Россия на мировом рынке металлов платиновой группы
Россия на мировом рынке металлов платиновой группы
В.М. Соколов, доктор экономических наук, А. В.
Соколов, кандидат экономических наук, Институт экономики и организации
промышленного производства СО РАН, Новосибирск
Потребление металлов платиновой группы
К
металлам платиновой группы (МПГ), или платиноидам, относятся платина, палладий,
родий, иридий, рутений и осмий. Их использование говорит о высоком уровне развития
промышленности. Эти металлы нашли применение именно в современных
производствах, так как они обладают исключительно полезными свойствами, которых
нет у других металлов и материалов. К таким свойствам относятся: высокая
электропроводность, пластичность, отражательная способность, теплопроводность,
малая химическая активность, стойкость к коррозии, нетоксичность, уникальные
каталитические свойства, а также способность сохранять все это в широком
диапазоне температур, давления и состава агрессивных сред.
*
Исследования велись в рамках интеграционного проекта СО РАН «Антропосферное
производство и информационная стоимость природных ресурсов» и при финансовой
поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант № 02-02-00217а).
Так,
в электротехнике и электронике они используются для производства изделий
исключительно высокой надежности. Для изготовления надежных коммутационных
соединений (разъемов, штекеров) применяется сплав палладия и серебра. В составе
сопротивлений высокой надежности (резисторов) используют платину и рутений, в
конденсаторах на керамической основе - платину и палладий, в конденсаторах на
танталовой основе - платину. В виде покрытий жестких дисков компьютеров
применяют сплав платины и кобальта -для увеличения плотности записей.
В
качестве катализаторов платиноиды используются в химической и нефтехимической
промышленности. В нефтехимии наибольшее распространение получили
платино-рениевые катализаторы, с помощью которых из нефти производится более 5
тыс. видов синтетических продуктов. Палладий используют в катализе для
получения мономеров синтетического каучука, полупродуктов для производства
синтетических волокон, моющих средств. Платиноиды применяются также в качестве
катализаторов неорганических соединений, особенно аммиака и азотной кислоты.
С
середины 70-х годов в зарубежной автомобильной промышленности распространяются
конвертеры выхлопных газов с платиновыми и палладиевыми автокатализаторами,
способствующими снижению в выхлопных газах автомобилей концентрации оксида
углерода и углеводородов.
В
стекольной промышленности платину, палладий и сплавы на их основе применяют в
виде конструкционных элементов при изготовлении трубок дисплеев компьютеров и
жидкокристальных дисплеев, оптического стекла, при выращивании монокристаллов
для лазеров и для производства стекловолокна.
Металлы
платиновой группы широко применяются и в других отраслях - в приборостроении,
атомной промышленности, медицине (в основном в стоматологии).
Металлы
платиновой группы относятся к числу редких, содержание их в земной коре очень
невелико. Добыча обходится дорого, и на мировом рынке цена их выше цены золота.
Поэтому длительное время потребление МПГ было незначительным. Еще лет 40-50
назад добыча и потребление этой группы металлов в мире составляли несколько
десятков тонн, в основном добывалась платина, которая шла преимущественно на
изготовление ювелирных изделий. Стимулом для быстрого роста потребления
платиноидов в промышленности стало внедрение в индустриально развитых странах в
80-90-е годы XX столетия пятого технологического уклада. Широкое развитие в
этот период электронной промышленности, производства телекоммуникационного и
лазерного оборудования, роботостроения потребовало применения новых металлов и
сплавов, и платиноиды оказались практически незаменимыми.
Другим
толчком для ускорения роста потребления платиноидов в развитых странах в
последние десятилетия XX века стало выделение заметных средств на улучшение
окружающей среды, ужесточение норм экологического законодательства. Так, в 70-х
годах в Японии, а в 80-х годах в США были введены строгие нормы содержания
вредных веществ в выхлопных газах автомобилей. Это привело к оснащению
продаваемых в этих странах автомобилей платиновыми и палладиевыми
каталитическими фильтрами-нейтрализаторами. Введение с 1993 г. строгого
экологического законодательства в большинстве европейских стран, а также в
Латинской Америке и ряде государств Азии привело к быстрому росту спроса на
такие фильтры.
Потребление
платины за 1991-2000 гг. выросло более чем на 42%, палладия - в 2,35 раза,
родия - в 2,45 раза (табл. 1). При этом палладий вышел на первое место по
объемам потребления среди платиноидов в 1993 г., в дальнейшем разрыв его с
платиной увеличивался. О причинах этого явления и факторах, способствовавших
его реализации, мы поговорим ниже. Отметим также быстрый рост потребления родия
в конце периода.
Таблица
1
Динамика
мирового потребления платины, палладия и родия в 1991-2000 гг., кг
Металл
|
1991
|
1995
|
1998
|
1999
|
2000
|
2000 г. к 1991 г., %
|
Платина Палладий Родий
|
132593 120513 11258
|
156434 193753 15892
|
179602 173291 17541
|
187380 297161 18442
|
188776 283944 27524
|
142,4 235,6 244,5
|
Источник
табл. 1-2, 5, 7-8, 10: Platinum 2001. Jonson Matthey. May
2001. London.
Объемы
и отраслевая структура промышленного потребления платиноидов в 2000 г. показаны
в табл. 2. Основной областью применения платины остается ювелирная
промышленность. При этом на долю Китая приходится 39% мирового потребления
платины в ювелирной промышленности, на долю Японии - 37%, и только 24% - на все
остальные страны. На втором месте - автомобильная промышленность. Далее идут
электронная, химическая и нефтехимическая, стекольная отрасли.
Основная
область применения палладия - производство каталитических
фильтров-нейтрализаторов для автомобильной промышленности. Достаточно большие
объемы палладия используются в электронике и медицине, доля остальных отраслей
невелика. Родий почти полностью потребляется автомобильной промышленностью в
производстве каталитических фильтров-нейтрализаторов выхлопных газов. В
частности, родий добавляют в некоторые палладие-вые каталитические системы для
нейтрализации оксидов азота в выхлопных газах. Основная область применения
рутения и иридия - электроника.
На
рис. 1 показана доля отдельных крупных регионов в современном потреблении
платины, палладия и родия. Четко видно, что основное потребление платиноидов
приходится на долю стран - технологических лидеров. Так, 50-60% отдельных
платиноидов потребляется в США и Японии.
Рис.
1. Региональное потребление платины, палладия и родия в 2000 г., %
Структура
промышленного потребления МПГ в 2000 г.
Таблица
2
Область
|
Платина
|
Палладий
|
Родий
|
Рутений
|
Иридий
|
применения
|
кг
|
% к итогу
|
кг
|
% к итогу
|
кг
|
% к итогу
|
кг
|
о/ /о
к итогу
|
кг
|
о/ /о
к итогу
|
Автомобильная промышленность
|
57224
|
30,0
|
175715
|
61,9
|
24662
|
89,6
|
-
|
-
|
435
|
11,0
|
Химия
|
8397
|
4,4
|
-
|
-
|
1088
|
4,0
|
2457
|
18,0
|
-
|
-
|
Нефтехимия
|
3265
|
1,7
|
8086
|
2,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Электрохимия
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3017
|
22,1
|
591
|
15,0
|
Электроника
|
14150
|
7,4
|
66554
|
23,4
|
187
|
0,7
|
7308
|
53,5
|
1835
|
46,5
|
Стекольная промышленность
|
7931
|
4,2
|
-
|
-
|
1306
|
4,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ювелирная промышленность
|
88324
|
46,3
|
6220
|
2,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Медицина
|
-
|
-
|
25503
|
9,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Прочие отрасли
|
11351
|
6,0
|
1866
|
0,7
|
280
|
1,0
|
870
|
6,4
|
1088
|
27,5
|
Итого
|
190642
|
100,0
|
283944
|
100,0
|
27523
|
100,0
|
13652
|
100,0
|
3949
|
100,0
|
Добыча металлов платиновой группы за рубежом
Металлы
платиновой группы добываются, как правило, из двух типов месторождений -
собственно платинометаль-ных малосульфидных, где платиноиды - главная полезная
компонента, и комплексные сульфидные медно-никелевые. Из месторождений первого
типа добываются платиноиды в ЮАР и США, второго типа - в России и Канаде.
Небольшое значение имеют платиновые россыпи, а также
колче-данно-полиметаллические, медно-порфировые и другие месторождения, из
которых платиноиды добываются попутно.
В
заметном количестве (140-300 кг в год) платину начали добывать с 1735 г. из
россыпей Колумбии. Там добыча продолжается до сих пор. Первые 200 лет именно
россыпные месторождения были основным источником добычи платины. Со второй
половины XIX века платину попутно с золотом стали добывать в США и Канаде. В
начале XX века металлы платиновой группы в Канаде научились извлекать из
сульфидных медно-никелевых руд месторождения Садбери. Начиная с 30-х годов XX
века медно-никелевые месторождения на несколько десятилетий стали главным
источником производства платиноидов. В рудах этих месторождений палладий
преобладает над платиной, в небольшом количестве содержатся родий и другие
платиноиды.
В
ЮАР в 1924 г. было сделано открытие, изменившее всю дальнейшую историю
платинодобывающей промышленности. Геолог Ганс Меренский обнаружил в
Бушвельдском массиве породы, богатые минералами платиновой группы. При мощности
рудного тела около 1 м оно тянется на несколько сотен километров. Содержание
платиноидов в рудах достигало 10 г/т, при этом платины было больше, чем
палладия. Выявленный платиноносный горизонт получил название «риф Меренского».
Добыча платиноидов началась здесь в 30-х годах и до сих пор увеличивается в
объемах.
Долгое
время считалось, что месторождения Бушвельд-ского массива являются уникальными.
Однако в 70-х годах геолог К. Конн обнаружил в штате Монтана (США) платиновое
оруденение в массиве Стиллуотер. Поиски платиноидов там велись целенаправленно,
массив был выбран как перспективный по сходству с Бушвельдским. Но в этом
месторождении содержание платиноидов значительно больше - 20 г/т. Открытие
вызвало бум поисковых работ во многих странах. Вскоре аналогичные месторождения
были открыты в Зимбабве, Финляндии, в России на Кольском полуострове, в
Бразилии...
Динамика
добычи металлов платиновой группы за рубежом показана в табл. 3 и 4. Если в
1930-1950 гг. платиноидов добывалось немного, и ведущая роль отводилась добыче
их как попутных металлов в Северной Америке, то начиная с 70-х годов лидирующие
позиции захватывает ЮАР, многократно увеличивая добычу. И хотя в 90-х годах
фактически была создана платинодобывающая промышленность в США и Зимбабве,
значительно выросло извлечение платины из импортируемых руд цветных металлов в
Японии, лидирующие позиции ЮАР только укрепились.
Таблица
3
Динамика
суммарной добычи металлов платиновой группы за рубежом в 1930—1999 гг., кг
Страна
|
1930
|
1940
|
1950
|
1960
|
1971
|
1983
|
1991
|
1995
|
1999
|
ЮАР
|
0,90
|
2,00
|
4,90
|
12,60
|
39,65
|
80,86
|
142,90
|
182,8
|
224,90
|
Канада
|
2,11
|
6,20
|
8,50
|
14,99
|
14,78
|
6,97
|
11,71
|
16,07
|
14,75
|
США
|
0,28
|
1,29
|
1,17
|
0,89
|
0,56
|
0,19
|
7,78
|
6,85
|
12,72
|
Австралия
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,44
|
0,50
|
0,50
|
0,50
|
Колумбия
|
1,31
|
1,11
|
0,82
|
-
|
0,63
|
0,34
|
1,60
|
0,97
|
0,44
|
Финляндия
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,14
|
0,16
|
0,16
|
0,20
|
Япония
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,27
|
1,82
|
2,04
|
2,90
|
6,25
|
Сербия и Черногория
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,18
|
0,06
|
0,03
|
Зимбабве
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,13
|
0,05
|
0,02
|
3,10
|
Всего
|
4,60
|
10,60
|
15,39
|
28,48
|
55,89
|
90,89
|
166,92
|
210,33
|
262,89
|
Источник:
Кривенко А. П., Глотов А. И. Типы месторождений, запасы, добыча и рынок
платиновых металлов// Вестник МГТУ, Мурманск. 2000. Т. 3, № 2. С. 211-224; U.S.
Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, 2000.
С
1991 г. по 1999 г. добыча платины в ЮАР выросла в 1,45 раза, палладия - в 1,70
раза, других металлов - в 1,87 раза. При этом темпы роста добычи фактически
определяли
Таблица
4
Добыча
и извлечение из комплексных руд металлов платиновой группы за рубежом
|
Добыча,
|
кг
|
1999 г.
|
1999 г.
|
Доля
|
Страна
|
|
|
|
к 1995 г.,
|
к 1991 г.,
|
в общей
|
|
|
|
|
1991
|
1995
|
1999
|
%
|
%
|
добыче, %
|
Платана
|
ЮАР
|
88900
|
102000
|
131000
|
128,4
|
147,4
|
91,80
|
Канада
|
4680
|
5945
|
5442
|
91,5
|
116,3
|
3,81
|
США
|
1730
|
1590
|
2920
|
183,6
|
168,8
|
2,05
|
Австралия
|
100
|
100
|
100
|
100,0
|
100,0
|
0,07
|
Колумбия
|
1600
|
973
|
440
|
45,2
|
27,5
|
0,31
|
Финляндия
|
60
|
60
|
50
|
83,3
|
83,3
|
0,04
|
Япония
|
988
|
730
|
750
|
75,9
|
0,52
|
Сербия
|
|
|
|
|
|
|
и Черногория
|
22
|
10
|
5
|
50,0
|
22,7
|
0
|
Зимбабве
|
19
|
7
|
2000
|
в 285 раз
|
в 105 раз
|
1,40
|
Всего
|
98100
|
111415
|
142710
|
128,1
|
145,5
|
100,00
|
Палладий
|
ЮАР
|
38000
|
51000
|
63600
|
124,7
|
167,4
|
71,41
|
Канада
|
6440
|
9319
|
8592
|
92,2
|
133,4
|
9,65
|
США
|
6050
|
5260
|
9800
|
186,3
|
162,0
|
11,00
|
Австралия
|
400
|
400
|
400
|
100,0
|
100,0
|
0,45
|
Финляндия
|
100
|
95
|
150
|
157,9
|
159,0
|
0,17
|
Япония
|
1050
|
2174
|
5500
|
253,0
|
523,8
|
6,17
|
Сербия
|
|
|
|
|
|
|
и Черногория
|
155
|
50
|
25
|
50,0
|
16,1
|
0,03
|
Зимбабве
|
30
|
17
|
1000
|
в 59 раз
|
в 33 раза
|
1,12
|
Всего
|
52225
|
68315
|
89070
|
130,4
|
170,5
|
100,00
|
Другие МПГ
|
ЮАР
|
16000
|
29797
|
30300
|
101,7
|
189,4
|
97,38
|
Канада
|
586
|
803
|
716
|
89,2
|
122,2
|
2,30
|
Зимбабве
|
0
|
0
|
100
|
-
|
-
|
0,32
|
Всего
|
16590
|
30600
|
31116
|
101,4
|
187,0
|
100,00
|
Источник: Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, February 1997,
January 2002.
и
мировые темпы роста добычи платиноидов. В целом же на долю ЮАР в 1999 г.
пришлось почти 92% добычи платины, свыше 71% добычи палладия, более 97% добычи
других МПГ за рубежом. Значительную роль играет добыча МПГ в Канаде и США,
палладия - в Японии. Роль остальных стран в разработке месторождений, добыче и
производстве данной группы металлов невелика. Ситуация сохранилась и в первые
годы нового столетия.
Добыча
металлов платиновой группы за рубежом увеличивалась быстро, но еще быстрее рос
спрос на их потребление. В табл. 5 приводятся динамика поставок первичного
металла на мировой рынок зарубежными странами и степень удовлетворения
потребностей рынка. Поставки платины в 1991-1992 гг. и 1994-2000 гг. составляли
от 69% до 76% мирового потребления, и только в 1993 г. их доля достигала 86,3%.
В 1997-2000 гг. наблюдалась тенденция к снижению зарубежных поставок платины в
мировом потреблении. В потреблении палладия доля поставок из-за рубежа также
невелика и постоянно снижалась - от 45% в 1991-1992 гг. до 28% в 1999-2000 гг.
Что же касается родия, то доля поставок зарубежного первичного металла в его
потреблении сильно меняется. Если в 1992 г. и 1994 г. она составляла свыше 80%,
то в 2000 г. - уже менее 55%.
Таким
образом, добыча платиноидов за рубежом растет, соответственно увеличиваются и
их поставки на мировой рынок. Но в 90-х годах доля их, особенно палладия, в
мировом потреблении снижалась.
Добыча МПГ в России и отечественные поставки их на
мировой рынок
В
России добыча платины началась из россыпей Среднего Урала еще в 20-х годах XIX
века. До 1845 г. платину закупали для чеканки монет, а в дальнейшем и для
продажи в страны Западной Европы. По официальным данным, за 1824-1922 гг. из
уральских россыпей было добыто 254,6 т платины. В 1900-1913 гг. годовые объемы
добычи платины составляли 5-6 т. Уральские россыпи обеспечивали большую часть
мировой добычи платины. Из них она добывается и в настоящее время, но не более
1 т в год и в основном попутно с золотом.
В
20-х годах XX века в северной части Норильского плато было открыто
месторождение сульфидных платино-медно-никелевых руд «Норильск-1». Разработку
начали в 1938 г. с селективной добычи богатых руд, не требующих обогащения. В
настоящее время ОАО «Горно-металлургическая компания "Норильский
никель"» - крупнейший поставщик металлов платиновой группы на мировой
рынок. Основу сырьевой базы горнодобывающих предприятий ГМК «Норильский никель»
составляют руды трех месторождений -«Норильск-1», «Талнахское» и «Октябрьское».
Эти месторождения содержат три промышленных типа руд: богатые, медистые и
вкрапленные. Их характеристика приводится в табл. 6. Соотношение платины и
палладия в рудах норильского «плацдарма» составляет 1:4, а доля остальных платиноидов
невелика.
Все
проекты строительства рудников Норильской горной компании были ориентированы на
преимущественную отработку богатых руд. К началу XXI века значительная часть
богатых руд уже изъята. Если за исходные взять суммарные запасы всех месторождений
по результатам подсчета их запасов в 1975 г., то к настоящему времени общий
баланс норильских руд уменьшился всего на 12%. При этом запасы вкрапленных руд
снизились на 7%, медистых - на 8, а богатых руд - на 35%. И сегодня проводится
селективная отработка наиболее богатых руд, обеспечивающая хорошие
экономические показатели работы Норильского ГМК. Однако в ближайшее время это
приведет к снижению содержания МПГ в добываемых рудах и сокращению их
производства.
По
оценкам западных экспертов, в 2000 г. добыча платины в России составила 30 т,
палладия - 94 т, других -3,7 т. В 2001 г. объемы добычи несколько снизились:
платины - до 29 т, палладия - до 90 т1. Подавляющая часть пла-
Таблица
5
Динамика
поставок первичных платиноидов на мировой рынок зарубежными странами и степень
удовлетворения потребностей рынка
Показатель
|
1991
|
1992
|
1993
|
1994
|
1995
|
1996
|
1997
|
1998
|
1999
|
2000
|
Платина
|
Поставки, га-Доля в мировом
потреблении, %
|
95167 71,8
|
95477 75,9
|
115382 86,3
|
109472 73,0
|
115381 73,8
|
116936 70,8
|
126266 73,8
|
127511 71,0
|
134663 71,9
|
130309 69,0
|
Палладий
|
Поставки, га-Доля в мировом
потреблении, %
|
54736 45,4
|
55358 44,7
|
58467 43,1
|
61579 39,8
|
66554 34,3
|
69665 35,6
|
76195 31,7
|
80860 29,6
|
82725 27,8
|
80550 28,4
|
|
|
|
Родш
|
i
|
|
|
|
|
|
|
Поставки, га-Доля в мировом
потреблении, %
|
7402 65,7
|
9268 85,1
|
9206
75,7
|
10761 82,0
|
11072 69,7
|
11383 70,9
|
12316 76,7
|
13062
74,5
|
13560 73,5
|
14804 54,3
|
Таблица
6
Качество
и структура запасов руд ОАО «ГМК "Норильский никель"» на 01.01.2001
г.
Тип руд
|
Качество
|
Запасы,%
|
содержание никеля, %
|
содержание меди, %
|
сумма платиноидов, г/т
|
руда
|
никель
|
медь
|
сумма платиноидов
|
Богатые
|
3,20
|
4,60
|
10,80
|
10,8
|
42,7
|
33,1
|
21,5
|
Медистые
|
0,88
|
3,71
|
9,81
|
7,3
|
8,0
|
16,3
|
13,3
|
Вкрапленные
|
0,48
|
0,93
|
4,34
|
81,9
|
49,3
|
50,6
|
65,2
|
Всего
|
0,81
|
1,50
|
5,45
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Источник:
Валетов А. В., Рябикин В. А., Олешкевич О. И. Динамика состояния, добычи и
перспективы развития сырьевой базы платиновых металлов ОАО
«Горно-металлургическая компания "Норильский никель"»// Платина в
геологических формациях Сибири. Красноярск.: КНИИГиМС, 2001. С. 39-44.
тиноидов
добывается в Норильском рудном районе: практически весь палладий, родий и
рутений, более половины платины. Значительный объем платины добывается из
россыпей в Хабаровском крае и Корякском АО (табл. 7), но здешние месторождения
обеспечены запасами менее чем на 10 лет.
Таблица
7 Добыча платины на Дальнем Востоке в 1993—1997 гг., кг
Регион
|
1993
|
1994
|
1995
|
1996
|
1997
|
Хабаровский край Корякский АО
Всего
|
3706 4 3710
|
3993 662 4655
|
4163 1427 5590
|
4509 4639 9148
|
4421 7326 11747
|
Источники:
Мамаев Ю. А., Ван-Ван-Е А. П. Горная промышленность Дальнего Востока —
настоящее и будущее// Горный журнал. 2000. № 6. С. 62-64.
За
90-е годы добыча платиноидов в России не выросла. Наоборот, сокращение в
1991-1995 гг. производства на Норильском ГМК (почти на 38%) обусловило спад их
добычи. Однако с 1996 г. добыча опять пошла в рост: и в Норильске из
комплексных руд, и на Дальнем Востоке из россыпей. К настоящему времени уровень
1990 г. почти достигнут.
Собственное
потребление платиноидов в России в 90-х годах было небольшим: это, как уже
отмечалось, металлы пятого технологического уклада, а нам до него еще далеко.
Ежегодно 80-90% добываемых платиноидов наша страна отправляет на экспорт.
Вывозились также и государственные складские запасы, созданные в предыдущие
годы. Так, на конец 80-х годов наши складские запасы палладия оценивались в 622
т2, были и запасы платины, хотя и существенно меньшие. Объемы поставок платины,
палладия и родия из России на мировой рынок приводятся в табл. 8. Их роль на
этом рынке показана на рис. 2. Поставки палладия в 1994 г. превышают 100 т; они
растут и впоследствии, достигая в 1996 г. 180 т. Это более чем вдвое превышает
объемы добычи в стране. Распродажа запасов шла очень быстрыми темпами. Экспорт
платины и родия в отдельные годы также значительно превышал объемы добычи. Как
показано на рис. 2, в 1991-2000 гг. за счет поставок из России в разные годы
покрывалось от 9,0% до 25,7% потребностей стран Запада в платине и от 52,7 до
89,0% - в палладии. Россия играла роль основного поставщика палладия на
западный рынок, в 2000 г. мы стали и основными поставщиками родия.
Рис.
2. Доля российского экспорта в потреблении платины и палладия западными
странами в 1991-2000 гг., %
Таблица
Динамика
поставок первичных МПГ из России на мировой рынок в 1991—2000 гг., кг
Металл
|
1991
|
1995
|
1998
|
1999
|
2000
|
2000 г. к 1991 г., %
|
Платина Палладий Родий
|
34210 66866 3421
|
39808 130621
2488
|
40430 180382 3421
|
16794 167942 2022
|
34210 161722 9019
|
100,0 241,9 263,6
|
Таблица
9
Динамика
цен на металлы платиновой группы в 1991—2001 гг., дол. за тройскую унцию
Металл
|
1991
|
1995
|
1996
|
1997
|
1998
|
1999
|
2000
|
2001
|
Платина
|
371
|
425
|
398
|
397
|
373
|
379
|
549
|
540
|
Палладий
|
87
|
153
|
130
|
184
|
290
|
363
|
692
|
770
|
Родий
|
3739
|
463
|
300
|
298
|
620
|
904
|
1986
|
1800
|
Рутений
|
55
|
26
|
43
|
37
|
47
|
39
|
129
|
130
|
Иридий
|
283
|
55
|
68
|
218
|
430
|
415
|
415
|
н.д.
|
Осмий
|
400
|
450
|
450
|
450
|
450
|
401
|
401
|
н.д.
|
Источник: Platinum-Group Metals. By Henry E. Hillard, U. S. Geological
Survey Minerals Yearbook, 1999; U. S. Geological Survey, Mineral Commodity
Summaries, January 2002.
Динамика цен, взаимозаменяемость платины и палладия и
роль «российского фактора»
Динамика
мировых цен на платиноиды за 1991-2000 гг. приводится в табл. 9. Обращают на
себя внимание большие перепады цен на малые металлы (кроме осмия, который в
настоящее время почти не применяется). Так, цена родия снижалась с 3739 дол. за
тройскую унцию (31,1 г) в 1991 г. до 300 дол. в 1996-1997 гг., а затем выросла
почти до 2000 дол. в 2000 г. Цена рутения снижалась с 55 дол./унц. в 1991 г. до
13 дол. в 1993 г., а в 2000-2001 гг. выросла до 129-130 дол. Цена иридия также
снижалась в начале рассматриваемого периода - с 283 дол./унц. в 1991 г. до 47
дол. в 1993 г., а начиная с 1998 г. она уже превышала 400 дол./унц.
По-видимому, относительно узкий круг потребителей малых металлов и колебания
спроса на них, а также наличие или отсутствие запасов определяют и значительные
колебания цен. Когда растет потребность, небольшие объемы металлов можно купить
и по высоким ценам, когда потребность снижается, очень быстро падает и цена, а
переориентироваться на других потребителей поставщик не может.
Более
подробно остановимся на ценах на платину и палладий и соотношениях между ними.
Цена платины не очень сильно изменялась в течение рассматриваемого периода.
Только
в 1994-1995 гг. имел место некоторый рост. Затем последовал спад, и в 1999 г.
цена незначительно превысила уровень 1991 г. (379 и 371 дол./унц.
соответственно). Но в 2000 г. цена подскочила в 1,45 раза - до 549 дол./унц. и
остается на этом уровне до сих пор.
Цена
палладия в 1991-1992 гг. была вчетверо меньше цены платины, не достигнув и 90
дол./унц. Рост цены на него в 1993-1994 гг. сменился некоторым спадом в
1995-1996 гг., и в 1996 г. установилась цена, превысившая уровень 1991 г. в 1,5
раза. Но затем последовал не только быстрый, но и ускоряющийся рост цен на
палладий. В 1999 г. цена палладия была немного меньше цены платины, а в 2000 г.
- уже на 26% превысила ее. Соответственно к уровню 1996 г. в 2000 г. цены на
палладий выросли в 5,3 раза. Рост цен на палладий продолжался и в начале 2001
г.; потом он прекратился, и цены постепенно вошли в нормальное русло - до
350-400 дол./унц. в конце 2001 г. и первой половине 2002 г.
Основным
фактором, влияющим на динамику цен на платину и палладий, был быстрый рост
спроса в автомобильной промышленности. Вначале в производстве каталитических
фильтров-нейтрализаторов выхлопных газов автомобилей в основном использовалась
платина. Но поскольку платина и палладий близки по целому ряду свойств,
требуемых именно в этой сфере применения, а палладий был значительно дешевле, в
90-х годах опережающими темпами стали производиться палладиевые фильтры-нейтрализаторы.
Совместная
динамика потребления платины и палладия в автомобильной промышленности показана
на рис. 3. Если в 1991 г. в эту отрасль направлялось платины в 4,4 раза больше,
чем палладия, то в 1996 г. потребление палладия для производства фильтров-нейтрализаторов
выхлопных газов автомобилей уже значительно опережало потребление платины, а в
1999 г. соотношение спроса на эти металлы доходит до 3,65:1 в пользу палладия.
Поскольку потребление платины в автомобильной промышленности не снизилось и
даже несколько выросло, мы считаем, что замена платины палладием шла в основном
за счет роста суммарного потребления этих металлов (в 3,9 раза в 1999 г. по отношению
к 1991 г.). На быстро расширяющемся рынке ведущие позиции занял замещающий
платину металл.
-Платина
-«-Палладий -*- Платина + палладий
Рис.
3. Динамика потребления платины и палладия в автомобильной промышленности в
1991—2000 гг., т
И
уже в середине 90-х годов, когда потребление палладия в автомобильной
промышленности стало преобладающим, цены на него должны были приблизиться к
ценам платины. Это обусловлено не только желанием производителей палладия
получить дополнительную прибыль, но, в первую очередь, необходимостью вкладывать
средства в увеличение добычи руд и производство металла. Однако же реальная
картина оказалась иной. Цены на палладий оставались низкими в 1995-1996 гг., и
только в 1997 г. началось их повышение, продолжавшееся около четырех лет.
Чтобы
понять причины, сдерживающие цены на палладий, обратимся сначала к данным в
табл. 10. В 1991 — 1996 гг. запасы как платины, так и палладия росли, что и
служило надежным рычагом сдерживания цен. Падению цен на палладий в 1996 г.
соответствовал беспрецедентный рост запасов - на 52,5 т. Нелишне вспомнить (см.
табл. 8), что именно в 1996 г. Россия увеличила экспорт палладия с 130,6 до
174,2 т. Весь прирост нашего экспорта пошел в зарубежные запасы по низким
ценам. В целом же за 1991-1996 гг. зарубежные запасы палладия увеличились на
76,0 т, платины - на 17,4 т. И только в 1997 г., когда потребности росли, а
поставки из России более или менее стабилизировались, на мировом рынке началось
«проедание» запасов, созданных ранее. В конечном итоге это привело к быстрому
росту цен на оба металла при опережающем росте цен на палладий, абсолютному
снижению потребления палладия (см. табл. 1) с 297,2 т в 1999 г. до 283,9 т в
2000 г., частичной обратной замене палладия платиной в автомобильной
промышленности. При этом Россия распродала свои запасы по достаточно низким
ценам, поддерживая эти самые низкие цены несколько лет тем, что создавала
избыток платиноидов, в первую очередь - палладия на мировом рынке.
Таблица
10
Изменение
запасов на конец года и цены на платину и палладий
Год
|
Платина
|
|
Палладий
|
|
Изменение зарубежных
государственных складских запасов, кг
|
Среднегодовая цена, дол. за
тройскую унцию
|
Изменение зарубежных
государствен -ных складских запасов, кг
|
Среднегодовая цена, дол. за
тройскую унцию
|
1991
|
+3421
|
371
|
87
|
1992
|
+156
|
361
|
-311
|
89
|
1993
|
+10107
|
375
|
+466
|
123
|
1994
|
-1555
|
411
|
+12751
|
156
|
1995
|
+4665
|
425
|
+6842
|
153
|
1996
|
+622
|
398
|
+52559
|
130
|
Всего за 1991—
1996 гг.
|
+17416
|
|
+76039
|
|
1997
|
-5287
|
397
|
-10263
|
184
|
1998
|
+933
|
373
|
-6220
|
290
|
1999
|
-22392
|
379
|
-40741
|
363
|
2000
|
-9641
|
549
|
-34521
|
692
|
Всего за 1997-2000 гг.
|
-36387
|
|
-91745
|
|
Всего за 1991—
2000 гг.
|
-18971
|
|
-15706
|
|
Основные проекты добычи платиноидов за рубежом и
перспективы российских производителей
Рост
потребностей в металлах платиновой группы, сопровождаемый ростом цен в конце XX
века, привел к тому, что зарубежные горнодобывающие компании увеличивают
инвестиции в подготовку новых проектов добычи и организацию геологоразведочных
работ. Расскажем о наиболее крупных из новых горных проектов (по материалам
зарубежных специализированных изданий)3.
Южная Африка
В
мае 2000 г. компания «Anglo Platinum» заявила о намерениях увеличить объем
добычи платины с 62,2 т в 1999 г. до 108,9 т в 2006 г. Рост ожидается за счет
улучшения работы действующих горнодобывающих предприятий и введения в строй
нового рудника «Maandagshoek» в восточной части Бушвельдского массива.
Компания
«Lonmin» в ноябре 2000 г. заявила о намерении поднять годовую добычу платины с
21,2 т в 2000 г. до 27,1 т в 2007 г.
Компанией
«Aquarius Platinum» на введенном в 2001 г. руднике «Marikana» в ближайшие годы
будет добываться 2,9 т платины, 1,5 т палладия и 0,5 т родия ежегодно.
Компания
«SouthernEra» приступила к реализации проекта освоения рудника «Messina» с
планируемой годовой добычей 5,0 т. На первом этапе мощность достигнет 0,9 т
платиноидов и золота в год.
Реализация
перечисленных проектов позволит южно-африканским компаниям поставить на рынок в
текущем десятилетии дополнительно более 62 т платины ежегодно.
Северная Америка
В
Канаде увеличение добычи платиноидов связывают с открытием новых перспективных
участков на уже существующих рудниках. Так, компания «Inko» объявила об
открытии нескольких богатых МПГ рудных зон в комплексе «Садбери». В первую
очередь, это касается небольшого участка «Copper Cliff North Mine», запасы медно-никеле-вых
руд которого оцениваются в 300 тыс. т. Содержание платиноидов в этих рудах в
среднем составляет 16 г/т. Разработка этих руд позволит компании увеличить
производство МПГ минимум на 20%.
На
месторождении «Lac des lies» компания «North American Palladium» планирует
увеличить ежегодную добычу палладия с 2,9 т ДО 7,8 т.
В
США единственным производителем металлов платиновой группы является компания
«Stillwater Mining Company». Их добыча на действующем руднике возрастет с 15,5
т в 2001 г. до 20,7 т в 2003 г.; кроме того, планируется ввод в действие новой
шахты «East Boulder» с проектной мощностью 12 т в год.
Зимбабве
Основной
производитель МПГ - компания «Zimasco», владеющая рудником «Mimosa». В
настоящее время компании «Zimplats» и «Impala» приступили к реализации проекта
«Ngezi» - разработка платиносодержащих руд открытым способом. Карьер «Ngezi»
планируется ввести в строй в течение 2002 г. Предполагаемая производительность
- 3,0 т платины, 2,6 т палладия и 0,2 т родия в год.
Перечисленные
мероприятия позволят горнодобывающим компаниям Канады, США и Зимбабве
поставлять на мировой рынок дополнительно свыше 24 т палладия и 10,9 т платины
ежегодно уже к середине текущего десятилетия.
Россия
В
России практически все запасы МПГ сосредоточены в комплексных медно-никелевых
месторождениях Норильского рудного района (Таймырский АО). Менее 1% приходится
на долю месторождений в Мурманской области. В россыпях Урала, Корякского АО,
Хабаровского края и Якутии содержится менее 1% МПГ, преимущественно это
платина. Роль других комплексных месторождений в общем балансе также невелика4.
Внутреннее
потребление металлов платиновой группы в ближайшие годы должно вырасти:
расширятся или появятся новые мощности в отраслях, соответствующих пятому
технологическому укладу, возрастут экологические требования. Желательно
сохранить позиции и на мировом рынке. Но теперь, когда государственные запасы в
основном исчерпаны, следует рассчитывать на увеличение добычи металлов.
На
вопрос, за счет чего стабилизировать и увеличивать добычу платиноидов в России,
специалисты отвечают следующее.
Во-первых,
за счет совершенствования технологий производства на Норильском комбинате.
Использование традиционной технологии обогащения медно-никелевых руд с попутным
извлечением металлов платиновой группы приводит к таким потерям последних,
которые сравнимы с добычей платины из всех россыпных месторождений страны. На
комбинате разрабатывается новая технология обогащения, близкая к технологиям
переработки платиновых руд на зарубежных месторождениях и позволяющая
значительно повысить извлекаемость платиноидов из руд. Это даст возможность
перейти от отработки в основном богатых руд, запасы которых не безграничны, к
добыче и переработке более бедных вкрапленных руд. А их значительно больше (см.
табл. 6).
Во-вторых,
необходимо перейти к геолого-экономической переоценке ряда разведанных ранее в
районе Норильска месторождений («Черногорское», «Норильск-2», гора
Зуб-Маркшейдерская). Там низкое содержание цветных металлов, а суммарное
содержание платиноидов довольно высоко - от 4 до 8 г/т. При оценке по меди,
никелю и кобальту руды этих месторождений относили к забалансовым, непригодным
для промышленной отработки. Однако при современных ценах на платиноиды эти руды
можно рассматривать как собственно платиновые с попутными цветными металлами. К
тому же значительную часть этих запасов можно отрабатывать дешевым открытым
способом.
В-третьих,
надо выходить за пределы Норильска. Обнаружены и предварительно изучены на
уровне оценки прогнозных ресурсов месторождения малосульфидных
плати-нометальных руд в Мурманской области (месторождения Федорово-Панского
массива и др.), в Карелии (Бураковский массив) и Бурятии (Йоко-Довыренский
массив).
Несомненный
интерес представляют медно-палладиевые руды Волковского месторождения на Урале
и Чинейского в Читинской области, а также ванадий-уранпалладиевые руды Карелии
(район месторождения Средняя Падма). Не исчерпаны перспективы обнаружения новых
россыпных месторождений платины и платиноидов на Урале, в Западной и
Центральной Сибири, Якутии, Хабаровском крае и Корякин. Но там еще предстоит
провести геологоразведочные работы и специализированные исследования.
Список литературы
1 U. S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January
2002.
2
На мировом рынке платины и палладия// БИКИ. 1997.
3 Platinum 2000. Johnson Matthey. May 2000. London; Platinum 2001. Johnson
Matthey. May 2001. London.
4
Беневольский Б. И., Кривцов А. И., Мигачев И. Ф. Проблемы развития и освоения
минерально-сырьевой базы драгоценных металлов в России// Минеральные ресурсы
России. Экономика и управление. 2001. № 6. С. 12—24.
Для
подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.auditorium.ru