Рынок целлюлозно-бумажной промышленности в России

Рынок целлюлозно-бумажной промышленности в России

Рынок ЦБП в России

Россия остается мировым лидером по объему запасов древесины (82 млрд. м³). По объемам заготовки древесины Россия занимает 4 место в мире (176 млн. м³) после США (541 млн. м³), Бразилии (290 млн. м³), Канады (223 млн. м³) Доля страны в мировом экспорте лесобумажной продукции - 2,3%.

Рынок целлюлозно-бумажной продукции России является составной частью рынка продукции лесного комплекса.

К основными видами продукции на рынке ЦБП относятся целлюлоза, бумага, картон, изделия из них, а также продукты лесохимической и биохимической переработок древесины. Ассортимент продукции на рынке очень большой и разнообразный, как по видам продукции, так и по уровню её качества.

На этом рынке в качестве продавцов выступают предприятия целлюлозно-бумажной промышленности.

Для производства продукции ЦБП характерен высокий уровень концентрации производства как в связи с преобладанием крупных и средних предприятий (целлюлозно-бумажных комбинатов и лесопромышленных комплексов), так и в связи с горизонтальной интеграцией этих предприятий в группы производителей. Сегодня в России работают около 40 производителей целлюлозы. Большинство предприятий входит в состав лесопромышленных холдингов. Рынок целлюлозы в значительной мере консолидирован - семь крупнейших предприятий обеспечивают около 70% объема производства целлюлозы. К числу самых динамично развивающихся компаний отрасли относятся «Монди Сыктывкарский ЛПК» и «Группа «Илим», Котласский и Архангельский ЦБК. Многие предприятия либо целиком, либо частично принадлежат иностранным компаниям [9].

Наличие небольшого числа ведущих производителей позволяет сделать вывод, что рынок целлюлозы по уровню конкуренции близок к олигополии.

В производстве бумаги наблюдается аналогичная ситуация.

У российских компаний есть преимущество и в сырьевом, и в энергетическом компоненте себестоимости - в расчете на сухую тонну российское хвойное сырье на треть дешевле, чем в основных конкурирующих странах, лиственная древесина стоит еще меньше.

Электроэнергия по сравнению со странами-конкурентами дешевле примерно на треть, а разница в стоимости топлива, которое используется для получения пара и генерации электричества, достигает 66%. Кроме того, целлюлозно-бумажная промышленность России характеризуется сравнительно низкими расходами на персонал.

Однако низкая себестоимость нивелируется большими потерями, высоким удельным расходом ресурсов и неэффективной организацией производства, вследствие чего теряется конкурентное преимущество - это особенно ярко показал кризис. Многие российские целлюлозно-бумажные предприятия до сих пор работают без какой бы то ни было модернизации со времени их постройки в прошлом веке. Нехватка инвестиций в оборудование приводит к ухудшению качества производства во многих секторах отрасли.

Россия по-прежнему остается конкурентоспособным производителем из-за низкой себестоимости производства, но это преимущество постепенно тает. Сейчас, когда экономика движется от кризиса к восстановлению, российской целлюлозно-бумажной отрасли крайне важно обратить в прямую выгоду свои конкурентные преимущества и перестроить стратегию [9].

Тем не менее, сейчас на российский рынок активно выходят иностранные производители бумаги и картона. Мировой лидер целлюлозно-бумажной отрасли - американская корпорация International Paper завершила сделку по приобретению половины бизнеса компании «Илим Палп», которая контролирует четыре крупнейших российских целлюлозно-бумажных комбината: Котласский ЦБК, Братский ЦБК, Усть-Илимский ЛПК и Санкт-Петербургский КПК.

Особенностью целлюлозно-бумажного производства по сравнению с мировыми лидерами отрасли (ФРГ, Финляндия, Канада), является его техническая и технологическая отсталость, высокая степень износа оборудования, низкая степень переработки древесины. Отсюда возникает низкая конкурентоспособность продукции на мировом рынке.

К настоящему моменту уровень использования среднегодовой мощности по целлюлозе и бумаге составил около 80%, по картону всех видов - 85 - 90%. В 2010 году уровень использования производственных мощностей вновь начал расти и на некоторых предприятиях достиг 92 - 95%[10].

Целлюлоза в основном потребляется внутри отрасли для производства бумаги, а также в химической, автомобильной промышленности в производстве современных материалов и других отраслях производства. Целлюлоза - продукт, широко применяемый в строительстве. Это и полуфабрикат для производства древесных плит, и облицовочный картон, и бумажные обои, упаковка для сыпучих строительных материалов. В последние годы особую популярность набирает производство утеплителей с применением целлюлозных компонентов. Покупателями бумаги являются предприятия полиграфической промышленности, производстве беловых товаров, часть бумаги продается оптовым покупателям и в дальнейшем продается ими конечным потребителям для офисного использования и бытовых нужд. Картон используется в основном в качестве упаковки во многих производственных отраслях и торговле, а также в строительстве и на прочие нужды. Таким образом, рынок ЦБП можно отнести к факторным рынкам, т.к. продукция потребляется в основном в производственном секторе экономики.

Ограничение конкуренции в отрасли возникает также в связи с тем, что крупные производители реализуют свою продукцию через собственную дилерскую сеть. Мелким потребителям вход на рынок затруднен.

На сегодняшний день отечественное производство продукции ЦБП суммарно превышает внутренний спрос. Производство всех видов бумаги и картона в 2010 году 7,6 млн. тонн при внутреннем потреблении 5,6 млн. тонн. Избыток продукции экспортируется в основном в менее развитые страны (Китай и др.) [3, c. 5].

Производство и внутренний спрос остаются несбалансированными по структуре. В структуре производства преобладает товарная целлюлоза, тарный картон и газетная бумага. При этом экспортируется примерно 80% производимой товарной целлюлозы и 66% газетной бумаги, в то время как более 1/3 потребления прочих видов бумаг и картона составляет импорт. Импорт высококачественных видов бумаг и картона останется основным источником удовлетворения внутреннего спроса ввиду ограниченных возможностей импортозамещения в этом секторе рынка [3, c. 7].

Для России, экспортирующей 84% производимой товарной целлюлозы и 50% бумаги и картона, главным резервом развития отрасли служат темпы роста внутреннего потребления. Пока предприятия отрасли обеспечивают около 5% общероссийского объема валютной выручки [10].

Если потребление бумажной продукции на душу населения составляет в США 347 кг в год, в Бельгии - 321 кг. то в России этот показатель достигает всего лишь 18,2 кг в год. Еще в недавнем прошлом Россия занимала по производству бумаги и картона четвертое место в мире, то к 2003 г. она оказалась на восемнадцатом месте [10].

Потребление бумаги и картона в России на душу населения постепенно увеличивается и по прогнозам в 2010 году составит 53,8 кг, (в США - 347, в Финляндии - 432). Анализ зависимости душевого потребления бумаги и картона от уровня душевого ВВП, проведенный на основе статистических данных для 60 стран мира, показывает, что с увеличением ВВП на 1% потребление бумаги и картона при той же численности населения возрастает порядка на 1,4% [10].

Выпуск и потребление продукции ЦБП практически не подвержены сезонности.

В течение двух кризисных лет 2008-09 годов результаты работы мировой целлюлозно-бумажной промышленности оказались негативными. Не стала исключением и российская ЦБП, хотя темпы ее падения несколько ниже мировых и европейских. В наибольшей степени влияние кризиса сказалось на работе ЦБП в первой половине 2009 года.

Результаты работы российской целлюлозно-бумажной отрасли за 2009 год наглядно продемонстрировали, что в кризисный период интегрированные предприятия по комплексной, глубокой переработке древесины являются более устойчивыми по сравнению с однопрофильными. В то же время только целлюлозно-бумажная промышленность сохранила положительную рентабельность и в целом имела более высокие экономические показатели, чем другие сектора лесного комплекса.

Не оправдало ожиданий введение вывозных пошлин на круглый лес, в результате чего инвестиционный климат в отрасли не изменился, и за прошедшие 3-4 года ни одна из новостроек, включенных в перечень приоритетных проектов лесного комплекса, не была начата. Послекризисное восстановление ЦБП идет исключительно за счет реализации незначительного количества проектов модернизации действующих предприятий, осуществляемых крупными собственниками.

В связи с практическим отсутствием возможности получения дешевых долгосрочных кредитов на предприятиях задерживается выполнение мероприятий по повышению конкурентоспособности целлюлозно-бумажных товаров, внедрению технологий, направленных на снижение материалоемкости и энергоемкости, улучшение экологии производственных процессов. По этим же причинам, а также в связи с активным нежеланием государства участвовать в создании инфраструктуры для новостроек, в ближайшие годы ожидать создания новых предприятий вряд ли следует. В целом все это негативно скажется на положении отечественной ЦБП при дальнейшем развитии процессов интеграции России в мировую экономику.

Тем не менее, работа в кризисных условиях поставила перед предприятиями отрасли проблемы выживаемости, выявила новые приоритеты, заключающиеся в оптимизации процессов производства и управления, повышения качества и конкурентоспособности продукции, модернизации действующих мощностей с внедрением наилучших доступных технологий, позволяющих расширять и обновлять ассортимент вырабатываемой продукции.

Перспективы послекризисного восстановления российской ЦБП в значительной степени зависят от внешнеэкономической конъюнктуры рынков волокна, газетной бумаги и крафт-лайнера, традиционно освоенных российскими производителями.

Поскольку эти перспективы не являются радужными, на первые роли выходят проблемы расширения продуктовой линейки, выпуска импортозамещающей продукции, поиска новых рыночных ниш.

Резко изменившиеся условия и неопределенности посткризисного периода, глобальные вызовы, направленные на противодействие изменению климата; новое отношение к окружающей среде требуют продуманной стратегии развития, создания условий для стимулирования притока долгосрочных инвестиций, координации усилий в развитии целлюлозно-бумажной промышленности [6].

Выпуск основных видов целлюлозно-бумажной продукции в период с 2007 по 2010 год менялся в зависимости от видов продукции.

Из общего объема производимой в России целлюлозы по варке 62,5% используется непосредственными производителями целлюлозы для выпуска продукции более высоких переделов (бумаги, картона и бумажно-картонных изделий), 37,5% приходится на товарную целлюлозу, которая поступает как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Если говорить о выпуске полиграфической продукции из бумаги и картона, то здесь можно наблюдать рост производства картона и сокращение производства бумаги (темпы роста по отдельным видам продукции сильно различаются). В структуре производства преобладает газетная и книжная продукция. Их доли в общем объеме производства в 2010 году по составили соответственно 51% и 10,5% [8].

В 2010 году производство древесной целлюлозы и целлюлозы из прочих волокнистых материалов в России выросло на 4,3% по сравнению с 2009 годом и составило 5,9 млн. тонн. Производство бумаги выросло на 2,9% и составило 4,6 млн. тонн. Производство картона за отчетный период выросло на 4,6% - до 3 млн. тонн. Производство книг, брошюр, листовок печатных и аналогичных печатных материалов в виде отдельных листов в 2010 году снизилось на 2,4%, производство журналов выросло на 13,3%, газет - на 3%, общих тетрадей - на 24,7% [8].

В 2010 г. в России по полному кругу организаций, занятых в целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности, отгружено товаров собственного производства на сумму 566 млрд. руб. (в действующих ценах). Рост к 2009 году составил 14,9% [8].

Таблица 1. - Выпуск важнейших видов продукции ЦБП в РФ 2009-10 годах

В декабре 2010 года по сравнению с декабрем 2009 года цены производителей в целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности выросли на 10,1% [8].

Таблица 2. - Цены производителей в целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности в РФ в 2009-10 годах

В 2010 году оборот предприятий целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности (в действующих ценах) составил 575,8 млрд. руб. (рост составил 15,2%). В том числе оборот предприятий, занятых в производстве целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них - 321,2 млрд. руб. (+21,7%), в издательской и полиграфической деятельности, а также тиражировании записанных носителей информации - 254,7 млрд. руб. (+8%) [8].

,8% организаций в целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности по итогам года получили прибыль (в 2009 году доля прибыльных организаций составляла 68,7%). Прибыль предприятий составила 49,7 млрд. руб., убыток - 8,9 млрд. руб. [8].

Таблица 4. - Характеристика доходности предприятий ЦБП РФ

В 2010 году из России экспортировано древесины и целлюлозно-бумажных изделий (по данным таможенной статистики, с учетом внешней торговли с Республикой Беларусь) ну сумму 9 млрд. 574 млн. долларов США, или на 13,5% больше, чем за 2009 году [6].

В 2010 г. в экономику России поступило 114,7 млрд. долларов иностранных инвестиций, что на 40,1% больше, чем в 2009 году. В том числе в целлюлозно-бумажное производство; издательскую и полиграфическую деятельность вложено 875 млн. долларов США (из которых прямые инвестиции составили 310 млн. долларов США). Основные страны-инвесторы (по убыванию объемов вложений) - Германия, Великобритания и Австрия.

В 2012 г. «Монди CЛПК» прогнозирует рыночный рост в России и СНГ в сегментах тарного картона и бумаги. Рост сектора тарного картона и офисной бумаги составит 4%, бумаги для струйной и лазерной печати - 19% и 12% соответственно. В то же время элементы стагнации будут наблюдаться в нише офсетной и газетной бумаги, отметил генеральный директор компании.

По состоянию на середину марта 2011 года в России реализуются 95 приоритетных инвестиционных проектов с общим объемом плановых инвестиций около 412 млрд. рублей и объемом потребляемой древесины 69,8 млн. куб. метров. Лидер по числу заявленных инвестпроектов - Северо-Западный федеральный округ. В планах создание и модернизация производств по глубокой переработке древесины (ЦБП), производство стройматериалов, а также выпуск биотоплива.

Рис. 1. Структура внедрения инвестиционных проектов в РФ по регионам

целлюлозный продукция инвестиционный бумажный

В результате проведенного анализа рынка целлюлозно-бумажной продукции в России можно сделать следующие выводы.

·        Рынок ЦБП является олигополией.

·        Производство продукции сосредоточено на крупных предприятиях и холдингах с возрастающим участием иностранного капитала.

·        преимуществом отечественного производства целлюлозы, бумаги и картона по сравнению с мировыми лидерами является низкая себестоимость за счет использования дешевых сырьевых и энергетических ресурсов.

·        Недостатками являются низкая техническая и технологическая оснащенность, высокий износ основных фондов, невозможность производства некоторых востребованных видов продукции.

·        Предложение на внутреннем рынке продукции ЦБП превышает спрос, в то же время предложение и спрос не сбалансированы по структуре продукции.

·        Обьем отечественного производства продукции ЦБП в целом даже в кризисные годы имеет положительную динамику.

·        Спрос на продукцию ЦБП в России значительно ниже, чем в развитых странах. Поэтому увеличение среднедушевого потребления бумажной продукции является резервом для сбалансирования спроса и предложения.

·        Для наращивания производства, изменения структуры производимой продукции и преодоления отставания по качеству реализуются инвестиционные проекты, в т. ч. с привлечением зарубежных инвестиций.

·        на 2012 год имеются оптимистические прогнозы по развитию и балансированию рынка продукции ЦБП в России, т.к. имеются необходимые ресурсы и совершенствуется производство.

Список использованных источников

1.  Елизаров Ю.Ф. Экономика организаций (предприятий): учебник для вузов. - М.: Издательство «Экзамен», 2008. - 495 с.

2.  Чечевицина Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник - Ростов н / Дону: Феникс, 2008. - 379 с.

3.  Сапотницкий Е.С. Тенденции развития целлюлозно-бумажной промышленности в России: ресурсы, рынок, технологии, М. - 2009

4.      Симкина Л.Г., Корнейчук Б.К. Микроэкономика. - С.-Пб.: Питер, 2002.

.    Целлюлозно-бумажная промышленность в кризис. - Стройка.ру. http://www.stroyka.ru/Rynok/detail.php? ID=15397

7.      Концепция развития ЦБП России на период до 2015 года. Разработана РАО «Бумпром» совместно с ЗАО «Гипробум». - Содружество бумажных оптовиков http://www.sbo-paper.ru/analytics/RussianForestry/

.        ЦБП России Итоги 2010 года. по материалам Росстат, РБК и Lesprom Network - Содружество бумажных оптовиков, 05.03.2011 http://www.sbo-paper.ru/news/archive_rus/38361

.        Текущее состояние и тенденции развития ЦПБ в России. Материал подготовлен аналитиками компании Abercade на основе серии исследований «Тара и упаковка». - Содружество бумажных оптовиков, 19.02.2011 http://www.sbo-paper.ru/news/archive_rus/38361

.        В лесной отрасли России реализуются 95 инвестиционных проектов. - Содружество бумажных оптовиков, 22.03.2011 http://www.sbo-paper.ru/news/archive_rus/38361