Разработка информационного обеспечения для оценки состояния рынка молочной продукции Красноярского края
Разработка информационного
обеспечения для оценки состояния рынка молочной продукции Красноярского края
Содержание
Введение
. Концепция маркетинговых исследований
.1 Цели, задачи и основные понятия маркетинговых исследований
.2 Определение потребности в проведении маркетинговых
исследований
.3 Выбор методов проведения маркетинговых исследований
.4 Организация и проведение сбора данных
.5 Анализ данных
. Анализ состояния рынка
.1 Товарная структура рынка молочной продукции
.2 Основные факторы, влияющие на состояние рынка с позиции
факторов макро- и микросреды
.3 Основные производители продукции в РФ и Красноярском крае
.4 Исследование сегмента рынка молочной продукции в г.
Красноярске
.4.1 Анализ товарного ассортимента молочной продукции в торговых
точках г. Красноярска
.4.2 Анализ предложения на рынке продукции
. Руководство пользования базой данных
.1 Структура БД
.2 Пользовательские формы и их назначение
.3 Анализ рынка с помощью запросов, графиков и отчетов
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Введение
Без молочных продуктов невозможно представить ассортимент продуктов
питания, любой семьи. Молоко, кефир, творог, сметана, сливочное масло-всего
более 1000 наименований, которые необходимы для питания человека во все периоды
его жизни, особенно для питания детей, пожилых людей и больных. Молоко
сельскохозяйственных животных - ценный пищевой продукт. Особенно широко
используется в питании людей молоко коров, более ограниченно - молоко коз,
овец, кобылиц, верблюдиц, ослиц, буйволиц, самок зебу.
Молоко содержит более 200 компонентов, важнейшими из которых являются:
вода. Легкоусвояемые белки, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины и другие
вещества, необходимые для обеспечения нормального роста и жизнедеятельности
организма человека любого возраста. Особую ценность представляют белки молока,
которые содержат все незаменимые аминокислоты и усваиваются почти полностью
(96%), молочный жир наиболее полноценный из пищевых жиров (усваивается на 95%),
молочный сахар, благоприятно влияющий на пищеварение (усваивается на 98%). В
молоке содержатся макро и микроэлементы, участвующие в формировании костной
ткани, в восстановлении крови и т. д. Особенно много в молоке солей кальция и
фосфора, находящихся в легкоусвояемой форме и хорошо сбалансированных
соотношениях. Наличие ферментов и гормонов увеличивает ценность молока как
продукта питания. Оно используется для детского питания и как диетический и
лечебный продукт.
Мы решили выбрать данную тему для исследования, так как молоко - один из самых
наиболее употребляемых продуктов питания.
Целью нашей работы является изучение Российского рынка молочной
продукции, посредствам выявления основных производителей, как на территории
страны, так и на территории Красноярского края. Исходя из этого, задачами будут
являться:
сбор данных о состоянии рынка молочной продукции в стране и крае;
анализ полученных данных, отображая их в таблицах и представляя в
графиках;
разработка БД для хранения полученной информации.
1. Концепция маркетинговых исследований
.1 Цели,
задачи и основные понятия маркетинговых исследований
Под маркетинговыми исследованиями понимается систематический сбор,
отображение и анализ данных по разным аспектам маркетинговой деятельности.
Маркетинговые исследования - это функция, которая через информацию связывает
маркетологов с рынками, потребителями, конкурентами, со всеми элементами
внешней среды маркетинга. Маркетинговые исследования связаны с принятием
решений по всем аспектам маркетинговой деятельности. Они снижают уровень
неопределенности и касаются всех элементов комплекса маркетинга и его внешней
среды по тем ее компонентам, которые оказывают влияние на маркетинг
определенного продукта на конкретном рынке.
Наиболее широко практикуемые направления маркетинговых исследований
находятся в области сбыта и рынка, а также в сфере экономики бизнеса.
С точки зрения объекта изучения маркетинговые исследования представляют
комплексное исследование. Так, очень сложно отделить друг от друга такие
направления (объекты) исследования, как рынок, потребитель, конкурент. Рынок
немыслим без конкурентной борьбы, потребители формируют свое поведение в
определенной рыночной среде.
Исследование рынка предполагает выяснение его состояния и тенденций
развития, что может помочь выявить недостатки сегодняшнего положения на рынке и
подсказать возможности и пути его улучшения, но это, однако, только часть
проблем, определяющих содержание маркетинговых исследований в целом.
Все маркетинговые исследования осуществляются в двух разрезах: оценка тех
или иных маркетинговых параметров для данного момента времени и получение их
прогнозных значений. Как правило, прогнозные оценки используются при разработке
как целей и стратегий развития организаций в целом, так и ее маркетинговой
деятельности.
Организация, которая заказала проведение маркетингового исследования или
проводит его самостоятельно, должна получить информацию относительно того, что
продавать и кому, а также о том, как продавать и как стимулировать продажи. Это
имеет решающее значение для достижения конкурентных преимуществ в условиях
конкурентной борьбы. Результаты исследования могут предопределить изменение
целей и стратегий деятельности организации в целом.
Процесс маркетинговых исследований
Процесс маркетинговых исследований включает следующие этапы и процедуры:
I.
Определение
проблемы и целей исследования.
1. Определение потребности в проведении маркетинговых исследований.
. Определение проблемы и формулирование целей маркетинговых
исследований.. Разработка плана исследований.
. Выбор методов проведения маркетинговых исследований.
. Определение типа требуемой информации и источников ее получения.
. Определение методов сбора необходимых данных.
. Разработка вопросника для сбора данных.
. Разработка выборочного плана и определение объема выборки.. Реализация
плана исследований.
. Сбор данных.
. Анализ данных.. Интерпретация полученных результатов и их доведение до
руководства (подготовка и презентация заключительного отчета).
1.2
Определение потребности в проведении маркетинговых исследований
Для определения потребности в проведении маркетинговых исследований все
организации должны непрерывно проводить мониторинг их внешних сред, используя
мониторинговую систему. Главной целью мониторинговой системы является
предоставление оперативной информации руководству организации. Такая информация
позволяет руководству оценить, соответствуют ли результаты их текущей
деятельности запланированным целям; оказали ли влияние принятые законы на
покупательную способность потребителей, на деятельность предприятий отрасли;
имели ли место изменения системы ценностей потребителей и их стиля жизни; были
ли использованы конкурентами новые стратегии. Мониторинг может быть осуществлен
многими путями как на формальной, так и на неформальной основе. Например, фирма
может использовать сложную информационную маркетинговую систему; может
использовать более традиционную систему контроля за финансами фирмы; владелец
предприятия малого бизнеса может сам, причем самым тщательным образом,
наблюдать за влиянием внешней среды на состояние бизнеса.
Безотносительно к типу используемой мониторинговой системы она направлена
на поиск признаков того, что комплекс маркетинга организации не соответствует
условиям рынка.
Например, недавно объем реализации компании «Макдональдс»
застабилизировался. Было проведено исследование внешней среды, которое
позволило выявить три тенденции. Во-первых, потребители стали больше заботиться
о своем здоровье, что привело к снижению потребления мяса, а следовательно -
продаж гамбургеров. Во-вторых, индустрия быстрого питания достигла уровня
насыщения, поэтому объем реализации не увеличивался. В-третьих, год за годом
новые конкуренты отвоевывали один рыночный сегмент за другим у традиционных
производителей быстрой пищи за счет предоставления вдвое более дешевого меню,
например, система пиццерий с бесплатной доставкой блюд домой. Выявив такие
тенденции на рынке быстрого питания, «Макдональдс» стал производить блюда,
более полезные для здоровья, и испытал новый тип кафе «Золотая арка», в которых
меню было более разнообразным и посетителей обслуживали официанты.
Однако в целом ряде случаев может не возникнуть потребности в проведении
маркетинговых исследований.
Рассмотрим четыре такие возможные ситуации.
. Информация уже имеется в распоряжении. Это обусловлено тем, что многие
современные менеджеры имеют доступ к соответствующей информации, например на
основе компьютерной технологии. Возможно, быстро получить информацию об объеме
сбыта, издержках, величине прибыли, потребителях, деятельности сбытовиков и
т.д.
. Недостаток времени для проведения маркетингового исследования. Иногда
выявленная проблема требует немедленного вмешательства со стороны руководства -
скажем, обусловленная действиями конкурентов. В то же время ряд маркетинговых
исследований, например, обследование потребителей, требуют недель и месяцев.
. Отсутствуют необходимые ресурсы. Если исследование проводится в
организации, то для этого требуется участие персонала, материального
обеспечения, бюджетных средств. Если исследование проводится за стенами
организации, необходимы финансовые средства и время персонала организации.
Когда не хватает денежных средств, руководство организации может решить
направить их на какие-то другие цели, даже в том случае, когда понимает
важность проведения маркетинговых исследований.
. Затраты превышают ценность результатов маркетинговых исследований. Это
ограничение может существовать и в случае наличия всех необходимых ресурсов.
Ряд решений, принимаемых на основе результатов маркетинговых исследований,
могут оказывать слабое влияние на объем реализации, прибыль, лояльность
потребителей и др.
Руководство организации, осуществляя мониторинг внешней среды, получает
информацию из множества источников - от акционеров, которые могут выражать
претензии к низкому качеству продукции, от дилеров, которые могут
информировать, что организация уступает позиции на рынке конкурентам, и т.д.
Однако, эта информация скорее всего касается проблем-симптомов, а не базовых
проблем. Задачей исследователей как раз и является выявление базовых проблем,
которые лежат в основе проблем-симптомов.
Определение проблемы является следующим шагом в проведении маркетинговых
исследований.
.3 Выбор
методов проведения маркетинговых исследований
Можно выделить несколько групп экономико-математических методов,
используемых при проведении маркетинговых исследований:
. Статистические методы обработки информации (определение средних
оценок, величин ошибок, степени согласованности мнений респондентов и т.д.)
Многомерные методы (в первую очередь факторный и кластерный анализы). Они
используются для обоснования маркетинговых решений. В их основе лежит анализ
многочисленных взаимосвязанных переменных. Например, определение объема продаж
нового продукта в зависимости от его технического уровня, цены,
конкурентоспособности, затрат на рекламу и др.
. Регрессионные и корреляционные методы. Они используются
для установления взаимосвязей между группами переменных, статистически
описывающих маркетинговую деятельность.
. Имитационные методы. Они применяются тогда, когда переменные,
влияющие на маркетинговую ситуацию (например, описывающие конкуренцию), не
поддаются определению с помощью аналитических методов.
. Методы статистической теории принятия решений (теория игр,
теория массового обслуживания, стохастическое программирование) используются
для стохастического описания реакции потребителей на изменение рыночной
ситуации. Можно выделить два главных направления применения этих методов: для
статистических испытаний гипотез о структуре рынка и предположений о состоянии
рынка, например, исследование степени лояльности к торговой марке,
прогнозирование рыночной доли.
. Детерминированные методы исследования операций (в первую очередь
линейное и нелинейное программирование). Эти методы применяются тогда, когда
имеется много взаимосвязанных переменных и надо найти оптимальное решение,
например, вариант доставки продукта потребителю, обеспечивающий максимальную
прибыль, по одному из возможных каналов товародвижения.
. Гибридные методы, объединяющие детерминированные и вероятностные
(стохастические) характеристики (например, динамическое и эвристическое
программирование), применяются, прежде всего, для исследования проблем
товародвижения.
1.4
Организация и проведение сбора данных
Существует, по крайней мере, три альтернативных подхода к сбору данных:
осуществлять это самим, осуществлять путем создания специальной группы или
путем привлечения коммерческих компаний, специализирующихся на сборе данных.
В первом случае сотрудники маркетинговой службы организации своими силами
осуществляют сбор данных, скажем, путем интервьюирования. Очевидно, что такая
организация должна обладать достаточно развернутым штатом сотрудников. Однако и
в этом случае весьма проблематично проведение сбора данных в широком, например
национальном, масштабе.
Специальная группа обычно комплектуется за счет специалистов не очень
высокой квалификации, например, студентов для проведения телефонного или
персонального интервьюирования. В этом случае с интервьюерами необходимо
провести несколько тренировочных занятий. Необходимы контроль за качеством собираемой
информации (не заполняются ли анкеты самим интервьюером?), мотивация труда
интервьюеров.
За последние годы как у нас в стране, так и за рубежом начинающие дело
небольшие компании и такие гиганты, как «Дженерал Моторз», все чаще прибегают к
услугам специализированных компаний, осуществляющих маркетинговые исследования
на коммерческой основе. К их числу относятся и компании, занимающиеся только
сбором маркетинговой информации.
К числу достоинств привлечения к проведению маркетинговых исследований
таких компаний относится следующее:
. Большой опыт проведения подобных исследований. Например, в определенном
универсаме на протяжении многих лет компания проводит опрос покупателей или она
регулярно осуществляет опрос общественного мнения. Такие компании обычно имеют
высококвалифицированный персонал. Сбор данных обычно осуществляется обученными
интервьюерами, которых привлекают для работы компания.
. Наличие классов, оборудованных современными техническими и электронными
средствами, для тренировки интервьюеров практически в реальных условиях.
. Быстрота проведения исследований даже в случае удаления маркетинговой
компании от респондентов на тысячи километров.
. Контроль качества как стандартная процедура процесса сбора данных.
Существуют различные приемы проверки добросовестности интервьюеров и качества
собранной ими информации. Например, путем установления вторичных контактов с
ранее привлеченными респондентами.
Однако стоимость услуг маркетинговых компаний в три-пять раз превышает
стоимость других двух подходов к сбору данных. Поэтому ее необходимо
сопоставлять с качеством и надежностью получаемой информации.
Кроме того, поскольку заказчик исследования сам не участвует в его
проведении, особенно в случае, когда такой заказ для него имеет место впервые,
то для него может показаться странным, что можно провести сбор данных в разных
регионах, не покидая офиса компании. Представители компании должны развеять
такие сомнения.
Большое значение имеет правильное проведение сбора данных. При личном
интервьюировании необходимо представиться и сказать несколько слов о проводимом
исследовании. Например: «Один из российских производителей холодильников хочет
лучше узнать покупателей своей продукции. На основе результатов этого
исследования будут изменены некоторые характеристики продукции и условия
обслуживания для лучшего удовлетворения желаний покупателей». При использовании
анкет данная информации должна содержаться в ее вводной части.
Следует подчеркивать конфиденциальность ответов. Скажите, сколько времени
займет опрос. Не начинайте с вопросов о доходах и других вопросов личного
характера. Помогайте респонденту разобраться в сложных вопросах. Например, при
ранжировании характеристик холодильника объясните методику определения степени
важности отдельных характеристик. Предложите дать разъяснения, если возникнут
вопросы.
1.5 Анализ
данных
Анализ данных начинается с перевода «сырых» данных в осмысленную
информацию и включает их введение в компьютер, проверку на предмет ошибок,
кодирование, представление в матричной форме (табулирование). Все это
называется преобразованием исходных данных.
Далее проводится статистический анализ, т.е. определяются средние
величины, частоты, корреляционные и регрессионные соотношения, осуществляется
анализ трендов.
После сбора данных необходимо их преобразовать, т.е. привести к более
сжатому виду, удобному для анализа и обладающему достаточной для заказчика
информацией. Обычно закодированные исходные данные представляются в виде
матрицы (осуществляется табулирование), столбцы которой содержат ответы на
различные вопросы анкеты, а ряды - респондентов или изучаемые ситуации.
Преобразование данных заключается в описании данных матрицы на языке
ограниченного числа мер, характеризующих собранные данные. Табулирование
помогает исследователю понять, что означают собранные данные. Одновременный
анализ двух и более категорий опрашиваемых называется перекрестной табуляцией.
Исследователь, осуществляя преобразование, старается найти зависимости
среди собранных данных и в то же время достигнуть наиболее высокого уровня
обобщения.
Выделяют, по крайней мере, следующие четыре функции преобразования
данных: обобщение, определение концепции (концептуализация), перевод
результатов статистического анализа на понятный для менеджера язык
(коммуникация), определение степени соответствия полученных результатов всей
совокупности (экстраполяция).
Из-за неспособности человека анализировать большие массивы информации
необходимо исходные собранные данные представить в удобном для осмысления виде,
т.е. их необходимо обобщить, выразить через ограниченное число понятных
параметров.
Большинство статистических мер основано на конкретных предположениях,
которые определяют базу анализа собранных данных. Концептуализация направлена
на оценку результатов обобщения.
Коммуникация предполагает при интерпретации полученных результатов
использование понятных для заказчика категорий. Например, если для него понятна
такая статистическая мера, как «мода», то она используется при представлении
полученных результатов, если нет, то результаты описываются на общепринятом
языке.
Экстраполяция в данном случае предполагает определение, в какой степени
данные выборки можно обобщить на всю совокупность
Выделяют пять основных видов статистического анализа, используемых при
проведении маркетинговых исследований: дескриптивный анализ, выводной анализ,
анализ различий, анализ связей и предсказательный анализ. Иногда эти виды
анализа используются по отдельности, иногда - совместно.
В основе дескриптивного анализа лежит использование таких статистических
мер, как средняя величина (средняя), мода, среднее квадратическое отклонение,
размах или амплитуда вариации.
Анализ, в основе которого лежит использование статистических процедур
(например, проверка гипотез) с целью обобщения полученных результатов на всю
совокупность, называется выводным анализом.
Анализ различий используется для сравнения результатов исследования двух
групп (двух рыночных сегментов) для определения степени реального отличия в их
поведении, в реакции на одну и ту же рекламу и т.п. Анализ связей направлен на
определение систематических связей (их направленности и силы) переменных.
Например, определение, как увеличение затрат на рекламу влияет на увеличение
сбыта.
Предсказательный анализ используется в целях прогнозирования развития
событий в будущем, например путем анализа временных рядов.
2. Анализ состояния рынка
.1 Товарная структура рынка молочной продукции
Традиционная группа:
- цельное молоко
сметана
кисломолочные продукты
творог
сливки
Йогуртно-десертная группа:
- йогурты
глазированные сырки
молочные коктейли
творожки
Основным признаком для выделения данных групп явился состав, так в
молочных продуктах, относящихся к традиционной группе нет дополнительных
добавок, таких как соки, фрукты, шоколад и т. д. которые широко используются
при приготовлении товаров из йогуртно-десертной.
Так, например, сметана - молочный продукт с высоким содержанием жира,
получаемый из верхнего слоя свернувшегося (прокисшего) молока, по сути
представляет собой сливки, подвергшиеся молочнокислому брожению. Творог представляет
собой белковый кисломолочный продукт, получаемый в результате сквашивания
молока с последующим удалением сыворотки.
В то время как йогурт - кисломолочный продукт с повышенным содержанием
сухих обезжиренных веществ молока, произведённый с использованием смеси
заквасочных микроорганизмов - термофильных молочнокислых стрептококков и
болгарской молочнокислой палочки (допускается добавление пищевых добавок,
фруктов, овощей и продуктов их переработки). Глазированные сырки, несмотря на
название, собственно к сыру отношения не имеют. Являются продуктом из творога с
добавлением сахара, пряностей (ваниль и др.), фруктов (изюм и др.) покрыты
шоколадной глазурью.
В дальнейшем исследовании мы подробно изучим рынок цельного молока.
Молоко - одни из важнейших продуктов питания человека. Особенно оно полезно для
детей, беременных, кормящих женщин и людей пожилого возраста.
.2 Основные факторы, влияющие на состояние рынка с позиции
факторов макро- и микросреды
Макросреда:
Часть маркетинговой среды организации, которую она не в состоянии
контролировать и регулировать, но должна учитывать ее влияние на маркетинговые
процессы, на рынок. Организация адаптирует свою политику маркетинга к элементам
макросреды.
. Правовое окружение
Многие аспекты правового окружения представляют для компаний особое
значение. Так как определяет налогообложение доходов, установление налоговых
льгот или льготных торговых пошлин, требования в отношении практики найма
рабочей силы, законодательство по защите потребителей, стандарты на безопасность,
на чистоту окружающей среды, контроль цен и заработной платы и т.п. Все это
имеет огромное влияние на любую организацию, что же касается предприятий
молочной продукции, то мы выделили ряд законов, которые влияют исключительно на
данную сферу, а именно:
Федеральный закон Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 88-ФЗ
"Технический регламент на молоко и молочную продукцию", в котором
представлены основные положения по производству и реализации молочных
продуктов;
Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2010 г. N 163-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент на
молоко и молочную продукцию"" запрещает отражать на упаковке ложную
информацию, а именно писать на упаковке «Молоко», в то время как сам напиток не
является цельным молоком, а имеет примеси сухого.
. Экономическое окружение
Уровень инфляции
Инфляция (лат. Inflatio - вздутие) - повышение общего уровня цен на
товары и услуги, напрямую влияет на все сферы производства, в том числе и на
производство молочной продукции.
При высоких темпах роста инфляции обостряется проблема емкости,
внутреннего рынка (под емкостью товарного рынка понимается возможный объем
реализации товара (конкретных изделий предприятия) при данном уровне и
соотношении различных цен. Емкость рынка характеризуется размерами спроса
населения и величиной товарного предложения.), так как инфляция ведет к
снижению реальной заработной платы и всех доходов трудящихся. Сжатие реального
платежеспособного спроса затрудняет сбыт товаров. И еще интересный факт - неравномерный
рост цен на товары усугубляет неравенство норм прибылей в различных отраслях
производства, что ведет к расширению производства в одних отраслях и сокращению
и упадку в других. А как показывает опыт, в России отрасль, которая наиболее
остро реагирует на любого вида кризисы, это сельское хозяйство.
Уровень инфляции в России по последним данным составляет 7,5%, что на
1,3% ниже показателя за 2009 год.
. Политическое окружение
В России можно наблюдать сильную градацию по уровню развитости,
прибыльности и устойчивости отраслей промышленности. Рассматривая молочную
продукцию, мы не можем не обратить внимания на состояние сельского хозяйства в
нашей стране, и, к сожалению, на сегодняшний день оно плачевно. Закупочные цены
на сырье (молоко, мясо и т. д.) на столько низки, что фермеры не могут не
только закупить новое оборудование, но и отремонтировать старое, следовательно,
производительность падает. Но нашей стране широко распространенна выдача
кредитов государством определенным областям промышленности, в том числе и
сельского хозяйства «Протокол заседания Комиссии по координации вопросов
кредитования агропромышленного комплекса от 30.09.2010 №10». Государство
предлагает отдельным фермерам и хозяйствам долгосрочные кредиты с низким
процентом, для создания более современного технического оснащения, приобретения
угодий и увеличения поголовья скота. Что, естественно, влияет на количество и
качества молочной продукции, поступающей к потребителю.
. Демографическая среда
Демографическая среда включает в себя такие показатели как рождаемость
и смертность, которые определяют спрос на продукцию в целом по стране. А
также включает показатель плотности населения, определяющий спрос на конкретной
территории (по краю, области, городу и т.д.). Исходя из этих данных, фирма может
определить потенциальный спрос при выходе на новые рынки в других городах,
районах, краях и т.д. Численность постоянного населения РФ на 1 января 2010
года составляла 141,9 млн. человек, число россиян в 2009 году увеличилось на
0,01%.
. Уровень доходов и занятости населения
Цель каждой фирмы - прибыль. А она на прямую зависит от спроса, который,
в свою очередь, зависит от доходов потребителей. Конечно, это не значит, что с
ростом доходов будет увеличиваться количество пакетов молока, которое будет
покупать конкретный потребитель. Например, если покупатель в день выпивает 2
пачки молока, то какие бы ни были у него доходы, он никогда не станет покупать
4 пакета в день, ему они просто не нужны. Это можно наблюдать, если доход
растет. Если же он падает, количество покупаемой продукции может заметно
уменьшиться.
Что же касается занятости, то от занятости зависит уровень доходов, о
влиянии которых написано выше. В 2010 году наблюдается снижение численности
безработных.
. Социально-культурное окружение
Подразумевает под собой градацию спроса на определенные группы молочной
продукции, в различных регионах страны, которая напрямую зависит от
национально-культурного наследия. Для примера можно рассмотреть употребления
таких молочных продуктов как оленье молоко, катык и каймак, которые не
распространены в нашем крае.
Микросреда:
Внутренняя среда маркетинга - совокупность элементов, имеющих отношение к
компании, фирме и ее возможностям на рынке по проведению маркетинговой
деятельности.
. Потребители
На предложение первоочередное влияние оказывает спрос, который формируют
потребители. Каждая фирма, обязана учитывать предпочтение покупателей, если
хочет быть прибыльной и крепко удерживать свою часть рынка. На рынке молочной
продукции представлено огромное количество разного рода продукции, и каждая
имеет своего конкретного потребителя. Так, например, на рынке существует
широкий ряд молочных продуктов предназначенных для детей разного возраста,
однако, хотя молоко считается очень полезным продуктом, не все матери осмелятся
предлагать своему грудному ребенку данную продукцию. Следовательно, стоит
учитывать для каких возрастных групп стоит выпускать целенаправленную
продукцию, в противном случае она может оказаться не востребованной.
Потребителей мы относим к микросреде так как мы можем направлять их
предпочтениями. Мы можем стимулировать спрос различного рода промоакциями,
рекламой и т.д., которые помогают объяснить покупателю, что данный продукт
подходит ему больше остальных.
. Конкуренты
Конкуренция-
соперничество экономических субъектов за лучшие условия производства, купли и
продажи товаров.
Конкуренция на рынке стимулирует предприятие к расширению ассортимента,
повышению качества продукции и повышению эффективности каналов сбыта продукции,
что необходимо для прибыльной работы, освоения нового и удержания своего рынка.
Стоит одному производителю внести какое-либо новшество, как остальные участники
рынка либо применят его в своем производстве, либо предложат что-нибудь новое.
Иначе их продукция окажется не конкурентно способной и, следовательно,
невостребованной.
. Поставщики
Рассматривая производство молочной продукции, к поставщикам отнесем
непосредственно фермы, хозяйства, которые поставляют цельное или
пастеризованное молоко. И соответственно, так как это скоропортящийся продукт,
то мы будем учитывать не только качество молока, которое дают коровы (жирность,
питательность, вкус), но и сроки поставки. Плохой исходный материал снижает
конкурентоспособность предприятия. Покупатель, которому не понравился продукт
один раз, скорее всего не купит его повторно, а привлечение новых покупателей
обходится фирмам гораздо дороже, чем удержание старых. Как бы ни было хорошо
отлажено производство, хорошей продукции из плохого сырья сделать невозможно.
. Посредники
Опять же, исходя из срока годности молочной продукции, мы можем сказать,
что большое влияние на доверие покупателей конкретному производителю оказывают
посредники, из-за проволочек или не законных действий которых, потребители
могут приобрести просроченный товар. Так же большое влияние оказывает
расположение товара на прилавках точек продаж, товар, который выставлен в
последних рядах, будет покупаться в последнюю очередь, так как его просто не
увидят покупатели. Это особенно важно для производителей продуктов питания, к
которым относятся молочные продукты, так как во всех торговых точках товары
расставляются по однородности и взаимозаменяемости, и, следовательно, если
покупатель не увидел нужную ему марку, он может без труда приобрести такой же
продукт другого производителя.
.3 Основные производители продукции в РФ и Красноярском крае
Российский рынок
Российский рынок молочной продукции - один из самых крупных в мире.
Говоря о рынке молочной продукции, мы включаем в это понятие молоко и продукты
на его основе: сливки, кисломолочные продукты, сливочное масло, сыры,
мороженое, а также сухое молоко, спрос на которое в последнее время снижается.
По данным Росстата, в 2009 году объемы рынка молочных продуктов в России
составил 484 млрд. рублей, или $ 16,1 млрд., - из них импортной продукции было
ввезено на $ 1,2 млрд. (таблица 1)
Таблица 1. - Импорт молока и молочных продуктов по категориям в 2009 г.
|
Категории
|
Импорт, $
|
Доли в стоимостном выражении, %
|
|
Молоко и сливки, не сгущенные
|
17 877 503
|
1,49
|
|
Молоко и сливки, сгущенные
|
18 365 552
|
1,53
|
|
Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и другие
ферментированные или сквашенные молоко и сливки
|
19 838 807
|
1,65
|
|
Молочная сыворотка
|
41 780 501
|
3,48
|
|
Сливочное масло и другие жиры и масла, изготовленные из
молока; молочные пасты
|
167 308 325
|
13,93
|
|
Сыры (в том числе плавленые), творог
|
921 425 510
|
76,71
|
|
Продолжение таблицы 1
|
|
Мороженное
|
14 604 600
|
1,22
|
|
Итого:
|
1 201 200 798
|
100
|
Всего за 2009 год в России было выпущено 32,6 млн. тонн молока, при этом
темпы роста производства составили всего лишь 1%.
Рисунок 1. - Производство цельномолочной продукции в 2005-2009 годах,
тыс. т.
За первое полугодие 2010 года, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, производство молока увеличилось также на 1%. Поэтому на текущий
год прогнозы остаются не слишком оптимистичными: по мнению экспертов, темпы
роста по итогам года не превысят 2-2,5%.
Традиционно около 30% молока идет на производство цельномолочной
продукции. Оставшиеся 70% используются для производства различных видов
молочной продукции, а также для создания запасов сухого молока. Создание
запасов молока - необходимая мера для сглаживания эффекта сезонных колебаний,
так как в зимние месяцы производство заметно снижается, что может привести к
значительному росту цен. Кроме того, в летние месяцы предложение молока
значительно превышает спрос - сезонный коэффициент между производством в летние
и зимние месяцы составляет 1,6. Сезонное колебание цен на молоко присутствует,
но оно не очень значительное (рисунок 2).
Рисунок 2. - Динамика производства и реализации молока в 2008-2009 годах
Однако каковы будут итоги 2010 года, сказать пока сложно: из-за введения
термина «молочный напиток» многие сушильные заводы закрылись, а те излишки
молока, которые раньше использовались для производства сухих молока и сливок,
сейчас идут на производство сыров. Практика позиционирования молочных напитков
на потребительском рынке продемонстрировала крайне низкую лояльность
потребителей к ним - эту продукцию практически не покупают. Компании, которые
занимались производством молочных напитков, вынуждены были утилизировать свою
продукцию, так и не распродав ее. В начале 2010 года можно было ожидать, что
произведенное летом молоко просто пропадет, так как из года в год производилось
большое количество сухого молока, которое зимой «разводилось» в питьевое, а в
этом году этого делать явно не будут. Однако летняя жара «спасла» положение:
потребление мороженого, основным сырьем для производства которого являются
молоко и сливки, только за первые полгода возросло на 22,4%. А если учесть,
насколько жаркими были июль и август, то рост этого сегмента мог достигнуть
45-50%.
В целом, то сырье, которое не пошло на производство цельномолочной
продукции, используется при производстве сливочного масла, сыров, творога,
сухого молока и мороженого. Динамика объемов производства этих сегментов
представлена на рисунке 3.
Рисунок 3. - Динамика производства молочных продуктов в 2005-2009 годах,
тыс. т.
Правительство предприняло ряд мер для снижения закупочных цен на молоко и
увеличения объемов производства молочной продукции. Так, в 2009 году было
выделено 26,6 млрд. рублей на поддержку молочного животноводства, а также
запущена программа развития семейных и сетевых молочных ферм. Однако несмотря
на все усилия правительства, только за первые шесть месяцев 2010 года
закупочные цены на молоко выросли на 50%, что, естественно, приводит к росту
цен на готовую продукцию.
С начала августа 2010 года многие потребители отметили скачок цен на
молочную продукцию на 5-10%. Особенно заметен был рост цен на продукцию мэтров
молочного бизнеса: ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», объединенной
компании «Юнимилк» и Danone. Но, как комментируют в самих компаниях, рост цен
на продукцию все же значительно отстает от роста цен на сырье.
На рынке молочных продуктов отмечается высокая степень консолидации. Так,
«Вимм-Билль-Данн», «Юнимилк» и Danone смогли отвоевать более 50% рынка. Столь
значительный рост этих компаний обеспечивается их стратегией развития: в
последнее время они все чаще выкупают нерентабельные региональные предприятия и
за счет обновления технопарка завода постепенно завоевывают часть регионального
рынка. Всего же на территории России функционирует более 2 тысяч региональных
предприятий.
Основные конкуренты
На рынках традиционных молочных продуктов основными конкурентами являются
российские производители, такие как Юнимилк, а также более мелкие компании,
работающие на региональном уровне. На рынке обогащенных молочных продуктов
основным из игроков является компания Данон. На рынке йогуртов и десертов, а
также в некоторой степени на рынке детских молочных продуктов конкурируют
зарубежные фирмы, например, Данон, Кампина и Эрман, указанные фирмы продолжают
осуществлять инвестиции в свою хозяйственную деятельность в России.
1. ОАО «Вимм-Билль-Данн»
Самой крупной на рынке молока является Группа Вимм Билль Данн, по
некоторым оценкам занимаемая компанией доля составляет 35%. Группа является
одним из наиболее крупных производителей молочных продуктов и соков. Более 89%
выручки группы Вимм Билль Данн составляют доходы от продажи молочных продуктов,
1% выручки образовано сегментом рынка напитков, в который входят продажи соков
и минеральной воды, 10% выручки группы составляют продажи детского питания.
Бренды: Био Макс, Домик в деревне, Здрайверы, Чудо, Имунеле, Веселый
молочник, Кубанская буренка, Обнинское молоко, Ламбер.
ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" объявил о приобретении
63,53% акций ОАО "Назаровское молоко" в Красноярском крае.
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре ОАО
"Вимм-Билль-Данн Продукты Питания", ранее компания не имела
собственного производства в Красноярском крае. Покупка пакета акций была
совершена в рамках стратегии развития региональных продаж.
Комбинат был введен в эксплуатацию в 1944 г. и реконструирован в течение
последних 15 лет. В 2000-2004 гг. была произведена модернизация
производственной инфраструктуры комбината. Комбинат перерабатывает до 300 тонн
молока в сутки от молочных хозяйств, расположенных в радиусе 150 км. В
настоящее время около 70% производимой молочной продукции составляют молочные
консервы. Приобретение ОАО "Назаровское молоко" дает Вимм-Билль-Данну
возможность освоения новых рынков молочной продукции, а также выхода в новый
перспективный, с точки зрения потенциала развития, регион, подчеркивают в
компании.
2. ОАО
«Данон»
Эксперты считают, что одним из основных конкурентов на рынке молока
является французская Данон. Самая активная из зарубежных производителей молока,
компания проводит агрессивную рекламную политику. Данон владеет молочным
комбинатом в Поволжье, где делается натуральный йогурт, йогурт с фруктовыми
добавками и кефир, кроме этого компания имеет молочный комбинат в Московской
области. Продукция Данон как произведенная в России, так и импортируемая,
продается под маркой Данон на территории всей России через собственную
дистрибьюторскую сеть. По проведенным маркетинговым исследованиям ACNielsen в
городах России в 2008 году доля компании Данон в сегменте рынка йогуртов и
молочных десертов составила 12,3%, а ее общая доля на российском рынке молочной
продукции - 7,2% в количественном выражении.
3. ОАО
«Юнимилк»
Юнимилк - это холдинговая компания, второй по величине российский
производитель молочной продукции. Компании Юнимилк принадлежит более 25
предприятий по производству молочной продукции в России и два предприятия на
Украине. Крупнейшее предприятие Петмол, входящее в холдинг Юнимилк, расположено
в Санкт-Петербурге, оно выпускает широкий ассортимент молочных продуктов. По
результату маркетинговых исследования доля Юнимилк в сегменте традиционных
молочных продуктов составила 15%, в сегменте рынка йогуртов и молочных десертов
8%, а общая доля компании на российском рынке молочной продукции равна примерно
15% в количественном выражении. Бренды компании: Простоквашино, Био-баланс,
Летний день, Петмол, Тема, Актуаль, Смешарики, Для всей семьи, Disney.
4. ООО
«Эрман»
Эрман, немецкая компания - производитель йогуртов, которые
изготавливаются на комбинате, расположенном в Московской области. Фирменные
бренды Эрман: Эрмигурт, Йогуртович, Фруктович и Услада были специально
разработаны с расчетом на российского потребителя. Доля рынка, занимаемая
Эрман, в продажах йогуртов и молочных десертов составляет в количественном
выражении 4,1%.
Таблица 2. -
Сегментация рынка по молочным компаниям
|
Сегментация рынка по производителям молочной продукции
|
Доля на рынке, %
|
|
ОАО «Данон»
|
7
|
|
ОАО «Юнимилк»
|
15
|
|
ООО «Эрманн»
|
4
|
|
ОАО «Вимм-Билль-Данн»
|
35
|
|
Региональные молочные компании
|
35
|
В стране будет несколько расти потребление различных кисломолочных
продуктов - йогуртов, «здоровых», «обогащенных» и т. д. Несколько повысится
потребление масла, и особо быстро будет возрастать спрос на сыр. Хотя в связи с
большими проблемами с качеством молока и сыра значительную часть растущего
спроса на сыр «съест» импорт из развитых стран.
Рисунок 4. - Сегментация Российского рынка по производителям молочной
продукции
Красноярский край
Основные региональные производители:
- ОАО “Шушенский МКК”: с. Шушенское
- ОАО “Филимоновский МКК”: Канский р-н, п. Филимоново
- Плем. завод «Таежный»: Сухобузимский р-н, с. Атаманово
- ТОО “ГМЗ Лесосибирский”: г. Лесосибирск
- ОАО “Молоко Партизанское”: с. Партизанское
- ЗАО “Тасеевский молзавод”: с. Тасеево
- ОАО “Ужурское молоко": с. Ужур
- ООО "Арта"
- ОАО «Саянмолоко»
- СПК «Березовское»
Лидеры регионального рынка
Несколько крупных хозяйств края: совхозы «Таежный», «Шилинский», СПК
«Березовский»: на долю хозяйств-производителей приходится порядка трети от
всего перерабатываемого молока.
ОАО «Арта»
Бренды: ТМ «Млада» - линейка молочных продуктов, созданная на основе
натурального коровьего молока, молоко стерилизованное длительного хранения
марок "Утро", "День", "Полдень",
"Вечер", йогурт термизованный "Млада".
ОАО «Саянмолоко»
Предприятие «Саянмолоко» является крупнейшим в Хакасии и на юге
Красноярского края производителем молочных продуктов. Большой ассортимент и
высокое качество продукции дает возможность серьезно укрепится на рынке
молочных продуктов. Продукция ОАО «Саянмолоко» известна не только в Хакасии и
красноярском крае, но и более отдаленных районах. Бренд - «Семенишна».
2.4 Исследование сегмента рынка молочной продукции в г.
Красноярске
маркетинговый база данные рынок молочный
Цели и задачи исследования
Главной целью работы является изучение сегмента рынка молочной продукции
в городе Красноярске, для ее достижения необходимо выполнить ряд задач:
сбор информации о представленности производителей и их брендов в торговых
точках;
проведение анализа полученных данных;
группировка результатов, для более полного и корректного отображения;
подведение общих итогов.
Метод сбора данных
Ритейл аудит (retail audit) - это мониторинг изменений различных
параметров товара, таких, как цена, ассортимент, представленность в торговых
точках, объемы продаж. Аудит розничной торговли охватывает такие каналы
дистрибуции, как супермаркеты, магазины, киоски, павильоны, открытые рынки.
Ритейл аудит позволяет провести исследование различных параметров розничной
торговли в динамике: ассортимент товаров различных групп в розничный торговле,
размещение товаров в торговых помещениях, разнообразие упаковок, уровень цен
конкурирующих марок и т.п. Полученная информация группируется по различным
критериям (ценовые группы, фасовка, наличие добавок и т.п.). Таким образом,
формируется полная карта позиционирования исследуемой продуктовой группы.
Ценность такой картины заключается в возможности проецирования полученных
данных на весь локальный рынок, выбранный для исследования, что возможно лишь
при правильном формировании выборки торговых точек.
2.4.1 Анализ товарного ассортимента молочной продукции в
торговых точках г. Красноярска
Для сбора первичной информации был изучен товарный ассортимент молока в
десяти торговых точках (таблица 3). На основе данных, полученных в ходе
выполнения этапа 3, которые представлены в приложении 1, таблица 10, были
построены таблицы 4-10, в которых показаны результаты анализа представленности
продукции и наличия различных брендов.
В результате исследования были выявлены девять производителей и
двенадцать брендов, которые представлены в таблице 3.
Результаты анализа приведены в приложении 1, таблица 10.
Таблица 3. - Торговые точки
|
Торговая точка
|
Адрес
|
|
Супермаркет "Командор"
|
Академика Киренского 13
|
|
Минимаркет "Клен"
|
Академика Киренского 13 д/1
|
|
Минимаркет "Ника"
|
Академика Киренского 13 д/1
|
|
Минимаркет "Незнайка"
|
Академика Киренского 26/2
|
|
Минимаркет в общежитии №7
|
Борисова 1
|
|
Универсам "Каравай"
|
Академика Киренского 116
|
|
Минимаркет "Элен"
|
Академика Киренского 116 г/1
|
|
Минимаркет "Мираж"
|
Академика Киренского 118/2
|
|
Минимаркет "Каспий"
|
Академика Киренского 13 д/1
|
|
Минимаркет "Континент"
|
Тотмина 35а
|
Маршрут сбора первичных данных представлен на рисунках 5-7.
Рисунок 5. - Маршрут сбора первичной информации
Рисунок 6. - Маршрут сбора первичной информации
Рисунок 7. - Маршрут сбора первичной информации
Таблица 4. - Производители, присутствующие в исследуемых торговых точках
|
Производитель
|
Бренды
|
|
Филиал "Молочный Комбинат "ПЕТМОЛ"
|
"Село Луговое"
|
|
СПК «Никольское»
|
"Никольское"
|
|
ОАО "Вимм-Билль-Данн"
|
"Домик в деревне"
|
|
"Веселый молочник"
|
|
ЗАО "Назаровское"
|
"Молочный городок"
|
|
ОАО «Компания Юнимилк»
|
"Летний день"
|
|
"Простоквашино"
|
|
"Для всей семьи"
|
|
СПК «Березовское»
|
"Молочные продукты из Березовки"
|
|
ОАО «Саянмолоко»
|
"Семенишна"
|
|
ООО "Арта"
|
"Млада"
|
|
ООО "Крестьянский двор"
|
"Крестьянский двор"
|
Из таблицы 4 видно, что ОАО «Компания Юнимилк» предлагает самый широкий
ассортимент по брендам (3 бренда), следом идет ОАО "Вимм-Билль-Данн"
-2 бренда, а остальные производители представлены только одним брендом.
Для наглядного представления были сгруппированы данные о количестве
производителей в каждой торговой точке, и отображены в таблице 5 и на рисунке
8.
Рисунок 8. - Представленность производителей в торговых точках
В таблицу 5 были внесены данные о представленности брендов по торговым
точкам, т.е. количество брендов каждого производителя, выставленных для продажи
в каждом магазине.
Таблица 5. - Представленность производителей в торговых точках
|
Производитель Магазины
|
Филиал "Молочный Комбинат "ПЕТМОЛ"
|
СПК «Никольское»
|
ОАО «Вимм-Билль-Данн»
|
ЗАО "Назаровское"
|
ОАО «Компания Юнимилк»
|
СПК «Березовское»
|
ОАО «Саянмолоко»
|
ООО "Арта"
|
ООО "Крестьянский двор"
|
Итого производителей
|
|
Минимаркет "Незнайка"
|
+
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
Минимаркет "Мираж"
|
|
|
+
|
+
|
|
|
|
|
|
2
|
|
Минимаркет "Каспий"
|
|
|
+
|
|
|
|
|
|
1
|
|
Супермаркет "Командор"
|
|
|
+
|
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
6
|
|
Минимаркет в общеж. №7
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
1
|
|
Минимаркет "Континент"
|
+
|
|
+
|
|
+
|
+
|
|
|
|
4
|
|
Минимаркет "Ника"
|
|
|
+
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
Универсам "Каравай"
|
|
|
+
|
|
+
|
+
|
|
+
|
|
4
|
|
Минимаркет "Элен"
|
|
|
+
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
Минимаркет "Клен"
|
|
|
+
|
+
|
|
|
|
|
|
2
|
|
Итого представленность продукции
|
2
|
1
|
8
|
2
|
4
|
3
|
1
|
2
|
1
|
|
Исходя из данных таблицы 5 можно сделать вывод, что торговой точкой с
наибольшим количеством производителей является Супермаркет "Командор"
- 6 производителей, а с наименьшим - Минимаркет "Элен", Минимаркет в
общежитии №7 и Минимаркет "Каспий", по 1 производителю. По
представленности продукции в торговых точках лидирует производитель ОАО
«Вимм-Билль-Данн».
На основании таблицы 6 можно сделать вывод, что наибольшее количество
брендов представлено в супермаркете «Командор» - 9 брендов, далее наибольшим
ассортиментом брендов располагает универсам «Каравай»-5 брендов.
Таблица 6. - Представленность брендов каждого производителя в торговых
точках
|
Производитель Магазины
|
Филиал "Молочный Комбинат "ПЕТМОЛ"
|
СПК «Никольское»
|
ОАО «Вимм-Билль-Данн»
|
ЗАО "Назаровское"
|
ОАО «Компания Юнимилк»
|
СПК «Березовское»
|
ОАО «Саянмолоко»
|
ООО "Арта"
|
ООО "Крестьянский двор"
|
Итого брендов в торговой точке
|
|
Магазин "Незнайка"
|
"Село Луговое"
|
"Никольское"
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
Магазин "Мираж"
|
|
|
"Домик в деревне"
|
"Молочный городок"
|
|
|
|
|
|
2
|
|
Магазин "Каспий"
|
|
|
"Домик в деревне" "Веселый молочник"
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
Супермаркет "Командор"
|
|
|
"Веселый молочник" "Домик в деревне"
|
|
"Летний день" "Простоквашино" "Для
всей семьи"
|
"Молочные продукты из Березовки"
|
«Семенишна»
|
"Млада"
|
"Крестьянский двор"
|
9
|
|
Минимаркет в общежитии №7
|
|
|
|
|
"Для всей семьи" "Летний день"
|
|
|
|
|
2
|
|
Минимаркет "Континент"
|
"Село Луговое"
|
|
"Веселый молочник"
|
|
"Для всей семьи"
|
"Молочные продукты из Березовки"
|
|
|
|
4
|
|
Минимаркет "Ника"
|
|
|
"Веселый молочник"
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
Универсам "Каравай"
|
|
|
"Веселый молочник"
|
|
"Для всей семьи" "Летний день"
|
"Молочные продукты из Березовки"
|
|
"Млада"
|
|
5
|
|
Минимаркет "Элен"
|
|
|
"Домик в деревне"
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
Минимаркет "Клен"
|
|
|
"Домик в деревне"
|
"Молочный городок
|
"Простоквашино"
|
|
|
|
|
3
|
2.4.2 Анализ предложения на рынке продукции
На основании полученных данным можно сделать вывод, что самым
распространенным производителем в исследованных торговых точках является ОАО
«Вимм-Билль-Данн» (представлен в 8 из 10 торговых точках), на втором месте ОАО
«Компания Юни-милк», которая представлена в 4 торговых точках, Красноярская
фирма ООО "Арта" представлена только в 2-х торговых точках и занимает
только 4-ое место. Данные по представленности производителей в торговых точках
изображены на рисунке 9.
Рисунок 9. - Представленность производителей в торговых точках
Что же касается представленности брендов, то здесь лидирующую позицию
занимает ОАО «Компания Юни-милк», представленная 3-я брендами: "Летний
день", "Простоквашино" и "Для всей семьи", на втором
месте ОАО «Вимм-Билль-Данн» с 2-я торговыми марками: "Веселый
молочник" и "Домик в деревне", ООО "Арта" и ОАО
«Саянмолоко» разделяет с остальными производителями 3-е место, так как они
представлены только 1-им брендом. Так же следует отметить, что "Млада"
и «Семенишна» - торговые марки наших производителей, встречается только в
относительно крупных торговых точках таких как: супермаркет
"Командор" и универсам "Каравай", в которых ассортимент на
порядок больше чем в минимаркетах и, следовательно, конкуренция тоже.
Карта позиционирования 1 отражает позиции по наличию производителей в
торговых точках и представленности их брендов.
Рисунок 10. - Карта позиционирования по представленности продукции в
торговых точках и количеству брендов
Способ обработки
Производители, продукцию которых мы рассмотрели, в большей степени
используют метод пастеризации молока, это фирмы: филиал "Молочный Комбинат
"ПЕТМОЛ", СПК «Никольское», ЗАО "Назаровское", СПК
«Березовское», ОАО «Саянмолоко», ООО "Арта" и ООО "Крестьянский
двор" и ОАО «Компания Юнимилк», применяющая также ультрапастеризацию и
топление. Стерилизацию же используют только в ОАО «Вимм-Билль-Данн». В чем же
разница?
Процесс пастеризации заключается в нагревании молока до 60-70 С и
выдержке с целью уничтожения болезнетворных бактерий, которые могут
присутствовать в нем. Стерилизация - высокотемпературная обработка (130-140 С)
молока, которая отличается полным отсутствием любых микроорганизмов, способных
размножаться после стерилизации. При стерилизации молока, которое содержит
питательные вещества, потери некоторых из них неизбежны:
содержание витаминов А, D, В2, В3, РР, Н и каротина незначительно
уменьшается при стерилизации;
часть витаминов B1, В6, В12 и С, полиненасыщенных жирных кислот, лизина и
цистина разрушаются во время стерилизации;
При ультрапастеризации молоко выдерживают при температуре от 137 до 140
градусов всего лишь несколько секунд, а затем мгновенно охлаждают. Технология
стала прорывом в области обработки молока: при сохранении большинства полезных
свойств молока она защищает его от воздействия вредных микроорганизмов.
Более того, для ультрапастеризации подходит лишь высококачественное
молоко. Только сырье высшего качества способно выдержать такую обработку: менее
качественное молоко - просто свернется. Поэтому ультрапастеризация сама по себе
уже является надежной гарантией качества.
Топленое молоко представляет собой нормализованное молоко различной
степени жирности, выдержанное при температуре не ниже 95 градусов в течение 3 -
4 часов. Обладает меньшей биологической ценностью, чем молоко пастеризованное.
В процессе топления молока происходит разрушение витаминов, денатурация белков.
Кальций в топленом молоке находится в труднорастворимом состоянии.
На рисунке 11 представлено число производителей производящих молоко
каждым методом.
Рисунок 11. - Использование различных видов обработки молока
Упаковка
Полиэтиленовый пакет
Этот вид упаковки считается самым универсальным. Технологическое
совершенствование процесса упаковки позволило разработать пищевой полиэтилен,
который подлежит гигиенической сертификации, и в состав которого включены
различные добавки для увеличения прочности.
В полиэтиленовые пакеты в большинстве случаев разливают пастеризованное
молоко. Срок хранения такого молока, как правило, не превышает нескольких дней,
и хранить пакет с молоком рекомендуется в холодильнике. Об этом свидетельствует
соответствующая информация на упаковке. Как правило, из-за достаточно низкой
себестоимости производства пакета, молоко в такой упаковке предлагается
потребителю дешевле молока в бутылках. Другим достоинством является малый вес
упаковки.
Однако пользоваться продуктом в такой упаковке не всегда удобно - пакет
не сохраняет форму и в открытом состоянии требует либо дополнительных
приспособлений, либо переливания молока в другую емкость.
Так же следует выделить пакет, разработанный ОАО «Компания Юнимилк»,
который в большей степени состоит из природного мела, что делает его
экологически чистым. Эта упаковка более удобна в использовании, так как легко
открывается, имеет надувную ручку, прочная и устойчивая.
Пластиковая бутылка
Также к полимерной упаковке относится пластиковая и пластмассовая
бутылки. Пластиковые бутылки для жидких молочных продуктов появились у нас в стране
не так давно. По сравнению с полиэтиленовым пакетом бутылка удобнее не только
за счет сохранения жесткой формы, но и за счет наличия завинчивающихся
крышечек.
Пластиковые бутылки немного весят и, что, безусловно, удобно. Однако
стоит учитывать, что длительный контакт с пластиком для молока не желателен.
Кроме того, этот вид упаковки, также как и стеклянная бутылка, не обеспечивает
продукту полной защиты от света.
Свет, в первую очередь, солнечный и свет люминесцентных лам, которыми,
как правило, освещены торговые залы магазинов, разрушает молочные белки и жиры,
которые под его воздействием окисляются, свет способен привести к потере
половины витаминов, содержащихся в молоке! Есть даже специальный термин,
характеризующий разрушение молочных белков - световой привкус.
Картонный пакет
Картонная упаковка в России - это самое популярное и самое
распространенное упаковочное решение. Эта упаковка используется более чем для
половины всей выпускаемой жидкой молочной продукции.
С точки зрения потребителя эта упаковка также является удобной и
практичной. Преимуществами картонной упаковки является относительная прочность
при транспортировке, легкость, компактность, высокая экологичность - пакет
отлично подходит для вторичной переработки.
Среди картонного разнообразия есть уникальный пакет, который позволяет
сохранить молоко свежим и полезным на более долгий срок. Картонный пакет
(«тетрапак») состоит из шести слоев, куда помимо картона входят еще тонкие слои
алюминиевой фольги и полиэтилена. Такой пакет полностью защищает продукт от
света, он абсолютно герметичен, внутри отсутствует воздух, поэтому упаковка
позволяет сберечь полезные качества молока. Вся информация о продукте также
удобно представлена на картонном пакете, в том числе на нем легко найти знак
«Высший молочный стандарт».
При всем разнообразии видов упаковки, сделать выбор совсем несложно.
Ведь, критериев у выбора не так уж и много: упаковка должна хорошо защищать
молоко от микробов и света; быть удобной в использовании, надежной, безопасной,
легкой и экологичной.
Информация об использовании разных видов упаковки рассматриваемых
производителей представлена в таблице 7.
Таблица 7. - Предпочтение производителей в использовании упаковки
|
Упаковка Производитель
|
Полиэтиленовый пакет
|
Пластиковая бутылка
|
Картонный пакет
|
|
Филиал "Молочный Комбинат "ПЕТМОЛ"
|
+
|
|
|
|
СПК «Никольское»
|
+
|
|
|
|
ОАО «Вимм-Билль-Данн»
|
+
|
|
+
|
|
ЗАО "Назаровское"
|
|
|
+
|
|
ОАО «Компания Юнимилк»
|
+
|
+
|
+
|
|
СПК «Березовское»
|
+
|
|
|
|
ОАО «Саянмолоко»
|
+
|
|
|
|
ООО "Арта"
|
|
|
+
|
|
ООО "Крестьянский двор"
|
+
|
|
|
|
Итого:
|
7
|
1
|
4
|
Рисунок 12. - количество представленных брендов в каждом типе упаковки
Из таблицы можно сделать вывод, что наибольшей популярностью у
производителей пользуются полиэтиленовые пакеты (их используют 7 предприятий),
а реже всего встречаются пластиковые бутылки (всего 1 производитель использует
данный вид упаковки).
Ассортимент жирности
Содержание жира в молоке сельскохозяйственных животных, один из главных
показателей его качества.
Молоко представляет собой суспензию, то есть содержит мелкие капельки
жира (сливки), которые можно отделить либо отстаиванием, либо сепарированием.
Смешивая потом сливки в определенной пропорции с обезжиренным или молоком
из-под коровы, можно получить молоко и 5-процентной, и 1-процентной жирности.
Среди представленных производителей предлагаемая жирность колеблется от
1,5 до 6%, данные представлены в таблице 11 приложение 1.
Карта позиционирования, представленная ниже, отображает положение
производителей по представленному ассортименту жирности и количеству брендов.
Рисунок 13. - Карта позиционирования по ассортименту жирности и
количеству брендов
Как видно на карте позиционирования 2 наибольшее количество брендов и
наиболее широкий ассортимент брендов предлагают ОАО «Компания Юнимилк» и ОАО
«Вимм-Билль-Данн»
Наибольшую долю в предложенном ассортименте занимают 2,5% и 3,2%
жирности, представленные во всех видах упаковки и практически у всех
производителей. Данные отражены на рисунке 14.
Рисунок 14. - Ассортимент жирности
Добавки
В молоко, в отличие от других молочных продуктов, практически не
добавляют различного рода ароматизаторы и вкусовые добавки, так как этот
продукт не только употребляется как самостоятельный, но и часто используется
для приготовления других блюд. Однако производители могут регулировать состав
продукции на уровне минеральных и биологических веществ. Регулирование в
составе биологических веществ не рассматривается как добавка, это определяет
жирность молока. В то время как обогащение минеральными веществами является
полноценной добавкой. Самой распространенной такой добавкой является йод. Он
является необходимым элементом для деятельности желез внутренней секреции, и
особенно щитовидной железы. Он является основным «топливом» для обеспечения ее
функции. Кроме того, йод необходим для нормализации функции иммунной системы и
работы мозга. В нашей стране наблюдается сильный йододефицит у населения,
поэтому в ряде территориальных округов разработаны целые программы по
производству продуктов с повышенным содержанием йода, например, молоко «Доктор
Му» было создано специально, чтобы помочь жителям Тюменской области справиться
с проблемой дефицита йода.
Проводя свои исследования, было обнаружено, что из всего представленного
ассортимента товаров, только один производитель производит йодированное молоко,
это ОАО «Саянмолоко».
Стоимость продукции
В нашем распоряжении есть только рыночная стоимость продукции, объем и
вид упаковки. Средняя разница в объеме упаковки 50 грамм, причем в некоторых
торговых точках на ценниках в место 950 мл указывают 1 литр, не учитывая
разницу. И точную долю, которую занимает стоимость упаковки в цене товара, мы
определить не можем, поэтому наше сравнение по стоимости продукции является очень
приближенным. Данные представлены в таблице 8-9.
Таблица 8. - Вариация стоимости 1 л молока в зависимости от жирности
|
Жирность, %
|
Цена, руб.
|
Объем, мл.
|
Производитель
|
Торговая марка
|
Торговая точка
|
|
1,5
|
минимальное
|
38,1
|
1000
|
ООО "Арта"
|
"Млада"
|
Каравай
|
|
максимальное
|
45,53
|
1000
|
ОАО «Компания Юнимилк»
|
"Простоквашино"
|
Каравай
|
|
среднее
|
41,74
|
1000
|
|
|
|
|
2,5
|
минимальное
|
26,98
|
1000
|
ОАО «Саянмолоко»
|
«Семенишна»
|
Командор
|
|
максимальное
|
46,58
|
1000
|
ОАО «Вимм-Билль-Данн»
|
"Веселый молочник"
|
Командор
|
|
среднее
|
36,96
|
1000
|
|
|
|
|
3,2
|
минимальное
|
30,3
|
1000
|
ООО "Арта"
|
"Млада"
|
Каравай
|
|
максимальное
|
50,53
|
1000
|
ОАО «Вимм-Билль-Данн»
|
"Домик в деревне"
|
Мираж
|
|
среднее
|
37,92
|
1000
|
|
|
|
|
3,4
|
минимальное
|
37,86
|
1000
|
ОАО «Компания Юнимилк»
|
"Простоквашино"
|
Командор
|
|
максимальное
|
37,86
|
1000
|
ОАО «Компания Юнимилк»
|
"Простоквашино"
|
|
среднее
|
37,86
|
1000
|
|
|
|
|
3,5
|
минимальное
|
37,95
|
1000
|
ООО "Арта"
|
"Млада"
|
Каравай
|
|
максимальное
|
51,68
|
1000
|
ОАО «Вимм-Билль-Данн»
|
"Веселый молочник"
|
Каравай
|
|
среднее
|
46,45
|
1000
|
|
|
|
|
4
|
минимальное
|
36,28
|
1000
|
ОАО «Компания Юнимилк»
|
"Для всей семьи"
|
Каравай
|
|
максимальное
|
53,95
|
1000
|
ОАО «Вимм-Билль-Данн»
|
"Домик в деревне"
|
Командор
|
|
среднее
|
45,21
|
1000
|
|
|
|
|
6
|
минимальное
|
49,74
|
1000
|
ОАО «Компания Юнимилк»
|
"Летний день"
|
Командор
|
|
максимальное
|
67,37
|
1000
|
ОАО «Вимм-Билль-Данн»
|
"Домик в деревне"
|
Элен
|
|
среднее
|
59,14
|
1000
|
|
|
|
Таблица 9. - Стоимость молока в зависимости от вида используемой упаковки
|
Вид упаковки
|
Цена, руб.
|
Объем, мл.
|
Производитель
|
Торговая марка
|
Торговая точка
|
|
Полиэтиленовый пакет
|
минимальное
|
26,98
|
1000
|
ОАО «Саянмолоко»
|
«Семенишна»
|
Командор
|
|
максимальное
|
38,06
|
1000
|
ОАО «Компания Юнимилк»
|
"Для всей семьи"
|
Командор
|
|
среднее
|
33,03
|
1000
|
|
|
|
|
Картонный пакет
|
минимальное
|
28,78
|
950
|
ООО "Арта"
|
"Млада"
|
Каравай
|
|
максимальное
|
64
|
950
|
ОАО «Вимм-Билль-Данн»
|
"Домик в деревне"
|
Элен
|
|
среднее
|
43,02
|
950
|
|
|
|
|
Пластиковая бутылка
|
минимальное
|
35,97
|
950
|
ОАО «Компания Юнимилк»
|
"Простоквашино"
|
Командор
|
|
максимальное
|
44
|
950
|
ОАО «Компания Юнимилк»
|
"Простоквашино"
|
Клен
|
|
среднее
|
35,97
|
950
|
|
|
|
Рисунок 15. - Карта позиционирования по жирности и цене
Наши производители ОАО «Саянмолоко» и ООО «Арта», предлагают самое
дешевое молоко с 2,5% жирностью (ОАО «Саянмолоко») и 1,5; 3,2; 3,5% (ООО
«Арта») остальные позиции как по минимальной, так и по максимальной цене
представляют ОАО «Компания Юнимилк» и ОАО «Вимм-Билль-Данн».
3. Руководство пользования базой данных
.1 Структура БД
Для разработки БД была выбрана среда Microsoft Access, так как эта
программа удобна как для разработки, так и для дальнейшего использования.
Разработанная БД «Рынок молочной продукции» содержит ряд таблиц, в
которые внесена полная и необходимая информация, это такие таблицы как:
Рисунок 16. - Общая таблица
В ней отображены: наименование предприятия, наименование бренда,
жирность, объем и вид упаковки, метод обработки и наличие добавок.
Также в БД находятся данные о каждой изученной торговой точке, например
универсам «Каравай».
Рисунок 17. - Универсам «Каравай»
Здесь отражены такие данные как: Наименование бренда, жирность, объем и
вид упаковки, наличие добавок, производитель и цена.
В таблицах «Стоимость по виду упаковки» и «Стоимость по жирности»
приведены максимальные и минимальные значения цены в зависимости от вида
упаковки и жирности рисунок 18 и рисунок 19.
Рисунок 18. - Стоимость по виду упаковки
Рисунок 19. - Стоимость по жирности
Всего в БД 18 таблиц.
3.2 Пользовательские формы и их назначение
Формы в БД предназначены для создания удобного пользовательского
интерфейса, т.е. для того чтобы пользователь мог быстро получить требуемую
информацию.
Когда пользователь открывает программу, то он попадает на форму
приветствия, которая предлагает ему продолжить работу или выйти из приложения
(рисунок 20).
Рисунок 20. - Главная кнопочная форма
Выбрав «Начать работу» пользователь попадает на форму, которая предлагает
ему выбрать, интересующее направление (рисунок 21).
Рисунок 21. - Форма 2
Пройдя по ссылке «Товарная структура молочной продукции » он попадает на
форму 3, где отражена структура молочной продукции рисунок 22.
Рисунок 22. - «Товарная структура молочной продукции»
Здесь он также может вернуться назад, пройдя по ссылке «Назад».
Выбрав на «Форме 2» ссылку «Российский рынок молока», пользователь
пройдет на форму «Российский рынок молока», где представлена краткая информация
и основные производители (рисунок 23).
Рисунок 23. - Российский рынок молока
Пройдя далее по ссылке какого-либо производителя, пользователь может
получить более подробную информацию о нем, например, рисунок 24, на котором
представлена информация о ОАО «Вимм-Билль-Данн».
Рисунок 24. - ОАО «Вимм-Билль-Данн»
Если пользователь на «Форме 2» пройдет по ссылке «Сегмент Красноярского рынка
молока», то откроется форма «Сегмент Красноярского рынка молока», на которой
ему предоставляется выбор получения информации о производителях и торговых
точках (рисунок 25).
Рисунок 25. - Сегмент Красноярского рынка молока
Выбрав «Характеристика производителей», пользователь перейдет на форму
«Производители Красноярского края» (рисунок 26).
Рисунок 26. - Производители Красноярского края
Где он также может пройти по ссылке «Рассмотренные производители» и
получить о них более подробную информацию рисунок 27.
Рисунок 27. - Рассмотренные производители
Если же с Формы «Сегмент Красноярского рынка молока» пользователь пройдет
по ссылке «Характеристика торговых точек», то может получить информацию о
каждой рассмотренной торговой точке (рисунки 28, 29).
Рисунок 28.- «Исследованные торговые точки»
Рисунок 29. - Каравай
.3 Анализ рынка с помощью запросов, графиков и отчетов
Рассматриваемая БД в своем составе имеет 10 отчетов, 5 графиков и 2
запроса, которые помогают более наглядно представлять информацию и выбирать
нужную. Пример отчета представлен на рисунке приложения 1.
Пример графика представлен на рисунке 30, где отражены производители и
количество их брендов.
Рисунок 30. - Анализ по количеству брендов у каждого производителя
С помощью запросов пользователь может вывести на экран только ту
информацию, которая ему нужна, например, он может отобрать продукцию по виду
упаковки и узнать ее минимальную, максимальную и среднюю цену. Вариант запроса
отображен на рисунках 31, 32.
Рисунок 31. - Введите вид упаковки
Рисунок 32. - Стоимость по виду упаковки
Заключение
В результате выполнения этого курсового проекта были решены следующие
задачи:
сбор данных о состоянии рынка молочной продукции в стране и крае;
анализ полученных данных, отображая их в таблицах и представляя в
графиках;
разработка БД для хранения полученной информации.
Проведя исследование рынка молочной продукции в России и г. Красноярске,
можно сделать ряд выводов:
на территории страны действует ряд крупных производителей, самый крупный
из которых ОАО «Вимм-Билль-Данн» (35% от всего рынка), однако, несмотря на это,
на рынке молочной продукции хорошо развита конкуренция.
на территории Красноярска мы также встретили продукцию лидеров
производства в стране и, сравнив показатели их товаров с товарами краевых
производителей, выяснили, что количество выпускаемых брендов региональными
производителями гораздо меньше, также они слабо представлены в торговых точках,
однако, в ценовой борьбе наши производители не только не уступают, но и
выигрывают по некоторым видам жирности и упаковки.
В ходе выполнения курсовой работы была разработана БД «Рынок молочной
продукции», которая содержит основную информацию о состоянии рынка молочной
продукции на территории РФ и его сегмента в городе Красноярске.
Список использованных источников
1. Котлер Ф.
Основы маркетинга: Пер. с англ. - М.: "Ростинтэр", 1996. - 704 с.
2. Голубков
Е.П. Основы маркетинга: Учебник. - М.: Издательство Финпресс, 1999. - 656 с.
. ООО
«Фроствей» - Молочные продукты [Электронный ресурс] - Владикавказ: ООО
«Фроствей», 2010. - Режим доступа: http://www.frostway.ru/business/milk/
. Агентство
«Топ-эксперт» - Сегментация рынка по молочным компаниям [Электронный ресурс]. -
Москва: Агентство «Топ-эксперт», 2009. - Режим доступа:
http://www.expert-rating.ru/market/product/moloko_1.html
. ОАО
«Вимм-Билль-Данн» - О компании [Электронный ресурс] - Москва: ОАО
«Вимм-Билль-Данн», 2010. - Режим доступа: http://www.wbd.ru
. ОАО
«Компания Юнимилк» - О компании [Электронный ресурс] - Москва: ОАО «Компания
Юнимилк», 2010. - Режим доступа: http://www.unimilk.ru
. ОАО
«Саянмолоко» - О компании [Электронный ресурс] - Саяногорск: ОАО «Саянмолоко»,
2010. - Режим доступа: http://sayanmoloko.by.ru
. Федеральная
служба государственной статистики - Потребление молока [Электронный ресурс] -
Москва: Федеральная служба государственной статистики, 2010. - Режим доступа:
http://www.gks.ru
Приложение 1
Таблица 10
|
№ п/п
|
Наименование продукта
|
Жирность, %
|
Объем
|
Упаковка
|
Метод обработки
|
Добавки
|
Производитель
|
Цена, руб.
|
|
1.
|
Минимаркет "Незнайка"
|
|
|
"Село Луговое"
|
2,5
|
1 л
|
полиэтиленовый пакет
|
пастеризованное
|
без добавок
|
Филиал "Молочный Комбинат "ПЕТМОЛ"
|
33
|
|
|
"Никольское"
|
3,2
|
1 л
|
полиэтиленовый пакет
|
пастеризованное
|
без добавок
|
СПК «Никольское»
|
33
|
|
|
"Никольское"
|
2,5
|
1 л
|
полиэтиленовый пакет
|
пастеризованное
|
без добавок
|
СПК «Никольское»
|
34,5
|
|
2.
|
Минимаркет "Мираж"
|
|
|
"Домик в деревне"
|
3,2
|
950 мл
|
картонный пакет
|
стерилизованное
|
без добавок
|
ОАО «Вимм-Билль-Данн»
|
48
|
|
|
"Молочный городок"
|
2,5
|
950 мл
|
картонный пакет
|
пастеризованное
|
без добавок
|
ЗАО "Назаровское"
|
37
|
|
3.
|
Минимаркет "Каспий"
|
|
|
"Веселый молочник"
|
3,2
|
950 мл
|
картонный пакет
|
стерилизованное
|
без добавок
|
ОАО «Вимм-Билль-Данн»
|
43
|
|
|
"Веселый молочник"
|
2,5
|
950 мл
|
картонный пакет
|
стерилизованное
|
без добавок
|
ОАО «Вимм-Билль-Данн»
|
42
|
|
|
"Веселый молочник"
|
3,5
|
950 мл
|
картонный пакет
|
стерилизованное
|
без добавок
|
ОАО «Вимм-Билль-Данн»
|
45
|
|
|
"Веселый молочник"
|
2,5
|
950 мл
|
полиэтиленовый пакет
|
стерилизованное
|
без добавок
|
ОАО «Вимм-Билль-Данн»
|
30
|
|
|
"Домик в деревне"
|
6
|
950 мл
|
картонный пакет
|
стерилизованное
|
без добавок
|
ОАО «Вимм-Билль-Данн»
|
63
|
|
4.
|
Супермаркет "Командор"
|
|
|
"Летний день"
|
3,2
|
950 мл
|
картонный пакет
|
ультрапастеризованное
|
без добавок
|
ОАО «Компания Юнимилк»
|
41,25
|
|
|
"Летний день"
|
2,5
|
950 мл
|
картонный пакет
|
пастеризованное
|
без добавок
|
ОАО «Компания Юнимилк»
|
38,95
|
|
|
"Летний день"
|
3,5
|
950 мл
|
картонный пакет
|
ультрапастеризованное
|
без добавок
|
ОАО «Компания Юнимилк»
|
41,85
|
|
|
"Летний день"
|
1,5
|
950 мл
|
картонный пакет
|
ультрапастеризованное
|
без добавок
|
ОАО «Компания Юнимилк»
|
38,35
|
|
|
"Летний день"
|
6
|
950 мл
|
картонный пакет
|
ультрапастеризованное
|
без добавок
|
ОАО «Компания Юнимилк»
|
47,25
|
|
|
"Простоквашино"
|
3,2
|
950 мл
|
картонный пакет
|
ультрапастеризованное
|
без добавок
|
ОАО «Компания Юнимилк»
|
45,85
|
|
|
3,5
|
950 мл
|
картонный пакет
|
ультрапастеризованное
|
без добавок
|
ОАО «Компания Юнимилк»
|
47,25
|
|
|
"Простоквашино"
|
1,5
|
950 мл
|
картонный пакет
|
пастеризованное
|
без добавок
|
ОАО «Компания Юнимилк»
|
36,55
|
|
|
"Простоквашино"
|
3,4
|
950 мл
|
пластиковая бутылка
|
пастеризованное, отборное
|
без добавок
|
ОАО «Компания Юнимилк»
|
35,97
|
|
|
"Простоквашино"
|
6
|
950 мл
|
картонный пакет
|
ультрапастеризованное
|
без добавок
|
ОАО «Компания Юнимилк»
|
52,85
|
|
|
"Веселый молочник"
|
3,2
|
950 мл
|
картонный пакет
|
стерилизованное
|
без добавок
|
ОАО «Вимм-Билль-Данн»
|
44,48
|
|
|
"Веселый молочник"
|
1,5
|
950 мл
|
картонный пакет
|
стерилизованное
|
без добавок
|
ОАО «Вимм-Билль-Данн»
|
42,65
|
|
|
"Веселый молочник"
|
4
|
950 мл
|
картонный пакет
|
стерилизованное
|
без добавок
|
ОАО «Вимм-Билль-Данн»
|
48,25
|
|
|
"Веселый молочник"
|
3,5
|
950 мл
|
картонный пакет
|
стерилизованное
|
без добавок
|
ОАО «Вимм-Билль-Данн»
|
45,55
|
|
|
"Веселый молочник"
|
2,5
|
950 мл
|
картонный пакет
|
стерилизованное
|
без добавок
|
ОАО «Вимм-Билль-Данн»
|
44,25
|
|
|
"Молочные продукты из Березовки"
|
3,2
|
1 л
|
полиэтиленовый пакет
|
пастеризованное
|
без добавок
|
СПК «Березовское»
|
31,85
|
|
|
«Семенишна»
|
3,2
|
1 л
|
полиэтиленовый пакет
|
пастеризованное
|
йодированное
|
ОАО «Саянмолоко»
|
35,95
|
|
|
«Семенишна»
|
3,2
|
1 л
|
полиэтиленовый пакет
|
пастеризованное
|
без добавок
|
ОАО «Саянмолоко»
|
30,68
|
|
|
«Семенишна»
|
2,5
|
1 л
|
полиэтиленовый пакет
|
пастеризованное
|
без добавок
|
ОАО «Саянмолоко»
|
26,98
|
|
|
"Для всей семьи"
|
3,2
|
900 мл
|
полиэтиленовый пакет
|
пастеризованное
|
без добавок
|
ОАО «Компания Юнимилк»
|
34,25
|
|
|
"Для всей семьи"
|
2,5
|
900 мл
|
полиэтиленовый пакет
|
пастеризованное
|
без добавок
|
ОАО «Компания Юнимилк»
|
33,25
|
|
|
"Крестьянский двор"
|
3,2
|
1 л
|
полиэтиленовый пакет
|
пастеризованное
|
без добавок
|
ООО "Крестьянский двор"
|
31,85
|
|
|
"Домик в деревне"
|
3,2
|
950 мл
|
картонный пакет
|
стерилизованное
|
без добавок
|
ОАО «Вимм-Билль-Данн»
|
36,89
|
|
|
"Домик в деревне"
|
1,5
|
950 мл
|
картонный пакет
|
стерилизованное
|
без добавок
|
ОАО «Вимм-Билль-Данн»
|
41,65
|
|
|
"Домик в деревне"
|
4
|
950 мл
|
картонный пакет
|
стерилизованное
|
без добавок
|
ОАО «Вимм-Билль-Данн»
|
51,25
|
|
|
"Домик в деревне"
|
3,5
|
950 мл
|
картонный пакет
|
стерилизованное
|
без добавок
|
ОАО «Вимм-Билль-Данн»
|
47,95
|
|
|
"Млада"
|
3,5
|
1 л
|
картонный пакет
|
стерилизованное
|
без добавок
|
ООО "Арта"
|
38,35
|
|
|
"Млада"
|
2,5
|
1 л
|
картонный пакет
|
стерилизованное
|
без добавок
|
ООО "Арта"
|
35,55
|
|
5.
|
Минимаркет в общежитии №7
|
|
|
"Простоквашино"
|
2,5
|
950 мл
|
пластиковая бутылка
|
пастеризованное
|
без добавок
|
ОАО «Компания Юнимилк»
|
40
|
|
|
"Для всей семьи"
|
2,5
|
900 мл
|
полиэтиленовый пакет
|
пастеризованное
|
без добавок
|
ОАО «Компания Юнимилк»
|
32
|
|
|
"Летний день"
|
2,5
|
1 л
|
картонный пакет
|
пастеризованное
|
без добавок
|
ОАО «Компания Юнимилк»
|
37
|
|
6.
|
Минимаркет "Континент"
|
|
|
"Веселый молочник"
|
2,5
|
950 мл
|
полиэтиленовый пакет
|
стерилизованное
|
без добавок
|
ОАО «Вимм-Билль-Данн»
|
28,9
|
|
|
"Молочные продукты из Березовки"
|
3,2
|
1 л
|
полиэтиленовый пакет
|
пастеризованное
|
без добавок
|
СПК «Березовское»
|
32,3
|
|
|
"Для всей семьи"
|
2,5
|
900 мл
|
полиэтиленовый пакет
|
пастеризованное
|
без добавок
|
ОАО «Компания Юнимилк»
|
29,2
|
|
|
"Для всей семьи"
|
3,2
|
900 мл
|
полиэтиленовый пакет
|
пастеризованное
|
без добавок
|
ОАО «Компания Юнимилк»
|
29,9
|
|
|
"Село Луговое"
|
3,2
|
1 л
|
полиэтиленовый пакет
|
пастеризованное
|
без добавок
|
Филиал "Молочный Комбинат "ПЕТМОЛ"
|
30,9
|
|
|
"Село Луговое"
|
2,5
|
1 л
|
полиэтиленовый пакет
|
пастеризованное
|
без добавок
|
Филиал "Молочный Комбинат "ПЕТМОЛ"
|
29,8
|
|
7.
|
Минимаркет "Ника"
|
|
|
"Веселый молочник"
|
2,5
|
950 мл
|
картонный пакет
|
стерилизованное
|
без добавок
|
ОАО «Вимм-Билль-Данн»
|
41
|
|
8.
|
Универсам "Каравай"
|
|
|
"Млада"
|
3,5
|
1 л
|
картонный пакет
|
стерилизованное
|
без добавок
|
ООО "Арта"
|
37,95
|
|
|
"Млада"
|
4
|
1 л
|
картонный пакет
|
стерилизованное
|
без добавок
|
ООО "Арта"
|
40,75
|
|
|
"Млада"
|
1,5
|
1 л
|
картонный пакет
|
стерилизованное
|
без добавок
|
ООО "Арта"
|
38,1
|
|
|
"Млада"
|
2,5
|
1 л
|
картонный пакет
|
стерилизованное
|
без добавок
|
ООО "Арта"
|
36,1
|
|
|
"Млада"
|
3,2
|
1 л
|
картонный пакет
|
стерилизованное
|
без добавок
|
ООО "Арта"
|
30,3
|
|
|
"Веселый молочник"
|
2,5
|
950 мл
|
картонный пакет
|
стерилизованное
|
без добавок
|
ОАО «Вимм-Билль-Данн»
|
42,15
|
|
|
"Веселый молочник"
|
950 мл
|
картонный пакет
|
стерилизованное
|
без добавок
|
ОАО «Вимм-Билль-Данн»
|
49,1
|
|
|
"Веселый молочник"
|
3,2
|
950 мл
|
картонный пакет
|
стерилизованное
|
без добавок
|
ОАО «Вимм-Билль-Данн»
|
43,65
|
|
|
"Простоквашино"
|
1,5
|
950 мл
|
картонный пакет
|
пастеризованное
|
без добавок
|
ОАО «Компания Юнимилк»
|
43,25
|
|
|
"Простоквашино"
|
3,5
|
950 мл
|
картонный пакет
|
ультрапастеризованное
|
без добавок
|
ОАО «Компания Юнимилк»
|
47,95
|
|
"Молочные продукты из Березовки"
|
3,2
|
1 л
|
полиэтиленовый пакет
|
пастеризованное
|
без добавок
|
СПК «Березовское»
|
32,2
|
|
"Летний день"
|
3,2
|
950 мл
|
картонный пакет
|
ультрапастеризованное
|
без добавок
|
ОАО «Компания Юнимилк»
|
40,85
|
|
"Летний день"
|
1,5
|
950 мл
|
картонный пакет
|
ультрапастеризованное
|
без добавок
|
ОАО «Компания Юнимилк»
|
38,95
|
|
"Летний день"
|
6
|
950 мл
|
картонный пакет
|
ультрапастеризованное
|
без добавок
|
ОАО «Компания Юнимилк»
|
48
|
|
"Для всей семьи"
|
3,2
|
900 мл
|
полиэтиленовый пакет
|
пастеризованное
|
без добавок
|
ОАО «Компания Юнимилк»
|
32,65
|
|
"Для всей семьи"
|
4
|
900 мл
|
полиэтиленовый пакет
|
топленое, пастеризованное
|
без добавок
|
ОАО «Компания Юнимилк»
|
32,65
|
|
9.
|
Минимаркет "Элен"
|
|
"Домик в деревне"
|
3,2
|
950 мл
|
картонный пакет
|
стерилизованное
|
без добавок
|
ОАО «Вимм-Билль-Данн»
|
36
|
|
"Домик в деревне"
|
6
|
950 мл
|
картонный пакет
|
стерилизованное
|
без добавок
|
ОАО «Вимм-Билль-Данн»
|
64
|
|
10.
|
Минимаркет "Клен"
|
|
"Простоквашино"
|
4
|
950 мл
|
пластиковая бутылка
|
пастеризованное, отборное
|
без добавок
|
ОАО «Компания Юнимилк»
|
44
|
|
"Домик в деревне"
|
6
|
950 мл
|
картонный пакет
|
стерилизованное
|
без добавок
|
ОАО «Вимм-Билль-Данн»
|
62
|
|
"Молочный городок"
|
4
|
950 мл
|
картонный пакет
|
пастеризованное
|
без добавок
|
ЗАО "Назаровское"
|
41
|
|
"Молочный городок"
|
2,5
|
950 мл
|
картонный пакет
|
пастеризованное
|
без добавок
|
ЗАО "Назаровское"
|
37
|
Таблица 11. - Стоимость молока в зависимость от его жирности
|
Производитель
|
Наименование
|
Жирность, %
|
Цена, руб.
|
|
Филиал "Молочный Комбинат "ПЕТМОЛ"
|
Село Луговое
|
2,5
|
33
|
|
|
|
29,8
|
|
СПК «Никольское»
|
Никольское
|
2,5
|
34,5
|
|
|
3,2
|
33
|
|
ОАО «Вимм-Билль-Данн»
|
Домик в деревне
|
1,5
|
42,65
|
|
|
2,5
|
42
|
|
|
|
30
|
|
|
|
44,25
|
|
|
|
28,9
|
|
|
|
41
|
|
|
|
42,15
|
|
|
3,2
|
44,48
|
|
|
|
43,65
|
|
|
3,5
|
45
|
|
|
|
45,55
|
|
|
|
49,1
|
|
|
4
|
48,25
|
|
Веселый молочник
|
1,5
|
42,65
|
|
|
2,5
|
42
|
|
|
|
30
|
|
|
|
44,25
|
|
|
|
28,9
|
|
|
|
41
|
|
|
|
42,15
|
|
|
3,2
|
44,48
|
|
|
|
43,65
|
|
|
3,5
|
45
|
|
|
|
45,55
|
|
|
|
49,1
|
|
|
4
|
48,25
|
|
ОАО «Компания Юнимилк»
|
Летний день
|
1,5
|
38,35
|
|
|
|
38,95
|
|
|
2,5
|
38,95
|
|
|
|
37
|
|
|
3,2
|
41,25
|
|
|
|
40,85
|
|
|
3,5
|
41,85
|
|
|
6
|
47,25
|
|
|
|
48
|
|
Простоквашино
|
1,5
|
36,55
|
|
|
|
43,25
|
|
|
2,5
|
40
|
|
|
3,2
|
45,85
|
|
|
3,5
|
47,25
|
|
|
|
35,97
|
|
|
|
47,95
|
|
|
4
|
44
|
|
|
6
|
52,85
|
|
Для всей семьи
|
2,5
|
33,25
|
|
|
|
32
|
|
|
|
29,2
|
|
|
3,2
|
34,25
|
|
|
|
29,9
|
|
|
|
32,65
|
|
|
4
|
32,65
|
|
ООО "Крестьянский двор"
|
Крестьянский двор
|
3,2
|
31,85
|
|
ООО "Арта"
|
"Млада"
|
1,5
|
38,1
|
|
|
2,5
|
35,55
|
|
|
|
36,1
|
|
|
3,2
|
30,3
|
|
|
3,5
|
38,35
|
|
|
|
37,95
|
|
|
4
|
40,75
|
|
ЗАО "Назаровское"
|
Молочный городок
|
2,5
|
37
|
|
|
|
37
|
|
|
4
|
41
|
|
СПК «Березовское»
|
Молочные продукты из Березовки
|
3,2
|
31,85
|
|
|
|
32,3
|
|
|
|
32,2
|
|
ОАО «Саянмолоко»
|
Исток
|
2,5
|
26,98
|
|
|
3,2
|
35,95
|
|
|
|
30,68
|
Приложение 2
Статья 1. Традиционный анализ.
Экспертизу провели Романова Н.С. и Шпедт Е.В. 20.12.2010 г. Целью
экспертизы было раскрытие основного содержания изучаемой статьи.
Маркетинговые исследования проводятся согласно техническому заданию с
использованием следующих методов исследования: Кабинетные исследования; Фокус
группы; Телефонные экспертные интервью; Глубинные интервью; Mystery shopping -
метод тайный покупатель (анализ конкурентов). Используемая маркетинговая
информация: Вторичные источники; Базы данных; Отчеты компаний, занимающих
ведущие позиции на рынке молока в масштабах России. Выборка произведена
согласно техническому заданию маркетингового исследования.
Объем рынка молочной продукции
Россия входит в десятку мировых потребителей молока и молочной продукции
и представляет собой крупный молочный рынок. При этом она остается одним из
наиболее перспективных с точки зрения роста потребления молочной продукции,
особенно в сегменте молочных продуктов с высокой добавленной стоимостью. Объем
потребления молока и молочной продукции в натуральном выражении в России
устойчиво растет в среднем на 9% в год на протяжении последних пяти лет. В
настоящее время емкость рынка молока составляет около 7,5 млн. тонн и
оценивается по различным источникам от 4,5 до 6 млрд. долларов США в год. Объем
рынка пакетированных молочных продуктов в России составлял 9,3 миллиардов
литров в 2006 году и 9,5 миллиардов литров в 2007. В 2008 году емкость рынка
сократилась за счет беспрецедентного роста цен на сырое молоко в 2007 году. В
краткосрочной перспективе производители на рынке молока не предвидят увеличения
объема рынка и скорее прогнозируют возможный незначительный спад из-за кризиса
возможных сокращений доходов частных граждан. В тоже время, принимая во
внимание низкий уровень потребления молока и молочных продуктов в целом по
России и отдельно в крупных городах: Петербурге, Москве, Уфе, Новосибирске,
Волгограде, Самаре, Ростове и Нижнем Новгороде, эксперты рассматривают
сложившуюся ситуацию на рынке как долгосрочную возможность для увеличения
емкости рынка и объема потребления молока и молочных продуктов. В частности,
домохозяйства стабильно показывают неплохой спрос на йогурты, обогащенные
молочные продукты и молочные десерты. Специалисты также ожидают дальнейшее
увеличение потребления продуктов с долгим сроком хранения, включая
стерилизованное молоко.
Несмотря на незначительную консолидацию на российском молочном рынке, он
является строго сегментированным с присутствием на нем более чем 1400 игроков,
включая крупные, средние и мелкие компании. Благодаря такой сегментации, рынок
является высоко конкурентным в плане формирования цен на молоко и молочную
продукцию. Начиная с 2000 года и по настоящее время, молочные производители
постоянно расширяют свои возможности по дистрибуции и придерживаются
маркетинговой стратегии, направленной на сокращение объема продаж оптовым
покупателям, увеличивая продажи продукции через розничные торговые магазины,
привлекая их к сотрудничеству за счет увеличения количества рекламы на
телевидении в СМИ и через интернет.
Так как и производители соков, молочники остаются приверженными стратегии
регионального развития, постоянно увеличивая предложение молока и молочных
производных продуктов в регионах по мере роста регионального потребления.
Снижение затрат и улучшение качества молочной продукции остается основным
конкурентным преимуществом для большинства молочных компаний, так как
креативные маркетинговые стратегии и увеличение бюджета расходов на маркетинг
способствуют улучшению осведомленности о продукте и лояльности со стороны
покупателей по отношению к известным молочным брендам. Стратегические
мероприятия молочных компаний помогут преодолеть трудности текущего
экономически сложного периода. Переработчики молока также стараются увеличить
производство и реализацию продуктов, которые имеют более презентабельный
товарный вид за счет высокого качества упаковки товара.
Обзор рынка молочной продукции подготовлен агентством ТОП-ЭКСПЕРТ при
использовании материалов группы Вимм Билль Данн.
Статья опубликована в интернете на сайте рейтингового агентства «ТОП-ЭКСПЕРТ»,
по адресу: http://www.expertrating.ru/market/product/ moloko_1.html
Статья была написана с целью отображения состояния рынка молочной
продукции на 2008 год, а именно его емкости, тенденций и перспектив развития.
Изложенный материал может считаться достоверным, так как автором является
группа исследователей из маркетингового агентства «Топ-эксперт», которое
специализируется на проведении такого рода исследований, так же, в начале
статьи нам предоставлен перечень источников информации.
Так как автор не разбил основную часть текста статьи на абзацы, то мы,
исходя из смысловой нагрузки, сделали это:
Абзац 1. В нем оговариваются используемые методы для сбора информации и
источники данных для статьи.
Абзац 2. Включает в себя характеристику объемов рынка молочной продукции
за 2006- 2008 года, а также описание тенденций к росту или спаду потребления.
Абзац 3. Характеризует развитость конкуренции через высокую сегментацию
рынка и постоянного расширения ассортимента продукции.
Абзац 4. Автор описывает направленность политики развития большинства
предприятий, в которой не последнюю роль играют маркетинговые стратегии.
Данная статья располагает достоверными данными, полученными из
проверенных источников. В полной мере раскрывает заявленную тему.
Следовательно, представленная статья может использоваться как источник для
написания каких-либо работ по схожей тематике.
Статья 2 Контент-анализ
«Анализ объема молочного рынка России».
Молоко и молочные продукты традиционно являются жизненно важным звеном в
рационе россиян. В стоимости потребительской корзины их доля составляет 16%.
При этом Россия существенно отстает от развитых стран в потреблении молока и
молочных продуктов. На сегодняшний день на среднестатистического жителя нашей
страны приходится примерно 230 кг этой продукции ежегодно, что почти в два раза
ниже норм, рекомендованных специалистами по питанию. Вместе с тем рынок
демонстрирует стабильные темпы роста - 4-5% в год, его общий объем достиг 40
миллионов тонн в натуральном выражении.
Объем молочного рынка России - 40 миллионов тонн.
Молочный рынок России в настоящее время достаточно успешно и стабильно
развивается. По данным Молочного союза России, объем рынка составляет почти 40
млн. тонн молока в год, при этом ежегодные темпы его роста оцениваются
экспертами в 4-5%.
Бесспорным лидером российского молочного рынка в последние годы является
компания 'Вимм-Билль-Данн' - ее доля в прошлом году, согласно исследованию AC
Nielsen в 9 крупных городах, составила 38% в денежном выражении. Доля остальных
игроков значительно меньше. "Вимм-Билль-Данн" опережает своих
конкурентов не только на общероссийском уровне, но и в большинстве регионов.
Хорошие позиции занимают Ehrmann, Danon, Campina, 'Перммолоко', завод
"Очаковский".
Приход в Россию западных компаний был достаточно активным в 1990-х годах,
однако в последние годы они заняли выжидательную позицию. Эксперты отрасли
объясняют это тем, что при всей инвестиционной привлекательности ситуация в
молочной отрасли довольно рискованная. Крупным мировым молочным игрокам принять
решение об открытии в России собственных производств в числе прочих причин
мешает крайне слабая техническая оснащенность молочного животноводства. При
этом доля западных компаний, присутствующих на российском рынке, мала. Однако
за счет грамотного маркетинга их продукция хорошо представлена на рынке.
Одной из основных тенденций рынка на сегодняшний день является
продолжающаяся концентрация собственности и расширение сферы влияния крупных
игроков. Однако, по мнению экспертов, с учетом того, что территория России
значительна, а население сильно рассредоточено, мелкие заводы будут
существовать всегда. Дело в том, что коровье молоко - продукт скоропортящийся.
Его нельзя перевозить на большие расстояния.
Вторая тенденция рынка - продолжающаяся техническая модернизация
производства, появление новых технологий и продуктов. "На сегодня можно
говорить о том, что мы освоили западный ассортимент. Конкурентоспособность
помогли в значительной мере сформировать западные компании, такие как Danon и
Campina, построившие современные заводы", - считает исполнительный
директор Молочного союза России Владимир Лабинов. По его словам, молочная
промышленность постепенно уходит от выпуска нефасованной продукции. Однако в
регионах такой товар скорее всего будет по-прежнему пользоваться спросом из-за
дешевизны.
"Можно также отметить, что молочный рынок сейчас стремится отойти от
"натурального" продукта в сторону продукции с большим содержанием
биологических добавок, и эти тенденции диктуют сами потребители. Они с огромным
удовольствием приняли молочные новинки с добавлением соков и
подсластителей", - поясняет директор по маркетингу компании Verysell-6
Александра Высочкина.
В качестве еще одной тенденции участники рынка выделяют бурное развитие
региональных рынков. "Рост молочного рынка России в основном обеспечен
активизацией локальных производителей и общим ростом потребления молочных
продуктов. При этом темпы роста регионов значительно превышают столичные",
- рассказали ГАЗЕТЕ в компании "Вимм-Билль-Данн".
Основная проблема рынка, по мнению экспертов, заключается в том, что
молочные продукты сегодня стали менее доступными населению из-за падения
покупательной способности людей. "Основная масса населения бедноватая,
поэтому продажи ограничены и возможности молочной промышленности в полной мере
не реализуются", - посетовал Владимир Лабинов.
Вторая серьезная проблема - деградация сельскохозяйственного
производства. "Молодежь уезжает из деревни в город, а те, кто остаются, -
все-таки потенциально слабее с точки зрения профессионализма. В частности,
поэтому ухудшается качество сырья, снижается продуктивность коров", -
рассказал Владимир Лабинов ГАЗЕТЕ.
Третья проблема - равнодушие государства. В любой развитой стране
распространенной формой опосредованной поддержки молочного бизнеса со стороны государства
являются социальные программы - например, организация питания инвалидов,
раздача молока школьникам. В нашей стране таких программ нет.
Что касается потребления молока и молочных продуктов, то до 1990 года оно
находилось на уровне, близком к установленным медицинским нормам, - 386 кг на
человека в год. "Молочная промышленность в СССР была хорошо развита,
однако даже тогда спрос на молочные продукты не был полностью удовлетворен, они
были дефицитными", - рассказал ГАЗЕТЕ исполнительный директор Молочного
союза России Владимир Лабинов. После развала СССР потребление молочных
продуктов начало неуклонными темпами снижаться и достигло своего минимума в
1999 году - 215 кг на душу населения. С 2001 года наметился небольшой рост
потребления молочных продуктов.
"В настоящее время мы ежегодно потребляем около 230 кг молочных
продуктов на душу населения, - отмечает Лабинов. - При этом по культуре
потребления молока Россия может быть сравнима со странами Северной Европы, где
норма составляет примерно 370-380 кг на душу населения. В Скандинавии,
например, потребление молочных продуктов зашкаливает за 500 кг на душу
населения, среднестатистический француз съедает 440 кг".
В настоящее время абсолютным лидером потребления в России является
питьевое молоко (23 кг на человека в год), на втором месте - кисломолочные
продукты (8,6 кг), на третьем - сыры (3,3 кг), четвертую строчку занимает
сливочное масло (2,4 кг). При этом самый продаваемый продукт - кефир. Ежегодно
на 40-50% растет спрос на йогурты с кусочками фруктов, так же активно
завоевывают позиции молочно-соковые коктейли. Из традиционных сегментов хороший
рост показывают сыры (твердые и плавленые) - на 15% в год, творожные продукты -
на 10-12% в год. "Что касается моды на обезжиренные продукты, то она в России
закончилась ничем: их продажи остаются на очень низком уровне", -
резюмировал Владимир Лабинов.