Рынок средств защиты растений (СЗР) в мире и России
САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Факультет агротехнологии
и декоративного растениеводства
Рынок средств
защиты растений (СЗР) в мире и России
Выполнил студент
4411 группы 4 курса
Шорохов Михаил
Николаевич
Санкт-Петербург
2009 г.
Содержание
Введение
Тенденции и динамика мирового рынка
пестицидов 2006-2009 гг., прогноз развития до 2013 г.
Мировой пестицидный рынок 2006 года
Мировой пестицидный рынок 2007 года
Мировой пестицидный рынок 2008 года
Прогноз на 2009 год и выводы
Выводы
Российский рынок средств
защиты растений (СЗР) в 2006-2009 гг., его проблемы и перспективы до 2015 г.
Выводы
Влияние мирового финансового кризиса на рынок СЗР
Список литературы
Введение
В первой
половине 2008 года мировые цены на продовольствие достигли наивысшего уровня за
последние 30 лет, а отсутствие продовольственной безопасности в мире привело к
возникновению глобального кризиса. По сравнению с 2007 годом цены на
продовольствие подскочили на 40 процентов, а по сравнению с 2006 годом – на 76
процентов.
Вследствие
резкого роста цен на продовольствие и продовольственного кризиса стали очевидны
угроза обеспечению всемирной продовольственной безопасности и срочная
необходимость укрепления международной продовольственной системы. В такой
ситуации необходимо обеспечить баланс между защитой потребителей от более
высоких цен на продовольствие и поддержанием стимулов к инвестициям в повышение
производительности. Меры политики должны быть адресными, и положительно
влияющими на инвестиции в сельское хозяйство.
(#"1.files/image001.jpg">
Продажи
пестицидов в мире в 2005-2006 гг., млн. долл. (по Agrow)
Регион
|
2005 г.
|
2006 г.
|
2006 г. к 2005 г., ±%
|
Номинально
|
Реально
|
Европа
|
9119
|
9095
|
-0,3
|
-2,3
|
Северная Америка
|
7792
|
7460
|
-4,3
|
-8,0
|
Азия
|
7722
|
7410
|
-4,0
|
-4,5
|
Латинская Америка
|
5348
|
4860
|
-9,1
|
-13,7
|
Прочие
|
1209
|
1215
|
+0,5
|
—
|
Всего
|
31190
|
30040
|
-3,7
|
-6,5
|
По данным журнала Agrow, в 2006 г. компании, производящие дженерики и
вошедшие в двадцатку лидеров в последние 2—3 года, сократили объемы продаж.
Заметно выросли продажи и у таких компаний, как Монсанто, Нуфарм, Ариста.
Существенно снизились объемы продаж у Ниссан Кемикал, Сипкам-Оксон, Ниппон
Сода.
С большим отрывом
продолжают лидировать крупнейшие компании мирового пестицидного бизнеса — Байер
КропСайенс и Сингента, имеющие объемы продаж свыше 6 млрд. долл., причем
Сингента все ближе приближается к Байер КропСайенс. Сейчас не видно компаний,
способных в обозримой перспективе приблизиться к этой паре безусловных лидеров.
Последующая тройка компаний (Дау АгроСаенсес, БАСФ и Монсанто) также
значительно оторвалась от своих преследователей и, скорее всего, в ближайшие
годы сохранит свои позиции. (#"1.files/image003.jpg">
Продажи
пестицидов в мире в 2006-2007 гг., млн. долл. (по Agrow)
Регион
|
2006 г.
|
2007 г.
|
2007 г. к 2006 г., ±%
|
Номинально
|
Реально
|
9217
|
10420
|
+13,1
|
+2,8
|
Северная Америка
|
7379
|
7490
|
+1,5
|
-1,7
|
Азия
|
7405
|
7780
|
+5,1
|
+0,2
|
Латинская Америка
|
5203
|
6170
|
+18,6
|
+14,0
|
Прочие
|
1221
|
1330
|
+8,9
|
—
|
Всего
|
30425
|
33190
|
+9,1
|
+3,0
|
По данным журнала Agrow, в шестерку ведущих компаний
мирового пестицидного бизнеса в 2007 г. вошли Байер, Сингента, БАСФ, Дау
АгроСаенсес, Мон-санто и Дюпон. Все эти компании существенно увеличили объемы
продаж по сравнению с 2006 г., причём у компании Сингента этот рост превысил
14%. В шестёрке лидеров в 2007 г. по сравнению с 2006 г. отмечен заметный рост объемов продаж (объёмы продаж ведущей шестёрки превысил 28,7 млрд.
долл.) Продолжался рост объемов продаж у компаний, основу ассортимента которых
составляют дженерики. (
В
стране зарегистрировано сейчас примерно 690 препаратов, 207 действующих
веществ. Из этого количества в группу инсектицидов входят 50 действующих
веществ или их смесей и 177 препаратов, фунгицидов соответственно – 72 и 213,
гербицидов – 60 и 182, десикантов – 3 и 21, регуляторов роста – 18 и 73. Они
поставляются в виде 37 препаративных форм, среди которых преобладают концентраты
эмульсий и смачивающиеся порошки.
Наиболее распространенные препаративные формы пестицидов, зарегистрированные
в России. (по В.А. ЗАХАРЕНКО)
Препаративные формы
|
Гербициды
|
Инсектициды
|
Фунгициды
|
Концентраты эмульсий
|
70
|
61
|
24
|
Смачивающиеся порошки
|
24
|
3
|
26
|
Водные растворы
|
45
|
-
|
-
|
Концентраты суспензий
|
6
|
10
|
28
|
Водно-диспергируемые гранулы
|
25
|
8
|
3
|
Наиболее
широко в сельском хозяйстве России используются гербициды. Объясняется это тем,
что сорняки среди вредных объектов вызывают наиболее существенные потери
урожая. Кроме того, применение гербицидов освобождает хозяйство от
малопроизводительного, изнурительного и неэстетичного труда на ручных
прополках, позволяет осваивать прогрессивные энергоресурсосберегающие системы
минимальной и нулевой обработок почвы. В меньших количествах используются
фунгициды и инсектициды.
Недостаточный
уровень химической защиты растений свойствен даже регионам наиболее
интенсивного земледелия, где активное использование пестицидов является главным
условием роста урожая. В Южном федеральном округе, например, в пересчете на
однократную обработку пестицидами обрабатывают лишь 79,2 % от площади пашни и
многолетних насаждений. Это, как правило, является причиной значительных потерь
урожая, а значит, и снижения рентабельности производства растениеводческой
продукции. Ведь несмотря на высокие затраты на химическую защиту растений,
окупаемость этих мероприятий достаточно высокая.(#"_Toc182366951">На 2008 год российский рынок средств защиты
растений (СЗР) на 55% формировался за счет внутреннего производства.
Недостающую потребность в химикатах мы покрывали за счет импорта. В перспективе
ситуация может измениться.
К 2015 г. прогнозируют, что объём потребления составит 48736 т. (#"1.files/image005.jpg"
hspace=2 alt="Заграница нам поможет? Хотя бы в деле защиты урожай. ">
Сегодня
в России востребованы как импортные, так и отечественные химические СЗР. 40%
объёма предлагаемых пестицидов составляют дженерики. Аналоги некоторых востребованных
(оригинальных) препаратов представлены уже десятками. Они предлагаются по более
низкой цене и название максимально приближено к наименованию оригинала или
действующего вещества. Дженерики являются, обычным явлением на рынке реально
опасности они не представляют (в отличие от контрафактной продукции). Доля
контрафактной продукции на пестицидом рынке России составляет 10-20%. Хотя
бывают случаи, когда как такие «производители» часто заменяют вспомогательные
продукты (растворители, ПАВы, антидоты и т.д.) на более дешевые, либо вообще их
не включают в состав препарата, а порой и просто снижают долю действующего
вещества. Российские химикаты характеризуются неплохим качеством и приемлемыми
ценами на препараты. Но, к сожалению, пока отечественные производители средств
защиты растений работают «на молекулах» иностранных компаний.(
Выводы
Объем
средств защиты растений, использованных при обработке культур в России, за
последние шесть лет в стоимостном выражении вырос почти в три с половиной раза
и сейчас составляет чуть более $500 млн. в год. В России средства защиты
растений продают сотни компаний, но в общенациональном масштабе на рынок влияют
несколько крупных игроков (международные и российские компании производители).
В последние годы российский рынок СЗР активно развивался – ежегодный прирост
объёмов продаж составлял 10-15%. Однако кризисные явления не могли обойти
стороной этот сектор экономики. В 2009 г. его ждёт возможное снижение объёмов продаж. Усугубило ситуацию падение курса рубля к доллару и евро, которое
привело к повышению рублевой стоимости действующих веществ и других компонентов
препаратов (расплачиваться за действующие вещества придётся с зарубежными
партнёрами, покупая уже сильно подорожавшую валюту). Это заставляет
товаропроизводителей более ответственно подойти к планированию своих расходов.
В 2009 г. предложение будет ограничено по сравнению с прошлыми годами,
следовательно, возможен даже дефицит препаратов. (Поляков В.В., 2009) Снижение
объёмов продаж на российском рынке не должно стать тенденцией, рынок начнёт расти,
как это было в 2007 и 2008 г. Средний годовой темп роста рынка составит 5% в
год. К 2015 г. прогнозируют, что объём потребления, составит 48736 т. Следовательно, снижение
объемов российского рынка средств защиты растений носит кратковременный
характер, поскольку потенциал сельского хозяйства России весьма велик. В
дальнейшем российский рынок будет развиваться и станет одним из важнейших
рынков СЗР в Восточной Европе.
Влияние мирового финансового кризиса
на рынок СЗР
В течение последних 5 лет общий объем применения СЗР в
среднем увеличивался в год на 30-40%. То
есть за 5 лет потребление пестицидов в нашей стране удвоилось.
Повышение цен из-за кризиса уже произошло. Процентный разброс
достаточно широк. Если зарубежные производители пошли на сокращение собственной
прибыли, и поэтому импортные препараты подорожали в среднем на 5-10%, то на
некоторые позиции отечественного производства повышение отмечается более чем на
50%. Это связано и с ростом курса валюты (а все действующие вещества наши
производители приобретают за рубежом), и с теми финансовыми потерями, которые
понесли заводы уже сейчас, и с теми, которые возможно будут в дальнейшем.(Vision International People Group // Пестициды и химикаты в пищевых
продуктах [Электронный ресурс]/ - Электрон. дан. – 2009 - Режим доступа: http://www.ximstar.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=9&Itemid=47,
свободный.