Начало производства здорового хлеба в Санкт-Петербурге
Бизнес-план
Начало
производства здорового хлеба в Санкт-Петербурге
2012 год
Резюме
Данный бизнес-план описывает запуск производства сортов хлеба,
особенностью которых будет польза для здоровья человека. Здоровое питание -
актуальная тема на сегодняшний день, поэтому спрос на них будет.
Предполагается пользоваться уже разработанными ТУ, к которым прилагаются
вся необходимая документация.
В данном проекте представлены 5 продуктов. Срок окупаемости проекта 15
месяцев. Если проект оправдает себя, то возможно дальнейшее развитие этой
бизнес идеи, расширение ассортимента и объемов производства.
.
Общая характеристика компании, ее бизнеса и положения дел в настоящее время
Форма собственности - общество с ограниченной ответственностью
Уставный капитал - 10 000руб.
Цель создания компании - производство хлебопекарной продукции, приносящие
пользу здоровью человека
Основной вид деятельности - производство хлебобулочных изделий
Продукция -
. Хлеб «Богородский»
. Совитал фруктовый
. Овсяный хлеб
. Хлеб Старославянский
. Хлеб кукурузный
Годовой оборот и его динамика - 54,1 млн.руб. Хлеб - товар первой
необходимости, поэтому сезонности по продажам нет
Рентабельность производства - 20,6%.
Основные потребители - люди среднего возраста, с высшим образованием, со
средним и высоким достатком, заботящиеся о своем здоровье
Структура компании - администрация и цех, работающий в 1 смену (12 часов)
попеременно в 2 состава без выходных
Место расположения и занимаемая площадь офиса - офис 30м2,
производственное и подсобные помещения 100м2
Занимаемые здания и сооружения - арендованные помещения
Оборудование, технологии - комплект оборудования «Минипекарня»;
технологии производства будет взята в аренду вместе с ТУ
Численность и квалификация персонала - администрация: 7 человек; цех: 18
человек, включая водителей и грузчиков; у всех должен иметься опыт работы на
рынке хлебобулочных изделий
Финансовое положение - при формировании потока денежных средств заложено
получение кредита 8 000 000 руб. на 14 месяцев под 12% с выплатами, начиная с
8-го месяца. При этом капиталовложения в развитие бизнеса составят 3 млн.руб.,
остальное пойдет в оборотные средства.
Конкурентные преимущества компании - хлеб, оказывающий полезное
воздействие на здоровье человека
Дальнейшее развитие - расширение ассортимента и объемов производства, что
будет способствовать снижению себестоимости и привлечению новых покупателей.
Проблемы развития компании - нехватка оборотных средств и нехватка
производственных мощностей могут создать проблемы при растущем спросе на
продукцию; могут возникнуть проблемы при выходе на торговые сети, но которые
дают хорошие объемы реализации
Причины разработки нового проекта - поиск инвестиций
2. Характеристика отрасли, перспектив ее развития и
положения в ней компании
рынок хлеб конкурент затраты окупаемость
Название отрасли - хлебопекарная
Общий объем производства - около 280 тыс. тн в год в СПб
Место и роль отрасли в экономике страны - продукты первой необходимости
Состояние и динамика развития отрасли - хлебопекарная отрасль
Санкт-Петербурга представлена 18 крупными и средними организациями, занимающими
около 8% в объеме продукции, производимой пищевыми предприятиями города.
Уровень монополизации отрасли - монополия отсутствует, т.к. существует
несколько крупных холдинговых компаний на рынке, например, «Петрохлеб»,
«Хлебный Дом», «Каравай».
Основные конкуренты - хлеб «Богородский» производят «Волховхлеб» и
«Подпорожский хлебокомбинат». Хлеб «Овсяный» производит «Каравай». По другим
наименованиям конкурентов по СПб нет. Перспективы развития отрасли - на
предприятиях хлебопекарной отрасли постоянно проходит модернизация и
реконструкция производства, что позволяет значительно расширить ассортимент
выпускаемой продукции, улучшить качество традиционных сортов хлебобулочных
изделий. В результате чего, продукция по возрастающей начинает завоевывать
рынки других регионов.
3. Характеристика продукта
Хлеб
«Богородский» ТУ 9110-003-47418712-01
Хлеб «Богородский» и технология его производства воссозданы на основе
старинных русских традиций хлебопечения. Особенностью технологии является
использование хмелевой закваски и полный отказ от дрожжей. Хмелевая композиция
на основе природного сырья, входящая в состав хлеба «Богородский», позволяет
привнести в конечный продукт около 300(!) необходимых человеку микроэлементов и
соединений. Она содержит большое количество смол и эфирных масел, которые
являются мощными фитонцидами, оказывающими общестимулирующее воздействие на
организм. В нем содержатся все незаменимые аминокислоты, углеводы, клетчатка,
витамины группы В и РР, минеральные вещества, соли натрия, калия, магния,
железа, фосфора, железа, кальция. А такие микроэлементы, как золото, кобальт,
медь, способствуют образованию уникальных дыхательных ферментов и гормонов. По
заключению медиков, его ежедневно можно употреблять также БОЛЬНЫМ САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ.
Совитал фруктовый ТУ 9113-004-18256266-04
Состав фруктового хлеба говорит сам за себя - чернослив, курага,
фундук... - великолепное сочетание изысканных вкуса и удивительной пользы для
организма.
"Овсяный" хлеб ГОСТ 28807-90
Овсяный хлеб - это настоящий подарок для следящих за своей фигурой
покупателей ведь калорийность хлеба очень низка. «Овсяный» хлеб - это
сбалансированное питание на каждый день. «ОВСЯНЫЙ» хлеб вкусен и полезен, он
обладает самым большим разнообразием питательных веществ среди зерновых.
Хлеб "Старославянский" ТУ 9115-122-00347590-02
В состав хлеба семена льна, подсолнечника, пшеничные отруби которые
снабжают организм человека рядом жизненно важных витаминов макро- и
микроэлементов, что соответствует современным представлениям о функциональном
питании. Цельное зерно обладает целительными свойствами, содержит белок,
пищевые волокна. Хлеб из цельного зерна снабжает организм человека многими
важными и пищевыми веществами. Такой хлеб не только полезен, но и очень вкусен.
Хлеб "Кукурузный" ТУ 9115-122-00347590-02
Хлеб «Кукурузный» очищает от вредных веществ, накопленных в клетках:
шлаков и токсинов. Особенно он полезен детям: растущему организму кукуруза
помогает набирать массу тела и снабжает его витаминами и микроэлементами.
4. Определение коридора возможных модификаций товара
Вариаций по хлебобулочным изделиям много - и по муке, и по закваске, и по
добавляемым ингредиентам. На рынке в разных регионах существуют фирмы,
разрабатывающие ТУ и предоставляющие их производителям хлеба.
Тенденции на рынке и маркетинговые исследования необходимо отслеживать по
статьям в специализированных журналах других СМИ.
Сценарии развития спроса
Фактически сложившийся спрос на рынке характеризует лишь сегодняшнюю
ситуацию и условия. Для расширения количества своих потребителей необходимо
продвижение товара на рынке - проведение промо-акций и семплинга, размещение
информационных плакатов непосредственно в торговых точках. При этом увеличится
количество покупателей в СПб и можно буде распространить продукцию по близ
лежащим городам.
. Сегментация рынка. Целевые рынки и группы
Профиль потребителя
|
Критерии сегментации
|
Сегменты рынка
|
Структура спроса. Профиль потребителя
|
|
Внутренний или внешний
рынки
|
Внешний рынок (продукция на
экспорт)
|
0%
|
|
Продукция на внутренний
рынок
|
100%
|
|
Импорт
|
0%
|
|
Типы потребителей
|
Физические лица
|
100%
|
|
Бизнес
|
0%
|
|
Государственные организации
|
0%
|
|
Доход
|
Высокий
|
40%
|
|
Средний
|
55%
|
|
Низкий
|
5%
|
|
Образование
|
Высшее
|
70%
|
|
Среднее специальное
|
23%
|
|
Профессиональное
|
7%
|
|
Возраст
|
Дети
|
0%
|
|
Взрослые
|
80%
|
|
Старики
|
20%
|
|
Региональный состав
|
Санкт-Петербург
|
75%
|
|
Ленинградская область
|
25%
|
|
Глубина охвата территории
|
СПб
|
85%
|
|
Крупные города
|
15%
|
|
Село
|
0%
|
.
Совокупный платежеспособный спрос. Потенциальный объем рынка
Имеется информация только по одному наименованию - хлеб «Богородский».
Потенциальный спрос на подобную продукцию можно оценить по аналогии с
реально действующим производителем «Ногинский хлебокомбинат» (Московская обл.),
реализующий хлеб «Богородский» в Москве и части Московской области. Объем его
реализации составляет 18 000 кг/сутки. В данном бизнес-плане рассмотрен вариант
минипекарни с производительностью данного хлеба 906 кг/сутки.
В Ленинградской области такой хлеб уже производят две хлебопекарни по 1
500 кг/сутки, но в СПб они его не реализуют.
С целью снижения рисков по спросу все наименования хлеба, заложенные в
данном проекте, отсутствуют на нашем рынке. Общий объем производства всех
наименований 4 211 кг/сутки.
Жизненный цикл товара
Потенциал развития любого товара можно по этапу его жизненного цикла.
Жизненный цикл любого товара характеризуется этапами роста, зрелости и спада.
Сорта хлеба по данному проекту для рынка СПб будут новыми, из этого
следует, что находятся они на этапе роста и обладают большим потенциалом. При
условии правильного их позиционирования и продвижения на рынок можно ожидать
резкое увеличение объемов продаж.
Факторы изменения спроса
Самым важным фактором при покупке хлеба, по результатам исследований,
является его полезность. Она «очень важна» для 23% и «важна» еще для 45%
опрошенных. Высокая значимость полезности хлеба свидетельствует о росте уровня
жизни, внимания и заботы о здоровье и повышении требований к продукту.
Целью данного проекта как раз и состоит в производстве хлеба, приносящего
пользу здоровью человека, что абсолютно соответствует этому требованию.
Далее по уровню важности следуют факторы «горячий хлеб» и вкус.
Свежесть хлеба будет определяться логистикой фирмы. В данном бизнес-плане
заложена покупка автомобиля для развозки хлеба - хлебовозки, что решит вопрос
доставки в магазины хлеба в свежем и потребном виде.
Все наименования хлеба уже производятся в других регионах и на них есть
стабильный спрос. Поэтому можно говорить о соответствии вкуса ожиданиям
покупателей.
7. Рынок. Участники и структура рынка
|
Доля на рынке СПб
|
до 10%
|
до 20%
|
до 30%
|
до 40%
|
до 50%
|
до 60%
|
до 70%
|
до 80%
|
до 90%
|
до 100%
|
|
Хлебный Дом
|
|
|
V
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Каравай
|
|
|
V
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Небольшие частные
минипекарни, каждая из которых имеет %%
|
V
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приведены приблизительные данные по рынку.
Ценовая политика
Цены на хлеб должны соответствовать рыночным. В нашем регионе сложилась
следующая ситуация по ценам:
ü Самые простые сорта хлеба из ржаной муки стоят до 20руб. за
0,7кг.
ü Хлеб, имеющий добавки в виде зерен или отрубей, стоит от 35
до 35руб. за 0,3-0,4кг.
ü Сорта хлеба, обладающие особым вкусом, такие как «Бурже» и
«Бородинский», стоят от 40 до 50руб. за 0,3-0,4кг.
Согласно проведенному опросу, на полках в магазинах хлеб продается на 40%
дороже закупочной цены (см.таблицу). Исходя из этого, были определены
ориентировочные цены на нашу продукцию, по которой она будет продаваться в
магазинах. Как видно из таблице, если учитывать вес продукции, то заложенные в
проект цены ниже рыночных. Это необходимо для производителей только выходящих
на рынок.
Цены на хлеб в магазинах - наши и конкуренты
|
Наименование
|
Цена продажи, руб./буханка
|
Цена в магазине,
руб./буханка
|
Цена других производителей
в магазинах, руб./буханка
|
|
Хлеб Богородский, 0,7кг
|
23,8
|
33,4
|
0,6кг - 32,9руб.
«Подпорожский хлебокомбинат» Лен.обл. 0,4кг - 62,4руб. «Рижский хлеб» (товар
заменитель) г.СПб
|
|
Совитал фруктовый, 0,35кг
|
36,2
|
50,7
|
0,2кг - 34руб. г.Москва
0,3кг - 55,9руб. «Юнипек» г.Москва
|
|
Овсяный хлеб, 0,7кг
|
16,7
|
23,4
|
0,35кг с консервантами -
29,8руб. «Каравай» г.СПб
|
|
Хлеб Старославянский, 0,7кг
|
31,8
|
44,5
|
0,6кг - 31,22руб.
«Ногинский хлебокомбинат» г.Москва
|
|
Хлеб кукурузный, 0,7кг
|
30,2
|
42,2
|
0,4кг - 39руб. (с сыром)
г.СПб
|
В дальнейшем ожидается снижение себестоимости и соответственно продажной
цены на хлеб вследствие снижения цен на сырье как уже постоянным покупателям.
SWOT-анализ
|
Сильные
стороны
|
Слабые
стороны
|
|
Полезная для здоровья
продукция Ассортимент продукции дифференцирован
|
Небольшие объемы дают
большую себестоимость единицы продукции Нехватка оборотных средств и
нехватка производственных мощностей могут создать проблемы при растущем
спросе на продукцию
|
|
Возможности
|
Угрозы
|
|
Свободная ниша позволит
резко увеличить объемы продаж Большие корпорации обычно «неуклюжи» и не
реагируют на изменения на рынке
|
Могут возникнуть проблемы
при выходе на торговые сети, но которые дают хорошие объемы реализации
Продукция легко внедряется в производство, поэтому могут быстро появиться
конкуренты
|
Анализ конкурентов
|
Наименование
|
Продукты-конкуренты
|
Доля на рынке
|
Особенности продукта
|
Ценовая политика
|
Конкурентное преимущество
|
Место реализации
|
Резюме
|
|
1
|
«Петрохлеб», Волховский
район Лен.обл.
|
Хлеб «Богородский»
|
Менее 5%
|
Бездрожжевой, на
натуральной закваске
|
|
Широкий ассортимент
продукции. Возрастает и продукция лечебно-профилактического направления.
|
Лен. область
|
Не является нашим
стратегическим конкурентом, т.к. не реализует продукцию в СПб
|
|
2
|
«Подпорожский
хлебокомбинат» Подпорожский район Лен.обл.
|
Хлеб «Богородский»
|
Менее 5%
|
Бездрожжевой, на
натуральной закваске
|
Примерно такая же цена, как
запланировано у нас
|
Широкий ассортимент
продукции. Их технологическая лаборатория постоянно занята разработкой и
внедрением новых видов продукции.
|
Лен. область
|
Не является нашим ни
стратегическим, ни возможным конкурентом, т.к. не реализует продукцию в СПб и
находится очень далеко от СПб
|
В таблице приведены приблизительные данные по рынку.
Анализ конкурентов, представляющих товары-заменители
|
Наименование
|
Продукты-аналоги
|
Доля на рынке
|
Особенности продукта
|
Ценовая политика
|
Конкурентное преимущество
|
Место реализации
|
Резюме
|
|
1
|
«Сормовский хлеб»
|
Хлеб «Старославянский»
Совитал фруктовый Хлеб «Овсяный» Хлеб «Кукурузный»
|
Лидер региона
|
|
|
|
Нижний Новгород
|
С них взята номенклатура
данного бизнес-плана
|
|
2
|
«Каравай»
|
Хлеб «Овсяный»
|
до 30%
|
Аналогично нашему
«Овсяному» изготавливается с добавлением овсяной муки, но имеет пищевые
добавки
|
Средние цены
|
Их продукция рассчитана на
массового покупателя, на также имеются изделия с добавлением злаков,
занимаются разработкой новых рецептов
|
СПб
|
Хлеб массовый и не
соответствует рыночным тенденциям, ориентированным на старинные технологии
хлебопечения
|
|
3
|
«Рижский хлеб»
|
Хлеб «Деревенский»
|
Менее 5%
|
Аналогично «Бородинскому»
изготавливается на натуральной закваске.
|
Высокие цены
|
Производство именно ржаного
хлеба по старинным рецептам и методам, используя только ручную работу.
|
СПб, т.к. хлеб не массовый
почти не реализуется через торговые сети
|
Хлеб очень качественный,
для гурманов. Они занимают узкую нишу, но при этом имеют стабильный спрос.
Это хороший пример для нашей бизнес идеи.
|
|
4
|
«Липецкмакаронпром»
|
Хлеб «Старорусский»
Совитал фруктовый Хлеб «Овсяный»
|
Лидер региона
|
|
|
|
Липецк
|
|
|
5
|
«Хлебозавод №22»
|
Совитал фруктовый
|
Лидер региона
|
|
|
|
Москва
|
|
|
6
|
«Первый хлебокомбинат»
|
Хлеб «Овсяный» Есть линия
-хлеб здорового питания
|
Лидер региона
|
|
|
|
Челябинск
|
|
|
7
|
«Волжский пекарь»
|
Хлеб фруктовый Есть линия
- хлеб, который заботится о вашем здоровье
|
Лидер региона
|
|
|
|
Тверь
|
|
|
8
|
«Владимирский
хлебокомбинат»
|
Хлеб «Старорусский»
Совитал фруктовый
|
Лидер региона
|
|
|
|
Владимир
|
|
|
9
|
«Пеко»
|
Батончики-мюсли
|
Лидер региона
|
|
|
|
Москва
|
|
|
10
|
«Пролетарец»
|
Хлеб «Овсяный»
|
Лидер региона
|
|
|
|
Москва
|
|
|
11
|
«Хлебозавод №28»
|
Совитал фруктовый Есть
линия - здоровое питание
|
Лидер региона
|
|
|
|
Москва
|
|
|
12
|
«Коломенское»
|
Хлеб «Пикантный»
(бездрожжевой)
|
Лидер региона
|
|
|
|
Москва
|
|
хлеб бизнес
продукция перспектива
В таблице приведены приблизительные данные по рынку.
Организация бизнеса
|
Название
|
Располо-жение
|
Размеры
|
Цена
|
Сроки аренды
|
Примечание
|
|
Офис
|
СПб или Лен.область
|
30м2
|
700 руб/м2
|
Весь период проекта
|
|
|
Цех со складом
|
СПб или Лен.область
|
100м2
|
650 руб/м2
|
Период произ-водства
|
требования со стороны СЭС:
• нельзя размещать пекарню в подвальных и полуподвальных помещениях; • полы
должны быть водонепроницаемые; • потолки и стены должны быть побелены, а
стены облицованы плиткой или окрашены светлой краской до высоты 1,75 м; • в
помещении должна быть горячая и холодная вода, канализация; • кроме
основного рабочего зала требуются подсобные и бытовые помещения: склад для
муки, склад для подсобного сырья, гардероб для персонала, душевая, туалет,
мойка; • помещения должны быть оборудованы как естественной, так и
искусственной вентиляцией.
|
Оборудование
|
Наименование
|
Количество
|
Стоимость комплекта
|
|
ванна моечная из 2-х секций
|
1
|
8 858,68
|
|
весы 150кг
|
1
|
8 526,00
|
|
весы 30кг
|
1
|
2 708,00
|
|
дежа дополнительная для
тестомеса
|
1
|
27 577,20
|
|
кастрюля большая
профессиональная
|
2
|
5 519,36
|
|
поддон
|
16
|
9 643,20
|
|
мукопросеиватель
|
1
|
21 927,50
|
|
печь 3-х секционная
|
6
|
332 220,00
|
|
стеллаж
|
3
|
24 111,36
|
|
стол
|
1
|
3 737,04
|
|
тележка
|
12
|
212 856,00
|
|
тестомес
|
1
|
92 610,00
|
|
форма №7 для хлеба
|
1386
|
747 054,00
|
|
хлеборезка
|
45 864,00
|
|
шкаф расстойный
|
6
|
123 480,00
|
|
холодильник
|
2
|
53 502,90
|
|
клипсатор
|
1
|
2 900,00
|
|
ящик
|
462
|
120 697,50
|
|
бойлер
|
1
|
16 100,00
|
|
прочее (ухваты, ножи,
делители-округлители и пр.)
|
1
|
30 000,00
|
|
ВСЕГО
|
|
1 889 892,74
|
Срок поставки оборудования - 4 недели.
Пуско-наладочные работы составят 10% от стоимости оборудования и займут
2-3 рабочих дня.
Установочная мощность 134 кВт, максимальное напряжение 580 Вт
Лицензии, технологии, разрешения
Для производства хлебобулочных изделий необходимо получение следующей
документации:
Технические условия (ТУ) - даст арендодатель торговой марки
Технологическая инструкция - даст арендодатель торговой марки
Рецептура - даст арендодатель торговой марки
Санитарно-эпидемиологическое заключение на продукцию - даст арендодатель
торговой марки
Санитарно-эпидемиологическое заключение на производство
Сертификат соответствия
Разрешение пожарной инспекции - даст фирма, устанавливающая пожарную
сигнализацию
Разрешение экологической инспекции
Все эти разрешения требуют либо оплаты гос.пошлины, либо предоставляются
бесплатно, но в случае возникновения бюрократических препятствий требуются
дополнительные издержки. Поэтому в проект данные расходы заложены в размере 50
000руб. для стимулирования.
Организационная структура
Отчет о прибылях и убытках
|
|
янв.11
|
фев.11
|
мар.11
|
апр.11
|
май.11
|
июн.11
|
июл.11
|
авг.11
|
сен.11
|
окт.11
|
ноя.11
|
дек.11
|
|
Валовый объем продаж
|
|
|
458 382
|
916 764
|
1 604 336
|
2 750 291
|
4 508 990
|
4 508 990
|
4 508 990
|
4 508 990
|
4 508 990
|
4 508 990
|
|
Потери
|
|
|
22 919
|
45 838
|
80 217
|
137 515
|
225 449
|
225 449
|
225 449
|
225 449
|
225 449
|
225 449
|
|
Чистый объем продаж
|
-
|
-
|
435 463
|
870 925
|
1 524 120
|
2 612 776
|
4 283 540
|
4 283 540
|
4 283 540
|
4 283 540
|
4 283 540
|
4 283 540
|
|
Материалы и комплектую-щие
|
|
|
229 253
|
458 505
|
802 384
|
1 375 515
|
2 255 101
|
2 255 101
|
2 255 101
|
2 255 101
|
2 255 101
|
2 255 101
|
|
Сдельная зарплата
|
|
|
42 122
|
84 244
|
147 427
|
252 732
|
414 344
|
414 344
|
414 344
|
414 344
|
414 344
|
414 344
|
|
Валовая прибыль
|
-
|
-
|
164 088
|
328 176
|
574 308
|
984 529
|
1 614 094
|
1 614 094
|
1 614 094
|
1 614 094
|
1 614 094
|
1 614 094
|
|
Налог на имущество
|
1 146
|
1 596
|
2 038
|
2 473
|
3 369
|
3 311
|
3 253
|
3 195
|
3 137
|
3 078
|
3 020
|
2 962
|
|
Административные издержки
|
111 818
|
33 636
|
33 636
|
33 636
|
33 636
|
33 636
|
33 636
|
33 636
|
33 636
|
33 636
|
33 636
|
33 636
|
|
Производственные издержки
|
50 000
|
136 455
|
136 455
|
136 455
|
136 455
|
136 455
|
136 455
|
136 455
|
136 455
|
136 455
|
136 455
|
136 455
|
|
Маркетинговые издержки
|
|
|
13 636
|
13 636
|
13 636
|
13 636
|
|
|
|
|
|
|
|
Зарплата
|
238 280
|
393 860
|
439 935
|
446 376
|
451 125
|
458 632
|
470 530
|
478 244
|
478 744
|
478 744
|
478 744
|
478 744
|
|
Амортизация
|
|
10 414
|
25 606
|
29 874
|
34 141
|
42 676
|
42 676
|
42 676
|
42 676
|
42 676
|
42 676
|
42 676
|
|
Проценты по кредитам
|
|
|
|
|
|
|
|
150 000
|
140 000
|
130 000
|
120 000
|
110 000
|
|
Прочее
|
150 723
|
14 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль до выплаты налога
|
- 551 967
|
- 589 961
|
- 487 219
|
- 334 274
|
- 95 055
|
296 182
|
927 545
|
769 889
|
779 447
|
789 505
|
799 564
|
809 622
|
|
Налогооблагаемая прибыль
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
711 787
|
789 505
|
799 564
|
809 622
|
|
Налог на прибыль
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
142 357
|
157 901
|
159 913
|
161 924
|
|
Чистая прибыль
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
569 430
|
631 604
|
639 651
|
647 697
|
|
|
2012год
|
2013год
|
2014год
|
2015год
|
|
Валовый объем продаж
|
54 107 848
|
54 107 848
|
54 107 848
|
54 107 848
|
|
Потери
|
2 705 392
|
2 705 392
|
2 705 392
|
2 705 392
|
|
Чистый объем продаж
|
51 402 456
|
51 402 456
|
51 402 456
|
51 402 456
|
|
Материалы и комплектующие
|
27 061 204
|
27 061 204
|
27 061 204
|
27 061 204
|
|
Сдельная зарплата
|
4 972 129
|
4 972 129
|
4 972 129
|
4 972 129
|
|
Валовая прибыль
|
19 369 123
|
19 369 123
|
19 369 123
|
19 369 123
|
|
Налог на имущество
|
31 002
|
22 620
|
14 237
|
5 855
|
|
Административные издержки
|
403 636
|
403 636
|
403 636
|
403 636
|
|
Производственные издержки
|
1 651 091
|
1 651 091
|
1 651 091
|
1 651 091
|
|
Маркетинговые издержки
|
|
|
|
|
|
Зарплата
|
5 744 923
|
5 744 923
|
5 744 923
|
5 744 923
|
|
Амортизация
|
512 111
|
512 111
|
512 111
|
512 111
|
190 000
|
|
|
|
|
Прочее
|
|
|
|
|
|
Прибыль до выплаты налога
|
10 836 359
|
11 034 741
|
11 043 124
|
11 051 506
|
|
Налогооблагаемая прибыль
|
10 836 359
|
11 034 741
|
11 043 124
|
11 051 506
|
|
Налог на прибыль
|
2 167 272
|
2 206 948
|
2 208 625
|
2 210 301
|
|
Чистая прибыль
|
8 669 087
|
8 827 793
|
8 834 499
|
8 841 205
|
Движение денежных средств
|
|
янв.11
|
фев.11
|
мар.11
|
апр.11
|
май.11
|
июн.11
|
июл.11
|
авг.11
|
сен.11
|
окт.11
|
ноя.11
|
дек.11
|
|
Поступления от продаж
|
|
|
239 505
|
718 514
|
1 317 275
|
2 275 293
|
3 792 974
|
4 711 894
|
4 711 894
|
4 711 894
|
4 711 894
|
4 711 894
|
|
Материалы и комплектующие
|
73 589
|
88 989
|
290 498
|
629 451
|
1 067 590
|
1 777 400
|
2 544 014
|
2 480 612
|
2 480 612
|
2 480 612
|
2 480 612
|
2 480 612
|
|
Сдельная зарплата
|
|
212 667
|
290 000
|
290 000
|
290 000
|
290 000
|
290 000
|
290 000
|
290 000
|
290 000
|
290 000
|
290 000
|
|
Общие издержки
|
178 000
|
187 100
|
202 100
|
202 100
|
202 100
|
202 100
|
187 100
|
187 100
|
187 100
|
187 100
|
187 100
|
187 100
|
|
Зарплата
|
142 000
|
279 000
|
322 054
|
332 545
|
335 946
|
341 119
|
349 330
|
355 801
|
357 271
|
357 271
|
357 271
|
357 271
|
|
Налоги
|
48 280
|
167 167
|
208 098
|
216 445
|
212 822
|
214 580
|
226 526
|
219 572
|
220 072
|
571 733
|
220 072
|
220 072
|
|
Кэш-фло от операционной
деятельности
|
- 441 869
|
- 934 922
|
-1 073 246
|
- 952 027
|
- 791 183
|
- 549 907
|
196 005
|
1 178 809
|
1 176 839
|
825 178
|
1 176 839
|
1 176 839
|
|
Приобретение активов
|
1 285 836
|
401 651
|
281 651
|
281 651
|
563 303
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочее подготовительного
периода
|
160 723
|
15 400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной
деятельности
|
-1 446 559
|
- 417 051
|
- 281 651
|
- 281 651
|
- 563 303
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Получение займов
|
8 000 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплата займов
|
|
|
|
|
|
|
|
1 000 000
|
1 000 000
|
1 000 000
|
1 000 000
|
1 000 000
|
|
Выплата процентов
|
|
|
|
|
|
|
|
150 000
|
140 000
|
130 000
|
120 000
|
110 000
|
|
Кэш-фло от финансовой
деятельности
|
8 000 000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1 150 000
|
-1 140 000
|
-1 130 000
|
-1 120 000
|
-1 110 000
|
|
Баланс наличности на начало
периода
|
-
|
6 111 572
|
4 759 598
|
3 404 701
|
2 171 023
|
816 537
|
266 630
|
462 635
|
491 444
|
528 283
|
223 461
|
280 300
|
|
Баланс наличности на конец
периода
|
6 111 572
|
4 759 598
|
3 404 701
|
2 171 023
|
816 537
|
266 630
|
462 635
|
491 444
|
528 283
|
223 461
|
280 300
|
347 139
|
|
|
2012год
|
2013год
|
2014год
|
2015год
|
|
Поступления от продаж
|
56 542 703
|
56 542 701
|
56 542 701
|
56 542 701
|
|
Материалы и комплектующие
|
29 767 324
|
29 767 324
|
29 767 324
|
29 164 646
|
|
Сдельная зарплата
|
3 480 000
|
3 480 000
|
3 480 000
|
3 480 000
|
|
Общие издержки
|
2 260 200
|
2 260 200
|
2 260 200
|
2 260 200
|
|
Зарплата
|
4 287 256
|
4 287 256
|
4 287 256
|
4 287 256
|
|
Налоги
|
6 997 471
|
7 100 764
|
7 094 058
|
7 087 352
|
|
Кэш-фло от операционной
деятельности
|
9 750 451
|
9 647 157
|
9 653 863
|
10 263 247
|
|
Приобретение активов
|
|
|
|
|
|
Прочее подготовительного
периода
|
|
|
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной
деятельности
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Получение займов
|
|
|
|
|
|
Выплата займов
|
3 000 000
|
|
|
|
|
Выплата процентов
|
190 000
|
|
|
|
|
Кэш-фло от финансовой
деятельности
|
- 3 190 000
|
-
|
-
|
-
|
|
Баланс наличности на начало
периода
|
347 139
|
6 907 590
|
16 554 747
|
26 208 609
|
|
Баланс наличности на конец
периода
|
6 907 590
|
16 554 747
|
26 208 609
|
36 471 856
|
Баланс
|
|
янв.11
|
фев.11
|
мар.11
|
апр.11
|
май.11
|
июн.11
|
июл.11
|
авг.11
|
сен.11
|
окт.11
|
ноя.11
|
дек.11
|
6 111 572
|
4 759 598
|
3 404 701
|
2 171 023
|
816 537
|
266 630
|
462 635
|
491 444
|
528 283
|
223 461
|
280 300
|
347 139
|
|
Счета к получению
|
|
|
239 505
|
479 009
|
838 266
|
1 437 027
|
2 355 947
|
2 355 947
|
2 355 947
|
2 355 947
|
2 355 947
|
2 355 947
|
|
Сырье, материалы и
комплектующие
|
|
102 964
|
92 953
|
76 772
|
134 341
|
166 624
|
221 961
|
221 961
|
221 961
|
221 961
|
221 961
|
221 961
|
|
Незавершенное производство
|
|
7 642
|
15 284
|
26 746
|
45 851
|
75 170
|
75 170
|
75 170
|
75 170
|
75 170
|
75 170
|
75 170
|
|
Краткосрочная дебиторская
задолженность
|
159 592
|
607 245
|
1 037 504
|
1 498 489
|
1 874 655
|
2 159 022
|
2 044 947
|
1 850 546
|
1 824 802
|
1 799 057
|
1 773 313
|
1 747 569
|
|
Суммарные текущие активы
|
6 271 164
|
5 477 449
|
4 789 946
|
4 252 038
|
3 709 649
|
4 104 473
|
5 160 660
|
4 995 068
|
5 006 162
|
4 675 596
|
4 706 691
|
4 747 785
|
|
Основные средства
|
624 870
|
1 525 956
|
1 756 397
|
1 982 570
|
2 460 522
|
2 417 846
|
2 375 170
|
2 332 494
|
2 289 818
|
2 247 142
|
2 204 466
|
2 161 790
|
|
Инвестиции
|
600 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные внеоборотные
активы
|
1 224 870
|
1 525 956
|
1 756 397
|
1 982 570
|
2 460 522
|
2 417 846
|
2 375 170
|
2 332 494
|
2 289 818
|
2 247 142
|
2 204 466
|
2 161 790
|
|
АКТИВ
|
7 496 033
|
7 003 405
|
6 546 342
|
6 234 608
|
6 170 171
|
6 522 319
|
7 535 830
|
7 327 562
|
7 295 980
|
6 922 738
|
6 911 157
|
6 909 575
|
|
Отсроченные налоговые
платежи
|
|
|
|
|
|
|
|
20 372
|
351 661
|
346 814
|
695 582
|
1 046 303
|
|
Краткосрочные займы
|
5 000 000
|
6 000 000
|
7 000 000
|
8 000 000
|
8 000 000
|
8 000 000
|
8 000 000
|
7 000 000
|
6 000 000
|
5 000 000
|
4 000 000
|
3 000 000
|
|
Счета к оплате
|
48 000
|
145 333
|
175 490
|
198 029
|
231 647
|
287 613
|
373 579
|
375 049
|
375 049
|
375 049
|
375 049
|
375 049
|
|
Суммарные краткосрочные
обязательства
|
5 048 000
|
6 145 333
|
7 175 490
|
8 198 029
|
8 231 647
|
8 287 613
|
8 373 579
|
7 395 422
|
6 726 710
|
5 721 864
|
5 070 631
|
4 421 352
|
|
Долгосрочные займы
|
3 000 000
|
2 000 000
|
1 000 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль
|
- 551 967
|
-1 141 928
|
-1 629 147
|
-1 963 421
|
- 2 061 476
|
- 1 765 294
|
- 837 749
|
- 67 860
|
569 270
|
1 200 874
|
1 840 525
|
2 488 223
|
|
Суммарный собственный
капитал
|
2 448 033
|
858 072
|
- 629 147
|
-1 963 421
|
- 2 061 476
|
- 1 765 294
|
- 837 749
|
- 67 860
|
569 270
|
1 200 874
|
1 840 525
|
2 488 223
|
|
ПАССИВ
|
7 496 033
|
7 003 405
|
6 546 342
|
6 234 608
|
6 170 171
|
6 522 319
|
7 535 830
|
7 327 562
|
7 295 980
|
6 922 738
|
6 911 156
|
6 909 575
|
|
|
2012год
|
2013год
|
2014год
|
2015год
|
|
Денежные средства
|
6 907 590
|
16 554 747
|
26 208 609
|
36 471 856
|
|
Счета к получению
|
2 355 946
|
2 355 946
|
2 355 946
|
2 355 946
|
|
Сырье, материалы и
комплектующие
|
221 961
|
221 961
|
221 961
|
214 562
|
|
Незавершенное производство
|
75 170
|
75 170
|
75 170
|
|
|
Краткосрочная дебиторская
задолженность
|
1 438 640
|
1 129 711
|
820 782
|
|
|
Суммарные текущие активы
|
10 999 306
|
20 337 534
|
29 682 468
|
39 042 364
|
|
Основные средства
|
1 649 679
|
1 137 567
|
625 456
|
113 344
|
|
Инвестиции
|
|
|
|
|
|
Суммарные внеоборотные
активы
|
1 649 679
|
1 137 567
|
625 456
|
113 344
|
|
АКТИВ
|
12 648 984
|
21 475 101
|
30 307 923
|
39 155 709
|
|
Отсроченные налоговые
платежи
|
1 116 626
|
1 114 949
|
1 113 273
|
1 119 853
|
|
Краткосрочные займы
|
|
|
|
|
|
Счета к оплате
|
375 049
|
375 049
|
375 049
|
375 049
|
|
Суммарные краткосрочные
обязательства
|
1 491 675
|
1 489 998
|
1 488 322
|
1 494 902
|
|
Долгосрочные займы
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль
|
11 157 310
|
19 985 103
|
28 819 602
|
37 660 806
|
|
Суммарный собственный
капитал
|
11 157 310
|
19 985 103
|
28 819 602
|
37 660 806
|
|
ПАССИВ
|
12 648 985
|
21 475 101
|
30 307 924
|
39 155 709
|
Эффективность инвестиций
|
Показатель
|
Значение
|
|
Ставка дисконтирования
|
0,00%
|
|
Период окупаемости
|
17 мес.
|
|
Чистый приведенный доход (NPV)
за 5 лет
|
36 471 857 руб.
|
|
Индекс прибыльности
|
5.72
|
|
Внутренняя норма
рентабельности
|
150.4%
|
Период окупаемости, PB (Payback period) - это время, требуемое для
покрытия начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого
инвестиционным проектом. Обязательное условие реализации проекта: период
окупаемости должен быть меньше длительности проекта.
Показатель NPV представляет абсолютную величину дохода от реализации
проекта с учетом ожидаемого изменения стоимости денег. Обязательное условие
реализации проекта: чистый приведенный доход должен быть неотрицательным.
Показатель PI демонстрирует относительную величину доходности проекта. Он
определяет сумму прибыли на единицу инвестированных средств. Обязательное
условие реализации проекта: индекс прибыльности должен быть больше 1.
Проект считается приемлемым, если рассчитанное значение IRR не ниже
требуемой нормы рентабельности, которая определяется инвестиционной политикой
компании (например, не ниже процентов по банковским депозитам).