Ликвидность банковского сектора экономики региона: понятие, оценка состояния, механизмы регулирования (на примере Чукотского автономного округа)

Ликвидность банковского сектора экономики региона: понятие, оценка состояния, механизмы регулирования (на примере Чукотского автономного округа)

ЛИКВИДНОСТЬ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА: ПОНЯТИЕ, ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ, МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА)

Содержание

Введение

Характеристика банковского сектора

.1       Анализ понятия банковского сектора

.2       Особенности банковского сектора России

.3       Ликвидность банковского сектора: сущность, методы оценки и регулирования

         Анализ ликвидности банковского сектора в Чукотском автономном округе

.1       Анализ региональных аспектов развития банковского сектора

.2       Оценка состояния банковского сектора Чукотского автономного округа

.3       Анализ региональной экспансии банковского сектора

Перспективы развития российского банковского сектора Чукотского автономного округа

.1 Факторы, сдерживающие развитие банковского сектора ЧАО

.2 Задачи развития банковского сектора ЧАО

Заключение

Список использованных источников

Приложения

Введение

Банковский сектор является важным звеном экономики. По мнению многих авторов (Кнут Виксель, Хартли Уизерс и Ирвинг Фишер), совокупность банков делает нечто, способное привести к созданию реального капитала, который не мог быть создан без этих действий.

Российский банковский сектор, как и вся экономика, развит достаточно неравномерно, что сказывается на его способности удовлетворять потребности на банковские продукты в разных регионах. А значит, экономическое состояние регионов зависит, в том числе и от того, как обстоят дела с их банковским сектором.

От того, насколько силен банковский сектор того или иного региона будет зависеть будущее региональной экономики.

В связи с этим, представляется необходимым изучить степень развития банковского сектора в различных регионах страны и то, как банки расширяют свою деятельность для увеличения доли на рынке, а значит и вклада с валовой доход региона и страны.

Таким образом, объектом исследования данной работы является банковский сектор Чукотского автономного округа, а предметом - ликвидность банковского сектора ЧАО.

Цель данного исследования - проанализировать ликвидность банковского сектора экономики региона, в частности в Чукотском автономном округе.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:

·        выяснить сущность понятие «банковский сектор»;

·        проанализировать банковский сектор России;

·        выявить особенности его регионального развития;

·        проанализировать банковский сектор Чукотского автономного округа;

·        изучить способы региональной экспансии банковского сектора;

·        рассмотреть основные пути решения проблем, препятствующих дальнейшему развитию банковского сектора Чукотского автономного округа.

Для выполнения поставленных задач были использованы труды российских (Лаврушин О. И., Жуков Е.Ф., Парусимова Н.И., Тавасиев А. М.) и зарубежных (Мишкин Ф., Миллер Л.) ученых, статьи таких периодических изданий как «Банковское дело», «Финансы и кредит», «Деньги и кредит», «Банковское обозрение», «Финансовый бюллетень Чукотского автономного округа», статистические сборники «Бюллетень банковской статистики и региональной экономики», «Бюллетень банковской статистики».

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложения.

1. Характеристика банковского сектора

.1 Анализ понятия банковского сектора

Банковский сектор - целостный открытый комплекс, занимающий системообразующее положение в кругообороте денежных потоков всего воспроизводственного процесса. Его внешние и внутренние ресурсы используются на производство продуктов для собственного переустройства и на производство продуктов реального мира. Удовлетворяя внешние и внутренние потребности, он замыкает на себя потоки денег и капитала. Банки на ряду с другими посредниками, обеспечивают перемещение носителей стоимости от секторов с избытком денег и капитала к секторам, имеющим их дефицит, а, следовательно, и неудовлетворенные потребности в привлеченных средствах.

Рис.1. Банковский сектор в воспроизводственном процессе

Банковский сектор представляет собой совокупность институтов, продуктов, условий, сложившихся на рынке, способов мотивации субъектов, характера межбанковских связей, организационно-правовых форм кредитных организаций, уровня надзора, масштабов и границ деятельности. Это можно представить в виде схемы:

Рис. 2 Структура банковского сектора

С институциональной точки зрения банковский сектор можно рассмотреть как банковскую систему, которая представляет собой совокупность различных видов национальных банков и кредитных учреждений, действующих в рамках общего денежно-кредитного механизма. Включает Центральный банк, сеть коммерческих банков и других кредитно-расчетных центров.

О наличии в стране банковской системы можно говорить, если в достаточном количестве функционируют банки, кредитные учреждения, а также экономические организации, которые выполняют отдельные банковские операции, причем должен соблюдаться ряд принципов:

1.В стране в достаточном количестве имеются действующие банки и иные кредитные учреждения.

2.В стране нет:

• не приступивших к операциям банков;

· не предусмотренных законодательством организаций, осуществляющих банковскую деятельность;

· кредитных организаций, осуществляющих банковские операции без государственной лицензии.

3. Действует механизм, выполняющий только ему присущие функциональные обязанности, установленные Центральным банком страны.

4. В стране действуют самые различные экономически целесообразные виды коммерческих банков и иных кредитных учреждений.

5. Банки и иные кредитные учреждения в различных формах взаимодействуют:

· с клиентурой;

· с Центральным банком страны и другими органами государственной власти и управления;

· друг с другом и вспомогательными организациями.

В структурном плане это следует понимать так, что в банковскую систему следует включать все те и только те экономические организации, которые регулярно выполняют либо все или большинство, либо хотя бы отдельные банковские операции (сделки), т.е. банки (центральный и коммерческие) и фактические небанковские кредитные организации, а в качестве ее условного элемента инфраструктурного характера - вспомогательные организации (специализированные организации, которые сами банковских операций не проводят, но обеспечивают деятельность банков и иных кредитных организаций: «торговые площадки», фирмы по аудиту банков, кредитные бюро, организации, определяющие рейтинги банков, обеспечивающие их специальным оборудованием и материалами, информацией, специалистами, агентства, консультирующие клиентов банков, обеспечивающие возврат банкам просроченных долгов, и т.д.).

Рис. 3 Структура банковской системы

Действующие в стране банки могут иметь одноуровневую и двухуровневую организацию. Одноуровневый вариант действует, когда в стране нет центрального банка, либо есть только один центральный банк.

Банковская система как элемент цивилизованной рыночной экономики может быть только двухуровневой. Первый, верхний уровень - центральный банк. Второй, нижний уровень - коммерческие банки и кредитные учреждения.

Необходимость создания двухуровневой системы банков обусловлена противоречивым характером рыночных отношений, которые, с одной стороны, требуют свободы предпринимательства и распоряжения частными финансовыми средствами, что обеспечивается элементами нижнего уровня - коммерческими банками; а с другой стороны, - необходимостью определенного государственного регулирования, что требует особого института в виде центрального банка.

Банки осуществляют свою деятельность посредством реализации банковских продуктов. Банковский продукт - конкретный способ, каким банк оказывает или готов оказывать ту или иную услугу нуждающемуся и ней клиенту, т.e. упорядоченный, внутренне согласованный и, как правило, документально оформленный комплекс взаимосвязанных организационных, технико-технологических, информационных, финансовых, юридических и иных действий (процедур), составляющих целостный регламент взаимодействия сотрудников банка (конкретных его подразделений) с обслуживаемым клиентом, единую и завершенную технологию обслуживания клиента.

Банковский продукт воплощается в форме банковской операции. Банковская операция - сами практические действия (упорядоченная, внутренне согласованная совокупность действий) работников банка в процессе обслуживания клиента (оказания ему заказанной конкретной услуги). Другими словами, банковский продукт - не что иное, как банковская технология, т.е. определенное умение сотрудников банка, которое может применяться, если это нужно клиентам, но может и не использоваться, оставаясь в «резерве».

Например, кредитные продукты появляются в результате разрешения противоречия между высвобождением денежных средств на одном полюсе воспроизводственного процесса и возникновением дополнительной потребности в них на другом. При наличии условий, обеспечивающих определенную степень доверия между кредитором и заемщиком, а также при совпадении их интересов кредитные продукты совершенствуются. Если же среда для реализации кредитного дела неблагоприятна, то внутреннее противоречие обостряется и, не разрешаясь, становится основанием трансформационных процессов, способных как созидать, так и разрушать.

Банковская услуга - результат банковской операции, т.е. итог или полезный эффект банковской операции (целенаправленной трудовой деятельности сотрудников банка), состоящий в удовлетворении заявленной клиентом потребности (в кредите, в расчетно-кассовом обслуживании, в гарантиях, в покупке/продаже ценных бумаг, иностранной валюты и т.д.).

Возможность реализации функций банка будет зависеть от условий внешней среды деятельности банков, которые включают в себя:

1) полнота информации, которой должны обладать потенциальные кредитор и заемщик;

2)      минимальная взаимозависимость субъектов банковского сектора;

)        взаимозаменяемость кредитных продуктов, являющихся объектом экономического выбора заемщика;

)        создание системы доверия;

)        соответствие кредитора и заемщика портрету идеального участника кредитных сделок;

)        обладание интерпретативной рациональностью, позволяющих кредитору и заемщику найти оптимальное решение с учетом риска, доходности и ликвидности сделки.

Мотивацию банковской деятельности определяет удовлетворение спроса клиента на хранение денег, корректировку ликвидности, перемещение, конверсию и капитализацию сбережений при снижении себестоимости банковского бизнеса для увеличения его прибыльности. Т.е. можно сказать, что мотивация состоит из двух компонентов: внутреннего - потребность в получении прибыли (маржи), которая состоит из комиссионных, процента и финансовой ренты, а для ее максимизации ну оптимально использовать имеющиеся ресурсы; и внутреннего - потребность субъектов экономической деятельности в непрерывном воспроизводственном процессе.

В зависимости от организационно-правовой формы деятельности банки подразделяются на: унитарные, паевые и акционерные.

Унитарные банки представляют собой образования, основанные на единовластии и единоначалии и имеющие единого собственника в лице государства или частного лица.

Паевые банки основаны на коллективном, долевом участии различных физических и юридических лиц в формировании их собственного капитала. Они могут быть двух основных видов: товарищества и акционерные общества.

Основная и в настоящее время наиболее эффективная правовая форма организации деятельности - акционерное общество, являющееся одной из наиболее распространенных разновидностей товарищества с ограниченной ответственностью.

Банковский сектор выполняет исключительные функции, которые связывают экономику в единый механизм:

• осуществляет финансовое посредничество (перераспределение капитала, рисков и доходов в экономике между держателями избыточной ликвидности и ее потребителями);

• организует платежный оборот;

• осуществляет информационное посредничество (агрегирование и распространение важной экономической информации);

• стимулирует контрагентов к ведению честного (валютный контроль и т.п.), эффективного бизнеса (предоставляя кредиты эффективным заемщикам);

• является проводником денежной и кредитной политики государства;

• обеспечивает сохранность и прирост вкладов и депозитов (повышение благосостояния населения).

Банковский сектор - это один из самых хрупких секторов экономики. Это связано с его спецификой. В самом банковском бизнесе заложен тот изъян, что делает эту сферу деятельности столь прибыльной, и, в тоже время, столь рискованной. У банков есть такая удивительная возможность, как «размножать» деньги. Каждый банк принимает денежные средства на хранение и использование, после чего, он эти денежные средства выдает в кредит потребителям. Эти деньги уходят на рынок и возвращаются в банк новым вкладом и ситуация повторяется вновь и вновь. Но все дело в том что, давая деньги в долг и совершая расчеты, это происходит в нематериальной форме, т.е. у банка остаются деньги и в тоже время он их отдает заемщика. А за счет возвращения части денег в банк от новых вкладчиков ситуация повторяется и одна тысяча рублей может породить десять тысяч рублей. Т.е. деятельность банков имеет мультипликационный характер.

Теперь, когда мы выяснили что такое банковский сектор, рассмотрим банковский сектор России.

.2 Особенности банковского сектора России

Банковский сектор России по сравнению банковскими секторами Западной Европы, США и Японии является достаточно слаборазвитым. Это обусловлено тем, что российские банки в современном виде стали формироваться в начале 90-х годов ХХ в., в то время как банки большинства развитых стран существуют более ста лет. Причем российские банки, минуя длинный путь эволюции, перешли из государственных в акционерные, что, конечно же, отразилось на их развитии.

По сравнению с зарубежными банковским рынком для российского рынка характерно увеличение трансакционных и информационных издержек. Он уступает зарубежному в несколько раз по уровню активов, по уровню капитала, по уровню банковских услуг на душу населения.

Во время мирового финансового кризиса российский банковский сектор достаточно сильно пострадал. Это связано с тем, что наши банки привлекали дешевые краткосрочные ресурсы в западных банках. Но когда на западе кризисные явления стали нарастать, эти банки стали сами нуждаться в большем количестве ликвидности, а значит, этот источник для российских банков теперь недоступен. В связи с этим отечественный банковский сектор осенью этого года испытал резкий дефицит ликвидности, но государство их поддержало. Из бюджета были выделены огромные средства (около 1 трлн. руб.) которые были размещены в виде субординированных кредитов в крупнейших российских банках (например, ВТБ получил около 300 млрд. руб.), которые в свою очередь кредитовали все остальные банки.

Но меры правительства по спасению финансового сектора сначала были неудачными, т.к. банки использовали полученные средства на спекулятивные цели, а не на кредитование реального сектора. На этот факт сразу же обратили внимание и вскоре правительство объявило о том, что будет осуществляются строгий надзор за размещением государственных средств.

В последние годы отечественный банковский сектор развивался весьма динамично (см. приложение А)

Из таблицы видно, что в течение последних лет банки наращивали свои активы, капитал и портфель выданных кредитов, что свидетельствует об их развитии.

Благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура и стабилизация внутренней экономической ситуации в стране способствовали и серьезному увеличению значимости банковского сектора в экономике. На конец 2010 г. банковские активы составили 60% ВВП, общий кредитный портфель вырос до 39% ВВП, а розничные кредиты достигли 10% ВВП. Но эти показатели также еще существенно ниже аналогичных показателей в странах ЕС.

Одним из «локомотивов» роста роли банковского сектора было потребительское кредитование. Если в 2007 г. только 11% роста потребления финансировалось банковскими кредитами, то в 2010 г. - уже почти 40%.

Непрозрачность подавляющего большинства экономических субъектов снижает инвестиционную привлекательность российского банковского сектора, препятствует его полноценному функционированию. У российских кредиторов фактически нет полной информации о заемщиках, поскольку, несмотря на принятие закона «О кредитных историях», созданные кредитные бюро работают неэффективно.

Известно, что кредитный рынок, благодаря двойственной природе кредита, может проявлять как инвестиционную составляющую, так и спекулятивную. Современный банковский сектор России реализует лишь спекулятивный характер кредита, поскольку сохраняется низкая доля долгосрочных кредитов (18,6 %), банковский кредит остается незначительным источником финансирования инвестиций в основной капитал предприятий (10,2 %), недостаточно развиты гарантийные кредитные продукты.

Доступность достоверной информации ограничена, участники рынка осуществляют свою деятельность в условиях непрозрачности рынка, высоких кредитных рисков, что сдерживает проявление инвестиционной составляющей банковского кредита. Поэтому цена кредита, с учетом инфляционной составляющей сохраняется на высоком уровне и отстает от средней нормы прибыли в реальном секторе экономики.

Так, средневзвешенная процентная ставка по кредитам в рублях, предоставленным нефинансовым организациям, со сроком погашения свыше одного года на начало 2011 г.составила 12,0 %. Рентабельность проданных товаров (работ, услуг) нефинансового сектора экономики по видам деятельности носила разнонаправленный характер, а именно, в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве по итогам 2010 г. рентабельность составила 4%, в производстве и распределении энергии газа и воды - 4,2 %, в строительстве - 5,2 %,по виду деятельности «оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и др.» - 8,6%. В среднем по российской экономике рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) и активов нефинансового сектора экономики составила 9,3%.

С институциональной точки зрения, банковский сектор России представлен банковской системой, Правда, здесь нужно сделать оговорку. Как отмечалось ранее, системой банковский сектор можно назвать, если все банки функционируют с четко отлаженным механизмом взаимодействия, с развитой инфраструктурой, имеется достаточно полная нормативная база. Но, в России эти принципы нарушены, поэтому говорить о существовании банковской системы преждевременно, но все же многие экономисты называются сложивший банковский сектор России именно системой.

Итак, банковская система России представляет собой двухуровневую систему, состоящую из Центрального Банка Российской Федерации, коммерческих банков, включая их филиалы, а также других кредитных учреждений.

Дадим краткую характеристику верхнему уровню банковской системы.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" основными целями деятельности Банка России являются: укрепление покупательной способности и курса рубля по отношению к иностранным валютам; развитие и укрепление банковской системы России; обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования системы расчетов. Реализация этих целей осуществляется Банком России независимо от органов государственной власти. Получение прибыли не входит в цели деятельности Банка России.

Принцип независимости - ключевой элемент статуса Центрального банка Российской Федерации - проявляется, прежде всего в том, что Банк России не входит в структуру федеральных органов государственной власти и выступает как особый институт, обладающий исключительным правом денежной эмиссии и организации денежного обращения. Уставный капитал и иное имущество Банка России являются федеральной собственностью. Полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Банка России осуществляются самим Банком России; изъятие и обременение обязательствами имущества Банка России без его согласия не допускаются. Финансовая независимость Центрального банка Российской Федерации выражается также в том, что он осуществляет свои расходы за счет собственных доходов и не регистрируется в налоговых органах.

Государство не отвечает по обязательствам Банка России, так же, как и Банк России - по обязательствам государства, если они не приняли на себя такие обязательства. Банк России подотчетен Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.

Второй уровень банковской системы - это кредитные организации. Вне зависимости от особенностей их статуса (банк или небанковская кредитная организация, российские банки с иностранным капиталом или филиал иностранного банка) все они подконтрольны Банку России и не обладают его полномочиями. Их основное предназначение - это проведение банковских операций, обслуживание клиентов, субъектов экономических отношений.

В настоящее время в банковской системе РФ заканчивается период экстенсивного, т.е. чисто количественного, роста и перед ней стоят задачи интенсивного, т.е. качественного, развития жесткой конкурентной борьбы на рынке с отсевом слабых и укрупнением банковских структур.

Значение банковской инфраструктуры в последние годы все более возрастает. Под ней понимает совокупность организаций облегчающих банкам их деятельность. К ним можно отнести

-систему страхования вкладов, обеспечивающую гарантирование сохранности вкладов граждан в банках в рамках установленных законодательством норм, которое осуществляется специально созданным государством Агентством по страхованию вкладов (АСВ);

-независимые платежные системы, оказываемые содействие в осуществлении расчетов между организациями и платежных операций по пластиковым картам, например VISA, MasterCard, American Express;

- аудиторские организации, обеспечивающие независимую проверку деятельности как коммерческих банков, так и Центрального банка РФ и подтверждение их финансовой отчетности;

консультационные и юридические организации, помогающие банкам в развитии их бизнеса, представляющие интересы банков при взаимодействии с клиентами и органами власти;

организации - поставщики информационно-технологических решений, разрабатывающие и предоставляющие банкам современные банковские технологии, направленные на автоматизацию их бизнес-процессов;

учебные организации, осуществляющие подготовку и переподготовку банковских специалистов.

Банк России в последнее время активно борется с банками, занимающимися противозаконной деятельность (оптимизация схем налогообложения, отмывание денег и т.д.). Необходимо также отметить, что жертвами ЦБ РФ в борьбе с отмыванием и искажениями отчетности в последние годы становятся, как правило, именно мелкие банки, не оказывающие существенного влияния на банковскую систему. Это вовсе не значит, что средние и крупные российские банки не оказывают услуг по отмыванию средств, однако есть две причины, по которым Банк России борется с этим явлением в крупных банках другими методами (без отзыва лицензии). Одна причина заключается в том, что для них теневые операции, как правило, не являются основным бизнесом и выполняются как дополнительные услуги клиентам. В таких банках очень сложно отделить «белый» бизнес, работающий в строгом соответствии с законодательством, от «серого» и «черного». Другая причина - ограничение операций крупного банка или их прекращение (вследствие отзыва лицензии) ударит, прежде всего, по законопослушному бизнесу и может вызвать панику на рынке.

В настоящее время большинство банков предлагает примерно одинаковый набор услуг сопоставимого качества и примерно на одинаковых условиях. Продолжающийся рост конкуренции на отечественном банковском рынке и снижение маржи по основным банковским операциям обуславливают все возрастающую роль неценовых факторов в конкурентной борьбе на рынке банковских услуг. Одним из решающих факторов в борьбе за клиента становится управление деловой репутацией банка.

Следует отметить, что в период кризиса многие банки сократили свои кредитные программы. Это связано с различными факторами, например, с возросшим риском делькредере (не возврата), общим сокращением потребительского спроса, сокращением ресурсной базы самих банков.

Таким образом, мы рассмотрели понятие банковского сектора, выявили особенности банковского сектора России.

За 2010 год были отозваны лицензии у 20 кредитных организаций (за 2009 год - у 33), при этом лицензии отзывались в основном у небольших по величине активов банков. На 1.01.2011 в кредитных организациях с отозванной лицензией было сконцентрировано вкладов населения на сумму 9,4 млрд. рублей (на 1.01.2011 - 9,7 млрд. рублей), бюджетных средств - 6,9 млрд. рублей (на 1.01.2011 - 5,6 млрд. рублей), средств предприятий и организаций - 56 млрд. рублей (на 1.01.2011 - 61,8 млрд. рублей).

Одновременно 2010 год характеризовался процессами сокращения числа филиалов банков. За 2010 год количество филиалов действующих кредитных организаций сократилось с 3793 до 3433, или на 9,5% (за 2009 год - на 3,3%). Основным фактором явилась оптимизация филиальной сети Сбербанка России. Число филиалов всех российских банков без учета Сбербанка России сократилось на 2,8%. Количество федеральных округов, в которых число филиалов банков других регионов превышало число местных кредитных организаций и их филиалов, сократилось с 5 до 4.

В 2010 году региональные банки, как и банковский сектор в целом, демонстрировали устойчивую динамику развития. Активы региональных банков росли более быстрыми темпами (увеличились за год на 38,1%), чем активы банковского сектора в целом (рост на 32,2%). В результате региональные банки несколько укрепили свои позиции на рынке банковских услуг: их доля в совокупных активах банковского сектора выросла до 35,8%.

Совокупный капитал региональных банков увеличился за 2010 год на 24,9 млрд. рублей, или на 47,9%. Вместе с тем доля региональных банков в совокупном капитале банковского сектора снизилась с 18,2 до 17,0%.

По итогам 2010 года обеспеченность регионов банковскими услугами3 в целом не изменилась, а сохранение определенной дифференциации между регионами по этому показателю объясняется прежде всего неравномерностью их экономического развития. В 10 субъектах Российской Федерации (Брянская, Курская, Липецкая, Орловская, Тамбовская, Новгородская, Пензенская, Читинская области, Республики Карелия и Марий Эл) число действующих местных кредитных организаций не превышало двух (на 1.01.2011 - также в 10 субъектах). В 3 субъектах Российской Федерации (Еврейская АО, Чукотский АО, Чеченская Республика) действующие кредитные организации по состоянию на 1.01.2011, как и в предыдущие годы, отсутствовали.

После Москвы и Московской области наилучшую обеспеченность банковскими услугами имеет Северо-Западный федеральный округ, где совокупный индекс обеспеченности банковскими услугами был почти на 30% выше, чем в среднем по России. Так, соотношение активов и объема выданных в регионе кредитов с региональным ВВП превышало среднероссийский уровень примерно на 40%. Доля депозитов физических лиц в соотношении с их доходами и институциональная насыщенность банковскими услугами (количество кредитных организаций и филиалов на душу населения) также были одними из наиболее высоких по России. В Приволжском и Уральском федеральных округах обеспеченность банковскими услугами по состоянию на 1.01.2011 также была несколько выше, чем в среднем по России. Удельный вес активов кредитных организаций трех указанных округов в совокупных активах региональных банков составил 62,7%.

В четырех федеральных округах - Центральном (без Москвы и Московской области), Южном, Сибирском и Дальневосточном - обеспеченность банковскими услугами на 1.01.2011 была ниже общероссийского уровня. Наименее обеспечен банковскими услугами Сибирский федеральный округ. Соотношение активов и объема выданных в округе кредитов с региональным ВВП было на 12 и 28% соответственно ниже аналогичных показателей по России.

Деятельность региональных банков в 2010 году, как и в течение предыдущих двух лет, была прибыльной. В 2010 году ими получена прибыль4 в сумме 12,3 млрд. рублей, или на 43,0% больше, чем в 2009 году. С учетом деятельности за предшествующие годы прибыль региональных банков увеличилась более чем наполовину - с 7,2 до 10,9 млрд. рублей. Удельный вес прибыльных региональных банков в общем числе действующих региональных банков вырос с 93,4% на 1.01.2010 до 95,0% на 1.01.2011, а доля их активов в совокупных активах региональных банков увеличилась соответственно с 97,5 до 99,1%.

банковский сектор вклад региональный

1.3 Ликвидность банковского сектора: сущность, методы оценки и регулирования

Характерной особенностью ресурсной базы российских банков продолжает оставаться дефицит средне- и долгосрочных обязательств, что создает дополнительные препятствия для развития банками долгосрочных активных операций.

Вместе с тем в 2010 году в структуре пассивов кредитных организаций по срокам произошли определенные изменения. По состоянию на 1.01.2011 в общей структуре пассивов банковского сектора удельный вес пассивов со сроком погашения до 30 дней22 составлял 50,0%, со сроком погашения от 1 месяца до 1 года - 25,0%, со сроком погашения свыше 1 года - также 25,0% (на 1.01.2011 - 56,0, 23,2 и 20,8% соответственно)23. Таким образом, по итогам 2010 года отмечено определенное “удлинение” ресурсной базы банков.

Необходимо отметить снижение удельного веса наименее стабильного с точки зрения формирования ресурсной базы вида пассивов - пассивов до востребования. Если на 1.01.2010 их доля в их общей сумме пассивов составляла 42,7%, то к 1.01.2011 данный показатель уменьшился до 37,7%. В пассивах со сроком погашения до 30 дней удельный вес пассивов до востребования также снизился с 76,2 до 75,5%.

Структура активов кредитных организаций по срочности24 в 2010 году не претерпела значительных изменений. По состоянию на 1.01.2011 на долю активов со сроком погашения до 30 дней приходилось 37,4% совокупных активов банков, со сроком погашения от 1 месяца до 1 года - 32,0%, со сроком погашения свыше 1 года - 30,6% (на начало года - 39,3, 30,5 и 30,2% соответственно).

В результате отмеченных тенденций степень использования краткосрочных обязательств в качестве источника формирования долгосрочных активов банковского сектора несколько снизилась (с 10,2% на 1.01.2010 до 8,1% на 1.01.2011). На 1.01.2011 в банковском секторе трансформацию краткосрочных обязательств в долгосрочные активы осуществляли 320 банков, их доля в активах банковского сектора составляет около 70%. По 104 банкам (удельный вес в банковских активах 47,7%) степень использования краткосрочных обязательств в качестве источника формирования долгосрочных активов выше среднего уровня по банковскому сектору.

Риск ликвидности банковского сектора обусловлен в первую очередь тем, что по-прежнему остается незначительным удельный вес долгосрочных пассивов банковского сектора в общей сумме пассивов (как отмечалось выше, этот показатель на 1.01.2010 составлял 22,8%, на 1.01.2011 - 25,0%). На 1.01.2011 в структуре привлеченных средств долгосрочные обязательства банков (без учета собственных средств) составляют 8,9%. В этих условиях дефицит средне- и долгосрочных привлеченных средств, необходимых для финансирования долгосрочных вложений, покрывался за счет краткосрочных обязательств, которые в значительной степени представлены обязательствами до востребования.

В 2010 году продолжилось сокращение количества кредитных организаций, нарушающих установленные Банком России нормативы ликвидности.

Так, с 34 на 1.01.2010 до 15 на 1.01.2011 сократилось количество кредитных организаций, у которых значение норматива Н3 было меньше минимально допустимого уровня, удельный вес активов таких кредитных организаций в совокупных активах банковского сектора снизился с 8,0 до 2,5%.

Также отмечено снижение количества кредитных организаций, не выполнявших норматив мгновенной ликвидности (Н2): с 23 на 1.01.2010 до 12 на 1.01.2011 (среди них по-прежнему находятся 2 банка из числа 20 крупнейших по величине активов). Удельный вес активов кредитных организаций, допускавших нарушение данного норматива, в совокупных активах банковского сектора сократился за указанный период с 5,1 до 2,8%.

Вместе с тем по итогам 2010 года высоколиквидные активы кредитных организаций увеличились на 28,6%, в то время как совокупные активы увеличились более чем на 33,7%. В результате за указанный период доля высоколиквидных активов в совокупных активах банковского сектора снизилась с 26,3 до 25,2%.

В 2010 году улучшились показатели выполнения норматива долгосрочной ликвидности (Н4): количество кредитных организаций, не выполнявших норматив, снизилось с 15 на 1.01.2010 до 4 на 1.01.2011, а их доля в совокупных активах банковского сектора сократилась с 8,6 до 2,2% соответственно. Улучшение ситуации с выполнением норматива Н4 объясняется прежде всего интенсивным увеличением собственных средств действующими банками.

По итогам 2010 года также отмечено улучшение ситуации с выполнением банками норматива общей ликвидности Н5. Так, количество действующих кредитных организаций, не выполнявших данный норматив, снизилось за отчетный период с 33 до 19, а их удельный вес в совокупных активах банковского сектора - с 5,0 до 2,6%.

По итогам 2010 года улучшились показатели выполнения кредитными организациями своих обязательств. Количество кредитных организаций, имеющих просроченные обязательства, отражаемые на балансовых счетах, уменьшилось со 170 до 99, а удельный вес активов таких банков в совокупных активах банковского сектора снизился с 20,7% на начало года до 14,6% по состоянию на 1.01.2011. На 1.01.2011 три из 20 крупнейших по размеру активов банков имели просроченные балансовые обязательства (на начало года - 5 банков из числа 20 крупнейших).

Необходимо отметить, что по состоянию на 1.01.2011 подавляющая часть (около 95%) просроченных обязательств приходилась на долю банков, находящихся под управлением АРКО (на начало года соответствующий показатель составлял примерно 90%).

Таким образом, можно сделать вывод, что динамика основных показателей, рассчитанных по отчетности банков и характеризующих риск ликвидности банковского сектора в 2010 году, в целом соответствует положительным тенденциям, сформировавшимся в 2009 году. В то же время темпы роста активных операций банков с реальным сектором экономики, как и в предыдущие годы, сдерживаются дефицитом средне- и долгосрочных привлеченных средств в ресурсной базе кредитных организаций.

2. Анализ ликвидности банковского сектора в регионах

.1 Анализ региональных аспектов развития банковского сектора

Для рассмотрения ликвидности банковского сектора в регионах, необходимо для начала проанализировать его развитие.

Региональное развитие банковской системы происходит довольно неравномерно. Борьба за ресурсы и клиентов идет в небольшом числе узловых городов и областей. Вся остальная страна обходится минимальным набором простейших, в основном расчетных, банковских услуг. Если не учитывать оплату услуг ЖКХ, то окажется, что большинство россиян вообще не пользуются банковскими услугами. Банковские вклады имеет только 25% россиян, кредитами пользовались немногим более трети населения. Отчасти это следствие физической недоступности банковских услуг, отчасти - недостатка информации об услугах или общего недоверия к финансовой системе.

По состоянию на 1 февраля 2011 года действовало 3 475 филиалов кредитных организаций, из них 808 филиалов Сбербанка. Если в экономически развитых регионах и крупнейших городах банковские услуги доступны, то во многих менее успешных регионах количество филиалов и головных офисов банков очень мало. В России по сравнению с США число банков меньше в 8 раз, а количество филиалов почти в 25 раз. Соотношение количества банков на 100 тыс. человек в России в 1,5 раза меньше, чем в странах ЕС. В России на 100 тыс. жителей приходится 2 банковских филиала, в то же время в ЕС данный уровень достигает 46.

Даже без учета активов региональных филиалов московских банков, почти две трети (64%) банковских активов России приходится на Москву. На региональные филиалы столичных банков приходится еще 8% общероссийских банковских активов. 17% активов сконцентрировано в территориальных подразделениях Сбербанка. И лишь 13% совокупных активов приходится на местные банки в регионах, при этом доля малых и средних региональных банков в активах - лишь 4%.

Концентрация финансовых потоков в столичном регионе существенно превышает общеэкономическую и демографическую: Москва и область располагают 12% населения страны и производят 27% ее ВВП.

В розничном секторе же позиции московского региона существенно слабее: на рынке вкладов физических лиц доля столицы - 40%, а на рынке потребительских кредитов - 21%.

Региональные банки наиболее активно развиваются в крупных городах, которые, как правило, являются промышленными, транспортными и торговыми центрами, там выше и доходы, и сбережения населения. При примерно одинаковых зарплатах в Самарской и Пермской областях (9,5 тыс. рублей) в первой значительно выше уровень всех банковских услуг, в том числе из-за того, что в Самарской области 59% населения проживает в городах численностью выше 250 тыс. человек, а в Пермской - только 37%.

Выделяют 11 регионов с развитой, динамичной, конкурентной банковской средой, характеризующейся наличием большого числа независимых местных банковских брендов и сильного местного лидера либо группы лидеров.

Это регионы, где активы региональной банковской системы превышают 100 млрд рублей, активы крупнейшего самостоятельного регионального банка более 10 млрд рублей, количество местных банков - свыше 10, а их доля в региональных активах - свыше 30%. Девять из этих регионов - из верхушки списка крупнейших региональных банковских систем по размеру совокупных активов (см. приложение Б).

Совокупный размер банковских активов этих регионов составлял на начало 2011 года 3,2 трлн рублей - это 15% общероссийских активов и 47% активов региональных банков. Общий объем вкладов населения в этих регионах насчитывает 1,5 трлн рублей - 21% всех вкладов и 42% вкладов региональных банковских систем.

За пределами Москвы крупнейшей банковской системой страны обладает Уральский федеральный округ. С небольшим отставанием за Уралом следует Северо-Западный. На третьем месте по размеру активов находится банковская система Поволжья, на четвертом месте - банковская система Сибири. Несмотря на преимущество по численности населения, банковская система Юга России оказывается лишь на пятом месте.

При этом потенциал спроса на розничные финансовые услуги в нескольких сравнительно многонаселенных и богатых регионах пока что явно недооценен. Наиболее яркие представители «отстающих» регионов - Краснодарский край и Башкирия. Это крупные и богатые регионы, но в обоих регионах низка доля городского населения (53 и 60% соответственно), а проникновение банков в малые города и села значительно ниже, чем в крупные, тем более столичные города. Зачастую единственным банком в малом городе является Сбербанк, а открытие другого банка экономически нецелесообразно.

При относительно высокой численности городского населения (74%) в Тверской области из 23 городов лишь четыре имеют население свыше 50 тыс. жителей, включая столицу региона. Применительно к Краснодарскому краю можно попытаться объяснить относительную неразвитость банковского ритейла (розничного кредитования) курортной спецификой этого региона, а следовательно, долей наличного денежного обращения, значительно превышающей среднюю по стране.

Многие региональные банки недостаточно капитализированы. Это не позволяет им удовлетворять потребности крупной клиентуры. Нормативы по достаточности капитала, по объемам кредитования на одного заемщика ограничивают такие возможности. И прежде всего именно поэтому крупные региональные предприятия ищут сотрудничества с крупными московскими банками. Что в свою очередь стимулирует развитие сети московских банков.

Широкие функциональные возможности банков определяют их высокую значимость в обеспечении финансовой стабильности и перспектив развития российской экономики. Однако за полтора десятилетия рыночных преобразований в России масштабы банковского сектора по сравнению не только с развитыми, но и с развивающимися экономиками не увеличились. Сдерживающие развитие и влияние на экономику кредитных институтов начала лежат не только в общих условиях и особенностях структуры российской экономики, но в значительной мере определяются низким уровнем исследования внутренних пропорций и структурных позиций функционирования банковского сектора России.

Дело в том, что на экономический рост влияют прямые и косвенные факторы. Одним из косвенных факторов, влияющих на экономический рост, является расширение возможности получения кредитов. А от возможности доступа к ним зависит величина инвестиций. В этой связи, создание макроэкономических условий (системы регламентации и законодательной базы), обеспечивающих ориентацию всех кредитных организаций на территории России на эффективную деятельность с позиции развития национальной экономики, является стратегическим направлением денежно-кредитной и финансовой политики государства. Однако проблемы размещения средств (эффективности структурных изменений активов банков) не получили должного освещения, несмотря на то, что этот аспект является ключевым в повышении потенциала банковского сектора национальной экономики. Особый интерес в этой части банковской проблематики представляет процесс размещения ресурсов (оптимизация структуры банковских активов с позиции сочетания целей) кредитной организации и развития экономики (макро - и микроцелей), а также экономического роста. Рассмотрим перспективы оптимизации банковских активов.

С позиции эффективности влияния на развитие экономики (устойчивости банковского сектора экономики) перспектива повышения эффективности банковских активов прежде всего обусловлена обеспечением макроэкономической стабильности и необходимой ориентацией финансовой и денежно-кредитной политики и всего инструментария регулирования на стимулирование деятельности российских банков в этом направлении.

В частности, необходима государственная поддержка стремления определенной группы банков увеличить объем долгосрочных кредитных продуктов, проектного финансирования, а также предоставление гарантийного обслуживания операций клиентов на внутреннем рынке и осуществлении внешнеторговой деятельности.

В целях привлечения значительных денежных средств на реализацию глобальных долгосрочных инвестиционных проектов, банками разрабатываются проекты по синдицированному кредитованию внешнеэкономической деятельности заемщиков. К участию в таких проектах, скорее всего, могут быть привлечены крупные российские и зарубежные финансовые институты. С одной стороны, это позволит банкам выйти на новый качественный уровень в сфере кредитования, диверсифицировать риски кредитного портфеля и снизить риск невозврата кредита, а также развить операции с заемщиком на двусторонней основе. С другой стороны, это позволит реализовать сложные и значительные финансовые сделки крупным заемщикам банка, сэкономив на издержках, по сравнению с привлечением кредитов от разных банков, а также укрепит репутацию предприятия заемщика на российском и международном рынках капитала.

Синдицированное кредитование в конечном итоге позволит обеспечить необходимое финансирование реального сектора экономики для дальнейшего экономического роста. Некоторые российские банки уже начали работу с рядом иностранных инвестиционных и венчурных фондов по вопросам привлечения средств для долевого финансирования перспективных инвестиционных и кредитных проектов, осуществляемых на территории России.

Перспективу имеет развитие связанного кредитования, при котором банк получает не только процентный доход от непосредственного кредитования заемщиков, но также доход от участия в инвестиционной деятельности клиента. Видимо, учет специфики развития отраслей хозяйства становится одним из основных факторов выбора направлений кредитования банками, в частности, дальнейшее развитие получит кредитование добычи драгоценных металлов под будущую поставку заемщиками драгоценных металлов, кредитование строительных компаний под залог незавершенного производства, кредитование перерабатывающих предприятий и другие направления.

Формирование эффективной структуры активов банковского сектора составляет важнейшее направление банковской стратегии и денежно-кредитной политики Банка России - управление на макроуровне. На микроэкономическом уровне этот процесс наряду с привлечением ресурсов - основной объект управления банковской деятельностью, ключевой в обеспечении устойчивости банка. Каждый уровень управления структурой активов - макро - и микроэкономический уровень - имеет не только собственно целевую направленность, но и инструментарий. На микроуровне управление структурой банковских активов в современных российских условиях сталкивается с рядом трудностей, порождаемых не только нестабильностью финансовой ситуации и проводимых реформации в финансовой сфере, но и других факторов. Чтобы избежать факторов, связанных с непредсказуемостью ситуации и изменчивостью регулятивного воздействия Центрального банка РФ, к примеру, в качестве базового в управлении активами коммерческого банка следует использовать структурно-матричный подход по определению стратегического инвестиционного горизонта. Однако применение его на практике тормозится, в частности, наличием неопределенности целей и непрофессионализма основного контингента менеджеров, неразвитости методов анализа рынка банковских услуг и разработки внутреннего бизнес-плана (осознание собственных перспектив) и других подобных ситуаций в деятельности российских банков.

Стратегия выживания на крайне рискованном российском рынке вынуждает коммерческие банки избирать путь равновесия универсальных банков (с целью диверсификации рисков), что предполагает наряду с другими активными операциями долгосрочное кредитование промышленных предприятий. В условиях конкуренции банки вынуждены проводить агрессивную стратегию, избрав для себя приемлемый тип стратегии на рынке долгосрочных капиталов.

Стратегическое планирование активных операций банками включает необходимость учета влияния прежде всего факторов определенности целей, случайностей, целостности объектов и структурного подхода к оценке стратегии формирования активов и привлечения ресурсов по основным их признакам.

Макроэкономическая статистика на протяжении последних пяти лет фиксирует положительную динамику инвестиций предприятий и организаций всех форм собственности в основной капитал. И если в начале этого периода рост инвестиций происходил в основном за счет собственных средств предприятий и организаций, то начиная с 2008 г. главным источником становятся привлеченные средства - 53,5% от объема вложений. В то же время удельный вес банковских кредитов в совокупном объеме инвестиций в основные средства едва превысил 7% -ный уровень.

Таким образом, роль коммерческих банков в инвестиционном процессе можно расценивать как минимальную, не соответствующую ни потенциальным возможностям самих коммерческих банков, ни потребностям экономики.

За период, прошедший с момента финансового кризиса 2008 г., инвестиционные возможности российских банков существенно возросли под воздействием двух ключевых факторов - улучшения инвестиционного климата в стране и укрепления ресурсной базы самих коммерческих банков:

наблюдается устойчивый реальный рост экономики и промышленного производства, по итогам 2009-2010 гг. составивший в среднем 7,2%;

относительно эффективный контроль темпов инфляции;

снижение норматива обязательной продажи валютной выручки;

сокращение оттока российского капитала за рубеж;

рост реального располагаемого дохода населения - в 2010 г. была достигнута рекордная цифра в 14,7%;

рост капитализации банковской системы, позволяющий банкам принимать большие риски по кредитному портфелю;

прирост остатков средств на корсчетах в ЦБ РФ, депозитов и вкладов юридических и физических лиц в рублях и иностранной валюте;

удлинение сроков хранения привлеченных денежных средств на банковских счетах;

низкий удельный вес и стабилизация просроченной задолженности по кредитам на уровне 1,5% от совокупного портфеля кредитов;

удлинение сроков кредитного портфеля и возникновение конкуренции на данном сегменте рынка банковских услуг.

Эти факторы, наряду с сокращением возможностей банков по вложению ресурсов в спекулятивные активы, способствовали росту долгосрочного кредитования банками предприятий и организаций в рублях и иностранной валюте. Так, удельный вес долгосрочных кредитов в общем объеме предоставленных коммерческими банками в июне 2010 г. составил чуть более 41%.

Одновременно одной из наиболее актуальных проблем, которую пытаются решить многие субъекты предпринимательства, является поиск источников финансирования собственных программ стратегического развития - начиная с реконструкции и модернизации части действующего производства, приобретения современных технологий и заканчивая диверсификацией производства путем организации новых видов бизнеса.

Несмотря на наличие ряда сдерживающих факторов, таких, как отсутствие рынка эффективных инвестиционных проектов; высокие потери на этапе вхождения в рынок; длительный срок окупаемости вложений; отсутствие наработанной практики по оценке рисков проекта, системы льгот для банков, участвующих в проектном финансировании; недостаточная разработка механизмов страхования инвестиций, а также высокие законодательные и судебные риски (в том числе в области защиты прав кредиторов), сложились необходимые предпосылки для расширения банковского участия в финансировании инвестиционных проектов.

Таким образом, можно сделать вывод о важной роли банковского сектора в обеспечении экономического роста страны. Проанализировав тенденции развития банковского сектора России в 2010 г. можно сказать, что они были неоднозначны. Так, стремительный рост активов, в частности кредитов, российских банков сопровождался увеличением системных рисков, в том числе кредитного. В то же время доверие населения и юридических лиц к российской банковской системе сохранялось на достаточно высоком уровне, что подтверждается ростом депозитов и остатков на расчетных счетах.

Увеличение объема операций российских банков и сопряженных с ними рисков пока не сопровождается адекватным увеличением капитала банковского сектора, что ведет к снижению его достаточности и уменьшает запас прочности банковской системы. Растет интерес инвесторов к акциям и облигациям российских банков.

Увеличение прибыльности банковского бизнеса сопровождается снижением ликвидности, увеличением рыночных рисков.

В банковском секторе усиливается присутствие банков с участием иностранного капитала.

В целом российская банковская система имеет достаточный запас прочности для нормальной макроэкономической ситуации, однако его дальнейшее уменьшение нежелательно, поскольку в условиях финансовой глобализации большое влияние на макроэкономическую ситуацию в той или иной стране могут оказывать внешние негативные факторы. И хотя прогноз по глобальной экономике на 2011 г. в целом достаточно позитивный, нельзя исключать кризисных явлений на тех или иных рынках вследствие, например, политических событий.

.2 Оценка банковского сектора Чукотского автономного округа

Сегодня никто не отрицает, что вклад банковской системы в развитие экономики области существенный. И он с каждым годом увеличивается. Если в 2005 году кредитные вложения банков Чукотки составляли около 3% от объема валового регионального продукта, то в 2010 году - более 21%. Банковские активы сегодня составляют одну треть ВРП, в разы увеличился капитал региональных банков. Стремительно растут объемы потребительских кредитов для населения, расширяется сеть банковских учреждений, а вместе с этим и финансовые услуги для ЧАО.

В 2010 году кредитные организации выдали кредитов для экономики и населения области на 135 млрд. руб. Это хороший вклад в обеспечение экономического роста, в увеличение валового регионального продукта. Однако из этой огромной суммы более 80 проц. - это в основном краткосрочные «горячие» кредиты, половина из которых предоставлялась на срок менее года.

К сожалению, многие коммерческие банки сегодня не в состоянии взять на себя самую тяжелую и самую нужную нагрузку: дать долгосрочные и дешевые кредиты для модернизации производства тем, кто должен обеспечить население продовольствием, жильем, одеждой, обувью, бытовой техникой.

Правительство ЧАО, стремясь вовлечь в инвестиционный процесс чукотские банки, в порядке поддержки кредитных организаций из бюджета выделяет сотни миллионов рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам, выдаваемым коммерческими банками, создает гарантийные фонды с целью предоставления поручительств под кредиты банков. Товаропроизводители получают длинные кредиты под три-четыре процента годовых (а это в 3-3,5 раза меньше, чем уровень инфляции в стране. В помощь им из областного бюджета на субсидирование процентной ставки по банковским кредитам направлено около 9 млн. руб. Так, благодаря кредитам Чукотского филиала «Промсвязьбанка» и «Индустрия банка» на предприятии «Орника» запущен новый цех по пошиву делового мужского костюма до 160 тысяч изделий в год. В ОАО «Ореншаль» с помощью кредита «Банка Москвы» проведено техническое оснащение производства с установкой японских станков с компьютерным управлением. Банк «Русь» оказал финансовую поддержку ОАО «Юничел-Чукотка», что позволило предприятию расширить ассортимент выпускаемой продукции, нарастить объемы производства.

Другая важная форма поддержки банков правительством области - предоставление гарантий на крупные суммы для привлечения средств на строительство жилья в соответствии с ипотечной программой. Если в 2010 г. область предоставила коммерческому банку «Русь» и «Чукотской ипотечной жилищной корпорации» гарантию на 1,5 млрд. руб., то в 2011 г. эта сумма возрастет до 1,9 млрд. руб., что позволит ввести за 2010-2013 годы 300 тыс. кв.м. жилья. Предполагается, что его стоимость будет ниже рыночной на 15-20 проц.

В рамках национального проекта с участием капитала «Газпромбанка» сдана в эксплуатацию линия по производству облицовочного кирпича на Чукотском силикатном заводе, начато строительство нового цементного завода.

Таким образом, мы видим, что роль банковского сектора в развитии региональной экономики велика, но пока что банки не могут самостоятельно выполнять возложенные на них обязанности и приходится прибегать к помощи правительства области.

Темпы роста ВВП в Чукотском автономном округе дают основание считать, что здесь есть потенциал для расширения банковской деятельности и потребность в повышении уровня обеспечения экономики банковскими услугами, в том числе заемными средствами. Но сейчас следует учитывать сложную обстановку, сложившуюся как на мировых финансовых рынках, так и на российском, в связи с чем чукотские банки испытывают проблемы, и от того, как они поведут себя в этой сложной ситуации будет зависеть будущее банковского сектора нашего региона.

На сегодняшний день в Чукотском автономном округе действуют около 53 кредитных организаций (см. приложение В).

На кредитном рынке Чукотском автономном округе прослеживается общероссийская тенденция - увеличение количества филиалов коммерческих банков других регионов. Тем не менее, доли региональных банков на рынке увеличиваются. Особенно заметен рост в сегменте кредитов физическим лицам, так, за период 2007 - 2010 г. доля региональных банков выросла на 6,2% и составила 18% данного сегмента рынка.

Исследование банковского рынка в Чукотском автономном округе по составу учредителей показало, что к статусу местного банка из девяти можно отнести только ОАО КБ «Чукотка», Чукотский ипотечный коммерческий банк “Русь” (ООО), ОАО КБ “Чукотиндустриябанк”, ООО КБ “Агросоюз”, АКБ “Форштадт” (ЗАО), у оставшихся банков местные собственники или утратили контрольный пакет, или готовят банки к продаже.

Рисунок 4. Соотношение банков, действующих в Чукотском автономном округе

На рисунке изображено процентное соотношение банков по составу учредителей. Как видно из данного рисунка, доля чукотских банков весьма скромна по сравнению с долей московских.

Региональные банки уступают иногородним банкам по размеру капитала: За последние пять лет капитал региональных банков вырос с 672,1 млн. рублей до 2370 млн. рублей. Однако, капитал лишь четырёх банков (АКБ “Форштадт” (ЗАО), ОАО КБ “Чукотка”, Чукотский ипотечный коммерческий банк “Русь” (ООО), ОАО “Новый инвестиционно-коммерческий банк развития промышленности” (“Нико-Банк”)) превысил 150 млн. рублей. Следовательно, две трети региональных банков не дотягивают даже до уровня среднего банка. Поэтому они не в состоянии удовлетворять потребности крупного бизнеса.

Сеть иногородних и региональных банков распределена на территории Чукотского автономного округа неравномерно. Офисы банков и их филиалов сосредоточены в административных и промышленных центрах области. Из 66 банков чукотского рынка 30 находится на Чукотке.

Коэффициент институциональной насыщенности банковскими учреждениями в Чукотском автономном округе составляет 1,41 и продолжительное время сохраняет 1-ю позицию по Дальневосточному федеральному округу (далее ДВФО). Следует отметить, что более высокой степенью концентрации банковского сектора характеризуются, в основном, крупные города округа.

Коэффициент финансовой насыщенности банковскими услугами по активам на душу населения снизился с 11,46 до 10,8, что соответствует 3-му месту среди регионов ДВФО (в 2009 году - 2-е место). Коэффициент финансовой насыщенности банковскими услугами по объему кредитов снизился с 2,78 до 2,16, что соответствует 6-му месту (в 2009 году - 5-е место). Индекс развития вкладов (депозиты на душу населения) возрос с 7,43 до 7,71 и сохраняет 1-е место. Индекс развития сберегательного дела (депозиты на душу населения к доходам) снизился с 19, 91 до 19,68, что соответствует 4-му месту (в 2009 году - 3-е место).

Вместе с тем, несмотря на достаточно высокую институциональную насыщенность банковскими услугами в регионе население и предприятия отдельных удаленных районов сельской местности продолжают испытывать дефицит банковских услуг.

Малое количество банков и их неравномерное территориальное распределение позволяют характеризовать банковский сектор ЧАО как недостаточно развитый. С учётом преобладания филиалов иногородних банков, ориентированных в основном на развитие потребительского кредитования, можно констатировать, что банковский сектор ЧАО не стимулирует развитие воспроизводственного потенциала региона. Неравномерный доступ к банковским услугам отдельных территорий Чукотского автономного округа ещё больше усиливает диспропорции экономического развития, обостряет депрессивные тенденции в отдалённых районах. Попытка компенсировать отсутствие заинтересованности банковского сектора в удовлетворении потребностей сельскохозяйственных производителей путём развития сети Россельхозбанка не решает полностью эту проблему для депрессивных районов Чукотского автономного округа.

Данные о распределении клиентов между банками свидетельствуют о том, что большинство крупных и средних клиентов (91%) пользуются услугами инорегиональных банков и лишь 9% предприятий пользуются услугами девяти региональных банков.

Узкий ассортимент банковских услуг не позволяет полностью удовлетворить потребности экономики региона. Банковские услуги характеризуются низкой клиентоориентированностью, краткосрочностью и невысокой ликвидностью из-за отсутствия вторичных рынков на которых действует механизм рефинансирования.

Несмотря на рост доходов населения, спрос на депозитные услуги региональных банков за последние пять лет снизился с уровня 39,4% на 01.01.06 г. до уровня 33,4% на 01.01.11 г. На наш взгляд, это обусловлено ростом расходов заёмщиков на погашение задолженности по потребительским кредитам.

Данные свидетельствуют, о преобладающем спросе на краткосрочные вклады, что обусловлено невысоким уровнем доходов населения, недоверием к банкам и непривлекательным для долгосрочных сбережений уровнем процента (см. приложение Г).

Учитывая, что сбережения являются одним из основных источников удовлетворения спроса на инвестиции, практически все банки региона (не имея альтернативного выхода на западный рынок) вынуждены поддерживать спрос на свои услуги только повышенной процентной ставкой (в Сбербанке вклады привлекаются по ставке 4-8%, в Нико-банке - до 12,5%). При недостаточном ассортименте и коротких сроках привлечения деятельность регионального банковского сектора в сфере удовлетворения спроса для сбережений трудно характеризовать как клиентоориентированную. Для сравнения: в начале XX века в городских общественных банках срок привлечения вкладов составлял двадцать лет.

Важным источником удовлетворения спроса на инвестиционные ресурсы остаются остатки средств на счетах юридических лиц. Расчетное обслуживание и привлечение средств юридических лиц является наиболее востребованной услугой.

Остатки средств юридических лиц на счетах в региональных банках на 01.01.11 г. составили только 2,2 млрд. рублей, тогда как у филиалов иногородних банков больший спрос на эти услуги обеспечил остаток более 9,2 млрд. рублей Вызвано это преобладанием у филиалов иногородних банков крупных клиентов с большими остатками средств на счетах.

Анализ структуры привлечённых депозитов юридических лиц по срокам показывает, что наибольшим спросом у юридических лиц пользуются рублёвые депозиты на срок до одного года - 71,6%, а в иностранной валюте - на срок более 1 года - 66,9% (см.приложение Д).

Такое положение вызвано отсутствием значительных долгосрочных ресурсов и механизма трансформации “коротких денег” в длинные. Недостаток долгосрочных ресурсов сдерживает развитие проектного финансирования и инвестиционного кредитования под бизнес-планы.

Банки региона не предлагают сложные инструменты фондового рынка, у них отсутствуют гарантийные, информационные услуги и др.

Всё это вместе взятое означает, что банковский сектор региона по-прежнему выполняет свои макроэкономические функции (минимизация трансакционных издержек реального сектора, межотраслевой перелив капитала и т.д.) недостаточно эффективно, что не позволяет в полной мере трансформировать сбережения в инвестиции. Он сосредоточен на корректировке текущей ликвидности и спекулятивных сделках.

Но удовлетворение спроса на банковские услуги зависит не только от деятельности банков, как производителей банковских продуктов, но и от состояния производственного сектора и от активности сектора домохозяйств, предъявляющего спрос на банковские услуги.

Выявление факторов, оказывающих влияние на экономический потенциал и воспроизводственные возможности региона, доказывает, что целью банков является только собственное развитие. Они игнорируют необходимость удовлетворения спроса на банковские услуги субъектов региона. Данные факторы оказывают негативное влияние на развитие производственного сектора и не стимулируют малый и средний бизнес (см. приложение Е).

Наибольшее развитие в ЧАО по сравнению со среднероссийским показателем получило кредитование населения. Однако, недостаточная активность коммерческих банков в сегменте кредитования экономики свидетельствует о неполном его освоении. Данное обстоятельство является стимулом для продолжения экспансии банков из других регионов (см. приложение Ж).

Таким образом, рассмотрев банковский сектор ЧАО, можно сделать вывод, что: на сегодняшний день банковский сектор является не достаточно развитым, несмотря на явные улучшения в последние год, он все же не может справится с возложенными на него задачами, поэтому правительство области активно помогает банкам; сложилась огромная диспропорция в соотношении чукотских и инорегиональных банков. Неразвитость банковского сектора дает стимулы для его экспансии.

Далее рассмотрим региональную экспансию банковского сектора.

2.3 Анализ региональной экспансии банковского сектора

Региональная экспансия - важный элемент роста отечественного банкинга (от англ. banking - банковское дело). Кредитная организация, не инвестирующая в свои подразделения в регионах, рискует потерять конкурентоспособность и привлекательность в глазах как корпоративных, так и частных клиентов.

Строительством своих региональных сетей заняты не только кредитные организации, входящие по рейтингу вТОР-30, но и банки с меньшими масштабами бизнеса, для которых наращивать свое присутствие в регионах, во многом сложнее, чем крупнейшим отечественным кредитным организациям.

Многие банки, пережившие кризис 1998 г., спустя 3~4 года уже начали активную региональную экспансию. До 2004-2005 гг. региональная сеть многих банков развивалась в основном по принципу «охоты» за корпоративным клиентом. Это и понятно - набирать пассивы, одновременно наращивая кредитный портфель, лучше всего имея корпоративных клиентов. Банк предлагал им полный спектр услуг: от расчетно-кассового обслуживания, кредитов и банковских гарантий до обслуживания сотрудников корпораций - физических лиц. Физическим лицам - денежные переводы, вклады, кредиты и прочее, создавая себе технологический базис для «охоты» за розничным клиентом.

Банки ТОР-30, имеющие возможность инвестировать в собственную региональную экспансию значительные суммы (миллионы долларов на каждый конкретный регион), как правило, предпочитают открывать в новом для себя субъекте Федерации собственный филиал. Безусловно, этот формат позволяет предоставлять клиентам максимально полный спектр услуг, средний банк при вхождении в новый город или регион чаще выбирает открытие внутренних структурных подразделений.

Дополнительный офис, в целом совершенный форпост банка или филиала, так как вправе осуществлять все или часть банковских операций, предусмотренных лицензией на осуществление банковских операций или положением о филиале, но его существование ограничено подведомственной территорией ГУ Банка России, иначе говоря, территорией субъекта Федерации, на которой размещен банк или его филиал (п. 9.5 Инструкции 135-И). Кредитно-кассовый офис расширяет возможности банка выдвигать свои форпосты в сопредельные субъекты Федерации (п.9.6 Инструкции 135-И).

Поработав год-два в новом регионе в формате кредитно-кассового офиса, банк нередко открывал там филиал.

В 2010 г. Банк России предоставил еще одну возможность создавать отделение - операционный офис - также вне пределов подведомственной территории ГУ Банка России (п. 9.5.1 Инструкции 135-И). Операционный офис, в отличие от кредитно-кассового офиса, ориентированного на предоставление услуг физическим лицам, может предоставлять практически весь спектр услуг юридическим лицам. Операционный офис по своим функциям мало отличается от дополнительного офиса.

Важной проблемой в организации работы банковского форпоста в чужом регионе становится подкрепление кассовой наличностью. Банк раньше был вынужден доставлять кассовую наличность в новые офисы из близлежащего филиала, иногда за сотни километров (а это затраты на инкассацию), либо покупать денежную наличность в другом коммерческом банке (а это комиссия за выдачу наличных).

Новое и востребованное в нормативной базе Банка России - подкрепление кредитно-кассового и операционного офисов кассовой наличностью в расчетно-кассовом центре (РКЦ). Согласно нормам Положения ЦБР от 24 апреля 2008 г. N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" и п. 3.14 Положения ЦБР от 26 марта 2007 г. N 302-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" внутренние структурные подразделения банка (филиала) получили право осуществлять кассовое обслуживание в РКЦ, тем самым существенно сократив издержки коммерческого банка.

Рассмотрим три типа регионального подразделения:

·  филиал (подразделение банка практически с полным списком банковских операций);

·  операционный офис (отделение банка с некоторыми ограничениями в банковских операциях);

·  дополнительный офис без кассы (отделение банка для продаж кредитных продуктов, в данном типе отделения нет кассы в традиционном представлении, но есть электронная касса - банкомат и кэшин).

Сразу же следует обратить внимание на то, что относительно недавно появившаяся возможность открывать операционные офисы не лишена недостатков. Одним из самых серьезных вопросов является обслуживание корреспондентского счета операционного офиса по месту его нахождения. У филиала, который напрямую подчиняется территориальному управлению ЦБ, есть свой корреспондентский счет, по которому идут все расчеты клиентов, обслуживающихся через него. Эти расчеты осуществляются день в день. В случае с операционным офисом возникает следующий парадокс: при его открытии или преобразовании из филиала вместо корреспондентского счета разрешено открывать только его своеобразный аналог - расчетный счет. Но через этот счет нельзя проводить платежи клиентов, они перенаправляются через корреспондентский счет того филиала, которому подчинен операционный офис. Через свой же расчетный счет они могут лишь получать и сдавать денежные средства. Платежи клиентов своим контрагентам, которые находятся в том же регионе, идут через расчетно-кассовый офис головного филиала, то есть платеж становится межрегиональным и выполняется не в течение дня, а только на следующий день. Таким образом, теряется оперативность платежей для клиентов.

Операционному офису делегируется часть операций филиала, которые имеют массовый, неэксклюзивный характер. Например, операционному офису банк не делегирует операции по выдаче банковских гарантий. Это делается также с целью контроля за рисками.

Дополнительный офис без кассы - это то, что сейчас принято называть точкой продаж. Работа с клиентом здесь сводится к консультационным услугам и оформлению кредитной сделки.

Проанализируем затраты на создание и содержание названных подразделений.

Филиал - самое дорогое региональное подразделение; при его создании готовится помещение с кассовым узлом, локальной вычислительной сетью и многим другим. Для работы в филиале набирается квалифицированный персонал (около 30 человек), оплачивается содержание помещения (не менее 600 кв. м).

Отделение с кассовым узлом требует только 200 кв. м площади, меньшего количества сотрудников (около 10 человек), затраты на его создание и содержание также меньше.

Отделение без кассы, представляющее собой точку продаж, - это совсем малые затраты, 25 кв. м площади и 3 человека персонала (см. приложение И).

Здесь нельзя забывать о российской ментальности. Физическому лицу, как правило, все равно, где он получит ссуду, в филиале или в точке продаж; важнее для него - чтобы кредит был выдан и чтобы гасить его было удобно.

Предпринимателю же или руководителю производства может быть уже некомфортно обслуживаться в отделении, далеком от первых лиц филиала или банка. Так что практически все отделения мечтают стать филиалами.

Также необходимо упомянуть и такой форме обслуживания клиентов, как удаленные рабочие места (УРМ). Разумеется, полноформатное обслуживание в таких точках присутствия банка получить невозможно, да и не нужно - перед УРМ ставятся другие цели. Сегодня наиболее часто встречающаяся функция УРМ - это консультирование по банковским услугам и оформление потребительских кредитов. То есть удаленное рабочее место, не дорогое и мобильное, является инструментом банка в реализации важнейшей задачи - повышения объемов продаж банковских продуктов и услуг, максимального приближения услуг к клиентам.

На сегодняшний день это настолько новая и неформализованная технология продвижения, что банки даже затрудняются привести статистику в отношении УРМ. Следует ли считать таковыми агентов банка, которые даже не являются штатными сотрудниками? Надо ли учитывать сотрудников почты, которые сегодня все чаще не только принимают плату по кредитам, но и заявки на кредит для некоторых банков? Вот далеко не полный список вопросов не позволяющий посчитать точное количество УРМ. Есть авторитетные мнения, что розница в регионах достанется банкам, возможно, не самым крупным, которые наводнят рынок агентами «с ноутбуками». В регионах существует значительное количество людей с хорошим образованием, но без реальных перспектив к профессиональному и материальному росту. Это учителя, выпускники педвузов - люди, которых учили учить, убеждать, разъяснять, т.е для банков есть реальная возможность проводить экспансию в этом направлении.

Известны два основных способа вхождения банка в новый регион:

Первый способ. Чаще всего банки входят в новые регионы постепенно: сначала открывая кредитно-кассовые или операционные офисы (форпосты) и впоследствии, по мере наращивания реального бизнеса, преобразовывая их в филиалы.

Второй способ. Открыв в крупном городе отделение без кассы, предназначенное для одной услуги - потребительского кредитования, банк старается расширить предоставление других услуг. По мере успешного наращивания бизнеса, он принимает решение о создании универсального отделения с кассовым узлом.

Оба приведенных выше способа вхождения в регион минимизируют риск банка остаться в регионе невостребованным.

Правильный выбор формата присутствия банка может, с одной стороны, минимизировать его затраты при выходе на новые рынки, с другой - максимизировать продуктовую линейку для наиболее полного удовлетворения запросов клиентов. Это во многом позволяет средним банкам выдерживать конкуренцию в условиях активной региональной экспансии.

Неотъемлемым элементом экспансии банковского сектора является внедрение новых и усовершенствование имеющихся продуктов.

В последние годы на ряду с традиционными депозитными, кредитными и инвестиционными продуктами в России развивались такие новые направления как приват-банкинг (индивидуальное обслуживание банком состоятельных частных лиц - обладателей крупных капиталов, а также комплексное управление личными средствами таких клиентов), Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) - общий термин для технологий предоставления банковских услуг на основании распоряжений, передаваемых клиентом удаленным образом (то есть без его визита в банк), чаще всего с использованием компьютерных и телефонных сетей. Для описания технологий ДБО используются различные в ряде случаев пересекающиеся по значению термины: Клиент-Банк, Банк-Клиент, Интернет-Банк, Система ДБО, Электронный банк, Интернет-Банкинг, он-лайн банкинг, remote банкинг, директ- банкинг,хоум- банкинг, Интернет- банкинг, мобильный банкинг, WAP- банкинг, SMS- банкинг. Данное направление развития весьма актуально, т.к. помогает сократить издержки связанные доставкой документации, затраты времени и др. Индексируемые депозиты (ИД) - это срочные депозиты с переменной доходностью, номинированные в рублях или иностранной валюте.

Индексируемые депозиты подходят для клиентов, предпочитающих увязывать доходность своего депозита с определенными рыночными показателями.

Таким образом, мы видим, что экспансия банковского сектора может проходить как количественным способом (за счет открытия новых отделений, филиалов и т.д.), так и качественным (за счет банковских продуктов).

Глобальный кризис ликвидности, начавшийся в середине 2008 г., подверг банковский сектор и регулирующие органы Чукотского автономного (рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: ВВВ-/Стабильный /А-3; рейтинг по обязательствам в национальной валюте: ВВВ/Стабильный/А-3) самому трудному за последние годы испытанию. Развитие банковской системы страны достигло критической точки, когда на фоне возникших проблем резко проявилась необходимость коренного преобразования деловой практики, стратегий и регулирования. Это может стать для банков настоящей встряской - особенно если учесть, что до кризиса они долгое время имели относительно легкий доступ к кредитным ресурсам. Хотя непосредственной причиной дестабилизации чукотского банковского сектора стал дефицит внешнего финансирования, нас больше беспокоят внутренние, структурные недостатки этого сектора, которые обостряют возникшие проблемы.

Уровень кредитоспособности банков ЧАО по-прежнему сдерживают такие факторы, как недостаточная прозрачность структур собственности, по-прежнему нереструктурированный корпоративный сектор, высокая концентрация кредитных операций и источников ресурсов, недостаточная "выдержанность" быстро наращенных кредитных портфелей, высокая степень долларизации операций, слабая капитализация и непроверенность систем риск-менеджмента.

Чукотские банки довольно успешно пережили первый шок, вызванный глобальным падением ликвидности, благодаря грамотному управлению активами и пассивами, внутренним запасам ликвидности, поддержке правительства и акционеров, а также ролловеру и рефинансированию части долговых обязательств. До сих пор нетто-снижение внешней задолженности чукотских банков не было очень большим, но в 2011 г. условия рефинансирования могут ужесточиться.

Однако нас беспокоит все возрастающая вероятность того, что по мере затягивания рыночной напряженности качество активов банков будет ухудшаться. Этому могут способствовать ожидаемое замедление экономического роста и сложная внутренняя ситуация с кредитными ресурсами и ликвидностью, которая, скорее всего, сохранится на протяжении всего 2010 г. и даже, возможно, в 2011 г. Кроме того, банковскому сектору ЧАО предстоит, по всей видимости, пережить трансформацию - как отраслевого профиля, так и бизнес-моделей и практик, что создает неопределенность относительно способности отдельных банков приспособиться к новой реальности.

Прогнозируя развитие событий в банковском секторе ЧАО, мы считаем, что неопределенность и происходящая переоценка рисков будут способствовать сохранению - по крайней мере, в ближайшем будущем - проблем с ликвидностью, широких кредитных спредов и повышенной волатильности. Чем продолжительнее окажется спад, тем вероятнее его влияние на основные показатели чукотских банков, тем реальнее перспектива негативных изменений в их кредитных рейтингах. К числу показателей, наиболее чувствительных к продолжительной дестабилизации банковской системы, относятся качество активов, ликвидность, рентабельность и динамика развития бизнеса. Устойчивый приток финансовых средств, обусловленный благоприятной ценовой конъюнктурой на рынках сырья (особенно нефти и газа) и динамично растущим потреблением домохозяйств, лишь немного смягчает остроту этих проблем.

Однако меры, которые необходимо предпринять, принесут банковской системе не одни только проблемы. При всей болезненности этих мер они должны в конечном счете способствовать оздоровлению финансового сектора, выработке более устойчивых бизнес-стратегий, развитию внутренних источников фондирования и формированию более консервативных финансовых профилей банков. В нынешних непростых условиях особенно трудно приходится относительно слабым банкам, в то время как более сильные финансовые организации имеют возможность усилить свои рыночные позиции. Банковская система в ЧАО стала жертвой собственного успеха, который позволил ей активно пользоваться внешними источниками заимствований. Органы регулирования и сами банки долго не решались взяться за растущие структурные проблемы, связанные с казалось бы неудержимым ростом бизнеса. Однако сейчас у них есть уникальная возможность восстановить равновесие, обеспечить долговременную стабильность и улучшить перспективы развития банковской системы.

Даже если чукотские банки справятся с текущими проблемами, их возможный возврат к прежним стратегиям быстрого наращивания кредитования за счет оппортунистического использования оптовых источников ресурсов был бы расценен нами отрицательно и мог бы отразиться на уровне кредитных рейтингов. В будущем возможны новые "встряски", но в следующий раз макроэкономическая обстановка и финансовое положение государства могут оказаться менее благоприятными, чем сейчас.

Рыночные позиции чукотских банков довольно сильны в сравнении с банками большинства соседних стран с развивающейся экономикой, однако они еще недостаточно упрочились и не обеспечивают необходимой защиты в нынешних сложных условиях деятельности. В связи с проблемами, возникшими на рынке, в последние месяцы становится заметным так называемое "бегство к качеству". При этом проявляется разница в восприятии клиентами банков и их положения на рынке. Большинство банков, особенно небольших, ограничены в возможностях расширения бизнеса: их торговые бренды малоузнаваемы, клиенты не отличаются лояльностью и легко переходят на обслуживание в другие кредитные организации. Однако по мере "взросления" банковского сектора, повышения прозрачности, диверсификации направлении деятельности и наработки опыта рыночные позиции банков должны укрепиться и стабилизироваться.

У большинства банков ЧАО серьезной проблемой, сдерживающей дальнейшее развитие восприятия их клиентами, является непрозрачная структура собственности. Владельцами большинства банков являются влиятельные чукотские предприниматели, нередко тесно связанные с промышленными группами. Неполное раскрытие данных о частных акционерах повышает информационный риск и вероятность возможных проблем в системе корпоративного управления. В частности, существует риск занижения банками данных о размерах кредитования связанных с ними сторон. Имена подлинных владельцев, зачастую скрывающихся за различными подставными или действующими компаниями, не всегда публично раскрываются. Частая смена корпоративных владельцев акций банков вряд ли отражает реальные изменения в структуре собственности. Несмотря на требование регулирующего органа раскрывать имена подлинных собственников для целей регулирования, в открытых источниках эти сведения появляются редко. Такое раскрытие информации едва ли можно назвать полноценным.

Исторически в деятельности чукотских банков доминировали базовые финансовые услуги корпоративным клиентам. Однако в последнее время банки активно развивают такие направления бизнеса, как розничные и инвестиционные услуги, обслуживание МСБ и состоятельных частных клиентов, лизинг, страхование и управление активами. Повторяя общий тренд многих развивающихся стран, доля розничных кредитов в совокупном объеме кредитов, выданных чукотскими банками, выросла с менее 10% в 2006 г. до 35% в конце 2010 г.

3. Перспективы развития банковского сектора в Чукотском автономном округе

.1 Факторы, сдерживающие развитие банковского сектора в Чукотском автономном округе

Пик кризиса ликвидности в банковском секторе миновал, но ситуация продолжает оставаться неоднозначной. Хотя проблемы с ликвидностью по прежнему актуальны. Естественный уровень ликвидности определяется тем, какую величину ликвидных, а значит, низкодоходных активов банки могут держать на своем балансе без ущерба для его качества. Всякое кризисное потрясение ведет к расслоению потрясаемых. Схема нынешнего процесса представляется следующей. В наиболее уязвимом положении сначала оказались банки, завязанные на зарубежное фондирование, им перекрыли доступ к дешевым ресурсам (эксперты рассказывают, что даже «дочки» западных банков жалуются на дефицит денег: «родители» перешли на режим экономии). Небольшие же банки, не ориентированные на внешнее финансирование, поначалу отделались легким испугом: они исторически поддерживали избыточную ликвидность, понимая, что перекредитоваться им негде. Но крупным банкам западные кредитные рынки рано или поздно вновь станут доступны: это лишь вопрос времени и цены заимствований. Тем временем искусственно поддерживаемая избыточная ликвидность небольших банков непременно обернется снижением их прибыли, ухудшением финансового состояния. Начнется процесс скупки «мелочи», активизируется консолидация банковской системы. Теоретически консолидация это то, что нужно для нашей банковской системы.

В начале 2011 года Fitch Ratings заявило, что, несмотря на умеренный риск рефинансирования для российских банков, ликвидность банковского сектора остается уязвимой и риски ее дальнейшего сокращения являются значительными. Fitch считает позитивными меры, предпринимаемые Центральным банком Российской Федерации («ЦБ РФ») для поддержания ликвидности, однако указывает, что могут потребоваться дополнительные действия, чтобы предотвратить дефолты банков в случае дальнейших проблем с ликвидностью.

В опубликованном специальном отчете Fitch отмечает, что риск рефинансирования для российских банков является умеренным в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Это обусловлено все еще умеренной долей зарубежных обязательств в составе общего фондирования сектора, а также долгосрочным характером большинства таких заимствований.

В то же время ликвидность российского банковского сектора остается уязвимой из-за слабой базы фондирования многих банков, невысокого уровня доверия на межбанковском рынке и со стороны вкладчиков, а также большого числа банков. За период, прошедший со времени вызванного проблемами с ликвидностью банковского кризиса 2008 г., улучшение уровней ликвидности и качества управления ликвидностью наблюдалось в большинстве ведущих банков, однако в кредитных организациях среднего и меньшего размера изменения менее заметны.

В соответствии с базовым сценарием Fitch не ожидает дальнейшего сокращения ликвидности сектора до критических уровней в ближайшие шесть месяцев. В то же время агентство считает риски такого сокращения значительными. Данное мнение основано на существующей уязвимости ликвидности сектора, уже имеющей место более сложной ситуации с фондированием/ликвидностью и возможности дальнейших резких негативных изменений. считает позитивным фактором широкий круг мер, предпринятых ЦБ РФ с целью поддержания ликвидности банковского сектора. Проактивная политика ЦБ РФ и механизмы рефинансирования, предоставленные банкам, являются существенными положительными моментами, отличающими ситуацию с ликвидностью в 2011 г. от той, которая имела место в 2009 г.

В то же время эти меры сами по себе могут быть недостаточными, чтобы предотвратить дефолты банков в случае критического сокращения ликвидности. Это обусловлено, прежде всего, тем, что активами, которые могут быть использованы в целях рефинансирования, располагают, главным образом, банки, которые с меньшей степенью вероятности будут нуждаться в поддержке ликвидности.

По мнению Fitch, дальнейшие меры по поддержанию ликвидности, вероятно, будут предприняты, если ЦБ РФ посчитает, что риск дефолтов банков усиливается. Такие меры могут включать дальнейшее снижение обязательных резервов, расширение перечня активов, которые могут использоваться в целях рефинансирования, или адресную поддержку испытывающих трудности кредитных организаций.

К недостаткам банковского сектора в Чукотском автономном округе можно отнести:

·        отсутствие должного уровня доверия как между банками и клиентами, так и между самими банками, а значит и должного уровня взаимодействия между ними;

·        преобладание краткосрочных ресурсов, следствием чего является низкая доля инвестиционных банковских продуктов;

·        «кадровый голод», заключающийся не в нехватке кадров, а в отсутствии необходимого количества высококлассных сотрудников;

·        недостаточный уровень капитализации банков;

·        неразвитость системы страхования вкладов, необходимо отметить, что возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай, выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы вкладов в банке, но не более 700 000 рублей;

·        непрозрачность банковского сектора;

·        преобладание спекулятивного мотива деятельности банков;

·        отсутствие полноты информации, заключающееся в том, что при данных условиях сложно получить информацию, полностью характеризующую того или иного субъекта; неразвитость бюро кредитных историй;

·        преобладание компенсационного характера банковского кредита над авансирующим;

·        неразвитость банковских продуктов, относительно длительное внедрение новых продуктов и другие.

Естественно, что при наличии таких проблем эффективно функционировать банковская система не может, и будет продолжать развиваться по инерционному пути, а не по инвестиционному.

Также нельзя не упомянуть про высокие цены на кредитные продукты, которые обусловлены высокими кредитными рисками. С одной стороны такие цены дают банкам возможность получать прибыль и развиваться, но ругой - высокие проценты на кредиты не позволяют в полной мере реализовывать кредитные продукты, т.к. рентабельность большинства предприятий страны мала, а значит услуги банков зачастую невыгодны для заемщиков.

До этого года, отечественные банки пополняли запасы ликвидности на западных рынках, которые предоставляли возможность получать дешевые, но краткосрочные средства. Но в связи с мировым финансовым кризисом, этот источник иссяк и теперь банки вынуждены прибегать к помощи государства, которое предоставило банковскому сектору субординированные кредиты крупным государственным банкам, которые должны были размещать полученные средства в других банках. Но и здесь сказалось несовершенство отечественной банковской системы: вместо кредитования реального сектора экономики, банки пустили полученные средства на спекулятивные цели, тем самым еще усугубив положение.

К факторам, сдерживающим рост и развитие банковского сектора в Чукотском автономном округе можно отнести и высокий удельный весь крупных московских банков во всех регионах страны. Инорегиональным банкам безразлично развитие региона, они не могут выявить всех особенностей данного региона, поэтому их деятельность не может в полной мере способствовать региональному развитию. Но именно крупным банкам под силу заниматься крупными проектами, на которые у местных банков не хватит ресурсов.

Данные факторы обусловлены не только уровнем развития банковского сектора, но и уровнем развития экономики в целом. Дело в том, что наша страна страдает так называемой «голландской болезнью», т.е. приоритетом развития в последние годы отраслей, ориентированных на экспорт сырья, в связи с повышением цен на мировых рынках. А развитие других отраслей экономики происходило довольно слабо, образовался дисбаланс в структуре экономики. В связи с этим, спрос на банковские продукты не является оптимальным, что и обуславливает неразвитость банковской системы.

Теперь необходимо выявить, каким должен быть путь развития банковского сектора Чукотского автономного округа, для того чтобы преодолеть вышеназванные проблемы и развиваться дальше.

.2 Задачи развития банковского сектора Чукотского автономного округа

Стабилизация ситуации с ликвидностью банковского сектора и восстановление рынка межбанковского кредитования в 2010 году привели к существенному снижению объема операций Банка России по рефинансированию кредитных организаций и росту их спроса на операции Банка России по абсорбированию ликвидности. Совокупный объем операций Банка России по предоставлению ликвидности в 2010 году составил 2,8 трлн. рублей, что почти в 17 раз меньше, чем в предыдущем году, тогда как объем операций по изъятию ликвидности увеличился в 2 раза по отношению к 2009 году - до 36,1 трлн. рублей. В результате чистый кредит банковскому сектору со стороны Банка России за 2010 год снизился с -0,1 до -1,6 трлн. рублей.

Наиболее востребованным инструментом абсорбирования банковской ликвидности в 2010 году являлись депозитные операции Банка России, общий объем которых за год удвоился и составил 35,3 трлн. рублей.

В сложившихся условиях Банк России в 2010 году осуществлял постепенное сворачивание мер по поддержанию ликвидности банковского сектора, введенных в период острой фазы мирового финансово-экономического кризиса. Были приостановлены операции Банка России по предоставлению ликвидности на сроки 6 месяцев и выше. Начиная с марта 2010 года перестал действовать льготный порядок, предоставлявший возможность использования усреднения обязательных резервов на корреспондентских счетах кредитным организациям независимо от классификационных групп, присвоенных им в результате оценки их экономического положения. С 1 января 2011 года в соответствии с законодательством прекратилось действие механизма частичной компенсации Банком России убытков (расходов) кредитных организаций по межбанковским операциям. Помимо этого, с 1 января 2011 года была исключена возможность включения в Ломбардный список Банка России и Перечень Банка России (используемый при предоставлении кредитов, обеспеченных нерыночными активами) обязательств системообразующих организаций, не имеющих международного рейтинга, соответствующего требованиям Банка России.

Банк России в 2010 году также продолжил работу по оптимизации системы инструментов предоставления и абсорбирования ликвидности банковского сектора. В целях унификации условий проведения операций рефинансирования на аукционной основе Банк России сократил срок предоставления ломбардных кредитов с 14 до 7 дней. Начиная с 1 января 2011 года было приостановлено проведение депозитных аукционов Банка России на срок 3 месяца. Кроме того, в целях расширения возможностей кредитных организаций по управлению ликвидностью Банк России в апреле 2010 года возобновил проведение депозитных операций на фиксированных условиях со сроком «овернайт».

Общий объем предоставленных кредитным организациям кредитов без обеспечения за 2010 год составил 0,1 трлн. рублей по сравнению с 3,4 трлн. рублей за предыдущий год. В ноябре 2010 года задолженность банковского сектора по беззалоговым кредитам сократилась до нуля, а с 1 января 2011 года Банк России приостановил проведение данных операций.

Наиболее востребованным рыночным инструментов предоставления ликвидности являлись операции прямого РЕПО Банка России, совокупный объем которых (в рамках аукционов и по фиксированной ставке) за 2010 год составил 2,0 трлн. рублей против 30,1 трлн. рублей в 2009 году. Средний объем задолженности кредитных организаций по данному инструменту снизился с 221,1 млрд. рублей в 2009 году до 21,0 млрд. рублей в 2010 году. При этом, учитывая сохранение стабильной ситуации на денежном рынке, в первом полугодии 2010 года Банк России приостановил предоставление средств по операциям прямого РЕПО на сроки 6 и 12 месяцев.

Основным рыночным инструментом стерилизации банковской ликвидности оставались операции с облигациями Банка России (ОБР). За 2010 год объем ОБР в обращении увеличился в 2 раза - до 593,2 млрд. рублей, а максимального уровня данный показатель достиг в сентябре, составив 1001,5 млрд. рублей. В IV квартале 2010 года в целях усиления воздействия операций Банка России на краткосрочные ставки денежного рынка Банк России перешел к эмиссии трехмесячных ОБР (с размещением раз в два месяца).

В качестве дополнительного инструмента регулирования банковской ликвидности Банк России также использовал операции по продаже государственных ценных бумаг из собственного портфеля (без обязательств обратного выкупа), объем которых составил 23,9 млрд. рублей.

Регулярный мониторинг рисков потери ликвидности, кредитования физических лиц, достаточности капитала, рыночных рисков осуществляется в целях идентификации на ранней стадии негативных тенденций в банковском секторе, а также групп кредитных организаций и отдельных банков (операции которых в решающей степени формируют указанные тенденции). В 2010 году наряду с развитием аналитического инструментария удалось существенно повысить оперативность оценки системной устойчивости.

В первой половине 2010 года Банком России проводился мониторинг ситуации в кредитных организациях с формированием резервов на возможные потери с учетом применения положений Указания Банка России от 23.12.2008 № 2156-У «Об особенностях оценки кредитного риска по выданным ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности», действовавшего по 30.06.2010

Регулярно проводился мониторинг:

динамики совокупных активов и кредитного портфеля, в том числе банков с наиболее существенной долей как в приросте, так и в снижении активов, а также всех банков, активы которых изменились на 20 и более процентов в месяц;

структуры активов и пассивов 30 крупнейших кредитных организаций России;

структуры активов и пассивов по банкам с наибольшим объемом вкладов физических лиц;

влияния ситуации на фондовом рынке на финансовое состояние кредитных организаций;

деятельности банков с высокими процентными ставками по рублевым межбанковским кредитам и депозитам;

крупных кредитов, предоставленных компаниям, допустившим технические дефолты по долговым обязательствам, обращающимся на публичном рынке;

деятельности банков, получивших средства от Банка России;

реструктурированных и пролонгированных ссуд.

Задачи развития банковского сектора ЧАО:

Во-первых, с учетом протяженности территории Чукотского автономного округа и неравномерности ее экономического развития есть смысл изменить процедуру централизованного лицензирования банковской деятельности и передать полномочия регионам. Т.е. таким образом, возможен рост региональных банковских секторов, путем увеличения конкуренции внутри самого региона, которая приведет к развитию банковских продуктов, и конечно создаст стимул для экономического роста региона.

Во-вторых, необходимо создать систему поощрения банков, ведущих инвестиционную деятельность (в том числе различные налоговые льготы, поддержка банков). Сюда же необходимо отнести и развитие взаимодействия между банками и региональными властями. Например, при кредитовании предприятий промышленности, банк устанавливает низкую процентную ставку, а правительство компенсирует разницу между установленной ставкой процента и рыночной.

В-третьих, следует доработать нормативную базу, т.к. не вся сфера деятельности банков четко регламентирована законами.

В-четвертых, выстроить систему межбанковских связей посредством развития региональных рынков, развития системы производного рефинансирования и секьюритизации, которые позволят создать целостную систему взаимодействия банков-эмитентов, банков-шлюзов и банков - рефинансистов; оптовых и розничных банков; мелких и средних банков между собой.

В-пятых развивать систему страхования вкладов, которая будет способствовать привлечению большего числа вкладчиков, т.е. увеличенью ресурсов банков.

В-шестых, отладить систему получения информации и повысить прозрачность банковского сектора в целом. Это поможет снизить риски, а значит, процентные ставки снизятся, банковские продукты станут более привлекательными. В этой связи предлагается совершенствовать систему кредитных бюро, скорринга, информационно-аналитических агентств, рейтинговых агентств.

В-седьмых, крайне необходимо развивать и совершенствовать банковские продукты и качество оказания банковских услуг. Причем надо разрабатывать новые продукты, а не слепо копировать западные примеры, т.к. наш банковский сектор миновал определенные фазы этапа развития, а значит и те продукты, которые сформировались на западе в России не могут быть использованы в полной мере. Банковские продукты должны стать эффективными и клиентоориентированными. Стандартизация банковских продуктов, современные информационные технологии, создание производных продуктов позволит минимизировать издержки и риски.

В-восьмых, создать системы специализированных банков взамен существующим многопрофильным, т.к. специализация на конкретных видах деятельности поможет более успешному удовлетворению потребностей потребителей банковских продуктов.

Безусловно, развивать банковский сектор необходимо вместе с реальным сектором, поскольку, как показал российский опыт, преобразования в банковском секторе в отрыве от остальной экономики обернулись деформациями, как самих банков, так и диспропорциями в воспроизводственном процессе.

Заключение

Итак, выполнив все поставленные задачи, мы пришли к поставленной цели: проанализировали экспансию банковского сектора в регионах, в частности в Чукотском автономном округе.

В ходе исследования было выявлено, что банковский сектор - это целостный открытый комплекс, занимающий системообразующее положение в кругообороте денежных потоков всего воспроизводственного процесса. Для его характеристики необходимо рассмотреть такие аспекты как: институты, банковские продукты, условия реализации данных продуктов, способы мотивации субъектов банковской деятельности, характер межбанковских связей, уровень надзора и регулирования, масштабы и границы деятельности.

При анализе банковского сектора Чукотского автономного округа мы выяснили, что в последние годы он динамично развивался, но все же основные показатели существенно отставали от аналогичных показателей банковского сектора развитых стран. Связано это с наличием ряда проблем в отечественном банковском секторе, к ним относятся: непрозрачность сектора, отсутствие должного уровня доверия, недостаточная капитализация банков, несовершенство законодательства, неразвитость банковских продуктов и другие.

Банковский сектор России с региональной точки зрения развит крайне неравномерно. Наиболее развиты в этом отношении центральные регионы, в особенности Московская область. Московские банки доминируют во всех регионах, ощущая конкуренцию со стороны местных банках только в крупных субъектах РФ.

В Чукотском автономном округе также наблюдается преобладание столичных банков. Банковский сектор Чукотки развивался в соответствии с общероссийскими тенденциями. На чукотском кредитном рынке преобладают краткосрочные кредиты, причем в последние годы возросла роль потребительского кредитования, а кредитование крупных промышленных предприятий происходит в основном при поддержке правительства области. Высокая доля инорегиональных банков обуславливает зависимость банковского сектора области от положения регионов-собственников банков.

Экспансия банковского сектора в регионах может проходить как количественным способом, т.е. за счет увеличения отделений банка в регионе, так и качественным способом, т.е. за счет разработки и совершенствования банковских продуктов. Нельзя утверждать, что эффективен именно количественный или именно качественный способ, т.к. специфика Российского банковского сектора требует увеличения и количества точек присутствия банков в отдельных регионах, так и увеличения качества их продуктов.

Для достижения оптимальных объемов экспансии необходимо решить ключевые проблемы банковского сектора, для чего необходимо принять ряд мер, включающих увеличение степени доверия, укрепление взаимосвязей между банками, развитие вспомогательных отраслей (страхование вкладов, информационные компании и др.), углубление специализации банков, усовершенствование нормативной базы, разработка новых и усовершенствование уже имеющихся банковских продуктов.

Список использованных источников:

1.      Банковское дело : модель развития [Текст] : [монография] / Н. И. Парусимова . - М. : Моск. академия предпринимательства, 2010. - 495 с. - Библиогр.: с. 367-395.. - ISBN 5-7410-0442-3

2.       Банковское дело [Текст] / под ред. А.М. Тавасиева . - М. : Финансы и статистика, 2010. - 416 с.. - ISBN 5-279-02841-Х

3.      Бородин А.Ф. О роли банковского сектора в обеспечении устойчивого роста экономики // Деньги и кредит. - 2010. - №6.

4.       Гаджиев А.А., Бамматказиева Ф.А., Рахманова Ф.А. Банковский сектор и реальная экономика //Финансы и кредит.- 2009. - №7.

5.      Гусева, К. Н. Роль банковского кредита в модернизации производственных фондов / К. Н. Гусева // Банковское дело. - 2010. - N 7. - С. 95-97.

.        Деньги. Кредит. Банки [Текст] : учеб. для вузов / под ред. О. И. Лаврушина.- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2011. - 464 с. - Библиогр.: с. 453-456. - ISBN 5-279-02111-3.

7.       Ершов М. Банковская система и развитие российской экономики // МЭМО. - 2009. - №2.

.        Зражевский В.В. О стабильности банковской системы //Деньги и кредит. - 2009. - №2.

9.      Кредитный рынок России: современное состояние и перспективы развития: автореферат/ Мусина Л.А.: Санкт-Петербург, Лаборатория оперативной печати факультета журналистики СПбГУ, 2010.

.        Малкина М.Ю. Анализ особенностей развития банковской системы России в современной институциональной среде //Финансы и кредит. - 2010. - №28.

.        Мурычев, А. В. Требуется комплексный подход / Александр Васильевич Мурычев; беседовал Сергей Хорошев // Банковское дело. - 2009. - N 1. - С. 10-14.

.        Н.В. Орлова. Какие тенденции характеризуют российский банковский сектор // Банковское дело. - 2010. - №3.

13.     Пенкина С.В. Российские банки и тенденция их развития // Банковское дело. - 2009. - №1.

14.    Повышая стоимость, снижая риски : по материалам совместного отчета PricewaterhouseCoopers и mergermarket // Банковское дело. - 2008. - N 2. - С. 60-62.

.        Региональные банки в трансформационной экономике: автореферат/ Зверькова Т.Н.: Санкт-Петербург, Лаборатория оперативной печати факультета журналистики СПбГУ, 2009.

.        Свиридов О.Ю. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие. - М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н\Д: Издательский центр «МарТ», 2009. - 480 с.

.        Средний банк: экспансия в регион / В. Е. Косарев // Банковское дело. - 2010. - N 6

19.     Стахнюк А.В. Время долгосрочных кредитов //Финансово-экономический бюллетень. - 2008, №95.: НОСТА-ПЕЧАТЬ

20.    Супрунович В.М. Современные тенденции развития банковского бизнеса в России //Финансы и кредит - 2010. - №36.

21.     Трансформация банковских продуктов в разных типах экономических систем [Текст] : монография / Н. И. Парусимова. - Чукотка : ЧГУ, 2009. - 389 с. - ISBN 5-7410-0442-3.

.        Статистические данные Центрального Банка России [Электронный ресурс]// - Режим доступа -Банк России http://www.cbr.ru.ru/.

Приложение А

Таблица А - Динамика активов, капитала и выданных кредитов банковского сектора России

Приложение Б

Таблица Б - Региональные банковские системы с суммарными активами свыше 100 млрд рублей (без учета г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей)

Источник: расчеты и оценки АЦ «Эксперт-Урал» по данным Банка России

Приложение В

Таблица В - Количество действующих кредитных организаций и их филиалов

Источник: по данным ЦБ

Приложение Г

Таблица Г - Структура банковских вкладов физических лиц в банках Чукотского автономного округа в 2010 г. (в %)

Приложение Д

Таблица Д - Структура банковских депозитов юридических лиц в банках Чукотского автономного округа в 2010 г.

Приложение Е

Таблица Е - Факторы, влияющие на состояние рынка банковских услуг Чукотского автономного округа

Приложение Ж

ТаблицаЖ - Сравнительный анализ деятельности банков на кредитном рынке России и Чукотского автономного округа (по отношению к ВВП и ВРП соответственно), %

Источник: по данным Банка России и территориального органа федеральной службы государственной статистики по Чукотского автономному округу

Приложение И

Таблица И. Расходы на создание и содержание регионального подразделения банка.