А.И., Коробейников И.О. Стратегический менеджмент. - М.: ЮНИТИ, 2004. 36.          Портер М. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата. - М.: Юнити, 2008, - 715 с 37.    Портер М. Конкурентные силы и формирование стратегии // Классика маркетинга /Сост. Б. М. Энис, К. Т. Кокс и др. СПб., 2001. 38.          Портер М. Конкуренция: учеб. пос. / пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. - 602 с. 39.          Портер М.Э. Конкуренция // М.Э. Портер. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. - 608 с.. 40.          Савицкая Г.В. Экономический анализ: Учебник. - М.: Новое знание, 2006. - 360 с. .              Тимирьянова В.М. Сила и уровень конкуренции // Российское предпринимательство, 2008, №3 42.    Томпсон А., Формби Д. Экономика фирмы / пер. с англ.; под общ. ред. Ю.В. Шленова. М.: БИНОМ, 1998. - 540 с. .        Томпсон-мл., Артур, А., Стрикленд III, А., Дж. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для анализа, 12-е издание: Пер. с англ. - М.: Вильямс, 2006. - 928 с. 44.          Трушин А.О. Конкурентоспособность как основа поступательного развития промышленности. - РИСК, 2010, № 1. 45.          Уваров В. Бенчмаркинг как современный метод управления бизнесом // Менеджмент в России и за рубежом. 2005. № 4. C. 35-43. .              Фасхиев Х.А. Как измерить конкурентоспособность предприятия. - Маркетинг в России и за рубежом, 2003. - №4. 47.    Фатхутдинов Р.А. Глобальная конкурентоспособность. М.: КноРус, 2009 - 464 с. .        Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. Серия «Высшее образование» - М.: ИНФРА-М, 2000. - 312 с. .        Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебник. - 7-е изд., испр. и доп. М,: Дело, 2005. - 448 с. .        Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации. Практикум. - М.: Маркет ДС, 2008. - 208 с. .        Философова Т.Г. Конкуренция и конкурентоспособность: учебное пособие для вузов. - М.: Юнити, 2007. - 560с. .        Философова Т.Г. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность. - М.: Юнити, 2008. - 295 с. 53.          Шихкеримова И.А. Конкурентоспособность компаний и пути ее повышения//Настоящее время. - 2009. - №39 54.    Шихкеримова И.А. Методика оценки конкурентоспособности компаний // Креативная экономика. - 2009. - №9 55.          Шихкеримова И.А. Методика оценки конкурентоспособности на основе сбалансированной системы показателей//Российское предпринимательство. - 2010. - №1 56.    Обзор рынка недвижимости в Новосибирске   Приложение 1 ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ Афина Паллада Сибакадемстрой Недвижимость Жилфонд Центральное агентство недвижимости Доктор Ключ Аренда 1. Торговые площади 1045 997 985 1140 1120 2. Офисные помещения 640 594 643 615 609 3. Складские помещения 195 180 186 210 198 4. Жилая недвижимость 14300 14000 14500 14200 14800 Продажа 5. Торговые площади 77,8 76,1 79,4 75,4 77,3 6. Офисные помещения 61,4 58,1 61,2 59,8 64,1 7. Складские помещения 19,2 18,9 21,5 20,9 22,4 8. Вторичное жилье 47,1 47,9 47,8 48,1 48,2 9. Новостройки 34,8 34,2 34,1 36,1 35,9 Приложение 2 Данные для определения конкурентоспособности по показателям качества обслуживания Показатель Качественная или количественная характеристика показателя Балльная оценка по пятибалльной шкале Афина Паллада Сибакадемстрой Недвижимость Жилфонд Центральное агентство недвижимости Доктор Ключ Афина Паллада Сибакадемстрой Недвижимость Жилфонд Центральное агентство недвижимости Доктор Ключ 1.Наличие и удобство парковки нет да да нет нет 1 5 5 1 1 2. Удобное время для просмотра вариантов нет да нет да нет 1 5 1 5 1 3. Планировка агентства Уд. Отл. Хор. Хор. Неуд. 2 5 4 4 1 4. Интерьер Уд. Отл. Хор. Хор. Уд. 3 5 4 4 3 5.Количество риэлторов 2 4 3 1 2-3 2 5 4 1 3 6. Квалификация обслуживающего персонала Уд. Хор. Хор. Уд. Хор. 3 4 4 3 4 7.Количество жалоб относительно уровня обслуживания в период 1 полугодия 2010 г. 9 15 11 8 6 3 5 4 2 1 Похожие работы на - Основные пути повышения конкурентоспособности АН 'Афина Паллада'   Анализ системы кадровой службы ООО " АН -Секьюрити С-З" СкачатьСкачать документ Информация о работеИнформация о работе Совершенствование системы мотивации персонала в ООО "Инвестхимпром" СкачатьСкачать документ Информация о работеИнформация о работе Анализ фонда заработной платы СкачатьСкачать документ Информация о работеИнформация о работе Нужна качественная работа без плагиата? Другие дипломные работы по менеджменту Не нашли материал для своей работы? Поможем написать уникальную работу Без плагиата! Узнайте © 2003 - 2022 «Библиофонд» Обратная связь Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности Полная версия Помощь по учебным работам Консультация по курсовой работе Консультация по дипломной работе ВКР Консультация по реферату Консультация по отчетам о практике