Изучение предложения на рынке окон Москвы и Московской области

Изучение предложения на рынке окон Москвы и Московской области

Введение

Маркетинг - относительно молодая научно-прикладная дисциплина. Впервые термин появился в американской экономической литературе в 1902г. Начиная с середины двадцатого столетия, концепция маркетинга стремительно завоевывала умы, как теоретиков, так и практиков - экономистов и менеджеров. Интенсивное развитие теории и практики менеджмента привели к тому, что был накоплен огромный эмпирический материал о бизнес - процессах, о потребительском поведении и конкурентной борьбе. Ряд ученых смогли систематизировать и обобщить имеющиеся факты. Прогресс в теории, практической деятельности на рынке породил новое течение в науке управления - маркетинг.

В настоящее время проблема анализа рынка является чрезвычайно актуальной для любой фирмы, даже не очень крупной. Переход экономических отношений на международный, всемирный уровень привёл к тому, что маркетинговые исследования стали неотъемлемой частью маркетинговой деятельности любой фирмы, нацеленной на получение значительной прибыли, то есть фактически каждой более или менее видной фирмы. Если её руководство заинтересовано в увеличении прибыли, оно в современных условиях должно переориентировать производственную деятельность своей фирмы, нацеливая её на большее соответствие нуждам потребителей. Для этого необходимо исследовать текущую ситуацию на рынке, включая изучение предпочтений потребителей и их отношение к товарам конкурирующих фирм. Для изучения рыночной ситуации и организуются маркетинговые исследования рынка, в результате которых руководство фирмы получает информацию об отношении потребителей к её продукции и, исходя из неё, может принять решение о дальнейшем поведении фирмы на рынке. Данная работа посвящена исследованию потребительского спроса на рынке окон, так как она является актуальной в нынешнее время, поскольку от качества выбранных окон зависит уровень комфорта потребителя.

Цель исследования: изучение текущего состояния рынка окон, анализ конъюнктуры, выявление основных тенденций.

Задачи исследования:

· Определить основные характеристики Рынка окон;

· Провести сегментацию Рынка;

· Провести конкурентный анализ Рынка;

· Провести анализ цен на Рынке;

· Определить факторы спроса на Рынке;

· Выявить потребительские предпочтения;

· Дать выводы и рекомендации по выходу на рынок окон.

В первой главе расчетной работы будет проведено исследование тенденций и направлений развития рынка окон. С начала 2000-х годов объем рынка пластиковых окон увеличивался быстрыми темпами, а рынок деревянных окон остался на том же уровне. С развитием производственной базы пластиковых окон конкуренция в этом сегменте начала усиливаться и цены снизились, потому что стоимость оборудования для производства пластиковых окон дешевле, чем для деревянных. Цена на деревянные окна, так и осталась неоправданно высокой.

На сегодняшний день рынок окон в России стремительно развивается. За последние десятилетия производство окон вышло на новый уровень, объемы производства увеличиваются, совершенствуются используемые технологии и материалы. Количество россиян, предпочитающих деревянные окна, растут.

Увеличение объемов производства пластикового профиля и рост мощностей производства по сборке окон стали причиной поиска более экономичных вариантов, что в свою очередь дало толчок к основанию заводов в России.

Во второй главе работы будет проведено исследование предложения на рынке окон Москвы и Московской области.

Основными производителями окон на рынке Москвы и Московской области являются компании «Окна Роста», «Окна комфорта», «Злато-окна», «Ваши теплые окна», «Mazarri», «Veka».

Существует три условных группы, на которые можно поделить окна из дерева: зарубежные готовые окна; окна, производимые на украинских или совместных предприятиях при использовании импортного оборудования и иностранных технологий; отечественные окна.

По конструкции деревянные окна делятся на: окна с одинарными створками, окна со спаренными створками, окна с раздельными створками, окна с раздельно-спаренными створками (комбинированные).

Также во втором разделе будет оценена конкурентоспособность товаров у наиболее крупных производителей окон.

В третьей главе будет проводиться исследование потребительского спроса на рынке деревянных и пластиковых окон на базе анкетирования потребителей; сегментирование респондентов по уровню дохода; расчет годовой емкости рынка и многомерный метод анализа.

Проведение сегментации является очень актуальной проблемой, т.к. она позволяет узнать поведенческие особенности потенциальных покупателей.

Также в третьей главе будут выявлены общие закономерности и отличительные особенности потребительского поведения респондентов. Это позволит узнать предпочтения потребителей Москвы и Московской Области.

Помимо одномерных методов существуют и двумерные методы, позволяющие ответить сразу на несколько вопросов, соединенных вместе. Например, связана ли покупка товара с доходом человека? Одним из таких методов, применяемым для переменных номинальной или порядковой шкал, является построение таблиц сопряженности признаков.

Глава 1. Исследование тенденций и направлений развития рынка деревянных и пластиковых окон

.1 Основные тенденции работы отраслевого рынка деревянных и пластиковых окон

Прежде, чем рассматривать положение на российском рынке, нужно проанализировать ситуацию, сложившуюся в странах Евросоюза. Значительно влияние на формирование того или иного сегмента рынка окон оказывает климат и благосостояние граждан страны. В бедных странах, например, Португалии, преобладают холодные алюминиевые конструкции. Страна расположена в Южной части Европы с мягким атлантическим климатом, и доля алюминиевых окон в ней достигла 90%. В Скандинавских странах (Норвегия, Финляндия), климат которых, очень близок к российскому, преобладают деревянные окна. Их доля составляет 70%.

Что касается средних показателей по Европе, то они позволяют судить об очень прочных позициях сегмента деревянных окон. В странах ЕС пластиковые окна занимают около 32% рынка, деревоалюминиевые - около 33%. На долю деревянных окон приходится около 35%. Деревоалюминиевые и деревянные материалы вполне можно объединить в единый сегмент (близкие категории потребителей). Таким образом, доля деревянных окон достигает 68%. В России же их доля составляет около 10% (окна, которые устанавливают на первичном и вторичном рынке недвижимости, включая деревоалюминиевые).

Все прошлое десятилетие развитие рынка деревянных окон происходило по сложившимся канонам. Впервые они появились в начале 90-х, а с 1995 года начался довольно интенсивный рост объемов продаж. Естественно, вся продукция импортировалась, и о внутреннем производстве никто не помышлял. В то время даже пластиковые окна считались продуктом для людей с высокими доходами. Затем произошел экономический кризис 1998 года, и ввоз продукции стал не выгоден. Это сформировало предпосылки для внутреннего производства, и первые производственные компании появились уже в 1999 году. Но с этого года пути пластиковых и деревянных сегментов разошлись.

С начала 2000-х годов объем рынка пластиковых окон увеличивался в геометрической прогрессии, а рынок деревянных окон остался в замороженном состоянии. Причин этому несколько:

·    Стоимость оборудования для производства пластиковых окон дешевле.

·        Большинство компаний после кризиса были ограничены в финансовых ресурсах, и они предпочитали инвестировать в проекты, связанные с пластиковой отраслью.

·        Деревянные окна автоматически становились для этой многочисленной группы производителей конкурирующим сегментом, и к нему начинали относиться по всей строгости законов конкуренции.

С развитием производственной базы пластиковых окон конкуренция в этом сегменте начала усиливаться и цены снизились. Этот процесс совпал с развитием экономики России и ростом реальных доходов населения. В совокупности эти факторы сделали пластиковые окна доступными для самых широких слоев населения. Цена на деревянные окна, так и осталась неоправданно высокой (с точки зрения клиентов).

Сейчас разница в ценах достигла достаточно большой величины. Например, в Москве деревянные окна среднего сегмента дороже пластиковых в два раза, при расчете цены за изделие. Если рассматривать стоимость всего заказа, то разница будет меньше, но останется довольно существенной.

Оконный рынок весьма разнообразен. Предлагаются конструкции самых различных типов. По видам материалов оконных конструкций производители распределены следующим образом: пластик - 74 %, алюминий - 56 %, древесина - 44 % (учитывая компании, одновременно совмещающие производство нескольких видов окон, например, пластиковых и деревянных).

На рынке пластиковых окон в настоящее время 70% составляет продукция, произведенная в России. При этом в качестве профилей от мировых производителей используются не только ввозимые из Европы, но и произведенные филиалами непосредственно на территории РФ. Например, компанией VEKA в 1999 году в Подмосковье была открыта производственная линия пластиковых профилей.

Популярность пластиковых окон довольно просто объяснима: они не нуждаются в покраске, устойчивы к погодным условиям, гораздо дешевле деревянных евроокон (на 30-40%). Недостатками таких окон являются сложность ремонта, зависимость качеств окна от его правильной сборки и установки, невысокие показатели звуко- и теплоизоляции (в сравнении с деревянными), электростатичность, неэкологичность.

В последнее время все большую популярность приобретают оконные системы, выполненные по немецкой технологии из натурального материала - дерева. Постоянное увеличение сектора деревянных евроокон. Это приводит к усилению конкуренции, и как следствие - повышению качества и снижению цен. Хотя в целом пластиковые окна продолжают лидировать на рынке.

Большинство компаний, работающих на оконном рынке, в качестве основной торговой валюты используют $ США - около 57 % компаний, евро 34 % и рубли - 9 %.

Сезонность - основная особенность рынка строительных материалов. С наступлением осенне-зимнего периода цены на деревянные окна понижаются на 5-10%. Это можно объяснить нежеланием потребителей заменять оконные блоки в холодное время года. Рост продажи деревянных окон начинается с середины весны.

Таблица 1 "Сегменты оконного рынка"

Современное окно - это сложная инженерная конструкция, к которой предъявляются очень высокие требования и от которой во многом зависит комфорт и дизайн помещения. Современные деревянные окна соединяют в себе достоинства натуральной древесины с применением новых технологий.

Они обладают отличными технологическими качествами - низкая теплопроводность, хорошая звукоизоляция, низкий коэффициент температурного линейного расширения, экологичность, ремонтопригодность. А новые методы обработки позволяют устранять недостатки древесины, например, пропитка специальным раствором защищает от грибковых заболеваний, насекомых и влаги, а водосливы дополнительно предохранить дерево от гниения. Качество материала зависит от правильной сушки. Оптимальная влажность высушенной древесины 12-13 %, тогда доски не предрасположены к образованию трещин и не дают усадки.

Деревянные окна различаются по материалу, из которого они изготовлены (сосна, лиственница, дуб, ясень, бук, меранти), количеству створок (одна, две и более) и способу их открывания (глухая, поворотная, поворотно-откидная).

.2 Основные категории окон

Традиционные российские окна изготавливаются местными деревообрабатывающими производствами на основе российского сырья и отделочных материалов.

Можно выделить два основных типа окон: ОС и ОР. ОС - окна со спаренным переплетом, представляют собой две рамы, скрепленные болтами. ОР - окна раздельные, стекла стоят в отдельных створках, имеющих собственные петли.

В российских окнах обычно используют листовое стекло, но возможно применение и стеклопакетов, которое необходимо заказывать отдельно. Ориентировочная цена за окно типа ОС 12-15 (массово применяемых в строительстве еще с советских времен) размером 1200х1500мм находится в диапазоне 800-1600 руб.

Особенностью таких окон является то, что они изготавливаются из цельной древесины, а не клееного бруса, как евро-окна. Как правило, используется одинарное или двойное стекло, а не стеклопакет.

Финские окна отличает особое остекление (тройное - "стеклопакет + стекло") - оконный блок состоит из двух створок: внешней и внутренней. Во внутреннюю створку вставляется стеклопакет, а во внешнюю - стекло, которое может быть тонированным, солнцезащитным, зеркальным или противоударным. Тройное остекление позволяет значительно улучшить звукоизоляцию и теплозащиту. Открывание обеспечивается только в одной плоскости. Створки открываются по отдельности, для синхронного распахивания применяют специальные устройства - межрамные стяжки. Толщина оконной коробки может колебаться от 95 до 210 мм.

На российском рынке наиболее представлены финские окна следующих фирм TIIVI, FENESTRA, DOMUS. В России есть отдельные производители, изготавливающие окна по финской технологии, цена их, как правило, дешевле на 10-15 %, чем у дилеров европейских компаний.

Норвежские окна изготавливаются из цельной древесины, лиственницы или северной сосны. Толщина коробки составляет 98 мм, а створок - 68 мм. Норвежское окно является наклонно-поворотным, его створки открываются в двух плоскостях на фиксированной отметке. Характерной особенностью норвежского окна является то, что главное внимание уделяется внутренней отделке окна, а все детали выносятся на наружную сторону. В отличие от европейских окон, стеклопакет изолируется резиновыми прокладками, а не силиконовым герметиком. Особенностью норвежского окна является крепление штапика (которым фиксируют стеклопакет) на саморезах с наружной стороны, что позволяет сделать замену стеклопакета легкой задачей. Для предотвращения запотевания стекол при перепадах температуры в норвежских окнах внутри створок устанавливают алюминиевую фольгу с молекулярным ситом.

Евроокна, изготовленные по немецкой технологии являются наиболее представленным на рынке типом окон. У таких окон показатели тепло- и шумозащиты несколько ниже, чем у финских. Толщина коробки 78-80 мм.

Большинство российских производителей делают именно такие евроокна.

Перед установкой деревянных окон для начала нужно определиться с материалом - какой сорт дерева предпочтительнее по его качественным характеристикам.

Среди древесных пород выделяют две основные группы: хвойные и лиственные. Хвойные породы легко поддаются обработке и сушке и имеют низкую теплопроводность.

. Самый распространенный материал - сосна. Хвойная порода, обладающая низкой теплопроводностью, легко поддается обработке и сушке, стойкая против гниения. Сосна имеет меньше сучков, и, следовательно, проще в обработке.

. Лиственница - содержит значительно больше, чем сосна, смолистых веществ - естественных антисептиков, предохраняющих древесину от загнивания, хорошо противостоит действию воды. По сравнению с сосной имеет повышенную прочность. Недостатком лиственничной древесины является трудность ее обработки, растрескивание и коробление при быстром высыхании на прямом солнечном освещении.

Среди лиственных пород наибольшее применение имеют: дуб, ясень, бук, меранти.

. Дуб - древесина дуба прочна и красива, с очень ярко выраженной структурой. Дуб является наиболее устойчивой породой древесины, слабо реагирующей на изменение температуры и уровня влажности в помещении, хорошо выдерживает износ. Кроме того, дуб имеет высокий показатель твердости. При сушке дуб подвержен образованию наружных и внутренних трещин. По сравнению с хвойными породами дуб имеет более высокую прочность, но и более высокую теплопроводность.

. Ясень - его древесина светлая, слегка желтоватая, с хорошо выраженным характерным рисунком текстуры на срезе, по твердости превосходит дуб, но при этом очень гибок, хорошо обрабатывается и полируется. Древесина ясеня относится к группе стойких к биологическому воздействию (поражению грибами).

. Бук - относится к светлым породам древесины, не имеет ярко выраженного рисунка. Цвет древесины светлый желтоватый, красновато-белый, имеет благородный вид. Древесина прочная и твердая с красивой однородной текстурой, хорошо гнется. Плотность бука меньше, чем у дуба, благодаря этому он легче шлифуется. Однако это не мешает ему быть одной из самых прочных пород древесины. Бук легко поддается сушке, не растрескивается. По прочности и долговечности уступает другим породам, подвержен порче грибком.

. Красное дерево меранти (Малайзия) - хорошо известная в мире порода дерева. Особенностями этой породы являются прекрасная прочность и долговечность, стабильность древесины, малая подверженность движению во время эксплуатации. По некоторым показателям прочности темно-красное меранти превосходит дуб и другие аналогичные лиственные породы.

Таблица 2 "Свойства древесины как материала для изготовления окон"

В современном евроокне можно выделить несколько важных составляющих:

·    древесина, из которой изготовлено окно;

·        створки;

·        стеклопакет;

·        фурнитура.

По способу открывания выделяют несколько типов створок:

    глухая створка - неоткрывающаяся створка (обозначается как "F" или "+"),

    поворотная створка - открываются только в горизонтальной плоскости,

    поворотно-откидная створка - открываются в двух плоскостях, вертикальное открывание используют для проветривания.

По ГОСТу 23166-99 не допускается установка неоткрывающихся створок в жилых помещениях выше первого этажа размерами более 400х800 мм, за исключением окон, выходящих на балкон при наличии устройств для проветривания помещений.

По вариантам остекления окна подразделяют:

с листовым стеклом;

со стеклопакетами;

с листовым стеклом и стеклопакетами.

Листовое стекло должно отвечать ГОСТу 111, стеклопакеты - ГОСТу 24866. Преимущество стеклопакета перед обычным остеклением состоит, прежде всего, в более высоких теплосберегающих свойствах окна.

Стеклопакет состоит из двух или нескольких стекол, герметично соединенных по контуру и разделенных между собой воздушными прослойками или инертными газами. Чтобы стеклопакет отвечал требованиям ГОСТа, его минимальная толщина должна быть: однокамерного стеклопакета - 12 мм, двухкамерного - 21 мм. Индекс звукоизоляции и воздушного шума двухкамерного стеклопакета 26 дБА, при тройном остеклении (стекло + стеклопакет) - 30-33 дБА.

Для российского климата рекомендован двухкамерный стеклопакет толщиной не менее 32 мм. Возможны также варианты применения и однокамерных стеклопакетов, в этом случае используют специальные низкоэмиссионные стекла, отражающие тепловые излучения: k-стекло (с твердым покрытием) или i-стекло (с мягким покрытием). k-стекло получают путем нанесения тонкого покрытия из оксида металлов, а i-стекло с помощью многослойного вакуумного напыления. Применение таких стекол позволяет сохранять от 70% (k-стекло) до 90% (i-стекло) тепла. Летом низкоэмиссионные стекла, отражая инфракрасное солнечное излучение, создают прохладу.

В обычную стандартную комплектацию окна входит двухкамерный стеклопакет толщиной 32-48 мм, у 80 % производителей стеклопакет - 36 мм. Стеклопакеты могут собираться как из обычных стекол, так и из специальных, уменьшающих теплопотери.

Различают следующие виды специальных стекол:

рефлекторное - солнцезащитное отражающее стекло;

ламинированное или триплекс - препятствует насильственному проникновению в помещение;

армированное - безопасное и пожаростойкое;

закаленное - стекло с повышенной прочностью к ударам и перепадам температур;

окрашенное в массе стекло, адсорбирующее солнечную энергию.

Производители используют в основном несколько видов фурнитуры: австрийскую МАСО и германские ROTO, SIEGENIA. Эти фирмы производят продукцию высокого качества, рассчитанную на 40 000 циклов открывания. Современная фурнитура позволяет открывать окна в двух плоскостях. Дополнительно можно поставить механизм для щелевого микропроветривания.

1.3 Перспективы развития рынка окон

На сегодняшний день рынок производства оконных и дверных конструкций в России стремительно развивается. За последние десятилетия производство окон и дверей вышло на новый уровень, объемы производства увеличиваются, совершенствуются используемые технологии и материалы. Количество россиян, которые выбирают окна и двери из натурального дерева, также постепенно растет. За последние годы в России стали появляться все новые и новые заводы по производству окон и дверей. Сегодня практически все оконные и дверные конструкции изготавливаются в пределах страны, хотя для производства зачастую используются импортные комплектующие. Россия является одним из крупнейших потребителей оконных и дверных профилей ПВХ, фурнитуры и прочих комплектующих.

Увеличение объемов производства пластикового профиля и рост мощностей производства по сборке окон стали причиной поиска более экономичных вариантов, что в свою очередь дало толчок к основанию заводов в России. Крупнейшие компании-производители оконного и дверного профиля из ПВХ (Veka, REHAU, KBE, SALAMANDER и др.) успешно осуществляют производство профилей и пластиковых окон в России. За последнее десятилетие налажено производство пластикового профиля (доля российских профилей составляет более 60% от общих объемов), комплектующих и фурнитуры для изготовления оконных и дверных конструкций любого уровня сложности. Подобная ситуация складывается, в России, и в области производства производства деревянных окон и дверей. Производители России являются несомненными лидерами в данной отрасли, однако окна и двери из дерева, как правило, изготавливаются по зарубежным технологиям. Обширные ресурсы и использование высокотехнологичного оборудования для производства деревянных окон и дверей позволяют использовать накопленные знания и опыт для изготовления высококачественных деревянных конструкций, несмотря на жесткую конкуренцию, которую составляют пластиковые окна. Многие производители России разрабатывают собственные ноу-хау, что, несомненно, положительно сказывается на развитии отрасли в целом. Можно сказать, что производство окон в России имеет хорошие перспективы, ведь технологии постоянно улучшаются, количество окон времен Советского Союза, которые подлежат замене, пока еще остается весьма значительным, а строительство новых домов на сегодняшний день также наращивает свои объемы.

Объемы импорта значительно (в десятки раз) превосходят объемы экспорта оконных блоков. В стоимостном выражении за прошедший год было экспортировано оконных блоков на 1,74 млн. долл., а ввезено - на 41,8 млн. долл.

Несмотря на увеличение объемов производства, в 2010 году наблюдается значительный спад в объемах экспорта оконных блоков: в 2009 году экспорт составил 41,8 тыс.м2, а в 2007 году - 12,8 тыс. м2. По итогам 2010 года объемы экспорта сократились на 15% относительно уровня 2009 года.

Рисунок 9 "Структура экспорта оконных блоков по основным странам-поставщикам за 2010 г."

Объем рынка окон

Динамика прироста рынка оконных блоков России выглядит следующим образом: наибольший прирост в объеме рынка случился в 2005 году и составил 42,4%, затем следующие 2 года темп прироста сохранялся на уровне 4%, а в 2010 году объем рынка показал отрицательный прирост на уровне 16%.

Структура рынка оконных блоков в последние годы меняется в сторону увеличения доли импортных поставок. Если в 2005 году доля импортных окон на рынке России составляла порядка 5%, то по итогам 2010 года она увеличилась до 10%.

Экспорт же в объеме реализуемой продукции уменьшается в последние годы: с 1,2% в 2005 году до 0,26% в 2010 году.

Рисунок 10 "Динамика прироста рынка оконных блоков России, 2005-2010 гг"

Тенденции рынка

В настоящее время российский рынок деревянных окон переживает не лучшие времена: несмотря на достаточно радужные перспективы в 2007 году, кризисный 2008 внес свою лепту в развитие новой тенденции рынка. Объем выпуска деревянных окон в России сократился на 18%, объем экспорта - на 19%, однако импортные оконные блоки из дерева продолжают пользоваться спросом, а динамика импорта, соответственно, увеличивается хорошими темпами (по итогам 2010 года на 30%). Однако даже такой всплеск импорта не дал рынку деревянных окон России положительного прироста по итогам 2010 года, в связи с тем, что практически на 90% он состоит из отечественного производства. По итогам выпуска оконных блоков за первые месяцы 2011года можно предположить, что настоящий год с большой долей вероятности также закончится с отрицательным приростом в объемах выпуска продукции, и, соответственно, объем рынка в этом году будет составлять величину меньшую, чем прошлогодний показатель.

Объем рынка пластиковых окон

В стоимостном выражении объем рынка пластиковых окон в 2011 году составил 250,56 млрд руб. Если рассматривать рынок окон «под ключ», то его объем в 2011 году составил 388,02 млрд рублей. В 2009 году объем рынка в стоимостном выражении составил 156,3 млрд руб., падение относительно 2008 года составило 38%.

Объем рынка пластиковых окон в 2011 году в натуральном выражении составил 52,8 млн кв.м.

В 2011 году игроки рынка ощутили на себе значительное усиление конкуренции в результате превышения предложения над спросом.

Одной из причин низкого роста рынка пластиковых окон в России в 2011 году участники считают насыщение рынка.

Также на снижение темпов роста влияет сокращение покупательской способности населения после 2008 г.

К январю 2012 года общий выпуск ПВХ конструкций достиг 810 тысяч м2. А этот показатель на 1,2% выше января 2011 года. В начале года пластиковые окна теперь изготавливаются меньше, нежели, чем на 1/3, при сравнении с декабрём, которому характерен такой показатель, как 82,2 тысячи м2.

Если опираться на данные Росстата, то производители пластиковых конструкций уже подвели итоги своей работы за 2011 год. Как оказалось, они нарастили объём продаж на 12,1% на окнах и подоконниках. Всё это в комплексе составляет 20,5 млн. м2.

Рынок ПВХ сегодня почти по всей территории близится к насыщению. В некоторых регионах уже наблюдается сокращение продаж, и это будет продолжаться дальше. Теперь можно сказать, что за последние годы появились множество мелких компаний, которые продают, производят и устанавливают окна. Однако, их деятельность уже сводится к минимуму.

Те компании, которые более устойчивы на рынке, ещё пользуются популярностью, но достойных конкурентов не так уж много. Чаще всего они концентрируют свою деятельность на новостройках или на индивидуальном жилищном строительстве. Также можно ожидать окончания срока службы первых пластиковых окон, которые начинали устанавливать ещё в 2000-х годах. Скорее всего, их замена теперь будет дополнительным драйвером роста популярности ПВХ-конструкций для рынка.

1.4 Новые технологии рынка окон

Наиболее важными показателями качества деревянных окон в наших климатических условиях является теплоизоляция. Для улучшения теплоизоляционных свойств обычного стекла, которое само по себе обладает довольно невысокими теплоизоляционными свойствами, возможно использовать несколько конструктивных приемов. Один из наиболее распространенных до недавнего времени - многослойная конструкция. При этом методе, повышения теплоизоляционных свойств окна добиваются путем увеличения количества стекол. Можно также применить другой метод - использование специального стекла, обладающего качествами отражения тепла. Его устанавливают так, чтобы тепло отражалось обратно в помещение. Но самым современным способом повышения теплоизоляция окон на сегодняшний день является применение изолирующих стеклопакетов. Развитие данной технологии уже предусматривает замену воздуха, находящегося в пространстве между стеклами, инертными газами, которые, как известно, менее теплопроводны, что намного повышает данное свойство современных окон.

Эта технология изготовления окон отвечает не только требованиям теплоизоляции, но и повышает герметичность окон. Это второй по значимости показатель качества современных окон. Кроме снижения затрат на обогрев помещения, герметизация препятствует проникновению влаги с улицы и повышает прочность окон, помогая выдерживать разницу между давлением внутри помещения и снаружи. Таким образом, герметизация увеличивает стойкость окон к ветровой нагрузке, что также является необходимым показателем качества. С возрастанием высоты здания возрастает и ветровая нагрузка на окна, что отрицательно сказывается на функциональных характеристиках окон. Поэтому международные и отечественные стандарты качества делят окна по этой характеристике на 3 группы. Окна группы А предназначены для зданий высотой от 0 до 8 метров; В - выдержат ветровую нагрузку зданий с высотой от 0 до 20 метров; С - от 0 до 100 метров.

Применение технологии клееного бруса позволяет создать прочный деревянный материал. Оконные рамы изготавливают из нескольких (обычно трех) склеенных ламелей (планок) толщиной 20-30 мм. При этом ламели представляют собой склейку из отдельных дощечек, что позволяет устранить пороки в древесине - сучки, трещины, смоляные карманы. Для проклейки применяют водоотталкивающий клей, что делает окно негигроскопичным. Различное направление волокон и водостойкость, получаемые при таком изготовлении бруса позволяют повысить прочность и препятствовать деформации оконного блока при перепадах температуры. Такая технология позволяет также комбинировать брус, совмещая ламели из сосны и других более твердых пород дерева, сочетая при этом лучшие качества различных древесных пород. Используются рамы с двумя контурами уплотнения. Специальная обработка и многослойные покрытия защищают рамы от гниения и плесени, делая их устойчивыми к атмосферному воздействию и солнечному излучению.

Кроме стойкости к ветровой нагрузке, окна должны обладать и прочностью к использованию в различных погодных условиях. Каждый тип погодных условий диктует свои требования к повышению данной характеристики. Современная технология изготовления стеклопакетов позволяет изготавливать окна повышенной прочности, отвечающие требованиям любых погодных условий. Этого добиваются не только уплотнением самого стекла, как это практиковалось ранее, но и путем его закалки и ламинирования. Использование данной технологии повышает и долговечность окна, увеличивая срок его эксплуатации до 50 лет.

Увеличение толщины стекла, кроме повышения качеств прочности, способствует и повышению такой характеристики, как звукоизоляция. Обычное стекло почти не обладает звукоизоляционными способностями, окно же с утолщенным стеклом увеличивает данную характеристику относительно средних и низких частот. Применение же конструкций стеклопакетов в изготовлении окон улучшает данную характеристику относительно любых частот, эффективно решая эту проблему большого города.

Кроме вышеперечисленных качеств, использование стеклопакетов открывает большие возможности в дизайнерском оформлении, позволяя подбирать и заказывать модели окон, максимально соответствующие общему стилю помещений. Отдельно следует отметить и такие немаловажные качества стеклопакетов, как простота и удобство в использовании и уходе.

1.5 Технологии производство окон

Для того, чтобы производить качественные деревянные евроокна различной конфигурации необходимо, прежде всего, правильно организовать производство, разбив весь процесс на несколько контролируемых этапов.

Из изготовленного клееного бруса заданного сечения, в соответствии с конкретными размерами изготавливаются оконные профили с необходимыми техническими пазами и выборками. На этом этапе очень важно поддерживать в цеху оптимальную влажность.

Собранные на гидравлических прессах, деревянные рамы и створки поэтапно обрабатываются антисептическими пропитками, которые увеличивают защитные и эксплуатационные свойства древесины, препятствуют появлению синевы, гнили и бактерий. Пропитка антисептическими системами осуществляется путём помещения всего профиля в специальную ванну с необходимым составом. Этот метод позволяет равномерно распределять вещество по всей поверхности деревянного оконного блока и гарантирует глубокую пропитку.

Самым ответственным этапом является покрытие подготовленных профилей из бруса лакокрасочными материалами. От качества этого процесса напрямую зависят внешние характеристики деревянных оконных систем. Технология распыления лакокрасочных материалов под давлением предоставляет возможность равномерно расположить несколько слоев на поверхности оконного блока.

После обработки лакокрасочными материалами готовые профили помещают в специальное помещение, где оконные блоки в течение нескольких часов проходят период полной стабилизации всех компонентов инфраструктуры. Установка уплотнителей, фурнитуры и стеклопакетов осуществляется непосредственно после выхода изделий из сушильной камеры, после чего готовые деревянные окна тестируются на предмет функциональности всех элементов.

Изготовление ПВХ профиля осуществляется методом экструзии. Экструзия - это процесс, заключающийся в продавливании материала, обладающего высокой вязкостью в жидком состоянии, через формующий инструмент (экструзионную фильеру), с целью получения готового изделия с поперечным сечением нужной формы (самым примерным бытовым аналогом метода экструзии является пропуск мяса через мясорубку). В экструдере достигается необходимая температура пластификации, затем подается горячая смесь в фильеру, выходящая из фильеры профильная заготовка подцепляется и протягивается через калибраторы в гусеничное тянущее устройство, затем нарезается на мерные отрезки длиной 6 м и откидывается в накопитель готового оконного профиля.

Экологичность и безвредность пластикового профиля подтверждается сертификатами соответствия европейским и отечественным стандартам, а также гигиеническими заключениями. Кроме того, из ПВХ изготовлено большое число окружающих нас предметов: компьютеры и шариковые ручки, корпуса мобильных телефонов, упаковка для продуктов, трубы для питьевой воды, одноразовая посуда, детские игрушки. Основной проблемой, связанной с использованием ПВХ, является сложность его утилизации - при сжигании образуются высокотоксичные хлорорганические соединения.

Российский оконный рынок - вне всякого сомнения, это самый активный и динамичный из рынков строительного сектора Европы. Фактически за одно десятилетие с нуля была создана материально-техническая база отрасли, разработаны обучающие материалы, сформированы программы обучения персонала и стратегии рекламного продвижения. Пластиковое окно стало действительно массовым, по-настоящему народным продуктом. Возникло и отраслевое «гражданское общество» в виде первых корпоративных ассоциаций, и информационное пространство. Кризис чуть остудил амбиции основных участников рынка, но главное осталось без изменений: это емкость отечественного рынка и его колоссальный потенциал.

Глава 2. Изучение предложения на рынке окон Москвы и Московской Области

.1 Основные производители окон на рынке Москвы и Московской области

Компания ООО «ОКНА РОСТА»

Компания ОКНА РОСТА - это механизм, который включает в себя собственный производственный комплекс по изготовлению изделий из ПВХ, дерева, алюминия. Представительства Компании ОКНА РОСТА расположены в Москве, Московской области, а также в других городах и регионах России. Штат сотрудников - это более 1000 человек высококвалифицированного персонала. Производство расположено в Московской области, г. Дмитрове и занимает площадь более 15 000 кв.м. Адрес производства: 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Бирлово поле,д.35. Производство укомплектовано самым современным на сегодняшний день оборудованием общепризнанных мировых лидеров в этой области - немецких и швейцарских фирм URBAN, Lenhardt, Bystronic, Elumatec, Graule, KWF. Многие из этих станков - единственные в России.

Гарантийные сроки на продукцию:

·        пластиковые окна из профильной системы VEKA - 5 лет;

·              деревянные окна - 3 года;

·              все изделия имеют гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности и сертификаты соответствия государственным стандартам и строительным нормам;

Компания ООО «Окна Комфорта»

Компания «Окна Комфорта» начала своё развитие в 1996 году. Тогда это была небольшая фирма, которая занималась производством и продажей пластиковых окон. В 2003 году, компания заявила о себе на оконном рынке Москвы. «Окна Комфорта» сегодня - это одна из крупных Московских оконных компаний, имеющая собственное автоматизированное производство <#"603717.files/image008.gif">

Рисунок 12 "Многоугольник конкурентоспособности производителей окон"

После тщательного изучения компаний мы получили данные, приведенные в таблице. По ним можно сделать выводы, что самой лучшей компанией является «Veka». У неё самый лучший дизайн окон, функциональность, звукоизоляция, услуги, большой ассортимент, хорошие гарантийные условия. За ней идут компании «Ваши теплые окна» и «Окна Комфорта». Затем «Окна Роста». И самые низкие оценки получила компания «Злато-окна».

Глава 3. Исследование потребительского спроса на рынке деревянных и пластиковых окон на базе анкетирования потребителей

Данная глава содержит 8 параграфов, 5 из которых - это описание сегментов, 6 параграф - описание общих закономерностей и отличительных особенностей потребительского поведения респондентов, 7 параграф - годовой расчет емкости рынка и 8 параграф - многомерный метод анализа.

Сегментация - разделение рынка <#"603717.files/image009.gif">

Рисунок 13 "Распределение респондентов первого сегмента по возрасту"

·    по семейному положению респонденты распределились практически поровну: 49% - женаты/замужем и 51% - не состоят в браке;

·        структура семьи респондентов первого сегмента такова:

% респондентов в данном сегменте не имеют детей, 27% имеют 2 детей, 22% - 1 ребенка и только 4 % имеют троих детей

Рисунок 14 " структура семьи респондентов первого сегмента"

·  88% респондентов проживают в Московской Области и 12% в Москве;

·        людей с высшим и средним профессиональным образованием больше, чем людей с общим средним образованием в этом сегменте;

Рисунок 15 "Распределение респондентов первого сегмента по образованию"

·  работающих респондентов в данном сегменте больше всего(54%) и меньше всего безработных респондентов(9%);

Рисунок 16 "Распределение респондентов первого сегмента по роду деятельности"

·        52% респондентов категорически не хватает заработка до 10 тыс. руб. и только 5% хватает зарплаты, также 22% респондентов думают о дополнительном заработке и 21% хотелось бы выше заработную плату;

Рисунок 17 " Распределение респондентов первого сегмента по оценке уровня своего дохода"

·        85% респондентов совершают крупные покупки реже, чем раз в месяц, 12% - раз в месяц и 3% -чаще, чем раз в месяц.

Рисунок 18"Распределение респондентов первого сегмента по совершению крупных покупок"

Потребительские предпочтения респондентов первого сегмента относительно товарных характеристик:

·  в ходе исследования выяснилось, что 78% респондентов устраивают их окна и 22% респондентов данного сегмента не нравятся их окна. Можно сделать вывод, что большинство респондентов первого сегмента имеют у себя дома окна хорошего качества;

·        при проведении сегментации выяснилось, что 81% респондентов устраивает качество монтажа окон и 19% - нет;

·        при исследовании выяснилось, 58% всех респондентов данного сегмента не знают ни одной представленной фирмы по производству окон. Отсюда следует вывод: по мнению респондентов данного сегмента, фирма «Veka» является самым известным производителем на отечественном рынке окон, затем следует фирма «Окна роста» и наименее известной фирмой на сегодняшний день является фирма «Злато-окна»;

Рисунок 19 "Осведомленность респондентов первого сегмента относительно оконных производителей"

·    68% респондентов предпочитают пластиковые окна и 32% - деревянные, т.е. большинство людей данного сегмента не могут позволить себе элитные окна;

·    в ходе исследования выявилось, что большинство респондентов предпочитают тратить на покупку одного окна в среднем от 5 до 10 тыс. рублей. Из этого следует вывод, что люди данного сегмента предпочитаю окна самого низкого качества;

Рисунок 20 "Сумма при покупке одного окна"

·  78% респондентов данного сегмента не планируют покупать окна в ближайший год;

·        при проведении сегментации было выявлено следующее: для большинства респондентов качество изготовления является самой главной характеристикой при покупке окон, затем следует цена и качество обслуживания. Из этого можно заключить, что для людей данного сегмента цена не является главным критерием при покупке окон;

Рисунок 21 "Наиболее и наименее значимые характеристики при выборе окон"

·  в ходе исследования выяснилось, что большинство респондентов хотели бы получить бесплатную доставку и бесплатный монтаж при покупке окон, скидки на последующие установки и дополнительная гарантия не так важны для респондентов, и 92% отказались об уведомлениях о скидках;

Рисунок 22 "Дополнительные услуги"

·  45% опрошенных респондентов предпочитают окна из дуба, 33% - из лиственницы и 21% - из сосны. Можно сделать вывод, что большинство респондентов данного сегмента, при замене окон на деревянные, выбрали бы более дорогой вид материала. Это значит, что люди даже с небольших доходом хотят иметь у себя дома качественную продукцию;

Рисунок 23 "Распределение респондентов первого сегмента по выбору вида материала"

·    54% опрошенных выбрали трехкамерные окна и 46% - двухкамерные;

·        в ходе исследования выяснилось следующее: 62% респондентов считают, что нужно повысить эффективность теплосбережения и 38% устраивают их окна по этому параметру. Из этого следует, что больше половины окон, установленных в домах Москвы и Московской Области, имеют большие теплопотери, а это значит, что люди данного сегмента затрачивают больше средств на обогрев своих домов;

·        75% респондентов не устраивает шумоизоляция их окон и только 25% довольны качеством шумоизоляции окон. Можно сделать вывод, что большинство респондентов первого сегмента страдают от повышенного шума в дамах/квартирах;

·  78% респондентов первого сегмента предпочитают стандартные белые окна и 22% - под цвет дерева;

·        большинство людей данного сегмента выбрали классический стиль окон;

Рисунок 24 "Распределение респондентов первого сегмента по выбору стиля окон"

·    оценка респондентами первого сегмента отечественных фирм по производству окон такова: средним отрицательным баллом является -3,2, средним положительным - 3. Оценка респондентами иностранных фирм следующая: средний отрицательный балл -3,6, средний положительный - 4,5. Из этого следует вывод, что респонденты оценивают работу иностранных фирм выше, чем отечественных. Следовательно, при выборе производителя они отдадут предпочтение иностранной фирме.

Рисунок 25 "Оценка работы фирм респондентами первого сегмента"

·  для 84% респондентов важна экологическая безопасность окон. Можно сделать вывод, что большинство людей хотят жить в экологически безопасных домах;

·        мнение респондентов о включении противовзломной системы в список обязательных услуг разделилось практически поровну: 53% - за и 47% - против;

Рисунок 26 "Мнение респондентов первого сегмента о включении противовзломной системы как обязательной услуги"

·        в ходе исследования выявилось, 90% респондентов предпочитают наличный расчет, 4% - безналичный и 6% - кредитные условия. Можно сделать вывод, что людям данного сегмента удобнее пользоваться наличными деньгами и что они предпочитают откладывать средства неопределенное время на покупку окон, чем брать кредит;

Рисунок 27 "Распределение респондентов первого сегмента по выбору способа оплаты"

·        56% опрошенных респондентов предпочли средний класс данной продукции, 39% - эконом-класс и 5% - премиум-класс

Рисунок 28 "Распределение респондентов первого сегмента по выбору класса продукции"

·        Самая замечаемая реклама для людей в данном сегменте - это реклама по ТВ, затем следует реклама в интернете и в газетах/журналах, и меньше всего респонденты обращают внимание на рекламу по радио. Из этого следует вывод, что больше всего люди смотрят телевизор нежели читают газеты/журналы и слушают радио, и количество посещений сетей интернета с каждым годом увеличивается;

Рисунок 29 "Влияние рекламы на респондентов первого сегмента"

·        На 44% респондентов реклама частично влияет при выборе окон, на 43% - не влияет и на 13% респондентов реклама влияет при выборе. Это означает, что для людей данного сегмента известность фирмы не является главным критерием при выборе окон.

·       

Рисунок 30 "Мнение респондентов первого сегмента о влиянии рекламы при выборе окон"

3.2 Поведенческие особенности потребителей второго сегмента с ежемесячным доходом от 11 до 20 тыс. рублей

Доля респондентов второго сегмента составляет 29% от общего числа опрошенных.

Демографические и социально-экономические характеристики респондентов первого сегмента:

·    во втором сегменте 55% женщин и 45% мужчин, т.е. женщин с меньшим доходом больше, чем мужчин;

·        25% респондентов в данном сегменте от 51 года и выше, 9%-менее 20 лет, 31% - от 21 до 30 лет, 11,5% - от 31 до 40 лет , 23% - от 41 до 50 лет. Люди среднего возраста получают зарплату больше, чем остальные;

Рисунок31 "Распределение респондентов второго сегмента по возрасту"

·  по семейному положению респонденты распределились практически поровну:52% - женаты/замужем и 48% - не состоят в браке;

·        структура семьи респондентов первого сегмента такова: 41% респондентов в данном сегменте не имеют детей, 18% - 1 ребёнка, 28%- 2 ребенка, 7%- 3 ребенка, 3%- 5 и более детей и только 4 ребенка у 2% респондентов;

Рисунок 32 " структура семьи респондентов второго сегмента"

·    84% респондентов проживают в Московской Области и 16% в Москве;

·        людей с высшим и средним профессиональным образованием больше, чем людей с общим средним образованием в этом сегменте;

Рисунок 23 "Распределение респондентов второго сегмента по образованию"

·        работающих респондентов больше всего - 87% ,7%- пенсионеров и 6%-учащиеся;

Рисунок33 "Распределение респондентов второго сегмента по роду деятельности"

·        32% респондентов категорически не хватает заработка от 11000 руб. до 20000 руб. и только 12% хватает зарплаты, также 30% респондентов думают о дополнительном заработке и 25% хотелось бы выше заработную плату;

Рисунок34 "Распределение респондентов второго сегмента по оценке уровня дохода"

·        80% респондентов совершают крупные покупки реже, чем раз в месяц, 14% - раз в месяц и 6% - чаще, чем раз в месяц;

Рисунок35 "Распределение респондентов второго сегмента по совершению крупных покупок"

Потребительские предпочтения респондентов второго сегмента относительно товарных характеристик:

·  в ходе исследования выяснилось, что 79% респондентов устраивают их окна и 21% не нравятся их окна. Можно сделать вывод, что большинство респондентов первого сегмента имеют у себя дома окна хорошего качества;

·        при проведении сегментации выяснилось, что 80% респондентов устраивает качество монтажа окон и 20% - нет;

·        при исследовании выяснилось, что53% всех респондентов данного сегмента не знают ни одной представленной фирмы по производству окон. Отсюда следует вывод: по мнению респондентов данного сегмента, фирма «Veka»является самым известным производителем на отечественном рынке окон, затем следует фирма «Окна роста» и наименее известной фирмой на сегодняшний день является фирма «Злато-окна»;

Рисунок 37 "Осведомленность респондентов второго сегмента относительно оконных производителей"

·  49% респондентов предпочитают пластиковые окна и 51% - деревянные, т.е. большинство людей данного сегмента не могут позволить себе элитные окна;

·        в ходе исследования выявилось, что большинство респондентов предпочитают тратить на покупку одного окна в среднем от 5 до 10 тыс. рублей. Из этого следует вывод, что люди данного сегмента предпочитаю окна самого низкого качества;

Рисунок36 "Сумма при покупке окон"

·    83% респондентов данного сегмента не планируют покупать окна в ближайший год;

·        при проведении сегментации было выявлено следующее: для большинства респондентов качество изготовления является самой главной характеристикой при покупке окон, затем следует цена и сроки изготовления. Из этого можно заключить, что для людей данного сегмента цена не является главным критерием при покупке окон;

Рисунок 39 "Наиболее и наименее значимые характеристики при выборе окон"

·        в ходе исследования выяснилось, что большинство респондентов хотели бы получить бесплатную доставку и бесплатный монтаж при покупке окон, скидки на последующие установки и дополнительная гарантия не так важны для респондентов;

потребительский деревянный пластиковый окно

Рисунок7 "Дополнительные услуги"

·  59% опрошенных респондентов предпочитают окна из дуба, 29%-из лиственницы и 13%- из сосны. Можно сделать вывод, что большинство респондентов данного сегмента, при замене окон на деревянные, выбрали бы более дорогой вид материала. Это значит, что люди даже с небольших доходом хотят иметь у себя дома качественную продукцию;

Рисунок 41 "Распределение респондентов второго сегмента по выбору вида материала"

·    52% опрошенных респондентов выбрали трехкамерные окна и 42% двухкамерные;

·        в ходе исследования выяснилось следующее: 61% считают, что нужно повысить эффективность теплосбережения и 39% устраивают их окна по этому параметру. Из этого следует, что больше половины окон, установленных в домах Москвы и Московской Области, имеют большие теплопотери, а это значит, что люди данного сегмента затрачивают больше средств на обогрев своих домов;

·        76% респондентов не устраивает шумоизоляция их окон и 24% довольны качеством шумоизоляции окон. Можно сделать вывод, что большинство респондентов первого сегмента страдают от повышенного шума в дамах/квартирах;

·        86% респондентов второго сегмента предпочитают стандартные белые окна и 13% - под цвет дерева;

·        большинство людей данного сегмента выбрали классический стиль окон

Рисунок 42 "Распределение респондентов второго сегмента по выбору стиля окон"

·  оценка респондентами второго сегмента отечественных фирм по производству окон такова: средним отрицательным баллом является -2, средним положительным - 3. Оценка респондентами иностранных фирм следующая: средний отрицательный балл -3, , средний положительный- 4. Из этого следует вывод, что респонденты оценивают работу иностранных фирм выше, чем отечественных. Следовательно, при выборе производителя они отдадут предпочтение иностранной фирме;

Рисунок 43 "Оценка работы фирм респондентами второго сегмента"

·  для 91% респондентов важна экологическая безопасность окон. Можно сделать вывод, что большинство людей хотят жить в экологически безопасных домах;

·        72% респондентов считают, что противовзломную систему нужно включить в список обязательных услуг и 28% считают, что не нужна;

Рисунок 44 "Мнение респондентов второго сегмента о включении противовзломной системы как обязательной услуги"

·        в ходе исследования выявилось, 92% респондентов предпочитают наличный расчет, 1% - безналичный и 7% - кредитные условия. Можно сделать вывод, что людям данного сегмента удобнее пользоваться наличными деньгами и что они предпочитают откладывать средства неопределенное время на покупку окон, чем брать кредит;

Рисунок 45 "Распределение респондентов второго сегмента по выбору способа оплаты"

·        49% респондентов предпочли средний класс данной продукции, 44% -эконом-класс и 5%- премиум-класс;

Рисунок 46 "Распределение респондентов второго сегмента по выбору класса продукции"

·        Самая замечаемая реклама для людей в данном сегменте - это реклама по ТВ, затем следует реклама в интернете и в газетах/журналах, и меньше всего респонденты обращают внимание на рекламу на баннерах. Из этого следует вывод, что больше всего люди смотрят телевизор нежели читают газеты/журналы и слушают радио, и количество посещений сетей интернета с каждым годом увеличивается;

Рисунок 47 "Влияние рекламы на респондентов второго сегмента"

·        На 55% респондентов реклама частично влияет на выбор и на 35% - не влияет и на 10% респондентов реклама влияет при выборе. Это означает, что для людей данного сегмента известность фирмы не является главным критерием при выборе окон;

Рисунок 48 "Мнение респондентов второго сегмента о влиянии рекламы при выбор окон"

3.3 Поведенческие особенности потребителей третьего сегмента с ежемесячным доходом от 21 до 40 тыс. рублей

Доля респондентов третьего сегмента составляет 32% от общего числа опрошенных.

Демографические и социально-экономические характеристики респондентов третьего сегмента:

·  при проведении сегментации выяснилось следующее: мужчин - 54%, женщин - 46%. Можно сделать вывод, что мужчин и женщин с уровнем дохода 21000-40000 рублей практически поровну, но мужчин немного больше;

·        37% респондентов в данном сегменте от 21 до 30 лет, 23% респондентов в данном сегменте от 31 до 40 лет, 20% респондентов в данном сегменте от 41 до 50 лет, 14% респондентов в данном сегменте 51 и более лет, 6% респондентов в данном сегменте до 20 лет;

Рисунок 49 "Распределение респондентов третьего сегмента по возрасту"

·  56% респондентов женаты или замужем, 44% респондентов не женаты/ не замужем;

·    Почти у половины респондентов, а именно 44%, с ежемесячным доходом 21000-40000, детей нет. Респондентов имеющих 1 и 2 детей одинаковое количество, 26%. И лишь у 4% опрошенных 3 детей;

Рисунок 50 " Структура семьи респондентов третьего сегмента"

·    74% респондентов проживают в Московской Области и 26% в Москве;

·        людей с высшим профессиональным образованием (64%) больше, чем людей со средним профессиональным (28%) и общим средним образованием (8%);

Рисунок 51 "Распределение респондентов третьего сегмента по образованию"

·  работающих респондентов в данном сегменте больше всего(99%), 1% пенсионеры. Учащихся и безработных нет;

·        46% опрошенных хотят выше заработок, 22% респондентов хватает зарплаты, 21% категорически не хватает заработка, 11% думают о дополнительном заработке;

Рисунок 52 " Распределение респондентов третьего сегмента по оценке уровня своего дохода"

·        58% респондентов совершают крупные покупки реже, чем раз в месяц, 31% - раз в месяц и 11% - чаще, чем раз в месяц;

Рисунок 53 "Распределение респондентов третьего сегмента по совершению крупных покупок"

Потребительские предпочтения респондентов третьего сегмента относительно товарных характеристик:

·  в ходе исследования выяснилось, что 79% респондентов устраивают их окна и 21% респондентов данного сегмента не нравятся их окна. Можно сделать вывод, что большинство респондентов третьего сегмента имеют у себя дома окна хорошего качества;

·        при проведении сегментации выяснилось, что 80% респондентов устраивает качество монтажа окон и 20% - нет;

·        при исследовании выяснилось, что 57% всех респондентов данного сегмента не знают ни одной представленной фирмы по производству окон. Отсюда следует вывод: по мнению респондентов данного сегмента, фирма «Veka» является самым известным производителем на отечественном рынке окон (41%), затем следует фирма «Окна роста» (17%), затем фирма «Mazarri» (14%). Фирмы: «Ваши теплые окна» (7%), «Окна комфорта» (7%), «Злато окна»(3%) наименее известные среди респондентов третьего сегмента;

Рисунок 54 "Осведомленность респондентов третьего сегмента относительно оконных производителей"

·  68% респондентов предпочитают пластиковые окна и 32% - деревянные, т.е. большинство людей данного сегмента не могут позволить себе элитные окна;

·  в ходе исследования выявилось, что большинство респондентов предпочитают тратить на покупку одного окна в среднем от 5 до 10 тыс. рублей. Из этого следует вывод, что люди данного сегмента предпочитаю окна самого низкого качества;

Рисунок 55 "Сумма при покупке одного окна"

·  85% респондентов не планируют покупать окна в ближайший год;

·  при проведении сегментации было выявлено следующее: для большинства респондентов качество изготовления является самой главной характеристикой при покупке окон, затем следует качество обслуживания и цена. Из этого можно заключить, что для людей данного сегмента цена не является главным критерием при покупке окон;

Рисунок 56 " Наиболее и наименее значимые характеристики при выборе окон "

·  большинство респондентов хотели бы получить бесплатную доставку (75%) и бесплатный монтаж (68%) при покупке окон. 44% респондентов хотели бы получить дополнительную гарантию, 45% - скидки на последующие установки, 17% хотели бы получать уведомления о скидках;

Рисунок 57 "Дополнительные услуги"

·        46% опрошенных респондентов предпочитают окна из дуба, 28% выбрали лиственницу, 26% - сосну. Можно сделать вывод, что большинство респондентов данного сегмента, при замене окон на деревянные, выбрали бы более дорогой вид материала. Это значит, что люди даже с небольших доходом хотят иметь у себя дома качественную продукцию;

Рисунок 58 " Распределение респондентов третьего сегмента по выбору вида материала "

·    46% опрошенных выбрали трехкамерные окна и 54% - двухкамерные;

·        в ходе исследования выяснилось следующее: 73% респондентов считают, что нужно повысить эффективность теплосбережения и 27% устраивают их окна по этому параметру. Из этого следует, что больше половины окон, установленных в домах Москвы и Московской Области, имеют большие теплопотери, а это значит, что люди данного сегмента затрачивают больше средств на обогрев своих домов;

·    74% респондентов не устраивает шумоизоляция их окон и только 26% довольны качеством шумоизоляции окон. Можно сделать вывод, что большинство респондентов первого сегмента страдают от повышенного шума в дамах/квартирах;

·    80% предпочитают стандартные белые окна и 18% - под цвет дерева, 2% - зеленый;

·        большинство людей данного сегмента выбрали классический стиль окон (73%), 18% выбрали модерн, хай-тек предпочли 9%;

Рисунок 59 " Распределение респондентов третьего сегмента по выбору стиля окон "

·        оценка респондентами третьего сегмента отечественных фирм по производству окон такова: средним отрицательным баллом является -3, средним положительным - 3,8. Оценка респондентами иностранных фирм следующая: средний отрицательный балл -3, средний положительный - 4,9. Из этого следует вывод, что респонденты оценивают работу иностранных фирм выше, чем отечественных. Следовательно, при выборе производителя они отдадут предпочтение иностранной фирме;

Рисунок 60 "Оценка работы фирм респондентами третьего сегмента"

·    для 90% респондентов важна экологическая безопасность окон, для 10% нет. Можно сделать вывод, что большинство людей хотят жить в экологически безопасных домах;

·        72% опрошенных считают, что противовзломную систему стоит включить в список обязательных услуг, 28% считают, что она не нужна. Можно сделать вывод, что большинство респондентов считают противовзломную систему обязательной для включения в список услуг;

Рисунок 61 "Мнение респондентов третьего сегмента о включении противовзломной системы как обязательной услуги"

·        в ходе исследования выявилось, 90% респондентов предпочитают наличный расчет, 5% - безналичный и 5% - кредитные условия. Можно сделать вывод, что людям данного сегмента удобнее пользоваться наличными деньгами и что они предпочитают откладывать средства неопределенное время на покупку окон, чем брать кредит;

Рисунок 62 "Распределение респондентов третьего сегмента по выбору способа оплаты"

·  66% предпочли средний класс данной продукции, 30% выбрали эконом-класс, и лишь 4% выбрали премиум-класс;

Рисунок 63 "Распределение респондентов третьего сегмента по выбору класса продукции"

·        Самая замечаемая реклама для людей в данном сегменте - это реклама по ТВ, затем следует реклама в интернете и в газетах/журналах, и меньше всего респонденты обращают внимание на рекламу по радио. Из этого следует вывод, что больше всего люди смотрят телевизор нежели читают газеты/журналы и слушают радио, и количество посещений сетей интернета с каждым годом увеличивается;

Рисунок 64 "Влияние рекламы на респондентов третьего сегмента"

Рисунок 65 "Мнение респондентов третьего сегмента о влиянии рекламы при выборе окон"

3.4 Поведенческие особенности потребителей четвертого сегмента с ежемесячным доходом от 41 до 60 тыс. рублей

Доля респондентов четвертого сегмента составляет 9,6% от общего числа опрошенных.

Демографические и социально-экономические характеристики респондентов четвертого сегмента:

·  в первом сегменте 41% женщин и 59% мужчин, т.е. мужчин с меньшим доходом больше, чем женщин;

·        28% респондентов в данном сегменте от 21 до 30 лет и от 41 до 50 лет; 24%- от 31 до 40 лет; 13% - от 51 и более и 7% - респондентов в возрасте до 20 лет. Люди среднего возраста получают заработную плату больше, чем люди юношеского и более преклонного возраста;

Рисунок 66 "Распределение респондентов четвертого сегмента по возрасту"

·    в данном сегменте 72% респондентов состоят в браке и лишь 28% респондентов не женаты /не замужем;

·        структура семьи респондентов четвертого сегмента такова: 34% респондентов в данном сегменте имеют 1 ребенка; 31% имеют 2 ребенка; 31% не имеют детей и 4% имеют 3 ребенка;

Рисунок 67 "структура семьи респондентов четвертого сегмента"

·    80% респондентов проживают в Московской области и 20% - в Москве;

·        в данном сегменте людей с высшим образование больше - 65%; чем людей с средним -25% и людей с общим 10%;

Рисунок 68 "Распределение респондентов четвертого сегмента по образованию"

·  количество работающих людей в четвертом сегменте равно 100%;

·        49% респондентам хватает зарплаты, но хотелось бы выше заработную плату, 20% думают о доп. Заработке, 17% категорически не хватает зарплаты и 14% хватает зарплаты;

Рисунок 69"Распределение респондентов четвертого сегмента по роду деятельности"

·        48% респондентов совершают крупные покупки раз в месяц; 42% совершают реже, чем раз в месяц и 10% - чаще, чем раз в месяц

Рисунок 70 "Распределение респондентов четвертого сегмента по совершению крупных покупок"

Потребительские предпочтения респондентов четвертого сегмента относительно товарных характеристик:

·    в ходе исследования выяснилось, что 93% респондентов устраивают их окна и 7% респондентов данного сегмента не нравятся их окна. Можно сделать вывод, что большинство респондентов четвертого сегмента имеют у себя дома окна хорошего качества;

·        при проведении сегмента выяснилось, что 86% респондентов устраивает качество монтажа окон и 14% - не устраивает;

·        по мнению респондентов четвертого сегмента выяснилось, что самой известной фирмой по производству окон из данного списка является фирма под названием VEKA; а для 100% респондентов оказалась неизвестной фирмой под названием MAZARRI;

Рисунок 71 "Осведомленность респондентов четвертого сегмента относительно оконных производителей"

·  62%респондентов предпочитают пластиковые окна и 38% - деревянные, т.е. большинство людей данного сегмента не могут позволить себе окна лучшего качества;

·        в ходе исследования выяснилось, что большинство респондентов могут потратить на покупку окон от 16 000 до 20 000 рублей (38%). Из этого следует вывод, что люди данного сегмента предпочитают окна высокого качества;

Рисунок 72 "Сумма при покупке одного окна"

·  76% респондентов данного сегмента не планируют покупать окна в ближайший год;

·        при проведении сегментации было выявлено следующее: для большинства респондентов качество обслуживания, наличие скидок, качество изготовления и дизайн является самыми главными характеристиками при покупке окон. Из этого следует вывод, что, чем выше заработок респондентов, тем более требовательными они становятся;

Рисунок 73 "Наиболее и наименее значимые характеристики при выборе окон"

·        в ходе исследования выяснилось, что большинство респондентов хотели бы получить бесплатную доставку(72%) и бесплатный монтаж(66%), скидки на последующие установки и дополнительная гарантия не так важна для респондентов и 90% посчитали, что уведомление о скидках для них не нужно;

Рисунок 74 "Дополнительные услуги"

·        58% респондентов предпочли оконные профили из лиственницы, 28% - из сосны и 14% предпочли окна из дуба. Отсюда можно сделать вывод, что респонденты данного сегмента предпочитают окна из недорогого материла;

Рисунок 75 "Распределение респондентов четвертого сегмента по выбору вида материала"

·  55% опрошенных респондентов выбрали трехкамерные окна и 45%-двухкамерные;

·        в ходе исследования выяснилось следующее: 45% респондентов считают, что нужно повысить эффективность теплосбережения и 55% устраивают их окна по отношению теплосбережения;

·        83% респондентов не устраивают шумоизоляция их окон и только 17% довольны качеством шумоизоляции окон. Можно сделать вывод, что большинство людей страдают от повышенного шума в своих домах;

·        72% респондентов четвертого сегмента предпочитают стандартный белый цвет оконных рам; 24% - коричневый и 4%-зеленый;

Рисунок 76 "Распределение респондентов четвертого сегмента по выбору стиля окон"

·    86% респондентов выбрали классический стиль окон;

·        оценка респондентами четвертого сегмента отечественных фирм по производству окон такова: средним отрицательным баллом является -2,5, средним положительным - 3,2. Оценка респондентами иностранных фирм следующая: средний отрицательный балл отсутствует, средний положительный - 3,6. Из этого следует вывод, что респонденты оценивают работу иностранных фирм выше, чем отечественных. Следовательно, при выборе производителя они отдадут предпочтение иностранной фирме;

Рисунок 77 "Оценка работы отечественных и иностранных оконных компаний респондентами четвертого сегмента"

·  для 83% респондентов важна экологическая безопасность окон. Из этого видно, что люди хотят иметь окна из экологически чистого материала;

·        45% респондентов считают, что не нужно включать противовзломную систему в список обязательных услуг и 55% считают, что систему нужно включить в обязательные услуги;

·        что касается распределения респондентов по способу оплаты, то здесь люди предпочитают наличный расчет - 90%. Людям легче пользоваться наличными деньгами, чем оформлять кредиты;

Рисунок 78"Распределение респондентов четвертого сегмента по выбору способа оплаты"

·        76% опрошенных респондентов предпочли средний класс данной продукции; 17% предпочитают эконом-класс и лишь 7% - премиум-класс

Рисунок 79 "Распределение респондентов четвертого сегмента по выбору класса продукции»

·        Самая замечаемая реклама для людей в данном сегменте - это реклама из Интернета, затем следует реклама по ТВ и меньше всего респонденты обращают внимание на рекламу по радио. Из этого следует, что люди больше всего обращают внимание на рекламу в интернете, чем смотрят телевизор или читают газеты;

Рисунок 80"Влияние рекламы на респондентов четвертого сегмента"

·    на 44% респондентов реклама частично влияет при выборе окон, на 28% реклама не влияет вообще.

Рисунок 81 "Мнение респондентов четвертого сегмента о влиянии рекламы при выборе окон"

3.5 Поведенческие особенности потребителей пятого сегмента с ежемесячным доходом от 61 тыс. рублей

Доля респондентов пятого сегмента составляет 6,7% от общего числа опрошенных.

Демографические и социально-экономические характеристики респондентов пятого сегмента:

·    в пятом сегменте 65% респондентов - мужского пола и 35% респондентов женского пола, т.е. мужчин с большим заработком больше чем женщин;

·        40% респондентов в данном сегменте от 31 до 40 лет; 30% - от 41 до 50; 20% - от 21 до 30 лет и 10% - от 51 и более. Люди среднего возраста получают зарплату больше, чем люди более молодого и более старого возраста;

Рисунок 82 "Распределение респондентов пятого сегмента по возрасту"

·    95% респондентов данного сегмента состоят в браке и лишь 5% не состоят в браке;

·        структура семьи данного сегмента такова: 45% респондентов имеют 2 детей; 15% - не имеют детей; 10% - имеют 4 ребенка и 15%- имеют по 1 и 3 детей

Рисунок 83 "Структура семьи респондентов пятого сегмента»

·    80% респондентов проживает в Московской области и 20% в Москве;

·  людей с высшим образованием больше всего - 80%, с общим средним и средним профессиональным образованием одинаковое количество 10%;

Рисунок 84"Распределение респондентов пятого сегмента по образованию"

·  в данном сегменте работающих людей является 100%;

·        50% респондентам хватает зарплаты, 40% респондентам хватает заработной платы, но хотелось бы больше и 5% респондентам категорически не хватает зарплаты и думают о доп. Заработке

Рисунок 85 "Распределение респондентов пятого сегмента по роду деятельности"

·        В данном сегменте 45% респондентов совершают крупные покупки реже, чем раз в месяц, 35% респондентов делают покупки раз в месяц и чаще, чем раз в месяц всего 20% респондентов;

Рисунок 86 "Распределение респондентов пятого сегмента по совершению крупных покупок"

Потребительские предпочтения респондентов пятого сегмента относительно товарных характеристик:

·  100% респондентов данного сегмента устраивают их окна;

·        95% респондентов довольны монтажом окон и 5 % - не довольны;

·        при исследовании данного сегмента было выяснено, что компания «VEKA» является самой известной из данного списка фирм по производству окон и наименее известной «Окна Роста»

Рисунок 87 "Осведомленность респондентов пятого сегмента относительно оконных производителей"

·  по предпочтению респондентами окон оказалось равным. 50% предпочитаю, как деревянные, так и пластиковые окна;

·        в ходе исследования выявилось, что 50% респондентов данного сегмента могут потратить на покупку одного окна от 16 000 до 20 000 тыс. рублей. Из этого можно сделать вывод, что люди данного сегмента предпочитают окна более высокого качества

Рисунок 88 "Сумма при покупке одного окна"

·  70% респондентов данного сегмента не планируют покупать окна в ближайший год и 30% собираются менять окна;

·  при проведении сегментации было выявлено следующее: для большинства респондентов самыми главными характеристиками, при покупке окон, являются: цена, защита от солнца, дизайн и качество изготовления. Из этого можно сделать заключение, что люди данного сегмента более требовательны при выборе окон, чем остальные респонденты;

Рисунок 99 "Наиболее и наименее значимые характеристики при выборе окон"

·  В ходе исследования выяснилось, что большинство респондентов хотели бы получить бесплатную доставку и бесплатный монтаж при покупке окон, скидки на последующие установки, и дополнительная гарантия не так важны для респондентов, и 80% отказались от уведомлений о скидках.

Рисунок 100 "Дополнительные услуги"

·        из собранных данных по пятому сегменту, можно сказать, что 55% респондентов предпочли окна из дуба, что значительно «подчеркивает» их заработную плату, 35% предпочитают окна из лиственницы и 5% предпочли окна из сосны

Рисунок 91 "Распределение респондентов пятого сегмента по выбору вида материала"

·  70% опрошенных респондентов выбрали двухкамерные окна и 30% - трехкамерные;

·        в ходе исследования выяснилось следующее: мнение респондентов о повышении эффективности теплосбережения оказалось равным: 50% респондентов считают, что нужно повысить эффективность теплосбережения и 50% считают, что не нужно повышать эффективность теплосбережения;

·        80% респондентов устраивает шумоизоляция окон и 20% не устраивает;

·        респонденты пятого сегмента предпочитают белый цвет оконных рам (65%), 30%-коричневый и 5%-зеленый;

·        большинство людей данного сегмента выбрали классический стиль окон

Рисунок 92 "Распределение респондентов пятого сегмента по выбору стиля окон"

·    оценка респондентами пятого сегмента отечественных фирм по производству окон такова: средним положительным баллом является 2,8. Оценка респондентами иностранных фирм следующая: средний отрицательный балл отсутствует, средний положительный - 4. Из этого следует вывод, что респонденты оценивают работу иностранных фирм выше, чем отечественных. Следовательно, при выборе производителя они отдадут предпочтение иностранной фирме;

Рисунок 93 "Оценка работы отечественных и иностранных производителей окон"

·  для 100% респондентов важна степень экологичность окон;

·  мнение респондентов о включении противовзломной системы в список обязательных услуг разделилось: 65% респондентам она нужна, а 35% она не нужна

Рисунок 94 "Мнение респондентов пятого сегмента о включении противовзломной системы как обязательной услуги"

·  в ходе исследования выявилось, что 85% респондентов предпочли наличный расчет, 10% безналичный расчет и 5% респонденты предпочли кредитные условия. Можно сделать вывод, что людям данного сегмента удобнее всего пользоваться наличными деньгами;

Рисунок 95 "Распределение респондентов пятого сегмента по выбору способа оплаты"

·        60% респондентов предпочли средний класс данной продукции, 25% -эконом-класс; 15%-премиум-класс;

Рисунок 96 "Распределение респондентов пятого сегмента по выбору класса продукции"

·        самая замечаемая реклама для людей в данном сегменте - это реклама в Интернете. Затем следует реклама по ТВ и газеты/журналы, и меньше всего респонденты обращают внимание на рекламу по радио

Рисунок 97 "Влияние рекламы на респондентов пятого сегмента"

·        на 60% респондентов реклама частично влияет при выборе окон, на 25% реклама не оказывает влияние и на 15% реклама оказывает влияние;

Рисунок 98 "Мнение респондентов пятого сегмента о влиянии рекламы при выборе окон"

3.6 Общие закономерности и отличительные особенности потребительского поведения респондентов

Общие закономерности респондентов:

·    В ходе исследования было выявлено, что мужчин в 3, 4 и 5 сегментах больше, чем женщин. Из этого можно сделать вывод, что мужчины Москвы и Московской Области имеют выше заработок, чем женщины.

·        В первых трех сегментах распределение по семейному положению таково: немного больше 50% женаты/замужем и только в первом сегменте не состоящих в браке оказалось на 2% больше. В 4 и 5 сегменте большинство респондентов состоят в браке.

·        От 41 до 47% респондентов 1, 2 и 3 сегментов не имеют детей.

·        От 74 до 88% респондентов каждого сегмента проживают на территории Московской Области.

·        Большинство людей 3, 4 и 5 сегментов имеют высшее профессиональное образование.

·        Большинство респондентов 2 и 3 сегментов и 100% респондентов 4 и 5 сегментов являются работающими.

·        От 40 до 48% респондентам 3, 4 и 5 сегментов хотелось бы иметь выше заработок и от 20 до 30% респондентов 1, 2 и 4 сегментов думают о дополнительном заработке.

·        80-84% респондентов 1 и 2 сегментов совершают крупные покупки реже, чем раз в месяц, 10% респондентов 3 и 4 сегментов - чаще, чем раз в месяц и немного больше, чем 30% респондентов 3 и 5 сегментов - раз в месяц.

·        Большинство всех опрошенных респондентов довольны своими окнами.

·        Больше 80% всех респондентов устраивает качество монтажа окон.

·        Больше 50% респондентов 1, 2 и 3 сегментов не знают ни одной из представленных оконных фирм. 70% респондентов 4 и 5 сегментов знают хотя бы 1 представленную фирму.

·        Больше 60% респондентов 1, 3 и 4 сегментов предпочитают пластиковые окна. От 31 до 38% респондентов 1, 3 и 4 сегментов и 50% 2 и 5 сегментов выбрали деревянные окна.

·        Больше 60% респондентов 1 и 2 сегментов предполагают потрать от 5 до 10 тыс. руб. при покупке 1 окна. Больше 30% респондентов 1, 3 и 4 сегментов готовы потратить от 11 до 15 тыс. рублей.

·        Большинство респондентов всех сегментов не собираются в ближайший год приобретать окна.

·        Цена является наиболее значимой характеристикой при выборе окон для респондентов всех сегментов.

·        Больше 70% всех опрошенных респондентов хотели бы получить бесплатную доставку при покупке окон.

·        50% опрошенных 2 и 5 сегментов не нужна дополнительная гарантия на окна.

·        От 52 до 55% респондентов 1, 2 и 3 сегментов не нужны скидки на последующие установки окон.

·        Больше 60% всех респондентов хотели бы получить бесплатный монтаж при покупке окон.

·        Большинство опрошенных не хотело бы получать уведомление о скидках на окна.

·        Большинство респондентов 1, 2, 3 и 5 сегментов предпочли бы окна из дуба.

·        Больше 50% 1, 2 и сегментов предпочитают трехкамерные окна.

·        Больше 60% респондентов 1, 2 и 3 сегментов считают, что нужно повысить эффективность теплосбережения.

·        Большинство опрошенных респондентов считают, что нужно улучшить шумоизоляцию окон.

·        Больше 70% респондентов 1, 2, 3 и 4 сегментов предпочитают оконные рамы белого цвета.

·        Большинство респондентов первых 4 сегментов предпочитают классический стиль окон.

·        Для большинства всех респондентов важна экологическая безопасность окон.

·        72% респондентов 2 и 3 сегментов считают, что нужно включить противовзломную систему в список обязательных услуг. 45-47% респондентов 1 и 4 сегмента считают, что эта услуга не нужна в списке обязательных.

·        Большинство респондентов предпочитают наличный расчет.

·        56-65% респондентов 1, 3 и 5 сегментов выбрали средний класс продукции.

·        По мнению всех респондентов, самой замечаемой рекламой является реклама по ТВ, и меньше всего респонденты обращают внимание на рекламу по радио.

·        На 44-60% всех опрошенных реклама частично влияет на выбор окон.

Отличительные особенности респондентов:

·    При проведении сегментации выяснилось, что респондентов 2 и 3 сегмента больше всего - 183 человека и меньше всего респондентов 5 сегмента - 20 человек.

·        В первом сегменте больше всего людей от 51 года и выше и до 20 лет, во втором и третьем сегменте - людей возрастом от 21 до 30 лет, в четвертом сегменте - людей от 21 до 50 лет и в пятом сегменте больше всего людей от 31 до 40 лет.

·        95% респондентов 5 сегмента состоят в браке - это максимальное значение из всех сегментов и меньше всего состоят в браке респонденты 1 сегмента.

·        Только респонденты 2 сегмента имеют 5 и более детей, 4 детей имеют респонденты 2 и 5 сегментов.

·        Больше всего респондентов проживает в Москве 3 сегмента и 88% респондентов 1 сегмента проживает в МО.

·        Высшее образование имеет больше всего респондентов(80%) 5 сегмента.

·        Больше всего пенсионеров в 1 сегменте.

·        50% респондентам 5 сегмента хватает заработной платы и 52% респондентов первого сегмента категорически не хватает зарплаты.

·        Чаще всего крупные покупки совершают респонденты 5 сегмента и реже всего - респонденты 1 сегмента.

·        Оконная фирма “VEKA” является самой известной, по мнению респондентов.

·        Для 28% респондентов 4 сегмента «известность фирмы» является важной характеристикой при выборе окон.

·        Для респондентов 5 сегмента характеристика «скидки» не является важной при выборе окон.

·        55% респондентов 4 сегмента устраивает эффективность теплосбережения.

·        Окна под цвет дерева пользуются популярностью только у респондентов 5 сегмента.

·        Выше всего работу отечественных компаний по производству окон оценивают респонденты 5 сегмента и работу иностранных компаний - респонденты 3 сегмента.

·        Больше всего респондентов 3 сегмента выбрали кредитные условия как способ оплаты. Безналичный расчет удобнее всего для респондентов 5 сегмента.

·        Премиум-класс оконной продукции предпочтителен больше всего для респондентов 5 сегмента.

3.7 Расчет годовой емкости рынка деревянных и пластиковых окон

В данном параграфе был произведен годовой расчет емкости рынка деревянных и пластиковых окон.

Емкость рынка - потенциально возможный объем продаж определенного товара на рынке в течение заданного периода

Емкость рынка вычисляется по формуле:

Σ=К1*Кn+1

Где Σ- емкость рынка,

К- уточняющий коэффициент.

Для расчета мы взяли несколько коэффициентов:

К1 - количество потенциальных покупателей окон в Москве и МО;

К2 - доля населения Москвы и МО от 18 лет и старше;

К3 - доля каждого сегмента(%);

К4 - средняя цена, которую респонденты готовы потратить при покупке одного окна;

К5 - отделение пользователей от не пользователей, т.е. исключение людей, не собирающихся покупать окна в ближайший год.

Численность населения Москвы и МО составляет 18 598 621 человек.

Численность несовершеннолетних составляет 3 239 488 человек, из них в МО: 1 312 626 человек и в Москве: 1 926 862 человека.

Доля населения Москвы и МО составляет 82,6%

.        Расчет емкости рынка первого сегмента.

K1=18 598 621 человек

K2=82,6%

K3=22,7%

К4=7 500 рублей

К5=22%

∑1=18 598 621×0,826×0,227×7 500×0,22=5 754 009 747 рублей.

.        Расчет емкости рынка второго сегмента.

K1=18 598 621 человек

K2=82,6%

К3=17,2%

К4=10 000 рублей

К5=29%

∑2=18 598 621×0,826×0,172×10 000×0,29=7 662 795 520 рублей.

.        Расчет емкости рынка третьего сегмента.

K1=18 598 621 человек

K2=82,6%

К3=32%

К4=13 000 рублей

К5=16%

∑3=18 598 621×0,826×0,32×13 000×0,16=10 225 254 006 рублей.

.        Расчет емкости рынка четвертого сегмента.

K1=18 598 621 человек

K2=82,6%

К3=9,6%

К4=18 000 рублей

К5=24%

∑4=18 598 621×0,826×0,096×18 000×0,24=6 371 119 804 рубля.

5.      Расчет емкости рынка пятого сегмента.

K1=18 598 621 человек

K2=82,6%

К3=6,7%

К4=25 500 рублей

К5=6%

∑5=18 598 621×0,826×0,067×25 500×0,06=1 574 805 872 рубля.

∑общ.=∑1+∑2+∑3+∑4+∑5

∑общ.= 5 754 009 747+7 662 795 520+10 225 254 006+6 371 119 804+

+1 574 805 872=31 587 984 949 рублей.

После проведения расчетов можно сделать вывод, что годовая емкость рынка на территории Москвы и Московской области составляет 31,6млрд. рублей.

3.8 Многомерный метод анализа

Помимо одномерных методов существуют и двумерные методы, позволяющие ответить сразу на несколько вопросов, соединенных вместе. Например, связана ли покупка товара с доходом человека? Одним из таких методов, применяемым для переменных номинальной или порядковой шкал, является построение таблиц сопряженности признаков (кросс-табуляция, cross-tabulation).

Построение таблиц сопряженности признаков, кросс-табуляции - статистический метод, который одновременно характеризует две или больше переменных и заключается в создании таблиц сопряженности признаков, отражающих совместное распределение двух или больше переменных с ограниченным числом категорий или определенным значениями

При расчете взаимосвязи между двумя переменными можно сформулировать две предварительных гипотезы:

·    Гипотеза 0 (нулевая) (null hypothesis): наблюдаемая взаимосвязь между двумя показателями находится в пределах случайных отклонений;

·        Гипотеза 1 (альтернативная) (alternative hypothesis): наблюдаемую взаимосвязь нельзя объяснить случайными отклонениями.

Вероятность ошибки определяется, как величина, находящаяся в диапазоне от 0 до 1. Обычно вероятность обозначают буквой р: 0<p<1. Вероятности ошибки, при которой допустимо отвергнуть нулевую гипотезу и принять альтернативную гипотезу, зависит от каждого конкретного случая. Чем больше требуемая вероятность, с которой надо избежать ошибочного решения, тем более узкими выбираются границы вероятности ошибки, при которой отвергается нулевая гипотеза, так называемый доверительный интервал вероятности.

При анализе таблиц кросс-табуляции постоянно возникают вопросы о том, достаточно ли обнаруженных различий в распределении ответов в разных столбцах таблицы, чтобы сделать вывод о существовании статистически значимой связи. Имеется ряд статистических критериев, позволяющих дать ответ на данный вопрос и другие аналогичные вопросы.

Наиболее часто используемый статистический критерий для проверки, описанной нулевой гипотезы - критерий хи-квадрат.

Критерий хи-квадрат - сумма квадратов относительных различий между фактической и ожидаемой наполненностью каждой клетки таблицы.

1. Мы предполагаем, что существует взаимосвязь между уровнем доходов респондентов и их возрастом, чтобы доказать это или опровергнуть, строим таблицу кросс-табуляции.

Н0 гипотеза - связь случайна.

Н1 гипотеза - связь не случайна.

Таблица 5 "Взаимосвязь между возрастом респондентов и их доходом"

·  Критерий Хи-квадрат равен 48,655;

·        Степеней свободы таблицы сопряженности - 16;

·        Взаимосвязь достоверна с уровнем значимости меньше 0,001.

Это позволяет отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии связи между уровнем дохода респондентов и их возрастом и принять альтернативную гипотезу о существовании связи.

2.   Мы предполагаем, что существует взаимосвязь между возрастом респондентов и их осведомленностью относительно производителей деревянных и пластиковых окон.

Н0 гипотеза - связь случайна.

Н1 гипотеза - связь не случайна.

Таблица 6 "Взаимосвязь между возрастом респондентов и видом окон (деревянные или пластиковые)"

·  Критерий Хи-квадрат равен 10,757;

·        Степеней свободы таблицы сопряженности - 4;

·  Взаимосвязь достоверна с уровнем значимости меньше 0,029.

Это позволяет отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии связи между возрастом респондентов и их осведомленностью относительно производителей деревянных и пластиковых окон и принять альтернативную гипотезу.

.   Мы считаем, что существует взаимосвязь между возрастом респондентов и их желанием приобрести окна в ближайший год.

Н0 гипотеза - связь случайна.

·  Критерий Хи-квадрат равен 10,073;

·        Степеней свободы таблицы сопряженности - 4;

·  Взаимосвязь достоверна с уровнем значимости меньше 0,039.

Это позволяет отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии связи между возрастом респондентов и их желанием приобрести окна в ближайший год и принять гипотезу Н1.

.   Мы считаем, что существует связь между возрастом респондентов и видом материала оконных рам.

Н0 гипотеза - связь случайна.

Н1 гипотеза - связь не случайна.

Таблица 7 "Взаимосвязь между возрастом респондентов и видом материала окон "

·    Критерий Хи-квадрат равен 16,589;

·    Степеней свободы таблицы сопряженности - 8;

·    Взаимосвязь достоверна с уровнем значимости меньше 0,035.

Это позволяет отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии связи между возрастом респондентов и видом материала оконных рам.

.     Мы считаем, что существует связь между возрастом респондентов и их мнением об экологической безопасности оконных профилей.

Н0 гипотеза - связь случайна.

Н1 гипотеза - связь не случайна.

Таблица 8 "Взаимосвязь между возрастом респондентов и мнением о степени важности экологичности окон "

·    Критерий Хи-квадрат равен 12,98;

·        Степеней свободы таблицы сопряженности - 4;

·    Взаимосвязь достоверна с уровнем значимости меньше 0,01.

Это позволяет отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии связи между возрастом респондентов и их мнением об экологической безопасности оконных профилей и принять альтернативную гипотезу, что связь не случайна.

.     Мы предполагаем, что существует связь между возрастом респондентов и их осведомленностью относительно производителей окон.

Н0 гипотеза - связь случайна.

Н1 гипотеза - связь не случайна.

Таблица 9 "Взаимосвязь между возрастом респондентов и осведомленностью относительно оконных фирм"

·    Критерий Хи-квадрат равен 10,757;

·        Степеней свободы таблицы сопряженности - 4;

·    Взаимосвязь достоверна с уровнем значимости меньше 0,02.

Это позволяет отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии связи между возрастом респондентов и осведомленностью относительно оконных фирм и принять альтернативную гипотезу, что связь не случайна.

Заключение

Делая выводы по окончанию выполнения расчетной работы, можно сказать, что маркетинг твердо обосновался на российском экономическом поле. Маркетинг затрагивает жизнь каждого человека. Это процесс, в ходе которого разрабатываются и предоставляются в распоряжение людей товары и услуги, обеспечивающие определенный уровень жизни.

В первой главе были описаны основные тенденции работы отраслевого рынка деревянных и пластиковых окон; основные категории окон; перспективы развития и новые технологии производства окон.

Во второй главе было изучено предложения на рынке окон Москвы и Московской Области, дана оценка конкурентоспособности основных производителей окон и построен многоугольник конкурентоспособности.

В третьей главе проведено исследование потребительского спроса на рынке деревянных и пластиковых окон на базе анкетирования потребителей.

Основные тенденции в потребительском сегменте:

. Одна из основных тенденций в потребительском сегменте - рост платежеспособности, который сказывается увеличении возможности потребителей платить больше за качественные профили и их установку.

. Ввиду дифференциации продукции по различным ценовым сегментам на рынке, все большее предпочтение оказывается всемирно известным маркам.

Основные выводы по итогам обзора:

·  Рынок пластиковых окон - один из самых бурно развивающихся рынков в стране, однако, основные игроки на рынке заняли свои ниши, поэтому войти на рынок и занять там достойное место новым производителям будет практически невозможно;

·        В настоящее время рынок пластиковых окон в России находится на стадии устойчивого развития, чему способствует развитие трёх сегментов рынка (потребительский, строительный, капитальных ремонтов);

·        Рынок будет развиваться, но, по мнению экспертов, без резких скачков, как было в 2006 году;

·        На развитие рынка будет влиять несколько факторов, например, такие, как политическая и экономическая обстановка в стране;

·        Всё большим спросом пользуются пластиковые окна, причинами тому являются, увеличение доходов населения страны и общее улучшение экономической ситуации в стране;

·        В дальнейшем на рынке останутся только те производители, которые предложат потребителям широкий ассортимент оконных конструкций, высокое качество и качественный продажный и послепродажный сервис, кредиты и рассрочки при покупке окон;

·        Понижение стоимости окон ПВХ специалисты связывают не только с сокращением потребительской активности, но и с мировым снижением цен на сырье и комплектующие;

·        Финансовый кризис повлияет на рынок пластиковых окон в сторону его сокращения на 20-40%. Однако специалисты считают, что современные экономические условия не только не погубят рынок, но и приведут к его оздоровлению.

Проведение исследование потребительского спроса на рынке деревянных и пластиковых окон позволило еще раз убедиться, что этот рынок является очень актуальным, т.к. объемы реализуемой продукции с каждым годом все больше и больше растут.

Список использованной литературы

1.     ГОСТ 11214-86 «Окна и балконные двери деревянные с двойным остеклением для жилых и общественных зданий»

.       ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия».

.       ГОСТ 30779-2001 «Стеклопакеты строительного назначения. Метод определения сопротивления атмосферным воздействиям и оценки долговечности».

.       ГОСТ 26602.1-99 «Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче».

.       ГОСТ 26602.3-99 «Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции».

.       Борискина И.В., Плотников А.А., Захаров А.В. «Проектирование современных оконных систем гражданских зданий». М., АСВ, 2003.

.       Борискина И.В., Шведов Н.В., Плотников А.А. «Современные светопрозрачные конструкции гражданских зданий. Справочник проектировщика, НИУПЦ «МИО», Санкт-Петербург, 2005.

.       Назарова В.И. «Энциклопедия строительства: современные лоджии, балконы и окна» , М. Рипол классик, 2011.

.       Патури Ф.Р., «Зодчие XXI века», М., Прогресс, 1980.

.       Юрген Бениц-Вильденбург, Дипл. Инженер, начальник отдела PR & Kommunikation, ift Розенхайм, доклад на международном Конгрессе «Окна. Двери. Фасадные системы», Киев, январь 2008, журнал СК/СБ «Оконные системы», №1-2008.