Проблемы организации кредитования малого и среднего бизнеса в коммерческом банке, разработка мер по решению проблем
Содержание
Введение
1. Теоретические и правовые основы кредитования малого и среднего
бизнеса в РФ
1.1 Теоретические основы кредитования малого и среднего бизнеса
1.2 Нормативно-правовая основа кредитования малого и среднего
бизнеса и его роль
1.3 Состояние кредитования малого и среднего бизнеса в РФ
2. Анализ кредитования малого и среднего бизнеса в банке ОАО
Возрождение
2.1 Краткая экономическая характеристика банка ОАО Возрождение
2.2 Проблемы кредитования малого и среднего бизнеса банке ОАО
Возрождение
3. Пути совершенствования современных методов кредитования малого и
среднего бизнеса в банке ОАО Возрождение
3.1 Совершенствование в кредитовании малого и среднего бизнеса в
банке
3.2 Предложение по усовершенствованию поддержки малого и среднего
бизнеса ОАО Возрождение
Заключение
Список литературы
Приложения
Приложение 1
Введение
Банковское кредитование является важнейшим элементом рыночной
экономики. Банки, наделенные правом от своего имени размещать привлеченные от
юридических денежные средства на условиях возвратности, платности и срочности,
способны оперативно удовлетворять потребности в заемных средствах у организаций
малого и среднего бизнеса.
В условиях нехватки собственных средств у хозяйствующих
субъектов, а также населения потребность в заемных средствах возрастает.
Банковское кредитование становится все наиболее востребованным и популярным.
Рынок банковских услуг активно расширяется. Возрастает конкуренция среди банков
в борьбе за заемщиков.
Банковское кредитование динамично развивается. При этом
неизбежно возникают проблемы, проистекающие из неполноты, противоречивости и
других недостатков законодательства.
Одним из перспективных в этом плане является рынок
кредитования малого и среднего бизнеса.
Данный рынок имеет значительный потенциал роста и создает
возможности для развития других банковских продуктов. Важным моментом для банка
является возможность диверсификации кредитных рисков, что повышает
привлекательность данных услуг.
Эта деятельность банка приносит реальную пользу всем
заинтересованным сторонам. Предприятия пользуются тем, что их депозиты
выполняют функцию средств обращения и функцию ликвидных активов, Заемщики
пользуются открывшимся им доступом к крупным денежным суммам на достаточно
длительные периоды времени.
Это происходит даже в тех случаях, когда большинство
предприятий изъявляют желание вложить в банк лишь весьма небольшие денежные
суммы, причем на короткий период времени. Не будь банков или каких-либо
аналогичных финансовых посредников, ни одной крупной фирме вообще не удалось бы
вести деловые операции, выступая в качестве заемщика у мелких фирм,
располагающих временно свободными денежными средствами. Естественно, что и
банки извлекают прибыль из этих операций.
Они получают доход, назначая более высокую ставку процента по
ссудам, чем ту, что они выплачивают по вкладам.
В связи с вышесказанным актуальность темы дипломной работы
является очевидной.
Научная разработанность темы исследования. В современной
экономической литературе в достаточной мере уделено внимание различным аспектам
банковского кредитования, Широко известны работы Лаврушина О.И., Жукова Е.Ф.,
Жукова А.И., Белоглазовой Г.Н., Пановой Г.С., Колесникова В.И., Львова Ю.И.,
Усоскина В. М, Масленченкова Ю.С., Ширинской Е.Б. и др. Вместе с тем, многие
авторы, рассматривая отдельные аспекты кредитования в рамках основных этапов
кредитного процесса, не увязывают их в целостную систему на уровне коммерческих
банков и в особенности кредитования субъектов малого бизнеса, что приводит к
смешению объекта и субъекта воздействия, - этапы кредитного процесса
оказываются в одном ряду с элементами системы кредитования коммерческого банка
и предприятий малого бизнеса.
Вопросы теории и практики организации операций коммерческого
банка с индивидуальными предпринимателями заложены в работах российских
ученых-экономистов В.И. Боровикова, А.В. Ветровой, А.А. Вишневской, М.И.
Власова, Е.Ф. Жукова, В.И. Колесникова, Г.Г. Куршаковой, О.И. Лаврушина, Ю.С.
Масленченкова, М. Ю.О.С. Рудакова, С.Ф. Спицина, В.М. Усоскина, М.М.
Ямпольского.
Использование зарубежного опыта рассмотрено в работах К. Дж.
Барлтрона, А. Брю, Дж. Галдера, Дж. Гудмана, Д. Дюранда, Р. Морриса, Р. Питера,
Д. Робертсона, Р. Смита, Й. Шумпетера, Дж. Эдвина и др.
кредитование малый средний бизнес
Целью настоящей работы является изучение
проблем организации кредитования малого и среднего бизнеса в коммерческом
банке, а также разработка мер по решению данных проблем.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
рассмотреть понятие кредитования малого и среднего бизнеса в
России
рассмотреть развитие кредитования малого и среднего бизнеса в
России
проанализировать организацию кредитования малого и среднего
бизнеса в банке ОАО Возрождение
предложить перспективы методов кредитования малого и среднего
бизнеса.
Таким образом, объектом данного исследования является Банк
ОАО Возрождение.
Предмет исследования - процесс организации кредитования малого и среднего бизнеса
(МСБ) в Банке ОАО Возрождение.
Методологическую основу исследования составили системный подход, приемы
логического, экономико-статистического, структурно - функционального анализа,
экспертных оценок количественных и качественных показателей.
Методологической и теоретической базой исследования явились научная и учебная
литература по теме исследования, в том числе работы В.А. Шабашева, М.А.
Тавасиева, А.М. Кожевникова, Т. Г Философовой и другие источники, указанные в
списке литературы.
Информационной базой исследования явилась финансовая деятельность Банка ОАО
Возрождение, его финансовая и бухгалтерская отчетность. Кроме того, в работе
использовались нормативные и правовые акты, изданные по теме исследования,
сайты Интернет
Методы исследования. При написании дипломной работы были использованы следующие
методы исследования: метод анализа и синтеза, метод научной абстракции,
статистический метод, метод экспертных оценок, метод группировки данных.
Структура дипломной работы. В соответствии с поставленными задачами,
дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы
и приложений.
Во введении обоснована актуальность исследования, поставлены цели
и задачи работы, определены объект и предмет исследования.
В первой главе изучаются теоретико-методические аспекты
кредитования малого и среднего бизнеса, изучается нормативно-правовая основа
кредитования малого и среднего бизнеса и его роль, анализируется состояние
кредитования малого и среднего бизнеса.
Во второй главе проведен анализ кредитования малого и среднего
бизнеса в банке ОАО Возрождение, дана характеристика банка, проведен анализ
основных показателей деятельности Банка, выявлены проблемы кредитования малого
и среднего бизнеса банке ОАО Возрождение
В третьей главе разработаны пути совершенствования современных
методов кредитования малого и среднего бизнеса в банке ОАО Возрождение.
1.
Теоретические и правовые основы кредитования малого и среднего бизнеса в РФ
1.1
Теоретические основы кредитования малого и среднего бизнеса
Под кредитом следует понимать отношения, связанные с
предоставлением кредитором на основании соответствующего договора ресурсов
(высвобождаемых в процессе кругооборота капитала) заемщику для их использования
на платной основе и на условиях возвратности в целях получения дополнительного
экономического эффекта [17, с.23].
Кредитные отношения банка с предприятием оформляются договором.
Субъектами кредитных отношений могут быть предприятия (независимо от форм
собственности), являющиеся юридическими лицами, с одной стороны, и коммерческие
банки, с другой. Важным условием для заключения такого договора является
представление в банк документа налогового органа о том, что он имеет заявление
предприятия о желании получить ссуду у данного банка.
Как правило, предприятие пользуется кредитом, предоставляемым
банком, в котором открыт его расчетный счет. Но оно вправе получить кредит и в
другом банке: переход на договорные кредитные отношения явился важным фактором
демократизации хозяйственных связей, позволил наиболее полно использовать
экономические методы во взаимоотношениях банка и предприятия с учетом их прав и
интересов.
Однако, сфера применения кредитного договора ограничена.
Согласно пункту 1 статьи 819 ч.2 ГК, во-первых, кредиторами по такому договору
могут выступать только банки и другие кредитные организации и, во-вторых,
кредитный договор может устанавливать лишь сугубо денежное обязательство. К
договорам, содержащим обязанность предоставить в кредит вещи иные, чем деньги,
применяются специальные правила о товарном кредите, имеющем свои особенности, в
том числе специальную область применения.
После того, как деньги по кредитному договору получены
заемщиком, на него возлагаются обязанности возвратить полученную сумму и
уплатить проценты на нее. Порядок, сроки и другие условия исполнения таких
обязанностей урегулированы правилами о займе.
Развитие рыночных отношений существенно изменило права банков
и предприятий в определении объектов кредитования: в настоящее время ими могут
быть любые потребности предприятия. В кредитных отношениях устранены имевшиеся
при государственной банковской системе ограничения. Во главу угла поставлена
эффективность кредита, а также материальная заинтересованность как предприятия,
так и банка.
Несмотря на это, банковским кредитом не должны покрываться
финансовые потребности предприятий, вызванные убытками: произведенная
продукция, не имеющая сбыта, неиспользуемые остатки товарно-материальных
ценностей.
Таким образом, под системой банковского кредитования
понимаются совокупность элементов, определяющих организацию кредитного процесса
и его регулирование в соответствии с принципами кредитования [16, с. 20]. В
качестве составляющих элементов она включает в себя:
· порядок и степень участия
собственных средств заемщиков в кредитуемой операции;
· целевое назначение
кредита;
· методы кредитования;
· формы ссудных счетов;
· способы регулирования
ссудной задолженности;
· формы и порядок контроля
за целевым и эффективным использованием ссудных средств и своевременным их
возвратом.
В условиях рыночной экономики кредит выполняет следующие
функции:
а) аккумуляция временно свободных денежных средств;
б) перераспределение денежных средств на условиях их
последующего возврата;
в) создание кредитных орудий обращения (банкнот и
казначейских билетов) и кредитных операций;
г) регулирование объема совокупного денежного оборота.
Итак, кредит - это экономические отношения, возникающие между
кредитором и заемщиком по поводу стоимости, предаваемой во временное
пользование [15, с.114].
Деньги в качестве кредитных ресурсов представляют собой
предмет купли-продажи, имеющий свою цену - банковский (ссудный) процент.
Процент выступает в виде определенной суммы денег, получаемый кредитором от
заемщика за "товар" - в данном случае за пользование временно
ссуженными деньгами. Точнее, даже не за пользование, а за право пользования:
если кредит просто пролежал у заемщика, то это не освобождает последнего от
необходимости платить за него. В строгом смысле слова, за взятый кредит
необходимо заплатить не только процент - необходимо погасить сумму основного
долга, а кроме того, нередко приходится платить комиссионные, штрафы. Тем не
менее, ценой кредита считается именно банковский (ссудный) процент как цена или
плата за право пользования заемными средствами. Источником уплаты процента
является часть прибыли (дохода) заемщика, полученная им в результате
использования заемных средств.
Практически все предприятия в процессе
финансово-хозяйственной деятельности пользуются заемными средствами в той или
иной форме. Предприятия и организации имеют различные возможности привлечь
заемный капитал: кредиты банков (или других кредитных учреждений, имеющих
соответствующую лицензию), займы у других предприятий и организаций, в том
числе в форме векселей, размещение (эмиссия) облигаций или других долговых
обязательств [29, с.13].
Практически все коммерческие банки в стране сейчас начисляют
проценты ежемесячно на определенное число месяца. При заключении кредитного
договора должно быть оговорено условие возможного досрочного погашения кредита
заемщиком, так как некоторые банки рассматривают досрочное погашение кредита
как упущенную выгоду в результате уменьшения суммы полученных банком процентов
за время пользования кредитом. В некоторых случаях банки устанавливают
повышенный процент за пользование кредитом при досрочном погашении кредита.
Буквально за последние несколько месяцев в банковской сфере
произошел перелом в кредитовании малого и среднего бизнеса. Все большее
количество банков выход на рынок кредитования малых предприятий и
индивидуальных предпринимателей, а те банки, которые изначально предоставляли
такие кредиты, совершенствуют и улучшают условия кредитования, делая его более
доступным и привлекательным. Банки, наконец, поняли, что наиболее перспективный
и доходный сегмент - это малый бизнес и активно начали с ним работать. А
обеспеченность этого сегмента, по мнению экспертов, в настоящее время
составляет только 40% по отношению ко всему банковскому сектору.
Каждый банк предлагает "индивидуальные" программы
кредитования малому и среднему бизнесу, по-разному их называя, но виды таких
кредитов можно обобщить.
Кредит на открытие бизнеса. Лишь некоторые банки идут на такой
риск: выдать кредит на открытие бизнеса. Свой риск банк компенсирует повышенной
процентной ставкой по кредиту, сокращенным сроком кредитования и подстрахуется
поручительством физических лиц.
Кредиты индивидуальным предпринимателям. Оценить надежность и
платежеспособность индивидуальных предпринимателей банкам довольно сложно.
Поэтому такие кредиты также весьма рискованны для банков. Физическое лицо,
берущее потребительский кредит, имеет фиксированный ежемесячный доход, за счет
которого кредит погашается. Индивидуальный предприниматель фиксированного
дохода обычно не имеет и планирует возвращать кредит за счет будущих доходов.
Часто ИП не имеют возможности предоставить банку залог под кредит. В связи с
этим, зачастую, банки при выдачи кредитов индивидуальным предпринимателям
требуются поручители.
Кредит на развитие бизнеса. Кредит на развитие бизнеса - этот
кредит на пополнение оборотных средств. Один из самых распространенных видов
кредита, так как является наиболее простым видом финансирования. Залог, как правило,
не требуется. Процентные ставки зависят от сроков кредитования и размеров
кредита. Лимит кредитования, как правило, устанавливается по отношению к
текущему обороту компании (месячной или годовой выручке).
Кредит на покупку основных средств. Это может быть кредит на
приобретение транспортных средств, спецтехники, основных средств и
недвижимости. Залогом выступают товары в обороте, оборудование, имеющийся
автотранспорт, спецтехника, недвижимость. Залогом может быть и имущество,
приобретаемое на кредитные средства. Такие кредиты, как правило,
предоставляются на большие сроки и на большие суммы. Соответственно требования
к заемщикам - строже.
Коммерческая ипотека. Коммерческий ипотечный кредит выдается
предпринимателям малого и среднего бизнеса с целью приобретения нежилой
недвижимости под ее залог. Коммерческая ипотека имеет более длинные сроки
кредитования по сравнению с другими кредитами, но короче, чем ипотечные кредиты
для физических лиц. Да и процентные ставки выше, чем на жилую недвижимость.
Инвестиционное кредитование. Инвестиционный кредит - это
кредит, предоставляемый под конкретную инвестиционную программу. Инвестиционный
кредит привлекается на срок от 3 до 10 лет для реализации долгосрочных
инвестиционных проектов. Заемщик должен предоставить в банк бизнес-план
инвестиционного проекта и финансовую отчетность за последние годы. Залогом по
кредиту являются имеющиеся активы. Основные направления использования
инвестиционного кредита: приобретение основных средств; модернизации или
реконструкции производства; создание новых производственных мощностей.
Овердрафт. Овердрафт - это кредит на операционные расходы,
предоставляется при отсутствии или недостаточности средств на расчетных
(текущих) счетах. Овердрафт предоставляет возможность своевременно и бесперебойно
осуществлять расчеты с партнерами, вовремя выдавать заработную плату и
оплачивать счета. Овердрафт банки предлагают своим клиентам, уже имеющим
расчетные счета и приличные обороты на них. Процентные ставки по овердрафту
вполне приемлемые. Срок договора может быть до 1 года, а вот погашение
происходит по мере поступления денежных средств на счет компании, путем их
списания. Срок, на который выдается овердрафт, обычно не превышает 30 дней.
Основные формы кредитования:
Кредит: разовое предоставление суммы кредита на определенный
срок. погашение кредита должно быть осуществлено Заемщиком в течение
установленного срока, либо в соответствии с установленным графиком погашения.
Кредитная линия: кредитные ресурсы предоставляются частями -
отдельными кредитами (траншами). Кредитная линия может быть невозобновляемая
или возобновляемая; кредитная линия с лимитом задолженности и кредитная линия с
лимитом выдачи.
Кредитная линия с лимитом задолженности - данная форма
кредитования применяется, как правило, для пополнения оборотных средств, и
предоставляет заемщику возможность использовать кредитные ресурсы в необходимом
размере - привлекать ресурсы при возникновении потребности и производить
погашение при появлении свободных средств. В пределах установленного лимита
ссудной задолженности, в течение установленного срока действия кредитной линии
по заявкам Заемщика осуществляется предоставление отдельных кредитов (траншей)
- без ограничения размера общей выдачи кредитов. Погашение должно быть
осуществлено Заемщиком в течение установленного срока действия кредитной линии,
либо соответствии с установленным графиком снижения лимита ссудной
задолженности.
Кредитная линия с лимитом выдачи: данная форма кредитования
применяется, например, в ситуации поэтапного предоставления кредита для
реализации инвестиционного проекта.
В течение установленного срока действия кредитной линии по
заявкам Заемщика осуществляется предоставление отдельных кредитов (траншей) - в
пределах установленного лимита общей выдачи кредитов. Погашение должно быть
осуществлено Заемщиком в течение установленного срока действия кредитной линии,
либо соответствии с установленным графиком снижения лимита ссудной
задолженности.
Овердрафт - кредит для оплаты расчетных документов заемщика
при отсутствии или недостатке денежных средств на расчетном счете. Данная форма
кредитования применяется для покрытия краткосрочных (до 30 дней) потребностей в
кредитных ресурсах. Срок действия овердрафта устанавливается в размере не более
6-12 месяцев.
Погашение ссудной задолженности должно быть произведено:
вариант А: с ограничением срока непрерывной задолженности (с
необходимостью полного погашения задолженности с периодичностью не реже 30
дней;
вариант Б: без ограничения срока непрерывной задолженности.
Предоставление банковских гарантий: данная форма кредитования
применяется для обеспечения надлежащего исполнения клиентом (Принципалом) своих
обязательств перед контрагентом (Бенефициаром) по контрактам, договорам, по
участию в тендерах и др.
Банковское кредитование предприятий и других
организационно-правовых структур на производственные нужды осуществляется при
строгом соблюдении принципов кредитования. Последние представляют собой основу,
главный элемент системы кредитования, поскольку отражают сущность и содержание
кредита, а также требования объективных экономических законов, в том числе и в
области кредитных отношений. К принципам кредитования относятся: качество
заемщика, целевое назначение, срочность возврата, дифференцированность,
обеспеченность и платность [21, с.117].
Итак, виды и формы кредитования малого и среднего бизнеса
довольно многообразны. Кредитные продукты отличаются суммами кредитов, сроками
рассмотрения, залоговым обеспечением, способами оценки банковских рисков
(скоринговая система или индивидуальный подход), ну и конечно, размером
процентной ставки.
1.2
Нормативно-правовая основа кредитования малого и среднего бизнеса и его роль
Малый бизнес - бизнес, опирающийся на предпринимательскую
деятельность небольших фирм, малых предприятий, формально не входящих в
объединения.
Деятельность субъектов малого и среднего бизнеса в России
регулируется принятым 24 июля 2007 года Федеральным законом 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в
котором указаны критерии отнесения предприятия к малому бизнесу.
К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся
внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские
кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в
единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее -
индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства,
соответствующие перечисленным ниже условиям.
сентября 2009 года на заседании форума "Опоры
России" премьер-министр РФ В.В. Путин огласил инициативы Правительства РФ
по содействию развития малого и среднего бизнеса России:
. Сохранить для высокотехнологичных предприятий ставку
отчислений в Пенсионный фонд на уровне 14 % (с 2011 г.).
2. Освободить предприятия, внедряющие энергоэффективное
оборудование от налога на имущество на срок до трёх лет.
. Отменить налог на прибыль от продажи ценных бумаг -
при условии, что срок владения ими превышает пять лет и они не обращаются на
биржевом рынке.
. Освободить компании, работающие в сфере образования
и здравоохранения, от уплаты налога на прибыль на срок до девяти лет.
. Передать в местные бюджеты большую часть дохода от
продажи патентов на осуществление предпринимательской деятельности.
. Продлить на три года льготный порядок приватизации
арендуемой у государства недвижимости. Освободить все сделки по приватизации от
НДС.
. Сделать действие лицензий на предпринимательскую
деятельность бессрочным (сейчас - нужно продлевать каждые пять лет).
. Пакет госпомощи малому и среднему бизнесу в 2010 г.
- 13 млрд руб.
· Доля внешнего участия в
капитале не должна превышать 25 %.
Для юридических лиц - суммарная доля участия Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,
иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных
организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна
превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных
инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия,
принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами
малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять
процентов (данное ограничение не распространяется на хозяйственные общества,
деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов
интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин,
баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных
достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау),
исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) таких
хозяйственных обществ - бюджетным научным учреждениям или созданным
государственными академиями наук научным учреждениям либо бюджетным
образовательным учреждениям высшего профессионального образования или созданным
государственными академиями наук образовательным учреждениям высшего
профессионального образования); (п.1 ч.1 ст.4 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации"
К малому и среднему бизнесу относятся средние, малые и
микропредприятия
· Число постоянных
работников не должно превышать 250 человек
Средняя численность работников за предшествующий календарный
год не должна превышать следующие предельные значения средней численности
работников для каждой категории субъектов малого и среднего
предпринимательства:
а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно
для средних предприятий;
б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди
малых предприятий выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек;
С 1 января 2008 г. согласно постановлению Правительства
Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 556 установлены предельные значения
выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета
налога на добавленную стоимость для следующих категорий субъектов малого и
среднего предпринимательства:
· микропредприятия - 60 млн
рублей;
· малые предприятия - 400
млн рублей;
· средние предприятия -
1000 млн. рублей.
Крупнейшие банки на рынке кредитования малого и среднего бизнеса в
2010 году. Рейтинг актуален на 07.04.11 [1]
<#"562617.files/image001.gif">
Рис.1 - Динамика рынка кредитования малого и среднего бизнеса
(МСБ) в 1 полугодии 2011 г.
Темп прироста рынка кредитования малого и среднего бизнеса
(МСБ) в 1 полугодии 2010 года был схожим (36%), однако со знаком
"минус". По результатам 1 полугодия можно с уверенностью говорить,
что рынок кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) постепенно оживляется,
увеличивается спрос на кредитные продукты. Период стагнации, характерный для
прошлого года, завершился. Начиная с февраля 2011 года негативный тренд в
кредитовании был сломлен. Стремительный рост кредитования привел и к заметному
увеличению кредитного портфеля малого и среднего бизнеса (МСБ) - на 1.07.2011
он составил 3 млрд. рублей, что на 14,5% больше начала 2011 года. По темпам
роста портфеля (см. рис.2) кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ) в
России продолжает со значительным отрывом опережать ближайших "конкурентов"
- корпоративный сегмент (1,9%) и розничное кредитование (2,8%). В результате
доля малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях кризиса в портфеле кредитов ЮЛ
и ИП устойчиво растет: 23% на 1.07.2011 против 21% на 1.01.2010. Кредитование
малого и среднего бизнеса (МСБ) остается крайне привлекательным сегментом для
российских банков.51 из 74 опрошенных "Экспертом РА" банков видят
данное направление бизнеса одним из приоритетных с точки зрения соотношения
рисков и доходности. При этом 24 банка в 1 полугодии 2011 года запустили новые
специализированные программы по кредитованию малого и среднего бизнеса (МСБ)
(включая начало сотрудничества с Российским банком развития). Важно отметить,
что за исключением одного банка все опрошенные участники рынка готовы
кредитовать субъекты малого и среднего бизнеса (МСБ) самостоятельно, без
государственных гарантий по кредитам.
Рис.2 - Доля рынка кредитования малого и среднего бизнеса
(МСБ) в портфеле кредитования.
Рост рынка кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ)
является прямым следствием общей стабилизации ситуации в экономике, увеличения
спроса на кредиты, а также повышения доступа представителей малого и среднего
бизнеса (МСБ) к заемным средствам. Примерно треть опрошенных банков смягчила требования
к потенциальным заемщикам, в том числе и в отношении обеспечения. Если ранее
беззалоговые кредиты были практически недоступны для малого и среднего бизнеса
(МСБ), то сейчас большинство банков вновь предлагают данный вид продуктов. Как
правило, это небольшие кредиты до 1 млн. рублей на срок до 2-х лет,
предполагающие быстрое принятие решения.70% опрошенных "Экспертом РА"
банков готовы выдавать малого и среднего бизнеса (МСБ) кредиты без обеспечения,
почти все банки в качестве залогов принимают товары в обороте, которые еще год
назад были под строгим запретом.
Упрощение доступа к финансированию отмечают и сами
предприниматели. По данным "Опоры России", в марте 2011 года для 17%
субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) привлечь заемные средства было просто
(против 15% в ноябре и 8% в марте 2010 года); число тех, кто испытывал
трудности в привлечении финансирования, сократилось до 52% (против 56% в ноябре
и 68% в марте 2010 года). Улучшается и ситуация в самом секторе малого и
среднего бизнеса (МСБ), о чем свидетельствует динамика индекса
"ТРАСТ-Индекс малого и среднего бизнеса (МСБ)", который включает
оценку текущего состояния и ожиданий малого / среднего бизнеса и
микропредприятий. По итогам июня 2011 года его значение составило 97% против 82%
в феврале 2011 года.
Вместе с тем рост рынка кредитования малого и среднего
бизнеса (МСБ) происходит на фоне ухудшающегося качества портфеля кредитов малым
и средним предприятиям. В течение всего 1 полугодия 2011 года доля просроченной
задолженности в портфеле малого и среднего бизнеса (МСБ) устойчиво возрастала,
достигнув по состоянию на 1.06.2011 уровня в 9% (см. рис.3).
Рис.3 - Динамика просроченной задолженности по малому и
среднему бизнесу (МСБ) и корпоративным клиентам
К 1.07.2011 наблюдается некоторая стабилизация показателя,
однако, вероятно, это временное явление. Подобный уровень остается существенно
выше показателей корпоративного сегмента (5,3%): доля просроченной
задолженности по крупным клиентам с начала года даже немного сократилась.
Интересно, что только 7% опрошенных банков испытали рост просроченной
задолженности по кредитам малого и среднего бизнеса (МСБ) в 1 полугодии, при
этом почти половина банков отмечает улучшение качества обслуживания
задолженности субъектами малого и среднего бизнеса (МСБ). Парадокс несовпадения
мнений банкиров и данных официальной отчетности может быть объяснен двумя
факторами.
Во-первых, в отличие от корпоративного сегмента, для рынка
кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) не характерны значительные объемы
пролонгаций. Большинство кредитов, как будет показано ниже, являются короткими
и при этом имеют плавный график погашения основного долга. К тому же, не
обладая сильной переговорной позицией, субъекты малого и среднего бизнеса (МСБ)
зачастую не могут добиться пересмотра условий по действующим договорам.
Вследствие этого статистика по проблемным активам в корпоративном сегменте,
скорее всего, искажена в большей степени, чем по небольшим компаниям. По
оценкам "Эксперта РА", средний уровень активов под стрессом (включают
просроченные и реструктурированные ссуды) для малого и среднего бизнеса (МСБ) и
крупного бизнеса примерно совпадает: 17-19% против 18-20%.
Во-вторых, текущую динамику просроченной задолженности могут
частично определять долгосрочные кредиты, выданные в докризисный период.
Значительная часть вновь выдаваемых кредитов имеет очень малый срок
оборачиваемости, а потому слабо отражается на величине кредитного портфеля.
Вместе с тем именно качество обслуживания вновь выдаваемых
кредитов рассматривается банками как доказательство способности субъектов
малого и среднего бизнеса (МСБ) обслуживать кредиты.
Устойчивый рост кредитования сопровождается усилением
конкуренции между участниками рынка. Предложение опережает спрос, все банки
снижают комиссии и ставки, смягчают требования к залогам. Речь идет, прежде
всего, о конкуренции за хороших заемщиков, точнее, за имеющих явные
доказательства своего высокого кредитного качества.
Без учета Банка ОАО Возрождение тройку крупнейших (по размеру
портфеля кредитов малого и среднего бизнеса (МСБ)) участников рынка формируют
три банка - ВТБ24, Уралсиб и Россельхозбанк. При этом доля топ-10 (без Банка
ОАО Возрождение) в 1 полугодии 2011 года практически не изменилась, оставшись
на уровне 12%. Вместе с тем сопоставление банков по объему выданных кредитов
меняет картину рынка. В топ-3 по данному показателю вошел только Уралсиб,
который выдал на 3% меньше кредитов, чем в 1 полугодии прошлого года. Среди
лидеров по объемам кредитования - Промсвязьбанк, Возрождение, МИнБ и
Росевробанк. Из крупнейших участников рынка именно эти банки продемонстрировали
значительные темпы прироста кредитования. С другой стороны, государственный
ВТБ24 продолжает сокращать объемы кредитования (-14% по сравнению с 1 полугодием
2010 года), что негативно отражается и на величине его портфеля (-4,5% за
полугодие). Из других участников рынка значительный рост в 1 полугодии 2011
года продемонстрировали региональный филиал НОМОС-Банка (НОМОС-РЕГИОБАНК, +
170%), НТБ (+39%), Центр-инвест (+56%), ЛОКО-БАНК (+82%), Запсибкомбанк
(+633%), Юниаструм Банк (+78%). Активно "наступают" на рынок
Альфа-Банк (+121%), НОМОС-Банк (+265%) и банк Глобэкс (+307%). Данные банки
ориентированы на предоставление достаточно коротких (до 1 года) крупных кредитов,
что позволяет ускоренными темпами наращивать как объемы выдачи, так и размер
портфеля. Из крупных банков лидером по темпам роста оказался Связь-банк (почти
1000%), что объясняется эффектом "вхождения на рынок" при изначально
низкой базе. Большинство средних и малых банков также демонстрируют взрывные
темпы роста объемов кредитования субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ).
Очевидно, что в условиях столь активной конкурентной борьбы и
все еще недостаточного числа надежных заемщиков доступ на рынок для новых
участников в значительной степени ограничен. Выход на данный рынок требует
наличия отработанных бизнес-процессов, системы управления рисками, хорошей
ресурсной базы и развитой федеральной сети, поэтому новым игрокам будет сложно
завоевать за столь короткий отрезок существенную часть рынка. До конца 2011
года действующие на рынке банки будут вынуждены конкурировать за ограниченное
число заемщиков с устойчивым финансовым положением. Только четверть всех
опрошенных "Экспертом РА" банков полагает, что на рынке присутствует
достаточное число клиентов, не охваченных кредитованием, остальные участники
рынка сохраняют умеренный пессимизм в данном вопросе. В любом случае эффект от
возможного появления новых участников будет заметен не ранее 2013 года: именно
тогда начнут давать отдачу маркетинговые мероприятия, связанные с выходом на
рынок.
Структура кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) в
разрезе сроков в 1 полугодии 2011 года практически не изменилась по сравнению с
итогами 2010 года (см. рис.4). Подавляющий объем кредитов предоставлен на срок
до 1 года. С учетом овердрафтов на короткие кредиты пришлось 62% общего объема
кредитования. Доля кредитов свыше 3-х лет составила 14%.
Рис.4 - Структура кредитов малого и среднего бизнеса
(МСБ) по срочности оплаты
Среди крупных участников рынка на предоставление коротких
кредитов ориентированы банки: Возрождение, Росевробанк, Юниаструм, Альфа-Банк,
Татфондбанк. Значительная доля длинных кредитов сосредоточена в ЛОКО-БАНКе,
ВТБ24, Абсолют Банке, Запсибкомбанке, СКБ-банке.
Средний размер предоставляемых кредитов остается достаточно
большим, что может свидетельствовать о преобладании в кредитном портфеле
средних предприятий. В 1 полугодии 2011 года на крупные кредиты (свыше 9 млн
рублей) пришлось 70% портфеля (см. рис.5). Доля кредитов до 1 млн. рублей все
еще достаточно мала - менее 5%. Ярким представителем банков, ориентированных на
работу именно с малыми предприятиями, является Абсолют Банк: он не
предоставляет кредиты на сумму более 3 млн. рублей. Возрождение и Росевробанк,
наоборот, нацелены на предоставление достаточно крупных кредитов, но сроком до
одного года, что нетипично для сегмента кредитования малого и среднего бизнеса
(МСБ).
Рис.5 - Структура кредитного портфеля малого и среднего
бизнеса (МСБ) по размеру кредита
Отраслевая структура кредитов традиционно отличается
преобладанием сферы торговли (оптовой и розничной) вследствие наибольшего
сосредоточения субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) именно в данной
отрасли. В кризисных условиях многие банки отказывались принимать товары в
обороте, сократив объемы выдачи кредитов торговым предприятиям. В 1 полугодии
2011 года наблюдается обратный процесс: товары в обороте больше не рассматриваются
как фактор риска и доля торговли в кредитах малого и среднего бизнеса (МСБ)
растет (см. рис.6).
Рис.6 - Структура кредитного портфеля малого и среднего
бизнеса (МСБ) по отраслям
На основе данных выборки из числа опрошенных "Экспертом
РА" банков доля кредитов, предоставленных торговым предприятиям в 1
полугодии 2011 года, составила 36,7% (против 31,5% за аналогичный период
прошлого года). При этом заметно снизилась доля операций с недвижимостью (с
10,3 до 8,8%), а доля строительства не изменилась (10,1%), что в условиях
сохраняющейся неопределенности относительно тенденций развития строительной
отрасли и рынка жилья оценивается как крайне позитивный фактор. Доля остальных
отраслей в целом остается стабильной.
Статистика Банка России и действия самих участников рынка
свидетельствуют об устойчивом снижении процентных ставок по кредитам малого и
среднего бизнеса (МСБ). В частности, в обследовании Банка России
"Изменения условий банковского кредитования в IV квартале 2010 года"
указывается, что за данный период доля банков, сообщивших о снижении ставок по
кредитам населению и малого и среднего бизнеса (МСБ), превысила 25%, а еще
около 10% банков снизили комиссии. При этом многие полагают, что ставки по кредитам
сегодня достигли своего дна. В 2011 году стоимость кредитных ресурсов
практически вернулась к докризисному уровню, нижний диапазон процентных ставок
для малого и среднего бизнеса (МСБ) сейчас находится на уровне 13-14%.
Дальнейшие возможности по ее снижению банками практически исчерпаны из-за
стоимости пассивов и стоимости обслуживания кредита. Многие считают, что ставка
рефинансирования ЦБ РФ является основным индикатором, на основании которого
определяется стоимость кредитных средств, но на практике это не так. Основным
источником финансирования кредитного портфеля для коммерческих банков являются
привлеченные средства вкладчиков - физических и юридических лиц, а для
физических лиц в первую очередь важно, чтобы ставка по депозиту как минимум
покрывала уровень инфляции, ведь никто не хочет терять свои деньги.
По данным опроса банков, проведенного "Экспертом
РА", средняя ставка по кредитам малого и среднего бизнеса (МСБ) сегодня
составляет 15-16%. Однако ее максимальный размер даже в крупных банках может достигать
25-30%.
Средняя стоимость кредитных ресурсов действительно примерно
совпадает с докризисными значениями, однако существенно превышает
рентабельность малого бизнеса. В результате подобные ставки практически
закрывают доступ к заемным средствам для значительного числа небольших
предпринимателей. Получается, что рост рынка обеспечивается в основном за счет
возможностей средних предприятий, о чем убедительно свидетельствует и размерная
структура кредитных портфелей банков, приведенная выше. Очевидно, что для
расширения доступа к финансированию малым предприятиям необходимы меры отличные
от снижения ставки рефинансирования, ведь ставка определяется уровнем риска, а
риски по малым предприятиям для банков все еще очень высоки. Есть
предположение, что в ближайшее время ставки по кредитам малого и среднего
бизнеса (МСБ) могут вырасти, в частности, вследствие восходящего тренда
инфляции. Однако если в период выхода из кризиса на рынке кредитования малого и
среднего бизнеса (МСБ) наблюдалась абсолютная тенденция к снижению ставок вне
зависимости от кредитного качества заемщиков, то сейчас в банках будет
преобладать более взвешенный, диверсифицированный подход к ставкам. Тем
компаниям, которые будут отвечать высоким требованиям риск-менеджмента, будет
предлагаться более низкая ставка. Для остальных заемщиков ставки будут выше, и
именно для них стоимость заемных средств будет повышаться в первую очередь.
В 1 полугодии 2011 года государственная поддержка рынка
осуществлялась в рамках программ Российского банка развития и деятельности
гарантийных фондов. За период с 1.07.2010 по 1.07.2011 в рамках программы
"Рефинансирование" Российским банком развития было предоставлено
банкам-партнерам около 23 млрд. рублей кредитных ресурсов. С учетом того, что
всего за тот же период банками было выдано кредитов субъектам малого и среднего
бизнеса (МСБ) на сумму более 3,5 трлн. рублей, объем поддержки составляет менее
1% рынка. Вместе с тем структура кредитного портфеля свидетельствует, что
данные средства размещаются преимущественно в долгосрочные (в т. ч.
инвестиционные) проекты. То есть направлены в те сегменты рынка, которые многие
средние и мелкие банки, прежде всего в регионах, вследствие слабой
диверсификации ресурсной базы освоить не могут. В частности, на 1.07.2011 67%
средств РосБР размещены на срок от 2 до 3 лет, при этом 62% кредитного портфеля
- это крупные кредиты (свыше 10 млн. рублей), а значимую долю (23%) в портфеле
занимает промышленность.
Существуют различные мнения по поводу Государственной
программы РосБР по поддержке малого и среднего бизнеса (МСБ). Эта программа
поддержала рынок финансирования малого и среднего бизнеса в особенно тяжелые
моменты, когда у банков не было доступа к дешевым ресурсам. Если бы больше
банков соответствовали условиям РосБР, в очень скором времени узнали и о новых
участниках, и о расширении возможностей банков в рамках данной программы. Хотя
в глазах отдельных банкиров данная программа в текущих условиях уже не выглядит
столь привлекательной. Если в период кризиса ставка по кредитам, предлагаемым
РосБР банкам-партнерам, была достаточно конкурентной, то во втором полугодии
собственные возможности банков и внутренняя стоимость пассивной базы оказались
ниже. Для получения положительной маржи банкам стало выгоднее выдавать кредиты,
фондируясь из собственной ресурсной базы.
Действительно, по состоянию на 1.07.2011 средняя ставка по
кредитам малого и среднего бизнеса (МСБ), предоставленным банками по программе
"Рефинансирование", составила 15,3%. Данный уровень сопоставим со
средневзвешенными ставками, действующими по кредитам, выданным по собственным
программам банков. Во 2 полугодии ситуация может измениться, поскольку РосБР
пошел на удешевление стоимости предоставляемых ресурсов, как по новым, так и по
уже действующим программам.
В частности, недавно запущенная программа
"Рефинансирование-регион" предоставляет возможность получить кредит
по ставке 5,5% для банков, работающих в регионах с минимальным и отсутствующим
спросом на кредитные ресурсы. В настоящее время потребность в значительном
расширении действующей программы РосБР отсутствует, хотя еще в 1 полугодии 2011
года увеличение лимитов на банки-партнеры было бы способно существенно
подтолкнуть рынок. В то же время возможно перенаправить часть незадействованных
средств именно в те регионы, где наблюдается пониженная кредитная активность со
стороны субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ).
В 2011 году через гарантийные фонды государством планируется
предоставить поручительств на 80 млрд. рублей. С учетом того, что на эти деньги
можно выдать до 120-150 млрд. кредитов, подобная "добавка" может
придать реальное ускорение рынку. В России уже функционирует более 60
гарантийных фондов, и все большее число банков расширяет возможности
кредитования под государственные поручительства. С учетом традиционной проблемы
малого и среднего бизнеса (МСБ) - отсутствия качественного обеспечения -
подобная мера государственной поддержки рассматривается нами как наиболее
приоритетная. Возможности данной системы должны быть существенно расширены. В
частности, сегодня гарантийные фонды присутствуют даже не во всех федеральных
округах, в рамках округа они в основном сосредоточены в федеральных центрах.
Это сразу же ограничивает доступ к финансированию для значительного числа
предприятий, осуществляющих деятельность в отдаленных областях. А именно в
таких регионах субъекты малого и среднего бизнеса (МСБ) обычно испытывают
наибольшие затруднения в получении банковских кредитов. Необходимо продолжить и
дальнейшее наращивание капитализации гарантийных фондов как с целью расширения
объемов выданных гарантий, так и с целью повышения надежности самих фондов.
Повышение эффективности системы требует активного обмена
опытом между гарантийными фондами, а также унификации их деятельности на
региональном уровне.
Но даже в условиях расширения господдержки доступ к заемным
средствам для значительного числа небольших предприятий крайне ограничен
вследствие очень жесткого подхода банков к оценке их бизнеса. Ведь несмотря на
существенное ослабление требований к заемщикам, подходы банков к субъектам
малого и среднего бизнеса (МСБ), как и в докризисный период, остаются
достаточно жесткими. Большинство банков готовы кредитовать предприятия, имеющие
как минимум один год активной деятельности и позитивную кредитную историю.
Более того, кризис привел к массовому отказу малого бизнеса от "белой
бухгалтерии". Однако действующие нормативные акты Банка России достаточно
жестко подходят к оценке подобных заемщиков, вынуждая банки классифицировать
ссуды малому и среднему бизнесу (МСБ) в пониженные категории качества, даже
если реальный риск потерь существенно ниже. Как следствие, банкам приходится
создавать крупные резервы, что в случае большого числа клиентов малого и
среднего бизнеса (МСБ) в значительной степени отражается на рентабельности
бизнеса, да еще может вызвать нежелательные вопросы со стороны регулятора.
Банкиры предлагают Центробанку использовать менее жесткий и более гибкий
подход. Банк смог бы увеличить объемы кредитования, если произойдет изменение
подходов ЦБ к резервированию. К примеру, снижение уровня резервирования при
кредитовании третьей группы риска. Здесь можно предусмотреть ступенчатый
подход, когда, например, первоначальные резервы по третьей группе составляют
5-10%, а потом постепенно в течение года доводятся до 20%.
Очевидно, что в наибольшей степени указанные выше ограничения
отражаются на начинающих предпринимателях, так называемых
"стартапах": жесткий подход со стороны банков к деятельности заемщика
фактически означает полный запрет доступа к финансированию в банках. Оборотной стороной
проблемы является отсутствие в большинстве банков специалистов, способных на
качественную оценку стартапов. Поэтому банки объективно не заинтересованы в
финансировании таких проектов. Расширение объема государственных поручительств
либо их частичное перенаправление в сферу финансирования начинающих
предпринимателей, с одной стороны, позволит сократить риски такого
кредитования, а с другой - повысить интерес населения к предпринимательству.
Необходимы программы софинансирования малого и среднего бизнеса (МСБ) в области
стартапов, проектов, связанных с инновациями, - тех направлений, куда банки
пока активно не идут по причине более высоких рисков. Если государство будет
готово взять часть рисков на себя - это будет ощутимой поддержкой малого и
среднего бизнеса (МСБ) в данном направлении, т.к. в настоящее время в малом и
среднем бизнесе (МСБ) существует явный перекос в сторону торговли и услуг, а
для экономики в первую очередь необходимо развивать промышленный и
инновационный бизнес.
Но в вопросе расширения финансирования малого и среднего
бизнеса (МСБ) не следует полагаться исключительно на систему государственных
поручительств, поскольку она не лишена недостатков. Поручительство, с одной
стороны, дает заемщику возможность получить больше ресурсов, чем он может
исходя из своего залога, с другой - не гарантирует банку, что этот заемщик не
станет дефолтным. При этом сам механизм государственных поручительств может
подтолкнуть заемщика к более рискованным кредитным операциям.
Толчок кредитованию, прежде всего малого бизнеса, может
придать введение обязательной регистрации залога движимого имущества. На
текущий момент отсутствие регистрации ведет к различного рода мошенничествам с
залогами (включая перекрестные залоги в нескольких банках), что подрывает доверие
к данному типу обеспечения. Для снижения потенциальных негативных последствий
следует создать единые базы по отдельным видам движимого имущества в залоге.
Ускорить создание баз данных, а также избежать излишней бюрократизации можно,
если задействовать возможности бюро кредитных историй.
С учетом текущей динамики кредитования в банковском секторе
сохраняется сделанный ранее умеренно позитивный прогноз развития рынка. До
конца 2011 года не ожидается существенного всплеска объемов кредитования: с
высокой вероятностью рынок будет расти темпами, лишь немного опережающими
показатели. Ключевые игроки вернулись на рынок в 1 полугодии, а эффект от
дополнительных или только анонсированных государством мероприятий будет заметен
не ранее I квартала 2013 года. Возможен приход 1-2 крупных банков, однако
ситуацию это сильно не изменит: "новичкам" потребуется не менее 3-6
месяцев, чтобы завоевать долю на рынке.
В результате, по оценкам "Эксперта РА", по итогам
2011 года совокупный кредитный портфель малого и среднего бизнеса (МСБ)
вырастет на 22% (с учетом государственной поддержки), составив примерно 3 250
млрд. рублей.
При этом суммарно во 2 полугодии 2011 года банками будет
предоставлено кредитов малого и среднего бизнеса (МСБ) в районе 2,3-2,4 трлн.
рублей, что на 15-17% больше результатов 1 полугодия. В 2013 году ожидается
продолжение роста рынка. И хотя взрывного роста рынка, характерного для
2006-2008 годов, продемонстрировано не будет, динамика сохранится
положительная, обеспечивая рост на уровне не менее 20-30%.
2.
Анализ кредитования малого и среднего бизнеса в банке ОАО Возрождение
2.1
Краткая экономическая характеристика банка ОАО Возрождение
Банк "Возрождение" - это персональный банк для
корпоративных и частных клиентов, предоставляющий финансовые услуги по всей
территории России. Сеть банка насчитывает 160 офисов
<#"562617.files/image007.gif"> 15%, где
ОВМ
ЛАМ - высоколиквидные активы, то есть финансовые
активы, которые должны быть получены в течение ближайшего календарного дня и
(или) могут быть незамедлительно востребованы банком и (или) в случае необходимости
реализованы банком в целях незамедлительного получения денежных средств, в том
числе средства на корреспондентских счетах банка в Банке России, в банках стран
из числа “группы развитых стран”, касса банка.
ОВМ - обязательства (пассивы) до востребования, по
которым вкладчиком и (или) кредитором может быть предъявлено требование об их
незамедлительном погашении.
Норматив текущей ликвидности банка (Н3) регулирует (ограничивает)
риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30
календарных дней и определяет минимальное отношение суммы ликвидных активов
банка к сумме пассивов банка по счетам до востребования и на срок до 30
календарных дней. Норматив текущей ликвидности банка (Н3) рассчитывается по
следующей формуле:
ЛАТ
Н3 = - -- - x 100% 
50%, где
ОВТ
Лат - ликвидные активы, то есть финансовые активы, которые должны
быть получены банком и (или) могут быть востребованы в течение ближайших 30
календарных дней и (или) в случае необходимости реализованы банком в течение
ближайших 30 календарных дней в целях получения денежных средств в указанные
сроки. ОВТ - обязательства (пассивы) до востребования, по которым
вкладчиком и (или) кредитором может быть предъявлено требование об их
незамедлительном погашении, и обязательства банка перед кредиторами
(вкладчиками) сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней.
Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) регулирует
(ограничивает) риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в
долгосрочные активы и определяет максимально допустимое отношение кредитных
требований банка с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366
календарных дней, к собственным средствам (капиталу) банка и обязательствам
(пассивам) с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных
дней. Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) рассчитывается по следующей
формуле:
КРД
Н4 = - -- - x 100% 
120%, где
К + ОД
КРД - кредитные требования с оставшимся сроком до даты
погашения свыше 365 или 366 календарных дней, а также пролонгированные, если с
учетом вновь установленных сроков погашения кредитных требований сроки,
оставшиеся до их погашения, превышают 365 или 366 календарных дней;
ОД - обязательства (пассивы) банка по кредитам и депозитам,
полученным банком, а также по обращающимся на рынке долговым обязательствам
банка с оставшимся сроком погашения свыше 365 или 366 календарных дней.
Норматив общей ликвидности банка (Н5) регулирует (ограничивает) общий
риск потери банком ликвидности и определяет минимальное отношение ликвидных
активов к суммарным активам банка. Норматив общей ликвидности банка (Н5)
рассчитывается по следующей формуле:
Лат
Н5 = - -- - x 100% 20%, где
А - РО
А - общая сумма всех активов
РО - обязательные резервы банка
Анализ
рентабельности банковской деятельности банка ОАО Возрождение
Анализ активов, исходя из состояния их ликвидности, отражает
и характеризует возможность быстро и без потерь превращение активов банка в
денежную форму.
Таблица 2.9 - Анализ структуры активов по степени ликвидности
|
Наименование
статьи
|
Сумма, тыс.
руб.
|
Структура, %
|
|
|
|
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
|
Активы банка
(всего), в т. ч.
|
29 654 047
|
34 056 135
|
47 078 328
|
54 305 496
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Высоколиквидные
активы (всего), в т. ч.
|
3 145 354
|
2 439 117
|
2 153 072
|
2 341 079
|
10,6
|
7,2
|
4,6
|
4,3
|
|
Денежные
средства
|
543 267
|
581 873
|
699 427
|
721 604
|
1,8
|
1,7
|
1,5
|
1,3
|
|
Счета банка в
ЦБ РФ
|
2 276 449
|
1 404 619
|
973 367
|
961 219
|
7,7
|
4,1
|
2,1
|
1,7
|
|
Обязательные
резервы в ЦБ РФ
|
325 638
|
452 625
|
480 278
|
658 256
|
1,1
|
1,3
|
1,02
|
1,2
|
|
Ликвидные
активы (без учета высоколиквидных активов) (всего), в т. ч.
|
5 076 502
|
4 665 388
|
7 353 573
|
5 683 131
|
17,1
|
13,7
|
15,6
|
10,5
|
|
Вложения банка
в котируемые ценные бумаги
|
1 732 742
|
1 955 677
|
3 833 443
|
2 875 948
|
5,8
|
5,7
|
8,1
|
5,3
|
|
Кредиты
предоставленные и учтенные векселя (сроком до 30 дней)
|
58 625
|
886 343
|
80 159
|
566 946
|
0,2
|
2,6
|
0,2
|
1,04
|
|
Счета банка в
кредитных организациях (в т. ч., счета МБК и МБД)
|
3 284 556
|
1 822 789
|
3 439 392
|
2 239 658
|
11,1
|
5,4
|
7,3
|
4,1
|
|
Другие ценности
|
579
|
579
|
579
|
579
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Низколиквидные
активы (активы долгосрочной ликвидности) (всего)
|
21 432 191
|
26 951 630
|
37 571 683
|
46 281 286
|
72,3
|
79,1
|
79,8
|
85,2
|
В анализируемом банке большая доля в структуре активов
принадлежит низколиквидным активам (70-85%), которые в анализируемом периоде
увеличивались как в абсолютном (с 21 432 191 тыс. руб. до 46 281 286 тыс.
руб.), так и в относительном выражении. Что нельзя отметить как положительную
тенденцию.
Высоколиквидные активы претерпевали снижение как по
абсолютному значению, так и по относительному:
.01.2009 - 3 145 354 тыс. руб. (10,6%)
.01.2010 - 2 439 117 тыс. руб. (7,2%)
.01.2011 - 2 153 072 тыс. руб. (4,6%)
.01.2012 - 2 341 079 тыс. руб. (4,3%)
Такое снижение было вызвано сокращением средств на счетах
банка в ЦБ РФ.
.01.2009 - 2 276 449 тыс. руб. (7,7%)
.01.2010 - 1 404 619 тыс. руб. (4,1%)
.01.2011 - 973 367 тыс. руб. (2,1%)
.01.2012 - 961 219 тыс. руб. (1,8%)
Данные (высоколиквидные) активы являются действенным
обеспечением финансовой прочности банка. Считается, что оптимальный уровень
данного показателя должен колебаться в пределах около 5-10% от всех активов.
Доля предоставленных кредитов и размещенные депозиты в
составе структуры активов в анализируемом периода снизилась (с 11,3% до 5,2%).
Доля вложений банка в ценные бумаги также снижалась, в
анализируемом периоде в среднем составляла 5% -8%, а в конце периода составила
5,30% в общей структуре активов. Что соответствует критерию оптимальности по
данному показателю, т.к. доля вложений банка в котируемые ценные бумаги
недолжна превышать 10-15%.
Прочие активы составили 0,001% на 1.10.2011.
Подводя итоги, оптимальность структуры активов баланса с
позиции ликвидности, следует отнести к среднему уровню.
Доходность активов характеризует умение банка распоряжаться
своими ресурсами с точки зрения размера доходов, получаемых от их
использования.
) Группировка активов банка по уровню доходности и
определение состава активов по группам.
Традиционно группировка активов банка предполагает деление
всех активов на две большие группы (таблица 2.10):
· активы, приносящие доход (доходные активы
или, так называемые "работающие" активы). По некоторым методикам
величина работающих активов может определяться как совокупные активы минус
иммобилизация (иммобилизованные активы);
· активы, не приносящие доход или
"неработающие" активы (средства, отвлеченные в расчеты, резервы, в т.
ч. находящиеся на счетах в ЦБ РФ, внутрибанковские расчеты, дебиторская
задолженность, имущество банка и его расходы по его обслуживанию, прочие
расходы банка)
Таблица 2.10 - Анализ структуры и динамики активов банка по
уровню доходности
|
Наименование
статьи
|
Сумма, тыс.
руб.
|
Структура, %
|
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
|
Активы банка
(всего), в т. ч.
|
29 654 047
|
34 056 135
|
47 078 328
|
54 305 496
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Активы, не
приносящие доход ("неработающие" активы (НРА)), всего, в т. ч.
|
5 749 594
|
5 519 111
|
5 989 601
|
6 467 294
|
19,4
|
16,2
|
12,7
|
11,9
|
|
Денежные
средства и драгоценные металлы
|
543 267
|
581 873
|
699 427
|
721 604
|
1,8
|
1,7
|
1,5
|
|
Счета банка в
ЦБ РФ
|
2 276 449
|
1 404 619
|
973 367
|
961 219
|
7,7
|
4,1
|
2,1
|
1,8
|
|
Обязательные
резервы в ЦБ РФ
|
325 638
|
452 625
|
480 278
|
658 256
|
1,1
|
1,3
|
1,02
|
1,2
|
|
Средства банка
в кредитных организациях и средства в расчетах банка (прочие расчеты)
|
1 210 168
|
1 675 400
|
2 372 037
|
2 593 112
|
4,1
|
4,9
|
5
|
4,8
|
|
Имущество банка
|
1 394 072
|
1 404 594
|
1 464 492
|
1 533 103
|
4,7
|
4,1
|
3,1
|
2,8
|
|
Активы,
приносящие доход ("работающие" активы (РА)), всего, в т. ч.
|
20 231 631
|
25 983 497
|
36 682 219
|
43 726 512
|
68,2
|
76,3
|
77,9
|
80,52
|
|
Вложения банка
ценные бумаги
|
2 481 005
|
3 218 806
|
5 371 505
|
4 695 368
|
8,4
|
9,5
|
11,4
|
8,7
|
|
Кредиты
предоставленные
|
17 750 626
|
22 764 691
|
31 310 714
|
39 031 144
|
59,9
|
66,8
|
66,5
|
71,87
|
|
Прочие активы
|
3 672 822
|
2 553 527
|
4 406 508
|
4 111 690
|
12,4
|
7,5
|
9,4
|
7,6
|
В анализируемом периоде происходил рост работающих активов
как в абсолютном выражении (с 20 231 631 тыс. руб. на 01.01.2009 до 43 726 512
тыс. руб. на 01.01.2012), так и в относительном (с 76,3% до 80,5% в общей
структуре активов). Темп роста за весь анализируемый период составил 216,1%.
Такое увеличение показателя было вызвано ростом доли предоставленных кредитов в
работающих активах. Темп роста данной статьи составил 219,9%. Удельный вес
кредитов в портфеле активов в среднем за анализируемый период составлял 59-70%,
что, в целом, соответствует рекомендуемому значению в 40% -65%.
В целом, тенденция к увеличению доли работающих активов
заслуживает положительной оценки, тем не менее, одновременно следует учитывать
возможное увеличение рисков банка, связанных с вложениями в активы, приносящие
доход (прежде всего, риск потери ликвидности, кредитный риск, валютный риск,
инвестиционный риск, рыночный риск и др.)
Неработающие активы также увеличились в анализируемом периоде
в абсолютном выражении (с 5 749 594 тыс. руб. до 6 467 294 тыс. руб.), но
удельный вес данной статьи снизился (с 19,4% на 01.01.2009 до 11,9% на
01.01.2012), что было вызвано резким снижением средств, находящихся на счетах
Банка России (с 2 276 449 тыс. руб. до 961 219 тыс. руб.).
В целом, говоря о результативности анализа структуры активов
по степени доходности, следует отметить, что идеальной структурой активов банка
по уровню доходности является структура, представленная следующим образом:
величина неработающих активов стремиться к 0%; величина работающих активов - к
100%.
Однако, на практике для российских банков достижение такой
структуры нереально и поэтому оптимальной для них можно считать структуру,
сложившуюся следующим образом:
· величина неработающих активов стремится и
колеблется в пределах 15-25% (если величина неработающих активов больше 25%, то
банк, возможно, занимается не свойственными ему операциями или имеет проблемы
при управлении активами; по методике CAMEL рекомендуемая доля установлена в
пределах - от 0,5% до 3%);
· величина работающих активов - 75-85% (по
методике CAMEL от 97% до 99,5%);
Итак, можно сделать вывод, что структура активов банка
соответствует установленным требованиям с точки зрения доходности активов.
) Расчет основных показателей, отражающих рентабельность
банка. В числе таких показателей можно выделить 3 группы показателей (таблица
2.11):
Таблица 2.11 - Показатели рентабельности банка
|
Наименование
показателя
|
Значение
показателя
|
Рекомендуемое
значение
|
|
|
|
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
|
|
К1=РА´100%/СК
|
663,8%
|
769,5%
|
909,5%
|
949,8%
|
|
|
К2=РА´100%/ПС
|
83,2%
|
97,9%
|
98,2%
|
103%
|
≥100%
|
|
К3=РА´100%/ПДС
|
471,6%
|
433%
|
548,4%
|
511,3%
|
|
|
К4=РА´100%/ЗС
|
139,7%
|
169,2%
|
201,9%
|
198,7%
|
|
|
К5=НРА´100%/ ПСВОСТР
|
12641%
|
6905%
|
6398%
|
25721%
|
40-50%
|
|
К6=КА´100%/ ПСВОСТР
|
1194%
|
728%
|
747%
|
2870%
|
20-30%
|
|
К7=НРА´100%/ПДС
|
134,01%
|
9%
|
89,5%
|
75,6%
|
10-40%
|
|
К8=КА ´100%/ПДС
|
12,66%
|
9,70%
|
10,46%
|
8,44%
|
0,5-30%
|
|
К9=РВП´100%/НРА
|
14,35%
|
19,14%
|
22,32%
|
26,45%
|
|
|
Да = Д/А
|
48,40%
|
13,52%
|
27,65%
|
38,30%
|
|
|
Дра = Д/РА
|
69,57%
|
17,14%
|
34,57%
|
45,26%
|
|
· показатели, отражающие уровень
рентабельности;
· показатели, отражающие оптимальность
размера неработающих активов;
· общие показатели рентабельности.
А) Показатели, отражающие уровень рентабельности банка:
· размер доходных активов, приходящихся на
единицу собственного капитала: К1=РА´100%/СК (в %), где РА -
величина работающих активов, СК - капитал Банка;
· размер доходных активов, приходящихся на
единицу привлеченных средств (по другому данный коэффициент называют
показателем соотношения доходных активов и платных пассивов): К2=РА´100%/ПС (в %), где ПС -
объем привлеченных средств. Рекомендуемое значение: К2³ 100%;
· размер доходных активов, приходящихся на
единицу привлеченных депозитных средств: К3=РА´100%/ПДС (в %), где ПДС -
объем депозитной базы;
· размер доходных активов, приходящихся на
единицу заемных средств: К4=РА´100%/ЗС (в %), где ЗС - величина заемных средств
банка.
Б) показатели, отражающие оптимальность размера неработающих
активов:
· показатель соотношения неработающих активов
к привлеченным средствам до востребования: К5=НРА´100%/ ПСВОСТР, где НРА -
неработающие активы, ПСВОСТР - объем привлеченных средств до востребования.
Этот показатель отражает степень наличия неработающих активов
для покрытия наиболее неустойчивых обязательств.
· показатель соотношения кассовых активов к
привлеченным средствам до востребования: К6=КА´100%/ ПСВОСТР, где КА -
кассовые активы (сч. 202).
Этот показатель отражает степень наличия неработающих активов
(денежных средств в кассе банка) для покрытия наиболее неустойчивых
обязательств. Рекомендуемое значение К6: 20-30%.
· показатель соотношения неработающих
активов к привлеченным депозитным средствам: К7=НРА´100%/ПДС, где ПДС -
депозитная база банка.
Этот показатель отражает степень наличия неработающих активов
для своевременного покрытия депозитов и вкладов. Рекомендуемое значение К7:
10-40%;
· показатель соотношения кассовых активов ко
всей депозитной базе банка:
К8=КА ´100%/ПДС
Этот показатель отражает степень наличия неработающих активов
(денежных средств в кассе банка) для покрытия депозитов и вкладов наличными. К8
используется совместно с К6 для сглаживания возможных искажений структуры
депозитов и вкладов. Рекомендуемое значение К8: 0,5-30%;
· коэффициент защищенности банка от рисков
(расчет приведен в методике CAMEL): К9=РВП´100%/НРА, где РВП -
созданные резервы на возможные потери.
Значения данного показателя трактуется следующим образом: чем
выше величина созданных по активным операциям резервов на возможные потери, тем
безопаснее политика банка в области управления своими активами, более стабильно
качество активов, банк достаточным образом защищает себя от возможных рисков.
Рекомендуемое значение определяется самим банком.
В) общие показатели рентабельности банка:
· доходность портфеля активов: Да = Д/А, где
Д - общая величина полученных доходов в анализируемом периоде.
· доходность работающих активов: Дра = Д/РА.
Все эти показатели отражают величину доходов, полученных
банком, на 1 рубль размещенных средств в активы (в работающие активы).
Таким образом, из проведенного анализа рентабельности
следует, что исследуемый коммерческий банк является финансово устойчивым.
2.2
Проблемы кредитования малого и среднего бизнеса банке ОАО Возрождение
Традиционно бизнес разграничивает малые, средние и крупные
предприятия. В банковской сфере эти формальности являются одним из основных
критериев при определении условий и срока кредитования, размера процентной
ставки, набора услуг и т.д.
Любая классификация призвана упростить и систематизировать
процесс, в том числе и процесс кредитования. Конечно, при рассмотрении
кредитной заявки Банком ОАО Возрождение к заемщикам осуществляется
индивидуальный подход: изучается состояние документов, финансовые показатели,
оценивается бизнес-план, перспективность направления и т.д. Однако кредитование
малого бизнеса в Банке ОАО Возрождение в рамках специализированной программы
малого и среднего бизнеса в Банке ОАО Возрождение осуществляется быстрее и
проще, нежели кредитование крупных предприятий. Основное отличие в кредитовании
предприятий среднего и малого бизнеса в Банке ОАО Возрождение от кредитования
крупного бизнеса - более стандартизированный подход, наличие определенного
числа программ с довольно четкими параметрами и требованиями к заемщикам. В то
время как при работе с крупными заемщиками преобладает индивидуальный подход к
запросам каждого конкретного клиента. К малому и среднему бизнесу Банком ОАО
Возрождение применяются технологии, которые могут быть применимы только к этой
категории клиентов, за счет такого подхода удается существенно сократить время
рассмотрения заявки. Это обстоятельство играет на руку и банку, и заемщикам:
банк экономят ресурсы (человеческие и финансовые), а предприниматели в
предельно короткие сроки могут решить свои финансовые проблемы. Как правило,
именно малые предприятия не имеют строгого бизнес-плана и нуждаются в
"срочных" деньгах.
Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" определяет
три критерия отнесения предприятий к категориям: средняя численность работников
за предшествующий календарный год, суммарная доля участия в уставном капитале и
выручка от реализации товаров, работ и услуг.
Понятно, что для Банка ОАО Возрождение в первую очередь важны
финансовые показатели. Однако эти предельные значения на данный момент еще не
установлены Правительством РФ. А количество работников на предприятии, четко
определенное в законе, не может служить достаточным аргументом. Поэтому
принятие окончательного решения, к какой категории принадлежит предприятие,
остается на усмотрение кредитной службы Банка ОАО Возрождение. И Банком ОАО
Возрождение, исходя из собственного опыта, внутренних нормативных документов и
стратегии определяется категория заемщика.
При отнесении заемщиков к категории малого и среднего бизнеса
Банк ОАО Возрождение руководствуется показателями, общепринятыми в мировой
практике, а именно: годовым оборотом предприятия и его потребностью в
финансировании. В рамках программы развития малого и среднего бизнеса банк работает
с предприятиями и индивидуальными предпринимателями с годовым оборотом до 500
млн рублей и потребностью в финансировании до 75 млн рублей.
Чем устойчивее и прозрачнее бизнес компании, тем лучше будут
условия финансирования и ниже ставки для малого бизнеса, согласно кредитным
программам Банка ОАО Возрождение. Крупные компании считаются менее рискованными
и им предлагаются более либеральные условия.
Отнесение предприятия к какой-либо категории является частью
процесса кредитования малого бизнеса и не может служить поводом для отказа в
обслуживании. Хотя с гигантами банку выгоднее и удобнее работать. Банк ОАО
Возрождение может предложить крупному предприятию комплекс услуг и продуктов:
зарплатные проекты, кредиты, размещение свободных средств на депозитах и т.д.
Однако, как показывает практика, даже самые крупные предприятия не застрахованы
от банкротства, дефолта и прекращения существования. Поэтому диверсификация
портфеля становится одним из определяющих факторов при работе с клиентами. К
тому же все издержки и риски работы с малым бизнесом компенсируются повышенной
процентной ставкой.
Отнесение заемщика в ту или иную категорию, конечно, влияет
на процентную ставку. Чем больше размер кредита, тем меньше процентная ставка.
Плюс данную тенденцию подкрепляют риски. По наблюдению, малые предприятия менее
стабильны, чем крупные, в их деятельности больше рисков.
Кредитование малого бизнеса сегодня стало одним из
приоритетных направлений деятельности Банка ОАО Возрождение. Долгое время это
был нетронутый кусок и предприниматели, а также правительство сетовали на то,
что кредитные организации не помогают российскому бизнесу встать на ноги.
Широкое распространение кредитования малого и среднего
бизнеса связано с тем, что развитие данного направления находится все еще на
начальном этапе своего развития и сулит хорошие перспективы. Банк ОАО
Возрождение крайне интересен сегмент малого и среднего бизнеса (МСБ) в связи с
тем, что крупные клиенты, как правило, уже "разобраны" банками и
переманить их можно в основном только более низкими ставками. А малый и средней
бизнес (МСБ) - мобильный, активно развивающийся и быстрорастущий сегмент,
поэтому компании с легкостью могут менять банк в случае нахождения более
выгодных условий. Конкурентными же преимуществами банка при работе с МСБ
становятся не ценовые условия, а специальные, ориентированные на него
банковские продукты и сроки принятия решений. Рассмотрим более подробно,
кредитование малого бизнеса в Банке ОАО Возрождение.
На сегодняшний день в Банке ОАО Возрождение три основных типа
кредитных программ для малого и среднего бизнеса (МСБ) - это краткосрочное
кредитование, долгосрочное и без залоговое. У каждой программы есть различные
кредитные продукты, которые в соответствии со своими возможностями и желаниями
может выбрать для себя представитель малого и среднего бизнеса (МСБ).
Бизнес-Оборот
<#"562617.files/image009.gif"> возможность
предоставления денежных средств только под залог товарно-материальных запасов;
возможность выдачи частично необеспеченных кредитов;
увеличенные сроки кредитования;
различные варианты форм кредитования.
Возможные виды обеспечения для получения кредита:
транспортные
средства;
оборудование;
товарно-материальные ценности;
объекты недвижимости;
ценные бумаги;
поручительство собственников бизнеса;
гарантии субъектов Российской Федерации или муниципальных
образований;
поручительство Фондов поддержки малого бизнеса;
сельскохозяйственные животные;
гарантии других банков.
Госзаказ
<#"562617.files/image009.gif"> предоставление денежных средств под залог имущественных
прав по контракту;
график погашения основного долга с учетом поступлений от
заказчика по контракту;
финансирование как новых, так и действующих государственных
контрактов.
Виды обеспечения для получения кредита:
Залог имущественных прав по контракту.
Поручительство собственников бизнеса.
Овердрафтное кредитование
<#"562617.files/image009.gif"> по кредитам в российских рублях - в размере до 40%
среднемесячного поступления выручки на расчетные и текущие валютные счета
клиента в Банке за последние 3 месяца;
по кредитам в иностранной валюте - в размере до 25% от
среднемесячного поступления выручки на валютные счета клиента в Банке за
последние 3 месяца.
Овердрафтные кредиты могут предоставляться без обеспечения.
Банковские гарантии <#"562617.files/image009.gif"> гарантии, предусмотренные экспортно-импортными контрактами,
контрактами внутреннего рынка, государственными/ муниципальными контрактами;
тендерные гарантии;
гарантии в пользу налоговых органов,
гарантии в пользу таможенных органов;
гарантии в пользу Росалкогольрегулирования;
гарантии исполнения предложения по выкупу ценных бумаг;
прочие виды гарантий, предусмотренные российским
законодательством.
С учетом потребностей зарубежных бенефициаров гарантия может
быть предоставлена в форме покрытого резервного аккредитива.
Еще более широкий ряд программ долгосрочного кредитования.
Бизнес-Инвест
<#"562617.files/image009.gif"> Размер кредита до 2 млн. рублей.
Не требуется предоставление залога по кредиту.
Отсутствие комиссий по кредиту.
Срок рассмотрения кредитной заявки - до 3 рабочих дней.
Не требуется подтверждение цели кредитования.
Сведения о динамике движения средств на рублевых расчетных
кредитных, текущих счетах по отраслям в 2009 - 2010 гг. в банке ОАО Возрождение
приведены в таблице 2.12
Таблица 2.12 - Динамика движения средств на рублевых
расчетных, кредитных, текущих счетах по отраслям в 2009 - 2010гг.
|
N п/п
|
Наименование
отрасли
|
Кол-во клиентов
|
Среднедневной
остаток, тыс. рублей
|
Кредитовый
оборот, тыс. рублей
|
|
|
2009
|
2010
|
2009
|
2010
|
2009
|
2010
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1.
|
Промышленность
|
184
|
198
|
75256
|
85320
|
5462187
|
6520120
|
|
2.
|
Строительство
|
162
|
206
|
15232
|
16204
|
1102548
|
1089872
|
|
3.
|
Торговля и
общественное питание
|
1051
|
1187
|
21870
|
23105
|
1487021
|
1798853
|
|
4.
|
Транспорт
|
24
|
29
|
7325
|
77025
|
589852
|
692532
|
|
5.
|
Сельское
хозяйство
|
287
|
327
|
9872
|
14025
|
865406
|
902788
|
|
6.
|
Связь
|
10
|
7
|
5327
|
6025
|
358711
|
492531
|
|
7.
|
Общественные
организации
|
320
|
327
|
3289
|
3521
|
89725
|
902563
|
|
8.
|
Образование
|
24
|
25
|
1358
|
1409
|
165872
|
187235
|
|
9.
|
Здравоохранение
|
28
|
32
|
2987
|
2825
|
298258
|
338726
|
|
10.
|
Сфера услуг
|
9
|
15
|
189
|
450
|
40226
|
45026
|
|
11.
|
Предприниматели
без образования индивидуальных предпринимателей
|
897
|
937
|
21870
|
23580
|
575983
|
640256
|
|
12.
|
Прочие
|
62
|
54
|
8132
|
8458
|
268713
|
248702
|
|
|
ИТОГО:
|
3058
|
3344
|
261947
|
11 304 502
|
13859204
|
В таблице 2.12 приведены данные о количестве клиентов
представителей малого и среднего бизнеса банка ОАО Возрождение в 2009-2010
годах.
Так в 2010 году число клиентов возросло по сравнению с 2009
годом с 3058 до 3344 клиентов, то есть на 9,3%, в том числе:
· в промышленности 14 или
7,6%;
· в строительстве на 44 или
27%;
· на транспорте на 5 или
20,8%;
· в сельском хозяйстве на
40 или 14%;
· в общественных
организациях на 7 или 2%;
· в здравоохранении на 6
или 14%;
· сфере услуг на 5 или
66,6%;
Существенно произошло увеличение клиентов - предпринимателей
без образования индивидуальных предпринимателей - на 60. Это составляет 6,48%.
Анализ данных позволяет сделать вывод о развитии почти всех
секторов экономики.
Но заметнее этот рост наблюдался в строительстве (27%),
активно развивалась сфера услуг (66,6%). На 20,8% увеличилось число клиентов в
транспортной сфере. Неизменным количество клиентов осталось в торговле и
общественном питании, а также в связи.
На рисунках 8 и 9 приводится количество клиентов по отраслям
в 2009 - 2010 году.
Рис.8. Количество клиентов по отраслям в 2009 г.
Рис.9. Распределение клиентов по отраслям в 2009 г.
Рис.10. Количество клиентов по отраслям в 2010 г.
Рис.11. Распределение клиентов по отраслям в 2010 г.
Важнейшей характеристикой финансовой стабильности предприятий
является среднедневной остаток.
В таблице 2.13 приведены абсолютные значения среднедневных
остатков по отраслям в 2009-2010 годах, а в таблице 2.14 - динамика изменения
среднедневных остатков в абсолютном выражении и в процентах.
Таблица 2.13 - Динамика изменения среднедневных остатков в
абсолютном выражении и в процентах
|
N п/п
|
Наименование
отрасли
|
Отклонения
|
|
|
Тыс. руб.
|
%
|
|
1.
|
Промышленность
|
11 853
|
16,83
|
|
2.
|
Строительство
|
1627
|
10,5
|
|
3.
|
Торговля и
общепит
|
1689
|
8,8
|
|
4.
|
Транспорт
|
717
|
10,06
|
|
5.
|
Сельское
хозяйство
|
1302
|
11,78
|
|
6.
|
Связь
|
143
|
2,89
|
|
7.
|
Общественные
организации
|
97
|
3,5
|
|
8.
|
Образование
|
230
|
17,3
|
|
9.
|
Здравоохранение
|
267
|
9,83
|
|
10.
|
Сфера услуг
|
398
|
198,2
|
|
11.
|
Предприниматели
без образования индивидуальных предпринимателей
|
3387
|
13,9
|
|
12.
|
Прочие
|
240
|
3, 19
|
Так в промышленности динамика роста среднедневных остатков
составила 11 853 тыс. рублей. Это на 16,83% больше чем в 2009 г., в
строительстве - 1 627 тыс. рублей, что соответствует 10,5%. Стабильно
развивались такие отрасли как сельское хозяйство, предпринимательство (11,78%,
13,9% соответственно). Среднедневные остатки на транспорте возросли на 10,06%,
в торговле - 7,78%, в образовании на 8,8%.
Немного меньшими темпами увеличивались среднедневные остатки
в связи (2,89%), общественных организациях (3,5%).
В целом среднедневной остаток в 2009 году составил 170 894
тыс. рублей, а в 2010 году - 193 110 тыс. рублей, то есть возрос в 1,13 раза
или на 13%.
В таблице 2.14 отражена структура, а также динамика изменения
среднедневных остатков.
Таблица 2.14 - Структура среднедневных остатков в
2009-2010гг.
|
N п/п
|
Наименование
отрасли
|
Среднедневной
остаток, %
|
Отклонение, %
|
|
|
2009
|
2010
|
|
|
1.
|
Промышленность
|
42,8
|
44,32
|
1,52
|
|
2.
|
Строительство
|
8,39
|
8, 19
|
-0,2
|
|
3.
|
Торговля и
общепит
|
12,11
|
11,98
|
-0,13
|
|
4.
|
Транспорт
|
4,32
|
3,94
|
-0,38
|
|
5.
|
Сельское
хозяйство
|
7,32
|
7,24
|
-0,08
|
|
6.
|
Связь
|
4,27
|
3,87
|
-0,4
|
|
7.
|
Общественные
организации
|
2,21
|
1,92
|
-0,29
|
|
8.
|
Образование
|
0,87
|
0,95
|
0,08
|
|
9.
|
Здравоохранение
|
1,63
|
1,58
|
-0,05
|
|
10.
|
Сфера услуг
|
0,23
|
0,4
|
0,17
|
|
11.
|
Предприниматели
без образования индивидуальных предпринимателей
|
11,93
|
13,04
|
1,11
|
|
12.
|
Прочие
|
3,92
|
2,57
|
-1,35
|
|
|
ИТОГО:
|
100
|
100
|
|
Рис.13. Структура среднедневных остатков (%)
Анализируя таблицу 2.14 можно констатировать, что удельный
вес среднедневных остатков в промышленности, сфере услуг, среди
предпринимателей и прочих имеет положительную тенденцию.
Рис.14. Структура среднедневных остатков (%)
Так удельный вес промышленности увеличился с 42,8 до 44,32%,
то есть на 1,52%; сферы услуг - на 0,4%; предпринимательства - на 1,11%;
образования - на 0,08%.
Рис.15. Отклонение среднедневных остатков по отраслям (%)
В то же время удельный вес других отраслей в структуре
среднедневных остатков снизился: от - 0,38% до - 0,05%. При анализе расчетных
операций важнейшим показателем является кредитовый оборот.
Таблица 2.15 - Динамика изменения кредитовых оборотов в
2009-2010 гг.
|
N п/п
|
Наименование
отрасли
|
Отклонение
|
|
|
Тыс. руб.
|
%
|
|
1.
|
Промышленность
|
935807
|
17,81
|
|
2.
|
Строительство
|
62132
|
5,6
|
|
3.
|
Торговля и
общественное питание
|
246810
|
16,5
|
|
4.
|
Транспорт
|
59870
|
11,34
|
|
5.
|
Сельское
хозяйства
|
15307
|
1,96
|
|
6.
|
Связь
|
85720
|
20,89
|
|
7.
|
Общественные
организации
|
12037
|
13,95
|
|
8.
|
Образование
|
42945
|
28,4
|
|
9.
|
Здравоохранение
|
30025
|
10,02
|
|
10.
|
Сфера услуг
|
4010
|
9,85
|
|
11.
|
Предприниматели
без образования индивидуальных предпринимателей
|
123847
|
22,57
|
|
12.
|
Прочие
|
59813
|
2,59
|
В таблице 2.15 приведены данные кредитовых оборотов в
2009-2010гг. по отраслям народного хозяйства. В таблице 2.15 рассчитаны
отклонения, т.е. показана динамика изменения кредитовых оборотов за этот же
период.
По сравнению с 2009г., в 2010г. кредитовый оборот в целом
увеличился на 13%.
Так в промышленности кредитовый оборот увеличился на 935 807
тыс. рублей или на 17,81%; в строительстве на 62 132 тыс. рублей или на 5,6%; в
торговле и общественном питании - на 246 810 тыс. рублей или на 16,5%; в
транспорте - на 59 870 тыс. рублей или на 11,34%; в сельском хозяйстве на - 15
307 тыс. рублей или на 1,96%; в связи - на 85 720 тыс. рублей или на 20,89%; в
общественных организациях - на 12 037 тыс. рублей (13,95%); в образовании - на
42 945 тыс. рублей (28,40%); в здравоохранении - на 30 025 тыс. рублей
(10,02%); в сфере услуг - на 4010 тыс. рублей (9,85%); у предпринимателей без
образования индивидуальных предпринимателей - на 123 847 тыс. рублей (22,57%);
у прочих - на 59 813 тыс. рублей (2,59%).
Рис.16. Изменение кредитного оборота (тыс. руб.)
Расчеты показывают, что стабильный рост кредитовых оборотов
наблюдался в таких отраслях как: промышленность, связь, торговля, а также у
предпринимателей без образования индивидуальных предпринимателей, в
образовании. Наименьший кредитовый оборот был в сельском хозяйстве,
строительстве, а также в прочих отраслях.
Анализ кредитовых оборотов позволяет считать, что рынок предпринимательской
деятельности не насыщен и развивается как количественно, так и качественно.
Вселяет оптимизм динамичное развитие предприятий промышленности, торговли и
общественного питания. Рисунок 17 и 18 отражает кредитовый оборот по отраслям в
2009-2010гг. Данная динамика показывает в целом успешное основных отраслей
хозяйства.
Рис.17. Кредитовый оборот по отраслям в 2009 г.
Рис.18. Кредитовый оборот по отраслям в 2010 г.
Сравнение удельного веса кредитового оборота по отраслям народного
хозяйства показывает, что в структуре произошли изменения. Эти изменения
отражены в таблице 2.16.
Таблица 2.16 - Удельный вес кредитового оборота в 2009-2010 гг.
|
N п/п
|
Наименование
отрасли
|
Кредитовый
оборот, %
|
Отклонения, %
|
|
|
2009
|
2010
|
|
|
1.
|
Промышленность
|
39,87
|
41,91
|
2,04
|
|
2.
|
Строительство
|
8,37
|
7,2
|
-1,17
|
|
3.
|
Торговля и
общепит
|
12,15
|
13,52
|
1,37
|
|
4.
|
Транспорт
|
4,07
|
3,98
|
-0,09
|
|
5.
|
Сельское
хозяйство
|
6,83
|
6,1
|
-0,64
|
|
6.
|
Связь
|
3,02
|
3,57
|
0,55
|
|
7.
|
Общественные
организации
|
0,78
|
0,84
|
0,06
|
|
8.
|
Образование
|
1,21
|
1,4
|
0, 19
|
|
9.
|
Здравоохранение
|
2,36
|
2,31
|
-0,05
|
|
10.
|
Сфера услуг
|
0,42
|
0,36
|
-0,06
|
|
11.
|
Предприниматели
без образования индивидуальных предпринимателей
|
3,72
|
4,61
|
0,89
|
|
12.
|
Прочие
|
17,2
|
14,2
|
-3
|
|
|
ИТОГО:
|
100
|
100
|
|
Положительная динамика в кредитовых оборотах наблюдалась в
промышленности (прирост составил 2,04%), в торговле и общественном питании
(+1,37%), в связи (+0,55%), в образовании (+0, 19%), а также у предпринимателей
без образования индивидуальных предпринимателей (+0,89%). Уменьшился удельный
вес кредитовых оборотов предприятий строительного профиля (-1,17%), на
транспорте (-0,09%), в сельском хозяйстве (-0,64%). Прослеживается
незначительное уменьшение кредитового оборота в здравоохранении, сфере услуг и
прочих.
Рис. 19. Динамика удельного веса кредитового оборота в
2009-2010 гг.
Нестабильность вышеперечисленных показателей свидетельствует
о том, что меняются макро - и микроэкономические условия в рыночных
преобразованиях и как следствие это отражается на доходности и стабильности
ряда предприятий.
В банке ОАО Возрождение ведутся не только рублевые счета, но
и счета в иностранной валюте.
В таблице 2.17 приведены сведения по счетам в иностранной
валюте.
В таблице 2.17 содержатся сведения за 2009, 2010 год, что
дает возможность судить о динамике движения средств на текущих расчетных счетах
в иностранной валюте по отраслям и провести сравнительную характеристику
развития отраслей за два года.
В 2009 году 86 клиентов совершали операции в иностранной
валюте, а в 2010г. - 90. Рост числа клиентов составил 4,65%. В промышленности
число клиентов увеличилось на 2 (6,06%), на транспорте и в торговле на 1
(соответственно рост составил 12,5% и 5,56%). В остальных отраслях количество
клиентов не изменилось. Валютные счета не открывались в здравоохранении и в
общественных организациях.
Таблица 2.17 - Динамика движения средств на текущих счетах в
иностранной валюте по отраслям в 2009-2010 гг.
|
N п/п
|
Наименование
отрасли
|
Кол-во клиентов
|
Среднедневной
остаток, тыс. долл.
|
Кредитовый
оборот, тыс. долл.
|
|
|
2009
|
2010
|
2009
|
2010
|
2009
|
2010
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1.
|
Промышленность
|
33
|
35
|
879
|
935
|
111 263
|
122 205
|
|
2.
|
Строительство
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
|
3.
|
Торговля и
общественное питание
|
18
|
1 251
|
1 313
|
3 940
|
4 460
|
|
4.
|
Транспорт
|
8
|
9
|
931
|
1 298
|
8 630
|
9 752
|
|
5.
|
Сельское
хозяйство
|
19
|
19
|
7
|
12
|
196
|
222
|
|
6.
|
Связь
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7.
|
Образование
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
8.
|
Сфера услуг
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
9.
|
Предприниматели
без образования индивидуальных предпринимателей
|
3
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
ИТОГО
|
86
|
90
|
3 069
|
3559
|
124 029
|
136639
|
Среднедневной остаток на текущих счетах в иностранной валюте
в 2009 году составлял 3069 тыс. долл., а в 2010 году 3559 тыс. долл. Он возрос
в 1,16 раза или на 16%. Постоянный рост среднедневных остатков говорит об
увеличении числа совершаемых операций по расчетному и кассовому обслуживанию
среди индивидуальных предпринимателей, и следовательно о повышении доходов
банка.
ОАО Возрождение предоставляет возможность индивидуальным
предпринимателям открывать не только расчетные текущие счета в рублях и
иностранной валюте, но и депозитные счета, как в рублях, так и в иностранной
валюте. Однако таким видом услуги в исследуемом периоде воспользовались только
предприятия промышленности и торговли.
Изменения количества клиентов, среднедневных остатков и
кредитовых оборотов на депозитных счетах в рублях приведены в таблице 2.18
Таблица 2.18 - Динамика движения средств на депозитных счетах
в рублях по отраслям в 2009-2010гг.
|
N п/п
|
Наименование
отрасли
|
Кол-во клиентов
|
Среднедневной
остаток, тыс. рублей
|
Кредитовый
оборот, тыс. рублей
|
|
|
2009
|
2010
|
2009
|
2010
|
2009
|
2010
|
|
1.
|
Промышленность
|
2
|
2
|
7
|
9
|
85
|
101
|
|
2.
|
Торговля и
общественное питание
|
1
|
2
|
19
|
24
|
179
|
210
|
|
|
ИТОГО:
|
3
|
4
|
26
|
33
|
264
|
311
|
Среднедневной остаток на депозитных счетах в среднем
увеличился на 7 тыс. руб., т.е. на 12,59%, в том числе в промышленности на 2
тыс. руб., что соответствует 25%; в торговле и общественном питании на 5 тыс.
руб., или на 13,26%.
Рис. 20. Среднедневной остаток на депозитных счетах (тыс.
руб.)
Удельный вес среднедневных остатков на рублевых депозитных
счетах приводится в таблице 2.19.
Таблица 2.19 - Удельный вес среднедневных остатков на
рублевых депозитных счетах
|
N п/п
|
Наименование
отрасли
|
Среднедневного
остатка, %
|
Отклонения, %
|
|
|
2009
|
2010
|
|
|
1.
|
Промышленность
|
30,52
|
32,57
|
2,05
|
|
2.
|
Торговля и
общественное питание
|
69,48
|
67,43
|
-2,05
|
|
|
ИТОГО:
|
100
|
100
|
|
Рис.21. Динамика среднедневного остатка на депозитных счетах
(%)
Из вышеуказанных данных в таблице 2.19 видно, что в 2010 году
увеличился удельный вес среднедневного остатка в промышленности с 30,52 до
32,57%, т.е. на 2,05%, а в торговле и общественном питании снизился с 69,48 до
67,43% или на 2,05%.
В 2009 году увеличился удельный вес среднедневного остатка в
промышленности с 27,59 до 30,30%, т.е. на 2,71%, а в торговле и общественном
питании снизился с 72,41 до 69,70% или на 2,71%.
Удельный вес кредитовых оборотов депозитных счетов рассчитан
и приведен в таблице 2.20.
Таблица 2.20 - Структура кредитовых оборотов депозитных
счетов по отраслям за 2009-2010гг.
|
N п/п
|
Наименование
отрасли
|
Кредитовый
оборот, %
|
Отклонения, %
|
|
|
2009
|
2010
|
|
|
1.
|
Промышленность
|
30,53
|
31,33
|
+0,8
|
|
2.
|
Торговля и
общественное питание
|
69,47
|
68,67
|
-0,8
|
|
ИТОГО:
|
100
|
100
|
|
Из таблицы также видна динамика изменений кредитовых оборотов
в промышленности и в торговле. За истекший период в промышленности доля
кредитового оборота выросла на 0,8%, а в торговле, наоборот, снизилась на 0,8%.
Депозитными счетами в иностранной валюте воспользовались только предприятия
транспорта.
3.
Пути совершенствования современных методов кредитования малого и среднего
бизнеса в банке ОАО Возрождение
3.1
Совершенствование в кредитовании малого и среднего бизнеса в банке
Вклад малых предприятий России в общий объем ВВП составляет
16%, что значительно меньше, чем в развитых странах. В настоящее время малые
предприятия представлены практически во всех отраслях экономики. Они
функционируют не только в таких традиционных сферах, как легкая и пищевая
промышленность, бытовое обслуживание населения, но и появляются в
машиностроении, производстве оптических приборов, химической и
электротехнической промышленности. Большинство малых предприятий заняты в сфере
торговли и общественного питания.
Россия на современном этапе стремится всячески поддержать
предприятия малого бизнеса, создать благоприятные условия для их развития. Это находит
отражение в новых нормативных документах и правительственных программах.
Субъекты малого бизнеса имеют ограниченные возможности для
развития в силу ряда сдерживающих факторов, основным среди которых является
недостаток собственных средств у малых предприятий. Это обусловлено, с одной
стороны, неразвитостью институтов небанковского кредитования, а с другой
стороны, ограниченным доступом к банковскому кредитованию.
Несмотря на то, что сектор кредитования предприятий малого
бизнеса имеет большой потенциал для развития, спрос на кредиты малым
предприятиям сегодня в России удовлетворен максимум на 10%. Сложившаяся
ситуация обусловлена отсутствием адекватного подхода к кредитованию малого
бизнеса, основанного на изучении особенностей кругооборота и оборота фондов
малых предприятий. Являясь экономической основой кредитования, кругооборот
фондов малого бизнеса оказывает существенное влияние на состав и структуру
системы их кредитования.
На кредитные потребности малых предприятий оказывает влияние
множество факторов. К ним относятся: цели и виды деятельности, отраслевая
принадлежность, организационно-правовая форма, наличие устойчивых связей с
крупным бизнесом. Специфические черты организации хозяйственной деятельности
малого бизнеса определяют его особое положение на кредитном рынке, применяемые
формы и методы кредитования, характер взаимоотношений с кредитными институтами.
Сегодня даже для того чтобы сохранить нынешнюю очень низкую
долю малого бизнеса в экономике, число малых предприятий к 2010 году должно как
минимум удвоиться и для этого необходимо развитие системы финансовой поддержки
предприятий малого бизнеса.
Таблица 3.1 - Роль малого бизнеса в экономике отдельных стран
|
Страна
|
Число малых и
средних предприятий
|
Число занятых,
млн. чел.
|
Доля малых и
средних предприятий, %
|
|
тыс. ед.
|
в расчете на 1
тыс. жителей
|
|
В общей
численности занятых
|
в ВВП
|
|
Великобритания
Германия Италия Франция Страны ЕС США Япония Российская Федерация Республика
Беларусь
|
2930 2290 3920
1980 15777 19300 6450 950 27
|
46 37 68 35 45
74 50 6 3
|
13,6 18,5 16,8
15,2 68,0 70,2 39,5 8,1 0,3
|
49 46 73 54 72
54 78 10 8
|
50 - 53 50 - 54 57 - 60 55 - 62 63 - 67 50 - 52 52 - 55 16 - 17 7 - 8 *
|
В соответствии с целями и задачами научного исследования в
дипломной работе рассмотрены отношения и деятельность по обеспечению малого
бизнеса финансовыми ресурсами в качестве целостной системы, которая включает в
себя разнообразные виды кредиторов-поставщиков финансовых услуг и различные
элементы которой находятся в сложном взаимодействии, обеспечивая оптимальное
решение задачи финансирования. В качестве своеобразных подсистем общего
механизма кредитования рассмотрены банковская система, система кредитной
кооперации, система государственных фондов поддержки предпринимательства,
система частных фондов кредитования, система венчурных инвесторов и прочие
финансовые посредники, включая участников рынка ценных бумаг и лизинговые
компании.
Для современной практики кредитования малого бизнеса
характерны следующие черты:
· объем кредитов малому бизнесу увеличился в
2010 г. более чем на 90 % и составил порядка 10 млрд. долл., кредитование
характеризуется быстрым ростом и большими объемами;
· цели кредитования: пополнение оборотных
средств, приобретение автотранспорта, оборудования, недвижимости, покрытие
кассовых разрывов, приобретение внеоборотных активов, инвестиционное
кредитование, ремонт торговых или производственных помещений, закупка товаров,
открытие торговых точек, расширение производства, приобретение основных
средств, развитие бизнеса;
· сроки кредитования - от 30 дней до трех
лет в зависимости от цели кредитования;
· процентные ставки по кредитам - от 10% до
30% в зависимости от вида кредита;
· суммы предоставляемых кредитов колеблются
от 5 тыс. до 10 млн. рублей;
· обеспечение - товары в обороте,
оборудование, автотранспорт, ценные бумаги, недвижимость, личное имущество
владельца предприятия, приобретаемое имущество;
· участие третьих лиц - международные
финансовые организации, Правительство, неправительственные общественные
организации, страховые компании, коллекторские агентства, оценочные компании и
т.д.
Исходя из изложенного, в дипломной работе сделан вывод о том,
что в России система кредитования малых предприятий уже сложилась. В целом она
соответствует международной практике. Вместе с тем ее современное состояние еще
не отвечает потребностям малого бизнеса.
Рассмотрим основные факторы, сдерживающие развитие
кредитования малого бизнеса, как с точки зрения банка, так и с точки зрения
малого предприятия, и на основе их анализа сформируем предложения по
совершенствованию системы кредитования малого бизнеса в Банке ОАО Возрождение
В конце 2010 года на официальном сайте поддержки малого
предпринимательства (www.mbm.ru <#"562617.files/image023.gif"> 37%
|
Нет и не
собираюсь
|
  35%
|
|
Да,
неоднократно
|
 16%
|
|
Да, один раз
|
 12%
|
|
С какими
ограничениями Вы сталкивались при обращении за кредитом в Банк? Период
опроса: с 01.10.2010 по 10.10.2010 Число респондентов: 1136
|
|
|
Слишком высокие
проценты по кредиту
|
 50%
|
|
|
Отсутствие
требуемого залога
|
 34%
|
|
|
Слишком сложный
и долгий процесс оформления документов
|
 11%
|
|
|
Кредитами не
пользуются
|
 5%
|
|
|
|
|
|
|
Рис.22. Результаты опроса предпринимателей
Развитию кредитования малого бизнеса с позиций банков
препятствуют три ключевые экономические особенности, которые присущи
банковскому кредитованию малого бизнеса и являются причинами, порождающими
большую часть "вторичных" проблем:
· высокая доля и абсолютная величина
операционных (непроцентных) расходов в процессе кредитования, что связано с
незначительным размером и сроком самого кредита и как результат невозможностью
обеспечить достаточную рентабельность операций за счет небольших в абсолютной
величине процентных доходов банка;
· ограниченность или полное отсутствие
правовых (и экономически оправданных) механизмов снижения кредитного риска на
всех этапах кредитования (анализа кредитной заявки, оценки бизнеса, выбора
способа обеспечения, сопровождения кредита, реализации предмета залога);
· сложности рефинансирования и управления
кредитным портфелем, включающим большое число разнообразных незначительных по
размеру кредитов.
На различных этапах взаимодействия банка и заемщика, как
правило, проявляются их разные аспекты.
Со стороны предпринимателей также существует ряд
"внутренних" проблем, которые обусловливают для малых предприятий
трудности в получении банковских кредитов.
Шаги, направленные на решение данных проблем, должны
одновременно предприниматься как стороны кредитных организаций, так и со
стороны государства и самих малых предприятий. Комплекс мер, связанный с
преодолением "внутренних" трудностей малых предприятий, является
более сложным и, по сути, выливается в общий перечень мероприятий по поддержке
малого бизнеса.
Определим направления совершенствования существующего
процесса кредитования в Банке ОАО Возрождение (таблица 3.2).
Таблица 3.2 - Определение направлений совершенствования
процесса кредитования малых предприятий в Банке ОАО Возрождение
|
Проблемы
|
Что
необходимо
|
Предложения
автора
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Препятствия для
расширения кредитования МП со стороны кредитных организаций
|
|
Высокая доля и
абсолютная величина операционных (непроцентных) расходов в процессе
кредитования
|
Внедрение в
банках стандартизированных процедур, позволяющих снизить себестоимость
операций по кредитованию и сократить срок рассмотрения кредитных заявок малых
предприятий
|
Разработка,
внедрение и последующее совершенствовние программ скоринга. Необходимо
принять решение, позволяющее кредитовать малый бизнес наличными деньгами
непосредственно из кассы банка в размере до 300 тыс. рублей
|
|
Ограниченность
или полное отсутствие правовых (и экономически оправданных) механизмов
снижения кредитного риска на всех этапах кредитования (анализа кредитной
заявки, оценки бизнеса, выбора способа обеспечения, сопровождения кредита,
реализации предмета залога)
|
Создание на
федеральном и региональном уровне механизмов снижения кредитных рисков через
различные схемы гарантирования и обеспечения кредитов МП, привлечение крупных
предприятий области к поручительству за малые и средние предприятия
|
Фонды поддержки
уже работают, гарантируя до 50% залога перед банком для предприятия. Предложение,
выносимое на защиту: методические рекомендации использования ОАО
Возрождение маркетинговых исследований в целях установления
персонифицированных процентных ставок, а также снижения риска невозвратов по
кредитам, предоставляемым малому бизнесу
|
|
Сложности
рефинансирования и управления кредитным портфелем, включающим большое число
разнообразных незначительных по размеру кредитов
|
Внедрение новых
финансовых инструментов и техник финансирования, обеспечивающих
рефинансирование кредитных портфелей
|
Разрешить
банкам в рамках определенного лимита выдавать ссуды предпринимателям без
всякого резервирования. Если даже банк понесет незначительные потери, это не
отразится на его устойчивости. Предложение, выносимое на защиту: технология
по использованию рефинансирования портфелей кредитов, выданных малому бизнесу
Банком ОАО Возрождение
|
|
Краткосрочность
финансовых ресурсов
|
Увеличение
срочности пассивов банков, что позволит снизить разрывы между активами и
пассивами по срокам востребования и погашения и улучшит их ликвидность
|
Развитие
кредитования при финансовой поддержке ЕБРР. Необходим законопроект,
позволяющий формировать банкам новый вид вкладов - "безотзывный".
Сейчас длинные деньги банки заимствуют у зарубежных финансовых институтов.
Свои же средства стабилизационного фонда направляются за рубеж под низкие
проценты
|
|
Небольшой
размер региональных банков; отсутствие у региональных банков современных
эффективных технологий кредитования малых предприятий
|
Государственная
поддержка; многоуровневая и многокомпонентная система кредитования малого и
среднего бизнеса
|
Заимствование и
внедрение технологии ЕБРР банка
|
|
Высокие
расходы, связанные с обращением взыскания на предмет залога
|
Совершенствование
нормативных требований Банка России, направленных на удешевление банковского
бизнеса, что позволит снизить процентные ставки по кредитам
|
Решением могло
бы быть создание государственного агентства по работе с проблемными активами,
возникшими в процессе реализации программы кредитования малых предприятий
|
|
Недостаточность
существующей статистики по малому бизнесу для принятия банками кредитных
решений
|
Работа с бюро
кредитных историй
|
Стимулирование
форсированного формирования фонда кредитных историй
|
|
Отсутствие
качественных бизнес-планов
|
Развитие
инфраструктуры поддержки и образовательная работа в среде малого
предпринимательства
|
Развитие
инфраструктуры поддержки и образовательная работа в среде малого
предпринимательства
|
|
Проблемы со
стороны предпринимателей
|
|
Ограниченность
предложения кредитов для малого бизнеса. На уровне региона это в свою очередь
приводит к сохранению относительно высоких процентных ставок и невозможности
получения инвестиционных кредитов на срок более 1 года
|
Субсидирования
процентной ставки по кредитам для малых предприятий, работающих в отраслях с
низкой рентабельностью за счет государства; создание государством
инфраструктуры поддержки малого бизнеса
|
Прямая
финансовая поддержка под точечное финансирование, например, под социальные
проекты, согласованные с органами упраления. Развитие микрофинансирования. Законопроект
о кредитной кооперации Госдума приняла в первом чтении еще в 2001 году. До
сих пор отсутствуют необходимые условия для становления в стране кредитной
кооперации
|
|
Непрозрачная и
недостоверная отчетность
|
Меры,
направленные на повышение прозрачности малого бизнеса
|
Снижение
налогового бремени для малых предприятий. Поощрение банками (в виде более
низкой процентной ставки по кредитам) компаний с достоверной отчетностью
|
|
Низкое качество
проработки бизнес-планов при привлечении кредитов
|
Развитие инфраструктуры
поддержки и образовательная работа в среде малого предпринимательства
|
Развитие
инфраструктуры поддержки и образовательная работа в среде малого
предпринимательства
|
|
Нестабильность
законодательства, главным образом в области налогообложения малого
предпринимательства
|
Стабилизация
налогового режима для малого предпринимательства
|
Увеличение
размера оборота малого бизнеса для исчисления упрощенной системы
налогообложения и единого налога на вмененный доход. Это позволит большему
количеству предприятий показывать доходы официально. (С 1 января 2009 г.
величина дохода, которую не должен превышать предпринимаель за год, увеличена
с 15 млн руб. до 20 млн руб.
|
|
Незначительный
масштаб бизнеса малых предприятий, затрудняющий оценку его состояния;
незначительный размер собственных средств и отсутствие ликвидных активов,
которые малые предприятия могли бы использовать в качестве залога по кредиту;
отсутствие иного обеспечения
|
Поручительство
фондов поддержки
|
По нашему
мнению, вместо прямого выделения средств государственными фондами эффективно
будет более широкое применение системы гарантий с участием государства,
банков и фондов, как, например, принято в других странах при обязательной
поддержке федеральных, региональных и муниципальных властей. Выделение средств
на формирование стартового капитала региональных кооперативов; в течение
первых 3-5 лет существования микрофинансовых организаций целесообразно
предоставление определенных налоговых и иных финансовых льгот
|
|
Несоответствие
рентабельности малых предприятий размеру процентных ставок по кредитам, к
которым как правило добавляются разнообразные, взимаемые банком комиссии
|
Снижение
процентных ставок.
|
Предложение,
выносимое на защиту: схема кооперации Банка ОАО Возрождение и крупных
предприятий по совместному кредитованию малого бизнеса
|
|
Сложность и
длительность процедуры получения банковского кредита
|
Создание
специальных организаций для поддержки малых предприятий, оказание помощи в
сборе документации и обучении работе с банками. Внедрение в банках
стандартизированных процедур, позволяющих снизить себестоимость операций по
кредитованию и сократить срок рассмотрения кредитных заявок малых предприятий
|
Предложение,
выносимое на защиту: типовой алгоритм процесса кредитования малого бизнеса
путем комбинации использования скоринга и балансового подхода при оценке
заемщика Банком ОАО Возрождение
|
На основе обобщения современных представлений о системе
кредитования в дипломной работе разработан типовой алгоритм процесса
кредитования малого бизнеса для использования Банком ОАО Возрождение с целью
стандартизации процесса кредитования малого бизнеса, а также расширения доступа
малого бизнеса к кредитам. Внедрение оптимальной кредитной технологии
гарантирует высокую эффективность операций благодаря хорошо отлаженному кредитному
циклу и устранению бюрократических проволочек. Алгоритм разработан на основе
опыта банков в области кредитования малого бизнеса и исследований различных
схем кредитования, применяемых в России и в мире. Алгоритм основан на следующих
критериях: движение от потребностей малого бизнеса к возможным условиям
кредитования. В результате создается конкурентоспособный и качественный
кредитный продукт, предназначенный для малых предприятий (схема1).
Рассмотрим возможности использования данного алгоритма.
Допустим предприниматель решает взять кредит в Банке ОАО Возрождение.
этап. Если предприятие проработало менее 6 месяцев, то
кредитование зачастую возможно только через специализированные государственные
фонды (венчурные) - до 300 тыс. руб. через государственные субсидии, которые
распространяются только на приоритетные для государства области.
этап. Если предприятие проработало более 6 месяцев, то
возможны два варианта получения кредита. Чтобы определить подходящий вариант,
предприниматель определяет для себя размер кредита, процентную ставку, по
которой он готов кредитоваться, и срок выдачи кредита. В зависимости от этих
критериев определяется схема кредитования (т.е. I вариант или II вариант, см.
схему 1). В I варианте банком будет проведена скоринговая оценка предприятия.
Предприниматель может получить быстрые деньги без залога, но размер кредита
будет ограничен. Целесообразно установить порог суммы кредита, ниже которой
будет применяться данная методика при обращении заемщика в банк (например,
суммы ниже 850 000 рублей). Однако лояльный подход будет компенсирован
увеличением процентной ставки (в среднем до 30% годовых).
В зависимости от получаемых статистических данных банку
необходимо менять скоринговую карту. Т.е. можно определить, что тот или иной
фактор никак не влияет на оценку платежеспособности заемщика, т.е. необходимо
постоянное совершенствование скоринговой модели на основании получения
статистических данных, по прошествии времени значение одного фактора уменьшать,
а другого, наоборот, увеличивать.
При более крупных кредитах следует применять более глубокий
анализ состояния заемщика, так как возникают различные нюансы.
Во II варианте размер кредита может быть более 850 000
рублей, анализ состояния заемщика более глубокий (оценка баланса заемщика и
выезд кредитного эксперта для оценки бизнеса). Существенный анализ увеличивает
и срок выдачи кредита. Используя данный вариант, процентная ставка, по которой
банк будет кредитовать предпринимателя, меняется в зависимости от
предоставленных заемщиком документов, отчета кредитного эксперта. Вес каждого
критерия и его влияние на ставку устанавливается банком самостоятельно. Вес
каждого из факторов должен быть рассчитан в зависимости от его влияния на
повышение уровня риска.
Исходя из этого, получаем формулу:
% по кредиту для предпринимателя = станд. % +\ -
X1+\-X2+\-X3+\-X4+\-X5+\-Xn, (1)
где X1-Xn - факторы, влияющие на размер % ставки.
Еще одним возможным кардинальным и современным решением
проблемы расширения сектора кредитования малого бизнеса Банка ОАО Возрождение
могло бы стать рефинансирование кредитного портфеля банка под залог прав
требования по заключенным ими кредитным договорам с предприятиями малого
бизнеса, используя инструменты рынка капиталов, например, путем выпуска
облигаций. Фондовый рынок получит новый инструмент инвестирования, причем менее
рискованный, нежели необеспеченная корпоративная облигация.
Действующее законодательство предусматривает выпуск
облигаций, обеспеченных залогом прав требования по ипотечным кредитам (точнее -
залогом ипотечного покрытия, в состав которого входят, в том числе, указанные
права требования). Регулирование указанных отношений осуществляется на основе
Федерального закона № 152-ФЗ от 11.11.2003 "Об ипотечных ценных
бумагах". На сегодняшний день осуществлено всего несколько эмиссий
ипотечных ценных бумаг, что частично можно объяснить жесткостью требований
закона и неразвитостью рынка ипотечного кредитования. Закон устанавливает
большой перечень специальных требований к кредитам, права требования, по
которым могут быть включены в ипотечное покрытие. За исключением прав
требований по ипотечным кредитам передача в залог прав требований по иным
кредитам (займам), в частности предоставленных малым предприятиям, в качестве
обеспечения прав по ценным бумагам законодательством не предусмотрена, что
следует изменить.
В соответствии со статьей 27 "Облигации с залоговым
обеспечением" Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 "О рынке
ценных бумаг" предметом залога по облигациям с залоговым обеспечением
могут быть только ценные бумаги и недвижимое имущество. Кроме того, закон
устанавливает, что имущество, являющееся предметом залога по облигациям с
залоговым обеспечением, подлежит оценке оценщиком. Указанное требование
является, по-видимому, не вполне приемлемым при передаче в залог прав
требования по кредитам (рис.23).
Рассмотрим данную технологию. Банк ОАО Возрождение выпускает
облигации, обеспеченные залогом прав требования по кредитам, предоставленным
малому бизнесу. Рейтинг надежности таких облигаций будет даже выше, чем у
корпоративных облигаций. Рейтинг облигаций будет тем выше, чем обеспеченнее
кредитные договора. На фондовом рынке появляется новый инструмент
инвестирования, а для Банка ОАО Возрождение это уменьшает стоимость
заимствования, что может повлиять на снижение процентных ставок по кредитам,
предоставляемым малому бизнесу. Представляется целесообразным рассмотреть в
качестве одного из источников рефинансирования использование средств
стабилизационного фонда РФ; сейчас же средства фонда размещаются в долговых
обязательствах иностранных государств по минимальным процентным ставкам и не
работают на экономику страны.
Рис.23. Рефинансирование кредитных портфелей банков под залог
прав требования
В целях снижения процентных ставок, а также не возвратов по
кредитам, предоставляемым малому бизнесу, что повлечет за собой увеличение доли
Банка ОАО Возрождение на рынке кредитования малых предприятий, можно предложить
также использовать механизмы маркетинговых исследований.
Процент не возвратов по разным банкам колеблется от 2 до 10%,
в зависимости от применяемой технологии оценки заемщика. Это показывает, что
правильно выбранная технология позволяет значительно снизить количество не
возвратов при достаточно выгодных условиях кредитования для малого бизнеса.
Таким образом, две основные задачи, которые должен решать
маркетинг в области кредитования, - это повышение доходности общей системы
кредитования малого бизнеса и сокращение не возвратов кредитов.
Можно предложить следующие методические рекомендации
использования Банком ОАО Возрождение маркетинговых исследований в целях
установления персонифицированных процентных ставок, а также снижения риска не
возвратов по кредитам, предоставляемым малому бизнесу.
этап. Проведение Банком ОАО Возрождение маркетингового
исследования (используя для этого свои резервы или возможности аутсорсинга),
при котором производится сегментация малого бизнеса по видам деятельности в
целях определения перспектив их развития с постоянным мониторингом изменяющихся
рыночных условий.
Таким образом, если выбранное направление бизнеса хорошо
развивается, необходимо направлять ресурсы Банка ОАО Возрождение в эту часть
рынка, т.е. принимать решения о целесообразности кредитования клиентов, кроме
прочих факторов, в зависимости от их отраслевой принадлежности.
этап. Установление дифференцированной процентной ставки по
выделенным на этапе 1 сегментам рынка. В настоящий момент риски невозвратов
усредняются для всех заемщиков. В проценты, под которыеБанк ОАО Возрождение
кредитует фирмы, изначально закладываются риски невозврата средств. По моему
мнению, рентабельный бизнес не должен оплачивать риски менее рентабельных
компаний. Если рассмотреть аналитику по сегментам бизнеса, возможно в каких-то
сегментах количество невозвратов будет близко к нулю, а в других значительно
больше, чем среднее. В менее рентабельном бизнесе необходимо увеличение
процентных ставок для покрытия возможных потерь, более тщательная финансовая
оценка заемщиков.
этап. Привлечение к кредитованию малых предприятий,
работающих в выделенных сегментах рынка. Для привлечения большего количества
клиентов на такую программу кредитования необходимо:
- размещать рекламу в специализированных для
данного бизнеса изданиях;
- разработать схемы кредитования, учитывающие
специфику конкретного бизнеса;
- снижать процентные ставки для рентабельных
бизнесов.
Следующим предложением, направленным на снижение процентных
ставок, является внедрение схемы кооперации Банка ОАО Возрождение и крупных
предприятий по совместному кредитованию малого бизнеса путем использования
специальных программ кредитования, позволяющих Банк ОАО Возрождениеу снизить
процентные ставки по предоставляемым кредитам, а предприятиям увеличить объемы
продаж своей продукции.
В рамках программы необходимо создать возможность приобретать
в кредит оборудование, мебель и прочее у производителя или продавца. В качестве
залога по усмотрению Банка ОАО Возрождение может выступать приобретаемое
имущество, если оно может быть легко реализовано на рынке. Процентная ставка
будет зависеть от срока кредита и суммы первоначального взноса.
Компания-производитель (продавец) с целью повышения продаж своей продукции
оплачивает часть процента по кредиту. Зачастую компании имеют возможность
устанавливать скидки на свою продукцию, которые, в свою очередь, снизят
процентную ставку по кредиту. Программа строится на взаимовыгодном
сотрудничестве, Банк ОАО Возрождение получает новых клиентов на кредитование, а
компания увеличивает объемы продаж, и за счет возрастающей прибыли
компенсируется потеря части дохода (то, что компания отдает в виде скидки).
Кроме того, имеет смысл рассмотреть возможность для Банка ОАО
Возрождение выдачи кредитов траншами под залог вновь приобретаемого имущества.
Если для реализации проекта компании сразу вся сумма кредита не требуется,
кредит может выдаваться траншами. Банк ОАО Возрождение выдает предприятию
сумму, на которую приобретается первая часть оборудования. Следующий транш
следует под залог вновь приобретенного оборудования и т.д. Схема должна быть
заранее согласована между заемщиком и банком, заключены соглашения по траншам,
поскольку для предпринимателей важно быстро получать средства, тем более, что
их целевое использование уже заранее оговорено со Банком ОАО Возрождение.
Предложенные в дипломной работе решения способствуют развитию
такого важного сегмента экономики, как малый бизнес, а это, в свою очередь,
послужит задачам ускоренного развития страны.
3.2
Предложение по усовершенствованию поддержки малого и среднего бизнеса ОАО
Возрождение
Финансовый кризис в России остро поставил проблему
диверсификации экономики и ухода от сырьевой модели.
В развитых странах подавляющая доля валового внутреннего
продукта создается предприятиями, относящимися к малому и среднему бизнесу
(МСБ). Высокая чувствительность к конъюнктуре делает данный сегмент экономики
наиболее восприимчивым к инновациям во всех их проявлениях. В России малый и
средний бизнес (МСБ) генерирует лишь около 15-20% ВВП. Основной проблемой,
мешающей развитию малых и средних предприятий, является низкая доступность
финансовых ресурсов.
В 2010 году банки выдали 3 015 млрд. руб. кредитов малому и
среднему бизнесу. Несмотря на продолжающееся снижение качества ссудной
задолженности и ухудшение дисциплины заемщиков, кредитование малого и
среднего бизнеса (МСБ) остается одним из стратегических приоритетов для
банковского сектора. Однако для успешного восстановления и дальнейшего
развития данного сегмента требуются действенные меры государственной поддержки.
Необходимо увеличение объемов государственной поддержки
кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) т.к. это сегмент экономики может
стать драйвером выхода страны из кризиса и дальнейшего роста экономики.
В текущих условиях необходимо развивать три направления
поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ): программа финансовой поддержки МСП
Российского Банка Развития, предоставление гарантий и поручительств через фонды
поддержки МСБ и развитие лизинга и факторинга.
Планируется, что в 2011 году РосБР предоставит банкам около
82 млрд. руб. для кредитования малого и среднего бизнеса. Это значительно
больше, чем в 2010-м году, однако составляет по-прежнему не очень значимую
долю рынка - не более, чем 3%. Несмотря на относительно небольшой объем
финансирования, программа показала свою эффективность за счет направления
ресурсов в "узкие" места рынка, относительно слабо охваченные
традиционным банковским кредитованием (например, долгосрочное финансирование
производственных предприятий). Существенным фактором, способным увеличить
эффективность использования ресурсов РосБР, было бы предоставление возможности
банкам перераспределять региональные квоты.
Наиболее эффективно будет расширение поддержки рынка через
механизм предоставления госгарантий и поручительств. За счет мультипликативного
эффекта на каждый рубль гарантии можно выдать 1,5-2 рубля кредитов. С учетом
дефицита качественных заемщиков на рынке, на первый план выходит разделение
рисков кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) между банками и
государством.
Совершенно неохваченным сегментом является кредитование
старт-апов. Государством активно выделяются средства для начинающих
бизнесменов, при этом использование гарантий позволило бы увеличить доступное
банковское финансирование и расширить спектр возможностей для ведения бизнеса
начинающими предпринимателями.
Другим важным направлением является стимулирование малого
и среднего бизнеса (МСБ) посредством развития факторинга и лизинга. Лизинг
является одним из важных средств привлечения инвестиций в основные средства.
Факторинг активно используется для управления оборотными средствами. Они четко
занимают свои ниши, формируя, вместе с кредитованием, основу развития малого и
среднего бизнеса (МСБ). Государство предпринимает определенные шаги в этом
направлении, в том числе финансовые, однако, их эффект остается относительно
небольшим.
Во всех развитых странах малый бизнес является основой
экономики. В условиях кризиса помощь малому бизнесу - предмет особого внимания
государства, так как именно этот сектор экономики может снизить уровень
безработицы, помочь трудоустроиться многим людям, потерявшим работу во время сложной
экономической ситуации.
Правительством Российской Федерации разработан комплекс мер
для поддержки малого и среднего бизнеса.
Правовое регулирование развития малого и среднего
предпринимательства в России основывается на Конституции РФ и федеральном законе
№209-ФЗ от 6 июля 2007 года "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации". Господдержка регламентируется
и другими федеральными законами, а также законами и нормативными правовыми
актами субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления.
Помимо законов и нормативных актов, существуют
государственные программы поддержки малого и среднего бизнеса. Такие программы
предпринимателям предлагают федеральные, региональные, муниципальные
министерства и администрации. Каждая программа действует 1-4 года, имеет
утвержденный бюджет и конкретные направления финансовой и нефинансовой
поддержки предпринимателей. С помощью госпрограммы можно, например, получить
бюджетную компенсацию на обновление основных фондов, внедрение новых
производственных технологий, проведение рекламной кампании или участие в
выставке.
Финансовую поддержку на развитие малого и среднего
предпринимательства предоставляет Министерство экономического развития России.
Средства Минэкономразвития поступают в регионы в виде субсидий бюджетам
субъектов РФ на проведение следующих мероприятий господдержки:
создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого
предпринимательства: бизнес-инкубаторов, технопарков, промышленных парков;
поддержку предпринимателей, производящих и реализующих товары
(работы, услуги), предназначенные для экспорта;
развитие системы кредитования субъектов малого
предпринимательства;
создание и развитие инфраструктуры поддержки малых
предприятий в научно-технической сфере;
реализацию иных мероприятий субъектов РФ по поддержке и
развитию малого предпринимательства (в соответствии с действующей в регионе
программой поддержки и развития малого предпринимательства).
Минэкономразвития РФ опубликовало планы по государственной
поддержке малого и среднего предпринимательства на 2011 год. Как следует из
доклада МЭР, на поддержку малого и среднего бизнеса (МСБ) предусмотрены
бюджетные ассигнования в размере 11 млрд. рублей. Кроме того, планируется
увеличение объемов средств федерального бюджета на оказание в 2011 году
государственной поддержки развития малого и среднего предпринимательства по
следующим направлениям:
· на поддержку создания
новых малых и средних инновационных компаний - в объеме 2 млрд. рублей;
· на реализацию программ содействия
развитию малого и среднего предпринимательства в моногородах - в объеме 2 млрд.
рублей;
· на развитие малого и
среднего предпринимательства в Северо-Кавказском федеральном округе - в объеме
1 млрд. рублей.
Таким образом, 16 млрд. рублей будут предоставляться на
конкурсной основе в виде субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации при
условии софинансирования расходов за счет средств соответствующих бюджетов и в
соответствии с утвержденной им программой поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства.
Кроме того, как следует из доклада МЭР, предусмотрены
дополнительные меры по оказанию в 2011 году государственной поддержки развития
малого и среднего предпринимательства:
· увеличение на 1 млрд.
рублей расходов на финансирование в 2011 году Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере;
· обеспечение размещения у
субъектов малого предпринимательства заказов в объеме 5 млрд. рублей на
выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирних домов и по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда;
· направление 2 млрд.
рублей для оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим экспорт промышленной продукции.
В 2011 году основной акцент в программе господдержки малого и
среднего бизнеса (МСБ) предлагается сделать на поддержку инновационных малых
компаний и поддержку компаний, осуществляющих модернизацию производства, при
этом сохраняются наиболее востребованные направления: грантовая поддержка,
поддержка микрофинансирования, обучающие программы.
Среди основных мер поддержки начинающих малых инновационных
компаний можно выделить гранты малым компаниям, создаваемым при высших учебных
заведениях. Сумма гранта составит 0,5 млн. рублей на одного получателя
поддержки - юридическое лицо.
Также предусмотрено предоставление субсидий уже действующим
инновационным компаниям на компенсацию затрат по разработке новых продуктов,
услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов;
приобретению машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями;
приобретению новых технологий (в т. ч. прав на патенты, лицензии на
использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей) и т.п.
В число приоритетов включена поддержка
экспортно-ориентированных малых и средних предприятий, так как именно такие
компании производят конкурентоспособную продукцию. Сейчас поддержка малых
компаний-экспортеров минимальна: за 5 лет программы получили поддержку 540
компаний. Поддержка будет оказана 10-15 регионам, представившим комплексные
программы поддержки экспортно-ориентированных малых компаний.
Следующий блок поддержки - это развитие лизинга малых и
средних компаний и развитие специализированной инфраструктуры имущественной
поддержки предприятий. Рынок лизинга в России очень мал - около 90 млрд.
рублей, из которых только четверть - это лизинг оборудования. Направив на
развитие лизинга 3 млрд. рублей, власти РФ действительно смогут существенно
расширить предложение для малых компаний по данному направлению.
В этот блок включены субсидии федерального бюджета на
развитие лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства
предоставляются на реализацию следующих мероприятий: субсидирование процентов и
предоставление целевых грантов на уплату первого взноса в размере не
превышающем 1,0 млн. рублей.
Новыми направлениями станут: существенное увеличение
региональных программ поддержки малого и среднего предпринимательства в
субъектах, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, и муниципальных
программ монопрофильных городов.
Поддержка малого предпринимательства моногородов будет
проводиться в рамках муниципальных программ поддержки. Основные мероприятия
таких программ: гранты, микрофинансирование, строительство бизнес-инкубаторов,
образовательные программы, промышленные парки.
В среднем расходы на реализацию муниципальной программы
составляют 80 - 100 млн. рублей. Основная часть расходов будет осуществлена за
счет средств федерального бюджета при минимальных требованиях о
софинансировании со стороны регионов в размере 5%.
По состоянию на апрель 2011 года заключены соглашения с 44
лизинговыми компаниями на общую сумму 4 981,67 млн. рублей, с пятью
негосударственными микрофинансовыми организациями первого уровня на общую сумму
385,0 млн. рублей, с шестью государственными и муниципальными фондами поддержки
малого и среднего предпринимательства на сумму 840 млн. рублей, а также двумя
факторинговыми компаниями на общую сумму 950 млн. рублей.
В рамках реализации налоговой политики в целях стимулирования
субъектов малого предпринимательства с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2012 г.
предусмотрено повышение в два раза предельной величины доходов
налогоплательщика, ограничивающее его право на применение упрощенной системы
налогообложения с 30 млн. рублей до 60 млн. рублей.
Государственную программу финансовой поддержки малого и
среднего предпринимательства с 2004 года реализует Российский банк развития
(РосБР). РосБР напрямую не финансирует предпринимателей, но распределяет
средства господдержки через сеть коммерческих банков, лизинговых компаний и
микрофинансовых организаций, финансирующих малый и средний бизнес. Средства по
линии РосБР могут получить, в первую очередь, малые предприятия
производственной сферы, малые предприятия, реализующие инновационные и
высокотехнологичные проекты. Для получения финансовой поддержки необходимо
обратиться к партнеру РосБР по программе - в банк, лизинговую компанию или
микрофинансовую организацию, действующую в соответствующем регионе.
С 19 июня 2010 года Банк начал реализацию
программы "Рефинансирование". Программа осуществляется в соответствии с
утвержденным 05 февраля 2010 года Наблюдательным советом Внешэкономбанка
Порядком осуществления государственной корпорацией "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" финансовой поддержки
малого и среднего предпринимательства.
Финансовая поддержка МСП осуществляется по двум направлениям:
· через банки-партнеры;
· через организации
инфраструктуры поддержки.
Получить финансовую поддержку может предприятие или
индивидуальный предприниматель, которые относятся к категории субъектов МСП и
соответствуют стандартам (условиям) кредитования МСП. Для этих целей субъекту
МСП необходимо обратиться к участнику Программы (банку или организации
инфраструктуры поддержки).
ОАО "РосБР" не предоставляет
финансирование или иные виды услуг непосредственно субъектам МСП.
В целях реализации Программы ОАО "РосБР"
производит:
· оценку и отбор участников
Программы;
· распределение между ними
денежных средств на дальнейшую поддержку субъектов МСП;
· контроль целевого
использования предоставленных средств.
В целях расширения финансовой поддержки МСП ОАО
"РосБР" разрабатывает Программу "Финансирование для инноваций и
модернизации" по доведению средств по двухуровневой системе для
инновационных и модернизационных проектов МСП в производственном секторе
экономики и в области современных технологий.
В рамках данного продукта рассматриваются предложения
банков-партнеров по кредитованию инновационных и модернизационных проектов
субъектов МСП, созданных в соответствии с законодательством Российской
Федерации и соответствующих следующим требованиям:
· субъект относится к малым
либо средним предприятиям в соответствии с условиями, установленными
Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" и Постановления Правительства
РФ от 22.07.2009 №556 "О предельных значениях выручки от реализации
товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего
предпринимательства";
· деятельность субъекта
направлена на использование результатов научных исследований и разработок для
расширения и обновления номенклатуры; улучшения качества выпускаемой продукции
(товаров, услуг); совершенствования технологии их изготовления с последующим
внедрением в производство. Особый приоритет предоставляется финансированию
проектов, обеспечивающих производство и продажу конкурентоспособной продукции,
не имеющей российских аналогов.
Приоритет отдается проектам, создающим новые рабочие места, а
также проектам, в которых банк-партнер готов соинвестировать собственными
средствами.
Финансовая поддержка осуществляется в соответствии с
требованиями нормативных документов, регламентирующих работу ОАО
"РосБР" по Программе.
В 2011 году РосБР планирует выдать через систему банков-партнеров
кредиты малому и среднему бизнесу на сумму не менее 55 млрд. рублей, через
лизинговые компании и микрофинансовые организации - почти 20 млрд. рублей.
Участие государства в инвестиционных проектах и поддержка
инновационного малого и среднего предпринимательства осуществляется через
Российскую венчурную компанию (РВК). РВК была создана, в соответствии с
Распоряжением Правительства РФ №838-р от 7 июня 2006 года, с целью
стимулирования создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования,
развития инновационных отраслей экономики и продвижения на международный рынок
российских наукоемких технологических продуктов.
Роль РВК в инновационной системе России - это роль
государственного фонда венчурных фондов, через который осуществляется государственное
стимулирование венчурных инвестиций и финансовая поддержка
высокотехнологического сектора бизнеса.
В рамках деятельности ОАО "Российская венчурная
компания" совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в
научно технической сфере запускается схема стимулирования "посевного"
финансирования, с внедрением которой станет возможным получение перспективных
инновационных проектов на самых ранних стадиях для последующего финансирования
их уже из средств сформированных венчурных фондов.
Финансирование за счёт средств фонда посевных инвестиций в
объёме до 75% требуемых вложений смогут получать компании, ведущие
инновационные проекты на самых ранних стадиях. Поддержку в рамках указанного
фонда смогут получить около 100 компаний.
Организация "посевного" финансирования с участием
ОАО "РВК" позволит использовать потенциал регионов и научных центров,
имеющих наиболее развитую инновационную инфраструктуру (бизнес-инкубаторы,
технопарки, ОЭЗ технико-внедренческого типа), создать дополнительную мотивацию
для учёных-инноваторов, предпринимателей, готовых развивать инновационные
бизнесы, венчурных капиталистов, способных финансировать технологические
проекты, а также инвестиционных посредников, имеющих компетенции в
структурировании проектов на ранних стадиях.
Рассмотренная в данной части работы
скоринговая методика идентификации данных о клиентах может являться
"ноу-хау" для банков РФ, но такие методы успешно применяются в банках
Европы, Англии и США.
Рассмотрим их подробнее.
Маркетинговая информация, характеризующая
клиентов, важна для банка, особенно во время финансового кризиса. Ее необходимо
анализировать в целях дальнейшего использования.
На практике удобно иметь характеристики
как одного клиента, так и обобщенные характеристики клиентуры в целом. Это
позволит точнее определить настоящие и будущие потребности юр. лиц в банковских
продуктах (услугах) и целенаправленно развивать основные подсистемы банка.
Рассмотрим возможности анализа
маркетинговой информации о заемщиках из малого и среднего бизнеса. Можно
сформулировать эту задачу как задачу изучение юридических лиц посредством
определения характеристик состояния клиентской базы банка Q.
Q = (управленческое,
маркетинговое, финансовое, производственное, социально-психологическое
состояния)
Клиентская база банка определяется ее
составляющими:
Q = (u, m, f, p, £), где
и - совокупность параметров,
характеризующая управление в организациях - юр. лицах - клиентах зарубежного
банка; m
- совокупность параметров, характеризующих маркетинговое состояние клиентов; f - совокупность
параметров, характеризующих финансовое состояние клиентов; p - совокупность
параметров, характеризующих производственную деятельность корпоративных
клиентов; ^ - совокупность параметров, характеризующих
социально-психологическое состояние в организациях-клиентах банка.
Каждый из юр. лиц - клиентов q может охарактеризован по
следующим группам показателей - управление, маркетинг, финансы, производство,
социально-психологическое состояние, т.е.
q = (ui, mi, fi, рь £).
Соответственно:
ui = { uik} = (ui1, ui., uiU) - показатели,
характеризующие управление в организации - клиенте, U - количество
показателей;= { mik } = (mi1, mi., miM) - показатели маркетинговой
деятельности клиента, M - количество показателей;
fi = { fi } = (fi1, f) 2,., fiF) - показатели
финансового состояния клиента, F-количество показателей;
pi = { pik } = (pi1, Pi2,., piP) - показатели
производственного состояния клиента, P - количество показателей;
£i = { £i } = (^i1, ^i2,., ^iS), - показатели социально-психологического состояния
юридического лица, S - количество показателей.
Показатели, характеризующие состояние управления
на предприятии клиента:
а) качество организационной структуры
клиента;
б) качество методов управления;
в) качество предшествующего опыта работы
управляющих;
г) уровень локализации принятия решений;
д) доступность руководства клиента.
Показатели маркетингового состояния
клиента (сам клиент):
а) продолжительность деятельности;
б) степень ориентированности клиента на
долгосрочную перспективу;
в) надежность клиента;
г) присутствие судебных разбирательств в
деятельности клиента.
Показатели маркетингового состояния
клиента (продукт):
а) качество продукции клиента;
б) ассортимент продукции клиента;
в) наличие патентных, лицензионных прав;
г) экспортозамещающие возможности
продукта;
д) импортозамещающие возможности продукта;
е) доступность цен на продукцию клиента;
ж) выгодность условий предоставления
продуктов;
з) обеспечение безопасности деятельности
клиента.
Маркетинговую деятельность клиента
характеризуют качеством и уровнем финансирования.
Показатели производства клиента банка:
а) устойчивость производства;
б) наличие современных средств
коммуникации;
в) дефицит ресурсов;
г) избыток ресурсов;
д) производственное оборудование;
е) качество технологий производства
продукции клиента;
ж) гибкость производственных программ;
з) экология клиента;
и) зависимость от поставщиков сырья.
Социально-психологическое состояние
клиента в зарубежных банках зависит от множества факторов, основными из которых
являются соответствующие характеристики состояния сотрудников и руководителей
организации-клиента. Социально-психологическое состояние j-го сотрудника i-го клиента будем
обозначать ^. Сотрудника клиента как индивида можно охарактеризовать
достаточно большим перечнем показателей - возраст, пол, мировоззрение, семейное
положение, стиль, образование, текущая профессиональная настроенность образа
мышления, территориально-культурные особенности, определяемые длительным
проживанием на определенной территории, хобби, индивидуально-психологические
характеристики. Для оценки социально-психологического состояния сотрудника
клиента зарубежные банки выделяют наиболее важные характеристики и их ранжируют
по трем уровням качества - высокий, средний и низкий.
Из социальной психологии известно, что
социально-психологических характеристик клиента во многом будет определяться
социально-психологическим состоянием руководителя ^ipyK, а также от социального
статуса организации, во многом определяемом социальной оценкой того вида услуг,
который оказывает хозяйствующий субъект - клиент банка, т.е. £i = £i (^ipyK.; социальный статус
продукции клиента).
Естественно, что социально-психологическое
состояние клиента в целом также будет зависеть от состояний его сотрудников,
т.е.
{£ij}=£ii,£i2,.,£iMj,
где Mj - количество сотрудников
в i-й организации - клиенте.
Показатели социально-психологического состояния
клиента зарубежные банки также ранжируют по названным трем уровням. При этом
следует иметь в виду, что некоторые показатели не могут быть однозначно
отнесены к одному из 3-х уровней. Например, имидж клиента не может быть
охарактеризован как хороший или плохой, поскольку он может быть подходящим для
одних хозяйствующих субъектов или потребителей, контактирующих с клиентом, и
неподходящим для других.
Далее рассмотрим процедуры оперирования со
значениями показателей состояния клиента, используемые зарубежными банками.
|q| = (|ui|, |mi|, |fi|, |pi|, | £i|),
где |a| - значение уровня
показателя "a" ("a" - любой из показателей, характеризующих
клиента, принимает значения: 1, 2, 3. Последние присваиваются экспертным путем.
Результатом присвоения характеристикам клиента одного из указанных значений
будет считаться определение качества соответствующих характеристик.
Z|q| = (2uk|uik|,., 2sk|^k|) = q = (иД., ^k) -
суммирование значений показателей
характеристик клиента. На данном этапе определяется интегральная характеристика
клиента банка q.
Эта величина измеряется в баллах по каждому из показателей.
Клиент и банк взаимодействуют между собой.
Это взаимодействие также может быть охарактеризовано в 3-х аспектах -
маркетинговом, финансовом и социально-психологическом.
{b; q} = (mv, fv, £ v), где
mv - совокупность
параметров, характеризующих маркетинговый аспект взаимоотношений банка и
клиента; fv - совокупность параметров, характеризующих финансовый аспект
взаимоотношений банка и клиента; ^v - совокупность
параметров, характеризующих социально-психологический аспект взаимоотношений
банка и клиента.
Показатели маркетингового аспекта
отношений между клиентом и банком:
а) продолжительность сотрудничества;
б) широта ассортимента потребляемых услуг
банка;
в) возможность увеличения потребления
продукции банка;
г) доля операций клиента с банком среди
всех операций с банками;
д) безопасность взаимоотношений клиента и
банка.
Показателями финансового аспекта отношений
"клиент - банк" можно считать объем потребления клиентом банковских
продуктов и доходность операций с клиентом.
Показатели социально-психологического
аспекта отношений "клиент - банк":
а) уровень общения с банка с клиентом;
б) доверие клиента банку (степень
лояльности);
в) учет личных интересов сотрудников
клиента при сотрудничестве с банком;
г) наличие у руководства банка родственных
связей в руководстве клиента, его основных партнеров;
д) отношение к банку в коллективе клиента;
е) отношение к клиенту в коллективе банка.
|{b; q}| = (|mv|, |fv|, | £v|) - определение уровней показателей,
характеризующих взаимоотношение "клиент - банк".
X|{b; q}| = (2|mv|, Z|fv|, Z| £v|) = { b; q} - определение суммарного количества баллов по каждому из
видов показателей (суммирование может проводиться с присвоением определенных
весов каждому из показателей - проводится с применением экспертной системы).
г|{ b; q} = {г| b; r\ q} - определение доли
суммарного количества баллов по каждому из показателей от максимально
возможного количества.
= 8 (b <-> q) = 8 (fv) = 8 [fv (mv; ^v)] - поток прибыли банка
8, получаемой в результате сотрудничества с клиентом; зависит напрямую от
финансового аспекта отношений, который в свою очередь зависит от маркетингового
и социально-психологических аспектов отношений "клиент - банк". Поток
прибыли равен прибыли, получаемой в единицу времени, и измеряется в
рублях/месяц.
С использованием экспертных оценок можно
определить объем прибыли банка fbank, которую он мог бы получить, максимально
удовлетворяя потребности клиента в банковских продуктах.
Зная 8 и fbank, можно определить
эффективность работы банка с клиентом:
Ро = 8/fbank - отношение потока
существующей прибыли к потоку максимально возможной прибыли от сотрудничества с
клиентом.
Проведем аналогичные рассуждения для
клиентской базы банка.
Q = (u, m, f, p, £)
Л Q = Л (и> т>
f, Р> £) - определение отношения суммы уровней показателей по всем
показателям и по всем клиентам к максимально возможному количеству баллов.
Знание ц u, r\ m, r\ f, r\ p, ц £, позволит получить
представление о том, какие аспекты деятельности клиентов банка лучше развиты,
на основе чего можно определять направления работы с ними.
{b; Q} = (Mv; Fv; Sv) - отношения банка с клиентами зависят от
маркетингового, финансового и социально-психологического аспектов.
г) { b; Q } = (r|2|mv|; TjZ|fv|; tjZ| £v|) - определение отношения суммы показателей
отношений банка и клиента к максимально возможной сумме. Определение этих
отношений дает представление о том, по каким аспектам отношений со своими
клиентами банк имеет высокие и низкие показатели.
А = А (b <-> Q) = А (Fv) = А [Fv (Mv; Sv)] - прибыль банка А от
взаимоотношений с клиентской базой Q зависит напрямую от финансового аспекта, который
в свою очередь зависит от маркетингового и социально-психологического аспектов
отношений "банк - клиент".
Максимально возможную прибыль банка от
сотрудничества с его клиентской базой можно подсчитать как сумму максимально
возможных прибылей при работе с каждым юридическим лицом в отдельности:
Fbank = ^ fbank.
Зная получаемую прибыль от обслуживания клиентов
А и максимально возможную прибыль Fbank, можно определить
эффективность работы банка со своей клиентской базой: р = А / Fbank - отношение потока
существующей прибыли к потоку максимально возможной прибыли от сотрудничества с
клиентурой. Поток прибыли равен прибыли, получаемой в единицу времени. Чем (3
ближе к 1, тем эффективнее банк удовлетворяет потребности своей клиентуры.
Для оценки социально-психологического состояния клиентуры
зарубежного банка необходимо оценить совокупность социально-психологического
состояния всех клиентов банка. Для этого подсчитывают, сколько клиентов по
каждому из показателей социально-психологического состояния имеют высокую,
среднюю и низкую оценки. ^к - может принимать 3 значения: высокое,
среднее, низкое, т.е. (^ik) 3 - высокий уровень, (^к)
2 - средний уровень, (^кУ - низкий уровень.
Для наглядности целесообразно построить диаграмму значений
показателей социально-психологического состояния, которую применяют в
большинстве зарубежных банках для каждого из юридических лиц, обратившихся в
банк (см. диаграмму 1).
А (^) - количество показателей с высоким
уровнем (среди показателей, характеризующих клиента), В (^) - количество
показателей со средним уровнем (среди показателей, характеризующих клиента), C (^i) - количество
показателей с низким уровнем (среди показателей, характеризующих клиента), D (^) - преобладающий
уровень показателей (среди показателей, характеризующих клиента).
Чтобы охарактеризовать социально-психологическое состояние клиентуры
банка, построим диаграмму преобладающих среди клиентов уровней показателей
социально-психологического состояния (см. диаграмму 2). По оси абсцисс отложены
показатели социально-психологического состояния клиента, по оси ординат -
преобладающий среди клиентуры уровень показателя.
Диаграмма 2. Уровни показателей
социально-психологического состояния клиентов, преобладающие среди клиентов.
А (£) - количество
показателей с высоким уровнем (среди показателей, характеризующих клиентуру
банка), В (^) - количество показателей со средним уровнем (среди показателей,
характеризующих клиентуру банка), С (£) - количество
показателей с низким уровнем (среди показателей, характеризующих клиентуру
банка), D
(^) - преобладающий уровень показателей (среди показателей, характеризующих
клиентуру банка).
Построим диаграмму значений уровня k-го показателя
социально-психологического состояния по всем клиентам банка (всего можно
построить S
таких диаграмм - столько, сколько показателей, которыми характеризуется
социально-психологическое состояние клиента банка) (см. диаграмму 3)
Диаграмма 3. Значения уровня k-го
показателя социально-психологического состояния для каждого из клиентов.
Данная диаграмма представляет профиль
клиентуры банка в разрезе Ъ, - го параметра. Такие профили можно строить
по каждому из параметров, характеризующих социально-психологическое состояние
клиентуры.
Чтобы охарактеризовать, например,
маркетинговое состояние клиента и клиентуры, можно строить аналогичные
диаграммы (диаграмма 4), где
A (mi) - количество
показателей с высоким уровнем i-го клиента;
B (mi) - количество
показателей со средним уровнем у i-го клиента;
C (mi) - количество
показателей с низким уровнем у i-го клиента;
D (mi) - преобладающий уровень
показателей, характеризующих маркетинговое состояние i-го клиента.
Чтобы охарактеризовать маркетинговое
состояние клиентуры, построим диаграмму преобладающих среди клиентов значений
показателей маркетингового состояния (см. диаграмму 5).
Так же можно построить профиль клиентуры банка в разрезе
показателя mk, характеризующего маркетинговое состояние клиентов
Диаграмма 6. Профиль клиентуры банка в
разрезе показателя mk, характеризующего маркетинговое состояние клиентов банка.
Аналогичные графики, характеризующие как
клиента, так и клиентуру в целом, в зарубежных банках строят для
управленческих, финансовых, производственных показателей деятельности клиентов
банка.
Заключение
В ходе дипломной работы были получены следующие выводы и
результаты:
Под системой банковского кредитования понимаются совокупность
элементов, определяющих организацию кредитного процесса и его регулирование в
соответствии с принципами кредитования. Практически все предприятия в процессе
финансово-хозяйственной деятельности пользуются заемными средствами в той или
иной форме. Предприятия и организации имеют различные возможности привлечь
заемный капитал: кредиты банков (или других кредитных учреждений, имеющих
соответствующую лицензию), займы у других предприятий и организаций, в том
числе в форме векселей, размещение (эмиссия) облигаций или других долговых
обязательств.
С момента развития современной банковской системы в России
кредитные организации интересовались в основном крупными клиентами. Прибыль от
обслуживания холдингов и финансово-промышленных групп в нефтегазовой,
машиностроительной или металлургической отраслях приносила банкам устойчивый и
высокий доход при минимуме затрат. В результате через нескольких лет в этом
секторе настал период жесткой конкуренции: для удержания клиента банки
предлагали все более выгодные условия, чем снижали свою прибыль. Таким образом,
сложилась ситуация, в которой банковскому сектору пришлось обратить внимание на
другие источники прибыли - малый и средний бизнес, розничный рынок. Сейчас
многие банки все активнее стремятся кредитовать малый бизнес - он развивается,
легализуется, работает с расчетным счетом. Еще один признак обострения
конкуренции - приход на рынок все большего количества кредитных организаций.
Существуют предложения и относительно создания дополнительных
стимулов кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства для
кредитных организаций, таких как, например:
1
льготное
налогообложение банков в части доходов полученных от кредитования проектов
малого бизнеса;
2
снижение
ставок резервирования, для стимулирования интереса к кредитованию реального
сектора в целом.
Однако нужно уяснить, что если коммерческие банки “не смогут”
прокредитовать инвестиционные проекты субъектов малого и среднего
предпринимательства из-за того, что не владеют соответствующими технологиями,
то усилия правительства и ЦБ (а они всё-таки ограничены в своих возможностях
предоставления гарантий и средств, в снижении ставок обязательного
резервирования) не будут иметь должного эффекта.
Несмотря на то, что можно указать еще целый ряд причин,
препятствующих российским банкам на современном этапе кредитовать малый бизнес
и требующих решения, многие банки начинают реализацию соответствующих программ.
Причина усиления внимания в России к малым предприятиям со стороны банков
именно в последний год кроется, как кажется автору, не в осознании весомой роли
малого бизнеса в экономике нормальной страны банковскими топ менеджерами (хотя
такие случаи есть) и не усилением господдержки. Основная мотивация для банка -
прибыль. В условиях снижения инфляции банки уже не могут зарабатывать на обесценении
вкладов; снижающаяся доходность инструментов финансового рынка вынуждает их
искать новые источники доходов. В то же время в России существует достаточно
большой рынок приложения банковских активов - предприятия малого и среднего
бизнеса. Несмотря на общие проблемы этого сектора экономики, определяющие
повышенные кредитные риски - неустойчивость, отсутствие нормального
обеспечения, экономическая неграмотность некоторых бизнесменов, - существует
немалое количество стабильно работающих фирм, нуждающихся в расширении бизнеса,
просто доходных проектов. В последнее время у российских банков появляются
выходы на мировой рынок ссудного капитала, в ряде случаев это капитал сам
приходит в Россию. И тогда становится очевидным преимущество тех
банков-энтузиастов, которые еще 2-3 года назад объявили одним из приоритетов
своей деятельности работу с малым бизнесом. Наработанные технологии позволяют
этим банкам эффективно конкурировать на этом новом рынке. Сегодняшняя ситуация
позволяет банкам на практике работать над совершенствованием этих технологий. И
когда объективные потребности в структурной перестройке российской экономики, в
коренной модернизации ее технической базы неизбежно приведут к взрывообразному
росту спроса на инвестиции со стороны малого бизнеса, тогда в полной мере и
проявится превосходство таких банков.
Кредитование банками малого и среднего бизнеса (МСБ),
демонстрировавшее рост даже в кризисный 2008 - 2009 год, в 1 полугодии 2011
года существенно ускорилось. По итогам шести месяцев текущего года объем
предоставленных малого и среднего бизнеса (МСБ) кредитов достиг 2 трлн. рублей,
на 40% превысив результаты аналогичного периода 2010 года.
Устойчивый рост кредитования сопровождается усилением
конкуренции между участниками рынка. Предложение опережает спрос, все банки
снижают комиссии и ставки, смягчают требования к залогам. Речь идет, прежде
всего, о конкуренции за хороших заемщиков, точнее, за имеющих явные
доказательства своего высокого кредитного качества.
Статистика Банка России и действия самих участников рынка
свидетельствуют об устойчивом снижении процентных ставок по кредитам малого и
среднего бизнеса (МСБ). В частности, в обследовании Банка России
"Изменения условий банковского кредитования в IV квартале 2010 года"
указывается, что за данный период доля банков, сообщивших о снижении ставок по
кредитам населению и малого и среднего бизнеса (МСБ), превысила 25%, а еще
около 10% банков снизили комиссии. По оценкам "Эксперта РА", по
итогам 2011 года совокупный кредитный портфель малого и среднего бизнеса (МСБ)
вырастет на 22% (с учетом государственной поддержки), составив примерно 3 250
млрд. рублей.
При этом суммарно во 2 полугодии 2011 года банками будет
предоставлено кредитов МСБ в районе 2,3-2,4 трлн. рублей, что на 15-17% больше
результатов 1 полугодия. В 2012 году ожидается продолжение роста рынка. И хотя
взрывного роста рынка, характерного для 2006-2008 годов, продемонстрировано не
будет, динамика сохранится положительная, обеспечивая рост на уровне не менее
20-30%.
В качестве объекта исследования выступил - банке ОАО
Возрождение.
По состоянию на 1 января 2011 года в банке открыто 3940
счетов юридических лиц. По сравнению с 2009 годом их количество уменьшилось на
58 или на 1,4% по причине закрытия банком счетов, по которым не было движения
денежных средств, согласно ст.859 ГК РФ. В течение года наблюдалось
значительное увеличение спроса со стороны представителей МБ к уже действующим
программам кредитования: "Стандартное кредитование", Овердрафт,
лизинговое финансирование. Кредитный портфель Банка по перечисленным программам
вырос с 38,38 млн. рублей (на 01.01.2010) до 100,95 млн. рублей (на 01.01.08).
Банк сделал шаг в развитии продуктовой линейки кредитования
МБ. В 2010 году началось активное продвижение новых для Банка направлений
кредитной деятельности, таких как: "Экспресс-кредит" (без залога);
"Экспресс-кредит" - АВТО. Объемы ссудной задолженности по ним на
конец года составили 6,58 млн. рублей и 7,83 млн. рублей соответственно. Данные
продукты наиболее интересны индивидуальным предпринимателям, работающим в сфере
торговли, а также занимающимся грузоперевозками, основными целями которых
являются пополнение оборотных средств бизнеса и приобретение грузового
автотранспорта.
Объемы кредитования МБ в 2010 году увеличились в 2,3 раза по
сравнению с 2008 годом.
Кроме роста кредитного портфеля, необходимо отметить успешное
развитие кредитного бизнеса в филиальной сети и уменьшение проблемной
задолженности кредитного портфеля Банка. Ссудная задолженность филиальной сети
на 01.01.2011 составила 27,01 млн. рублей.
Интенсивное развитие кредитного портфеля Банка сопровождается
жестким контролем за его качеством, осмотрительностью в выдаче кредитов.
Проводимая кредитная политика позволила Банку создать активы высокого качества
и доходности. По состоянию на 01.01.2011 доля просроченной задолженности
составила 0,71%.
В 2012 году Банк сохранит направление кредитования МБ в
качестве одного из приоритетных. Основная задача - увеличение кредитного
портфеля по МБ до 1,7 млрд. руб. за счет расширения продуктовой линейки кредитования,
проведения активных рекламных компаний, внедрения скоринговой программы оценки
заемщиков.
Кредитование малого бизнеса сегодня стало одним из
приоритетных направлений деятельности Банка ОАО Возрождение. Долгое время это
был нетронутый кусок и предприниматели, а также правительство сетовали на то,
что кредитные организации не помогают российскому бизнесу встать на ноги.
На сегодняшний день в Банке ОАО Возрождение три основных типа
кредитных программ для малого и среднего бизнеса (МСБ) - это краткосрочное
кредитование, долгосрочное и без залоговое. У каждой программы есть различные
кредитные продукты, которые в соответствии со своими возможностями и желаниями
может выбрать для себя представитель малого и среднего бизнеса (МСБ).
На основе обобщения современных представлений о системе
кредитования в дипломной работе разработан типовой алгоритм процесса
кредитования малого бизнеса для использования Банком ОАО Возрождение с целью
стандартизации процесса кредитования малого бизнеса, а также расширения доступа
малого бизнеса к кредитам. Внедрение оптимальной кредитной технологии
гарантирует высокую эффективность операций благодаря хорошо отлаженному
кредитному циклу и устранению бюрократических проволочек. Алгоритм разработан
на основе опыта банков в области кредитования малого бизнеса и исследований
различных схем кредитования, применяемых в России и в мире. Алгоритм основан на
следующих критериях: движение от потребностей малого бизнеса к возможным
условиям кредитования. В результате создается конкурентоспособный и
качественный кредитный продукт, предназначенный для малых предприятий.
Финансовую поддержку на развитие малого и среднего
предпринимательства предоставляет Министерство экономического развития России.
Средства Минэкономразвития поступают в регионы в виде субсидий бюджетам
субъектов РФ на проведение следующих мероприятий господдержки:
создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого
предпринимательства: бизнес-инкубаторов, технопарков, промышленных парков;
поддержку предпринимателей, производящих и реализующих товары
(работы, услуги), предназначенные для экспорта;
развитие системы кредитования субъектов малого
предпринимательства;
создание и развитие инфраструктуры поддержки малых
предприятий в научно-технической сфере;
реализацию иных мероприятий субъектов РФ по поддержке и
развитию малого предпринимательства (в соответствии с действующей в регионе
программой поддержки и развития малого предпринимательства).
Рассмотренная в данной части работы
скоринговая методика идентификации данных о клиентах может являться
"ноу-хау" для банков РФ, но такие методы успешно применяются в банках
Европы, Англии и США.
Список
литературы
1. Гражданский
кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (в ред.
Федерального закона от 06.12.2007 №333-ФЗ) // Собрание законодательства РФ,
05.12.1994, №32, ст.3301.
2. Гражданский
кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ (в ред.
Федерального закона от 06.12.2007 №334-ФЗ) // Собрание законодательства РФ,
29.01.1996, №5, ст.410.
. Федеральный
закон Российской Федерации от 02.12.1990 №395-1 "О банках и банковской
деятельности" (в ред. Федерального закона от 03.03.2008 №20-ФЗ) //
Собрание законодательства РФ, 05.02.1996, №3, ст.492.
. Федеральный
закон Российской Федерации от 10.07.2002 №86-ФЗ "О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)" (в ред. Федерального закона от
26.04.2007 №63-ФЗ) // Парламентская газета, №131 - 132, 13.07.2002.
. Гейвандов
Я.А. Социальные и правовые основы банковской системы Российской Федерации. М.:
Аванта+, 2008.
. Гейвандов
Я.А. Этико-правовые проблемы банковской деятельности в Российской Федерации //
Гос. и право. 2001. N 3.
. Ефимова
Л.Г. Банковские сделки (актуальные проблемы). М.: Институт законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 2010. С.518 - 519.
. Князев
В.Т. Совершенствование банковской системы и подготовка кадров для банковской
службы. // Налоги. - 2009. - № 2. С.28-33.
. Колосова
А.Ф. О развитии банковского сектора // Экономика строительства. - 2011. - № 7.
- С.2 - 15.
. Максимова
А. Управление кредитными рисками в банке. - СПб.: Новое время, 2007.
. Масленченко
Ю.С. Методология формирования рациональных систем управления финансовой
деятельностью российских коммерческих структур: Дис. д-ра экон. наук. М., 2009.
С.124.
. Найчек
Г. Мировая практика оценки кредитоспособности заемщика // Проблемы теории и
практики управления. - 2008. - № 9. - С.25.
. Никитина
Т.В. Банковский менеджмент. - СПб.: Питер, 2010 - 161 с.
. Одегов
В.А. Банковский менеджмент. - М.: Экзамен, 2007. - 466 с.
. Основы
банковской деятельности // под. ред. К.Р. Тагирбекова. - М.: ИНФРА-М, 2009. -
С.260.
. Петров
И. Банковский менеджмент: связь с кредитной политикой // Банковские технологии.
- № 6. - 2011. - С.32-42.
. Пещанская
И.В. Организация деятельности коммерческого банка: Учеб. пособие. - М.:
ИНФРА-М, 2002. - С.178.
. Попов
И.С. Правовые режимы банковской деятельности // Банковское право, 2010, №1.
. Прохорова
Т.В. Оценка эффективности кредитных операций коммерческого банка // Вестник
Банка России. - № 8. - 2009. - С.37-45.
. Садыков
Р. Банковское кредитование потребителей: юридические и экономические
особенности // Банковское право, 2010, №3.
. Саркисянц
А. Анализ клиентской базы в коммерческом банке // Бухгалтерия и банки, 2007, №11.
. Создание
и организация деятельности коммерческого банка. Под ред.С.И. Кумок. - М.: Вече;
Московское финансовое объединение, 2009. - 319с.
. Тарабанова
И. Оценка кредитных рисков // Вестник Банка России. - № 24. - 2007. - С.23-36.
. Трофимов
К. Проблемы правоспособности банка // Хозяйство и право. 2008. N 4. С.89.
. Усоскин
В.М. Кредитная политика банка: анализ и выбор // Банковские технологии. - № 8.
- 2008. - С.41-61.
. Усоскин
В.М. Современный коммерческий банк. - М.: Юрайт, 2008. - 385с.
. Новоселова
Л.А. Проценты по денежным обязательствам.2-е изд., испр. и доп. М.: Статут,
2009
. Рукавишникова
И.В. Вексель как объект гражданских правоотношений. М.: Учебно-консультационный
центр ЮринфоР, 2010
. Финансовое
право: Учебник / Отв. ред.Н.И. Химичева.3-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ,
2010
. Финансы,
денежное обращение и кредит: Учебник. / Под ред. Самсонова Н.Ф. - М.: ИНФРА-М,
2008
. Финансы.
/ Под ред. Романовского М.В., Врублевской О.В., Сабанти Б.М. - М: ЮРАЙНТ-М,
2008
. Шуляк
П.Н., Белотелова Н.П. Финансы. М.: Дашков и К, 2009
. Брюков
В. Платежная революция // Банковское обозрение, 2010, N 1
. Курбатов
А.Я. Банковский счет как объект правовой деятельности: понятие и значение //
Хозяйство и право. 2008. N 8. С.24 - 31.
. Курбатов
А.Я. Определение момента исполнения обязательств плательщиками и банками при
безналичных расчетах // Арбитражная практика. 2010. N l. С.10 - 18.
. Курбатов
А.Я. Особенности правового регулирования безналичных расчетов в РФ //
Арбитражная практика. 2009. Тематический выпуск "Безналичные
расчеты". С.64 - 72.
. Муравьев
М.М. Правовая природа безналичных денег // Бухгалтерия и банки. 2010. N 3. С.16
- 20.
. Семикова
П. Оптимизация межбанковского клиринга // Банковские технологии, 2009
. Тамаров
П.А. О перспективах совершенствования правил безналичных расчетов, проводимых
через Банк России с применением расчетных документов в электронной форме //
2008. N 11. С.61 - 68.
. Шишкин
Б.А. Финансовый менеджмент банка. - М.: Юнити, 2007. - 411с.
Приложения
Приложение 1
Показатели маркетингового состояния клиента (рынок сбыта)
|
Маркетинговое
состояние клиента/рынок сбыта
|
Уровень
|
|
Высокий
|
Средний
|
Низкий
|
|
Положение
клиента на рынке
|
3
|
2
|
1
|
|
Объем продаж по
основной деятельности
|
3
|
2
|
1
|
|
Емкость
рыночного сегмента, на котором работает клиент
|
3
|
2
|
1
|
|
Доля рыночного
сегмента, занимаемая клиентом
|
3
|
2
|
1
|
|
Количество
потребителей продукции клиента
|
3
|
2
|
1
|
|
Ценовая
политика клиента
|
3
|
2
|
1
|
|
Спрос на
продукцию клиента
|
3
|
2
|
1
|
|
Доступ
покупателей к продукции клиента
|
3
|
2
|
1
|
|
Гибкость
сбытовых программ
|
3
|
2
|
1
|
|
Эластичность
спроса на продукцию клиента
|
3
|
2
|
1
|
|
Отношение
меновой стоимости продукта к издержкам на ее производство
|
3
|
2
|
1
|
|
Экономическая
ситуация на рыночном сегменте, на котором действует клиент
|
3
|
2
|
1
|
|
Налогообложение
деятельности клиента
|
3
|
2
|
1
|
|
Зависимость
клиента от потребителей его продукции
|
3
|
2
|
1
|
|
Качество
методов продаж и продвижения продукции на рынок
|
3
|
2
|
1
|
|
Качество
каналов сбыта продукции клиента
|
3
|
2
|
1
|
|
Качество офисов
и помещений клиента
|
3
|
2
|
1
|
|
Развитость
филиальной сети клиента
|
3
|
2
|
1
|
|
Кооперационные
связи клиента
|
3
|
2
|
1
|
|
Степень
контроля за дочерними и зависимыми от клиента организациями
|
3
|
2
|
1
|
|
Стабильность
поддержания высокого уровня общения с покупателями
|
3
|
2
|
1
|
|
Качество
рекламы продукции клиента
|
3
|
2
|
1
|
|
Возможность
освоения клиентом новых рынков
|
3
|
2
|
1
|
|
Возможность
увеличения спроса на продукцию клиента
|
3
|
2
|
1
|
|
Объем
экспортных операций
|
3
|
2
|
1
|
|
Объем импортных
операций
|
3
|
2
|
1
|
Приложение 2
Показатели маркетингового состояния клиента (конкуренция)
|
Маркетинговое
состояние клиента/конкуренция
|
Уровень
|
|
Высокий
|
Средний
|
Низкий
|
|
Конкурентоспособность
клиента
|
3
|
2
|
1
|
|
Относительный
показатель качества мер по стимулированию сбыта
|
3
|
2
|
1
|
|
Относительный
показатель степени известности продукции клиента
|
3
|
2
|
1
|
|
Относительный
показатель объема продаж клиента
|
3
|
2
|
1
|
|
Уровень
конкуренции на рыночном сегменте
|
3
|
2
|
1
|
Приложение 3
Показатели маркетингового состояния клиента (отношения с
банками)
|
Маркетинговое
состояние/отношение с банками
|
Уровень
|
|
Высокий
|
Средний
|
Низкий
|
|
Потребность
клиента в банковских услугах
|
3
|
2
|
1
|
|
Количество
банков, в которых обслуживается клиент
|
3
|
2
|
1
|
|
Частота
обращения клиента за услугами к банкам
|
3
|
2
|
1
|
|
Частота отказов
клиента от услуг банков
|
3
|
2
|
1
|
3
|
2
|
1
|
|
Оценка
клиентами степени их охвата банковскими услугами и удовлетворения всех их
потребностей со стороны банков
|
3
|
2
|
1
|
|
Оценка
клиентами ценовой политики банков
|
3
|
2
|
1
|
|
Оценка
клиентами профессионализма служащих банков
|
3
|
2
|
1
|
|
Оценка
клиентами личных отношений со служащими банков
|
3
|
2
|
1
|
|
Предполагаемая
реакция банков, обслуживающих этого клиента, на действия банков - конкурентов
по привлечению клиента на обслуживание (активная/пассивная)
|
3
|
2
|
1
|
Приложение 4.
Показатели финансового состояния клиента банка
|
Показатели
|
Уровень
|
|
Высокий
|
Средний
|
Низкий
|
|
Финансовый
менеджмент клиента
|
3
|
2
|
1
|
|
Интенсивность
изменения производственно-экономических показателей
|
3
|
2
|
1
|
|
Аудиторская
проверка клиента
|
3
|
2
|
1
|
|
Основной
капитал клиента по сравнению с отраслевым показателем
|
3
|
2
|
1
|
|
Собственный
капитал клиента по сравнению с отраслевым показателем
|
3
|
2
|
1
|
|
Акционерный
капитал по сравнению с отраслевым показателем
|
3
|
2
|
1
|
|
Величина
инвестиций в основной капитал клиента
|
3
|
2
|
1
|
|
Оборотный
капитал клиента по сравнению с отраслевым
|
3
|
2
|
1
|
|
показателем
|
|
|
|
|
Постатейная
расшифровка оборотного капитала клиента
|
3
|
2
|
|
|
|
Объем продаж
продукции клиента
|
3
|
2
|
|
|
|
Валовой доход
клиента по сравнению с отраслевым показателем
|
3
|
2
|
|
|
|
Чистый доход
клиента по сравнению с отраслевым показателем
|
3
|
2
|
|
|
|
Отношения
клиента с дебиторами
|
3
|
2
|
|
|
|
Отношения клиента
с кредиторами
|
3
|
2
|
|
|
|
Краткосрочная
задолженность клиента
|
3
|
2
|
|
|
|
Долгосрочная
задолженность клиента
|
3
|
2
|
|
|
|
Соблюдение
клиентом графика погашения задолженности
|
3
|
2
|
|
|
|
Погашенные
клиентом суммы процентов
|
3
|
2
|
|
|
|
Характер
притока наличности к клиенту
|
3
|
2
|
|
|
|
Структура
источников поступления средств клиенту
|
3
|
2
|
|
|
|
Состояние
оборотного капитала и его ликвидность
|
3
|
2
|
|
|
|
Стабильность
денежного потока клиента
|
3
|
2
|
|
|
|
Размеры
капитальных вложений клиента
|
3
|
2
|
|
|
|
Уровень
ликвидности ценных бумаг и долговых обязательств клиента
|
3
|
2
|
|
|
Приложение 5.
Показатели социально-психологического состояния
сотрудника клиента банка
|
Показатели
|
Уровень
|
|
|
Высокий
|
Средний
|
Низкий
|
|
Возраст
сотрудника
|
3
|
2
|
1
|
|
Длительность
проживания сотрудника в данном регионе
|
3
|
2
|
1
|
|
Квалификация сотрудника
|
3
|
2
|
1
|
|
Стаж работы
сотрудника на данном предприятии
|
3
|
2
|
1
|
|
Семейное
положение сотрудника
|
3
|
2
|
1
|
|
Оценка личных
качеств сотрудника
|
3
|
2
|
1
|
|
Внешность
|
3
|
2
|
1
|
|
Выразительность
речи
|
3
|
2
|
1
|
|
Степень
откровенности в общении
|
3
|
2
|
1
|
|
Общеобразовательный
уровень сотрудника
|
3
|
2
|
1
|
|
Опыт
|
3
|
2
|
1
|
|
Состояние
здоровья сотрудника
|
3
|
2
|
1
|
|
Наличие
родственных связей в руководстве организации-клиенте
|
3
|
2
|
1
|
|
Отношение к
спорту
|
3
|
2
|
1
|
|
Оценка размеров
личного имущества
|
3
|
2
|
1
|
|
Наличие других
источников дохода
|
3
|
2
|
1
|
Приложение 6.
Показатели, характеризующие социально-психологическое
состояние клиента банка
|
Показатели
|
Уровень
|
|
Высокий
|
Средний
|
Низкий
|
|
Наличие у
сотрудников, принимающих решения (о приобретении каждого вида услуг, новых
услуг, смене банков) склонности к нововведениям
|
3
|
2
|
1
|
|
Необходимость
учета личных интересов служащих клиента, принимающих решения
|
3
|
2
|
1
|
|
Поведение
клиента в экстремальных условиях
|
3
|
2
|
1
|
|
Корректность
поведения клиента в отношениях с партнерами
|
3
|
2
|
1
|
|
Наличие у
руководства банка родственных связей в руководстве клиента, его основных
партнеров
|
3
|
2
|
1
|
|
Наличие связей
в структурах исполнительной, законодательной власти
|
3
|
2
|
1
|
|
Участие клиента
в поддержке политических партий, движений
|
3
|
2
|
1
|
|
Отношения
клиента с официальными органами, органами контроля
|
3
|
2
|
1
|
|
Наличие
криминальных структур в составе собственников клиента
|
3
|
2
|
1
|
|
Участие клиента
в сомнительных операциях, криминальных делах
|
3
|
2
|
1
|
|
Проведение
клиентом незаконных операций
|
3
|
2
|
1
|
|
Атмосфера в
трудовом коллективе корпоративного клиента
|
3
|
2
|
1
|
|
Отношения
коллектива клиента с собственным руководством
|
3
|
2
|
1
|
|
Участие клиента
в благотворительных делах
|
3
|
2
|
1
|
|
Забота о
персонале (страхование, лечение, отдых, помощь детям, профессиональная
подготовка и переподготовка кадров, проведение торжеств и т.п.)
|
3
|
2
|
1
|
|
Оценка имиджа
клиента
|
3
|
2
|
1
|
|
Солидность
клиента
|
3
|
2
|
1
|
|
Престиж клиента
|
3
|
2
|
1
|
Приложение 7.
Показатели социально-психологического состояния
клиента банка/кадровый состав, личные качества руководителя клиента банка
|
Показатели
|
Уровень
|
|
Высокий
|
Средний
|
Низкий
|
|
Возраст
руководителя организации - клиента
|
3
|
2
|
|
|
|
Длительность
проживания руководителя в данном регионе
|
3
|
2
|
|
|
|
Профессионализм
руководителя
|
3
|
2
|
|
|
|
Стаж работы
руководителя на данном предприятии
|
3
|
2
|
|
|
|
Семейное
положение руководителя
|
3
|
2
|
|
|
|
Социальная роль
руководителя вне бизнеса
|
3
|
2
|
|
|
|
Наличие у
руководителя почетных должностей, общественных обязанностей
|
3
|
2
|
|
|
|
Семейные
обстоятельства руководителя
|
3
|
2
|
|
|
|
Оценка личных
качеств руководителя
|
3
|
2
|
|
|
|
Внешность
|
3
|
2
|
|
|
|
Выразительность
речи
|
3
|
2
|
|
|
|
Степень откровенности
в общении
|
3
|
2
|
|
|
|
Общеобразовательный
уровень руководителя
|
3
|
2
|
|
|
|
Предпринимательский
склад ума
|
3
|
2
|
|
|
|
Способность
идти на риск
|
3
|
2
|
|
|
|
Азартность
|
3
|
2
|
|
|
|
Профессиональный
рост
|
3
|
2
|
|
|
|
Опыт
|
3
|
2
|
|
|
|
Состояние
здоровья руководителя
|
3
|
2
|
|
|
|
Пределы физической
и психической нагрузки
|
3
|
2
|
|
|
|
Отношение к
спорту
|
3
|
2
|
|
|
|
Степень участия
в делах предприятия
|
3
|
2
|
|
|
|
Оценка размеров
личного имущества
|
3
|
2
|
|
|
|
Наличие других
источников дохода
|
3
|
2
|
|
|
|
Размеры личных
доходов из прибыли предприятия
|
3
|
2
|
|
|
|
Имущественное положение
членов семьи
|
3
|
|
|
|
Интенсивность
отношений с банками
|
3
|
2
|
|
|
Приложение 8.
Показатели социально-психологического состояния
клиента банка /кадровый состав, персонал
|
Показатели
|
Уровень
|
|
Высокий
|
Средний
|
Низкий
|
|
Уровень
организации работы с персоналом, кадровой политики
|
3
|
2
|
1
|
|
Квалификация
персонала
|
3
|
2
|
1
|
|
Средний возраст
руководителей, финансовых работников
|
3
|
2
|
1
|
|
Отношения числа
руководителей к общей численности персонала (1/10, 1/50)
|
3
|
2
|
1
|
|
Сменяемость
руководителей, финансовых работников (1 раз в год, в 5 лет)
|
3
|
2
|
1
|
|
Подготовка
преемников руководителями, финансовых работников
|
3
|
2
|
1
|
|
Увеличение
персонала за последний год
|
3
|
2
|
1
|
|
Средний возраст
персонала
|
3
|
2
|
1
|
|
Ежегодная
текучесть кадров среди персонала
|
3
|
2
|
1
|
|
Количество
сотрудников
|
3
|
2
|
1
|