Финансово-промышленные группы (ФНП)
ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГРУППЫ.
СУЩНОСТЬ. ФОРМЫ. РАЗВИТИЕ В МИРЕ И В
РОССИИ.
План:
Введение………………………………………………………………………..3-4
Глава 1. Индустриальные
финансово-промышленные группы……………5-15
1.1 Формы организации
промышленности…………………………………..5-6
1.2 Сущность финансово-промышленных
групп и их классификация……6-11
1.3 Отраслевое распределение
финансово-промышленных групп……….11-13
1.4 Задачи региональных
финансово-промышленных групп. Основные этапы стратегии их создания и причины,
тормозящие их развитие………………………………………………………………………13-15
Глава 2. Развитие
финансово-промышленных групп в мире и в России. 16-24
2.1 Развитие финансово-промышленных
компаний Тюменской области.16-18
2.2 Развитие финансово-промышленного
автомобилестроения………….18-19
2.3 Развитие финансово-промышленного
судостроения………………….19-20
2.4 Холдинговые компании
России…………………………………………20-21
2.5 Финансово-промышленная
деятельность нефтяных и химических комплексов за рубежом и в
России…………………………………………21-24
Заключение.
………………………………………………………………….25-26
Список
источников………………………………………………………….27-28
Приложение………………………………………………………………….29-32
ВВЕДЕНИЕ
Опыт реформирования экономики страны
показал, что решить проблему структурной перестройки на основе только
саморегулирующегося рыночного механизма не представляется возможным. Несмотря
на первичное превращение промышленных предприятий в акционерные общества, не
произошло ожидаемых сдвигов в качестве и организации управления. При этом
ведущая роль отводилась концентрации капитала в «точках роста» , что
стимулировало дробление организационной структуры крупных промышленных
предприятий и объединений. Фактически произошло разрушение отраслевой
структуры управления промышленностью. Постановление Верховного Совета РФ «
О введении в действие Государственной программы приватизации государственных
и муниципальных предприятий в РФ на 1992 год» от 11.07.1992 г. определяло,
что при преобразовании в акционерное общество предприятия, входящего в
концерн, ассоциацию, корпорацию, согласия трудовых коллективов других
предприятий, входящих в объединение, не требовалось. Обратный же
процесс- кооперирование в качестве составной части плана их приватизации не
предусматривалось. Производственно-технологическим комплексам пришлось
выбирать одно из двух: либо распад экономически и технологически единого
комплекса, либо его приватизация в качестве единого целого комплекса с
утратой самостоятельного юридического статуса отдельных производственных
звеньев. Либерализация экономической жизни и особенно условий
функционирования предприятий не смогла на начальном этапе реформирования
сама по себе обеспечить внутреннюю адаптацию предприятий к рыночной среде,
не превратила их в мобильные и эффективные хозяйствующие субъекты,
восприимчивые к организационным и технологическим инновациям.
За последнее десятилетие двадцатого
века, по данным Госкомстата России, общий объем промышленного производства
сократился вдвое, объем продукции машиностроения в 1999г. составил 39% от
уровня 1990г., а объем продукции легкой промышленности – всего 15%.
Положительные экономические показатели в 1999-2000гг. носят конъюнктурный
характер и обусловлены факторами, не имеющими прямого отношения к подъему и
развитию производственно-технологической базы России. В этих условиях
наметились тенденции, которые отражают стремление хозяйствующих субъектов
выжить за счет объединения усилий, в частности, посредством создания
финансово-промышленных групп (ФПГ) на основе взаимопроникновения и
объединения капиталов различных сфер деятельности.
Целью данной работы
является рассмотрение финансово-промышленных групп как в нашей стране, так
и в мире.
Задачи работы:
1.Определение сущности
финансово-промышленных групп.
2. Обозначить основные формы
финансово-промышленных групп.
3. Рассмотреть развитие
финансово-промышленных групп в России и за рубежом.
4. Выявить причины, тормозящие
развитие ФПГ.
Глава 1.Индустриальные
финансово-промышленные группы.
1.1 Формы организации
промышленности
Становление рыночных отношений в
России ведет не только к разнообразию форм собственности - государственной,
кооперативной, акционерной, арендной и частной, но и новых форм промышленной
интеграции. Одной из таких форм является холдинг.
Это - новая форма индустриальной
интеграции преимущественно акционированных предприятий с участием
государственного капитала, как федерального, так и регионального.
В состав холдинга могут входить
совместные предприятия и иностранные фирмы. Заинтересованные предприятия и
фирмы объединяют часть своих пакетов и акций и создают уставный капитал
головного предприятия (холдинга), которое становится акционерной компанией
преимущественно открытого типа. В оборонной промышленности одним из
крупнейших холдингов является созданная в 1998г. на базе бывших активов
«Интеррос» компания « Новые программы и концепции».[1] Она объединяет предприятия,
производящие военные суда ( судостроительный завод « Северная верфь»),
компоненты к зенитным комплексам С-300П (Московский радиотехнический завод),
противотанковые и переносные зенитные комплексы (Ленинградское
оптико-механическое объединение, завод им. Дегтярева, Ковровский механический
завод), авиационную технику ( ОКБ им. Сухого).
Промышленная холдинговая компания
( ПХК) представляет собой группу технологически взаимосвязанных предприятий,
расположенных на конкретной территории. Происходят слияние предприятий и
совместное интегрирование производства, что позволяет увеличить выпуск
продукции, ее продажу, снижает вероятность банкротства предприятий. ПХК
создаются большей частью на основе топливно-сырьевых добывающих отраслей,
преимущественно в районах Европейского Севера и Сибири.
Примером создания холдинговой
нефтяной компании является «ЛУКойл». Холдинг представляет новую форму
системы управления и региональной интеграции промышленности.
Другой формой являются
финансово-промышленные предприятия (ФПП), которые объединяют промышленные
производства и банки. ФПП- это добровольный производственно-финансовый союз
самостоятельных хозяйствующих объектов.
Развитие рыночных отношений
привело к необходимости создания новой системы инвестирования
промышленности, а это в свою очередь привело к формированию новых
интегрированных структур, способных к саморазвитию в современных
экономических условиях. Одной из таких систем являются финансово-промышленные
группы (ФПГ).
1.2 Сущность
финансово-промышленных групп и их классификация
В большинстве стран мира
возникновение и развитие высокоинтегрированных ФПГ носит многоплановый
характер и проходит при непосредственном участии государства.
Государство законодательно определяет
общие нормы и правила хозяйствования, обеспечивает правовую основу
выполнения хозяйственного законодательства, поддерживает эффективную
конкуренцию, устанавливая меры против монополизации рынка, оказывает
поддержку национальным производителям.
Государственная поддержка была
заложена во все документы, связанные с формированием и развитием ФПГ, начиная
с Указа Президента Российской Федерации от 05.12.1993г. №2096.
Особое место уделено мерам
государственной поддержки и в Федеральном Законе от 30.11.1995г. №190-ФЗ « О
финансово-промышленных группах», а также в ряде Президентских Указов и
Правительственных постановлений.
К настоящему времени в Российской
Федерации сложилась уже достаточно развитая правовая база, регламентирующая
вопросы создания и работы ФПГ.
Основной целью создания
финансово-промышленных групп является технологическая или экономическая
интеграция для реализации инвестиционных проектов и программ, направленных
на повышение эффективности производства, создание новых рабочих мест, рост
конкурентоспособности и расширение рынков сбыта товаров и услуг. Первой
зарегистрированной финансово-промышленной группой была ФПГ « Уральские
заводы» в 1993г. За 1993-2000гг. объем выпускаемой продукции предприятиями
ФПГ возрос с 0,3 до 12,9% в общем объеме промышленного производства
страны, число предприятий увеличилось с 19 до 1232, а количество ФПГ с 1 до
77.
В системе ФПГ интегрируются
финансовые, производственные и коммерческие структуры при сохранении
юридической самостоятельности каждого из участников группы.
ФПГ отличаются разносторонним
развитием и охватывают более 100 направлений деятельности. Наиболее крупные
из них охватывают такие направления, как автомобилестроение, черная металлургия,
химическая промышленность.
Среди финансово-промышленных групп
по своим объемам и численности персонала выделяются такие, как « Русхим», «
магнитогорская сталь», «нижегородские автомобили», « Восточно-Сибирская
группа».
Большинство финансово-промышленных
групп включают в состав своих участников организации, специализация
которых не совпадает с основным направлением деятельности группы. Так, ФПГ
« Объединенная промышленно-строительная компания» включает предприятия
легкой и пищевой промышленности: АО « Сафьян» и АО « Рязаньрыбпром».
Создание финансово-промышленных
групп представляет одно из важных направлений вывода оборонного комплекса
из глубокого кризиса. В настоящее время в оборонной промышленности
зарегистрированы четыре ФПГ - « Уральские заводы», «Скоростной флот», « Сокол»
и « Сибирь». В ближайшие годы предполагается еще создание 30 аналогичных
объединений.
Финансово-промышленная группа как
надфирменная структура допускает многовариантность своего образования и
идентифицируется практически со всеми формами экономической интеграции при
выполнении следующих условий:
·
ФПГ –
совокупность юридически самостоятельных хозяйствующих
субъектов;
·
обязательно
наличие в ее составе кредитно-финансовой структуры;
·
отношения
собственности между членами группы дополняются реальным контролем и
воплощаются в реализации единой стратегии.
Упорядочить разнообразие структур,
объединенных понятием ФПГ, позволяет их классификация по основным признакам:
характеру интеграции (горизонтальные, вертикальные, конгломераты),
территориальному охвату (региональные, национальные и транснациональные),
доминированию интересов участников (промышленно кооперированные, банковские,
государственные), степени легализации (зарегистрированные – де-юре ФПГ и
нелегализованные –де-факто ФПГ).
В принципе, как считает Д.Ф.
Скрипнюк, зав. кафедрой экономики и мирохозяйственных связей Тюменского
государственного института мировой экономики[2],
возможны три пути объединения предприятий:
1. На добровольной основе- с
юридическим оформлением или без оформления учредительных документов;
2. Путем консолидации одним участником
группы (это может быть как предприятие, так и банк) приобретаемых им пакетов
акций других участников.
3. Административным путем – создание
объединений по решению Правительства РФ, региональных властей, либо на основе
межправительственных соглашений.
По состоянию на 1 сентября 2001
года ( по данным Министерства промышленности, науки и технологий РФ) внесены в
государственный реестр финансово-промышленных групп РФ 89 ФПГ, в том числе 15
транснациональных ( из них 10 межгосударственных.) Наблюдается тенденция
сокращения численности ФПГ в динамике, в том числе и за счет вновь
создаваемых ФПГ.
В 2000 г. из государственного
реестра финансово-промышленных групп РФ были исключены 11 ФПГ, например, ФПГ «
Сокол» (г. Воронеж, дата регистрации 31.03.94г.) В составе зарегистрированных
ФПГ действует более 1300 юридических лиц, в том числе 100 банков. Более частые
партнеры в транснациональных и межгосударственных ФПГ - предприятия
Белоруссии.
Уставный капитал центральных
кампаний ФПГ составлял на момент регистрации в 1998г. 4,1 млрд. руб., в
21999г.- 3,9 млрд. руб., в 2000г.- 2,0 млрд. рублей. При этом по состоянию на
1 января 1999г. в России было 79 официально зарегистрированных ФПГ, в
состав которых входило более 1200 промышленных предприятий и организаций,
свыше 170 финансово-кредитных институтов; на 1 января 2000г., соответственно,
80 ФПГ, 1200 промышленных предприятий и организаций, 120 кредитно-финансовых
институтов. По оценкам специалистов, приблизительно более 80 % в составе ФПГ
преобладают промышленные предприятия от общего числа участников.
Главной целью создания
«промышленных» ФПГ является необходимость обеспечить
производственно-техническое развитие группы предприятий и
научно-исследовательских организаций, имеющих общие интересы в
технологическом взаимодействии по созданию определенной продукции и освоению
новых технологий путем усиления внутригрупповых связей, которое иногда
может достигаться с помощью передачи в страстовое управление ФПГ временно
закрепленных в собственности государства акций ее участников. Центром
группы могут выступать промышленные предприятия (группа предприятий),
военно-промышленный комплекс, агропромышленный комплекс,
научно-исследовательские институты.
Вертикально интегрированные ПФПГ
представлены двумя видами объединений, сконцентрированными вокруг головного
предприятия и построенными по технологической цепочке. Обычно
индустриальные ФПГ носят явно выраженную отраслевую направленность,
сформированы вокруг одного, достаточно крупного головного промышленного
предприятия. Головное предприятие определяет стратегию и хозяйственную
политику всей группы.
Главная цель создания таких ФПГ-
укрепление и поддержка уже существующих связей между участниками
интеграции. Центральная компания создается только во исполнение требования
Закона « О ФПГ» и имеет сугубо номинальное значение. Примером такого типа
ПФПГ может служить группа «Тульский промышленник», в рамках которой удалось
объединить 18 предприятий и организаций. Лидирующее место в группе занимает
ОАО « Тулачермет», почти все промышленные предприятия-участники группы либо
поставляют ему свою продукцию, либо получают от него сырье, обмениваются
заказами, ресурсами.[3]
Примером ПФПГ, где центральная компания имеет холдинговую направленность и
контролирует всех участников группы, может служить ПФПГ « Носта-Трубы-Газ.» В
состав группы входят производители простой и высоколегированной стали и
труб повышенной прочности и хладостойкости ОАО « Носта» (Орско-Халиловский
металлургический комбинат), « Челябинский трубопрокатный завод» и «
Выксунский металлургический завод», а также основные потребители труб.
Среди горизонтально
интегрированных ПФПГ различают моно- и полипрофильные.
Монопрофильные ПФПГ напоминают
объединение картельного типа, в основу которого положено соглашение между
предприятиями и цене, объеме производства и разделе рынка сбыта товара.
Полипрофильные (кооперативные) ПФПГ в
большинстве случаев созданы группой производственных (индустриальных,
агропромышленных) компаний, представляющих достаточно широкий спектр
направлений деятельности, иногда связанных между собой, а иногда и нет,
производственными отношениями. В основном , это региональные группы.
По величине объема отгруженной
продукции ФПГ можно подразделить на малые ФПГ- выпуск до 100 млн.
долларов; средние ФПГ- выпуск от 100 долларов до 1000 млн. долларов.
Согласно статистическим данным, на которые ссылается Д.Ф. Скрипнюк[4], в России среди зарегистрированных
ФПГ 4%- крупные, 32 %- средние и 64%- малые.
Географическое расположение
предприятий ФПГ очень обширно, в то же время заметна тенденция к регистрации
и расположению центральных компаний в Центральном регионе и Москве. В
Центральном регионе зарегистрировано (по состоянию на первое полугодие
2000г.) более 48,5% от общего числа ФПГ (в том числе в Москве- около
37,5%), в Уральском регионе- около 11%, в Северо-Западном -7% ( в том числе и в
Санкт-Петербурге- 4%), а в остальных менее 4%.
В Западно-Сибирском регионе по
состоянию на первое полугодие 2000г. официально зарегистрированы ФПГ «
Сибагромаш», месторасположение центральной компании- г. Рубцовск, и ФПГ «
Сибирь» -г.Новосибирск.
Отраслевое распределение ФПГ в
составе сопоставимой выборки (показатели за 1999г. к уровню 1998г. и 1
полугодии 2000г. к соответствующему периоду 1999г.) по основным видам
деятельности промышленных участников представлено на табл.1(приложение) ;
удельный вес продукции ФПГ, произведенной в 1 полугодии 2000г. и 1999г. в
общем объеме производства по отраслям, представлен на табл. 2 (приложение)
По сравнению с промышленностью в
целом отмечается низкая доля предприятий топливной промышленности в
официально-зарегистрированных ФПГ и более слабая инвестиционная активность.
Общая сумма инвестиций 43 ФПГ, указавших в отчетности соответствующую
сумму, составила в 2000 году 13,5 млн. руб., снизившись по сравнению с 1999
годом, когда сумма инвестиций тех же 43 ФПГ составляла 15,5 млн. рублей.
Сумма инвестиций в основной капитал 43 указанных ФПГ составляет лишь 3,2
% общей величины инвестиций промышленных предприятий в России ( 419,4 млн.
руб.) Тем не менее, более 50% инвестиций в промышленности (211, 1 млн. руб.)
было осуществлено предприятиями топливной промышленности.
К факторам, формирующим
современные тенденции развития процессов интеграции банковского и
промышленного капитала за рубежом, следует отнести процесс отраслевой
концентрации инвестиций международных финансово-промышленных групп. Примерно
80% объема реализации крупнейших ФПГ мира сосредоточены в четырех отраслях
промышленности: автомобилестроительной, нефтяной, химической и электронике.
Анализ международной практики организации
и функционирования ФПГ выявляет как общие, так и специфические черты. В
США на сегодняшний день получили распространение два основных типа ФПГ. В
первом случае консолидирующим ядром группы выступает банковский холдинг
(«Морган», « Меллон»), во втором- промышленные концерны («Дженерал моторз», «
Дюпон», « Дженерал электрик», « Форд моторз».)
Американским ФПГ присущи
изменчивость состава группы и подвижность при жестко закрепленном центре
финансового контроля. В Западной Европе также, как и в США, интеграция
банковского и промышленного капитала происходила в результате централизации
и концентрации капитала в форме слияний и поглощений в условиях свободного
рынка. В странах Азиатско-Тихоокеанского региона (Китае, Японии, Южной Корее
и др.) многоотраслевые объединения создавались с помощью государства,
которое и сейчас оказывает большое влияние на их деятельность.
1.4 Задачи региональных
ФПГ. Основные этапы стратегии их создания и причины, тормозящие их развитие
Региональные ФПГ, являясь
элементом народнохозяйственного комплекса региона, должны решать двуединую
задачу экономического развития производственных и финансовых структур региона,
и, как следствие, комплексного развития конкретной территории.
Финансовый капитал российских ФПГ
и банков должен способствовать развитию территории в случае, если их
участник расположен на территории определенного региона. Однако процесс
согласования интересов приобретает наиболее острый характер, когда управляющая
компания зарегистрирована за пределами данного региона. Появляется возможность
оттока прибыли региональных предприятий в управляющую компанию. Помимо этого,
отток финансовых ресурсов из региона может осуществляться по банковским
каналам через размещение временно свободных средств на финансовых рынках
Москвы, через вывоз средств в качестве процентов за межбанковский кредит,
балансовой прибыли банковских филиалов. Все это увеличивает потенциальные
потери реального сектора данного региона.
В России при переходе на новую
модель развития каждый регион имеет свои особенности. Успешность перехода
сопряжена с административно-территориальными реалиями федеративного
устройства государства, разнообразием природно-ресурсного потенциала и
экологических условий, уровней и возможностей социального и экономического
развития, политических сил в регионе. Экономическая политика российских
регионов формируется, исходя из утверждения о том, что изолированные
экономики исчерпали потенциал развития и необходима их структурная
перестройка. Такими структурами становятся в отдельных регионах ФПГ,
ориентированные на развитие определенных территорий и области в целом,
либо межрегиональные ФПГ, структурные звенья которых должны строиться с
учетом как корпоративных, так и территориальных интересов. Организация
работы по выбору и построению модели региональной финансово-промышленной
группы - это не оформление документов, а длительное изучение различных
вариантов возможного объединения капиталов, проработка альтернативных
сценариев, которые в итоге смогут повысить управляемость региональной
экономикой в целом на основе согласования интересов всех субъектов
хозяйствования в регионе.
Д.Ф. Скрипнюк предлагает следующие
основные этапы стратегии создания ФПГ в регионе:
-оценка экономического потенциала
региона;
- определение целей и оценка
полезности создания РФПГ на макро- и микро-уровне;
- анализ и оценка проектируемой
модели РФПГ;
- разработка стратегии и
методических положений по созданию и контролю за деятельностью РФПГ.
При оценках эффективности ФПГ с
позиций регионов Д.Ф. Скрипнюк также выделил ряд показателей:
-размер и динамика поступлений в
региональный бюджет от ФПГ в сравнении с размером и динамикой общих
доходов от производства и реализации продукции ФПГ или (в случае с
межрегиональными ФПГ), которые расположены в данном регионе: размеры
капиталов, вывозимых из региона через ФПГ, и связанные с этим потери регионального
бюджета;
-уровень рентабельности инвестиций,
полученных предприятиями ФПГ от местной администрации;
- показатели, определяющие
социальную устойчивость региона.
Следующим уровнем оценки
эффективности ФПГ является оценка с позиций конкретных участников (в том
числе и показатели интеграции).
Для Западно-Сибирского региона
идея ФПГ связана, прежде всего, с необходимостью стабилизации и дальнейшего
развития отраслей добывающей промышленности. Интересным исследованием по
этому вопросу является идея создания ФПГ « Тюменские углеводороды»[5], поскольку такая ФПГ могла бы
стать организационно-экономическим центром региональной промышленной политики
на ближайшие десятилетия, способствовать созданию в южной зоне области
комплекса нефте- и газохимических предприятий и тем самым внести коренное
изменение в структуру промышленности региона.
Важной причиной, тормозящей
развитие ФПГ, по утверждению С.А. Гориной[6],
является отсутствие адекватной законодательной базы (о государственных
гарантиях, о залоге, о трасте), облегчающей привлечение частных инвестиций
в проекты ФПГ.
Сложности, возникающие на стадии
официальной регистрации, также не способствуют созданию ФПГ. Так, для
регистрации группы необходимо иметь неординарный экономический проект
(организационный план). В нем нужно обосновать целесообразность создания и
функционирования ФПГ, показать зримую финансовую отдачу и доказать, что
деятельность группы принесет большую пользу народному хозяйству. Требуется
согласование с Министерством по антимонопольной политике РФ и
Мингосимуществом России, а иногда даже с Министерством обороны и
Минэкономразвития России. Кроме того, могут потребоваться экспертные
заключения компетентных организаций и специалистов.
Глава 2. Развитие
финансово-промышленных групп в мире и в России.
2.1 Развитие
финансово-промышленных компаний Тюменской области
Одной из крупнейших нефтяных
компаний России является компания «Сибнефть», которой в этом году исполняется
десять лет.
Официальной датой создания
Сибирской нефтяной компании принято считать 24 августа 1995 года. Именно
тогда Президент РФ Борис Ельцин издал указ о создании крупного холдинга,
куда вошли нефтедобывающее предприятие « Ноябрьскнефтегаз», омский
нефтеперерабатывающий завод, разведочное предприятие
«Ноябрьскнефтегазгеофизика» и сбытовое предприятие «Омск-нефтепродукт». «
Сибнефть» оказалась фактически единственной компанией, куда вошли организации,
долгое время работавшие в тесном сотрудничестве, и это стало ее
стратегическим преимуществом.
Новая модель развития, больше
традиционная для международных нефтяных компаний, позволила активно развивать
все направления деятельности: от разведки и добычи нефти до производства и
реализации нефтепродуктов.
В 2000 году была развернута
масштабная программа по увеличению нефтедобычи. Связана она главным образом
с использованием современных методов управления разработкой месторождений,
повышением эффективности эксплуатации и качества строительства новых
скважин. Благодаря стратегическому альянсу с международной сервисной
компанией Schlumberger был сделан настоящий
технологический прорыв.
Первым совместным проектом стало
проведение гидроразрывов нефтяных пластов. В дальнейшем спектр оказываемых
Schlumberger услуг расширился. Сегодня
он включает бурение горизонтальных скважин и зарезку боковых стволов. До
сих пор « Сибнефть» остается одним из лидеров в этих направлениях.
Всего через год в основной
ресурсной базе, коей являлся Ямало-Ненецкий округ Тюменской области,
добавилась новая - в мае 2001 года была получена первая промышленная нефть
на Крапивинском месторождении в Омской области.
С ростом нефтедобычи появляется
потребность в модернизации Омского нефтеперерабатывающего завода -
крупнейшего в России и одного из самых мощных в мире. В 2001 году была
построена установка алкилирования. Она сменила устаревшую и позволила
начать производство высокооктанового бензина АИ-98 в промышленных объемах.
Была реконструирована установка каталитического крекинга и смонтирована
автоматическая линия налива автомобильных масел, что превратило ОНПЗ во
второго по величине производителя масел в России.
Сегодня Омский
нефтеперерабатывающий завод выпускает более 130 наименований продукции.
Среди них капролактам и параксилол, широко применяемые при производстве
тканей, ковровых покрытий и одежды. В пищевой промышленности используют
инертный газ, углекислоту, в том числе и твердую- сухой лед. Очень ценится
полиэтилентерефлатан - полимер, необходимый в производстве полиэфирного
волокна.
В свой юбилейный год « Сибнефть»
запускает реконструированную установку миллионного риформинга, что
позволит увеличить выпуск экологически чистых бензинов. Проект, в рамках
которого происходит модернизация Омского нефтеперерабатывающего завода,
рассчитан до 2015 года.
Развитие же сбытовой сети «
Сибнефти» уже давно вышло за пределы Омской области. Бензины, дизельное
топливо, масла реализуются через розничные и оптовые сети в Барнауле,
Екатеринбурге, Ноябрьске, Кузбассе и других областях, в том числе - в Тюменском
регионе.
Сегодня сеть АЗС « Сибнести» по
югу Тюменской области насчитывает более 80 автозаправочных станций. Всего
за четыре года было реконструировано 40 АЗС, 9 было построено « с нуля».
В 2004 году ОАО « Сибнефтепродукт»
начало программу переоборудования автозаправочных станций в многотопливные
комплексы. Шесть МАЗС «Сибнефти» в Тюменском регионе реализуют не только
традиционные автобензины и дизельное топливо, но и автомобильный газ.
Аккредитированная испытательная лаборатория предприятия позволяет полностью
контролировать качества топлива, которое поступает с Омского
нефтеперабатывающего завода. Кроме того, предприятие проводит и
природоохранные мероприятия по очистке сточных вод, системе рекуперации паров,
рекультивации земель и других. Только в 2004 году на экологию было
потрачено около 12 миллионов рублей.
Являясь частью крупной компании,
ОАО « Сибнефть-Тюменьнефтепродукт» поддерживает высокие стандарты «
Сибнефти».[7]
2.2 Развитие
финансово-промышленного автомобилестроения
Крупнейшему российскому
производителю автомобилей- АВтоВАЗу- летом 2005 года удалось отыграть свои
позиции на рынке.
В июне 2005 года компания
увеличила объем продаж в России относительно соответствующего периода
предыдущего года на 10%- до 55 360 автомобилей.
Рост доходов населения и большая
масса свободных денежных средств в обращении подстегивают спрос и на
иномарки, и на Lada.
Объем продаж на российском
автомобильном рынке по итогам первого полугодия 2005 года вырос на 2,5 % по
сравнению с аналогичным периодом 2004-го. За первое полугодие выручка
АвтоВАЗа составила 61,9 млрд. руб., что на 2 млрд. рублей больше, чем за
соответствующий период прошлого года.
Во втором полугодии борьба
между новыми иномарками и АвтоВАЗом станет еще более ожесточенной: ведь
в продаже появились новые модели – Renault Logan и Ford Forus II.
Со стороны российской
автопромоадекватный ответ на притязания иностранных производителей- это Lada Kalina. До
конца года в торговые сети поступит около 20 000 автомобилей данной
модели.[8]
2.3 Развитие
финансово-промышленного судостроения
Крупнейшая российская судоходная
компания « Совкомфлот» планирует увеличить портфель заказов на перевозку
сжиженного природного газа (СПГ). Пытаясь закрепиться на зарубежных рынках,
перевозчик одновременно заявляет, что главная ставка будет сделана на
российскую добычу газа.
Выиграв тендер в рамках
индонезийского проекта « Тамгу», «Совкомфлот» сейчас готовится к
конкурсам в Йемене и катаре. Руководитель группы маркетинга и новых
проектов компании Дмитрий Русанов говорит, что главная ставка в перевозке
СПГ будет сделана на российский рынок, однако зарубежные контракты сейчас
необходимы, чтобы получить достаточный опыт в транспортировке газа.[9]
Отсутствие опыта стало причиной
создания совместного предприятия с японским партнером в проекте «
Сахалин-2». В октябре 2004г. перевозчик в альянсе Yuson Kaisha ( NYK) выиграла конкурс на строительство
двух газовозов и транспортировку СПГ на Сахалине. Но поскольку «Совкомфлот»
не работал с СПГ, его доля в проекте составила -40%, а у NYK- 60%.
Между игроками существуют
договоренности о возможном увеличении доли российской компании до 50%. При
этом за право участвовать в транспортировке СПГ перевозчику пришлось
активно конкурировать с мировыми игроками, несмотря на то, что проект
разрабатывается на условиях СРП (соглашения о разделе продукции).
Участие « Совкомфлота» в
проекте в Финском заливе позволит компании увеличить собственный портфель
заказов. Кроме того, «Совкомфлот» рассматривает и возможные варианты
выхода на публичные рынки капитала.
2.4 Холдинговые компании
России
Что касается организационных
объединений типа холдинга, то их привлекательность пока невысока и
составляет всего 6% от общего количества зарегистрированных групп. Наиболее
показательными примерами ФПГ холдингового типа являются ФПГ «РОССТРО»,
«Сибагромаш» и др.
Так, ОА « РОССТРО» -головная
компания холдинга и одновременно центральная компания одноименной ФПГ,
владеет пакетами акций предприятий и организаций, в совокупности образующих
имущественно-правовой инвестиционно-строительный комплекс предприятия,
входящие в ФПГ, обеспечивают управление проектами, выполнение всего
комплекса работ и услуг по подготовке строительства, производству
строительных материалов, проектированию объектов, их строительству и
коммунальному обслуживанию.
Создание холдинговой компании
возможно также путем передачи в трастовое управление центральной компании
ФПГ акций предприятий-участников, временно закрепленных за государством.[10]
По данным Мингосимущества России,
это группы: « Русхим», «Тяжэнергомаш», « Восточно-Сибирская группа».
Так, Русхим» получил в траст 12%
акций Дзержинского ОАО « Заря», 20%- Березниковского ОАО « Сода», 30% акций
Славгородского ОАО «Алтайхимпром».
ФПГ «Восточно-Сибирская группа»
имеет в трастовом управлении пакеты акций трех предприятий: « Кедр» (51%),
«Иркутскэнерго» (20%) и « Разрез Туловский».
В марте 1998г. Мингосимущество
России заключило договор о передаче в доверительное управление центральной
компании ФПГ « Тяжэнергомонтаж» акции таких предприятий, как ОАО «
Гипротяжмаш» (20,5%), « Турбомоторный завод» (25%), « Электростальский завод
тяжелого машиностроения» (36,3%), « Ясногорский машиностроительный завод»
(5%), « Тульский завод электроприводов» (10,7%).[11]
Аналогичное постановление
существует и по группе « Точность».[12]
2.5 Финансово-промышленная
деятельность нефтяных и химических комплексов за рубежом и в России
Практически во всех сферах
деятельности нефтяных компаний наблюдается рост капитальных вложений.
Преобладающая часть капитала
вкладывается в разведывательное и эксплуатационное бурение, затраты на
которые возрастут с 46,7 млрд. долл. в 2003г. до 43,8 млрд. долл. в 2005
году. На географические и геологические поисковые работы в этих затратах
приходится примерно 7,1 млрд. долл. в год.
Число действующих буровых
платформ в США увеличилось с 1032 в 2003г. до 1192 в 2004г. и 1276 в 2005г.[13]
Капиталовложения нефтегазовых
компаний США, млн. долл. рассмотрены в приложении, в таблице № 3.
Возросшая потребность в моторном
топливе с пониженным содержанием серы и жесткие экологические требования
по выбросам серы в атмосферу вызвали резкое увеличение спроса на
катализаторы для капитального крекинго-флюид в США.
Крупнейшей компанией по выпуску
катализаторов для каталитического крекинга является «Грейс», обеспечивающая
40% рынка США. Ее заводы размещаются в Лейк-Чарльзе и Балтиморе (США), а
также в Вормсе (Германия). 30% рынка этих катализаторов держит компания
«Энгельгард» и 25%-« Албемарл».
Последняя приобрела в 2004г.
производство катализаторов голландской компании « АКЗО Нобель».
В первом квартале 2005г. все три
крупнейшие компании катализаторов в США повысили цены на них на 7-9%. Это
связано с удорожанием кремнезема, каустической соды, силикатов натрия,
минеральных кислот и других исходных продуктов для производства
катализаторов.[14]
В 2004г. масса прибыли
большинства американских нефтяных компаний значительно превысила уровень
2003г., что связано с удорожанием нефти и увеличением спроса на
автомобильный бензин.
Чистая прибыль крупнейших
компаний и источники ее получения показаны в таблице № 4 приложения.
Результаты деятельности крупных
и средних предприятий химической и нефтехимической промышленности РФ в
январе-сентябре 2004г. достаточно полно иллюстрируют сохранение тенденций
последовательного улучшения финансово-экономической ситуации на большинстве
предприятий отрасли, сформировавшихся в 2003 году. Прибыль от производства
продукции (работ, услуг) в химическом комплексе в январе-сентябре 2004г. по
сравнению с 2003г. увеличилась на 14,0 млрд. руб. или на 74,5% и составила
32,8 млрд. руб.[16]
Одна из крупнейших Аравийских
компаний « Арамко» (Аравийско-Американская компания) создана в 1933г. как
частная компания по добыче нефти в Саудовской Аравии. В 1939г. она начала
экспорт ее из страны. В 1973г. правительство Саудовской Аравии начало
выкупать акции этой компании и в 1980г. компания « Арамко» стала полностью
государственной. На внешнем и внутреннем рынке интересы ее защищает министр
нефтяной промышленности Саудовской Аравии. С 90-х годов «Арамко» стала
государственной монополией также в добыче жидких газов из природного газа.
В настоящее время (2004г.) она
сосредоточила в своих руках запасы нефти -35534 млн. т и природного газа- 663,6
млрд.м. куб. В 2004г. компания добыла 452 млн. т нефти, 7127 млн.м. куб.
природного газа и 55,1 млн. м. куб. жидких газов из природного газа. Экспорт
нефти из Саудовской Аравии составлял в 2003г. 323,3 млн.т., нефтепродуктов-
21,6 млн. т и жидких газов из природного газа- 41,96 млн. м. куб.
Компании принадлежит 7
нефтеперерабатывающих заводов в Саудовской Аравии (Рабих, Танбу, Рас-Танура,
Джубайл, Ямбу, Риад и Ядах) общей мощностью 93,9 млн.т. в год, нефтехимическая
компания « САБИК» (70%), а также доли акционерного капитала в нефтяных компаниях
США, Южной Кореи, Филиппин и Греции.
В 2005г. компания начала
освоение гигантского месторождения нефти и природного газа в г. Курсаниях
(недалеко от г. Джубайл). Уже в 2008г. здесь будет добываться около 25 млн.
т. нефти и построен завод этана и жидких газов из природного газа мощностью
50 тыс. м. куб. в сутки. Для строительства завода жидких газов создан
специальный консорциум.[17]
Что же касается российских
предприятий, то убытки неэффективно работающих крупных и средних
предприятий отрасли в январе-сентябре 2004года по сравнению с аналогичным
периодом 2003 года снизились на 2,6 млрд. руб. (на 30,2%) и составили 6,0
млрд. руб.
Задолженность по полученным
кредитам и займам на крупных и средних предприятиях химической и
нефтехимической промышленности в 2004г. увеличилась на 21,1 млрд. рублей., а
просроченная задолженность по полученным кредитам и займам снизилась на
0,4 млрд. рублей (на 7,3%) и составила 5,1 млрд. рублей.
Внешнеторговый оборот химической и
нефтехимической продукции увеличился относительно 2003 года на 4,8 млрд.
долл. или на 42%.
В результате превышения экспорта
баланс внешнеторговых операций в 2004 г. был положительным, при этом сальдо
возросло по сравнению с 2003г. на 1,3 млрд. долларов.
Российская и нефтехимическая
продукция реализуется на рынках почти 100 стран мирового сообщества. Вместе
с тем крупнейшими покупателями является Китай, Финляндия, Белоруссия,
Украина: в 2004г. на эти страны приходилось 42,1% экспорта.
Крупнейшие нефтяные компании - МХК
« Еврохим» и холдинг « Акрон», «Уралкамит» и « Сильвшин», в Приволжском
федеральном округе – ОАО «НИИТЭХИМ».
За пять месяцев 2005г. по
сравнению с соответствующим периодом 2004 года объем переработки нефти
увеличили 19 из 27 нефтеперерабатывающих предприятий России, а также ОАО «
Газпром». Наибольший прирост наблюдался на небольших по мощности НПЗ: ЗАО
«Краснодарэконефть», ОАО « Ярославский НПЗ» и ООО « Афипский НПЗ», но на этих
предприятиях есть резерв повышения объема переработки нефти.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение работы на основании
изученной литературы, а также поставленной цели и задач можно сделать следующие
выводы:
1. Создание новых форм промышленной
организации хозяйства, таких, как промышленные холдинговые компании и
финансово-промышленные предприятия, способствует дальнейшему развитию
рыночных отношений, производству конкурентоспособной продукции на мировом
рынке и повышению эффективности развития всего хозяйственного комплекса
России.
2.Финансово-промышленные группы - это
добровольный производственно-финансовый союз самостоятельно-хозяйствующих
субъектов.
3. Финансово-промышленные группы -
системы инвестирования промышленности, способные к саморазвитию в
современных экономических условиях.
4. Основной целью создания ФПГ
является технологическая или экономическая интеграция для реализации
инвестиционных проектов и программ, направленных на повышение
эффективности производства, создание новых рабочих мест, а также рост
конкурентоспособности и расширение рынков сбыта товаров и услуг.
5. ФПГ допускает многовариантность
своего образования при следующих условиях:
- ФПГ-совокупность юридически
самостоятельных хозяйствующих субъектов;
-обязательно наличие в ее составе
кредитно-финансовой структуры;
-отношения собственности между
членами группы дополняются реальным контролем и воплощаются в реализации
единой стратегии.
6.Основными этапами стратегии
создания ФПГ в регионе являются:
-оценка экономического потенциала
региона;
- определение целей и оценка
полезности создания РФПГ на макро- и микро-уровне;
-анализ и оценка проектируемой
модели РФПГ;
- разработка стратегии и
методических положений по созданию и контролю за деятельностью РФПГ.
7. Состав ФПГ формируется на базе
взаимовыгодности финансово-экономических отношений между группой банков и
группой промышленных предприятий, т.е. между двумя структурными элементами.
Внутри ФПГ осуществляется взаимное кредитование под более низкий процент,
чем в других действующих банках. При этом банки, осуществляя внутри ФПГ
льготное кредитование предприятий, в свою очередь участвуют в распределении дохода,
полученного от производственной деятельности.
8. Крупнейшими ФПГ в России
являются: компания « Сибнефть», МХК «Еврохим», «Уралкамит», в Приволжском
федеративном округе- «НИИТЭХИМ»; российский производитель автомобилей –АВТОВАЗ,
российская судоходная компания « Совкомфлот» и др.
За рубежом - крупнейшая компания
по выпуску катализаторов «Грейс» (США), « Коноко-Филлипс», Аравийская
компания « Арамко» (компания по добыче нефти), нефтехимический комплекс «
САБИК».
9. Анализ, результаты функционирования
ФПГ за период 1995-2005г. с точки зрения роста и улучшения динамики
основных показателей деятельности, включая прибыль, показывает, что в целом
группы можно оценить как экономически эффективные.
10. Анализ существующих ФПГ
показывает многообразие вариантов их организационного строения и управления.
При этом ориентация на ту или иную форму интеграции в рамках ФПГ в
существенной степени зависит от избранной целевой стратегии предприятия или
группы взаимодействующих предприятий.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:
1. Закон « О финансово-промышленных
группах» от 30.11.1995г. «190-ФЗ
2. Постановление Верховного Совета РФ
«О введении в действие Государственной программы приватизации
государственных и муниципальных предприятий в РФ на 1992 год» от 11.07.
1992г.
3. Постановление Правительства РФ от
24.07.1997г. №949 « О закреплении в федеральной собственности акций
акционерных обществ-участников Финансово-промышленной группы тяжелого и
энергетического машиностроения и передаче их в доверительное управление».
4. Постановление Правительства РФ от
13.10.1997г. №1308 « О мерах государственной поддержки деятельности
транснациональной ФПГ «Точность».
5. Васин А.С. Механизм
взаимовыгодного распределения дохода между участниками ФПГ.// « финансы и
кредит» № 25-2004 С.19
6. Вестник химической промышленности.
Вып.1 (33) – 2005г.
7. Горина С.А. « Проблемы
стратегического взаимодействия ФПГ и государства./\ « Финансы и кредит» №
29-2004г. С.29
8. « Опыт с газом»// « Компания» №
26-2005г.
9. Региональная экономика: Учебник
для вузов/ Т.Г. Морозова. 2-е изд., перераб и доп.- М.: ЮНИТИ, 2000
10. Региональная экономика: Учебник
для вузов/ Т.Г. Морозова.-3-е изд., пер. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003
11.Состояние российского и мирового
рынков нефти, продуктов нефтепереработки, нефтехимии и химии. Научно-информационный сборник. 2005. №7.
12.Скрипнюк Д.Ф. Индустриальные
финансово-промышленные группы// «Налоги, инвестиции, капитал».№5-6, 2001г.
13.Креданская Г. «Юбиляру-10 лет»// «
Аргументы и факты в Западной Сибири» №-38-2005г.
14. Финансово-промышленные группы:
проблемы становления, функционирования, моделирования / Под ред. В.В. Титова,
З.В. Коробковой.- Новосибирск: ИЭиОППСО РАН, 1996.
15. Цветков В. Финансово-промышленные
группы: тенденции развития/ Промышленные ведомости.№14-июль 2001г.
16.Oil and Gas Journal..- 2005.- Vol.
103, №13.- P.21
17.Chemical Week .-2005.- Vol. 167, №11.- P.37
18.Petroleum Economist.-2005.- Vol.72, №4.- P.9
19. Petroleum Review.-2005.- Vol.59, №700.- P.6
20.Hydrocarbon processing.-2005.- Vol .84, №3.- P.21,23
[1] Региональная экономика: Учебник для вузов/ Т.Г. Морозова.-3-е изд.,
изм. пер. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. С. 140
Региональная экономика: Учебник для
вузов/ Т.Г. Морозова. 2-е изд., пер. и доп.- М.: ЮНИТИ, 2000. С. 116-118
[2] Д.Ф. Скрипнюк. Индустриальные финансово-промышленные группы.// «
Налоги , инвестиции, капитал» №. 5-6 2001г. С. 125
[3] Цветков В. Финансово-промышленные группы: тенденции развития/
Промышленные ведомости. №14, июль 2001г.- С. 3-4
[4] Д.Ф. Скрипнюк. Индустриальные финансово-промышленные группы.//
«Налоги, инвестиции, капитал», №5-6 2001г. С. 127
[5] Финансово-промышленные группы: проблемы становления,
функционирования, моделирования/ Под ред. В.В. Титова, З.В. Коробковой.-
Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 1996.- 176с.
[6] С.А. Горина . Проблемы стратегического взаимодействия ФПГ и
государства.// «Финансы и кредит» №29-2004г. С. 29
[7] По материал статьи Г.Креданской « Юбиляру -10 лет»// «Аргументы и
факты» в Западной Сибири» №38, 2005г. С.6
[8] «Компания» №31-15 августа. 2005г.
[9] «Опыт с газом».// « Компания» №26-2005. С. 6-7
[10] ст.15 Федерального закона от 30.11.1995г. №190-ФЗ « О ФПГ»
[11] Постановление Правительства РФ от 24.07.1997г. №949 « О закреплении в
федеральной собственности акций акционерных обществ-участников
финансово-промышленной группы тяжелого и энергетического машиностроения и
передаче их в доверительное управление».
[12] Постановление Правительства РФ от 13.10.1997г. №1408 « О мерах
государственной поддержки деятельности транснациональной ФПГ « Точность».
[13] Состояние российских и мировых рынков нефти. Научно-информационный
сборник.2005. №7 С.19
Oil and Gas Journal ..-2005.-Vol . 103, №13.- P.21
[14] Chemical Week.-2005.- Vol.167,
№11.- P.37
[15] Hydrocarbon processing.-2005.- Vol.84, №3.- P.21, 23.
[17]
Petroleum Economist.- 2005.- Vol. 72, №4.- P.9
Petroleum Review.- 2005. - Vol .59, № 700.- P.6