Рынок зерна в России
Министерство Образования
Российской Федерации
Московский Государственный
Горный Университет
Маркетинговое исследование
на тему:
Рынок зерна в России
Выполнила:
студентка группы
ЭО-1-98
Гордеева Я. Е.
Проверил:
Бурчаков В. А.
Москва, 2001
Содержание
1.
Общие положения………………………………………..2
2.
Взаимосвязь отечественного и мирового рынков…..3
3 . Рынок
зерна……………………………………………….4
4 . Динамика цен на
зерно………………………………… 6
5.
Заключение …………………………………………….…7
6.
Список литературы……………………………………….8
7.
Приложение 1…………………………………………..…9
1. Общие положения
Анализ специалистов
Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ показывает, что за
последние десять лет (в ходе неудовлетворительного осуществления аграрной
реформы ) агропромышленный комплекс Российской Федерации оказался в кризисном
положении . Объемы валовой продукции сельского хозяйства сократились на 39 % .
За эти годы выведены из оборота десятки миллионов гектаров земли, посевные
площади уменьшились на 15 % . Более чем на миллион гектаров сократилась площадь
орошаемых земель. Серьезные изменения в сторону ухудшения произошли в
животноводстве. Говоря о продукции растениеводства , специалисты отмечают , что
в истекшем году произошел против 1999 года рост производства зерна на 5 % ( за
счет увеличения урожайности зерновых культур на 7 % при сокращении посевных
площадей на 2 % ) . Однако снижены валовые сборы ( и посевные площади ) по
подсолнечнику , сахарной свекле, льноволокну , а также по картофелю и овощам,
что видно из следующих данных:
Культура
|
2000
год
|
1999
год
|
1991-2000
в среднем
за год
|
2000
г. в %
|
1999
г.
|
1991-2000
в среднем
за год
|
Зерно
( в весе после доработки), валовой сбор, млн.тн
|
66.3
|
63.3
|
75.9
|
104.6
|
87.4
|
урожайность, ц/га
|
14.9
|
13.6
|
14.8
|
111.0
|
87.0
|
сахарная свекла (фабричн) валовый
сбор, млн.тонн
|
16.1
|
19.1
|
21.7
|
85.0
|
74.0
|
подсолнечник, валовый сбор,
млн.тонн
|
2.8
|
4.2
|
3.1
|
66.0
|
89.0
|
урожайность, ц/га
|
7.1
|
10.2
|
70.0
|
72.0
|
льноволокно , валовый сбор,
тыс.тонн
|
59.0
|
68.7
|
72.2
|
86.0
|
82.0
|
урожайность, ц/га
|
3.9
|
3.9
|
3.1
|
100.0
|
126.0
|
картофель, валовый сбор,
млн.тонн
|
38.5
|
39.9
|
36.8
|
97.0
|
105.0
|
урожайность, ц/га
|
7.1
|
10.2
|
9.9
|
70.0
|
72.0
|
овощи, валовый сбор, млн.тонн
|
10.7
|
11.3
|
10.2
|
95.0
|
105.0
|
урожайность, ц/га
|
137
|
142
|
138
|
96.0
|
99.3
|
В составе зерновых культур в
2000 году против 1999 года выросли валовые сборы основной продовольственной
культуры - пшеницы на 16 % , ржи - на 45 % , зерно-бобовых - на 17 % .
Производство крупяных культур снизилось: проса - на 8 % , риса - на 16 %, но на
32 % увеличилось производство гречихи.
2. Взаимосвязь отечественного и мирового рынков
Анализ показывает, что
сельскохозяйственный рынок России в процессе осуществления преобразований
оказался открытым и без введения эффективных защитных мер вошел в мировое
экономическое пространство. Однако происходящие при этом процессы оказались
далеко не однозначными. В числе положительных результатов конкуренции можно
выделить развитие переработки сельскохозяйствен- ной продукции , расширение
ассортимента продовольствия , упаковки и в определенной мере внимание к качеству
товаров . Вместе с тем , необходимо отметить ряд тенденций , которые достаточно
четко проявились в последние годы и требуют их учета при определении стратегии
развития российского сельскохозяйственного рынка . Во-первых , импорт
продовольствия из стран дальнего зарубежья , сократившись в первые
послереформенные годы , стал вновь возрастать . Наблюдается тенденция
увеличения импорта по мясным продуктам и маслу сливочному , хотя их объемы не
восполняют снижение отечественного производства . Резко возрос импорт в 1994
году по безалкогольным и алкогольным напиткам . Существенно снизился ввоз зерна
, но увеличились закупки муки , макаронных изделий . Другая тенденция связана с
постепенным восстановлением товаропотоков России с государствами - участниками
СНГ . Если в первые годы имел место резкий спад импорта продовольствия из этих
стран , то с 1995 года наметилась активизация товарооборота . Россия занимает
85 % торгового оборота СНГ по импорту мяса , 91 % - хлопка - сырца .
Перспектива развития рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия на
ближайшие годы по мнению специалистов представляется неблагоприятной . Если в
2001 году будет сохранена жесткая либеральная экономическая политика ( с
диспаритетом цен между продукцией сельского хозяйства и промышленности ,
выпускающей машины, оборудование , удобрения для сельского хозяйства ) , то
состояние агропромышленного производства еще более ухудшится . Исходя из
складывающегося макроэкономического и внутриотраслевого положения в большинстве
регионов и в 2001 году следует ожидать дальнейший спад валовой продукции
сельского хозяйства и её товарной части . Теперь уже очевидно, что валовые
сборы зерна , основной сельскохозяйственной культуры, определяющей общий
уровень производства в аграрном секторе , устойчиво снизились до уровня 65 - 70
млн. тонн , что не позволяет развивать животноводство и птицеводство .
Возделывание картофеля, овощей и плодов в основном перешло в личные подсобные
хозяйства населения , где оно основывается на применении ручных технологий . Производство
сахара и растительного масла ограничено техническими и технологическими
возможностями. Поэтому можно прогнозировать (если коренным образом не изменится
отношение к механизму формирования продовольственного рынка) продолжение
углубления кризисных процессов в агропромышленном комплексе и в целом в
народном хозяйстве России . Это означает , что будут сокращаться отечественные
товарные ресурсы, снижаться потребление продовольствия и соответственно
реальный уровень жизни населения . Вместе с тем , неразвитость рыночной
инфраструктуры аграрного сектора экономики, и как следствие - проблемы с
реализацией готовой продукции, а также неплатежеспособность покупателей и
насыщенность рынка продукцией зарубежного производства, приводят к такому
положению, когда при неблагоприятных условиях развития АПК в 2000 году
наблюдалась тенденция устойчивого превышения предложения сельхозпродукции и
продовольствия над спросом .
3 . Рынок зерна
Из ниже приведенных данных видно, что в 2000 году
Россия получила около 66 млн. тонн зерна , что на 3 млн. тонн ( или 5 % )
больше , чем в 1999 году . Производство зерна в разрезе культур характеризуется
следующим образом :
Культура
|
2000
год
|
1999
год
|
1991-2000
в среднем
за год
|
2000
г. в %
|
1999
г.
|
1991-2000
в среднем
за год
|
Зерно
(в весе после доработки)
|
66.3
|
63.4
|
75.9
|
104.6
|
87.4
|
в том числе :
пшеница озимая и яровая
рожь озимая и яровая
ячмень озимый и яровой
овес
кукуруза на зерно
просо ( тыс.тонн)
гречиха ( тыс.тонн)
рис ( тыс.тонн )
зернобобовые культуры
|
35.9
5.5
15.9
8.3
1.1
447
950
389
1.8
|
31
4.8
15.8
8.6
1.7
488
720
462
1.5
|
38.2
8.8
23.8
10.5
1.8
935
782
640
2.5
|
116.0
145.0
101.0
97.0
62.0
92.0
132.0
84.0
117.0
|
91.0
68.0
67.0
79.0
59.0
48.0
122.0
61.0
71.0
|
В структуре производства зерна
в 2000 году увеличилась доля пшеницы, ржи, в основном за счет расширения
озимого клина, а также зернобобовых культур, а удельный вес большинства яровых
зерновых уменьшился.
Эксперты не исключают , что как и в прошлые годы, реальная цифра полученного
урожая зерновых несколько выше официальной (примерно на 10 млн. тонн),
поскольку часть зерна производители оставляют для своих целей . Указанные
объемы зерна мы можем рассматривать как главный источник поступления зерна на
рынок. Вместе с тем , значительное количество зерновых культур было реализовано
коммерческим структурам . Поэтому на зерновом рынке наряду с производителями
зерна до нового урожая будут выступать и коммерческие фирмы .
Кроме того , следует учитывать и тот момент , что урожай главной зерновой
культуры - пшеницы в мире не только обеспечивает потребности
стран-производителей зерна , но и позволяет создать необходимые запасы для
экспортных поставок.
Урожай
пшеницы в ЕС составил почти 100 млн. тонн , США - более 62 , Канаде - свыше 30
млн. тонн . Значительные объемы зерна на экспорт предлагают ЕС (около 18 млн.
тонн) , Канада (почти 20 млн. тонн), Австралия ( более 13 млн. тонн).
С учетом изложенного положения на внутреннем рынке зерна России и на мировом
рынке можно сделать вывод о том , что это создало определенные предпосылки для
увеличения предложений на рынке зерна . Если говорить о внутреннем рынке , то
особенно предложение зерна на продажу возросло начиная с августа 2000 года ,
т.е. с поступлением зерна нового урожая . Например , по данным Минсельхозпрода
РФ предложения регионов на вывоз пшеницы в августе - декабре 2000 года
составляли около 75 тыс. тонн ежемесячно . Львиную долю в этих предложениях
занимал Ставропольский край (45 - 50 тыс. тонн). По ржи предложения колебались
в пределах 10 - 20 тыс. тонн , где ведущее место занимала Республика Марий - Эл
(2000 тонн). По ячменю предложения на вывоз из регионов - производителей
особенно возросли в ноябре - декабре 2000 года ( до 50 - 60 тыс. тонн) , в
основном за счет Тульской области ( 40 тыс. тонн ) . Аналогичное положение
отмечается по овсу , где за этот же период предложения возросли до 25 - 30 тыс.
тонн, особенно по Алтайскому краю (20 тыс. тонн). По мере реализации зерна
отмечается снижение предложений его на рынок, но в целом положение остается
стабильным , т.к. вслед
|
за снижением рынок зерна вновь
откликается ростом предложений на вывоз .
В
2001 г. по прогнозам Минсельхозпрода РФ ожидается получить урожай зерна в
количестве 65 млн. тонн, что обеспечит потребность населения в хлебобулочных
изделиях и животноводства в комбикормах.
|
декабрь
1999 года
|
январь
2000 года
|
февраль
2000 года
|
74500
10250
60371
25697
|
47550
2150
11200
26497
|
44570
34705
12060
20347
|
4 . Динамика цен на зерно
Сложившаяся
ситуация на рынке зерна безусловно нашла отражение на ценах его реализации. По
мере того, как снижалось предложение зерна на рынок , возрастали его цены, и
наоборот, что видно из графика " Средние цены на зерновые культуры в России
в 2000 г. и в январе - феврале 2001 г. " ( См. Приложение № 1 ) . Следует
отметить, что, как правило, (а это видно из графиков предложения зерна на рынок
и графика цен на него) пиковые предложения (сентябрь - декабрь 2000 года) зерна
вызывали некоторое снижение цен на него.
Анализ цен на рынке зерна , проведенный аналитическим отделом Объединенного
биржевого комитета ( Рослесбиржа , ММБиржа , биржа " Фермер " ,
Росагробиржа , Международная рыбопромышленная биржа , Биржа электротехники и
приборостроения ) , подтверждает выводы специалистов Минсельхозпрода РФ. Если в
октябре 2000 года на торгах бирж ОБК отмечался некоторый рост цен на пшеницу
(кроме фуражной), кукурузу продовольственную и фуражную , то в ноябре - декабре
2000 г. рост предложения зерновых культур вызвал снижение уровня цен на них.
Цены
на пшеницу мягкую в ноябре 2000 г. снизились на 13 % , в декабре - на 2 %, на
пшеницу твердую, соответственно, на 7.4 % и 4 % , на пшеницу фуражную в ноябре
цены возросли на 6.7 % , а в декабре снизились на 8.4 % . Отмечается снижение
цен на ячмень фуражный. Стабильными оставались цены за этот период на биржевых
торгах на рожь продовольственную , ячмень продовольственный, кукурузу и овес .
В январе - феврале 2001 г. (по мере снижения запасов зерновых культур ) и , как
уже отмечалось, снижения предложений производителей зерна на товарный рынок,
отмечается рост цен на пшеницу продовольственную , ячмень продовольственный ,
кукурузу продовольственную и фуражную.
Вместе с тем конъюнктура на рынке цен пшеницы фуражной, ржи продовольственной,
ячменя фуражного и овса оставалась более стабильной и отмечалось даже их
снижение. Анализ также показывает , что в конце первого квартала , как правило
отмечается рост цен на зернопродукцию в связи с подготовкой и проведением посевных
работ , а также сокращением запасов зерна .
5. Заключение
По
данным Госкомстата РФ на 01.02.01 полностью обеспечена потребность
сельскохозяйственных предприятий , например , семенами пшеницы . Однако такая
ситуация складывается далеко не во всех зерносеющих регионах . Не обеспечены
семенами Ростовская Волгоградская , Самарская , Саратовская , Томская области ,
Алтайский край . Поэтому специалисты аналитического отдела ОБК считают, что
рост цен на зерно на 4-6% сохранится практически до июня - июля 2001 г. , т. е.
до нового урожая, при условии, что виды на него будут положительными . В
противном случае рост цен будет сохраняться , если не будут приняты меры по
созданию необходимых ресурсов зерна . Цена 1 тонны повысится либо на 100, либо
на 50! рублей. Так что если сейчас цена на зерно в среднем составляет 3200
рублей за тонну, повышение на 100 рублей в процентном соотношении сразу
составит около 3,5%. Так что реально это не такой уж и большой ценовой скачок.
Как
известно, "зерновой год" начинается с 1 июля - начала активного сбора
зерна. С середины сентября до середины октября на рынок поступает наибольшее
количество урожая и, как следствие, цены на зерно самые низкие. После этого
начинается стабильное повышение цен, и продолжается оно до самого конца
"зернового года". За ноябрь-декабрь прошлого года цены уже повысились
на 500-600 рублей за тонну. Так что и предстоящее повышение – сезонное.
Надо сказать, что темпы
повышения цен прежде всего зависят от количества собранного зерна. По оценкам
экспертов, собранные в прошлом году 65,2 миллиона тонн зерна едва покрывают
потребности страны. И переходящие запасы были невелики. Так что удивительным
эксперты считают не резкий рост цен, а небывало низкую стоимость зерна в разгар
урожая-2000.
К
тому же росту цен способствуют расходы на хранение в элеваторах. Динамика
повышения цен зависит прежде всего от того, какие запасы у оптовых
потребителей. Если заводы, производящие хлеб, и фабрики, выпускающие
кондитерские изделия, сделали хорошие запасы в период снижения цен, то у
поставщиков в данный момент нет шансов сбывать зерно по высоким ценам. Так что
нынешняя цена - результат компромисса. Но в любом случае потребителям придется
расстаться с деньгами - пусть и через некоторое время.
До
конца этого "зернового года" - к июлю 2001 года - цена за тонну зерна
вырастет на 700-900 рублей. Это обеспечит рост цен в среднем на 20-25%. С
уверенностью можно сказать, что скачок цены на 25% не произойдет в течение
одной недели. Но каждую неделю цена может увеличиваться на 3-4%. Максимальный
рост цены, по всем прогнозам, придется на конец этого года.
6. Список литературы
1.
Черчилль Г. А.
«Маркетинговые исследования» , «Питер», Санкт-Петербург, 2000
2.
Отчет о проведенном анализе
цен на рынке зерна Объединенного биржевого комитета от 27.03.01 г.
3.
«Известия», №3 от 16.01.01,
«Рынок зерна в России: идет повышение цен»
4.
Данные Госкомстата от
01.02.01 г.
5.
Интернет-журнал «Зерно
Он-Лайн» от 13.05.01 г.