Основные тенденции и перспективы развития рынка нефти и других невозобновляемых ресурсов

Федеральное государственное учреждение

Высшего профессионального образования

"Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации"

(Университет)

Кафедра "Макроэкономика"

Курсовая

по дисциплине "Макроэкономика"

на тему:

"Основные тенденции и перспективы развития рынка нефти и других невозобновляемых ресурсов"

Выполнила:

студентка группы ФМ1-5 Бабенко А.Д.

Научный руководитель:

к. э. н., старший преподаватель Орусова О.В.

Москва 2010

План

Введение

1. Факторы формирования спроса и предложения на нефть

1.1 Экономика невозобновляемых ресурсов

1.2 Факторы формирования спроса и предложения на нефть

2. Современные проблемы развития российского рынка нефти

2.1 Современное состояние российского нефтяного рынка

2.2 Проблемы и перспективы экспорта на российском рынке нефти

3. Тенденции развития мирового рынка нефти

Заключение

Список литературы

Введение

В настоящее время остро стоит проблема исчерпаемости невозобновляемых ресурсов. Человечество переживает энергоэкологический кризис. Тем не менее спрос на основные источники энергии не снижается, а лишь продолжает возрастать по мере развития экономик стран. Таким образом, возрастают издержки производства, возникают новых политические и экономические риски, обостряется конкуренция между крупнейшими потребителями и производителями углеводородных ресурсов, принимает характер открытой борьбы за доступ к стратегическим мировым запасам.

Россия занимает одну из ведущих позиций на энергетической арене наряду со странами ОПЕК и в дальнейшем планирует только укреплять свое положение. Исключительная международная значимость российского нефтяного комплекса определяется тем, что в условиях падающих темпов роста мировой добычи традиционной нефти и постепенного перехода к новым источникам лишь два региона - Ближний Восток и Россия - способны наращивать в достаточных объемах добычу нефти в целях поддержания стабильности международных поставок.

Энергетический комплекс является одной из самых прибыльных в РФ, а предприятия ТЭК - одними из наиболее конкурентоспособных российских компаний на мировом рынке. Именно нефтегазовый сектор остается и ключевым источником поступления денежных средств в бюджет, и основой для геоэкономического влияния РФ, и - что принципиально - практически единственным сегментом экономики, способным стать отправной точкой для диверсификации и модернизации отечественного народного хозяйства.

В период 2001-2008 гг. нефть стала своего рода "мировой валютой", которая стабилизировала процессы в реальной экономике. Нефтяной рынок приобрел высокую волатильность, свойственную финансовым рынкам, с резкими колебаниями цен при относительно плавном изменении реального спроса на нефть. Мировой финансовый кризис отрицательно повлиял на нефтяной рынок во всем мире, вызвав резкое падение цен на нефть.

Данная работа посвящена определению и системному анализу факторов развития мирового рынка нефти, а также факторов развития рынка нефти в долгосрочной перспективе.

Актуальность приведенных выше проблем определила цель написания данной курсовой работы: анализ факторов, оказывающих влияние на формирование спроса и предложения на рынке нефти, также анализ современной ситуации на российском нефтяном рынке, выявление проблем и перспектив его дальнейшего развития, определение тенденций развития мирового нефтяного рынка.

Информационно-эмпирическая база исследования формировалась на основе данных Международного энергетического агентства, статистических данных и периодических публикаций на сайтах Международного валютного фонда, Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), компании British Petroleum, Министерства промышленности и энергетики РФ, а также материалах, размещенных в периодических изданиях "РБК", "Oil. Эксперт", "Нефть России", "Мировой рынок нефти и газа", "Россия в глобальной политике", "Нефтегазовая вертикаль".

1. Факторы формирования спроса и предложения на нефть

1.1 Экономика невозобновляемых ресурсов

Под истощаемыми ресурсами понимаются непроизводимые или так называемые первичные товары, которые производят конечный поток услуг при условии ограниченности запаса данного ресурса. Поскольку рассматриваемые в курсе ресурсы являются истощаемыми, то экономические агенты при принятии решений должны учитывать тот факт, что, потребляя сегодня дополнительную единицу такого ресурса, они тем самым сокращают объем потребления, доступный в будущем. Игнорирование этого факта может привести к чрезмерно быстрому истощению запасов ресурса. Исследование вопросов оптимального потребления и ценообразования на истощаемые ресурсы необходимо проводить в рамках динамических моделей.

Основоположником теории истощаемых природных ресурсов считается Гарольд Хотеллинг. В своей работе, вышедшей в 1931 г. под названием "Экономика истощаемых ресурсов" он проанализировал динамику цен и добычи истощаемого ресурса в условиях совершенной конкуренции и монополии, а также рассмотрел различные варианты налогового регулирования данной отрасли.

Правило Хотеллинга предлагает решение дилеммы Хотеллинга <#"539632.files/image001.gif">

Мировой рынок нефти в 2009 году - 84 млн. баррелей в день и максимум потребления развитыми странами - около 42 млн. баррелей был в октябре 2005 и далее последовал спад до 37-38. Остальную большую часть потребляют развивающий страны. В настоящее время спрос и предложение уравновешены и практически нес свободных мощностей. Спад спроса на нефть в мире в кризис по сравнению с докризисным уровнем всего порядка 3%.

Ведущую роль в формировании мирового спроса на нефть играют промышленно развитые страны. В региональном отношении можно выделить три доминирующих центра мирового потребления нефти: Северная Америка, прежде всего США, Западная Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион, прежде всего Китай и Япония. (см. таблицу 1)

На ведущие промышленно развитые страны - США, страны ЕС и Японию - приходится 50% мирового потребления нефти. В то же время все большую роль в формировании мирового спроса на нефть начинают играть азиатские страны, не входящие в ОЭСР, прежде всего Китай. Как показывает анализ динамики мирового потребления нефти, именно эти страны в последние годы обеспечили большую часть прироста мирового потребления.

Существенное влияние на мировой спрос на нефть оказывает энергоемкость мировой экономики, то есть потребление энергии на единицу ВВП. Энергоемкость экономики зависит от ее структуры и уровня энергоэффективности. Рост доли неэнергоемких отраслей и повышение эффективности энергопотребляющих технологий ведут к снижению энергоемкости экономики. По мере развития экономики снижается также ее нефтеемкость, то есть потребление нефти на единицу ВВП. (см. график 2)

Потребление нефти на душу населения определяется уровнем экономического развития страны, структурой ее экономики, уровнем жизни населения, а также наличием собственных ресурсов нефти. В развитых странах уровень душевого потребления нефти значительно выше, чем в переходных и формирующихся экономиках.

Существенное влияние на мировой спрос оказывает уровень мировых цен на нефть. Высокие цены на нефть сдерживают потребление и повышают конкурентоспособность по отношению к нефти других видов топлива, прежде всего газа, что ведет к замещению нефти другими видами топлива (например, природным газом при выработке электрической и тепловой энергии). В результате происходит относительное снижение спроса на нефть. Низкие цены на нефть оказывают противоположный эффект.

Значительное влияние на спрос оказывают климатические (погодные) условия, прежде всего относительная температура воздуха в отопительный период в Северном полушарии. Более низкая температура в отопительный период по сравнению со среднемноголетней ведет к относительному повышению мирового спроса на нефть (за счет увеличения потребности в нефти на отопление). В теплые зимы, напротив, спрос на нефть относительно ниже.

российский рынок нефть ресурс

Составным компонентом мирового спроса на нефть являются промышленные запасы нефти (запасы нефти в хранилищах), необходимые для обеспечения нормального функционирования системы реализации и переработки нефти. Высокий уровень данных запасов (обычно относительно диапазона изменения данного показателя за предыдущие пять лет) свидетельствует об ослаблении мирового спроса на нефть и является фактором, действующим в сторону стабилизации или снижения мировых цен. Пониженный уровень запасов, наоборот, свидетельствует о высоком спросе на нефть (или относительно недостаточном предложении) и является индикатором неудовлетворенного спроса (по крайней мере на данном сегменте рынка) и возможной положительной динамики мировых цен на нефть.

Часть произведенной нефти сосредоточивается в специальных резервах крупных промышленно развитых стран, предназначенных для обеспечения стабильности поставок нефти (и, соответственно, мировых цен на нефть) в случаях непредвиденного резкого сокращения данных поставок (например, в результате военных действий в регионах добычи нефти или ограничения поставок нефти странами-экспортерами по политическим причинам). В связи с этим решения нефтеимпортирующих государств о пополнении данных резервов (прежде всего, Стратегического нефтяного резерва США) относительно повышают мировой спрос на нефть и могут положительно влиять на динамику мировых цен. В то же время реализация государствами в кризисные периоды части нефтяных резервов на рынке может увеличить предложение и способствовать снижению мировых цен.

Определенное влияние на спрос оказывает и налоговая политика государств, прежде всего суммарный уровень налогов на нефтепродукты. Высокий уровень налогов повышает цену реализации нефтепродуктов, то есть действует на спрос так же, как высокие цены на нефть. В некоторых странах Западной Европы доля налогов, например, в цене автомобильного бензина достигает 70-75%. В Японии действует девять налогов на автовладельцев, которые налагаются на приобретение, владение и эксплуатацию автомобилей. Эти налоги нацелены на уменьшение нефтяного импорта и обеспечение государственных расходов на инфраструктурные проекты, такие как поддержание и строительство автодорог. Данные налоги составляют одну десятую часть всех государственных доходов в Японии.

Предложение нефти на мировом рынке определяется спросом на нефтепродукты и, соответственно, теми факторами, которые формируют данный спрос. В то же время на объемы предложения (добычи) нефти влияют геолого-технологические факторы, отражающие размеры и геологические характеристики разрабатываемых и разведанных месторождений, государственная политика нефтедобывающих стран в отношении нефтяного сектора, прежде всего политика стран - членов ОПЕК, уровень мировых цен на нефть, а также ряд факторов случайного характера, таких как военные действия в регионах добычи нефти, ураганы, забастовки, международные санкции и др.

Геолого-технологические факторы отражают состояние, количественные и качественные характеристики располагаемых геологических запасов нефти и существующие технологические возможности их извлечения (добычи). Доказанными считаются геологические запасы, которые можно извлечь при имеющейся технологии в данных экономических условиях. Технический прогресс меняет границы объективных геологических ограничений, так как ведет к расширению технологических возможностей извлечения запасов. Так, благодаря применению новых технологий, не использовавшихся ранее в мировой нефтяной промышленности, были освоены крупные нефтяные месторождения Северного моря.

Доказанные мировые запасы нефти в настоящее время составляют 161,9 млрд. т и в целом позволяют обеспечить как текущий, так и перспективный мировой спрос на нефть (обеспеченность текущей мировой добычи нефти доказанными запасами в настоящее время составляет 40,5 года). В то же время географическое распределение запасов нефти крайне неравномерно. Страны - члены ОПЕК контролируют три четверти (74,9% в 2004 г.) доказанных мировых запасов нефти. Более 60% доказанных мировых запасов нефти (61,7% в 2004 г.) сосредоточена в странах Среднего Востока (регион Персидского залива). При этом 22,1% мировых запасов нефти приходится на Саудовскую Аравию. На страны ОЭСР приходится лишь 7,0% мировых запасов нефти. В России, по зарубежным данным, доказанные запасы нефти составляют 9,9 млрд. тонн, что составляет 60% запасов нефти стран на территории бывшего СССР и 6,1% мировых запасов.

Важное значение с точки зрения возможностей предложения (производства) нефти имеет качественная неоднородность мировых нефтяных запасов, обусловливающая существенные различия в уровне удельных затрат на добычу нефти. Чрезвычайно низки затраты на добычу 1 барреля нефти в большинстве стран ОПЕК, прежде всего в регионе Персидского залива, и высоки в США и Западной Европе (на месторождениях Северного моря).

Соответственно, возможности расширения предложения (производства) нефти в различных регионах крайне неодинаковы. Например, при низком уровне мировых цен на нефть возможности расширения добычи нефти в высокозатратных регионах резко сокращаются.

Весьма серьезное влияние на производство нефти оказывает налоговая политика государства. С целью привлечения инвестиций и расширения производства нефти государства совершенствуют свои налоговые системы применительно к нефтяному сектору, обеспечивая благоприятные условия для инвестиций и конкурентоспособность национальных налоговых режимов на международном уровне.

На предложение нефти влияют также многие другие факторы, прежде всего уровень мировых цен на нефть, поведение нефтяных компаний, технологические факторы (появление и использование новых технологий добычи нефти), а также ряд факторов случайного характера, включая военные действия в регионах добычи нефти.

В странах, в нефтяном секторе экономики которых преобладают частные нефтяные компании, текущая добыча нефти определяется исключительно решениями самих производителей, действующих в условиях определенных геотехнологических и экономических ограничений. Одним из важных факторов, определяющих уровень предложения нефти, являются цены. Цены влияют на добычу через решения предприятий. Уровень цен на нефть влияет на размер получаемых предприятием доходов и, соответственно, на финансовые возможности для осуществления инвестиций. Снижение цен приводит к снижению размера инвестиций из-за низкой ожидаемой их рентабельности, а также из-за бюджетных ограничений. В то же время более низкие цены могут стимулировать мероприятия по снижению производственных затрат и совершенствованию технологий, в результате чего инвестиционные возможности и, следовательно, добыча нефти могут возрасти. Важную роль при принятии решений об инвестициях играют геологические условия, налоговая система, политические факторы.

На уровень предложения нефти также оказывают влияние различные факторы случайного характера, такие как военные действия в регионах добычи нефти, ураганы, аварии, внезапно возникающие технические проблемы, забастовки, политические беспорядки, партизанская деятельность, международные санкции, неблагоприятные погодные условия. Некоторые из перечисленных факторов проявляются достаточно редко (например, сокращение поставок в результате военных действий в регионах добычи нефти), но их воздействие на мировые цены на нефть может быть чрезвычайно сильным (например, именно такая ситуация имела место в 1990 г. после вторжения Ирака в Кувейт).

2. Современные проблемы развития российского рынка нефти

2.1 Современное состояние российского нефтяного рынка

Россия является одним из крупнейших мировых производителей и экспортеров нефти. Вертикально-интегрированные нефтяные компании (далее - ВИНК) доминируют (в том числе коллективно) на рынках сырой нефти и продуктов ее переработки, свободный рынок нефти практически отсутствует: более 80% нефти в Российской Федерации добывается пятью крупными ВИНК (Роснефть, Лукойл, ТНК-ВР, Сургутнефтегаз, Газпром), более 75% российской нефти перерабатывается на заводах, контролируемых теми же пятью ВИНК.

Продолжает сокращаться количество малых независимых добывающих компаний и объем добываемой ими нефти (с 1998 г. по 2007 г. объем добычи малых предприятий снизился в два раза - с 10% от общего объема до 5%). Количество независимых АЗС за последние три года снизилось с 70% до чуть более 50%. Что касается общей динамики и экспорта нефти, то за период 2008-н. 2010 гг. значительных изменений не происходило. (см. график 3).

Доминирование ВИНК при крупнооптовой реализации нефтепродуктов с НПЗ (межрегиональный рынок) и наличие в большинстве регионов сбытов ВИНК, доминирующих на рынках хранения нефтепродуктов (региональные рынки), определяют монополизацию региональных оптовых рынков нефтепродуктов.

Внутренняя цена на российскую нефть формируется в результате оценки альтернативы поставки нефти на экспорт (железнодорожным транспортом) к продаже ее давальцам для переработки на указанных НПЗ. Такая структура предложения нефти не позволяет говорить о свободной конкурентной цене нефти на внутреннем рынке России.

Фактически внутренняя цена рассчитывается методом net-back (вычитание таможенной пошлины из экспортной цены) и, несмотря на различия в структуре рынка и условиях формирования цены на российском и мировых рынках, зависит от динамики мировых цен.

ФАС России особенно беспокоит использование схем передачи сырья или продукта без оформления сделки купли-продажи внутри группы ВИНК. До сих пор некоторые ВИНК перерабатывают добываемую ими нефть на собственных НПЗ на условиях процессинга. Эта схема, применяемая в 90-х годах прошлого века в целях так называемой "оптимизации налогообложения" не дает ориентиров для ценообразования на внутрироссийском рынке нефти, т.к. спрос на нефть, используемую в этой схеме, не учитывается при формировании цены на нефть. Не способствует рыночному ценообразованию применение трансфертных цен между предприятиями одной ВИНК. Торговля нефтью между ВИНК, за исключением незначительных объемов, задействованных в т. н. схемах "замещения", фактически отсутствует.

При этом существующий порядок установления таможенной пошлины на нефть и нефтепродукты не учитывает сезонность спроса, пошлина носит фискальный характер и не оказывает регулирующего воздействия на объемы экспорта и предложения на внутреннем рынке.

Отсутствие регулирующей функции таможенной пошлины приводит к существенным дисбалансам спроса и предложения при сезонном росте потребления, и, в конечном итоге, к нестабильности цен, что наглядно отображается на примере внутренних цен на основной экспортный нефтепродукт - мазут.

Важно упомянуть о ценах на нефть в кризисный период с 2008 по 2009 гг. Нефтегазовая отрасль России в конце 2008 года, когда мировая цена на нефть едва не упала до 30 долларов за баррель, пережила настоящий шок. Однако последовавшая вскоре плавная коррекция цен на "черное золото", поддерживающие и стимулирующие меры со стороны государства и оптимизация собственных расходов позволили крупнейшим российским компаниям удержаться на рынке и сохранить рост рентабельности.

"Нефтяные цены во втором полугодии 2008 года упали втрое - до 36 долларов - это был чудовищно низкий уровень для бюджета страны и нефтяных компаний. Добыча в начале года просто рухнула", - вспоминает Наталья Мильчакова из ФК "Открытие".

По ее словам, от падения нефтяных цен наиболее сильно в капитализации потеряли газовые компании. Лидером падения стал независимый производитель газа НОВАТЭК, капитализация которого в 2008 году рухнула на 80% (из-за того, что две трети выручки компания получает в рублях), на втором месте "Газпром" с 75%. "В целом рынок обвалился на 72%", - отмечает эксперт.

В нефтяной отрасли наибольшие потери понесли "Татнефть" и ТНК-BP: первая не имеет возможности экспортировать нефтепродукты, вторая едва не стала жертвой затяжного корпоративного конфликта между российскими и британскими акционерами. (см график 4).

По итогам первого квартала 2009 года финансовые показатели крупнейших нефтяных компаний выглядели достаточно слабо.

Возникла необходимость оптимизировать расходы, изменяя инвестпрограммы. Компании в основном отказались от новых планов в модернизации и переработке, сократили расходы на перспективных участках по части сервиса - данный сектор, по сути, стал единственной реальной жертвой кризиса, отмечает аналитик "Велес Капитала" Дмитрий Лютягин.

Объемы заказов в нем упали на 25-70% в зависимости от сегмента рынка, причем под давлением нефтяных компаний снизилась и сама стоимость проводимых работ, добавляет эксперт.

Правление "Газпрома" одобрило проект инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) на 2009 год в новой редакции, согласно которым инвестпрограмма сокращается на 158,91 миллиарда рублей. Холдинг отложил на год ввод Бованенковского месторождения на Ямале.

Крупнейшая российская частная нефтяная компания ЛУКОЙЛ на год отсрочила ввод в эксплуатацию месторождения имени Филановского на Северном Каспии. Руководство компании также заявляло, что на год может быть сдвинуто промышленное освоение Пякяхинского месторождения (Большехетская впадина) на Ямале.

Правительство РФ прошлой осенью из-за снижения мировых цен на нефть предприняло ряд шагов по корректировке расчетов экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты, с 1 января вступили в действие ряд льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

В разработке другие меры экономического стимулирования, продолжение применения гибкой налоговой политики в части НДПИ и налога на прибыль. Одобрено введение налоговых каникул для месторождений в Охотском и Черном морях, понижающих коэффициентов для выработанных и малых месторождений и дифференцированной ставки НДПИ по углю.

Сроки по-настоящему приоритетных проектов пока не менялись: в августе "Роснефть" ввела в эксплуатацию Ванкорское месторождение в Красноярском крае, которое станет ресурсной базой для стратегического нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО).

Проще всего восстанавливаться вертикально-интегрированным нефтяным компаниям. На сегодня они практически возвратили полученные убытки. Так, ЛУКОЙЛ во втором квартале 2009 г. вышел на уровень рентабельности по EBITDA в 20%, что даже превышает второй, относительно благополучный, квартал прошлого года. Практически восстановилась во втором квартале "Роснефть", рентабельность "Сургутнефтегаза" за первое полугодие 2009 г. превзошла показатель того же периода 2008 года. 

Если говорить о современной ситуации в производстве нефтепродуктов, то здесь ситуация также не имеет позитивной тенденции. К таким выводам можно прийти, основываясь на исследовании компании "РосБизнесКонсалтинг" "Нефтеперерабатывающая отрасль России и рынок нефтепродуктов" (2008 год):

) В среднем по России загрузка НПЗ в течение ряда лет не превышала 75% (в развитых странах этот показатель достигает 90-95%). Правда, с 2006 года достигнут существенный прогресс: загрузка НПЗ выросла до 82%. Но этого всё равно недостаточно для обеспечения полноценной отдачи перерабатывающих производств. Как следствие, наша страна отстает по объемам переработки не только от США, но также от Японии и Китая, чьи производственные мощности скромнее российских.

) Еще более серьезной проблемой является относительно низкое качество выпускаемых нефтепродуктов. Если в передовых странах мира нормой считается глубина переработки 85-95%, то по России она находится на уровне 71%. Это средний показатель: более половины НПЗ работают с глубиной переработки 50-70%, статистику спасают пять относительно успешных заводов с глубиной переработки на уровне 80%.

) В условиях России растущий экспорт нефтепродуктов - отнюдь не синоним переориентации экспорта на продукцию с высокой добавленной стоимостью. Значительная часть вывозимых за пределы страны нефтепродуктов - это вовсе не высококачественное топливо.

Также следует отметить, что растет интенсификация нефтедобычи - в настоящее время 90% нефти добывается с помощью насосов и качалок, в то время как в 1970-1980-е гг. преобладал более дешевый фонтанный способ добычи.

К тому же средний уровень изношенности нефтеперерабатывающего оборудования составляет 80%. Основной причиной этого является то, что финансирование нефтепереработки в стране всегда осуществлялось по остаточному принципу и все ресурсы направлялись в нефтедобычу.  Нефтяная отрасль России стала одним из немногих секторов отечественной экономики, избежавшим разрушительных последствий кризиса. Существенную поддержку оказали и рост мировых цен на нефть, и подешевевший к доллару рубль. Да и сами компании в условиях кризиса стали работать более собранно и эффективно. В результате выросли добыча и экспорт нефти. Удалось избежать падения объемов переработки нефти. Несколько вырос объем капиталовложений ВИНК. Год отмечен такими значимыми событиями, как ввод в эксплуатацию Ванкорского месторождения, пуск первой очереди ВСТО и начало экспорта через дальневосточный порт Козьмино. Но ни одна из застарелых проблем не решена. Ввод новых месторождений пока не позволяет уверенно возмещать объемы падающей добычи на старых месторождениях. Существенно сократились масштабы геологоразведки. Выросла доля неработающих эксплуатационных скважин. Несколько ухудшилась и без того низкая глубина переработки нефти. В структуре выпускаемых и экспортируемых нефтепродуктов не снижается роль мазута. Работа в условиях кризиса, безусловно, взбодрила нефтяников. Однако накопившиеся за прошлые годы проблемы так и остаются без решения.

2.2 Проблемы и перспективы экспорта на российском рынке нефти

Россия обладает крупным потенциалом на мировом энергетическом рынке: к настоящему моменту открыто и разведано более 3 тыс. месторождений углеводородного сырья. Примерно половина из них разрабатывается. Более половины российской нефтедобычи сосредоточено в районе Урала и Западной Сибири. Большинство месторождений этого региона отличаются высокой степенью выработки, и потому, сохраняя его в качестве основной углеводородной базы, необходимо развивать и альтернативные регионы добычи.

Исходя из официальных оценок, нашедших отражение в "Энергетической стратегии России на период до 2020 года", к 2015-му добыча нефти в нашей стране может составить 530 млн. т, а ее экспорт - 310 млн. т. Главной нефтяной базой останется Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция. Будут сформированы новые центры нефтяной промышленности в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия) - добыча до 50 млн. т в 2015 году; на шельфе острова Сахалин (25-26 млн. т), в Баренцевом море и российском секторе Каспийского моря. Увеличится добыча нефти в Тимано-Печорской провинции.

Мощности магистральных нефтепроводов и морских терминалов для экспорта и транзита нефти из России за пределы СНГ способны возрасти к 2015-му в 1,5 раза по сравнению с сегодняшним уровнем. Это позволит реализовать к указанному сроку перспективные объемы экспорта нефти в дальнее зарубежье: примерно по 70 млн. т по западному и северо-западному направлениям; около 130 млн. т по черноморско-каспийскому направлению; около 80 млн. т по восточному направлению; до 25 млн. т по северному направлению.

К 2015 году добыча газа в России может достигнуть 740 млрд. куб. м, а экспорт - 290 млрд. куб. м. Добыча газа в Западной Сибири стабилизируется, поэтому весь прирост будет обеспечен за счет ввода в эксплуатацию новых месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока, шельфа северных и дальневосточных морей. Значительные запасы и перспективные ресурсы природного газа Восточной Сибири и Дальнего Востока теоретически позволяют сформировать в данном регионе новые центры газодобычи.

Вместе с тем существующие тенденции развития отечественного ТЭКа не позволяют говорить о том, что в ближайшее десятилетие России удастся укрепить свои позиции на мировом рынке, превратив свой энергетический потенциал в политические дивиденды.

Возымеют свое действие факторы, сдерживающие рост добычи нефти в России. К главным среди них следует отнести критическое состояние действующей нефтеэкспортной инфраструктуры, а также проблемы воспроизводства минерально-сырьевой базы. Немаловажную роль сыграют политические ограничения в отношении строительства частных трубопроводов и допуска иностранных компаний на российский рынок; низкая инвестиционная активность нефтяных компаний; сужающаяся сырьевая база нефтяных компаний (последствие многолетнего превышения темпов добычи над темпами прироста запасов).

Основной фактор, ослабляющий позиции России на рынке нефтепереработки, - это морально и физически устаревшее оборудование, которым оснащено подавляющее большинство российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Поэтому, несмотря на то что в последние годы некоторые компании и проводили их модернизацию, в целом с технической точки зрения качество российской нефтепереработки значительно ниже мировых стандартов.

Следующая проблема нефтяного комплекса России - чрезмерная налоговая нагрузка на бизнес нефтяной отрасли. По данным Минэнерго в 2008 году она составила 76-79%.

Столь высокая налоговая нагрузка имеет ряд негативных последствий:

нефтяные компании стремятся инвестировать в добывающие объекты за рубежом, где пошлины не уплачиваются, и, таким образом, денежные активы нефтяных компаний выталкиваются в экономики других государств;

разрабатываются только лучшие месторождения и лучшие объекты;

инвестиционные средства не направляются на модернизацию производства и проведение изыскательных работ.

Вследствие неурегулированности налоговой системы и отсутствия мер по стимулированию инвестиций в геологоразведку сырьевые компании не смогут начать осваивать новые крупные месторождения и проводить геолого-разведочные работы. Темпы роста добычи нефти, которые Россия демонстрировала в 2000-2004 годах, вряд ли сохранятся в будущем. К концу второго десятилетия Россия выйдет на максимальную добычу порядка 10-11 млн. баррелей в день (530-550 млн. т в год) и сохранит этот уровень. В 2010-му российские поставки будут составлять порядка 15 % от объема мирового рынка нефти, а к 2030-му они снизятся до 10 %.  Таким образом, с учетом роста мирового потребления доля России на мировом нефтяном рынке имеет тенденцию к снижению.

Чтобы поддерживать или наращивать добычу и экспорт энергоресурсов, России необходимо приступить к разработкам в неосвоенных районах, прежде всего в Сибири и на шельфе северных морей. Это требует политического решения по привлечению инвестиций (в том числе иностранных). Предполагается, что до 2010-го кардинальных перемен в этой сфере не произойдет, а возможные сдвиги в будущем уже не позволят добиться изменений к 2017 году.

Несмотря на лидирующие позиции в том, что касается масштабов добычи и транспортировки углеводородов, Россия значительно отстает по уровню использования наиболее перспективных технологий. Руководство страны фактически делает ставку на нефть, уголь и газ как на основные инструменты, позволяющие достичь и сохранить в перспективе статус великой энергетической державы. Между тем изменяющаяся структура мировой энергетики к 2030-2050 годам существенно снизит конкурентные возможности России.

На ближайшее десятилетие Европа останется базовым рынком в плане сбыта российских углеводородов. Однако следует обратить внимание на ограниченные возможности нефтепроводных поставок. Основной трубопровод "Дружба" требует ремонта, БТС уже вышел на полную мощность, а на южном направлении нефтеэкспорта все российские нефтяные потоки замыкаются на турецкие проливы, и в настоящее время альтернативы этому маршруту нет. Между тем наиболее уязвимым местом в российской транспортной политике на турецком направлении является пропускная способность Босфора. Ожидается, что Турция и в дальнейшем будет проводить политику закрытия своих проливов для прохода нефтетанкеров. Это, с одной стороны, снизит экспортные возможности России, а с другой - подтолкнет Москву к использованию БТД в качестве резервного (а в случае полного перекрытия турецких проливов - основного) маршрута транспортировки нефти на южном направлении. Компенсировать потери Россия отчасти сможет за счет нефтепровода Бургас - Александруполис в обход Турции. Но поскольку затраты по добыче и экспорту нефти из России превышают аналогичные затраты на Каспии, то вполне вероятно частичное вытеснение с европейского рынка российской нефти.

Вторым по значимости рынком, влияние которого к 2017-му будет возрастать, является Азиатско-Тихоокеанский регион. Между тем на этом направлении возможности России также ограниченны в плане объявленного роста (с нынешних 3 % до 30 %) всего объема поставок энергоресурсов. Для достижения показателя следует "перебрасывать" на восток не менее 60 млн. т нефти и 65 млрд. куб. м газа в год. В ближайшие 10 лет эта задача невыполнима технически и сомнительна с точки зрения инвестиционных возможностей российских компаний.

На газовых рынках Европы и АТР Россия столкнется с ростом конкуренции. Основные надежды европейские потребители связывают с диверсификацией поставок за счет увеличения доли в энергетическом балансе нефти и газа Северной Африки (Алжир, Ливия, Египет), а также государств Каспийского региона, Ближнего Востока, Центральной Азии. Ожидаемое в ближайшие 5 лет осуществление ряда трубопроводных проектов (выход БТД на полную мощность, БТЭ с подключением к проекту "Набукко" и пр.) нацелено на то, чтобы ограничить влияние России. В свою очередь Китай реализует несколько проектов, также снижающих его зависимость от российских углеводородов: нефте- и газопроводы из Казахстана, газопровод из Туркмении. Кроме того, будут расширены поставки в КНР нефти из Южной Америки, а также СПГ из Ирана.

Весьма сомнительно, что в скором времени удастся сформировать общеевропейский энергетический рынок и существенно потеснить на нем Россию. Подобной перспективе препятствует целый ряд обстоятельств. В первую очередь неурегулированность многих вопросов в рамках Евросоюза и фактическое отсутствие единой точки зрения на пути обеспечения энергобезопасности. Потеснить Россию не удастся также и ввиду того, что реализация конкретных проектов по внедрению альтернативных источников энергии в Европе ведется в основном на уровне национальных экономик. Этому не способствует и взрывоопасная военно-политическая ситуация в Ближневосточном регионе (особенно вокруг Ирана, на который как на главную альтернативу России в вопросах поставок нефти и газа смотрят практически все потребители российского газа в Европе и на постсоветском пространстве). Нынешнее положение дел на Ближнем Востоке порождает целый ряд политических и военных рисков, препятствующих реализации планов Запада по выстраиванию новых энергетических коридоров.

Таким образом, основной задачей, стоящей перед Россией в ближайшие 10 лет, является создание условий для того, чтобы минимизировать потери, во-первых, от снижения ее присутствия на мировых рынках нефти и трубопроводного газа, а во-вторых, от снижения мировых цен на энергоносители.

Как государство, так и крупнейшие нефтегазовые компании в первую очередь должны сосредоточиться на внутреннем секторе газо- и нефтедобычи. Потребуется стимулировать инвестиции в воспроизводство минерально-сырьевой базы и освоение месторождений. При этом важно временно отойти от концепции глобальной энергетической экспансии в пользу инвестиций в национальные добывающие проекты в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, Сахалине, северном шельфе и т.п.

В то же время с учетом перспектив сохранения влияния Ближнего Востока как основного мирового энергетического центра необходимо сосредоточить усилия на сохранении и расширении присутствия российских компаний в ТЭКе Ирака, Ирана, других государств региона.

Среди первоочередных мер по решению стоящих перед Россией задач следует также указать на необходимость пересмотреть финансовые параметры Соглашения о разделе продукции (СРП), разработать такие механизмы участия иностранных компаний в российских добывающих СПГ-проектах, которые учитывали бы интересы обеих сторон.

Особое внимание надо уделить проектам по производству СПГ, как наиболее перспективным с точки зрения будущего мирового ТЭКа. Также необходимо повысить технологическую безопасность и эффективность работы энерготранспортных сетей.

Российским нефтегазовым компаниям необходимо использовать благоприятную внешнюю конъюнктуру для реконструкции производственных мощностей с применением современных технологий и для развития сети сбыта, что позволит снизить себестоимость производства и предложить на внешние рынки более конкурентоспособный продукт.

3. Тенденции развития мирового рынка нефти

Мировой кризис в значительной мере повлиял на мировой нефтяной рынок. В предкризисное время цена не нефть была сильно завышена из-за спекулятивных сделок с нефтяными фьючерсами, составляла порядка 147$ за баррель. В период кризиса цены на нефть снизились более чем на 65%. Более того, в результате негативного влияния финансового кризиса на бюджеты многих стран мира, в т. ч. основных потребителей нефти, сократился спрос на этот вид топлива.

Толчком к падению цен стало состояние экономики США и американские запасы нефти и нефтепродуктов. В июле 2008 г. рост запасов нефти составил 3 миллиона баррелей, тогда как на рынке ожидали сокращения запасов на более чем 2 миллиона баррелей. Запасы бензина также выросли более чем 2 миллиона баррелей, тогда как на рынке не ожидалось никакого роста.

Значительное превышение предложения на нефть над спросом на мировом рынке привело к грандиозному обвалу цен. Но цена на уровне 40 долл. за баррель не продержалась долгое время и уже в последующие 3 месяца достигла уровня 2007 г., т.е. преодолела отметку в 60 долл. за баррель. Нефтяные цены имеют положительную динамику роста до настоящего времени. По состоянию на 18.04.2010 цена на нефть Brent составляла 85,66 долл. за баррель (см. график 5). Таким образом, нынешняя цена на нефть реальнее отражает ситуацию на рынке, чем цена в предкризисный период.

Что касается дальнейшего развития мирового рынка нефти, то здесь необходимо упомянуть о пике добычи. Так как нефть является невозобновляемым ресурсом <#"539632.files/image002.gif">

График 7. Прогноз динамики потребления и собственной добычи в Европе и Азии.

График 7 показывает, что в региональном разрезе больший прирост спроса на нефть будет наблюдаться в Азии. Рост спроса на нефть вызовет истощение собственных запасов в этих странах при росте экономики. В Европе ожидается более умеренный рост в 2-3%. Это связано с тем с переходом на природный газ, однако, в целом запасы Северного моря также будут истощаться.

Ожидается, что в общепланетарном масштабе потребление нефти возрастет до 4468,5 млн. тонн (2010) и 5264 млн. тонн (2020г.).

Также стоит кратко выделить следующие тенденции развития мирового рынка нефти:

·        Нефть в период до 2020 года будет доминирующим источником энергии;

·        Ожидается благоприятная конъюнктура для производителей и экспортеров нефти, поскольку ситуация на мировом рынке нефти и реальные интересы его основных участников позволяют прогнозировать стабильно высокий уровень на нефть в ближайшей перспективе;

·        Основными импортерами нефти в среднесрочный период будут страны Юго-Восточной Азии, Центральной и Восточной Европы;

·        Для предотвращения монопольной зависимости мировой экономики от нефти ОПЕК часть государств будет стремиться к диверсификации источников нефтеснабжения, т.е. к изменению и созданию новых источников снабжения нефтью, и это, в свою очередь, обусловит возможность освоения относительно труднодоступных месторождений, альтернативных нефти ОПЕК.

Заключение

Таким образом, можно отметить, что развитие мирового рынка нефти определяется многими факторами, формирующими мировой спрос на нефть и ее предложение. Спрос на нефть определяется прежде всего темпами роста мировой экономики. Предложение нефти на мировом рынке определяется множеством факторов, но основные это - мировой спрос, геолого-технологические факторы, политика нефтедобывающих государств. Мировые цены на нефть, формируясь под воздействием мирового спроса и предложения, оказывают обратное воздействие как на глобальный спрос, так и на предложение нефти.

Что касается российского нефтяного рынка, то наша страна крупным потенциалом на мировом энергетическом рынке, является крупнейшим экспортером нефти, имея при этом довольно серьезные недостатки. Основной фактор, ослабляющий позиции России на рынке нефтепереработки, - это морально и физически устаревшее оборудование, которым оснащено подавляющее большинство российских нефтеперерабатывающих заводов. Тем не менее нефтяная отрасль России стала одним из немногих секторов отечественной экономики, избежавшим разрушительных последствий кризиса. Существенную поддержку оказали и рост мировых цен на нефть, и подешевевший к доллару рубль. В ближайшем будущем Европейский союз останется крупнейшим рынком сбыта российских энергоресурсов. Весьма сомнительно, что в скором времени удастся сформировать общеевропейский энергетический рынок и существенно потеснить на нем Россию. Чтобы поддерживать или наращивать добычу и экспорт энергоресурсов, России необходимо приступить к разработкам в неосвоенных районах, прежде всего в Сибири и на шельфе северных морей. Это требует политического решения по привлечению инвестиций (в том числе иностранных). Основной задачей, стоящей перед Россией в ближайшие 10 лет, является создание условий для того, чтобы минимизировать потери, во-первых, от снижения ее присутствия на мировых рынках нефти и трубопроводного газа, а во-вторых, от снижения мировых цен на энергоносители.

Если говорить о нефтяном рынке в мировых масштабах, то здесь следует отметить, что мировой кризис оказал значительное влияние на энергетическую отрасль. Рост цен на "черное золото" начался одновременно с ростом цен на все товары и рецессией мировой экономики 2000-х годов. Но можно выделить и ряд иных причин, вызвавших взлет нефтяных цен: недоинвестирование нефтедобычи и истощение крупных месторождений, согласованный ценовой коридор, а также влияние спекуляций с нефтяными фьючерсами.

Большинство мировых аналитиков прогнозируют достижения пика добычи нефти в ближайшие 15 лет. Нефть в ближайшие 20 лет по прежнему останется основным источником энергии, основными импортерами нефти в среднесрочный период будут страны Юго-Восточной Азии, Центральной и Восточной Европы, также прогнозируется стабильно высокий уровень цен на нефтяные ресурсы.

Список литературы

I.   Монографии, коллективные работы, сборники научных трудов

1. Разумнова Л.П., "Современная трансформация мирового рынка нефти: основные факторы и тенденции развития", М., МАКС Пресс, 2009, стр.340

. Ю.Н. Бобылев, С.В. Приходько, Факторы формирования цен на нефть,

М., ИЭПП, 2006. - 5 с.

. Судо М.М., Судо Р.М., Нефть и углеводородные газы в современном

мире.М., Издательство ЛКИ, 2008. - 256 с.

II. Статьи из периодических изданий.

4. "Поход на спекулянтов", "Ведомости" №139 (2409) от 29.07.2009

. "Экспорт сырой нефти или экспорт нефтепродуктов: что выгоднее?" НГФР от 28.07.2009

. "Ниже оптимизма, выше пессимизма", "нефтегазовая вертикаль",-2010. - №6

. Аджар Куртов, "Проблема быстрого старта", "Россия в глобальной политике" от 29.03.2010

. Нефть России. 2009.14 сентября

. Кадышева О.В., Теория рынка невозобновляемых природных ресурсов и Россия, Вестник Финансовой академии. - 2008. - №1 (45). - с.161-169

. "Минфин РФ не готов снижать налоговую нагрузку на нефтяную отрасль", РБК от 15.09.2008.

. Кудряшов С.И., "Прогноз динамики цен на нефть", "Мировой рынок нефти и газа" от 02.10.2009

12.     BP Statistical review of world energy 2009.

13.     Фокин Н.И., Фокин П.Н., Этимолого-экономический словарь, М., Издательство Академия., 2006. - 159 с.

14.     INTERNATIONAL ENERGY AGENCY ‐ OIL MARKET REPORT

IV. Интернет-ресурсы.

15. #"539632.files/image003.gif">

График 3.

График 4.

Столбиками показаны фактические кризисные потери в доходах предприятий независимой добычи нефти из-за несбалансированности цен на внутреннем рынке.

График 5.

График 6. Кривая Хабберта

Кривая Хабберта, представляет собой модель <http://wapedia.mobi/ru/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C> доступности нефти в будущем.