Конкурентная стратегия МНК 'Johnson&Johnson'

Конкурентная стратегия МНК "Johnson&Johnson"

Содержание

Введение

1. Исследование международной конъюнктуры отрасли деятельности МНК

1.1 Анализ конкурентной ситуации в международной отрасли

1.2 Анализ ситуации на рынке

1.3 Прогнозирование конъюнктуры отрасли

2. Анализ международной конкурентоспособности МНК

2.1 Исследование главных направлений деятельности МНК

2.2 Финансовый анализ МНК

3. Определение корпоративной стратегии МНК

3.1 Swot - анализ исследуемой МНК

3.2 Прогнозирование конкурентной стратегии исследуемой МНК

Выводы

Список источников информации

Введение

В конце XX века в условиях раскрытия информационной и телекоммуникационной революции, а также углубление кооперативных связей и интернационализации, процесс формирования всемирного сообщества в экономике достаточно ускорился. Соединенные Штаты Америки, Япония и несколько западноевропейских стран, в которых базируются мультинациональные корпорации (МНК), стали ключевыми актерами на мировой арене.

Разработка международной стратегии любой компании базируется на возможности эффективно учитывать планы развития своих конкурентов, их слабые и сильные стороны, приоритеты и возможности. Такой анализ позволяет сделать выводы об угрозах со стороны конкурентов и учитывать риски изменения рыночной конъюнктуры в результате их действий.

В данном курсовом проекте необходимо провести прогнозирование стратегии компании Johnson&Johnson. Главными целями данной работы являются:

. Провести анализ конкурентной ситуации в международной отрасли косметологии.

. Проанализовать ситуацию на косметологическом рынке.

. Проанализировать главных конкурентов компании.

. Провести прогноз конъюнктуры отрасли.

. Исследовать всю деятельность компании Johnson&Johnson.

. Провести финансовый анализ компании. Рассчитать коэффициенты.

На основании анализа деятельности компании и ее конкурентов сделать SWOT-анализ, то есть определить слабые и сильные стороны компании, а так же ее возможности и угрозы.

В конце всей работы необходимо разработать стратегии компании на будущий период опираясь на SWOT-анализ.

1. Исследование международной конъюнктуры отрасли деятельности МНК

1.1 Анализ конкурентной ситуации в международной отрасли

Конкуренция - это соперничество или борьба между частными товаропроизводителями за наиболее выгодные условия производства и сбыта товаров, за получение наивысшей прибыли. В условиях рынка она существует постоянно, обеспечивает наилучшие возможности удовлетворить разнообразные потребности покупателей товаров (услуг), стимулирует товаропроизводителей к поискам новых способов совершенствования их производства, повышения качества товаров (услуг), снижения затрат и цен на продукцию, на создание и укрепление прочной предпринимательской репутации у потребителей. Конкурентоспособность организации (производителя товаров и услуг) - это ее способность осуществлять свою деятельность в условиях рыночных отношений и получать при этом прибыль, достаточную для научно - технического совершенствования производства, стимулирования работников и поддержания готовой продукции на высоком качественном уровне.

Конкурентоспособность фирм на рынке проявляется через конкурентоспособность товаров. Фактически конкурентоспособность фирмы является индикатором конкурентоспособность фирмы, но и всей цепочки конкурентоспособности.

Под конкурентоспособностью предприятия (фирмы) понимают возможность эффективной хозяйственной деятельности и ее практической прибыльной реализации в условиях конкурентного рынка. Эта реализация обеспечивается всем комплексом имеющихся у предприятия средств. Производство и реализация конкурентоспособных товаров и услуг - обобщающий показатель жизнестойкости предприятия, его умения эффективно использовать свой финансовый, производственный, научно-технический и трудовой потенциалы. Иначе говоря, показатель конкурентоспособности предприятия - это зеркало, в котором отражаются итоги работы практически всех его служб и подразделений, а также его реакция на изменения внешних факторов воздействия. При этом особенно важна способность предприятия оперативно и адекватно реагировать на изменения в поведении покупателей, их вкусов и предпочтений. Выход на рынок с конкурентоспособным товаром - лишь исходный момент в работе предприятия по освоению рынка и закреплению на нем. Далее следует большая, кропотливая, а главное - систематическая работа по управлению конкурентоспособностью товара. Управление конкурентоспособностью - это совокупность мер по систематическому совершенствованию изделия, постоянному поиску новых каналов его сбыта, новых групп покупателей, улучшению сервиса, рекламы.

Европейские страны отличаются и по объемам экспорта готовой продукции. Больше всего косметики в другие страны традиционно поставляет Франция (16-20%), примерно одинаковые позиции (по 10 - 11%) в мировом экспорте занимают Великобритания, США и Германия. Однако в последнее время США начинают вырываться вперед. Менее значительна доля экспорта Японии и Ирландии (5-6%) где, однако, имеется собственная вполне конкурентоспособная косметическая промышленность. При этом основной экспорт Франции приходится на страны Европейского Союза. Общая доля европейского экспорта (в страны ЕС и те, что не входят в состав этой организации) составит в экспорте Франции около 65 - 67%. Не менее важными рынками сбыта для Франции остаются страны Северной Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока.

конкурентная стратегия мультинациональная корпорация

Рисунок 1 - Основные страны-экспортеры готовой продукции

Косметологический рынок эксперты оценивают как достаточно привлекательный для новых участников. Эту привлекательность усиливает существование незанятых ниш. Так, недостаточно охвачена на сегодня клиентура со средним и низким доходом. Входные барьеры на косметологический рынок довольно высоки. Операторы больше акцентируют внимание на недостатке квалифицированных специалистов, отсутствии серьезной законодательной базы и дефиците информации о новейших косметологических методиках и технологиях. Тем не менее аналитики оценивают деятельность косметологических салонов как бизнес с уровнем рентабельности "выше среднего". В ближайшие несколько лет при достаточном количестве квалифицированных специалистов экспертами прогнозируется увеличение темпов роста косметологического рынка.

Как и в любой отрасли, в этой сфере существуют несколько видов или уровней конкуренции. Во-первых, борьба за деньги потребителей со всеми другими продавцами товаров и услуг - так называемая общая конкуренция. Во-вторых, салоны могут считать своими конкурентами все фирмы, предлагающие свои услуги в рамках отрасли "Красота, здоровье, косметика" - формальная конкуренция. В третьих, каждый салон рассматривает другой салон в качестве конкурента, потому что тот предлагает ту же группу услуг - отраслевая конкуренция. И, наконец, четвертый уровень конкуренции - конкуренция торговых марок - салоны рассматривают в качестве своих конкурентов те салоны, которые предлагают те же услуги по сходным ценам. Тип конкуренции, существующий на рынке косметических и косметологических услуг, можно еще назвать "позиционным", так как уже при открытии, называясь так или иначе, салоны формируют свою позицию, претендуют на определенный потребительский сегмент (например, "салон красоты", "клуб красоты и здоровья", "центр косметологии и ароматерапии", "центр красоты и здоровья").

Ключевые позиции на рынке косметических товаров занимают западные компании: Unilever, Colgate-Palmolive, Beiersdorf, Johnson&Johnson, Gillette, L'Oreal, Schwarzkopf&Henkel, Yves Rosher, Procter&Gamble, Avon, Oriflame, Mary Kay. Доля отечественных производителей в последние годы постоянно сокращается: если в 1999-м они занимали 70% рынка, но по итогам 2005-года смогли удержать лишь 40% Лидируют западные компании Avon, Oriflame, Procter & Gamble.

Основными конкурентами компании Johnson&Johnson является Procter&Gamble, Oriflame, Avon, Vichy и другие.

Годовой оборот Procter&Gamble - более 50 млрд. долларов США. Объем продаж компании Johnson&Johnson за отчетный период увеличился на 7,7% и составил 16,19 млрд долларов, по сравнению с Procter&Gamble - 15 млрд. долларов. Procter&Gamble хочет повысить объем продаж с помощью приобретения новых фирм и достичь прироста товарооборота в 4-6%. Procter & Gamble ориентирована на потребительский сектор, на который приходится около 2/3 американской экономики. Компания вовремя провела ряд мер по сокращению затрат, запустила новые брэнды, что позволило ей успешно пройти сквозь период рецессии в американской экономике. Procter & Gamble является диверсифицированной компанией, как с географической, так и с производственной точки зрения. В последнее время компания показывает сокращение денежных потоков. Однако это вызвано включением в отчетность Wella, и необходимостью увеличивать финансирование рабочего капитала на стадии ускорения роста бизнеса.

В отличие от своего конкурента Procter & Gamble, J&J не особенно распространяется об экономии затрат на медиа-размещение, которую удастся достичь. В прошлом году была осуществлена покупка Gillette компанией Procter & Gamble. Экономия на медиа-размещении также важна для расчётов по сделке между J&J и Pfizer. По финансовым показателям эта сделка займёт второе место после сделки между Procter & Gamble и Gillette, которая установила рекорд в данной отрасли по продажам и движению денежных средств.

Американский производитель косметики Avon Products Inc. (AVP) объявил о росте квартальной прибыли впервые за полтора года. Компания смогла добиться повышения результатов благодаря активной рекламной кампании, которая повысила сбыт продукции на территории США.

Чистая прибыль за IV квартал выросла до 184,1 млн. долларов или 0,41 доллара на акцию, против 183,2 млн. долларов или 0,40 доллара на акцию за тот же период годом ранее. Выручка увеличилась на 9,4% до 2,6 млрд. долларов, против 2,37 млрд. долларов годом ранее.

В 2006 г. Avon удвоила рекламный бюджет, что позволило резко увеличить сбыт продукции в США. Это стало частью общего плана главы компании Андреа Джанг (Andrea Jung) по привлечению клиентов от Procter & Gamble и других конкурентов. Компания планирует ежегодно экономить до 300 млн. долларов за счет плана реструктуризации по сокращению штата сотрудников и продажи более прибыльной продукции на территории США.

Компания уникальна в своей приверженности интересам женщин. В отличии от большинства компаний, занимающихся прямыми продажами, Avon не требует вступительных взносов, более того, предлагает своим представителям систему кредитов и бесплатное обучение в учебных центрах. Для стимулирования роста продаж используется система поощрения представителей.

Компания дает возможность начать свой собственный бизнес, получить финансовую независимость, развивает предпринимательские навыки. Кроме того, это гибкий рабочий график, расширение круга знакомств и общения. [9]

Косметическая компания Johnson&Johnson выводит на российский рынок аптечный брэнд RoC, составляющий конкуренцию лечебной косметике Vichy. Эксперты уверены, что RoC может стать лидером в своем сегменте. Стоить RoC будет чуть дороже лидирующего на рынке Vichy, средняя цена которого $16 за упаковку. Обогнать основного игрока на рынке в J&J планируют через два-три года. Первоначальные объемы поставок не раскрываются. Один из экспертов рынка говорит, что сейчас компании логично ввезти примерно 600 тыс. флаконов продукции, потратив не более $10 млн. По мнению участников рынка, у RoC есть все шансы существенно потеснить конкурентов, но все будет зависеть от вложений компании в проект.

Орифлэйм - одна из самых быстрорастущих компаний в мире. Рынки сбыта продукции компании Орифлэйм определяются количеством стран, в которых работает компания, а именно 58 стран мира. С целью повышения интереса к продукции практически в каждом каталоге проводятся акции и скидки, дающие возможность приобретения продукции по ценам гораздо ниже основных цен в каталоге, что составляет 30-50%. Стратегия компании базируется на принципе: <Лучшее от природы, лучшее от науки>.

Большая часть косметических средств производится на двух принадлежащих компании крупных предприятиях, которые находятся в Варшаве и Дели. Фабрика в Дели обеспечивает косметической продукцией рынок Индии и ряда других азиатских стран. Польский производственный комплекс выпускает косметику для стран Европы, Южной Америки и Африки. [9]

Узнаваемость марки среди потребителей, % [1]

Ежегодный рейтинг 100 самых ценных мировых брэндов [2]

1.2 Анализ ситуации на рынке

В ввозе средств по уходу за волосами в денежном выражении лидируют Польша ($72,6 млн.), Германия ($64,8 млн.), и Франция ($24,3).

В импорте косметических средств в денежном выражении лидируют США ($40,4млн) Польша ($24,4 млн.), Франция ($22,1 млн.) и Германия ($11,6). В импорте прочих средств для кожи в денежном выражении лидируют Турция ($21,6 млн.), Германия ($16,2 млн.) и Финляндия ($11,0).

Рисунок 2 - Основные страны-импортеры косметических средств

По мнению специалистов сегодняшняя ситуация на косметическом рынке очень сложная, так как высокая конкуренция между марками, перенасыщение рынка. Транснациональные компании резко снизили свою деятельность на местном рынке, в то время как молодой отечественный бизнес был вынужден бороться за существование, пробовать, рисковать приобретать бесценный опыт конкурентной борьбы. Активность, с которой отечественные компании пытались заполнить образовавшийся вакуум, привели к тому, что ассортимент товаров на рынке сегодня велик. Теперь на ряду с зарубежными марками представлены и отечественные.

На российском рынке представлены все формы производителей: от транснациональных компаний до индивидуальных предпринимателей. Более восьмидесяти процентов рынка приходится на продукцию двух десятков компаний. Из международных компаний это всемирно известные Avon, Beiersdorf, Chanel, Colgate-Palmolive, Estee Lauder, Henkel-Schwarzkopf, Johnson&Johnson, L’Oreal, Mary Kay, Oriflame, Procter&Gamble, Unilever, Yves Rocher. Часть компаний ввозит всю продукцию из-за рубежа. В России на своих фабриках производится продукция Avon, Henkel, Procter&Gamble, Unilever.

По отзывам торговых компаний, продажи являются высокими. Но обычно осенью спрос на товары увеличивается. Новая продукция разрабатывается постоянно, и потребитель просто не в состоянии уследить за всеми новинками. А поскольку большинство из них дублирует друг друга, можно говорить также и о перепроизводстве идей. И тут специалисты расходятся во мнениях. Некоторые уверены, что постоянное обновление ассортимента помогает увеличивать объемы продаж, т.к. все новое обновление ассортимента помогает увеличивать объемы продаж, т.к. все новое привлекает покупателя.

На сегодня большая часть косметических салонов и клиник используют продукцию таких западных косметических линий, как Schwarzkopf & Henkel Cosmetics, L`Oreal, Biersdorf AG, Wella и др. Причем основную часть импортируемой продукции составляют средства по уходу за волосами, косметические средства по уходу за кожей лица и тела

В подавляющем большинстве стран основная доля рынка принадлежит транснациональным корпорациям, национальным компаниям остается предлагать либо уникальный продукт, либо альтернативную систему распространения.

Основными сегментами потребления товаров являются:

. Потребительский

. Фармацевтический

1.3 Прогнозирование конъюнктуры отрасли

Конъюнктура товарного рынка, как и любого другого рынка, является динамичной системой, которая характеризуется постоянной (более или менее резкой) сменой ситуации. На конъюнктуру товарного рынка влияют перспективы развития мирового и регионального рынков, развитие научно-технического прогресса, мировых хозяйственных связей и углубление интеграционных процессов, расширение практики долгосрочных контрактов в торговли, состояние инвестиционной деятельности и много других факторов.

Западные компании придают подростковой аудитории большое значение. Ведь те, кому сегодня 12-16 лет, станут завтра основными покупателями фирменной продукции. Проанализировав потребление подростками 12-18 лет косметики и парфюмерии, а также особенности, присущие этой целевой группе потребителей. Реальный рынок косметики и парфюмерии для молодежи имеет следующие показатели: 53% подростков в возрасте 12-18 лет пользуются средствами по уходу за кожей, 6,5% - красками для волос. Среди девушек почти 82% пользуются декоративной косметикой, 77% - парфюмерией, 82% - дезодорантами. Среди юношей 16-18 лет - 15% пользуются лосьонами после бритья, 26% дезодорантами,26% - парфюмерией. Рассмотрим более детально сегмент средств по уходу за кожей для подростков. Наибольшую долю среди потребителей этих средств - около 72% - составляют девушки. Среди подростков, пользующихся средствами по уходу за кожей, 30% самостоятельно принимают решение о покупке и являются группой наиболее активных потребителей. Среди них доминируют девушки, на которых приходится 90% покупок. По собственной оценке, более половины подростков, пользующихся средствами по уходу за кожей, имеют нормальную кожу, 10% - сухую, 14% - жирную и 20% - комбинированную. [6]

На ярком примере подростков можно сделать вывод, что основными показателями, которые влияют на спрос и предложение являются цена на продукцию, ее качество, дизайн упаковки. Потому, что это то, на что потребитель сразу обращает внимание

2. Анализ международной конкурентоспособности МНК

2.1 Исследование главных направлений деятельности МНК

Компания Johnson&Johnson - всемирно и самый широко базирующий производитель товаров для здоровья человека, за кожей человека, фармацевтической продукции и медицинских устройств диагностики. Штаб-квартира <#"515001.files/image003.gif">, (2.1)

где k_l - коэффициент задолженности;

L - общая сумма долгов;

A - общая сумма активов.

Прибыльность является общим результатом объединения способов проведения курса компании и соответствующих решений. Следовательно, коэффициенты прибыльности показывают влияние на результаты текущей деятельности таких факторов, как ликвидность, управление активами и долгами

Коэффициент прибыльности активов является удобным показателем для сравнения чистой прибыли с общей суммой активов:

, (2.2)

где ROA - коэффициент прибыльности активов;

NI - чистая прибыль;

A - общая сумма активов.

Коэффициент прибыли на собственный капитал измеряет уровень дохода на инвестиции собственников обычных акций в процентах:

, (2.3)

где ROE - коэффициент прибыли на собственный капитал;

NI - чистая прибыль;

E - величина собственного (акционерного) капитала.

Основной коэффициент доходности показывает способность активов фирмы давать текущий доход без учета влияния на сумму дохода налогов

, (2.4)

де k_p - основной коэффициент доходности;

EBIT - прибыль до налогообложения;

A - общая сумма активов.

Коэффициент оборота общей стоимости имущества:

, (2.5)

где atr - коэффициент оборота активов;

S - объем сбыта;

A - общая сумма активов.

Рациональное значение показателя оборота общей стоимости имущества зависит от отраслевой принадлежности предприятия, отражая особенности процесса производства и реализации продукции. Во всяком случае, по определению, коэффициент оборота активов должен быть больше единицы.

Коэффициент прибыльности по сбыту измеряет величину дохода на доллар сбыта:

, (2.6)

где R_{s -} показатель прибыльности по сбыту;

NI - чистая прибыль;

S - объем сбыта.

Рассчитанные показатели компании сведены в таблицу 2.1

[4, 5, 10]

Таблица 2.1 - финансовые показатели компании

Коэффициент задолженности          2,845 млн. долл.

Коэффициент прибыльности активов           3,6 млрд. долл.

Коэффициент прибыли на собственный капитал       3,6 млрд. долл.

Коэффициент доходности 4,75 млрд. долл.

70,556 млрд. долл. 0,07Это свидетельствует о том, что компания может покрыть свои убытки своих активов 70,556 млрд. долл. 0,230,87Очень низкое Показатель прибыльности по сбыту              3,6 млрд. долл. 16,19 млрд. долл. 0,20,12Достаточно высокое На основе анализа рыночной и отраслевой ситуации, рассчитанных показателей можно определить цели Johnson & Johnson на следующий год: . Расширить сбытовую сеть на территории России к концу 2008 года . Увеличить прибыль за период 2008 года . Повысить рыночную стоимость продукции компании Johnson & Johnson 3. Определение корпоративной стратегии МНК 3.1 Swot - анализ исследуемой МНК Анализ SWOT - метод определения сильных (strengths) и слабых (weaknesses) сторон позиции компании <http://ablohin.ru/dictionary/kompaniya>, а также возможностей (opportunities) и угроз (threats) для нее со стороны внешней среды. На практике SWOT-анализ часто составляется для отдельного рынка <http://ablohin.ru/dictionary/rynok> и для каждого ведущего конкурента. Чаще всего SWOT-анализ используют для решения следующих задач: ·              разработка/пересмотр стратегии <http://ablohin.ru/dictionary/strategiya> компании <http://ablohin.ru/dictionary/kompaniya>; ·              анализ рынка <http://ablohin.ru/dictionary/rynok> продукта <http://ablohin.ru/dictionary/produkt>/услуги <http://ablohin.ru/dictionary/usluga>; ·              выбор из нескольких стратегических альтернатив. Возможности Возможность обслуживания дополнительных групп потребителей. Расширение диапазона товаров Открытие филиалов в разных странах мира. Угрозы Сложности при входе на рынок Конкурентная борьба. Появление иностранных конкурентов с товарами низкой стоимости Сильные стороны Признанный рыночный лидер. Высокие возможности конкурентной борьбы, в продукции низкой стоимости Эффективная рекламная кампания. Поле "СиВ" 1) Расширить сбытовую сеть компании с помощью Российских филиалов. Поле "СиУ" 1) Расширить деятельность компании на рынке России. 2) Улучшить имидж компании, за счет рекламы. 3) Повысить конкурентоспособность, за счет рыночного лидерства. Слабые стороны Высокая стоимость продукции по сравнению с конкурентами. Недостаточная прибыльность Поле "СлВ" 1) Улучшить прибыль компании. 2) Увеличить объем продаж. Поле "СлУ" 1) Увеличить объем продаж. 2) Устранить конкурентов, за счет снижения стоимости своей продукции. 3.2 Прогнозирование конкурентной стратегии исследуемой МНК Матрица SWOT Цели и задачи Мероприятия Стратегия бизнеса Слабость и угрозы  - Высокая стоимость продукции по сравнению с конкурентами. (W) Конкурентная борьба. (Т) Придерживаться рыночной стоимости на товары, которые производит компания. Провести исследовательские работы в кругу потребителей этой продукции. (Социологический опрос, который должен дать результат о количестве потребителей продукции компании.) Сила и угроза  - Высокие возможности конкурентной борьбы. (S) Конкурентная борьба (Т) Расширить свою деятельность на рынке России. В 2009 году начать строительство собственного производства компании в России. Привлечь инвесторов. Оперативная стратегия Сила и угроза -Эффективная рекламная кампания. (S) Появление иностранных конкурентов с товарами низкой стоимости (T) Улучшить имидж компании. Провести косметологические программы "Уход за кожей тела и лица". И оценить качество товара. Провести рекламную компанию всех брендов. Провести выставку продукции и разгласить в средствах массовой информации. Функциональная стратегия Сила и возможность  - Признанный рыночный лидер. (S) Филиалы в разных странах мира. (О) Расширить деятельность российских филиалов на рынке. Повысить качество обслуживания в филиалах. Провести тренинги с персоналом. Корпоративная стратегия Слабость и возможность -Недостаточная прибыльность (W) Расширение диапазона товаров (O) Увеличить прибыль. Увеличить количество потребителей. Провести опрос о типах кожи потребителей и запустить в производство большее количество продукции. Провести акции для потребителей в местах распространения товаров. Этим привлечь больше потребителей. Выводы В курсовом проекте разработаны стратегии компании Johnson&Johnson на будущий период. Для этого была проанализирована отрасль косметологии, ее рынок и конъюнктура отрасли. Проведен анализ конкурентов таких как: Procter&Gamble, Avon, Oriflame, Vichy. И, следовательно, можно сделать вывод, что они достаточно сильные конкуренты. Например, как у Procter&Gamble прибыль за предыдущий период составила 5,81 млрд. долларов по сравнению с Johnson & Johnson - 3,6 млрд. долларов Далее были исследованы главные направления деятельности компании. Johnson & Johnson развивает свою деятельность не только в косметологической отрасли, а еще и в фармацевтической деятельности и занимается производством медицинского оборудования. Также был сделан финансовый анализ компании. Были рассчитаны: коэффициент оборота активов, задолжности, показатель прибыльности по сбыту, доходности, коэффициент прибыльности активов и коэффициент прибыли на собственный капитал. Коэффициент прибыльности активов составил 0,05, это значительно низкий показатель по сравнению с коэффициентом в отрасли 0,11. Показатель прибыльности по сбыту достаточно высокий и имеет значение 0,2, а в отрасли - 0,12. В конце данного проекта, были разработаны стратегии компании на будущий период при помощи ранее сделанного SWOT-анализа, где были определены сильные и слабые стороны компании и ее возможности и угрозы. Следовательно, можно сделать вывод, что компания Johnson & Johnson имеет хорошие возможности на развитие своей деятельности. Список источников информации 1. http://www.4p.ru/main/theory/2673/? phrase_id=683958 <http://www.4p.ru/main/theory/2673/?phrase_id=683958> . http://www.sostav.ru/articles/2003/04/21/mark210403/ . www.admarket.ru <http://www.admarket.ru/> . http://www.quote.ru/stocks/fond/2008/04/15/31899180. shtml <http://www.quote.ru/stocks/fond/2008/04/15/31899180.shtml> . <http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec925/2005/12/12/article2774.html> . http://www.girlsclub.ru/marketing/24. htm <http://www.girlsclub.ru/marketing/24.htm> . <http://www.adme.ru/news/2007/03/23/16324/> . http://www.vzmakh.ru/archiv/company_article1.html . http://www.fabers.ru/firm/index4. php <http://www.fabers.ru/firm/index4.php> 10. http://www.nbuv.gov.ua <http://www.nbuv.gov.ua/> Похожие работы на - Конкурентная стратегия МНК 'Johnson&Johnson'   Конкурентная стратегия МНК "Groupe Danone" СкачатьСкачать документ Информация о работеИнформация о работе Нужна качественная работа без плагиата? Другие дипломные работы по менеджменту Не нашли материал для своей работы? Поможем написать уникальную работу Без плагиата! Узнайте © 2003 - 2022 «Библиофонд» Обратная связь Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности Полная версия Помощь по учебным работам Консультация по курсовой работе Консультация по дипломной работе ВКР Консультация по реферату Консультация по отчетам о практике