Разработка и внедрение программы автокредитования АКБ МДМ-банк для получения прибыльности

Согласно прогноза Банка России экономический рост, снижение инфляции и увеличение денежных доходов во всех секторах экономики способствуют повышению спроса на национальную валюту. Действие этих факторов сохранится и в 2006 году, определяя дальнейший рост спроса на деньги. В то же время возможное снижение в 2006 году темпов экономического роста может привести к замедлению роста спроса на деньги.

В последние годы в условиях масштабного притока в страну иностранной валюты при существующем режиме управляемого плавающего валютного курса спрос на национальную валюту в значительной степени зависел от процессов замещения валют, результатом которых стали заметные колебания спроса со стороны экономических агентов на национальную и иностранную валюту (как в наличной, так и в безналичной форме).

С учетом результирующего действия вышеотмеченных факторов в 2006 году понижательные тенденции в динамике скорости обращения денег сохранятся, однако ее снижение, вероятнее всего, будет происходить медленнее, чем в 2005 году.

В 2006 году Банк России намерен продолжить работу по совершенствованию системы инструментов денежно-кредитной политики, чтобы оперативно и адекватно реагировать на изменение ситуации в денежно-кредитной сфере при различных сценариях социально-экономического развития с учетом необходимости предотвращения возможных угроз для финансовой стабильности. Обусловленных действием как внешних, так и внутренних факторов.

Несмотря на то, что в 2006 году прогнозные показатели платежного баланса характеризуются заметным приростом международных резервов Российской Федерации и сохраняется устойчивость состояния бюджетной сферы, конкретный набор инструментов денежно-кредитной политики, которые будут востребованы в этот период, в существенной мере будет зависеть от факторов, имеющих высокую степень неопределенности: состояния международных рынков товаров и капиталов, курсов основных мировых валют, экономических ожиданий участников внутреннего финансового рынка, направления и масштабов капитальных потоков в платежном балансе страны, динамики внутреннего и внешнего спроса.

В связи с вышеизложенным тема разработки и внедрения в коммерческих банках Российской Федерации новых кредитных услуг приобретает особую актуальность. Данные вопросы актуальны как для банка, в котором новая услуга будет внедряться – как средство повышения эффективности деятельности банка, так и для Российской Федерации в целом – как средство расширения услуг, предоставляемых потребителям банковского рынка и способ поддержания программы Банка России и его прогнозов на краткосрочную перспективу.

Целью написания дипломной работы является определение эффективности и риска внедрения автокредитования в банке «МДМ-Банк». Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи:

- представлена общая характеристика банка;

- проведен анализ финансовых, балансовых показателей, анализ показателей отчета о прибылях и убытках;

- осуществлен анализ рыночной ситуации;

- представлена характеристика новой услуги;

- сделан расчет ресурсов, необходимых для реализации программы;

- разработана схема автокредитования;

- рассмотрены вопросы совершенствования структуры управления в связи с разработкой и внедрением новой услуги;

- рассчитана эффективность внедрения программы и оценка риска.

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, разбитых на параграфы, заключения и списка использованной литературы.

1 Анализ деятельности АКБ «МДМ-Банк»

1.1 Общая характеристика банка

Акционерный коммерческий банк «Московский Деловой Мир» (ОАО «МДМ-Банк») основан в декабре 1993 года, имеет Генеральную банковскую лицензию ЦБ РФ № 2361 от 13 февраля 2003 года, а также лицензию ЦБ РФ на осуществление банковских операций с драгоценными металлами и лицензию на экспорт драгоценных металлов. МДМ-Банк является одним из самых динамично развивающихся банков России и входит в десятку крупнейших банков страны.

Полное наименование:

· на русском языке: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество)

· на английском языке: Joint-Stock Commercial Bank “Moscow Business World” (Joint-Stock Company)

Краткое наименование:

· на русском языке: ОАО «МДМ-Банк»

· на английском языке: MDM Bank

Регистрационный номер и дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц:

· основной государственный регистрационный номер (МНС России): № 1027700059078;

· дата внесения записи о создании кредитной организации в Единый государственный реестр юридических лиц: 26 июля 2002 года;

· наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Москве

Юридический адрес – 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1.

Организационную структуру банка можно отразить в виде следующей схемы (рис. 1.1):

Рис. 1.1 Организационная структура банка «МДМ-Банк»

МДМ-Банк — лидер банковского сектора российской экономики. Это надежный и современный банк, репутация которого подтверждена ведущими мировыми агентствами.

МДМ-Банк имеет наивысшие для российских частных банков кредитные рейтинги: Standard and Poor’s (B позитивный), Fitch IBCA (ВB+) — и является единственной российской финансовой организацией, имеющей публичный рейтинг корпоративного управления Standard and Poor’s (5.0). Журнал «Глобал Файненс» признал МДМ-Банк лучшим банком в России (Best Domestic Bank) в 2005 году и наградил его в специальной номинации «За прозрачную корпоративную структуру» (Editor’s Special Award for Transparency).

Рейтинги российского МДМ-Банка отражают по-прежнему сложные условия ведения бизнеса, рост конкуренции, а также относительно высокую концентрацию кредитного и депозитного портфелей этого банка. Негативный эффект указанных факторов практически нейтрализуют устойчиво высокие показатели коммерческой деятельности банка, сокращение доли доходов от торговой деятельности и снижение уровня кредитования связанных заемщиков. Благоприятные экономические условия в России сохраняются, что открывает для банков страны все новые деловые возможности и способствует снижению исключительно высоких кредитных рисков, связанных с их корпоративной клиентурой.

МДМ-Банк является основной операционной единицей Финансовой группы МДМ, входящей в число 10 крупнейших финансовых учреждений России (на 30 июня 2005 г. собственный капитал и активы группы составляли соответственно 760 млн и 4,4 млрд долл.). Доля группы в общих активах российской банковской системы, где доминируют банки с государственным участием, и в первую очередь Сбербанк (рейтинга нет), составляет 5%.

Собственниками Финансовой группы МДМ являются два состоятельных российских бизнесмена, Андрей Мельниченко и Сергей Попов, — им принадлежит по 50% акций группы. Кроме того, оба они владеют пакетами акций предприятий угольной, энергетической и химической промышленности, а также трубных заводов. Однако при всех плюсах, которые дают банку коммерческие связи его акционеров, концентрация собственности делает банк зависимым от финансового положения владельцев, а также от коммерческой эффективности их инвестиционных проектов. За 1-е полугодие 2005 г. объем ссуд, выданных Финансовой группой МДМ связанным заемщикам, сократился примерно на 50%, но остается значительным (порядка 30% совокупного собственного капитала).

Обе части баланса МДМ-Банка отличаются повышенной концентрацией, что вообще характерно для частных российских банков. На 30 июня 2005 г. доля 20 крупнейших вкладчиков в общем объеме базовых клиентских депозитов равнялась 46%. Объем кредитов, выданных 20 крупнейшим заемщикам, составлял 47% ссудной задолженности и в 1,75 раза превышал величину скорректированного собственного капитала (в которую, согласно методике Standard & Poor's, не входит резерв под обесценение).

В течение ряда лет МДМ-Банк получал исключительно высокую итоговую прибыль — в основном за счет хорошего дохода от торговых операций. Однако за последние два года его прибыльность понизилась из-за сокращения поступлений от торговых операций — примерно до того же уровня, что и у других российских банков с аналогичным рейтингом. Рентабельность основной деятельности МДМ-Банка должна постепенно улучшиться, так как банк расширяет кредитование средних компаний (предполагающее высокий процентный доход), а также инвестиционные банковские операции, приносящие комиссионный доход. Поскольку банк планирует сдерживать рост своих активов, ожидается, что уровень капитализации останется достаточным — даже в случае повторения в 2005 г. исключительно высокой выплаты дивидендов (в 2004 г. она составила 170 млн долл.).

Последующее изменение рейтингов МДМ-Банка (прогноз — «Позитивный») будет зависеть от того, удастся ли банку повысить рентабельность своей основной деятельности и снизить уровень рисков, которым он подвергается. При этом важное значение будет иметь эффективность недавно пересмотренной стратегии банка, предусматривающей расширение корпоративного финансирования и инвестиционной деятельности при сокращении роста объемов привлечения вкладов физических лиц, торговли финансовыми инструментами за собственный счет, а также брокерских операций. Хотя эта стратегия едва ли приведет к существенному сокращению концентрации бизнеса на отдельных контрагентах или стабилизации финансовых результатов, она представляется более реалистичной и целенаправленной. Поэтому можно ожидать, что она позволит банку улучшить свою коммерческую позицию и устойчивость бизнеса.

МДМ-Банк является основным структурным подразделением Финансовой группы МДМ, в состав которой также входят «МДМ-Банк Санкт-Петербург» (ранее «Петровский народный банк»), екатеринбургский «МДМ-Банк-Урал» и Латвийский торговый банк (ни одному из них рейтингов не присваивалось).

МДМ начал свою деятельность в 1993 г. с покупки и продажи иностранной валюты, и до 1995 г. его специализацией являлись валютные и другие торговые операции на внутреннем рынке. В 1995-1997 гг. бизнес банка расширился, включив коммерческую банковскую деятельность. После кризиса МДМ-Банк в результате интенсивного естественного роста и приобретения новых активов вырос и вошел в десятку крупнейших банков России. В результате реализации стратегии активного развития коммерческой деятельности и маркетинговой работы банку удалось существенно расширить круг своих постоянных клиентов. МДМ-Банк занимается прежде всего банковским обслуживанием корпоративных клиентов и инвестиционной деятельностью на финансовых рынках (это включает корпоративное финансирование, операции на рынке заимствований и фондовом рынке, торговлю ценными бумагами). Кроме того, он развивает розничный бизнес, причем его целевой клиентурой являются граждане с уровнем достатка выше среднего. МДМ-Банк имеет давние деловые отношения с рядом крупных российских корпораций, в частности занятых в черной металлургии, горнодобывающей промышленности и нефтегазовом комплексе.

Банк начал развивать региональную сеть в конце 1999 г. С тех пор количество отделений группы, осуществляющих полномасштабное банковское обслуживание, выросло до 96. Кроме того, в Москве банк имеет 73 небольших офиса по обслуживанию физических лиц, а «МДМ-Банк Санкт-Петербург» располагает 757 подобными офисами на северо-западе России. В 2000-2002 гг. Финансовая группа МДМ приобрела контрольные пакеты акций 10 банков. Впоследствии семь из них были проданы — после перевода большей части их активов и пассивов в МДМ-Банк.

Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» является кредитной организацией в форме открытого акционерного общества. Банк входит в банковскую систему Российской Федерации и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также настоящим Уставом. Банк является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Акционерами Банка могут быть юридические и (или) физические лица, участие которых в Банке не запрещено законодательством Российской Федерации. Банк отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

МДМ–Банк – современный универсальный кредитно- финансовый институт, обслуживающий все категории клиентов. Деятельность банка ведется в 3 основных областях: корпоративный бизнес, инвестиционная деятельность и финансовые рынки, розничный бизнес.

Одно из приоритетных для МДМ-Банка направлений деятельности — работа с корпоративными клиентами. Сегодня этот бизнес является сложной разветвленной системой, включающей более сотни банковских продуктов и множество финансовых схем. Практически весь денежный оборот МДМ-Банка является оборотом корпоративных клиентов. Для них МДМ-Банк предлагает все виды расчетно-кассового обслуживания (стандартные операции, автоматизированная система телефонной информации и обмен документами с помощью электронной системы «Банк-Клиент», кредитование (кредитование оборотного капитала и капитальных вложений, торговое кредитования) и инвестиционную поддержку бизнеса, корпоративное финансирование и финансовое консультирование, управление активами клиентов на рынке ценных бумах, операции с банковскими картами, зарплатное обслуживание предприятий (услуги по выплате заработной платы сотрудникам с использованием банковских карт международных платежных систем).

Проводимые МДМ-Банком документарные операции способствуют снижению рисков внешнеторговых операций клиентов, увеличению денежных потоков, развитию и укреплению солидных доверительных отношений с иностранными банками.

Документарные операции содействуют развитию других видов бизнеса, таких как конверсионные операции на внутреннем валютном рынке, предоставление кредитных линий клиентам под документарные операции, увеличение остатков на счетах клиентов в филиалах.

МДМ-Банк как один из крупнейших российских банков и лидеров отечественного рынка ценных бумаг обладает богатым и многосторонним опытом предоставления инвестиционно-банковских услуг. В частности, особым спросом среди корпоративных клиентов пользуются услуги МДМ-Банка в качестве генерального агента по организации выпуска и размещения облигаций.

Инвестиционный департамент МДМ-Банка ведет собственные операции и предоставляет клиентам широкий спектр услуг во всех секторах финансового рынка — фондовом, валютном, кредитно-денежном. За последние четыре года банк, укрепив свои позиции на всех рыночных сегментах и подняв клиентский сервис на качественно новый уровень, перешел от базового ассортимента услуг к значительно более объемному пакету инвестиционно-банковских продуктов. Выступая в функции «банка для банков» и являясь связующим звеном между банками-контрагентами, МДМ-Банк укрепляет свои позиции на межбанковском рынке.

Инвестиционный департамент, являясь самым динамичным структурным подразделением МДМ-Банка, предоставляет полный комплекс инвестиционно-брокерских услуг во всех сегментах финансового рынка. Политика банка ориентирована на высококачественное обслуживание всех категорий инвесторов, установление долгосрочных взаимовыгодных контактов и индивидуальный подход к каждому клиенту.

Банк предлагает разнообразные инвестиционные планы опытным финансистам и новичкам на финансовом рынке, помогая каждому клиенту полностью реализовать свой профессиональный потенциал.

МДМ-Банк предоставляет частным клиентам весь комплекс банковских услуг на уровне мировых стандартов. Постоянно увеличиваются объемы бизнеса с физическими лицами, что говорит о росте доверия к банку частных клиентов и их высокой оценке качества услуг.

Среди продуктов банка для частных лиц — расчетно-кассовое обслуживание, открытие и обслуживание частных вкладов, различные виды кредитования, широчайший спектр операций с наличными средствами, все виды документарных расчетов, принятые в международной банковской практике, система «Банк — Клиент», позволяющая обмениваться электронными документами с подразделениями банка:

· Кредитные продукты

· Банковские карты

· Вклады

· Паевые инвестиционные фонды

· Счета и переводы

· Оплата товаров и услуг

· Индивидуальные банковские сейфы

· Операции с драгметаллами

· Операции с наличной валютой

· Услуги на финансовых рынках

· Документарный аккредитив

· Пенсионные планы НПФ

· Обязательное пенсионное страхование

· Центр телефонного обслуживания и др.

МДМ-Банк продолжает работу по увеличению объемов продаж и расширению спектра карточных продуктов. По основным показателям карточного бизнеса банк занимает ведущие позиции на рынке пластиковых карт.

Деятельность банка характеризуется следующими основными показателями (табл. 1.1).

Таблица 1.1

Основные показатели, характеризующие деятельность банка «МДМ-Банк»

Показатели	2002	2003	2004	Темпы роста
Показатели	2002	2003	2004	2003 / 2002	2004 / 2003	2004 / 2002
1	2	3	4	5	6	7
Ссуды клиентам (брутто)	87,66	26,49	15,67	-69,78%	-40,85%	-82,12%
Резервы под возможные потери	34,32	33,07	(43,70)	-3,64%	-232,14%	-227,33%
Скорректированные активы	105,84	14,79	65,62	-86,03%	343,68%	-38,00%
Вклады клиентов	125,14	(4,74)	28,88	-103,79%	-709,28%	-76,92%
Реальный основной капитал	31,76	60,20	4,51	89,55%	-92,51%	-85,80%
Собственный капитал - всего	35,32	58,03	6,31	64,30%	-89,13%	-82,13%
Операционная выручка	29,33	25,64	(24,65)	-12,58%	-196,14%	-184,04%
Непроцентные расходы	58,29	18,93	18,02	-67,52%	-4,81%	-69,09%
Чистая операционная прибыль до формирования резервов	15,31	30,09	(50,58)	96,54%	-268,10%	-430,37%
Резервы под возможные потери по ссудам	611,64	(8,58)	(263,70)	-101,40%	2973,43%	-143,11%
Чистая операционная прибыль после формирования резервов	(13,32)	45,34	2,26	-440,39%	-95,02%	-116,97%
Прибыль до налогообложения	7,40	78,56	(17,80)	961,62%	-122,66%	-340,54%
Чистая прибыль	(10,68)	94,54	(24,46)	-985,21%	-125,87%	129,03%

Анализ данных таблицы 1.1 показывает, что значения показателей, характеризующих деятельность банка, снижаются. В 2004 году возросли значения только суммы скорректированных активов, реального основного капитала и вкладов клиентов. Показатели, характеризующие прибыль банка, значительно снизились за анализируемый период, многие значения достигли отрицательных величин.

Ввиду сложившейся ситуации можно сделать вывод о том, что темпы роста основных показателей деятельности банка являются неудовлетворительными, для повышения эффективности деятельности руководству банка необходимо находить выход из сложившейся ситуации. Наилучшим решением в этом случае является внедрение новой перспективной услуги, которая привлечет новых клиентов. Кроме того, маркетинговые исследования показывают, что внедрение новой услуги, которая привлекает дополнительных клиентов, в большинстве случаев стимулирует сбыт «старых» услуг. Это связано с психологией клиента, его желанием получить все необходимое в одном месте.

Для анализа возможности внедрения новой услуги необходимо провести анализ финансовых показателей и анализ рыночной ситуации.

1.2 Анализ финансовых показателей

Анализ динамики валюты баланса, структуры активов и пассивов организации позволяет сделать ряд важных выводов, необходимых как для осуществления текущей финансово-хозяйственной деятельности, так и для принятия управленческих решений на перспективу.

В общих чертах признаками «хорошего» баланса являются:

- увеличение валюты баланса в конце отчетного периода по сравнению с началом;

- превышение темпов прироста оборотных активов над темпами прироста внеоборотных активов;

- превышение собственного капитала организации над заемным и превышение темпов его роста темпов роста заемного капитала;

- одинаковое соотношение темпов прироста дебиторской и кредиторской задолженности.

В условиях массовой неплатежеспособности и применения ко многим предприятиям процедур банкротства (признания несостоятельности) объективная и точная оценка финансово-экономического состояния приобретает первостепенное значение. Главным критерием такой оценки являются показатели платежеспособности и степень ликвидности предприятия.

Анализ финансовых показателей банка «МДМ-Банк» проведем в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Анализ финансовых показателей МДМ-Банка

				Темпы роста
	2002	2003	2004	2003 / 2002	2004 / 2003	2004 / 2002
1	2	3	4	5	6	7
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, %
Анализ процентной маржи
Чистый процентный доход (налогооблагаемый эквивалент)/средняя величина доходных активов	8,84	6,67	5,83	-24,55%	-12,59%	-34,05%
Чистый процентный спред	8,54	6,34	6,29	-25,76%	-0,79%	-26,35%
Процентный доход (налогооблагаемый эквивалент)/средняя величина доходных активов	12,31	10,09	9,21	-18,03%	-8,72%	-25,18%
Процентный доход по ссудам/средний остаток ссудной задолженности	14,58	11,59	10,94	-20,51%	-5,61%	-24,97%
Процентные расходы/средняя величина процентных обязательств	3,76	3,74	2,92	-0,53%	-21,93%	-22,34%
Процентные расходы по депозитам /сред. остаток депозитов
Анализ доходов
Чистый процентный доход/сумма доходов	62,62	54,40	72,25	-13,13%	32,81%	15,38%
Комиссионный доход/сумма доходов	17,12	9,07	15,95	-47,02%	75,85%	-6,83%
Доход от спекулятивных операций /сумма доходов	34,21	33,81	7,25	-1,17%	-78,56%	-78,81%
Непроцентный доход/сумма доходов	37,38	45,60	27,75	21,99%	-39,14%	-25,76%
Расходы на содержание персонала/сумма доходов	17,25	19,36	33,23	12,23%	71,64%	92,64%
Продолжение таблицы 1.2
1	2	3	4	5	6	7
Непроцентные расходы/сумма доходов	39,92	37,79	59,19	-5,34%	56,63%	48,27%
Непроцентные расходы/сумма доходов минус доход от роста стоимости вложений	39,92	37,79	59,19	-5,34%	56,63%	48,27%
Расходы за вычетом амортизации нематериальных активов /сумма доходов	38,33	36,71	58,98	-4,23%	60,66%	53,87%
Расходы за вычетом всех амортизационных отчислений /сумма доходов	32,13	31,74	50,72	-1,21%	59,80%	57,86%
Чистый операционный доход до формирования резервов/ сумма доходов	60,08	62,21	40,81	3,55%	-34,40%	-32,07%
Чистый операционный доход после формирования резервов/ сумма доходов	43,09	49,85	67,66	15,69%	35,73%	57,02%
Вновь сформированные резервы под возможные потери по ссудам/ сумма доходов	16,98	(26,85)	-27,21%	-317,23%	-258,13%
Чистая прибыль разового и нерегулярного характера/сумма доходов	0,77	12,49	0,36	1522,08%	-97,12%	-53,25%
Прибыль до налогообложения/сумма доходов	43,87	62,34	68,02	42,10%	9,11%	55,05%
Чистая прибыль/сумма доходов	33,01	51,12	51,25	54,86%	0,25%	55,26%
Налоги/прибыль до налогообложения	24,74	18,00	24,66	-27,24%	37,00%	-0,32%
	2002	2003	2004	2003 / 2002	2004 / 2003	2004 / 2002
Прочие доходы
Чистая прибыль до выплат миноритарным акционерам/сред. скорректированные активы	4,13	5,56	2,96	34,62%	-46,76%	-28,33%
Чистая прибыль/средние активы + секьюритизированные активы	4,13	5,56	2,96	34,62%	-46,76%	-28,33%
Чистая прибыль на 1 сотрудника, долл.	23137	40905	31703	76,79%	-22,50%	37,02%
Расходы на содержание персонала в расчете на 1 сотрудника, долл.	12089	15489	20555	28,12%	32,71%	70,03%
Расходы на содержание персонала в расчете на 1 филиал, млн. долл.	1,30	1,62	2,43	24,62%	50,00%	86,92%
Непроцентные расходы в расчете на 1 филиал, млн. долл.	3,01	3,17	4,33	5,32%	36,59%	43,85%
Денежная прибыль/средний реальный собственный капитал (ROE), %	34,94	41,57	25,99	18,98%	-37,48%	-25,62%
Операционная прибыль/средний реальный собственный капитал (ROE), %	29,33	28,14	21,38	-4,06%	-24,02%	-27,11%
	2002	2003	2004
ФИНАНСИРОВАНИЕ И ЛИКВИДНОСТЬ, %
Вклады клиентов/ресурсная база	59,34	53,14	37,52	-10,45%	-29,39%	-36,77%
Общая ссудная задолженность/ вклады клиентов	121,32	155,79	139,44	28,41%	-10,49%	14,94%
Общая ссудная задолженность/ вклады клиентов + долгосрочные заимствования	91,13	99,05	89,21	8,69%	-9,93%	-2,11%
Ссуды клиентам (нетто)/ активы (скорректированные)	48,03	52,77	38,34	9,87%	-27,35%	-20,17%
Продолжение таблицы 1.2
1	2	3	4	5	6	7
	2002	2003	2004	2003 / 2002	2004 / 2003	2004 / 2002
КАПИТАЛИЗАЦИЯ, %
Скорректированный основной капитал/ скорректированные активы	12,34	16,83	10,67	36,39%	-36,60%	-13,53%
Скорректированный основной капитал/ скорректированные активы + секьюритизированные активы	12,34	16,83	10,67	36,39%	-36,60%	-13,53%
Скорректированный основной капитал /Ссуды клиентам (нетто)	25,68	31,89	27,83	24,18%	-12,73%	8,37%
Внутреннее создание капитала/собственный капитал за прошлый год	34,81	45,02	(3,20)	29,33%	-107,11%	-109,19%
Скорректированный собственный капитал/ скорректированные активы	12,34	16,83	10,67	36,39%	-36,60%	-13,53%
Скорректированный собственный капитал/ скорректированные активы + секьюритизированные активы	12,34	16,83	10,67	36,39%	-36,60%	-13,53%
Скорректированный собственный капитал + резервы под потери по ссудам (специальные)/ссуды клиентам (брутто)	31,15	37,10	30,65	19,10%	-17,39%	-1,61%
Коэффициент выплаты дивидендов по обыкновенным акциям	0,00	0,00	114,70	-	-	-
	2002	2003	2004	2003 / 2002	2004 / 2003	2004 / 2002
КАЧЕСТВО АКТИВОВ, %
Вновь созданные резервы под потери по ссудам/ средний остаток ссуд клиентам (нетто)	4,34	2,66	(3,54)	-38,71%	-233,08%	-181,57%
Чистые списания/ сред. ссуды клиентам (нетто)	1,09	0,39	0,27	-64,22%	-30,77%	-75,23%
Резервы под потери по ссудам/ остаток ссуд клиентам (брутто)	7,36	7,64	3,91	3,80%	-48,82%	-46,88%
Нефункционирующие активы (НФА)/ ссуды клиентам + прочая недвижимость	2,46	0,97	2,17	-60,57%	123,71%	-11,79%
Чистые НФА / ссуды клиентам (нетто) + прочая недвижимость	(5,28)	(7,22)	(1,82)	36,74%	-74,79%	-65,53%
Резервы под потери по ссудам/ НФА (брутто)	298,92	790,44	180,39	164,43%	-77,18%	-39,65%
* Данные на 30 июня 2005 г. Годовая и полугодовая финансовая отчетность консолидирована и составлена в соответствии с МСФО (подробнее см. Раздел «Бухгалтерский учет»). Годовая отчетность аудирована. Полугодовая отчетность не аудирована, но проверена иностранными аудиторами. Некоторые коэффициенты приведены к расчетному годовому показателю. Н/Д-- нет данных. Н/C—несущественный показатель.

Как видно из таблицы 1.2, значения основных показателей финансово-хозяйственной деятельности банка «МДМ-Банк» ухудшаются. По банку заметен рост расходов при одновременном снижении доходов. Тем не менее, наилучшие показатели у банка – по кредитным операциям. Снижение доходов от кредитных операций не столь значительное, как по другим видам операций. Из этого следует, что кредитные операции для банка являются наиболее успешными, имеются постоянные клиенты. В связи с этим представляется, что расширение ассортимента предоставляемых услуг банка должно быть именно в сфере кредитования, где опыт банка является наиболее успешным.

По всем показателям, характеризующим рентабельность банка в течение анализируемого периода наблюдается снижение. За два года снижение значений всех показателей превысило 20%, а снижение значения чистого процентного дохода равняется 34,05% за два года. Все это говорит о том, что необходимо срочно принять меры к стабилизации положения банка и повышению эффективности его деятельности.

1.3 Анализ балансовых показателей

Финансовое положение банка характеризуется размещением и использованием средств (активов) и источниками их формирования – собственного капитала и обязательств, т.е. пассивов. Эти сведения предоставлены в бухгалтерском балансе. Анализ балансовых показателей проведем в таблицах 1.3 (активы банка) и 1.4 (пассивы банка).

Таблица 1.3

Состав и структура активов банка в динамике

№	Показатели	Данные на			Темпы роста
№	Показатели	01.01.2003	01.01.2004	01.01.2005	2004/2003	2005/2004	2005/2003
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства	1900245	1876040	3904708	-1,27%	108,14%	105,48%
2	Средства кредитных организаций в ЦБ РФ	10256254	7802611	12869065	-23,92%	64,93%	25,48%
3	Обязательные резервы	1800065	1807360	2354204	0,41%	30,26%	30,78%
4	Средства в кредитных организациях	3254025	2521637	4806898	-22,51%	90,63%	47,72%
Продолжение таблицы 1.3
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Чистые вложения в торговые ценные бумаги	4000087	8185874	10910819	104,64%	33,29%	172,76%
6	Чистая ссудная задолженность	80352587	84822129	85239247	5,56%	0,49%	6,08%
7	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0	0	0	-	-	-
8	Вложения в ценные бумаги имеющиеся в наличии для продажи	8365054	7342236	8581339	-12,23%	16,88%	2,59%
9	Основные средства и материальные запасы	3856024	5817521	7023130	50,87%	82,13%
10	Требования по получению процентов	2354254	4237525	6524214	79,99%	53,96%	177,12%
11	Прочие активы	2952254	3496069	8007020	18,42%	129,03%	171,22%
	Всего активов	119090849	127909002	150220644	7,40%	17,44%	26,14%

Данные таблицы показывают рост в отчетном периоде по большинству статей доходоприносящих активов кредитной организации. Банк занимается главным образом «традиционным банковским бизнесом» - наибольший удельный вес в суммарных активов занимают кредитные вложения.

Полученные данные позволяют рассчитать коэффициент доходных активов (Кда), необходимых для оценки характера политики банка в части извлечения доходов:

Кда=работающие активы/суммарные активы

Работающие активы=10 910 819 (Чистые вложения в торговые ценные бумаги) + 85 239 247 (Чистая ссудная задолженность)=96150066 млн.руб.

Кда = 96150066/150220644=0,640 или 64%

Полученное значение показателя Кда попадает в диапазон оптимальных значений (50-65%), что говорит о том, что банк проводит взвешанную политику по использованию аккумулиронанных финансовых ресурсов для проведения доходных операций

Результаты анализа основных направлений размещения финансовых ресурсов банка в динамике позволяют сделать вывод о высоком качестве активов, о значительном сокращении за отчетный период сферы высокорискованных финансовых вложений банка.

Таблица 1.4

Состав и структура пассивов банка в динамике

№	Показатели	Данные на			Темпы роста
№	Показатели	01.01.2003	01.01.2004	01.01.2005	2004/2003	2005/2004	2005/2003
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кредиты ЦБ РФ	0	0	0	-	-	-
2	Средства кредитных организаций	26 042 452	19 621 335	39 522 085	-24,66%	101,42%	51,76%
3	Средства клиентов (некредитных организаций)	66 168 946	77 199 042	59 002 947	16,67%	-23,57%	-10,83%
4	Вклады физических лиц	7 124 456	8 316 182	11 686 092	16,73%	40,52%	64,03%
5	Выпущенные долговые обязательства	5 265 562	7 023 385	9 802 247	33,38%	39,57%	86,16%
6	Обязательства по уплате процентов	452 021	545 797	525 033	20,75%	-3,80%	16,15%
7	Прочие обязательства	2 586 596	3 552 695	2 627 099	37,35%	-26,05%	1,57%
8	Резервы на возможные потери по условным обязательствам	945 475	442 712	1 712 796	-53,18%	286,89%	81,16%
	Всего обязательств	108 585 508	116 701 148	124 878 299	7,47%	7,01%	15,00%
	Источники собственных средств
9	Средства акционеров (участников)	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0,00%	0,00%	0,00%
10	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	1 074 975	1 074 975	1 074 975	-24,66%	101,42%	51,76%
11	Зарегистрированные привилегированные акции	25025	25025	25025	16,67%	-23,57%	-10,83%
12	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0	0	0	-	-	-
13	Собственные акции акционеров	0	0	0	-	-	-
14	Эмиссионный доход	4 713 150	4 713 150	4 713 150	0,00%	0,00%	0,00%
15	Переоценка основных средств	470	470	470	0,00%	0,00%	0,00%
16	Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты (капитал)	540 452	702 090	3 013 407	29,91%	329,21%	457,57%
17	Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)	1 015 585	1 209 666	5 574 811	19,11%	360,86%	448,93%
Продолжение таблицы 1.4
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период	2 035 684	2 382 478	9 840 507	17,04%	313,04%	383,40%
19	Всего источников собственных средств	9 505 341	11 207 854	25 342 345	17,91%	126,11%	166,61%
20	Всего пассивов	119 090 849	127 909 002	150 220 644	7,40%	17,44%	26,14%

Данные таблицы показывают, что за отчетный период произошел значительный рост общей величины финансовых ресурсов банк. При этом, прирост ресурсов достигнут благодаря более активному использованию банком заемных средств.

В результате структура финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении банка, претерпела существенные изменения в сторону повышения удельного веса привлеченных средств.

При росте абсолютного размера и удельного веса привлеченных ресурсов банк имеет достаточную величину собственных средств. На отчетную дату банк не имеет зависимости от состояния рынка межбанковских кредитов. Резкий рост величины привлеченных средств (обязательства) свидетельствует как об активизации деятельности банка в части мобилизации свободных финансовых ресурсов, так и о повышении доверия к «МДМ-Банку» со стороны клиентов.

Полученные данные положительно характеризуют ресурсную базу банка с точки зрения стоимости аккумулированных финансовых ресурсов, свидетельствуя вместе с тем о недостаточной стабильности ресурсов, которыми оперирует банк в своей деятельности.

Проведя анализ финансового состояния банка, можно сказать, что банк достаточно прогрессивный, имеет хороший капитал, для дальнейшего развития и привлечения денежных средств, а также внедрения новых продуктов, для борьбы с конкурентами за лидирующими позициями в межбанковской статистике.

1.4 Анализ отчета о прибылях и убытках

Данные отчета о прибылях и убытках показывают динамику показателей полученных и уплаченных процентов, других показателей доходов и расходов, характеризующих эффективность работы банка. Основным выводом анализа данных отчета о прибылях и убытках является динамика полученной прибыли (убытка), которая показывает укрепление либо ослабление позиций банка. Анализ данных отчета о прибылях и убытках банка «МДМ-Банк» проведем в таблице 1.5.

Таблица 1.5

Отчет о прибылях и убытках

№ п/п	Наименование статьи	2004 г	2005 г	+/-	Темпы роста
	Проценты, полученные и аналогичные доходы от:
1	Размещение средств в кредитных организациях	716162	880203	164041	22,91
2	Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)	6333241	8263777	1930536	30,48
3	Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
4	Ценных бумаг с фиксированным доходом	905177	1125637	220460	24,36
5	Других источников	13051	21763	8712	66,75
6	Всего процентов полученных и аналогичных доходов	7957631	10291380	2333749	29,33
	Проценты, уплаченные и аналогичные расходы по:
7	Привлеченным средствам кредитных организаций	1828124	2438652	610528	33,40
8	Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)	1117861	1222994	105133	9,40
9	Выпущенным долговым обязательствам	1003789	441022	-562767	-56,06
10	Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов	3949774	4102666	152892	3,87
11	Чистые процентные и аналогичные доходы	4017857	6188712	2170855	54,03
12	Чистые доходы от операций с ценными бумагами	944939	541552	-403387	-42,69
13	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	-444589	355702	800291	-180,01
14	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами	151146	-46357	-197503	-130,67
15	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	-831655	285999	1117654	-134,39
16	Комиссионные доходы	1363274	1523718	160444	11,77
17	Комиссионные расходы	456712	757978	301266	65,96
18	Чистые доходы от разовых операций	243524	199637	-43887	-18,02	Прочие чистые операционные доходы	822366	-369925	-1192291	-144,98
Продолжение таблицы 1.5
1	2	3	4	5	6
20	Административно-управленческие расходы	2832451	3828062	995611	35,15
21	Резервы на возможные потери	432607	7975013	7542406	1743,48
22	Прибыль до налогообложения	3378276	12069001	8690725	257,25
23	Начисленные налоги (включая налог на прибыль)	995798	4228494	3232696	324,63
24	Прибыль за отчетный период	2382478	7840507	5458029	229,09

Как видно из таблицы 1.5, динамика показателей отчета о прибылях и убытках является положительной, темпы роста доходов значительно превышают темпы роста расходов, в результате чего прибыль за отчетный период возросла на 229,09%.

Проценты полученные и аналогичные доходы за анализируемый период возросли на 2 333 479 тыс. руб. или на 29,33%, в то время как проценты уплаченные и аналогичные расходы за анализируемый период возросли на 152892 тыс. руб. или на 3,87%. Таким образом, как по натуральным, так и по относительным показателям видно, что доходы банка растут значительно быстрее, чем его расходы, что говорит о повышении рентабельности, о росте эффективности финансовой деятельности организации.

Для выхода на рынок автокредитования необходимо оценить конкуренцию на рынке кредитов, их силу и слабость, определив, какую нишу в данной ситуации может занимать банк.

1.5 Анализ рыночной ситуации

Проанализируем банковский рынок и кредитные продукты, внедряемые другими банками, чтобы разработать и внедрить программу приносящую прибыль и удовлетворяющую потребности физических лиц.

Для анализа состояния рынка рассмотрим диаграмму Продажи дорогостоящих товаров в РФ (рис. 1.2)

, чтобы изучить спрос потребителей и предложение, а также оценить перспективу развития разработки и внедрения новой программы кредитования в МДМ-Банке.

Рис. 1.2 Продажи дорогостоящих товаров в РФ[1]

По диаграмме видно, что кредитный рынок будет развиваться и в дальнейшем с еще большими темпами, особое внимание обратим на то, что российские граждане стали более тщательно относиться к покупке дорогостоящих товаров и выбирать не то, что дешевле, а то, что практичнее и соответствует их требованиям. Из диаграммы видно, что в 2002 году было продано только 100 тыс. товаров иностранного производства, а в 2008 планируется увеличить этот показатель до 600 тыс.шт.

Учитывая заработную плату населения РФ и прожиточный минимум, можно сделать вывод о том, что не каждый гражданин может позволить себе подобную покупку и поэтому на рынке межбанковских отношений существует возможность кредитования населения на покупку товаров высшей и средней ценовой категории.

Основными характеристиками рынка кредитования в Российской Федерации являются следующие:

- Большинство товаров реализуются через независимых дилеров;

- Ведущие марки, на которые приходится 50% доли рынка, продаются более 50 официальными дилерами в Москве. 5 ведущих дилеров составляют половину этих дилеров, и на них приходится большая часть объема продаж;

- Дилеры используют кредиты для стимулирования продаж и ищут оптимальные продукты, которые они могут рекомендовать клиентам;

- Поэтому хотя у большинства дилеров налажены отношения с рядом банков, реально существуют лишь несколько специальных программ.

Основными особенностями процесса продаж являются:

Основ

- Представители банков работают лишь в ограниченном числе дилеров в оживленных местах. Когда представители банка находятся у дилера, клиент может вообще не посещать банк;

- Дилеры, у которых нет представителей банка, открывают кредитный отдел, консультирующий клиентов и заполняющий бланки заявок. Заявка заполняется у дилера, а для совершения сделки клиент отправляется в банк;

- В некоторых точках продаж банки (Банк Союз, Пробизнесбанк, Русский стандарт) предоставляют экспресс-кредиты, оформление сделки происходит в течение 2 часов.

Проведем анализ рынка кредитования в Российской Федерации (рис. 1.3).

Рассмотрим наиболее крупных конкурентов банка на рынке кредитования:

Райффайзен – основной конкурент, активно работает в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, работает по «классической» программе кредитования, специализируются на сегменте дорогих товаров, большое количество спецпрограмм с пониженными ставками;

Русский стандарт – работает в сегменте недорогих автомобилей по программе экспресскредитования, имеет филиалы в 52 городах, с нами конкурирует в 27 городах.

Рис. 1.3 Портфели основных игроков на рынке кредитования на 01.06.2005 г.

Наиболее быстрорастущими конкурентами являются:

Импэксбанк – по программе кредитования работает в 39 городах (всего филиалов – 45), конкурирует с нами в 21 городе, активно развивает операции факторинга в Москве, в регионах работает по «классической» программе кредитования, лидеры продаж в регионах Санкт-Петербург и Нижний Новгород;

ММБ – работает в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Ростове-на-Дону, специализируются на сегменте дорогих товаров, большое количество спецпрограмм с пониженными ставками

Союз – представлен в Москве, Иркутске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Миасс, Краснодар, специализируются на «классической» программе кредитования и экспресскредите.

Сравнительный анализ ставок по «классической» программе кредитования основных конкурентов в Москве проведем в таблице 1.5.

Таблица 1.5

Сравнительная таблица ставок по «классической» программе кредитования основных конкурентов в Москве (с новыми условиями МДМ-Банка)

Анализируя таблицу 1.5, можно сделать вывод о том, что условия предоставления кредита в банке «ММБ» удовлетворяют требованиям ценовой конкуренции: ставку 9% предлагает только банк «Союз» при первоначальном взносе 50% и «Райффайзен» при первоначальном взносе 30%. Единственным недостатком с точки зрения клиентов является отсутствие вариантов автокредитования без первоначального взноса.

Для определения конкурентных преимуществ и угроз «МДМ-Банка»

проведем исследование рыночной среды, используя методику «SWOT-анализа». Методика SWOT – анализа позволяет выявить сильные и слабые стороны предприятия, возможности и угрозы со стороны внешней среды (strength, weaknesses, opportunities and threats).

Возможности:

Угрозы:

Внутренняя среда

1. Рост квалификации персонала

2. Разработка привлекательной для клиентов услуги

3. Грамотное управление, антикризисная политика

4. Рациональное размещение средств

1.снижение конкурентности за счёт смены рынков и продукции

2.горизонтальная интеграция или слияние

3.выбор потенциальных потребителей из более широких масс

Внешняя среда

1. Благоприятная политическая и экономическая ситуация

2. Рост уровня доходов населения, который будет стимулировать покупку дорогих товаров в кредит

1.негативные изменения в экономической и политической ситуации, которые могут снизить возможности дальнейшего расширения

2. появление нового сильного конкурента

Рис. 1.4 Матрица SWOT-анализа МДМ-Банка

Таким образом, банк имеет как сильные, так и слабые строны и есть возможности для дальнейшего развития банка.

Как можно отметить по результатам анализа данных первой главы, банк имеет довольно серьезные проблемы, связанные со снижением наиболее важных показателей прибыльности, рентабельности и т.д. Данное снижение значений показателей происходит уже в течение ряда лет и необходимо срочно предпринять меры для стабилизации ситуации и повышения эффективности деятельности банка.

По результатам анализа показателей деятельности банка было отмечено, что наилучшие результаты заметны в сфере кредитной деятельности, что говорит о том, что кредитная деятельность является для банка наиболее перспективным направлением дальнейшего совершенствования.

В связи с нестабильным положением банка рекомендуется расширение спектра предоставляемых услуг. Так как наиболее успешной для банка деятельностью является кредитование, то желательно, чтобы новая услуга банка была разработана именно в сфере кредитования, где позиции банка наиболее устойчивы и возможно их еще большее укрепление.

2 Разработка и внедрение услуги

2.1 Характеристика новой услуги

Кредитование физических лиц на покупку автомобиля – один из первых кредитных продуктов, реализованных Банком.

МДМ-Банк предлагает услугу автокредитования физических лиц на покупку автомобиля. В настоящее время программа позволяет приобрести новый или подержанный автомобиль (не старше 3 лет). Программа действует в Москве, Московской области и более чем в 30 регионах России по месту расположения филиальной сети.

§ Страхование осуществляется ведущей страховой компанией ОСАО «Ингосстрах»;

§ Срок рассмотрения кредитной заявки – 1-3 дня;

§ Кредит предоставляется клиентам с официально или косвенно подтвержденным доходом;

§ Возможность оформления автомобиля на любое лицо, участвующее в кредите (супругу (а), поручителя);

§ Возможность включения первого взноса по страхованию автотранспортного средства в сумму кредита;

§ Первый период погашения – льготный – за первый месяц пользования кредитом вы платите только проценты, а погашение кредита начинаете только со второго месяца кредитования;

§ Погашение кредита осуществляется равными суммами на протяжении всего периода кредитования.

§ Погашение кредита осуществляется в 80 московских отделениях и мини-офисах МДМ-Банка, расположенных в универсамах «Седьмой континент».

§ Каждый клиент бесплатно получает пластиковую карту системы VISA, которая позволяет обслуживать кредит максимально комфортно

Таблица 2.1

Основные условия программы

Сумма кредита	От 4 000 (эквивалентная сумма в рублях)
Срок кредита / Процентная ставка	Валютные кредиты
	автомобиль стоимостью до 30 000 долл.			автомобиль стоимостью свыше 30 000 долл.
	1 год	9,5 % годовых		1 год	9,0 % годовых
	2 года	10,0 % годовых		2 года	9,5 % годовых
	3 года	10,5 % годовых		3 года	9,9 % годовых
	4 года	11 % годовых		---	---
	5 лет	11,5 % годовых		---	---
	Рублевые кредиты (вне зависимости от стоимости автомобиля)
	1 год			16,0 % годовых
	2 года			20,0 % годовых
Порядок погашения	ежемесячно равными суммами (аннуитетные платежи)
Первоначальный взнос	10% стоимости приобретаемого автомобиля 20% - при включении первого взноса по страхованию автомобиля в сумму кредита
Обеспечение	залог приобретаемого автомобиля страхование автотранспортного средства (объекты страхования – повреждение, полная гибель, утрата), обязательное страхование гражданской ответственности тариф по страхованию автотранспортного средства за весь срок кредита – 9,99%
Досрочное погашение	сумма досрочного погашения – не менее 500 долларов (без учета суммы ежемесячного платежа) в зависимости от срока – следующие ограничения по досрочному погашению:
	Срок кредита		Досрочное погашение
	1 год		Не производится
	Более 1 года		Мораторий – 6 месяцев
Уровень доходов	Максимальный размер ежемесячного платежа по кредиту – не выше 40 % ежемесячного дохода семьи Клиента
Комиссии	По валютным кредитам: 100 долларов при покупке автомобиля стоимостью до 30 000 долларов, 200 долларов при покупке автомобиля стоимостью свыше 30 000 долларов.

2.2 Что представляет собой программа

Автокредитование – программа кредитования физических лиц, которая позволяет приобрести новый или подержанный автомобиль (не старше 5 лет) иностранного производства, а также новый автомобиль отечественного производства. Программа действует в Москве, Московской области и более чем в 33 регионах России по месту расположения филиальной сети.

Дает возможность приобрести автомобиль и пользоваться им без оплаты первоначального взноса.

Преимуществами данной услуги являются:

· Первоначальный взнос от 0% от стоимости приобретаемого автомобиля.

· Банк предоставляет кредит клиентам как с официально, так и с косвенно подтвержденным доходом.

· Гибкие процентные ставки в зависимости от срока кредита, стоимости автомобиля, и его возраста (для подержанных автомобилей).

· Срок рассмотрения кредитной заявки – 1-3 дня.

· Кредитом можно воспользоваться в течение 3-х месяцев с момента принятия банком решения о выдаче кредита.

· Удобная схема погашения кредита - равными суммами на протяжении всего периода кредитования.

· Первый период погашения – льготный, т.е. за первый месяц пользования кредитом клиент платит только проценты, а погашение кредита начинает только со второго месяца кредитования;

· Клиент также имеет возможность досрочно погасить кредит, соответственно сэкономив на выплате процентов.

· Страхование осуществляется в уполномоченных Банком страховых компаниях. Клиент может включить первый взнос по страхованию автомобиля в сумму кредита.

· Широкая сеть отделений банка, через которые будет удобно погашать кредит: около 80 мини-офисов МДМ-Банка, расположенных в универсамах «Седьмой континент», сеть офисов самообслуживания и дополнительных офисов банка.

· Клиент может оформить автомобиль на любое лицо, участвующее в кредите (супругу(а), поручителя);

· При оформлении кредита клиент бесплатно получит пластиковую карту VISA Electron Instant Issue, с помощью который сможет максимально комфортно вносить деньги в погашение кредита во всех отделениях и мини-офисах банка. По желанию можно оформить другую карту, но уже за деньги

Лимит кредитования устанавливается индивидуально для каждого клиента после рассмотрения информации, предоставленной в кредитной анкете.

Таблица 2.2

Процентные ставки на кредиты на покупку новых автомобилей иностранного производства

Срок кредита	Процентная ставка в долларах США		Процентная ставка в рублях
Срок кредита	Для клиентов с официально подтвержденным доходом**	Для клиентов с неподтвержденным доходом	Для клиентов с официально подтвержденным доходом**	Для клиентов с неподтвержденным доходом
1 год	9,0%	9,3%	11,0%	13,0%
2 года	9,5%	9,9%	12,0%	14,0%
3 года	9,9%	10,3%	13,0%	14,5%
4 года	10,5%	10,9%	14,0%	15,0%
5 лет	11,0%	11,3%	14,5%	15,5%

Таблица 2.3

Кредиты на покупку подержанных автомобилей иностранного производства

Срок кредита***	Процентная ставка в долларах США		Процентная ставка в рублях
Срок кредита***	Для клиентов с официально подтвержденным доходом**	Для клиентов с неподтвержденным доходом	Для клиентов с официально подтвержденным доходом**	Для клиентов с неподтвержденным доходом
1 год	10,0%	10,5%	11,5%	13,5%
2 года	10,0%	10,5%	12,5%	14,5%
3 года	10,5%	11,0%	13,5%	15,0%
4 года	11,0%	11,5%	14,5%	15,5%
5 лет	11,5%	12,0%	15,0%	16,0%

Срок кредитования автомобиля иностранного производства возраста: до 3-х лет – не может превышать пяти лет; до 4-х лет – не может превышать четырех лет; 5-ти лет – не может превышать трех лет

Таблица 2.4

Кредиты на покупку новых автомобилей отечественного производства

Срок кредита***	Процентная ставка в долларах США		Процентная ставка в рублях
Срок кредита***	Для клиентов с официально подтвержденным доходом**	Для клиентов с неподтвержденным доходом	Для клиентов с официально подтвержденным доходом**	Для клиентов с неподтвержденным доходом
1 год	10,5%	11,0%	13,5%	14,0%
2 года	11,0%	11,5%	14,0%	14,5%
3 года	11,5%	12,0%	14,5%	15,0%

Основные требования к заемщику:

· 21 – 60 лет;

· постоянная регистрация, на территории Москвы или Московской области;

· общий трудовой стаж не менее 2 лет, в т.ч. на последнем месте работы не менее 4-х месяцев;

· наличие оформленных взаимоотношений с работодателем в виде записи в трудовой книжке, трудового контракта, либо иного документа;

· отсутствие отрицательной кредитной истории;

· для мужчин (до 27 лет включительно) – урегулированные отношения с призывными органами;

· для женщин (при наличии детей) – возраст ребенка не менее 6 месяцев.

Для получения автокредита необходимо заполнить анкету-кредитную заявку с указанием суммы кредитного лимита, предоставить по факсу копию паспорта, трудовой книжки и копию справки о доходах (по форме 2НДФЛ или в свободной форме).

Данные, указанные в анкете и данные, представленных по факсу документов будут использованы для проведения предварительной оценки платежеспособности клиента и определения возможного лимита кредитования.

Если клиента устроит сумма лимита, определенная банком, его пригласят на сделку.

На сделку он должен будет привезти с собой следующие документы:

1. копия паспорт;

2. копия паспорт супруги и копия свидетельства о браке (для лиц, состоящих в браке);

3. копия водительского водительское удостоверение;

4. копия трудовой книжки, заверенная работодателем (все заполненные страницы), трудового контракта либо иного документа;

5. справка с основного места работы о размере дохода за истекшие календарные месяцы текущего календарного года по форме №2-НДФЛ. Если с начала года прошло менее 4-х месяцев – то необходимо также предоставить справку 2-НДФЛ за предыдущий год (на официальную часть);

6. либо выписка с текущего банковского счета за последние 4 месяца.

Документы, дополнительно предоставляемые предпринимателями без образования юридического лица: копия свидетельства о регистрации предпринимателя, копия декларации о доходах за последний отчетный период либо выписки по расчетным и иным счетам (при наличии) в банках за последние 12 месяцев, а также денежную сумму в размере достаточном для уплаты первоначального взноса (если оформляется кредит с первоначальном взносом), страхового взноса по КАСКО (если страховка не включается в сумму кредита), страхового взноса по ОСАГО (100 долларов США при покупке автомобиля стоимостью до 30000 долларов США, 200 долларов США при покупке автомобиля свыше 30 000 долларов США).

Клиент гасит кредит ежемесячно равными суммами (аннуитетные платежи) на протяжении всего периода кредитования, что упрощает планирование расходов.

При расчете лимита кредитования учитывается, что максимальный размер ежемесячного платежа по кредиту не должен превышать 40 % ежемесячного дохода семьи клиента.

Погашение задолженности происходит в валюте кредита.

Клиент имеет возможность досрочно погасить свой кредит. При этом сумма досрочного погашения – не менее 500 долларов (без учета суммы ежемесячного платежа).

Также в зависимости от срока, на который оформлен кредит, существуют следующие ограничения по досрочному погашению:

· при сроке кредита 1 год – досрочное погашение не производится;

· при сроке кредита более 1 года – вы можете досрочно гасить кредит не ранее, чем через 6 месяцев, после его получения.

Банк оставляет за собой право отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Сотрудник должен максимально корректно сообщить клиенту об отказе: «К сожалению, по результатам кредитного анализа мы не можем выдать Вам автокредит. Уже через __________Вы можете подать повторную заявку на кредит».

2.3 Расчет ресурсов, необходимых для реализации программы

Одним из важнейших показателей, характеризующих эффективность программы, является ее прибыльность. Расчет планируемой прибыльности программы, ее доходы и расходы приведем в табл. 2.5.

Таблица 2.5

Расчет прибыльности программы

		38384	38412	38412	38443	38473	38504	38534	38565	38596	38626	38626	38657	38687	38718	38749	38777	38808	38838	38869	38899	38899	38930	38961	38991	39022	39052	39083	39114	39142	39142	39173	39203	39234	39264	39295	39326	39356	39356
ПАРАМЕТРЫ	0	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Количество терминалов	11	11	12	13	15	17	19	21	23	25	27	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Фондирование (IR, 6)	0,0855	0,0855	0,0905	0,0905	0,0905	0,0905	0,0905	0,0905	0,0905	0,0905	0,0905	0,0905	0,0905	0,0905	0,0905	0,0905	0,0905	0,0905	0,0905	0,0905	0,0905	0,0905	0,0905	0,0905	0,0905	0,0905	0,0905	0,0905	0,0905	0,0905	0,0905	0,0905	0,0905	0,0905	0,0905	0,0905	0,0905	0,0905	0,0905
Фондирование (IR, 12)	0,0971	0,0971	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021
Продолжение таблицы 2.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Фондирование (IR, 24)	0,0971	0,0971	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021
Фондирование (IR, 36)	0,1097	0,1097	0,1097	0,1097	0,1097	0,1097	0,1097	0,1097	0,1097	0,1097	0,1097	0,1097	0,1097	0,1097	0,1097	0,1097	0,1097	0,1097	0,1097	0,1097	0,1097	0,1097	0,1097	0,1097	0,1097	0,1097	0,1097	0,1097	0,1097	0,1097	0,1097	0,1097	0,1097	0,1097	0,1097	0,1097	0,1097	0,1097	0,1097
Фондирование ($, 6)	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814
Фондирование ($, 12)	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909
Фондирование ($, 24)	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909
Фондирование ($, 36)	0,0965	0,0965	0,0965	0,0965	0,0965	0,0965	0,0965	0,0965	0,0965	0,0965	0,0965	0,0965	0,0965	0,0965	0,0965	0,0965	0,0965	0,0965	0,0965	0,0965	0,0965	0,0965	0,0965	0,0965	0,0965	0,0965	0,0965	0,0965	0,0965	0,0965	0,0965	0,0965	0,0965	0,0965	0,0965	0,0965	0,0965	0,0965	0,0965
Продолжение таблицы 2.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
ТКР (АЭК)	0,0175	0,0175	0,0175	0,0175	0,0175	0,0175	0,0175	0,0175	0,0175	0,0175	0,0175	0,0175	0,0175	0,0175	0,0175	0,0175	0,0175	0,0175	0,0175	0,0175	0,0175	0,0175	0,0175	0,0175	0,0175	0,0175	0,0175	0,0175	0,0175	0,0175	0,0175	0,0175	0,0175	0,0175	0,0175	0,0175	0,0175	0,0175	0,0175
ТКР (ЭК)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Курс IR/$	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Оклад курьера	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300
Оклад эксперта (точка)	$ 400	$ 400	$ 400	$ 400	$ 400	$ 400	$ 400	$ 400	$ 400	$ 400	$ 400	$ 400	$ 400	$ 400	$ 400	$ 400	$ 400	$ 400	$ 400	$ 400	$ 400	$ 400	$ 400	$ 400	$ 400	$ 400	$ 400	$ 400	$ 400	$ 400	$ 400	$ 400	$ 400	$ 400	$ 400	$ 400	$ 400	$ 400
Оклад аналитика	$ 700	$ 700	$ 700	$ 700	$ 700	$ 700	$ 700	$ 700	$ 700	$ 700	$ 700	$ 700	$ 700	$ 700	$ 700	$ 700	$ 700	$ 700	$ 700	$ 700	$ 700	$ 700	$ 700	$ 700	$ 700	$ 700	$ 700	$ 700	$ 700	$ 700	$ 700	$ 700	$ 700	$ 700	$ 700	$ 700	$ 700	$ 700	$ 700
Оклад руководителя сектора	$ 1 000	$ 1 000	$ 1 000	$ 1 000	$ 1 000	$ 1 000	$ 1 000	$ 1 000	$ 1 000	$ 1 000	$ 1 000	$ 1 000	$ 1 000	$ 1 000	$ 1 000	$ 1 000	$ 1 000	$ 1 000	$ 1 000	$ 1 000	$ 1 000	$ 1 000	$ 1 000	$ 1 000	$ 1 000	$ 1 000	$ 1 000	$ 1 000	$ 1 000	$ 1 000	$ 1 000	$ 1 000	$ 1 000	$ 1 000	$ 1 000	$ 1 000	$ 1 000	$ 1 000	$ 1 000
Продолжение таблицы 2.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Оклад руководителя отдела	$ 2 000	$ 2 000	$ 2 000	$ 2 000	$ 2 000	$ 2 000	$ 2 000	$ 2 000	$ 2 000	$ 2 000	$ 2 000	$ 2 000	$ 2 000	$ 2 000	$ 2 000	$ 2 000	$ 2 000	$ 2 000	$ 2 000	$ 2 000	$ 2 000	$ 2 000	$ 2 000	$ 2 000	$ 2 000	$ 2 000	$ 2 000	$ 2 000	$ 2 000	$ 2 000	$ 2 000	$ 2 000	$ 2 000	$ 2 000	$ 2 000	$ 2 000	$ 2 000	$ 2 000	$ 2 000
Ставка ЕСН	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
ПРОДАЖИ
АЭК РУБ 36 месяцев
# терминалов	11	11	12	13	15	17	19	21	23	25	27	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
# кредитов/ месяц/ терминал	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Средний кредит, тыс. руб.	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185
Ставка разовой не% комиссии, тыс. руб.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Внешняя %% ставка	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Продолжение таблицы 2.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Ставка ежемесячной комиссии, %	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Прчие %% комиссии, % разовая	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
ЭКАД РУБ 12 месяцев
# терминалов	11	11	12	13	15	17	19	21	23	25	27	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
# кредитов в месяц/ терминал	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Средний кредит, тыс. руб.	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Ставка разовой не% комиссии, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Продолжение таблицы 2.5
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

Внешняя %% ставка	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Ставка ежемесячной комиссии, %	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
Прчие %% комиссии, % разовая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЭКАД РУБ 24 месяцев
# терминалов	11	11	12	13	15	17	19	21	23	25	27	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
# кредитов в месяц/ терминал	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Средний кредит, тыс. рублей	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90

Продолжение таблицы 2.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

Ставка разовой не% комиссии, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внешняя %% ставка	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Ставка ежемесячной комиссии, %%	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
Прочие %% комиссии, % разовая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПОРТФЕЛЬ
Кредитов, штук		231	252	273	315	357	399	441	483	525	567	609	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630
Кредитов, тыс. руб.		38555	42060	45565	52575	59585	66595	73605	80615	87625	94635	101645	105150	105150	105150	105150	105150	105150	105150	105150	105150	105150	105150	105150	105150	105150	105150	105150	105150	105150	105150	105150	105150	105150	105150	105150	105150	105150	105150

Продолжение таблицы 2.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

Кредитов, тыс. долл.	1377	1502	1627	1878	2128	2378	2629	2879	3129	3380	3630	3755	3755	3755	3755	3755	3755	3755	3755	3755	3755	3755	3755	3755	3755	3755	3755	3755	3755	3755	3755	3755	3755	3755	3755	3755	3755	3755
Кредитный портфель, тыс. руб.	38555	79615	123075	172332	227187	287437	352876	423297	498487	578232	662313	747005	827832	905794	980877	1052988	1122137	1188335	1251590	1311914	1369317	1423809	1475401	1524178	1570202	1613432	1653826	1691341	1725934	1757562	1786179	1811740	1834201	1853513	1869631	1882505	1893366	0
Кредитный портфель, тыс. долл. в т.ч.	1377	2843	4396	6155	8114	10266	12603	15118	17803	20651	23654	26679	29565	32350	35031	37607	40076	42441	44700	46854	48904	50850	52693	56079	57623	59065	60405	61641	62770	63792	64705	65507	66197	66773	67232	67620	0
12 месяцев, тыс. долл.	71	142	213	289	370	454	540	627	713	798	879	950	1009	1058	1097	1127	1149	1164	1174	1180	1182	1183	1183	1183	1183	1183	1183	1183	1183	1183	1183	1183	1183	1183	1183	1183	1183	0
24 месяца, тыс. долл.	71	145	223	311	408	514	628	749	877	1012	1153	1293	1388	1474	1553	1620	1677	1724	1761	1789	1808	1819	1823	1823	1823	1823	1823	1823	1823	1823	1823	1823	1823	1823	1823	1823	1823	0
36 месяцев, тыс. долл.	1236	2556	3959	5554	7335	9298	11435	13742	16212	18841	21622	24436	27169	29817	32382	34860	37250	39553	41765	43886	45914	47849	49688	51430	53073	54617	56060	57400	58635	59765	60787	61700	62502	63192	63767	64227	64615	0
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
ДОХОД ПО ПОРТФЕЛЮ, тыс. руб, в т.ч.	866	1099	1342	1674	2029	2408	2808	3230	3673	4135	4617	5038	5381	5714	6036	6346	6645	6932	7207	7470	7721	7960	8187	8402	8604	8795	8972	9137	9290	9429	9555	9667	9766	9851	9922	9978	10026	0

Продолжение таблицы 2.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

Комиссионный не%%, тыс. руб., в т.ч.	187	204	221	255	289	323	357	391	425	459	493	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	0
12 месяцев, тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 месяца, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 месяцев, тыс. руб.	187	204	221	255	289	323	357	391	425	459	493	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	0
Комиссионный %%, прочие, тыс руб.	519	566	613	708	802	896	991	1085	1179	1274	1368	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	0
12 месяцев, тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 месяцев, тыс. руб.	519	566	613	708	802	896	991	1085	1179	1274	1368	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	0

Продолжение таблицы 2.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

Чистый %% доход, тыс. руб.	160	329	508	711	938	1188	1461	1754	2068	2403	2756	3113	3456	3789	4111	4421	4720	5007	5282	5545	5796	6035	6262	6477	6679	6869	7047	7212	7364	7503	7629	7742	7841	7926	7997	8053	8101	0
12 месяцев, тыс.руб.	2	3	5	6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	20	20	21	21	21	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	0
24 месяца, тыс. руб.	5	10	15	21	27	34	41	49	58	66	76	85	90	96	101	105	109	112	115	116	118	118	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	0
36 месяцев, тыс. руб.	152	315	488	684	904	1145	1409	1693	1997	2321	2664	3011	3347	3674	3989	4295	4589	4873	5145	5407	5657	5895	6122	6336	6539	6729	6907	7072	7224	7363	7489	7601	7700	7785	7856	7913	7961	0
Общий с разбивкой по срокам
12 месяцев, тыс.руб.	2	3	5	6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	20	20	21	21	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	0
24 месяца, тыс. руб.	5	10	15	21	27	34	41	49	58	66	76	85	90	96	101	105	109	112	115	116	118	118	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	0
36 месяцев, тыс. руб.	858	1085	1322	1647	1995	2365	2756	3169	3602	4054	4525	4936	5272	5599	5915	6220	6515	6798	7071	7332	7582	7820	8047	8261	8464	8654	8832	8997	9149	9288	9414	9527	9625	9710	9781	9838	9886	0

Маржа

0,2694

0,1656

0,1308

0,1166

0,1072

0,1005

0,0955

0,0916

0,0884

0,0858

0,0836

0,0809

0,078

0,0757

0,0738

0,0723

0,0711

0,07

0,0691

0,0683

0,0677

0,0671

0,0666

0,0661

0,0658

0,0654

0,0651

0,0648

0,0646

0,0644

0,0642

0,064

0,0639

0,0638

0,0637

0,0636

0,0635

Продолжение таблицы 2.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

12 месяцев	0,0129	0,0102	0,0093	0,0088	0,0085	0,0083	0,0082	0,0081	0,008	0,008	0,0079	0,0079	0,0079	0,0079	0,0079	0,0079	0,0079	0,0079	0,0079	0,0079	0,0079	0,0079	0,0079	0,0079	0,0079	0,0079	0,0079	0,0079	0,0079	0,0079	0,0079	0,0079	0,0079	0,0079	0,0079	0,0079	0,0079
24 месяца	0,033	0,03	0,029	0,029	0,029	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028
36 месяцев	0,298	0,182	0,143	0,127	0,117	0,109	0,103	0,099	0,095	0,092	0,09	0,087	0,083	0,08	0,078	0,076	0,075	0,074	0,073	0,072	0,071	0,07	0,069	0,069	0,068	0,068	0,068	0,067	0,067	0,067	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	#ДЕЛ/0!
РАСХОДЫ, тыс. руб.	918	964	1099	1157	1249	1340	1445	1537	1686	1822	1914	1972	1879	1879	1879	1879	1879	1879	1879	1879	1879	1879	1879	1879	1879	1879	1879	1879	1879	1879	1879	1879	1879	1879	1879	1879	1879	1879

Штат		27	29	33	38	42	46	51	55	61	66	70	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
Курьеры	5	2	2	2	3	3	3	4	4	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Эксперты	2	22	24	26	30	34	38	42	46	50	54	58	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Аналитики на скоринге	30	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Аналитики на документах	7	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Руководителей секторов	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Продолжение таблицы 2.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

Руководитель отдела	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Зарплата		$20 502	$21 726	$25 092	$27 999	$30 447	$32 895	$35 802	$38 250	$42 228	$45 747	$48 195	$49 878	$49 878	$49 878	$49 878	$49 878	$49 878	$49 878	$49 878	$49 878	$49 878	$49 878	$49 878	$49 878	$49 878	$49 878	$49 878	$49 878	$49 878	$49 878	$49 878	$49 878	$49 878	$49 878	$49 878	$49 878	$49 878	$49 878
зарплата экспертов и курьеров		$14 382	$15 606	$16 830	$19 737	$22 185	$24 633	$27 540	$29 988	$32 895	$35 343	$39 474	$39 474	$39 474	$39 474	$39 474	$39 474	$39 474	$39 474	$39 474	$39 474	$39 474	$39 474	$39 474	$39 474	$39 474	$39 474	$39 474	$39 474	$39 474	$39 474	$39 474	$39 474	$39 474	$39 474	$39 474	$39 474	$39 474
зарплата ЦО		$6 120	$6 120	$8 262	$8 262	$8 262	$8 262	$8 262	$8 262	$9 333	$10 404	$10 404	$10 404	$10 404	$10 404	$10 404	$10 404	$10 404	$10 404	$10 404	$10 404	$10 404	$10 404	$10 404	$10 404	$10 404	$10 404	$10 404	$10 404	$10 404	$10 404	$10 404	$10 404	$10 404	$10 404	$10 404	$10 404	$10 404	$10 404
Аренда		$4 970	$5 258	$6 590	$7 166	$7 742	$8 318	$8 894	$9 470	$10 568	$11 666	$12 242	$12 530	$12 530	$12 530	$12 530	$12 530	$12 530	$12 530	$12 530	$12 530	$12 530	$12 530	$12 530	$12 530	$12 530	$12 530	$12 530	$12 530	$12 530	$12 530	$12 530	$12 530	$12 530	$12 530	$12 530	$12 530	$12 530	$12 530
Офис на Котельниках	$ 60	$ 1 080	$ 1 080	$ 1 800	$ 1 800	$ 1 800	$ 1 800	$ 1 800	$ 1 800	$ 2 160	$ 2 520	$ 2 520	$ 2 520	$ 2 520	$ 2 520	$ 2 520	$ 2 520	$ 2 520	$ 2 520	$ 2 520	$ 2 520	$ 2 520	$ 2 520	$ 2 520	$ 2 520	$ 2 520	$ 2 520	$ 2 520	$ 2 520	$ 2 520	$ 2 520	$ 2 520	$ 2 520	$ 2 520	$ 2 520	$ 2 520	$ 2 520	$ 2 520	$ 2 520
Салоны	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Продолжение таблицы 2.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

Компьютер в ЦО

$ 45

$ 135

$ 225

$ 270

$ 315

Компьютер в салоне

$ 45

$ 495

$ 540

$ 585

$ 675

$ 765

$ 855

$ 945

$ 1 035

$ 1 125

$ 1 215

$ 1 305

$ 1 350

Факс

$ 49

Телефон

$ 39

$ 117

$ 195

$ 234

$ 273

Мебель

$ 27

$ 162

$ 270

$ 324

$ 378

Сетка

$ 12

$ 72

$ 120

$ 144

$ 168

Принтер в ЦО

$ 187

Принтер в салоне

$ 187

$ 2 057

$ 2 244

$ 2 431

$ 2 805

$ 3 179

$ 3 553

$ 3 927

$ 4 301

$ 4 675

$ 5 049

$ 5 423

$ 5 610

Копир в салоне

$ 56

$ 616

$ 672

$ 728

$ 840

$ 952

$ 1 064

$ 1 176

$ 1 288

$ 1 400

$ 1 512

$ 1 624

$ 1 680

Продолжение таблицы 2.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

Прочие расходы

расходные материалы, Салоны

$ 100

$ 1 100

$ 1 200

$ 1 300

$ 1 500

$ 1 700

$ 1 900

$ 2 100

$ 2 300

$ 2 500

$ 2 700

$ 2 900

$ 3 000

расходные материалы, ЦО

0,1

$ 110

$ 120

$ 130

$ 150

$ 170

$ 190

$ 210

$ 230

$ 250

$ 270

$ 290

$ 300

реклама, Салоны

$ 15

$ 165

$ 180

$ 195

$ 225

$ 255

$ 285

$ 315

$ 345

$ 375

$ 405

$ 435

$ 450

реклама, ЦО

$ 0

$ 5 000

$ 3 333

$ 0

разработка ПО

$ 1 000

Расходы на ЦО, тыс. руб., в т.ч.

392

481

435

436

437

483

528

529

435

Аренда ЦО, тыс. руб.

108

Зарплата ЦО, тыс. руб.

171

231

261

291

Расходные материалы

Реклама, ЦО, тыс. руб.

140

Разработка ПО, тыс. руб.

Расходы на терминалы, тыс. руб., в т.ч.

527

572

618

722

813

904

1008

1099

1203

1294

1385

1444

Аренда салоны, тыс. руб.

105

121

137

153

169

185

202

218

234

242

Зарплата эксперты + курьеры, тыс. руб.

403

437

471

553

621

690

771

840

921

990

1058

1105

Расходные материалы, салоны, тыс. руб.

Продолжение таблицы 2.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

Реклама, салоны, тыс. руб.	5	5	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
всего расходов, тыс. руб.	918	964	1099	1157	1249	1340	1445	1537	1686	1822	1914	1972	1879	1879	1879	1879	1879	1879	1879	1879	1879	1879	1879	1879	1879	1879	1879	1879	1879	1879	1879	1879	1879	1879	1879	1879	1879	1879

прибыль, тыс. руб.	-53	134	243	517	781	1067	1363	1694	1987	2313	2703	3066	3502	3835	4157	4467	4766	5053	5328	5591	5842	6081	6308	6523	6725	6916	7093	7258	7411	7550	7676	7788	7887	7972	8043	8099	8147	-1879
Нарастающим итогом, тыс. руб.	-53	82	325	841	1622	2689	4053	5746	7733	10047	12750	15815	19317	23153	27310	31777	36543	41595	46923	52514	58357	64438	70746	83994	90910	98003	105261	112672	120221	127897	135685	143572	151544	159587	167686	175833	173954
прибыль, тыс. долл.	-2	5	9	18	28	38	49	60	71	83	97	109	125	137	148	160	170	180	190	200	209	217	225	233	240	247	253	259	265	270	274	278	282	285	287	289	291	-67
Нарастающим итогом, тыс. долл.	-2	3	12	30	58	96	145	205	276	359	455	565	690	827	975	1135	1305	1486	1676	1876	2084	2301	2527	2760	3000	3247	3500	3759	4024	4294	4568	4846	5128	5412	5700	5989	6280	6213

2.4 Разработка схемы автокредитования

Разработанную схему автокредитования отобразим на рис. 2.4.

Единая программа Автокредитования

1. Группа 2. Группа 3. Группа 4. Группа

сумма кредита сумма кредита сумма кредита сумма кредита

от 3000 от 20 000 от 50 000 от 100 000,

до 20 000 до 50 000 до 100 000 эксклюзивные

проекты

Первоначальный взнос 20% от стоимости автомобиля

Рублевый кредит								Валютный кредит

	1 группа	2 группа			3 + 4 группа				1 + 2 группа			3 + 4 группа
Срок кредита	1-5 лет	1-3 лет	4 года	5 лет	1-3 лет	4 года	5 лет	Срок кредита	1-3лет	4 года	5 лет	1-3 лет	4 года	5 лет
Процентная ставка, годовых	16%	16%	18%	20%	16%	18%	20%	Процентная ставка, годовых	9%	9,50%	10,50%	10%	10,50%	11%
Плата за открытие ссудного счета	2%	2%	2%	2%	3%	3%	4%	Плата за открытие ссудного счета	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Плата за ведение ссудного счета	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	нет	нет	нет	Плата за ведение ссудного счета 1 группы	0,10%	0,10%	0,10%	нет	нет	нет

2.5 Совершенствование структуры управления

В связи с разработкой нового вида услуг в структуру управления, отображенной на рис. 1.1, необходимо будет внести изменения.

Отдел автокредитования физических лиц

Рис. 2.5 Новая структура управления банком

В группе отделов, зависящих от управления кредитных операций, необходимо будет также открыть отдел автокредитования физических лиц, так как отдел довольно крупный, требует к себе особого внимания в связи с его новизной, неотработанностью новых проблем, которые могут возникнуть при автокредитовании.

Таким образом, новая структура управления будет выглядеть следующим образом (рис. 2.5).

На рис. 2.6 отобразим структуру отдела автокредитования физических лиц.


Группа андеррайтинга 14 шт.ед. (6 чел. на спец. проект)

Группа по выдачи кредитов 14 шт. ед. (6 чел по VIP клиентам)
			Отдел автокредитования 1шт.ед.
Группа по работе с регионами 8 шт. (3 чел. по спец. проектам) можно выделить в отдельное подразделение

Группа по работе с автодилерами и страховыми компаниями. 6 шт.ед. (2 чел. для сотрудничества с генеральными партнерами).

Итого 43 человека (начать можно с 31 человека)

2.6 Разработка программы

Таблица 2.6

Динамика портфеля в разрезе продуктов, млн. долл. США

	01.06.05	01.07.05	01.08.05	01.09.05
Москва	115,3	120	124,4	127
Регионы	156,9	171,4	189,9	211,7
Итого	272,2	291,4	314,3	338,7

В целях увеличения доходности по действующим продуктам были пересмотрены текущие условия кредитования по автокредиту и автоэкспресс кредиту. В условия программы кредитования были внесены изменения, способствующие:

- дифференциации кредитного риска по портфелю,

- увеличению базовой доходности

Классическая программа автокредитования в Москве: если ранее процентные ставки были дифференцированы в зависимости от стоимости автомобиля, то в настоящее время ставки отличаются для клиентов с подтвержденным доходом и без подтверждения доходов. Также по обеим категориям клиентов была установлена единая комиссия 200 долларов, активно внедряется программа кредитования отечественных автомобилей.

Программа автоэкспресс кредитования. Условия действовавшей программы автоэкспресс кредитования были пересмотрены в части увеличения доходности программы, а также программа была внедрена в 18 городах, в которых ранее ее не было. В ближайшее время предполагается внести изменения в действующие условия программы, как-то:

1. По продукту Автоэкспресс (новый авто с залогом и страховкой):

- уменьшить первоначальный взнос с 20% до 10%;

- увеличить максимальный лимит 15 до 20 тыс. долл. (600 тыс. руб.).

- увеличить максимальный срок кредита с 3 до 4 лет.

2. По продукту Экспресс на авто (любой авто с залогом и без страховки):

- уменьшить первоначальный взнос с 50% до 30%;

- увеличить максимальный лимит с 5 до 10 тыс. долл. (300 тыс. руб.).

- увеличить максимальный срок кредита с 2 до 3 лет.

3. По продукту Экспресс на доп. оборудование, ремонт, сервис (без залога и без страховки):

- увеличить максимальный срок кредита с 1 до 2 лет.

Дополнительно была утверждена программа экспресс кредитования на приобретение товаров и услуг в автосалонах для филиалов МДМ-Банка.

Перечисленные выше мероприятия позволят увеличить доходность по портфелю автокредитов.

Новые программы и продукты:

1. Утверждена программа кредитования физических лиц на приобретение мотоцикла.

2. Подготовлена программа «безпроцентного кредита» - аналог действующей на рынке программы КРК. Суть «безпроцентного кредита» заключается в компенсации Банком и дилером процентов за весь срок кредитования. Программа рассчитана на 2 года, при первоначальном взносе 40%. Компенсация реализуется следующим образом: сумма процентов закладывается в стоимость автомобиля в виде скидки или на сумму процентов клиент может выбрать подарок.

Готовятся к запуску:

1. программа обратного выкупа (суть программы в том, что клиент оплачивает в течение срока действия кредитного договора неполную сумму аннуитета, при окончании срока кредитования клиент имеет возможность «сдать» автомобиль дилеру, при этом оформив кредит на приобретение нового автомобиля) – аналог программы финансового лизинга. Подготовлена заявка на кредитный комитет банка по согласованию условий и внедрению программы во всех объектах сети банка, рассмотрение которой состоится в ближайшее время.

2. программа кредитования подержанных автомобилей на авторынке г. Люберцы (схема реализации и юридическое оформление сделки разработаны и находятся на стадии согласования, в настоящее время решается вопрос размещения сотрудников банка на территории авторынка).

3. программа кредитования грузового транспорта (в настоящее время готовится записка на кредитный комитет по реализации данной программы, программа будет широко востребована в региональной сети банка).

МДМ-Банк продолжает развивать отношения с дилерами, а также расширяет количество автосалонов-партнеров по программе автокредитования. Были проведены следующие мероприятия:

1. подготовка и заключение договора на оказание услуг с ООО «Бизнес Кар». Заключение данного соглашения позволит выйти на уровень продаж 1-1,5 млн долл. ежемесячно.

2. подготовка договора с ООО «Независимость-Финсервис». Сотрудничество с холдингом позволит реализовать программу автокредитования МДМ-Банка на 6 площадках.

3. подготовка договора с «Муса Моторс». Заключение договора позволит укрепить позиции МДМ-Банка, как стратегического партнера «Муса Моторс», а также позволит выйти на объем продаж 500-800 тыс. долларов США.

4. привлечение новых автосалонов: Гермес-Лада (автоэкспресс).

5. организация проведения сделок по автокредитованию на площадках Автомира в точках присутствия сотрудников экспресс-кредитования.

Также осуществляется работа по эффективной организации собственных каналов продаж: был подготовлен порядок приема заявок через ДО и Call-центр Банка, который в настоящее время находится на стадии утверждения.

Внедрение новой программы автокредитования должно положительно повлиять на эффективность деятельности банка в целом.

3 Оценка экономической эффективности новой услуги

3.1 Эффективность внедрения программы

Понятие экономической эффективности предполагает оценку результатов действия какой-либо системы или процесса и характеризует общественную выгоду от проведения того или иного мероприятия.

Экономическую эффективность новой услуги можно определить как совокупность полученных доходов за вычетом расходов от внедрения новой услуги. Экономическая эффективность услуги – основной критерий, определяющий целесообразность внедрения услуги.

Эффективность услуги находится в прямой зависимости от разницы между доходами от новой услуги и расходами на ее внедрение, продвижение и обслуживание.

Оценку прямой эффективности услуги производят путем сравнения полученных доходов от произведенных расходов.

Затраты, произведенные в разное время, должны быть приведены на момент внедрения.

Внедрение услуги будет эффективным, если расчетный коэффициент эффективности капитальных вложений (Ер) будет больше граничного.

Срок окупаемости капитальных вложений (Ток) рассчитывается по формуле:

1. Инвестиционные затраты – 250 млн. руб.

2. Эксплуатационные затраты: обслуживание счетов – 18000 млн. руб./год; прочие затраты – 14000 млн. руб./год

В ниже приведенной таблице рассчитаны основные затраты (таблица 3.1)

Таблица 3.1

Потребность в ресурсах

№	Наименование	Цена, млн. руб.
1	Расходы на обслуживание счетов	10000
2	Вспомогательные компоненты и упаковочный материал	1000

Произведем расчет примерной себестоимости услуги по данному проекту (таблица 3.2).

Таблица 3.2

Полная себестоимость продукции

№	Наименование элементов затрат	Всего, тыс. руб.
1	Основные затраты · Обслуживание счетов · Дополнительные затраты	10000 796,61
2	Вспомогательные материалы	1000
3	Энергия	44312
	Всего материальных затрат	65108,61
1	Заработная плата персонала	96000
2	Заработная плата управленческого персонала	120000
	Всего затрат на оплату труда	216000
	Всего затрат на отчисления на соц. нужды	76896
	Затраты на амортизацию основных средств	120
	Прочие затраты	4000
	Итого полная себестоимость услуги	353124,61
	Себестоимость единицы реализованной продукции	19,618

Теперь можно определить валовую прибыль, годовой возврат капитала и срок окупаемости проекта:

1. Валовая прибыль проекта = 18000 т * 900$ * 28 руб./$ – 353124,61 = 453246875,39

Для определения чистой годовой прибыли необходимо посчитать налоги: 108799759,55 руб./год

Чистая годовая прибыль = 453246875,39 – 108799759,55 = 344447115,84 руб./год

2. Срок окупаемости вложенных средств = 600000000 / (120 + 344447115,84) = 1,7 года

Далее рассчитываем основное уравнение инвестиционного процесса:

(3.1)

Данная формула верна, так как предполагается, что доход (R) и ссудный процент (r) будут равны на протяжении всего срока реализации проекта.

В результате произведенных расчетов делаем вывод об эффективности выбранного нами проекта.

3.2 Оценка риска

Фирма рассматривает инвестиционный проект по предоставлению услуги автокредитования. В процессе предварительного анализа экспертами были выявлены три ключевых параметра проекта и определены возможные границы их изменений (таблица 3.3). Прочие параметры проекта считаются постоянными величинами (таблица 3.4).

Таблица 3.3

Ключевые параметры проекта по услуге

Показатели	Сценарий
Показатели	Наихудший	Наилучший	Вероятный
Количество кредитов - Q	1000	1300	1200
Средняя сумма кредита - P	14,0	15,5	15,0
Переменные затраты - V	13,5	12,5	13,0

Таблица 3.4

Неизменяемые параметры проекта

Показатели	Наиболее вероятное значение
Постоянные затраты - F	75,0
Амортизация - A	15,0
Налог на прибыль - T	60%
Норма дисконта - r	20%
Срок проекта - n	10
Начальные инвестиции - I₀

Первым этапом анализа является определение зависимости результирующего показателя от исходноых. Используемым критерием является чистая современная стоимость проекта NPV:

, где

NCF_t – величина чистого потока платежей в периоде t/

Ключевыми варьируемыми показателями являются переменные расходы, объем выпуска и цена. Диапазоны возможных изменений варьируемых показателей приведены в таблице 3.3. При этом исходим из предположения, что все ключевые переменные имеют равномерное распределение вероятностей.

Проведем имитационным эксперимент в среде ППП EXCEL с помощью встроенных функций. При этом отметим, что применение встроенных функций целесообразно лишь в том случае, когда вероятности реализации всех значений случайной величины считаются одинаковыми. Тогда для имитации значений требуемой переменной можно воспользоваться математическими функциями.

Приступим к разработке проекта. Прежде всего сформируем первый лист – «Имитация», который предназначен для построения генеральной совокупности (рис. 3.1). Определенные в данном листе формулы и собственные имена ячеек приведены в таблицах 3.5 и 3.6.

Рис. 3.1 – Лист 1 «Имитация»

Таблица 3.5

Формулы листа «Имитация»

Ячейка	Формула
Е7	=B7+10-1
A10	=СЛУЧМЕЖДУ($B$3;$C$3)
A11	=СЛУЧМЕЖДУ($B$3;$C$3)
B10	=СЛУЧМЕЖДУ($B$4;$C$4)
B11	=СЛУЧМЕЖДУ($B$4;$C$4)
C10	=СЛУЧМЕЖДУ($B$5;$C$5)
C11	=СЛУЧМЕЖДУ($B$5;$C$5)
D10	=(B10(C10-A10)-Пост_расх-Аморт)(1-Налог)+Аморт
D11	=(B11(C11-A11)-Пост_расх-Аморт)(1-Налог)+Аморт
E10	=ПЗ(Норма;Срок;-D10)-Нач_инвест
E11	=ПЗ(Норма;Срок;-D11)-Нач_инвест

Таблица 3.6

Имена ячеек листа «Имитация»

Адрес ячейки	Имя	Комментарии
Блок A10:A11	Перем_расх	Переменные расходы
Блок B10:B11	Количество	Объем выпуска
Блок C10:C11	Цена	Цена изделия
Блок D10:D11	Поступления	Поступления от проекта NCFt
Блок E10:E11	ЧСС	Чистая современная стоимость NPV

Таблица 3.7

Формулы листа "Результаты анализа"

Ячейка	Формула
B8	=СРЗНАЧ(Перем_расх)
B9	=СТАНДОТКЛОНП(Перем_расх)
B10	=B9/B8
B11	=МИН(Перем_расх)
B12	=МАКС(Перем_расх)
C8	=СРЗНАЧ(Количество)
C9	=СТАНДОТКЛОНП(Количество)
C10	=C9/C8
C11	=МИН(Количество)
C12	=МАКС(Количество)
D8	=СРЗНАЧ(Цена)
D9	=СТАНДОТКЛОНП(Цена)
D10	=D9/D8
D11	=МИН(Цена)
D12	=МАКС(Цена)
E8	=СРЗНАЧ(Поступления)
E9	=СТАНДОТКЛОНП(Поступления)
E10	=E9/E8
E11	=МИН(Поступления)
E12	=МАКС(Поступления)
F8	=СРЗНАЧ(ЧСС)
F9	=СТАНДОТКЛОНП(ЧСС)
F10	=F9/F8
F11	=МИН(ЧСС)
F12	=МАКС(ЧСС)
F13	=СЧЁТЕСЛИ(ЧСС;"<0")
F14	=СУММЕСЛИ(ЧСС;"<0")
F15	=СУММЕСЛИ(ЧСС;">0")
Е18	=НОРМАЛИЗАЦИЯ(D18;$F$8;$F$9)
F18	=НОРМСТРАСП(E18)

Таблица 3.8

Имена ячеек листа «Результаты анализа»

Адрес ячейки	Имя	Комментарии
B2	Нач_инвест	Начальные инвестиции
B3	Пост_расх	Постоянные расходы
B4	Аморт	Амортизация
D2	Норма	Норма дисконта
D3	Налог	Ставка налога на прибыль
D4	Срок	Срок реализации проекта

Таблица 3.9

Результирующая таблица

Показатели	Переменные (V)	Количество (Q)	Сумма (P)	Поступления (NCFt)	NPV
Среднее значение	129,9570657	1149,978017	147,6752658	7935,982031	30771,38313
Стандартное отклонение	2,829121077	87,17753896	4,304935572	2403,254202	10075,57616
Коэффициент вариации	0,02176966	0,075808005	0,029151365	0,302830096	0,32743332
Минимум	125,0392953	1000,872638	140,0202423	2610,783634	8445,637507
Максимум	134,9917502	1299,803315	154,8889053	14274,57449	57345,75507
Число случаев NPV<0					0
Сумма убытков					0
Сумма доходов					15385691,57

Нетрудно заметить, что по результатам имитационного анализа риск проекта очень низок. Величина ожидаемой NPV равна 30771,38. Также величина стандартного отклонения невысока – 10075,57616 и не превышает значения NPV. Коэффициент вариации (0,33) меньше 1, таким образом, риск данного проекта в целом ниже среднего риска инвестиционного портфеля фирмы. Результаты вероятностного анализа показывают, что шанс получить отрицательную величину NPV не превышает 1%. Еще больший оптимизм внушают результаты анализа распределения чистых поступлений от проекта NCF. Величина стандартного отклонения здесь составляет 30% от среднего значения. Таким образом, с вероятностью почти 100% можно утверждать, что поступления от проекта будут положительными величинами.

Проведем моделирование риска инвестиционного проекта с использованием инструмента «Генератор случайных чисел» ППП MS Excel. Этот инструмент предназначен для автоматической генерации множества данных (генеральной совокупности) заданного объема, элементы которого характеризуются определенным распределением вероятностей. При этом могут быть использованы 7 типов распределений: равномерное, нормальное, Бернулли, Пуассона, биномальное, модельное и дискретное. Применение инструмента «Генератор случайных чисел», как и большинства используемых в этой работе функций, требует установки специального дополнения «Пакет анализа».

Определим вероятности для каждого сценария развития событий следующим образом: вероятность наихудшего и наилучшего исхода = 0,25, вероятного – 0,5. Также будем исходить из предположения о нормальном распределении ключевых переменных. Количество имитаций остается прежним – 500.

Используя инструмент «Генератор случайных чисел», получаем таблицу исходных и результирующих переменных, аналогичную таблице 3.6.

Результаты, полученные на листе «Имитационный анализ» отобразим в таблице 3.10.

Таблица 3.10

Результирующая таблица

Показатели	Переменные (V)	Количество (Q)	Цена (P)	Поступления (NCFt)	NPV

Среднее значение	129,943673	1173,266115	148,6633	8660,324406	33808,17
Стандартное отклонение	3,578867932	110,1664516	5,509839	1732,337487	7262,777
Коэффициент вариации	0,027541687	0,093897241	0,037063	0,200031478	0,214823
Минимум	119,2985274	845,5820697	132,2746	4178,923245	15020,02
Максимум	142,1325254	1548,469293	167,4286	15458,08132	62307,57
Число случаев NPV<0					0
Сумма убытков					0
Сумма доходов					16904084
P(E<=0)	0	0	0	2,88279E-07	1,62E-06
P(E<=МИН(E)	0,001467665	0,001467665	0,001468	0,004842076	0,004842
P(M(E)+δ<=E<=max)	0,158325337	0,158325337	0,158325	0,158611703	0,158612
P(M(E)-δ<=E<=M(E))	0,34134474	0,34134474	0,341345	0,34134474	0,341345

Результаты проведенного имитационного эксперимента ненамного отличаются от предыдущих. Величина ожидаемой NPV равна 33808,17 при стандартном отклонении 7262,78. Коэффициент вариации (0,21) несколько ниже, и, естественно, также меньше 1, таким образом, риск данного проекта в целом ниже среднего риска инвестиционного портфеля фирмы. Результаты вероятностного анализа показывают, что шанс получить отрицательную величину NPV не превышает 1%. Общее число отрицательных значений NPV в выборке составляет0 из 500. Таким образом, с вероятностью почти 100% можно утверждать, что чистая современная стоимость проекта будет больше 0. При этом вероятность того, что величина NPV окажется больше, чем М(NPV)+σ, равна 16%. Вероятность попадания значения NPV в интервал [M(NPV)- σ;M(NPV)] равна 34%.

Заключение

Значения основных показателей финансово-хозяйственной деятельности банка «МДМ-Банк» сравнимы со значениями предыдущего года, наблюдаются незначительные отклонения. Из таблицы можно сделать вывод о том, что работа банка стабильна, приносит стабильную прибыль. Тем не менее банку необходимо расширение спектра предоставляемых услуг, что обеспечит ему не только стабильность, но и значительный рост.

Отношение чистого процентного дохода к средней величине доходных активов в течение 5 лет снижалось, а в 2005 году начался рост, пусть незначительный, однако в этой ситуации важна уже тенденция выхода из стабильной динамики падения значений показателя.

Значения показателя чистого процентного спреда постоянно снижаются, единственное, что можно отметить – снижение темпов падения.

Аналогичная ситуация наблюдается и с отношением процентного дохода к средней величине доходны активов – в 2005 году впервые за 5 лет был отмечен небольшой рост.

Отношение процентного дохода по ссудам к среднему остатку ссудной задолженности регулярно снижается, наблюдается небольшой рост темпов падения значений показателя.

Отношение процентных расходов к средней величине процентных обязательств, резко снизившееся в 2004 году, в 2005 немного возросло.

Впервые начиная с 2002 года возрос показатель отношения процентных расходов по депозитам к среднему остатку депозитов, почти достигнув уровня 2003 года и немного превысив уровень 2001 года.

По результатам анализа показателей рентабельности можно отметить, что, начиная с 2001 года динамика данных показателей была отрицательной. В 2005 году она стала стабилизироваться и немного улучшаться. В настоящий момент руководству банка необходимо принимать меры для укрепления этой тенденции, расширяя спектр предоставляемых услуг, привлекая новых клиентов.

Динамика показателей отчета о прибылях и убытках является положительной, темпы роста доходов значительно превышают темпы роста расходов, в результате чего прибыль за отчетный период возросла на 229,09%.

Основными характеристиками рынка автокредитования в Российской Федерации являются следующие:

- Большинство ведущих марок реализуются через независимых дилеров, за исключением «Toyota» (Business Car – собственный дилер фирмы Toyota);

- Ведущие 5 марок (Toyota, Nissan, Mitsubishi, Ford, Hyundai), на которые приходится 50% доли рынка, продаются более 50 официальными дилерами в Москве. 5 ведущих дилеров: Рольф, Автомир, Business Car, Major, NATC) составляют половину этих дилеров, и на них приходится большая часть объема продаж;

- Дилеры используют автокредиты для стимулирования продаж и ищут оптимальные продукты, которые они могут рекомендовать клиентам;

- Поэтому хотя у большинства дилеров налажены отношения с рядом банков, реально существуют лишь несколько специальных программ

Основными особенностями процесса продаж являются:

Основ

- Представители банков работают лишь в ограниченном числе автодилеров в оживленных местах (например, Business Car, Рольф, Автомир, Инком-Авто). Когда представители банка находятся у дилера, клиент может вообще не посещать банк;

В настоящее время Рознично-сетевой блок осуществляет свою деятельность в рамках целей и задач, определенных концепцией развития Автокредитования, представленной Правлению 22.08.05г. Основные цели: увеличение доходности операций по кредитованию физических лиц на покупку автомобилей, увеличение продаж посредством внедрения новых продуктов и активной работы с дилерами. Классическая программа автокредитования в Москве: если ранее процентные ставки были дифференцированы в зависимости от стоимости автомобиля, то в настоящее время ставки отличаются для клиентов с подтвержденным доходом и без подтверждения доходов. Также по обеим категориям клиентов была установлена единая комиссия 200 долларов, активно внедряется программа кредитования отечественных автомобилей.

Программа автоэкспресс кредитования. Условия действовавшей программы автоэкспресс кредитования были пересмотрены в части увеличения доходности программы, а также программа была внедрена в 18 городах, в которых ранее ее не было. В результате произведенных расчетов делаем вывод об эффективности выбранного нами проекта.

Список использованной литературы

1. Федеральный Закон Российской Федерации «О банках и банковской деятельности в РСФСР» от 2 декабря 1990 года № 395-1 (в ред. Федеральных законов от 03.02.1996 N 17-ФЗ, от 31.07.1998 N 151-ФЗ, от 05.07.1999 N 126-ФЗ, от 08.07.1999 N 136-ФЗ, от 19.06.2001 N 82-ФЗ, от 07.08.2001 N 121-ФЗ, от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 08.12.2003 N 169-ФЗ, от 23.12.2003 N 181-ФЗ, от 23.12.2003 N 185-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 23.02.1999 N 4-П, Федеральным законом от 08.07.1999 N 144-ФЗ).

2. Федеральный Закон Российской Федерации «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002г. № 86-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 N 5-ФЗ,от 23.12.2003 N 180-ФЗ,с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 N 177-ФЗ, от 23.12.2003 N 186-ФЗ).

3. Банки и банковское дело: Учеб. пособие / Под ред. И.Т.Балабанова, М.,2001

4. Банковское дело: Учебник / Под ред. В.И. Колесникова, Л.П.Кроливецкой – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 2001

5. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И.Лаврушина – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2002

6. Барон Л.Ю., Белостоцкая С. Диспропорции в развитии банковского и нефинансового секторов экономики / Вопросы экономики / 2003 - №3

7. Бернштам Е. Банковская система России: Постдефолтная эволюция и вопросы модернизации // Рос.экон.журн. – 2002 - №9

8. Бернштам Е.С. Банковская деятельность в регионах России / Е.С.Бернштам, А.Н.Лузанов // Регион: экономика и социология – 2002 - №3

9. Бородин А.Ф. О роли банковского сектора в обеспечении устойчивого роста экономики // Деньги и кредит – 2003 - №9

10. Буйлов М. В Латинской Америке так уже было // Коммерсантъ – 2000

11. Бюллетень банковской статистики. № 3 (130). Москва, 2006

12. Верников А. Стратегия иностранных банков в России // Вопросы экономики – 2002 - №12

13. Верников А.В. К вопросу о банковской системе в России // Деньги и кредит – 2003 - №3

14. Верников А.В. Оценка масштабов присутствия иностранных банков // Деньги и кредит – 2002 - №1

15. Волков В.Н. Итоги социально-экономического развития России в 2000-2002 году и прогнозируемые параметры в 2003 году / деньги и кредит – 2003 - №3

16. Выступление Председателя банк России С.М.Игнатьева на XII Международном банковском конгрессе // Деньги и кредит – 2003 – №6

17. Гамза В. Банковская система России: основные проблемы развития // Мировая экономика и международные отношения – 2003 – «10

18. Гамза В. На грани ликвидности // Экономика России – XXI век. – 2003 - №12

19. Голикова Ю.С. Денежно-кредитная политика Центрального банка: современный инструментарий и его активизация // Деньги и кредит – 2002 - №8

20. Головнин М. Банковские системы в переходных экономиках // Мировая экономика и междунар. отношения – 2003 – №2

21. Егоров С.Е. Роль АРБ в определении и реализации стратегии развития банковской системы / Деньги и кредит – 2002 - №5

22. Жаботинская Е.И. Экономика и банковский сектор / Деньги и кредит – 2003 - №2

23. Завгородняя М. Процессы глобализации в банковской деятельности // Экономист – 2003 - №8

24. Игнатьев С. Денежно-кредитная политика ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ // Экономика России – XXI век – 2003 - №12

25. Ковзанадзе Л.Д. Роль денежно-кредитной политики в преодолении последствий банковских кризисов / Деньги и кредит – 2003 – №2

26. Козлов А.А. Вопросы модернизации банковской системы России // Деньги и кредит – 2002 - №6

27. Косов Н.С. Последствия банковского кризиса и перспективы участия банков в инвестировании производства // Вести Моск. ун-та, Сер. 6 Экономика – 2002 - №1

28. Кочмола К.В. Предпосылки возникновения банковских кризисов в странах с переходной экономикой // Соц.-гуман. знания. – 2002 - №3

29. Красавина Л.Н. Швейцарский стиль банковской системы // Деньги и кредит – 2003 - №3

30. Кураков Л.П. Современные банковские системы: Учеб. пособие / Л.П.Кураков, В.Г.Тимирясов, В.Л.Кураков. – 3-изд., перераб. и доп. – М., 2000

31. Куршакова Н. Региональные коммерческие банки в условиях диверсификации их деятельности // Маркетинг – 2002 - №4

32. Ларионова И.В. Реорганизация коммерческих банков – М., 2000

33. Лунтовский Г.И. Банковский сектор России: совершенствование условий банковской деятельности // Деньги и кредит – 2003 - №5

34. Маневич В.Е. Об «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2003 год» / Бизнес и банки – 2003 - №6

35. Маренин Н.А., Житнев В.Н. Некоторые аспекты работы по финансовому оздоровлению кредитных организаций / Деньги и кредит – 2003 - №3

36. Масленников В.В. Зарубежные банковские системы. – М.:Элит – 2001

37. Масленников В.В. Национальная банковская система / В.В.Масленников, Ю.А.Соколов – М.:Элит – 2003

38. О стратегии развития банковского сектора Российской Федерации // Коммерсантъ – 2002

39. Основы банковского дела в Российской Федерации: Учеб. пособие / Под ред. О.Г.Семенюты – Ростов-н/Д, 2001

40. Саркисянц А. О роли банков в экономике // Вопр. экономики – 2003 - №3

41. Сменковкий В.Н. О роли банковской системы в обеспечении экономического роста // Деньги и кредит – 2000 – №2

42. Солнцев О.Г. Российская банковская система: смена модели развития // Пробл. прогнозирования – 2001 - №2

43. Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации // Деньги и кредит – 2002 - №1

44. Тавасиев А.М. Конкуренция в банковском секторе России: Учеб. пособие / А.М.Тавасиев, Н.М.Ребельский – М., 2001

45. Тарачев В.А. Кредитные риски и развитие банковской системы // Деньги и кредит – 2003 - №6

46. Тенденции развития банковской системы в 2003 г. Обзор №5 // Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Москва, март 2004г.

47. Хейнсворт Р. Переход от банковского сектора к банковкой системе: условия достаточные и условия необходимые // Деньги и кредит – 2003 - №6

[1] Эксперт, оценка Управления маркетинга ОАО «МДМ-Банк»

Разработка и внедрение программы автокредитования АКБ МДМ-банк для получения прибыльности

Разработка и внедрение программы автокредитования АКБ МДМ-банк для получения прибыльности

Похожие работы на - Разработка и внедрение программы автокредитования АКБ МДМ-банк для получения прибыльности