10 кВ, закрытых и открытых распределительных устройств на 35 кВ, номинальных трансформаторных подстанций, а также модернизации ранее разработанных и серийно-выпускаемых аппаратов.
Описание конечного продукта и технологий
Конечным продуктом по предлагаемому инвестиционному проекту являются:
Вакуумные выключатели на напряжение 10 кВ; 35 кВ; 110 кВ. Данные изделия представляют собой сложные устройства, предназначенные для передачи электроэнергии, включения и отключения потребителей в нормальном режиме эксплуатации, а также в аварийных ситуациях при коротком замыкании в сети.
Низковольтные контакторы на различные токи от 160А до 1000А. Предназначены для частых коммутаций электрических устройств.
Открытые и закрытые распределительные устройства. Представляют собой электротехнические устройства, в состав которых входят вакуумные выключатели, разъединители, системы защиты и автоматики, приборы контроля и учёта и предназначены для передачи электроэнергии от подстанции в сети.
Комплектные распределительные подстанции. Состоят из подводящих сетей, понижающих трансформаторов и распределительных устройств. Предназначены для питания объектов-потребителей электроэнергии от магистральных электрических сетей.
При производстве вакуумных коммутационных аппаратов и распределительной аппаратуры используются следующие основные технологии:
Технологии точного раскроя и формовки листового материала.
Технологии объёмной и листовой штамповки.
Технологии точной механообработки.
Пайка в вакууме и водороде.
Аргонодуговая, контактная, дуговая шовная сварка.
Откачка вакуумных дугогасительных камер.
Различные виды гальванических покрытий.
Технологии сборки точных силовых механизмов.
Технологии высоковольтных испытаний.
Технологии замера параметров выключателей.
Покраска деталей и готовых изделий.
При разработках новых изделий в рамках данного инвестиционного проекта применяются все вышеперечисленные технологии. Кроме того в связи с увеличением рабочего напряжения, массы и габаритов изделий требуется коренная модернизация многих технологических процессов - таких как: высоковольтные испытания, покраска изделий, общая сборка изделий. При этом потребуются более высоковольтные стенды, крупногабаритные стапели для сборки, грузоподъёмные и транспортные механизмы. Для обеспечения высоковольтной изоляции аппаратов потребуются новые технологии формовки опорных изоляторов и внешней изоляции вакуумных дугогасительных камер.
На предприятии создана и эффективно функционирует система менеджмента качества в соответствии со стандартами ISO-9000. Ежегодно предприятие подтверждает её соответствие и эффективность.
Для изготовления продукции по данному инвестиционному проекту используется большое количество различных материалов и комплектующих изделий. Основные из них:
Медь различных сортаментов, в т.ч. и бескислородная.
Контактные материалы для вакуумных дугогасительных камер.
Изоляторы из вакуумноплотной керамики.
Различные виды припоев, в т.ч. серебросодержащие.
Листовая сталь различной толщины.
Электротехническая сталь.
Изоляционные материалы.
Готовые изоляторы.
Различные установочные комплектующие.
Комплектующие изделия для монтажа выключателей и блоков релейной защиты.
Различные силовые и измерительные трансформаторы.
Электроизмерительные приборы.
Различные лакокрасочные материалы.
Химические материалы для гальванических покрытий.
На предприятии действует система обеспечения безопасности работ и обеспечения экологической безопасности. Все работы в данном направлении регламентированы стандартами предприятия.
Основные технические решения, реализуемые в рамках данного инвестиционного проекта, патентуются и таким образом подлежат защите.
Планы научно-технических и внедренческих работ по инвестиционному проекту
В рамках инвестиционного проекта предполагается проведение следующих ОКР:
Разработка малогабаритного вакуумного выключателя внутренней установки на напряжение 35 кВ. Разработка начата в 2010 году, находится на стадии изготовления опытных образцов. Завершение ОКР в 2011 году. Общий объём затрат 15 млн.рублей.
Разработка комплектного распределительного устройства на напряжение 10 кВ; номинальный ток до 4000А; номинальный ток отключения 40 кА. Работа начата в 2010 году, находится на стадии сертификационных испытаний, будет завершена в 2011 году. Общий объём финансирования 10 млн.руб.
Разработка двухразрывного вакуумного выключателя на напряжение 110 кВ. Работа начата в 2009 году, находится на стадии завершения сертификационных испытаний, будет завершена в 2011 году. Общий объём затрат 30 млн.руб.
Разработка одноразрывного вакуумного выключателя на напряжение 110 кВ. Работа начата в 2010 году, находится на стадии разработки конструкторской документации, завершение работы в 2012 году. Общий объём затрат 35 млн.рублей.
Разработка комплектных трансформаторных подстанций на базе собственных коммутационных аппаратов и распределительной аппаратуры. Работу планируется провести в 2011÷12 годах. Общий объём затрат 25 млн.рублей.
Расчётная программа выпуска продукции с учётом ранее освоенной и разработанной в рамках данного инвестиционного проекта приведена в приложении 1. До настоящего времени для производства изделий электротехнического направления в основном использовались производственные мощности, высвободившиеся от производства электровакуумных приборов. Но для расширения производства данных мощностей недостаточно, да и основная часть оборудования морально и физически устарела и требует замены.
Для производства таких крупногабаритных изделий как ЗРУ; УВО; КТПБ на предприятии нет подходящих производственных помещений, поэтому требуется строительство нового быстровозводимого корпуса, оснащённого грузоподъёмными механизмами. Необходимый земельный участок на предприятии имеется. С учётом использования имеющейся энергетической инфраструктуры и собственного земельного участка стоимость строительства удастся значительно сократить.
Для производства вакуумных выключателей на 110 кВ требуется реконструкция существующих производственных помещений с созданием испытательного участка для высоковольтных испытаний.
Оборудование, имеющееся и требуемые ресурсы
Таблица. В основном для реализации данного инвестиционного проекта используются имеющиеся производственные площади:
- корпус № 1- производство вакуумных дугогасительных камер. Требуется оснащение современными вакуумными печами для пайки и бесштенгельной откачки.- корпус № 2- механообрабатывающее, штамповочное, гальваническое и пластмассовое производство. Требуется переоснащение парка металлообрабатывающего оборудования, прессового хозяйства, гальванического производства и термопластавтоматов.- корпус № 36- механообрабатывающее производство для вакуумных выключателей. Требуется переоснащение механообрабатывающего оборудования.- корпус № 27- сборочное производство вакуумных выключателей на 10 кВ. Требуется оснащение современным испытательным оборудованием.- корпус № 1А- сборочное производство вакуумных выключателей на 35 кВ и ОРУ на 35 кВ. Требует реконструкции под крупногабаритные изделия и современного испытательного оборудования.- корпус № 14Б- производство распределительных устройств (КРУ) на 10 кВ и участок раскроя и формовки листового материала. Требуется дооснащение производства КРУ и приобретение дополнительно установки лазерной резки и гидроабразивной резки.- корпус- производство низковольтных коммутационных аппаратов. Требуется оснащение современным испытательным оборудованием.- корпус № 41- ведётся реконструкция корпуса под сборочное производство выключателей на 110 кВ и размещение участка высоковольтных испытаний.
Кроме того необходима разработка проекта строительства нового быстровозводимого корпуса площадью 5000 кв.м. под размещение производства крупногабаритных изделий (ЗРУ; ОРУ; комплектные трансформаторные подстанции).
На предприятии имеются все необходимые энергетические объекты, но по некоторым из них требуется реконструкция и замена некоторых коммуникаций.
Разработки новых изделий в рамках инвестиционного проекта ведут действующие конструкторско-технологические подразделения. Требуется их доукомплектование квалифицированными кадрами и средствами вычислительной техники.
Укомплектование производственных подразделений будет осуществляться за счёт перераспределения рабочей силы и частично за счёт новых кадров, но с учётом применения высокопроизводительного и автоматизированного оборудования производительность труда должна значительно вырасти.
Оценка рынков сбыта и конкурентной продукции
По низковольтным аппаратам в течении 2008÷2009 г.г. рынок сузился практически в 2 раза и в настоящее время составляет примерно 10000 аппаратов в год. Данное падение связано с кризисными явлениями в экономике и с 2010 года наметился рост потребности. ОАО уверенно занимает 40% рынка. На ближайшие пять лет данная доля не уменьшится и общий объём продаж достигнет 8000 аппаратов в год.
По вакуумным выключателям на 10 кВ занимает 25÷30% рынка. Потенциальная ёмкость рынка 30÷40 тыс. аппаратов в год. Поэтому в ближайшие 5 лет объём продаж достигнет 8÷10 тыс. аппаратов в год.
По вакуумным аппаратам на 35 кВ занимает 70÷75% рынка. В дальнейшем предприятие должно удержать данные позиции и с учётом роста потребностей рынка планируется довести объём продаж до 700÷800 аппаратов в год.
По вакуумным выключателям на 110 кВ рынок только начинает формироваться. Сейчас многое зависит от того как зарекомендуют себя вакуумные выключатели на контрольной эксплуатации в части надёжности и эксплуатационных качеств.
Разработка вакуумных выключателей на 110 кВ только завершается, серийное производство намечено начать в 2011÷2012 годах. К 2015 году намечено довести объём производства до 300 аппаратов в год. Формирование рынка во многом будет зависить от позиции основных сетевых компаний и «МРСК-Холдинга». Задача предприятия реально показать потребителям все преимущества вакуумных выключателей и обеспечить их высокое качество.
Комплектные распределительные устройства на напряжение 10 кВ предприятие серийно начало выпускать только в 2008 году и большого опыта на рынке не имеет. В 2010-11 г.г. намечена разработка новых ячеек КРУ на токи 4000А. Это позволит значительно укрепить позиции на рынке, т.к. предприятие будет выпускать весь ряд ячеек на 10 кВ, и обеспечить укомплектование подстанций ячейками только собственного изготовления.
Предприятием накоплен большой опыт в изготовлении открытых распределительных устройств на базе собственных вакуумных выключателей на напряжение 35 кВ. В настоящее время ведётся разработка закрытого распределительного устройства (ЗРУ) на 35 кВ. С 2011 года планируется выход его на рынок. Для данного ЗРУ разрабатывается специальный вакуумный выключатель.
В 2011 году будет производиться разработка и поставка опытных образцов комплектных трансформаторных подстанций, которые будут базироваться на вакуумных выключателях, КРУ, ОРУ и ЗРУ собственного изготовления, а остальные элементы будут приобретаться через кооперированные поставки. На данном рынке предприятие является новичком, но имеющийся опыт производства аппаратуры на 10 и 35 кВ позволяет оптимистично оценивать наши перспективы. В целом рынок очень ёмкий и при обеспечении качества и оптимальной цены изделий мы можем завоевать значительную его долю.
Прогноз продаж продукции и объёмов производства по годам приведён в приложении 1.
Расчёты окупаемости инвестиционного проекта
Общая сумма инвестиционных затрат составит - 1505 млн.рублей. Необходимые средства предполагается получить за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, средств ФЦП и привлечения, в случае недостатка собственных средств, кредитных ресурсов.
Таблица 1
№ п/пИсточники финансированияв том числе по годам, млн.руб.20112012201320142015Итого1Собственные средства6116116385805502Бюджетные средства662612621961709553Кредитные средства0000004Итого средств1274224252812501505
Расчет окупаемости инвестиционного проекта.
Таблица 2
ПоказателиУчетная стоимость затрат и доходов, тыс. рубПростой срок окупаемостиИнвестиционные затраты, тыс. руб.1505В том числе, год:20111272012422201342520142812015250Доход, тыс. руб.В том числе, год:201149,52012117201319520144002015402,511642016480164420174802124201848026042019480308420204803564Итого дохода:3564
Срок окупаемости с начала работ - 6 лет.
Таблица 3
ПоказателиГодУчетная стоимость затрат и доходов, тыс. рубКоэффициент дисконтирования r=0,0775Дисконтированная сумма затрат, тыс.рубКумулятивная сумма дисконтированных доходов , тыс.руб.0,08Инвестиционные затраты, тыс. руб.15051193,5В том числе, год:201111270,926117,6201224220,857361,8201334250,794337,4201442810,735206,5201552500,681170,1Доход, тыс. руб.В том числе, год:2011149,50,92645,845,8201221170,857100,3146,1201331950,794154,8300,9201444000,735294,0595,020155402,50,681273,9868,9201664800,630302,51171,4201774800,583280,11451,4201884800,540259,31710,8201994800,500240,11950,92020104800,463222,32173,2Итого дохода:35642173,2Срок окупаемости (t)7 лет 3 месяца
Расчет эффективности инвестиционного проекта
Для реализации проекта необходимо проведение ОКР по разработке ряда новых изделий.
Таблица 4
Виды работЗатраты по годам (млн.руб.)20112012201320142015ИтогоПроведение ОКР1271002300250
Таблица 5 Структура распределения инвестиций на НИОКР.
Наименование ОКРЗатраты по годам (млн.руб.)20112012201320142015ИтогоРазработка малогабаритного вакуумного выключателя внутренней установки на напряжение 35 кВ.500005Разработка комплектного распределительного устройства на напряжение 10 кВ.500005Разработка двухразрывного вакуумного выключателя на напряжение 110 кВ.15500020Разработка одноразрывного вакуумного выключателя на напряжение 110 кВ.60702000150Разработка комплектных трансформаторных подстанций422530070
В рамках инвестиционного проекта предусмотрено приобретение правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности в размере 2,5 млн.рублей.
Инвестиционным проектом намечается техническое перевооружение производства и его оснащение, строительство нового корпуса для производства крупногабаритных изделий площадью 5000 кв.метров.
Таблица 6
Виды работЗатраты по годам (млн.руб.)20112012201320142015ИтогоСтроительство нового корпуса090200600350Техническое перевооружение0150140171244705Оснащение производства новых изделий08262506200Всего:03224022812501255
Структура основных издержек производства.
Таблица 7
№ п/пЭлементы затрат1Материалы362Энергоресурсы8,23Заработная плата284ЕСН10,85Амортизация2,46Ремонтные расходы0,67Прочие расходы3,1
Планируемая себестоимость единицы продукции.
Таблица 8
№ п/пВиды продукцииСебестоимость выпускаемой продукции (тыс.руб.)201120122013201420151Вакуумные выключатели на 10 кВ1051009590852Вакуумные выключатели на 35 кВ5625565485245083Вакуумные выключатели на 110 кВ141113681338131813144Низковольтные аппараты30292625245Комплектные распредустройства на 10 кВ (КРУ, КСО)4654524484444416Закрытые распредустройства на 35 кВ (ЗРУ)9729368738648557Открытые распредустройства на 35 кВ (ЗРУ)137713541345134113328Комплектные трансформаторные подстанции3780037080360003492034200
Планируемая рыночная цена единицы продукции.
Таблица 9
№ п/пВиды продукцииОжидаемая средняя цена продукции (тыс.руб.)1Вакуумные выключатели на 10 кВ1002Вакуумные выключатели на 35 кВ6093Вакуумные выключатели на 110 кВ14874Низковольтные аппараты295Комплектные распредустройства на 10 кВ (КРУ, КСО)4986Закрытые распредустройства на 35 кВ (ЗРУ)9707Открытые распредустройства на 35 кВ (ЗРУ)14958Комплектные трансформаторные подстанции40000
Политика ценообразования по вакуумной и коммутационной аппаратуре увязана с общими целями предприятия и включает формирование кратко- и долгосрочных целей на базе издержек производства и спроса на продукцию, а также цен конкурентов.
Динамика объема производства по годам.
Таблица 10
Виды продукцииПроизводственная программа20112012201320142015ВыпускСумма, тыс. руб.ВыпускСумма, тыс. руб.ВыпускСумма, тыс. руб.ВыпускСумма, тыс. руб.ВыпускСумма, тыс. руб.Вакуумные выключатели на 10 кВ50005500006000630000700070000080007600008000720000Вакуумные выключатели на 35 кВ500312500600370800700426300700408100700395500Вакуумные выключатели на 110 кВ3047040100152000200297400250366250300438000Низковольтные аппараты50001650006000192000700020300080002240008000216000Комплектные распредустройства на 10 кВ (КРУ, КСО)40020680060030120080039840010004930001000490000Закрытые распредустройства на 35 кВ (ЗРУ)202160040416006058200807680010095000Открытые распредустройства на 35 кВ (ЗРУ)304590040602005074750608940070103600Комплектные трансформаторные подстанции6252000124944002080000024931200301140000Итого:16008402242200295805033487503598100
План финансовых потоков.
Таблица 11
ПоказателиИтого по годам, тыс. руб.20112012201320142015Выручка16008402242200295805033487503598100Расходы15513402125200276305029487503195600Валовая прибыль49500117000195000400000402500
Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта.
Таблица 12
РАСЧЕТ ТЕКУЩЕЙ СТОИМОСТИ ДОХОДОВ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТПоказателиУчетная стоимость затрат и доходов, тыс. рубКоэффициент дисконтирования r=0,08Дисконтированная сумма затрат, тыс.руб0,0775Инвестиционные затраты, тыс. руб.15051201,7В том числе, год:20111270,928117,920124220,861363,520134250,799339,720142810,742208,520152500,689172,1Доход, тыс. руб.В том числе, год:201149,50,92845,920121170,861100,820131950,799155,920144000,742296,82015402,50,689277,120164800,639306,720174800,593284,720184800,550264,220194800,511245,220204800,474227,5Итого дохода:35642204,7NPV (чистая приведенная стоимость)проекта, на:5 лет-325,26 лет-18,57 лет266,28 лет530,49 лет775,510 лет1003,1РАСЧЕТ ВНУТРЕННЕЙ НОРМЫ ДОХОДНОСТИ
Таблица
ПоказателиУчетная стоимость затрат и доходов, млн. рубI вариантII вариантr=20,1%r=14,8%k дисконт.PVk дисконт.PV0,2010,148Инвестиционные затраты, тыс. руб.-1505В том числе, год:2011-1272012-4222013-4252014-2812015-250Доход, тыс. руб.В том числе, год:201149,50,83341,220,87143,1220121170,69381,110,75988,7820131950,577112,570,661128,8920144000,481192,260,576230,302015402,50,400161,080,502201,8620164800,333159,950,437209,7020174801,000480,000,381182,6620184800,231110,890,331159,1120194800,19292,330,289138,6020204800,16076,880,252120,73Итого дохода:1508,291503,75NPV3,29-1,25IRR16,26
Планируемая балансовая прибыль.
Таблица 14
Показатели20112012201320142015Балансовая прибыль, тыс.руб.49500117000195000400000402500Чистая прибыль, тыс.руб.3960093600156000320000322000
Потенциальные риски представлены производственными, коммерческими, финансовыми рисками и рисками, связанными с форс-мажорными обстоятельствами.
Мерами по снижению производственных рисков являются действенный контроль над ходом производственного процесса и усиление влияния на поставщиков путем их дублирования.
Коммерческие риски связаны с реализацией продукции на товарном рынке (уменьшение размеров и емкости рынка, снижение платежеспособного спроса, появление новых конкурентов и т.п.). Для этого на предприятии ведется работа по систематическому изучению конъюктуры рынка, рациональной ценовой политике, рекламе, создана дилерская сеть в 20 регионах России и ближнего зарубежья.
Финансовые риски вызываются инфляционными процессами, всеобъемлющими неплатежами, колебаниями курса рубля и т.п. Они снижаются путем создания системы финансового менеджмента на предприятии, работе с дилерами и потребителями на условиях предоплаты и т.д.
Риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами, - это риски, обусловленные непредвиденными обстоятельствами (стихийные бедствия, смена политического курса страны, забастовка и т.п.). Мерой по их снижению служит работа предприятия с достаточным запасом финансовой прочности.
Отчисления в бюджет
вакуумный коммутационный распределительный аппаратура
Таблица 15
Налоги20112012201320142015Налог на добавленную стоимость, тыс.руб.144076201798266224301388323829Налог на прибыль, тыс.руб.990023400390008000080500Налог на имущество, тыс.руб.90009000900090009000Итого:153985225207305233381397404338